Valle del Cauca - aprovecha los TLC

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Por la diversificación de sus exportaciones e importaciones, la economía del Valle del Cauca alcanza un grado de internacionalización superior al del resto del país. Su rica oferta en recursos naturales renovables, capacidad productiva, diversidad de pro-

ducción y capital humano dan al

departamento ventajas competitivas para aprovechar al máximo las oportunidades derivadas de los acuerdos comerciales que

Colombia tiene vigentes con

Estados Unidos, Canadá, Efta, Triángulo Norte, Chile, México y próximamente con la Unión Europea.

El departamento ha desarrollado altos estándares de capacidad productiva en casi todas las ramas de la economía, especialmente en los sectores industrial, agroindustrial y de servicios. De hecho, el ‘cluster’ del azúcar ha logrado un desempeño competitivo en los mercados globalizados debido al alto grado de integración de sus procesos productivos.

Con una participación del 9,6% en el PIB Nacional en 2011

VALLE DEL CAUCA, un departamento ganador con los TLC

La integración comercial abre puertas para exportar hacia países de América, Europa y Asia. Proexport es el aliado de los empresarios para la búsqueda de oportunidades en el exterior.

es decir, US$30,196 millones, el Valle del Cauca es el tercer departamento más grande del país, su territorio alberga una importante red de municipios intermedios con una geografía variada y abundancia de recursos naturales en los que se han conformado uno de los corredores industriales más dinámicos del país.

De acuerdo con un escalafón de competitividad realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

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el Valle del Cauca es el tercer departamento más competitivo del país debido a su liderazgo en infraestructura, progresos en ciencia y tecnología y mejoras en finanzas, gestión pública, y en capital humano.

En 2011, las principales actividades económicas que contribuyeron al PIB del departamento fueron: la industria manufacturera 16,9%, actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda 12,6%, actividades de servicios a las empresas excepto servicios financieros e inmobiliarios 9,%, comercio 7,2%, administración pública y defensa;

Cali

Población

4 .382.939

Superficie

22.14 0 km2

% PIB nacional ( 20 11 )

10 %

Capital

Cali

Número de municipios

4 2 munic ipio s

Escalafón de competitividad ( CEPAL)

Pue sto 3 de 29 nac io nal

Tasa de desempleo

( 20 12)

13,9%

VALLE DEL CAUCA ES EL TERCER DEPARTAMENTO MÁS COMPETITIVO DEL PAÍS.

Fuente: DANE

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seguridad social de afiliación obligatoria 4,7% e intermediación financiera 4,3%

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Así mismo, son innegables los múltiples beneficios que ha traído al departamento el Puerto de Buenaventura, el más importante de Colombia sobre el Pacífico. Al contar con una ubicación estratégica que lo acerca a las

1.

Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia, 2009.

2. Participación porcentual por ramas de actividad económica dentro del producto interno bruto departamental, a precios corrientes 2011- DANE.

3. DANE, Cálculos PROEXPORT.

principales rutas marítimas del comercio mundial, el transporte de mercancías desde Colombia a cualquier destino es competitivo es cuanto a costos y tiempos de envío. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 1.072 empresas exportaron en 2012 desde Valle del Cauca, 786

Más de mil empresas exportaron desde el Valle del Cauca en 2012.

US$2.280 MILLONES SUMARON LAS VENTAS TOTALES DE VALLE DEL CAUCA EN 2012

Principales sectores exportados Valor FOB US$

Agroindustrial 696.386.305 Químico 272.551.129 Autopartes 210.621.622 Papel y cartón 181.400.064 Farmacéutico 101.299.342 Textiles y confecciones 85.710.872 Artículos de hogar, oficina, hoteles y hospital 75.932.966 Metalmecánica 70.514.240 Artículos industriales 51.136.166 Otros 219.941.980

Total 1.965.494.684

Fuente: DANE – Cálculos Proexport.

*El segmento no minero excluye carbón, petróleo, ferroníquel, minerales, metales y piedras preciosas y café verde.

Principales destinos de las exportaciones no mineras Valor FOB US$

Ecuador 398.702.455 Perú 336.107.637 Venezuela 264.973.312 Chile 170.155.337 Estados Unidos 161.515.100 Brasil 104.106.262 México 96.046.409 Panamá 65.523.987 Haití 40.307.016 Otros 328.057.169

Total 1.965.494.684

LAS EXPORTACIONES NO MINERAS* DEL VALLE DEL CAUCA EN 2012 TOTALIZARON

US$1.965.494.684

de ellas, por un monto superior a US$10.000

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Conozca las oportunidades de negocio identificadas por Proexport para el Valle del Cauca, sus ventajas competitivas, oferta exportable y los beneficios que brindan los TLC para el desarrollo económico y comercial del departamento.

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Sectores de apuesta regional

AGROINDUSTRIA MANUFACTURAS

SERVICIOS

# ProductosApuesta regional PTP*

1 Cadena de la caña de azúcar - azúcar crudo, azúcar blanco, azúcar refinado, azúcar orgánico, azúcar dietético y jugos en polvo.

X Chocolatería, confitería y sus materias primas

2 Cadena de la caña de azúcar- confitería y chocolatería.

X Chocolatería, confitería y sus materias primas 3 Cadena de la caña de azúcar- sucroquímica: desarrollar biopolímeros e incrementar la producción y exportación de ácido cítrico y sus derivados (citrato de sodio y de calcio, zinc).

X Chocolatería, confitería y sus materias primas

4 Biocombustibles- alcohol carburante a partir de la caña de azúcar y generación de bioenergía a partir de biomasas.

X Palma, aceite, grasas vegetales y biocombustibles 5 Plantaciones forestales productivas para abastecer las industrias de la madera y de papel y cartón.

X

6 Cadena productiva de la guadua.

Productos artesanales e industriales de este material.

X

7 Plantas medicinales y aromáticas. X Hortofrutícola 8 Comercialización en “ mercados verdes” de productos ecológicos: alimentos frescos y procesados, frutas y verduras, flores exóticas y follajes tropicales.

X Hortofrutícola

9 Cafés especiales. X 10 Frutales: maracuyá, mora, naranja salustiana, mandarina clementina, papaya, pitahaya, guayaba, aguacate, lima ácida Tahití, guanábana, borojó, chontaduro, tomate de árbol y lulo.

X Hortofrutícola

11 Hortalizas: ají, pimentón, tomate y zapallo.

xHortofrutícola

12 Pesca y acuicultura en el Pacífico vallecaucano: atún, pesca blanca y camarón tití.

xCamaronicultura

13 Cadena de cárnicos. x Carne bovina

# Productos Apuesta regional PTP

1 Clúster de cuero alrededor de Cali y sus zonas aledañas.

X Sistema moda 2 Confecciones especializadas: tejidos de punto (ropa deportiva), trajes formales con diseños especiales (bordados, estampados, adornos, pedrería, etcétera).

X Sistema moda

3 Industria farmacéutica: medicamentos y otros productos complementarios

X

4 Industria nutracéutica: bienes y servicios destinados a la nutrición, la salud y el cuidado personal con base en productos naturales.

X Cosméticos y artículos de aseo

# Productos /ServiciosApuesta regional PTP

1 Servicios logística para importación y exportación de mercancías.

X

2 Programas informáticos de calidad internacional XSoftware & tecnologías de la información 3 Productos turísticos especializados XTurismo de naturaleza y Turismo de salud y bienestar 4Servicios de salud, tecnologías del conocimiento y productos de soporte complementarios.

Estética y belleza: servicios de cirugía plástica y estética, tratamientos de belleza, microinjertos capilares y tratamientos para la piel.

X Turismo de salud y bienestar

5 Cadena de la pulpa, papel, cartón, editoriales y artes gráficas.

xEditorial e industria de la comunicación gráfica

Fuente: Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad. Junio 2007 y Agenda Interna del Departamento. Comisiones Regionales, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

* El Programa de Transformación Productiva, PTP, es una alianza público- privada, creada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que fomenta la productividad y la competitividad de sectores con elevado potencial exportador.

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Oportunidades para el Valle del Cauca con el TLC Estados Unidos

Ve a la o fe rta e xpo rtab le para c ada e stado de Estado s Unido s e n http:/ /tlc - e e uu.pro expo rt.c o m.c o/ inic io

Manufacturas

Aceites esenc iales y resino ides Aceites minerales y c eras Aparato s eléc tric o s Artíc ulo s de o fic ina Artíc ulo s del ho g ar Cauc ho ( artíc ulo s industriales) Co nductores eléc trico s Co smético s y pro duc to s de aseo Extrac to s, pig mento s y pinturas Herramientas Llantas y neumático s Manufac turas de hierro o acero Maq uinaria ag ríco la Maq uinaria industrial Materias alb umino ideas, pro duc to s a b ase de almidó n Medic ina Medic ió n Metalurg ia Mueb les - o fic ina Otro s medio s de transpo rte Otro s papeles y c arto nes Papel y c artó n Papeles para imprenta Partes de o tro s medio s de transpo rte Partes, repuestos y piezas para auto mo to res Plástic o ( envases/ empaq ues) Plástic o ( plástico y c auc ho ) Plástic o en fo rmas primarias Pro duc to s diverso s de las industrias q uímic as.

Pro duc to s farmac éutico s Pro duc to s q uímico s o rg ánico s Vidrio ( envases/ empaq ues)

Prendas de vestir

Bisutería Calzado Jeans Ro pa interio r femenina y masc ulina Vestido s de b año Unifo rmes

Agroindustria

Aceites y g rasas Azúc ares y mieles Beb idas alco hó lic as y no alco hó lic as Crustáceo s y mo lusco s Derivado s del c ac ao Filetes de pesc ado Frutas y ho rtalizas fresc as Frutas y ho rtalizas pro cesadas Preparac io nes alimentic ias diversas Pro duc to s de co nfitería Pro duc to s de panadería y mo linería Derivado s del c afé Flo res

Servicios

Industria Gráfic a y Edito rial Animac ió n dig ital y Video jueg o s Aplic ac io nes mó viles Audio visual ( pub lic idad) Audio visual (c ine) Ing eniería So ftware Tercerizac ió n de Servic io s ( BPO) Turismo de Salud

Estados Unidos

Ro pa de co ntrol Ro pa depo rtiva Cuero s en b ruto y preparado s Manufac turas de c uero Textiles

DEL VALLE DEL CAUCA PARA EL MUNDO

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Oportunidades para el Valle del Cauca con el Acuerdo con la Unión

AUSTRIA Agroindustria

Frutas y ho rtalizas fresc as Flores

Manufacturas

Extrac to s, pig mento s y pinturas

Prendas De Vestir

Bisutería Calzado

DINAMARCA Agroindustria

Derivado s del c afé

BÉLGICA Agroindustria

Aceites y g rasas Azúc ares y mieles Crustáceo s y mo lusco s Derivado s del c ac ao Frutas y ho rtalizas fresc as Frutas y ho rtalizas pro cesadas Preparac io nes alimentic ias diversas Pro duc to s de co nfitería Flores

Manufacturas

Herramientas Jab ó n, ag entes de superfic ie o rg ánico s, preparac ió n Manufac turas de hierro o acero Metalurg ia

Prendas de vestir

Calzado Jeans Ro pa interio r femenina y masc ulina Vestido s de b año Ro pa de co ntro l Cuero s en b ruto y preparado s Manufac turas de c uero Textiles

ESPAÑA Agroindustria

Aceites y g rasas Beb idas alco hó lic as y no alco hó lic as Crustáceo s y mo lusco s Derivado s del c ac ao Filetes de pesc ado Frutas y ho rtalizas fresc as Frutas y ho rtalizas pro cesadas Preparac io nes alimentic ias diversas Pro duc to s de panadería y mo linería Derivado s del c afé Flores

Manufacturas

Aceites minerales y c era Extrac to s, pig mento s y pinturas Medic ina Metalurg ia Papeles co rrug ado s Pro duc to s q uímico s o rg ánico s

Prendas de vestir

Bisutería Calzado Jeans, ro pa interio r femenina y masc ulina, vestido s de b año y ro pa de co ntro l Cuero s en b ruto y preparado s Manufac turas de c uero Textiles

