Perfil de Mercado de Estados Unidos Subdirección de Información Comercial para Turismo
Perfil del turista estadounidense
Dirección de Información Comercial
C
I FRAS A CIE RRE D E
2014
Características generales del país 1
El mercado de Estados Unidos 2
Índice
Flujo de turismo emisor al mundo
Destinos visitados por el turista residente en EE.UU.
Tendencias del mercado estadounidense
Gasto del viajero residente en EE.UU.
Principales destinos competidores
Contenido
Índice
El turista residente en Estados Unidos 3
Perfil del turista
Motivación de viaje
Selección del destino
Preferencias de viaje
Contenido
4 El turista estadounidense en Colombia
Llegada de viajeros norteamericanos a Colombia
Llegada de viajeros residentes de EE.UU a Colombia
5 Conectividad aérea
Índice
6 Intermediarios
Contenido
Ciudades que visitan los residentes de EE.UU. en Colombia
Motivo de viaje
Estacionalidad en la llegada de viajeros residentes de EE.UU
7 Recomendaciones a los empresarios
Características generales del país
Población: 310 millones Idioma oficial: Inglés Moneda: Dólar americano Días de vacaciones pagas: 15 días Principales aerolíneas: Delta, United Airlines, Southwest Airlines, American Airlines, EEUU Airways.
El mercado de Estados Unidos
Economía en EE.UU
El FMI estima un crecimiento en el PIB de EE.UU de 3,14% en 2015. El 2014 fue un buen año para la economía estadounidense que creció un 2,39% en 2014.
El fortalecimiento del dólar frente a varias monedas como el peso colombiano o el real brasilero se refleja en un aumento en los viajes internaciones de los estadounidenses.
El gasto de los turistas de EE.UU parece aumentar al ritmo de la reactivación de la economía del país.
Fuente: Fondo Monetario Internacional, http://www.imf.org/
51.409
52.939
54.597
56.421
58.625
61.013
63.366
2,32%
2,22%
2,39%
3,14%
3,06%
2,66%
2,36%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018*
PIB per cápita precios corrientes $US % Var PIB precios constantes
%Var PIB y PIB per cápita EE.UU $US (2012 – 2018)
La llegada de turistas y la revaluación del dólar tienen una correlación positiva.
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500,00
1000,00
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ene-10 mar-10 may-10 jul-10 sep-10 nov-10 ene-11 mar-11 may-11 jul-11 sep-11 nov-11 ene-12 mar-12 may-12 jul-12 sep-12 nov-12 ene-13 mar-13 may-13 jul-13 sep-13 nov-13 ene-14 mar-14 may-14 jul-14 sep-14 nov-14 ene-15 mar-15 may-15 LLEGADA TURISTAS USA USDCOP
Relación de la llegada de viajeros de EE.UU vs la TRM 2010-2014
Fuente: Migración Colombia, Banco de la República, cálculos ProColombia
EE.UU es uno de los países con el mayor número de emisión de viajeros al exterior, en 2014 salieron 68,5 millones de viajeros.
Se estima un crecimiento anual ponderado de 5,4% para el 2019 alcanzando 88.95 millones de viajeros de EE.UU. hacia el mundo.
Norteamérica y Europa fueron las principales regiones de destino de los estadounidenses con el 46% y 27% de participación respectivamente en las salidas en 2014. Suramérica participa con el 17.4% de las llegadas de los viajeros provenientes de EE.UU.
Fuente: Canadean Travel and Tourism, cálculos PROCOLOMBIA
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019*
Norte América Europa Sur y Centro América Medio Oriente Asia África
Región destino de los viajes de residentes de EE.UU. al exterior, 2013-2019*
Destinos visitados por el turista de EEUU
Top 10 de los destinos visitados por el turista residente en Estados Unidos
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mexico Canadá Reino Unido Francia Italia Puerto Rico Alemania China República Dominicana Jamaica
Los destinos más populares de los residentes de Estados Unidos son México, Canadá , Reino Unido y Francia.
