Noviembre de 2013

DIVERSIFICANDO MERCADOS: CÓMO HACER NEGOCIOS CON RUSIA

Generalidades rápidas

•Fuentes: WEF, IMD, FMI

Cifras claves

Población: 143,3 M Area: 17.098.242 km

2

(Colombia X 15) PIB PPP (2012): 2.513.000

Millones USD PIB per cápita: 17.594 USD (2012) Desempleo: 5,5% (2012) Inflación: 5,1% (2012) Importaciones: 335.700 Millones USD Crecimiento PIB: 2010 (+4,3%)

2011 (+4,3%)

2012 (+3,5%)

Rusia

Moscú

Datos básicos

Rusia es el mercado mas importante de Europa Oriental y es el 17mo importador del mundo

1er país en tamaño 9no en población 6ta economía del mundo 1er productor de petróleo (1ro en reservas) 2do productor de gas natural (1ro en reservas)

Diamantes, níquel y platino

Tercera parte de población en clase media

Los ingresos se triplicaron desde 1999

Norteamérica Latinoamérica Medio Oriente y África Subsahariana Asia y Australasia Europa Occidental +57% +4%

+166% +12%

+189% +17%

+141% +14%

+104% +9%

(LP): Largo Plazo : Variación PIB Nominal 2000 – 2011

Latinoamérica la cuarta región con mayor crecimiento a Corto Plazo (CP) y Largo Plazo (LP)

(CP): Corto Plazo : Variación PIB Nominal 2010 – 2011

CP LP CP LP CP LP CP LP CP LP

+578% +19%

CP LP Federación Rusa Fuente: EIU, Febrero 6, 2012

Un mercado ampliado

La formalización de la Unión Aduanera obliga a pensar en un mercado ampliado.

Mercado de más cerca de 171 millones de consumidores

Comercio de US$ 992,1 mil millones

Importaciones por US$ 408.810 millones

Territorio de 20 millones de kilómetros cuadrados

Un mercado de territorio tan extenso plantea retos en logística.

Relaciones Comerciales

Dinámica del comercio exterior de la Federación Rusa

Dinámica del comercio exterior entre 2009 y 2013, al 01.09.2013, miles de millones US

Exportaciones Importaciones

Fuente: Ministerio de hacienda de la Federación Rusa

Exportaciones Importaciones

Fuente: Ministerio de hacienda de la Federación Rusa

Exportaciones Importaciones

Fuente: Ministerio de hacienda de la Federación Rusa

Exportaciones Importaciones

Fuente: Ministerio de hacienda de la Federación Rusa

Principales socios comerciales de la Federación Rusa en 2012

Country US$ Billion Country US$ Billion Netherlands 75.782China 48.779 China 33.558Germany 29.779 Italy 27.915Ukraine 17.332 Germany 23.385Italy 12.366 Belarus 20.764United States 12.162

ExportsImports

Fuente: WITS-Comtrade

Principales exportaciones e importaciones de Rusia en 2012

Exportaciones Importaciones

Petróleo crudo 34,5% (US$180.930 billiones)

Petróleo refinado 19,8% (US$103.613 billiones)

Gas licuado del petróleo 13,1% (US$68.835 billiones)

Carbón 2,5% (US$13.015 billiones)

Productos de hierro no terminados 1,5%

(US$7.868 billiones)

Medicamentos

3,4%

(US$10.630 billiones)

Aplicaciones eléctricas de telefonía 2,3%

(US$ 7.334 billiones)

Maquinas de procesamiento automático de datos 1,8% (US$5.827 billiones)

Maquinaria (excavadoras y similares) 1,2%

(US$3.718 billiones)

Partes de receptores de televisión 1,0%

(US$3.041 billiones)

Viajeros rusos en el mundo

36.537.521

34.276.264

39.323.033

43725777

47.812.920

2008 2009 2010 2011 2012

Numero de viajeros

Fuente: Agencia Federal de turismo

Relaciones Bilaterales

Comercio bilateral entre Colombia y la Federación Rusa, 2000 – 2012

Fuente: DANE – OEE MINCIT

El comercio entre Rusia y Colombia se ha incrementado en los últimos años.

Para 2012, las exportaciones a Rusia representaron el 0.3% del total de las exportaciones colombianas.

Relaciones comerciales entre Colombia y Rusia en 2012

Exportaciones de Colombia a Rusia Importaciones colombianas desde Rusia

Flores 57,5% (US$68.260 milliones)

Extracto de esencias & concentrado de café 19,9% (US$23.569 milliones)

Café 7,7% (US$9.165 milliones)

Plátano 5,0% (US$5,903 milliones)

Juguetes 4,2% (US$4.951 milliones)

Fertilizantes nitrogenados 33,2% (US$92.703 milliones)

Abonos potásicos 15,3% (US$42.628 milliones)

Productos de hierro plano 13,4% (US$37.255 milliones)

Fertilizantes de fosfato o potasio 7,2%

(US$20.111 milliones

Productos de acero plano 6,7% (US$18.707 milliones)

Y en turismo…

Viajeros desde la Federación Rusa a Colombia

2010 2011 2012

647

955

1.159

Fuente: Migración Colombia

Viajeros desde Colombia a la Federación Rusa

Los viajeros rusos que visitaron Colombia en 2012, representan el 0,24% del total de turistas que visitaron el país.

Tamaño del mercado

Algunas tendencias

143,3 millones de consumidores Edad promedio de 38,1 años y envejeciendo lentamente Necesidad de migración de 1 millón de personas para mantener la mano de obra.

Para el 2050 la población disminuirá a 116 millones La tasa de fertilidad ha aumentado de 1,2 niños por mujer en 2000 a 1,7 en 2012.

