ACUERDO DE LIBRE COMERCIO COSTA RICA Y COLOMBIA
Javier Gamboa Benavides Viceministro de Comercio Exterior
Fase 1: Integración regional
Fase 2: Consolidar acceso a principales compradores
Fase 3: Nuevos mercados complementarios en crecimiento
Países: EEUU, UE, Canadá, EFTA Énfasis: industrias livianas, agro. Importaciones de bienes
de
capital. Inversión.
Fortalecimiento de instituciones nacionales.
Países: Corea, Japón, Israel Énfasis: industria de alimentos, agro. Importaciones de bienes de capital y CTI
Países: CAN, LATAM énfasis: Industria manufacturera Colombiana
2014
1990
Fases de Internacionalización
TLCsde Colombia
Fuente: Procolombia
RECIENTE ENTRADA EN VIGOR
FIRMADOS EN NEGOCIACION
Canadá
Estados Unidos
México
Guatemala Honduras El Salvador Ecuador Brazil Perú
Argentina
Paraguay
Uruguay
Liechtenstein
Suiza
Islandia Noruega
Unión Europea
Israel
Japón
RESTO
Panamá
Chile
Bolivia
Costa Rica
Venezuela
Alianza Pacifico
Corea del Sur
Nicaragua
EN VIGOR
Este Acuerdo eraunpendientedelamayor importancia dentrodelesquemadeintegración deColombia.
Desde principiosdelosaños90sehicieron esfuerzos para buscar esteAcuerdo Comercial.
Setardóenconcretar porque era una negociación sensible para Costa Rica.
Lapuestaenvigordevarios Acuerdos comercialesdeCosta Rica (EE.UU, UE)ysu interéseningresar alaAPfacilitaroneliniciode lanegociación.
Antecedentesdelanegociación
Importanciadelanegociación Este Acuerdoesunpaso fundamental y naturalenlaconsolidacióndenuestras relaciones comerciales con Centroamérica.
ElAcuerdo complementalologrado con los países del Triángulo Norte, además
del
Acuerdo con Panamá.
Sisesuman los mercadosdelos cinco países centroamericanos con losque tenemos Acuerdo,setendría acceso preferencial aunmercado similaren tamañoalcolombiano.
Costa Ricaes una delas economías más dinámicas y establesdelaregión, conlacual Colombia tiene vínculos culturales, comerciales y diplomáticos.
Además,setratade unaeconomía con orientación importadora especialmenteen bienes industriales y agroindustrialesque produce Colombia.
Este Acuerdoesespecialmente beneficioso paralaindustria manufacturera colombiana por serunmercado conocido, cercano ydonde tenemos múltiples oportunidadesdecompetir.
Importanciadelanegociación
Fuente: DANE-DIAN
Contexto comercial
Labalanza comercial para Colombiahasido superavitaria, destacándose las exportacionesde bienes industriales.
2012 2013 2014 2015 En-May 2015 En-May 2016 Exportaciones FOB274 277 264 248 10092 Importaciones FOB6979 87 82 37 32 Balanza Comercial206 198 177 16563 60
50
100
150
200
250
300
Millones de USD
Comercio de Colombia con Costa Rica
Las exportaciones colombianas aCosta Rica son principalmenteindustriales.
Contextocomercial
91%
7%
2%
Exportaciones Colombia - Costa Rica por tipo de producto 2015
Industria Agricultura Minero-energéticos
Fuente: DANE-DIAN
Principales productos exportados por Colombia en 2015
Resinas (21%) Abonos (11%) Confecciones (10%) Jabones, Cosméticos y Químicos (6% cada
uno)
Máquinas, Aparatos, papel y sus manufacturas (5% cadauno) Farmacéuticos (4%)
Principales productos importados por Colombia en 2015
Dispositivos médicos (27%) Plomo en bruto (11%) Resinas (10%) Neumáticos (7%) Preparaciones alimenticias, Máquinas, Aparatos, medicamentos (6% cada uno) Manufacturas de hierro (4%) Insecticidas (4%)
Contextocomercial
•Colombia es el segundo inversionista latinoamericano en Costa Rica
•Costa Rica es el décimo inversionista de Latinoamérica en Colombia
Desde Costa Rica (acumulado)
Desde Colombia (acumulado)
Contextocomercial
La inversión de Colombia en Costa Rica asciende a USD
445
millones (2005-2015).
LainversióndeCosta RicaenColombia asciende a USD207millones (2005- 2015).
ElAcuerdoescomprehensivo ydeúltima generación porquevamasalládel comerciodebienes
Acceso a mercancías Inversión y Servicios
Acceso a mercados Inversión Reglas de origenComercio transfronterizo de servicios Facilitación de comercio Entrada temporal de personas de negocios Cooperación aduanera Telecomunicaciones Medidas sanitarias y fitosanitarias Comercio electrónico Obstáculos técnicos al comercio Defensa comercial
Otros temas
Compras públicas Disposiciones iniciales
Política de competencia Transparencia
Propiedad intelectual Administración del acuerdo y disposiciones finales
Solución de controversias Excepciones
ContenidodelAcuerdo
ResultadosdelAcuerdo
Enbienes industrialesseconcentraron los intereses exportadores del paíseneste Acuerdo.
