CÓRDOBA
LA GUÍA DE LAS OPORTUNIDADES
PROCOLOMBIA
MERCADO INTERNACIONAL
PARA VENDER MÁS EN EL AQUÍ ENCONTRARÁ INFORMACIÓN DE LOS MERCADOS QUE DEMANDAN
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CÓRDOBA
Fuente: Dane, Cepal *PIB a precios corrientes 2013 TRM $1.868,9 COP por USD
Ministra de Comercio, Industria y Turismo CECILIA ÁLVAREZ Presidenta de ProColombia MARÍA CLAUDIA LACOUTURE Vicepresidente de Exportaciones RICARDO VALLEJO Vicepresidente de Inversión JUAN CARLOS GONZÁLEZ
Vicepresidente de Turismo ENRIQUE STELLABATTI Vicepresidenta de Planeación MARÍA CECILIA OBANDO Gerente de Mercadeo DIANA HERAZO Gerente de Comunicaciones EDGAR HERNÁNDEZ
Gerente de Información Comercial CLAUDIA BEDOYA ZAPATA
Contenido Información Comercial
Redacción y Edición SONIA LÓPEZ ORTIZ
Dirección Calle 28 No. 13 A – 15
Teléfono 560 0100
Fotos PROCOLOMBIA
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EXPORTACIONES
Población:
1.709.644 (2015e)
PIB* departamental:
US$6.493 millones (2013)
% PIB* nacional:
1,7% (2013)
PIB* Per cápita:
US$3.916 (2013)
Capital:
Montería
Número de municipios:
30
Escalafón de competitividad:
Puesto 24 de 29 (2012-2013)
Tasa de desempleo
6,8% (2013)
La extensa Llanura del Caribe, otrora tierra de los Zenúes, así como los valles del río Sinú y del río San Jorge, son el escenario ideal para la práctica de la ganadería, uno de los principales fuertes del departamento de Córdoba, representado en los tipos vacunos Cebú, Pardo Suizo, Holstein y Romo Sinuano.
A esta majestuosa topografía se suman las ciénagas, estanques y represas que bañan al departamento, las cuales favorecen también el desarrollo de actividades agrícolas y piscícolas. Algodón, fríjol, ajonjolí, plátano, yuca y ñame son algunos de los productos estrella de esta región, cultivos que son desarrollados de manera tecnifi cada lo que permite, además de elevar la calidad de cada uno de ellos, transformarlos a partir del incremento del valor agregado.
También hay una oferta importante de papaya, sandía, berenjena, ají, ahuyama, maracuyá amarillo, mango, cacao, marañón y limón; y de productos como el caucho, los lácteos, los cárnicos y los cueros de ganado bovino, caprino y ovino.
Pero sin lugar a dudas el producto insignia de Córdoba es el sombrero vueltiao, que trascendió la región para convertirse en un símbolo de Colombia en el exterior. Se produce principalmente en el resguardo indígena de San Andrés de Sotavento, y su hermosa factura en caña fl echa es apenas una muestra de la destreza de los cordobeses para realizar artesanías en varias clases de fi bras vegetales, así como en madera y en cuero.
Córdoba también cuenta entre sus riquezas el Parque Nacional Natural Paramillo, un lugar que despierta admiración entre propios y extraños por su increíble diversidad. En sus selvas húmedas y cálidas conviven dantas, monos colorados, águilas blancas, osos congo, marimondas, martejas,
Oportunidades para el comercio exterior
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Millones US$ FOB
Fuente: Dane.
paujiles, guacharacas y cotorras, entre otras especies.
La belleza de este departamento también puede disfrutarse de una manera más activa en cercanías de su capital, Montería, y de los municipios de Cereté, Ciénaga de Oro, Berástegui, San Pelayo, Planeta Rica y Moñitos, donde abundan las haciendas en las que los visitantes pueden divertirse realizando labores propias de la región como cabalgar y practicar la pesca deportiva, así como aventurarse a practicar el excursionismo (trekking).
Igualmente, los deportes náuticos pueden llevarse a cabo en varias ciénagas y en los 124 km de playas formadas por el mar Caribe en el norte del departamento.
Cabe destacar que Córdoba tiene aproximadamente 350.000 hectáreas aptas para el desarrollo de cultivos de palma de aceite y un millón de hectáreas para caña de azúcar. Además, cuenta con 423.523 hectáreas con aptitud forestal, de las cuales 189.753 no tienen restricciones y 233.770 con restricciones moderadas.
Su cercanía a los puertos de carga de Cartagena y Santa Marta, la mano de obra califi - cada en el manejo de cultivos, la diversidad de sus fi estas y ferias así como destinos de interés arqueológico, artesanal y gastronómico suman en la oferta y fortalezas de este departamento.
La región aporta el 11,5% de la producción nacional de vacuno con un hato de aproximadamente 2,5 millones de cabezas de ganado.
Conozca las oportunidades de negocio identifi cadas por ProColombia para Córdoba, sus ventajas competitivas, oferta exportable y los benefi cios que brindan los TLC que Colombia tiene vigentes para el desarrollo económico del departamento.
RANKING DE PRODUCCIÓN NACIONAL puesto en:
papaya, marañon, caña fl echa
puesto en:
yuca (mandioca), ñame patilla (sandía)
puesto en:
ají
puesto en:
mango, hortalizas varias
puesto en:
plátano
1º
2º
4º
5º
7º
US$667 millones exportó Córdoba en 2014. De esa cantidad, el 4% correspondió a exportaciones no mineroenergéticas.
22 países fueron destino de las exportaciones no mineroenergéticas de Córdoba en 2014.
24 empresas realizaron en 2014 exportaciones no mineroenergéticas por montos iguales o superiores a US$10.000.
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES NO MINEROENERGÉTICAS DE CÓRDOBA
SECTORES CON CRECIMIENTO EN EXPORTACIONES NO MINEROENERGÉTICAS 2014
(valores netos)
0500.000
494.281
176.625
64.544
9.818
2.726
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Córdoba aporta el 11,5% de la producción nacional de vacuno con 2,5 millones de cabezas de ganado.
Muebles y maderas
Autopartes
Químico
Objetos de arte, antiguedades y menajes
Textiles y confecciones
País 2014 US$FOB Participación Venezuela 12.593.435 47,13% Líbano 4.953.472 18,54% India 4.202.688 15,73% Perú 1.318.946 4,94% Tailandia 1.227.429 4,59% China 720.720 2,70% México 436.048 1,63% Costa Rica 261.508 0,98% España 191.900 0,72% Rusia 188.309 0,70% Otros 626.363 2,34%
Total general 26.720.819
4 OPORTUNIDADES
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CARNES Y DESPOJOS COMESTIBLES
ACEITES Y GRASAS
ARANCEL
POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO
04.06.10 0,0% 75,0% 75,0% 75,0%
04.06.20 20,0% 20,0% 0,0% 0,0%
ARANCEL
POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA
ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO
15.11.90 6,0% 6,0% 0,0% 0,0%
15.16.20 6,0% 6,0% 0,0% 0,0%
15.13.29 6,0% 6,0% 0,0% 0,0%
RUSIA
TENDENCIAS
Con más de un millón de toneladas de carne importadas cada año, Rusia es uno de los mayores compradores del mundo. Para el consumidor ruso es muy importante que en su alimentación esté
CHILE
TENDENCIAS
LÁCTEOS mente en las zonas urbanas, ya que estas poseen vías de comunicación accesibles y concentran grupos con ingresos más altos.
CANAL DE DISTRIBUCIÓN
El canal de distribución importador-distribuidor es el más utilizado en México para derivados lácteos si se tiene en cuenta que los distribuidores son vendedores independientes que compran y revenden los productos por su propia cuenta. Contrario a los comisionistas, los distribuidores obtienen su benefi cio de la diferencia entre el precio de compra y el de venta. Por otra parte, están expuestos a un mayor riesgo: absorben todas las pérdidas que resulten de la venta, daño o defecto de las mercancías, así como de las quejas e impago por parte de los clientes.
MÉXICO
TENDENCIAS
Debido a su mayor poder adquisitivo, consumo per cápita así como el volumen y crecimiento de la población en las últimas décadas, la mayor parte del consumo de lácteos está concentrado en los centros urbanos.
El creciente interés por alimentos saludables ha provocado un cambio en los hábitos de consumo así como en la demanda de productos reducidos en grasa y azúcar que contengan vitaminas o fi bra.
