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BIENVENIDOS

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Divulgación de la Herramienta Export Helpdesk para el aprovechamiento de Oportunidades con la Unión Europea

3

Fuente: DANE.

Cálculos: ProColombia

66%

3.348

73%

6.570

78%

7.166

79%

7.347

75%

7.071

62%

3.717

2.648

34%

1.715

27%

2.378

22%

1.963

21%

1.936

25%

2.335

38%

2.291

2.323

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Minero-energéticas

6.008

9.406

9.2839.129

8.498

5.063

4.971

47%

53

Los sectores agrícola, acuícola y pesquero y envases y empaques presentaron mayor dinamismo en sus exportaciones hacia la Unión Europea durante 2016 Evolución de las exportaciones en Colombia a la UE 2010 –2016 (USD millones). Participación (%)

4

SubsectorUSFOB 2015USFOB 2016 Variación % Participación %

Café780.154.328 749.603.003 -3,9% 32,3% Banano 628.842.822 721.506.689 14,7% 31,1% Aceites y grasas 210.685.875 207.101.733 -1,7% 8,9% Flores frescas 121.590.822 118.127.979 -2,8% 5,1% Frutas frescas 62.987.639 92.023.171 46,1% 4,0% Derivados del café 55.755.860 58.113.463 4,2% 2,5% Azucares y mieles 41.547.885 49.728.261 19,7% 2,1% Confecciones 37.621.216 32.452.138 -13,7% 1,4% Cueros en bruto y preparados 49.444.332 28.667.341 -42,0% 1,2% Metalurgia 30.927.140 23.648.974 -23,5% 1,0% Otros271.299.254 242.045.773 -10,8%10,4% Total 2.290.857.172 2.323.018.525 1,4%

100%

Exportaciones no minero-energéticas a la Unión Europea

El café es el principal producto exportado a la Unión Europea, seguido por el banano

Fuente: DANE.

Cálculos: ProColombia

5

Los sectores agrícola, acuícola y pesquero y envases y empaques presentaron mayor dinamismo en sus exportaciones hacia la Unión Europea durante 2016 •Exportaciones no minero-energéticas: USD 434,8 millones •Participación en la UE: 18,7%

Bélgica

•Exportaciones no minero-energéticas:

USD 434,8 millones

•Participación en la UE:

18,7%

•Exportaciones no minero-energéticas: USD 434,8 millones •Participación en la UE: 18,7%

Alemania

•Exportaciones no minero-energéticas:

USD 401,8 millones

•Participación en la UE:

17,3%

•Exportaciones no minero-energéticas: USD 434,8 millones •Participación en la UE: 18,7%

Países Bajos

•Exportaciones no minero-energéticas:

USD 379,9 millones

•Participación en la UE:

16,4%

Fuente: DANE.

Cálculos: ProColombia

Productos:

café, banano, derivados del café, plástico (envases/empaques), azucares y mieles, plástico y caucho, productos farmacéuticos.

Productos:

aceites y grasas, banano, frutas frescas, café, flores frescas, confecciones, azucares y mieles y metalurgia.

Productos:

banano, café, cacao, tabaco, metalurgia, derivados del café, azucares y mieles, frutas frescas.

6

Productos y servicios con oportunidad de exportación para la Unión Europea

Agroindustria

Industrias 4.0 Químicos y ciencias de la vida

Animación digital Aplicaciones móviles /videojuegos Audiovisual (cine) Audiovisual (locaciones) Audiovisual (publicidad) Industria gráfica y editorial Servicios de salud Software y TI Tercerización de servicios (BPO) Bisutería Calzado e insumos para calzado Jeanswear Manufacturas de cuero Ropa casual Ropa de control Ropa de hogar Ropa deportiva Ropa formal Ropa infantil Ropa Interior Textiles e insumos Uniformes Vestidos de baño Artesanías Artículos de hogar y de dotación Artículos industriales Artículos promocionales Manufacturas de hierro y acero Materiales de construcción Agroquímicos Cosméticos y productos de aseo Dispositivos médicos Plástico Productos farmacéuticos Aceites y grasas Alimentos para animales Atunes frescos, congelados o refrigerados Azúcares y mieles Bebidas alcohólicas y no alcohólicas Cacao y sus derivados Café y sus derivados Cereales - Quinua Crustáceos y moluscos Filetes de pescado Flores frescas Frutas frescas hortalizas frescas Frutas y hortalizas procesadas Productos de confitería Productos de panadería y molinería Semillas y frutos oleaginosos