Población

Fuente:

Euromonitor

, EIU

Distribución demográfica de la población

Fuente: Infokart. www.infokart.ru

Movimiento poblacional hacia los centros urbanos

Rusia Moscú

Ciudades en la Federación Rusa con mas de 1 millón de habitantes

Ciudades en Rusia con mas de 1 millón de habitantes (situación en 2012)

Rostov del Don

Voronezh

San Petersburgo

Moscú

Volgogrado

Samara Kazán Nizhni Nóvgorod Perm

Ekaterimburgo

Ufa

Omsk

Novosibirsk Krasnoiarsk

Chelíabinsk

Panorama del mercado

Nivel de vida de consumidores rusos

Fuente: Levada Center. www.levada.ru

En 2012, los ingresos se triplicaron frente al año 1999

Alcanza para comprar cosas

de

largo uso

Alcanza para alimentos y ropa

Comprar ropa causa dificultades

No alcanza para alimentos

Cambio en los ingresos

La proporción de población con medianos y altos ingresos crece

Fuente: Romir Scan Panet, 2013

Ingresos por persona en el hogar

Crecimiento del ingreso

Ingreso per cápita promedio

Al mes, miles de rublos

Rusia Moscú

Diferencias en ingreso promedio

Clasificación de las regiones rusas según el nivel de ingresos de la población

Nivel de ingresos

Fuente: RIA novosti

Ingreso per cápita a lo largo del país

Fuente: Instituto valenciano de exportacion

Algunas tendencias

Ingreso disponible US$ 7.770 Crecimiento de 3,1$ sobre 2011.

Consumo de US$ 6.600 Crecimiento de 4,1% sobre 2011.

Ahorro del 13,3% Desempleo de 5,8% Cerca de 22 M de personas en pobreza Clase media: 55 millones de personas

Fuente: Levada Center. www.levada.ru;

Fuente: Romir Scan Panel

Características de los actuales consumidores

30 245 rublos ($ 926) salario promedio mensual 51% de las familias tienen automóvil 505 rublos ($16)

gasto

medio en una salida de compras (agosto de 2013)

Fuente: Romir Scan Panel

2-3 veces en la semana van a las tiendas a comprar 63% es importante el precio y la variedad 58%

están dispuestos a pagar mas por productos ECO

Espacios comerciales y valor cheque medio

Fuente: Romir Scan Panel

Participación del canal en la estructura de gastos del comprador para la I mitad de 2013 y las principales tendencias, %

Supermercados

Tienda con mostradores

Tienda de descuento Tienda cerca a casa

Hipermercado mercados Ropa y calzado

Electrodomésticos y electrónica

Internet

N. De visitas al mes

Valor cheque RBL

El gasto diario por encima de todo

La mayoría del ingreso disponible se dirige a las gastos diarios No es costumbre, ni prioridad la economizar en gastos diarios para una posible compra superior.

Planificación a largo plazo es un sueño.

Fuente: Levada Center. www.levada.ru

Uso del efectivo sigue siendo la costumbre

Fuente: Levada Center. www.levada.ru

Solo 25% la usa para transacciones

% de población con tarjeta

Población económicamente activa

Dinámica de la población económicamente activa

(sin ajuste de las fluctuaciones estacionales) M. personas

Fuente: Rosstat

Población ocupada

Dinámica de la población económicamente activa

(sin ajuste de las fluctuaciones estacionales) Millones personas

Población ocupada Desempleados

Sectores potenciales

Carne

Fuente; Russian Food Drinks Market Magazine

40,10

Carne Bovina

Rusia es el primer importador de carne bovina en el mundo : Us$ 2.645, millones (2012) Rusia importa de Colombia 849 mil dólares $USA (2012)

Pollo y pescado

ESTADISTICAS, IMPORTACIONES Pollo

Rusia importa carne de pollo 845 555 mil dólares $ USA (2012) Rusia importa de Colombia 0 mil dólares $USA (2012)

PESCADO Y CRUSTACEOS

En 2010 el consumo per cápita de pescado y mariscos llegó 20 kg pero se espera que aumente hasta alrededor de 23-25kg en 2015.

Importaciones rusas del pescado y mariscos. Datos en millones de euros.

2008 2009 2010 2011 2012

Pescado fresco o refrigerado 258.21 313,63 493,39 522,64 689.90 Pescado congelado 545,22 484,49 581.84 590.31 565.91 Filetes 325.11 238.79 198.01 239.21 262.41 Crustáceos 148.81 118.78 160.25 192.60 192.07 Moluscos 57,92 29.78 47.26 64.80 70,41

Pescado seco, salado o ahumado

39,44 23.63 32.12 31,85 50,20

Peces vivos 4,76 4,77 10.5 10.08 10.19

Importaciones de pescado y crustáceos US$ 2.378 millones (2012) Rusia importa de Colombia Us$ 3.497 mil dólares (2012)

Café Las ventas de café en Rusia durante el año 2012 se estimaron en 116.394 millones de Rublos. Unos Us$ 3.879 millones.

Esto es un crecimiento del 8% frente al año 2011.

Sin embargo el consumo tiene un crecimiento menos dinámico, de un 4% (2011). Se pronostica un crecimiento compuesto del 5% para los próximos años. Los pronósticos para el café en grano son más optimistas, crecimiento de 9%.

Los precios del café en el mercado promediaron 1.118 rublos por kg (2011). US$ 37,3 En 2013 Rusia importará cerca de 11 mil toneladas de café en grano y cerca de 70 mil toneladas de café instantáneo.

Fuente: Euromonitor, EIU

Azúcar

Rusia es el tercer país que más Azúcar importa en el mundo, después de China y los Estados Unidos Potencial de desarrollo es muy alto. La participación de Azúcar Colombiana en las Importaciones de la Federación Rusia fue es de apenas 0,36%.

