Revista de oportunidades PROCOLOMBIA Santander

LibertadyOrden

Riqueza histórica que sustenta una raza trabajadora y valiente. Industria, comercio, inversión, turismo que fl orece, así es Santander.

La agroindustria se consolida como uno de los mayores eslabones de la economía del departamento de Santander. Primer productor de caña panelera, tabaco negro y rubio, cacao y yuca.

Segundo en producción de huevos y carne de pollo. Ello, sumado al destacado desempeño que han tenido los sectores de hidrocarburos, industria (especialmente producción de alimentos) y construcción, da cuenta del crecimiento acelerado del departamento y su potencial para aprovechar los TLC que Colombia tiene vigentes.

Población:

2.061.079 (2015e)

PIB* departamental:

US$28.112 millones (2012)

PIB nacional:

7,6% (2012)

PIB* Per cápita:

US$13.843 (2012)

Capital:

Bucaramanga

Número de municipios:

Escalafón de competitividad:

Puesto 4 de 29 (2012-2013)

Desempleo:

7,3

(2013)

Santander

121.607 hectáreas, mientras que los pastos, malezas y rastrojos para la ganadería tienen 1.808.235 hectáreas.

Bucaramanga, capital del departamento, es una de las ciudades más importantes de Colombia.

Junto a los municipios de Floridablanca, Girón y Piedecuesta conforman un área metropolitana que se acerca al millón de habitantes. La ciudad ofrece una muy buena infraestructura de servicios públicos y universidades de alto prestigio que forman profesionales de excelente calidad. En el departamento hay 17 entidades de educación superior con fuerte vocación a las ingenierías y ciencias duras.

Este departamento tiene una alta formación de capital humano, especialmente en ciencia y tecnología. Además, ocupa el cuarto lugar del país en cuanto a cobertura en educación superior, así mismo, es el cuarto departamento en cuanto a número de docentes con doctorado y el sexto en número de grupos de investigación por cada 10.000 habitantes. Sus resultados en las pruebas para medir la calidad de educación media que realiza el Ministerio de Educación (pruebas Saber a alumnos de noveno grado) son superiores al promedio nacional y son particularmente sobresalientes en matemáticas.

Las principales actividades económicas de Santander, por su contribución al PIB: industria manufacturera 26,9%, construcción de obras de ingeniería civil 6,5%, extracción de petróleo crudo y de gas natural, actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y de gas, excepto las actividades de prospección; extracción de minerales de uranio y de torio participan con 6,3%.

De acuerdo con Invest in Santander, éste es el departamento con el mayor crecimiento económico promedio anual entre el año 2000 y 2010 con 4,5%.

Otros sectores, como el de servicios, comercio, hoteles y restaurantes tienen posicionamiento.

De hecho, cadenas hoteleras como Holiday Inn ya tienen presencia en el departamento.

De acuerdo con el escalafón departamental realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), competitivamente, Santander se ubica en el cuarto puesto entre 29 entidades territoriales por la fortaleza de su capital humano, el ascenso de su economía, las fi nanzas, la gestión pública y las modernas mejoras en infraestructura.

Bucaramanga tiene los niveles de pobreza, indigencia y desigualdad más bajos de todo el país, según datos del Dane. La capital de Santander tiene un Coefi ciente Gini de 0,432, frente a 0,539 del total nacional. La pobreza extrema es de 1,2%, frente a 10,4% del promedio nacional. La tasa de desempleo entre diciembre y febrero fue de 9,5% y su infl ación de 1,3%.

Santander está conformado por 87 municipios, agrupados en ocho provincias, cada una con características físicas y demográfi cas diferentes, además de sus propias vocaciones productivas.

El departamento cuenta con gran variedad de climas y suelos. Su superfi cie agropecuaria se estima en 2.368.373 hectáreas, distribuidas en cultivos transitorios y barbechos (tierra que se ha dejado de sembrar) que cubren 48.119 hectáreas. Los permanentes ocupan

SEcTORES cON cREcImIENTO ExPORTAcIONES NO mINERAS* 2013

(valores netos) le compraron al departamento productos no mineros* en 2013.

países 289

empresas del departamento realizaron en 2013 exportaciones no mineras* iguales o mayores a US$10.000.

US$1.118 millones exportó Santander en 2013. De esa cantidad, 20,77% correspondió a exportaciones no mineras*.

Ministro de Comercio, Industria y Turismo SANTIAGO ROJAS Presidenta de Proexport Colombia MARÍA CLAUDIA LACOUTURE Vicepresidente de Exportaciones RICARDO VALLEJO Vicepresidente de Inversión JUAN CARLOS GONZÁLEZ

Vicepresidente de Turismo ENRIQUE STELLABATTI Vicepresidenta de Planeación MARÍA CECILIA OBANDO Gerente de Mercadeo y Comunicaciones DIANA HERAZO Coordinador de Comunicaciones JAVIER HÉNDEZ

Directora de Información Comercial CLAUDIA BEDOYA ZAPATA

Contenido Información Comercial

Redacción y Edición SONIA LÓPEZ ORTIZ DIANA RODRÍGUEZ ROJAS

Dirección Calle 28 No. 13 A – 15

Teléfono 560 0100

Fotos PROExPORT COLOMBIA

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Fuente: DANE, Cepal *PIB a Precios Corrientes 2012 TRM $1.798 COP por USD

PAÍS FOB US$ 2013 PARTICIPACIÓN %

Venezuela 110.953.714 47,84% Ecuador 29.080.729 12,54% Estados Unidos 13.209.119 5,70% Bélgica 10.414.044 4,49% México 9.744.962 4,20% Perú 9.505.308 4,10% Chile 5.981.605 2,58% China 4.199.160 1,81% Países Bajos 4.004.558 1,73% Reino Unido 3.454.801 1,49%

Total

231.924.124

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES NO MINERAS* DE SANTANDER

ExPORTACIONES

Agroindustrial manufacturas de cuero Químico Agrícola Pecuario 1.132

2.194

8.193

31.391

50.000 100.000

82.786

Miles US$ FOB

Fuente: DANE. *El segmento no minero excluye además café verde.

Santander tras nuevos mercados para su oferta exportable

Santander participa con el 7,6% del PIB nacional. Alcanzó en 2012 los US$28.112 millones. Su PIB per cápita se ubicó alrededor de US$13.843.

Parte del alto ingreso per cápita de Santander se explica por la presencia de la principal refi nería colombiana de petróleos, Ecopetrol, ubicada en el municipio de Barrancabermeja, así como por el efecto de las tendencias mundiales en los precios del crudo y los combustibles.

Conozca las oportunidades de negocio identifi cadas por Proexport para Santander, sus ventajas competitivas, oferta exportable y los benefi cios que brindan los TLC que Colombia tiene vigentes con Estados Unidos, Canadá, Triángulo norte y para el justo y seguro desarrollo económico del departamento.

RANKING DE PRODUCCIÓN NACIONAL 1º

puesto en:

caña de panela, cacao, piña, lima, mandarina, chirimoya, feijoa, guayaba, melón y mora

2º

puesto en:

ahuyama, palma de aceite, ajo, habichuela y pepino cohombro

3º

puesto en:

pitahaya

4º

puesto en:

aguacate, durazno, guanábana y limón

OPORTUNIDADES

AGROINDUSTRIAMANUFACTURASPRENDAS DE VESTIRSERVICIOS Pág. 09 Pág. 11Pág. 07Pág. 04 45

AGROINDUSTRIA

CACAO

JAPÓN

ARANCEL

POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA

ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁxIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁxIMO 02.01.10 0% 0% 0% 0%

02.01.20 0% 0% 0% 0%

ARANCEL

POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA

ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁxIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁxIMO 18.01.00 0% 0% 0% 0%

TENDENCIA

La carne bovina colombiana es reconocida por su excelente calidad, sin embargo, para entrar al mercado de los Emiratos Árabes Unidos deben tenerse en cuenta otros factores. Aunque es un país principalmente musulmán, el 85% de la población es expatriada y de diversas nacionalidades (indios, pakistaníes, fi lipinos y occidentales en la gran mayoría), por eso los factores culturales infl uyen de manera importante en la decisión de compra. A su vez, el poder adquisitivo y la gran diferencia entre clases también son determinantes al momento de comprar.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN Para operar es necesario contar con un socio local exclusivo. La ley emiratí no distingue entre el agente comercial y el distribuidor. Existen dos tipos de agencia comercial: la registrada y la no registrada, cada uno de ellas con un tipo de regulación y grado de protección diferente.

CARNE DE BOVINO

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

TENDENCIA

El consumo de chocolate se ha incrementado en los últimos años en Japón.

Cada vez hay más panaderías que ofrecen productos con altos estándares de calidad, de allí la importancia de las materias primas. Dadas las propiedades del cacao nacional, las coberturas de

PULPAS DE FRUTA

¿Qué prefiere el comprador peruano?

Para exportar pulpas de frutas a Perú con éxito, es necesario conocer las preferencias de los compradores y de los consumidores fi nales. Aquí les presentamos algunas recomendaciones.

El canal de distribución estratégico para las pulpas de fruta en Perú es el Horeca, conformado por hoteles, restaurantes y servicio de catering.

La variedad preferida son las pulpas de mora, guanábana, chirimoya, fresa, piña, guanábana, mango, uva borgoña, maracuyá, granadilla y lúcuma. Deben ser cien por ciento naturales, cero preservantes y con fi bra natural incluida, donde el color deja ver la frescura del producto y su correcto procesamiento.

Las pulpas usualmente se pueden encontrar en presentaciones de 100, 250 y 500 gramos. Sin embargo el contenido más práctico y usado es de un kilogramo.