Servicios

Industria g ráfic a y edito rial Animac ió n dig ital y video jueg o s Aplic ac io nes mó viles Audio visual ( pub lic idad) Audio visual (c ine) So ftware Tercerizac ió n de servic io s ( BPO) Turismo de Salud

FRANCIA Agroindustria

Azúc ares y mieles Crustáceo s y mo lusco s Derivado s del c ac ao Frutas y ho rtalizas fresc as Frutas y ho rtalizas pro cesadas Preparac io nes alimentic ias diversas Pro duc to s de co nfitería Pro duc to s de panadería y mo linería Derivado s del c afé Flores

ALEMANIA Agroindustria

Aceites y g rasas Azúc ares y mieles Beb idas alco hó lic as y no alco hó lic as Derivado s del c ac ao Frutas y ho rtalizas fresc as Frutas y ho rtalizas pro cesadas Preparac io nes alimentic ias diversas Pro duc to s de co nfitería Pro duc to s de panadería y mo linería Derivado s del c afé Flores

REINO UNIDO Agroindustria

Aceites y g rasas Azúc ares y mieles Filetes de pesc ado Frutas y ho rtalizas fresc as Frutas y ho rtalizas pro cesadas Preparac io nes alimentic ias diversas Pro duc to s de co nfitería Pro duc to s de panadería y mo linería Derivado s del c afé Flores

Manufacturas

Aparato s eléc trico s Artíc ulo s del ho g ar Co nductores eléc trico s Herramientas Maq uinaria industrial Medic ió n Pro duc to s q uímico s o rg ánico s

PORTUGAL Agroindustria

Azúc ares y mieles Frutas y ho rtalizas fresc as Preparac io nes alimentic ias diversas Pro duc to s de panadería y mo linería Flo res

Manufacturas

Partes, repuesto s y piezas para auto mo to res

Prendas de vestir

Co nfecc io nes co mo jeans, ro pa interio r femenina y masc ulina, vestido s de b año y ro pa de co ntro l Cuero s en b ruto y preparado s Textiles

IRLANDA Agroindustria

Frutas y ho rtalizas fresc as Derivado s del c afé Flores

Manufacturas

Herramientas Jab ó n, ag entes de superfic ie o rg ánico s, preparac ió n Manufac turas de hierro o acero Maq uinaria ag ríco la Papeles co rrug ado s Papeles para imprenta Pro duc to s farmac éutico s

Prendas de vestir

Bisutería Calzado Jeans Ro pa interio r femenina y masc ulina Vestido s de b año Ro pa de co ntro l Manufac turas de c uero Textiles

Servicios

Animac ió n dig ital y video jueg o s Audio visual (c ine)

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Europea

ESLOVAQUIA Agroindustria

Derivado s del c afé Frutas y ho rtalizas fresc as Flores

ESLOVENIA Agroindustria

Frutas y ho rtalizas fresc as Flores

ITALIA Agroindustria

Aceites y g rasas Azúc ares y mieles Crustáceo s y mo lusco s Frutas y ho rtalizas pro cesadas Preparac io nes alimentic ias diversas Pro ductos de co nfitería

PAÍSES BAJOS Agroindustria

Beb idas alco hó lic as y no alco hó lic as Aceites y g rasas Azúc ares y mieles Derivado s del c ac ao Frutas y ho rtalizas fresc as Frutas y ho rtalizas pro cesadas Preparac io nes alimentic ias diversas Pro ductos de panadería y mo linería Derivado s del c afé Flores

Prendas de vestir

Calzado Co nfecc io nes co mo jeans, ro pa interio r femenina y masc ulina, vestido s de b año y ropa de co ntro l Manufac turas de c uero .

Ro pa depo rtiva

Servicios

Animac ió n dig ital y video jueg o s Aplic ac io nes mó viles Audio visual ( pub lic idad) so ftware Turismo de salud

Manufacturas

Herramientas Llantas y neumático s Metalurg ia Plástico ( envases / empaq ues) pro duc to s q uímico s o rg ánico s

Prendas de vestir

Bisutería Calzado Co nfecc io nes c omo jeans, ro pa interio r femenina y masc ulina, vestido s de b año y ro pa de co ntrol Manufac turas de c uero Textiles

RUMANIA Agroindustria

Flores

Manufacturas

Aceites minerales y c era Extractos, pig mento s y pinturas Manufac turas de hierro o acero

Prendas de vestir

Cuero s en b ruto y preparado s

SUECIA Agroindustria

Azúc ares y mieles Frutas y ho rtalizas fresc as Frutas y ho rtalizas pro cesadas Flores

Manufacturas

Plástic o ( plástico y c auc ho )

PAÍSES BÁLTICOS

( Esto nia, Lituania, Leto nia)

Agroindustria

Leg umb res y ho rtalizas fresc as Flores Pro ductos de co nfitería ( Lituania)

Prendas de vestir

Textiles ( Leto nia)

POLONIA Agroindustria

Azúc ares y mieles Leg umb res y ho rtalizas fresc as Pro duc to s de co nfitería Derivado s del c afé Flores

Prendas de vestir

Co nfecc io nes co mo jeans, ro pa interio r femenina y masc ulina, vestido s de b año y ro pa de co ntrol

GRECIA Agroindustria

Azúc ares y mieles

Manufacturas

Artíc ulo s del ho g ar Metalurg ia

Prendas de vestir

Co nfecc io nes co mo jeans, ro pa interio r femenina y masc ulina, vestido s de b año y ropa de co ntro l

HUNGRÍA Agroindustria

Pro ductos de co nfitería Flores

Manufacturas

Maq uinaria industrial

REPÚBLICA CHECA Agroindustria

Derivado s del c afé Frutas y ho rtalizas fresc as Flores

Prendas de vestir

Co nfecc io nes co mo jeans, ro pa interio r femenina y masc ulina, vestido s de b año y ro pa de co ntro l Textiles

FINLANDIA Agroindustria

Frutas y ho rtalizas fresc as Derivado s del c afé Flores

Manufacturas

Maq uinaria industrial

Manufacturas

Extractos, pig mento s y pinturas Herramientas Maq uinaria industrial Otro s medio s de transpo rte Plástico ( envases/ empaq ues) plástico ( plástico y c auc ho ) pro duc to s farmac éutico s Pro duc to s q uímico s o rg ánico s

Prendas de vestir

Bisutería Calzado Co nfecc io nes co mo jeans, ro pa interio r femenina y masc ulina, Vestido s de b año y ro pa de co ntro l Manufac turas de c uero Textiles Ro pa depo rtiva

Servicios

Industria Gráfic a y Edito rial So ftware Turismo de Salud

Manufacturas

Maq uinaria industrial Medic ina Papeles co rrug ado s Papeles para imprenta

Prendas de vestir

Bisutería Jeans, ro pa interio r femenina y masc ulina, vestido s de b año y ropa de co ntro l Cuero s en b ruto y preparado s Manufac turas de c uero

Servicios

Industria Gráfic a y Edito rial

Pro ex p o r t h a id en t if icad o o p o r t u n id ad es p ar a 8 18 p ro d u ct o s y ser v icio s en lo s 27 p aíses q u e co n f o r m an la Un ió n Eu ro p ea, b lo q u e eco n ó m ico co n el q u e p r ó x im am en t e en t rar á en v ig en cia u n acu erd o co m ercial.

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Oportunidades para el Valle del Cauca con el TLC Canadá

Canadá

Oportunidades para el Valle del Cauca con el TLC EFTA*

Agroindustria

Azúcares y mieles Crustáceo s y mo lusco s Derivado s del cacao Frutas y ho rtalizas frescas Flo res

Manufacturas

Otro s medio s de transpo rte Otro s metales co munes Partes de o tros medio s de transpo rte Pro ductos farmacéutico s

Prendas de vestir

Bisutería Jeans Ro pa interio r femenina y masculina Vestido s de baño

No rueg a

Island ia

Suiza y Liechtenstein

Agroindustria

Aceites y g rasas Azúcares y mieles Filetes de pescado Frutas y ho rtalizas frescas Frutas y ho rtalizas pro cesadas Preparacio nes alimenticias diversas Pro ducto s de co nfitería Pro ducto s de panadería y mo linería Derivado s del café Flo res

Manufacturas

Aparato s eléctrico s Artículo s del ho g ar Herramientas Maquinaria ag ríco la Maquinaria industrial Medicina Medició n

Muebles - o ficina Partes de o tro s medio s de transpo rte Partes, repuestos y piezas para auto mo to res Plástico (plástico y caucho )

Bisutería Calzado Jeans Ro pa interio r femenina y masculina Vestido s de baño

Ro pa de co ntro l Cuero s en bruto y preparado s Manufacturas de cuero

Ro pa de co ntro l Manufacturas de cuero Textiles Ro pa depo rtiva

Prendas de vestir

Servicios

Animació n dig ital y video jueg o s Aplicacio nes mó viles Audiovisual (publicidad) So ftware

Desde el 1 de julio de 20 11, el TLC co n la Aso c iac ió n de Lib re Co merc io ( EFTA) tiene vig enc ia c o n Suiza y Liec htenstein. Aún está en etapa de ratific ac ió n el ac uerdo co n No rueg a e Islandia.

( *) Euro pe an Fre e Trade Asso c iatio n ( EFTA) , po r sus sig las e n ing lé s.

DEL VALLE DEL CAUCA PARA EL MUNDO

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Oportunidades para el Valle del Cauca con el TLC México

M é x i c o

Prendas de vestir

Bisutería Calzado Jeans Ro pa interio r femenina y masculina Vestido s de baño Ro pa de co ntro l Cuero s en bruto y preparado s Manufacturas de cuero Textiles Ro pa depo rtiva

Manufactura

Aceites esenciales y resino ides Aceites minerales y ceras.

Aluminio (envases/ empaques) Aparato s eléctrico s Artículo s de o ficina Artículo s del ho g ar Caucho (artículo s industriales) Co nductores eléctrico s Co smético s y pro ducto s de aseo Extractos, pig mento s y pinturas Herramientas Jabó n, ag entes de superficie o rg ánico s, preparació n Llantas y neumático s Manufacturas de hierro o acero Maquinaria ag ríco la Maquinaria industrial Medicina Medició n Metalurg ia Muebles - o ficina Otro s metales co munes Otro s papeles y carto nes Papeles para imprenta Partes de o tros medio s de transpo rte Partes, repuesto s y piezas para auto mo to res Plástico (envases/ empaques) Plástico (plástico y caucho ) Plástico en fo rmas primarias Plástico y caucho (materiales de construcció n) Pro ducto s diverso s de las industrias químicas.

Pro ducto s farmacéutico s Pro ducto s químico s o rg ánico s

Servicios

Industria Gráfica y Edito rial Animació n dig ital y Video jueg o s Aplicacio nes mó viles Audiovisual (publicidad) Audiovisual (cine) Ing eniería So ftware Tercerizació n de Servicio s (BPO)

Agroindustria

Aceites y g rasas Azúcares y mieles Bebidas alco hó licas y no alco hó licas Derivado s del cacao Frutas y ho rtalizas pro cesadas Pro ducto s de panadería y mo linería Derivado s del café

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Prendas de vestir

Cuero s en bruto y preparado s

Manufacturas

Abo no s Aparato s eléc tric os Co nductores eléc tric os Papeles co rrug ado s Papeles para imprenta Plástic o en fo rmas primarias Pro duc to s químico s o rg ánic os

Honduras

El Salvador

Guatemala

Oportunidades para el Valle del Cauca con el TLC Triángulo Norte

EL SALVADOR

Agroindustria

Pro duc to s de co nfitería Derivado s del c afé

Manufacturas

Aceites minerales y c eras Co smético s y pro duc to s de aseo Herramientas Llantas y neumátic os Manufac turas de hierro o acero Maquinaria industrial Medic ina Muebles - ho g ar Muebles - o fic ina Otro s papeles y c arto nes Partes de o tro s medio s de transpo rte Partes, repuesto s y piezas para auto mo to res Plástico (envases/ empaques) Plástico (plástic o y c auc ho ) Pro duc to s farmac éutico s

Prendas de vestir

Bisutería Manufac turas de c uero Textiles Jeans Ro pa interio r femenina y masc ulina Vestido s de baño Ro pa de co ntro l

Servicios

Aplicacio nes mó viles Audiovisual (publicidad) Ing eniería So ftware

Agroindustria

Frutas y ho rtalizas pro cesadas Preparac io nes alimentic ias diversas

Manufacturas

Aceites esenc iales y resino ides Aluminio (envases/ empaques) Artíc ulo s de o fic ina Artíc ulo s del ho g ar Extrac to s, pig mento s y pinturas Maquinaria ag ríc ola Materias albumino ideas, pro duc to s a base de almidó n Metalurg ia Otro s medio s de transpo rte Pro duc to s diverso s de las industrias químic as.