Colombia ha ido aumentado su participación comercial de Azúcar en el Mercado Ruso en los últimos años. En 2011 las exportaciones de Azúcar desde Colombia a Rusia crecieron en un 35,07% respecto al 2010, y en cuanto al 2012, las mismas exportaciones se establecieron en US$ $ 2´412.000, que es el 54,85% más, que el año 2011.

Después de Brasil, Colombia es el país en Sur América que más exporta Azúcar a Rusia.

El crecimiento de las importaciones de Azúcar de la Federación Rusia para el 2011, en relación con las del 2010 fueron de 6% y se pronostica crecimiento de 3% en azucar y de 20% en los demás endulzantes

US$ 1xkg

US$ 2xkg

Fuente: Euromonitor

Alcoholes fuertes: Ron

Noveno importador mundial de bebidas alcohólicas El crecimiento anual de las Importaciones de Rusia para el 2011 respecto al 2010 fue del 22%, y del 10% en el 2012.

En 2012 se vendieron 1.700 millones de litros, crecimiento de 1% y 11% en valor.

Si bien el gobierno implementa políticas anti alcohol, las bebidas como Brandy y Cognac crecieron 4% y whiski 19% Ron 18%, Tequila 21% de crecimiento en 2012 y se estima cerca de 9% anual a 2017 Más de 86% del ron oscuro y cerca del 70% del blanco vendido es Primium

Fuente: Euromonitor, EIU

US$ 8

US$ 50 US$ 120

Frutas

Rusia es el Tercer País que más importa Frutas en el mundo, después de Alemania y Estados Unidos.

75-80% de frutas son importadas, en el caso de sub-tropicales, es el 90%.

El crecimiento de 13% en 2011 En 2012 las exportaciones colombianas aumentaron un 28,77% Es apenas 0,63% del exportado a Rusia en 2012

Fuente: Euromonitor, EIU

Frutas no tradicionales es el segmento que mayores crecimientos ha tenido de 2005 a 2010. CAGR de 13,8% y se espera un crecimiento de 2,4% durante 2010-2015.

El 96% de las ventas se hace a través del retail

Fuente: Euromonitor, EIU

Piña mini: US$ 4,5 kg Mango: US$ 1,55 unidad Carambolo: US$ 2,15 unidad Maracuya: Us$ 1,81 unidad Mango Ready to Eat: US$ 6,18 x 3 unidades

Feijoa: Us$ 5,25 x kg Piña Gold: Us$ 3 x kg Papaya: Us$ 11,84 x kg Mango: Us$ 5,18 x kg Banano baby: Us$ 3,8 xkg Piña: Us$ 1,9 x kg

Cacao y Chocolate

Crecimiento del 2% en el mercado 692.000 toneladas de producto vendido Mercado concentrado: 20 proveedores controlan el 80% del mercado Las barras de chocolate negro son un producto que apenas ocupa el 12% del mercado de confitería, pero sigue creciendo a un ritmo estable por cuanto es un producto que se considera más saludable que los otros del segmento.

Segmentación del producto: Kosher El precio sigue siendo un factor importante.

El consumo de polvo de cacao se estimó en 32.099 toneladas en el año 2011, un crecimiento de 1% sobre el año 2010. Mientras que el licor de cacao tuvo un consumo de 77.916 toneladas (2011) lo que representó un crecimiento de 2% respecto al año anterior.

Confecciones: Vestidos de baño y ropa interior

En Rusia la demanda se estima en cerca de US$ 4.218 millones.

Crecimiento del 6% en 2012.

La producción nacional cubre el 15%

Se considera un mercado de marcas, aunque las principales

25

marcas tiene 25% del mercado Las ventas en internet alcanzan un 4%

Fuente: Euromonitor, EIU

429 millones de unidades 19 millones de unidades

Vestidos de baño

US$ 30

US$ 30

US$ 160

US$ 35

Ropa interior

US$ 34

US$ 34

Calzado de cuero

Rusia: mercado de mas de US$ 18.000 millones Por el momento se vende dos veces más calzado femenino que masculino.

El calzado masculino crece 7,3% en 2012 frente al 6,2% del femenino.

Se proyecta que el CM crezca 1% más que el femenino.

Las principales 25 marcas controlan menos del 25% del mercado.

El líder es del segmento económico

Fuente: Euromonitor, EIU

Calzado

Turismo: grandes oportunidades

•Experiencia única que cautiva •Servicio impecable •Interés particular

VIP y alto ingreso

•Experiencia Confirmada •Costo competitivo

MASA

 Guía ruso – parlante  Soporte 24 /7  Constante flujo de información  Material gráfico de calidad

RETOS

Cerca de 53 millones de turistas en una población de 171 millones. Más de 47 millones en Rusia.

Incertidumbre sobre destinos tradicionales como Egipto y Turquía.

Combinación sol – playa y cultura

Destinos no tradicionales es diferenciación. No implica alto costo.

Turismo

Generalidad del canal

Exportador Importador/Distribuidor unimarca Retail Importador/Distribuidor Distribuidor regional HORECA Retail HORECA Retail Trader internacional

Productos

El canal y su extensión

RECEPTIVO OPERADOR (con/sin agencia)

Agencia

Turismo

Para ser exitosos…

Prepararse

Catalogo de productos con descripción técnica Cálculo de la logística: CIF y DDP?

Price list Política de descuentos por volumen Claridad en los términos de exclusividad

Dos ejemplos interesantes:

•Nombre producto con descripción •Peso caja •Precio para compras de mas de 5 ton •Precio hasta 5 ton •Precio hasta 100 kg •Precio para almacenes con flete •Nombre producto con descripción •Posición arancelaria •Peso por producto •Productos en caja •Cajas en pallet • Y mucho mas…

Encontrar al socio indicado

Empresa con experiencia para competir Empresa sin experiencia para aprovechar Ajustado a nuestro tamaño Visitar ferias internacionales El primer contacto puede ser sumamente difícil de lograr.