Fuente: Canadean Travel & Tourism Intelligence Center
Destinos principales de los viajeros residentes de EE.UU. al exterior 2013-2016*
Fuente: OMT
Llegada de los estadounidenses a los países LA de acuerdo a la
OMT, 2010-2013
Durante 2013, los principales destinos de los viajeros residentes en Estados Unidos en Latinoamérica fueron México, Puerto Rico, Republica Dominicana, Jamaica, Costa Rica, Brasil y Perú.
Colombia ocupa el décimo lugar con 343 mil viajeros reportados en 2013.
País 2010 2011 2012 2013
Mexico 18.527.163 18.554.616 18.658.170 18.939.750 Puerto Rico 2.630.898 2.586.606 2.581.018 2.730.400 Republica Dominicana 1.219.563 1.297.178 1.478.915 1.622.838 Jamaica 1.242.943 1.225.565 1.257.669 1.271.262 Costa Rica 830.993 858.829 921.097 929.402 Brasil 641.377 594.947 586.463 592.827 Perú 417.232 411.935 447.218 487.328 Guatemala 471.056 429.216 434.175 446.814 El Salvador 318.569 320.737 396.909 422.811 Colombia 357.464 328.663 328.949 343.891
Destinos preferidos en Latinoamérica
Tendencias del mercado
•Aplicaciones móviles en aumento: Los usuarios estadounidenses están gastando la mayoría de su tiempo en medios digitales dentro de las aplicaciones móviles. Acorde a Comscore las aplicaciones móviles ahora consumen mas tiempo que el uso de los computadores.
•Los estadounidenses usan su celular el 60% del tiempo y su computador el 40% restante.
•Los dispositivos móviles se están convirtiendo en la herramienta de reserva online mas escogida por los americanos jóvenes •Facebook es la red social que mas utilizan los usuarios estadounidenses.
Fuente: VisitBritain.org
•Los viajes experimentales están tomando cada vez mas fuerza, ahora no solo buscan ver los diferentes destinos turísticos sino
que
están interesados en la cultura, las personas y las experiencias. El 72% de los viajeros estadounidenses preferirían gastar dinero en experiencias y no en cosas.
•La demanda por cruceros fluviales sigue superando la oferta. Los estadounidenses siguen demandando cada vez mas este servicio turístico.
Fuente: VisitBritain.org
El país ha mejorado considerablemente las condiciones económicas debido al aumento en las actividades comerciales y la mejora en tasa de desempleo, lo cual ha facilitado el avance en la confianza del consumidor con precios competitivos para los servicios de viajes. De igual forma, la fortaleza del dólar de EE.UU.
también a generado viajes más económicos para los residentes del país.
La “cultura verde” está tomando las principales ciudades de EE.UU., los planificadores urbanos están restaurando las vías fluviales industriales, convirtiéndolas en parques y construyendo senderos para bicicletas.
Fuente: Canadean Travel & Tourism Intelligence Center
Los viajeros estadounidenses continuarán buscando destinos de sol y playa. El Caribe seguirá destacándose por sus playas de aguas cristalinas y playas blancas, sin embargo los destinos tendrán que ser más versátiles a la hora de ofrecer estilos de viaje tal y como la vida nocturna, la aventura en familia, el lujo vs el relax y por supuesto la diversidad en la oferta de actividades como el buceo, los paseos en bote y los cruceros entre otros.
Los viajeros “solitarios” seguirán creciendo, este tipo de viajeros tiene una tendencia creciente, en 2014 el 58% de los turistas estadounidenses viajaron solos en sus viajes internacionales.
Fuente: Huffinton Post y Phocuswright
Millones (000.000)
Gasto anual en USD de los viajeros estadounidenses
Gasto total Comida Transporte Entretenimiento Compras Alojamiento
Gasto del viajero residente en EE.UU.
Un estadounidense en 2014 tuvo un gasto promedio de US$3.204 por viaje realizado al exterior.
El principal rubro del gasto para los turistas estadounidenses es el transporte seguido por las compras.
Se ha proyectado un incremento en el promedio del gasto de los viajeros estadounidenses al exterior en S$3.521 para 2019.
Los medios de pago más frecuentes son las tarjetas de crédito 56%, efectivo o cheques de viajero 19% y avances con tarjeta 11%.
