ACE-72,
para Colombia en más oportunidades
Sistema Moda
Foto: Maaji
2
1
Acceso preferencial a 250 millones de personas A cceso preferencial a uno de los mercados más grandes y protegidos del continente,
obteniendo insumos, materias primas y
bienes de capital más baratos, permitiendo
disminuir costos de producción y mejorar la com-
petitividad
1
Este es para Colombia uno de los principales beneficios del Acuerdo de Complementación Económica 72 (ACE-72), suscrito con los gobiernos de MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) el 21 de julio de 2017, en el marco del Tratado de Montevideo de 1980
2
Desde entonces, Colombia tiene la posibilidad de acceder a un mercado potencial cercano a 250 millones de personas con un Producto Interno Bruto superior a los US$2.400 millones, lo cual le permite una demanda por productos importados cercana a
los US$340 mil millones.
El Acuerdo entró en vigencia el 20 de diciembre de 2017 con Argentina y Brasil, mientras que con Paraguay y con Uruguay se aplicará bilateralmente una vez que estos países surtan el proceso interno y lo notifiquen ante la Secretaría General de la ALADI
3
El nuevo Acuerdo mantiene los mismos compromi-
sos establecidos en el ACE-59
4
e incorpora profundizaciones para productos como textiles, confeccio-
nes, metalmecánica y vehículos
5
. El ACE-59 seguirá vigente hasta la denuncia
6
del mismo por parte del Gobierno de Colombia; por lo tanto, coexistirán ambos acuerdos por un periodo de tiempo.
1Consultado: http://www.tlc.gov.co/publicaciones/39247/resumen_del_ acuerdo 2El tratado de Montevideo es un Instrumento que instituye la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) que promueve el desarrollo e integración
de América Latina.
3La Asociación Latinoamericana de Integración 4Colombia con los países de MERCOSUR Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay 5Consultado en: http://www.tlc.gov.co/publicaciones/13228/acuerdo_de_comple-
mentacion_economica_n_72_ace-72
6La denuncia corresponde a la declaración unilateral de un Estado de retirar o terminar su consentimiento de un tratado internacional 7www.cancilleria.gov.co
Foto: Mar de Lua
3
El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) es un mecanismo de integración económica y comercial que tiene como objetivo principal buscar la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre sus miembros, así como el establecimiento de un arancel externo común y el desarrollo de una política comercial común frente a otros países
7
Colombia hace parte de esta integración, lo que ha significado diversos beneficios no solamente arancelarios sino también la posibilidad de hacer parte de acuerdos para:
• Facilitar la movilidad de personas (Residencia
Temporal y el Acuerdo de Documentos de Viaje), integración educativa y reconocimientos de títulos.
• Cultura e industrias culturales.
• Derechos humanos.
• Intercambio de experiencias relacionadas con te-
mas de justicia, seguridad ciudadana, delincuencia
organizada transnacional, además de capacitacio-
nes en estos aspectos.
1.1
Importancia de MERCOSUR para Colombia
Conformar un área de libre comercio de bienes, tan-
to agrícolas como industriales, la cual se establece
a través de un Programa de Liberación Comercial aplicable a los productos originarios de los territo-
rios de las Partes Signatarias
8
El Acuerdo ofrece a las partes reglas claras y previsibles para el desarrollo del comercio y la inversión, las cuales buscan contribuir a la integración económica y a la facilitación de la libre circulación de
bienes y servicios, en condiciones de competencia
entre las partes
9
1.2
Objetivo del ACE-72
Entró en vigor a través del Decreto 2111 de 2017
10
ya que las partes acordaron la posibilidad de aplicar el Acuerdo de manera provisional, en tanto se cumplan las formalidades necesarias para su incorporación a la legislación interna.
1.3
Normativa
8Consultado en: http://www.tlc.gov.co/publicaciones/39247/resumen_del_acuerdo
9Ibidem 3.
10Por el cual se da aplicación provisional al Acuerdo de Complementación Económica suscrito entre los Gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del MERCOSUR, y el Gobierno de la República de Colombia, en la ciudad de Mendoza de la República Argentina el 21 de julio de 2017.
4
1.4
Compromisos generales
1.5
Programa de Liberación Comercial
El Programa de Liberación Comercial mantiene lo acordado en 2004 e incluye una actualización de los apéndices y depuración de las listas de desgravación, lo cual implica la simplificación de las categorías de
desgravación
13
11Artículo 13 del ACE 72
12Artículo 6 del ACE 72
13Las categorías de desgravación hacen referencia a los cronogramas de desgravación arancelaria de los productos negociados por las partes
Nuevas categorías de desgravación:
Desgravado
al entrar
en vigor +
90%
Preferencia
92% en 2017,
100% en
2018
Preferencia
93% en 2017,
100% en
2018
Preferencia
94% en 2017,
100% en
2018
Preferencia
95% en 2017,
100% en
2018
ABCDE
Fuente: MinCIT
Establecer un marco jurídico e institucional de cooperación e integración económica y física.
(Artículo 1).
Actualización de reglas de origen en los sectores acordados: textiles, confecciones, agroquímico, plásticos y automotriz.
La regla de origen da vía libre a la desgravación total y al mecanismo de escaso abasto.
Se incluyó un capítulo que a futuro va a permitir desarrollo en temas de facilitación al comercio, inversiones y servicios.
