TLC Colombia - EE.UU - Manufacturas / Fascículo 2

TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS

Fascículo 2

M A N U FA CT U RA S

El 99% de la oferta industrial colombiana tiene acceso inmediato al mercado estadounidense desde la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio. Para los empresarios de manufacturas, incluyendo prendas de vestir se abren nuevas oportunidades de negocio, gracias al cero arancel.

Es tratado la oportunidad para crecer, para consolidarse en los mercados a los que se tiene acceso y de explorar y conquistar nuevos nichos. Por su dimensión, número de habitantes, poder adquisitivo y diversidad cultural, Estados Unidos es un país con una demanda constante de productos y servicios.

Colombia tiene ventajas y un terreno ganado. Para el caso de la industria textil, de confección, diseño y moda, el país cuenta con el reconocimiento en este mercado por la calidad de su materia prima, mano de obra califi cada, diseño e innovación. Ropa de control, vestidos de baño, ropa interior, confecciones para el hogar, jeans, calcetería, ropa casual y uniformes son algunos de los productos para los que se tienen identifi cadas oportunidades de negocio en el mercado estadounidense.

Las empresas de autopartes, aparatos eléctricos, materiales de construcción, muebles, cosméticos y productos de aseo personal e ingredientes naturales tienen grandes opciones de crecer en el mercado estadounidense gracias al TLC.

En este fascículo encontrará información de utilidad sobre los aranceles y la regulación de acceso, así como historias de exportadores colombianos que con éxito han llevado sus productos al mercado que más importa en el mundo. También encontrará la Ruta Exportadora que a través de pasos sencillos ilustrará el camino que el exportador debe seguir para lograr con éxito su internacionalización. En ellos cuenta con el acompañamiento de Proexport.

INTRODUCCIÓN

Desde el 15 de mayo, cuando entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos, el 99,9% de la oferta industrial exportable de nuestro país tiene acceso inmediato a EE.UU.

Colombia preserva la utilización de incentivos a la exportación como el Plan Vallejo, para materias primas y las zonas francas. De la lista de bienes industriales, 8.779 productos entraron con un arancel del 0%.

Los siguientes son algunos ejemplos de los sectores que tienen oportunidades dentro de la industria manufacturera y en donde el país tiene oferta en diferentes regiones, lo que no signifi ca que sean los únicos.

Textiles y confecciones

El Tratado complementa los benefi cios arancelarios que el ATPDEA brindaba a productos de este sector y los extiende a otros. Por ejemplo, eliminó los aranceles de las confecciones para el hogar, mejoró la norma de origen para la exportación de brassieres al al permitir la llegada inmediata de los que hayan sido cortados o cosidos en Colombia. En el caso de materias primas como la lycra o el elastómero, existe la posibilidad de incorporarlos hasta en un 10% del peso fi nal de la prenda.

Calzado y cueros

Se incluyeron algunos tipos (calzado hecho con materias primas sintéticas) que habían sido excluidos del ATPDEA y que, con el TLC, tendrán cero arancel.

Joyería

Se logró desgravación inmediata.

Autopartes

Acceso al 100% del mercado automotor americano sin arancel, ventaja útil para autopartes que ya se exportan a otros mercados, incluido EE.UU., como vidrios de seguridad, frenos, partes de suspensión y baterías, entre otros.

CON EL TLC 99% DE LA OFERTA INDUSTRIAL EXPORTABLE DE COLOMBIA TIENE ACCESO INMEDIATO A EE.UU.

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Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Proexport Colombia Bancóldex

@MincomercioCol @ProexportCol @Bancoldex

A RA N CELES SI N Y CON T LC.

CA N A LES D E D I ST RI BU CI ÓN M A PA D E OPORT U N I D A D ES CA SOS D E ÉX I T O OPORT U N I D A D ES REGI ON A LES LA RU TA EX PORTA D ORA

ARANCELES ANTES y DESPUÉS DEL TLC

Ropa de control: Antes del TLC, el 100% de estos productos tenía aranceles entre el 20 y el 23,5%. Con TLC, la totalidad de los productos del sector ingresarán con arancel de 0%.

Vestidos de baño: El 100% tenía aranceles entre el 4 y el 27,8%. Con TLC, ingresarán con arancel de 0%.

