MÉXICO
1.
INTRODUCCIÓN AL MERCADO MEXICANO
2.
COMERCIO EXTERIOR
4.
CANALES DE VENTA
CONTENIDO
3.
TENDENCIAS DE CONSUMO
5.
ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES Y CONDICIONES DE ACCESO
6.
LOGÍSTICA HACIA EL MERCADO
INTRODUCCIÓN AL MERCADO
CONTEXTO DEL MERCADO
Extensión territorial: 1.973.000 Km2
Población:129 millones (2023) PIB (PPA): 3.2 % (2023)
PIB Per Cápita 2023: Crecimiento del 2.4% Crecimiento Estimado 2023: 4,2% Inflación:4.66% (2023) Tasa de desempleo: 2,6% (2023)
Moneda: peso mexicano TRM: 1 USD = 17.73 pesos mexicano (promedio 2023)
Fuente:Banco Mundial
PARTICIPACIÓN DEL PIB POR PRINCIPALES RAMAS DE ACTIVIDAD
2023
EN 2023, LA INDUSTRIA MANUFACTURERA PARTICIPÓ CON EL 22%
DEL PIB NACIONAL, SEGUIDO POR EL COMERCIO AL POR MENOR
Fuente: INEGI
PIB TOTAL*
(2019 –2023) USD miles
Comercio al por menor
10,4%
Comercio al por mayor
10,3%
Servicios inmobiliarios
10,0%
Transportes
7,7%
Construcción
6,4%
Minería
4,1%
Servicios financieros
4,1%
1.358
1.245
1.320
1.369
1.413
1.150
1.200
1.250
1.300
1.350
1.400
1.450
20192020202120222023
*TRM (2023): 1 USD = 17.23 pesos mexicanos
EnMéxicolosprincipalessectoresqueconformanlaindustria manufacturerasonlaproduccióndealimentos,la
fabricacióndeequipodetransporteyaparatoselectrónicos.
Industrias manufactureras
21,9%
EN 2023, LAS VENTAS DE PRENDAS DE VESTIR SUMARON USD 15.696 MILLONES
PROYECTANDO UN CRECIMIENTOANUAL PROMEDIO DEL 1,6% HASTA 2028
Fuente: EuromonitorInternational, 2023 p: proyectado
Durante 2023, el 83,5%de las ventas de prendas de vestir correspondieron a la categoría de ropa exterior donde las ventas de jeansrepresentaron el 20%de las ventas totales.
505512391468503496505511515519523
13.074
13.300
10.226
12.141
12.925
13.100
13.429
13.663
13.871
14.045
14.204
243
246
147
189
223
222
230
234
238
241
243
1.948
1.991
1.679
1.836
1.858
1.878
1.920
1.950
1.977
2.003
2.027
00
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
2018201920202021202220232024p2025p2026p2027p2028p Ropa para dormirRopa exteriorRopa de playaRopa interior
VENTAS DE PRENDAS DE VESTIR, POR CATEGORÍA
2018 –2028p (USD millones -a precios constantes fijados a 2023)
EN 2023, LAS VENTAS DE JEANS DECRECIERON -0,8% RESPECTO AL AÑO ANTERIOR
Y SE ESPERA UN CRECIMIENTO ANUAL PROMEDIO DEL 1,4% HASTA 2028
Fuente: EuromonitorInternational, 2023 p: proyectado
2.5662.6161.9462.3822.5952.5732.6292.6662.6992.7282.755
00
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2018201920202021202220232024P2025P2026P2027P2028P
En2023,lasventasdejeanssumaron USD2.573millones,participando conel16,4%enlasventastotales deprendasdevestirenelmercado mexicano.
VENTAS DE JEANS EN MÉXICO
2018 –2028p (USD millones-aprecios constantes fijados a 2023)
Sedestacaelcrecimientoenlas ventasdelosjeanseconómicosel cuálregistrounincrementode6% entre2021y2023.