Se incluyeron los siguientes acuerdos:
• Argentina: Acuerdo automotor, plásticos tipo PET y agroquímicos de la partida arancelaria 3808.
Se negociaron unos cupos con una regla de origen
más flexible.
• Brasil: Acuerdo automotor.
El Acuerdo se enmarca en los principios ge-
nerales de comercio exterior como:
• Trato Nacional
11
• Nación más favorecida.
• Las partes no mantendrán o introducirán nuevas restricciones no arancelarias a su comercio recíproco
12
• Transparencia: las partes se mantendrán informadas sobre las eventuales modificaciones de los derechos aduaneros.
En materia de licencias de importación se regirán por lo dispuesto en el Acuerdo Sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Las partes establecieron una Comisión Administradora del Acuerdo, la cual está integrada por los Coordinadores Nacionales del Grupo Mercado Común de los Estados Parte del MERCOSUR signatarios, y por representantes del Ministerio de Comercio, Industria, y Turismo de Colombia.
5
Ejemplo REO textil - confecciones:
Producidos a partir de hilados elaborados en las Partes Signatarias. Se acepta un
“de minimis” de 7% en peso.
Colombia - Brasil
Colombia - Argentina CAP. 61 A 63
CAP. 50 A 63
Se trata de una herramienta de gran utilidad para el sector de textiles y confecciones que permite que cualquier material o insumo que no se produzca, o se produzca de manera insuficiente en el territorio de Colombia o de su socio comercial, pueda importarse de cualquier país del mundo con el estatus de “Mercancía originaria”. De este modo, los insumos y productos fabricados tienen acceso a los beneficios del Programa de Liberación Arancelaria del Acuerdo Comercial que corresponda.
En el marco del nuevo Acuerdo con MERCOSUR, y para dar cumplimiento al régimen de origen, se La regla de origen se acordó en 2010 entre las partes signatarias por las cámaras textiles de cada país, en este caso la Cámara Sectorial de Algodón, Fibras-Textil-Confecciones (ANDI), la Federación Argentina de Industrias Textiles FADIT (F.I.T.A.), la Asociación Brasilera de la Industria Textil y Confecciones ABIT y la Asociación Brasilera de Productores de Fibras Artificiales y Sintéticas ABRAFAS.
Asimismo, la acumulación de origen se mantiene como se señala en el ACE-59 y quedó extendida con Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia.
Es importante mencionar que con Brasil está plan
teado en la agenda bilateral la revisión de cupos
15
Los REO´s
14
que se acordaron para el sector Textil – Confecciones quedaron así: 1.6
Mecanismo de Escaso Abasto
1.7
Regla de origen
14Reglas específicas de origen 15Contingentes Arancelarios, se crearon con el fin de mantener los niveles de acceso existentes para las importaciones y de ofrecer oportunidades de acceso mínimo, lo que significa aranceles más bajos en el marco de los contingentes y tipos más elevados para las cantidades fuera del contingente. https://www.wto.org/spanish/tratop_s/agric_s/negs_bkgrnd10_access_s.htm
implementó el Mecanismo de Escaso Abasto el cual
considera:
• Insumos sin abastecimiento o cuando la oferta sea insuficiente.
• Consultas y respuestas en máximo 90 días calendario. Si no hay respuesta por parte de la autoridad, se entiende concedido.
• Vigencia de 12 meses prorrogables.
El aplicativo que va a concentrar las consultas y casos presentados para escaso abasto se encuentra en el siguiente enlace: http://www.mincit.gov.co/escasoabasto/ para el sector, donde la regla de origen cuenta una flexibilidad, pero por ahora esos cupos no se aplican hasta tanto no se negocien en los comités bilaterales entre Colombia y Brasil, según señala el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
6
2
Brasil: un mercado de oportunidades A partir de la entrada en vigor del ACE-72 el 100% de los productos de Sistema Moda entran libre de aranceles a Brasil y Argentina. Bisutería, Jeanswear, Ropa formal masculina, Ropa casual, Ropa deportiva y Textiles son algunas de las oportunidades identificadas por ProColombia.
A continuación, conozca los plazos de desgrava-
ción, las oportunidades y las tendencias para la
cadena Sistema Moda en los siguientes países de
MERCOSUR.
7
Brasil representa para el sector Sistema Moda una gran oportunidad gracias a su dimensión, número de habitantes, poder adquisitivo y diversidad cultural, lo que lo hace un país con una demanda constante de productos
y servicios.
Bisutería
A los consumidores brasileños les gusta mezclar prendas de bisutería con joyería fina. Los pendientes son los más vendidos seguidos de los anillos y los collares. Los diseños de los anillos y las pulseras se han reinventado siguiendo las tendencias de
moda.
Los minoristas especializados en joyería y relojería siguen siendo el canal principal. En general, en temas de bisutería, hay muchos minoristas independientes o distribuidores de cadena (en el caso de
las franquicias).
2.1
Oportunidades de negocio
Posición Descripción Arancel general Arancel Colombia con el ACE-72
71.17.11
Gemelos y pasadores similares, de metal común, incluidos plateados, dorados o
platinados.
18% 0%
71.17.19
Bisutería de metal común esmaltado o no con metales preciosos.
18% 0%
71.17.90
Bisutería (exc. de metal común, incl.
plateado, dorado o platinado).
