CHINA
“Un mercado de oportunidades”
GENERALIDADES DEL MERCADO DE CHINA
Ubicación e Indicadores
INDICADORES AÑO 2014
Capital: Beijing (Pekín)
Tipo de Gobierno: República Popular.
Estado Comunista Población: 1,356 millones
Área:9’596,960 Km2 (4°)
PIB (Billones de USD): $17.63
PIB per cápita: $12,900 USD
Proceso de Urbanizacion 54.4% (738millones de personas)
Cia World Factbook
¿Por qué China?
Durante los próximos10 añosseestimaqueel Producto Interno Brutode China crezca a una tasadel 7.9% anual, impulsado principalmente porsu consumo interno,elcual constituiráel43%desuPIB totalenelaño2020.
Fuente: Anuario Mckinsey Company. Meet the2020Chiinese Consumer
Paraelaño 2020seestima queel51% -casi400millones depersonas-delapoblación urbana perteneceránalsector mainstream (clase media),yse convertiránenlos emisoresde los estándaresdeconsumo.
Tasa de crecimiento promedio de 26.6 % anual de la clase media en China
Fuente: Anuario Mckinsey Company. Meet the2020Chiinese Consumer
El consumo interno ha crecido en un promedio del 15 % anual durante los últimos 5 años.
Enel2014,unadelas características principales del comercio fuequeel crecimientodelas exportaciones superóel delas importaciones. Además,el consumo internohacrecidoen unpromediodel15% anual durante los últimos 5 años.
36%
25%
1,8
2,6
0
1
2
3
0%
10%
20%
30%
40%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
% de las Exportaciones en el PIBAumento de Consumo Interno (Billones USD)
Disminuir la dependencia de las exportaciones Estimular consumo interno, invirtiendo en seguridad social Expandir la importación de bienes de consumo
Nota: datos del año2008 Fuente: Anuario EstadísticodeChina2012
TENDENCIAS DE CONSUMO
Los productos extranjeros son percibidos como de mayor valor en el mercado de China
Se estima que el ingreso de los consumidores por hogar se duplique entre 2010 y 2020, de US$4000 A $8000, acercándose a niveles de vida similares a los de Corea del Sur.
El envejecimiento de China, significa que para el 2020, más del 5% de la población tendrá más de 65 años, por lo tanto se espera que la tendencia a guardar menos y gastar más en viajes, ocio, artículos discrecionales, y ropa de este grupo de la población se acreciente.
Muchos de los cambios que están ocurriendo en China son características de la rápida industrialización: aumento de los ingresos, vida urbana, mejor educación y mayor movilidad. Estos cambios los vivió Japón en los años 1950 y 1960, al igual que Corea del Sur en la década de los 80.
La mayoría de los consumidores chinos de edad avanzada y de bajos ingresos recurren a soluciones naturales y la medicina herbal china, mientras que los consumidores más jóvenes y con mayores ingresos a menudo buscan a los productos occidentales, que vienen precocidos.
Como el número de hogares unipersonales aumenta y los consumidores jóvenes esperan más tiempo para casarse y tener hijos, los productos con tamaños pequeños son cada vez más populares.
Los consumidores de bajos ingresos que no tienen el dinero suficiente y que adquieren las porciones diarias, demandan porciones pequeñas.
Tienden a comprar alimentos frecuentemente. Existe una preferencia por alimentos frescos.
Comportamiento del Consumidor Chino
Amaelretail-tainment.
E-Commerce como uno de los canales de ventas más importante del país Segundo Mercado Virtual mas grande del mundo, la industria es avaluada en 928 mil millones USD en 2011, cuenta como 12.5% del PIB.
En 2015, 40% de la población, es decir 600 millones de personas compran en línea Se calcula que para el 2015 las ventas a travesde e commerce se triplicaran alcanzando 360 mil millones USD11.11 Día de Solteros –venta total de 3 mil millones USD.
www.taobao.com, www.tmall.com, www.yihaodian.com, www.21food.net
OPORTUNIDADES PARA EMPRESARIOS COLOMBIANOS
Exportaciones no mineras de Colombia a China
66.739.754
46.984.685
29.671.569
24.237.611
23.854.921
21.242.227
17.795.621
13.919.277
10.910.083
6.259.072
2.486.212
Atlantico
Norte de santander
Bogota
Antioquia
Caldas
Valle del cauca
Bolivar
Risaralda
Otros
Magdalena
Cesar
Departamentos exportadores
US$ FOB 2014
2473,247699
1362,10283
1038,252445
835,5462543
618,0068023
595,9626579
545,3623073
496,4663894
483,7776572
482,8584508
0 1000 2000 3000
Cafe
Flores frescas
Plastico en formas primarias
Banano
Cosmeticos y productos de aseo
Confecciones
Productos farmaceuticos
Productos de confiteria
Productos diversos de las industrias…
Articulos del hogar
Millones
Exportaciones por subsector
26% crecieron las exportaciones agrícolas y agroindustriales a China en el 2014
Café 66%
Derivados del café 13%
Productos de confitería 11%
Flores frescas 3%
Frutas excepto banano 3%
Animales vivos (peces) 2%
Los demás (agrícola) 1%
Azucares y mieles 1%
SubsectoresUS$ 2013US$ 2014CrecimientoPart % 2014 Café
3.840.007 5.679.878
48%65%
Derivados del café
1.274.573 1.101.748
-14%13%
Productos de confitería
850.934 992.036
17%11%
Flores frescas
52.029 223.387
329%3%
Frutas excepto banano
27.341 222.677
714%3%
Animales vivos (peces)
292.798 188.617
-36%2%
Los demás (agrícola)
172.419 135.026
-22%2%
Azucares y mieles
26.443 112.962
327%1%
Otros
381.611 39.490
-90%0,5%
Total agroindustria6.918.156 8.695.821 26%100%
Diversificación de la Oferta exportadora
Azúcares y mieles
Bebidas alcohólicas y no alcohólicas Cafés especiales
Frutas y hortalizas procesadas
Frutas frescas
Flores y follajes
Productos de confitería
Productos de panadería y molinería
Canales de distribución
El producto es vendido a una empresa importadora de alimentos que cuente con una licencia.
