ACUERDO COMERCIAL ENTRE COLOMBIA Y LA UNIÓN EUROPEA
Bruselas, 7 de Noviembre de 2017
ADRIANA VARGAS SALDARRIAGA
Directora Oficina Comercial en Bruselas
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
CONTENIDO
1. IMPORTANCIADELMERCADOEUROPEO
2. ACUERDO:QUÉNEGOCIAMOS
3. AVANCESYLOGROS
1. ¿ES IMPORTANTE EL MERCADO EUROPEO?
IMPORTANCIA DE LA UNIÓN EUROPEA
IPoblación: 510 millones de habitantes
IPIB per cápita: USD 35.000
IPrimer exportador e importador de bienes y servicios del mundo
ISegundo destino de nuestras exportaciones (17%)
ITercer proveedor de nuestras importaciones (15%)
Compras públicas: MERCADO
Disposiciones que permitan a las empresas colombianas contar con procedimientostransparentes y no discriminatorioen los procesos de contratación de las entidades públicas.
? Acceso a un mercado de377
B ILLON ES D E EU ROS
? Contrataciones aproximadas a65 billonesde euros en el nivel central,250 billonesde euros en el nivel subcentral y 45 billonesde euros a nivel de empresas.
? Contrataciones aproximadas en bienes por valor de87 billonesde euros, en servicios de construcción por152 billonesde euros, en servicios con comercio transfronterizo por114 billonesde euros y en productos agropecuarios por500 millonesde euros.
Comercio bilateral de Colombia con la Unión Europea
Fuente: DANE-DIAN cálculos OEE-MinCIT
Exportaciones de Colombia hacia la Unión Europea (principales productos) miles de US$ FOB
Fuente: DANE-DIAN - Cálculos OEE Mincit
Importaciones de Colombia originarias de la Unión Europea (principales productos) miles de US$ CIF
Fuente: DANE-DIAN - Cálculos OEE Mincit
2. ¿QUÉ NEGOCIAMOS?
Acuerdo Comercial Acuerdo Comercial
I. Disposiciones Generales I. Disposiciones Generales
II. Disposiciones Institucionales II. Disposiciones Institucionales
III. Comercio de Mercancías III. Comercio de Mercancías
IV. Comercio de Servicios, Establecimiento y Comercio Electrónico
IV. Comercio de Servicios, Establecimiento y Comercio Electrónico
V. Pagos Corrientes y Movimiento de Capital V. Pagos Corrientes y Movimiento de Capital
VI. Contratación Pública VI. Contratación Pública
VII. Propiedad Intelectual VII. Propiedad Intelectual
VII. CompetenciaVII. Competencia
IX. Comercio y Desarrollo Sostenible IX. Comercio y Desarrollo Sostenible
X. Transparencia y Procedimientos Administrativos
X. Transparencia y Procedimientos Administrativos
XI. Excepciones Generales XI. Excepciones Generales
XII. Solución de Controversias XII. Solución de Controversias
XIII. Asistencia Técnica y Fortalecimiento de Capacidades Comerciales
XIII. Asistencia Técnica y Fortalecimiento de Capacidades Comerciales
XIV. Disposiciones Finales XIV. Disposiciones Finales
TítulosTítulos
1. Establecimiento (acceso a Mdos + TN) 2. Suministro Transfronterizo de Servicios 3. Presencia Temporal de Personas de Negocios 4. Servicios de: (i) Informática; (ii) postales; (iii) Telecomunicaciones; (iv) Financieros; (v) Transporte marítimo 5. Comercio Electrónico
1. Protección de la Biodiversidad y el Conocimiento Tradicional 2. Disposiciones Relacionadas con Derechos de Propiedad Intelectual 3. Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual 4. Transferencia de Tecnología 5. Cooperación
1. Acceso a los Mercados de Mercancías 2. Medidas de Defensa Comercial 3. Aduanas y Facilitación del Comercio 4. Obstáculos Técnicos al Comercio 5. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 6. Circulación de Mercancías 7. Excepciones
CapítulosCapítulos
Estructura del Acuerdo Comercial
AnexosAnexos
Listas de DesgravaciónListas de Desgravación Reglas de OrigenReglas de Origen Disposiciones especiales sobre Cooperación Administrativa Disposiciones especiales sobre Cooperación Administrativa Medidas de Salvaguardia AgrícolaMedidas de Salvaguardia Agrícola Asistencia Mutua en AduanasAsistencia Mutua en Aduanas Medidas Sanitarias y FitosanitariasMedidas Sanitarias y Fitosanitarias Lista de Compromisos en Establecimiento Lista de Compromisos en Establecimiento Lista de Compromisos sobre Suministro Fronterizo de Servicios Lista de Compromisos sobre Suministro Fronterizo de Servicios Reservas sobre Presencia Temporal de Personas de Negocio Reservas sobre Presencia Temporal de Personas de Negocio Puntos de Contacto en Comercio de Servicios Puntos de Contacto en Comercio de Servicios Entendimiento relativo a “servicios suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales” Entendimiento relativo a “servicios suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales” Contratación PúblicaContratación Pública Listas de Indicaciones GeográficasListas de Indicaciones Geográficas Mecanismo de Mediación para Medidas no Arancelarias Mecanismo de Mediación para Medidas no Arancelarias 1. Eliminación de aranceles aduaneros 1. Autoridades competentes 2. Requisitos para la aprobación de los establecimientos de productos de origen animal 3. Directrices aplicable a las verificaciones 4. Puntos de contacto y páginas de internet
ApéndicesApéndices
Estructura del Acuerdo Comercial
1. Reglas de origen 2. Acumulación de origen
(a) Subcomité de Acceso a los Mercados; (b) Subcomité de Agricultura; (c) Subcomité de Obstáculos Técnicos al Comercio; (d) Subcomité de Aduanas, Facilitación del Comercio y Reglas de Origen; (e) Subcomité de Compras Públicas; (f) Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible; (g) Subcomité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; y (h) Subcomité de Propiedad Intelectual.
? Aplicación provisional desde 1 de agosto de 2013. A partir del 1 de enero de 2017 Ecuador también hace parte delAcuerdo.
? Cada año se han reúnen los siguientes subcomités (llevamos3 reuniones):
Administración del Acuerdo
ACUERDO COLOMBIA –UNIÓN EUROPEA: ACCESO A MERCADOS
Consolidó las preferencias del SGP+
98% del ámbito agrícola cuenta con margen preferencial 99,9%de las subpartidas arancelarias del ámbito industrial actualmente libre de aranceles.
Contingentes para acceso preferencial
Para los productos sensibles para la UE, se negociaron diferentes canastas o categorías de desgravación arancelaria a 3, 5, 7 y 10 años 99,9%
de los bienes industriales 86%
de los bienes agrícolas
Acceso otorgado por la Unión Europea
Canasta - 5
Canasta - 3Canasta - 7
Canasta - 10
Desgravación en cuatro (4) cortes Desgravación en ocho (8) cortes
Desgravación en seis (6) cortes Desgravación en once (11) cortes
Comercio de Mercancías – Principales Productos Agrícolas beneficiados
Contingente libre de arancel para 62 mil toneladas con crecimiento al infinito de 1860 toneladas anuales. Norma de origen que exige que se elabore a partir de la caña cultivada en las partes.
Azúcar
Libre acceso inmediato.
Etanol - BiodieselProductos con contenido de azúcarCarne de bovino
En cortes finos un contingente de 5.600 toneladas creciendo al 10% anual, lo cual determinará en menos de 5 años cantidades superiores a 8.000 toneladas.
Alto contenido de azúcar:
Contingente libre de arancel para 20 mil toneladas con crecimiento al infinito de 600 toneladas anuales.
Bajo contenido de azúcar:
Desgravación inmediata y a 5 años.
FloresCafé y sus preparacionesFrutas y HortalizasTabaco
Aceite de Palma
120 millones de euros de exportaciones promedio con un arancel promedio del 6%, contarán con acceso libre inmediato y en las normas de origen se permitirá importar material genético de terceros países para después exportar el producto final a la Unión Europea con tratamiento preferencial.
Libre acceso inmediato.
Acceso inmediato libre de aranceles en su gran mayoría y en algunos otros casos condiciones favorables de acceso al mercado frente a terceros.
Libre acceso inmediato. Para el tabaco y los cigarrillos se pactó una norma de origen con exigencia del 70% de materiales originarios.
Libre acceso inmediato y una regla de origen en la que se otorgará preferencias arancelarias a los aceites refinados a partir de aceites en bruto originarios.
Producto NMF (Erga Omnes –OMC) CanastaTLC Carne de Cerdo/ Jamón77.8 EUR/100 kg 3 Lecheen polvo125.4 EUR/100 kg 7 Lechematernizada1.31 EUR/kg/lacticmatter + 22 EUR/100 kg 5 Quesos185.2 EUR/100 kg 7 Margarina8.3 % + 28.4 EUR/100 kg AdV 0 + CE3 AdV 0 +CE7 Fructosa16 % + 50.7 EUR/100 kg/net AdV 0 Pastas(crudas o cocidas)7.7 % + 24.6 EUR/100 kg AdV 0 + CE3 Cereales(maíz,arroz, avena)3.8 % + 20 EUR/100 kg AdV 0 + CE3 Harina/hojuelas de papa cocida 7.6 % + EA AdV 0 + CE7 Mermeladasde fruta24 % + 4.2 EUR/100 kg 0 AdV 0-Az* Jugosde fruta33.6 % + 20.6 EUR/100 kg 0 AdV 0-Az* AdV 0+PE Helados7.9 % + 54 EUR/100 kg MAX 17.8 + 6.9 EUR/100 kg AdV 0 + CE7 AdV 0 + CE5
CANASTAS: Categorías de desgravación
TRQ Producto NMF (Erga Omnes) Cantidad 2017
BF: 0Carne de Bovino 12.8 % + 141.4 EUR/100 kg 7.840ton/mt CM: 0Leche y nata 1.81 EUR/kg/lactic matter + 19.4 EUR/100 kg 120 ton/mt YT: OYogur 24.4 EUR/100 kg 120 ton/mt BA: 75Banano 132 EUR/1000 kg 1’822.500ton/mt MM-AV0Champiñones 18.4 % + 191 EUR/100 kg/net 120 ton/mt
SRAzúcar de caña/Panela 41.9 EUR/100 kg 69.440ton/mt
SP-AV0Confitería 6.2 % + 27.1 EUR/100 kg MAX 17.9
22.400ton/mt RMRon 0.6 EUR/% vol/h 190.000 Lts SC-AV0Maízdulce 5.1 % + 9.4 EUR/100 kg/net eda 22.400 ton/mt
Contingentes: TRQ
145
138
131
124
117
110
103
96
89
82
75
148
143
136
132
127
122
117
114 114 114 114
60
80
100
120
140
160
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Euros / Ton
Reducción arancelaria del Banano
TLC COL-UEOMC
El arancel que existía en 2010para entrar a la Unión Europea era de 176 euros/ton.