Fuente: Canadean Travel & Tourism Intelligence Center
El turista residente en Estados Unidos
Los viajeros de EE.UU provienen principalmente de los estados de New York, California y Florida.
El 76% de las salidas de los viajeros estadounidenses al exterior provienen de las 10 ciudades incluidas en el mapa.
El 24% corresponde a los viajeros del atlántico medio es decir los estados de New York (14%) y Pensilvania.
El 20% viajan desde la Florida (7%), Virginia, Georgia, Carolina del Norte Maryland y DC área Metro, esta zona es comúnmente llamada como Sur atlántico.
La tercera región con mayor emisión de viajeros es la Pacifica (16%) conformada por los estados de California (13%) y Washington.
Fuente: OTTI, 2014.
18-24
años
25-29
años
30-34
años
35-39
años
40-44
años
45-49
años
50-54
años
55-64
años
Mayore s de 65
11.9%
10%
9.5%
8.3%
10.1%
10.2%
10.8%
17.4%
11.8%
Fuente: OTTI, 2014.
44
años 45
años
Perfil del turista: Edad y género
La mayor concentración de viajeros en EE.UU está dada por las personas pensionadas o próximas a la pensión y los jóvenes estudiantes.
El 58% de los residentes de Estados Unidos viajaron solos a destinos internacionales en el 2014.
El 91% de las personas residentes en Estados Unidos que viajaron al exterior lo hicieron con solo adultos.
Fuente: OTTI, 2014.
58%
27%
15%
5%
1%
0% 20% 40% 60% 80%
Solo Pareja Familiares Amigos Grupo Acompañantes de viaje Solo el 54% de los viajeros reservaron previamente su acomodación.
El 20% de los viajeros reservaron directamente, seguido por el 17% que lo hicieron a través de servicios de reserva por internet, el 10% hizo uso de una agencia de viajes.
60%
45%
7%
Hotel, hostal, etc.
Casa Privada Otro
Tipo de acomodación seleccionada
El turista estadounidense busca viajar a un solo país pero intenta recorrer dos o tres ciudades durante su viaje.
El 8% de los viajeros en 2014 realizaron su primer viaje internacional.
En general los estadounidenses realizan dos viajes internacionales al año si viajan por vacaciones, por negocios realizan entre 4 y 5 viajes al año.
83%
11%
6%
N° de países visitados durante el viaje
Un país Dos países Tres países o mas países El 44% visitan dos o más destinos dentro en su viaje.
Fuente: http://www.usaexplorers.es/
Perfil del turista: Comidas
Desayuno: El desayuno para los estadounidenses es una de las comidas más grandes, por lo general consiste en huevos con tocino, tostadas o bagels, café y jugo.
Comida: La cena suele ser su comida más importante, por lo general comienzan con una ensalada o pasta continuando con un fuerte de carne o pescado.
“El brunch (Breakfast + Lunch) es típico para el fin de semana” Comida por región: En la zona sur este se destacan los mariscos, en la centro oeste las carnes asadas estilo BBQ, en la costa pacífica, los pescados al “girll” y en las zonas fronterizas con México la comida Tex –Mex.
0%
61%
1%
33%
5%
Tratamiento médico Vacaciones / Ocio Religión Visitar familiares o amigos Otro
0 1 - 3 4 - 7 8 - 14 15 - 30 31 - 60 61 - 90 91 - 120 121 - 180 181
Días
Fuente: OTTI, 2014
La selección del destino se realiza con al menos tres meses de anticipación y su compra con dos meses y medio.
El 61% de los viajeros de EE.UU.
viajan por ocio, seguidos por los que viajan para visitar amigos o familiares 33%).
Las reservas aéreas se realizan en promedio con dos meses y medio de anticipación.
Motivo de viaje
Anticipación de compra
Opción mult-irespuesta, las categorías no suman 100%.
82%
77%
50%
46%
42%
41%
39%
34%
31% 31%
24%
23%
14%
Visitas turísticas Compras Otros Ciudades pequeñas / en el campo Lugares históricos Experiencia en alta gastronomía Visita guiada Galerías de Arte / Museos Monumentos del Patrimonio Cultural / Étnico Parques Nacionales / Monumentos Discotecas / Baile Deportes acuáticos Concierto / Play / Musical
Actividades que el viajero EE.UU realiza en sus viajes al exterior
La duración promedio de un viaje internacional es de 17 noches, la actividad que más realizan durante el viaje son las visitas turísticas.