Dicha empresa se encarga de vender el producto a diferentes distribuidores quienes lo comercializan a través de diferentes canales de distribución.
Caso Juan Valdez-E-commerce.
El crecimiento del consumo de café en China ha sido jalonado por el incremento del poder adquisitivo.
La presencia de marcas como Starbucks y Costa Coffee está incentivando la los jóvenes a consumir café.
Colombia es reconocido en China por la calidad, sabor y aroma del Café.
El consumidor chino tiene poco conocimiento del producto.
Las presentaciones 3 en 1 ( café, leche y azúcar) son las preferidas por los consumidores.
Cafés especiales
Mientras que el consumo por persona anual chino es de tan solo 50, el mundial es de 2340 gramos Colombia es reconocido en China por la calidad, sabor y aroma del Café.
Incremento promedio anual del 9,1% durante los últimos 4 años
16.119
20.151
18.802
20.951
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2011 2012 2013 2014
Importaciones de extractos, Esenciasy Concentrados de Café del mundo (Miles USD)
Extractos, Esencias y Concentrados de Café
Fuente General Customs Adminsitration of China
•El Consumo de Bebidas Alcohólicas es considerado parte integral de la cultura china •El consumo de alcohol extranjero reflejan una mejor posición social.
•Cada vez la penetración de las marcas de bebidas alcohólicas importadas se encuentran con más fuerza en el mercado. Algunas de estas marcas acuden a estrategias de promociones y descuentos considerables para ganar mercado. El consumidor chino percibe las bebidas alcohólicas importadas como productos de mayor calidad y mejor sabor en comparación con los productos nacionales.
•Se espera que la importación de bebidas alcohólicas crezca significativamente debido al aumento de la demanda y a las nuevas opciones del mercado.
Bebidas alcohólicas
•Solo cuatro marcas monopolizan la oferta de Ron en supermercados •Los canales de distribución mas importantes siguen siendo las plataformas virtuales, hoteles, restaurantes y bares.
Importación de Bebidas Alcohólicas de China del mundo
927.725
1.227.402
1.067.181
913.897
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
1.100.000
1.200.000
1.300.000
2011 2012 2013 2014
Importación de Ron, Whisky, Gin, Brandy y Vodka (miles USD)
Importacion Total de Alcohol (miles USD)
Fuente: Customs Adminsitration of China, Trademap 2015
17.906
8.120
8.244
10.120
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
2011 2012 2013 2014
Importaciones de Ron y Aguardiente de Caña
Importaciones de Ron (miles USD)
Las importaciones de Ron crecieron 25 % entre 2012 y 2014
Oferta de Ron en Supermercados
13 USD
22 USD
20 USD
16 USD
Flores frescas (hortensias y rosas)
•Los principales tipos de flores demandados por los consumidores en China son las
rosas, los lilis, los claveles, crisantemos y las orquídeas.
•Demanda de flores de alta calidad: Asocian flores con “productos de lujo”y las flores importadas son consideras de mejor calidad y mayor exclusividad.
•Occidentalización del gusto de los Chinos, mayores fechas para comprar y empiezan a usarse para adornar el hogar.
•Tradicionalmente los Chinos prefieren las flores color rojo, rosadas y blancas.
•Normalmente las flores se envían en caja de cartón y se usan algunos soportes dentro de las cajas a los lados para evitar el desplazamiento de las flores.
•Las flores Colombianas no tienen restricciones para ser importadas al mercado de China ni tampoco se requieren licencias de importación ni autorizaciones previas.
•Además de las regulaciones es importante que el producto sea de altos estándares de calidad ya que el consumidor Chino es también cada día más exigente.
Frutas frescas
•Se estima que para el 2019 la categoría de frutas frescas crezca un 3% con 171 millones de toneladas.
•Las frutas importadas son cada día mas aceptadas por los consumidores debido al aumento de los ingresos disponibles y de la promoción a través de la venta minorista de Internet.
•Los alimentos frescos, como las frutas han crecido durante los últimos años debido al aumento de conciencia y preocupación por la salud.