Costa Rica desgravaráunpoco más del98%delos productos industriales y Colombia tendrá acceso libredearancelesdeforma inmediataal 74%deellos.
El1,8% restantesedesgravaráenlas condiciones quesepactenenelProtocolode AccesodeCosta Rica alaAP.
Principales intereses colombianos con acceso inmediato: abonos, pinturas, algunas confecciones y textiles, medicamentos, automóviles, autopartes yjuguetes.
Principales intereses colombianosendesgravación: cosméticos, agroquímicos, productosdebelleza, electrodomésticos, calzado, productosdemadera, papel, muebles, electrodomésticos, productosdeaseo, algunas confecciones.
Industria
ResultadosdelAcuerdo
GD-FM-016 V4
Los dospaíses tienen producción similar y compitenen terceros mercados con productos como flores, banano y café.
Teniendoencuenta esta similitud yeltamaño del mercado costarricenseseabordólanegociacióndemanera menos profundaqueenelámbitoindustrial.
Agricultura
ResultadosdelAcuerdo
GD-FM-016 V4
Agricultura
Hortalizas: pepinos, espinacas, coliflores, champiñones, pimentón (Entre 5 y 15 años)
Frutas: Acceso inmediato: Aguacates, guayabas, mangos., maracuyá 10 años : Banano, sandías, papayas, guanábana.
Confitería:10 años.
Galletassaladas en inmediata y productos de panadería en 15 años.
Chocolates: 15 años
ResultadosdelAcuerdo
•Esquemas ágiles y oportunos en resolución de conflictos
•Trato nacional para inversión extranjera
Inversión
Este capítuloseconvierteenuninstrumentonosolo para incentivarlainversión extranjera, sinoqueeneste caso constituyeunelementodeprotección alainversiónde Colombiaenesepaís.
Colombiayaeselcuartoinversionistaenesepaís.
•Reglas de juego claras para la inversión en doble vía
Inversión
Por mediodeeste Acuerdo podremos brindar mejores condiciones y garantías a los inversionistasdeambospaíses
ResultadosdelAcuerdo
GD-FM-016 V4
Servicios
Seincluyen compromisosenáreasdeinterésdeColombia como servicios profesionales, facilitacióndelaentrada temporaldepersonasdenegocios, reglasdetransparencia y accesoenmateriadeservicios financieros,dondeColombia esyalíderenelmercadocentroamericano.
Compraspúblicas
Sepermite a las empresas participarenlos procesosde contratacióndelas entidades públicas costarricensesen todoslosnivelesdegobierno,incluidasentidades especiales, sub-centralesyempresasdegobierno.
ResultadosdelAcuerdo
Facilitacióndelcomercioyprocedimientosaduaneros
Seimplementan procedimientos aduaneros más eficientes y ágilesparafacilitarelintercambiocomercialbilateral.
Seabrelaposibilidadparalostrámitesaduaneroselectrónicos.
Senegocióunanexodecooperaciónaduanera.
4. Consideraciones finales
Aun sin tener Acuerdo comercial, Colombiaes elsegundo mayor proveedordeCostaRicaenSuraméricayeloctavoanivelmundial.
ElAcuerdo nivela nuestras condicionesdeaccesoalmercado costarricense frente a otros países (Perú, México), contribuyeal crecimiento y diversificacióndenuestra oferta exportable y consolidael posicionamientodenuestrasempresasenlaregión.
EsteAcuerdorecogenosólolosinterésexportadoresdelpaíssinoquees muy importante para los inversionistas y abre oportunidadesdenegocios enelsectordeserviciosyeneláreadecompraspúblicas.
GRACIAS
COLOMBIA Y COSTA RICA
Aliados estratégicos en los negocios
2016
Exportaciones
142
productos con oferta exportable desde Colombia y demanda en Costa Rica
265
productos con oferta exportable desde Colombia y demanda en Costa Rica*
Con el Acuerdo Comercial con Costa Rica cerca de 400 productos con aranceles desde 3% hasta 15% serán desgravados de inmediato
Arancel base
10%-15%
3,5%-8%
Nota: Se refiere a la mayor parte de los productos del sector, sin embargo se recomienda al empresario revisar su producto específico.
*Costa Rica importa del mundo más de US$10.000 y Colombia exporta al mundo más de US$10.000
Sostenes Fajas y fajas-braga Partes y accesorios de motocicletas Tejidos con un contenido de filamentos de poliéster texturado Pantalones de algodón Pasta de cacao Cordeles, cuerdas y cordajes de polietileno o de polipropileno Preparaciones para la higiene bucal o dental.
Cintas con un contenido de hilos Tejidos, estampados.