Ropa interior: El 100% tenía aranceles entre el 0,9 y 16,9%. Con TLC, ingresarán a EE.UU. con arancel de 0%.

Ropa de hogar: Tan solo el 2% de los productos colombianos contaba con tratamiento preferencial de arancel 0% para ingresar a EE.UU.; el 98% restante tenía aranceles entre el 2,5 y el 14,9%. Con TLC, ingresarán con arancel de 0%.

Textiles, confecciones y calzado: Se incluyen preferencias que van mucho más allá del ATPDEA, pues cubren sectores nuevos como las confecciones para el hogar.

Empaques y envases: El 35% de los productos colombianos de este sector contaba con tratamiento arancelario preferencial de arancel 0%, y el 65% restante tenía aranceles entre el 2,4 y 10,7%. Con TLC, ingresarán con arancel de 0%. .

Revestimientos cerámicos: El 43% de los productos colombianos contaba con tratamiento preferencial de arancel 0% para ingresar a EE.UU.; el 57% restante tenía aranceles entre el 2,7 y el 13,5%. Con TLC, ingresarán con arancel de 0%.

Autopartes: El 36% de los productos colombianos del sector de autopartes contaba con tratamiento arancelario preferencial de arancel 0%; el 64% restante tenía aranceles entre el 4 y el 10%. Con TLC, ingresarán con arancel de 0%.

Cosméticos: El 47% de los productos colombianos contaba con tratamiento preferencial de arancel 0%; el 53% restante tenía aranceles entre el 2,4 y el 5,8%.

Con TLC, ingresarán con arancel de 0%.

FACToRES DE ÉXITo DE LoS PRoDUCToS CoLomBIANoS

A partir del 15 de mayo de 2012, los siguientes productos llegan a Estados Unidos con cero arancel.

Ropa de control

Se destaca su oferta exportable con alta calidad y diseño. Desarrolla productos a la medida, con diferenciación y competitividad.

1

Cuadernos Normas de Origen. A ladi

Vestidos de baño

En trajes de baño Colombia se ha posicionado con éxito en nichos premium.

Ropa interior

Colombia es el tercer productor en el mundo de ropa íntima. Tiene tradición fabril, versatilidad y fl exibilidad en la producción, mano de obra califi cada, respuesta oportuna e innovación constante.

Ropa de hogar

Colombia cuenta con adecuadas soluciones para sourcing o servicios de paquete completo para ropa de hogar. Tiene tradición fabril, versatilidad y flexibilidad en la producción, mano de obra califi cada, respuesta oportuna e innovación constante.

Envases y empaques

Se destaca la calidad de producción e impresión de empaques con alto valor agregado. Este sector hace parte del Programa de Transformación Productiva.

Revestimientos cerámicos (materiales de construcción)

Colombia tiene reconocimiento en este sector y un importante portafolio de productos e insumos. Innovación, calidad y servicio son sus fortalezas. Acabados para la construcción, revestimientos, productos de ferretería, estructuras metálicas, perfi lería, pinturas y recubrimientos, entre otros, hacen de nuestra oferta una de las más completas y diversas de la región.

Autopartes

Colombia es el quinto productor de automóviles en Latinoamérica. El sector automotor representa el 6,2% del PIB y emplea el 2,5% del personal ocupado en la industria manufacturera. Comprende el ensamblaje y la fabricación de partes, piezas originales y repuestos, que involucra a proveedores de insumos de industrias como metalmecánica, petroquímica y textiles.

Cosméticos y productos de aseo

La industria cosmética colombiana ha mostrado un crecimiento sostenible en producción, ventas y exportaciones de cosméticos y productos de aseo. Somos uno de los principales proveedores de la región.

SECToRES HACIA LA TRANSFoRmACIÓN PRoDUCTIVA

Los sectores de confecciones, textiles, cuero y marroquinería, cosméticos y autopartes trabajan con el Programa de Transformación Productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el fi n de incrementar sus niveles de productividad y competitividad y convertirse en jugadores de talla mundial. Para ello, trabajan en: Reparar las debilidades existentes al interior de las cadenas productivas.

• Mejorar el capital humano reduciendo brechas en formación y especialización.

• Facilitar el acceso de empresas colombianas a mercados extranjeros en condiciones de igualdad.

• Incorporar la sostenibilidad como un factor diferenciador en sus procesos y productos.