A los restaurantes y hoteles peruanos les parece interesante tener variedad de pulpas de frutas y ofrecerlas al cliente resaltando el país de origen.

Es determinante para los prestigiosos chefs peruanos, trabajar con productos 100% naturales. De allí, también la importancia del empaque.

Los compradores peruanos se actualizan constantemente sobre el tema alimenticio, para lo cual asisten a eventos especializados. Uno de los más destacados, Expo alimentaria, donde se expone la oferta existente en el mercado nacional. Se ha convertido en una plataforma de exhibición de nuevos proveedores.

Los principales países proveedores para este tipo de productos en Perú, son Brasil, Chile, Estados Unidos, Argentina y México.

Mora, guanábana, chirimoya, fresa, piña, guanábana, mango, uva borgoña, maracuyá, granadilla y lúcuma, entre las pulpas más apetecidas por los peruanos.

chocolate son una gran oportunidad en este mercado, siempre pensando en los gustos del consumidor japonés.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN El producto es comercializado por importadores mayoristas. Distribuyen el producto a las cadenas de panaderías o restaurantes.

67 AGROINDUSTRIA

APARATOS ELÉCTRICOS

TRIÁNGULO DEL NORTE (GUATEMALA, HONDURAS Y EL SALVADOR)

AGROINDUSTRIA

ALGUNOS MERCADOS PARA LA OFERTA ExPORTABLE

PRODUCTO FOB US$ 2013 *

PRINCIPALES DESTINOS DE ExPORTACIÓN ALGUNOS MERCADOS POTENCIALES**

Carne de bovino 100.743.947

Venezuela Angola Emiratos Árabes Unidos

Hong Kong Perú Rusia Egipto

Tabaco 30.162.892

Bélgica Alemania Chile Bélgica Países Bajos Chile Reino Unido Ecuador Turquía Rumania

Cacao 6.866.726

México Estados Unidos España Japón Estados Unidos México Alemania Italia Países Bajos Malasia

Aceites y grasas 4.020.031

Brasil Perú

México República Dominicana Chile Corea del Sur Puerto Rico Australia España Ecuador

Azúcares y mieles 984.129

Estados Unidos China Canadá México España Países Bajos Aruba Reino Unido Chile Caribe

Frutas y hortalizas procesadas 401.103

Estados Unidos Chile Canadá Suiza España Rusia Aruba Turquía Países Bajos Jamaica

OFERTA ExPORTABLE

*Valores exportados desde el departamento al mundo.

**Mercados donde la oferta exportable tiene potencial debido a su tamaño y dinamismo

MANUFACTURASMANUFACTURAS

PORTUGAL

TENDENCIA

El mercado portugués de tornillos y otras manufacturas de hierro y acero ha crecido en los últimos años por la demanda de mayor seguridad. Los portugueses tienden a proteger sus casas con más bloqueos y sistemas de seguridad avanzados. La industria de la construcción incorpora cada vez más, complicadas cerraduras en hogares y ofi cinas. De otra parte, las fl otas de aviones demandan insumos y abastecimientos importados que ofrezcan productos con mayor intensidad de mano de obra y valor agregado a costos adecuados. Otro factor que aumenta la demanda de estos productos son las grandes tiendas de bricolaje Do-It-Yourself (DIY), que han comenzado a sustituir las ferreterías más tradicionales que solían dominar el sector. La introducción de nuevos productos, mayor diversidad en las marcas y precios competitivos, aportan mayor dinamismo al sector.

MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO

ARANCEL

POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁxIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁxIMO

73.25.10 1,7% 1,7% 0,0% 0,0%

73.21.81 2,7% 2,7% 0,0% 0,0%

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Hay dos segmentos principales de la industria, el de consumo y el profesional. Sus canales de comercialización son diferentes. Los canales más signifi cativos para el mercado de consumo son los importadores, mayoristas y cadenas de bricolaje. Un ejemplo de un mayorista es interfer - http://www.interfer.pt. Para el segmento profesional, la oportunidad está en el abastecimiento directo: fabricantes, ferreterías e importadores profesionales. Se recomienda el contacto con importadores especializados y agentes interesados en el suministro. Los fabricantes de sujetadores y ferretería para la construcción son otra posibilidad.

TENDENCIA

Debido a los esfuerzos y grandes inversiones de los gobiernos para incrementar el porcentaje de cobertura en la distribución de energía, gran parte del consumo de aparatos eléctricos se concentra en el área industrial. Para la línea comercial de bombillas, interruptores, cables y toma corrientes se busca que el canal de distribución sea corto y directo: que el importador sea a su vez mayorista y distribuya el producto a los minoristas (ferreterías) o almacenes grandes, quienes lo venden a los usuarios fi nales.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Los márgenes de intermediación que se manejan oscilan entre 25% y 30% para los mayoristas, y 30% o 40% para los minoristas. Para la línea industrial de transformadores, postes y armarios de luz, fusibles, soportes para distribución de energía eléctrica y herrajes, por lo general se maneja el canal directo: del exportador a las empresas distribuidoras de energía, quienes se encargan de llevar a cabo los desarrollos de proyectos de ampliación de las redes eléctricas del país.

ARANCEL

POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁxIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁxIMO

85.05.19 0% 0% 0% 0%

85.38.90 0% 0% 0% 0%

85.37.10 10,0% 10,0% 0% 5,0%

Aceites y grasas Avícola Avícola (huevo) Azúcares y mieles Cacao Carne de bovino Derivados del cacao Derivados del café Frutas frescas Frutas y hortalizas procesadas Hortalizas frescas Productos de confi tería Productos de panadería y molinería Tabaco

9 89 MANUFACTURAS

ALGUNOS MERCADOS PARA LA OFERTA ExPORTABLE

PRODUCTO FOB US$ 2013 *

PRINCIPALES DESTINOS DE ExPORTACIÓN ALGUNOS MERCADOS POTENCIALES**

Productos químicos orgánicos 17.147.996

Ecuador Dinamarca Estados Unidos Bélgica Perú Filipinas República Dominicana Guatemala

Venezuela Japón

Manufacturas de hierro o acero 6.402.223

Venezuela Portugal Ecuador México Brasil Panamá Haití Rusia Uruguay Suecia

Maquinaria industrial 4.191.565

Ecuador Honduras Perú Indonesia Costa Rica Italia Venezuela Jordania Bolivia México

Maquinaria agrícola 4.176.498

Venezuela Costa Rica Ecuador Vietnam Honduras Estados Unidos Brasil Etiopia

Aparatos eléctricos 1.375.056

Guatemala Canadá Ecuador Chile Paraguay Costa Rica Bolivia Francia Perú Triángulo Norte

Productos diversos de las industrias químicas 685.239

Perú Brasil España Camerún Ecuador Chile Indonesia Bélgica

Metalurgia 425.917 España

Ecuador

Alemania Corea del Sur Costa Rica Grecia Jamaica

*Valores exportados desde el departamento al mundo.

**Mercados donde la oferta exportable tiene potencial debido a su tamaño y dinamismo

OFERTA ExPORTABLE

Aparatos eléctricos

Artesanías

Artículos del hogar

Artículos industriales

Autopartes

Conductores eléctricos

Envases y empaques

Madera

Manufacturas de hierro o acero

Maquinaria agrícola

Maquinaria industrial

Materiales de construcción

Metalurgia

Plástico y caucho

Productos diversos de las industrias químicas

Productos químicos orgánicos

PRENDAS DE VESTIR

TENDENCIA

Hay vacío de diseños y propuestas. Los consumidores buscan prendas casuales con telas adecuadas para el clima. Gustan los detalles artesanales con bordados hechos a mano.

El mercado dominicano está muy concentrado económica y geográfi camente. Más del 50% de los intercambios comerciales se llevan a cabo en la capital y sus zonas adyacentes. La estruc- ROPA

CALZADO

REINO UNIDO tura empresarial se caracteriza por el dominio de grandes grupos económicos enfocados en productos de consumo.

El bajo número de oferentes, los aranceles, la imposición indirecta o los márgenes comerciales en la distribución, determina los elevados precios. Los principales demandantes de estos productos acostumbran a comprarlos en el exterior.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

La mejor alternativa para abordar el mercado dominicano consiste en la distribución a nichos pequeños. Las cadenas de supermercados dominan las ventas en el segmento medio-alto y de alto poder adquisitivo.

TENDENCIA

El sector del calzado en Reino Unido presentó un crecimiento de 5% en ventas para el 2013. La rama más dinámica es el calzado masculino que aumentó en 7% para el último año por el creciente interés de los hombres en el cuidado personal y la moda. Aunque la calidad es determinante, los diseños y nuevas tendencias son claves (para el 2013 los zapatos azules de suede encaminaron el consumo para hombres en el Reino Unido, al igual que las botas Dr. Martens).

El calzado femenino es liderado por las ventas de zapatos planos con diseño y elegancia. Aportan comodidad y formalidad para las mujeres en el día a día. Finalmente, el calzado de los niños ha mantenido un crecimiento continuo. Su principal canal de venta ha sido los portales de internet, debido a las nuevas aplicaciones desarrolladas para una compra online completa, con guías de selección de tallas y demás valores agregados.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

El principal canal de distribución sigue siendo el distribuidor tradicional minorista de zapatos y tiendas de accesorios en general. Sin embargo, desde 2013 el canal de ventas por internet ha incrementado en un 21%, alcanzando una participación de 30% en el mercado, debido principalmente a las óptimas políticas de cambio y retorno que se concentran en un servicio pos venta especializado.