En México los productos lácteos, como quesos y yogurts, así como las leches industrializadas (pasteurizada, ultra pasteurizada y en polvo) ocupan los primeros lugares de comercialización especialnutricionales ganan terreno entre los consumidores, no sólo de clase alta sino también media y baja.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
El canal de distribución es directo, contactando a los importadores quienes compran el producto y a su vez lo comercializan a la industria alimenticia. Vale la pena resaltar que las principales Industrias Alimenticias en Chile son: Nestlé, Carozzi, CCU, Unilever, Ideal (Bimbo), Castaño, Evercrisp (Fritolay) y Tres Montes Lucchetti.
La alimentación saludable es actualmente una premisa del consumidor chileno, razón por la cual se ha notado una sustitución de las grasas de origen animal por las vegetales y la utilización de productos libres de grasas transgénicas en galletería, heladería, margarinas, confi tería, chocolatería, panadería y frituras.
Adicionalmente, los productos que muestran sus propiedades presente la carne, ya que es concebido como un alimento que proporciona salud y bienestar.
CANAL DE DISTRIBUCIÓN
La comercialización varía dependiendo si el producto es fresco, congelado o transformado.
Los canales más adecuados para la carne fresca y congelada son los grandes distribuidores como hipermercados, supermercados y las tiendas de conveniencia.
También existen los llamados cash & carry, que si bien son tiendas pequeñas, se dedican a la comercialización de este tipo de producto. Por último, están los mercados tradicionales y Horeca (hotel, restaurante y café), a donde llega la carne congelada proveniente de países como Argentina y Australia.
AGROINDUSTRIA
AGROINDUSTRIAMANUFACTURASPRENDAS DE VESTIR
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QUESOS
¿Qué busca el consumidor de Estados Unidos?
Para exportar quesos a Estados Unidos con éxito es necesario conocer las preferencias de los compradores y de los consumidores fi nales. Aquí les presentamos algunas recomendaciones: Los compradores buscan productos que sean prácticos de consumir y de almacenar y que simplifi quen sus actividades cotidianas. Por esa razón, el mismo tipo de queso se consigue en diferentes presentaciones (snack, barras, cubos pequeños para ensaladas, tiras, rectángulos, ruedas empacadas individualmente, rallado, etc.), en general en empaque resellable.
Los quesos que se comercializan en trozos generalmente se presentan envasados en plástico, en algunos casos al vacío. Los quesos de la categoría gourmet se presentan mayormente envasados al vacío en origen. Cuando son cortados en la sección gourmet del supermercado, se presentan en envases plásticos sellados.
Al estadounidense le gustan los quesos que en el supermercado se presenten ya combinados con las frutas, embutidos y vinos que resalten su sabor y textura (paring). Igualmente, son receptivos frente a las recomendaciones y recetas que realizan chefs reconocidos en los medios de comunicación.
El queso tipo americano (Cheddar, Colby, Monterey Jack) lo prefi eren en la preparación de sándwiches y, el queso italiano (mozzarella, provolone, romano, parmesano) en ensaladas, pizzas y otras especialidades de la comida italiana.
Otros quesos naturales que tienen buena demanda en este mercado son el queso tipo suizo Muenster, azul (incluye gorgonzola), queso Brick, Gouda, queso estilo hispano (hispánico queso fresco), queso crema y Neufchatel, entre otros.
La categoría de quesos frescos ha tenido un buen desempeño en ventas por la infl uencia de la colonia hispana y su oferta es amplia principalmente en las cadenas de supermercados localizados en zonas latinas. En dichos canales, se pueden encontrar quesos frescos blancos, para freír, tipo mexicano, ecuatoriano e incluso queso colombiano.
La participación en ferias especializadas es un factor importante para conocer este mercado y hacer contacto con los compradores estadounidenses de quesos frescos. Las más importantes son: International CheeseTechnologyExposition (Milwaukee, Wisconsin) y FancyFoods Show (Nueva York y San Francisco).
Los principales proveedores de quesos frescos a EE.UU. son Italia, Canadá y Nueva Zelanda.
Se destacan también los quesos de origen mexicano, ecuatoriano y dominicano. Para los latinos. algunas de las marcas más importantes en el mercado son: Tropical Cheese, La FéFoods y Quesos La Ricura.
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AGROINDUSTRIA
OFERTA EXPORTABLE
OFERTA POTENCIAL
Cacao Filetes de pescado Frutas y hortalizas procesadas Aceites y grasas Carne de bovino Carnes y despojos comestibles Frutas frescas Hortalizas frescas Lácteos Animales vivos bovinos
ALGUNOS MERCADOS PARA LA OFERTA EXPORTABLE
*Valores exportados desde el departamento al mundo.
*Mercados donde la oferta exportable tiene potencial debido a su tamaño y dinamismo.
PRODUCTO ALGUNOS MERCADOS POTENCIALES
Cacao
Alemania Estados Unidos Francia Japón México
Filetes de pescado
Canadá Chile España Estados Unidos Reino Unido
Frutas y hortalizas procesadas
Canadá Chile Japón Países Bajos Rusia
MERCADOS PARA LA OFERTA POTENCIAL
Producto FOB US$ 2014* Top 5 destinos de exportación* Algunos mercados potenciales**
Animales vivos (bovinos) 10.386.760
Venezuela Perú Líbano Jordania Vietnam Ecuador
Carnes y despojos comestibles 8.786.079
Venezuela Antillas Holandesas Perú Hong Kong Rusia Estados Unidos Vietnam Angola
Lacteos 20.877 Estados Unidos
México Ecuador Chile Aruba Rusia
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MANUFACTURAS
MUEBLES Y MADERAS
ITALIA
TENDENCIAS
El perfi l del consumidor de muebles para el hogar en Italia varía en cada segmento, sin embargo, conserva un gusto común por el diseño y la calidad. Hay especial interés por los muebles con elementos étnicos y ecológicos. La principal motivación de compra se debe a la sustitución de muebles rotos o estropeados, seguida por reformas en las viviendas y la redecoración del hogar.
De acuerdo con el Centre for Industrial Studies (CSIL) el consumo mundial de muebles en 2012 estuvo alrededor de US$410 mil millones, a precios de fábrica, con un crecimiento del 4% para 2013. El mercado ARANCEL
POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO
44.07.29 0,0% 2,5% 0,0% 0,0%
44.03.49 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
ARANCEL
POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA
ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO
69.07.90 35% 35% 0% 0%
con Italia para muebles y maderas presentó un crecimiento del 53% para 2013, siendo el quinto destino de las exportaciones colombianas del subsector muebles y maderas a la Unión Europea. Otros destinos de estas exportaciones fueron: España, Francia, Alemania y Grecia.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
La distribución de muebles de hogar en Italia se realiza a través de detallistas independientes que agrupan el 68% de las ventas. El 23% restante se hace por medio de distribución especializada.
Sin embargo, en el mercado están apareciendo nuevas fórmulas de distribución como el negocio mono marca que aglutina toda la cadena de valor del producto y hace énfasis en la identifi cación y calidad del mueble. También toman fuerza las ventas on-line y la asistencia de plataformas electrónicas para los distribuidores que quieran llegar al cliente fi nal.
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
BRASIL
TENDENCIAS
Como consecuencia de los programas del Gobierno de Brasil que estimulan la construcción de vivienda, se espera un crecimiento en la demanda de materiales de construcción.
Así mismo, hay planes para incentivar la remodelación o ampliación de las casas existentes, haciendo énfasis en nuevos cuartos, salas y cocina.
Los materiales de construcción, tanto nacionales como importados, deben cumplir con las normas técnicas establecidas por el Inmetro (Instituto Nacional de Metrología).
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Los exportadores deben buscar las grandes redes de materiales de construcción, las cuales realizan la importación directamente.
Las principales son: C&C Casa e Construção, Telhanorte, DiCico, Center Castilho y Leroy Merlín.
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MANUFACTURAS
Muebles y madera Materiales de construcción
OFERTA EXPORTABLE
OFERTA POTENCIAL
Artesanías
ALGUNOS MERCADOS PARA LA OFERTA EXPORTABLE
*Valores exportados desde el departamento al mundo.