Apoyo de Proexport

Negociar y acordar

Establecer agenda de comunicación Posición clara acorde a nuestra capacidad El “NO” es una respuesta válida Capacidad de entregar muestras.

Comunicación inmediata (24 horas).

“Entregar rápido y esperar”.

Modelo vertical en toma de decisiones.

Los complejos modelos empresariales pueden confundir y generan inseguridad.

Para ser exitosos

CUMPLIR

Comunicación constante

Necesidad de contacto local y respaldo 24 horas

Anotaciones técnicas sobre nuestro producto

Dificultades relacionadas con procesos administrativos: aduana, sistema financiero, etc.

Promoción conjunta?

Escuchar

Cualquier cambio técnico.

Nuevos contactos en el mercado.

Informar

Cultura de negocios

Cultura de Negocios:

Habla quien manda.

El que tiene, muestra.

Confirmación y asistencia puntual a

la

reunión.

No hay reglas para la entrega de tarjetas.

Se habla de cosas concretas, cifras, hechos, volúmenes, precios.

Trabajo previo con Rusia es valorado.

Edad y genero cuentan, pero no son determinantes.

No pueden faltar muestras, catalogo o price list.

Manejo de idioma ayuda a entrar al circulo de confianza.

Respeto a los horarios de oficina y vacaciones.

After office

Espacio agradable para departir unos momentos que se presta para analizar la situación y aspectos comunes.

Cultos y curiosos.

La invitación a un restaurante es bien vista.

No ser proactivo con el alcohol, tampoco “el dificil”.

No hay TLC SI existe un SGP

Tenemos preferencias arancelarias que tal vez no conocíamos La Unión Aduanera hereda la mayoría de aranceles y preferencias aplicadas por la Federación de Rusia.

Decisión N. 130 del 27 de Noviembre del 2009 incluye a Colombia.

 Colombia es un país en vía de desarrollo y por tanto tiene derecho al 25% de descuento sobre el 100% del arancel en la mayoría de los productos.

La preferencia se genera al presentar el Certificado de Origen.

http://www.tsouz.ru

Andrei Agreda Rudenko Director Oficom aagreda@proexport.com.co Moscú - Rusia

Oportunidades comerciales en Emiratos Árabes Unidos

Información Comercial Marzo 2015

Generalidades de Emiratos Árabes Unidos.

Tendencias y estilo de vida.

Oportunidades de exportación con Colombia.

Logística para la exportación.

Eventos internacionales.

Conclusión.

Tabla de contenido

GENERALIDADES

Eran recogedores de perlas hace 41 años

Los árabes se refieren a GOLFO ARABE en lugar de GOLFO PÉRSICO, como lo conoce el resto del mundo

Los 7 Emiratos son:

Abu Dhabi (capital) Dubai, Sharjah, Fujairah, Ras al-Khaima, Ajman, Umm al Qaiwain

Información general

Sistema político: Federación Constitucional (7 Emiratos) Fundador: Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan Presidente: Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan (Gobernador Abu Dhabi) Vicepresidente y Primer Ministro: Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum (Gobernador de Dubai) Capital: Abu Dhabi Ciudad más grande: Dubai Idioma oficial: Árabe (otros: inglés, farsi, hindi, urdu) Religión: Islam Zona horaria: GMT +4 Área de 83.600 sq. km 5.628.805 habitantes

(2014 est.)

Unidad monetaria: UAE Dirham

1 USD = ,367 AED

Información general

FUENTE: CIA

Dirigentes mas importantes de EAU

Izquierda: S.E. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Vicepresidente Derecha: S.E Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan - Principe Heredero

Centro: S.E. Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan – Presidente

Gran desarrollo en pocos años – Dubai y Abu Dhabi

Alta capacidad de consumo

EAU fue el importador #24 del mundo en el 2013.

Debido a la escasez de agua y la falta de tierras de cultivo, estos países tienen que importar casi el 90% de sus necesidades alimentarias.

Este contexto hace que el crecimiento y las perspectivas del sector de la alimentación y bebidas sea considerado un tema muy importante para los países del CCG.

FUENTE: Trademap

2008 2010 2012

US$10,8 millones US$11,4 millones US$13,3 millones

Importaciones de alimentos EAU

Se espera que el crecimiento del PIB y un fuerte aumento de los ingresos per cápita impulsen el consumo de alimentos en los países del CCG.

Se espera que el PIB de la región llegue a 1,8 trillones USD en 2017 partiendo de 1,1 trillones USD en 2010.

Igualmente se prevé que la renta per cápita aumente de 27.304 USD a 36.839 USD durante el mismo período 2010- 2017.

Se espera que la población de CCG supere los 50 millones en 2017, lo que a su vez contribuirá al crecimiento del consumo de alimentos.

Alta capacidad de consumo

La llamada “Primavera Árabe” ha tenido un profundo efecto en toda la región, incluyendo los Emiratos Árabes Unidos, que registró una gran afluencia de turistas de dentro y fuera de la región.

Grandes capitales han sido re-direccionados a EAU, provenientes de los países árabes en conflicto. Los grandes empresarios de estos países se han trasladado a Dubai y Abu Dhabi para abrir sus compañías y operaciones, por seguridad, modernidad, eficacia y conveniencia.

EAU se considera, política y comercialmente muy estable en la región y es el sitio turístico por excelencia.

TENDENCIAS Y ESTILO DE VIDA

La internacionalización del país propone un mercado para una gran cantidad de productos.

Mas de 101 nacionalidades viviendo en EAU.

La gran mayoría Indios, Pakistaníes, otros países árabes, Asiáticos, Rusos, Europeos, Norteamericanos y Latinoamericanos.

Los locales son una minoría.

Grandes proyectos arquitectónicos caracterizados por el lujo y la comodidad.

Excelente infraestructura para el transporte.

Transporte eficiente y fluido, compuesto por buses, metro y diferentes tipos de taxi.