Lasventasdelsegmentodejeansse componendesubsegmentos, lideradoen2023porlosjeans estándar(40,9%departicipación),y seguidoporlosjeanspremium (33,1%),jeanseconómicos(15,8%)y jeanssuperpremium(10,3%).
PRINCIPALES EMPRESAS Y MARCAS DE JEANS
Principales Marcas
01
01
02
02
02
02
02
02
03
03
03
03
08
11
10
01
01
02
02
02
02
02
02
03
03
03
03
08
10
10
Sexy Jeans SA de CV Shasa LLC Guess Inc Quarry SA de CV Junior de Mexico SA de CV Grupo Saez Merino Almacenes Garcia de Mexico SA de CV American Eagle Outfitters Inc Furor Clothing Co H&M Hennes & Mauritz AB PVH Corp Kontoor Brands Inc C&A Mode AG Levi Strauss & Co Inditex, Industria de Diseño Textil SA
Top 15 empresas en ventas de jeans en México
(2022 -2023) (USD millones)
2023
2022
Fuente: EuromonitorInternational, 2023
TENDENCIAS DE CONSUMO
TENDENCIAS DE COMPETITIVIDAD Y CONSUMO
Responsabilidad social y ambiental •Empresasconcertificaciónenaspectoslaborales,ambientalesyresponsabilidad social.Empleoamadrescabezadefamilia,apersonasconcapacidadesfísicas diferentes,apersonasrecluidasencentrospenitenciarios.NOemplearapersonas menoresdeedad.DonaciónaFundacionesSociales.
Orgánico y reciclaje •TratamientoAguasResiduales/ProductosQuímicos,aprovechamiento deenergíasolar,lámparasahorradorasdeenergía,captacióndeaguasdelluvias, materiasprimasrecicladas(pet,retazos,cuerorecuperado),materiasprimas orgánicas(fibrasdecáñamo;bambú,Piña,Seda,Lino),procesoslibresdecromo.
Innovación ambiental en materias primas •Insumosconproductosquímicosorgánicosybiodegradables,cueroscurtidossin cromo.
TENDENCIAS DE CONSUMO EN JEANS
•Lainfluenciadelstreetwearsiguecreciendo,inspirándose enunagranvariedaddeestilosglobales,incluyendosurf, skate,hip-hop,punkydeportescomoelbaloncesto.En México,estatendenciaseveenriquecidaporlas subculturaslocales,ganandoatenciónenpartedebido asuadopciónporlosicónicosmúsicosregionales.
•Lasostenibilidadesotradelasprincipalestendenciasque estátransformandoelsector.Lasempresastextiles multinacionalesestánadoptandodiversasestrategias paramitigarelimpactoambientaldelaproducciónen masa.
•Porotraparte,lasgeneracionesactualesmuestranuna preferenciapormarcasqueutilizanlasimágenesde influencersycelebridadessobrelosmodelos tradicionales,loqueindicauncambioenlasestrategias demarketingdentrodelaindustriademoda.
Marca: Triarchy Marca: American Eagle
•Lastendenciasrecienteshanprecipitadounaexpansión delavariedaddeestilosdejeans.Losjeansajustadosy súperajustadosdominabanlamodafemeninaporsu atractivodeabrazaralafigura,sinembargo,elaugedel trabajohíbrido,juntoconunarelajacióngeneraldelos códigosdevestimenta,hallevadoalademandadeun atuendomáscómodo.
•Otrosestilosdejeansqueestánganandopopularidad incluyenlospantalonesdecinturaaltaybaja,cortebota campana,piernasanchas,ajusteholgado,corterecto, momfityjeanscargo,amenudoconelementosdistintivos comodetallesdesgastados.
•Estastendenciasinternacionalesestánsiendorápidamente adoptadasporlasmujeresmexicanas,particularmentela demografíamásjoven.
Marca: Cimarron
Marca: Cuidado con el perro
CULTURA DE NEGOCIOS: TENER EN CUENTA..