**Mercados donde la oferta exportable tiene potencial debido a su tamaño y dinamismo.
PRODUCTO ALGUNOS MERCADOS POTENCIALES
Artesanías
Alemania
Turquía
Costa Rica
Francia
Estados Unidos
MERCADOS PARA LA OFERTA POTENCIAL
Producto FOB US$ 2014*
Top 5 destinos de exportación* Algunos mercados potenciales**
Madera (muebles y maderas) 4.337.215
India China
Guatemala Japón
Países Bajos Estados Unidos
Bolivia Costa Rica
México
Materiales de construccion 414.343
Costa Rica Chile
Ecuador México
Países Bajos Estados Unidos
Panamá Reino Unido
Perú Italia
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MANUFACTURAS DE CUERO
PRENDAS DE VESTIR
ARANCEL
POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO
42.02.21 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%
42.05.00 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%
COREA DEL SUR
TENDENCIAS
Los consumidores coreanos buscan productos de lujo, de marcas reconocidas que les den estatus.
Tener factores diferenciadores en los productos y estar a la vanguardia de la moda es muy importante. Además del reconocimiento que genera la marca, los consumidores buscan siempre estar a tono con las últimas tendencias internacionales. Los bolsos de cueros exóticos han tenido gran éxito en este mercado, debido a la alta diferenciación y al estatus que generan.
También hay un mercado importante para los bolsos masculinos, artículos que han aumentado signifi cativamente su popularidad. Se destacan los bolsos grandes, con capacidad para portar aparatos electrónicos y artículos personales. Algunos diseños conocidos de bolsos masculinos son los backpack o morrales, fundas para la tableta o portátil tipo sobre y los maletines multipropósito que se pueden modifi car según la necesidad.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Las tiendas por departamento son el canal de distribución de artículos de lujo con mayores ventas de Corea del Sur. Otra opción interesante resultan ser las ventas online si se tiene en cuenta la alta inversión que implica una boutique propia en este mercado. Cabe resaltar que para realizar ventas online, se debe tener una página web en coreano, fotos de excelente calidad y descripciones del producto específi cas y bien redactadas.
TENDENCIA
En el mercado suizo hay diversos artículos de marroquinería de lujo y marcas de todas partes del mundo.
Dada la fuerte competencia, es muy importante lograr un buen posicionamiento de marca y brindar factores diferenciadores que les permita elegir a los consumidores.
El suizo prefi ere marcas conocidas o que se encuentren en el segmento de lujo. Cabe resaltar que los productos innovadores y la presentación de nuevos productos generan las mayores ganancias en este mercado. Los consumidores buscan accesorios con mejor funcionalidad, mate-
MANUFACTURAS DE CUERO
SUIZA
CANAL DE DISTRIBUCIÓN
Los minoristas especializados en este segmento. Muchas marcas de artículos de lujo venden sus productos en boutiques propias, logrando posicionarse aún más.
Las ventas por Internet de bolsos de mano se han vuelto muy populares por la variedad que ofrecen, especialmente retailers como Amazon o Zalando. Muchas marcas destacadas en este mercado venden sus productos online desde su propia página.
riales diferentes, mayor calidad y diseño exclusivo.
Los tipos de bolso más populares son los cruzados y las carteras de mano. Los morrales no son considerados como artículos de moda, por lo tanto no se venden mucho.
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PRENDAS DE VESTIR
PRODUCTO FOB US$ 2014* TOP 5 DESTINOS DE EXPORTACIÓN* MERCADOS POTENCIALES**
Manufacturas de cuero 2355.447
Tailandia China Francia España México
Estados Unidos
Canadá
Reino Unido
Corea del Sur Singapur
*Valores exportados desde el departamento al mundo.
**Mercados donde la oferta tiene oportunidad por su tamaño y dinamismo.
ALGUNOS MERCADOS PARA LA OFERTA EXPORTABLE
OFERTA EXPORTABLE
Manufacturas de cuero
TLC
ESTADOS UNIDOS
Fuente: USITC. United States International Trade Commission
Fuente: Incluye las partidas correspondientes a la clasifi cación no minero-energética (clasifi cación homologada por ProColombia)
Estado US$ millones 2014
Florida 1.373
Nueva York 449
Texas 434
California 333
Pensilvania 247
Luisiana 227
Virginia 199
Carolina del Sur 183
Maryland 150
Puerto Rico95
Otros 259
Total 3.949
Datos económicos
Importaciones no mineras de EE.UU. desde Colombia
PIB:
US$17.420 miles de millones (2014)
Crecimiento del PIB:
2,4% (2014)
PIB per cápita:
US$54.600 (2014)
Tasa desempleo:
6,2% (2014)
Número de estados:
50 estados y un distrito
Área total:
9.826.675 km
2
Ciudades con mayor población: -Nueva York-Newark:
18,5 millones
-Los Ángeles-Long Beach-Santa Ana:
12,3 millones
-Chicago:
8,7 millones
-Miami:
5,8 millones
-Washington, D.C.:
4,9 millones
y un crecimiento empresarial soste nido son factores que apoyan el dinamismo de Estados Unidos: aumento en la capacidad de compra y la voluntad de las personas por tomar préstamos y aumentar su consumo, en particular de productos nuevos de países diferentes.
El estadounidense busca soluciones rápidas. El 40% de compradores de alimentos nutritivos lo hacen porque son fáciles de consumir. Las ventas por internet y las aplicaciones móviles son medios a los que se recurren para la búsqueda de estos productos.
Las personas son más conscientes de
ductos libres de grasas transgénicas y que no contengan aditivos químicos.
Los productos novedosos, eco amigables, funcionales y orgánicos, son y serán valorados por su calidad y no por su precio.
Fuente: Euromonitor International, Banco Mundial, FMI, Mintel, CIA, Naciones Unidas
Tendencias
Datos generales
Población:
321 millones de personas aproximadamente.
81,2% vive en zonas urbanas.
Crecimiento estimado de la población:
0,78% en 2015.
Estructura:
0-14 años: 18,9% 15-64 años: 66,13% 65 y más: 14,88%
Entre las economías desarrolladas, la economía de los Estados Unidos se espera que siga mejorando en el 2015 y 2016. Para este periodo de tiempo, se espera que el PIB crezca un 2,8% y un 3,1% respectivamente.
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Oportunidades de exportaciones para Córdoba con el
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GEORGIA
Manufact uras Art esanías Mat eriales de const rucción Mueb les Madera
ILLINOIS
Agroindust ria Aceit es y grasas Cacao Manufact uras Mat eriales de const rucción
LUISIANA
Agroindust ria Aceit es y grasas
MASSACHUSETTS
Agroindust ria Filet es de p escado
MICHIGAN
Manufact uras Mueb les
NUEVA JERSEY
Agroindust ria Cacao Frut as frescas Frut as y hort alizas p rocesadas Láct eos Manufact uras Mat eriales de const rucción Mueb les Prendas de vest ir Manufact uras de cuero
NUEVA YORK
Agroindust ria Cacao Hort alizas frescas Láct eos Manufact uras Madera Mat eriales de const rucción Prendas de vest ir Calzado e insum os p ara calzado Manufact uras de cuero
01
02
03
04
05
06
12 13
VIRGINIA
Agroindust ria Aceit es y grasas
ARIZONA
Agroindust ria
Hort alizas frescas
CALIFORNIA
Agroindust ria Aceit es y grasas Frut as frescas Frut as y hort alizas p rocesadas Hort alizas frescas Láct eos Manufact uras Madera Mat eriales de const rucción Mueb les Prendas de vest ir Calzado e insum os p ara calzado Manufact uras de cuero
COLORADO
Agroindust ria
Láct eos
CONNECTICUT
Prendas de vest ir
Manufact uras de cuero
FLORIDA
Agroindust ria Filet es de p escado Frut as frescas Frut as y hort alizas p rocesadas Hort alizas frescas Láct eos Manufact uras Mat eriales de const rucción Prendas de vest ir Manufact uras de cuero
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TLC Estados Unidos
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OHIO
Manufact uras Art esanías
OREGON
Agroindust ria Filet es de p escado
PENSILVANIA
Agroindust ria Cacao Manufact uras Art esanías Prendas de vest ir Calzado e insum os p ara calzado
TENNESSEE
Prendas de vest ir Calzado e insum os p ara calzado
TEXAS
Agroindust ria Aceit es y grasas Frut as frescas Frut as y hort alizas p rocesadas Hort alizas frescas Manufact uras Art esanías Madera Mat eriales de const rucción Mueb les Prendas de vest ir Calzado e insum os p ara calzado
WASHINGTON
Agroindust ria Cacao Filet es de p escado Frut as frescas Frut as y hort alizas p rocesadas Manufact uras Art esanías Mat eriales de const rucción Madera
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Alrededor de mil productos, que no estaban incluidos en las preferencias otorgadas por Estados Unidos antes de la firma del TLC, ahora ingresan a este mercado sin pagar arancel.