Contraste entre lo tradicional y lo moderno

Conviven el gran desarrollo y las tradiciones

Conviven el gran desarrollo y las tradiciones

Estilo de vida

Productos para todos los gustos y de todas las partes del mundo

Inmensa mezcla de grupos étnicos hace que Emiratos Arabes Unidos se convierta en una verdadera Torre de Babel.

El lenguaje de comunicación de manera eficaz, es a través del inglés, aunque por las calles se hablan más de 15 idiomas diferentes.

De las nacionalidades que residen EAU, hay algunas que son representadas solamente por hombres. ¨Por ejemplo los grupos que trabajan en la construcción, jardinería, servicios eléctricos, telefónicos, seguridad.

Las diferentes nacionalidades en EAU conviven sin problemas. Se usa mucho vivir en zonas de acuerdo al grupo étnico, de esta manera se evitan las diferencias culturales y los posibles pleitos y conflictos que podrían crear problemas. Por ejemplo, los barrios Bur Dubai y Deira son habitados por inmigrantes que provienen del Oriente Medio.

10 AED = 2.74 dólares 20AED = 5.48 dólares Precios en el mercado

10 AED = 2.74 dólares 20AED = 5.48 dólares

Precios en el mercado

10 AED = 2.74 dólares 20AED = 5.48 dólares Precios en el mercado

Cultura de negocios

04:31 Fajr 05.51 Shuruq 12.29 Zohr 15:58 Asr 18:59 Maghrib 20:28 Isha

Cultura de negocios

OPORTUNIDADES

Exportaciones a los mercados del GCC*

Emiratos Árabes concentró el 91% de las exportaciones de Colombia a los países miembros del GCC* en el último año.

Entre el 2010 y el 2014, las exportaciones a Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita han mostrado la mayor tasa de crecimiento anual compuesta llegando a niveles de 29%.

Exportaciones colombianas al GCC por país de destino en 2014 (US$)

Fuente: DANE - TCAC:

Tasa

de crecimiento anual compuesta

Participación % de los países miembros del GCC* en las exportaciones colombianas en 2014

*Los países miembros

del

GCC son Bahréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

País US$ 2014 TCAC10/14

Emiratos Árabes Unidos 120.450.370 29% Arabia Saudita 7.295.653 29% Kuwait 3.238.698 24% Bahréin 1.005.476 -11% Omán 771.157 50% Qatar 311.227 22%

Total 133.072.583 28%

Emiratos Árabes Unidos 91%

Arabia Saudita 5%

Kuwait 2%

Bahréin 1%

Omán 1%

Qatar 0%

Principales productos exportados al GCC*

Durante el 2014, los principales subsectores exportados por Colombia a los mercados del GCC fueron petróleo y sus derivados, productos de confitera y maquinaria industrial, concentrando el 84,6% del total exportado a este grupo de países.

Principales productos exportados al GCC* en 2014(US$)

Participación de los principales productos exportados al GCC* en 2014

71,1%

9,9%

3,6%

3,4%

1,1%

1,0%

0,9%

0,7%

0,7%

0,7%

0,7%

6,3%

Petroleo y sus derivados Productos de confiteria Maquinaria industrial Flores frescas Confecciones Cafe Metales preciosos Partes, repuestos y piezas…

Medicina Productos farmaceuticos Piedras preciosas Otros

Producto US$ 2014 TCAC 10/14

Petroleo y sus derivados 94.648.022 31,89% Productos de confiteria 13.119.244 47,39% Maquinaria industrial 4.733.404 54,39% Flores frescas 4.522.570 11,28% Confecciones 1.409.747 35,06% Cafe 1.308.893 6367328,25% Metales preciosos 1.257.643 -17,12% Partes, repuestos y piezas para automotores 970.434 8,62%

Medicina 948.386 110,14% Productos farmaceuticos 898.277 -2,17% Piedras preciosas 876.034 -2,12% Otros 8.379.924 11,81%

Total 133.072.583 28,27%

Fuente: DANE - TCAC:

Tasa

de crecimiento anual compuesta

*Los países miembros

del

GCC son Bahréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

Principales países destino de las exportaciones de productos agrícolas y agroindustriales** al GGC*

Emiratos Árabes Unidos concentra la mayoría de las exportaciones colombianas de productos agrícolas y agroindustriales** a los países del GCC*, con una participación de 79%.

Omán ha mostrado la mayor tasa de crecimiento anual compuesta entre 2010 y 2014, con 73,75%, seguido por Emiratos Árabes Unidos con 28,13%.

Exportaciones colombianas de productos agrícolas y agroindustriales** al GCC* por país de destino en 2014 (US$)

Participación % de los países miembros del GCC* en las exportaciones colombianas de productos agrícolas y agroindustriales al bloque en 2014

*Los países miembros del GCC son Bahréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

**Se incluyen las exportaciones de los capítulos 1 al 24 del arancel, excluyendo café verde.

Emiratos Árabes Unidos 79%

Kuwait 10%

Arabia Saudita 5%

Bahréin 5%

Qatar 1%

Omán 0%

País US$ 2014 TCAC 10/14

Emiratos Árabes Unidos 15.618.559 28,13% Kuwait 1.954.158 16,14% Arabia Saudita 1.086.317 -3,84% Bahréin 972.006 -0,09% Qatar 109.120 23,86% Omán 47.255 73,75%

Total 19.787.418 21,21%

Fuente: DANE - TCAC:

Tasa

de crecimiento anual compuesta

Principales productos agrícolas y agroindustriales** exportados al GCC*

Los productos de confitería son el principal producto agroindustrial exportado a los países miembros del GCC*, concentrando el 68,56% de las exportaciones de este sector a este grupo de países.

Frutas y hortalizas procesadas han mostrado la mayor tasa de crecimiento anual compuesta entre el 2010 y el 2014, superando el 70%.