Partes y accesorios de vehículos automóviles Cueros y pieles charolados y sus imitaciones de cueros o pieles chapados
Algunos ejemplos
3
Medicamentos que contengan otros antibióticos.
Vehículos automóvil de cilindrada superior a 1.500 Medicamentos que contengan alcaloides y sus derivados Lámparas y demás aparatos eléctricos de alumbrado Mezclas de isómeros del xileno.
Medicamentos que contengan penicilina Lámparas fluorescentes Abrasivos naturales o artificiales en polvo o en gránulos, con soporte Amortiguadores de suspensión, de vehículos automóviles
16%
Agroindustria, 44%
Manufacturas, 40%
Prendas de vestir
Enelámbito agrícola, Costa Rica desgravaráel 81%,60%
del mismodemanera inmediata.
En
cuanto a bienes industriales, Costa Rica desgravará más del 98%
del universo arancelario,concercadel 74%
conliberacióninmediatadearanceles.
Desdelapuestaenvigordelacuerdoingresaránlibresdearancelsostenes,bisutería, partesdemotocicletas y autopartes para remolques, medicamentos, algunos cosméticos, cueros preparados; vehículos, automóviles, fibras e hilados y tejidos, repuestosparavehículosyjuguetes.
Fuente: MinCIT
El acuerdo comercial entre Colombia y Costa Rica garantiza una relación preferencial y permanente
4
49%
252
40%
174
3%
9
4%
10
3%
7
2%
5
51%
262
60%
260
97%
265
96%
266
97%
257
98%
242
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Minero-energéticas No minero-energéticas
248264
277274
435
514
Evolución de las exportaciones de Colombia a Costa Rica, 2010 –2015 (US$ millones)
La participación de las exportaciones en los sectores no minero-energéticos ha aumentado en los últimos 3 años
Fuente: DANE. MinCIT, 2015.
5
Artículos industriales, envases y empaques, y farmacéutico mantuvieron su dinamismo en las exportaciones durante 2015
5
Exportaciones no minero-energéticas con destino a Costa Rica
Subsector 2014 US$FOB 2015 US$FOB Par.% 2015 2015 (ene-jun) US$FOB 2016 (ene-jun) US$FOB Par.% 2016
Plástico en formas primarias 35.513.797 26.668.258 11,0% 13.509.620 9.371.437 8,6%
Confecciones 27.279.021 24.417.115 10,1% 10.386.125 13.354.444 12,2%
Productos diversos de las industrias químicas 20.882.486 19.443.121 8,0%
8.828.867 8.043.207 7,3%
Cosméticos y productos de aseo 17.944.149 16.871.792 7,0% 8.079.717 8.994.863 8,2%
Plástico (plástico y caucho) 10.813.977 12.214.530 5,0% 6.391.893 5.369.548 4,9%
Productos farmacéuticos 9.496.782 10.698.345 4,4% 4.679.119 4.808.005 4,4%
Plástico (envases/empaques) 9.479.491 10.606.652 4,4% 5.151.840 5.213.630 4,8%
Abonos 15.343.433 8.566.097 3,5% 3.743.741 2.303.887 2,1%
Aceites minerales y ceras 9.176.936 8.029.414 3,3% 4.191.750 1.502.338 1,4%
Productos de confitería 7.072.701 6.380.244 2,6% 3.147.375 2.247.091 2,1%
Otros 94.353.781 98.510.416 40,6% 48.510.601 48.320.928 44,1%
Total general 257.356.554 242.405.983100% 116.620.649 109.529.379 100%
Fuente: DANE. MinCIT, 2015. Cifras ordenadas por 2015
El plástico en formas primarias es el principal producto exportado a Costa Rica, seguido por las confecciones.
6
Bisutería* Calzado e insumos para calzado* Jeanswear Joyería Manufacturas de cuero* Ropa casual Ropa de control * Ropa de hogar Ropa deportiva Ropa formal masculina Ropa infantil Ropa Interior * Textiles e insumos* Uniformes Vestidos de baño
Prendas de vestirServicios
Industria gráfica y editorial Software y TI
9
*Se refiere a los sectores en los cuales buena parte de sus productos se verán beneficiados en el corto y mediano plazo, sin embargo se recomienda al empresario revisar su producto específico.
Oportunidades de exportación identificadas en Costa Rica
7
Alimentos para animales Bebidas alcohólicas y no alcohólicas* Derivados del cacao * Cafés especiales Frutas frescas (Aguacate, Granadilla, Lima Tahití)* Frutas y hortalizas procesadas* Legumbres y hortalizas frescas Preparaciones alimenticias diversas* Productos de confitería * Productos de panadería y molinería* Semillas y frutos oleaginosos Quinua*
Agroindustria
Abonos Aparatos eléctricos* Artículos del hogar y oficina* Artículos promocionales* Autopartes * Conductores eléctricos Cosméticos y productos de aseo * Dotaciones hospitalarias y hoteleras* Envases/empaques Extractos, pigmentos y pinturas* Herramientas
Manufacturas
Manufacturas de hierro o acero* Maquinaria agrícola* Maquinaria industrial Materiales de construcción (cerámica, arcilla y piedra)* Muebles Papel y cartón Plástico Productos farmacéuticos* Químicos * Vehículos *
Dadalacantidaddeproductosdepanadería sin envasarenCosta Rica,los minoristasdecomestibles tradicionales sonelprincipal canaldedistribución deestos productos. Los supermercados presentanunimportante crecimiento debido alaamplia ofertadeproductosdepanadería empacados, los cuales incorporan productosdepanadería frescos.