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CASO DE ÉXITO
Marcela Aleans, vestidos inspirados en el Caribe
HERRAMIENTAS DE CONSULTA
Para mayor información acerca del TLC entre Colombia y Estados Unidos:
ProColombia:
en http://tlc-eeuu.procolombia.co/ se encuentra el acceso para el minisite de Estados Unidos, con la información necesaria para adquirir benefi cios, identifi car oportunidades y determinar condiciones de acceso a este mercado.
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo:
en www.mincit.gov.co están los links a todos los acuerdos comerciales vigentes y suscritos por Colombia.
La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos
(USITC, por sus siglas en inglés). En http://dataweb.usitc.gov/ se puede acceder de manera gratuita a la información ofi cial de exportaciones e importaciones de Estados Unidos por estados.
La Agencia de Alimentos y Medicamentos
(FDA, por sus siglas en inglés), en su sitio web http://www.fda.gov/, informa las normas que regulan el contenido, empaque y etiquetado para el acceso de alimentos y medicamentos al mercado estadounidense.
G Gracias a nuestra participación en una macrorrueda organizada por ProColombia en Barranquilla, logramos contactar un cliente muy importante que hoy distribuye nuestros diseños inspirados en la naturaleza del Caribe colombiano en tiendas de Estados Unidos.
En esa macrorrueda también conocimos un cliente de México con el que estamos negociando”.
Marcela Aleans, gerente.
El consumo de productos artesanales en Estados Unidos con propósitos decorativos o de uso práctico se ha incrementado en los últimos años, especialmente las ventas de bolsas de mano con agarrador, de prendas de vestir con textiles típicos y de productos de madera para el hogar.
CANAL DE DISTRIBUCIÓN
Saber escoger el canal adecuado para la exportación de las artesanías es quizás uno de los puntos trascendentales en el éxito de las ventas. Son muchos los canales, pero muy pocos permiten llegar al consumidor a precios competitivos para lograr presencia signifi cativa en el mercado. Se recomienda usar las tiendas especializadas y los importadores mayoristas para llegar más fácilmente al consumidor fi nal.
ARTESANÍAS
ESTADOS UNIDOS
TENDENCIA
ACUERDO COMERCIAL
UNIÓN EUROPEA
Fuente: Dane Fuente: CIA - Eurostat
País US$ millones 2014
Bélgica 449 Reino Unido 386,7 Países Bajos 351,0 Alemania 386,6 Italia 269,7 España 218,3 Francia 85,5 Suecia 49,4 Finlandia 56,0
Otros 68,3 Polonia 14,3
Total 2.335,3
Datos económicos
Datos generales Principales importadores de productos no mineroenergéticos colombianos
Población:
511,4 millones (2014).
4.324.782 km
2
Densidad:
118 hab/km
2
Idioma:
inglés, español, francés e italiano.
Desempleo:
9,9% (2014)
PIB:
US$18.240 (miles de millones 2014)
0,6% (2014)
Tendencias
El consumidor europeo se caracteriza por ser un comprador madulud y la familia son los aspectos que más preocupan a los europeos, por lo tanto, enfocan sus decisiones de mercado en la maximización de estos factores.
El consumidor europeo tiene una mentalidad abierta al cambio y a la selección de nuevos productos, especialmente si son exóticos y tienen un carácter innovador importante. Productos que ofrezcan variedades nuevas, representen regiones, utilicen materiales poco convencionales o propongan usos inesperados son reconocidos por el comprador.
La calidad es el aspecto evaluado por el consumidor al adquirir un producto. La relación comprador – vendedor se basa en la funcionalidad e inocuidad del artículo, posicionando la marca en la mente de las personas a partir de la calidad y no del precio.
El consumo responsable gana esdecisión de compra. Artículos con cery de protección al medioambiente presentarán ventajas dentro del mercado europeo. Los productos orgánicos y naturales llaman la atención de las nuevas generaciones.
Fuente: Euromonitor International.
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Oportunidades de exportaciones para Córdoba con el
ALEMANIA Agroindustria Aceites y grasas Cacao Frutas frescas Frutas y hortalizas procesadas Manufacturas Artesanías Muebles y mandera Prendas de vestir Calzado e insumos para calzado Manufacturas de cuero
AUSTRIA
Agroindustria Frutas frescas
BÉLGICA
Agroindustria Aceites y grasas Cacao Frutas frescas Frutas y hortalizas procesadas Manufacturas Materiales de construcción Muebles y madera Prendas de vestir Calzado e insumos para calzado Manufacturas de cuero
DINAMARCA
Agroindustria Frutas frescas
ESLOVENIA
Agroindustria Frutas frescas
ESPAÑA
Agroindustria Aceites y grasas Cacao Filetes de pescado Frutas y hortalizas procesadas Manufacturas Artesanías Materiales de construcción Muebles y madera Prendas de vestir Calzado e insumos para calzado Manufacturas de cuero
FRANCIA
Agroindustria Cacao Frutas frescas Frutas y hortalizas procesadas Manufacturas Artesanías Materiales de construcción Muebles y madera Prendas de vestir Calzado e insumos para calzado Manufacturas de cuero
GRECIA
Manufacturas Artesanías
1
2
3
4
5
6
7
8
11
6
7
12
1
10
4
3
09
El 99% de los bienes correspondientes al ámbito industrial y pesquero tienen libre acceso a los 28 países miembros de la Unión Europea desde la entrada en vigencia del acuerdo.
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REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES www.procolombia.co
Acue rdo Comercial Unión Europea
PAÍSES BAJOS
Agroindustria Frutas frescas Aceites y grasas Cacao Frutas y hortalizas procesadas Manufacturas Muebles y madera Prendas de vestir Calzado e insumos para calzado Manufacturas de cuero
ITALIA
Agroindustria Aceites y grasas Cacao Frutas frescas Frutas y hortalizas procesadas Manufacturas Artesanías Muebles y madera Prendas de vestir Manufacturas de cuero
PORTUGAL
Manufacturas Muebles y madera
REINO UNIDO
Agroindustria Aceites y grasas Cacao Filetes de pescado Frutas y hortalizas procesadas Manufacturas Materiales de construcción Prendas de vestir Calzado e insumos para calzado Manufacturas de cuero
SUECIA
Agroindustria Frutas frescas Frutas y hortalizas procesadas Manufacturas Artesanías
09
10
13
12
11
2
5
8
13
En el Acuerdo Comercial, se pactó la cooperación y el apoyo para obtener asistencia técnica en licitaciones y convocatorias públicas de tal manera que las empresas colombianas tengan acceso al mercado de compras públicas en la Unión Europea.
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Facebook.com/PROCOLOMBIA@PROCOLOMBIACO
HERRAMIENTAS DE CONSULTA
Para mayor información acerca del Acuerdo Comercial Colombia UE: ProColombia:
http://ue.procolombia.co/ es el acceso para el mini site de la Unión Europea, con la información necesaria para adquirir benefi cios, identifi car oportunidades y determinar condiciones de acceso a este bloque económico.
Adicionalmente, se encuentra la herramienta de Inteligencia de Mercados del CBI.
El Centro de Promoción de Importaciones de los países en desarrollo
(CBI), es una agencia del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos que ofrece asistencia especializada a los exportadores de países en desarrollo.
Encuentre en esta sección estudios de mercado de la Unión Europea en más de 20 sectores: tendencias, competencia, canales de comercialización, segmentos de mercado y requisitos de los compradores.
Ministerio de Industria y Turismo:
En www.mincit.gov.co, se encuentran los links a todos los acuerdos comerciales vigentes y suscritos por Colombia.
Export Help Desk:
es un servicio en línea lanzado por la Comisión Europea para facilitar el comercio entre los países en vías de desarrollo y la Unión Europea, disponible en http://exporthelp.europa.eu/
CASO DE ÉXITO
Entre 2010 y 2012, la marroquinería en cuero exótico ha tenido un aumento signifi cativo de ventas en Europa.
