Oportunidades en el mercado de Corea para frutas procesadas, confitería y derivados del café
Enero de 2015
Corea en contexto Situación de los sub sectores
Café Frutas procesadas Confitería Requerimientos de producto y mercadeo Regulaciones y requisitos Requisitos de negociación Conclusiones Preguntas & Respuestas
Agenda
PIB: USD 1,304 billones (2013)* PIB Per Cápita: USD 25,977 (2013)* Área 100.200 km2 (Colombia es 11 veces Corea).
Corea es en el mundo: 2º Productor de Barcos 2º Productor de Semiconductores 5º Productor de vehículos 7º mayor Exportador 7º mayor importador de alimentos 8º mayor Importador 12ª mayor Economía
Corea en Contexto
Moneda oficial: Won Coreano (KRW) 1 USD$ = Aprox. 1,080KRW** Idioma oficial: Coreano
*Fuente: CIA
** Valor aprox. A Enero 25 de 2015
Corea en Contexto
Población (a abril 2014)*: 51.2 millones
Fuente: Statistics Korea
Pirámide poblacional (2014)
49.410
50.617
51.435
51.972
52.160
51.888
51.091
2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
Proyección de la población (´000)
Fuente: CIA
Cambios socioeconómicos
Jóvenes más educados y expuestos a otras culturas
Juvilación de los baby boomers Mujeres Coreanas ingresando a la fuerza laborar
Familias más reducidas Nuevas tecnologías
Crecimiento de hogares unipersonales: se espera que para el 2035 un tercio de los hogares sean unipersonales. (4.6 millones en 2012).
Corea en Contexto
Fuente: Invest in Korea
Tamaño del mercado
Tamaño del mercado
Principales proveedores de alimentos al mercado coreano: Estados Unidos, China y Australia.
Hipermercados y supermercados grandes: principales canales de comercialización de los productos importados y de alimentos en general.
Sector de alimentos en Corea
Productos Premium: Los ingredientes orgánicos y saludables siguen tendiendo a crecer en el mercado coreano.
Súper alimentos y otras alternativas saludables: los consumidores que pueden están dispuestos a pagar más por los alimentos que ellos creen que son beneficiosos para su salud.
Mobile shopping: Conveniencia y ahorro de tiempo a la hora de comprar. Entregas gratis de los productos.
Trazabilidad de los productos: Seguridad a la hora de consumir alimentos.
Corea en contexto Situación de los sub sectores
Café Frutas procesadas Confitería
Requerimientos de producto y mercadeo Regulaciones y requisitos Requisitos de negociación Conclusiones Preguntas & Respuestas
Agenda
Cafés
Valor de las importaciones por tipo de café (USD miles)
Tamaño del mercado: más de USD 4 billones.
El monto total de las importaciones den 2014 fue de USD 594 millones representando un crecimiento del 18.3%
Fuente: Trademap
316.070
528.089
385.131
317.742
429.111
55.534
90.523
92.004
97.584
98.095
44.375
98.777
120.185
86.911
66.838
2010 2011 2012 2013 2014
Café VerdeCafé TostadoCafé Instantáneo
Fuente: International Coffee Organization (ICO)
Colombia 18%
Brasil 17%
Vietnam 16%
Perú 10%
Honduras 8%
Otros 31%
Importaciones de café verde 2014
País USD miles 2012
USD miles 2013
USD miles 2014
Total 385,131 317,742 429,111 Colombia 60,310 48,075 76,365 Brasil 89,018 62,888 73,813 Vietnam 73,675 70,501 69,146 Perú 39,074 37,065 43,735 Honduras 42,491 22,632 31,631 Otros 80,563 76,581 134,421
Estados Unidos 36%
Italia 20%
Malasia 14%
Suiza 12%
Reino Unido 7%
Otros 11%
Importaciones de café tostado 2014
País USD miles 2012 USD miles 2013 USD miles 2014
Total 92,003 97,584 98,095 Estados Unidos 38,819 4,002 35,109 Italia 1,366 16,457 19,973 Malasia 2,335 4,234 13,656 Suiza 17,561 20,753 11,912 Reino Unido 4,712 5,084 6,454 Alemania 3,289 3,292 3,085 Japón 3,964 3,725 2,926 España 199 462 662 China 79 95 627 Colombia 797 264 498
Tasa de crecimiento anual superior al tres por ciento (3,3%) desde 1990.