18% 0%
Fuente: MacMap
Foto: Mercedes Salazar
8
Jeanswear
Los brasileños tienen un promedio de nueve jeans
en sus armarios, y cada mes y medio compran un
par adicional. El 46% de los brasileños usan jeans
diariamente, en especial, los jóvenes entre 18 y 24
años.
El estilo de los jeans es el principal criterio a la hora
de comprar. El preferido es el “skinny” o pitillo, sobre todo entre las mujeres. Esto ha llevado a que el uso de elastano en este tipo de prendas haya aumentado de manera generalizada. Entre las adolescentes,
los más buscados son los pantalones levanta cola y
entre los hombres los de corte clásico.
Ropa deportiva
Los brasileños dedican tiempo a hacer ejercicio regularmente. Su gran interés en los deportes ha mantenido la categoría de ropa deportiva con potencial dentro del mercado de prendas de vestir.
Siguiendo una tendencia global hacia la vestimenta
que es práctica y cómoda para el uso diario, la tendencia “athleisure” también ha llegado a los consumidores brasileños. Los consumidores buscan estilos de vida más sanos y menos complicados, y está tendencia satisface esas necesidades ofreciendo artículos que no comprometen el estilo de la moda.
Ropa formal masculina
Los consumidores brasileños le dan relevancia a
la calidad con acabados del traje muy limpios. En
Brasil, el mercado está cambiando y la formalidad
de un traje y corbata se está vinculando a ciertas
especialidades laborales, como bancos y bufetes
de abogados.
Se sigue mucho la tendencia europea, en la que
los trajes son entallados, tanto la chaqueta como el
pantalón. Es muy importante el uso de lana fría y de
forros frescos como el acetato, pues Brasil generalmente tiene un clima cálido, por lo que se requieren trajes frescos.
Posición Descripción Arancel general Arancel Colombia con el ACE-72
62.03.42
Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos "calzones" y "shorts", de algodón, para hombres o niños.
35% 0%
62.04.62
Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos "calzones" y "shorts", de algodón, para mujeres o niñas.
35% 0%
Posición Descripción Arancel general Arancel Colombia con el ACE-72
62.03.11
Trajes (ambos o ternos) de lana o de pelo fino, para hombres o niños,
excepto los de punto.
35% 0%
62.03.12
Trajes (ambos o ternos) de fibras sintéticas, para hombres o niños, excepto los de punto.
35% 0%
Fuente: MacMap
Fuente: MacMap
9
Textiles técnicos
El potencial de consumo del mercado brasileño es
muy grande teniendo en cuenta las dimensiones del
país, el volumen poblacional, su tasa de crecimiento y la baja media de edad. Se destaca el significativo aumento del potencial del consumo de artículos
textiles gracias a la expansión de su población y a
la reducción del precio medio de los artículos pro-
ducidos localmente.
Brasil es un mercado que en temas de diseño y de
estilo está abierto a todo aquello que llegue desde
el extranjero, y más en el caso de la moda.
Posición Descripción Arancel general Arancel Colombia con el ACE-72
54.02
Hilados de filamentos sintéticos, incl. los monofilamentos sintéticos de título < 67 decitex 2% - 18% 0%
55.01 / 55.03 /
55.06
Fibras sintéticas o artificiales discontinuas2% - 16% 0%
País Idioma Contenido de la fibra Origen Cuidados Productor / Importador Talla
Brasil Portugués Obligatorio Obligatorio Obligatorio Productor Obligatorio
Fuente: MacMap
Fuente: Otexa
2.2
Requisitos no arancelarios y Obstáculos Técnicos al Comercio - OTC
2.3
¿Cómo se conectan Colombia y Brasil?
El ACE-72, en el Anexo VII, incluyó disposiciones referentes a evitar que las partes adopten o apliquen normas técnicas, reglamentos técnicos, procedimientos de evaluación de la conformidad y metrología en caso de que estos puedan constituirse como obstáculos técnicos innecesarios al comercio recíproco
16
Al momento de entrar al mercado se recomienda
tener en cuenta los siguientes puntos:
Las importaciones de bienes en Brasil están afectadas por aranceles, además de otros impuestos de importación como lo son: IPI (Impuesto sobre Productos Industrializados), ICMS (Impuesto sobre Circulación de Mercancías y Servicios), PIS (Programa de Integración Social) y CONFIS (Contribución
Social para Financiamiento de Seguridad Social).
En Brasil el etiquetado es controlado por la Resolución No. 2 del 06 de mayo de 2008, aprobada por el Reglamento Técnico sobre Etiquetado Textil y la entidad pública que está a cargo es el INMETRO. Dicha resolución incluye además disposiciones relativas a determinados aspectos del etiquetado y marcado de productos textiles (por ejemplo, las designaciones de las fibras y la composición), y de facilitar información a usuarios y consumidores.
No se aplica a los productos textiles destinados a la exportación a países que no pertenezcan al MER-
COSUR
17
La República Federativa de Brasil es el país más grande de Suramérica y el quinto más extenso del mundo y se encuentra ubicado al sureste del continente, bordeando el Océano Atlántico. Tiene una superficie de 8.511.965 km2, de los cuales 8.456.510 km2 corresponden a terreno sólido y 55.455 km2 a aguas territoriales. La línea de litoral
marítimo tiene una extensión total de 7.491 kiló
metros. Su capital es Brasilia, pero su ciudad más
poblada es Sao Pablo.