HONDURAS

Prendas de vestir

Calzado Cuero s en bruto y preparado s

Manufacturas

Aceites esenc iales y resino ides Aluminio (envases/ empaques) Artíc ulo s de o fic ina Artíc ulo s del ho g ar Co nductores eléc tric os Extrac to s, pig mento s y pinturas Maquinaria ag ríc ola Materias albumino ideas, pro duc to s a base de almidó n Papeles co rrug ado s Papeles para imprenta Plástic o en fo rmas primarias Plástic o y c auc ho (materiales de co nstrucc ió n) Pro duc to s químico s o rg ánic os

GUATEMALA

Agroindustria

Preparac io nes alimentic ias diversas Pro duc to s de panadería y mo linería

Tercerizació n de Servicio s (BPO) Turismo de Salud Industria Gráfic a y Edito rial

Est as o p o rt unid ad es so n co m unes p ara lo s t res p aíses q ue hacen p art e d el Triáng ulo No rte.

DEL VALLE DEL CAUCA PARA EL MUNDO

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Oportunidades para el Valle del Cauca con el TLC Chile

C h i l e

Prendas de vestir

Bisutería Calzado Jeans Ro pa interio r femenina y masculina Vestido s de baño Ro pa de co ntro l Cuero s en bruto y preparado s Manufacturas de cuero Textiles

Manufacturas

Abo no s Aceites minerales y ceras Aluminio (envases/ empaques) Aparato s eléctrico s Artículo s del ho g ar Co nductores eléctrico s Co smético s y pro ducto s de aseo Extracto s, pig mento s y pinturas Herramientas Jabó n, ag entes de superficie o rg ánico s, preparació n Llantas y neumático s Manufacturas de hierro o acero Maquinaria industrial Medicina Metalurg ia Muebles - o ficina Otro s metales co munes Otro s papeles y carto nes Papeles para imprenta Partes de o tro s medio s de transpo rte Partes, repuesto s y piezas para auto mo to res Plástico (envases/ empaques) Plástico (plástico y caucho ) Plástico en fo rmas primarias Pro ducto s diverso s de las industrias químicas.

Pro ducto s farmacéutico s Pro ducto s químico s o rg ánico s

Agroindustria

Aceites y g rasas Azúcares y mieles Bebidas alco hó licas y no alco hó licas Filetes de pescado Frutas y ho rtalizas frescas Frutas y ho rtalizas pro cesadas Pro ducto s de co nfitería Pro ducto s de panadería y mo linería Derivado s del café Flo res

Servicios

Industria Gráfica y Edito rial Ing eniería So ftware Tercerizació n de Servicio s (BPO)

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COSTA RICA

Agroindustria

Beb idas alco hó lic as y no alco hó lic as Derivado s del c ac ao Frutas y ho rtalizas pro cesadas Leg umb res y ho rtalizas fresc as Preparac io nes alimentic ias diversas Pro duc to s de co nfitería Pro duc to s de panadería y mo linería

Oportunidades para el Valle del Cauca con Centroamérica y el Caribe

Manufactura

Ab o no s Aceites minerales y c eras Aluminio ( envases/ empaq ues) Aparato s eléc trico s Artíc ulo s de o fic ina Artíc ulo s del ho g ar Cauc ho ( artíc ulo s industriales) Co nductores eléc trico s

Extrac to s, pig mento s y pinturas Jab ó n, ag entes de superfic ie o rg ánico s, preparac ió n Llantas y neumático s Manufac turas de hierro o acero Maq uinaria industrial Metalurg ia

Mueb les - o fic ina Otro s medio s de transpo rte Otro s metales co munes Otro s papeles y c arto nes Papeles para imprenta Partes de o tro s medio s de transpo rte

PANAMÁ

Agroindustria

Aceites y g rasas Beb idas alco hó lic as y no alco hó lic as Derivado s del c ac ao Frutas y ho rtalizas pro cesadas Leg umb res y ho rtalizas fresc as Preparac io nes alimentic ias diversas Pro duc to s de co nfitería Pro duc to s de panadería y mo linería Derivado s del c afé Flo res

Manufactura

Aceites esenc iales y resino ides Aceites minerales y c eras Aparato s eléc trico s Artíc ulo s del ho g ar Cauc ho ( artíc ulo s industriales) Co nductores eléc trico s Co smético s y pro duc to s de aseo Extrac to s, pig mento s y pinturas

Herramientas Llantas y neumático s Manufac turas de hierro o acero Maq uinaria ag ríco la Maq uinaria industrial Materias alb umino ideas, pro duc to s a b ase de almidó n Medic ina Metalurg ia Mueb les - ho g ar

Mueb les - o fic ina Otro s medio s de transpo rte Otro s metales co munes Otro s papeles y c arto nes Papel y c artó n Papeles co rrug ado s Papeles para imprenta Partes de o tro s medio s de transpo rte Partes, repuesto s y piezas para auto mo to res

Plástico ( envases/ empaq ues) Plástico ( plástico y c auc ho ) Plástico en fo rmas primarias Plástico y c auc ho ( materiales de co nstrucc ió n) Pro duc to s diverso s de las industrias q uímic as Pro duc to s farmac éutico s

BAHAMAS

Agroindustria

Azúc ares y mieles Beb idas alco hó lic as y no alco hó lic as Flo res Pro duc to s de panadería y mo linería

Manufactura

Co smético s y pro duc to s de aseo

Prendas de vestir

Bisutería Calzado Jeans Ro pa interio r femenina y masc ulina Vestido s de b año Ro pa de co ntro l Cuero s en b ruto y preparado s Manufac turas de c uero Textiles

Servicios

Industria Gráfic a y Edito rial Animac ió n dig ital y Video jueg o s Audio visual ( pub lic idad) Ing eniería So ftware Tercerizac ió n de Servic io s ( BPO) Turismo de Salud

JAMAICA

Agroindustria

Aceites y g rasas Pro duc to s de co nfitería Pro duc to s de panadería y mo linería

Manufactura

Artíc ulo s del ho g ar Metalurg ia Plástico en fo rmas primarias Plástico y c auc ho ( materiales de co nstruc - c ió n) Vidrio ( envases/ empaq ues)

NICARAGUA

Manufactura

Herramientas

Servicios

Industria Gráfic a y Edito rial So ftware Tercerizac ió n de Servic io s ( BPO)

CUBA

Manufactura

Aceites minerales y c eras Aparato s eléc trico s Llantas y neumático s Medic ina Plástico en fo rmas primarias Plástico y c auc ho ( materiales de co nstruc - c ió n) Pro duc to s farmac éutico s

Servicios

Industria Gráfic a y Edito rial

Est as o p o rt unid ad es so n co m unes p ara t o d o s lo s p aíses d el Carib e

CARIBE

DEL VALLE DEL CAUCA PARA EL MUNDO

13

MARTINICA

Manufactura

Maq uinaria industrial Metalurg ia Otro s papeles y c arto nes

Partes, repuesto s y piezas para auto mo to res Plástico ( envases/ empaq ues) Plástico ( plástico y c auc ho ) Plástico en fo rmas primarias Plástico y c auc ho ( materiales de co nstrucc ió n) Pro duc to s diverso s de las industrias q uímic as Pro duc to s q uímico s o rg ánico s

Prendas de vestir

Bisutería Calzado Jeans Ro pa interio r femenina y masc ulina Vestido s de b año Ro pa de co ntro l Manufac turas de c uero Textiles

Servicios

Industria Gráfic a y Edito rial Aplic ac io nes mó viles Audio visual ( pub lic idad) Ing eniería So ftware Tercerizac ió n de Servic io s ( BPO)

Prendas de vestir

Bisutería Calzado Jeans Ro pa interio r femenina y masc ulina Vestido s de b año Ro pa de co ntro l Manufac turas de c uero

Servicios

Industria Gráfic a y Edito rial Audio visual ( pub lic idad) Ing eniería So ftware Tercerizac ió n de Servic io s ( BPO)

REPÚBLICA DOMINICANA

Agroindustria

Aceites y g rasas Azúc ares y mieles Leg umb res y ho rtalizas fresc as Preparac io nes alimentic ias diversas Pro duc to s de c onfitería Pro duc to s de panadería y mo linería

Manufactura

Ab o no s Aceites esenc iales y resino ides Aceites minerales y c eras Artíc ulo s de o fic ina Artíc ulo s del ho g ar Cauc ho ( artíc ulo s industriales) Co nductores eléc trico s Co smético s y pro duc to s de aseo Extrac to s, pig mento s y pinturas Herramientas Llantas y neumático s Manufac turas de hierro o acero Maq uinaria industrial Materias alb umino ideas, pro duc to s a b ase de almidó n Metalurg ia Mueb les - ho g ar Mueb les - o fic ina Plástico ( envases/ empaq ues) Plástico ( plástico y c auc ho ) Plástico en fo rmas primarias Plástico y c auc ho ( materiales de co nstruc - c ió n) Pro duc to s diverso s de las industrias q uímic as Pro duc to s farmac éutico s Pro duc to s q uímico s o rg ánico s Vidrio ( envases/ empaq ues)

HAITÍ

Agroindustria

Azúc ares y mieles

Manufactura

Co nductores eléc trico s Materias alb umino ideas, pro duc to s a b ase de almidó n Partes, repuesto s y piezas para auto mo to res Plástico en fo rmas primarias

ARUBA

Manufactura

Artíc ulo s del ho g ar Partes, repuesto s y piezas para auto mo to res

DOMINICA

Manufactura

Otro s papeles y c arto nes

BARBADOS

Manufactura

Otro s papeles y c arto nes

GUYANA

Manufactura

Aceites minerales y c eras Co smético s y pro duc to s de aseo Partes, repuesto s y piezas para auto mo to res

PUERTO RICO

Manufactura

Aceites minerales y c eras Artíc ulo s del ho g ar Manufac turas de hierro o acero Mueb les - ho g ar Partes, repuesto s y piezas para auto mo to res Plástico ( envases/ empaq ues) Plástico ( plástico y c auc ho ) Plástico en fo rmas primarias Plástico y c auc ho ( materiales de c onstrucc ió n) Pro duc to s q uímico s o rg ánico s Vidrio ( envases/ empaq ues)

SURINAM

Manufactura

Artíc ulo s del ho g ar Co smético s y pro ductos de aseo Maq uinaria industrial

TRINIDAD Y TOBAGO

Agroindustria

Aceites y g rasas Beb idas alco hó lic as y no alco hó lic as Derivado s del c ac ao Frutas y ho rtalizas pro cesadas Pro duc to s de co nfitería Pro duc to s de panadería y mo linería Derivado s del c afé

Manufactura

Aceites minerales y c eras Artíc ulo s del ho g ar Co smético s y pro ductos de aseo Otro s papeles y c arto nes Partes, repuesto s y piezas para auto mo to res Plástico ( envases/ empaq ues) Plástico en fo rmas primarias Pro duc to s diverso s de las industrias q uímic as Vidrio ( envases/ empaq ues)

14

CAMERÚN Manufacturas

Herramientas

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS Agroindustria

Azúc ares y mieles Frutas y ho rtalizas fresc as Preparac io nes alimentic ias diversas Pro ductos de co nfitería Derivado s del c afé Flo res

