2016

México, un mercado de oportunidades

Seestima queelcrecimientodelaeconomía mexicanaen2015 esté alrededorde2,6% mientras que,enpromedio,laeconomíade Latinoamérica registraría tan sólo dos décimas, 0,2% Con más de 125 millones de habitantes, México es el segundo mayor mercado de consumo en América Latina después de Brasil.

México tuvoelmayor crecimientodelaclase mediaen Latinoamérica durante los últimos 5 años, con una tasa promedio

de

1,7%. Alrededor del40%desupoblación pertenece alaclase media.

México

, la economía más prometedora de la región” (FMI) Elcrecimiento del producto interno bruto (PIB) está impulsado por unmayor dinamismo del consumo interno.

US$23.720

US$23.214

US$23.362

US$22.725

US$22.162

2014

2013

2012

2011

2010

Fuente:Euromonitor

Entre 2010 y 2015, el gasto en consumo por hogar en

México creció de manera constante

Gasto en consumo por hogar en México US$

US$23.267

2015

El consumo por hogar en México es 33% superior al promedio latinoamericano (US$17.885) y 89% superior al promedio de los países de la CAN (US$12.548).

Descripción del producto20142015Variación Participaci ón 2014

Máquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes;aparatos 85,126 85,410 0.3% 21.6%

Máquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos.

65,571 67,683 3.2% 17.1%

Vehiculos automoviles,tractores,ciclos,demas vehic.terrestres,sus part 35,735 37,265 4.3% 9.4%

Combustibles minerales,aceites minerales y prod.de su destilacion 33,229 26,455 -20.4% 6.7%

Materias plasticas y manufacturas de estas materias 22,316 22,306 0.0% 5.6%

Instrumentos,aparatos de optica,fotografia,cinematografia,medida,contr 13,147 14,989 14.0% 3.8%

Materias no a otra parte especificadas10,673 11,702 9.6% 3.0% Fundicion, hierro y acero9,581 9,407 -1.8% 2.4% Manufacturas de fundicion, de hierro o de acero9,256 9,385 1.4% 2.4% Productos quimicos organicos10,227 8,075 -21.0% 2.0% Otros105,115 102,555 -2.4% 25.9% Total399,977 395,232 -1.2%100.0%

En 2015 México importó del mundo US$395.232 millones

Principales productos importados por México

(US millones)

Principales socios comerciales de México en 2015

Japón US$17.368 millones (4%)

Corea del Sur US$14.619 millones (4%)

Alemania US$13.975 millones (3%)

China US$69.988 millones (18%)

Estados Unidos US$187.301 millones (47%)

Fuente: TradeMap

En2015, Colombia exportó US$914,3

millones a

México

En 2015, Colombia exportó US$914,3 millones al país mexicano creciendo a una tasa del 7,5% anual desde 2010.

Fuente: DANE - MinCIT

Exportaciones colombianas a México 2010 –2015

638

705

835

864

914 914

3.694

5.849

6.150

5.300

5.091

3.720

(3.056)

(5.144)

(5.315)

(4.436)

(4.177)

(2.806)

-6.000

-4.000

-2.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Millones

ExportacionesImportacionesBalanza comercial

TIPO201020112012 2013 2014 2015

Mineras145.954.341 107.591.631 111.906.354 83.134.898 147.069.880 122.338.589 No Mineras492.260.394 597.346.637 723.198.099 780.671.546 767.346.002 791.921.679 Total general638.214.736 704.938.268 835.104.453 863.806.444 914.415.882 914.260.267

Fuente: DANE

En 2015, el 87% de las exportaciones colombianas a

México fueron de productos no minero energéticos, los cuales han tenido un crecimiento anual del 10% de 2010 a 2015.

145,95

107,59

111,91

83,13

147,07

122,34

492,26

597,35

723,20

780,67

767,35

791,92

638,21

704,94

835,10

863,81

914,42

914,26

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mineras No mineras Total

Más del 40% de las exportaciones no minero energéticas de Colombia a

México se concentraron en 4 sectores: vehículos (23,9%), confecciones (6,5%), cosméticos y productos de aseo (6,5%) y aceites y grasas (5,5%).