Ecocaimán, empresa especializada en la confección de accesorios en piel de cocodrilo desde 1992, ha conseguido mantenerse en el mercado francés, español e italiano desde 1999. La calidad y el detalle en el acabado de sus accesorios fueron claves para aumentar las exportaciones durante el último año. Y aunque en la actualidad el cuero está exento del pago de aranceles, la empresa espera que con el TLC el gravamen de los fl etes disminuya para hacer más competitivo el producto colombiano. En la actualidad, Ecocaimán busca concretar negociaciones con cuatro clientes en Italia y uno en España.
ALEMANIA
TENDENCIA
Alemania es el quinto consumidor más grande de la Unión Europea y depende de las importaciones para cubrir su demanda. El pescado hace parte de la dieta de un alemán y su popularidad ha aumentado con el paso de los años. En cuanto a las presentaciones, el congelado es preferido por los consumidores, seguido por las conservas, marinados, crustáceos, moluscos, pescados frescos y ahumados.
El mercado está orientado a los fi letes, el pescado entero no tiene acogida. Las especies de pescado más populares son: el abadejo de Alaska, el arenque, el salmón y la trucha. Con respecto a la oferta colombiana, los compradores alemanes están interesados en camarones, tanto de cultivo como salvajes, fi letes de tilapia frescos y congelados, conservas y trucha. Es muy importante para los importadores y minoristas que las especies importadas no estén en vía de extinción, además Alemania es uno de los países que vende más productos certifi cados MSC (Marine Stewardship Council).
El mercado ha mostrado interés por pescado BIO (ecológico).
CANAL DE DISTRIBUCIÓN
Aunque las ventas de pescado en Alemania están dominadas por las grandes cadenas de descuentos y supermercados, éstas no importan directamente, por ello los canales de distribución más importantes son los importadores y los agentes. Algunos de estos importadores se especializan en diferentes productos y son quienes distribuyen a los supermercados, al sector hotelero y gastronómico. Las grandes compañías procesadoras prefi eren importar directamente del origen, sin ningún intermediario.
Ecocaimán:
el arte de moldear el cuero
ACUÍCOLA Y PESQUERO
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REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES www.procolombia.co TLC
CANADÁ
Datos generales
Población:
31,5 millones de personas (2015 est.).
81,8% vive en zonas urbanas.
Crecimiento de la población
0,75% (2015 est.)
Estructura:
0-14 años: 15,4% 15-64 años : 66,8% 65 años y más: 17,7%
Número de provincias:
Diez provincias y tres territorios.
Ciudades con mayor población:
-Toronto: 6 millones -Montreal: 4 millones -Vancouver: 2,5 millones -Calgary: 1,3 millones -Ottawa: (capital) 1,3 millones
Datos económicos
PIB:
US$1.789 miles de millones (2014 est.)
Crecimiento del PIB:
2,5% (2014 est.)
PIB per cápita:
US$44.800 (2014 est.)
Tasa desempleo:
6,9% (2014 est.)
Importaciones no mineroenergéticas de Canadá desde Colombia (2014):
US$273.962.214
Fuente: CIA - Dane
Tendencias
En el proceso de decisión de compra, la información disponible en las páginas web marca una tendencia importante, puesto que en ellas los consumidores consultan información disponible, comprar.
El comprador busca productos y servicios que les ayuden a mejorar su salud, llegando incluso a cambiar el tipo de productos que adquiere para su familia, los deportes que practica y las actividades en su tiempo libre. La demanda de productos de bienestar crece y el 31% de los canadienses está dispuesto a pagar por productos premium.
Cada vez más los consumidores buscan productos hechos a la medida y que ofrezcan socuenta limitaciones de clientes como alergias.
Los aspectos sociales y medioambientales son compra de los canadienses.
Los hábitos de consumo variaron después de la recesión económica, los consumidores esperan de los productos mejor calidad a precios más asequibles.
Canadá tiene la población más alta de inmigración de cualquier otra economía importante y es responsable de más del 50% de las ganancias de la población canadiense. Asimismo, será responsable del crecimiento de toda la fuerza laboral.
Fuente: Euromonitor International, Banco Mundial.
Idioma:
Otros (italiano, español, alemán, cantonés, árabe, punjabi) 19,3%
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HERRAMIENTAS DE CONSULTA
Para mayor información acerca del TLC entre Colombia y Canadá: ProColombia:
En www.procolombia.co encuentra información sobre oportunidades comerciales, condiciones de acceso y cultura de negocios con este mercado.
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo:
en www.mincit.gov.co hay links a todos los acuerdos comerciales vigentes y suscritos por Colombia.
TFO Canadá
(http://www.tfocanada.ca/). Es la organización del gobierno canadiense que promueve las importaciones de bienes provenientes de países en desarrollo. En este sitio web puede encontrar información sobre el mercado canadiense, así como oportunidades comerciales para diferentes provincias.
Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos,
CFIA por sus siglas en inglés, se encarga de establecer y vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable a productos alimenticios en Canadá. En el sitio webhttp://www.inspection.gc.ca/eng/1297964599443/1297965645317 puede encontrar información detallada sobre las regulaciones aplicadas a los alimentos, plantas y animales.
Agencia de Servicios de Aduana de Canadá
(Cbsa por sus siglas en inglés), tiene disponible en http://www.cbsa-asfc.gc.ca/menu-eng.html disponible la información relacionada con las regulaciones aduaneras para la exportación e importación de bienes desde y hacia el territorio canadiense.
FRUTAS FRESCAS
CANADÁ
TENDENCIA
Los consumidores buscan productos saludables. Es importante tener en cuenta que la población canadiense está envejeciendo, ha aumentado sus niveles de ingreso y ha vivido un cambio demográfi co al recibir a inmigrantes de países de África, Asia y Latinoamérica que aumentan la demanda. Las frutas orgánicas tienen gran acogida y las favoritas son fresas, plátanos y kiwis. En cuanto a las hortalizas más del 75% de la oferta en el mercado es importada, las principales presentaciones son mini zanahorias peladas, zanahorias, pimentón, corazones de lechuga romana, brócoli y la mezcla de hortalizas frescas. También tienen espacio el mango, la guayaba y la piña. Llama la atención la presentación del producto en porciones individuales, fáciles de llevar o preparar. Se estima que tres de cada cuatro productos frescos vendidos son importados; sin embargo, en otoño y verano hay una gran competencia con los productos locales debida a los precios.
CANAL DE DISTRIBUCIÓN
Es importante que el exportador haga parte de una cooperativa y en lo posible sea directamente el productor, de esa forma podrá llegar al intermediario, que es el encargado de contactar con el importador o agente. Una vez se ha completado esta tarea, llegará hasta el mayorista o usuario industrial, el cual le permitirá ingresar al sector de servicios de alimentos e institucional, donde se encuentra la industria hotelera. También es posible llegar en estas instancias a las cadenas de supermercados, tiendas especializadas e independientes.
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REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES www.procolombia.co
Oportunidades de exportaciones para Córdoba con el TLC Canadá
CANADÁ
Agroindustria
Aceites y grasas Cacao Frutas frescas Frutas y hortalizas procesadas Hortalizas frescas
Manufacturas
Artesanías Muebles y madera Materiales de construcción
Prendas de vestir
Calzado e insumos para calzado Manufacturas de cuero
Los productos de la oferta exportable colombiana como café, banano, aceite de palma, cacao y algunas preparaciones de hortalizas, tienen libre acceso al mercado canadiense.
Algunos de los productos más beneficiados con el tratado son hortalizas, frutas, derivados de cacao, preparaciones de frutas y hortalizas, entre otros.
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AGENTES
Recomendaciones logísticas
EMPAQUES Y EMBALAJES SEGUROS ENVÍOS DE MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL
PARA EL MANEJO DE SU CARGA
El éxito de una exportación también depende de un buen proceso logístico, que implica escoger las compañías indicadas, conocer al detalle el proceso y los requerimientos nacionales como del país destino. ProColombia le da algunos consejos para seleccionar el agente internacional, los seguros, los empaques, el transporte, el envío de muestras y el manejo de la carga.
Seleccione compañías idóneas con
experiencia en el manejo del producto
que usted va a exportar y que tengan al
día todos los permisos para operar.
Si la negociación va más allá de CIF
2
verifique que el agente cuente con
oficinas en el país importador.
Los agentes que cuentan con
certificación ISO, BASC
3
, entre otras, son recomendables porque tienen
esquemas de seguimiento a sus
servicios.
Elija un seguro de transporte de
carga internacional específico para
su producto.