Seevidenciaunaclaratendenciadelos consumidores por los productos artesanales o recién horneados.Las áreasdepanaderíadelos minoristas (en especial, supermercados y tiendasdeconveniencia) continúan posicionándose dadoelaumentodelademandadeeste tipodepropuestasdevalor que proporcionan niveles altosdesatisfacción a los compradores.
10
Panadería y Molinería
8
Posición Descripción Arancel general Arancel Colombia después de entrada en vigencia TLC Periodo de desgravación Colombia (años)
11.04.12
Granos aplastados o en copos de avena 10% 0%Inmediata
19.05.90
Las demás (galletas saladas)15% 0%Inmediata
Panadería y molinería - Costa Rica
11
Panadería y Molinería
9
Lapastadecacaoesutilizada porlaindustria local paralafabricaciónde confiteríadechocolates, pasteles, heladería, galletería y cremas, entre otros, industria quehapresentado una dinámica positiva durante 2015.
El consumidor costarricense cada díaseinteresamásporproductos realizados a basedechocolate especialmenteloqueserefiere a confites y helados,endonde los productos estándar son los que mayor consumo tiene dentrodelapoblación costarricensealrepresentarmásdel80%delas ventas.
Ladistribucióndelos productosdeconfitería a basedechocolatesedaen tiendasdealimentosalpor menor, tiendasdeconveniencia y supermercados e hipermercados principalmente.
12
Derivados del Cacao
10
Posición Descripción Arancel general Arancel Colombia después de entrada en vigencia TLC Periodo de desgravación Colombia (años)
18.03.00Pasta de cacao sin desgrasar10% 0%Inmediata
Derivados del Cacao - Costa Rica
13
Derivados del Cacao
11
Elaguacate hace partedeladieta habitual del costarricense.Seestima quesu consumo alcanzaría niveles cercanos a los 3 kilos per cápita.
Su
consumosedaprincipalmenteenfresco, como compañíadeensaladas y como guacamolepara acompañarlacomida tradicional yladeorigen mexicano, que tiene influenciaen elmercado.
Así mismo,elconsumohacrecido debido a demostracionesdechefsqueincluyen elaguacate como ingredienteenlosdiferentes platos que preparan ysupromoción enrevistas relacionadas conlasalud olafamilia.
Aguacate
12
Posición Descripción Arancel general Arancel Colombia después de entrada en vigencia TLC
Periodo de desgravación Colombia (años)
08.04.40Aguacates frescos 15% 0% Inmediata
Aguacate - Costa Rica
15
Aguacate
13
SeprevéqueelsectordeautopartesenCosta Rica seguirá creciendo como resultado del acceso a créditos a bajas tasas y a las bajas presiones inflacionarias; factores queincrementaránlademandadelos préstamosdevehículos,elpoder adquisitivodelos consumidores y por consiguientelasventas del sector.
En Costa Rica,elmercadodeautopartes tiene cabida paraamortiguadoresre manufacturados a precios competitivos.Aunque los distribuidores prefieren marcas reconocidasquesean fácilesdeinstalar, lasmarcas blancas o marcas propias también tienen lugar, dadaladisponibilidad y los preciosqueofrecen.
Autopartes
14
Posición Descripción Arancel general Arancel Colombia después de entrada en vigencia TLC*
Periodo de desgravación Colombia (años)
87.14.10
Partes y accesorios de motocicletas, incluidos los ciclomotores 10% 0%Inmediata
87.08.10Paragolpes o defensas y sus partes10% 0%Inmediata
87.08.70
Ruedas y sus partes y accesorios de vehículos automóviles 10% 0%Inmediata
Autopartes - Costa Rica
17
Autopartes
15
Actualmentelatendenciadecompra está dada porcosméticos naturales e innovadores,eléxitodeeste productoen elmercado dependedelapromoción desus beneficios ylacalidad.
Otros productos demandados son Bronceadores y productosdeaseo personal como jabones y productos capilares. Las cremas y mascarillas también gozande buena demanda.
18
Cosméticosy productosde aseo
16
Posición DescripciónArancel general Arancel Colombia después de entrada en vigencia TLC
Periodo de desgravación Colombia (años)
33.06.90
Las demás preparaciones para la higiene bucal o dental.
15% 0%Inmediata
33.07.10
Preparaciones para afeitar o para antes o después de la afeitada 15% 0%Inmediata
33.03.00Perfumes y agua de tocador15% 12%5
Cosméticos y productos de aseo - Costa Rica
19
Cosméticosy productosde aseo
17
EnCosta Rica reciéntemeseconstituyóelClúster, Estilo Costa Rica,elcual reúne amás de50empresas del sector.
