ORGÁNICOS
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La información contenida en este documento es de orientación y guía general. No pretende constituir o servir como sustituto o reemplazo de asesoría especializada respecto a cualquier asunto particular.
En ningún caso, ProColombia, ni sus empleados, son responsables ante usted o cualquier otra persona por las decisiones o acciones que pueda tomar en relación con la información proporcionada, por lo cual debe tomarse como de carácter referencial únicamente.
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1. CONTEXTO EN EL MUNDO
2. MERCADO DE ORGÁNICOS EN ESTADOS UNIDOS
3. MERCADO DE ORGÁNICOS EN EUROPA
4. ASPECTOS REGULATORIOS
5. CONTEXTO EN COLOMBIA
6. FUENTES
CARTILLA ORGÁNICOS 2024
CONTENIDO
PÁG.
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CONTEXTO EN EL MUNDO
De acuerdo con el Instituto de Investigación de la Agricultura Orgánica (FiBL) e IFOAM - Organics International, el área agrícola orgánica a nivel mundial ha crecido a una TCAC del 8,9% entre 2000 y 2022, pasando de los 14,9 millones de hectáreas en el año 2000 a los 96,4 millones de hectáreas en 2022. Además, en 2022 se registró la cifra más alta históricamente, con un crecimiento del 26,7% en comparación con el año anterior (+20,3 millones de hectáreas).
En 2022, el 2,0% por ciento de la tierra agrícola a nivel mundial era orgánica. Sin embargo, en 21 países la superficie agrícola que se cultiva orgánicamente tiene una proporción superior al 10% con respecto al área agrícola total de sus territorios, de los cuales la mayoría se encuentra en Europa.
Además, el 73% del área orgánica en el mundo está dedicada a actividades de agricultura, mientras que el 27% restante se dedica a actividades como la recolección silvestre, la apicultura, la acuicultura, bosques y zonas de pastoreo no agrícolas.
Área agrícola orgánica a nivel mundial
(2000-2022) (Millones de hectáreas-Part.%*)
14,917,320,025,930,029,330,431,734,736,535,936,937,043,048,750,358,068,770,471,674,776,196,40,3%0,4%0,5%0,6%0,6%0,6%0,7%0,7%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%0,9%1,0%1,1%1,2%1,4%1,5%1,5%1,6%1,6%2,0%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
0 ,0
2 0,0
4 0,0
6 0,0
8 0,0
100,0
120,0
20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
%Part.Millones de hectáreas
CARTILLA ORGÁNICOS 2024
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Corresponde a zonas de pastos y pastizales 70%30%
Corresponde a superficie cultivada Distribución de la superficie cultivada, por uso de la tierra (2022) (Part%.)
Área con cultivos herbáceos, por cultivo
(2022) (Part%.)
Del total de hectáreas de agricultura orgánica en el mundo (96,4 millones ha): Los países con mayor área cultivada orgánica corresponden a: China (2,3 millones ha), Francia (1,6 millones ha), Italia (1,1 millones ha), Estados Unidos (944 mil ha), Alemania (834 mil ha), Canadá (666 mil ha) e India (646 mil ha).
Los cultivos herbáceos, que abarcan alrededor de 15,1 millones de hectáreas a nivel mundial, representan el 15,6% por ciento de la tierra agrícola orgánica. Aunque esta categoría reportó una disminución del 0,7% en 2022 con respecto a 2021, la tierra se utiliza principalmente para el cultivo de cereales, incluido el arroz, junto con cultivos forrajeros, semillas oleaginosas, cultivos textiles y legumbres secas.
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Área con cultivos permanentes, por cultivo
(2022) (Part%.)
VENTAS DE ORGÁNICOS EN EL MUNDO
En 2022, el mercado de orgánicos a nivel mundial alcanzó los USD 141,5 mil millones en ventas a través del canal de retail, lo que representó un crecimiento del 8,4% con respecto al año anterior. Entre el 2015 y el 2022, el mercado mundial de orgánicos creció a una TCAC del 8,6%. Esta demanda de productos orgánicos está impulsada por razones de salud, consideraciones éticas y preocupaciones ambientales de los consumidores.
Por su parte, los cultivos permanentes ocupan el 6,6% de la tierra agrícola orgánica, con más de 6,4 millones de hectáreas. En comparación con el 2021, se reportó un aumento de más de 48.000 hectáreas (+0,8%). Los cultivos más significativos en esta categoría incluyen frutos secos, aceitunas, café, uvas, cacao y frutas (templadas, tropicales y subtropicales).
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Ventas minoristas de orgánicos a nivel mundial
(2015-2022) (USD miles de millones) Ventas minoritarias de orgánicos, por país (2022) (USD miles de millones) Además, en 2022 Estados Unidos se consolidó como el principal mercado en la venta de productos orgánicos a nivel mundial, con una participación del 43,4%, seguido por la Unión Europea, cuya participación fue del 33,4%, y China, con 9,2% (USD 13,0 mil millones).
Los países europeos, particularmente los escandinavos, se encuentran entre los mercados de alimentos orgánicos más desarrollados, principalmente debido a una serie de políticas que han implementado para promover la alimentación y la agricultura orgánica, entre ellas medidas regulatorias, subsidios, financiación para la investigación y una importante difusión de información.