REGULACIoNES DE ACCESo

Comprenden la normatividad que asegura la protección de la vida de las personas o de los animales frente a los riesgos resultantes de la presencia de aditivos, contaminantes, toxinas u organismos patógenos en los productos. Para los sectores mencionados, 4 5

en EE.UU. esta normatividad está defi nida, entre otros, por los siguientes organismos.

La Textile Fiber Products Identification Act: Todos los productos textiles exportados hacia EE.UU. deben cumplir con requerimientos de etiquetado, estampado y contenido. También se puede consultar la Offi ce of Textile and Apparel (OTEXA - www.otexa.

ita.doc.gov) que muestra la información sobre las restricciones de los productos textiles.

Consumer Product Safety Commission: Contiene los requerimientos de exportación para juguetes y productos químicos y minerales. Para su ingreso a EE.UU. se han establecido estándares de seguridad.

Otros sectores de la industria manufacturera, como químicos, manufacturas, cosméticos, autopartes y materiales de construcción, entre otros, tienen regulaciones de entidades como: The U.S. Food and Drug Administration, United States Department of Agriculture, United States Goverment Printing Offi ce y Environmental Protection Agency- EPA.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Tiendas por departamento: Buscan manufactura de marca propia para competir en sus propios almacenes con las marcas reconocidas.

marcas propias: Clientes que tienen sus propias marcas y que están interesados en buscar proveedores para su producción.

Tiendas especializadas: Las compras las realizan por medio de representantes o mayoristas. Sus clientes fi nales son boutiques o espacios pequeños en tiendas exclusivas por departamento. Buscan marcas buenas para representar.

H O LE SA LE RS O B RO K E RS

(mayoristas):

Trabajan para tiendas por departamento y consiguen productos específicos para las grandes cadenas o con contratos exclusivos y puntuales.

Autopartes

En partes originales, la distribución se hace a través de ensambladoras. Para el mercado aftermarket o post venta se debe contar con un distribuidor mayorista, que a su vez provee a minoristas.

Cosméticos

Es el exportador el que hace el contacto directo con el distribuidor y conocedor del mercado. Este se moverá hacia las grandes superfi cies (que tienen una participación del 52,73% del mercado); los selectivos o especializados (24,94%); las farmacias (10,53%); las peluquerías (6,79%); la venta directa (3,47%), y la estética personal (1,47%), que llevan los productos al consumidor fi nal.

Los canales ideales son las tiendas naturistas y orgánicas en las cuales nuestros productos representen una innovación y no tengan que competir con las grandes marcas. Igualmente, agentes e importadores son una buena puerta de entrada a las droguerías, que no importan directamente y quieren ampliar su oferta.

Canal Profesional: Atiende los negocios pyme del sector, como peluquerías, spas y tiendas de belleza. El número de establecimientos en EE.UU. es superior a 22 mil, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Canal Tradicional: Se encuentran principalmente las cadenas de autoservicio, farmacias y tiendas especializadas. Reúne aproximadamente a 70 supermercados, grandes superfi cies y tiendas por departamentos con presencia en las principales ciudades. Están agremiados en la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).

Canal de Venta Directa: Existen aproximadamente 70 empresas de venta directa.

Es el de mayor crecimiento.

materiales de construcción Es necesario identificar distribuidores aliados en las distintas zonas. El canal ideal son distribuidores con experiencia, inventario y un portafolio importante de clientes. La mayoría de los revestimientos colombianos se están vendiendo en zonas costeras (costa este y sur). No obstante, existen oportunidades en zonas como el medio oestev.

Envases y empaques

Los envases y empaques destinados como insumos para un proceso dentro de una cadena de producción son comercializados por empresas especializadas en el tema, con cobertura geográfi ca importante. En la mayoría de los casos, estos distribuidores importan directamente el producto. Envases y empaques para el comercio minorista son distribuidos por empresas con varias líneas de productos que pueden o no importar directamente, y que generalmente trabajan zonas geográfi cas más reducidas.