Manufacturas

Pro ductos farmac éutico s

Prendas de vestir

Calzado Jeans Ro pa interio r femenina y masc ulina Vestido s de b año Ro pa de co ntrol Manufac turas de c uero

COSTA DE MARFIL Agroindustria

Pro ductos de co nfitería

Manufacturas

Maq uinaria industrial

KUWAIT Prendas de vestir

Jeans Ro pa interio r femenina y masc ulina Vestido s de b año Ro pa de co ntrol

MARRUECOS Manufacturas

Aceites minerales y c eras

LÍBANO Prendas de vestir

Jeans Ro pa interio r femenina y masc ulina Vestido s de b año Ro pa de co ntrol Manufac turas de c uero

TÚNEZ Prendas de vestir

Cuero s en b ruto y preparado s

ANGOLA Agroindustria

Pro duc to s de co nfitería

NIGERIA Manufacturas

Herramientas

GHANA Manufacturas

Maq uinaria industrial

ARABIA SAUDITA Manufacturas

Extrac to s, pig mento s y pinturas

SIRIA Manufacturas

Pro duc to s farmac éutico s

INDIA Agroindustria

Pro duc to s de co nfitería

Manufacturas

Aceites minerales y c eras

SUDÁFRICA Agroindustria

Pro duc to s de co nfitería

Manufacturas

Aceites esenc iales y resino ides Aceites minerales y c eras Extrac to s, pig mento s y pinturas Maq uinaria industrial Maq uinaria industrial Medic ina Plástico ( plástico y c auc ho ) Pro duc to s q uímico s o rg ánico s

Prendas de vestir

Jeans Ro pa interio r femenina y masc ulina Vestido s de b año Ro pa de co ntro l

TURQUÍA Agroindustria

Aceites y g rasas Frutas y ho rtalizas fresc as Preparac io nes alimentic ias diversas Pro duc to s de co nfitería Pro duc to s de panadería y mo linería Derivado s del c afé Flores

Oportunidades para el Valle del Cauca con África, Asia, Europa y Oceanía

DEL VALLE DEL CAUCA PARA EL MUNDO

15

CAMBOYA Prendas de vestir

Textiles

CHINA Agroindustria

Aceites y g rasas Azúc ares y mieles Beb idas alco hó lic as y no alco hó lic as Frutas y ho rtalizas pro cesadas Pro duc to s de co nfitería Pro duc to s de panadería y mo linería Derivado s del c afé

Manufacturas

Aceites minerales y c eras Extractos, pig mento s y pinturas Metalurg ia Plástico ( plástico y c auc ho ) Pro duc to s q uímico s o rg ánico s

Prendas de vestir

Cuero s en b ruto y preparado s

SINGAPUR Agroindustria

Azúc ares y mieles Frutas y ho rtalizas fresc as Frutas y ho rtalizas pro cesadas Derivado s del c afé

Manufacturas

Pro ductos q uímico s o rg ánico s

MALASIA Agroindustria

Derivado s del c afé

Manufacturas

Aluminio ( envases/ empaq ues) Medic ina

AUSTRALIA Agroindustria

Aceites y g rasas Derivado s del c afé Flo res

Manufacturas

Artíc ulo s del ho g ar Co smétic o s y pro duc to s de aseo Maq uinaria industrial Partes, repuestos y piezas para auto mo to res Pro ductos farmac éutico s Pro ductos q uímico s o rg ánico s

Prendas de vestir

Manufac turas de c uero

RUSIA Agroindustrias

Azúc ares y mieles Beb idas alco hó lic as y no alco hó lic as Derivado s del c ac ao Frutas Frutas y ho rtalizas pro cesadas Derivado s del c afé Flo res

Prendas de vestir

Calzado Jeans Ro pa interio r femenina y masc ulina Vestido s de b año Ro pa de co ntrol Cuero s en b ruto y preparado s Manufac turas de c uero

NUEVA ZELANDA Agroindustria

Aceites y g rasas

COREA DEL SUR Agroindustria

Aceites y g rasas Azúc ares y mieles Derivado s del c ac ao Pro ductos de co nfitería Flo res Frutas y ho rtalizas fresc as Frutas y ho rtalizas pro cesadas

Manufacturas

Metalurg ia

Prendas de vestir

Cuero s en b ruto y preparado s Manufac turas de c uero

JAPÓN Agroindustria

Derivado s del c ac ao Frutas y ho rtalizas pro cesadas Derivado s del c afé Flo res Crustáceo s y mo lusc os

Manufacturas

Pro ductos q uímico s o rg ánico s

Prendas de vestir

Bisutería Jeans Ro pa interio r femenina y masc ulina Vestido s de b año Ro pa de co ntrol Manufac turas de c uero

TAILANDIA Manufacturas

Otro s papeles y c arto nes Pro duc to s q uímico s o rg ánico s

Prendas de vestir

Cuero s en b ruto y preparado s

ISRAEL Manufacturas

Artíc ulo s del ho g ar Plástico s ( envases y empaq ues)

Manufacturas

Artíc ulo s del ho g ar

Prendas de vestir

Jeans Ro pa interio r femenina y masc ulina Vestido s de b año Ro pa de c o ntro l

Prendas de vestir

Jeans Ro pa interio r femenina y masc ulina Vestido s de b año Ro pa de co ntro l

INDONESIA Manufacturas

Plástico en fo rmas primarias Pro ductos q uímico s o rg ánico s

FILIPINAS Manufacturas

Maq uinaria industrial Pro ductos q uímico s o rg ánico s

TAIW ÁN Manufacturas

Pro ductos farmac éutico s

Prendas de vestir

Cuero s en b ruto y preparado s

HONG KONG Agroindustria

Frutas y ho rtalizas fresc as

16

17

18

LOGROS TLC

• Con un crecimiento neto de US$3,8 millones y un total en ventas de US$26,3 millones. Las exportaciones de productos de confitería a Estados Unidos registraron un incremento destacado tras la entrada en vigencia del TLC. Para Canadá, también se registró una dinámica positiva al cerrar 2012 con ventas por US$2 millones y un crecimiento de 20,3%.

• Las confecciones de Valle del Cauca registraron el mayor aprovechamiento del TLC con Estados Unidos, con un crecimiento neto de US$4,1 millones y ventas por US$31 millones en 2012.

• El sector de herramientas registró un crecimiento de US$3,2 millones con la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos.

Las ventas totales en 2012 sumaron US$5,6 millones.

VALLE DEL CAUCA APROVECHA LOS TLC CON ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

• Tras la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos, las exportaciones de productos químicos orgánicos, industria gráfica, crustáceos y moluscos y preparaciones alimenticias diversas registraron crecimientos destacados.

•฀La฀industria฀ CONFITERA HA LOGRADO AJUSTARSE A LAS TENDENCIAS INTERNACIONALES.

HOY, LOS PRODUCTOS COLOMBIANOS LLEGAN A EUROPA, ASIA Y LATINOAMÉRICA.

•antes฀de฀La฀ ENTRADA EN VIGENCIA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS, EL 36% DE LAS

AUTOPARTES COLOMBIANAS TENÍAN CERO ARANCEL.

ACTUALMENTE, EL 100% DE ESTOS

PRODUCTOS TIENEN EL BENEFICIO.

EL VALLE DEL CAUCA INICIÓ EXPORTACIONES DE CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS A ESPAÑA, DERIVADOS DE CACAO A HOLANDA, PRODUCTOS DE CONFITERÍA A EL CONGO, MALTA, JORDANIA, ARGELIA Y SIERRA LEONA.

LLEGARON POR PRIMERA VEZ FRUTAS A BÉLGICA Y A GUYANA FRANCESA Y PAPELES CORRUGADOS A FRANCIA, ITALIA Y ESPAÑA.

2012

• Con la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos, 35 nuevas empresas del Valle del Cauca comenzaron a exportar.

• Con la entrada en vigencia

del TLC con Canadá, 12

nuevas empresas del Valle del Cauca iniciaron su proceso de

internacionalización.

NOVEDADES EN

19

Logística de exportación

Con una ubicación privilegiada que conecta a Colombia con el resto del mundo a través del Océano Pacífico, la Zona Portuaria de Buenaventura maneja la mayor parte de la carga de comercio exterior del país.

Desde los dos puertos ubicados en el departamento del Valle del Cauca*, en 2012, se exportaron 3.074.624 toneladas y se importaron 9.767. 786 toneladas, lo que representó el 40% del comercio exterior de Colombia por vía marítima.

Mientras que la Sociedad Portuaria de Buenaventura es un puerto multipropósito con capacidad para movilizar contenedores, carga refrigerada, gráneles sólidos, líquidos, vehículos y carga extra dimensionada; el Terminal de contenedores TCBUEN especializó su infraestructura para el manejo de carga en contenedores. Es destacable que

ambos puertos cuenten con una

sólida infraestructura para la

inspección y mantenimiento de

la cadena de frío de productos perecederos lo cual se convierte en una ventaja competitiva que facilita la logística de comercio exterior del departamento.

Dentro de las herramientas para la facilitación del comercio, los puertos de Buenaventura

cuentan con:

• Implementación de inspección física simultánea, actuación conjunta y coordinada por parte de las autoridades de control que

intervienen en la supervisión y

control de las operaciones de comercio exterior. (Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales - DIAN, Instituto Colombiano Agropecuario -ICA, Policía Antinarcóticos y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos- INVIMA).

Por su parte, el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira cuenta con la operación de 13 aerolíneas que ofrecen conectividad a destinos internacionales y facilidades de conexión con el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá con el que hay un tiempo de vuelo promedio de 65 minutos.

El flete por tonelada que se maneja para el transporte terrestre desde la ciudad de Cali a los puertos de Buenaventura es de US$41.

* En distancias terrestres, los puertos de Buenaventura se encuentran a 165Kms de Cali, 504 Kms, de Bogotá y 438 Kms de M edellín.

Destino Costo por tonelada Costo del viaje Destino Costo por tonelada Costo del viaje BuenaventuraBarranquilla 89 3.015 14 463 Bogotá 41 1.393 Medellín 38 1.298

Flete de transporte terrestre desde Cali a los principales aeropuertos (US$) Flete de transporte terrestre desde Cali a los principales puertos (US$)

FLETES

DISTANCIAS

Entre Cali y las principales ciudades del país Destino Distancia (Km) Bogotá 468 Bucaramanga 788 Buenaventura 128 Cartagena 1.068 Manizales 249 Medellín 420

20

OPORTUNIDADES

COREA

El interés de los coreanos por un estilo de vida que les permita sentirse jóvenes y saludables, los ha llevado a consumir más productos alimenticios importados y de alta calidad. Dado

que una de sus prioridades es

disminuir la ingesta de azúcares, sustitutos como la panela

se convierten en un endulzante

óptimo gracias a su contenido

AZÚCARES Y MIELES

CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS

Posición Descripción 03.06.13Crustáceos pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados salmuera, secos, salados o; crustáceos sin pelar, cocidos al vapor o en agua hirviendo, incluso refrigerados, congelados, salados o secos, o en salmuer ; harina, polvo y pellets de crustáceos, aptos para la alimentación humana: congelados: Camarones y langostinosa Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia NFM1,0% 1,0%

Mín. Mín.Máx. Máx.

1,0% 1,0%

Arancel

Posición Descripción Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 1701.11

Panela NFM 3,0%

3,0%

JAPÓN

En la cultura alimenticia de Japón existe una fuerte preferencia por los productos de mar, siendo tan alto el consumo que la producción local no alcanza los niveles de la demanda. En este contexto el camarón es un producto con grandes oportunidades en este mercado, sobre todo para productos como el camarón patiblanco el cual ha venido aumentando en participación, igualando al camarón tigre negro que es tradicional en el mercado japonés.

Este producto es consumido en diferentes presentaciones, siendo requeridos diferentes tamaños y procesos (desvenado, sin o con

cabeza, templado) antes de la en

trega del producto.

de vitaminas A, B, C, D y E.

Actualmente, tanto los hipermercados como las tiendas de descuento mantienen precios bajos en los alimentos, en espe-

cial cuando son adquiridos en

volúmenes significativos.