De acuerdo con la European CAP Network, Dinamarca es un importante referente a nivel mundial en la promoción del consumo de alimentos orgánicos, pues la política danesa de alimentos y agricultura orgánica ha sido una de las más innovadoras, aplicando una amplia gama de instrumentos de política pública que afectan tanto el lado de la oferta como el de la demanda del mercado orgánico. Por ejemplo, se han introducido programas de adquisición pública de alimentos orgánicos en instituciones del sector público (hospitales, escuelas, jardines de infancia y hogares de ancianos).
Otros mercados importantes corresponden a países cuyo consumo per cápita de orgánicos se mantiene alto, siendo los principales Suiza (USD 456 por persona), Dinamarca (USD 383 por persona), Austria (USD 288 por persona) y Luxemburgo (USD 272 USD por persona). A su vez, vale la pena resaltar que estos países cuentan con algunos de los PIB per cápita más altos del mundo.
Consumo per cápita de orgánicos, por país
(2022) (USD / persona)
459
383
288
272
260
190
185
185
154
89
S uiz a
D in am a rc a
Austria
L uxem bu rgo
S uecia
Alemania
Francia
Estados Unidos
Canadá
No rue ga
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CARTILLA ORGÁNICOS 2024
MERCADO DE ORGÁNICOS EN ESTADOS UNIDOS
VENTAS DE ORGÁNICOS EN ESTADOS UNIDOS
Ventas minoristas de orgánicos en Estados Unidos
(2015-2022) (USD miles de millones) Ventas minoristas de orgánicos en Estados Unidos, por producto (2015-2022) (USD miles de millones) Estados Unidos se consolida como el principal mercado de orgánicos a nivel mundial.
Entre 2015 y 2022, las ventas minoristas orgánicas en el país crecieron a una TCAC del 7,6%. Además, en 2022 se registró un crecimiento del 20,5% con respecto al año anterior.
De acuerdo con la Organic Trade Association (OTA), representante de la industria de orgánicos en el país, el 93,1% de las ventas de orgánicos en Estados Unidos correspondieron a productos alimenticios, mientras que el 8,7% restante correspondió a otros productos no alimenticios.
Los productos frescos, como las frutas y verduras, a menudo son el punto de entrada para los nuevos compradores de orgánicos. Las ventas de frutas y verduras orgánicas totalizaron alrededor de USD $22 mil millones, representando el 36% del total de ventas de frutas y verduras en el país en 2022.
Además, las bebidas orgánicas se posicionan como la segunda categoría orgánica más vendida, con ventas aproximadas de USD 9 mil millones en 2022, un aumento del 4%
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con respecto a 2021. El café orgánico mantuvo su posición como la bebida orgánica más vendida, con un aumento de alrededor del 7% respecto al año anterior, alcanzando los $2,3 mil millones en ventas. Los refrescos orgánicos y las bebidas funcionales superaron los USD 500 millones en ventas, con un crecimiento robusto del 14%.
IMPORTACIÓN DE ORGÁNICOS EN ESTADOS UNIDOS
Entre 2018 y 2023, las importaciones de alimentos orgánicos en Estados Unidos han presentado un crecimiento compuesto del 15,1% en términos de valor, pasando de USD 2,2 miles de millones en 2018 a USD 4,5 miles de millones en 2023. Igualmente, el volumen registró un crecimiento compuesto del 8,7%, pasando de 1,8 millones de toneladas importadas en 2018 a 2,7 millones de toneladas importadas en 2023.
Importaciones de orgánicos en Estados Unidos
(2018-2023) (Millones de toneladas - USD miles de millones) El 20,6% del volumen importado correspondió a banano, seguido por el azúcar (10,9%) y la torta de soya (8,7%). Algunos productos con crecimientos importantes entre 2018 y 2023 han sido el azúcar con una TCAC 11% (+119 mil toneladas), las calabazas con una TCAC del 46% (+42 mil toneladas), el café arábica con una TCAC del 8% (+26 mil toneladas), las avena con una TCAC del 21% (+26 mil toneladas) y los arándanos azules con una TCAC del 20% (+22 mil toneladas).
Banano
20,6%
Azúcar
10,9%
Torta de soya
8,7%
Soya
8,4%
Maíz Amarillo
6,4%
Tomates
5,5%
Café (Arábica)
3,1%
Pepinos
2,8%
Aguacates
2,3%
Otros 31,5%
Importaciones de orgánicos en Estados Unidos, por producto
(2023) (Prart.%)
10
EN 2011,
EN 2023,
REPRESENTABAN CERCA DEL
REPRESENTAN AL REDEDOR DEL
DE LAS IMPORTACIONES ORGÁNICAS EN EE. UU.
84%
60%
EL CAFÉ Y EL TÉ
FRUTAS Y VERDURAS
En lo que respecta a los países proveedores de orgánicos en Estados Unidos, México se consolidó como el principal proveedor hacia este mercado con una participación del 24%, seguido por Ecuador (11%) y Canadá (10%). Colombia se consolidó en el sexto lugar, con una participación del 6% y un crecimiento del 9,5% con respecto a 2022.
