Oportunidadespara los vestidosde bañocolombianos en el mercadojaponés

Abril 2015

Agenda

El mercado japonés en contexto Requisitos de producto Tendencias de mercado y mercadeo Regulaciones y requisitos de importación Conclusiones

El mercado japonés en contexto

Información general de Japón

PIB: $4.901 billones USD (2013) PIB Per Cápita: USD 46.330 (2014) Área377.955 km2 ( 3 veces más pequeña que Colombia).

Japón es en el mundo:

3ª mayor Economía 4º mayor Importador 4º mayor Exportador

Moneda oficial: Yen (JPY) 1 USD$ = Aprox. 119 JPY* 100 JPY = 2,150 COP*

Idioma oficial: Japonés

Fuente: Banco Mundial *Valores aproximados a Abril 5 de 2015

Población

Fuente: Trademap

Población ( Marzo, 2015): 126.9 millones*

•Ladécima (10) población más grande del mundo equivalente a aproximadamenteel1.8%delapoblaciónmundial.

•12ciudadesconpoblacionesmayora1millón.

•ÁreaMetropolitanadeTokio:Aprox.37.8millonesdehabitantes.

Población por grupos de edades (Abril, 2014)

124100

116618

107276

97076

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2020 2030 2040 2050

Grupo Población (millones) Participación

0 a 14 16.3 12.8% 15 a 64 78.3 61.6% 65 o más 32.5 25.6%

Total 127.1 100.0%

* Statistics Bureau Japan

•Japónesuna delas capitalesdelamodaen el mundo.Graninfluenciaenlaregión.

•Uno delos mercados más grandes para prendas devestir(AproximadamenteUSD110billones).

•Aunque las marcas japonesas dominanel mercadodeprendasdevestir, hay interés por marcas extranjeras especialmentedealta calidad.

•Tamañodelmercadodevestidosdebañosesde aproximadamenteUSD170millones.* •Másdel60%delos vestidosdebaño son

importados.

* Euromonitor

El mercado de prendas de vestir en Japón

Valor total de vestidosde bañosimportados en 2014: USD109 millones

•Vestidos de baño mujer: USD71.7 millones •Trajes de baño hombre: USD32.2 millones

Mujer 66%

Hombre 34%

Principales origenesde los trajes de baño para hombre:

China (78%) Vietnam (9%) Cambodia(4%)

Fuente: Trademap

País Valor 2013 (USD miles) Valor 2014 (USD miles) Variación Patrticipación Total65,689 71,727 9.2%100.0%

China54,696 60,727 11.0%84.7% Indonesia4,339 3,565 -17.8%5.0% Vietnam2,666 2,517 -5.6%3.5% Corea1,614 1,449 -10.2%2.0% Portugal231 589 155.0%0.8% Brazil534 448 -16.1%0.6% Tailandia95 407 328.4%0.6%

Colombia301 368 22.3%0.5%

Estados Unidos221 318 43.9%0.4% Italia285 258 -9.5%0.4% Mexico137 150 9.5%0.2% Cambodia79 149 88.6%0.2% Myanmar-146 0.2% Sri Lanka5 112 2140.0%0.2% Tunisia60 87 45.0%0.1% Otros365 436 19.5%0.6%

Origen de las importaciones japonesas: vestidos de baño para Mujer

(HS: 611241 y 621112)

Fuente: Trademap

Evolución de las importaciones japonesas de vestidos de baño para Mujer desde Colombia (USD miles)

Fuente: Trademap

87

158

334

301

368

0

50

100

150

200

250

300

350

400

201020112012 2013 2014

Requisitos de Producto

1. Producto

Tops:

Eltop delbikinidebe tener“Bra Pads”o porlomenos tener “bolsillos”dondesepuedan poner “pads”.

Bottoms:

Lasjaponesasestánacostumbradas ausaruncortemásancho.

“Latin Cut”

•Esimportante la disponibilidaddefabricar la talla“XS”deColombia paraelmercado Japonés.

