OPORTUNIDADES Y REQUISITOS DE ACCESO DE PRODUCTOS LÁCTEOS EN CANADÁ
Con el apoyo de:
EXPOSITORES
Rafael Vargas : Asesor de Exportaciones Oficina Comercial de Procolombia Toronto.
Ronald Becerra: Asesor Sanitario y Fitosanitario Procolombia Toronto.
Juan Higuera: Ingeniero Agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia con Maestría en Desarrollo Rural de la Universidad de Costa Rica. Con más de 15 años de experiencia como consultor en el sector agrícola en Colombia, Canadá y España.
Rafael Sanmiguel: Subdirector de Protección Fronteriza del ICA con 20 años de experiencia en tema de protección sanitaria y fitosanitaria fronteriza.
Alexander Díaz: Ingeniero de Alimentos con 12 años de experiencia en vigilancia de salud pública de alimentos y funcionario de la Oficina de Asuntos Internacionales del INVIMA
GENERALIDADES DEL MERCADO CANADIENSE DE LÁCTEOS
11450
de lácteos en los últimos diez años en Canadá.
USD$674.2 Millones
Importó Canadá en lácteos para
2015
,loque equivale a198,503 toneladas, siendo los principales productos quesos, aisladosde proteínasdeleche, productosde suero y caseína.
Aumentaron las exportaciones
44.53%
Granjas productoras de lácteos
TAMAÑO DEL MERCADO
y 444plantas productoras de lácteos Las empresas procesadoras más grandes de lácteos en Canadá son Saputo, Agropury Parmalat.
Canadá no es un gran exportador de lácteos lo que produce es para su demanda interna
Fuente: Canadian Dairy Information Centre, 2016
BALANZA COMERCIAL
520
622
679
573
610
670
677
751
899 899
262
283
255
230227
252
237
262
281
211
-258
-338
-424
-343
-383
-418
-440
-489
-618
-688
-800
-600
-400
-200
0
200
400
600
800
1000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Balanza Comercial de Lácteos Canadá 2006-2015 millones CAD$
ImportacionesExportacionesBalanza comercial
Fuente: Canadian Dairy Information Centre, 2016
PAISES PROVEEDORES
Los principales países proveedores de lácteos a Canadá son los Estados Unidos CAD$104.5 millones, Nueva Zelanda CAD$83.6 millones, Francia CAD$62.3 millones, Italia CAD$56.3 y Suiza CAD$46.2 millones.
52,80%
25,20%
7,00%
10,40%
4,20%
0,40%
Importaciones de Lácteos 2015
Norte América
Otros
Unión Europea
Otros Europa
Oceanía
Sur América
Fuente: Canadian Dairy Information Centre, 2016
TENDENCIAS DE CONSUMO: YOGURT
Canadá se encuentra en el Top 6 de los países con mayor crecimiento en el consumo de Yogurt de fruta como opción saludable de snack en los próximos cinco años.
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
Estados Unidos Brasil Francia Alemania Reino UnidoCanadáJapón
Top de Países Crecimiento de Consumo de Yogurt de Frutas como snack (Por Billones de Unidades de Volumen) 2015-2020
3 %
Fuente: Euromonitor, 2016
VENTAS DE YOGURT AUMENTARON EN UN 5% EN CANADÁ
EN 2016
Yogurt Griego
El tipo de yogurt de mayor aumento de consumo en Canadá, principalmente con los millennials.
Productos de leche agria
Como el kefir, suero de leche y kumis obtuvieron un crecimiento de volumen del 6% en 2016
Consumidores canadienses cansados de consumir productos con sabores artificiales y endulzantes
Danone Canadá tiene el 32 % de participación del mercado de yogures.
Aumento del consumo de Yogurt Liquido del 3% en 2016
Fuente: Euromonitor, 2016
“Clean label”
LA TENDENCIA DE CONSIDERAR AL QUESO COMO SNACK SE INTESIFICA EN CANADÁ
Quesos orgánicos, bajos en grasa, libres de lactosa, quesos fortificados Han reportado mayor crecimiento y expansión en el segmento de los quesos en 2016.
Experimentación de nuevos sabores
TENDENCIAS DE CONSUMO: QUESOS
Los precios de los quesos siguen en aumento debido a la demanda de productos de alta calidad “high-end”
Saputo, Agropur Cooperative y Kraft Canada solo los 3 más importantes jugadores del mercado de quesos con un 72% de la participación.
Volúmenes de ventas aumentaron el 3% para alcanzar las 190,000 toneladas en 2016
Fuente: Euromonitor, 2016
Precios en aumento
Productos como el queso para untar de sabores , el queso crema jalapeño, y el queso tipo Gouda aumentan popularidad.