651.413
305.929
264.381
231.217
174.970
156.641
120.556
110.662
79.938
72.187
México
Ecuador
Canadá
Argen tina
Brasil
Colombia
Perú
Turquía
In di a
Ru sia
Top 10 orígenes de las importaciones de orgánicos en EE. UU.
(2023) (Toneladas) (Var. 23/22)
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TENDENCIAS DE CONSUMO EN EL MERCADO ESTADOUNIDENSE
De acuerdo con la Organic Trade Association (OTA), cerca del 90% de los consumidores en Estados Unidos están familiarizados con el etiquetado orgánico.
Esta familiaridad con el sello orgánico se traduce en una sólida confianza del público en la certificación. Por ejemplo, el sello USDA Organic cuenta con la confianza de alrededor del 70% de los consumidores, convirtiéndose en la etiqueta agrícola más confiable y la segunda etiqueta alimentaria más confiable en el país.
Además, las generaciones millenial (28-43 años) y gen Z (12- 27 años) son los mayores compradores de productos orgánicos en Estados Unidos. Particularmente, los millenials han estado liderando la demanda de orgánicos en la última década, mientras que los Gen Z están consolidando una presencia cada vez más fuerte en el mercado orgánico, pues esta generación está cada vez más atenta a las implicaciones éticas de sus elecciones alimentarias y busca productos que se alineen con valores como el bienestar animal, el comercio justo y el apoyo a los agricultores orgánicos.
Los productos orgánicos a menudo tienen un precio superior a los no orgánicos, debido a una variedad de factores, incluyendo los costos de producción, así como los gastos incurridos para la certificación. Sin embargo, de acuerdo con la OTA, entre más conocen los consumidores acerca de los atributos de los productos orgánicos (como la exclusión de OMGs y pesticidas), más están dispuestos a pagar costos altos. De hecho, alrededor del 60% de los compradores conscientes sobre los precios consideran que lo orgánico es la etiqueta alimentaria que más justifica un precio alto, en comparación con las demás.
En cambio, los consumidores que desconocen los beneficios de lo orgánico a menudo piensan que esta certificación no justifica precios más altos. Por tanto, de acuerdo con expertos en el sector, la educación es un factor fundamental para afianzar el reconocimiento del sello y expandir aún más el mercado orgánico en el país.
DE LOS MILLENIALS Y GEN Z
manifiestan que el sello
USD ORGANIC 70%
es una consideración
importante en sus decisiones de compra
11
12
“Para mí, un producto orgánico es...”
(2024) (% Consumidores en EE. UU.)
¿Por qué compra productos certificados orgánicos?
(2024) (% Consumidores en EE. UU.)
37,5%
36,0%
30,8%
30,0%
28,6%
L ib re d e q uí mi co s
N a t ura l
Sin aditivos artificiales
S i n GM O s
Más saludable que productos no naturales
55%
51%
44%
Inocuidad alimentaria / Evitar productos químicos Contenido nutricional / Salud Personal Datos medioambientales / Responsabilidad social A su vez, cada vez más consumidores eligen productos orgánicos al percibirlos como más frescos, limpios y con mejor maduración, por lo que el segmento de productos frescos, como frutas y verduras, es uno de los más importantes en el país.
Además, muchas de las tendencias que comenzaron con productos convencionales ahora también están migrando al ámbito de los productos orgánicos. Por ejemplo, la preferencia por nuevas variedades es una demanda de los consumidores que cada vez más se ve reflejada en el consumo de orgánicos, especialmente productos como las manzanas, los tomates, los cítricos, las uvas, las bayas y los melones.
De igual forma, con la demanda estadounidense de alimentos orgánicos creciendo más rápido que la superficie agrícola certificada orgánica en este país, son cada vez más las oportunidades para los jugadores extranjeros que buscan abastecer el mercado con proveeduría internacional.
13
34%
25%
23%
23%
22%
22%
19%
19%
18%
18%
17%
17%
17%
Pluot
Alba ric oque
Grana da
Aránd ano r ojo
Pera asiática
Pap aya
Aguac at e
Aránd ano a zul
Mango
Kiwi
Mora
Toronja
Limón
Consumidores que compran la fruta exclusivamente orgánica, por fruta
(2023) (% participantes)
El 34% de los consumidores de
pluots compran exclusivamente el producto orgánico.
En cuanto a los canales de comercialización, cuando se les pregunta a los consumidores sobre su preferencia por los lugares de compra de productos orgánicos, los grandes supermercados de cadena y los mercados especializados son los de mayor popularidad.
25%23%20%11%9%11%
Supermercados de cadena
(Walmart, Traget).
Mercados especializados
(Whole Foods, Traders Joe, Sprouts).
Supermercados regionales
(Safeway, Ralphs, Publix, H-E-B).
Tiendas de almacén
(Sam’s Club, Costco).
Tiendas de descuento de cadena
(Aldi, Save-A-Lot, Food 4 Less).
Mercados de agricultores.