Para Brasil aplican los siguientes requisitos de etiquetado para la cadena Sistema moda:
16Artículo 1, Anexo VII del ACE-72
17Consultado en file:///E:/Usuarios/lveloza/Downloads/bra740.pdf
10
Servicios marítimos
El tráfico marítimo desempeña un papel primordial en el transporte internacional de mercancías, ma-
nejando más del 90% de la carga de exportaciones
e importaciones brasileñas. Los principales puertos
de Brasil son: Puerto de Paranagua, Puerto de Río
Grande y Puerto de Santos.
2.3.1
Acceso marítimo y aéreo
Desde Colombia existe una gran variedad de servicios desde los puertos de Buenaventura, Barran-
quilla, Cartagena y Santa Marta hacia los puertos de
Belem, Fortaleza, Itajai, Navegantes, Manaos, Río
de Janeiro, Río Grande, San Francisco Do Sul, Santos, Suape, Pecem, Vitoria, entre otros.
Frecuencias y tiempo de tránsito desde los puertos colombianos
Puerto de desembarque Puerto de Embarque Conexiones Tiempo de tránsito (Días)
Santos
CartagenaDirecto 11 Buenaventura Directo 19 Barranquilla Cartagena - Colombia 18 Santa Marta Manzanillo - Panamá 26
Suape
CartagenaDirecto 8 Buenaventura Cartagena - Colombia 14 Barranquilla Cartagena - Colombia 14
Santa Marta
Manzanillo - Panamá, Caucedo - República Dominicana 23
Vitoria CartagenaDirecto 20 Buenaventura Balboa - Panamá, Santos - Brasil 25 Barranquilla Kingston - Jamaica 20
Rio de Janeiro CartagenaDirecto 19 Buenaventura Cartagena - Colombia 26 Barranquilla Cartagena - Colombia 26
Navegantes CartagenaDirecto 14 Buenaventura Cartagena - Colombia 21 Barranquilla Cartagena - Colombia 21
Fuente: Líneas Marítimas. Información procesada por la Dirección de Información Comercial – ProColombia.
* La información contenida es de carácter referencial, siendo suministrada directamente por las empresas prestatarias. Están sujetas a cambios sin previo aviso por factores propios de la actividad o de sus volúmenes del comercio. Para más información visite el portal de Rutas y Tarifas de ProColombia.
11
Servicios aéreos
Brasil cuenta con 4.263 pistas aéreas, de las cuales 718 se encuentran pavimentadas y las 3.545 restantes se encuentran sin pavimentar.
El país se caracteriza por tener una infraestructura
aeroportuaria importante para el manejo de carga internacional y desde Colombia, cuenta con aeronaves de pasajeros en servicio de itinerario regular y
servicios de carga que arriban principalmente a los
aeropuertos internacionales de Brasilia, Sao Paulo (Guarulhos, Viracopos), Manaos, Belo Horizonte y Río de Janeiro (Galeão).
Actualmente existen más de ocho aerolíneas que prestan servicios de transporte de carga hacia Brasil. Las conexiones se realizan principalmente en ciudades de Estados Unidos, Panamá, Argentina y
Perú.
Conexiones de aerolíneas prestadoras de servicio a Brasil
Líneas navieras y consolidadores con oferta de servicios a Brasil
Aerolínea Conexiones Frecuencia Tiempo de tránsito (Días)
American Airlines
Miami - Estados UnidosLU, MI, JU, VI, SA, DO11
AviancaDirecto LU, MA, MI, JU, VI, SA, DO
Copa AirlinesDirecto MA
Fedex Memphis - Estados Unidos LU, MA, MI, JU, VI, SA, DO
Centurion
Miami - Estados Unidos MA, MI, JU, VI, SA, DO 8
LATAM CargoDirecto LU, MA, MI, JU, VI, SA, DO
Aerolíneas Argentinas Buenos Aires - ArgentinaLU, MI, VI, DO
Premium jetDirecto LU, MA, MI, JU, VI, SA, DO
Vitoria
CartagenaDirecto 20
Buenaventura Balboa - Panamá, Santos - Brasil 25
Barranquilla Kingston - Jamaica 20
Rio de Janeiro
CartagenaDirecto 19
Buenaventura Cartagena - Colombia 26
Barranquilla Cartagena - Colombia 26
Navegantes
CartagenaDirecto 14
Buenaventura Cartagena - Colombia 21
Barranquilla Cartagena - Colombia 21
Fuente: Líneas Marítimas. Información procesada por la Dirección de Información Comercial – ProColombia.
*La información contenida es de carácter referencial, siendo suministrada directamente por las empresas prestatarias. Están sujetas a cambios sin previo aviso por factores propios de la actividad o de sus volúmenes del comercio. Para más información visite el portal de Rutas y Tarifas de ProColombia.
12
Documentos requeridos para el ingreso de mercancías
18.
Envíos comerciales
• Cinco (5) facturas comerciales, que contenga: el título “Para ser transportados por vía aérea”, el nombre y la dirección del remitente y el destinatario tanto, el número y fecha de la factura, el nombre de la compañía aérea, los datos del vuelo, la estación de carga y destino; marcas, numeración, número y tipo de bultos, descripción exacta de las mercancías en portugués (muy idénticas en la Guía de Importación)
peso bruto de cada paquete en kg. y gramos, peso
bruto total como se menciona en Guía de Importación y, el número de partida del arancel aduanero, número y fecha de emisión de Guía de Importación y, país de origen y de compra, precio unitario y el valor FOB total, el transporte y otros cargos, el valor CIF en la moneda, como se muestra en la Guía de Importación y en dólares, tasa de conversión, fecha
de emisión y firma del expedidor
Notas:
1. La factura no puede contener tachaduras o adiciones, en caso contrario una multa de 20% del valor CIF de los derechos.