Con el Acuerdo se reduce desde 148 euros/ton, con certidumbre año a año, hasta llegar a 75 euros/ton en el año 2020.
Se estima que la concesión significará un ahorro de 122 millones de euros, solamente en aranceles acumulados al año 2020, además se espera un aumento en el monto exportado.
Comercio de Mercancías – Principales Productos Agrícolas beneficiados
ACUMULACIÓN DE ORIGEN ANEXO II DEL ACUERDO
BILATERAL
REGIONAL
AMPLIADA
PERÚ Y ECUADOR
TN, CR Y PANAMÁ
OTROS PAISES DE CA Y EL CARIBE
Textiles: permite importar fibras de terceros países, pero el hilado tiene que ser elaborado en las Partes.
Flexibilidades para la importación de hilados elastoméricos e hilados entorchados de terceros países.
Confecciones: permite importar los hilados de terceros países, pero la tela debe ser elaborada en las Partes.
Tejidos a forma(medias, fajas, panties, etc.): permite importar tanto el nylon como el elastómero de terceros países (605 toneladas anuales, que podrán incrementarse si se alcanza utilización de 75%).
Bienes Industriales: TEXTILES Y CONFECCIONES
Alcance:
LasentidadescubiertasporelcapítulosobreContrataciónPúblicason:
1.EntidadesdelosGobiernosCentralesdelosEstadosMiembros.
2.EnlaUniónEuropea:ConsejodelaUniónEuropeaylaComisiónEuropea.
Umbrales
Los umbrales de contratación para adquirir el derecho a trato nacional en las licitacionespúblicassonlossiguientes:
Mercancías: 130.000 Derechos Especiales de Giro (DEG) - Se aplica a todas las mercancíasM157.105 EUR •Servicios:130.000DEG:SeaplicaparalosservicioslistadosM157.105 EUR •Serviciosdeconstrucción:5 millonesdeDEG: Seaplica paralosservicioslistados M6.042.515 EUR
COMPRAS PÚBLICAS
www.ted.europa.eu
Servicios
Generación de oportunidades que permitan que Colombia se convierta en una importante plataforma exportadora de servicios hacia el mercado de la Unión Europea.
Facilitación para la exportación de servicios y la generación de oportunidades comerciales para vender servicios desde Colombia, ya sea a través del desplazamiento físico o sin necesidad de trasladarse.
? Exportaciones de servicios profesionales, “call centers”, telemedicina y procesamiento de datos.
? Importaciones de servicios ambientales, informáticos, entre otros.
? Mayor competencia en servicios marítimos, financieros y de telecomunicaciones.
Inversión
Los flujos de inversión entre la Unión Europea y Colombia se promoverán dados los compromisos de estabilidad, transparencia y protección de las inversiones.
Asegura las mejores condiciones para el establecimiento de inversiones colombianas en los países de la Unión Europea y viceversa, generando un mejor ambiente para los flujos de bilaterales de inversión y propiciando mayores niveles de inversión.
Habrá fomento de la inversión extranjera directa de la Unión Europea en minería, comercio, sector financiero, entre otros, y condiciones de protección de las inversiones colombianas en Europa.
3. AVANCES Y LOGROS
2014 2015 2016
Monto Inicial 63.860 TM 65.720 TM 67.580 TM
Saldo
9.121,343 TM 4.063,258 TM 2.543,397 TM
•Contingente de Azúcar de caña 2014 2015 2016
Monto Inicial 20.600 TM 21.200 TM 21.800 TM
Balance
20.327,359 TM 20.938,774 TM 21.473,760 TM
?Contingente de otros artículos de confitería con un contenido de sacarosa superior o igual al70 % en peso,cacaoen polvo, bloquesde chocolate,confituras,etc.
Fuente: Consulta el 3 de noviembre de 2017 enhttp://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?Lang=en
Uso de contingentes arancelarios
AVANCES EN MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS
Aprobación del Plan de residuos químicos de leche bovina
Avances en Plan de Residuos químicos de carne bovina
Continuamos con aprobación del Plan de Residuos acuícola
Fortalecimiento del ICA e INVIMA
Proyectos PINES para la coordinación interinstitucional interna
•Compras públicas
Aclaración de la cobertura del acuerdo y actividades de aprovechamiento
•Productos Orgánicos Colombia trabaja en la actualización del Régimen de Productos Orgánicos, en el contexto de negociaciones con UE para Acuerdo •Exportador Autorizado
Certificado EUR1 se reemplaza por declaración en factura
•Desarrollo Sostenible
Misión Economía Circular y trabajo en CITES
INDICACIONES GEOGRÁFICAS
PProtección a la Calidad PVínculo entre Origen y Producción
EN PROCESO 9 PROTEGIDAS PROTEGIDAS 117
Alianza agroexportadora
Meta
POLÍTICA DE DESARROLLO PRODUCTIVO CON ENFOQUE SECTORIAL Y REGIONAL - Mas productos a la UE en Posconflicto
Boyacá Antioquia Santander Vaupés Caquetá Guaviare Vichada Guainía Casanare Arauca Nariño Putumayo Cauca Huila Tolima Valle Choco Cordoba N Santa Bolívar Cesar Atlántico Risaralda Cund
Conclusiones
? El Acuerdo proporciona un marco legal estable para empresarios e inversionistas de diferentes sectores económicos.
? La UE es el 2do principal socio comercial para Colombia, y Colombia es el principal socio comercial de la UE en la Comunidad Andina y elquinto más grande deAmérica Latina.
? La UE es la principal fuente de inversión extranjera en Colombia y un destino atractivo para hacer negocios.
? El acuerdo es un instrumento adecuado para el desarrollo delas zonas rurales en el marco de la implementación del proceso de paz.
? Colombia tiene una gran capacidad para exportar productosagroindustriales y un gran potencial en términos de producción orgánica.
? Las MIPYME tienen grandes oportunidades para diversificar su oferta exportable. El Acuerdo incluye asistencia técnica para promover la competitividad y la innovación.
Brochure Acuerdo Comercial entre Colombia y la Unión Europea
La Unión Europea y Colombia: Negocios en el marco del Acuerdo Comercial
INA TREDEL
FICIALDE OM ERCIO Delegación de la Unión Europea ante la República de Colombia Procolombia, 07 de noviembre de 2017
LA UNIÓN EUROPEA (UE)
28 ESTADOS MIEMBROS
508
M HABITANTES
INTEGRACIÓN DE LA UE:
- DESDE 1952
- 1993 = ''UE'' & MERCADO ÚNICO
- 2009 = TRATADO DE LISBOA
- 2013 = ADHESIÓN DE CROACIA
POLÍTICAS COMUNES:
- COMERCIO - AGRICOLA - TRANSPORTE - MONETARIA (EUROZONE) 2
LA UE: UN SOCIO COMERCIAL ATRACTIVO PARA COLOMBIA
•Unión aduanera ➢Arancel externo común
•Mercado único:
➢Bienes ➢Servicios ➢Capitales ➢Personas LIBRE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS El producto colombiano puede circular libremente por la UE 3
4
La política comercial de la UE: ¿Cómo negociamos?
Política comercial =
✓Competencia exclusiva ✓Voz única Apertura = ▪75% de productos ▪Mayor importador de productos agrícolas 5
Negociaciones en curso:
Mexicó, Japón, MERCOSUR Negociaciones multilaterales: OMC
Acuerdo Comercial: UE -Colombia
Inversión y servicios
Trato nacional ▪Comercio transfronterizo de servicios ▪Movimientos de capital Temas transversales Medidas defensa comercial ▪Política de competencia ▪Propiedad intelectual ▪Desarrollo sostenible ▪Cooperación al comercio ▪Solución de diferencias Acceso a bienes Acceso a mercados Productos agrícolas Productos industriales y pesca ▪Reglas de origen ▪Medidas sanitarias y fitosanitarias ▪Obstáculos técnicos al comercio ▪Contratación pública En vigor: 1 AGOSTO 2013
6
IMPORTANCIA DEL ACUERDO
7
•Continuidad del SGP+ •Marco jurídico más estable y transparente •Eliminación aranceles de productos industriales y de pesca •Acceso a mercado preferencial para nuevos productos Cooperación reforzada Asistencia técnica •Transferenciadetecnología Eliminación del visado Schengen (2015) •Entrada libre a la UE, 90 días (Espacio Schengen)
Acuerdo Comercial: contexto
▪Union Europea= tercer socio mas importantee inversioninsta principal enlos paises Andinos ▪2016= total intercambio comercial€25.2 billion ▪- Interesenun acuerdo regional (Paises Andinos) y un partenariado estratégico ▪- Marco de las relaciones politicas estrategicas con la region Andina ▪- Apoyo a la integración regional de la CAN
▪Negociaciones:
▪2009-2010 negociaciones con Peru, Colombia, Ecuador (se retira) ▪2011 conclusion del proceso ▪26.06.2012 firma del Acuerdo con Peru y Colombia ▪Agosto 2013 aplicación provisional del AC con Colombia (enPeru Marzo2013) ▪11.11. 2016 Protocolo de adhesion de Ecuador ▪Enero2017 implementacion del AC con Ecuador ▪Pendiente Bolivia (sistema GSP) 8
▪Interés económico: •- Mercados nuevos con demanda dinámica •- Potencial de crecimiento •- Nuevas oportunidades para el comercioy cooperación Julio 2014 –sanciones de la UE contra Rusia (Crisis de Crimea) ▪ Desafíos: derechos laborales y desarrollo sostenible ▪Balance comercial entre la UE y Paises Andinos 2014-2016 (billones Eur) •TercerReporte del Acuerdo Comercial: •http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0585&from=EN 9
Oportunidades comerciales
MANUFACTURAS Y CONFECCIONES
INVERSIÓN Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS
SERVICIOS
COMERCIO JUSTO DENOMINACIONES DE ORIGEN
PRODUCTOS ORGÁNICOS
PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
DESARROLLO SOSTENIBLE
10
El comercio bilateral en cifras
11
-835
-1017
-1588
-706
-837
-1985
-3100
-1780
-1831
-205
45
3601
4114
5089
4017
4783
6969
8634
7643
8178
6724
5398
2766
3097
3502
3312
3945
4984
5534
5863
6348
6519
5442
-4000
-2000
0
2000
4000
6000
8000
10000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Comercio bilateral de bienesentre la UE y Colombia
Millonesde € Balanza comercial a favor de ColombiaImportaciones de la UE desde ColombiaExportaciones de la UE a Colombia
12
DESDE EL 2012 CRECIERON El 37,6%
En 2016 la participación de bienes agrícolas en la exportación a la EU subió al 39,2%.