14
5,55,55,86,16,6
7,9
8,38,4
26,2
29,9
33,7
37,3
40,5
47,2
48,747,4
31,6
35,4
39,5
43,5
47,1
55,1
57,0
55,7
0,0
10 ,0
20 ,0
30 ,0
40 ,0
50 ,0
60 ,0
20 1520 1620 1720 1820 1920 2020 2120 22
USD miles de millones
Rest o de Euro paUnión EuropeaTotal Europa
CARTILLA ORGÁNICOS 2024
MERCADO DE ORGÁNICOS EN EUROPA
VENTAS DE ORGÁNICOS EN EUROPA
Europa se consolida como el segundo mercado de orgánicos a nivel mundial.
Entre 2015 y 2022, las ventas minoristas orgánicas en Europa crecieron a una TCAC del 8,4%. Sin embargo, en 2022 se registró un decrecimiento del 2,2% con respecto a las ventas en 2021.
Este comportamiento se debe a una reducción en ventas de los principales países como Alemania (USD -0,58 miles de millones) y Francia (USD -0,61 miles de millones). Sin embargo, países como Países Bajos y Suiza registraron crecimientos importantes (USD +0,64 miles de millones y USD +0,16 miles de millones, respectivamente).
Ventas minoristas de orgánicos en Europa
(2015-2022) (USD miles de millones) Top 10 mercados orgánicos en Europa (2021-2022)
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De acuerdo con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), la reducción en las ventas es resultado de una difícil situación económica por la alta inflación, lo que generó restricciones en los presupuestos de los consumidores. Sin embargo, para 2023 se estima que el mercado continúe creciendo ligeramente. Además, el mercado orgánico en la Unión Europea muestra una notable resiliencia gracias a un grupo de consumidores leales que no basan sus decisiones de compra en el precio.
Además, en términos globales, los países europeos son líderes en las ventas de alimentos orgánicos como porcentaje de sus respectivos mercados de alimentos.
ALEMANIA
FRANCIA
Alemania cuenta con una larga tradición de agricultura orgánica, y actualmente se posiciona como el principal mercado de orgánicos en Europa. En 2022, los ingresos por ventas de productos orgánicos aumentaron en un 11% comparado con el año anterior, alcanzando los USD 3,4 mil millones. Los aumentos más significativos se dieron en la leche, en la carne de cerdo y en la carne de res, principalmente debido al aumento de los precios de estos productos.
El sector orgánico en Francia ha tenido una notable expansión en las últimas dos décadas, posicionándose actualmente como el segundo mercado de orgánicos en Europa. El mercado interno de alimentos orgánicos representa el 6,6% del mercado total de alimentos minoristas. Además, los productos con mayores crecimientos en el mercado son los alimentos procesados, incluidos los alimentos congelados, la cerveza, los productos lácteos, los alimentos enlatados y envasados, los jugos de frutas y las bebidas no alcohólicas.
21,8%
21,6%
17,9%
12,5%
11,6%
14,7%
Frutas, verduras, patatas
Leche
Carn e
Cereales
Hu ev o s
O t r os
Ventas de orgánicos en Alemania, por producto
(2022) (%Part.)
17%
15%
15%
11%
8%
7%
8%
7%
6%
4%
1%1%
Comestibles dulces Lácteos** Com estibles salados Vin os Ve r du ras Fr u tas* Carn es Panadería y pastelería fresca Cat ering, m ariscos y congelados Bebidas sin alcohol Bebidas vegetales Otras bebidas con alcohol
Ventas de orgánicos en Francia, por producto
(2023) (%Part.)
*Incluidos los productos exóticos ** Leche, productos lácteos y huevos
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En Suiza, tercer mercado de orgánicos más grande de Europa y el primero en consumo per cápita de orgánicos en el mundo, el 60% de las ventas de productos orgánicos corresponde a productos frescos, mientras que el 40% restante corresponde a ventas de alimentos empaquetados. Los productos lácteos son los principales generadores de ventas en el mercado orgánico, siendo el queso uno de los productos con importantes crecimientos (+21 USD millones / +13,1%). Las frutas orgánicas también crecieron en un 5,4%, pasando de 338 USD millones en 2022 a 356 USD millones en 2023.
SUIZA
Ventas de orgánicos en Suiza, por producto
(2023) (Part.%)
15%
13%
10%
9%
9%
8%
6%
6%
4%
3%
2%
2%
13%
Lácteos y Queso Verduras/ensaladas/p atatas Fru tas Carne y pescado Productos de conveniencia (frescos) Pan fresco Bebidas Productos de conveniencia (procesados) Hu evo s Sn acks d ulces y sa lad os Otros p anes y p roductos de panadería Congelados O tr os
El mercado italiano de productos orgánicos también ha venido en aumento durante los últimos años, posicionándose en el puesto número 4 del ranking de mercados orgánicos en Europa. En 2023, las ventas de alimentos orgánicos en el mercado interno alcanzaron casi los USD 6 mil millones, con crecimientos en productos como las frutas frescas y procesadas, el aceite de oliva y los cereales para el desayuno.