Aunque cualquier empresa establecida en Corea puede importar sin necesidad de intermediarios, las comercializadoras internacionales tienen un papel importante al ser también mayoristas y distribuidores, tendencia frecuente en el subsector de productos alimenticios y bebidas.

El canal más grande son los importadores, quienes se encargan de distribuir el producto a grandes

cadenas de tiendas y supermer

cados, o distribuidores minoristas.

Existen también distribuidores especializados en restaurantes que generan importantes volúmenes.

21

FRUTAS Y HORTALIZAS PROCESADAS

ESTADOS UNIDOS

Debido al incremento de la población hispana y hábitos de consumo cada vez más parecidos a los de los estadounidenses, los inmigrantes latinos en Estados Unidos siguen siendo un nicho interesante.

En los estados del noroeste del país, donde ésta colonia tiene una gran concentración, se han identificado oportunidades para snacks (papitas, platanitos y otros) en sabores novedosos, especialmente en aquellos que puedan incluir salsas picantes.

El consumidor está buscando productos asados y con bajo contenido de grasas trans. Los empaques son pequeños (1 oz) y

vienen en bolsas de 12 y 24 uni

dades.

Cada caja tiene unas 6 u 8 bolsas, lo equivalente a 104 paquetes. Son novedosos los productos que vienen acompañados

de una pequeña bolsita con pi

cantes (parecida a la de salsa de

tomate).

El producto debe tener un costo al consumidor de más o menos US$1,75. Los márgenes de ganancia son estrechos, pero con valor agregado se puede identificar algunas diferencias que les permitan ser más atractivos.

Se maneja con distribuidores que llegan a grandes superficies y a almacenes independientes.

Los costos de distribución pueden ser de 25% y el costo que maneja el punto de venta puede representar un 75% adicional.

FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS FRESCAS INGRESAN CON CERO ARANCEL A EE.UU. POR CUENTA DEL TLC.

22

PRODUCTOS DE CONFITERÍA

PRODUCTOS DE PANADERÍA Y MOLINERÍA

ESTADOS UNIDOS

El alto número de colombianos residentes en Estados Unidos representan la oportunidad para los confites, snacks y galletas nacionales en dicho mercado. Estos productos son distribuidos en los lugares de concentración de la colonia latina, donde son reconocidos por sus marcas y calidad.

TRIÁNGULO NORTE

Las galletas y snacks para segmento alto se venden en empaques de polipropileno de colores llamativos y que contienen paquetes individuales; mientras que las dirigidas a un segmento de la población con ingresos económicos bajos se ofrecen en empaques plásticos transparentes, con 10 o 12 galletas o snacks por paquete. Se ofrecen galletas dulces, saladas, con fibra, light, con mermelada, rellenas, cubiertas, etc.

Las demayor acogida son las dulces rellenas de vainilla, fresa, banano, limón, naranja y chocolate, ofrecidas en bolsas de 8, 10 ó 12 paquetes individuales de cuatro galletas cada uno. Los snacks van dirigidos en su mayoría al pú- En general, en este mercado, los confites, snacks y galletas forman parte de la dieta diaria, y existe una nueva tendencia al consumo de alimentos orgánicos, naturales y bajos en azúcar, como frutas deshidratadas.

Compuestos por almacenes de cadena que realizan 85% de las ventas de estos productos y el restante 15% se realizan en el área institucional. Para los exportadores colombianos la gran mayoría de los productos se venden a importadores/distribuidores especializados en colonias hispanas en estados como Florida, Nueva York y Texas.

blico infantil (en forma de animales, con letras y colores) y se presentan en empaques plásticos o de polipropileno de diferentes tamaños (80 grs, 81 grs, 90 grs, 95 grs y 98 grs). La mayoría de los snacks son hechos con harina de maíz con queso en figuras de bolitas y palitos; y otros son elaborados sólo con harina de maíz con sabor a vainilla y fresa.

Los importadores son por lo general distribuidores de productos de consumo masivo que se encargan de su comercialización.

El segundo nivel del canal de distribución son los supermercados, quienes se encargan directamente de la publicidad y promoción del producto.

697 NUEVAS EMPRESAS NO

MINERAS COMENZARON A EXPORTAR AL TRIÁNGULO NORTE TRAS LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL TLC.

OPORTUNIDADES

23

APARATOS ELÉCTRICOS

PERÚ Las oportunidades están dadas por las altas inversiones que realizará el Gobierno peruano en generación eléctrica así como en el mantenimiento y mejora de las actuales instalaciones de transmisión eléctrica, creación de nuevas redes de transmisión y

ARTÍCULOS DEL HOGAR

REINO UNIDO

Los ingleses quieren distinguirse de otras personas adquiriendo identidades propias, es por esto que buscan artículos que den personalidad a sus hogares, productos con valores sociales o culturales incorporados, auténticos y que usen técnicas innovadoras.

Accesorios y productos vintage, estilos clásicos y que reflejen elementos del siglo 20. La principal tendencia son productos originales y con identidad, los ingleses se interesan por culturas exóticas.

Los espacios abiertos (cocinas, habitaciones y baños) demandan artículos de decoración resistentes y armónicos con el ambiente. Los consumidores se preocupan por el medio ambiente, las practicas éticas y justas de trabajo y producción.

El productor se encarga de enviarle la mercancía al importador o mayorista, quien a su vez distribuye los productos a tiendas por de apartamentos, especializadas, on-line, súper e hipermercados y ventas por catálogo para finalmente llegar al consumidor.

electrificación rural.

Generalmente, las constructoras de proyectos de infraestructura pública y privada importan directamente estos bienes de acuerdo con los requerimientos de la licitación. Para aparatos especializados y equipos de medición se debe buscar un distri-

buidor del sector que atienda al

cliente final y funcione como representante local del productor, recibiendo de éste soporte y capacitación para el servicio postventa.

A TRAVÉS DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA ALIANZA PACÍFICO, COLOMBIA BUSCA ACERCARSE A ASIA.

24

COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE ASEO

CHILE

Los cosméticos experimentaron un incremento histórico durante el año 2011, mostrando la mayor tasa de crecimiento de los últimos años entre los productos de belleza y cuidado personal. Las empresas internacionales lanzaron en el mercado chileno innovaciones, entre ellas, fórmulas, envases y diferentes formatos de aplicaciones que generan mayor valor agregado en este sector. Adicionalmente, un incremento del PIB de la economía chilena por encima del 6% ha llevado a que las mujeres tengan la intención de premiarse a País Descripción Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 36 partidas de los capítulos 33 y 34 Cosméticos y productos de aseo TLC (ACE 24)

6%

0%

Mín.

Mín.

Máx.

Máx.

6%

0%

Arancel sí mismas. Esta situación, ha incrementado la venta de productos con valor agregado y acelerado los procesos de innovación.

En los últimos años, los supermercados han liderado las ventas minoristas, seguido por las farmacias, perfumerías y las ventas directas por catálogo. Durante 2011, Colombia exportó productos cosméticos y de aseo por valor de US$21,7 millones, 31,6% más que lo exportado en el año inmediatamente anterior. Para el primer semestre de 2012, se vendieron US$8,6 millones al país austral.

LA INDUSTRIA COLOMBIANA DE COSMÉTICOS REGISTRA UN CRECIMIENTO SOSTENIDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.

OPORTUNIDADES

25

PLÁSTICO (ENVASES/EMPAQUES)

SUECIA

El impacto de los envases y empaques en el medio ambiente se ha convertido en un tema importante en Suecia. Los consumidores exigen certificaciones que garanticen que el producto fue elaborado con estándares eco-amigables. En efecto, el metal, el vidrio y otros materiales pesados han comenzado a ser reemplazados por productos como el plástico flexible y el cartón corrugado. Adicionalmente, la demanda por envases y empaques de plástico flexible ha aumentado debido a su bajo precio, en comparación con otros paquetes como cajas plegables, latas de comida o envases de vidrio.

El producto es importado directamente por los agentes o importadores quienes distribuyen en el mercado nacional los envases y empaques por medio de distribuidores minoristas.

País Descripción Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 58

posiciones arancelarias de los capítulos 39, 48, 70, 73,

76, 78, 83

Envases y empaques SGP2% 0,0%

Mín. Mín.Máx. Máx.

9,6% 0,0%

Arancel

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

EL SALVADOR

En la actualidad, existen más de 600 empresas farmacéuticas en El Salvador, de éstas las 15 primeras tienen el 52% del mercado. Se destacan multinacionales como Merck, Pfizer, Abbott, MK y Boehringer Ing entre otras. Dentro de los principales productos importados se encuentran los

medicamentos que contienen penicilina,

insulina, alcaloides, analgésicos, antibióticos de amplio espectro y anti-rematicos – antiinflamatorios.

El consumidor es sensible al precio, sin embargo, todo depende de la clase de terapia (medicamentos recetados o de venta libre) donde esté compitiendo, ya que no en todas hay disposición a cambiar los productos de marca por productos genéricos. En efecto, el mercado salvadoreño País Descripción Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 62 subpartidas de los capítulos 30 y 96 Productos farmacéuticos TLC 0%

0%

Mín.

Mín.

Máx.

Máx.

15,0%

6%

Arancel ha comenzado a preferir la calidad sobre el costo. El precio promedio en el mercado de los antibióticos es de US$14,10 por unidad vendida y de US$15,10 para el caso de los anti-inflamatorios. Por su parte, el producto líder del mercado de analgésicos tiene un precio promedio de US$10,20 por unidad.

Los laboratorios fabricantes ocupan el primer puesto en el canal de distribución de los medicamentos en El Salvador. En segundo lugar están las droguerías, responsables de la distribución a las clínicas y hospitales del país. Los laboratorios se encargan de la distribución de los fármacos que son comercializados directamente por las farmacias. En el caso de productos importados, los laboratorios extranjeros entregan los productos a las droguerías. Usualmente, existen convenios para el uso de licencias.

DESDE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL TLC CON TRIÁNGULO NORTE (DEL QUE HACE PARTE EL SALVADOR), SE HAN EXPORTADO 372 NUEVOS

PRODUCTOS.

26

ROPA INTERIOR

RUSIA

Los consumidores buscan alto contenido de diseño y calidad con precios inferiores a las marcas europeas, productos que actualmente proveen los países bálticos y algunos de Europa oriental, con calidad superior y precios más accesibles frente a los fabricantes asiáticos. Los colores tradicionales blanco y negro siempre son bien acogidos y están de moda los conjuntos unicolor, tonos pasteles y los encajes.

Comienzan por una red de grandes importadores que representan un significativo número de marcas europeas quienes tienen almacenes minoristas, cadenas especializadas a lo largo del país y se encargan de la promoción del producto, cubriendo entre 20% y 30% de la distribución. Los mercados tradicionales (“rinok”) distribuyen entre 40% y 45% del producto, mientras que los almacenes no especializados, hipermercados y otros, entre un

25% y un 40%.

País Descripción Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 6212200000

6212300000

Fajas y fajasbraga (fajas bombacha), incluso de punto.

Fajas-sosten (fajas corpino), incluso de punto.

SGP+ 6,5%

6,5%

6,5%

0%

0%

Mín. Mín.Máx. Máx.

6,5%

6,5%

0%

0%

Arancel

OPORTUNIDADES

27

MANUFACTURAS DE CUERO

TRIÁNGULO NORTE

El consumidor de estrato alto prefiere calidad sin importar el precio, y busca artículos de cuero

genuino (zapatos y accesorios)

preferiblemente de marca y diseño variado. Los estratos más

bajos se inclinan hacia el material

sintético. La gran demanda del producto se da entre diciembre y enero por los regalos de Navidad, la compra de zapatos deportivos

y la adquisición de calzado es-

colar. El mercado femenino es más amplio y busca siempre diseños de moda en colores atractivos y de buen precio, siendo éstos elementos más importantes que el material de fabricación.

Los hombres no son tan sensibles

a las tendencias internacionales

y prefieren zapatos de mayor calidad. Los adolescentes, de ambos géneros, son influenciados por la

moda, por lo que demandan cal-

zado sintético, a bajo precio y con los diseños de temporada.