Lademandavaorientada a insumos paralaconfeccióndejeanswear, uniformes, vestidosdebaño, active wear y ropa casual para hombre y mujer.
Losprincipales canalesdedistribución son los distribuidores,los cualesensumayoría cuentan con distribucióndeproductos complementarios como telas, etiquetas, herrajes, entre otros.
20
Textiles e insumos
18
Posición Descripción Arancel general
Arancel Colombia después de entrada en vigencia TLC
Periodo de desgravación Colombia (años)
52.11.42
Tejidos de mezclilla (denim) de algodón con hilados de distintos color 10%0% Inmediata
55.15.11
Tejidos de fibras discontinuas de poliester, mezclados 10%0% Inmediata
58.07.10
Etiquetas, escudos y artículos similares, de materias textiles 10% 0%Inmediata
96.06.21
Botones de plástico, sin forrar con materias textiles 6% 0%Inmediata
Textiles e insumos - Costa Rica
21
Textiles e insumos
19
Los colores claros y oscuros siguen siendo los preferidos.La oferta colombiana halogradounimportante posicionamiento.
En Costa Rica,el75% del mercadoderopa interiorsedirigealsegmento femenino,laropa interior como las pantimediassonnichos del mercadoque crecen rápidamente.Lacategoría sostenes será desgravadademanera inmediata yes elartículodeprendasdevestirquemásseexporta a este mercado.Laropa interior participa, aproximadamente, conun11% del totalde las ventasdeprendasdevestirenCosta Rica.
Colombiaeselprincipal proveedordefajasdeCosta Rica yesreconocida por sucalidadeneste país. A través del TLC, esta prenda entrará con cero arancel.
Ropa interior y de control
22
Textiles e insumos
20
Posición DescripciónArancel general Arancel Colombia después de entrada en vigencia TLC Periodo de desgravación Colombia (años)
62.12.10
Sostenes (corpiños), incluso de punto 15%0% Inmediata
62.12.20
Fajas y fajas braga (fajas calzón, fajas bombacha) 15%
0% Inmediata
Ropa interior y de control - Costa Rica
23
Ropa interior y de control
21
Costa Ricaes el4toproveedordetecnologíaenelmundo,en2015 las exportacionesdeserviciosdetelecomunicaciones, informática e información correspondieron aUS$1.209millones. Representandoelsectordemayor dinamismo e influenciaensueconomía Lospotenciales socios comerciales buscan empresas colombianas homólogas que puedan complementarlos serviciosqueyaprestan a empresas locales e internacionales.
La
ventadesoftwareenCosta Ricasepuede realizar por mediodecontacto directo conlaempresa interesada, conelfindeconocer los alcances del servicio.
24
Software y servicios TI
22
Logística
*La información contenida es de carácter referencial, siendo suministrada directamente por las empresas prestatarias.
Están sujetas a cambios sin previo aviso por factores propios de la actividad o de sus volúmenes del comercio.
Posición Geográfica Punto de Desembarque Punto de Embarque Conexiones Tiempo de Tránsito (Días)
Atlántico
Puerto Limón
Cartagena Directo 3 Santa Marta Manzanillo - Panamá 6 Barranquilla Directo 6 Buenaventura Cartagena - Colombia10
Moin
Cartagena Directo 1 Santa Marta Cartagena –Colombia 4 Barranquilla Directo 5 Buenaventura Cartagena –Colombia 6
PacificoPuerto Caldera
Cartagena Balboa - Panamá 6
Santa Marta Manzanillo –Panamá, Balboa –Panamá 12
Barranquilla Manzanillo –Panamá, Balboa –Panamá 12
Buenaventura Balboa –Panamá 8
Conectividad marítima*
26
Conectividad logística
24
27
Principales líneas navieras y consolidadores con servicios a Costa Rica
25
1. Los servicios de transporte aéreo desde Colombia hacia Costa Rica se prestan principalmente desde la ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.
*La información contenida es de carácter referencial, siendo suministrada directamente por las empresas prestatarias.
Están sujetas a cambios sin previo aviso por factores propios de la actividad o de sus volúmenes del comercio.
Aerolíneas ConexionesFrecuenciaClase
Panamá - Panamá SábadosCarga
Panamá –Panamá Todos los días Pasajeros
San Andrés –Colombia Martes, Miércoles, Jueves, Viernes y Domingos Pasajeros
Directo Todos los días Pasajeros
Panamá –Panamá Todos los díasCarga
Panamá –Panamá SábadosCarga
28
Conectividad aérea*
Conectividad Logística
26
Inversión
Fuente: fDi Markets, 2016.