Exportaciones de Colombia a la UE en 2016
Petróleo y carbón (52,18%) Banano y frutas frescas (18,03%) Café (9,32%) Flores(2,83%) Aceite de palma (3,13%) Esmeraldas(1,01%) Pieles y cueros (0,57%) Preparaciones de atún(0,57%) 13
Azúcar de caña (+15%) € 49 M
Camarones (+32%) € 18,5 M
Cacao y sus preparaciones (+38%) € 32 M
Aceite de palma crudo (+31%) € 164,8 M
Aceite de palmiste crudo y de babasu (+41%) € 43,3 M
Ron y aguardiente (+43%) € 3,1 M
Tendencias de crecimiento (2015-2016)
14
Sector Agrícola: Frutas (2015-2016)
Aguacate +232% (€42
M) Mango y guayaba +17% (€1,1 M)
Piña +103% (€7,3
M) Limas +40% (€4,4 M)
Carambolo, pitaya, gulupa, maracuyá +6% (€27,3 M
15
16
17
Importaciones de frutas desde Colombia a la UE 814
830
810
777
959
757
760
747
699
850
57
70
63
78
109
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
2011 2012 2013 2014 2015
IMPORTACIONES DE FRUTAS DE LA UE DESDE COLOMBIA MILLONES DE EUROS
FrutasBanano frescoOtras frutas
Crecimientoen los últimos 5 años:
Total importaciones de frutas: +15% Importaciones de banano fresco: +11% Importaciones de otras frutas: +47% Bananofresco siguesiendo la principalfrutaimportada desdeColombia (89% del total)
«Trade Helpdesk» - su acceso al mercado europeo 19
•Plataforma virtual para empresas sobre cómo exportar a la UE •Servicio en línea gratuito, accesible en todo el mundo •Base de datos sobre intercambio de mercancías •Disponible en cuatro idiomas: español, francés, inglés y portugués Contenidos: 1.Requisitos para las importaciones a la UE (generales y específicos) 2.Aranceles y tipos de IVA 3.Regímenes preferenciales (os acuerdos comerciales con sus condiciones sobre productos) •Información adicional: estadísticas, noticias de interés, contactos en los Estados miembros (EM) •http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/
Al-Invest 5.0
20
•proyecto de cooperación internacional en Latinoamérica, desde 1994 •OBJETIVO: la internacionalización y la productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes): •luchar contra la pobreza, desarrollo de las capacidades productivas, empresariales y asociativasde las Mipymes, procesos de integración, inclusión social y oportunidades de empleo digno, fortalecer la capacidad de organizaciones empresariales •2015: licitación para la quinta fase : AL-Invest 5.0: un crecimiento integrador para la cohesión social en América Latina •Consorciode 11 organizaciones internacionales, coordinadas por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, Bolivia (CAINCO) •Participación:por convocatorias •Subvenciónde la UE: hasta el 80 % del valor del proyecto •Proyectos en Colombia:CC de Bogota, Barranquilla, Bucaramanga
•Objetivo:
aumentar la competitividad y asociatividad de los MiPYMES
ELAN Network: •- oportunidades de negocio basadas en tecnología(ONBT), entre PYMES europeas y latinoamericanas, enlazando investigación e innovación – un modelo de negocio que responde a la demanda de mercado.
•-intercambio de conocimiento , la transferencia de tecnología y los procesos de co-creación para estimular la competitividad de las PYMES, el desarrollo socio-económico equitativo y sostenible.
•- procesos de transferencia de tecnología a nuevos mercados geográficos •Evento Bogota 2017: 14-15 de noviembre •El rol de las TIC en la agenda de desarrollo productivo de Colombia y especialmente en Bogotá –Cundinamarca •Objetivo: consolidación de redes empresariales, basado en innovación, cogenerar oportunidadesde negocio aprovechando la generación de valor compartido basado en tecnología.
•https://www.elannetwork.org/ 21
22
LAIF •Latin America - LAIF - Promoting investment through the Latin America Investment Facility -topromote additional investments and key infrastructuresinthe transport, energy and environment sectors, support the private sector's developmentinLatin American countries.
- Access to credits to finance green businesses i.e.
- Direct coordination from theHQ - combines grants (non-refundable financial contributions from the EU) with other resources such as loans from Development Finance Institutions 2009-2016-LAIF has approved almost €305 million in grants to projects with a combined investment cost of over €8 billion.
23
Información adicional •Texto del AC (MPTA EU-Colombia and Peru): •http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=OJ:L:2012:354:TOC •Delegación de la UE enColombia: •http://eeas.europa.eu/delegations/colombia/index_es.htm •DG TRADE: •http://ec.europa.eu/trade/ •EU Trade Strategy –Trade for all: •http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/new-trade-strategy/ •DG SANTE: •http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm •TRADE HELPDESK: •http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/ •ELAN Network: •https://www.elannetwork.org/ •ALINVEST: •http://www.alinvest5.org/index.php?lang=es
Brochure La Unión Europea y Colombia Negocios en el marco del Acuerdo comercial
Oportunidades Metalmecánica y otras industrias En la Unión Europea
2017
Instrumentos y aparatos
Maquinaria industrial
Partes y repuestos de maquinaria
Vehículos y autopartes
Artículos de hogar
Materiales de construcción
8.794
2.756
1.371
Mundo UE 28EEUU
Principales productos demandados por la UE28
La Unión Europea representa el 30% del comercio mundial de la cadena Metalmecánica
Comercio de productos de la cadena de la Unión Europea y el mundo USD Millones 2016
Principales mercados de la UE que demandan productos de la cadena de metalmecánica
Fuente: Trademap. 2017.
Alemania
•US$586 mil millones •Participación en la UE: 21,3% Productos: partes y accesorios de vehículos, maquinaria industrial, aparatos eléctricos, ,manufacturas de hierro y acero, artículos del hogar
Reino Unido:
•US$325.692 mil millones •Participación en la UE: 11,8%
Productos: aeronaves y sus partes, maquinaria industrial, partes y accesorios de vehículos, artículos de hogar y manufacturas de hierro y acero
Francia:
•US$318.519 mil millones •Participación en la UE: 11,6%
Productos: instrumentos y aparatos eléctricos, metalmecánica, vehículos, partes y repuestos y materiales de construcción
Países Bajos:
•US$ 228.156 millones •Participación en la UE: 8,3%
Productos: maquinaria industrial, aparatos eléctricos, vehículos, artículos de hogar, oficina hotel y hospital y papel y cartón.
Oportunidades de exportación de Colombia en la Unión Europea
Fuente: DANE –MinCIT. Datos ordenados por 2016. US$ FOB
Principales sectores exportadores de la cadena de Metalmecánica y otras industrias
En 2016 el 3,5%de las exportaciones no minero energéticas fueron de productos Metalmecánica y otras industrias
Se destaca el crecimiento de artesanías, artículos promocionales, papel y cartón y artículos industriales.
Instrumentos y aparatos Artesanías Muebles y Artículos de hogar Metalurgia y maquinaria Autopartes Materiales de construcción
Fuente: DANE –MinCIT. Datos ordenados por 2016. US$ FOB
España, Alemania y Países Bajos representan el 60% de las exportaciones Colombianas hacia la Unión Europea
Principales destinos de las exportaciones a la Unión Europea de la cadena de Metalmecánica 2015-2016; USD FOB
En 2016 las exportaciones de la cadena de Metalmecánica y Otras Industrias a la Unión Europea llegaron a todos los 28 mercados de la UE
Destino2015 2016Part.% 2016
España15.059.735 16.106.311 20,0% Alemania10.280.450 15.715.890 19,5% Países Bajos29.379.715 14.910.883 18,5% Bélgica5.868.397 8.552.197 10,6% Reino Unido7.913.745 6.693.778 8,3% Francia7.915.980 6.078.409 7,5% Italia3.334.127 2.633.317 3,3% Estonia274.894 2.579.989 3,2% Suecia1.352.908 1.124.713 1,4% Finlandia887.388 1.117.098 1,4% Otros 14.002.133 5.209.847 0,9%
Total general96.269.473 80.722.430 100,0%
Se destacan mercados nuevos cómo:
- Letonia - Malta - Irlanda - República Checa
Con la entrada en vigencia del acuerdo se logró una mayor diversificación de las exportaciones de la cadena
98
productos nuevos fueron exportados a la Unión Europea desde la entrada en vigencia del acuerdo
139
nuevas empresas han aprovechado los beneficios del acuerdo para diversificar sus exportaciones
•Metalmecánica •Artículos promocionales •Muebles y maderas •Autopartes •Instrumentos y aparatos •Artesanías •Artículos de hogar, oficina, hoteles y hospital
•Materiales de construcción •Vehículos y otros medios de transporte •Artículos industriales •Papel y cartón
•Lava vajillas •Alambre sin alear •juguetes •Aleaciones de aluminio •Neumáticos •Papel y cartón •Globos de látex •Chapas, hojas y tiras de cinc •Productos planos de acero inoxidable
•Transformadores •Herrajes para muebles •Artículos de cestería •Grifos para uso doméstico •Papel y cartón Kraft •Maderas •Accesorios de
TLC Unión Europea
Acumulación extendida con Perú y Ecuador
2
Ventajas competitivas ?
Arancel del 0% para productos industriales
1
Oportunidades para la cadena en el marco del acuerdo
Enmateria de bienes industriales99,9% de las exportaciones de Colombia tiene libre acceso sin aranceles alaUE, desde la entrada en vigenciadel Acuerdo.
Colombia logró flexibilizar normas de origen para una gran cantidad de productos industriales que antesteníanunanormarestrictiva.
