Oportunidades de exportación a México
Envases y empaques
2018
2
Contenido
Sector envases y empaques
Contexto global
Exportaciones colombianas
El mercado en México
Condiciones de acceso
Servicios de ProColombia
3
Contexto global
Asia Pacífico es la región con mayores ventas en envases y
empaques
Top 10 jugadores**
Smurfit Kappa Group Amcor Limited RPC Group DS Smith Bunzl Public Limited Company Sealed Air Corporation Promens Reykjavik EHF Kangde Xin Composite Material Group Bemis Company Bidvest Afcom
Ventas de empaques en el mundo Millones de unidades, 2017* Comparación regional Millones de unidades, 2017
Asia Pacífico: 2.113.400 Europa Occidental: 743.703 Norte América: 559.738 América Latina: 433.007 Europa Oriental: 331.590 Medio Oriente y África: 193.533 Australasia: 41.189
Fuente: Euromonitor Internacional, Orbis, 2018.
Las importaciones mundiales de envases y empaques han caído 1,9% en promedio los últimos 4 años
Fuente: Trademap, 2018.
Importaciones mundiales
2013-2016, USD mil millones 20132014 2015
66,4
67,9
62,9
62,6
2016
Principales importadores
2016, Participación % 11,7%
7,3%
6,1%
3,9%
3,9%
3,9%
3,7%
3,2%
2,8%
2,7%
50,8%
Estados UnidosFrancia AlemaniaCanadá Reino UnidoPaíses Bajos BélgicaMéxico EspañaItalia Otros
Las exportaciones mundiales de envases y empaques han tenido una disminución de 2,3% en promedio en los últimos 4 años
Fuente: Trademap, 2018.
China 14,3%
Alemania 10,4%
Estados Unidos 8%
Otros 41,6%
Principales exportadores
2016, Participación % Exportaciones mundiales 2013-2016, USD mil millones 70,0
72,8
66,5
65,3
2013 2014 2015 2016
Italia 5,5%
Francia 4,2% Polonia 3,9%
Países Bajos 3,8%
Canadá 2,4%
México 2,6%
España 3,4%
7
Exportaciones colombianas
Desde 2010 las exportaciones colombianas de envases y empaques han decrecido en promedio 2%, alcanzando en 2017 exportaciones por valor de USD 217 millones Principales destinos 2017 (%)
Exportaciones de envases y empaques
2010-2017, USD FOB millones
257,8
302,2
320,4
277,4
320,5
239,0
215,0
217,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Estados Unidos 19% Ecuador 15,1%
República Dominicana 8,9%
Resto 21,7%
México 8,3%
Perú 7,7% Costa Rica 4,7%
Guatemala 4,3%
Panamá 3,4%
Brasil 3,5%
Chile 3,6%
Fuente: DANE, 2018.
En 2017, envases y empaques de plástico fue el subsector
más exportado
Exportaciones colombianas de envases y empaques, por subsector
USD FOB millones, variación (%)
Fuente: DANE, 2018.
3,4%
-2,7%
5%
-15,7%
14,1%
15,8%
-14,2%
0
0,1
1,1
0,6
3,5
3,8
3,4
7
13,8
42,8
138,7
0
0
0,6
0,7
3
3,3
3,9
5,9
14,5
41,7
143,4
Corcho
Plomo
Madera
Caucho
Aluminio
Metal común
Hierro o acero
Fibras naturales y sintéticas
Papel y cartón
Vidrio
Plástico
20172016
-15,6%
-48,6%
-36,2%
-12,5%
Los principales productos exportados, representaron en 2017 el 69% de las exportaciones del sector
Fuente: DANE, 2018.