El canal de distribución dentro de este sector se puede dividir de tres formas, así: 1. Canal directo: el productor nacional vende por medio de almacenes propios, instalados usualmente en centros comerciales,

y llega al consumidor final obte

niendo un margen mayor a 30% de ganancia por la ausencia intermediarios.

2. Distribuidores: el productor nacional vende a los distribuidores quien a su vez lo puede llevar al consumidor final directamente o a través de minoristas.

3. Importadores: el productor extranjero vende a los distribuidores quien a su vez lo puede llevar al consumidor final directamente o a través de minoristas.

En los canales de distribución de las manufacturas de cuero participan el productor nacional, que puede vender directamente al consumidor final por medio de sus almacenes en el extranjero, o también exporta sus productos a los importadores, distribuidores y minoristas en otros países, que van a hacerlos llegar al consumidor final.

28

JEANSWEAR

CHILE

La moda en Chile presenta dos temporadas marcadas para la compra y la venta: primavera/verano y otoño/invierno. Las compras se hacen seis meses antes de cada temporada. Es un mercado de alta competencia, donde las tiendas multimarca compiten por el consumidor con permanentes promociones o remates de saldos de productos que en su mayoría proceden de Asia, con menor calidad. Las grandes

cadenas utilizan el esquema de

marca propia.

Hay un alto reconocimiento del consumidor por marcas globales como Levi’s, Diesel, Americanino, CK y Esprit, entre otras. Existe oportunidad para fabricantes colombianos de ‘full package’ de jeanswear, dirigidos a abastecer las marcas posicio-

CALZADO

CANADÁ

El calzado de mujer ocupa la mayor proporción del volumen total de ventas en el país norteamericano. En calzado para adultos, los canadienses prefieren productos de marca, que tienen un surtido limitado y otorgan mayor exclusividad. La tendencia de los productores minoristas en el desarrollo de colecciones exclusivas a precios económicos probablemente se mantendrá en País Descripción Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 26 subpartidas del capítulo 64 Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos TLC 2%

0%

Mín.

Mín.

Máx.

Máx.

20%

12%

Arancel la producción de calzado para hombres y mujeres. La durabilidad y aceptación visual deter-

minan la calidad del calzado en

Canadá. Todos los componentes deben cumplir con los estándares de abrasión, dureza, adhesión, flexibilidad, fijación de colores y condiciones climáticas.

Toronto, Montreal y Vancouver son los principales centros para el comercio de calzado. En la cadena de distribución están el intermediario, el importador, los nadas en Chile de carácter na-

cional, así como las licencias

de marcas internacionales presentes en el país. La industria de

la confección chilena tiende a

desaparecer por los altos costos y escasa mano de obra especializada, incrementando la tendencia de compra de producto terminado. Los artículos de bajo costo vienen en su totalidad de Oriente y los de valor agregado de mercados como Perú, Argentina, Brasil y Colombia.

Los exportadores son quienes se encargan de poner los productos en almacenes de marca privada y estos a su vez distribuyen las prendas en multitiendas y marcas chilenas. Los otros grandes distribuidores son las marcas posicionadas que comercializan los productos a las

boutiques especializadas y de

alto perfil para los compradores.

mayoristas y, finalmente, los minoristas encargados de llegar al consumidor. Los distribuidores

deben contar con una licencia

local, mantener registros apropiados de distribución y tener procedimientos definidos para retirar, manipular, almacenar y entregar los productos.

Las tiendas de descuento y las especializadas en golf, caminatas, y alpinismo también venden calzados especiales y productos relacionados.

OPORTUNIDADES

29

SOFTWARE APLICACIONES MÓVILES

BPO

ALEMANIA

Por representar costos más bajos en cuanto a mantenimiento, los compradores de software se están enfocando cada vez más hacia plataformas estándar como Windows, Microsoft, SAP, Oracle y Linux para desarrollar productos derivados o software específicos para cada negocio.

El desarrollo individual de software se utiliza especialmente en el entorno de alta seguridad y en procesos de alto nivel de automatización. Por su parte, la mayoría de las soluciones orientadas al hardware se desarrollan de forma personalizada para el cliente, lo que abre oportunidades para el software embebido, IRF, etc.

El software estándar es vendido por los distribuidores, los proveedores de soluciones y los integradores de sistemas. Frecuentemente, los productores de software utilizan las plataformas en línea (por ejemplo www.tradeup.ch) para la cadena de abastecimiento.

Si las aplicaciones están orientadas a usuarios domésticos, las grandes casas comerciales como Media Markt son quienes las ofrecen. Para aplicaciones móviles, “appstore” es una de las plataformas de venta más utilizadas.

Las soluciones de software individuales se venden en su mayoría con un contacto de uno a uno con el cliente. Este segmento de mercado requiere enorme confianza y gran cantidad de referencias.

CANADÁ

Un estudio realizado recientemente en Canadá encontró que

el 23% de los adultos tiene un

smartphone y el 3%, una tableta.

Así mismo, evidenció que en promedio, los canadienses reportan un uso de los celulares de 222 veces por mes, de las tabletas de 115 veces y de las tabletas para leer 38 veces al mes. Otro estudio demostró que todos los usuarios

de smartphones o tabletas han

descargado al menos una aplicación en sus aparatos y que las más descargadas son las relacio-

CHILE

Dados los altos costos laborales en Chile y la escasa oferta de mano de obra, el país concentra

una alta demanda de servicios

de tercerización de sus procesos administrativos, financieros, call center y recursos humanos, entre otros. El mercado de las pequeñas y medianas empresas constituye una excelente oportunidad para los proveedores colombianos que podrían generar propuestas de bajo costo y alta calidad.

El canal de distribución en Chile se realiza de forma directa, es decir a través de una venta consultiva donde se identifican las variables a desarrollar. De la misma manera, para los requerimientos de tercerización es necesario realizar el contacto directo con la empresa, con el fin de conocer los alcances del servicio.

La mejor estrategia para hacer

negocios en Chile es contar con

un socio local que apoye el pro-

ceso y aumente la competitividad

en el mercado.

nadas con el clima, juegos y redes sociales. Este resultado refuerza la tesis que señala que el mercado canadiense constituye una gran oportunidad para el desarrollo de aplicaciones móviles.

El medio más usado para distribuir las aplicaciones de juegos es a través de “App Store”. Otra

de las formas más comunes con

un “publisher” que se encarga

de montar la aplicación en el

“App Store” y poner los recursos para hacer publicidad en los diferentes medios.

PROEXPORT HA IDENTIFICADO OPORTUNIDADES EN ALEMANIA PARA SOFTWARE, SERVICIOS DE SALUD Y EDITORIAL, ENTRE OTROS.

30

Nota: si quiere conocer tendencias y más oportunidades consulte www.proexport.com.co

INFRAESTRUCTURA

PANAMÁ

El Consejo Nacional para el Desarrollo (Conades) de Panamá iniciará una serie de proyectos para mejorar el servicio entre el distrito capital y el de San Miguelito mediante la construcción de nuevas líneas de distribución y mejoras a las redes existentes.

Estos proyectos incluyen estudio, diseño, construcción, equipamiento y puesta en operación de la ampliación y mejoramiento sostenible de los sistemas de acueducto.

Panamá está en una etapa de transformación y de desarrollo de obras civiles de gran escala.

La construcción de puentes, aeropuertos y carreteras abre las puertas a los profesionales en ingeniería para ofrecer sus servicios al Estado panameño.

INDUSTRIA GRÁFICA Y EDITORIAL

MÉXICO

A la hora de comprar, el cliente tiene en cuenta el precio, la entrega puntual, la calidad del trabajo y la posibilidad de financiación. Gracias a las campañas de fomento a la lectura implementadas por el Gobierno Federal, la venta de libros de texto y obras educativas se ha incrementado.

El mercado del libro electrónico es incipiente, se espera que aumente en los próximos años, al tiempo que se reducen los precios de los dispositivos. Lo anterior hará que la industria

cambie enfocándose más hacia

los editores y el comercio de los derechos de las obras. En cuanto a los servicios de impresión, son preferidas aquellas empresas con

tecnología de punta, tiempos

cortos de entrega y precios competitivos. Existe potencial en el establecimiento de alianzas binacionales para la coedición de obras y compartir plataformas comerciales.

Las ventas del mercado indican que el canal más grande en el momento son las librerías, seguidas

del gobierno el cual es uno de los

más grandes consumidores en el mercado. El Gobierno Federal requiere libros para sus programas en las escuelas primarias y secundarias.

Son destacables las oportunidades de negocio que representa el bloque de la Alianza del Pacífico* integrado por México, Perú y Chile para el desarrollo del comercio y la inversión. Se espera que la Alianza se convierta en una plataforma de integración económica que impulsará el crecimiento, desarrollo y competitividad de los países que la integran, así como la ampliación de sus relaciones económicas con la región de Asia Pacífico.

ABC Alianza Pacífico. M inisterio de Comercio, Industria y Turismo.

ALIANZA PACÍFICO, PUENTE QUE ACERCA A COLOMBIA CON ASIA

OPORTUNIDADES

31

TIPS de negociación con mercados TLC

MÉXICO

1. Al presentarse a una reunión de negocios se debe tener información sobre el movimiento comercial y financiero de la contraparte.

Estos antecedentes se pueden obtener a través de empresas consultoras, asociaciones empresariales, cámaras de comercio, entre otras entidades. También es importante contar con datos relevantes acerca de las personas que participarán en la negociación.

2. Para hacer negocios en México es muy importante cultivar lazos de amistad y de confianza con el empresario.

Así que participar en actividades sociales es recomendable.

3. Al iniciar conversaciones de negocios con un empresario mexicano se debe tener en cuenta que la relación podría perdurar por muchos años.

4. Es recomendable tener un conocimiento cabal del producto, de los precios de venta, modalidades de entrega, formas de pago, etc. Estar bien preparado demostrará seguridad en el momento de las conversaciones.

5. El empresario mexicano se interesa por el precio, el financiamiento, el cumplimiento de los estándares exigidos y pactados, la puntualidad en los envíos, la calidad y uniformidad de la mercancía y que los servicios que otorgue el exportador sean confiables.

CANADÁ

1. A los canadienses les gusta negociar concesiones, la posición de partidas específicas da un cierto grado de maniobra.

2. El entorno de la negociación es formal en las grandes ciudades (Toronto, Montreal) y más flexible en la zona oeste del país: Edmonton, Calgary, Vancouver).

3. Es bastante usual la táctica de Split the difference (partir la diferencia), cuando se está en la negociación final del precio.

4. El sentido del humor en este país es una cualidad muy apreciada, sobre todo en situaciones de cierta tensión o incertidumbre.

5. La distribución de productos está dominada por un número muy reducido de empresas concentradas geográficamente.

Es importante contactarse con el importador – distribuidor que trabaja y conoce la región.

ESTADOS UNIDOS

1. Es necesario visitar el mercado para conocer las exigencias del consumidor, comparar precios de bienes y servicios, identificar la competencia y empaparse de la cultura.

2. El empresario debe saber en detalle cual es su oferta, su mercado, su competencia, y en particular los beneficios potenciales de la propuesta que hace a su contraparte estadounidense.

3. A la hora de negociar, la presentación de la propuesta debe ser clara, precisa y concisa. También es importante ser sincero, directo y no ocultar información crucial.

4. En el proceso de presentación del modelo de negocios es fundamental ganar la confianza y aceptación de su contraparte estadounidense.

5. El cumplimiento oportuno de los plazos es de vital importancia. Una violación grave de un plazo pueden ocasionar el fin abrupto de la negociación dado que denota falta de seriedad, cuidado e interés.

32

TIPS DE NEGOCIACIÓN

UNIÓN EUROPEA

1. La Unión Europea es un gran bloque compuesto por muchas culturas, idiomas y costumbres. Se recomienda tener información precisa del país con el que se

GUATEMALA

1. Cuando se vayan a establecer las estrategias de mercado, debe considerarse que el mercado guatemalteco es mediano y con una alta elasticidad en la demanda de productos de consumo.

