OPORTUNIDADES DEL MERCADO DE JEANS EN ESPAÑA
Frankfurt, 2015
Contenido
Tendencias del mercado
•Producción •Importaciones •Canales de distribución •Normatividad
Contenido
Tendencias del mercado
España muestra crecimiento en el mercado de jeans
Quinto mercado en Europa
Aumento constante de las ventas
TCAC 14/19:
2,8%
Mercado no. 17 a nivel mundial
2014:
ventas por US$1.442 millones
Perspectivas de crecimiento
entre el 201 y el 2017
YOY 2015:
+2,89%
vs. +1,38 Eur. Occ
YOY 2016:
+2,88
vs. +2,09 Eur. Occ
YOY 2017:
+2,78
vs. +2,48 Eur. Occ
26,6 millones de unidades vendidas en 2014
En España hay una gran predilección por la pronta moda, sobre todo de las nacionales Zara, Bershka, Mango, Blanco, entre otras.
La categoría económica fue la que más creció en 2014 con 3,5% La alta rotación de modelos, precios bajosy promocionesde este tipo de negocio ha contribuido a la reducción del valorunitario de esta categoría de productos
Categoría2009 2010 2011 2012 2013 2014Var.%13/14Part.%14
Jeans1.103,31.101,1 1.059,5 1.032,6 1.053,9 1.082,5 2,7% 100,0% EconomyJeans510,0 541,6 525,0 523,9 539,0 557,9 3,5% 51,5% Standard Jeans 295,9 280,1 267,3 253,4 257,4 263,0 2,2% 24,3% Premium Jeans269,6 253,8 242,9 232,1 234,5 238,4 1,7% 22,0% SuperPremium Jeans27,9 25,6 24,2 23,3 23,0 23,3 1,3% 2,2%
Valor de las ventas millones EUR
Categoría2009 2010 2011 2012 2013 2014Var.%13/14Part.%14
Jeans25.386,825.899,625.053,225.037,925.756,626.615,73,3% 100,0% EconomyJeans16.493,117.490,117.005,517.344,117.939,018.634,73,9% 70,0% Standard Jeans5.568,4 5.289,9 5.068,2 4.830,4 4.919,1 5.029,2 2,2% 19% Premium Jeans3.140,8 2.951,5 2.819,5 2.708,1 2.743,7 2.795,8 1,9% 10,5% SuperPremium Jeans184,6 168,1 159,9 155,3 154,8 155,9 0,7% 0,6%
Volumen - miles de unidades
Los retailers han mantenido los jeans como parte de su inventario, ya que son muy demandados por los consumidores
Algunas marcas locales han logrado mantener su posicionamiento,por ejemplo Pepe Jeans, que no sólo comercializa su propia marca sino que también se encarga de la comercialización de Tommy Hilfiger y Calvin Klein.
Dentrodelas25
marcas con mayor participación
eneste mercado,
6
eran del
segmentomedio
Levi´seslasegunda marcaenparticipaciónen2014 con 7% del mercado, tras Zara con 8%.
Marca Categoría Empresa20132014
ZaraEconomy JeansInditex, Industria de Diseño Textil SA8,18 Levi'sPremium JeansLevi Strauss & Co7 7 Pull & BearEconomy JeansInditex, Industria de Diseño Textil SA6,8 6,8 PrimarkEconomy JeansAssociated British Foods Plc5,1 6,1 H&MEconomy JeansH&M Hennes & Mauritz AB6,1 6,1
Massimo DuttiStandard JeansInditex, Industria de Diseño Textil SA6,1 6,1
BershkaEconomy JeansInditex, Industria de Diseño Textil SA5,7 5,6 Pepe JeansPremium JeansPepe Jeans SL4,4 4,5
MangoStandard JeansPunto Fa SL (Mango)3,5 3,6
StradivariusEconomy JeansInditex, Industria de Diseño Textil SA3,3 3,3
InduycoStandard JeansIndustrias y Confecciones SA2,6 2,6
Tommy HilfigerPremium JeansPVH Corp1,9 1,9
CortefielStandard JeansCortefiel SA1,4 1,4
DesigualPremium JeansAbasicSLU 1,4 1,4 SpringfieldEconomy JeansCortefiel SA1,1 1,1
SferaStandard JeansEl Corte Inglés SA1,1 1,1
BlancoEconomy JeansDiagomoda SL1,21 DieselPremium JeansDiesel SpA10,9 G-StarPremium JeansG-Star International BV0,9 0,9 LeftiesEconomy JeansInditex, Industria de Diseño Textil SA0,8 0,8 ReplayPremium JeansEquibox Holding SpA0,8 0,8
LeeStandard JeansVF Corp 0,8 0,8
EnergiePremium JeansSixty Group SpA0,7 0,6 PimkieEconomy JeansDiramode SA0,6 0,6 Miss SixtyPremium JeansSixtyGroup SpA0,6 0,5
Participación % de las principales marcas en el mercado español 2014
Los jeans tipo “skinny” o pitillos llevan varias temporadas siendo el estilo más usado, principalmente para mujeres.