Metalmecánica y otras industrias

Sistema moda

7

Fuente: SIIC 2016

Más de 500

rutas marítimas, directas y en conexión prestadas por 11

navieras y 6

consolidadores

Conectividad desde Colombia hacia la Unión Europea

14

Le Havre

(18 días)

Rotterdam

(12 días)

Hamburgo

(14 días)

Amberes

(14 días)

Génova

( 17 días)

Barcelona

( 15 días)

Valencia

( 14 días)

8

Conectividad marítima

Fuente: Rutas y tarifas procesadas por ProColombia 2016

Puerto Destino Origen Tránsito Estimado (Días) Conexiones

Hamburgo

Costa Atlántica 14Directo 20Balboa- Panamá Costa Pacífica 18Balboa- Panamá

Rotterdam

Costa Atlántica 12Directo 21Cristóbal- Panamá Costa Pacífica 15Balboa- Panamá

Le Havre

Costa Atlántica 18Directo 31

Manzanillo- Panamá, Bremerhaven- Alemania Costa Pacífica 22Cartagena- Colombia

Amberes

Costa Atlántica 14Directo 22Cristóbal- Panamá Costa Pacífica 19Cartagena- Colombia

Génova

Costa Atlántica 20Directo 17Rotterdam- Países Bajos Costa Pacífica 19Directo 27Cartagena- Colombia

Barcelona

Costa Atlántica 15Directo 30Manzanillo- Panamá, Algeciras - España Costa Pacífica 22Cartagena- Colombia

Valencia

Costa Atlántica 14Directo 23Caucedo- República Dominicana Costa Pacífica 21Cartagena–Colombia

Destino Origen Flete* US$ 20 STD

40 STD/ 40

HC País Puerto Cont. Cont.

AlemaniaHamburgo Costa atlántica 858 1.268 Buenaventura1.100 1.350

Países BajosRotterdam Costa atlántica 8581.268 Buenaventura1.100 1.350

FranciaLe Havre Costa atlántica 1.103 1.758 Buenaventura858 1.268

Países bajosAmberes Costa atlántica 858 1.208 Buenaventura1.100 1.350

ItaliaGénova Costa atlántica 846 1.203 Buenaventura1.002 1.350

EspañaBarcelona Costa atlántica 734 1.099 Buenaventura896 1.254

EspañaValencia Costa atlántica 756 1.116 Buenaventura912 1.116

Navieras y consolidadores

9

Madrid

Directo Londres- Reino Unido Ámsterdam- Países Bajos Lima- Perú CiudaddePanamá - Panamá Miami- Estados Unidos Memphis- Estados Unidos

Roma

Paris- Francia Toronto- Canadá Miami- Estados Unidos, Milán - Italia Luxemburgo- Luxemburgo, Milán - Italia Frankfurt- Alemania Ámsterdam- Países Bajos Madrid- España

Fuente: Rutas y tarifas procesadas por Procolombia 2016

Conectividad aérea hacia la Unión Europea

Aerolíneas Destino Conexión

Ámsterdam

Directo Paris- Francia Londres- Reino Unido Frankfurt- Alemania CiudaddePanamá - Panamá Madrid- España

Frankfurt

Directo Toronto- Canadá Luxemburgo–Luxemburgo Atlanta- Estados Unidos SantiagodeChile - Chile Ámsterdam- Países Bajos Memphis- Estados Unidos

París

Directo Miami- Estados Unidos Toronto- Canadá Londres- Reino Unido, Miami -Estados Unidos Frankfurt- Alemania SaoPaulo - Brasil Washington- Estados Unidos

Origen Destino FLETE* US$ Mínima +100 KG +300 KG +500 KG

Bogotá

Ámsterdam1951,68 1,63 1,58 FrankfurtN/A 3 2,95 2,9 ParísN/A 3,01 2,96 2,91 MadridN/A 3,29 3,24 3,19 RomaN/A 3,15 3,1 3,05

Colombia cuentaconmásde 800 rutas para carga aérea, directas yenconexión, prestadas por 16aerolíneas a más de 130ciudades