ARANCEL

POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁxIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁxIMO

62.09.20 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

62.09.30 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

ARANCEL

POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁxIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁxIMO

64.03.99 5,0% 8,0% 0% 0%

64.03.59 5,0% 8,0% 0% 0%

64.06.90 3,0% 3,0% 0% 0%

Existen las siguientes particularidades en la cultura comercial dominicana: - Exportación directa: las relaciones interpersonales que generen confi anza y faciliten la venta son determinantes. Adicionalmente, el crecimiento del uso de Internet en República Dominicana y la cercanía idiomática facilitan progresivamente los negocios.

- Red de ventas propia: existe gran concentración de la distribución para los bienes de consumo.

- Venta indirecta: se realiza a través de agentes y distribuidores. Aunque es el sistema más exitoso es necesario prestar mucha atención a los aspectos legales.

- Acuerdo de representación: es importante contar con asesoría legal y establecer diversas condiciones de suspensión de contrato, así como evitar el uso de la expresión “en exclusiva”

INFANTIL

REPÚBLICA DOMINICANA

11 10 PRENDAS DE VESTIR

ALGUNOS MERCADOS PARA LA OFERTA ExPORTABLE

OFERTA ExPORTABLE

PRODUCTO FOB US$ 2013*

PRINCIPALES DESTINOS DE ExPORTACIÓN ALGUNOS MERCADOS POTENCIALES**

Ropa infantil3.118.590

Ecuador República Dominicana Estados Unidos Canadá Puerto Rico Países Bajos Reino Unido Canadá México Puerto Rico

Calzado5.266.748

Ecuador Reino Unido Panamá Canadá Chile Portugal El Salvador Costa Rica Estados Unidos Francia

Textiles4.516.311

Perú Estados Unidos México España Venezuela Honduras Ecuador Rusia Costa Rica Suiza

Manufacturas de cuero 341.253

Panamá Corea del Sur Ecuador Suiza Puerto Rico Guatemala México Reino Unido PerúChile

Ropa de hogar 70.248

Estados Unidos

Puerto Rico

Aruba

México Francia Polonia Suecia Bahamas

*Valor de las exportaciones desde el departamento al mundo.

**Mercados en que la oferta exportable tiene potencial debido a su tamaño y dinamismo.

Bisutería

Calzado e insumos para calzado

Joyería

Manufacturas de cuero

Ropa de hogar

Ropa infantil

Textiles e insumos

SERVICIOS

ESTADOS UNIDOS

TENDENCIA

En la actualidad, los consumidores extranjeros de servicios médicos nacionales son en su mayoría los ciudadanos colombianos residentes en Estados Unidos. En segunda instancia, latinos o hispanoparlantes que tienen relación con Colombia (sea por familiaridad o por simpatía). Competimos con países vecinos (Costa Rica, Panamá y México, entre otros) en la gran mayoría de los procedimientos, pero los grandes jugadores siguen siendo India y Tailandia.

A la hora de tomar la decisión, los consumidores tienen en cuenta las medidas relacionadas con la seguridad del paciente, tasas de infección y acreditaciones internacionales de los hospitales. Colombia ofrece servicios de reproducción, oncología, oft almología, cirugía plástica y reconstructiva, estudios y procedimientos con células madres, cardiología, cirugía bariátrica (obesidad), tratamientos dentales y chequeos médicos ejecutivos.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Para procedimientos de baja complejidad (tratamientos dentales, oft almológicos o cirugías plásticas), la decisión se toma por recomendaciones o publicidad. En el caso de operaciones complejas o costosas hay empresas dedicadas a intermediar entre los consumidores y los proveedores de servicios de salud, que prestan un servicio integral, desde la facilitación de consultas preoperatorias y la logística de viaje para el paciente y su familia.

SERVICIOS DE SALUD

Estos facilitadores hacen publicidad en línea y participan en redes sociales para divulgar testimoniales. También hay compañías de benefi cios de salud que son intermediarios que cuentan con redes de proveedores de servicios con acuerdos y presentan alternativas o productos de programas

TENDENCIA

En los últimos años se han revelado diversos nichos de mercado que ofrecen oportunidades de negocios para los empresarios colombianos. En este campo se destacan las oportunidades para la industria hotelera en República Dominicana, así como el interés de Puerto Rico por soft ware especializado con enfoque en el sector fi nanciero, automotriz y de salud. Por su parte, se mantiene la demanda por soft ware corporativo con enfoque en temas relacionados con ERP (Planeación de Recursos, por sus siglas en inglés). El desarrollo colombiano de soft ware es valorado como solución para las necesidades tecnológicas de diversos países y empresas alrededor del mundo.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Los socios estratégicos, la presencia local o los distribuidores.

SOFTWARE

CARIBE

13 12 SERVICIOS

OFERTA ExPORTABLE

Ingeniería

Software

Servicios de salud

ALGUNOS MERCADOS PARA LA OFERTA ExPORTABLE

PRODUCTO ALGUNOS MERCADOS POTENCIALES

Ingeniería

Caribe Canadá El Salvador Panamá Ecuador

Servicios de Sal ud

Alemania Canadá Caribe Estados Unidos Italia

Software

Caribe Alemania Brasil Estados Unidos Reino Unido

TLc

ESTADOS UNIDOS

Fuente: USITC. United States International Trade Commission

Fuente: Excluye los capítulos 26 y 27 que corresponden a petróleo y algunos minerales

Estado US$ millones 2013

Florida 3.606,7

Nueva York 509,5

Texas 422,1

California 314,6

Pensilvania 248,3

Luisiana 219,5

Maryland 196,3

Carolina del Sur 166,6

Virginia 153,1

Washington 49,6

Otros 505,4

Total 6.391,8

Datos económicos

Importaciones no mineras de EE.UU. desde Colombia

PIB:

US$16.720 miles de millones (2013)

Crecimiento del PIB:

1,6% (2013)

PIB per cápita:

US$52.800 (2013)

Tasa desempleo:

7,3% (2013)

Número de estados:

50 estados y un distrito

Área total:

9.826.675 km

Ciudades con mayor población: -Nueva York-Newark:19,3 millones -Los Ángeles-Long Beach-Santa Ana:

12,6 millones -Chicago: 9,1 millones -Miami: 5,6 millones -Washington, D.C.: 4,4 millones

El Banco Mundial estima que la recuperación de la economía global estará infl uenciada por la de Estados Unidos. Se proyecta un aumento de dicha economía del 2,8% en 2014 frente al 1,9% de 2013, motivado por la confi anza de los consumidores y la expansión de la demanda interna.

Un fl oreciente mercado de la vivienda y un crecimiento empresarial sostenido son factores que apoyan el dinamismo de Estados Unidos: aumento en la capacidad de compra y la voluntad de las personas por tomar préstamos y aumentar su consumo, en particular de productos nuevos de países diferentes.

El estadounidense busca soluciones rápidas. El 40% de compradores de alimentos nutritivos lo hacen porque son fáciles de consumir. Las ventas por internet y las aplicaciones móviles son medios a los que se recurren para la búsqueda de estos productos.

Las personas son más conscientes de llevar una vida saludable: prefi eren productos libres de grasas transgénicas y que no contengan aditivos químicos.

Los productos novedosos, eco amigables, funcionales y orgánicos, son y serán valorados por su calidad y no por su precio.

Fuente: Euromonitor International, Banco Mundial, FMI, Mintel, CIA.

Tendencias

Datos generales

Población:

318 millones de personas aproximadamente. El 82% vive en zonas urbanas.

Crecimiento estimado de la población:

0,7% para 2014.

Estructura:

0-14 años: 20% 15-64 años: 66.1% 65 años y más: 13,9%

Más de 10 mercados existen para la oferta exportable de servicio de Santander.

1415

Oportunidades de exportaciones para Santander con el TLc Estados Unidos

Servicios

Agroindustria CALIFORNIA Manufacturas

Prendas de ve st ir

Servicios

AgroindustriaManufacturas

Pr endas de ve sti r Servicios

Agroindustria

Prendas de vestir

Manufact ura

Me talurg ia Pro d uc to s q uím ic o s o rg ánic o s

INDIANA s

Agroindustria

Man ufact uras

Serv icios

M anufacturas

Agroindustria

0307

Ac e ite s y g rasas

TEXAS

M anufacturas

Me talurg ia

MINNESOTA

M anufacturas

Agroindustria

Tab ac o

Prendas de vestir

Calzad o e insum o s p ara c alzad o Ro p a infantil

Artíc ulo s d e l ho g ar Co nd uc to re s e lé c tric o s Maq uinaria ag ríc o la Maq uinaria ind ustrial

TENESSEE

Frutas fre sc as Frutas y ho rtalizas p ro c e sad as Ho rtalizas fre sc as Pro d uc to s d e p anad e ría y m o line ría

FLORIDA

Ap arato s e lé c tric o s

Manufacturas

Ab o no s

Mate riale s d e c o nstruc c ió n Me talurg ia

Manufacturas

Auto p arte s Arte sanías Mad e ra Manufac turas d e hie rro o ac e ro Mate riale s d e c o nstruc c ió n Me talurg ia

Jo ye ría Manufac turas d e c ue ro

Servicios

Prod uc tos de p anade ría y m o linería

Ro p a d e ho g ar Ro p a infantil Te xtile s e insum o s

GEORGIA

Ac e ite s y g rasas

V IRGINIA

Ace ite s y g rasas

LOUISIANA

Me talúrg ia

ALABAMA

Ac e ite s y g rasas De rivad o s d e l c ac ao De rivad o s d e l c afé Frutas fre sc as Frutas y ho rtalizas p ro c e sad as Hortalizas fre sc as

Tab ac o

Ap arato s e lé c tric o s Artíc ulo s d e l ho g ar Artíc ulo s ind ustriale s Auto p arte s Co nd uc to re s e lé c tric o s Envase s y e m p aq ue s Mad e ra Manufac turas d e hie rro o ac e ro Maq uinaria ag ríc o la Maq uinaria ind ustrial Mate riale s d e c o nstruc c ió n Me talurg ia Plástic o y c auc ho Pro d uc to s d ive rso s d e las ind ustrias q uím ic as

