Presentación Inversión en Colombia.

Proexport en el mundo: 28 oficinas en el exterior

Proexport en Colombia

Workshops, presentaciones de destino y ferias internacionales

Presencia Institucional de Valor Agregado (activaciones)

Actualmente construye en el país su planta de detergentes de mayor tecnología a nivel mundial. 2012

Expansión de sus operaciones en Cartagena con el fin de duplicar su capacidad de producción de tubos de acero para el sector de petróleo y gas.

2012

Creación de un complejo industrial con 11 plantas para diferentes líneas de materiales de construcción con el fin de abastecer el mercado local.

2012

2012

Construcción de una planta de estampado en Bogotá, que tendrá capacidad para producir 60.000 vehículos al año.

2011

2011

Abrió un nuevo centro global de servicios en la ciudad de Medellín.

2011

Estableció en Colombia uno de sus dos centros de I+D de talla mundial.

Adquirió “ESI de Colombia”, compañía dedicada a la reventa de equipos eléctricos industriales e ingeniería de servicios.

Adquisición del 20% de las operaciones de carbón térmico de Drummond. 2011

Expansión de su planta de producción para el ensamblaje de una nueva línea de SUV para el mercado local y regional, incluyendo México.

2011

El mundo habla de Colombia

Christine Lagarde (IMF) - Diciembre 2012:

Lo que dicen los expertos mundiales

Estados Unidos

México

Brazil Perú

Ecuador

Chile Argentina

Canada

Francia

España

Alemania

•Crecimiento del PIB : 4,0%

Más alto que el promedio de América Latina y el Caribe (3,2%)

•Tasa de desempleo: 10,4%

Tasa de desempleo diciembre de 2012: 9,6%.

•1 millón de barriles diarios de petróleo Cuarto productor de petróleo de la región.

•IED: US$ 15.612

millones Mayor registro en la historia de Colombia •Exportaciones de bienes: US$ 60.667 millones* •Crecimiento de 5,7%

Mayor registro en la historia de Colombia

•Inflación controlada: 2,4% La inflación se ubicó por debajo de la meta oficial.

Una de las economías que más contribuirá al crecimiento económico mundial

Fuente: “Diamonds in the rough: Unearthing opportunity in an uncertain world” . The Economist March 2013.

Razones? - Respeto por la propiedad privada y la propiedad intelectual

-Auge en los recursos naturales - Avances en seguridad nacional y en el proceso de paz.

- TLC con casi 50 países (incluyendo los Estados Unidos ) - Rápido crecimiento en Inversión extranjera directa

El Ingreso per-capita ha crecido casi dos veces desde el 2000, manteniendo un Ingreso Medio alto

Ingreso MedioAlto

Ingreso Medio Bajo

Ingreso Bajo

PIB

Inflación

Tasa de Desempleo

La inversión como porcentaje del PIB se ha duplicado durante la última década

Inversión como porcentaje del PIB*

2000

– 2012

• Formación Bruta de Capital Fijo como porcentaje del PIB total. Cifras a precios constantes de 2005.

Fuente: EIU – Economist Intelligence Unit

Colombia Perú

Chile Argentina

México

Brasil

Fuente: Euromonitor. 2013.

Se espera que la clase media se duplique durante la próxima década y alcance aprox. el 50% de la población.

Clase media: Personas que pertenecen a familias con ingresos mensuales de 2 a 8 millones de pesos de 2010 (US$ 1,054 and US$ 4,329).

Fuente: Fedesarrollo

Evolución de la clase media en Colombia % Población total

6.7

6.7

22.3

19.0

32.1

24.7

Millones de habitantes

11.6

11.6

* No incluye el monto de IED registrado por la compra de Bavaria por parte de SabMiller (US$ 4.800 MM).

** Percepción de la inseguridad como un factor relevante que afecta el crecimiento industrial en el país. Encuesta industrial mensual -ANDI.