Verifique el cubrimiento de
siniestros de la póliza de seguro,
así como los riesgos excluibles e
incluidos en la póliza.
Asegúrese de recibir la póliza
previa al despacho del producto,
cuando su agente de carga ofrezca
los servicios de seguros.
Seleccione un empaque que le garantice
que el producto llegará a las manos del
comprador conservando las característi
cas de índole física, mecánica, química,
tecnológica y comercial, pactadas.
Los productos perecederos requieren
condiciones especiales para el manejo de
cade- na de frío (ver recuadro).
Verifique la legislación y normativa vigente
en cuanto al uso de materiales de
empaque y embalaje en el país de origen
y destino.
Verifique muy bien el peso/volumen de su
carga al momento de realizar los envíos
para que pueda tener un cálculo de flete
muy cercano a la realidad.
Previo a realizar su despacho, cerciórese
que la empresa Courier pueda prestar el
servicio en condiciones DDP
2
en caso de requerirlo.
Estudie e indague si el país de destino tiene
contemplada la legislación de muestras sin
valor comercial, así como las cantidades
aceptadas para su producto.
En el caso de tercerizar el servicio de
transporte, seleccione compañías idóneas,
registradas ante los entes reguladores,
dando cumplimiento a la legislación de
transporte de carga correspondiente a cada
modalidad (aéreo, marítimo, terrestre).
Asegúrese de conocer la operación de su
exportación desde el origen hasta el destino
final (no dejar esta responsabilidad
únicamente en manos del agente).
Verifique que todos los documentos sean
los requeridos con el fin de agilizar los
procesos de comercio en origen y destino.
Paso 3: encontrará
información sobre rutas
aéreas y terrestres,
empresas de transporte y un
Directorio de Distribución
Física con más de 400
empresas registradas.
Paso 4: en este paso
puede calcular sus costos
de exportación, estrategia
de precios y términos de
negociación, entre otros.
1. 2. 3. 4. 5.
Visite la Ruta Exportadora en w w w .procolombia.co/ ruta-exportadora y amplíe más información logística en los pasos 3 y 4.
PASO 1
¿Está listo para exportar?
PASO 2
indentifi que la potencialidad de su producto
PASO 5
conozca las herramientas de promoción
Agente de carga internacional: empresas cuyo objeto social incluye,
entre otros, coordinar y organizar embarques.
Tenga en cuenta el tipo de Incoterm (Términos de Comercio
Internacional).
ISO, BASC, certificaciones de calidad y seguridad.Z
1
2
3
1
Conozca las
características y
tiempos de conservación
de su producto y estudie
el tipo de refrigerante y
el control de temperatura
que requiere.
Utilice los
empaques,
embalajes y accesorios
adecuados
para mantener la tempera-
tura de su producto.
Pre enfríe el
contenedor y
asegúrese que haya
suficiente espacio para
que los flujos de aire
circulen alrededor de los
productos.
In co rp o re t ecn o lo g ías p ara conocer la trazabilidad
y la temperatura de la
mercancía en tiempo
real.
Establezca alianzas
para la
consolidación de carga
perecedera, esto le
ayudará a reducir
costos.
24
Facebook.com/PROCOLOMBIA@PROCOLOMBIACO
15
Tener un producto o servicio de calidad e interesante para un posible comprador no garantiza que el negocio esté hecho. Conquistar un nuevo cliente es el resultado de un proceso en el que no se puede descuidar ni el mínimo detalle: la actitud, la comunicación verbal y no verbal, la forma de hablar, los temas a tratar y, sobre todo, cómo se ofrece y promueve la oferta, son determinantes para abrir un nuevo mercado. ProColombia le hace 15 recomendaciones a tener en cuenta antes, durante y después de una cita de negocios.
1.
Estudie bien al cliente. Conocer la contraparte y la importancia de la compa-
estrategia de venta. Ningún cliente es igual a otro, así que dedique tiempo para planear el encuentro. Prepare las respuestas a las posibles preguntas que hará el comprador.
2.
servicio. Es el error más común y a la vez, uno de los principales intereses de los compradores. Asesórese sobre qué hacer para establecer el valor y no olvide que los procesos logísticos cambian según la ciu-
3.
Prepare el portafolio del producto.
No improvise. Organice el material de soporte para su exposición, tenga siempre imágenes de excelente calidad sobre su empresa y producto, y lleve consigo varias USB o CD que pueda entregar a la contraparte.
4.
los datos de contacto (teléfonos y correos electrónicos), estén actualizados y en funcionamiento. Mantenga la información al día.
5.
Tarjetas de presentación. Lleve las necesarias. Incluya en ellas la mayor información posible en español e inglés. Si quiere ingresar al mercado asiático, como el chino, incluya el mandarín.
11.
Haga seguimiento. Organice los datos y los resultados de la reunión. No pierda el contacto y consérvelo a través del correo electrónico o llamadas telefónicas, sin saturar.
12.
Responda rápido. Conteste los correos electrónicos o llamadas que haga el cliente en lo posible el mismo día de recibirlo. Resuelva a la mayor brevedad sus inquietudes.
Esto dará una excelente imagen de su empresa y de su capacidad como proveedor.
13.
Cuidado con las redes sociales y los celulares. No utilice las redes sociales para dejar mensajes a sus clientes; es mejor el correo elec-
t
rónico. Si desea llamarlo al celular, asegúrese de que tiene algo importante para decirle.
14.
Persista. Cerrar un negocio lleva tiempo. No tener una expectativa de negocio de manera in-
oportunidad.
15.
miento. Cada cliente le brinda nueva información sobre las tendencias del mercado y exigencias.
Capitalícela y ponga en práctica las recomendaciones.
6.
Evite comentarios religiosos, políticos y económicos. Comparar países o nacionalidades, hablar de los
ideológicas, puede ser un mal comienzo. Hacer referencia al clima o a los deportes ayuda. Lo más indicado en no tutear.
7.
Salude correctamente. El saludo varía según la cultura, por eso es importante conocer la nacionalidad del cliente. Mientras en occidente se da la mano o eventualmente un abrazo (Brasil), o un beso (Argentina o España), en oriente es diferente según el país: se saluda primero a la persona de mayor jerarquía (como en China y Emiratos Árabes), el saludo más común es la venia o se prohíbe dar la mano a las mujeres (Singapur).
8.
Tarjetas de presentación. En Canadá se reparten de tal manera que éstas le quede al derecho al comprador y pueda leerla fácil. En China se entrega con las dos manos y con los pulgares en la parte superior de la tarjeta; mientras que en Indonesia, con la mano derecha; y en Emiratos Árabes y en China, a la persona con mayor jerarquía.
9.
Negociación. No se comprometa con lo que no pueda cumplir. Una vez haya hecho compromisos con el cliente, no puede retractarse, cambiar las condiciones o incumplir.
10.
Cuente la historia del producto. Destaque qué hay detrás de su oferta: al consumidor de hoy le inte-
especiales, tiene procesos amigables con el medioam-
miso social.
consejos para negociar
Antes DespuésDurante
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REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES www.procolombia.co
Encu ent re info rm ació n relacio n ad a co n la est rat egia d e precio s, lo s t érm ino sde n eg ociació n usad o s en co m ercio in t ern acional y el sim u lad o r d e co st o s qu e le p ermit irá calcular u n valo r apro xim ad o para la exp o rt ació n d e un pro duct o.
La Rut a exp o rt ad o ra d isp o n e d e lo s calen darios y t em as a t rat ar en lo s semin ario s y act ivid ad es d e pro m o ció n q u e Pro Co lo m b ia tiene p rogram ad o s para qu e los empresarios ap ro v ech en al m áxim o las d e neg ocio s.
Op o rt unid ad es y t end encias.
Co nsu lt e lo g íst ica in t ern acional.
Ev alú e con d icio n es d e acceso (aran celes, certificacio nes y o t ros req uerim ien t os)
Fo rt alezca su s co n ocim ient os en co m ercio ext erio r.
novedades de la Ruta Exportadora, herramienta desarrollada por ProColombia, para orientar a los empresarios sobre las fortalezas y desafíos de su producto o servicio en determinado mercado. El
cinco pasos de esta ruta hacia los nuevos negocios.
desarrollado por la entidad que tiene en cuenta variables como: la demanda internacinal, la oferta exportable, los índices logísticos, las tarifas arancelarias
¿CÓMO BUSCAR LAS OPORTUNIDADES?