Bisute ría Calzad o e insum o s p ara c alzad o Jo ye ría Manufac turas d e c ue ro Ro p a d e ho g ar Ro p a infantil Te xtile s e insum o s

So ftw are

Frutas fre sc as Frutas y ho rtalizas p ro c e sad as

W ASHINGTON

Artíc ulo s d e l ho g ar Mad e ra Mate riale s d e c o nstruc c ió n Me talurg ia

M anufacturas

Prendas de vestir

Agroindustria

Tab ac oPro d uc to s q uím ic o s o rg ánic o s

Te xtile s e insum o s

CAROLINA DEL NORTE

Serv icios

So ftw are

ARIZONA

Azúc are s y m ie le s

Agroindustria

Ho rtalizas fre sc as

MARYLAND

Agroindustria M anufacturas

Arte sanías Artíc ulo s ind ustriale s Pro d uc to s d ive rso s d e las ind ustrias q uím ic as

Pr endas de ve sti r

Calzad o e insum o s p ara c alzad o

Cac ao De rivad o s d e l c ac ao De rivad o s d e l c afé

Pro d uc to s d e p anad e ría y m o line ría Tab ac o

PENNSYLVANIA

M anufacturas

Me talurg ia

UTAH

Agroindustria

M anufacturas

Arte sanías

Cac ao De rivad o s d e l c ac ao

W ISCONSIN

Prendas de vestir

Bisute ría

RHODE ISLAND

Prendas de vestir

Manufac turas d e c ue ro

CONNECTICUT Manu fa

Me talurg ia

ct ura s

AgroindustriaManu fact ura s

Pre ndas de vest ir

De rivad o s d e l c ac ao De rivad o s d e l c afé Frutas fre sc as Frutas y hortalizas p ro c e sad as Pro duc to s d e panad e ría y moline ría

Azúc are s y m ie le s Cac ao

NUEVA JERSEY

Bisute ría Jo ye ría Manufac turas d e c ue ro Ro p a d e ho g ar Ro p a infantil

Auto p arte s Envase s y e m p aq ue s Mate riale s d e c o nstruc c ió n Plástic o y c auc ho Pro d uc to s q uím ic o s o rg ánic o s Pro d uc to s d ive rso s d e las ind ustrias q uím ic as

M anufacturas

Artíc ulo s ind ustriale s Auto p arte s Co nd uc to re s e lé c tric o s Maq uinaria ag ríc o la Maq uinaria ind ustrial

MICHIGAN Agroindustria

Azúc are s y m ie le s

Prendas de vestir

Te xtile s e insum o s

KANSAS

M anufacturas

Ap arato s e lé c tric o s Arte sanías Manufac turas d e hie rro o ac e ro Me talurg ia Plástic o y c auc ho

OHIO

UR M anufacturas

Prendas de vestir

Plástico y c auc ho

Ro p a infantil Te xtile s e insum o s

CAROLINA DEL S

Servicios

So ftw are

OREGON

M anufacturas

Pro d uc to s q uím ic o s o rg ánic o s

PUERTO RICO

M anufacturas

Me talurg ia

NEBRASKA

AgroindustriaManu facturas

Prendas de vestir

ILLINOIS

Ac e ite s y g rasas Cacao De rivad o s d e l c acao De rivad o s d e l c afé

Ap arato s e lé c tric o s

Envase s y e m p aq ue s Co nd uc to re s e lé c tric o s

Bisute ría

Manufac turas d e hie rro o ac e ro Maq uinaria ag ríc o la Maq uinaria ind ustrial Mate riale s d e c o nstruc c ió n Me talurg ia Plástic o y c auc ho Pro d uc to s d ive rso s d e las ind ustrias q uím ic as

Prendas de vestir

Unifo rm e s

NEV ADA Servicios

So ftw are

AgroindustriaManu fact ura s

Pre ndas de vest ir

Servicios

Cac ao Ho rtalizas fre sc as

NUEVA YORK

Artíc ulo s d e l ho g ar Envase s y e m p aq ue s Mad e ra Mate riale s d e c o nstruc c ió n Me talurg ia Plástic o y c auc ho Bisute ría Calzad o e insum o s p ara c alzad o Jo ye ría Manufac turas d e c ue ro Ro p a d e ho g ar Ro p a infantil

Manufacturas

Ap arato s e lé c tric o s Arte sanías Artíc ulo s d e l ho g ar Artíc ulo s ind ustriale s Auto p arte s Co nd uc to re s e lé c tric o s Envase s y e m p aq ue s Mad e ra Manufac turas d e hie rro o ac e ro Maq uinaria ind ustrial Maq uinaria ag ríc o la Mate riale s d e c o nstruc c ió n Me talurg ia Plástic o y c auc ho Pro d uc to s q uím ic o s o rg ánic o s Pro d uc to s d ive rso s d e las ind ustrias q uím ic as

So ftw are

Manufact ura s

Artíc ulo s ind ustriale s

KENTUCKY Agroindustria

Azúc are s y m ie le s

Azúc are s y m ie le s De rivad o s d e l c afé Frutas fre sc as Frutas y ho rtalizas p ro c e sad as Ho rtalizas fre sc as

Pro duc to s d e panad e ría y mo line ría Tab aco

Pre ndas de vest ir

Calzad o e insum o s p ara c alzad o Jo ye ría Ro p a d e ho g ar

Servicios

So ftw are

Se rvic io s d e la Salud

1617

21 empresas de Santander de los siguientes sectores exportan por primera vez a EE.UU. después de la entrada en vigencia del TLC:

Químico Agrícola Agroindustrial Calzado Textiles y confecciones Plástico y caucho Manufacturas de cuero Artesanías Instrumentos y aparatos

100% de incremento de las exportaciones de tabaco.

Signifi có un aumento de US$1,4 millones respecto al total exportado en 2012.

100% de crecimiento de las exportaciones de productos químicos orgánicos para 2013. US$6,07 millones más con respecto a 2012.

7 empresas de calzado exportaron por primera vez al mercado de Estados Unidos con el TLC.

8 productos nuevos se exportaron por primera vez al mercado de Estados Unidos desde Santander.

AcUERDO cOmERcIAL

UNIÓN EUROPEA

Fuente: DANE

* El segmento no minero excluye además el café verde.

Fuente: Eurostat

País US$ millones 2013

Bélgica 315,4 Países Bajos 259,3 Reino Unido 237,0 Alemania 178,3 Italia 132,6 España 125,4 Francia 43,7 Suecia 12,9 Polonia 10,0 Grecia 9,8

Total 1.366,8

Datos económicos

Datos generales Principales importadores de productos no mineros* colombianos

Población:

505,7 millones (2013).

Superfi cie:

4.324.782 km

Densidad:

116 hab/km

Idioma:

inglés, español, francés e italiano.

Desempleo:

10,9% (2013)

PIB:

US$18.010 (miles de millones 2013)

Inﬂ ación:

1,63% (2013 proyectada)

Tendencias

El consumidor europeo se caracteriza por ser un comprador maduro: sus decisiones son defi nidas. La salud y la familia son los aspectos que más preocupan a los europeos, por lo tanto, enfocan sus decisiones de mercado en la maximización de estos factores.

El consumidor europeo tiene una mentalidad abierta al cambio y a la selección de nuevos productos, especialmente si son exóticos y tienen un carácter innovador importante. Productos que ofrezcan variedades nuevas, representen regiones, utilicen materiales poco convencionales o propongan usos inesperados son reconocidos por el comprador.

La calidad es el aspecto evaluado por el consumidor al adquirir un producto. La relación comprador – vendedor se basa en la funcionalidad e inocuidad del artículo, posicionando la marca en la mente de las personas a partir de la calidad y no del precio.

El consumo responsable gana espacio en Europa e infl uye en la decisión de compra. Artículos con certifi caciones en comercio justo, sociales y de protección al medioambiente presentarán ventajas dentro del mercado europeo. Los productos orgánicos y naturales llaman la atención de las nuevas generaciones.

Fuente: Euromonitor International.

LOGROS SANTANDER TLC EE.UU.

HERRAmIENTAS DE cONSULTA

Para mayor información acerca del TLC entre Colombia y Estados Unidos:

Proexport:

en http://tlc-eeuu.proexport.com.co/ se encuentra el acceso para el minisite de Estados Unidos, con la información necesaria para adquirir benefi cios, identifi car oportunidades y determinar condiciones de acceso a este mercado.

ministerio de comercio, Industria y Turismo:

en www.mincit.gov.co están los links a todos los acuerdos comerciales vigentes y suscritos por Colombia.

La comisión de comercio Internacional de Estados Unidos

(USITC, por sus siglas en inglés). En http://dataweb.usitc.gov/ se puede acceder de manera gratuita a la información ofi cial de exportaciones e importaciones de Estados Unidos por estados.

La Agencia de Alimentos y Medicamentos

(FDA, por sus siglas en inglés), en su sitio web http://www.fda.gov/, informa las normas que regulan el contenido, empaque y etiquetado para el acceso de alimentos y medicamentos al mercado estadounidense.

CASO DE ÉxITO

Trabajados a mano y con diseños exclusivos, donde cada artículo cuenta con un proceso de fabricación artesanal, son las manufacturas y prendas de vestir de Tatiago. La marca, fundada hace 14 años en Bucaramanga, es pensada para un público exigente, amante de los accesorios en cuero, su principal característica en el mercado de la marroquinería nacional.

Desde su participación en Colombiamoda 2009, Tatiago ha logrado ampliar su portafolio de clientes internacionales a países como Estados Unidos, Bolivia, Chile, Puerto Rico, Italia y México.