2. No factura necesaria para: envíos personales con
un valor menor de USD 500, bienes nacionales,
mercancías reimportadas después de la revisión o reparación en el extranjero, bienes o animales para exposiciones y patrocinado por organismos oficiales.
• Licencia de importación: para los envíos valorados US$ 300,00 a US$ 3,000.00 o más (depende del tipo de mercancía) y algunas otras categorías de productos independientemente de su valor.
Nota: No se requiere para los bienes exentos de la factura comercial o declaración de importación (Guía de Importación) que no se recomienda para
ser usado, ya que toma mucho tiempo para la ma-
nipulación, y el consignatario debe entonces pagar
cargas pesadas para el almacenamiento en el Depósito Aduanero.
• Certificado de origen: no es necesario si la factura comercial contiene una declaración de origen visado por la Cámara de Comercio. Certificado de origen siempre se requiere de los países miembros de ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración).
Envíos de muestras
• Muestras con un valor hasta US$1.000 no necesitan una “Guia de Importação”, pero tienen que ser acompañados por un Declaração de Importação de amostra e pequena encomenda (DIA). La Factura tiene que ser marcada con “Sem Cobertura 2.3.2
Otros aspectos logísticos importantes cambial” (= sin cobertura de cambio). Las muestras están sujetas a derechos de importación normales.
Las muestras importadas temporalmente deben ir acompañadas con 5 Listas de embalaje que muestran descripción detallada, el valor por unidad, número y peso. Para el despacho (para ser efectuado por un agente de aduanas) se requiere una garantía bancaria. Listas de embalaje y la carta del propietario deben ser enviadas a la compañía aérea de carga Dept. O el Agente General en Brasil a los menos 15 días antes de que el viajero comercial llega
a Brasil.
Transporte de muestras sin valor comercial
Se entiende por muestras sin valor comercial a aquellas mercancías que únicamente tienen por fi-
18Fuente: TACT (The Air Cargo Traffic). 2016
13
2.4
Cultura de negocios
2.5
Links de interés
Al momento de hacer negocios con empresas de
Brasil es importante tener en cuenta los siguientes
aspectos de acuerdo con su cultura de negocios: • Si se requieren citas de negocios con frecuencia se pueden programar a corto plazo. Sin embargo, lo mejor es que se programen con dos a tres semanas de antelación. Confirme la reunión por escrito. No es raro que las citas para ser canceladas o cambia-
das en el último minuto.
• En Sao Paulo y Brasilia es importante llegar a tiempo para las reuniones. En Río de Janeiro y otras ciudades es aceptable llegar unos minutos tarde a una reunión.
• En la primera visita a una empresa puede llevar artículos publicitarios de poco valor, pero no es recomendable hacer regalos ostentosos (podrían percibirse como sobornos). La negociación se desarrolla en general en portugués. Es preferible dejar a su
interlocutor comenzar el tema, utilizar abogados y
consultores locales si fuera necesario.
• La negociación puede ser larga y meticulosa, y la decisión final será tomada por la persona que ocupe el puesto jerárquico más alto. Es frecuente que las conversaciones se mezclen y los interlocutores se
interrumpan: es señal de que el asunto que se trata
resulta interesante.
• Ministerio de Industria y Comercio de Brasil:
procedimientos para exportar e importar en Brasil, principales acuerdos comerciales, estadísticas, balanza comercial, barreras al comercio, incentivos a las empresas y legislación comercial. www.mdic.
gov.br Ministerio de Transporte de Brasil: novedades, directorio de empresas de transporte marítimo, aéreo, y terrestre, estadísticas, legislación, consultoría jurídica y proyectos actuales de inversión. www.
transportes.gov.br/ Agencia de Promoción de exportaciones e inversiones de Brasil: información acerca de estudios de mercado, oportunidades de negocio, proyectos de inversión e incentivos para cerrar negocios en este país. www.apexbrasil.com.br Federal Express: información relacionada con la normatividad del país para las exportaciones e importaciones. https://smallbusiness.fedex.com/inter-
national/country-snapshots/brazil.html?gtmcc=us
nalidad demostrar sus características y que carecen de valor comercial por sí mismas, las cuales no
deben ser destinadas a la venta en el país.
Verifique que al momento de realizar sus envíos de
muestras estas no pagan aranceles e impuesto en
el destino al que planea llegar. Recuerde que este
puede ser un costo adicional para su cliente y afec-
tar los tiempos de entrega.
Para envíos de muestras que no representan un valor en el mercado, es importante en primera instancia que el exportador conozca que todo país cuenta con requerimientos para el ingreso de di-
chas muestras.
Dentro del manejo de mercancías vía aérea, ya sea como muestras sin valor comercial o envíos urgentes, se destacan las ALIANZAS que ProColombia ha suscrito con diversas transportadoras para reducir el costo de los envíos en que incurren aquellas empresas que trabajan en los diferentes programas ofrecidos por la entidad.
