CONTENIDO
1.
PANORAMA GENERAL DEL PAIS 2.
TENDENCIAS DE CONSUMO 3.
COMPORTAMIENTO
DEL MERCADO
5.
OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN 4.
CONECTIVIDAD CON MÉXICO 6.
CONCLUSIONES
1Fuentes: INEGI; Euromonitor
Principales Países Proveedores
Estados Unidos
Alemania
Brasil
España
Colombia
Francia
Principales Productos importados
Preparaciones capilares
USD 125.007 millones Part: 22,0%
Desodorantes
USD 65.340
millones Part: 11,5%
Jabón de tocador y preparaciones orgánicas
USD 105.420 millones Part: 18,6%
Shampoos
USD 62.353
millones Part: 11,0%
Preparaciones orgánicas para lavado de piel
USD 76.507 millones Part: 13,6%
Depilatorios
USD 45.230 millones Part: 8,0%
Principales empresas extranjeras proveedoras de México
PROCTER & GAMBLE DISTRIBUITING LLC
USD 53,9 millones Part: 11,2%
UNILEVER
USD 46,6 millones / Part: 9,7%
C.M.C-U.S.A L.L.C*
USD 31,5 millones / Part: 6,5%
*Importador de Walmart, Mercado Libre, Sams C.
NATURA
USD 16,4 millones / Part: 3,4%
JNTL CONSUMER HEALTH
USD 18,2 millones / Part: 3,8%
*le provee productos de cuidado corporal
COSTCO
USD 22,3 millones / Part: 4,6%
España
Principales Países Proveedores
Estados Unidos
China
Alemania
Colombia
India
Principales Productos importados en 2023 Principales empresas extranjeras proveedoras de México
P.M.I TRADING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
USD 95,0 millones Part: 14,7%
PROCTER GAMBLE DISTRIBUITING LLC
USD 56,5 millones / Part: 8,8%
INDUSTRIA POPULAR S.A.
USD 15,8 millones / Part: 2,4%
OTRAS EMPRESAS
USD 459,6 millones / Part: 67,2%
SASOL CHEMICALS NORTH AMERICA
USD 13,1 millones / Part: 2,0%
BASF CORPORATION
USD 15,0 millones / Part: 2,3%
Los demás agentes de superficies
USD 267 millones Part: 39,1%
Los demás sulfatos o sulfonatos
USD 67 millones Part: 9,8%
Agentes orgánicos no iónicos
USD 146 millones Part: 21,3%
Preparaciones para desodorizar
USD 57 millones Part: 8,3%
Preparac. para la venta al por menor
USD 89 millones Part: 13,0%
Las demás proteínas alquilbetaínicas o sulfobetaínicas
USD 19 millones Part: 2,8%
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Fuente: Sitios web de Soriana.mx, Bodega Aurrera, Walmart.
Tipo de cambio utilizado: 18 MXN/USD
REGISTRO SANITARIO
NORMATIVA APLICABLE
ETIQUETADO
▪Norma Oficial Mexicana NOM-141-SSA1/SCFI-2012 para productos cosméticos.
▪Norma Oficial Mexicana NOM-189-SSA1/SCFI-2018 para productos de aseo del hogar.
OTRA NORMATIVA
▪NOM-189-SSA1/SCFI-2018: Productos de aseo de uso doméstico ▪Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) para identificar aranceles de importación actualizados: IVA 16%
Es obligatorio para productos de aseo personal y del hogar. Es otorgado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS)
https://www.gob.mx/cofepris
Requisitos: • Información técnica del producto • Estudios de estabilidad •Especificaciones físicoquímicas y microbiológicas •
Proyecto de etiqueta en español
4. CONECTIVIDAD MARÍTIMA A MÉXICO
Navieras:•Desde los puertos del pacífico y Caribe Colombiano, se ofrecen 48 rutas marítimas a través de 9 navieras con tiempos de tránsito competitivos desde 4
días
.•Disponibilidad de fletes marítimos desde USD 415para contenedores estándar de 20’ y desde USD 452para contenedores de 40’
.* Conexión vía terrestre .Fuente: Líneas navieras, información procesada por ProColombia. Septiembre de 2024. Información referencial. Tarifas Spot. No incluye recargos .Pueden aplicar recargos adicionales
.OrigenDestino Conexiones Tiempo de tránsito (días) Cont. 20' ST (USD) Cont. 40' ST
(USD)
Cartagena
VeracruzDirecto4 a 15USD 437 - USD 677USD 452 -
USD 714
BuenaventuraRodman – Panamá*, Cristóbal - Panamá12 a 26USD 1.070 - USD 2.111USD 1.282 -
USD 1.700
Cartagena
AltamiraDirecto5 a 16USD 420 - USD 677USD 460 -
USD 714
BuenaventuraBalboa – Panamá*, Cristóbal - Panamá10 a 40USD 1.338 - USD 2.111USD 2..090 -
USD 3.071
Cartagena
ManzanilloDirecto7 a 26USD 1.050 - USD 1.840USD 1.200 -