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Washington

Oregon

Arizona Nuevo Mexico

Texas

Oklahoma

Kansas Colorado Utah Nevada

California

Idaho

Montana North Dakota

South Dakota

Nebraska

Minnesota

Iowa

Missouri

Arkansas

Mississippi

Alabama

Luisiana

Florida

Georgia

Tennessee

Wisconsin

Illinois Indiana Ohio

Michigan

Kentucky

Nueva Jersey

Nueva York

Connecticut Rhode Island Massachusetts

New Hampshire

Maine

Wyoming Pennsylvania

Virginia Virginia West Delaware Maryland

Vermont

Carolina del Sur

Carolina del Norte

Regiones de EE. UU. con oportunidades para los productos colombianos

Contenido: Proexport Colombia

Confecciones Ropa de control Ropa interior Vestidos de baño Ropa de hogar Envases y empaques Autopartes Materiales de construcción Cosméticos y artículos de aseo 8 9

CASOS DE ÉXITO

Paola Dangond, Propietaria de la marca Paola Dangond “Soy diseñadora de carteras de mano en pieles exóticas y cuero.

Hace dos años y medio empecé a exportar a Estados Unidos, tengo una representante en Nueva York y vendo en Boston, La Florida, California y Texas.

Mi empresa ha crecido, hay muchas boutiques interesadas en mi producto. Según mis cálculos, incrementaré mis ingresos en un 10 y 15 por ciento, lo cual me va a permitir ser más competitiva”.

Ricardo Fernández, Gerente comercial de Armesso “Somos exportadores de productos cosméticos de uso profesional para centros de estética, spas y médicos esteticistas y le vendemos a Estados Unidos desde el 2008. Para nosotros es un mercado de gran importancia debido a su tamaño y la cantidad de personas hispanoamericanas residentes. Es un país muy efi ciente y es fácil hacer negocios con ellos, los trámites de importación son sencillos.

Pienso que los estadounidenses nos ven con mejores ojos y el TLC va a abrir muchas más puertas, les da la seguridad de que los colombianos somos serios, que hacemos las cosas bien”.

Diana Amaya, Gerente de C.I. Confecciones Draxy “Desde 2005 exportamos a Estados Unidos jeans para mujer y hombre y, a diferencia de lo que mucha gente piensa, no es difícil; todo lo contrario, allá se facilita el comercio. Eso sí, hay que tener un buen producto, garantizar la calidad, el diseño y cumplir con los tiempos de entrega. Ahora con el TLC no hay incertidumbre como antes, hay más confi anza para hacer negociaciones a largo plazo. Eso fue lo que logramos este año, tenemos pedidos para todo lo que resta de 2012. Ahora estamos enviando 20 mil unidades de producto al mes y esperamos, con el Tratado, empezar a exportar entre 30 y 35 mil”.

Carlos Navas, Gerente de Navcar “A Estados Unidos llevamos más de seis años exportando guayas. Al cliente americano le gustan las empresas que participan de su crecimiento y que cumplen con los requisitos que son, en principio, calidad, tiempos de entrega y el precio, que sea competitivo.

Nuestra competencia allá son los chinos y los coreanos, pero nuestra ventaja, además de la frecuencia de entrega más alta por la cercanía entre los países, es que nos podemos adaptar a producir menores cantidades de producto. Vemos muchas oportunidades más ahora con TLC, porque allá no existen fábricas que ofrezcan lo mismo en el sector”.

Raúl Julián Serrano, Gerente comercial de SueñosShoes Calzado Infantil (Bucaramanga) “Exportamos zapatos para niñas desde hace 12 años. Es un mercado sencillo, pero exigente y sofisticado; pero hay que cumplir con sus demandas para tener éxito. Son muy juiciosos con los empaques, condiciones de uso, fichas técnicas, incluso hemos acompañado nuestros productos con pruebas de calce. Además, las producciones son en su mayoría a escala, entonces con dos o tres muestras, si gustan, ya se puede empezar a exportar. Sobre el TLC puedo decir que no tenemos que inventar lo que ya está inventado, hay que especializarse en lo que sabemos hacer bien”.

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*Programa de Transformaci ón Producti va del Mi ni steri o de Comerci o, Industri a y Turi smo.

Principales productos exportados a EE. UU.

REGIÓN

BOGOTÁ CUNDINAMARCA

Departamentos: Bogotá, D.C., Cundinamarca.