El consumo per cápita aproximado 2,1 kilogramos (kg) siendo el tercer (3er) país consumidor per cápita del este y sudeste Asiático después de Brunei y Japón.
Café instantáneo (85%) vs. Café de grano (15%) Cafés Premium Perspectivas de crecimiento del mercado para los próximos 5 años.
Los consumidores son cada vez más sofisticados con respecto al sabor y la conveniencia y tienden a preferir paquetes de tamaño pequeño por términos prácticos.
Crecimiento del mercado de cafés especiales.
Los principales consumidores de cafés son las personas entre los 20s y los 30s al igual que las mujeres.
La venta de cafés a través de internet y canales de televentas siguen ganando terreno por temas de comodidad y conveniencia.
Café
Tiendas de café
Más de 15,000 tiendas de café.
Para los coreanos es uno de los espacios favoritos para socializar, estudiar o trabajar en sus computadores.
Café Quindío y Juan Valdez ya cuentan con tiendas en este mercado.
Saturación de tiendas de cafés?
2.305
3.666
5.297
8.038
12.381
15.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Marca No. De tiendas Ventas (USD Mill.)
Starbucks (Americana) 554 369 Café Bene (Coreana) 811 199 The Coffee Bean (Americana) 244 130 Tom & Toms (Coreana) 360 59 Hollys Coffee (Coreana) 396 54
Número de tiendas de café en Corea
Precios de café
Cafés listos para consumir (RTD):
Entre USD 0.80 Y USD 2.5
Precios en tiendas de café:
Café late en cadenas de tiendas de café: Entre USD 4 - USD 6 •Tasa de café especial recién tostado entre USD 5 – USD 7
Precios de importación:
Según algunas entrevistas realizadas a importadores los precios a los que compran ellos los cafés especiales
es
de entre USD 3 Y USD 6 por libra dependiendo del café.
Según un importador coreano “Por el café especial de Rwanda pagamos aproximadamente 3.5 USD/libra.
Panamá, Costa Rica precio aproximado 4.4USD/libra”.
USD 9.4
USD 7.4
USD 12.3
USD 10
USD 11.4
USD 7.4
–Los principales países proveedores de pulpa de fruta congelada (HS 0811) son China (35.1%), Chile (22%) y Estados Unidos (20.7%).
–Además de los 3 principales países proveedores, Vietnam, Tailandia, Perú y Filipinas le siguen en participación en el mercado.
–Los coreanos no suelen comprar alimentos “made in China” pero los fabricantes de alimentos lo usan como insumo por temas de precio.
“Los consumidores coreanos tienen mejor percepción de los alimentos de Estados Unidos y de Suramérica que de los países del sudeste asiático”. Importador de pulpa de fruta y fruta congelada IQF.
FRUTAS PROCESADAS: Pulpas de fruta y fruta congelada tipo IQF
Frutas preferidas
–Arándanos (blueberry) –Mango –Fresa –Kiwi –Acai –Piña –Caqui –El consumidor final coreano prefiere que las pulpas tengan un sabor natural.
–Los niveles de azúcar deberían ser menores a los que se utilizan para el mercado colombiano.
Si el producto es un ingrediente para fabricantes de alimentos los niveles de azúcar son más altos.
Fuente: Trademap
Canales de distribución:
Para el producto industrial los importadores principalmente le venden a: •Fabricantes de productos lácteos, jugos, mermeladas, confitería y otros alimentos.
•Tiendas de café donde recientemente además de café se están ofreciendo granizados y otras bebidas. A 2013 existen mas de quince mil (15,000) tiendas de café en Corea.