10

Inversión extranjera directa de la Unión Europea en Colombia

11

Fuente: Balanza de pagos - Banco de la República

Flujos de IED de la Unión Europea en Colombia

2006 - 2016 (a III trimestre) - (USD millones) 2.089,0

1.863,5

3.098,0

2.765,2

1.276,1

3.819,1

1.683,0

3.978,5

4.354,5

3.613,6

2.454,9

2.781,2

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152015… 2016…

Flujos de IED

Países de la Unión Europea que más invirtieron en Colombia

2006 - 2016 (a III trimestre) Reino Unido Monto: US$12.886,6 millones Participación: 41,1% España Monto: US$10.487 millones Participación: 33,5% Francia Monto: US$2.181,8 millones Participación: 7% Países Bajos Monto: US$1.814,8 millones Participación: 5,8%

En la última década, los flujos de IED desde la Unión Europea en Colombia han crecido a una tasa promedio de 29,2%

12

18,8%

13,3%

11,1%

7,5%

7,3%

4,8%

4,5%

32,7%

BPO y KPO Software y servicios TI Servicios financieros Comunicaciones Fabricación de maquinaria y equipo Transporte Real Estate Más del 50% de los proyectos de inversión de la Unión Europea en Colombia han estado enfocados en la industria de servicios

Fuente: fDi Markets

Proyectos de inversión de la Unión Europea en Colombia por actividad económica 2006 -2016

Total número de proyectos:

398

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

Sector: Servicios financieros Número de proyectos: 16 País: España Telefónica Sector: Comunicaciones Número de proyectos: 13 País: España Deutsche Post Sector: Transporte Número de proyectos: 5 País: Alemania Avanza Sector: BPO y KPO Número de proyectos: 5 País: España

13

Grandes multinacionales de la Unión Europea han escogido a Colombia como destino de proyectos de inversión

Fuente: Base casos de inversión en Colombia 2003-2017, ProColombia

Con una inversión cercana a los USD200, la firma APM expandirá la Terminal Multipropósito de Cartagena, buscando así triplicar la capacidad del puerto y permitir la llegada de buques de gran tamaño.

InfraestructuraServicios TIC’s

La empresa británica Endava, líder en servicios de tecnología de información, abrirá un nuevo centro de desarrollo de software en Bogotá con 100 empleados.

La multinacional italiana Enel invertirá cerca de USD561 millones en proyectos energéticos en Colombia.

Entre los proyectos está la modernización y digitalización de las redes y la implementación de tecnología inteligente.

Energía

Acuerdo Comercial entre Colombia y la Unión Europea: beneficios y herramientas

Christoph Saurenbach Consejero Comercial Delegación de la Unión Europea ante la República de Colombia

ProColombia, 22 de Junio de 2017

LA UNIÓN EUROPEA (UE)

28 ESTADOS MIEMBROS

508

M HABITANTES

INTEGRACIÓN DE LA UE: - DESDE 1952

- 1993 = ''UE'' & MERCADO ÚNICO

- 2009 = TRATADO DE LISBOA

- 2013 = ADHESIÓN DE CROACIA

POLÍTICAS COMUNES: - COMERCIO - AGRÍCOLA - TRANSPORTE - MONETARIA (EUROZONE)

15

LA UE: UN SOCIO COMERCIAL ATRACTIVO PARA COLOMBIA

•Unión aduanera ➢Arancel externo común

•Mercado único:

➢Bienes ➢Servicios ➢Capitales ➢Personas

LIBRE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS

El producto colombiano puede circular libremente por la UE

16

17

La política comercial de la UE ¿Cómo negociamos?

Política comercial = ✓Competencia exclusiva ✓Voz única

Apertura = ▪75% de productos ▪Mayor importador de productos agrícolas

18

Negociaciones en curso: México, Japón, MERCOSUR

Negociaciones multilaterales: OMC

Acuerdo Comercial: UE -Colombia

Inversión y servicios Trato nacional ▪Comercio transfronterizo de servicios ▪Movimientos de capital

Temas transversales Medidas defensa comercial ▪Política de competencia ▪Propiedad intelectual ▪Desarrollo sostenible ▪Cooperación al comercio ▪Solución de diferencias Acceso a bienes Acceso a mercados Productos agrícolas Productos industriales y pesca ▪Reglas de origen ▪Medidas sanitarias y fitosanitarias ▪Obstáculos técnicos al comercio ▪Contratación pública