Fuente: Asociación Nacional de Industriales - ANDI. Balanza de Pagos – Banco de la República.

Crecimiento económico, confianza inversionista y seguridad

Rating Fecha Agencia Calificadora

Largo Plazo – Moneda Extranjera Corto Plazo – Moneda Extranjera Largo Plazo – Moneda Local Corto Plazo – Moneda Local

Perspectiva

Estable

BBB

A – 2

BBB +

A - 2

24– Abr- 2013

24– Abr- 2013

5 – Mar - 2007

5 – Mar - 2007

Largo Plazo – Moneda Extranjera Corto Plazo – Moneda Extranjera Largo Plazo – Moneda Local

Positiva

BBB –

F – 3

BBB

22 – Jun - 2011

22 – Jun - 2011

22 – Jun - 2011

Largo Plazo – Moneda Extranjera

Estable

Baa3 7– Feb- 2012

S&P ( abril de 2013 mejoró la calificación y Fitch (marzo de 2013) mejoró la perspectiva de la deuda soberana de LP en moneda extranjera de Colombia : La implementación efectiva de reformas fiscales podría mejorar el perfil financiero, reducir la deuda y la carga de intereses del gobierno – S&P

Plazo

Fuente: S&P Ratings; Revista Dinero, Minhacienda.

En Julio de 2013, Moodys elevó su perspectiva para Colombia de Estable a Positiva en razón a: las expectativas de consolidación fiscal gracias a la regla fiscal, la reducción de la deuda pública, la consistencia y predictibilidad de la política macroeconómica y la solidez de la economía colombiana para enfrentar choques externos.

Desde 2011 la deuda soberana colombiana ha sido calificada de manera positiva por las tres agencias, coincidiendo con una reducción en la vulnerabilidad a los choques externos, el cumplimiento de sus obligaciones, confianza en la política macroeconómica del país y la mejora en las políticas de seguridad.

Fuente: Banco de La República. 2013.

A 2012 la razón deuda externa total a PIB fue del 21,6%. Este indicador ha registrado una constante mejora desde 2003, año en el cual alcanzó su máximo de 40,2%.

Evolución de la Deuda Externa como porcentaje del PIB 2003-2012

Mayor riesgo

* Índice de Credit Default Swaps. Mide la diferencia entre la tasa de interés que se paga por un bono colombiano en dólares en el exterior frente a la que se paga por uno estadounidense. Menor diferencia, implica menor riesgo país.

Fuente: Diario La República. Bloomberg.

La baja percepción de riesgo es un reconocimiento al comportamiento positivo de la economía colombiana en los últimos años.

97,23bp 119,43bp 120,07bp 130,05bp 130,06bp 1.118,77bp

Índice CDS Promedio* 2012

Chile Argentina México Colombia Perú Brasil

153,23bp

Francia

Crecimiento exponencial de las exportaciones

Estados Unidos

•US$ 21.980 millones •36,2%

España

•US $2.940 millones •4,8%

China

•US $3.343 millones •5,5%

Venezuela

•US $2.961 millones •4,4%

Variación 2011 – 2012: 7.2% Fuente: DANE

Estados Unidos

US$ 14.062 millones •24%

México

US$ 6.362 millones •11%

China

US$ 9.565 millones •16%

Brasil

US$ 2.796 millones •4.8%

Islandia Noruega

Union Europea

Costa Rica Corea del Sur

Acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones - APPRI

Ecuador

Perú

Bolivia

España

Chile

Suiza Canadá

México

Corea del Sur

India

Alemania

República Checa

Holanda

Portugal Francia Estados Unidos

Acuerdos para evitar la doble tributación y prevención de la evasión fiscal - ADT

Brasil

Singapure

Italia China

Qatar

El comercio total de Colombia con el mundo creció casi 5 veces en los ultimos 10 años

Source: DANE.