Población (2012pr): 10.128.968 habitantes PIB (2010pr): $168,75 billones Exportaciones totales de la región al mundo: 5.570 millones de dólares

País No. De proyectos de Inversión Monto exportado a EE.UU. Acum. 08/10 Inversión Importación

Italia 93 $ 5.198 10,8% 1,8% Japón 64 $ 1.650 7,4% 0,6% Alemania 62 $ 1.265 7,2% 0,4% Francia 37 $ 1.142 4,3% 0,4% Turquía 25 $ 2.620 2,9% 0,9% China 13 $ 104.053 1,5% 36,8% Hong Kong 13 $ 2.225 1,5% 0,8% India 12 $ 16.689 1,4% 5,9%

COLOMBIA COMO PLATAFORMA EXPORTADORA

Con la puesta en marcha del TLC, nuestro país se convierte, también, en plataforma exportadora para terceros mercados que no tengan tratado de libre comercio con Estados Unidos. Ello les representa la posibilidad de producir en Colombia para exportar a EE.UU. y aprovechar las preferencias arancelarias, las ventajas logísticas y los costos competitivos del país.

materiales de construcción Los principales países que exportan materiales de construcción a Estados Unidos, y a su vez los principales inversionistas en el mundo, son Francia, Alemania, Austria, Suiza, Italia, España, Portugal, China, India y Japón (ver cuadro 1).

País No. De proyectos de Inversión

M onto exportado a EE.UU Acum. 08/10 Inversión Importación

Francia 171 690,4 18% 0,9% Alemania 143 2.315,0 15% 3,1% Austria 94 299,9 10% 0,4% Suiza 70 279,9 7% 0,4% Italia 43 3.861,6 4% 5,2% España 32 1.022,0 3% 1,4% Portugal 26 258,6 3% 0,4% China 20 20.387,3 2% 27,6% India 17 1.235,6 2% 1,7% Japón 11 2.702,6 1% 3,7%

Textiles y confecciones

Los principales países que exportan textiles y confecciones a Estados Unidos, y a su vez los principales inversionistas en el mundo, son Italia, Japón, Alemania, Francia, Turquía, China, Hong Kong e India (ver cuadro 2).Igualmente, para ellos, Colombia se destacacomo una plataforma ideal para sus productos.

Cuadro 2. Principales países exportadores de textiles y confecciones a EE.UU.

Cuadro 1. Principales países exportadores de materiales de construcción a EE.UU.

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Ruta Exportadora

A través de cinco pasos, y con el acompañamiento de Proexport, la entidad presenta las fases que debe analizar, considerar y evaluar el empresario en su proceso de internacionalización.

Valide la potencialidad de su producto

Identifique su posición arancelaria.

Evalúe condiciones de acceso (aranceles, certificaciones y otros requerimientos)

Analice el comportamiento del producto en los mercados (monto importado por el mercado, exportaciones :nmnz•é,AbA competidores) 2

Conozca la demanda de su producto

Entérese de las tendencias

Identifi que la dinámica del mercado

Consulte la lo?ística internacional

3

¿Está listo para exportar?

?a?a una selección preliminar del producto

Evalúe su capacidad empresarial

?ortale?ca sus conocimientos en comercio exterior 1

4

Diseñe su estrategia exportadora

Evalúe si requiere alian?as Aplique ?erramientas de promoción

Estale?ca estrate?ia de precios

?imule sus costos de exportación y calcule su precio de venta al mercado ?evise los términos de ne?ociación

Evalúe su gestión exportadora

5

Compare los costos reales de exportación ?evise las me?oras a que ?aya lu?ar

Cono?ca estos pasos con pro?undidad en? ?ttp???tlc-eeuu.proexport.com.co?ruta-exportadora

Contenido: Proexport Colombia

14 15

ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Dirección: Calle 28 No.

13A-15 piso 7, Bogotá Tel: + 57 (1) 606 7676 w w w.mincomercio.gov.co

Proexport Colombia

Dirección: Calle 28 No.

13A-15 piso 35, Bogotá Tel: +57 (1) 5600100 w w w.proexport.com.co

Bancoldex

Dirección: Calle 28 No.

13A-15 piso 38 Tel: +57 (1) 742 0281 Otras ciudades: 01 8000 18 0710

w w w.bancoldex.com

oFICINAS REGIoNALES DE PRoEXPoRT

Barranquilla

Dirección: Calle 77B No 59-61 Centro 2, ofi cina 306 Tel: +57 (5) 360 4000

Bogotá

Dirección: Calle 28 No 13A-15 pisos 1, 35 y 36 Tel: +57 (1) 560 0100

Bucaramanga

Dirección: Calle 31A No.