En vigor: 1 AGOSTO 2013

19

IMPORTANCIA DEL ACUERDO

20

•Continuidad del SGP+ •Marco jurídico más estable y transparente •Eliminación aranceles de productos industriales y de pesca •Acceso a mercado preferencial para nuevos

productos

Cooperación reforzada Asistencia técnica •Transferenciadetecnología

Eliminación del visado Schengen Entrada libre a la UE, 90 días (Espacio Schengen)

El comercio bilateral en cifras

21

-835

-1017

-1588

-706

-837

-1985

-3100

-1780

-1831

-205

45

3601

4114

5089

4017

4783

6969

8634

7643

8178

6724

5398

2766

3097

3502

3312

3945

4984

5534

5863

6348

6519

5442

-4000

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Comercio bilateral de bienesentre la UE y Colombia

Millonesde €

Balanza comercial a favor de ColombiaImportaciones de la UE desde ColombiaExportaciones de la UE a Colombia

Exportaciones de Colombia a la UE en 2016

Petróleo y carbón (52,18%)

Banano y frutas frescas (18,03%)

Café (9,32%) Flores(2,83%)

Aceite de palma (3,13%)

Esmeraldas(1,01%)

Pieles y cueros (0,57%)

Preparaciones de atún(0,57%)

22

23

Azúcar de caña (+15%) € 49 M

Camarones (+32%) € 18,5 M

Cacao y sus preparaciones (+38%) € 32 M

Aceite de palma crudo (+31%) € 164,8 M

Aceite de palmiste crudo y de babasu (+41%) € 43,3 M

Ron y aguardiente (+43%) € 3,1 M

Tendencias de crecimiento (2015-2016)

24

Sector Agrícola: Frutas (2015-2016)

Aguacate +232% (€42

M)

Mango y guayaba +17% (€1,1 M)

Piña +103% (€7,3

M) Limas +40% (€4,4 M)

Carambolo, pitaya, gulupa, maracuyá +6% (€27,3 M

25

Banano Fresco Arancel preferencial 2013: € 124/t (€132/t) 2014: € 117/t (€132/t) 2015: € 110/t (€132/t) 2016: € 103/t (€127/t) 2020: € 75/t (€114/t) 2015:

+21,73% (€ 850M)

1,3M toneladas Azúcar de caña Contingente 2013: 25 834t (€41,9/100 kg/net) 2014: 63 860t (€41,9/100 kg/net) 2015: 65 720t (€41,9/100 kg/net) 2016: 67 580t (€41,9/100 kg/net) Uso Contingente: 2013: 88,40%

2014: 85,72%

2015: 93,80%

Aranceles y contingentes

26

Productos industriales (2015-2016)

Esmeraldas +4% (€ 54,5 M)

Productos farmacéuticos +10% (€ 9,5 M)

Juguetes +1,5% (€ 2,2 M)

Bolsos de cureo +19% (€ 2 M)

27

Importaciones de Colombia desde la UE en 2016

Máquinas y aparatos mecánicos (16,11%)

Aeronaves y partes (4,18%)

Productos farmacéuticos (12,89%)

Máquinas y aparatos eléctricos

(6,89%)

Vehículos y partes (8,57%)

Instrumentos y aparatos (6,26%)

Plástico y sus manufacturas (3,73%)

Productos químicos orgánicos

(3,17%)

28

Oportunidades comerciales

MANUFACTURAS Y CONFECCIONES

INVERSIÓN Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS

SERVICIOS

COMERCIO JUSTO DENOMINACIONES DE ORIGEN

PRODUCTOS ORGÁNICOS

PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES

DESARROLLO SOSTENIBLE

29

«Export Helpdesk» Su acceso al mercado europeo 30

¿Qué es el «ExportHelpdesk»?

31

¿Qué es el «Export Helpdesk»?