Tapas y tapones de plástico (3923509000)
FOB 2017: USD 45,7 millones Variación 2016 –2017 : -3,2% Participación 2017: 21% Bombonas y botellas de plástico (3923309900)
FOB 2017: USD 32,5 millones Variación 2016 –2017 : 1,1% Participación 2017: 15% Bombonas, botellas y demás recipientes de vidrio 7010902000)
FOB 2017: USD 29,3 millones Variación 2016 –2017 : -3,9% Participación 2017: 13,5% Sacos, bolsas y cucuruchos de etileno (3923210000)
FOB 2017: USD 16,4 millones Variación 2016 –2017 : 0,5% Participación 2017: 7,5% Cajas, cajones y artículos similares, de cartón 3923109000)
FOB 2017: USD 13,8 millones Variación 2016 –2017 : 25,4% Participación 2017: 6,4% Placas, láminas, hojas y tiras, de plástico de polipropileno metalizada 3920201090)
FOB 2017: USD 11,9 millones Variación 2016 –2017 : 12,3% Participación 2017: 5,5%
11
El mercado de envases y empaques en México
Balanza Comercial Mexicana de envases y empaques USD millones, 2013-2017
3.870,6
4.021,5
4.062,8
4.083,4
4.132,5
5.067,3
5.309,6
5.430,3
5.617,9
5.561,5
-1.196,7
-1.288,0 -1.367,4
-1.534,5
-1.429,0
2013 2014 2015 2016 2017
ExportacionesImportacionesBalanza Comercial
La balanza comercial mexicana es deficitaria
Fuente: Trademap, 2018.
83,3%
1,9%
1,7%;
1,5%
1,3%1,1%;
9,2%
Estados Unidos de AméricaGuatemala ColombiaCuba CanadáBrasil Otros
Destinos de exportación
71,5%
7,7%
2,8%;
1,8%
1,5%
1,3%;
13,0%
Estados Unidos de AméricaChina AlemaniaJapón Corea, República deCanadá Otros
Origen de las importaciones
Total importado USD 5.561,5 millones Total exportado USD 4.132,5 millones
Estados Unidos y China representan el 78% de las importaciones de envases y empaques de México
Fuente: Trademap, 2018.
Las ventas de empaques en México han crecido en promedio 1% en los últimos 5 años y se prevé que superen las 124.600 millones de unidades en 2019
Fuente: Euromonitor International, 2018
E: esperado; p: proyectado
Ventas de envases y empaques en México
2011-2019 –millones de unidades Ventas de empaques por categoría 2017 (%)
0,0%
10,7%
11,5%
12,1%
27,2%
38,6%
Otros
Empaques de cartón
Empaques de metal
Empaques de vidrio
Empaques rígidos de plástico
Empaques flexibles
115.290
116.957
117.443
113.104
115.096
117.872
120.176
122.404
124.671
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 e 2018 p 2019 p
La industria de alimentos y bebidas consume más del 87% del total de empaques vendidos en México
Fuente: Euromonitor International, 2018
Ventas de envases y empaques en Colombia por tipo de industria
2017 (%)
49%
39%
4%
3%
3%
2%
0%
Alimentos
Bebidas
Cosméticos y productos de aseo
Cigarrillos y tabaco
Artículos para el hogar
Absorbentes
Concentrados para mascotas
Tendencias para el mercado de envases en
México
EmpresaKellogg Asia Products MarcaPringles Minis PaísMéxico PrecioMXN 10.00 / $0.55 / €0.45 Tamaño30 g País de fabricaciónMalasia Tipo de envaseFlexible Material envase Multilaminado Proceso decorativo Huecograbado EmpresaSucus MarcaLa casa del jugo País México PrecioMXN 20.90 / $1.15 / €0.94 Tamaño66 ml País de fabricaciónMéxico Tipo de envase Rígido (botella) Material del envasePlástico sin especificar Proceso decorativo Serigrafía Familias jóvenes,conmenos hijos,conestilosdevida más agitados yconuna creciente preocupación porlaobesidad: los principales factores que han incrementandolademandade empaquesdetamaño individual.
Fuente: Euromonitor International, 2018; Mintel, 2018.
México
EmpresaBimbo MarcaBimbo Rinde PaísMéxico PrecioMXN 26.50/ $1.46 / €1.19 Tamaño500 g País de fabricaciónMéxico Tipo de envaseFlexible Material envase Plástico LDPE Proceso decorativo Huecograbado Lacreciente preocupación porlacontaminación que causaelplástico,haincrementadola demandadeempaques reciclables, reusables y ecológicos.
EmpresaGrupo Dulcero Karan MarcaGou gummies PaísMéxico PrecioMXN 16.00/ $0.88 / €0.72 Tamaño100 g País de fabricaciónMéxico Tipo de envaseFlexible Material envase Plástico sin especificar Proceso decorativo Litografía
Fuente: Euromonitor International, 2018; Mintel, 2018.
México
EmpresaYves Rocher MarcaYves Rocher PaísMéxico PrecioMXN 239.00/ $13.90 / €10.70 Tamaño200 ml País de fabricaciónFrancia Tipo de envaseRígido (botella) Material envase Plástico PET Proceso decorativo Flexografía Lacreciente preocupación porlacontaminación que causaelplástico,haincrementadola demandadeempaques reciclables, reusables y ecológicos.