Después del tejido denominado como mezclilla, el tencelse establece como la principal tela para eta categoría de productos en España.
Los jeans con corte recto son más populares entre los hombres
Levantacola
Los jeans levanta cola colombianos están presentes en el mercado principalmente para el mercado latino.
La confección colombiana de este tipo de producto es reconocida dentro de la población latina y ha sobresalido por su excelente calidad.
Esta diferenciación les ha permitido a los minoristas de este tipo de producto tener márgenes de ganancia estables, pues las consumidoras están dispuestas a pagar más por el producto colombiano.
El uso de jeanslevantacolase ha empezado a extender hacia las consumidoras españolas
Marcas españolas como Zara, Bershka y Blanco han incluido este tipo de diseños en sus colecciones bajo la denominación “Push-up”.
Los diseños difieren de los levanta cola colombianos en la medida en que son mucho más sencillos.
La marca Mercajeans, localizada en la ciudad de Albacete también han incluido en sus colecciones este estilo de jeans, lo cual muestra como este diseño se ha ido ampliando a otros segmentos además del latino.
Salsa es una marca portuguesa que se ha logrado posicionar en el mercado español con los jeans push-up, destacándose por su amplia variedad de modelos.
“Gracias al diseño de los bolsillos traseros que, asociado a las pinzas laterales, acaba creando una copa modeladora, toque final para un equilibrio perfecto. Como mantienen una cintura baja, estos vaqueros aseguran sensualidad y confort y están disponibles en pierna pitillo, recta o bootcut, y una amplia gama de lavados”
Push Up Strong Mystery: “El secreto está en la introducción de dos copas interiores que añaden volumen y redefinen los glúteos. Proporcionando un efecto estético perfecto pero imperceptible visualmente, estos vaqueros también se pueden utilizar sin las copas, ya que tienen una cintura redondeada que define y perfecciona la silueta femenina. Disponible en pierna recta o pitillo.”
Control
PushinSculpture:“Sculpture proporcionaunefecto adelgazante,loquehacelamujer más delgadaenlacintura. Tal y comounaesculturadearte moderna,elefecto esculturalde estos vaqueros definelacintura y alarga las piernas.Lacintura media y redondeada les confiereneltoque finaldeelegancia. Disponible con pierna recta o pitillo.”
Salsa Bershka Mango Latinmoda
EUR74,90 EUR29,99 EUR29,99 (rebaja) EUR65,00
Contenido
Producción
A pesar de la relocalización de la producción de las marcas europeas, la producción de jeans en Españadisminuye
Valor de la producción de A 2013, el valor de la producción de jeans en España se redujo en 55% frente al valor del 2009.
Entre el 2009 y el 2013, el valor en de la producción jeans en España mostró una
tasa de crecimiento anual compuesta negativa de 17%.
DeslocalizacióndelaproduccióndeEspaña
enlos últimos añossehapresentadounfenómenoderelocalizacióndela producción,sibiennoenEspaña,enlos mercadosmáscercanos comoelnortede África, Turquía y Europa del Este. Esta tendenciasedebe a que gracias a la caída generalizada del consumo debido a la crisis, las marcas prefieren hacer pedidosmás pequeños para reducirelriesgo.