•Tiendas de smoothies, helados y restaurante que ofrecen dentro de su menú granizados y smoothies.
FRUTAS PROCESADAS: Pulpas de fruta y fruta congelada tipo IQF
Tamaño: 2.2Kg Precio: KRW 25,990 (USD 24,09)
Origen: USA Fuente: ezshopkorea.com
Tamaño: 1 Kg Precio: KRW 6,800 (USD 6,30)
Origen: Vietnam Fuente: mcfood24.com
Tamaño: 1 Kg Precio: KRW 8,500 (USD 7,87) Origen: Chile Fuente: mcfood24.com
Tamaño: 1.3 Kg Precio: KRW 9,980 (USD 9,25)
Origen: USA Fuente: emart.ssg.com
Fruta congelada: Valor aproximado por 1kg en retail entre USD 6.0 y USD 8.0
Tamaño: 2.5Kg Precio: KRW 25,990 (USD 24,09)
Fuente: thebaking.co.kr
Nota: Tasa de cambio de referencia: 1USD= 1,079KRW (26 de Enero del 2015)
Pulpa de fruta:
Tamaño: 1.3 Kg Precio: KRW 9,800 (USD 9,08)
Fuente: emart.ssg.com
Tamaño: 0.5 Kg Precio: KRW 6,000 (USD 5,56)
Fuente: mcfood24.com
Tamaño: 0.5Kg Precio: KRW 10,000 (USD 9,26)
Fuente: ehomebaking.co.kr
1.Fresa 2.Frambuesa (Chile) 3.Mango (C. de Marfil) 4.Banano (Filipinas) 5.Pera (Corea) 6.Caqui (Corea)
Fresa (4.5kg):
45,000 KRW (USD 41,70)
Frambuesa (4.5 kg):
77,000 KRW (USD 71,37)
Arándanos (4.5 kg):
82,000 KRW (USD 76,00)
Algunas marcas comercializadas en el mercado coreano
Origen: USA
Origen: Francia Origen: Chile
Origen: USA Origen:Corea
Importadora y comercializadora bajo la marca “Premium Blueberry”
Origen: USA
FRUTAS PROCESADAS: Jugos de frutas
Fuerte industria de procesamiento de bebidas dependiente de la importación de jugos de frutas y verduras.
Valor importado en 2014 USD 152.8 millones Principales proveedores de jugos: Estados Unidos, Chile y Taiwan Sabores: naranja, toronja, mango entre otros.
Mezclas de frutas y súper frutas
Estados Unidos 36%
Chile 17%
Taiwan 7%
China 6%
Alemania 4%
Otros 30%
Principales proveedores de jugos a Corea 2014 (20.09 Jugos de frutas y vegetales sin fermentar)
Fuente: Trademap
FRUTAS PROCESADAS: Jugos de frutas
El gusto del consumidor coreano por diversificar y por consumir productos de calidad Premium están generando una mayor demanda por los jugo importados.
Precios de las frutas frescas son muy costosos.
Corea mantiene una fuerte demanda de productos de jugo de fruta dado los beneficios de salud y nutricionales de los jugos de fruta.
Gran parte de los jugos importados son productos concentrados que se utiliza para ser procesados, mezclados y embotellados por las empresas coreanas.
Consumo de jugos como Acai y otras súper frutas se ha incrementado debido a las propiedades funcionales y beneficios para la salud Oportunidad para jugos de uchuva y otras frutas tropicales.
Fuente: Trademap
Producto: JiJungHae Haetsal Orange Cantidad: 1000mL (1L) Precio: 5500KRW / 5.08USD Fabricante: WoongJin Food
Producto: Langers Ruby Red Jamong Cantidad: 474mL Precio: 2500KRW / 2.31USD Importador: JUMAX KOREA
Producto: I´m Real Smoothie Strawberry Ingrediente notable: Fresa-Importada Cantidad: 700mL Precio: 8400KRW / 7.7USD Fabricante: Pulmuone
Producto: I’m Real Yogurt Apple & Mango Ingrediente notable: Mango Dice - Pilipinas Cantidad: 190mL Precio: 2600KRW / 2.38USD Fabricante: Pulmuwon
Frutas deshidratadas
La industria de producción de alimentos sigue siendo el principal consumidor de las frutas secas importadas para usos de panadería y otros sectores de alimentos.