USD 2.950BuenaventuraDirecto9 a 23USD 651 - USD 1.203USD 585 -
USD 690
Cartagena Lázaro
CárdenasDirecto7 a 21USD 996 - USD 1.470USD 1.000 -
USD 2.350BuenaventuraDirecto8 a 23USD 415 - USD 895USD 585 -
USD 1.303
Veracruz4 días
- DirectoA
ltamira
5 días - Directo
Manzanillo
7 días - Directo
AerolíneaDestinoConexionesFrecuenciaMín+300 Kg+500 Kg
Ciudad de México (MEX)
DirectoTodos los días
USD 85USD 3,01
USD 2,56
DirectoTodos los días
DirectoTodos los días
DirectoMiércoles, Sábado
Ciudad de Panamá - Panamá Todos los días
Miami - Estados Unidos Todos los días
Houston - Estados Unidos Todos los días
Cancún - MéxicoTodos los días
Miami - Estados Unidos Todos los días
Lima - PerúTodos los días
Dallas - Estados Unidos Lunes
CONECTIVIDAD AÉREA A MÉXICO
Fuente: OAG Cargo flights, información procesada por ProColombia – Septiembre, 2024. Información referencial. Valide recargos adicionales.
•Actualmente, desde Colombia también se hace conexión con Estados Unidos, se ofrecen 11 aerolíneas comerciales con 25 vuelos directos semanales y más de 80 vuelos en conexión.
•La ubicación de ambos países permite vuelos directos desde 4 horas y 45 minutos
Ciudad de MéxicoTodos los días -
Directo4.1. CONECTIVIDAD AÉREA CON
CANASTA EXPORTADORA COLOMBIANA
El potencial exportador de Colombia hacia México es de USD $300 millones*
Reconocimiento de la calidad de los productos
colombianos en México
1.
2.
Relaciones comerciales:
Colombia y México tienen un acuerdo de libre comercio bilateral y otro multilateral en el marco de la Alianza del Pacífico.
Esto da ventajas arancelarias para los productos de aseo del hogar y aseo personal, específicamente.
Preparaciones capilares
Desodorantes corporales
Los demás jabones, productos y preparaciones orgánicos tensoactivos, Shampoo
Jabones en barra y líquidos
Dentífricos
Fuente bienes: Modelos de potencialidad ProColombia
Ácidos sulfónicos
Las demás preparaciones para perfumar o desodorantes de locales,
3.
Preparaciones acondicionadas para la venta al por menor
5. OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN
6. CONCLUSIONES
1.El uso de la estrategia de marcas blancas en México ha crecido en los últimos 5 años. Se evidencia que hoy, los sectores de aseo personal y aseo del hogar son liderados por marcas NO reconocidas que crean productos cada vez más naturales y responsables con el medio ambiente.
2.En el sector de Aseo Personal, Colombia podría ser un fuerte proveedor de México si capitaliza la buena reputación que tiene en ese mercado sobre la buena calidad de sus productos y la capacidad de innovación.
3.En el sector de Aseo del Hogar, Colombia es un fuerte exportador de materias primas y principios activos hacia México. Esto le da una ventaja a Colombia si se profundiza en la tendencia del Bricolaje o incluso si se enfoca en ser el proveedor de las empresas maquiladoras del producto final de este mercado.
Sería relevante desarrollar más productos químicos y materias primas para este sector.
4.Existe una marcada tendencia del cuidado masculino (afeitado, desodorantes y cuidado bucal) donde las marcas blancas han venido ganando participación en el mercado; se espera que esta categoría sea un driver del crecimiento de la categoría de cuidado personal en México.
5.Los precios de los productos de ambas categorías, pese a que son bajos, incrementan en la medida en que en el producto destaquen características de bienestar como esencias relajantes, desinfectantes y odoríferas como lavanda, árbol de té y limón.
6.Los requisitos para ser proveedor de marcas blancas en México suelen ser más estrictos que vender con su propia marca, ya que se busca garantizar calidad, seguridad y cumplimiento normativo: a) En términos de regulación, si se vende marca blanca se exigen certificaciones y hasta auditorías. b) En una negociación de marca blanca debe ajustarse a los contratos. c) En cuanto a los volúmenes para marca blanca por lo general son altos y con márgenes pequeños.
GRACIAS
