México
Sector Cosmético
2018
2
Contenido
Sector Cosmético
Contexto Global
El mercado en México
Condiciones de acceso
Servicios de ProColombia
PROCOLOMBIA.CO
Contexto global
Asia Pacífico es la región con mayores ventas de cosméticos y productos de aseo personal.
Top 10 jugadores
L'Oréal Groupe Unilever Group Procter & Gamble Co, Colgate-Palmolive Co BeiersdorfAG Coty Inc Avon Products Inc Henkel AG & Co KGaA Johnson & Johnson Inc Estée Lauder Cos Inc
Fuente: Euromonitor, 2018
Ventas por región USD Millones
Asia Pacífico 141.321 Europa occidental 92.617 Norteamérica 92.564 Latinoamérica 58.661 Medio oriente y África 29.878 Europa del Este 21.774 Australasia 7.261
Fuente: TradeMap, 2018.
Las importacionesdecosméticos y productosdeaseo personal han tenidouncrecimiento promediode2%enlos últimos 4 años
Principales importadores
2016, Participación % Importaciones mundiales 2013-2016, USD mil millones 2013 2014 2015
110,1
115,1
110,8
116,2
2016
11%
6%
5%
5%
5%
4%
3%
3%
3%
3%
53%
Estados Unidos de AméricaAlemania Reino UnidoChina FranciaHong Kong, China CanadáEspaña Países BajosSingapur otros
Fuente: TradeMap, 2018.
Las exportacionesdecosméticos y productosdeaseo personalhantenidoundecrecimiento promediode0,1% enlos últimos 4 años
Estados Unidos 10%
Francia 13%
Alemania 9%
Irlanda 7%
Reino Unido 5%
Singapur 4%
Principales exportadores
2016, Participación % Exportaciones mundiales 2010-2016, USD ml millones 113,3
117,9
111,1
116,7
2013 2014 2015 2016
2013201420152016
Italia 4%
China 4%
Otros 40%
Corea del Sur 4%
7
Exportacionescolombianas
Desde el 2010, las exportaciones de cosméticos y productos de aseo personal han crecido a una tasa promedio del 1% anual
408,3
515,1
539,1
591,7
504,8
430,6
379,3
438,9
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Exportaciones de cosméticos y productos de aseo personal US$ FOB (millones)
Perú 26%
Ecuador 19%
México 16%
Chile 7%
Panamá 5%
Bolivia 3%
Principales destinos
2017, Participación %
Costa Rica 4%
República Dominicana 3%
Otros 13%
Guatemala 3%
Fuente: DANE, Cálculos Procolombia..
Los principales productos exportados, representaron en 2017 el 64,5% de las exportaciones del sector
Fuente: DANE, 2018.
Perfumes y aguas de tocador (3303000000)
FOB 2017: USD 86,8 millones Variación 2016 –2017 : 23,4% Participación 2017: 19,8% Las demás preparaciones de belleza, de maquillaje y para el cuidado de la piel (3304990000)
FOB 2017: USD 74,6 millones Variación 2016 –2017 : 12,5% Participación 2017: 17% Las demás preparaciones capilares (3305900000)
FOB 2017: USD 53,2 millones Variación 2016 –2017 : - 0,1% Participación 2017: 12,1% Jabones, productos y preparaciones orgánicos tensoactivos de tocador 3401110000)
FOB 2017: USD 41,3 millones Variación 2016 –2017 : 51,6% Participación 2017: 9,4% Champú para el cabello (3305100000) FOB 2017: USD 30,2 millones Variación 2016 –2017 : - 8,1% Participación 2017: 6,9% Preparaciones para el maquillaje de los labios.(3304100000) FOB 2017: USD 27,1 millones Variación 2016 –2017 : 33,4 Participación 2017: 6,2%
El mercado en México
PROCOLOMBIA.CO
Balanza Comercial Mexicana de Cosméticos. Capítulo 33 USD millones, 2012-2017
2.544,9
2.494,9
2.356,9
2.330,0
2.304,9
2.134,0
2.590,1
2.666,4
2.779,9
3.039,5
410,9
-95,1
-309,6
-449,9
-734,6
2013 2014 2015 2016 2017
ExportacionesImportacionesBalanza Comercial
Fuente: Trademap.org
La balanza comercial mexicana es deficitaria
50%
6%
6%;
5%
5%
4%;
2%
22%
Estados UnidosColombia GuatemalaArgentina ChilePerú Costa RicaOtros
Destinos de exportación
40%
26%
6%;
3%
3%
2%;
2%
2%
2%
2%; 2%
11%;
IrlandaEstados Unidos de América FranciaEspaña UruguayChina ColombiaItalia Reino UnidoBrasil Otros
Origen de las importaciones
Total importado USD 3.039 millones Total exportado USD 2.304 Millones
Irlanda y Estados Unidos representan el 66% de las importaciones de cosméticos de México.