Incremento en la venta de frutas secas en tiendas minoristas como snacks saludables.
Presentaciones pequeñas para ser consumidos como snacks.
Opción para comer contenidos de fruta dado los altos costos de las frutas frescas.
Principales proveedores de frutas secas: Bananos: Filipinas, Guatemala, Perú Otras frutas: Filipinas, Tailandia, Taiwán & Estados Unidos Estados Unidos es el principal proveedor de uvas pasas, arándanos y ciruelas deshidratadas.
Producto: Dried Pineapple Core Slice País de procedencia: Tailandia Importador: BosanChinHyu Vendedor: SeokBo distribuition System Cantidad: 220g Precio: 5000KRW / 4.58USD
Producto: Dried Mango Slice País de procedencia: Tailandia Importador: GeumHo FD Vendedor: SeokBo distribuition System Cantidad: 180g Precio: 7000KRW / 6.42USD
Producto: Ocean Spray Craisins Dried Cranberries Pomegranate País de procedencia: EE.UU.
Importador: Dongsuh Cantidad: 142g Precio: 3000KRW / 2..77USD
Confitería (Barras de cereal)
Sector con gran potencial de crecimiento. Crecimiento esperado en los próximos años del 10% Las barras de snack registraron un crecimiento del 11% en valor y de 5% en volumen durante el 2013.ue gr El mercado sigue siendo pequeño y hay muy pocas marcas.
Barras de cereal de Muesli y Granola son las mas apetecidas. Crecimiento del 14% en 2013.
Gran demanda por parte de jovenes en zonas urbano por tema de conveniencia.
Las barras de cereales muestran una gran tendencia hacia productos Premium.
Resaltar las características saludables del producto.
Barras de cereal
País USD miles 2012
USD miles 2013
USD miles 2014
Variación 2013-2014
Total 28,731 25,878 33,789 30.6%
Estados Unidos 11,887 10,082 12,887 27.8%
China 6,752 5,124 5,012 -2.2%
Reino Unido 4,190 2,770 4,707 69.9%
Belgica 949 3,024 3,423 13.2%
Alemania 897 1,126 1,559 38.5%
Otros 4,056 3,752 6,201 65.3%
Estados Unidos 38%
China 15%
Reino Unido 14%
Belgica 10%
Alemania 5%
Otros 18%
Valor importado en 2014: USD 33.8 millones con un crecimiento del 30.6%.
Productos bajo la subpartida 19.04
Mercado dominado por las empresas coreanas Orion Group y Haitei Confectionery foods.
Barras de cereales
Producto: Energy Bar Cantidad: 40G Precio: 980KRW / 0.9USD Fabricante: Orion confectionary
Producto: Diet Bar Cantidad: 28G Precio: 1000KRW / 0.92USD Fabricante: SevenEleven
Confitería (azúcar)
Se espera que el mercado de confitería de azúcar se reduzca en un 2% dado principalmente los cuidados de salud y bienestar y la decreciente población infantil.
Preferencia por las marcas extranjeras.
Productos premium: alta calidad y empaques más pequeños Los fabricantes nacionales representaron un 50% de las ventas totales de valor confitería de azúcar en 2014.
La presentación y características únicas del producto son claves en las decisiones de compra (por impulso).
Al igual que en la confitería de chocolate, los pequeños tamaños de y productos de alta calidad tienden a atraer a la población femenina.
Las importaciones de productos de confitería continúan creciendo a medida que los consumidores coreanos buscan nuevos sabores, diversidad, y productos de alta calidad.