Principales productos agrícolas y agroindustriales** exportados al GCC* en 2014 (US$) Participación de los principales productos agrícolas y agroindustriales** exportados al GCC* en 2014

0,00%

0,30%

0,38%

0,44%

0,51%

0,96%

1,87%

3,34%

23,63%

68,56%

Legumbres y hortalizas frescas Follajes Azucares y mieles Plantas vivas Derivados del cafe Frutas y hortalizas procesadas Frutas excepto banano Preparaciones alimenticias…

Flores frescas Productos de confiteria

Producto US$ 2014 TCAC 10/14

Productos de confitería 10.563.084 47% Flores frescas 2.906.860 11% Preparaciones alimenticias diversas 230.298 22% Frutas excepto banano 241.738 26% Derivados del cacao 165.600 32% Frutas y hortalizas procesadas 284.274 76% Derivados del cafe 67.493 88% Plantas vivas 111.158 32% Productos de panaderia y molineria 3.833 954% Azucares y mieles 44.748 -57%

Total 19.135.439,17 21%

*Los países miembros del GCC son Bahréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

**Se incluyen las exportaciones de los capítulos 1 al 24 del arancel, excluyendo café verde.

Fuente: DANE - TCAC:

Tasa

de crecimiento anual compuesta

Flores: Tendencias y preferencias

La competencia mas grande para Colombia en Emiratos Arabes Unidos, es la flor de KENYA.

Grandes cultivos experimentales están siendo financiados por Emiraties socios de distribuidores de flores, de nacionalidad India, que tienen sus compañías en Emiratos.

Compiten con una flor muy barata, de poca calidad y duración , pero que por sus precios son preferidas para los grandes supermercados con bastante rotación.

La flor colombiana compite por su valor agregado de calidad y duración, muy atractiva para clientes de alto perfil, hoteles y organizadores de grandes e importantes eventos.

Oportunidades en el mercado

Comparación en durabilidad entre la flor colombiana y la africana Test: 3 días después de compradas

Productos congelados

La fruta congelada no es muy apetecida por los supermercados. No existe la cultura del jugo como bebida diaria. Y si se hace se prefiere fresco. Las frutas congeladas que se venden son las fresas.

La fruta congelada tiene mas salida para el sector industrial.

Se vende mucha verdura congelada.

Carnes rojas y pollo tienen mucha demanda. Colombia esta en el proceso de certificación de sanidad para su admisibilidad en EAU. Así mismo para el certificado Halal.

Oportunidades en el mercado

Preferencia por hierbas secas, aromáticas, especies y condimentos.

Oportunidades en el mercado

Preferencias de frutas secas de todas las variedades

Oportunidades en el mercado

Gran consumo de dulces blandos, duros y confitería.

Oportunidades en el mercado

Otras oportunidades en Agroindustria para Colombia

FRUTAS EXOTICAS:

–La gran competencia viene por parte de la fruta ecuatoriana por su precio.

Están exportando para EAU tomate de árbol, maracuyá, lulo, curuba y feijoa.

–Colombia puede competir con granadilla, figo, uchuva y pitahaya.

–Debemos ser mas competitivos con el precio.

SNACKS:

–Los supermercados están invadidos de papas fritas con diferentes sabores, Cheetos y nachos únicamente.

–Colombia tiene gran variedad de snacks diferente con los cuales puede competir, por ej: yuquitas y platanitos.

PRODUCTOS PROCESADOS: Café, chocolate y salsas.

Otras Oportunidades para Colombia en los sectores de manufacturas y servicios

Productos antibala: tales como prendas de vestir, accesorios y vidrios para carro y construcción.

Cosméticos.

Plástico.

Químicos y productos farmacéuticos.

Ropa interior, fajas y vestidos de baño.

Prendas de algodón para estampado o bordado.

Productos promocionales para ser estampados, bordados o marcados.

Equipos y productos médicos.

Productos orgánicos y reciclables.

Cualquier producto no tradicional con valor agregado, con empaques elegantes y únicos para regalos en fechas importantes.

Telenovelas y películas.

Contenidos digitales.

LOGÍSTICA PARA LA EXPORTACIÓN

Para tener en cuenta en EAU

La manera habitual de penetrar en el mercado es a través de un agente comercial, que puede asumir tanto las funciones de agente como las de distribuidor.

Para conseguir una primera entrevista los contactos personales y las referencias son esenciales.

Las negociaciones en su mayoría se realizan en inglés y en dólares. El desconocimiento del árabe no constituye un impedimento.

Para mantener relaciones comerciales es esencial el contacto personal: es mejor una visita que una llamada y más efectiva una llamada que un mail.

Se recomienda conseguir un representante en la región o una persona que visite regularmente los clientes y haga mucha relaciones publicas. La presencia constante es un punto favorable para competir.

Capacidad de invertir en el envío de muestras generosas, mercadeo y publicidad del producto.

Canal de distribución en EAU

Exportador

Distribuidores mayoristas (Importador)

Supermercados

Carrefour Spinneys Coop Al Maya Group Lulu Hypermarket Choithrams Fresh foods

Minorista

Tiendas de departamentos Grandes centros comerciales Horeca

Supermercados

Lulu Hypermarket Choithrams

Logística de transporte en EAU

El país cuenta con una extensión de carreteras de 4.080 kilómetros totalmente pavimentados, de los cuales 253 son autopistas.

El país no cuenta con transporte férreo, ya que cada emirato cuenta con un puerto propio (dos para Dubái), y por medio de ellos se efectúa el tráfico de más del 60% de la mercancía. Se piensa construir en unos años.

El país posee un sistema de oleoductos de 4.679 kilómetros en total, que conectan los siete (7) emiratos para el transporte de productos combustibles, distribuidos así: 458 kilómetros para condensados, 2.352 kilómetros para gas natural, 220 kilómetros para gas líquido de petróleo, 212 kilómetros para productos refinados y 1.437 kilómetros para petróleo.