El paso número 2 de la Ruta Exportadora está diseñado para hacer las consultas de las oportunidades según el producto o servicio y también, de acuerdo con el mercado objetivo.
Es una de las herramientas virtuales que ProColombia ha dispuesto para los empresarios en la
Ruta Exportadora. A través de ella podrá conocer la información necesaria para encontrar
nuevas posibilidades de exportación por producto y mercado.
EUROPA:
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República, Checa, Rumania, Suecia.
AMÉRICA
Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Venezuela.
ÁFRICA
Angola, Argelia, Egipto, Marruecos, Nigeria, Sudáfrica.
ASIA
China, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, India, Indonesia, Israel, Japón, Rusia, Singapur, Turquía.
OCEANÍA
Australia, Nueva Zelanda.
ESTADÍSTICAS
Permite conocer los datos de las exportaciones colombianas al país seleccionado así como los 10 principales productos exportados e importados.
POTENCIALIDAD
Da a conocer el listado de productos con mayor oportunidad en este mercado y los principales países proveedores de cada producto.
CONDICIONES DE ACCESO
En este módulo se encuentran los datos
condiciones de acceso como:
Aranceles Normas de origen Acuerdos comerciales y normatividad general
LOGÍSTICA
Este módulo presenta información acerca del movimiento de carga desde Colombia por tipo de transporte, cifras en dólares (FOB) y su respectivo tonelaje. Así mismo informa sobre la conectividad que ofrecen las navieras y aerolíneas hacia las ciudades y puertos.
* No m en clatura int ernacio n al est ablecida po r la Org an izació n M u n d ial d e Ad uan as, b asad a en u na clasificació n d e las m ercan cías co n fo rm e a u n sist em a d e có d igo s d e 6 d íg it os acep t ad o po r t odo s lo s p aíses participant es. (ww w.w t o .o rg ).
POR PRODUCTO
Cuando ingrese al paso 2 de la Ruta Exportadora es importante digitar el código del producto según su
nombre técnico. Para conocer esta partida arancelaria, la Ruta lo enviará a la página web del sistema Muisca de la Dian, directamente a la opción ´Otros servicios´ y posteriormente a ´Consultas de arancel.` Después de ingresar los datos, el sistema le indicará los mercados potenciales, así como las estadísticas de los principales destinos de las exportaciones colombianas del producto consultado y los principales
potencialidad del producto en los mercados (paso 2.2), encontrará el resultado de los mercados con potencial, según los análisis de este modelo, así como los principales proveedores para cada país. Tendrá acceso a links con información complementaria para cada mercado.
POR MERCADO
al empresario conocer estadísticas, potencial, condiciones de acceso y logística de los siguientes 65 países:
Encuentre más negocios con el
Identificador de Oportunidades
Haga un a selecció n preliminar del prod u ct o
Iden t ifi q u e su po sició n aran celaria.
Ev alúe su cap acid ad empresarial.
Iden t ifi q ue la po t en cialidad d el p ro du ct o en lo s m ercad o s.
ESCANEE ESTE
CÓDIGO PARA
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LA RUTA
EXPORTADORA
DE PROCOLOMBIA.
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INVERSIÓN
Córdoba, oportunidades para la inversión
El departamento de Córdoba ofrece oportunidades para inversión en cereales, cárnicos, energía y bienes y servicios mineros.
Cuenta con una población estimada de 1.709.644 habitantes, y un PIB per cápita equivalente a US$3.916. Montería alberga al 26% de la población del departamento, seguido por los municipios de Lorica (7%), Tierra Alta (6,7%) y San Onofre (5,9%).
El producto interno bruto del departamento se destina principalmente a actividades de servicios sociales, comunales y personales (32%); al sector de comercio, reparación, restaurantes y hoteles (15%); agricultura, ganadería y pesca (13%), y establecimientos fi nancieros, seguros y actividades inmobiliarias (20,5%), entre otros.
De acuerdo con el ranking Doing Business de ciudades del Banco Mundial, Montería se ubica en la posición 10 entre 23 en cuanto a la facilidad para hacer negocios en la ciudad y en el puesto 20 en cuanto a la facilidad para abrir una empresa.
SECTORES CON OPORTUNIDAD
AGROINDUSTRIA
Cárnico: se pueden fi rmar Joint Ventures con las plantas de sacrifi cio o frigorífi cos existentes con el propósito de aumentar la calidad y producción de la carne.
cipales productores de níquel de América Latina, con una producción de aproximadamente 127 mil toneladas de ferroníquel en 2012.
La principal compañía productora de Ferroníquel en el país, Cerro Matoso, se encuentra ubicada en el departamento de Córdoba, y opera como sucursal de la compañía australiana BHP Billiton. Su presencia representa oportunidades para empresas que provean bienes y servicios conexos.
ORO Y CARBÓN
Córdoba produce 136,7 mil toneladas de carbón y 496,8 Kg de oro al año. Según el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería, el departamento de Córdoba tiene oportunidades para empresas que prestan servicios conexos a la exploración y producción en oro, níquel y carbón.
ENERGÍA ELÉCTRICA
En el departamento existen oportunidades para participar en la selección de un inversionista y un interventor para el diseño, adquisición de los suministros, construcción, operación y mantenimiento de la subestación Monteria 220 kV y línea de transmisión asociada.
Córdoba ofrece el segundo inventario bovino más grande del país con más de dos millones de reses, lo que garantiza la provisión de materia prima a la industria cárnica.
CEREALES
Alianzas con socios locales propietarios de tierras para la siembra de maíz amarillo en el departamento. Córdoba fue el tercer productor de maíz (tanto maíz blanco como maíz amarillo) en el país con más de 160.000 toneladas en 2014.
FERRONÍQUEL
Colombia es uno de los prin-
Fuente: Dane, Banco Mundial, Fedegan, Fenalce, UPME, SIMCO, Mundo Minero, XM.
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REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES www.procolombia.co
Incentivos para la IED en Colombia
Inversiónde Colombia hacia el mundo
Zonas francas
Colombia cuenta con un competitivo régimen de zonas francas que otorga benefi cios a los proyectos de producción de bienes o prestación de servicios que se instalen en ellas, algunos de ellos:
Tarifa impuesto de renta inferior a territorio aduanero nacional Exención de tributos aduaneros para mercancías que se introduzcan a la zona franca desde el exterior.
Exención de IVA para materias primas, insumos y bienes terminados adquiridos en el territorio aduanero nacional.
Se benefi cia de los acuerdos comerciales internacionales.
Posibilidad de participación dentro del mercado nacional.
Beneficios sectoriales
El país ofrece posibilidad de exención de impuesto de renta y complementarios para:
Nuevas empresas que se constituyan, instalen efectivamente y desarrollen la actividad en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a partir del 1° de enero de 2013.
Este benefi cio se obtendrá hasta el año 2017.
Venta de energía eléctrica generada con base en recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas, realizada por las empresas generadoras, hasta el 1 de enero de 2018.
La prestación del servicio de transporte fl uvial con embarcaciones y planchones que con carga tengan un calado igual o inferior a 4.5 pies, hasta el 1 de enero de 2018.
El sofi ware, elaborado en Colombia y con derechos de propiedad intelectual protegidos, siempre y cuando tenga un alto contenido de investigación científi ca y tecnológica nacional, certifi cado por Colciencias o quien haga sus veces, por un término de cinco (5) años a partir 1 de enero de 2013.
Colombia ocupa el primer lugar en Latinoamérica con el mejor entorno de negocios, según el Doing Business Report 2015.
Destacamos algunos de los incentivos que ofrece el país para atraer la Inversión Extranjera Directa (IED).
ProColombia fue designada por el Gobierno Nacional como la agencia líder para promover las inversiones directas de capital de los residentes colombianos en el extranjero. Para lograrlo, la entidad implementó un portafolio de servicios con el que apoya las decisiones de inversión de los empresarios colombianos, entre ellos los siguientes:
Identifi cación de oportunidades comerciales sectoriales de inversión.
Suministro de información sobre regulación, perspectivas económicas, costos e incentivos de los potenciales destinos de la inversión.
Diseño de estrategias para promover inversiones de pequeñas y medianas empresas.
Contactos con el sector público y privado de entidades
relacionadas con procesos de expansión internacional.
Agendas de inversión en el país de interés y acompañamiento permanente durante el proceso de expansión internacional.
Promoción de inversiones que generen encadenamientos productivos, faciliten el acceso a nuevas tecnologías y fomenten relaciones comerciales y económicas.