Enesta medida, los altos mínimos asiáticos máslanecesidaddeliquidez para pagar grandes cantidadesenAsia y los costos logísticos han generado que la producción vuelva a zonasmáscercanas.
Algunas marcas
siguen produciendo partedesus productosenEspaña, por ejemplo
Lois
216,2
193,8
153,4
114,0
96,7
-10%
-21%
-26%
-15%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
0
50
100
150
200
250
2009 2010 2011 2012 2013
Fuente:National Statistics. PRODCOM –Annual Data 2009 –2013. Eurostat
Valor de la producción de jeans en España US$ millones
Contenido
Importaciones
Importaciones de jeans en España US$ millones
España fue el sexto importador de jeansdel mundo en 2013con 6% del total de las importaciones mundiales
756
872
932
841
865
15%
7%
-10%
3%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
2009 2010 2011 2012 2013
El valor de las importaciones de jeans de España ha mostrado una tasa de crecimiento anual compuesta de 4% entre 2009 y 2013 pasando de US$756,2 millones en 2009 a US$864,9 millones en 2013.
Fuente:Trade Map
Aumentan las importaciones para el segmento masivo
Principales proveedores de jeansa España 2013
Segmento masivo en crecimiento
Las importacionesdejeans provenientesde
Bangladesh y Paquistán
han mostrado
TCACde46% y32%
respectivamente,lo cualesunaumento totaldelvalorde
355% y 302%
respectivamente entre2009y2013.
Junto con China
fueron los tres principales proveedoresentérminosdevolumen concentrandoel
51%
,locual muestrala importancia del
segmento bajo
en el comerciodejeanseneste mercado.
Exportadores 2013
Valor imp. 2013 US$ millones Part %.
Toneladas imp.
2013
Part %.
Valor unitario, US$/Toneladas
Mundo20.777864,9100%41.629100% Turquía30.371154,718%5.09412% Bangladesh16.482144,517%8.77021% Pakistán17.779106,712%6.00014% China11.97178,49%6.54616% Marruecos21.11364,47%3.0487% Italia78.08040,85% 522 1% Camboya16.53737,94%2.2926% Túnez33.78037,64%1.1123% Alemania24.32129,83%1.2273% Portugal12.37427,53%2.2205% Países Bajos47.88927,33% 570 1% Francia29.42926,83% 910 2% Dinamarca30.64615,12% 492 1% Egipto26.22114,52% 553 1% República Checa53.64010 1% 186 0% Reino Unido40.6329,71% 239 1%
Fuente:Trade Map
Hay mercado para el segmento medio
Principales proveedores de jeansa España 2013
Turquía siendo el principal proveedor según valor de las exportaciones y el cuarto por volumen, tiene un precio por tonelada US$10.000 por encima del promedio general, y muy superior al de otros países.
Además, Túnez, con un valor por tonelada de US$33.780 es el noveno proveedor en cuanto a volumen, lo cual muestra que hay un espacio para el segmento medio con volúmenes interesantes.
Exportadores 2013
Valor imp. 2013 US$ millones Part %.
Toneladas imp.
2013
Part %.
Valor unitario, US$/Toneladas
Mundo20.777864,9100%41.629100% Turquía30.371154,718%5.09412% Bangladesh16.482144,517%8.77021% Pakistán17.779106,712%6.00014% China11.97178,49%6.54616% Marruecos21.11364,47%3.0487% Italia78.08040,85% 522 1% Camboya16.53737,94%2.2926% Túnez33.78037,64%1.1123% Alemania24.32129,83%1.2273% Portugal12.37427,53%2.2205% Países Bajos47.88927,33% 570 1% Francia29.42926,83% 910 2% Dinamarca30.64615,12% 492 1% Egipto26.22114,52% 553 1% República Checa53.64010 1% 186 0% Reino Unido40.6329,71% 239 1%
En2013, Colombia fueelproveedor número24dejeansde España yelprimerodeLatinoamérica con participación inferior al1%envalor.