ITALIA
8%
6%
5%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%1%
57%
Hu evo s Galletas de cereales (Galletes) Mermeladas y cremas a ba se d e frutas Bebidas vegetales Aceite de oliva Leche Cereales para el desayuno Cremas d ulces para untar Yogu rt Pasta Ver du ras Alimentos para bebés Banano Lima s Fru tas en con serva O tr os
Ventas de orgánicos en Italia, por producto
(2023) (Part.%)
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IMPORTACIONES DE ORGÁNICOS EN LA UNIÓN EUROPEA
Entre 2018 y 2023, las importaciones de orgánicos en la Unión Europea han alcanzado un promedio de 2,7 millones de toneladas. Para 2023, se registró un decrecimiento del 9%, pasando de 2,7 millones de toneladas importadas en 2022 a 2,5 millones de toneladas en 2023. De acuerdo con la Comisión Europea, esta reducción en las importaciones va en línea con la reducción en la demanda interna del mercado orgánico debido al fuerte aumento de los precios de los alimentos.
(2018-2023)
(Millones de toneladas) Importaciones de orgánicos en la Unión Europea, por producto (2023) (Part.%) El 34,3% del volumen total importado en 2023 correspondió a frutas tropicales, frescas o secas, nueces y especias, siendo el banano el principal producto con 697 mil toneladas importadas. De igual forma, algunas categorías con crecimientos importantes durante este año fueron el trigo (+21 mil toneladas), el aceite de oliva (+9 mil toneladas), la comida para mascotas (+4 mil toneladas) y los vegetales (+3 mil toneladas).
En cuanto a los proveedores de orgánicos en la Unión Europea, Ecuador se consolidó como el principal exportador hacia este mercado con una participación del 15%, seguido por República Dominicana (8%) y China (8%). Colombia se posicionó en el séptimo lugar, con 120.289 toneladas exportadas en 2023. Pese a que se registró un decrecimiento del 0,6%, Colombia subió un puesto en el ranking, comparado con 2022.
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Top 10 orígenes de las importaciones de orgánicos en EE.UU
(2023) (Toneladas) CERCA DEL
DE LAS IMPORTACIONES ORGÁNICAS DE LA UE ENTRAN A TRAVÉS DE
50%
PAÍSES BAJOS Y ALEMANIA
18
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TENDENCIAS DE CONSUMO EN EL MERCADO EUROPEO
El consumo de orgánicos en Europa está impulsado por la consciencia sobre la salud, el medioambiente y la ética social. En los últimos años, los consumidores han mostrado un creciente interés por adoptar dietas saludables. Esto ha generado una mayor demanda de alimentos frescos, limpios y naturales.
Particularmente, en Francia y Alemania la salud es la principal motivación para comprar orgánico.
“Para mí, un producto orgánico es...”
(2024) (% Consumidores en Europa)
40,0%
38,6%
30,3%
29,3%
26,1%
25,0%
24,8%
23,8%
22,1%
Libre de quím icos
Natur al
Sin aditivos artifi ciales
Sin G MOs
Pro ducid o según norm as estr ict as
Producido sosteniblemente
Más sa ludab le que pr oduc to s no nat ura les
Respet a el bi enest ar a nimal
Mejor p ar a el amb iente que un pro duct o no nat ural
ESTRATEGIA
DE LA GRANJA A LA MESA
Enforzada por la Comisión Europea, es una de las iniciativas clave en el marco del Pacto Verde Europeo que busca que el sistema alimentario actual de la UE evolucione hacia un modelo sostenible. Para ello, la seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos son prioridades, por lo que entre los principales objetivos de la iniciativa se destaca la reducción del uso de plaguicidas, fertilizantes y la venta de antimicrobianos, así como la promoción de un consumo de alimentos y dietas saludables más sostenibles.
En el marco de estas políticas e iniciativas, son cada vez más las empresas europeas que requieren que sus proveedores ofrezcan productos con trazabilidad, niveles de residuos bajos o nulos y/o certificaciones orgánicas. Igualmente, el impulso de la agricultura sostenible y el crecimiento en el consumo de orgánicos en Europa también ofrecerá oportunidades para que proveedores no europeos abastezcan el mercado.
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Para 2023, la Estrategia plantea la meta de: 50%50%
Reducción del uso de pesticidas químicos Aumento del área de agricultura orgánica FRUTAS FRESCAS De acuerdo con el Centro para la Promoción de Importaciones de Países en Desarrollo (CBI), las preferencias de los consumidores europeos por las frutas y verduras orgánicas están asociadas con la salud y la percepción de un mejor sabor.
Por ejemplo, la demanda de cítricos orgánicos ha crecido debido a los beneficios percibidos para la salud, particularmente en el refuerzo de la inmunidad.
Si bien la oferta de frutas orgánicas locales en el mercado es alta, la necesidad de garantizar disponibilidad durante todo el año y ofrecer una amplia selección de productos mantiene una importante dependencia en los proveedores fuera de Europa que abastecen el mercado.
De igual manera, vale la pena resaltar que en Europa algunas frutas orgánicas se clasifican aún como un mercado de nicho y especialidad.
Por tanto, este atributo puede ser utilizado para diferenciar la oferta y ganar competitividad.
Por ejemplo, los arándanos convencionales suelen tener un nivel relativamente alto de residuos de pesticidas. Por tanto, los arándanos certificados como orgánicos ofrecen oportunidades más competitivas.