Principales socios comerciales de 2012

Estados Unidos

Expo US$ 21,980 millones •Impo US$ 14,035 millones

Mexico

Expo US$ 835 millones •Impo US$ 6,362 millones

China

Expo US$ 3,343 millones •Impo US$ 9,564 millones

Brasil

Expo US$ 1,297 millones •Impo US$ 2,795 millones

Alianza del Pacífico: Alianza entre México, Colombia, Perú y Chile en temas de comercio e inversión.

México

Colombia

Perú

Chile

34% del PIB de América Latina es generado por estos países El objetivo es profundizar relaciones comerciales entre los países de la Alianza y convertirse en plataforma de integración económica y comercial con Asía – Pacífico.

204 millones de habitantes Aprox. la población de Brasil) Los cuatro países de la Alianza suman el 50% del comercio de América Latina Sus integrantes tienen suscritos acuerdos de libre comercio con 60 países: Acceso a beneficios en un mercado que representa el 85,7% del PIB mundial.

Variación 2011–2012: +16.3%

*Participación sobre el total de los países con inversión acumulada positiva, sin reinversión de utilidades ni inversión en el sector petrolero.

Nota: El listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá Fuente: Banco de la República- Balanza de Pagos

IED Entrante. 2000 – 2012 US$ Millones

Principales países inversionistas

1994

- 2013

.918

Colombia, uno de los principales receptores de IED en el mundo

Según el World Investment Report de la UNCTAD Colombia se ubicó dentro de los primeros 20 países receptores de IED en el mundo con US$ 16 billones en 2012, desde la posición número 28 en 2011 y es el noveno país emergente receptor de IED en el mundo.

Fuentes: World Investment Report, Overview 2013 &

Colombia se ubicó como el 3er país destino de inversión de proyectos Greenfield durante 2012 en la región.

Con 93 proyectos Colombia atrajo el 8,3% del total de proyectos de la región.

Según la CEPAL Colombia es el tercer país destino de IED en la región con US $15,823 Millones, superior a México (USD $12,269 Millones)

Source: Balance of Payments - Banco de La Republica,

El stock de flujos externos desde Colombia al mundo ha crecido nueve veces desde 1994

% Participación por sectores 1994 – 2012

2 3

4 1

093

La producción de Carbóncrecerá en 10,5% entre 2013 y 2016, alcanzando las

116 millones de toneladas.

A 2016 la producción de Petróleo será de 1.4

millones de Barriles diarios.

A 2019 el 20%

de los profesores nacionales tendrán un Doctorado. El Gobierno facilitará los estudios docotorales para 1.800

estudiantes al año.

10%

de las regalias s destinarán a inversion en

Ciencia Tecnología e Innovacion

A 2021 La inversion en infraestructura vial alcanzará los

US$26 billion para crear 5,200 Km de autopistas de doble carril.

A 2014 se construirá Un millón de unidades de vivienda nueva, de las cuales 650 mil serán Viviendas de Interés Social.

21.5 millones de hectáreas con potencial de uso en Agricutura.

Carne Bovina

SERVICIOS AGRO

Tercerización de Procesos de Negocios BPO &O Software & Tecnologías de la Información

Turismo de Salud

Chocolatería, Confitería y Materias Primas

Palma, Aceite, Grasas Vegetales y Biocombustibles

Camaronicultura

MANUFACTURAS

Cosméticos y aseo

Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica

Sistema Moda

Energía Eléctrica, Bienes y Servicos Conexos

Industria de Autopartes y Vehículos Turismo de Naturaleza

Lácteo

Hortofrutícula

Metalmecánico y siderúrgico

•Crecimiento de exportaciones del 15,3%

alcanzando US$ 999 millones in 2012. Ventas a México por US$ 190.9 millones , creciendo 5 veces desde 2011

Autopartes y Vehículos

•Crecimiento de 3,1%

en exportaciones de Textiles y confecciones, alcanzando los US$ 1,118 millones en2012 (FOB).