Fuente:Trade Map
La relocalización devuelve la producción a Europa
Exportadores 2013
Valor imp. 2013 US$ millones Part %.
Toneladas imp.
2013
Part %.
Valor unitario, US$/Toneladas
Mundo20.777864,9100%41.629100%
Turquía30.371154,718% 5.094 12%
Bangladesh16.482144,517%8.77021% Pakistán17.779106,712%6.00014% China11.97178,49%6.54616%
Marruecos21.11364,47% 3.048 7%
Italia 78.080 40,85%5221%
Camboya16.53737,94%2.2926%
Túnez 33.780 37,64%1.1123%
Alemania 24.321 29,83%1.2273%
Portugal12.37427,53% 2.220 5%
Países Bajos 47.889 27,33%5701%
Francia29.42926,83% 910 2%
Dinamarca 30.646 15,12%4921%
Egipto26.22114,52% 553 1% República Checa53.640 10 1% 186 0%
Reino Unido 40.632 9,71%2391%
Las marcas con presenciaen Europa han optado porla relocalizacióndelaproducción más cercadesus mercados debidoalaumentodelos costosdeproducciónen China.
Relocalización Europa + alrededores
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Canales de distribución
Las marcas de jeans y ropa casual más importantes usan dos canales de venta: las ventas por internet y los locales propios
El Corte Inglés es la única cadena tienda por departamentos
Lasprincipales marcas venden a travésdeellos. Además, cuentan con marcas propias con participación importanteen el segmento medio como Sfera y Emidio Tucci.
Este grupo tambiénhausadola estrategia multicanal.
Actualmente hacen las mayores ventas onlineenEspaña. Además, han desarrollado locales independientes parasumarca propia Sfera.
Las ventas por internet han sido el canal que más ha mostrado dinamismo recientemente.
Estoseevidenciaenlamedidaenque todas las grandes marcas están ofreciendo esta posibilidad como alternativa a las ventasenpuntodeventa y aque incluso las marcas españolasqueestán intentando volveralmercadoloestán haciendo exclusivamente a travésdeinternet comoes elcasodelos jeans Buenos Liberto.
Para los jeans levanta cola, el canal tradicional son almacenes en centros comerciales latinos.
Sin embargo, las ventas por internet han tomado fuerzaen elmercado y actualmentese puedenencontrar numerosas páginasdeinternet ofreciendo este tipodeproductoen España.
Las ventas por catálogosehan empezado a configurar comounnuevo canaldedistribución para este tipodeproductosyaquelepermitealempresario tenerunareddevendedores extensa con flexibilidadesencuanto a temas laborales.
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Normatividad
La legislación común de la UE es la que rige el comercio de confecciones en España.
Las siguientes condiciones son establecidas por la UE.
SEGURIDAD
ETIQUETADO ACUERDO COMERCIAL COLOMBIA -UE
Seguridad
Se debe cumplir con los requerimientos del marco reglamentario de las sustancias químicas del UE REACH ((EC)1907/2006), en donde se restringe el uso de: La UE restringe el uso en textiles de ciertos componentes como: Niquel en accesorios ((EC)1907/2006 REACH) •Cadmio. Las partes metálicas no pueden contener más de 0.01% (100mg/kg) de cadmio.
((EC)1907/2006 REACH)
Colorantes azo ((EC) 1907/2006) •Sulfonatosde perfluorooctano, PFOS ((EC)2006/122/): Está limitada la concentración de sulfonatosde perfluorooctano, entendido como cualquiera que contenga partes PFOS (C8F17SO2), que se pueda degradar en la forma iónica C8F17SO3 en el medio ambiente.
Estas substancias incluyen ácidos PFOS, sales metálicas y haluros y aminas de PFOS.
Polímeros que contengan partes de PFOS también están limitados.