Fuente: Trademap.org
Fuente: Euromonitor, 2017.
Participación de las compañías en ventas
2017 (%)
Participación de las marcas en ventas
2017 (%)
Compañía 2017
Colgate-PalmoliveCo10,3 UnileverGroup9,8 Procter& Gamble Co,The8,8 L'OréalGroupe8,1 AvonProducts Inc5,1 Vorwerk&CoKG4,7
MaryKay Inc4,0
GenommaLab Internacional SABdeCV3,0
CotyInc2,7
Kimberly-Clark Corp2,3
QualaSA2,2
BeiersdorfAG2,1 TupperwareBrands Corp2,0 NaturaCosméticosSA1,9 EstéeLauder Cos Inc1,9 Otras
31,3
5,1
4,9
4,7
4,2
4,0
2,8
2,8
2,5
2,0
2,0
1,9
63,3
Avon Colgate Jafra Palmolive Mary Kay L'Oréal Paris Gillette Garnier Fuller Nivea Natura Otras
Las ventas de cosméticos y productos de aseo personal, están lideradas por Colgate, Unilever y Procter & Gamble.
Las ventas de cosméticos y productos de aseo personal, han crecido en promedio 2,4% anual en el periodo 2011-2017
Fuente: Euromonitor Internacional, 2018
7.574
7.812
7.881
7.916
8.116
8.421
8.743
9.011
9.265
9.499
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 p2019 p2020 p
p: proyectado
Ventas de cosméticos y productos de aseo en México
2011
-2020 –Tasas de cambio fijas –US$ millones Ventas de cosméticos y productos de aseo por categoría 2017 (%)
0,4%
1%
1%
4%
5%
7%
8%
8%
14%
14%
20%
20%
Kits Productos depilatorios Bloqueadores solares Productos para afeitar Productos para niños Productos para la ducha Desodorantes Cuidado bucal Cosméticos de color Frangancias Cuidado del cabello Cuidado de la piel
Canales de distribución/ cosméticos de color
Fuente: Euromonitor, 2018
Ventas al por menor en punto de venta físico
Almacenes de alimentos
Almacenes especializados
En formato moderno
Tradicionales
Belleza y salud
Otros
Tiendas por departamento
Venta Directa
Venta por internet
Venta al por menos sin punto de venta físico
Canales de distribución / Belleza y cuidado personal
Fuente: Euromonitor, 2018
Ventas al por menor en punto de venta físico
Almacenes de alimentos
Almacenes especializados
En formato moderno
Tradicionales
Tiendas de electrónica
Belleza y salud
Otros
Tiendas por departamento Venta Directa
Venta por internet
Venta al por menos sin punto de venta físico
Peluquerías
Tendencias para el mercado de cosméticos en
México
Los ingredientes naturales han tenido gran acogida enelmercado debido a las propiedades y beneficios que traesuuso. Algunosdelos ingredientes naturales más populares enelmercado mexicano son aloe vera, lavanda, manzanilla, avena, miel, frutos del bosque, aceitedeargán y jalea real
Fuente: Euromonitor, 2018
EmpresaCosmetobelleza Natural MarcaImNatural PaísMéxico PrecioMXN 12.50 / $0.68 / €0.56 Tamaño8 g País de fabricaciónMéxico Ingrediente:Aceite de almendras EmpresaSoluciones Cosméticas, Mexico
Marca
VIV OrganikbyVivelle Brazilian Keratin & Tea Tree Oil
Precio
MXN 107.40 / $5.87 / €4.78
Tamaño450 ml País de fabricaciónMéxico Ingredientes: Aloe, pepino, aguacate
México
Fuente: Euromonitor, 2018
EmpresaNatura Cosméticos, México
Marca
Natura Ekos Cumaru PrecioMXN 272.30 / $14.94 / €12.12
Tamaño
150 ml País de fabricaciónColombia EmpresaNatura Cosméticos, México
Marca
Natura Ekos Maracujá PrecioMXN 150.00 / $8.23 / €6.68 Tamaño100 g País de fabricaciónColombia
México
Fuente: Euromonitor, 2018
Empresa L'Oréal, USA Marca L'Oréal Hair Expert EverCurl Precio MXN 135.00 / $7.38 / €6.01 Tamaño 150 ml País de fabricación Estados Unidos Reivindicaciones: 100% vegano sin ingredientes derivadosde animales, sin parabenos ni sulfatos,noseha probado en animales Empresa Eos Products, USA Marca Eos EvolutionofSmooth Colección Marina
Precio
MXN 125.00 / $6.83 / €5.56
Tamaño 2x7 g País de fabricación Estados Unidos Reivindicaciones:Elproducto contiene ingredientesdeorigen sostenible, nohasido probado en animales y está libredeparabenos y derivados petroquímicos.