Principales sectores en los que Costa Rica ha invertido en América Latina, 2010-2015
Agroindustria
(9,1%)
BPO y/o KPO
(63,6%)
Químicos
(9,1%)
Algunas empresas de Costa Rica que han invertido en América Latina, 2010-2015
Químicos Pinturas Agroindustria Café
27,2%
Proyectos de inversión de Costa Rica en el mundo, 2010-2015
13%
13%
13%
13%
12%
12%
12%
6%
6%
Estados Unidos Colombia Panamá Nicaragua España El Salvador Guatemala Canadá México
Total: 16 proyectos
Telecomunicaciones
(9,1%)
Software y TI
(9,1%)
BPO y/o KPO Servicios profesionales
31
Más del 80% de la inversión de Costa Rica tiene como destino América Latina, del cual Colombia tiene una participación del 13%
28
Fuente: Banco de la República, 2016.
2,4
4,9
1,2
2,7
1,1
2,8
3,53,8
11,3
22,0
11,6
11,4
23,2
14,4
65,1
38,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Oportunidades de inversión en Colombia para empresarios provenientes de Costa Rica
Flujos de IED de Costa Rica en Colombia, 2000 -2015 (US$ millones)
MetalmecánicaTelecomunicaciones
Agroindustria
(lácteos, hortofrutícola y alimentos procesados)
Software y servicios TI
Infraestructura de turismo
BPO/KPO
32
Entre 2010 y 2015, los flujos de inversión de Costa Rica en Colombia se han casi que triplicado
29
Fuente: Banco de la República, 2016.
The Economist Intelligence Unit, 2016.
Capital de IED hacia el exterior
1994 –2015 US$ millones
Principales inversionistas de América Latina al mundo
(2015) US$ Miles de millones
3.652
47.779
1994 - 2002 1994 - 2015
MÉXICO
US$8,0
COLOMBIA
US$4,2
US$12,5
CHILE
US$13,5
BRASIL PERÚ
US$0,1
COSTA RICA
US$0,0
33
Colombia es el cuarto país de la región con más inversiones en el exterior
30
Fuente: Banco de la República, 2016.
0,4
-0,1
0,4
0,3
0,0
3,8
99,7
5,6
12,4
-15,2
2,6
27,2
302,7
3,7
5,2
-2,3
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Oportunidades de inversión en Costa Rica para empresarios colombianos
Flujos de IED de Colombia en Costa Rica, 2000 -2015 (US$ millones)
Farmacéuticos Materiales de construcción
Agroindustria Contenidos digitales
Metalmecánica
Sistema moda
34
Entre 2010 y 2015, los flujos de inversión de Colombia en Costa Rica superan los US$339 millones
31
Turismo
Buscan destinos que les brinden experiencias relacionadas, especialmente, con la cultura.
Para decidirellugar para vacacionar,elturistadeCosta Rica utiliza como principal referencia a sus amigos y familiares, así como las publicidadesentelevisión e internet. Sin embargo, para buscar, reservar y hacer pagos,suprincipal fuenteesinternet y las páginas web.
El
viajero costarricense cuenta con15díasdevacaciones, tiempo suficiente para visitarelpaís.
36
Costa Rica, los viajeros costarricenses prefieren internet para reservar sus vacaciones
33
19,3% aumentaron las llegadas de viajeros costarricenses a Colombia en 2015.
Deacuerdo conelCanadian Travel & Tourism,en2015,70,9%de las salidasdeviajeros costarricensesalextranjero tuvieron como propósitoelocio mientrasquelas visitas a familiares y amigos representaronel10,8% y negocios,el9,9%.
Enese mismo sentido, Migración Colombia reportó queel58,1% delos viajerosdeCosta Ricaquellegaronalpaís reportaronel turismo comosuprincipal motivo. Bogotá, Medellín, Cartagena, San Andrés y Cali, fueron los principales destinosquevisitaron.
Igualmente, los mesesdediciembre y julio fueron los más concurridos por turistas del país centroamericano.
Costa Rica es uno de los países centroamericanos que más emite viajeros hacia Colombia. Agroturismo, avistamiento de aves, compras y convenciones, algunos productos con oportunidades para atraer viajeros de este mercado.
37
Costa Rica, Los viajeros costarricenses prefieren internet para reservar sus vacaciones
34
Temporada de viaje Motivo de viaje en Colombia
Principales destinos 2015 Estadía promedio Gasto promedio por viaje
15 días Negocios(9,9%) Vacaciones(70,9%) Panamá(31%) Estados Unidos (23%) Nicaragua (21%) Guatemala(4%) 7,8 días US$720
38
Cinco datos sobre el perfil del turista de Costa Rica
35
24.062
27.560
25.831
30.817
14,5%
-6,3%
19,3%
Llegadas a Colombia de viajeros residentes en Costa Rica, 2012 -2015
Fuente: Migración Colombia, elaboración ProColombia.
39
Las llegadas de viajeros residentes en Costa Rica
36
Fuente: Migración Colombia, elaboración ProColombia.
39
DoingBusiness
37
Elcostarricense tiene variassimilitudes conelcolombianoloquefacilitalainteracción.