Juan David Villamizar, gerente administrativo, y la diseñadora Tatiana González: los nombres detrás de la marca. Se han dedicado a exponer sus productos en Colombiamoda para seguir atrapando el gusto de los compradores internacionales que visitan cada año la feria, una de las más importantes del país.

“Somos una marca con productos diferentes, exclusivos, variados, con combinación de pieles, colores y diseños de vanguardia que tienen a nuestros clientes internacionales muy conformes con nuestro trabajo. Contamos con un grupo de mujeres cabeza de familia que se encargan de darle a cada producto un estilo único, un acabado artesanal que es nuestro mejor valor agregado”, dice Villamizar.

Por su parte, la diseñadora Tatiana González asegura que en los últimos meses hay mayor facilidad de comercio gracias a los acuerdos comerciales fi rmados entre Colombia y otros países. Sus clientes han podido encontrar un producto con valor agregado y benefi cios arancelarios.

Esta fi rma santandereana, especializada en la fabricación de bolsos, billeteras, porta celulares, cinturones y demás accesorios de pequeña marroquinería, también cuenta con una línea de zapatos en cuero cien por ciento italiana y argentina. Así mismo, ha participado en varias ferias nacionales del sector como estrategia comercial para continuar su posicionamiento en el mercado estadounidense y europeo.

Santander: destacado en marroquinería artesanal

1819

M anufacturas

Agroindustria

Prendas de vestir

Servicio s

M anufacturas

Agroindustria

Prendas de vestir

Manufact uras

Agroindustria

Prendas de vestir

M anufacturas

Agroindustria

Prendas de vestir

Servicios

Agroindustria

M anufacturas

Agroindustria

M anufacturas

Agroindustria

Prendas de vestir

Manufact uras

Agroindustria

Prendas de vestir

Servicios

Agroindustria

M anufacturas

Agroindustria

Prendas de vestir

M anufacturas

Agroindustria

M anufacturas

Ap arato s e lé c tric o s Arte sanías Maq uinaria ind ustrial Me talurg ia Plástic o y c auc ho Pro d uc to s q uím ic o s o rg ánic o s

Bisute ría Manufac turas d e c ue ro

Azúc are s y m ie le s Cac ao De rivad o s d e l c ac ao De rivad o s d e l c afé Frutas fre sc as Frutas y ho rtalizas p ro c e sad as Pro d uc to s d e c o nﬁ te ría Pro d uc to s d e p anad e ría y m o line ría

ITALIA

Se rvic io s d e la Salud

Ac e ite s y g rasas Azúc are s y m ie le s Cac ao De rivad o s d e l c ac ao De rivad o s d e l c afé Frutas fre sc as Frutas y ho rtalizas p ro c e sad as Ho rtalizas fre sc as Pro d uc to s d e c o nﬁ te ría Tab ac o

Arte sanías Artíc ulo s d e l ho g ar Auto p arte s Envase s y e m p aq ue s Me talurg ia Plástic o y c auc ho Pro d uc to s q uím ic o s o rg ánic o s

Bisute ría Calzad o e insum o s p ara c alzad o Jo ye ría Manufac turas d e c ue ro Ro p a d e ho g ar Te xtile s e insum o s

ALEM ANIA

So ftw are

Ac e ite s y g rasas Azúc are s y m ie le s Cac ao De rivad o s d e l c afé Frutas fre sc as Frutas y ho rtalizas p ro c e sad as Pro d uc to s d e c o nﬁ te ría Pro d uc to s d e p anad e ría y m o line ría Tab ac o

Artíc ulo s d e l ho g ar Co nd uc to re s e lé c tric o s Mate riale s d e c o nstruc c ió n Me talurg ia Plástic o y c auc ho Pro d uc to s q uím ic o s o rg ánic o s

Calzad o e insum o s p ara c alzad o Manufac turas d e c ue ro Ro p a d e ho g ar Ro p a infantil

REINO UNIDO

Azúc are s y m ie le s De rivad o s d e l c afé Frutas fre sc as Pro d uc to s d e c o nﬁ te ría

Arte sanías Artíc ulo s d e l ho g ar Auto p arte s Envase s y e m p aq ue s Manufac turas d e hie rro o ac e ro Maq uinaria ind ustrial Plástic o y c auc ho Pro d uc to s d ive rso s d e las ind ustrias q uím ic as

SUECIA

Arte sanías Artíc ulo s d e l ho g ar Me talurg ia

GRECIA

Prendas de vestir

Ro p a d e ho g ar

Ac e ite s y g rasas Azúc are s y m ie le s Cac ao De rivad o s d e l c ac ao De rivad o s d e l c afé Frutas fre sc as Frutas y ho rtalizas p ro c e sad as Pro d uc to s d e p anad e ría y m o line ría Tab ac o

Artíc ulo s d e l ho g ar Auto p arte s Envase s y e m p aq ue s Manufac turas d e hie rro o ac e ro Me talurg ia Pro d uc to s q uím ic o s o rg ánic o s

Bisute ría Calzad o e insum o s p ara c alzad o Manufac turas d e c ue ro Ro p a d e ho g ar Ro p a infantil

PAÍSES BAJOS

Plástic o y c auc ho Pro d uc to s q uím ic o s o rg ánic o s

De rivad o s d e l c afé Frutas fre sc as

DINAMARCA

De rivad o s d e l c afé Frutas fre sc as

AUSTRIA

De rivad o s d e l c afé Frutas fre sc as Pro d uc to s d e c o nﬁ te ría

REPÚBLICA CHECA

Frutas fre sc as

ESLOVENIA

De rivad o s d e l c afé Frutas fre sc as

FINLANDIA

M anufacturas

Maq uinaria ind ustrial

Manufac turas d e hie rro o ac e ro Maq uinaria ag ríc o la Mate riale s d e c o nstruc c ió n Plástic o y c auc ho Pro d uc to s q uím ic o s o rg ánic o s Pro d uc to s d ive rso s d e las ind ustrias q uím ic as

Calzad o e insum o s p ara c alzad o Manufac turas d e c ue ro

Ac e ite s y g rasas Azúc are s y m ie le s Cac ao De rivad o s d e l c ac ao De rivad o s d e l c afé Frutas fre sc as Frutas y Ho rtalizas Pro c e sad as Pro d uc to s d e c o nﬁ te ría Tab ac o

BÉLGI CA

ESPAÑA

Ac e ite s y g rasas Azúc are s y m ie le s Cac ao De rivad o s d e l c afé Frutas fre sc as Frutas y ho rtalizas p ro c e sad as

Arte sanías Artíc ulo s d e l ho g ar Envase s y e m p aq ue s

M anufacturas

Auto p arte s Mad e ra Manufac turas d e hie rro o ac e ro

Mad e ra Maq uinaria ind ustrial Mate riale s d e c o nstruc c ió n Me talurg ia Plástic o y c auc ho Pro d uc to s q uím ic o s o rg ánic o s Pro d uc to s d ive rso s d e las ind ustrias q uím ic as

Bisute ría Calzad o e insum o s p ara c alzad o Manufac turas d e c ue ro Ro p a d e ho g ar Ro p a infantil Te xtile s e insum o s

So ftw are

Azúc are s y m ie le s De rivad o s d e l c afé Frutas fre sc as Pro d uc to s d e p anad e ría y m o line ría Tab ac o

PORTUGAL

Pro d uc to s d e c o nﬁ te ría

HUNGRÍA

De rivad o s d e l c afé Frutas fre sc as

Agroindustria

De rivad o s d e l c afé Pro d uc to s d e c o nﬁ te ría

Agroindustria

Tab ac o

ESLOVAQUIA

POLONI A

Plástic o y c auc ho

Bisute ría

Prendas de vestir

Ro p a d e ho g ar

Calzad o e insum o s p ara c alzad o Manufac turas d e c ue ro Manufac turas d e c ue ro Ro p a d e ho g ar Te xtile s e insum o s

Ap arato s e lé c tric o s Arte sanías Artíc ulo s d e l ho g ar Auto p arte s

Azúc are s y m ie le s Cac ao De rivad o s d e l c afé Frutas fre sc as Frutas y ho rtalizas p ro c e sad as Ho rtalizas fre sc as Pro d uc to s d e c o nﬁ te ría Pro d uc to s d e p anad e ría y m o line ría Tab ac o

FRANCIA

RUMANIA

Envase s y e m p aq ue s Manufac turas d e hie rro o ac e ro

Manu fact uras

0106

1011

M anufacturas

Plástic o y c auc ho

CHIPRE

Envase s y e m p aq ue s Mad e ra Manufac turas d e hie rro o ac e ro Mate riale s d e c o nstruc c ió n Plástic o y c auc ho

Pro d uc to s d e c o nﬁ te ría Pro d uc to s d e p anad e ría y m o line ría Tab ac o

Prendas de vestir

Ro p a d e ho g ar

Servicio s

So ftw are

Agroindustria

Azúc are s y m ie le s Pro d uc to s d e c o nﬁ te ría

Se rvic io s d e la Salud

Oportunidades de exportaciones para Santander con el Acuerdo comercial Unión Europea

2021

En US$17,7 millones crecieron las exportaciones de tabaco desde Santander a la Unión Europea en 2013 con respecto a 2012.

439% crecimiento de las exportaciones de frutas a la Unión Europea desde Santander en 2013.

4 empresas de Santander exportaron por primera vez a la Unión Europea desde que inició el acuerdo comercial.

2 nuevos productos fueron exportados por primera vez a la Unión Europea, con el acuerdo comercial, desde el departamento de Santander.