14
3.1
Oportunidades de negocio
Jeanswear
La personalización de los jeans ha tenido un papel
muy importante en la categoría en los últimos años.
Pantalones con parches o bordados son algunos de los más populares. Entre las innovaciones de las marcas de lujo, Kosiuko lanzó jeans con flores o mariposas bordadas en el segmento premium para mujer.
Los jeans para mujeres son una categoría mucho
más competitiva e innovadora que los jeans para
hombres. Las mujeres argentinas buscan productos exclusivos, de buena calidad y estilo.
3
Argentina: un mercado de oportunidades para Sistema Moda A rgentina es el tercer mercado más grande de Latinoamérica con 44,3 millones de habitantes, convirtiéndolo en un mercado interesante, donde un mejor entorno económico y la recupe-
ración del poder adquisitivo en particular serán dos
factores clave en el crecimiento de las ventas.
15
Posición Descripción Arancel general Arancel Colombia con el ACE-72
62.03.42
Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos "calzones" y "shorts", de algodón, para hombres o niños 35% 0%
62.04.62
Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos "calzones" y "shorts", de algodón, para mujeres o niñas 35% 0%
Fuente: MacMap
Ropa casual
Definitivamente, el mercado argentino se inclina en preferencia por las marcas masivas presentes tanto en locales propios como en multimarcas, dependiendo del grado de reconocimiento y posición que ocupa la marca. Asimismo, los argentinos están cada vez más influenciados por las tendencias del estilo de la moda y han aumentado la frecuencia de compra en los últimos años.
El consumidor argentino se caracteriza por ser exigente con lo que consume. El país tiene una gran clase media que exige buen diseño, calidad y precio.
Posición Descripción Arancel general Arancel Colombia con el ACE-72
61.09.90
T-shirts y camisetas de punto, de materia textil (exc. de algodón) 35% 0%
61.04.63
Pantalones, pantalones con peto, calzones y pantalones cortos de punto, de fibras sintéticas, para mujeres o niñas (exc. bragas y trajes de
baño)
35% 0%
61.05.20
Camisas de punto, de fibras sintéticas o artificiales, para hombres o niños (exc. camisones, "T-shirts" y camisetas) 35% 0%
Fuente: MacMap
Ropa de hogar
Los argentinos buscan ropa de hogar con estilo y calidad, donde los materiales más comunes son el algodón y el poliéster. Algunas de las principales marcas en el mercado son Home Collection, Jean Cartier y LBH.
Los argentinos no están acostumbrados a hacer compras de productos para el hogar en canales especializados y cada vez más las personas recurren al canal online, donde pueden ver y comparar productos antes de comprar.
Posición Descripción Arancel general Arancel Colombia con el ACE-72
63.02.60
Ropa de tocador o de cocina de tejido con bucles, de tipo para toalla,
de algodón.
35% 0%
63.02.22
Ropa de cama de fibras sintéticas o artificiales, estampada (exc. de punto) 35% 0%
63.01.40Mantas de fibras sintéticas35% 0%
Fuente: MacMap
16
Textiles e insumos
La cadena productiva del sector abarca el diseño y la confección de prendas de vestir y artículos para el hogar. En cada una de estas etapas se desarrollan las distintas actividades que le agregan valor a los bienes que posteriormente se convertirán en productos finales para el consumo.
Los tejidos planos y los tejidos de punto fueron los productos que más se importaron en textiles. El algodón, las fibras discontinuas y los filamentos fueron lo más destacado entre esas importaciones.
Ropa interior femenina
Las mujeres argentinas buscan un estilo sexy, atractivo y retro, en un intento de traer de vuelta los estilos de épocas anteriores con el uso de materiales refinados y delicados, como encajes y satén. Asimismo, son bastante exigentes y dentro de sus preferencias buscan ropa que inspire seducción y comodidad.
Algunas tendencias de moda emergentes para ropa interior en Argentina incluyen fibras como el algodón modal y spandex, además de materiales blandos y tul transparente en combinación con otros materiales con colores opacos.
Posición Descripción Arancel general Arancel Colombia con el ACE-72
62.12.10 Sostenes (corpiños), incluso de punto.35% 0%
61.08.22
Bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura) de punto, de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas 35% 0%
Fuente: MacMap
Ropa formal masculina
La categoría de ropa formal masculina en Argentina busca siluetas que estilicen y resalten la figura, den porte y presencia. El vestuario es mucho más atem-
poral en comparación con el segmento femenino.
Los argentinos buscan trajes elegantes y estilizados con silueta “slim-fit” con colores básicos como negro, azul en distintas intensidades y gris, los cuales
se ajustan según momento del día e importancia
del evento.
Posición Descripción Arancel general Arancel Colombia con el ACE-72
62.03.11
Trajes (ambos o ternos) de lana o de pelo fino, para hombres o niños,
excepto los de punto.
35% 0%
62.03.12
Trajes (ambos o ternos) de fibras sintéticas, para hombres o niños, excepto los de punto.