País USD miles 2012
USD miles 2013
USD miles 2014
Variación
Total 96,747 120,372 157,124 30.5%
Estados Unidos 15,606 21,373 30,158 41.1%
China 21,450 25,952 29,155 12.3%
Alemania 8,319 11,563 22,652 95.9%
Vietnam 18,429 20,266 18,564 -8.4%
Japón 6,127 4,884 7,273 48.9%
Otros 26,816 36,334 49,322 35.7%
HS 17.04
Estados Unidos 17%
China 5%
Alemania 40%
Vietnam -3%
Japón 20%
Otros 15%
Confitería (Chocolate)
Aunque la categoría artículos de chocolate de Corea del Sur es relativamente pequeño en comparación con otros mercados avanzados, se prevé que el consumo seguirá aumentando.
Crecimiento del 2% en 2014 en términos de volumen y un 5% en términos de valor alcanzando ventas por KRW531 billones (aprox. USD 491 millones) La conciencia de los beneficios del chocolate, en particular, el chocolate negro, impulsó el consumo. Se incrementó el consumo en la población mayor.
chocolates premium hechos a mano están creciendo en demanda y oferta.
Hoteles y tiendas por departamento están mejorando su oferta para atender la demanda de los consumidores.
Las ventas de Chocolates normalmente se aumentan durante Valentine´s Day (feb. 14), white day (marzo) y navidad.
Confitería (chocolate)
HS 18.06
País USD miles 2012
USD miles 2013
USD miles 2014
Variación
Total 260,935 283,800 322,981 13.8%
Estados Unidos 88,531 90,297 95,550 5.8%
Singapur 21,250 29,006 34,578 19.2%
Italia 27,144 28,333 30,496 7.6%
China 5,092 13,747 28,151 104.8%
Belgica 21,358 23,556 24,924 5.8%
Otros 97,560 98,861 109,282 10.5%
Estados Unidos 29%
Singapur 11%
Italia 9%
China 9%
Belgica 8%
Otros 34%
Valor total importado en 2014: USD 322.9 millones con un crecimiento del 13.8%
Confitería (chocolates)
Contexto General: Corea Tendencias sector de alimentos Situación de los sub sectores Requerimientos de producto y del mercado Regulaciones y requisitos Requisitos de negociación Conclusiones
Agenda
Producto
Atractivo ante los ojos del consumidor final, de buena calidad.
El producto debe ser fácil de abrir y de conservar Tamaños no muy grandes, dependiendo del producto varían los tamaños “El consejo para los empresarios colombianos es que deben mejorar el empaque, ya que un producto que es difícil de abrir y que se ve muy simple o de mala calidad afecta bastante el interés del comprador”.
Importador coreano de pulpa de fruta y fruta congelada IQF.
Empaque
Dependiendo del producto ajustar a los gustos del consumidor Coreano Ej. menos dulces, nivel de tostión etc.
Homogeneidad del producto Sabores nuevos Productos con valor agregado
Promoción del producto
Tener información de los productos por lo menos en inglés e idealmente en coreano.
Contar con una pagina web en inglés Algunas veces el comprador requiere hacer promoción de los productos en supermercados y otros canales. (degustaciones) Muestras Si el cliente potencial lo solicita se debe estar en capacidad de enviar muestras con la respectiva descripción técnica, datos de precios etc.
– Funciona también hacerlo proactivamente con clientes que han mostrado cierto interés por los productos
Ferias del sector
Seoul Food: La feria de alimentos más importante de Corea.
Fechas: Mayo 12 – 15, 2015 Lugar: KINTEX No. De visitantes en 2014: Aprox. 45,000 http://www.seoulfood.or.kr/eng/main.asp Organic & Natural trade fair Korea: La feria de productos orgánicos y naturales más importante de Corea.
Fechas: Mayo 30 – Junio 2, 2015 Lugar: KINTEX http://organicshow.co.kr/English/ Food Week Korea: este evento reúne a toda la industria de alimentos.
Fechas: Noviembre 11 – 18, 2015 Lugar: Coex, Seúl http://foodweek.info/
Café Show Fechas: Noviembre 12 – 15, 2015 Lugar: COEX Exhibition center, Seúl.