Crema de leche, leche condensada, postres refrigerados Han incrementado las ventas en un 3% en Canadá, especialmente los postres refrigerados
Leche orgánica
TENDENCIAS DE CONSUMO: DEMÁS LÁCTEOS
Entre otras bebidas lácteas en aumento está la leche con Té Chai, ganando popularidad entre los canadienses.
Las bebidas lácteas saborizadas aumentaron sus ventas en un 5% llegando a los 161 millones de litros, especialmente las
achocolatadas.
Fuente: Euromonitor, 2016.
Dificultades de espacio
La leche orgánica ha presentado un aumento del volumen de ventas en un 4% en 2016, incluso que no se alcanza a satisfacer el aumento de la demanda, teniendo que aumentar precios.
Los postres congelados carecen de su propio espacio en los estantes de los almacenes y son situados con el yogur griego, restando atención de los clientes.
Danone tiene el 27% de participación del mercado de postres refrigerados en Canadá
FERIAS Y EVENTOS
SIAL Canadá: Feria de carácter internacional y profesional enfocada a los productos alimenticios. La próxima feria SIAL se realizará entre el 2 al 4 de Mayo de 2017 en Toronto, Ontario.
Toronto Gourmet Food & WineExpo: Esta feria se concentra en los sectores de alimentación y bebidas, especialmente para quesos. Se programa durante el mes de Noviembre.
OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS
Productos de la oferta colombiana de lácteos que se han identificado con oportunidad en Canadá: Dulce de leche (alfajores, arequipe, manjar blanco).
Yogures Helados Postres Congelados Quesos Leche condensada Bebidas lácteas con avena Leche saborizada (ej: Achocolatadas, etc.)
CANALES DE DISTRIBUCION DE VENTAS
0
50
100
Supermercados Hipermercados Tiendas Independientes Tiendas Especializadas Tiendas minoristas de abarrotes Otros
76.5%
9.7%
7.7%
4.6%
1.5%
El 76.5 % de los productos lácteos en Canadá son vendidos en Supermercados o Hipermercados. Solo el 4.6% se venden en tiendas minoristas de abarrotes.
Fuente: Statista, 2016.
ENTIDADES DE INTERÉS
Canadian Food InspectionAgency CFIA: Responsable por establecer los estándares y categorías de productos, inspección de plantas de beneficio, regulación de etiquetado e inocuidad alimentaria.
Agriculture and Agri-Food Canada: Imparte las políticas de la industria, así como adelanta investigación y asiste al desarrollo del mercado.
Dairy Farmersof Canada: Es la asociación que vela por los intereses de los agricultores canadienses.
DairyProcessorsAssociation of Canada (DPAC): Representa la política pública y las regulaciones de los organismos que procesan lácteos en Canadá.
REQUISITOS DE IMPORTACIÓN Y ACCESO
REQUISITOS DE IMPORTACIÓN DE LÁCTEOS EN CANADÁ
Fuente: CFIA, 2016.
Permiso de Importación
Cumplir con los estándares y categorías
Presentar declaración de importación con duplicado
Cumplir con normas de etiquetado
Acatar requisitos de Salud y Seguridad
Certificado Zoosanitario
Cualquiera otra documentación exigida por la CBSA Los lácteos hacen parte del Import Control Listy se necesita permiso para poderse importar. De si no se deben pagar tarifas más altas
Ejemplo: Certificado de Origen.
El CFIA puede realizar inspecciones aleatorias en cualquier momento para verificar el cumplimiento de éstos requisitos !
CERTIFICADO ZOOSANITARIO
Depende del país de origen Las leyes canadienses exigen que solo pueden ingresar productos lácteosdepaíses cuya salud animal cumpla con los estándaresdeunsistema equivalente al de Canadádeterminado porlaAgencia CanadiensedeInspeccióndeAlimentos– CFIA-.
Sin embargo, las condiciones impuestas varían según 4 esquemas diferentes: si setratadeuningrediente, siesimportadodelos EEUU, sielsistemadeinspecciónesreconocidoporelCFIA como libredeaftosa o sinoestá reconocido como libredeaftosa.
Fuente: CFIA, 2016.
CERTIFICADO ZOOSANITARIO DE EXPORTACIÓN
Sielproductoesprocedentedepaíses para los cualeselCFIA tieneelconocimientodela infraestructuradeinspección yelcualnoestá reconocido porlaCFIA como libredeaftosa,se requiereunCertificadoZoosanitariodeExportación,elcualesconstancia para Canadá queel productohasido sometido a los siguientes tratamientos: Pasteurización:mínimo 72°C por al menos 15 segundos; Ultra Alta Temperatura (UHT): Mínimo 140 °C por al menos 5 segundos; Ph final(menos de 5) por un período de 2 horas, y seguido por un segundo tratamiento de los enunciados arriba.