Por su parte, el mercado de aguacates orgánicos en Europa es relativamente pequeño. Sin embargo, actualmente cuenta con una oferta limitada y demanda creciente, especialmente en Francia, países de habla alemana y países escandinavos. Esto puede significar una oportunidad para entrar al mercado con aguacates orgánicos y de calidad.
Igualmente, los limones constituyen un producto de nicho utilizado como ingrediente o aromatizante. Debido a que la piel de la fruta también se utiliza en diferentes preparaciones, los consumidores son más propensos a preferir limones producidos orgánicamente.
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CAFÉ CACAO Los cafés especiales representan un segmento creciente en el mercado europeo de café, lo que se refleja en el aumento de cafeterías, tostadores artesanales y baristas. Además, la certificación orgánica es un nicho creciente dentro de este segmento especializado en Europa. Por tanto, la certificación orgánica está siendo cada vez más demandada por los compradores en el segmento de especialidad, tanto para granos Arábica como Robusta.
Dentro de esta tendencia, también hay una creciente gama de cafés de origen único combinados con certificación orgánica. Los actores más grandes de la industria del café han aprovechado esta tendencia para premiurizar su oferta de productos. Además, grandes minoristas europeos como Lidl, ALDI y Sainsbury’s han entrado en el mercado certificado desarrollando etiquetas privadas, impulsando las ventas minoristas de café certificado orgánico en la región.
Europa es el mercado más importante del mundo para el cacao orgánico, y se espera que la demanda esté impulsada por el interés de los consumidores en la sostenibilidad, la salud y el bienestar. Además, la certificación orgánica también se utiliza para demostrar y salvaguardar la trazabilidad del cacao, y evitar la contaminación del producto a lo largo la cadena de suministro.
De igual forma, el chocolate orgánico está disponible en todos los rangos de precios en el mercado de Europa, desde marcas de supermercado de bajo costo hasta productos premium de alta calidad.
En cuanto al canal de retail, los minoristas han desarrollado marcas propias de productos orgánicos, las cuales incluyen líneas de chocolate orgánico. Estos productos tienen una importante popularidad ya que ofrecen una calidad y características similares a los productos de marca, pero a precios más asequibles.
Café 100% Arábica de orígen único de Colombia, certificado orgánico (EUROCERT).
Chocolate oscuro de origen único con un 80% de contenido de cacao.
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ACEITE DE PALMA
En línea con las tendencias de producción limpia y menos aditivos químicos, los aceites comestibles orgánicos libres de pesticidas sintéticos y GMOs son opciones cada vez más llamativas para los consumidores.
En Europa, el origen orgánico del aceite de palma está fuertemente asociado con la producción sostenible de este producto. Por ejemplo, el mercado holandés sigue siendo uno de los principales promotores de la RSPO (Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible), la cual se encarga de establecer estándares para garantizar la seguridad y trazabilidad de las cadenas de suministro de la industria. De hecho, la etiqueta RSPO tiene como objetivo guiar a los consumidores hacia compras más sostenibles de productos de aceite de palma. Así, Europa ha sido un defensor de la producción sostenible de aceite de palma, y sigue siendo el principal impulsor de la demanda de aceite de palma certificado como sostenible.
Aceite de palma rojo sin refinar (alto contenido en antioxidantes, nutrientes y vitamina A y E).
CARTILLA ORGÁNICOS 2024
AZÚCAR
En cuanto al azúcar, la mayoría de los consumidores europeos considera que los productos procedentes de la agricultura orgánica son más naturales y se producen con mejores prácticas medioambientales.
Por tanto, un creciente grupo de consumidores percibe que el azúcar moreno y el azúcar sin refinar (panela) son más saludables y más naturales que el azúcar blanco refinado, debido a su menor procesamiento.
Por ejemplo, el uso de azúcar orgánica es común en los snacks y bebidas que buscan comercializarse como opciones más saludables.
Nibs de cacao orgánico endulzados con panela orgánica.
En el segmento bean-to-bar (producción artesanal del chocolate), los fabricantes suelen trabajar solo con granos de cacao orgánicos, y promocionan sus productos orgánicos junto con la singularidad del cacao. Por tanto, se espera que la importancia de la certificación orgánica dentro del segmento del chocolate artesanal aumente aún más en los próximos años
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CANALES DE COMERCIALIZACIÓN
En 2022, los minoristas de mercancía general se consolidaron como el principal canal de comercialización de orgánicos en los principales mercados de la Unión Europea. Además, este segmento ha sido el de mayor crecimiento entre 2018 y 2022.