No. De visitantes en 2014: Aprox. 40,000 Pagina web: http://www.cafeshow.com/main.jsp Coffee Expo Seúl Fechas: Abril 9 – 12, 2015 Lugar: COEX Exhibition center, Seúl.
No. De visitantes en 2014: Aprox. 40,000 Pagina web: http://coffeexpo.info/
Hipermercados y supermercados: E-Mart (Grupo Shinsegae/132 tiendas), Homeplus (121 tiendas), Lotte Mart (90 tiendas). Lotte Super (Grupo Lotte), GS Supermarket (Grupo GS), Homeplus Express (Tesco).
Internet: casi todos los principales hipermercados y supermercados cuentan con paginas web para comprar por internet. El sitio No. 1 de ventas en internet en Corea es Gmart.
Televentas: En Corea existen 6 canales de TV de Televentas: Lotte, CJ mall, Hyundai, NS mall, GS Shopping y Home & Shopping. Muchos coreanos en especial las amas de casa les gusta comprar productos por TV por el “bajo precio”, alta calidad y entrega rápida del producto.
Canales de distribución
Corea en contexto Sector de alimentos en Corea Situación de los sub sectores
Café Frutas procesadas Confitería Requerimientos de producto y mercadeo Regulaciones y requisitos Requisitos de negociación Conclusiones Preguntas & Respuestas
Agenda
Regulaciones & Requisitos
–Ley de sanidad alimenticia (Food Sanitation Act) Es la base jurídica para los temas relacionados con los estándares de sanidad para alimentos frescos y procesados.
http://www.mfds.go.kr/files/upload/eng/FOOD_SANITATION_ACT.pdf (inglés) –Ley de Cuarentena para Plantas(Plant Quarantine Act) La importación de granos de café está sujeta a esta ley. Se requiere certificado fitosanitario.
–Código de aditivos para alimentos Define las especificaciones estándares para los distintos aditivos alimentarios y normas de uso. Link: http://fa.kfda.go.kr/foodadditivescode.html (inglés) –Estándares de etiquetado para alimentos (Foods Labelling standards) http://www.mfds.go.kr/files/upload/eng/Foods_labeling_standars_03.pdf (inglés)
3. NORMAS Y REGULACIONES
Etiquetado
Todos los productos alimenticios importados deben llevar etiquetas legibles en idioma coreano. Se pueden utilizar stickers pero no deben poder retirarse fácilmente ni deben cubrir la etiqueta original. Las etiquetas deben contener la siguiente información: •Nombre del producto •Nombre y dirección del importador •Fecha de vencimiento •Nombre de los ingredientes y contenidos •Contenido neto •Método de almacenamiento Los alimentos congelados deben estar etiquetados como: alimento congelado para consumir sin calentar o alimento congelado para consumir después de calentar.
3. NORMAS Y REGULACIONES
Etiquetado
Korean Food & Drug Administration (KFDA) estableció dentro del código de alimentos las "Normas y Especificaciones de envasado para Equipos y contenedores“ •Con el fin de facilitar el reciclaje, los empaques de los productos deben tener el logo de acuerdo al tipo de material para facilitar el reciclaje.