METALMECÁNICA Y OTRAS INDUSTRIAS
Artesanías Artículos de hogar y de dotación Artículos industriales Artículos promocionales Manufacturas de hierro y acero Materiales de construcción Maquinaria industrial * Aparatos eléctricos * Muebles de hogar y oficina*
Oportunidades de exportación
ProColombia ha identificado los siguientesmercados de oportunidad para la cadena de Metalmecánica y Otras Industrias
TURQUIA
Artesanías Artículos del hogar Autopartes
ALEMANIA
Artesanías Artículos Promocionales Autopartes
PAÍSES BAJOS
Metalmecánica Artículos industriales
FRANCIA
Artesanías Artículos de hogar, oficina, hoteles y hospital Artículos promocionales Materiales de construcción Metalmecánica
ESPAÑA
Artesanías Artículos de hogar, oficina, hoteles y hospitales Artículos promocionales Materiales de construcción Muebles de hogar
SUECIA
Artesanías Artículos promocionales
ITALIA
Artesanías Artículos promocionales Artículos de hogar
FINLANDIA
Artesanías
SUIZA
Artesanías Artículos promocionales
Antes de exportar recuerde…
Información de mercado Normas de origen Etiquetado
Información de mercados
Tendencias diferenciadoras para entrar a la Unión Europea
Innovación, calidad y autenticidad
El consumidor europeo quiere autenticidad y calidad. Innovar con el fin de responder a la demanda de productos naturales, saludables y sostenibles.
Responsabilidadsocialempresarial
Los consumidores esperan que las condiciones sociales sean justasentodalacadenadevalor, y a largo plazo, estos argumentos tendrán una influencia mucho más fuerteen elcomportamientodecompra.
Los fabricantes europeos responden a esta tendencia cooperando estrechamente con sus proveedores .
Trazabilidad
Los exportadores tendrán que hacer sus cadenas de suministro más transparentes y asumir una mayor responsabilidad para la sostenibilidad de la producción de materia prima.
Certificaciones
Los compradores europeos están liderandola industria globalentérminosderequisitos técnicos.
Las estrictas regulacionesenEuropa han obligado a laindustria a buscar soluciones que incrementenla ventaja tecnológica.
E-commerce
El aumento de la importancia del comercio electrónico, comercio móvil y las redes sociales hace que el mercado sea más transparente.
Nuevos desarrollos incluye mayor interconexión con el cliente.
Posicionamiento de marca
Las marcas fuertes requieren integridad y responsabilidad.Enconsecuencia, los propietariosde marcas requerirán condiciones laborales justasensus cadenasdesuministro yelcuidado del medio ambiente.
¿Por qué el mercado?
Alemania
En 2016, Alemania importó del mundo USD1.605 millones en artesanías. Es el segundo importador en el mundo.
Oportunidades de exportación en Artesanías
En Alemania, los importadores buscan una alta variedad de productos, diferentes tamaños, funciones y colores para crear una colección.
La combinación con otros materiales puede generar valor agregado a los productos y los materiales reciclables son altamente valorados.
¿Por qué el mercado?
Oportunidades de exportación en Materiales de construcción
El sector de construcción genera cerca del 9% del Producto Interno Bruto de la Unión Europea y provee 18 millones de empleos directos en la región.
La eficiencia en el uso de los recursos y la lucha contra el cambio climático y medio ambiental, son aspectos que este mercado considera especialmente.
España
En 2016, España importó del mundo USD4.013 millones en materiales de construcción.
El Centro de Promoción de las Importaciones de Países en Desarrollo de los Países Bajos brinda servicios de acompañamiento de las exportaciones, provee información y estudios de mercados www.cbi.nl CBI
Publicaciones PROCOLOMBIA
CONTENIDOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES
Memorias Seminarios PROCOLOMBIA
Regla de Origen
•Conjuntodecriterios, requisitos y principios quese utilizan paradeterminarelorigendeunamercancía.
•Elproductor, exportador o importador deben conocerlas parabeneficiarsedelareducción o exención delpago dearancel.
•Buscan que los productos que acceden a los beneficiosdelos acuerdosnosean provenientesni elaboradosenterceros paísesy que exista una contribuciónenlaelaboración del bienenpaíses del acuerdo.
•Incentivo para utilizar determinados insumos producidosen elámbitodelos países del acuerdo.
Reglas de origen indispensables para el aprovechamiento de los tratados de libre comercio
Página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
•Anexo II: Relativo a la definición del Concepto de "Productos Originarios"
www.tlc.gov.co
Enlapágina delMinisterio de
Comercio, Industria y Turismo
colombianoseencuentra todala información sobre las reglasdeorigen negociadosentodos los acuerdos y tratados comerciales.
IntradeBID - Sistema de Información sobre Integración y Comercio
Gratuito y de fácil uso, este servicio informa a los exportadores varios temas entre los que destaca las reglas de origen para gran variedad de acuerdos comerciales.
www.intradebid.org
Página del Banco Interamericano de Desarrollo
Trade Helpdeskes un servicio en internet prestado por la Comisión Europea para facilitar el acceso al mercado de la Unión Europea, especialmente a los países en desarrollo. Gratuito y de fácil uso, este servicio informa a los exportadores interesados en suministrar a la UE.
http://trade.ec.europa.eu/trade help/
Página del Tradehelpdesk
Etiquetado
Noexiste una sola normademarcado odeetiquetado.Elexportador debe revisar cuales son los requerimientos específicos parasuproductoencada mercado destino.
Existen etiquetas y marcados obligatorios y otrosno.
Algunas etiquetasnoobligatorias pueden ser utilizadas como herramientasde mercadeo.
La mayoría de etiquetas están asociadas a temas de salud y seguridad publica, y al cuidado del medio ambiente.
Algunas etiquetas o marcas requieren una certificación previa por parte de organizaciones gubernamentales o entidades privadas aprobadas por el gobierno.
Algunas etiquetas y marcaciones identificadas en los mercados
ElmarcadoCElodeben llevar obligatoriamente varios productos.Esprueba dequeelproductosehaevaluado y cumple los requisitosdeseguridad, sanidad y protección del medio ambiente exigidosporlaUE.
Marca Medioambiental Etiqueta sobre uso de energía Sustancias y Mezclas químicas Waste electrical and electronic equipment directive (WEEE)
Devices for use in potentially explosive atmosphere (ATEX)
Otras certificaciones requeridas
✓ISO 9000 (Quality management system) ✓ISO 14000 (Environmental Management) ✓BASC (Business Alliance for Secure Commerce) ✓WRAP (Responsible production) ✓Oekotex (Producción sin sustancias nocivas) ✓Fair trade (Comercio justo) ✓Empresa ecológica
LaUnión Europea es unodelos principales demandantesdelos productosdelacadenademetalmecánicayotrasindustrias
Enlos últimos añosLaUEseha convertido enunaliado estratégico paraelcrecimientodelas exportaciones Colombianas.
Hoy representa el3,5%de las exportacionesde Metalmecánicadelpaís.
ProColombia ha identificado potencial en la oferta exportable paraaccederalmercadoeuropeo
En conclusión
Oportunidades Metalmecánica y otras industrias en la Unión Europea
1
Unión Europea un mercado con oportunidades para el Sistema Moda
2017
2
España
US$21.737 millones
Italia
US$23.901
millones
Estados Unidos US$113.592 millones
Francia
US$28.267 millones
Reino Unido
US$32.057 millones
LaUnión Europeaensuconjuntoimportóel36,1%detextiles y confecciones,conuncrecimientode1,7% frente a2015, destacándose mercados comoAlemania (7,1%),Francia (4,1%) e Italia (3,4%)
Por
suparte,Estados Unidos importael16,3%delos textiles y confecciones a nivel mundial.
Las importaciones de textiles y confecciones del mundo en 2016 fueron de US$695.436 millones, mientras que en 2015 fueron US$ 697.144 millones.
Fuente: Trademap.org. Datos US Millones
Alemania
US$49.331 millones
Vietnam
US$21.772 millones
China
US$28.377 millones
Japón
US$34.705 millones
Importadores US$ FOB 2016 Part. %
Estados Unidos113.592 16,3% Alemania49.331 7,1% Japón34.705 5,0% Reino Unido32.057 4,6% China28.377 4,1% Francia28.267 4,1% Italia23.901 3,4% Vietnam21.772 3,1% España21.737 3,1% PaísesBajos20.004 2,9% Otros321.693 46,3%
Total695.436 100%
Principales importadores del mundo en 2016
Nota: paraelanálisisdetextiles y confeccionesseagrupan las partidas arancelarias del capítulo50al63.
3
3
Producto
✓Materias primas ✓Tallas (tamaños) ✓Diseño –Colores ✓Look/fit/feel ✓Colecciones por año ✓Tipo de empaque ✓Otras exigencias o preferencias
Negociación
✓Temporadas de compra ✓Cantidades mínimas ✓Contratos ✓Forma y términos de pago ✓Tiempos de entrega ✓Incoterms ✓Políticas de devolución ✓Manejo de muestras
Mercadeo
✓Comunicación efectiva ✓Página web ✓Forma de presentar producto y colecciones (catálogos, brochures, ficha técnica…)
✓Fotos ✓Ferias / fashion shows relevantes
Normatividad y acceso a mercados
✓Aranceles ✓Otros impuestos ✓Regla de origen ✓Etiquetado ✓Certificaciones de calidad y/o RSE (obligatorias y de voluntario cumplimiento) ✓Información logística de acceso al mercado
Fuente: ProColombia
5 Puntos claves para el éxito de la estrategia de exportación
Competitividad
✓Precio (precio de exportación, rangos de precio (retail), mark-up en el canal seleccionado) ✓Competidores (países proveedores, principales marcas) Los resultados varían si se trata de marca o paquete completo y el mercado y canal para el cual se realiza la investigación.
4
4
Tendencias diferenciadoras para entrar a la
Unión Europea
Innovación, calidad y autenticidad
El consumidor europeo quiere autenticidad y calidad . Innovar con el fin de responder a la demanda de productos.
Importante contar una historia (marca) o mostrar las razones por las cuales es el aliando ideal para el desarrollo del negocio
(paquete completo)
Responsabilidad social empresarial
Los consumidores esperan que las condiciones sociales sean justas en toda la cadena de valor, y a largo plazo, estos argumentos tendrán una influencia mucho más fuerte en el comportamiento de compra.
Trazabilidad
Los exportadores tendrán que hacer sus cadenas de suministro más transparentes. Clasificar cuidadosamente las materias primas y proveedores con las que elabora su producto determina su calidad.
Certificaciones
Los compradores europeos están liderando la industria global en términos de requisitos técnicos.
Es importante conocer que certificaciones exige o valora el mercado según su producto.
Ominicanalidad e E-commerce
Aumento de la importancia del comercio electrónico, comercio móvil y las redes sociales hace que el mercado sea más transparente.
Posicionamiento de empresa o marca
Las empresas y marcas fuertes requieren integridad y responsabilidad. En consecuencia, se requerirá interés por construir relaciones comerciales a largo plazo.