Principales productos no minero –energéticos exportados 2013 –2015

Fuente: DANE–MinCIT

Sector2013 2014 2015Variación 2015 /2014Participación

Vehiculos253.968.376 175.799.859 189.454.762 7,8% 23,9% Confecciones69.854.717 58.229.002 51.299.157 -11,9% 6,5% Cosmeticos y productos de aseo57.290.543 53.530.885 51.244.007 -4,3% 6,5% Aceites y grasas26.700.755 60.097.907 43.658.085 -27,4% 5,5% Plastico en formas primarias38.106.628 44.357.320 41.619.274 -6,2% 5,3% Productos diversos de las industrias quimicas.

19.671.159 22.484.183 34.573.211 53,8% 4,4%

Plastico (plastico y caucho)27.844.638 33.802.326 34.499.344 2,1% 4,4% Textiles30.821.590 29.610.260 32.047.971 8,2% 4,0% Productos farmaceuticos33.513.511 26.758.478 28.520.245 6,6% 3,6% Derivados del cafe14.145.836 15.066.980 24.365.876 61,7% 3,1%

Maquinaria industrial13.382.451 18.156.411 19.417.361 6,9% 2,5%

Aparatos electricos8.806.943 12.279.937 17.361.204 41,4% 2,2% Partes, repuestos y piezas para automotores 9.511.705 17.512.364 16.845.339 -3,8% 2,1%

Cafe3.620.252 11.179.496 16.355.101 46,3% 2,1% Cueros en bruto y preparados4.614.161 15.301.864 14.840.365 -3,0% 1,9% Otros168.818.280 173.178.732 175.820.375 1,5% 22,2%

Total780.671.546 767.346.002 791.921.679 3% 100,0%

PROCOLOMBIA ha identificado oportunidades en diferentes sectoresde la industria

México

v A Aceites y grasas A Cacao A Café A Derivados del café B Alimentos para animales B Azúcares y mieles B Bebidas alcohólicas y no alcohólicas B Derivados del cacao B Frutas procesadas A+ Abonos A+ Envases/empaques A+ Maquinaria industrial A+ Plástico A Cosméticos y productos de aseo B Aparatos eléctricos B Artículos del hogar B Artículos industriales

Colombia exporta a la Alianza del Pacífico –Oportunidades para crecer

Agroindustria ManufacturasPrendas de vestir Servicio

s

A+ Manufacturas de cuero A Ropa de control B Bisutería B Calzado e insumos para calzado

B

Jeanswear B Joyería

Animación digital Aplicaciones móviles /videojuegos Audiovisual (cine) Audiovisual (locaciones) Audiovisual (publicidad)

MÉXICO?

¿Cómo negociar con

Cultura de negocios. El éxito de un negocio en México depende de relacionamiento y tiempo

Cultura de negocios. Qué no hacer en México

¿Quiénes somos?

EXPORTACIONESINVERSIÓNTURISMO

PROCOLOMBIA

Promueve las exportaciones,elturismo,lainversión,laexpansióndelaindustria paralainternacionalización e integraeltrabajodeMarca Paísen elplano estratégicodepromocióndeColombia.

Servicios PROCOLOMBIA

PROCOLOMBIA en Colombia

Oficinas Regionales

8

Barranquilla. Bogotá. Bucaramanga. Cali.

Cartagena. Cúcuta. Medellín. Pereira 25

Centros de información

Valledupar. Pasto. Palmira. Armenia = Universidad Gran Colombia–Cámarade Comercio.Villavicencio. Boyacá =Tunja - Duitama - Sogamoso.Ibagué. Santa Marta.

San Andrés. AburráSur. Neiva. Barranquilla = Cámara comercio–Universidad del Norte.

Cartagena. Medellín. Bucaramanga. Cali = CámaradeComercio.Pereira. Bogotá.

Manizales. Cúcuta.

PROCOLOMBIA en el mundo

Oficinas comerciales presencia en 30 países

Estados Unidos. Canadá. México. Guatemala. Costa Rica. Caribe. Venezuela. Brasil. Ecuador. Chile. Perú. Argentina. España. Alemania.

Portugal. Reino Unido. Francia. Turquía. Emiratos Árabes Unidos. India. China. Corea DelSur. Rusia. Japón. Singapur. Indonesia.