•Sitio web para empresas sobre cómo exportar a la UE •Servicio en línea gratuito, accesible en todo el mundo •Base de datos sobre intercambio de mercancías(no servicios) •Disponible cuatro idiomas: español, francés, inglés y portugués •Tres apartados principales: 1.Requisitos para las importaciones a la UE (generales y específicos) 2.Aranceles y tipos de IVA 3.Regímenes preferenciales (todos los acuerdos comerciales con sus condiciones sobre productos) •Información adicional: estadísticas, noticias de interés, contactos en los Estados miembros (EM) 32

El «Export Helpdesk» noes:

•Un teléfono de información ni un centro de atención telefónica •Una plataforma especializada para buscar socios comerciales •Un programa de financiación o ayuda en el ámbito del comercio •Una fuente de información sobre servicios, inversiones o normas privadas •Un instrumento de análisis del comercio •Una fuente de información jurídicamente vinculante 33

34

Dos áreas claves del EH

Páginas temáticas generales para organizaciones Mercado de la UE, capítulos sobre acuerdos preferenciales, reglas de origen, aranceles, etc.

Formulario "Mi exportación" para acceder directamente a los datos (aranceles, requisitos específicos que deben cumplir el producto etc.)

35

2

5

4

3

1

PÁGINA PRINCIPAL

36

¿Qué información deben saber los exportadores?

1.Requisitos

•Requisitos generales -procedimientos que deben cumplirse: declaraciones en aduana, factura comercial, seguro de transporte de mercancías, registro como operador económico, etc.

•Requisitos específicos -aspectos sanitarios y fitosanitarios, normativas de etiquetado y embalaje, protección de la salud y la seguridad humana, normativa técnica, seguridad alimentaria, normas de comercialización relativas a productos concretos, etc.

•Armonización en los 28 Estados

miembros

¿Qué deben saber los exportadores? (1)

37

2.Impuestos e impuestos especiales

•No están armonizados en la UE •Legislación básica en la UE •Tipos de IVA (mínimo, reducido y superreducido) •Mercancías sujetas a IVA •Territorios especiales exentos de IVA •Impuestos especiales (alcohol, tabaco, energía, etc.)

•IVA varia: desde el 15 % en Luxemburgo hasta el 27 % en Hungría (marzo de 2014)

¿Qué deben saber los exportadores? (2)

38

3. Aranceles de importación

•Arancel general aplicado a productos de terceros países (erga omnes) •Arancel preferencialaplicable a un país determinado en función de un Acuerdo Comercial o régimen preferencial en vigor •Derecho temporal antidumping, según decisiones recientes 39

¿Qué deben saber los exportadores?

(3)

¿Qué deben saber los exportadores? (4)

4. Acuerdos comerciales

•Acuerdos preferenciales entre la UE y terceros países y regiones (acuerdos comerciales con los socios euro mediterráneos, de asociación económica, de libre comercio o ALC, etc.)

•¿Qué pruebas de origen son necesarias?

•Certificado de origen 40

¿Cómo se busca?

www.exporthelp.europa.eu 41

Zapatos de piel

6406101090

Colombia

Alemania

42

Ejemplo: requisitos aplicables a las uvas egipcias que se exportan a Francia

Requisitos

IVA e impuestos especiales

Ejemplo: aranceles al aceite de oliva procedente de Túnez

43

Terceros países Socio de ALC

Ejemplo: reglas de origen para tomates pelados (Código NC: 20021010) con arreglo al ALC UE–Túnez

44

Normas de origen

45

Estadísticas, contactos y Ayuda al usuario

•Estadísticas sobre flujos comerciales •Información sobre clasificación de productos •Datos de contacto para autoridades de los EM, organizaciones empresariales,

etc.

Estadísticas, contactos y ayuda

46

•Contacte con la Delegación de la UE •en su país •www.eeas.europa.eu/delegations •Contacte directamente al equipo •del Export Helpdesk.

Para másinformación

Conclusiones

•Toda la información para EXPORTAR YA!!

•Único socio comercial con esta herramienta •Base de datos –Permanentemente actualizada •Contratista externo: sigue la legislación de la UE sobre procedimientos de importación y legislación relativa a productos concretos, tipos de IVA y de impuestos especiales, contactos en los EM, información reciente para los nuevos EM Cuatro actualizaciones al año •Aranceles: datos importados de la base de datos de aranceles de la UE (DG Fiscalidad y Unión Aduanera), actualizaciones diarias •Estadísticas: Base de datos Comext (Eurostat) - anual •Sitio web: actualizado internamente y ad hoc 48

Muchas gracias por su atención.

www.exporthelp.europa.eu 49

@FelipeJaramill0

FelipeJaramilloJ