2. Es recomendable establecer un diálogo concreto y directo, dado que los guatemaltecos no tienden a definir de manera inmediata sus intereses. Se debe mantener la formalidad en el vestir y en el hablar.

3. La relación personal es importante para hacer negocios.

No es posible conseguir compras relevantes sin conocer personalmente al cliente. Se recomienda visitar o realizar llamadas telefónicas a los clientes potenciales, evitando el uso exclusivo del correo electrónico.

4. El precio es uno de los elementos más importantes que influye en la receptividad de las importaciones en Guatemala.

5. Los empresarios guatemaltecos son formales y amistosos. Por lo general, los compradores directos no concretan negocios sino conocen en detalle los antecedentes de la empresa proveedora.

HONDURAS

1. En Honduras se consideran muy importantes las relaciones personales, por lo tanto es recomendable que se realicen llamadas telefónicas, visitas y reuniones sociales frecuentes para establecer un mejor contacto a la hora de hacer negocios.

2. Generalmente los hondureños son poco arriesgados para negociar y por eso la toma de decisiones suele ser lenta. También es aconsejable dejar todo por escrito.

3. El precio es un factor primordial para los hondureños cuando van a elegir un producto, aunque también son exigentes en cuanto a la calidad y el servicio.

4. Durante las negociaciones se debe evitar levantar la voz o mostrarse impaciente, ya que los hondureños consideran esto como un gesto agresivo.

5. En este país suelen prestar mucha atención a los grados académicos y títulos profesionales y se tiene mucho respeto por las personas de mayor edad.

EL SALVADOR

1. Este mercado cuenta con un sector importador altamente dinámico, está abierto a productos de otros países que ofrezcan altos estándares de calidad y precios competitivos.

2. La mayoría de los importadores son experimentados y están acostumbrados a negociar con exportadores de Estados Unidos y Europa, principalmente España y Alemania.

3. Los empresarios salvadoreños toman la iniciativa a la hora de hacer negocios, especialmente si se trata de productos innovadores y modernos.

4. El cierre de negocios se hace de manera verbal y no escrita. Esto puede provocar diferencias en las interpretaciones de lo acordado, especialmente en cuanto a la calidad de los productos, plazos de entrega, cambio de precios y condiciones de pago, entre otros.

5. Las empresas importadoras distribuyen los productos a los distribuidores más pequeños y a los minoristas.

33

va a negociar. La mejor opción es hablar en la lengua nativa de la contraparte.

2. Dada la amplia oferta que representa el bloque, los empresarios europeos cuentan con un gran poder de negociación.

Sin embargo son tradicionalistas y guardan lealtad a sus proveedores, buscando

relaciones a largo plazo.

3. En general buscan productos que tengan una buena relación entre precio y calidad.

Sin embargo, el diseño y las novedades son muy bien vistas.

4. La característica primordial de los importadores europeos

es su compromiso con las normas y las regulaciones. El tema medio ambiental y de buenas prácticas empresariales cobra mucha relevancia durante la negociación.

5. Son importadores que buscan respuestas rápidas y acostumbran a pedir entregas inoportunas de los productos.

CHILE

1. Es recomendable contactar un intermediario. Los bancos, las consultoras y las asociaciones de empresarios facilitan el contacto con las empresas de este país.

2. Es muy importante enfatizar los compromisos en cuanto a tiempos de entrega y prestación de servicios.

3. La amabilidad y el respeto por las decisiones de la contraparte son comportamientos más valorados.

4. Las negociaciones se realizan a ritmo lento. Los compradores se toman el tiempo para cambiar su posición inicial, por lo que es conveniente tener claro hasta donde se puede llegar.

5. La toma de decisiones está muy jerarquizada. La primera visita debe realizarse al máximo directivo y en adelante las negociaciones se realizan con ejecutivos de nivel medio.

LIECHTENSTEIN

1. Los liechtensteinianos prefieren las visitas y reuniones personales a la hora de hacer negocios. Se debe evitar acordar citas en las vacaciones y festividades, tales como: Semana Santa, mitad de julio, 15 de agosto (día nacional) y una semana después de Navidad.

2. El idioma oficial de Liechtenstein es el alemán. La moneda oficial es el franco suizo, aunque también es aceptado pagar en dólares o en euros.

3. Se debe tener en cuenta que Liechtenstein no cuenta con un aeropuerto propio, el más cercano es el de Zürich.

4. En Liechtenstein las condiciones generales para la actividad empresarial son estables y favorables. Sus habitantes cuentan con un alto poder adquisitivo ya que éste es el segundo país con mayor PIB per cápita del mundo, según Fact Book CIA.

5. A pesar de ser el cuarto país más pequeño del mundo, Liechtenstein se ha convertido en una de las zonas económicas más atractivas de Europa, desatancándose por su desarrollo, innovación y estabilidad.

SUIZA

1. El ambiente en las reuniones es muy serio. Por lo que no se deben hacer bromas, ni animar a los interlocutores a mostrarse más alegres.

2. La cultura de negocios en Suiza es muy reacia al riesgo.

Pedirán mucha información y tomarán precauciones antes de implicarse en un nuevo negocio.

3. Si la compañía que se presenta lleva muchos años en el negocio, conviene destacarlo en la documentación y en las presentaciones. Los suizos valoran mucho la tradición.

4. Las decisiones están jerarquizadas, especialmente en la Suiza francesa e italiana. Sin embargo, antes de que el directivo responsable tome una decisión las partes implicadas deben ponerse de acuerdo.

5. En el seguimiento de las operaciones, se recomienda utilizar los medios escritos (carta- fax o e-mail).

EFTA

34

CASOS DE ÉXITO

MAURICIO PERDOMO, GERENTE COMERCIAL NUEVOS MERCADOS FORSA JOSÉ LUIS SIERRA PINTO, GERENTE GENERAL DE INGEFILTER “Forsa es una compañía que inició en 1995 fabricando sistemas constructivos industrializados, a

base de formaletas de aluminio que permiten cons-

truir en serie todo tipo de proyectos de viviendas, cárceles, hoteles y obras de infraestructura. Hoy, gracias a las oportunidades que encontramos en el exterior y a que las hemos sabido aprovechar implementado la estrategia de consolidar una red de ventas y servicio profesional y comprometido, ex-

portamos a más de 30 de países de Latinoamérica,

el Caribe, África y Europa (España).

Si bien nuestro objetivo es crecer en Latinoamérica y el Caribe, estamos abriendo el mercado africano y de la India. Ya exportamos a Senegal, luego cerrar un negocio con una constructora española para un proyecto de vivienda de interés social, que en su primera etapa consiste en un proyecto de 200 apartamentos, para un total de 5.000 viviendas.

Estamos explorando Angola, Ghana, Camerún, Nigeria y Argelia, en donde sabemos que hay oportunidades para nuestros productos. Para atender esta demanda contamos con nuestra planta en Caloto (Cauca) y otra en México”.

“Desde 1987 nos dedicamos a fabricar filtros y sus derivados en acero inoxidable, utilizados en la separación y clasificación de sólidos en el proceso industrial de las compañías. Actualmente exportamos a Chile, luego de una misión comercial en la que participamos con el apoyo de Proexport.

En esa ocasión adquirimos conocimientos y experiencia de negocio, hicimos una verificación interna de la empresa sobre la oportunidad que tenían nuestros productos para competir en el país austral. Luego hicimos un estudio de segmentación y direccionamiento de mercado en el cual identificamos clientes y distribuidores potenciales. Gracias a las visitas en esta misión pudimos realizar negocios y darnos a conocer internacionalmente.

La clave del éxito está en el valor agregado de los productos: diseñamos filtros especiales de acuerdo a las exigencias de cada cliente, a diferencia de manejar un producto de línea o estandarizados. Otros aspectos importantes que nos mantiene en el mercado es el tiempo de fabricación del producto, los precios, la calidad de la materia prima y la innovación”.

35

En un recorrido por cinco pasos encontrará los instrumentos que le permitirá analizar, considerar y evaluar su proceso de internacionalización, aclarar las dudas que surgen durante el proceso exportador en cuanto a requisitos fitosanitarios y técnicos; conocer los beneficios arancelarios derivados de los acuerdos de libre comercio; el tipo de transporte y la logística necesaria para la internacionalización e incluso, la estrategia para definir los precios y los términos de la negociación.

Proexport pone al servicio de los empresarios una completa herramienta que les permitirá evaluar las fortalezas y desafíos, analizar los mercados y tomar decisiones para aprovechar las oportunidades de negocios en el exterior.

Ruta Exportadora, la guía hacia los nuevos negocios

1. ¿ESTÁ LISTO PARA

EXPORTAR?

El primer paso es evaluar su capacidad empresarial. La Ruta Exportadora incluye un formulario digital de autodiagnóstico que le permitirá hacer un análisis completo sobre su capacidad exportadora, un enlace al servicio de asesoría en línea para conocer si está listo para iniciar el proceso de internacionalización y otro los servicios que Proexport ofrece.

2. VALIDE LA

POTENCIALIDAD DE SU PRODUCTO

Si la empresa se encuentra lista para exportar, el siguiente paso es identificar la partida arancelaria de su producto. Para ello, la Ruta Exportadora cuenta con enlaces donde podrá referenciar esta información.

Después de identificar su producto, debe analizar su comportamien to en el exterior, los competidores que tiene y cuánto vende Colombia. Para esto Proexport dispone

de dos herramientas: el Identificador de oportunidades que le permitirá conocer las estadísticas de exportación desde el año 2010, las importaciones, los mercados potenciales para su producto, los principales proveedores y algunos enlaces de interés.

También encontrará una bodega de datos que le permitirá ampliar la información sobre las exportaciones colombianas por país de destino, principales sectores, partidas arancelarias y departamento de origen desde el año 2010.

Por último es clave evaluar las condiciones de acceso al mercado potencial. Para ello, la Ruta Exportadora de Proexport ha creado una herramienta que identifica las principales condiciones de acceso, información general sobre el país, y enlaces a páginas web de organismos oficiales o no gubernamentales sobre aranceles, normas de origen, acuerdos comerciales, reglamentos

técnicos y medidas sanitarias y fitosanitarias.

3. CONOZCA LA

DEM ANDA DE SU PRODUCTO

Proexport ha realizado un trabajo de identificación de oportunidades comerciales en diferentes mercados. En el enlace oportunidades de negocio encontrará la información y análisis sobre tendencias y principales canales de distribución en mercados y sectores específicos.

Para aumentar la eficiencia y la efectividad de las exportaciones, es importante tomar las mejores decisiones logísticas. La Ruta le ayudará a conocer la infraestructura disponible en el país, la logística que necesita y las alternativas de transporte que tiene en el mercado de destino.

En este punto podrá acceder al Directorio de Distribución Física Internacional – DFI, una herramienta que Proexport ha puesto a disposición de los exportadores e importadores

internacionales para apoyar y facilitar su labor en la consecución de información relevante y actualizada sobre los proveedores de servicios relacionados con la cadena logística. En este directorio encontrará más de 300 empresas clasificadas de acuerdo con el servicio que ofrecen. Hay datos relacionados con los procesos de embalaje, empaque, transporte marítimo, terrestre y aéreo, agentes de aduana, certificadoras, entre otros.

4. DISEÑE SU

ESTRATEGIA EXPORTADORA

Las alianzas son importantes para llegar al mercado internacional.

La Ruta Exportadora enumera las principales ventajas que ofrecen las alianzas e invita a evaluar si son necesarias en el proceso exportador.

Esta herramienta también dispone de los calendarios y temas que se abordarán en los seminarios y actividades que Proexport tiene programados para

que los empresarios aprovechen al máximo, los acuerdos comerciales vigentes y futuros.

Proexport facilita a las empresas que trabajan de manera conjunta con la entidad, el acceso al servicios alianzas courier y la asesoría con consultores especializados en condiciones preferenciales. En los siguientes pasos, se encuentra información relacionada con la estrategia de precios, los términos de negociación usados en comercio internacional y el simulador de costos de exportación que permite calcular un valor aproximado para la exportación de un producto.