5
Algunas cifras del Sistema moda en la Unión Europea
6
Ventajas competitivas Sistema moda
Arancel del 0% para Sistema moda
Acumulación extendida con Perú y Ecuador
Libre circulación de mercancías
7
Principales mercados de la UE destino de los productos de la cadena Sistema moda en 2016
Fuente: DANE. Cálculos PROCOLOMBIA
Productos: Cueros en bruto y preparados, ropa formal masculina, jeanswear, textiles e insumos, vestidos de baño, manufacturas de cuero, bisutería, vestidos de baño y ropa de control.
España:
•US$16 millones •Participación en la UE: 21,2%
Reino Unido:
•US$6,2 millones •Participación en la UE: 8,1%
Países Bajos:
•US$12,9 millones •Participación en la UE: 17,1%
Italia:
•US$28,1 millones •Participación en la UE: 37,1%
Alemania
•US$4,7 millones •Participación en la UE: 6,2% Productos: Textiles e insumos, pieles de babilla, Cueros en bruto y preparados, jeanswear, ropa de control, manufacturas de cuero y ropa interior.
Productos: Jeanswear, ropa formal masculina, peletería, ropa casual, ropa interior y vestidos de baño.
Productos: Manufacturas de cuero, ropa infantil, jeanswear, ropa formal masculina, textiles e insumos, ropa interior, ropa de control y vestidos de baño Productos: Ropa de hogar, jeanswear, manufacturas de cuero, vestidos de baño, cueros en bruto y preparados y bisutería
8
Fuente: DANE –MinCIT. Datos ordenados por 2016. US$ FOB
En 2016 las exportaciones a Italia, España y Países Bajos alcanzaron un 75,4% de participación.
Principales destinos de las exportaciones a la Unión Europea de la cadena de sistema moda 2013-2016; USD FOB
Durante 2016, las exportaciones de la cadena de sistema moda a la Unión Europea tuvieron como destino 20 mercados.
Destino20132016Part.% Italia35.147.060 28.094.641 37,0% España13.489.353 16.268.617 21,4% Países Bajos16.364.709 12.897.936 17,0% Reino Unido8.663.471 6.157.645 8,1% Alemania6.966.323 4.760.101 6,3% Francia5.173.210 4.365.956 5,7% Portugal768.278 1.072.594 1,4% Bélgica1.950.587 664.939 0,9% Grecia180.663 525.868 0,7% Suecia2.046.658 478.757 0,6% Otros 3.581.580 656.596 0,9% Total general94.331.892 75.943.650 100,0%
Del total de exportaciones que se realizaron a la Unión Europea en 2016, el 3,3%correspondió a Sistema moda
Por su parte del total exportado en Sistema moda en 2016, el 8,1% se exportó a la Unión Europea
9
Fuente: DANE –MinCIT. Cálculos ProColombia
Principales productos exportadores de la cadena de sistema moda a la E.U. 2016; USD FOB
Lacategoríaconmayor crecimiento desdelaentradaenvigencia del Acuerdoesropadecontrol
El sector más exportado fue CONFECCIONES con US$ 32,5 millones en 2016 y sigue siendo el principal sector de exportación de la cadena.
En CONFECCIONES se destaca la exportación de productos en las categorías deJeanswear, Ropa formal masculina, Ropa de hogar, Vestidos de baño, Fajas y ropa de control entre otros.
ProductoUS$ FOB 2016Part. % 2016
Cueros en bruto y preparados28.667.34137,90% Otros textiles y confecciones8.623.38711,40% Jeans7.854.055 10,4% Ropa formal masculina5.056.144 6,7% Textiles4.459.515
5,9%
Manufacturas de cuero3.292.270 4,4% Ropa de hogar2.319.959
3,1%
Vestidos de baño femeninos2.094.026 2,8% Pieles de babilla2.068.688 2,7% Bisuteria1.704.817 2,3% Fajas y ropa de control1.643.093 2,2% T-shirts camisetas1.491.687 2,0% Peleteria (cuero manufacturas de cuero)1.214.271 1,6% Ropa interior femenina1.073.936 1,4% Calzado956.378 1,3% Suéteres832.925 1,1% Ropa de bebe –infantil809.808 1,1% Orfebrería758.471 1,0% Ropa interior masculina460.075 0,6% Calcetería105.018
0,1%
Vestidos de baño masculinos69.843 0,1% Joyería37.366 0,0% Otros18.183 0,0%
Total general75.611.256 100%
10
OPORTUNIDADES DE SISTEMA MODA
11
SISTEMA MODA
El sector Sistema moda colombiano ha adquirido mayor ESPECIALIZACIÓN Y RECONOCIMIENTO en la exportación de productos de mayor valor agregado
Bisutería Calcetería Calzado e insumos para calzado Jeanswear Joyería Manufacturas de cuero Ropa casual Ropa de control
Ropa de hogar Ropa deportiva Ropa formal masculina Ropa infantil Ropa Interior Textiles e insumos Uniformes Vestidos de baño
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ProColombia ha identificado los siguientesmercados de oportunidad para la cadena de Sistema moda
REINO UNIDO
Calzado e insumos Manufacturas de cuero Ropa deportiva Ropa formal masculina Ropa infantil Ropa interior Uniformes Vestidos de baño Ropa casual
PAÍSES BAJOS
Calzado e insumos Jeanswear Manufacturas de cuero Ropa formal masculina Ropa interior Textiles e insumos Uniformes Vestidos de baño para mujer Ropa casual
ALEMANIA
Bisutería Manufacturas de cuero Ropa de control Ropa de hogar Ropa deportiva Ropa interior Textiles e insumos Uniformes Vestidos de baño Ropa casual Ropa infantil
BÉLGICA
Jeanswear Uniformes Vestidos de baño para mujer
FRANCIA
Bisutería Jeanswear Ropa formal masculina Ropa infantil Ropa interior Vestidos de baño Ropa casual
ESPAÑA
Bisutería Jeanswear Manufacturas de cuero Ropa de control Ropa de hogar Ropa deportiva Ropa formal masculina Ropa interior Textiles e insumos Uniformes Vestidos de baño para mujer Ropa casual
PORTUGAL
Textiles e insumos Vestidos de baño para mujer
DINAMARCA
Ropa de hogar
SUECIA
Ropa de hogar
ITALIA
Jeanswear Ropa formal masculina Vestidos de baño para mujer
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Principales requisitos de acceso a mercados de la Unión Europea
14
Regla de Origen
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✓Conjunto de criterios, requisitos y principios que se utilizan para determinar el origen de una mercancía.
✓El productor, exportador o importador deben conocerlas para beneficiarse de la reducción o exención del pago de arancel.
✓Buscan que los productos que acceden a los beneficios de los acuerdos no sean provenientes ni elaborados en terceros paísesy que exista una contribución en la elaboración del bien en países del acuerdo.
✓Incentivo para utilizar determinados insumos producidos en el ámbito de los países del acuerdo.
Reglas de origen indispensables para el aprovechamiento de los tratados de libre comercio
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Página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
•Anexo II: Relativo a la definición del Concepto de "Productos Originarios“ •Apéndice II: Listas de las Elaboraciones o Transformaciones Requeridas en los Materiales No Originarios para que el Producto Transformado pueda Obtener el Carácter de Originario.
www.tlc.gov.co Enlapágina delMinisterio de Comercio, Industria y Turismo colombianoseencuentra todala información sobre las reglasdeorigen negociadosentodos los acuerdos y tratados comerciales.
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IntradeBID - Sistema de Información sobre Integración y Comercio
Gratuito y de fácil uso, este servicio informa a los exportadores varios temas entre los que destaca las reglas de origen para gran variedad de acuerdos comerciales.
www.intradebid.org
Página del Banco Interamericano de Desarrollo
18
Trade Helpdeskes un servicio en internet prestado por la Comisión Europea para facilitar el acceso al mercado de la Unión Europea, especialmente a los países en desarrollo. Gratuito y de fácil uso, este servicio informa a los exportadores interesados en suministrar a la UE.
http://trade.ec.europa.eu/trade
Página del Tradehelpdesk
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Etiquetado
20
La etiqueta debe enlistar en términos generales: ▪Los nombres, descripciones y detalles del contenido de fibra de un textil ▪La etiqueta debe ser legible, firmemente asegurada y accesible.
▪Los Estados miembros pueden exigir que se utilice su lengua nacional en el etiquetado y el marcado exigidos por la Directiva A fin de evitar la venta de productos que promuevan la falsa competencia, los distintos países tienen requerimientos específicos de etiquetado País Idioma Contenido de fibra Origen Cuidado Información del fabricante / importador tamaño Francia Francés Obligatorio N / A Opcional Cualquiera Opcional Alemania Alemán Obligatorio N / A Opcional N / A N / A Tener en cuenta que el etiquetado se debe ajustar de acuerdo al destino del producto
21
Laoficinadetextiles y confecciones delos Estados Unidos (OTEXA),ensu página web, informa a los exportadores sobre los requisitosde etiquetadoendistintos países.
Este servicioesgratuito ydefácil uso.
http://web.ita.doc.gov/
Página de OFFICE OF TEXTILES AND APPAREL (OTEXA)
22
Tallaje
2323
Revise y ajuste el tallaje de acuerdo al mercado a exportar Se sugiere revisar Guías de tallasvirtuales ejemplo: H&M https://www.hm.com/sizeguide/ El CorteInglés https://www.elcorteingles.es/info/gui a-de-tallas/ Nota: importante validar con el comprador el mercado al que se dirige la prenda y la talla a utilizar
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Certificaciones
25
Algunas de las principales certificaciones exigidas
✓ISO 9000 (Quality management system) ✓ISO 14000 (Environmental Management) ✓BASC (Business Alliance for Secure Commerce) ✓WRAP (Responsible production) ✓Oekotex (Producción sin sustancias nocivas) ✓Fair trade (Comercio justo) ✓Empresa ecológica
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Información de mercados
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Memorias Seminarios PROCOLOMBIA
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Publicaciones PROCOLOMBIA
CONTENIDOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES
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ElCentrodePromoción delas Importaciones de Paísesen Desarrollodelos Países Bajos brinda serviciosde acompañamientodelas exportaciones, provee información y estudiosdemercados.
CBI -Centre for the Promotion of Imports from developing countries https://www.cbi.eu/
33
Revisar las páginas de empresas que su empresa considera referentes para su producto en el mercado
34
Brochure unión Europea un mercado con oportunidades para el sistema de moda
Oportunidades
Agroalimentos
En la Unión Europea
2017
2
Francia
USD57.610 MM
Italia
USD45.953 MM
Estados Unidos USD 144.399 MM
Países Bajos
USD64.421 MM
Reino Unido
USD61.299MM
LaUnión Europeaensuconjuntoimportóel37,8%deagro-alimentos en elmundo,conuncrecimientode2% frente a2015, destacándose mercados comoAlemania (6,7%),Países Bajos (4,5%) y Reino Unido (4,3%)
Por
suparte,Estados Unidos importael10,3%delos agroalimentos a nivel mundial.