Emiratos Árabes Unidos cuenta con una infraestructura portuaria de seis puertos, dos situados en Dubai, Mina' Jebel 'Ali y Mina' Rashid; Mina' Zayed en Abu Dhabi; Mina' Saqr en Ra's al Khaymah; Khawr Fakkan en Sharjah y Al Fujairah.

Los principales puertos son: Puerto de Jebel Ali, Puerto Rashid, Puerto de Mina Zayed. Estos puertos conectan directamente la carga con los principales aeropuertos del país, permitiendo su fácil acceso a los diferentes destinos de exportación.

Según el Logistics Performance Index (LPI) Publicado por el Banco Mundial en el 2014, Emiratos Árabes Unidos ocupa el puesto 27 entre 160 países en el mundo en cuanto al desempeño logístico.

Logística de transporte en EAU

Jebel Ali Port

Acceso Marítimo

Frecuencias y tiempo de transito desde los Puertos Colombianos

Origen Destino Tiempo de Tránsito (días) Conexiones Frecuencia

Cartagena

Abu Dhabi 40 – 42 Antwerp Quincenal

Dubái 40 - 44 Antwerp Quincenal

Buenaventura Dubái 42 - 44 Balboa, Gioia Tauro Quincenal

Fuente: Líneas Marítimas Procesadas por ProColombia * La información contenida es de carácter referencial, siendo suministrada directamente por las empresas prestatarias. Están sujetas a cambios sin previo aviso por factores propios de la actividad o de sus volúmenes del comercio

Líneas Navieras y/o Consolidadores

Líneas Navieras y Consolidadores con oferta de servicios a Emiratos Árabes Unidos

Acceso Aéreo

Aeropuertos Emiratos Árabes Unidos dispone de una red de 42 aeropuertos, de los cuales 25 son pavimentados y 17 están sin pavimentar. Entre los más importantes se encuentran Abu Dhabi International Airport, Dubai International Airport, Fujairah International Airport, Ras Al Khaimah International Airport, Sharjah International Airport y Al Ain International Airport.

La oferta de rutas aéreas para la exportación desde los aeropuertos colombianos se maneja semanal, cuenta puntos de conexión en aeropuertos internacionales ubicados en Luxemburgo, Francia, Estados Unidos, Países Bajos y Madrid, según la aerolínea escogida

Aeropuertos Provistos de equipo suficiente para el cargue y descargue de mercancías. Instalaciones con capacidad para el almacenamiento de carga seca, refrigerada y congelada.

Buenas vías de acceso por carretera, lo que facilita el traslado tanto de pasajeros como de carga.

La oferta de rutas aéreas para la exportación desde los aeropuertos colombianos se maneja semanal, cuenta puntos de conexión en aeropuertos internacionales ubicados en Luxemburgo, Francia, Estados Unidos, Países Bajos y Madrid, según la aerolínea escogida.

Terminal de carga de Dubai: Cuenta con una capacidad total de almacenamiento de mercancías de 7.420 toneladas, 35 puertos para importaciones, exportaciones y carga perecedera. Adicionalmente cuenta con secciones especiales para objetos de valor, animales, perecederos explosivos y bienes peligrosos.

Terminal de carga de Dubai: Cuenta con una capacidad total de almacenamiento de mercancías de 7.420 toneladas, 35 puertos para importaciones, exportaciones y carga perecedera. Adicionalmente cuenta con secciones especiales para objetos de valor, animales, perecederos explosivos y bienes peligrosos.

Conexiones desde Colombia

AEROLINEA CONEXIONES FRECUENCIA CLASE

Madrid – España Londres – Reino Unido Sábado a Jueves Carga

Miami – Estados Unidos Londres – Reino Unido Sábado a Jueves Pasajeros

Atlanta - Estados Unidos Pasajeros

Carga

Ámsterdam - Holanda Lunes – Miércoles - Viernes Carga

Fuente: Aerolíneas prestatarias de servicios Procesadas por Proexport Colombia * La información contenida es de carácter referencial, siendo suministrada directamente por las empresas prestatarias. Están sujetas a cambios sin previo aviso por factores propios de la actividad o de sus volúmenes del comercio

Acuerdos Comerciales de EAU

Consejo de Cooperación del Golfo (GCC)

31-dic-0101-ene-03.

Unión Aduanera entre Arabia Saudita; Bahrein; Emiratos Arabes Unidos; Kuwait; Omán; Qatar Zona Panárabe de Libre Comercio (PANARABE) 19-feb-9701-ene-98.

Acuerdo de Libre Comercio entre Arabia Saudita; Argelia; Bahrain; Egipto; Emiratos Arabes Unidos; Iraq; Jamahiriya Arabe Libia; Jordania; Kuwait; La Autoridad Palestina de Cisjordania y la Franja de Gaza; Líbano; Marruecos; Omán; Qatar; República Árabe Siria; Sudán; Túnez; Yemen

Documentos requeridos para envíos Comerciales de Colombia para EAU

Facturas comerciales x3 (1 original y dos copias), que incluyan el nombre del fabricante, del productor o del exportador y una descripción detallada de los bienes. La original siempre debe ser enviada por correo certificado el cliente, una copia se va con la carga y la otra se queda con el proveedor.

Peso bruto, peso neto y valor CIF de cada artículo debe ser listado por separado y debe ser adjuntado al AWB.

Certificado de origen expedido por la Cámara de Comercio del país exportador debidamente certificado por la embajada o el consulado de Emiratos Árabes Unidos o la oficina de la Liga Árabe. Este debe también indicar el nombre y dirección del fabricante certificando: “Estos bienes fueron fabricados por (nombre de la firma)”.

Certificado fitosanitario o certificado de Conformidad SGS según el producto.