•Las relaciones personales son indispensables antesdeiniciarladiscusióndenegocios.
•Unbuentema para romperelhielopuedeser conversar sobrelabellezadelpaís, futbol,lafamilia o actualidadserecomienda evitar temasreligiosos y políticos.
•Los costarricenses tienen principios y valores bastante tradicionales yledan bastante importancia ala honestidad ylaconfianza.
•Tienden a comprar motivados porelprecio yenunsegundo lugar porlacalidad.
•Aunque siempresedebeserpuntual,lacontraparte acepta cierta flexibilidad.Serecomienda responder oportunamente a llamadas y correos.
Fuente: Migración Colombia, elaboración ProColombia.
39
DoingBusiness
38
•Esimportante reconfirmar las reunionesdenegociosunoo dos días antesdeatenderlas.
•Los negociadoresdebenserrespetuosos, confiables y persistentes,esimportante realizar constante seguimiento a temas acordadosenlas negociaciones así comoalmovimientodesuproducto una vez ingrese almercado costarricense.
•Cumplimiento a cabalidad los compromisos adquiridos con los empresarios,siesposible, antesdelplazo pactado: a. Entregadedocumentos a tiempo b. Envíodecotizaciones y muestras segúnlopactado c. Envíoexactodelos pedidos.
•Elempresario costarricense buscaensucontraparteunsocio comercialqueles permita avanzarenconjunto, los logros comerciales sonunaresponsabilidad compartida.
Fuente: Migración Colombia, elaboración ProColombia.
39
Conclusiones y beneficios TLC
38
•Costa Ricaesunaliado comercial porsucercanía, políticas económicas y comerciales similares, y con quien Colombia comparte importantes intereses comoelingreso alaAlianzadelPacífico.
•ElAcuerdo comercial con Costa Rica brindalaoportunidaddecontinuar ahondandoenlas relaciones comerciales,deinversión y turismo con esta importante economía centroamericana.
•Eslaoportunidaddegenerar cadenas regionalesdevalor ydeconsolidarlarelación como aliados estratégicos.
COSTA RICA
UN PAÍS PEQUEÑO CON UNA GRAN VISIÓN
2
3
COSTA RICA: CAMINO AL DESARROLLO
EDUCACIÓNPAZSOSTENIBILIDAD COMERCIO EXT
4
•52,000 km
2
•2 océanos •4.5M habitantes •No hidrocarburosniminerales •TLCs con 52 países •$17B exportaciones •157 destinos
COSTA RICA EN NÚMEROS
•$11.9k PIB per cápita nominal
5
Ministerio Comercio Exterior
Política Pública comercio internacional Tratadosde libre comercio Facilitaciónde comercio
CINDE
Atracción de Inversión Extranjera Directa
PROCOMER
Promoción de exportaciones Administración Zonas Francas Encadenamientos Marca País
Ministerio Relaciones Exteriores
Política pública relaciones exteriores Tratados
SECTOR COMERCIO EXTERIOR
6
BIENES
SERVICIOS
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
2006-2016
7
157 países
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
TRADICIONALvs NO TRADICIONAL
4500
productos
DIVERSIFICACIÓN DE EXPORTACIONES
8
Fuente: BCCR y PROCOMER. * Datos preliminares
INTERCAMBIO COMERCIAL COSTA RICA-COLOMBIA
0
100
200
300
400
500
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ExportacionesImportaciones
CAGR 06-15 Exportaciones: +6% Importaciones: +2%
Millones de USD
9
Fuente: BCCR y PROCOMER. * Datos preliminares
COMERCIO BILATERAL COSTA RICA-COLOMBIA
Millones de USD
200
250
300
350
400
450
2012 2013 2014 2015
10
Fuente: BCCR y PROCOMER. * Datos preliminares
EXPORTACIONES COSTA RICA A COLOMBIA
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Millones de USD
11
INTERCAMBIO COMERCIAL COSTA RICA-COLOMBIA
Plomo en bruto
12%
Fuente: BCCR y PROCOMER. * Datos preliminares
Agujas, catéteres y cánulas
7%
Llantas
7%
Medicamentos
5%
Envases plásticos
5%
Tubos de plástico
4%
Textiles y confección
13%
Insecticidas y fungicidas
7%
Láminas y placas de plástico
4%
Envases plásticos
4%
Medicamentos
7%
OPORTUNIDADES
13
Fuente: BCCR y PROCOMER. * Datos preliminares
CR: LINEAS DE DESGRAVACIÓN ARANCELARIA
14