Las importaciones de agroalimentos del mundo en 2016 sumaron USD 1,43 billones, mientras que en 2015 fueron USD 1,42 billones.
Fuente: Trademap.org. Datos USD Millones
Alemania
USD96.360MM
Bélgica
USD37.131MM
China
USD102.331 MM
Japón
USD65.470 MM
ImportadoresUSD FOB Millones 2016Part. %
Estados Unidos144.399 10,1% China102.331 7,1% Alemania96.360 6,7% Japón65.470 4,6% PaísesBajos 64.421 4,5% ReinoUnido 61.299 4,3% Francia57.610 4,0% Italia45.953 3,2% Bélgica37.131 2,6% España36.906 2,6% Otros720.217 50,3%
Total1.431.920 100%
Principales importadores del mundo en 2016
Nota: paraelanálisisseagrupan las partidas arancelarias del capítulo01al24.
3
3
Tendencias diferenciadoras para entrar a la Unión Europea
Innovación, calidad y autenticidad
El consumidor europeo quiere autenticidad y calidad. Innovar con el fin de responder a la demanda de productos naturales, saludables y sostenibles.
Responsabilidadsocialempresarial
Los consumidores esperan que las condiciones sociales sean justasentodalacadenadevalor, y a largo plazo, estos argumentos tendrán una influencia mucho más fuerteen elcomportamientodecompra.
Los fabricantes europeos responden a esta tendencia cooperando estrechamente con sus proveedores .
Trazabilidad
Los exportadores tendrán que hacer sus cadenas de suministro más transparentes y asumir una mayor responsabilidad para la sostenibilidad de la producción de materia prima.
Certificaciones
Los compradores europeos están liderandola industria globalentérminosderequisitos técnicos.
Las estrictas regulacionesenEuropa han obligado a laindustria a buscar soluciones que incrementenla ventaja tecnológica.
E-commerce
El aumento de la importancia del comercio electrónico, comercio móvil y las redes sociales hace que el mercado sea más transparente.
Nuevos desarrollos incluye mayor interconexión con el cliente.
Posicionamiento de marca
Las marcas fuertes requieren integridad y responsabilidad.Enconsecuencia, los propietariosde marcas requerirán condiciones laborales justasensus cadenasdesuministro yelcuidado del medio ambiente.
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5
Producto
✓Colores ✓Variedad ✓Apariencia ✓Textura ✓Sabores ✓Tipos de empaque ✓Materiales de los empaques ✓Cantidades
Negociación
✓Estacionalidad ✓Cantidades mínimas ✓Contratos (exclusividad) ✓Forma y términos de pago ✓Tiempos de entrega ✓Incoterms ✓Políticas de devolución ✓Manejo de muestras
Mercadeo
✓Comunicación efectiva ✓Página web ✓Promoción en punto de venta ✓Calidad exigida ✓Fotos ✓Ferias / showrooms relevantes
Normatividad y acceso a mercados
✓Condiciones de acceso (sanitarias, fitosanitarias, zoosanitarias) ✓Cuotas ✓Aranceles ✓Otros impuestos ✓Etiquetado ✓Certificaciones Información logística de acceso al mercado ✓Entidades regulatorias
Fuente: ProColombia
5 Puntos claves para el éxito de la estrategia de exportación
Competitividad
✓Precio (precio de exportación, rangos de precio (retail), mark-up en el canal seleccionado) ✓Competidores (países proveedores, principales marcas)
6
Algunas de las principales certificaciones exigidas
✓Fair trade (Comercio justo) ✓Orgánico ✓Rainforest Alliance ✓UTZ ✓Florverde ✓BRC ✓RSPO ✓HACCP ✓Global G. A. P.
7
Fuente: DANE –MinCIT. Datos ordenados por 2016. USD FOB
En2016las exportaciones colombianas alaU.E. alcanzaron los USD 2.099 millones.El70%departicipaciónseencuentra concentrandoenBélgica, Alemania, Países Bajos y Reino Unido.
Principales destinos de las exportaciones a la Unión Europea de la cadena en el periodo 2013-2016 USD FOB
Durante 2016, las exportaciones de la cadena de agroalimentos a la Unión Europea tuvieron como destino 27 mercados.
Destino2013 2016 Part.%
Bélgica424.106.247 422.282.385 20,1% Alemania264.774.480 353.559.396 16,8% Países Bajos213.566.140 351.459.614 16,7% Reino Unido276.379.252 333.223.933 15,9% Italia122.513.482 234.162.091 11,2% España118.095.892 163.440.106 7,8% Finlandia45.094.059 63.105.791 3,0% Francia49.192.343 55.395.896 2,6% Suecia32.038.076 37.363.940 1,8% Polonia8.855.219 20.749.564 1,0% Otros 44.558.706 64.633.968 3,1%
Total general1.599.173.897 2.099.376.685 100,0%
Del total de exportaciones no minero energeticas que se realizaron a la Unión Europea en 2016, el 90,4%correspondió a la cadena de agro-alimentos
8
Sector2013 2016 Part. %
Café569.611.747 749.603.003 35,7% Banano540.568.792 721.535.709 34,4% Aceites y grasas102.742.180 207.101.733 9,9% Flores frescas113.032.435 118.127.979 5,6% Frutas frescas47.294.000 92.084.092 4,4% Derivados del café53.577.596 58.113.463 2,8% Azúcares y mieles35.568.211 49.728.261 2,4% Crustáceos y moluscos16.117.878 22.933.888 1,1% Otros120.661.058 80.148.558 1,49%
Total general1.599.173.897 2.099.376.685 100,0%
Principales sectores exportadores de la cadena de sistema moda a la U.E. 2013-2016; USD FOB
Lacategoríaconmayor crecimiento desdelaentradaenvigencia del acuerdohasido derivados del cacao
El sector más exportado fue Café conUSD 749,6 millones en 2016 y sigue siendo el principal sector de exportación de la cadena.
Desde que el acuerdo entro en vigencia, el sector de frutas frescas aumento sus exportaciones cerca del 49%.
Dentro de la categoría se destacan las exportaciones de aguacate al pasar de USD 1,1 millones en 2013 a USD 34,6 millones en 2016.
Fuente: DANE –MinCIT. Datos ordenados por 2016. USD FOB
9
9
En2016, las importacionesdecaféenlaUEdesde Colombia alcanzaronunvalorde USD749,6 millones, registrandouncrecimiento anual compuestode5,4% entre2012y 2016
Importaciones de café colombiano desde la Unión Europea. USD millones
País USD 2016
millones Part. 2016
Alemania 218,8 29% Bélgica 153,3 20% Italia 72,7 10% Reino Unido 68,8 9% España 61,1 8% Finlandia 58,5 8% Suecia 33,0 4% Francia 29,3 4% Países Bajos 27,1 4% Dinamarca 6,3 1% Otros 20,23%
2013 2014 2015 2016
USD 749,6
USD780,1
USD828,6
USD569,6
USD607,4
Top 10 destinos de exportación en la U.E.
2012
Fuente: DANE.
Datos USD Millones
Principales productos exportados en 2016 hacia la U.E.
Los demás cafés sin tostar ni descafeinar:
USD 744,3 millones (Participación 99,3%)
Cafés sin tostar, sin descafeinar para la siembra:
USD 5,27 millones (Participación 0,7%)
10
10
2013 2014 2015 2016
20
USD721,5
USD628,8
USD602,5
USD540,5
País USD 2016
millones Part %. 2016
Bélgica 242,11 34% Reino Unido 184,07 26% Italia 142,25 20% Alemania 62,049% Países Bajos 55,628% Grecia 10,521% España 5,661% Eslovenia 5,031% Polonia 4,341% Portugal 3,891% Otros5,96 1%
Importaciones de banano colombiano desde la Unión Europea. USD millones
Top 10 destinos de exportación en la U.E.
2012
En2016, las importacionesdebananoenlaUEdesde Colombia alcanzaronun valordeUSD721,5 millones, trasuncrecimiento del15% respectoalperiodo anterior
Fuente: DANE.
Datos USD Millones
USD574,2
Principales productos exportados en 2016 hacia la U.E.
Bananas o plátanos frescos del tipo “cavendish valery”
USD 692,2 millones (Participación 96%)
Plátanos "plantains", frescos.
USD 27,2 millones (Participación 4%)
11
11
En2016, las importacionesdeaceites y grasasenlaUEdesde Colombia alcanzaron unvalordeUSD207,1 millones, registrandouncrecimiento anual compuestode 15,% entre2012y2016
Importaciones de aceites y grasas colombianas desde la Unión Europea. 2016 USD millones
País USD 2016
Millones Part. 2016
Países Bajos 167,9581% España 20,3710% Alemania 16,538% Bélgica 2,031% Reino Unido 0,190% Dinamarca 0,020% Suecia 0,010%
2013 2014 2015 2016
20
USD207,1
USD210,6
USD102,7
USD147,7
USD117,3
Top 10 destinos de exportación en la U.E.
2012
Fuente: DANE.
Datos USD Millones
Principales productos exportados en 2016
Aceite de palma en bruto
USD 143,7 millones (Participación 69%).
Aceite de almendra de palma:
USD 46,6 millones (Participación 23%).
Los demás aceites de palma:
USD 10,0 millones (Participación 5%).
12
12
En2016, las importacionesdeflores frescasenlaUEdesde Colombia alcanzaron unvalordeUSD118,1 millones, trasuncrecimiento anual compuestode2% entre 2012y2016
Importaciones de flores colombianas desde la Unión Europea.
2016 USD millones
2013 2014 2015 2016
20
USD118,1USD121,5
USD113,0
USD123,1
USD108,6
Top 10 destinos de exportación en la U.E.
2012
Fuente: DANE.
Datos USD Millones
Principales productos exportados en 2016
Los demás claveles frescos, cortados:
USD 39,2 millones (Participación 33%).
Rosas frescas, cortadas para ramos:
USD 27,3 millones (Participación 23%).
Alstroemerias frescas, cortadas
USD 17,2 millones (Participación 15%).
País USD 2016
millones Part %. 2016
Reino Unido49,23 42% Países Bajos25,93 22% España17,93 15% Polonia7,767% República Checa3,963% Italia3,333% Alemania2,622% Finlandia1,521% Francia1,171% Suecia0,781% Otros 3,833%
13
Oportunidades delsector de agroalimentos en la Unión Europea
14
TLC Unión Europea –Ventajas para los agroalimentos
1
Flores: a partir de la entrada en vigencia del acuerdo, este producto contó inmediatamente con acceso libre de manera permanente.