Fuente: Agencia de Aduanas de Corea. http://english.customs.go.kr/
Código HS Descripción Tarifa Básica Desgravación TLC Colombia
09.01.11.00.00 Café verde sin descafeinar 2%
inmediato 09.01.12.00.00 Café verde descafeinado 2%
09.01.21.00.00 Café tostado sin descafeinar 8% 09.02.22.00.00 Café tostado descafeinado 8% 21.01.11.00.00 Extractos, esencias y concentrados de café 8% 3 años 21.01.12.00.00 Preparaciones a base de café 8%
Aranceles
Código HS Sabores Tarifa Básica Arancel TLC Chile Arancel TLC Perú Arancel TLC USA Desgravación TLC Colombia
08.11.10.00.00 Fresas 30% 0% 6% 12% 16
08.11.20.00.00
Frambuesas, zarzamoras, moras, frambuesa y grosellas negras, blancas o rojas
30% 0% 12.8% 12% 7
08.11.90.90.00 otros 30% 0% 6% 17.1% 7
Cafés
Pulpa de fruta
Fuente: Agencia de Aduanas de Corea. http://english.customs.go.kr/
Aranceles
Jugos
Código HS Descripción Tarifa Básica Desgravación TLC Colombia
2009110000 Jugo de naranja congelado 54 10 años 2009120000 Jugo de naranja sin congelar Brix<20 54 16 años 2009190000 Jugo de naranja otro 54 16 años 2009210000 Jugo de toronja 30 10 años 2009290000 otros 30 15 años 2009311000 Jugo de limon 50 7 años 2009312000 Jugo de lima 50 7 años 2009319000 otros 54 16 años 2009391000 Jugo de Limón 50 10 años 2009392000 Jugo de lima 50 7 años 2009399000 Otros 54 16 años 2009410000 Brix< 20 50 10 años 2009490000 otros 50 10 años 2009500000 Jugo de tomate 30 10 años 2009610000 Brix< 30 45 10 años 2009690000 Otros 45 10 años 2009710000 Brix< 20 45 16 años 2009790000 Otros 45 16 años 2009801010 Jugo de melocoton 50 10 años 2009801020 Jugo de fresa 50 7 años 2009801090 Otros 50 7 años 2009802000 Jugo de vegetales 30 7 años 2009901010 Principalmente a base de jugo de naranja 50 16 años 2009901020 Principalmente a base de jugo de Manzana 50 10 años 2009901030 Principalmente a base de jugo de uva 50 10 años 2009901090 otros 50 10 años 2009902000 De vegetales 30 10 años 2009909000 otros 50 10 años
Fuente: Agencia de Aduanas de Corea. http://english.customs.go.kr/
Aranceles
Frutas deshidratadas
Código HS Descripción Tarifa Básica Desgravación TLC Colombia
0803000000
Bananos incluyendo platanos, frescos o deshidratados 30% 5 años 0804300000 Piñas 30% 7 años 0804400000 aguacate 30% 5 años 0804501000 Guayaba 30% 5 años 0804502000 Mango 30% 7 años 0804503000 Mangostinos 30% 7 años 0805100000 Naranja 50% E 0805201000 Citrico coreano (Yuja) 144% E 0805209000 Otros 144% 16 años
Fuente: Agencia de Aduanas de Corea. http://english.customs.go.kr/
Aranceles
Jugos de frutas
Código HS Descripción Tarifa Básica Desgravación TLC Colombia
2009110000 Jugo de naranja congelado 54 10 años 2009120000 Jugo de naranja sin congelar Brix<20 54 16 años 2009190000 Jugo de naranja otro 54 16 años 2009210000 Jugo de toronja 30 10 años 2009290000 otros 30 15 años 2009311000 Jugo de limon 50 7 años 2009312000 Jugo de lima 50 7 años 2009319000 otros 54 16 años 2009391000 Jugo de Limón 50 10 años 2009392000 Jugo de lima 50 7 años 2009399000 Otros 54 16 años 2009410000 Brix< 20 50 10 años 2009490000 otros 50 10 años 2009500000 Jugo de tomate 30 10 años 2009610000 Brix< 30 45 10 años 2009690000 Otros 45 10 años 2009710000 Brix< 20 45 16 años 2009790000 Otros 45 16 años 2009801010 Jugo de melocoton 50 10 años 2009801020 Jugo de fresa 50 7 años 2009801090 Otros 50 7 años 2009802000 Jugo de vegetales 30 7 años 2009901010 Principalmente a base de jugo de naranja 50 16 años 2009901020 Principalmente a base de jugo de Manzana 50 10 años 2009901030 Principalmente a base de jugo de uva 50 10 años 2009901090 otros 50 10 años 2009902000 De vegetales 30 10 años 2009909000 otros 50 10 años
Fuente: Agencia de Aduanas de Corea. http://english.customs.go.kr/
Aranceles