26-15 ofi cina 706, Centro Comercial La Florida - Cañaveral Tel: +57 (7) 638 2278

Cali

Dirección: Carrera 2A oeste No. 6-08 ofi cina 403 Tel: +57 (2) 892 0291 / 94 / 96 / 97

Cartagena

Dirección: Centro de Convenciones de Cartagena Tel: +57 (5) 654 4320

Cúcuta

Dirección: Calle 10 No 4-26, piso 4, torre A ,

Edifi cio Cámara de Comercio de Cúcuta Telefax: +57 (7) 571 7979 – 583 5998 – 572 4088

medellín

Dirección: Calle 4 Sur No.

43A-30, ofi cina 401, Edifi cio For m a col Tel: +57 (4) 352 5656

Pereira

Dirección: Carrera 13 13-40 ofi cinas 402 y 403 - Centro Comercial Uniplex - Avenida Circunvalar Tel: +57 (6) 335 5005

CENTRoS DE INFoRmACIÓN y ASESoRíA ZEIky

Aburrá Sur

Dirección: Calle 48 No.

50-16 piso 4 Tel: (4) 444 2344

Armenia

Dirección: Cra 1 No. 5-29 Tel: (6) 746 2646

Barranquilla

Dirección: Universidad del Norte Km 5 Vía Puerto Colombia, Edifi cio de Posgrados piso 4 Tel: (5) 335 5005 – 350 9784

Bogotá Norte

Dirección: Calle 74 No.

14-14

Tel: (1) 325 7500

Bogotá Principal

Dirección: Calle 28 No.

13A-15 piso 1 local 8 Tel: (1) 560 0100

Bucaramanga

Dirección: Carrera 19 No.

36-20 piso 2 Tel: (7) 652 7000

Cali

Dirección: Calle 2A

No. 24C-95. Barrio San Fer n a n d o Tel: (2) 554 1584 Dirección: Calle 8 No. 3-14 Tel: (2) 886 1300

Cartagena

Dirección: Centro Comercial Ronda Real 2, l oca l 151 Cámara de Comercio de

Cartagena

Tel: (5) 653 5562

Cúcuta

Dirección: Calle 10 No.

4-26 torre A piso 4 Cámara de Comercio de Cúcuta Tel: (7) 571 3795

Ibagué

Dirección: Calle 10 No.

3-76 piso 9 ofi cina 901 Tel: (8) 261 0944

manizales

Dirección: Carrera 23 No.

26-60

Tel: (6) 884 4913

medellín

Dirección: Calle 41 No.

55-80 ofi cina 306 entrada norte Tel: (4) 261 3600

Neiva

Dirección: Cra 5 No. 10-38 piso 3 Tel: (8) 871 3666

Palmira

Dirección: Calle 28 No.

30-15

Tel: (2) 273 4658

Pasto

Dirección: Calle 18 No.

28-84

Tel: (2) 731 1445

Pereira

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Popayán

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San Andrés

Dirección: Avenida Colón, Edifi cio Frutapan ofi cina 203

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Santa marta

Dirección: Avenida Ferrocarril 27-97 Tel: (5) 421 2064

Tunja

Dirección: Calle 21 No.

10-52

Tel: (8) 742 3816

Va l l edupa r

Dirección: Carrera 19 con calle 14 Tel: (5) 583 9467

Villavicencio

Dirección: Calle 39 No.

31-47

Tel: (8) 671 3737

oFICINAS REGIoNALES BANCoLDEX

Barranquilla: Cra. 52 No.

76-167 Centro Comercial A tlantic Center, local 101

Cali: Calle 4 Norte No. 1N- 04, Edifi cio Torre Mercurio, barrio Centenario

medellín: Calle 7 Sur No.

42-70, ofi cina 613 Edifi cio Forum, sector de El Poblado

Bucaramanga: Carrera 31 No. 51-74, ofi cina 1207, Edifi cio Torre Mardel

Pereira: Carrera 13 No.

13-40 Centro Comercial Uniplex Circunvalar, ofi cina 405v

DIRECTORIO

mAyo 2012

T L C