Los supermercados / hipermercados fueron los dos principales canales de venta para las frutas en China.
La venta al por menor por Internet, que comercializa en su mayoría frutas importadas creció rápidamente gracias a la fuerte promoción y rápida difusión de información en comparación con los canales tradicionales.
Jugos de fruta
Oportunidades
Mientras que el promedio anual de consumo de jugo por persona a nivel mundial es de 10 litros por año, en China y es de solo de 1 litro Gracias a su sabor y a su al alto contenido nutritivo, los jugos a base de frutas tropicales son cada vez mas apetecidos por los consumidores.
Las grandes empresas de bebidas en China empezaron a ofertar bebidas que utilizan zumos de maracuyá, mango y guayaba en su producción. Es por eso que se espera que su demanda crezca en los próximos años.
Canales de Distribución
Las plataformas de internet brindan el espacio mas directo y económico para establecer una relación con el mercado chino y de Hong Kong La red www.21food.cn es la plataforma B2B líder en el sector de alimentos y bebidas. Brinda información de productores, proveedores, importadores y exportadores tanto en ingles como en chino. En ella, Brasil, el mayor exportador de jugos hacia China y Hong Kong, cuenta con mas de 80 empresas registradas, contra solamente 3 de Colombia.
Crecimiento en las Importaciones de pulpas y zumos
211.797
203.454
204.237
257.568
228.627
217.949
229.471
252.143
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
2011 2012 2013 2014
Importaciones de pulpasy zumos de fruta del mundo US$ miles
Frutas Preparadas(pulpa) Jugos de Fruta (nectares, zumos)
Fuente General Customs Adminsitration of China, TradeMap(2014)
•Entre 2011 y 2014 la importación de jugos de fruta creció en un 10,3%.
Coca Cola; 15,1%
Ting Hsin; 10,1%
President enterprises ; 5,8%
Huiyuan; 5,30%
Wahaha; 4,60%
Coconut Palm Co; 3%
Shenzhen; 2,90%
Otras; 53,2%
Ventas por empresas (share del Mercado)
La industriade jugos esta controladapor grandesy pocas empresas.
Incremento en las exportaciones de jugos de algunas frutas tropicales
165
292
1.694
1.152
308
264
573
356
703
1.217
2.439
4.057
0
1000
2000
3000
4000
5000
2008 2009 2010 2011 2012
Valor Importado a nivel mundial. Miles USD
Jugo de GuayabaJugo de MaracuyaJugo de Mango
Fuente General Customs Adminsitration of China
Las importaciones de jugo de guayaba han crecido en 85%, mientras que las de maracuyá y mango han crecido al 13% y 82% respectivamente Caso de éxito: ECUADOR
S
usexportaciones han crecido al 30% anual hasta convertirse en principal exportador de jugo de maracuyá,
•Es considerado un producto de lujo, y se usa mucho como regalo.
•Las importaciones de confitería crecieron en un 66,8%, las de chocolate lo hicieron en un 114% •En los productos de confitería priman los colores alegres en los empaques.
•Los sabores artificiales y productos que dejen pintada la lengua son considerados de mala calidad.
•Prefieren comprar aquellos productos asociados con alimentos •A diferencia de otros lugares del mundo, los principales consumidores de dulce son las parejas recién casadas •La categoría se enfrentó a la dura competencia de los artículos de chocolate, así como aperitivos dulces y salados.
Oportunidades
Productos de confitería
Las importaciones de articulos de confitería y de galleteria siguen aumentando
227.907
275.747
352.370
488.094
75.009
97.083
110.606
125.111
256.849
322.776
429.014
500.042
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
2011 2012 2013 2014
ImportacionesChinas de Chocolates y ConfiteriaDulce del mundo (miles US$)
ChocolatesConfiteria sin cacacoGalletas
Fuente General Customs Adminsitration of China
Oportunidad Canales de distribución
El incremento del poder adquisitivo de la clase media china así como el crecimiento de la misma, ha llevado a que el consumidor demande productos similares a los occidentales, principalmente confitería y bebidas no alcohólicas. Se proyecta que el sector de la confitería crecerá 14.5% anualmente hasta 2015 por lo que la demanda de azúcar se incrementará significativamente.
Canal de distribución
La forma más viable de exportar azúcar a China es vender directamente a las grandes
empresas gubernamentales que
cuentan con cuotas.
Azúcares y mieles
La producción de azúcar en China está sujeta a las fuertes temporadas invernales del sur del país y aunque al norte de China se encuentran tres regiones en las cuales se produce azúcar de remolacha, esta no es tan competitiva en el mercado local.
Gestión comercial-Gerencia de agroindustria
Evento Binacional Colombia –China organizado por el TDB (Trade Development Bureau de China) y en donde ProColombia y MinComercioactuaron como coorganizadores Cerca de 25 empresas exportadoras Colombianas participaron como asistentes, 20 empresas Chinas y en donde 12 compañías Colombianas tuvieron citas de negocio organizadas por ProColombia con compradores Chinos.
Estudio de confitería a China (exploración del mercado y evaluación de oportunidades)