Divulgar información sobre los instrumentos legales disponibles
para los colombianos que invierten en el exterior.
En la tarea de identifi cación de oportunidades, ProColombia cuenta con información clave de países de América, Europa y Asia, y de sectores económicos en agroindustria, manufacturas y servicios, donde las empresas colombianas pueden consolidar su estrategia de internacionalización, ser más competitivas, generar encadenamientos productivos y dinamizar sus exportaciones.
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Oportunidades de inversión extranjera en Córdoba
AUSTRALIA
Bienes y Servicios Mineros
CANADÁ
Bienes y Servicios Mineros
CHILE
Bienes y Servicios Mineros
EMIRATOS ÁRABES
Bienes y Servicios Mineros
INDIA
Bienes y Servicios Mineros
INDONESIA
Bienes y Servicios Mineros
JAPÓN
Bienes y Servicios Mineros
PERÚ
Bienes y Servicios Mineros
ESTADOS UNIDOS
Bienes y Servicios Mineros Cárnico
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ARGENTINA
Cereales
FRANCIA
Energía eléctrica
HONDURAS
Energía eléctrica
ISRAEL
Energía eléctrica
ITALIA
Energía eléctrica
PORTUGAL
Energía eléctrica
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TURISMO
Córdoba, encanto musical a ritmo de porro Playas, llanuras y montañas hacen de Córdoba un destino turístico versátil que incluye desde actividades de aventura y de contemplación de la naturaleza, hasta vivenciales que permiten aproximarse al mundo de los vaqueros en las haciendas ganaderas.
El departamento tiene 124 km de playas sobre el Mar Caribe, una topografía propicia para el desarrollo de actividades de aventura y además una gran cantidad de haciendas que brindan la oportunidad para realizar paseos a caballo, practicar pesca deportiva o trekking.
Además, el visitante también tiene la posibilidad de visitar resguardos indígenas, dejarse contagiar por la mezcla de nostalgia y alegría del porro, la música tradicional de la región,
HOTELES89
Habitaciones2.429
Camas3.492
OPERADORES TURÍSTICOS O AGENCIAS DE VIAJES 27
Agencias de viajes y turismo 20
Agencias de viajes operadora 4
Agencias de viajes mayoristas 1
Ofi cina de representación turística 1
Operador profesional de congresos, ferias y convenciones1
Nota: solo se tienen en cuenta los registros activos.
* Fuente: Registro Nacional de Turismo, cálculos ProColombia
INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE CÓRDOBA* y de regresar a su país de procedencia con el infaltable sobrero vueltiao.
En 2014, llegaron a Montería su capital, 2.373 viajeros residentes en el extranjero procedentes principalmente de Venezuela, Estados Unidos, España, México y China.
143
frecuencias aéreas semanales comunican a Montería con cuatro ciudades de Colombia.
Fuente OAG Aviation Worldwide Ltd. Para una semana típica del mes de julio de 2015. Elaboración ProColombia
Fuente: Migración Colombia - Cifras por residencia.
Cálculos ProColombia
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REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES www.procolombia.co
A través de sus 25 Centros de Información, de sus oficinas regionales en ocho ciudades y de sus 26 oficinas comerciales con presencia en 30 países, la organización ofrece un portafolio de servicios que se ajusta a las características y necesidades de empresas exportadoras y de turismo, e inversionistas.
10 SERVICIOS
de ProColombia para las empresas 1.
Hacen parte de la estrategia que busca difundir las oportunidades comerciales y sectores potenciales que tienen las regiones para exportar y para atraer el turista internacional y posibles inversionistas. Son gratuitos, presenciales y algunos tienen transmisión por internet. En ellos expertos orientan a los participantes sobre tendencias, requisitos y competidores, entre otros.
SEMINARIOS DE DIVULGACIÓN DE OPORTUNIDADES 2.
En los programas de formación, el empresario accede a información sobre comercio exterior y turismo; mientras que en los de adecuación, aprende a adaptar la oferta exportable o turística a las regulaciones y tendencias internacionales.
PROGRAMAS DE FORMACIÓN EXPORTADORA Y DE ADECUACIÓN
3.
este nuevo servicio crea encuentros virtuales entre empresarios nacionales con clientes potenciales en el exterior mediante una tecnología que requiere menos capacidad de internet, ofrece mayor seguridad y crea un entorno similar a estar frente al interlocutor. Esta herramienta disminuye costos y abre nuevas opciones de negocio especialmente a las empresas de las regiones.
TELEPRESENCIA 4.
Esta herramienta se encuentra en la página web de ProColombia y le permite al empresario evaluar las fortalezas y desafíos de su oferta. En cinco pasos, el usuario accede a información de utilidad como requisitos sanitarios y fi tosanitarios, benefi cios arancelarios de los acuerdos comerciales, condiciones de acceso del mercado, tipo de transporte y logística para la exportación, estrategias para defi nir los precios y los términos de la negociación, entre otros.
RUTA EXPORTADORA 5.
Permiten validar el potencial de los productos en el mercado objetivo. Los empresarios, en calidad de observadores, conocen las tendencias, las normas aduaneras y de exportación, los productos de la competencia y el funcionamiento del mercado.
MISIONES EXPLORATORIAS 6.
Como parte del trabajo en conjunto con los gremios, ProColombia invita a compradores internacionales e inversionistas para que conozcan la oferta nacional en las ferias gremiales y organiza agendas o ruedas de negocio en las mismas.
MISIONES DE COMPRADORES Y AGENDAS COMERCIALES 7.
Se han convertido en una de las herramientas más importantes para promover las exportaciones y el turismo hacia Colombia. En estos espacios, en un mismo lugar, se habla de negocios con diferentes empresarios extranjeros de uno o varios mercados en donde ProColombia ha identifi cado oportunidades comerciales.
MACRORRUEDAS DE NEGOCIOS 10.
ProColombia cuenta con diversos medios y productos gratuitos para informar sobre las oportunidades para exportar y atraer turistas e inversión extranjera. Entre ellas se encuentran :
El Periódico de las Oportunidades Cartillas de oportunidades regionales y sectoriales http://w w w .proexport.com.co/publicaciones
PUBLICACIONES PROCOLOMBIA 8.
La participación en ferias tiene varios propósitos: exponer la oferta exportable y turística en escenarios donde confl uyen compradores y público fi nal, y apoyar al empresario nacional para que interactúe con clientes con potencial, actualice sus contactos, conozca las tendencias del mercado y exhiba su producto o servicio.
FERIAS INTERNACIONALES 9.
Son espacios de libre consulta creados para responder a las inquietudes de los empresarios.
Además de la página principal, www.procolombia.co, se cuenta con páginas especializadas.
PÁGINAS WEB ESPECIALIZADAS
Memorias de seminarios de divulgación:
http://w w w .procolombia.co/memorias
Estudios de mercado:
w w w .procolombia.co
Noticias sectorizadas para el empresario:
http://w w w .procolombia.co/actualidad-internacional
Revista inversión para Ipad:
App Store Manual de Zonas Francas en Colombia: información acerca de las ZF en Colombia, su importancia, benefi cios, requisitos y marco legal para participar en ellas.
http://w w w .inviertaencolombia.com.co/publicaciones.html
Cartilla de inversión en Colombia: Destaca el potencial de Colombia y sus regiones, destaca las ventajas competitivas del país.
http://w w w .inviertaencolombia.com.co/publicaciones/cartilla-de-inversion.html
Exportaciones Portal de exportaciones:
w w w .colombiatrade.com.co
Micrositio de TLC - Estados Unidos (español):
http://tlc-eeuu.proexport.com.co
Micrositio de la Unión Europea (español):
http://ue.procolombia.com.co/
Micrositio de Salud (español):
http://w w w .procolombia.co/salud-colombia
Micrositio de IT Services:
http://w w w .procolombia.co/eng/ITservices/
Inversión
w w w .inviertaencolombia.com
Turismo
Colombia.travel: es la página que detalla la oferta turística colombiana, con información de servicio para el turismo en 7 idiomas.
Aplicación Colombia Travel: permite al visitante extranjero conocer la oferta nacional y sacar el mayor provecho de las experiencias turísticas que ofrece el país.
Minisitio Realismo Mágico: es el sitio ofi cial de la campaña ‘Colombia es Realismo Mágico’, para atraer el turista internacional.
Nuevo
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