35% 0%
Fuente: MacMap
17
Posición Descripción Arancel general Arancel Colombia con el ACE-72
54.02.33
Hilados texturados de filamentos de poliésteres (exc. hilos de coser e
hilados acondicionados para la venta al por menor)
18% 0%
56.03.11
Tela sin tejer, incl. impregnada, recubierta, revestida o estratificada,
n.c.o.p., de filamentos sintéticos o artificiales, de peso <= 25 g/m²
26% 0%
54.07.10
Tejidos de hilados de alta tenacidad, de nailon o demás poliamidas o de poliésteres, incl. los monofilamentos de título >= 67 decitex, y cuya mayor
dimensión de la sección transversal sea <= 1 mm
26% 0%
Fuente: MacMap
Fuente: Otexa
País Idioma Contenido de la fibra Origen Cuidados Productor / Importador Talla
Argentina Español Obligatorio Obligatorio Obligatorio Importador Obligatorio
3.2
Requisitos no arancelarios y Obstáculos Técnicos al Comercio - OTC
El ACE-72, en el Anexo VII, incluyó disposiciones
referentes a evitar que las partes adopten o apliquen normas técnicas, reglamentos técnicos, procedimientos de evaluación de la conformidad y metrología en caso de que estos puedan constituirse como obstáculos técnicos innecesarios al comercio recíproco
19
Al momento de entrar al mercado se recomienda
tener en cuenta los siguientes puntos:
• De acuerdo con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios mediante la resolución 523-E/2017, se debe tramitar Licencias Automáticas de Importación para todas las mercaderías comprendidas en MERCOSUR (con algunas excepciones). Sin embargo, para algunos productos de la cadena Sistema Moda se tramitarán Licencias No Automáticas
cuando se necesario.
• Valoración - Deberán inscribirse al “Sistema de asientos de alerta” y cumplir los requerimientos especificados en el Formulario OM 2270- Inscripción de Marcas http://www.tarifar.com/tarifar/html/temp/
OM2270.pdf (Importador)
• Licencias – Las materias textiles están obligados a presentar ante la SECRETARÍA DE COMERCIO (SC) una Declaración Jurada de Composición de Producto (DJCP) sobre la composición porcentual de las fibras, en el primer caso, o de los materiales
constitutivos, en el segundo caso (Importador).
• Intervenciones - Existen intervenciones en materiales compuestos de especies por la Dirección de Fauna Silvestre - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable que podrían aplicar si son agregados o mezclados con el producto.
• Estampillado - Cuando se garantice la falta de Certificado de Origen, la misma no podrá comercializarse hasta tanto se aporte el original o se identifiquen las mercaderías (Res.Gral. AFIP 2310/07, art.2°).
• Las importaciones de bienes en Argentina están afectadas por aranceles, además de otros impues-
tos de importación como lo son: APT (Impuesto a
ganancias anticipadas), IVA, IVA avanzado, y el CCS
(Impuesto a uso de sistema computarizado), ISF
(Tarifa a la estadística).
• El etiquetado es controlado por el reglamento técnico MERCOSUR sobre etiquetado de productos textiles para los países miembros. En el caso de Argentina los siguientes son requisitos de etiquetado
para la cadena de Sistema Moda:
19Artículo 1, Anexo VII del ACE 72
3.3
¿Cómo se conectan Colombia y Argentina?
La República de Argentina, ubicada en el cono sur de América del Sur, es el segundo país más grande de Sur América, con una superficie total de 2.7800.400 km². Si se consideran los sectores tanto americanos como antárticos, su extensión es de 3.761.274 km². Así mismo, el territorio se extiende a lo largo
de 4.989 Km de costas.
18
Servicios marítimos
Argentina cuenta con una infraestructura portuaria compuesta por más de 30 puertos que se ubican alrededor de sus 4.989 km. de costas sobre los ríos de la cuenca de La Plata y sobre el Océano Atlántico.
Entre estos se encuentran: Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca, Quequén, Puerto de la Plata y Madryn, puerto natural de mayor profundidad en Argentina.
El comercio entre Colombia y Argentina se mueve a 3.3.1
Acceso marítimo y aéreo través del Puerto de Buenos Aires, el principal de Argentina y uno de los más grandes de Latinoamérica.
Este último está dividido en cinco terminales de carga general; cuenta con una Terminal para cereales de 170.000 toneladas; ocupa un área de 92 hectáreas y una longitud de muelles de 5.600 m. de longitud, para 23 puntos de atraque que sirven buques con
eslora superior a 180 m.
Frecuencias y tiempo de tránsito desde los puertos colombianos
Puerto de desembarque Puerto de Embarque Conexiones Tiempo de tránsito (Días)
Buenos Aires
Cartagena Caucedo – República Dominicana 23 Buenaventura Cartagena – Colombia, Santos - Brasil 28 Barranquilla Cartagena – Colombia, Santos - Brasil 26 Santa Marta Cartagena – Colombia, Santos - Brasil 24
Fuente: Líneas Marítimas. Información procesada por la Dirección de Información Comercial – ProColombia. * La información contenida es de carácter referencial, siendo suministrada directamente por las empresas prestatarias. Están sujetas a cambios sin previo aviso por factores propios de la actividad o de sus volúmenes del comercio. Para más información visite el portal de Rutas y Tarifas de ProColombia.
Líneas navieras y consolidadores con oferta de servicios a Argentina
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Fuente: Líneas Marítimas. Información procesada por la Dirección de Información Comercial – ProColombia. *La información contenida es de carácter referencial, siendo suministrada directamente por las empresas prestatarias. Están sujetas a cambios sin previo aviso por factores propios de la actividad o de sus volúmenes del comercio. Para más información visite el portal de Rutas y Tarifas de ProColombia.