Presencia local
Presencia comercial de las marcas en el mercado Alianzas Alianzas estratégicas para expansión acelerada.
Servicio al cliente
Servicio pre y postventa (en especial para e-commerce).
Presencia, Paciencia y Persistencia
Condiciones de acceso
Despacho de mercancía con procesos de exportación formal.
COMERCIO EXTERIOR
IMPORTACIONES MUNDIALES DE JEANS EN MÉXICO
2019 –2023 (USD millones)
IMPORTACIONES, POR PAÍS ORIGEN
2023 (USD millones)
COLOMBIA ES EL SEGUNDO PROVEEDOR DE JEANS, A NIVEL DE LATINOAMERICA, PARA EL MERCADO MEXICANO
Fuente: TradeMap
363,4
239,2
342,2
450,6
476,5
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
20192020202120222023
Turquía
Valor: 27,4 Part.: 6%
5.
Camboya
Valor: 29,8 Part.: 6%
4.
Pakistán
Valor: 42,8 Part.: 9%
3.
China
Valor: 108,7 Part.: 23%
2.
Bangladesh
Valor: 159,0 Part.: 33%
1.
Estados Unidos
Valor: 10,4 Part.: 2%
10.
Sri Lanka
Valor: 10,0 Part.: 2%
9.
Marruecos
Valor: 9,0 Part.: 2%
8.
India
Valor: 11,2 Part.: 2%
7.
Vietnam
Valor: 30,7 Part.: 6%
6.
Exportaciones colombianas de sistema moda hacia México
2016-2022 USD millones
Entre 2016 y 2022, las exportaciones de sistema moda hacia México han mostrado un crecimiento anual compuesto del 1%.
ENTRE 2016 Y 2022, COLOMBIA HA EXPORTADO MÁS DE USD 627 MILLONES EN PRODUCTOS DE SISTEMA MODA HACIA EL MERCADO
Fuente:DANE
99,0
87,1
92,4
90,3
60,7
92,8
104,8
2016201720182019202020212022
LA OFERTA DE PRODUCTOS DE SISTEMA MODA COLOMBIANO EN EL MERCADO ESTÁ CONCENTRADA PRINCIPALMENTE EN TEXTILES Y CONFECCIONES
Top de sectores de exportación de productos de sistema moda colombianos hacia México
Participación % 2022
Fuente:DANE
81,6%
14,2%
3,6%
0,7%
Textiles y Confecciones Cuero y manufacturas de cuero Calzado Joyería y bisutería
Exportaciones de sistema moda colombianos hacia México –Por Subsector
2021 –2022 USD
1.620.146
2.049.884
3.022.562
4.339.988
4.034.338
4.341.737
5.610.708
7.152.971
14.464.007
28.971.787
2.418.666
2.455.267
3.675.021
4.073.336
4.712.833
6.024.425
7.069.902
8.152.458
16.794.744
33.474.871
Camisas
Vestidos de baño y ropa de playa
Bisutería
Ropa interior y pijamas
Otras confecciones
Manufacturas de cuero
Pieles de babilla
Hilados
Fajas y ropa de control
Telas y tejidos
2022 USD
2021 USD
COLOMBIA CUENTA CON UN TEJIDO EXPORTADOR DE PRODUCTOS DE SISTEMA MODA CERCANO A 1.863* EMPRESAS
Y DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, 239* DE ESTAS EXPORTARON A MÉXICO
Número de empresas exportadoras de sistema moda a México
Por monto exportado 2022
22
85
84
63
> a 10.000.000
1.000.001 a 10.000.000
100.001 a 1.000.000
10.001 a 100.000
0 a 10.000
USD
Principales empresas exportadoras de sistema
moda al mercado 2022
255 empresas exportadoras
0,4%
8,6%
33,3%
32,9%
24,7%
Part. %
Fuente:DANE *Empresas que registran exportaciones iguales o superiores a USD 1.000 en 2022.