AIR WAYBILL o Bill of Landing.

Lista de embalaje total y lista de contenido de cada caja enviada.

Póliza de seguro (si hay).

Legalización de los documentos

La factura, certificado de origen y certificado sanitario tiene que ser legalizado por la Cámara de Comercio en el país de origen.

La factura, Certificado de Origen y Certificado sanitario (para alimentos) tiene que ser legalizado por la Embajada de Emiratos Árabes Unidos en Colombia.

Incoterm de venta debe ser mencionado en la factura.

Peso de la carga debe coincidir con la factura, con la lista de empaque, certificado de origen y B/L, Bill of Landing-Air Way Bill.

Muestras sin valor Comercial Facturas Pro Forma. Libres de impuestos si está claramente explicito “Muestras sin valor comercial” en el AWB.

Dentro del manejo de mercancías por vía aérea, ya sea como muestras sin valor comercial o envíos urgentes, se destacan las ALIANZAS que ProColombia ha suscrito con diversas transportadoras, para reducir el costo de los envíos en que incurren aquellas empresas que trabajan en los diferentes programas ofrecidos por nuestra entidad.

Restricciones a Plantas y Material de Plantas

Frutas y Vegetales: Certificado oficial fitosanitario certificando que están libres de enfermedades e insectos.

Todas las clases de plantas, semillas y flores cortadas deben tener permiso del Ministerio de Ambiente y Agua.

El tipo exacto y la cantidad del envío deben ser mencionados en la lista de embalaje.

Certificado de origen proveyendo toda la información acerca del embarque.

Etiquetas, empaques y material publicitario

Las leyes de EAU, al ser un país de creencia y religión musulmana NO

permiten:

Entregar un artículo que contenga la palabra "KOSHER" no es aceptable para el mercado musulmán.

Entregar un artículo donde se mencione cualquier tipo de alcohol (vino, brandy, ron…).

Productos con contenidos de cerdo o sus derivados.

Productos con fotografías obscenas o de mujeres mostrando mucha piel.

Productos con contenidos religiosos y símbolos asociados a otra creencias religiosas.

Regulación sobre etiquetado del producto

El idioma del etiquetado debe ser inglés.

Se exige traducción al árabe de: 1) Nombre del producto.

2) País de origen.

3) Ingredientes.

4) Fecha de producción y caducidad.

Dicha información puede presentarse en papel autoadhesivo adherido al envase o paquete. Cualquier etiqueta que contenga descripción del producto en árabe tiene que ser idéntica, legible y clara.

Información que incluirá el etiquetado en inglés será:

1) Marca.

2) Descripción del producto.

3) Ingredientes y aditivos.

4) Contenido Neto.

5) Nombre y dirección del productor, país de origen.

6) Fechas de producción (production date) y caducidad (expiry date), lote (batch).

7) Condiciones de almacenamiento, sólo si fuese necesario.

8) Método de preparación, sólo si fuese necesario.

Aranceles

5% para la gran mayoría de productos, por ejemplo productos eléctricos y electrónicos, recubiertos de azúcar, purés y pastas, rosas, tubérculos, raíces y hierbas frescas.

0% para camarones, frutas con semillas y vegetales como cebolla, zanahoria, pepino, pimentón, comodities en bulto.

Una vez el producto entra y paga arancel, puede ser reexportado a todo el GCC sin pagar otros impuestos.

EVENTOS INTERNACIONALES

Feria alimentara.

Del 23 al 27 de Febrero 2014 Dubai International Convention and Exhibition Centre WITC-Dubai -EAU.

EXHIBICIONES EN EAU 2014

1.Sial Middle East. Noviembre 2014 . Abu Dhabi International Exhibition Centre, ADIEC- Abu Dhabi EAU 2.WOP- THE INTERNATIONAL PERISHABLES EXPO MIDDLE EAST

Productos parecederos. Noviembre 2014 . DWTC, Dubai - EAU 3.Sweets & Snacks Middle East Dubai- Feria internacional para la industria de confitería. . Noviembre 2014 . DWTC, Dubai - EAU 4.IPM Middle East Dubai. Expo Internacional de Plantas y flores. .

Noviembre 2014. Airport Expo Center, Dubai EAU

ARAB HEALTH.

Productos y equipos médicos.

Del 28 al 31 enero 2014 . DWTC GITEX Dubai.

Informática,Internet,Telecomunicaciones, tecnologías de la información y la comunicación, Tecnologías multimedia,Telefonía móvil.

Octubre 2014. DWTC GULF GLASS.

Vidrio para construcción, vidrios blindados Septiembre 2014. DWTC ADIPEC Abu Dhabi Petroleum /International Exhibition Centre ADIEC Noviembre 2014.

BIG5 Dubai.

Materiales y lo último para la Construcción.

Noviembre 2014-DWTC INTERSEC DUBAI.

Seguridad.

Del 15 al 17 enero. DWTC.

CONCLUSIÓN

Visión de Largo Plazo.

Paciencia pues hay mucha competencia.

Hay que entender y aceptar la forma de hacer negocios con ellos.

Todos los países del mundo aspiran una relación comercial con los EAU y no nos conocen mucho comercialmente.

La mayor influencia comercial esta a cargo de los indios quienes llevan mas de 30 años. Son la mayoría de los grandes distribuidores en EAU y le dan preferencia a los productos indios. Son mayoristas y el precio es su factor decisivo.

Exportar productos con un MUY BUEN PRECIO o de MUCHO VALOR AGREGADO.

Respeto por la cultura árabe.

Relacionamiento personal con el cliente que incluye muchas visitas, invitaciones y constante contacto personal.

Constancia en la participación de ferias y presencia de la compañía en la región.

Envío de muestras generosas, mercadeo y publicidad del producto es muy importante.

El éxito esta en conseguir un distribuidor influyente y conocido.