Sistema Moda

•Exportaciones de BPO crecieron 34,5%

entre 2010- 2011, alcanzaron US$ 270,7 millones en 2011.

BPO & O •Tercer país en América Latina en términos de ventas en TICs, alcanzando

USD 6.118 millones

in 2011.

Software & TIC

•Representa el 7,3% del total de ventas de América Latina, convirtiéndolo en el tercer mercado más importante de la región.

Cosmeticos

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

Zona Franca

Zona Franca Permanente

Permanente Especial “Uniempresarial” (ZFU)

Zonas Francas Competitivas

Guajira Magdalena Atlántico

Bolívar

Valle del Cauca

Cauca

Norte de Santander

Santander

Boyacá

Cundinamarca

Huila

Antioquia

Caldas

Risaralda

Quindío

Región Caribe

Región Andina

Región Pacífico

Zonas francas solicitadas o aprobadas antes del 31 de diciembre de 2012 15% Impuesto a la renta.

•Exención por 30 años para para quienes inviertan en la construcción o remodelación de hoteles entre el 1º de enero de 2003 y 31 de diciembre de 2017

•Exención por 20 años a partir de 2003.

•Exención por 10 años contados a partir del inicio de la producción en cultivos sembrados entre 2003 y 2014.

•Exención permanente para inversiones en nuevas plantaciones forestales, aserríos y en plantaciones de árboles maderables.

•Edición de libros, revistas, folletos o coleccionables seriados de carácter científico o cultural están exentas hasta el 2013.

•Exención por 5 años para nuevo software desarrollado en Colombia que tenga un alto contenido de investigación científica y tecnológica. (Los 5 años se cuentan a partir del 1 de enero de 2013).

•Exención por 15 años para venta (generadoras) de energía eléctrica generada con base en recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas.

•Exención por 15 años a partir de 2003 para prestación de servicios en embarcaciones y planchones de menos de 25 toneladas netas de peso.

•Deducción del 175% de inversiones en Desarrollo Científico y Tecnológico en el Impuesto sobre la Renta

Turismo

Eco-turismo

Cultivos de tardío rendimiento

Forestal

Editorial

Software

Energía alternativa

Transporte fluvial

Investigación y Desarrollo Tecnológico

Otros incentivos por sectores: exención de renta hasta por 20 años

Región Andina/central

Región Amazonía

Región Pacífico

Región Caribe

Región Orinoquía

Automotriz Cosméticos y Productos de higiene

BPO y servicios de TI

Agroindustria

Regiones con oportunidades por sector

Ensamble:

Actualmente, Colombia es el quinto productor de la región con un alto potencial de crecimiento, empleando 2,6% del personal ocupado dentro de la industria manufacturera del país.

Presencia de ensambladoras internacionales: Renault, General Motors, Mazda, Toyota – Hino, Busscar, Superpolo y Daewoo Bus.

Autopartes :

Crecimiento de las exportaciones de autopartes del 220% en los últimos ocho años.

Incremento en el parque automotor de 4 millones de unidades.

Fortalecimiento de la industria, creación y construcción de un Centro de desarrollo tecnológico.

Empresas nacionales y extranjeras certificadas de acuerdo a los más altos estándares internacionales.

Automotriz Cosméticos y Productos de higiene

BPO y servicios de TI

Agroindustria

Regiones con oportunidades por sector

Producción

• Crecimiento de la Industria casi del 20% (2010).

• Mano de obra calificada – Más de 140.000 graduados en carreras relacionadas con la industria entre 2001 y 2010.

• Empresas de Ingredientes Naturales y Empaques para cosméticos Investigación, desarrollo e innovación • Uno de los países más biodiversos del mundo • Red de Centros de I&D como soporte a la industria - Programa Nacional de Biotecnología; 2 importantes centros de I+D apoyados por el sector público.

• Red de Universidades y Centros generando I&D - 11 centros que trabajan para el desarrollo e investigación del sector.