En promedio los viajeros provenientes de EE.UU. pasan 17 noches por fuera.
Sin embargo el 36% pasa entre 4 y 7 noches.
Fuente: OTTI, 2014.
Motivación para viajar
Tomar un descanso
Pasar tiempo con familia o amigos
Tiempo disponible para vacaciones en el trabajo Deseo de ver una atracción natural o cultural
59%
38%
26%
20%
Opción mult-irespuesta, las categorías no suman 100%.
Fuente: PhocusWright. Consumer Travel Report Fifth Edition Abril 2013.
Motivación de viaje
Los viajeros estadounidenses coinciden en un 59% que toman vacaciones por que necesitan un descanso.
El deseo por conocer lugares con atracciones naturales o culturales tuvo 20% según los encuestados.
Asistir a eventos específicos (13%) tales como un concierto o un evento deportivo es una variable que ha ido aumentando desde el 2010.
Lista de deseos
45%
Recomendación amigos o familiares
32%
Lugar visitado en un evento (boda, congreso..)
11%
Destino extendido por un viaje de negocios
6%
Destino visitado previamente
5%
Lugar donde tiene una propiedad
4%
Destino
Opción mult-irespuesta, las categorías no suman 100%.
Fuente: PhocusWright. Consumer Travel Report Fifth Edition Abril 2013.
Cómo selecciona inicialmente su destino
Fuentes: Proceso de búsqueda de información acerca del destino (selección y comparación)
Websites vía PC
54%
Sugerencia de un amigo/familia
31%
Promoción
13%
Websites vía tablet o smarthphone
22%
Opción mult-irespuesta, las categorías no suman 100%.
Fuente: PhocusWright. Consumer Travel Report Fifth Edition Abril 2013.
Selección del destino I: Búsqueda
Opción mult-irespuesta, las categorías no suman 100%.
Fuente: PhocusWright. Consumer Travel Report Fifth Edition Abril 2013.
Websites para la selección del destino
Motores de Búsqueda 53%
•Ejm: Google, Yahoo
OTA
43%
•Ejm: Priceline, Expedia.
Sitios web de reseñas
29%
•Ejm: Tripadvisor
Motores de búsqueda de viajes
25%
•Ejm: Kayak
Sitio Web del proveedor de viajes
24%
•Ejm: Agencia de viajes no OTA
Sitio Web del destino
24%
•Ejm: Colombia.travel
Selección del destino II: Búsqueda
Los viajeros estadounidenses están cambiando sus fuentes de información debido a la tecnología.
Las App de smartphones y tablets se llevan el 22% en la frecuencia para este tipo de búsqueda.
El 45% de las veces el destino seleccionado proviene de la lista de deseos. Sin embargo los amigos y familiares (32%) tiene una gran influencia en la selección del destino.
El turista estadounidense en Colombia
Llegada de viajeros norteamericanos a Colombia
El principal emisor para Colombia es Suramérica con un 46% de la participación en los viajeros seguido por Norteamérica con 27%.
En 2014, Norteamérica tuvo un crecimiento del 10,9% respecto a 2013.
Llegadas de viajeros extranjeros por región 2012 – 2014
Suramérica Norteamérica Europa Centroamérica Asia Caribe Oceanía África Medio Oriente 2012 702.293 451.610 271.271 88.276 24.570 35.930 12.048 2.794 1.121
2013 774.261 477.191 293.417 102.894 26.692 34.317 12.235 3.230 1.423
2014 895.518 529.034 351.308 110.699 33.077 25.690 14.897 3.810 1.433
%Var 14/13
15,7% 10,9% 19,7% 7,6% 23,9% -25,1% 21,8% 18% 0,7%
%Part. 2014
45,5% 26,9% 17,9% 5,6% 1,7% 1,3% 0,8% 0,2% 0,1%
Fuente: Migración Colombia, cálculos ProColombia.