Código HS Descripción Tarifa Básica Desgravación TLC Colombia Código HS
Barras de cereal
1904109000 Otros 5.4% inmediata 1904201000 Preparaciones de musli 45.0% 16 años 1904209000 otros 5.4% 10 años
Galletas
1905310000 Galletas dulces 8% 5 años 1905901040 Galletas de sal 8% 5 años
Confitería (sin chocolate)
1704100000 Chicles 8% 3 años 1704902010 Drops 8% 5 años 1704902020 Caramelos 8% 5 años 1704902090 Otros 8% 5 años 1704909000 Otros 8% 5 años
Confitería Chocolates
1806201000 Chocolates y confitería de chocolate 8% 3 años 1806209010
Preparaciones de cocoa con 50 % o más de leche en polvo por peso 8% 3 años
1806209090 Otros 8% 3 años 1806311000 Chocolates y confitería de chocolate 8% 3 años 1806319000 Otros 8% 3 años 1806321000 Chocolates y confteria de chocolate 8% 3 años 1806329000 Otros 8% 3 años 1806901000 Chocolates y confteria de chocolate 8% 3 años 1806902111 De leche en polvo 36% 10 años 1806902119 Otros 40% 10 años
Confitería
Corea en contexto Sector de alimentos en Corea Situación de los sub sectores
Café Frutas procesadas Confitería Requerimientos de producto y mercadeo Regulaciones y requisitos Requisitos de negociación Conclusiones Preguntas & Respuestas
Agenda
Ferias del sector
Tiempos de entrega
Depende del país de origen: •Desde Asia: 2 semanas.
•Desde USA: Entre 4 y 5 semanas •Desde Suramérica: Entre 4 y 6 semanas Incoterm: Usualmente se negocian precios FOB o CIF Aspectos a considerar Asegurarse de tener toda la documentación y que el producto cumpla con todos los requerimientos de aduanas.
Ferias del sector
Temporadas de compra
La demanda de alimentos es constante durante todo el año.
Cantidades mínimas por pedido normalmente se manejan grandes volumenes pero inicialmente 1 contenedor.
En algunos casos productos como cafés especiales se maneja también por lotes.
Contratos
Los términos de cada contrato varían de acuerdo a la negociación con el importador.
Políticas de devolución
•Son exigidas. El proveedor asume la responsabilidad y el costo derivado de los errores.
Ferias del sector
Contacto con los compradores
– Antes de la venta es importante que el proveedor proporcione toda la información requerida por el comprador.
–Después de la venta es muy importante que el proveedor tenga un servicio eficiente de recibir quejas y reclamos.
–Contacto vía email, teléfono. Visitar y conocer el mercado es un plus.
Puntualidad
•Para los coreanos la puntualidad en las entregas y envíos de muestras es muy importante.
•A las reuniones o eventos programados se debe llegar con antelación. En caso de creer llegar tarde se debe informar antes de la hora de la reunión.
Comercialización
–Control de calidad: algunos importadores se quejan de porque la calidad del producto de los pequeños productores puede variar.
–Flexibilidad con los pedidos específicos del comprador: atender las solicitudes del importador.
Corea en contexto Sector de alimentos en Corea Situación de los sub sectores
Café Frutas procesadas Confitería Requerimientos de producto y del mercado Regulaciones y requisitos Requisitos de negociación Conclusiones Preguntas & Respuestas
Agenda
Ferias del sector
El tamaño del mercado, el nivel de ingresos de los Coreanos y el creciente consumo de alimentos hacen de Corea un mercado atractivo para la exportación de los productos colombianos.
El TLC representa grandes oportunidades en cuanto a disminución de las tarifas arancelarias para el ingreso de los alimentos colombianos al mercado Coreano.
El mercado coreano requiere productos de alta calidad y valor agregado. Productos con beneficios para la salud y productos Premium tienen grandes oportunidades en este mercado.
Invitación: explorar, conocer y llegar con sus productos al mercado Coreano!
Conclusiones