Fuente: CFIA, 2016.
ETIQUETADO Y EMPACADO DE LÁCTEOS EN CANADÁ
La tabla a continuación aplica para leche descremada, crema esterilizada, leche evaporada semidescremada, leche concentrada parcialmente descremada, lácteos de esparcir y mantequilla reducida en calorías:
Fuente: CFIA, 2016.
Aspectos generales
Reglas no aplican para productos pre empacados al granel
Algunas reglas de etiquetado pueden variar según la provincia
El nombre común o genérico debe venir en Inglés o Francés y debe mostrarse en el panel principal del producto.
Para los quesos existe una reglamentación diferente que puede cambiar según la variedad.
No todos los productos permite que se les adicione la enzima lactasa.
http://www.hcsc.gc.ca/fnan/securit/addit/list/5- enzymes-eng.php
Los símbolos de las unidades en las cuales se debe presentar la información son: g: para gramos kg: para kilogramos ml, mLormℓ: para mililitros l, L orℓ: para litros
Cuando el producto es manufacturado fuera de Canadá, esta información en el empaque se puede presentar de 3 formas :
Fate Foods Inc.
China Importedby/Importé par The Crunchie Nut Distributions Inc. Ltd.
Winnipeg, Manitoba R1G
2N2
The Crunchie Nut Distributions Ltd.
Winnipeg, Manitoba R1G2N2
Product of USA
La identidad y lugar principal de negocio del fabricante extranjero.
La declaración “imported by” seguida por la identidad de la compañía canadiense.
La identidad de la compañía canadiense con el país de origen del producto.
Fuente: CFIA, 2016
ETIQUETADO Y EMPACADO DE LÁCTEOS EN CANADÁ
LetrasDescripcionesetiquetado
ANombremarca comercial BPorcentaje de grasa láctea M.F/M.G CAfirmaciónde contenido nutricional DCantidad neta EInstruccionesde almacenaje FNombre Común ( eninglés y francés) GInformaciónnutricional HDeclaraciónde contenidos ILista de ingredientes JLaidentidad y lugar principal del negocio
KNúmero de lote LNúmero de registro anteCFIA M Tiempode conservación “best before”
Si el producto es importado se debe añadir las palabras “productof” seguido del país de origen Fuente: CFIA, 2016.
CUOTAS PARA PRODUCTOS LÁCTEOS EN CANADÁ
Fuente: Global Affairs Canada, 2016.
TRQ SISTEMA DE CUOTAS CANADIENSE
Las importaciones ingresan con tarifas bajas hasta el límite establecido luego deben pagar tarifas más altas con un permiso previo Las cuotas son administradas anualmente por Global Affairs Canada por intermedio de los “quota holders”.
Los productos podrán ingresar sin intermedio de los “quota holders” pero sin tarifas privilegiadas
Las cantidades permitidas varían según el tipo de producto de lácteo.
CUOTAS PARA PRODUCTOS LÁCTEOS EN CANADÁ
Casi todos los productos lácteos están bajo el sistema de cuotas en Canadá, ver lista aquí http://www.international.gc.ca/control s-controles/prod/agri/dairylaitiers/index.aspx?lang=eng Qué pasa si mi producto no aparece en la lista?
Debe consultar Global Affairs Canada para determinar si su producto está bajo cuota y la tarifa arancelaria a pagar.
Cómo sé si mi producto tiene cuota, cuánto es límite y su tarifa arancelaria ?
Y los límites de cantidad….
Varían según el producto y normalmente están dados en kilógramos del 1 de Enero al 31 de diciembre de cada año.
Consultar: http://www.international.gc.ca/c ontrols-controles/prod/agri/dairylaitiers/index.aspx?lang=eng
Para las tarifas…..
Colombia tiene algunos productos con tarifas preferenciales para consultar el valor exacto debe tener la partida arancelaria correspondiente. Consultar TLC o el siguiente link: http://www.cbsa-asfc.gc.ca/tradecommerce/tariff-tarif/2016/01-99/ch04-2016- eng.pdf
Quiénes son los titulares de cuota “quota holders”?
Varían según el producto lácteo.
Consultar: http://www.international.gc.ca/control s-controles/prod/agri/dairylaitiers/index.aspx?lang=eng
Fuente: Global Affairs, 2016
GRACIAS!