Llegada de viajeros residentes de Estados Unidos a Colombia
328.886
343.683
376.410
4,5% 9,5%
2012 2013 2014
A nivel mundial, Estados Unidos es el principal emisor de turismo hacia Colombia.
Estados Unidos tiene una participación del 71,2% del total de llegada de viajeros residentes de Norteamérica al país.
Fuente: Migración Colombia, cálculos ProColombia.
Ciudades que visitan los viajeros residentes de Estados Unidos en Colombia
Las ciudades que más declaran como destino principal los viajeros residentes de Estados Unidos al llegar al país son Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali y Barranquilla.
Ciudad 2012 2013 2014
Bogotá D.C. 167.352 168.001 178.298 Medellín 46.998 55.833 64.220 Cartagena 37.458 43.016 50.387 Cali 28.294 29.153 31.316 Barranquilla 15.368 14.633 14.845 Pereira 5.954 5.946 6.179 Bucaramanga 2.931 2.925 3.262 Santa marta 2.857 2.510 3.242 Armenia 2.689 2.947 2.809 Cúcuta 1.739 1.835 2.296 Otros 17.246 16.884 19.556
Total 328.886 343.683 376.410
Bogotá (47%) Medellín (17%)
Cartagena (13%) Cali (8,3%) Barranquilla(4%)
Fuente: Migración Colombia, cálculos ProColombia.
Motivo de viaje
69%
15%
11%
5%
0%
Turismo Negocios/Trabajo Otros_motivos Eventos Tratamiento médico Los turistas residentes de Estados Unidos que viajan a Colombia declaran que arriban al país principalmente por motivo de turismo.
Distribución de viajeros por motivo de viaje 2014
Fuente: Migración Colombia, cálculos ProColombia.
Estacionalidad en la llegada de viajeros residentes de Estados Unidos a Colombia
Según la serie de datos observada (2012-2014) los meses más dinámicos en la llegada de turistas residentes de Estados Unidos son junio, julio, agosto y diciembre.
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2012 2013 2014
Fuente: Migración Colombia, cálculos ProColombia.
Conectividad aérea
Conectividad aérea con Estados Unidos
261 frecuencias aéreas conectan a Atlanta, Dallas/Fort Worth, Fort Lauderdale, Houston, Los Ángeles, Miami, New York, Orlando y Washington con Armenia, Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Cali y Medellín.
41.787 sillas se ofrecen semanalmente desde Estados Unidos hacia Colombia.
En el segundo semestre de 2015, se espera el inicio de operación de las rutas: •Atlanta-Cartagena •Atlanta-Medellín
Fuente: OAG, para una semana típica del mes de julio de 2015.
Intermediarios
Intermediarios principales en los viajes realizados por los estadounidenses
Compañía de viajes online Agencia de viajes virtual Agencia de viajes corporativa Agencia de viajes Agencia de viajes Agencia de viajes
Intermediarios principales de Estados Unidos
Fuente: Travel Weekly. Agent Issues 2014 Power List.
http://www.expediainc.com/ http://www.navigant.com/ www.carlsonwagonlit.com https://www.americanexpress.com/ http://www.bcdtravel.com/ http://www.hrgworldwide.com
Agencia de viajes Agencia de viajes Agencia de viajes Agencia de viajes Agencia de viajes http://www.libertytravel.com/ www.aaa.com http://corp.orbitz.com/ http://www.fareportal.com/ http://www.travelleadersgroup.com/
Fuente: Travel Weekly. Agent Issues 2014 Power List.
RECOMENDACIONES PARA LOS EMPRESARIOS
Recomendaciones de protocolo
Al realizar negociaciones con americanos se deben tener en cuenta aspectos como:
Presentación y saludo
•Un apretón de manos es el contacto habitual cuando se reúne por primera vez con un socio de negocios . Tanto los hombres como las mujeres se saludan con un apretón de manos. Los hombres y las mujeres a menudo se abrazan y se besan en la mejilla cuando se conocen con anterioridad.
• La autoridad de una persona se relaciona con su posición y responsabilidad. Las mujeres ocupan el mismo rango de posiciones que los hombres y tienen el mismo tipo de autoridad. La gente no tiene autoridad sólo por su nombre, la clase social o sexo.