2
Café: libre arancel para el café tostado y para las preparaciones de café, a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo.
3
Aceite de palma: libre acceso para el aceite crudo y para el refinado, a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo.
5
Frutas y hortalizas: se benefician con acceso inmediato libre de aranceles en su gran mayoría.
6
Azúcar: contingente libre de arancel para 62.000 toneladas con crecimiento del 3% anual.
15
Elsectordeagroalimentos colombiano presenta oportunidadesen diferentes sectores
Oportunidades Unión Europea
Banano
Café
Aceites y grasas Frutas frescas Azucares y mieles Cacao Derivados del cacao Crustáceos y moluscos Flores frescas Derivados del café Frutas y hortalizas procesadas
Fuente: DANE.
16
ProColombia ha identificado los siguientesmercados de oportunidad para la cadena de agroalimentos
REINO UNIDO
Aceites y grasas Aguacate Bebidas alcohólicas y no alc ohólicas Cafés especiales Gulupa Flores frescas Lima tahití Panela Pitahaya
PAÍSES BAJOS
Aguacate Cacao Crustáceos y moluscos Flores frescas Frutas frescas Gulupa Productos de panadería y molinería Uchuva Panela
ALEMANIA
Aceites y grasas Aguacate Alimentos para animales Azúcares y mieles Bebidas alcohólicas y no alcohólicas Cacao Cafés especiales Flores frescas Frutas frescas Gulupa Productos de confitería
BÉLGICA
Azúcares y mieles Cacao Lima tahití Gulupa
FRANCIA
Aguacate Derivados del cacao Cafés especiales Gulupa Lima tahití Piña Productos de confitería Pitahaya Uchuva
ESPAÑA
Aceites y grasas Gulupa Crustáceos y moluscos Derivados del cacao Flores frescas Frutas y hortalizas procesadas Legumbres y hortalizas frescas Piña Productos de panadería y molinería Uchuva Aguacate Panela
PORTUGAL
Atunes frescos o congelados Legumbres y hortalizas frescas Panela
DINAMARCA
Cafés especiales
SUECIA
Café Flores frescas Frutas frescas
ITALIA
Cholupa Flores frescas Quinua Panela
17
Unión
Europea
PROCOLOMBIA.CO
¿Por qué el mercado?
Las importacionesdeaguacates frescosen elmercado europeo han aumentadode364.599toneladasen2012 a699.199toneladasen2016. Esta tendencia está impulsada porlademandadelos consumidores hacia los alimentos saludables y fácilesdeconsumir,locual crea oportunidades para nuevos productores y exportadores, especialmente paralavariedadde aguacate Hass.
Las mejores oportunidadesseencuentranengrandes mercadosdeconsumo como Francia, Alemania, España y Reino Unido.
Las exportaciones colombianasdeaguacate alaU.E.
pasarondeUSD 1,1 millonesen2013a USD34,5en2016, registrandouncrecimiento anual compuesto mayoral 100%. Graciasalacuerdoelpaís paga 0%dearancel contra 4% aplicado para MFN.
En 2016, la Unión Europea importó USD 1.887 millones de aguacate del mundo.
Oportunidades de exportación para el aguacate
Fuente: CBI - Trademap.
18
¿Por qué el mercado?
Seconsideran exóticos para los países europeosen el sentidodequenoseproducenenEuropa y los volúmenes deconsumo son limitados,loque los convierteen productosdenicho. A pesardeesta condición,elinterés ennuevos sabores y variedades especialeshaido aumentando.Lagulupaseconsume generalmente como uningredienteenjugos, yogures y otras preparaciones.
Los consumidoresenEuropa son cada vez más conscientesdelos problemasdesalud y prestan más atención a las dietas saludables. Los beneficiosdela gulupasehan convertidoenunodelos principales impulsores del éxitoen elmercado.
Los países que ofrecen mejores oportunidades son Bélgica, Países Bajos, España, Francia y Alemania.
Unión
Europea
En 2016, la Unión Europea importó USD 721 millones de frutas exóticas del mundo.
Países Bajos es el principal importador de frutas exóticas en Europa.
Oportunidades de exportación para la gulupa
PROCOLOMBIA.CO
Fuente: CBI - Trademap.
19
Francia
PROCOLOMBIA.CO
¿Por qué el mercado?
Alemaniaeselsegundo importadordecacaoenEuropa despuésdePaíses Bajos. Las oportunidades para los exportadoresseencuentranenproductos convencionales y premium (especiales,consabor fino yconcertificaciones orgánicas).
Ademásdesugran industriademolienda, Alemania cuenta una industriadechocolate altamente desarrollada, que utiliza como principal insumoelcacaoengrano.
Los consumidores franceses buscan cada vez más chocolates especiales, particularmente chocolate negroen combinación con, por ejemplo, pimiento rojo, albaricoques o licor. Las variedadesdechocolatesinazúcar también son cada vez más populares.
En 2016, Francia y Alemania importaron más de USD 1.500 millones de cacao en grano, Alemania es el segundo consumidor europeo de este producto en el mundo.
Oportunidades de exportación para el cacao en grano
Alemania
Fuente: CBI - Trademap.
20
PROCOLOMBIA.CO
¿Por qué el mercado?
Existe una creciente demandadeflores producidasdemanera socialmente responsablesenEuropa. Porloque contarcon certificaciones como FairTrade facilitalacomercializacióndeeste producto.
Las flores tropicales más comunes son las orquídeas (enla variedad Cymbidium),los anturios y ave del paraíso. Sin embargo, las flores exóticas son productosdenicho ysevenden principalmente como flores exclusivasenramos tropicales y arreglos florales.
Existe una creciente necesidaddecompartir información entreel productor yelcomercianteconfinesdeseguimiento y localización. Las TIC son cada vez más importantesenelproceso deventas.
En 2016, la Unión Europea importó USD1.821 millones del mundo en flores exóticas*. Alemania es el principal consumidor europeo de este producto.
Oportunidades de exportación para las flores exóticas
Unión
Europea
Fuente: CBI - Trademap.
21
España
PROCOLOMBIA.CO
¿Por qué el mercado?
EnlaUnión Europea existe una tendencia porelconsumode alimentos orgánicos y saludables.Enesta medida,lapanelaha ido ganando mercadoyaquenosolo cuenta conunsabor cálido y dulce, sino que reúne una seriedenutrientes que optimizaneladecuado funcionamiento del cuerpo humano.La panelasecomercializa como una versión“integral”deazúcar, demodo que algunos consumidores buscan reemplazarel azúcar convencional por este producto.
Los paísesconmayor consumodepanelaenlaUnión Europea son: Rusia, España, Italia, Portugal y Alemania.
En 2016, la UniónEuropea importó USD 1.695 millones de panela desde Colombia.
Los principales importadores de la región son España (52%), Reino Unido (21%) y Alemania (18%).
Oportunidades de exportación para panela
Fuente: DANE.
Enlaces de interés
23
Publicaciones PROCOLOMBIA
CONTENIDOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES
24
Memorias Seminarios PROCOLOMBIA
25
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo La página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismocolombiano se encuentra toda la información sobre los temas negociados en el acuerdo comercial con la Unión Europea.
www.tlc.gov.co
26
Export Helpdesk Export Helpdeskes un servicio en internet prestado por la Comisión Europea para facilitar el acceso al mercado de la Unión Europea, especialmente a los países en desarrollo.
Gratuito y de fácil uso, este servicio informa a los exportadores interesados en suministrar a la UE.
http://exporthelp.europa.eu
27
El Centro de Promoción de las Importaciones de Países en Desarrollo de los Países Bajos brinda servicios de acompañamiento de las exportaciones, provee información y estudios de mercados www.cbi.nl CBI
Brochure Oportunidades Agroalimentos En la Unión Europea
Oportunidades
QUÍMICOS Y CIENCIAS DE LA VIDA
En la Unión Europea
2017
2
Promovemos las
exportaciones y la expansión industrial para la internalización
Promovemos el Turismo
Promovemos la inversión
Promovemos la Marca País
3
Presidencia
VP Innovación e Inteligencia sectorial VP Exportaciones VP InversiónVP TurismoVP Planeación
Secretaría General
Gerencia Marca País Gerencia de Mercadeo Gerencia de Comunicaciones
Secretaría Privada
LíderAgro-alimentos
LíderMetalmecánica y otras Industrias LíderQuímicos y Ciencias de la Vida LíderIndustrias 4.0
LíderSistema Moda
LíderTurismo
G. Servicios Legales
Coord. Investigación
G.Agro-alimentos
G.Metalmecánica y otras industrias G.Químicos y Ciencias de la vida
G.Industrias 4.0
G.Sistema Moda
G.Servicios para la exportación
G.Vacacional
G.Reuniones
G.Sinergias
D.Tecnología G.Asia
G.Europa
G.Américas
G.Aftercare y Regiones
Sd. Métricas y resultados
Coord. Logística
D. Asuntos Internacionales y Gobierno D. Cooperación y Convenios
Sd. Prospectiva
Estructura de ProColombia
4
Ciencias de la vidaQuímicos
Cosméticos Productos de aseo (personal, industrial y hogar) Empaques plásticos Farmacéuticos Dispositivos médicos
Petroquímicos Oleoquímica Plástico Caucho sintético Pinturas Agroquímicos
¿Qué sectores hacen parte de la cadena de Químicos y Ciencias de la Vida?
5
Fuente:Trademap.org.
Canadá US$ 55.237.685
Estados Unidos US$ 272.638.732
Reino Unido US$ 84.024.080
Alemania US$ 176.485.956
Francia US$ 91.856.075
Países Bajos US$ 76.498.034
Bélgica US$ 103.310.966
China US$ 182.146.973
Japón US$ 74.847.062
Importadores US$ FOB 2016
(Miles) Part. %
Estados Unidos de América$ 272.638.732 12,1% China$ 182.146.973 8,1% Alemania$ 176.485.956 7,9% Bélgica$ 103.310.966 4,6% Francia$ 91.856.075 4,1% Reino Unido$ 84.024.080 3,7% Países Bajos$ 76.498.034 3,4% Japón$ 74.847.062 3,3% Italia$ 73.759.950 3,3% Canadá$ 55.237.685 2,5% Otros$ 1.055.670.202 47,0% Total$ 2.246.475.715 100,0%
LaUnión Europeaensuconjuntoimportóel39,1%delacadena QCV en2016, conuncrecimientode0,2% frente a2015.Sedestacan mercados comoAlemania (7,9%),Bélgica (4,6%) y Reino Unido (3,7%) a nivel mundial.