26

Mtro. Julio Rodríguez Trigueros juliorodriguez@ajr.com.mx

ALEA JACTA ES*

GATT (1986) OMC (1995) * CÓDIGOS DE CONDUCTA FIRMADOS POR MÉXICO AL ADHERIRSE AL GATT

MARCO INTERNACIONAL

CÓDIGO DE VALORACIÓN= Ley Aduanera 64-79 •CÓDIGO DE NORMAS = Ley sobre Metrología y Normalización •CÓDIGO ANTIDUMPING = Ley sobre comercio exterior Art. 3, 28 y subsecuentes •CÓDIGO DE LICENCIAS DE IMPORTACIÓN = Ley de Comercio Exterior Art. 21

1.CONSTITUCIÓN POLÍTICADELOSESTADOS UNIDOS

MEXICANOS(Art.-31,73,76,89,117,131,133) * 2.LEY ADUANERA

3.LEYDECOMERCIOEXTERIOR

4.LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA YNORMALIZACIÓN

5.LEYDELOSIMPUESTOSGENERALESDEIMPORTACIÓN Y

DEEXPORTACIÓN 6. ______TRATADOS CON______PAÍSES

7.LEY SOBRE CELEBRACIÓNDETRATADOS

8.OTROS (MASDE150ORDENAMIENTOSLEGALES)

MARCONACIONAL

DURA LEX,SED LEX

PRINCIPALES ORDENAMIENTOS JURÍDICOS

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES LEYES QUE REGULAN LA INTRODUCCIÓN O EXTRACCIÓN DE MERCANCÍAS? (Art.1 LA,- Art.1 LCE)

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LAS R.G.C.E. ?

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LAS R.C.C.G.M.C.E.?

¿QUÉOTRAS LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ETC., CONFORMAN LA LEGISLACIÓN ADUANERA MEXICANA?*

_____ Frontera Norte _____ Frontera Sur _____ Marítimas _____ Interiores

ADUANA

“Estructura de una aduana”

A.A

FISCALIZADO

FISCAL

RFE

RECINTOS

Facultades de la SHCP

•Art. 144 L.A. (__/__/____) •Reglamento INTERNOdel SAT(________________) –Acuerdo que establece la circunscripción de las unidades administrativas del SAT.

–Ley Federal para la Administración y Enajenación de bienes del sector público.

–Decreto que reforma la LFAEB –Lineamientos del SAE para la transferencia de bienes provenientes de comercio exterior por parte del SAT

Ley de Comercio Exterior y el cumplimiento de las RRNA’s”

•GATT / OMC •Acuerdos GATT ´94: –Antidumping –Subvenciones y medidas compensatorias.

–Trámite de Licencias de Importación.

–Normas de Origen.

–Salvaguardias.

–Otros.

¿De dónde proviene la ley?

•Objeto (art.1):

–La presente ley tiene por objeto regular y promover el comercio exterior, incrementar la competitividad de la economía nacional, propiciar el uso eficiente de los recursos productivos del país, integrar adecuadamente la economía mexicana con la internacional, defender la planta productiva de prácticas desleales del comercio internacional y contribuir a la elevación del bienestar de la población.

¿Cuál es su importancia?

III. Estudiar, proyectar, establecer y modificar medidas de regulación y restricción no arancelarias a la exportación, importación, circulación y tránsito de mercancías.

IV. Establecer las reglas de origen.

VII. Tramitar resolver las investigaciones en materia de prácticas desleales de comercio internacional, así como determinar las cuotascompensatorias que resulten dedichas investigaciones.

IX. Coordinar las negociaciones comerciales internacionales con lasdependencias competentes y, cuando así lo solicite la Secretaría,con los sectores productivos.

DESPACHO ADUANERO

DEFINICIÓN

¿DÓNDE COMIENZAEL DESPACHO ADUANERO DE LAS MERCANCÍAS?

ACTORES

ESTELARES

AUTORIDADES ADUANERAS AGENTES O APODERADOS IMPORTADORES y/o EXPORTADORES.

RESPONSABILIDADES DEL IMPORTADOR

•Sistema de control de inventarios.

•Certificados de origen.

•Manifestación de valor.

•Padrón de importadores.

•Información del pedimento.

Lic. Julio Rodríguez Trigueros juliorodriguez@ajr.com.mx (55) 1250-59-00

Por su atención.. Gracias….!!