5. EVALÚE LAS

M EJORAS A LAS QUE HAYA LUGAR

El último paso de la Ruta Exportadora le permitirá identificar dónde tiene vacíos y si requiere asesoría en alguno de los Centros de Información que Proexport tiene disponible en 23 ciudades del país.

SI ESTÁ DECIDIDO A COMENZAR ESTE CAMINO HACIA LA INTERNACIONALIZACIÓN, LO INVITAMOS A RECORRER CADA UNO DE LOS CINCO PASOS EN EL SITIO WEB HTTP://WWW.PROEXPORT.COM.CO/RUTA-EXPORTADORA

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INVERSIÓN

Con los ojos en Colombia

Según el Banco Mundial, Colombia es el país que más reformas ha hecho para facilitar las inversiones y el tercero más amigable para hacer negocios.

Además es el quinto en el mundo y el primero en Latinoamérica que más protege al inversionista.

Su crecimiento constante, la estabilidad macroeconómica, los incentivos tributarios, su ubicación estratégica, entre otras variables, hacen que Colombia una excelente opción para su inversión. En este sentido, el Valle del Cauca ofrece oportunidades para que los inversionistas extranjeros se instalen en el departamento y desarrollen el potencial que tiene la región en los sectores de Agroindustria, Automotriz, Cosméticos y Artículos de Aseo, Materiales de Construcción, Sistema moda, BPO, Infraestructura Hotelera y Turística y Software y Servicios TI.

AGROINDUSTRIA

Debido al clima tropical y la temperatura de las aguas del departamento, Valle del Cauca ofrece oportunidades para que inversionistas extranjeros se instalen y desarrollen proyectos en caminados a la siembra extensiva de camarones. Colombia ofrece ventajas en este sentido ya que las condiciones climáticas posibilitan la producción en cualquier época del año a diferencia de lo que ocurre en países asiáticos y centroamericanos en donde el cultivo de camarones se escasea por cuenta de los tifones, huracanes y EL VALLE DEL CAUCA OFRECE OPCIONES PARA LA INVERSIÓN EN AGROINDUSTRIA, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, AUTOPARTES, COSMÉTICOS, ENTRE OTROS SECTORES.

otros fenómenos naturales.

Así mismo, el departamento tiene 18.900 hectáreas disponibles para el desarrollo de cultivos de cacao de excelente sabor y aroma.

La condición de Colombia como país tropical, ubicado en la zona

ecuatorial, la luminosidad perma

nente durante todo el año y la disponibilidad de mano de obra calificada, le da al país oportunidades extraordinarias para el desarrollo de este producto.

Las oportunidades también son evidentes para el sector hortofrutícola, el Valle del Cauca se

consolida como el principal de

partamento productor frutícola del país con alrededor de 540.000 toneladas, 50% de las cuales se concentran en cítricos como el limón tahití y la naranja valencia y otros frutas como el banano, la piña y la papaya.

No son despreciables las oportunidades para la inversión que el departamento ofrece en el sector forestal al contar con un área potencial aproximada de 200.000 hectáreas para reforestación así como 23.390 hectáreas de maíz sembrado (49% maíz amarillo y 51% maíz blanco) y una producción de 150.730 toneladas con un rendimiento de 6,7 toneladas por hectárea.

AUTOPARTES, COSMÉTICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

En el sector manufacturero, el departamento ofrece ventajas para los inversionistas extranjeros interesados en el ensamble de buses, camiones y vehículos ligeros y la fabricación de partes para el interior de vehículos y componentes eléctricos.

También es destacable el potencial del departamento para la inversión en el sector de cosméticos y artículos de aseo. Entre 2001 y 2010, en el Valle del Cauca se graduaron 14.676 personas en carreras afines a la industria y se consolidaron 43 empresas de empaques para cosméticos.

En el sector de materiales de construcción hay que destacar que el Valle del Cauca cuenta con

37

PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN COLOMBIANA EN EL EXTERIOR

El Gobierno Nacional en el Plan de Desarrollo 2010 – 2014 “Prosperidad para Todos”, estableció la implementación de estrategias para promover la inversión colombiana en el exterior como elemento clave para el fortalecimiento de la competitividad empresarial, el crecimiento económico y el desarrollo.

Proexport, encargada de la promoción de las exportaciones, la inversión y el turismo, fue de-

signada como la agencia

líder para promover las inversiones directas de capital de los residentes colombianos en el extranjero, para lo cual apoyará las decisiones de inversión de los empresarios

colombianos mediante la

identificación de oportu-

nidades, el suministro de información sobre regulación, perspectivas económicas, costos e incentivos

de los potenciales des-

tinos de la inversión, el diseño de estrategias para promover inversiones de

pequeñas y medianas em-

presas, y la promoción de inversiones que generen encadenamientos productivos, faciliten el acceso a nuevas tecnologías y fomenten relaciones comerciales y económicas entre inversionistas colombianos en el exterior y empresas colombianas exportadoras.

un despacho de cemento gris de

más 879 mil toneladas anuales

y 1.200 técnicos y profesionales graduados anualmente en carreras de ingeniería afines al sector.

SISTEMA MODA

El Valle del Cauca representa el 4% de la producción textil del país, el 11% de la de confecciones y el 17% de la industria del cuero, calzado y marroquinería de Colombia. Por su costo, productividad y mano de obra calificada, el Valle del Cauca es el sexto departamento del país que mayores ventajas ofrece para la producción de textiles, el cuarto para la

fabricación de confecciones y el

tercero para la manufactura de cuero, calzado y marroquinería.

BPO, INFRAESTRUCTURA HOTELERA Y TURÍSTICA Y SOFTWARE Y SERVICIOS TI

El departamento ofrece oportunidades de inversión en el sector de Business Process Outsourcing en los nichos de voz básico, back office y KPO. El Valle del Cauca cuenta con más de 8.100 graduados entre 2001 y 2010 en formación Técnica y Tecnológica y 6.498 profesionales universitarios graduados en programas afines al sector en 2010.

En cuanto a Infraestructura Hotelera y Turística, el departamento tiene potencial para la construcción y desarrollo de hoteles con servicios selectivos o servicios limitados, para centro de convenciones y parques temáticos. Hoteles como Intercontinental, Radisson, Four points, Mercure entre otros, han escogido al Valle del Cauca como destino de su inversión.

En el sector de Software y Servicios TI, el departamento tiene entre sus fortalezas, 688 graduados en 2010 en programas afines al sector. Así mismo, la

privilegiada ubicación geográfica

del país al estar localizado en el centro de los principales centros comerciales y financieros del hemisferio y una infraestructura capaz de soportar operaciones de

talla mundial por cuenta de cinco

cables submarinos, y un anillo de fibra óptica interior que conectará 1.078 municipios en 2014 le dan a Colombia amplias ventajas para que los inversionistas extranjeros dirijan su mirada al desarrollo de proyectos de este tipo en el país.

38

TURISMO

Cultura y Naturaleza, los encantos del Valle del Cauca

La variedad en fauna y flora del Océano Pacífico y la riqueza cultural de sus ferias y fiestas hacen del departamento del Valle del Cauca un destino turístico único

en Colombia y Latinoamérica.

La Feria de Cali, que se lleva a cabo anualmente en el mes de diciembre, representa una de las mayores insignias de un departamento orgulloso de su música y baile. También cobra importancia el Festival Petronio Álvarez, uno de los eventos más representativos del folclor afrocolombiano de la Costa Pacífica.

El Valle del Cauca también es un destino ideal para disfrutar de la naturaleza colombiana. Se pueden contemplar ballenas jorobadas en Bahía Málaga o realizar buceo y avistamiento de aves y especies marítimas como tiburones martillo, punta blanca, ballenas,

Entre 2011 y 2012 el crecimiento de llegadas de viajeros extranjeros al Valle del

Cauca fue de 2,4%.

galápagos o el tiburón solrayo en la Isla de Malpelo.

El departamento ofrece oportunidades para el desarrollo del agroturismo ya que municipios como Sevilla, Caicedonia, Ríofrio, Trujillo, Alcalá, Ansermanuevo, el Águila, El Dovio y Ulloa integran el paisaje cultural cafetero, declarado por la Unesco como Patrimonio cultural de la humanidad.

Así mismo, cuenta con iglesias y monumentos destacables que convierten al Valle del Cauca en uno de los principales destinos religiosos del país. La Basílica del Señor de los Milagros en el municipio de Buga, la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Cartago o la Catedral de San Pedro son atractivos reconocidos por turistas de todo el mundo para visitar en vacaciones o Semana Santa.

2009201020112012

LLEGADAS DE VIAJEROS EXTRANJEROS AL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Fue nte : Mig rac ió n Co lo mb ia

107.207

123.835

119.995

122.882

EE.UU. Ecuador EspañaVenezuelaPerú

PROCEDENCIA DE LOS VIAJEROS QUE VISITAN EL VALLE DEL CAUCA

Fue nte : Mig rac ió n Co lo mb ia

3 1 . 3 9 3

3 0 . 6 1 8

2 1 . 5 3 8

2 2 . 4 3 9

9 . 7 1 1

7 . 0 9 7

7 . 2 1 6

7 . 0 9 7

5 . 9 1 5

5 . 6 2 6

20 11 20 12

Los viajeros provenientes de Estados Unidos, Ecuador, España, Venezuela y Perú declararon que el Valle del Cauca es su principal destino en Colombia.

En la isla de Malpelo es posible apreciar especies marítimas como tiburones martillos y ballenas.

Basílica del Señor de los Milagros de Buga.

39

Servicios PROEXPORT

PROEXPORT, SU ALIADO EN LA INTERNACIONALIZACIÓN

Como entidad encargada de la promoción de las exportaciones colombianas, el turismo y la inversión extranjera, Proexport ofrece un amplio portafolio de servicios dirigido a los empresarios que inician su proceso de internacionalización o que ya cuentan con experiencia exportadora, para llegar a más mercados con nuevos productos.

Este año, la entidad prevé la realización de 117 eventos en el exterior y 8 en Colombia, 1.500 actividades en 101 mercados y agendas de negocio con 6.000 compradores. Con estas actividades Proexport busca promover los productos y servicios nacionales en mercados externos, así como el turismo hacia Colombia y la llegada de flujos de inversión al país.

A través de la participación en macrorruedas, ferias, misiones exploratorias, entre otros escenarios, Proexport avanza en la estrategia de aprovechamiento de los TLC y de diversificación de mercados para que empresas con potencial exportador establezcan nuevos contactos y promocionen

su oferta.

También se llevarán a cabo seminarios de divulgación de oportunidades, en los que se ofrece in-

formación y se dan a conocer las

herramientas necesarias para que los exportadores identifiquen los mercados a los que quieren llegar, los requisitos de importación, las tendencias de los consumidores,

así como las oportunidades que

Proexport identificó en cada uno de ellos, especialmente con los que existen acuerdos de libre comercio.

A través de alianzas internacionales y en conjunto con el Programa de Transformación Productiva; empresarios, gremios, entes territoriales, entidades públicas y privadas, Proexport trabajará para que éste año, 1.735 empresas exportadoras de productos no minero energéticos concreten negocios con 3.913 compradores.

Otro de los canales de apoyo con los que cuenta Proexport son los Centros de Información, a través de ellos los empresarios

pueden acceder a información y

programas de capacitación que les permitirán adecuar su oferta para llegar a más mercados en el exterior.

CONOZCA EL CRONOGRAMA DE LOS SEMINARIOS DE DIVULGACIÓN DE OPORTUNIDADES Y LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN COMERCIO EXTERIOR QUE OFRECE PROEXPORT EN: HTTP://WWW.COLOMBIATRADE.COM.CO/HERRAMIENTAS/CALENDARIO-SEMINARIOS-DEDIVULGACION

40

BARRANQUILLA

Calle 77 B No. 59 – 61.

Centro 2. Oficina 306.

Tel.: +57 (5) 360 4000 Correo electrónico: pranzini@proexport.com.co

BOGOTÁ

Calle 28 No.

13 A – 15. Pisos 1, 35 y 36.

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