•Tallamáscomún:No.9(esdecir,XSySde ColombiaoEEUU).

Tallas:

Talla japonesa Altura Busto (Top) Busto (Under) Cintura Cadera

No. 7150～160 78～82 65 59～63 82～90 No. 9155～165 81～85 70 62～66 87～93 No. 11160～170 84～88 75 65～69 92～99 No. 13-87～91 80 68～72 98～105

1. Producto

Empaque

•Cadasetdevestidodebañodebeirempacadoenbolsas deplástico.

•Encasode quelos vestidosdebaño lleven accesorios (piezas delicadas), estos deben estar cubiertos conun papelparaevitardañosduranteelenvío.

•Unbuenempaquegeneravaloragregado.

6. Competitividad del producto

Preciodeventa:Precio importado x40-45%, o x 3 veces.

Cadenasdefastfashion,vestidosdebañoa USD25 Vestidosdebaño hechosenJapón: Entre120USD– 250USD.

Producto valor agregado (con diseño, hecho a mano, etc.) puede llegar a venderse entre350USD y 450USD.

JPY 14,700

USD: 123*

Hecho en Japón

*1USD =119JPY a abril, 2015

USD: 186*

USD: 391*

Hecho en

Colombia

Precios

Términosdeventaaimportadores

•Terminodenegociación:envíoaéreo.

•Orden mínima: Iniciodenegocio usualmente con USD 1.000,perodependedelimportador.

•Noseutilizacontratoamenosqueseaparaconvertirseen distribuidorexclusivo.

•Pago:Transferenciabancaria,TarjetadeCrédito,PayPal.

•Plazodepagomáscomún: 1mes.

•Listadeprecios:normalmentesenegociaenUSD.

Disponibilidad y entrega

Tendencias de mercado y mercadeo

Mercado 1. Producto

•Productosdiferenciadosycontrabajomanualsonaltamente valoradosporelconsumidor.

•CasodeBrasil: Diseño inusual–con cuerdas, accesorios, cuerosetc.Coloresvariados.

Preferencias y tendencias de diseño

Mercado objetivo

•Mujeres jóvenes entre los 20s y los 30s. (Aprox. 12.8 millones de consumidores) •Buscan diferenciarse a través de productos exclusivos.

•Mujeres interesadas en moda que están atentas a las ultimas tendencias.

Promoción

•Contar con una página web, preferiblementequeesté porlomenoseninglés. Idealmente esta estaría también enjaponés.

•Catálogos dondeseobserven claramenteeldiseño, referenciadetallas.

•Unadelas formas más efectivas para promocionarla marcadevestidosdebañoeshacerunevento aparte “ShowRoom”(normalmenteenotoño).

•Participaciónenferias.

Principales ferias de moda en Tokio

ROOMS

Fechas:

17

-19defebrerode2015(Primavera) 9 -11deseptiembre,2015(otoño) No.Devisitantes: Aprox.17,000 http://www.roomsroom.com/en/index.html

FashionWorldTokyo

Fechas: Septiembre30–Octubre 2de2015(otoño) Abril 6,2016–Abril 8,2016(primavera) http://www.fashion-tokyo.jp/en/

JFW–IFF(InternationalFashionFair)

Fechas:

21

-23deenerode2015 22–24dejulio,2015 No.Devisitantes: Aprox.18,000 http://www.senken-ex.com/iff/en/

Confecciones– Canales de distribución

Canales de distribución

Importadores

Normalmente los importadores tienen una reddedistribución bien establecida a travésde tiendasypaginasweb.

Algunos mayoristas importan directamente.

E-Commerce en Japón

Japónesunapotenciadeventa minoristaen línea.

100millonesdeusuariosdeInternet* -75millonesdecompradoresenlínea* -USD52billonesenventasenlínea.* Electrónicos y prendasdevestir entre productos que más compran los japoneses

en

línea.

Sistemadedevolución.