Servicios aéreos
Argentina cuenta con una infraestructura aeroportuaria compuesta por 32 aeropuertos ubicados a lo largo de su territorio. Los principales aeropuertos son: Aeropuerto Internacional de Ezeiza- Ministro Pistarini en Buenos Aires, Aeropuerto Internacional de Córdoba - Pajas Blancas en Córdoba y el Aeropuerto Internacional de Ushuaia. Cada una de las principales ciudades del país y capitales de provincia cuentan con aeropuertos, en su mayoría internacionales.
Actualmente existen más de siete aerolíneas que prestan servicios de transporte de carga hacia Argentina. Las conexiones se realizan principalmente
en ciudades de Estados Unidos, Perú, Chile y Pa
namá.
Conexiones de aerolíneas prestadoras de servicio a Argentina
Aerolínea Conexiones Frecuencia
American Airlines Miami - Estados UnidosLU, MA, MI, JU, VI, SA, DO Avianca DirectoLU, MI, VI, SA, DO Copa Airlines Panama - PanamáLU, MA, JU, SA Centurion Miami - Estados Unidos MA, MI, JU, VI, SA, DO LATAM CargoSantiago de Chile - ChileLU, MA, MI, JU, VI, SA, DO Aerolíneas argentinas DirectoLU, MI, VI, DO Premium jet Santiago de Chile - ChileLU, MA, MI, JU, VI, SA, DO 3.3.2
Otros aspectos logísticos importantes
Documentos requeridos para el ingreso de mercancías
20.
Envíos comerciales
• Cuatro (4) facturas comerciales certificadas por la cámara de comercio del país de origen y legalizadas por el consulado, conteniendo: el valor total de la factura convertido a ARS, y se debe aplicar conversión al precio FOB del envío, más los cargos adicionales y la siguiente declaración: “Declaro bajo juramento que todos los datos que contiene esta factura son fiel reflejo de la verdad y que los precios indicados son los realmente a pagarse. Declaro en igual forma que no existen convenios que permitan alteraciones de estos precios.”
• Cuatro (4) listas de empaque, conteniendo información detallada del paquete (números, cantidades, peso bruto y neto) con la siguiente declaración: “Declaro bajo juramento que todos los datos que contiene esta nota de empaque son el fiel reflejo de la verdad y el detalle indicado corresponde al contenido real”.
• Licencia de importación para ciertos bienes.
Envíos de muestras
• Cuatro facturas comerciales. Para muestras importadas temporalmente, las facturas deben decir
“importación temporaria”
Transporte de muestras sin valor comercial
Se entiende por muestras sin valor comercial a aquellas mercancías que únicamente tienen por finalidad demostrar sus características y que carecen de valor comercial por sí mismas, las cuales no
deben ser destinadas a la venta en el país.
Verifique que al momento de realizar sus envíos de muestras estas no pagan aranceles e impuesto en el destino al que planea llegar. Recuerde que este puede ser un costo adicional para su cliente y afectar los tiempos de entrega.
Para envíos de muestras que no representan un valor en el mercado, es importante en primera instancia que el exportador conozca que todo país cuenta con requerimientos para el ingreso de dichas muestras.
Dentro del manejo de mercancías vía aérea, ya sea como muestras sin valor comercial o envíos urgentes, se destacan las ALIANZAS que ProColombia ha suscrito con diversas transportadoras, para reducir el costo de los envíos en que incurren aquellas empresas que trabajan en los diferentes programas ofrecidos por la entidad.
20Fuente: TACT (The Air Cargo Traffic). 2016
20
3.4
Cultura de negocios
3.5
Links de interés
Al hacer negocios en Argentina es muy importante construir relaciones sólidas y personales con el agente, representante, distribuidor o demás socios comerciales. Por otro lado, en los negocios las costumbres son muy formales en cuanto a la forma de vestir, a la apariencia y al comportamiento. Son muy conservadores.
La cortesía es muy importante y acelerarse para cerrar un negocio puede poner en riesgo su éxito.
Ningún encuentro empezará con temas de negocio, ya que la gente establece confianza hablando primero de temas como la familia, los deportes u otras actividades sociales. Esta confianza es fundamental para desarrollar una relación sólida de negocios.
Igualmente, es importante estrechar la mano con todos los asistentes de la reunión al llegar y antes
de irse.
Es importante citar las reuniones con anterioridad y llegar a tiempo, aunque su socio comercial pueda estar un poco tarde. Igualmente, es importante llevar tarjetas de presentación y si es posible que
estas estén escritas en inglés y en español.
• Aduana de Argentina. Información relacionada con la operatividad aduanera, usuarios aduaneros, operadores tributarios, servicios, formularios y orientación tributaria en Argentina. www.afip.gov.ar Ministerio de Economía y Producción. Información relacionada con informes económicos, lineamientos productivos de diferentes industrias, indicadores económicos, entre otros. www.argentina.gob.ar • Cámara Argentina de Comercio. Información relacionada con la Cámara de Comercio, servicios que prestan y actividades, comercio exterior, conferencias y capacitación, entre otros. www.cac.com.ar Federal Express. Información relacionada con la normatividad del país para las exportaciones e importaciones. https://smallbusiness.fedex.com/international/country-snapshots/argentina.html?gtmcc=us
Foto: Maaji