LOGROS SANTANDER TLC UNIÓN EUROPEA

HERRAmIENTAS DE cONSULTA

Para mayor información acerca del Acuerdo Comercial Colombia UE: Proexport:

http://ue.proexport.com.co/ es el acceso para el mini site de la Unión Europea, con la información necesaria para adquirir benefi cios, identifi car oportunidades y determinar condiciones de acceso a este bloque económico.

Adicionalmente, se encuentra la herramienta de Inteligencia de Mercados del CBI.

El Centro de Promoción de Importaciones de los países en desarrollo

(CBI), es una agencia del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos que ofrece asistencia especializada a los exportadores de países en desarrollo.

Encuentre en esta sección estudios de mercado de la Unión Europea en más de 20 sectores: tendencias, competencia, canales de comercialización, segmentos de mercado y requisitos de los compradores.

Ministerio de Industria y Turismo:

En www.mincit.gov.co, se encuentran los links a todos los acuerdos comerciales vigentes y suscritos por Colombia.

Export Help Desk:

es un servicio en línea lanzado por la Comisión Europea para facilitar el comercio entre los países en vías de desarrollo y la Unión Europea, disponible en http://exporthelp.europa.eu/

TLc cANADÁ

Datos generales

Población:

34,8 millones de personas (2014).

El 81% vive en zonas urbanas.

Crecimiento de la población

0,76% (2014)

Estructura:

0-14 años: 15,5% 15-64 años: 67.7% 65 años y más: 16,8%

Número de provincias:

diez provincias y tres territorios.

Ciudades con mayor población:

-Toronto: 5,3 millones -Montreal: 3,7 millones -Vancouver: 2,2 millones -Calgary: 1,1 millones -Ottawa: (capital) 1,2 millones

Datos económicos

PIB:

US$1.821 miles de millones (2013)

Crecimiento del PIB:

1,6% (2013)

PIB per cápita:

US$43.100 (2013)

Tasa desempleo:

7,1% (2013)

Importaciones no mineras de Canadá desde Colombia:

US$107.647.894.

Fuente: CIA World Factbook-Canadá

Tendencias

En el proceso de decisión de compra, la información disponible en las páginas web marca una tendencia importante, puesto que en ellas los consumidores consultan información disponible, perfi les y opiniones sobre los productos que desean comprar.

El comprador busca productos y servicios que les ayuden a mejorar su salud, llegando incluso a cambiar el tipo de productos que adquiere para su familia, los deportes que practica y las actividades en su tiempo libre. La demanda de productos de bienestar crece y el 31% de los canadienses está dispuesto a pagar por productos premium.

Cada vez más los consumidores buscan productos hechos a la medida y que ofrezcan soluciones a las necesidades específi cas, teniendo en cuenta limitaciones de clientes como alergias.

Los aspectos sociales y medioambientales son condiciones que infl uencian la decisión de compra de los canadienses.

Los hábitos de consumo variaron después de la recesión económica, los consumidores esperan de los productos mejor calidad a precios más asequibles.

Canadá tiene la población más alta de inmigración de cualquier otra economía importante y es responsable de más del 50% de las ganancias de la población canadiense. Asimismo, será responsable del crecimiento de toda la fuerza laboral.

Fuente: Euromonitor International, Banco Mundial.

Idioma:

Inglés (ofi cial) 58, 7%, Francés (ofi cial) 22%, Otros (italiano, español, alemán, cantonés, árabe, punjabi) 19,3%

ROPA INFANTIL

TENDENCIA

España es el quinto mercado de ropa para bebés más grande en la Unión Europea. Las familias españolas buscan ropa de buena calidad, que esté a la moda y tenga alto valor agregado. Las ocasiones para dar regalos se multiplican alrededor de la Navidad, la Pascua y los cumpleaños. Las colecciones españolas incluyen, a menudo, trajes especiales para el bautizo de los bebés.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

El canal de entrada se da a través de la importación que hacen los mayoristas o minoristas especializados.

Un punto a resaltar es que un número creciente de fabricantes españoles tienen actividades de producción en el extranjero, por lo cual existen oportunidades de establecer asociaciones o trabajar en conjunto.

Los mayoristas desempeñan u papel importante en la importación y distribución, representando aproximadamente el 40-50% de las compras de los minoristas independientes.

ESPAÑA

2223

Agroindustria

Ac e ite s y g rasas Azúc are s y m ie le s Cac ao De rivad o s d e l c afé Frutas fre sc as Frutas y ho rtalizas p ro c e sad as Ho rtalizas fre sc as

Pro d uc to s d e p anad e ría y m o line ría

M anufacturas

Ap arato s e lé c tric o s Artíc ulo s d e l ho g ar Artíc ulo s ind ustriale s Auto p arte s Envase s y e m p aq ue s Manufac turas d e hie rro o ac e ro Mate riale s d e c o nstruc c ió n Plástic o y c auc ho

Prendas de vestir

Calzad o e insum o s p ara c alzad o Manufac turas d e c ue ro Ro p a infantil Te xtile s e insum o s

Servicio s

Ing e nie ría So ftw are Se rvic io s d e la Salud

Oportunidades de exportaciones para Santander con el TLc canadá

HERRAmIENTAS DE cONSULTA

Para mayor información acerca del TLC entre Colombia y Canadá: Proexport:

En www.proexport.com.co encuentra información sobre oportunidades comerciales, condiciones de acceso y cultura de negocios con este mercado.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo:

en www.mincit.gov.co hay links a todos los acuerdos comerciales vigentes y suscritos por Colombia.

TFO Canadá

(http://www.tfocanada.ca/). Es la organización del gobierno canadiense que promueve las importaciones de bienes provenientes de países en desarrollo. En este sitio web puede encontrar información sobre el mercado canadiense, así como oportunidades comerciales para diferentes provincias.

Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos,

CFIA por sus siglas en inglés, se encarga de establecer y vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable a productos alimenticios en Canadá. En el sitio webhttp://www.inspection.gc.ca/eng/1297964599443/1297965645317 puede encontrar información detallada sobre las regulaciones aplicadas a los alimentos, plantas y animales.

Agencia de Servicios de Aduana de Canadá

(Cbsa por sus siglas en inglés), tiene disponible en http://www.cbsa-asfc.gc.ca/menu-eng.html disponible la información relacionada con las regulaciones aduaneras para la exportación e importación de bienes desde y hacia el territorio canadiense.

130,6% aumentaron las exportaciones de productos de confi tería a Canadá respecto al total exportado en 2012.

47,8% crecieron las exportaciones de frutas a Canadá.

6 empresas de Santander exportaron por primera vez a Canadá con la entrada en vigencia del TLC desde Santander. 2 de ellas del sector de productos de confi tería.

2 productos fueron exportados por primera vez a Canadá desde el departamento de Santander.

LOGROS ATLÁNTICO TLC CANADÁ

CALZADO

TENDENCIA

El calzado de mujer ocupa la mayor proporción del volumen total de ventas en el país norteamericano. En calzado para adultos, los canadienses prefi eren productos de marca, que tienen un surtido limitado y otorgan mayor exclusividad. La tendencia de los productores minoristas en el desarrollo de colecciones exclusivas a precios económicos probablemente se mantendrá en la producción de calzado para hombres y mujeres. La durabilidad y aceptación visual determinan la calidad del calzado en Canadá. Todos los componentes deben cumplir con los estándares de abrasión, dureza, adhesión, fl exibilidad, fi jación de colores y condiciones climáticas.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Toronto, Montreal y Vancouver son los principales centros para el comercio de calzado. En la cadena de distribución están el intermediario, el importador, los mayoristas y, fi nalmente, los minoristas encargados de llegar al consumidor. Los distribuidores deben contar con una licencia local, mantener registros apropiados de distribución y tener procedimientos defi nidos para retirar, manipular, almacenar y entregar los productos. Las tiendas de descuento y las especializadas en golf, caminatas, y alpinismo también venden calzados especiales y productos relacionados.

CANADÁ

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LibertadyOrden

PROExPORT COLOMBIA es el aliado de los empresarios para aprovechar las oportunidades que ofrecen los acuerdos comerciales.

Tener un producto o servicio de calidad e interesante para un posible comprador no garantiza que el negocio esté hecho. Conquistar un nuevo cliente es el resultado de un proceso en el que no se puede descuidar ni el mínimo detalle: la actitud, la comunicación verbal y no verbal, la forma de hablar, los temas a tratar y, sobre todo, cómo se ofrece y promueve la oferta, son determinantes para abrir un nuevo mercado. Proexport le hace 15 recomendaciones a tener en cuenta antes, durante y después de una cita de negocios.

Estudie bien al cliente. Conocer la contraparte y la importancia de la compañía que representa le ayudará a defi nir su estrategia de venta. Ningún cliente es igual a otro, así que dedique tiempo para planear el encuentro. Prepare las respuestas a las posibles preguntas que hará el comprador.

Defi na los precios del producto y/o servicio. Es el error más común y a la vez, uno de los principales intereses de los compradores. Asesórese sobre qué hacer para establecer el valor y no olvide que los procesos logísticos cambian según la ciudad de destino e infl uyen en el precio fi nal.

Prepare el portafolio del producto.

No improvise. Organice el material de soporte para su exposición, tenga siempre imágenes de excelente calidad sobre su empresa y producto, y lleve consigo varias USB o CD que pueda entregar a la contraparte.

Actualice la página web. Verifi que que los datos de contacto (teléfonos y correos electrónicos), estén actualizados y en funcionamiento. Mantenga la información al día.

Tarjetas de presentación. Lleve las necesarias. Incluya en ellas la mayor información posible en español e inglés. Si quiere ingresar al mercado asiático, como el chino, incluya el mandarín.

11.

Haga seguimiento. Organice los datos y los resultados de la reunión. No pierda el contacto y consérvelo a través del correo electrónico o llamadas telefónicas, sin saturar.