México
El comercio electrónico en México ha tenido un crecimiento del 18% en promedio los últimos 5 años En términos de específicos del sector de belleza y cuidado personal, se proyecta un crecimiento del uso del comercio electrónico, especialmente para las marcas Premium
Fuente: Euromonitor, 2018
Venta directa en canal online
Tendencias para el mercado de cosméticos en
México
Fuente: Euromonitor, 2018
Tiendas por departamento en canal online
Tendencias para el mercado de cosméticos en
México
Las empresas líderes están activas en términos de innovación. El desarrollo de nuevos productos incluyó extensiones de líneas de marcas ya reconocidas, fabricantes que ingresan en nuevas categorías, nuevas versiones con ingredientes naturales asociados a beneficios de cuidado de la piel, nuevos formatos de aplicación y formulaciones mejoradas para diferenciarse de otros competidores.
Fuente: Euromonitor, 2018
EmpresaUnilever, Mexico MarcaAxeCollision PrecioMXN 36.50 / $2.00 / €1.62 Tamaño177 ml País de fabricaciónMéxico Fragancia:Cuero y Galletas EmpresaKimberly-Clark, Mexico MarcaKleenex PrecioMXN 21.50 / $1.14 / €0.92 Tamaño440.000 ml / 440.000 ml País de fabricaciónMéxico Producto:Jabón líquido
México
Fuente: Euromonitor, 2018
Empresa Cyzone Marca Cy° ZoneBB Cream SPF 25 Precio MXN 179.90 / $9.68 / €7.80 Tamaño 25 g País de fabricaciónColombia Beneficio:Hidratante + Protección UV Empresa L'Bel Marca L'Bel Duo Amplifiant Precio MXN 179.00 / $9.82 / €7.97 Tamaño 5 g País de fabricación Colombia Beneficio:Volumen y definición
PROCOLOMBIA.CO
Condiciones de acceso
Partida Descripción Arancel NMF Arancel cobrado a Colombia 3304.10.01
Preparaciones para el maquillaje de los labios.
10% 0%
3304.20.01
Preparaciones para el maquillaje de los
ojos.
10% 0%
3304.30.01Preparaciones para manicuras y pedicuros.10% 0% 3304.91.01Polvos, incluidos los compactos.10% 0% 3304.99.01Leches cutáneas.15% 0% 3304.99.99Las demás10% 0%
Los cosméticos y productos de cuidado de la piel importados desde Colombia están gravados con el IVA del 16% y 0% de arancel si cumplen origen.
Fuente: Macmap, 2017
Aranceles
Ejemplos aranceles por productos.
Etiquetado LaNorma Oficial NOM 141-SSA1/SCFI-2012 establece los requisitosdeinformación sanitaria y comercial que debe ostentarla etiquetaenproductos cosméticos de cualquier capacidad preenvasados y destinadosalconsumidor final.
Disponible en: http://www.cofepris.gob.mx/MJ/Document s/Normas/141ssa1.pdf http://www.cofepris.gob.mx COFEPRIS, es la entidad encargada de la regulación, el control y el fomento sanitario en México.
Normas de origen
ProductoTratado bilateralAlianza Pacífico
3304.10- 330590
Un cambio a la subpartida 3304.10 a 3305.90 de cualquier otra partida fuera del grupo {3304-3305}, excepto de la partida 33.06 a 33.07;
o Un cambio a la subpartida 3304.10 a 3305.90 de cualquier otra subpartida o de la partida 33.06 a 33.07, habiendo o no cambios de cualquier otra partida fuera del grupo o de la partida 33.06 a 33.07, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50%.
Cambio de Partida
33.02.10/33.02.90
CP o VCR 50%
33.01.12/13/19
Cambio de capítulo
PROCOLOMBIA listo para ayudarle en la evaluación de Oportunidades
29
Promovemos las exportaciones y la expansión industrial para la internalización Promovemos el Turismo Promovemos la inversión Promovemos la Marca País
32
países
Presencia de ProColombia en el mundo
Próximos eventos
•Rueda de Químicos y ciencias de la vida, Medellín-Julio 11 y 12 •Rueda de Negocios sector cosmético Guatemala -20 agosto •Misión de cosméticos México -Septiembre •Show Roomsector cosmético República Dominicana -Noviembre