Principal razónen elincrementodeE- commerce:conveniencia.

Datos a 2012. Fuente: ATKearney

Deportivo:

•Mizuno:http://www.mizuno.jp/ •Asics:http://www.asics.co.jp/

Playa:

•SanAi: http://www.san-ai.com/rakuen/ Tienda más grande de Japón (más de 120 tiendas durante verano) •Wacoal: fabricante japonés de ropa interior y vestidos de baño.

Principales empresas japonesas de Vestidos de baño

6. Competitividad del producto

•Paísesposicionadoscomodealtacalidad:EEUUyBrasil.

•Brasil–Desde2008, tiene presencia significativaenJapón, reconocidos por sus diseños sensuales y gran variedadde colores.

•Según la revista Nikkei Trendy,eléxitodelosbikinis Brasileros radicaensudiseño sensual–efectode“piernas largas”.

Producto japonés Producto brasilero

Casos de éxito

Algunas empresas colombianas ya están en el mercado japonés.

Show OneSports: Online Shop “Bathing Line” http://www.rakuten.ne.jp/gold/bathingline/in dex.html

Exposición de vestidos de baño 1 vez al año en verano para atender a sus clientes e invitar especialistas de moda.

Vestidos de baños colombianos en Revista japonesa de moda juvenil.

Timeline

•Presentacióndenuevosproductos:Oct.–Nov.

•Pedido:siestempranocomienzaenfebrero •Llegadadeproductos:enabril,mayo.

•Temporadadeventa: Golden Week (comienzode mayo)hastaSeptiembre.

4. Disponibilidad y entrega

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ventashowrecibirorder n

4. Disponibilidad y entrega Temporadasdecompra(consumidorfinal)

•Marzo-Julio(Comienzodelaprimavera-alfindeverano) •Enmarzocomienzalapromociónencentroscomerciales.

•Golden Week:Unadelas épocasdevacaciones más largas para losjaponeses.(comienzodemayo).

Fuente: Japan Custom (Osaka Office)

Regulaciones y requisitos de importación

3. Regulaciones y normas exigidas por el mercado Arancelesyrestricciones

•Para exportar prendasdevestir a Japón:Nohay restricciónde importación.

•Aranceles entre 9.1% -10.9%, variadependiendo delos materialesdelproducto.

Partida Arancelaria Descripción Arancel General Arancel OMC

611231

010

men´s swimwear knitted or crochetedof synthetic fibers containing embroidery or lace or figured

16.8%10.9%

020

men´s swimwear of synthetic fibers - others

14%10.9%

621111000

men´s swimwear not knitted or crocheted

11.2%9.1%

611241

010

women´s swimwear knitted or crocheted of synthetic fibers containing embroidery or lace or figured

16.80%10.9%

020

women´s swimwear of synthetic fibers - others

14%10.9%

621112000

women´s swimwear not knitted or crocheted

11.2%9.1%

Etiquetado

•DeacuerdoalHousehold Goods Quality Labeling Act (http://www.caa.go.jp/hinpyo/pdf_data/handbook_e.pdf)laetiquetadel productodebeincluir: nombre, direccióndecontacto, contenidodefibras delcomponenteprincipaldelaprenda.

•Programas voluntariosdeetiquetadodelaindustriadeproductos y materialesderopa

Conclusiones

Elmercadojaponésesunbuenpuntodeentradaalaregión Asiática,siendoestemercadounreferentedemodaparalos paísesdelaregión.

Losaltospreciosquepaganlosconsumidoresjaponesespor los vestidosdebaño convierten a Japónenunmercado atractivoparalosexportadorescolombianos.

Paraingresaralmercadoesnecesario ofrecer productosde altacalidadyproductosdiferenciados.

Dada

lapresenciadevestidosdebañoColombianoseneste mercado,esposibleseguirganandoparticipacióncomopaís con nuevas marcas y competir con orígenes como Brasil y EstadosUnidos.

GRACIAS