12.

Responda rápido. Conteste los correos electrónicos o llamadas que haga el cliente en lo posible el mismo día de recibirlo. Resuelva a la mayor brevedad sus inquietudes.

Esto dará una excelente imagen de su empresa y de su capacidad como proveedor.

13.

Cuidado con las redes sociales y los celulares. No utilice las redes sociales para dejar mensajes a sus clientes; es mejor el correo electrónico. Si desea llamarlo al celular, asegúrese de que tiene algo importante para decirle.

14.

Persista. Cerrar un negocio lleva tiempo. No tener una expectativa de negocio de manera inmediata no signifi ca que no exista la oportunidad.

15.

Defi na planes de mejoramiento. Cada cliente le brinda nueva información sobre las tendencias del mercado y exigencias.

Capitalícela y ponga en práctica las recomendaciones.

Evite comentarios religiosos, políticos y económicos. Comparar países o nacionalidades, hablar de los confl ictos internos o externos, o manifestar posiciones ideológicas, puede ser un mal comienzo. Hacer referencia al clima o a los deportes ayuda. Lo más indicado en no tutear.

Salude correctamente. El saludo varía según la cultura, por eso es importante conocer la nacionalidad del cliente. Mientras en occidente se da la mano o eventualmente un abrazo (Brasil), o un beso (Argentina o España), en oriente es diferente según el país: se saluda primero a la persona de mayor jerarquía (como en China y Emiratos Árabes), el saludo más común es la venia o se prohíbe dar la mano a las mujeres (Singapur).

Tarjetas de presentación. En Canadá se reparten de tal manera que éstas le quede al derecho al comprador y pueda leerla fácil. En China se entrega con las dos manos y con los pulgares en la parte superior de la tarjeta; mientras que en Indonesia, con la mano derecha; y en Emiratos Árabes y en China, a la persona con mayor jerarquía.

Negociación. No se comprometa con lo que no pueda cumplir. Una vez haya hecho compromisos con el cliente, no puede retractarse, cambiar las condiciones o incumplir.

10.

Cuente la historia del producto. Destaque qué hay detrás de su oferta: al consumidor de hoy le interesa conocer si su producción benefi cia a comunidades especiales, tiene procesos amigables con el medioambiente, cuenta con certifi caciones o tiene algún compromiso social.

consejos para negociar

Antes DespuésDurante

2627

2829

TURISMO

Extrema, cultural y diversa

Turismo, una industria de desarrollo por su contribución al crecimiento económico regional. Cuenta con parques naturales, pueblos y regiones aptas para el turismo de aventura, del cual es líder en el país, y del turismo de historia y cultura en municipios como Barichara, Girón y Socorro.

También hay oportunidades para el turismo de reuniones y eventos por la construcción de hoteles corporativos en la capital, Bucaramanga. Así mismo, el departamento cuenta con hoteles de larga estadía (Barrancabermeja), parques temáticos e infraestructura complementaria para turismo de aventura.

En turismo de salud, la Fundación Cardiovascular de Colombia cuenta con la acreditación de la Joint Commission International.

Genera una gran oportunidad para la promoción internacional en este sector.

Al cierre de 2013, México y España fueron los mercados más dinámicos en términos de crecimiento. Alcanzaron respectivamente 13,3% y 8,8% comparado con 2012, junto a estos países se encuentran en el top 5 de llegada de viajeros extranjeros a Santander los visitantes de Venezuela, Estados Unidos y Ecuador.En el último año el total de viajeros del exterior que reportó su visita Santander alcanzó los 23.650

Nota: sólo se tienen en cuenta los registros activos o pendientes por actualización.

* Fuente: Registro Nacional de Turismo. Cálculos Proexport.

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DEL DEPARTAMENTO*

HOTELES660

Habitaciones12.412 Camas20.801 REcINTOS PARA LA REALIzAcIÓN DE EVENTOS10 Centros de convenciones3 Hoteles con salones5 Venues no tradicionales2 OPERADORES TURíSTIcOS O AgENcIAS DE VIAjES434 Agencias de viajes y turismo 263 Agencias de viajes operadoras 115 Agencias de viajes mayoristas11 Ofi cina de representación turística20 Operador profesional de congresos, ferias y convenciones 25 conectan a 9 ciudades de Colombia con Bucaramanga y Barrancabermeja.

121

frecuencias aéreas

El turismo es el principal motivo de los viajeros extranjeros (72,4%) al departamento.

El motivo de viaje por eventos creció 0,2% al cierre de 2013 alcanzando los 1.699 viajeros.

GUÍAS INTERNACIONALES

En la actualidad se cuenta con 11 guías a nivel mundial publicadas en cinco idiomas y se encuentran disponibles en internet o en las principales librerías. Estas guías fueron publicadas por reconocidas editoriales como el Grupo Planeta, Reise, Viagem, Michelin, NatGeo, Bradt, Empresa Das Artes entre otras así como publicaciones propias realizadas por Proexport.

Los países donde estas guías están siendo comercializadas son, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile Perú y México, entre otros países de Latinoamérica. También

Santander es Realismo mágico

El número de personas que viaja alrededor del mundo crece y no se detiene. El turismo se convierte cada día en una fuente de ingresos importante para las naciones y en esa medida, las estrategias comerciales para atraer al viajero internacional toman mayor importancia para los países. Siguiendo esta tendencia, Proexport tiene en marcha desde 2013 la campaña internacional de promoción turística ‘Colombia es Realismo Mágico’, que invita al turista a vivir experiencias fuera de lo común.

La oferta turística del departamento hace parte de esta estrategia que en el primer año desde su lanzamiento ha impactado a 1.316 millones de personas en 87 países. El 91% en la población de América; el 55%, de Europa; y el 34%, de Asia.

El realismo mágico de Colombia ha sido expuesto en aeropuertos de China, Japón, Francia y España; en metros como el de Inglaterra y en escenarios no tradicionales como tiendas de ropa deportiva o en establecimientos de café, para llegar al público objetivo y con un perfi l más especializado.

La campaña es también una herramienta al servicio de los empresarios, tanto nacionales como internacionales, que pueden dar uso de las piezas y el concepto de la misma para promocionar los productos sobre Colombia a sus clientes en cualquier país.

Promocionar el turismo a través de productos es la clave de ‘Colombia es Realismo Mágico’, que permite promover en el exterior esas experiencias únicas de diversos destinos que años atrás no eran objeto de promoción internacional.

También ayuda a aumentar el potencial de los destinos ya posicionados y que ahora tienen la oportunidad de especializar su oferta y así atraer más viajeros de más mercados.

Santander tiene una topografía especial que permite la práctica de actividades de aventura en agua y tierra. Aquí se encuentra uno de los parajes más impactantes del país: el Cañón del Chicamocha con dos kilómetros de profundidad aproximadamente, 227 kilómetros de largo y 264 hectáreas.

Aquí se pueden realizar caminatas, ciclomontañismo, raft ing, rapell y otras actividades de aventura como la espeleología en lugares donde el ingreso se hace por rapell y al fi nal el recorrido termina con un emocionante salto al vacío dentro de una cueva.

EXPERIENCIAS ÚNICAS

Países con oportunidad: Alemania, Aruba y Curazao, Australia Canadá, China, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Francia, México, Nueva Zelanda, Panamá, República Dominicana y Venezuela.

se distribuyen en Europa en países como, Francia, Reino Unido, Alemania. A nivel mundial se lanzó la Guía Verde de Michelin en tres idiomas inglés, español y francés.

Atlántico fi gura en las siguientes guías: Guía Verde Michelin, Lonely Planet en español, Empresa Das Artes: Guía Turística y Cultural de Colombia, Bradt Colombia, Reise Kolumbien, Petit Fute Colombie y National Geographic Colombia En 2014 se publicarán dos guías adicionales, la Guía de Buceo de Colombia y la Guía Parques Nacionales Naturales.

AVENTURA

3031

del turista

Proyección de crecimiento a (2013-2017): 2%

Gasto promedio por viaje: US$3.205.

Principales destinos: México (34%), Canadá (19,5%), Rep. Dominicana (4,9%) y Reino Unido (4%).

Motivo de viaje: tomar un descanso (59%) y visitar amigos o familiares (38%).

Edad promedio: mayores de 55 (29,2%) y 18-22 (11,9%).

Búsqueda de información sobre el viaje: Internet vía PC (54%), recomendación de amigos o/y familiares (31%).

Compra del viaje: online (30%), online y oﬂ ine (24%) y oﬄ ine (10%).

Actividades preferidas en el viaje: visitas turísticas, compras y gastronomía.

Épocas de viaje: marzo-abril, junio-agosto y diciembre.

Fuentes: Euromonitor, Timetric, PhocusWright, CIC Research y OTTI.

ESTADOS UNIDOS

3º emisor de viajeros al mundo

ALEmANIA

2º emisor de viajeros al mundo

Proyección crecimiento a (2013-2017): 1%

Gasto promedio por viaje: US$994.

Principales destinos: Austria (15%), Italia (13%) y España (12%).

Motivo de viaje: Disfrutar el sol y la playa (35%), apreciar la naturaleza (33%), visitar amigos y familiares (33%).

Edad promedio: 35-54 (24%), 45-54 (23%).

Búsqueda de información sobre el viaje: Internet vía PC´s (52%), recomendación amigos y/o familiares (35%).

Compra del viaje: Internet (52%) y Agencia de viaje oﬄ ine (27%).

Actividades preferidas en el viaje: Visitar atractivos de naturaleza y atracciones culturales e históricas.

Épocas de viaje: mayo, septiembre y diciembre.

Fuentes: Euromonitor, Timetric, VisitBritain, PhocusWright.