EL 91% DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE COLOMBIA AL MERCADO
SON PEQUEÑOS Y MEDIANOS EXPORTADORES
1
GIRDLE & LINGERIE
CANALES DE VENTA
CANALES DE COMERCIALIZACION
MAYOREO Tiendas multimarca especializadas
GRANDES SUPERFICIES Marca y paquete completo
E-COMMERCE Fuerza a emprendedores y MiPyME
HORECA Dotacióninstitucional
•Elpanoramaminoristamexicanosecaracterizacadavezmáspor estrategiasomnicanal,dondelosminoristasintegranelcomercio electrónicoconlaexperienciatradicionalentiendaparasatisfacer lasdiversaspreferenciasdelosconsumidores.
•Losminoristasenlíneaestánmejorandoaúnmáslaexperienciadel clienteconpolíticasdedevoluciónflexibles.
•LoseventospromocionalescomoHotFashion,HotSaleyElBuen Finsiguensiendolosprincipalesimpulsoresdelasventas, especialmenteenlamodafemenina.
•Elmercadodelaropausadatambiénestáevolucionando,pasando delcomercioinformalenlosmercadosdepulgasytianguisauna industriamásformalizadaimpulsadaporelcomercioelectrónico.
CANALES DE COMERCIALIZACION
ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES Y CONDICIONES DE ACCESO
ACUERDO COMERCIAL ENTRE COLOMBIA Y MÉXICO
México solo permite que el 7% de la prenda exportada no sea colombiana o mexicana para beneficiarse del TLC.
Aranceles:eluniversotextilyconfeccióntienecero arancelesparaexportaraMéxico,siemprey cuandolasprendasseanoriginariasyprocedentes deColombia(incluidoslosinsumos).
Reglas de origen: el TLC del G2 tiene una regla de origen para textiles y confecciones que establece el cero arancel si la prenda es confeccionada en Colombia y utiliza telas e insumos fabricados en los países parte. Solo permite que el 7% del total de la prenda no sea colombiana o mexicana; si la pieza es hecha con tela de un país no miembro del G2, no tiene beneficio.
Nota: las reglas de origen dependen de cada producto y tratado por lo que se sugiere la revisión particular para cada caso.
ACUERDO COMERCIAL ALIANZA PACÍFICO
100% de los textiles y confecciones colombianos entran con 0% de arancel en los países de la Alianza Pacífico.
Aranceles:lospaísesacordaronunacláusulaevolutivaque consisteenincluirenelprogramadedesgravaciónde arancelesaquellasmercancíasexcluidas.Frentealostratados bilaterales,414subpartidasenMéxicoy41enChilequenose veíanbeneficiadastienenpreferenciasarancelariasconel ProtocolocomercialdelaAlianzaPacífico.
Reglasdeorigen:Sepactaronreglasdeorigenunificadasparaloscuatropaísesyunmecanismode escasoabastoparaelsectorquenoexistíaconPerúyChileyseagilizaladispensaexistenteenelcaso deMéxico.LaAlianzatienecomoprincipalcaracterísticalaposibilidaddeacumularorigenentrelos cuatropaísesparalaproduccióndebienesfinalesquepuedenserexportadosalinteriordelaAlianza conpreferenciasarancelarias.Lasreglasestánbasadasencambiosenlasposicionesarancelarias,en elcasodeconfeccioneslareglaaplicaalcomponentequedeterminelaclasificaciónarancelariade lamercancía.
Nota: las reglas de origen dependen de cada producto y tratado por lo que se sugiere la revisión particular para cada caso.
Chile, Colombia, México y Perú
CONDICIONES DE ACCESO A MÉXICO
Subpartida arancelariaArancel para ColombiaArancel NMF*
6203420%20%
6204620%25%
*Nación más favorecida.
LOGÍSTICA HACIA EL MERCADO
CONECTIVIDAD MARÍTIMA A MÉXICO
•DesdepuertosdelpacíficoyCaribeColombiano,seofrecen48rutasmarítimasa travésde9navierascontiemposdetránsitocompetitivosdesde4días.