OFERTAvsDEMANDACON MAYOR DINAMISMO tipos de productos con gran potencial de comercialización 45
15
SEGMENTACIÓN DE OPORTUNIDADES
Alimentaria 24%
Químico-farmacéutico 20%
Eléctrica y electrónica 16%
Equipo de precisión y médico 13%
Metalmecánica 9%
Muebles y aparatos de alumbrado 5%
Pecuario y pesca 5%
Material de transporte 2%
Productos minerales 2%
Agrícola 2%
Plástico 2%
INDUSTRIA ALIMENTARIA INDUSTRIA AGROPECUARIA
17
DESGRABACIÓN 5 A 15 AÑOS
Galletas Dulces D
23,782
O
37.556
Salsas y preparaciones Pan
Frescos tipo Powerade
D
22,329
O
69,005
D
25,936
O
35,120
D
34,390
O
22,279
Confites y chocolates D
48,438
O
12,861
EXCLUIDO
Demanda Colombia Oferta Costa Rica Carne y pollo enlatados D
21,159
O
367
Alimento para perros y gatos D
32,367
O
29,649
Cerveza de malta D
34,534
O
5,222
Miles de USD
DATOS A 2015
Pescado congelado D
38,481
O
21,831
LIBRE COMERCIO
Camarones, langostinos y otros decápodos D
38,332
O
13,268
INDUSTRIA QUÍMICO FARMACEUTICA
19
LIBRE COMERCIO
Medicamentos Abonos Minerales y químicos Mechasde seguridad Fertilizantes Enzimas y preparaciones enzimáticas
DESGRAVACIÓN 5 A 15 AÑOS
Demanda Colombia Oferta Costa Rica Macilla de construcción Cremas Colorante pigmentario
Miles de USD
DATOS A 2015
EXCLUIDOS
Jabones y detergentes D
1,057,529
O
113,867
D
58,797
O
6,963
D
24,488
O
2,778
D
24,175
O
210
D
30,976
O
2,013
D
20,434
O
4,986
D
86,740
O
1,324
D
32,534
O
19,935
D
28,482
O
466
INDUSTRIA ELECTRICA ELECTRONICA
21
LIBRE COMERCIO
Máquinas y aparatos eléctricos Computadoras Aparato para filtrary depurar el agua Máquinas para mezclar, amasar, pulverizar Partes de computadoras
DESGRAVACIÓN 5 A 15 AÑOS
Demanda Colombia Oferta Costa Rica Tornillos
Miles de USD
DATOS A 2015
EXCLUIDOS
D
147,470
O
2,529
D
111,267
O
557
D
129,680
O
514
D
21,168
O
298
D
33,030
O
237
D
72,729
O
465
D
44,198
O
415
Baterías para carro
EQUIPO DE PRESICIÓN Y MEDICO
23
LIBRE COMERCIO
Demanda Colombia Oferta Costa Rica
Miles de USD
DATOS A 2015
D
232,041
O
586,568
D
31,033
O
606
Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía o veterinaria Artículos y aparatos de prótesis D
70,453
O
229,071
Lentes para gafas y anteojos no de vidrio Aparatos de visión ultravioleta D
17,349
O
200
DESGRAVACIÓN 5 A 15 AÑOS
D
96,822
O
728,352
Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía o veterinaria Jeringas D
21,170
O
40,633
INDUSTRIA METALMECANICA
25
LIBRE COMERCIO DESGRAVACIÓN 5 A 15 AÑOS
Demanda Colombia Oferta Costa Rica
Miles de USD
DATOS A 2015
D
21,229
O
929
Plomo en bruto D
39,983
O
18,459
Tapas abre fácil D
54,535
O
6,459
Perling de acero
EXCLUIDOS
D
29,669
O
12,894
Barra de aluminio
OTRAS INDUSTRIAS
27
LIBRE COMERCIO
Bombillos de calle Bicicleta Placasde plástico
DESGRAVACIÓN 5 A 10 AÑOS
D
26,692
O
840
D
30,171
O
316
D
18,937
O
1,832
D
13,669
O
1,495
Bombillos Demanda Colombia Oferta Costa Rica
Miles de USD
DATOS A 2015
Cemento sin pulverizar D
55,648
O
21,831
LOGISTICA
29
BUEN ACCESO LOGISTICO CR-COLOMBIA
1.87% de navieras y el 89% de los consolidadores de carga ofrecen servicio de CR a Colombia.
2.Maersk Line, M.S.C., Happag Lloyd, Evergreen, MOL, Hamburg Sud, APL, CMA-CGM, etc
3.Frecuencias diarias dependiendo el operador
30
BUEN ACCESO LOGISTICO CR-COLOMBIA
1.Principales puntos de llegada y tiempos:
•Cartagena(3- 5 días TT) •Barranquilla(4- 6 días TT ) •Buenaventura(5 –9 días TT)
2.Costos: hasta un 29% más barato que a países de CA
•Contenedor 20 pies a Cartagena: $2,000
3.Reto: tamaño y geografía de Colombia
SERVICIOS
32
•Moda •Tecnología de información
ALIANZAS
Transferencia de conocimientos Colaboración en proyectos Buenas prácticas
•Animación digital •Industria creativa
PRÓXIMOS PASOS
34
APERTURA SEDE COMERCIAL AGENDAS COMERCIALES MISIONES DE PROSPECCIÓN PROSPECCIÓN DE ALIANZAS VISITAS EMPRESARIALES