Las importacionesdelaUnión EuropeaenlacadenadeQuímicos y CienciasdelaVida representanUSD860.000millones aproximadamente Las importaciones del mundoen 2016 de Químicos y Cienciasde la Vida fueron de US$ 2.246,5 billones.
6
Sector2013 2016Part. %
Plásticos 27.511.054 41.163,293 63,91%
Productos farmacéuticos 11.320.858 10.216.252 15,86% Productos diversos de las industrias químicas. 3.094.665 3.201.641 4,97%
Aceites minerales y ceras. 6.730.927 2.780.132 4,32%
Cosméticos y productos de aseo3.185.047 2.489.473 3,86%
Extractos, pigmentos y pinturas 7.780.203 1.855.917 2,88%
Productos químicos orgánicos 4.158.111 1.323.328 2,05% Materias albuminoideas, productos a base de almidón 46.683 263.791 0,41% Otros 4.144.561 1.119.250 1,74%
Total general 67.972.108 64.413.076 100,0%
Fuente: DANE –MinCIT. Datos ordenados por 2016. US$ FOB
Principales sectores exportadores de la cadena de químicos y ciencias de la vida a la E.U. 2013-2016; USD FOB
La categoría con mayor crecimiento desde la entrada en vigencia del Acuerdo es envases y empaques de plástico.
El sector con las mayores exportaciones fue Plástico con US$ 41,1 millones en 2016.
Colombia tiene una participación de mercado el 0,7%del total de las importaciones de la Unión Europea en la cadena de químicos y ciencias de la vida.
7
Fuente: DANE –MinCIT. Datos ordenados por 2016. US$ FOB
En 2016, Alemania y España fueron los principales destinos de exportación de la cadena de químicos
Principales destinos de las exportaciones a la Unión Europea de la cadena de químicos y ciencias de la vida 2013-2016; USD FOB
Durante 2016, las exportaciones de la cadena de químicos y ciencias de la vida a la Unión Europea tuvieron como destino 18 mercados.
Alemania y España representan el 74,7%de las exportaciones Colombianas a toda la Unión Europea.
Destino2013 2016Part.%
Alemania 14.583.172 27.434.269 42,59%
España 25.064.205 20.652.246 32,06%
Bélgica 9.111.407 3.251.688 5,05%
Francia 5.891.476 2.935.052 4,56%
Italia 2.871.064 2.465.751 3,83%
Reino Unido 5.689.979 1.895.445 2,94%
Polonia 905.446 1.622.819 2,52%
Portugal 1.585.880 1.234.034 1,92%
Irlanda (Eire) 61.607 1.024.167 1,59%
Países Bajos 1.054.818 653.301 1,01%
Otros 2.207.871 1.897.606 1,93%
Total general 67.972.108 64.413.076 100,0%
8
Ventajas competitivas Químicos y Ciencias de la Vida TLC Unión Europea
Acumulación extendida con Perú y Ecuador 2
Libre circulación de mercancías 3
A partir de la entrada en vigencia del Acuerdo, el 99% de la oferta exportable de la cadena de químicos y ciencias de la vida, ingresan libres de
arancel
1
9
Tendencias diferenciadoras para entrar a la Unión
Europea
Calidad
Debido a las nuevas tendencias en salud y bienestar, se ha incrementado el interés en la calidad de los productos, la forma en que se preparan y los ingredientes que contienen.
Enfocar los productos hacia un entorno más verde, atraerá la demanda de un nicho de mercado con ingreso más altos.
Responsabilidad socialempresarial
Los consumidores europeos están cada vez más informados y esperan que las condiciones sociales sean justasentodalacadenadesuministro.
Existe una creciente demanda por productosenlos quenosehayan practicado pruebasenanimales y que respetenelmedio ambiente.
Trazabilidad
Los exportadores tendrán que hacer sus cadenas de suministro más transparentes y asumir una mayor responsabilidad para la sostenibilidad de la producción de materia prima.
E-commerce
La popularidad del comercio electrónico, comercio móvil y las redes sociales ha incrementado las ventas de diversos productos en el mercado europeo.
El comercio electrónico representa entonces una oportunidad para llegar a los consumidores fácilmente y para conectarse con los compradores.
Innovación y autenticidad
El mercado europeo está en constante evolución. Innovar con el fin de responder a la demanda de los consumidores es un factor fundamental.
10
Oportunidades de exportación en la Unión Europea
11
PROCOLOMBIA.CO
Cosméticos y productos de aseo
12
En 2016, las exportaciones colombianas de cosméticos a la UE alcanzaron USD 2,5 millones
REINO UNIDO
USD 5.946
ALEMANIA
USD 1.553
BÉLGICA
USD 1.452
FRANCIA
USD 655
ESPAÑA
USD 2,4 millones
ITALIA
USD 53.164
En 2016, La Unión Europea importó US$ 44.141 millones del mundo en Cosméticos.
Los principales importadores de la región son Alemania (16%), Reino Unido (14%) y Francia (12%).
Exportaciones colombianas a la UE.
Cosméticos
2016
13
PROCOLOMBIA.CO
•Los productores europeosdecosméticos están buscando constantementenuevos insumos naturales, tales como aceites vegetales, aceites esenciales y productos botánicos.
Oportunidades de exportación en cosméticos.
•Colombiaeselpaís más biodiverso del mundo,locual suplirlacreciente demanda europeaeningrediente naturales •Una tendencia muy relevante son los productos queevocan una estilodevida sana y sostenible, aspectos que cada vez cobran más relevancia entre los compradores europeos.
•Oportunidades.
Dermo-cosméticos.
Productos capilares.
Cuidado de las uñas.
Maquillaje y de cuidado de la piel.
Ingredientes naturales.
14
Caso de éxito
Kahai es la primera empresa en el mundo que industrializa y comercializa cacay, el fruto amazónico del que se extrae aceite, nueces, leche y harina es cultivado en Meta, Caquetá, Putumayo, Vaupés, y próximamente Guaviare, para ser exportado a las industrias cosmética, farmacéutica y alimenticia de 12 países, entre ellos
España, Francia, Alemania
15
Caso de éxito
A través del plan de Excelencia Exportadora, ProColombia apoyo a Masglo en su proceso de internacionalización a España.
https://www.youtube.com/watch?v=zuPmkL-D-XA
16
PROCOLOMBIA.CO
Productos Farmacéuticos
17
En 2016 las exportaciones colombianas de farmacéuticos a la UE alcanzaron USD 10,2 millones
REINO UNIDO
USD 489.277
ALEMANIA USD 7,9 millones BÉLGICA
USD 1.452
FRANCIA USD 1,4 millones
ESPAÑA
USD 131.449
PAISES BAJOS
USD110.154
ITALIA
USD 11.893
En 2016, La Unión Europea importó US$ 238.128 millones del mundo en farmacéuticos.
Los principales importadores de la región son Alemania (20%), Bélgica (15%) y Reino Unido (14%).
Exportaciones colombianas a la UE.
Farmacéuticos
2016
18
Oportunidades de exportación en farmacéuticos
El envejecimiento de la población, la cronificación de las patologías, el Incremento de la tendencia al autocuidado Algunos mercados han reflejado una alta desfinanciación de medicamentos innovadores Los principales canales de distribución son las farmacias y en algunos países ya se permite la venta de OTCs a través farmacias en línea.
El uso de productos herbales ha sido una tendencia creciente: Más del 30% de los españoles utilizan productos herbales para tratar problemas relacionados con la salud,
19
Caso de éxito
Las exportaciones de Farmacapsulas a Alemania, crecieron en un 27% en 2016.
20
PROCOLOMBIA.CO
Plásticos
21
En 2016 las exportaciones colombianas de plásticos a la UE alcanzaron USD 30,7 millones
REINO UNIDO
USD 1,0 millones
ALEMANIA USD 8,3 millones
BÉLGICA
USD 869.365
ESPAÑA USD 14,7 millones
ITALIA
USD 1,8 millones
En 2016, La Unión Europea importó US$ 263,000 millones del mundo en plásticos.
Los principales importadores de la región son Alemania (21%), Francia (11%) e Italia (9%).
Exportaciones colombianas a la UE.
Plásticos
2016
PORTUGAL USD 1,2 millones
22
Oportunidades de exportación en plásticos
La Unión Europea se posiciona como el principal importador de envases plásticos a nivel mundial, representando el 41% del total de la demanda.
Empresas muy exigentes términos de sostenibilidad y buenas practicas para el reciclaje de productos plásticos.
La reciente instalación de la refinería Reficargenerará insumos para la producción de plásticos especializados para atender las necesidades de las empresas europeas En la Unión Europea, el empaque hace parte fundamental de la concepción del producto, por tanto empaques plásticos coloridos, con diseños modernos y llamativos y altos estándares de calidad tienen gran potencial en esta región
23
Caso de éxito
La empresa produce pisos vinílicos o pisos PVC y exporta el 65% de su producción.
Actualmente llega a más de 70 países.
• Tiene centros de distribución en Alemania, España y Reino Unido.
Un aeropuerto en Alemania tiene la totalidad de su piso con el producto de Proquinal.
Apoyo de ProColombia
25
Servicios de ProColombia
•Agendas comerciales •Páginas web especializadas
Información Acompañamiento Actividades de promoción
•Folletos, guía legal para hacer negocios, directorio de zonas francas libres, directorio de servicios, noticias y anuncios y boletines informativos.
•Apoyo y seguimiento a empresasenelpaís •Información personalizada •Seminarios y conferencias •Divulgación de
medios
•Análisis de mercados
26
32
países
Presencia de ProColombia en el mundo
27
Publicaciones PROCOLOMBIA
CONTENIDOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES
28
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo La página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismocolombiano se encuentra toda la información sobre los temas negociados en el acuerdo comercial con la Unión Europea.
www.tlc.gov.co
29
Export Helpdesk Export Helpdeskes un servicio en internet prestado por la Comisión Europea para facilitar el acceso al mercado de la Unión Europea, especialmente a los países en desarrollo.
Gratuito y de fácil uso, este servicio informa a los exportadores interesados en suministrar a la UE.
http://exporthelp.europa.eu
30
El Centro de Promoción de las Importaciones de Países en Desarrollo de los Países Bajos brinda servicios de acompañamiento de las exportaciones, provee información y estudios de mercados www.cbi.nl CBI
Brochure Oportunidades Químicos y ciencias de la vida en la Unión Europea