•DisponibilidaddefletesmarítimosdesdeUSD415paracontenedoresestándarde20’y desdeUSD452paracontenedoresde40’.
Conexiónvíaterrestre.
Fuente:Líneasnavieras,informaciónprocesadaporProColombia.Junio2024.Informaciónreferencial.
TarifasSpot.Noincluyerecargos.
Puedenaplicarrecargosadicionales.
OrigenDestinoConexiones Tiempo de tránsito (días) Cont. 20' ST (USD) Cont. 40' ST (USD)
Cartagena
Veracruz
Directo4 a 15USD 437 -USD 677USD 452 -USD 714
Buenaventura Rodman–Panamá*, Cristóbal - Panamá 12 a 26USD 1.070 -USD 2.111USD 1.282 -USD 1.700
Cartagena
Altamira
Directo5 a 16USD 420 -USD 677USD 460 -USD 714
Buenaventura Balboa –Panamá*, Cristóbal - Panamá 10 a 40USD 1.338 -USD 2.111USD 2..090 -USD 3.071
Cartagena
Manzanillo
Directo7 a 26USD 1.050 -USD 1.840USD 1.200 -USD 2.950
BuenaventuraDirecto9 a 23USD 651 -USD 1.203USD 585 -USD 690
Cartagena
Lázaro Cárdenas
Directo7 a 21USD 996 -USD 1.470USD 1.000 -USD 2.350
BuenaventuraDirecto8 a 23USD 415 -USD 895USD 585 -USD 1.303
Veracruz4 días
-DirectoA
ltamira
5 días -Directo
Manzanillo
7 días -Directo
AerolíneaDestinoConexionesFrecuenciaMín+300 Kg+500 Kg
Ciudad de México (MEX)
DirectoTodos los días
USD 85USD 3,01
USD 2,56
DirectoTodos los días
DirectoTodos los días
Directo Miércoles, Sábado Ciudad de Panamá - Panamá Todos los días
Miami -Estados Unidos Todos los días Houston - Estados Unidos Todos los días Cancún - México Todos los días Miami -Estados Unidos Todos los días
Lima -PerúTodos los días Dallas -Estados Unidos Lunes
CONECTIVIDAD AÉREA A MÉXICO
Fuente:OAGCargoflights,informaciónprocesadaporProColombia–Junio,2024.
Informaciónreferencial.Validerecargosadicionales
•Actualmente,desdeColombiaaEstadosUnidosseofrecen11aerolíneas comercialescon25vuelosdirectossemanalesymásde80vuelosenconexión.
•Laubicacióndeambospaísespermitevuelosdirectosdesde4horasy45minutos.
Ciudad de MéxicoTodos los días -
EXPORTACIÓN POR TRÁFICO POSTAL Y ENVÍOS URGENTES
NOTA2:Consultarconlasempresasdemensajeríalascondicionesyrequisitospararealizarelenvíoencuantoa:tiemposenaduana,régimende ingreso,facturación,documentos(VistosBuenos,Certificados,Fichastécnicas,etc.),requisitosespeciales(Pesomáximo,dimensionesdelempaque, cantidades,marcas,entreotros),restriccionesenlasaduanasdedestinoetc.
RutaTiempo de Tránsito promedio Colombia –MéxicoCiudad de México:3 -5 días
NOTA1:Lostiempospuedenvariardeacuerdoconeltipodeserviciocontratado.Tengaencuentaqueestostiemposnoincluyeprocesosen aduanas,nidemorasocasionadasporprocedimientosdenacionalización.
Alianzas Courier ProColombia
Descuentos especiales para las empresas con un plan de trabajo activo que
oscilan entre el 25% y el 60% sobre la tarifa pública para envío de documentos, paquetes, exportaciones de pequeñas cantidades y/o muestras sin valor comercial.
Régimen De Minimis México: Envío de bajo valor hasta USD 50
No cobro de Arancel (No requiere certificado de origen)
GRACIAS