Canales de comercialización de orgánicos, por país
(2022) (Part.%)
12,7
6,7
5,3
66,2
52,7
73,9
71,8
52
82,9
96,3
20,5
26,9
26,1
20,9
20,1
8,2
3,7
12,8
7,7
7,3
21,2
3,6
0%20%40%60%80%100%
Alemania
Francia
Países Bajos
Reino Unido
Bélgica
Suiza
Dinamarca
Venta directaMinoristas (general) Minoristas especializadosOtros canales
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CARTILLA ORGÁNICOS 2024
ASPECTOS REGULATORIOS
A continuación, se comparte información general sobre aspectos regulatorios a tener en cuenta para la exportación y comercialización de productos orgánicos en los dos principales mercados. ¹ Existen dos formas para que los productos orgánicos extranjeros se vendan como orgánicos en Estados Unidos. Los productos orgánicos importados deben estar certificados según alguno de los siguientes criterios:
ESTADOS UNIDOS
Además, el 20 de marzo del 2023, el Servicio de Mercadeo Agrícola del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA AMS por sus siglas en inglés) realizó una de las actualizaciones más grandes a sus regulaciones de productos orgánicos desde 1990, sancionando la regla final de ¨Fortalecimiento de la Aplicación Orgánica¨ (SOE por sus siglas en inglés) que afectará todos los aspectos de la cadena de suministro orgánica. La regla requerirá que casi todos los productores, procesadores y manipuladores de productos orgánicos obtengan una certificación orgánica para usar el Sello Orgánico del USDA. El objetivo es fortalecer la supervisión y el cumplimiento de las regulaciones orgánicas para mantener la integridad de la cadena de suministro orgánica y mitigar el fraude. Para más información, puede consultar: USDA Strengthening Organic Enforcement Strengthening Organic Enforcement (SOE) Final Rule Fact Sheet
1. Las regulaciones orgánicas del USDA: El
USDA autoriza a organizaciones de todo el mundo para certificar fincas y empresas según las regulaciones orgánicas del USDA.
Consulte más información aquí: Organic Certification USDA.
2. Un estándar internacional autorizado:
Algunos productos orgánicos importados pueden estar certificados según un estándar internacional autorizado por el Programa Nacional Orgánico (NOP) del USDA. Para más información, consulte: About National Organic Program.
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UNIÓN EUROPEA
El Reglamento Orgánico (UE) 2018/848 es la ley base que establece las normas de la UE sobre la producción orgánica y el etiquetado de productos orgánicos. La última actualización revisó y fortaleció el sistema de controles, el régimen comercial y las normas de producción, reformando el régimen que había estado vigente desde 2007. Con esta actualización, los productores en terceros países tendrán que ajustarse exactamente al mismo conjunto de normas que los de la producción orgánica de la UE, sin posibilidad de reconocer equivalencias.
El anterior Reglamento (CE) 834/2007 reconocía que los productos orgánicos podían producirse de formas diferentes pero equivalentes en términos de su resultado y alineación con los principios orgánicos.
Con la actualización, habrá dos posibles sistemas para importar productos orgánicos desde fuera de la UE: Los cambios implementados en la nueva actualización regirán a partir del 1 de enero de 2025. Para más información, puede consultar: Agrinfo- New EU Organic Regulation explainedexplained.
1. Acuerdos comerciales: Todos los terceros países previamente reconocidos como equivalentes deberán renegociar los términos como acuerdos comerciales bilaterales.
Bajo el sistema actual, los países incluyen Argentina, Australia, Canadá, Chile, Costa Rica, India, Israel, Japón, la República de Corea, Suiza, Túnez, Estados Unidos y Nueva Zelanda.
2. Organismos de control/Certificadores:
En ausencia de un acuerdo comercial, se autorizará una lista de organismos/autoridades de control reconocidos por la UE para realizar inspecciones y otorgar certificaciones en terceros países. Para conocer la lista de organismos y certificadores autorizados, consulte: Organic products: Recognition of control bodies
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CARTILLA ORGÁNICOS 2024
CONTEXTO EN EL COLOMBIA
AGRICULTURA ORGÁNICA EN COLOMBIA
De acuerdo con estimaciones de la Federación Nacional de Orgánicos (Fedeorgánicos), para 2021 existían entre 90.000 a 100.000 hectáreas dedicadas a la agricultura orgánica en Colombia. Sin embargo, para este año tan solo 54.281 hectáreas se encontraban certificadas por los organismos de control correspondientes.
Aún así, vale la pena resaltar que el área agrícola certificada orgánica del país ha tenido importantes crecimientos en los últimos años, pasando 25.537 hectáreas certificadas en 2017 a 61.436 hectáreas certificadas en 2023, lo que significó un crecimiento compuesto del 16% durante este periodo de tiempo.
Además, Colombia cuenta con 8.423 hectáreas en proceso de conversión para lograr establecer cultivos orgánicos en predios previamente utilizados para la agricultura convencional. Estas hectáreas en conversión corresponden principalmente a cultivos de café, hortalizas, tubérculos, raíces y plantas aromáticas, caña de azúcar, palma de aceite, cítricos, cacao y trigo.
Otros cultivos importantes para la agricultura orgánica en el país corresponden al banano, aguacate hass, arroz, arándanos, mango, piña y plátano.
Área certificada orgánica en Colombia
(2017-2023)* (Hectáreas)
25.537
27.507
30.447
50.533
54.281
61.436
201720182019202020212023
27
Área certificada orgánica en Colombia, por cultivo
(2023)(Hectáreas) Área certificada orgánica en Colombia, por departamento (2021-2022)
Por su parte, Magdalena y Cundinamarca son los departamentos con mayor área orgánica certificada en Colombia, con una participación del 33% y 19%, respectivamente. Además, estos dos departamentos concentran el 45% de las hectáreas que se encuentran en proceso de conversión para la certificación orgánica en el país.