Empresa4e Global S.A.P.I.
MarcaVertbyK&D PaísMéxico PrecioMXN 17.90/ $0.98 / €0.80 Tamaño1 litro País de fabricaciónMéxico Tipo de envaseStand up pouche Material envase Plástico sin especificar Proceso decorativo Huecograbado
Fuente: Euromonitor International, 2018; Mintel, 2018.
México
EmpresaLactails Retail Dairy Marca Président PaísMéxico PrecioMXN 77.90/ $4.19 / €3.39 Tamaño170 g País de fabricaciónEstados Unidos Tipo de envaseRígido (cubeta) Material envase Plástico PP Proceso decorativo Litografía EmpresaSigma Alimentos MarcaFud PaísMéxico PrecioMXN 35.60/ $1.97 / €1.59 Tamaño200 g País de fabricaciónUruguay Tipo de envaseFlexible Material envase Plástico sin especificar Proceso decorativo Flexografía
Fuente: Euromonitor International, 2018; Mintel, 2018.
Los consumidores siguen demandado empaques novedosos, prácticos y sencillos de abrir como bolsas resellables y empaques invertidos.
México
EmpresaP&G Marca Old Spice Ambassador PaísMéxico PrecioMXN 200.00/ $10.93 / €8.80 Tamaño95 ml País de fabricaciónCanadá Tipo de envaseRígido (botella) Material envase n.d.
Proceso decorativo n.d.
EmpresaBlisspack MarcaLassie'el Night Miracle PaísMéxico PrecioMXN 46.00/ $2.46 / €2.01 Tamaño8 g País de fabricaciónCorea del Sur Tipo de envaseBlíster Material envase Plástico Proceso decorativo Litografía
Fuente: Euromonitor International, 2018; Mintel, 2018.
Los consumidores siguen demandado empaques novedosos, prácticos y sencillos de abrir como bolsas resellables y empaques invertidos.
21
Condiciones de acceso
Partida Descripción Arancel NMF Arancel cobrado a Colombia
39.23.50
Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico 15%0%
39.23.30
Bombonas "damajuanas" botellas, frascos y artículos similares para transporte o envasado, de plástico 15%0%
39.23.21
Sacos "bolsas", bolsitas y cucuruchos, de polímeros de etileno 0%0%
39.23.10
Cajas, cajones, jaulas y artículos similares para transporte o envasado, de plástico 15%0%
39.20.20
Placas, láminas, hojas y tiras, de polímeros no celulares de propileno 0%0%
39.23.29
Sacos "bolsas", bolsitas y cucuruchos, de plástico (excepto de polímeros de etileno) 0%0%
Los envases y empaques importados desde Colombia están gravados con el IVA del 16% y 0% de arancel si cumplen origen.
Aranceles
Ejemplos aranceles por productos
Fuente: Macmap, 2018.
http://www.economia-noms.gob.mx/noms Normas Oficiales sector de envases en México Producto Norma Fecha Descripción Envases NOM-002- SSA1-1993
1994-11-15 Reglamentoque prohíbelaventa o importacióndealimentos o bebidasenrecipientesde metalcon soldadurasdeplomo y especificaeltipodecosturas permitidas paralos contenedoresherméticamente cerrados.
Losfabricantesdeenvases metálicos destinados a contener alimentos y bebidas, asícomo losimportadores, distribuidoresdealimentos y bebidas enlatados, están obligados acumplir conesta Norma Oficial Mexicana.
Envases NOM-130- SSA1-1995
1998-05-02 Normaque establece los requisitos sanitarios básicos para los productos sellados herméticamentecon tratamiento térmico, incluyendo los límites sobre losmicroorganismos, metalespesados, y aditivos.
Envases NOM-189- SSA1/SCFI-
2002
2002-12-02 Normaque establece los requisitosdeinformación sanitaria y comercial que deben contenerlas etiquetasdelos productosdeaseodeusodoméstico, así como los lineamientossanitarios parasuenvasado y así evitar quesuusorepresenteunriesgo ala salud.
Envases NOM-232- SSA1-2009
2011-03-08 Normaque establece los requisitos del envase, embalaje y etiquetadodeproductosgrado técnicoy parausoagrícola, forestal, pecuario, jardinería, urbano, industrial y doméstico.
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