Fuente: Oficina comercial de ProColombia en USA
Vestuario y protocolo
Los empresarios americanos son mas relajados en su comportamiento, habla y vestido.
•Para facilitar el buen proceder de la negociación, sea siempre puntual a las reuniones y citas, utilice títulos en toda la correspondencia y tome tarjetas de presentación al conocer a alguien por primera vez.
El contacto excesivo corporal, los gestos de saludo, o una conversación
en
voz alta generalmente no están bien vistas.
Fuente: Oficina comercial de ProColombia en USA
Recomendaciones de protocolo
Durante la negociación
Los empresarios que negocian con los americanos deben estar bien informados sobre todos los detalles de sus propuestas, así como entender exactamente que le están pidiendo, se debe estar muy bien preparado.
•La minuciosidad es apreciada y la franqueza también es valorada. Se valoran las relaciones y la confianza.
•Las respuestas evasivas no son vistas positivamente •Es importante que se evite exagerar los puntos fuertes de la empresa ofertante o de los beneficios de su producto.
Fuente: Oficina comercial de ProColombia en USA
Recomendaciones de protocolo
Recomendaciones para vender el país
El público general no conoce mucho de Colombia. Esté preparado para hablar de conectividad, principales lugares turísticos, infraestructura, etc.
La conectividad de Colombia con Norteamérica ha crecido en los últimos años, actualmente se cuentan con 266 frecuencias aéreas directas con el continente.
Ha aumentado la demanda de productos de alta gama en Colombia, como viajes de lujo o de experiencias únicas.
Para los clientes internacionales, el tema de seguridad sigue siendo un tema que los preocupa a la hora de llevar a eventos a Colombia. Para contrarrestar ésta medida se recomienda comparar a Bogotá con ciudades como Nueva Orleans o Miami en EE.UU, que tienen tasas de homicidios por armas de fuego superiores a las de la capital de Colombia.
Fuente: Reporte de feria IMEX Frankfut 2014, ProColombia
Recomendaciones
Diseño del producto
Tenga en cuenta que la innovación en la oferta que realiza es vital y que de acuerdo a la diferenciación que logre obtener en su producto mayor probabilidad que llame la atención de los mayoristas.
•Defina el segmento de mercado al que desea llegar y desarrolle su producto teniendo en cuenta sus necesidades y expectativas, es diferente lo que espera un joven a un adulto mayor aunque los dos son viajeros activos.
•Vivir experiencias autenticas es muy importante para las personas interesadas en turismo, prepare su producto teniendo esto presente.
Recomendaciones para la feria
Diseño del producto
•El manejo del turismo sostenible cobra cada vez mayor importancia para poder realizar negocios con los mayoristas, por lo que trabajar en este sentido se hace casi una obligación, sobre todo para aquellos enfocados en la promoción de productos en viajes de naturaleza.
Es de gran utilidad para las empresas que se interesan por la sostenibilidad ambiental y social que se les otorgue información sobre como ser mas responsables en cada destino.
Organización administrativa
•Responda sus correos y requerimientos dentro del tiempo acordado con los empresarios, eso proyectará una imagen profesional y seria de su empresa. De igual manera actué con sus clientes, los viajeros pueden evaluar otras alternativas sino reciben respuestas de manera rápida.
Para recordar
•Estados Unidos es el tercer país con mayor gasto en viaje por personas en el mundo, aproveche la situación cambiara del mercado actual que le da un mayor poder adquisitivo a los viajeros estadounidenses.
•Los estadounidenses son grandes consumidores de sol y playa, naturaleza y aventura.
Colombia tiene un enorme potencial de atraer viajeros estadounidenses apalancado en su gran biodiversidad, la cultura y su gente.
•El país cuenta con una conectividad aérea directa de 261 frecuencias semanales, lo que permite conectar a varios ciudades de Estados Unidos con Colombia.
•Colombia ha recuperado la confianza del viajero internacional gracias al proceso de paz que atraviesa el país y de las cifras de seguridad. No olvide que hay ciudades de EE.UU más peligrosas que Bogotá o Medellín con la cuales usted puede tener un argumento en el tema de seguridad.