© Microsoft, OpenStreetMap Con tecnología de Bing
32520.239
Hectáreas
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CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS EN COLOMBIA
A junio de 2024, en Colombia hay más de 420 empresas y asociaciones de productores con algún tipo de certificación orgánica para la producción y/o comercialización de productos de agroalimentos.
La certificación USDA Organic cuenta con la mayor participación. De las 420 empresas y asociaciones con certificación orgánica, 382 cuentan con el sello USDA Organic.
Café, frutas frescas, azúcar y hierbas arromáticas son los sectores con mayor representatividad en las certificaciones orgánicas.
También se identificó oferta orgánica de productos como sacha inchi, moringa, cáñamo y açaí.
Principales certificadoras de productos orgánicos en Colombia 258
EMPRESAS Y ASOCIADOS EN EL PAÍS CUENTAN CON
CERTIFICIACIÓN ORGÁNICA DE LA UNIÓN EUROPEA
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COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS ORGÁNICOS COLOMBIANOS
ESTADOS UNIDOS
A nivel internacional, Colombia se destaca como importante proveedor de productos orgánicos en los dos mercados más importantes del mundo: Estados Unidos y la Unión Europea.
Entre 2018 y 2023 las importaciones de productos orgánicos colombianos en Estados Unidos presentaron un crecimiento compuesto del 7,4%. Para 2023, las importaciones registraron un crecimiento del 9,5% con respecto a 2022.
Importaciones de productos orgánicos colombianos en Estados Unidos
(2018-2023)(Miles de toneladas) Importaciones de productos orgánicos colombianos en Estados Unidos, por producto (2022-2023)(Toneladas) Igualmente, entre 2018 y 2023 los productos con mayor crecimiento compuesto han sido el banano orgánico con una TCAC del 5,7% (+47 mil toneladas) y el azúcar orgánico, con una TCAC del 11,4% (+23 mil toneladas).
109
125
132
162
143
157
201820192020202120222023
Siendo el sexto proveedor de productos orgánicos en Estados Unidos, Colombia representa el 3% del volumen total de productos orgánicos importados en este país. A nivel de producto, Colombia ha ganado terreno en el mercado estadounidense, posicionándose como: 2do 2do 3er 3er 3er
AZÚCAR ORGÁNICA
CAFÉ TOSTADO ORGÁNICO
LIMÓN ORGÁNICO
BANANO ORGÁNICO
CAFÉ VERDE ORGÁNICO
PROVEEDOR
PROVEEDOR
PROVEEDOR
(19% DEL TOTAL IMPORTADO)
(12% DEL TOTAL IMPORTADO)
(3% DEL TOTAL IMPORTADO)
(17% DEL TOTAL IMPORTADO)
(8% DEL TOTAL IMPORTADO)
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EUROPA
Entre 2018 y 2022 las importaciones de productos orgánicos colombianos en la Unión Europea presentaron un crecimiento compuesto del 18,3%. Para 2023, las importaciones registraron un decrecimiento del 0,6% con respecto a 2022.
Los principales importadores de productos orgánicos colombianos en 2023 fueron Alemania (20,6%), Bélgica (17,1%), Suecia (13,8%), Países Bajos (12,7%) e Italia (11,9%).
Igualmente, entre 2018 y 2023 los productos con mayor crecimiento compuesto han sido las frutas tropicales, nueces y especias, con una TCAC del 36,5% (+51 mil toneladas), el azúcar con una TCAC del 13,4% (+18 mil toneladas) y los cítricos con una TCAC del 19,8%, (+4 mil toneladas).
Siendo el séptimo proveedor de productos orgánicos en la Unión Europea, Colombia representa el 5% del volumen total de productos orgánicos importados en este mercado. A nivel de producto, Colombia ha ganado terreno, posicionándose como:
Importaciones de productos orgánicos colombianos en en la Unión Europea
(2018-2023)(Miles de toneladas) Importaciones de productos orgánicos colombianos en en la Unión Europea (2022-2023)(Toneladas)
52
79
107
105
121
120
20 1820 1920 2020 2120 2220 23
1er 2do 2do 3er 4to
AZÚCAR ORGÁNICA
CÍTRICO ORGÁNICO
CAFÉ Y EXTRACTOS DE TÉ
ACEITE DE PALMA ORGÁNICO
BANANO ORGÁNICO
PROVEEDOR
PROVEEDOR
PROVEEDOR
(37% DEL TOTAL IMPORTADO)
(19% DEL TOTAL IMPORTADO)
(21% DEL TOTAL IMPORTADO)
(13% DEL TOTAL IMPORTADO)
(9% DEL TOTAL IMPORTADO)
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• Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) • IFOAM Organics International • Organic Trade Association (OTA) • Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) • Global Agricultural Trade System (GATS) • Euromonitor International • The Packer • L’Agence BIO • Federación de la Industria de Alimentos Orgánicos (BÖLW) • Comisión Europea • Centro para la Promoción de Importaciones de Países en Desarrollo (CBI) • International Trade Center • Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural • Federación Nacional de Orgánicos (Fedeorgánicos) • Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica (CIAO) CARTILLA ORGÁNICOS 2024
FUENTES