• Beneficio Tributario a través de Colciencias - descuento del 125% del valor invertido en I&D sobre el Impuesto a la Renta.

Centros Logísticos

• Acuerdos Comerciales: 8 acuerdos comerciales, 2 acuerdos suscritos y 4 en negociación.

• Logística Exportadora: más de 3.700 frecuencias marítimas desde los 4 puertos principales que cubren tanto el Pacífico como el Atlántico • Principales exportadores de la región • Uno de los mercados de mayor crecimiento y participación de la región.

Automotriz Cosméticos y Productos de higiene

BPO y servicios de TI

Agroindustria

Regiones con oportunidades por sector

Tercer mercado en tamaño de ventas de América Latina Más de 30.000 graduados anuales en carreras técnicas y profesionales de administración e ingeniería Colombia está localizado en medio de 5 zonas horarias, desde donde se puede atender las principales ciudades del continente sin grandes diferencias horarias, reduciendo la necesidad de pago de horas extras Similitudes culturales con el resto de el continente que facilita negocios Near-Shore con Estados Unidos y América Latina Plan especial para la importación y exportación de Servicios (Plan Vallejo) y exención de impuesto a las ventas para servicios exportados y producidos desde Colombia  Deducción de 125% en impuesto sobre la renta para nuevas inversiones que impliquen un desarrollo científico y tecnológico Multinacionales como Citi, Hewlett Packard, SAP, Directv, Genpact han escogido a Colombia como su centro de operaciones de BPO y Servicios TI para atender a países de América Latina

Automotriz Cosméticos y Productos de higiene

BPO y servicios de TI

Agroindustria

Regiones con oportunidades por sector

Automotriz Cosméticos y Productos de higiene

BPO y servicios de TI

Agroindustria

Regiones con oportunidades por sector

Colombia es el tercer país en Latinoamérica con mayor disponibilidad de recursos hídricos.

Gran disponibilidad de tierras para cultivos permanentes y transitorios; y para el desarrollo de proteína animal.

Niveles de luminosidad superiores al promedio mundial por su ubicación ecuatorial.

Diversidad de alturas y climas para todo tipo de cosechas.

12 millones de hectáreas con potencial de expansión agrícola.

 Exención del Impuesto a la Renta para Cultivos de Tardío Rendimiento: Entre el 2004 y 2014 los nuevos cultivos como cacao, caucho, palma, cítricos y frutales están exentos del impuesto a la renta líquida por un plazo de 10 años contados a partir del inicio de la producción.

Un gobierno comprometido con el desarrollo agroindustrial: El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 identificó el sector agroindustrial como una de los (5) motores para el crecimiento económico de Colombia.

Automotriz Cosméticos y Productos de higiene

BPO y servicios de TI

Agroindustria

Regiones con oportunidades por sector

Automotriz Cosméticos y Productos de higiene

BPO y servicios de TI

Agroindustria

Regiones con oportunidades por sector

Plantas de producción

 Más de 100 años de experiencia y una cadena de producción consolidada Incremento de importaciones en productos textiles para abastecer la demanda interna y externa, especialmente en textiles sintéticos y de alta calidad. Incremento del 30% en el 2010 y 75% en el 2011 El sector cuenta con entidades de apoyo para el sector como el Clúster textil y confección, la Cámara sectorial de la ANDI, Inexmoda, Proexport, PTP, SENA, entre otros Entidades como el Sena, ofrece capacitaciones gratuitas a las empresas y trabajadores. Actualmente cuenta con 12 programas especializados para el sector con cobertura nacional Centros de I+D+i Iniciativas e incentivos del gobierno nacional para impulsar la I+D+i en el sector Entidades públicas y privadas comprometidas con la innovación del sector textil confección Recursos humanos y naturales para el desarrollo de proyectos.

Inexmoda: Observatorio de la moda Cidetexco: Centro de investigación y desarrollo textil y confección Clúster Textil y confección