Para más información ver: http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/c hemical_products/l21282_es.htm
Directiva de seguridad general (2001/95/EC) es el marco general de seguridad Prohibiciones específicas para las confecciones Se prohíbe el uso de los siguientes piroretardantesen textiles que estarán en contacto con la piel ((EC) 1907/2006):
•Tris (2,3 dibromopropyl) phosphate (TRIS) •Tris (aziridinyl) phosphineoxide (TEPA) •Polybromobiphenyles (PBB) •PentaBDE •Se prohibe el uso de nonilfenol (NP) y de etoxilatosde nonifenol (NPEs) (AnexoXVII de la regulación (EC) 1907/2006).
Se prohíbe la venta de artículos que contengan NP (C6H4(OH)C9H19) o NPEs(C2H4O)nC15H24O)1 en concentraciones de 0.1 % o más por masa.
Los productos no pueden contener Contaminantes orgánicos persistentes (COPs) que estén prohibidos por la UE ((EC) 850/2004) .
Lista de COPs usados como piroretardantes, prohibidos por la UE
Seguridad
Requerimientos de la legislación de compuestos organoestánnicospara artículos de consumo
Los artículos de consumo no pueden tener más del 0.1% de ciertos compuestos organoestánnicos (Decisión 2009/425/EC).
Etiquetado
Para España, las normas de etiquetado están dadas por las regulaciones generales de la UE.
La etiqueta debe identificar el productor y las fibras o materiales que componen la prenda, con su respectivo porcentaje.
El texto de la etiqueta debe ser en español.
•La etiqueta debe estar pegada permanentemente a la prenda.
•Debe contener información del cuidado de la prenda y de donde fue fabricada.
•La composición de las telas debe ser legible, permanente y fácil de encontrar.
•Productos vendidos por separado deben ser etiquetados de manera individual.
•La regulación permite poner 48 tipos de fibra en el contenido de la etiqueta.
•Si la fibra no está en esta lista, puede ser descrita como “otras fibras” con el nombre de la fibra en paréntesis.
Composición:
Nombre de la fibra y porcentaje del peso de todas las fibras que contiene la prenda: Nombre de fibra + peso% Para más información ver: Regulation(EU) no. 1007/2011 ontextilefibrenamesand relatedlabellingand markingof thefibercompositionof textileproducts.
Acuerdo comercial Colombia -UE
Aranceles
El arancel base de los jeans es de 12%. Para los países con SGP, el arancel para estos productos es de 9,6%. Gracias al acuerdo comercial de Colombia con la Unión Europea, los productos colombianos que cumplan origen bajo el marco de este acuerdo entrarán con cero arancel a la UE.
Acuerdo comercial Colombia -UE
Norma de origen
Para los productos del capítulo 62, la regla aplicable es la fabricación a partir de hilados, es decir, que se pueden importar los hilados, pero el resto del proceso de fabricación se deberá hacer dentro de ele territorio de las partes.
Los materiales que no estén clasificados en los Capítulos 50 al 63 podrán ser utilizados libremente en la fabricación de productos textiles, contengan materiales textiles o no.
Los materiales textiles que no cumplan la regla enunciada podrán utilizarse, siempre y cuando estén clasificados en una partida distinta de la del producto y su valor no sea superior al 8 por ciento del precio franco fábrica de este producto.
En este acuerdo, se puede acumular con los países de la UE, Perú, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Venezuela, Bolivia y Ecuador.
Si se requiere, se puede solicitar acumulación con algún país de Centroamérica (incluyendo México), Suramérica o el Caribe, pero esto requiere de una aprobación previa de la UE.
Fuentes
TradeMapwww.trademap.org •Export Help Desk http://exporthelp.europa.eu/ •Euromonitor International http://www.portal.euromonitor.com/ •Modaes.com http://www.modaes.es •Textil Express http://www.textilexpres.com/TE/ •El País www.elpais.com •Denim by Première Vision http://www.denimbypremierevision.com/ •Federación Española de Empresas de Confección FEDECON. http://www.fedecon.es/ •Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos, ACOTEX. http://www.acotex.org/ •Asociación Creadores de Moda de España, ACME. http://creadores.org/ •Consejo Intertextil Español, CIE.http://www.consejointertextil.com/