FRANcIA

7º emisor de viajeros al mundo

Proyección crecimiento a (2013-2017): 4%

Gasto promedio por viaje: US$2.012.

Principales destinos: España (16%), Italia (11%) y Reino Unido (7%).

Motivo de viaje: visitar amigos y familiares (45%), disfrutar del sol y la playa(42%), viajes para apreciar la naturaleza (25%.)

Edad promedio: 21-34 (21%), 35-44 (21%).

Búsqueda de información sobre el viaje: amigos o familiares (65%) y páginas web (58%).

Compra del viaje: Internet (89%), agencia de viajes (6%) y teléfono (5%).

Actividades preferidas en el viaje: visitar amigos y familiares (50%), vacaciones en la playa (49%) y descanso corto de la ciudad (29%).

Épocas de viaje: abril-junio (alta) y julio-septiembre (media).

Fuentes: Euromonitor, Timetric, VisitBritain.

cANADÁ

6º emisor de viajeros al mundo

Proyección crecimiento a (2013-2017): 4%

Gasto promedio por viaje: US$1.344.

Principales destinos: Estados Unidos (71%), México (6%) y Cuba (3%).

Motivo de viaje: entender diferentes culturas, viajar es una parte importante de su vida.

Edad promedio: 45-54 (21%), 35-44 (20%).

Búsqueda de información sobre el viaje: amigos o familiares (65%) y páginas web (58%).

Compra del viaje: internet (81%), agencia de viajes (13%) y teléfono (5%).

Actividades preferidas en el viaje: visitar amigos y familiares (47%), descanso en una sola ciudad (32%), sol y playa (29%).

Épocas de viaje: 15 de junio- 15 de septiembre.

Fuentes: Euromonitor, Timetric, VisitBritain.

Conocer las costumbres, intereses y motivaciones de los viajeros son factores determinantes para el empresario interesado en brindar un servicio de calidad y atraer cada vez más viajeros al país. A continuación presentamos los perﬁ les de algunos de los principales emisores de turistas.

Proyección crecimiento a (2013-2017): 6%

Gasto promedio por viaje: US$4.364.

Principales destinos: Argentina (16%), Estados Unidos (13%) y Uruguay(6%).

Motivo de viaje: entender diferentes culturas (90%) y es una parte importante de su vida (87%).

Edad promedio: 25-44 (29%),35-44 (23%) y 45-54 (20%).

Búsqueda de información sobre el viaje: amigos y familiares (63%), Internet (45%) y agencias de viajes (30%).

Compra del viaje: Internet (80%), agencias de viaje (15%) y teléfono (5%).

Actividades preferidas en el viaje: realizar tours (55%), recorrer dos o más ciudades (52%), sol y playa (47%).

Épocas de viaje: diciembre a febrero y julio.

Fuentes:Euromonitor, Timetric y VisitBritain.

BRASIL

31º emisor de viajeros al mundo

Proyección crecimiento a (2013-2017): 5%

Gasto promedio por viaje: US$706.

Principales destinos: Argentina (38%), Perú (37%) y Estados Unidos (6%).

Motivo de viaje: Realizar compras y viajes de turismo verde/sostenible.

Edad promedio: 35-44 (25%) y 30-24 (20%).

Épocas de viaje: diciembre a febrero y julio.

Fuentes: Euromonitor, Timetric, VisitBritain.

cHILE

49º emisor de viajeros al mundo

Proyección crecimiento a (2013-2017): 4%

Gasto promedio por viaje: US$918.

Principales destinos: Chile (46%), Bolivia (14%), Estados Unidos (8%).

Motivo de viaje: visitar amigos y familiares, vacaciones todo incluido.

Épocas de viaje: 15 diciembre - 15 enero y junio - agosto.

PERÚ

58º emisor de viajeros al mundo

Proyección crecimiento a (2013-2017): 6%

Gasto promedio por viaje: US$1.000.

Principales destinos: Finlandia (11%), Turquía (7%) y China (4%).

Motivo de viaje: Sol y playa, realizar compras.

Búsqueda de información sobre el viaje: amigos y familiares (60%) y agencias de viajes (30%).

Compra del viaje: agencia de viajes. Internet crece rápidamente.

Actividades preferidas en el viaje: realizar tours siempre con guías en su idioma nativo.

Épocas de viaje: julio-agosto.

Fuentes: Euromonitor, Timetric, http://www.slideshare.net/5245274/how- to- attract- more- russian- clients- 10- useful- marketing- tips- ifprfi- presentation#btnPrevious.

RUSIA

5º emisor de viajeros al mundo

Proyección crecimiento a (2013-2017): 12%

Gasto promedio por viaje: US$854.

Principales destinos: Macao (43%), Hong Kong (27%), Corea del Sur (3%).

Motivo de viaje: Adquirir prestigio social, descubrir el mundo, escapar de la rutina diaria.

Edad promedio: 35-44 (27%), 45-54 (25%).

Búsqueda de información sobre el viaje: Internet (58%), programas de TV (41%) Compra del viaje: agencia de viaje oﬄ ine (40%), Internet (32%).

Actividades preferidas en el viaje: descanso y recreación (69%), tours por la ciudad (50%). Otros: realizar compras locales y de marcas reconocidas.

Épocas de viaje: julio-septiembre.

Fuentes: Euromonitor, Timetric, VisitBritain, PhocusWright Singapore Tourism Board.

cHINA

1º emisor de viajeros al mundo

ALEMANIA

Aventura

AUSTRALIA

Aventura

ARUBA Y CURAZAO

Aventura

ESTADOS UNIDOS

Aventura

CANADÁ

Aventura

CHINA

Aventura

ECUADOR

Aventura

NUEVA ZELANDA

Aventura

CHILE

Destino s p atrimo nio

COSTA RICA

Aventura Naturaleza Go lf

FRANCIA

Aventura Ag ro turismo

MÉXICO

Aventura

PANAMÁ

Aventura Go lf

REP. DOMINICANA

Aventura

VENEZUELA

Aventura Destino s p atrimo nio

Oportunidades de turismo para Santander

3233

BIOCOMBUSTIBLES

Palma de aceite: Santander participa con el 15% del área sembrada del país (64.900 has), contribuye con el 56% de la producción (153.000 ton) y emplea el 16% del total de la mano de obra (20.000 trabajadores).

BPO-KPO

Oportunidad en los nichos de voz básica y KPO Zona Franca Santander: primera ZF permanente de servicios de Colombia con una plataforma competitiva, ágil y fl exible para la prestación de servicios de Off shoring & Outsourcing.

Bucaramanga se ha venido consolidando como uno de los destinos más atractivos en el mundo para la inversión en el sector de Outsourcing. De acuerdo con el Th olons Top 100 Outsourcing Destinations 2013 List, Bucaramanga escaló signifi cativamente cinco lugares pasando del puesto 85 al 80.

SOFTWARE Y SERVICIOS TI

El departamento registra oportunidades de inversión identifi cas en: Outsourcing Servicios TI Soporte y entrenamiento de TI: Soporte Educación y entrenamiento El departamento considera como sus motores de desarrollo los sectores de agroindustria, minería, energía y servicios como turismo y salud.

Para promover la competitividad, el departamento cuenta con proyectos público-privados para desarrollar obras de infraestructura, así como para fortalecer programas de ciencia, tecnología e innovación, y de conectividad departamental. Buscan el potenciamiento de la infraestructura logística, la promoción de centros de investigación y la consolidación de zonas francas especializadas con infraestructura de talla mundial.

El departamento tiene capital humano califi cado, donde el 51% corresponde a graduados de carreras universitarias y un 26% a estudiantes de posgrado.

Santander: un mercado de oportunidades para invertir

INVERSIÓN

SECTORES CON POTENCIAL

A continuación encontrará los sectores económicos con potencial en Santander para atraer inversión extranjera directa.

AGROINDUSTRIA

HORTOFRUTÍCOLA

En 2012 la producción de hortalizas fue de 102.525 toneladas (5,6% del total, y fue principalmente de tomate, cebolla de rama y ahuyama. Santander es el segundo productor nacional de cebolla de rama y ahuyama.

En frutas, la producción en 2012 fue de 486.701 toneladas (8,8% del total) y fue principalmente piña, mandarina y naranja. Santander es el principal productor de piña y mandarina, y el segundo productor de naranja y mora.

CACAO

Santander es el principal productor de cacao del país con 24.769 toneladas, el 25,8% del total. Registró cerca de 43 mil hectáreas de superfi cie cosechada.

Fuente: DANE, CEPAL, MinEducación, Banco Mundial y MinAgricultura.

Ranking Doing Business 2013-2014

Facilidad para hacer negocios (Ciudades 2013-2014): Bucaramanga 14/23 Facilidad para abrir una empresa (Ciudades 2013-2014): Bucaramanga 10/23 Graduados (2001-2012): 125.155 personas.

En Santander se han establecido multinacionales como:

Intercontinental Hotels group PLc (IHg):

a fi nales de 2013, la cadena hotelera de origen británico abrió su nuevo hotel Holiday Inn ubicado en la ciudad de Bucaramanga.

cencosud:

para continuar con su plan de expansión en Colombia, la fi rma chilena Cencosud abrió su primera tienda bajo la marca Metro, ubicada en el municipio santandereano de San Gil. El nuevo local cuenta con un área de 2.000 metros cuadrados.

Aeropostale:

la fi rma estadounidense de ropa juvenil y deportiva, abrió su primera tienda propia en el país y la segunda en América Latina. El establecimiento que está ubicado en Bucaramanga cuenta con 335 metros cuadrados y genera alrededor de 20 empleos directos.

3435

Incentivos para la IED en Colombia

Inversiónde Colombia hacia el mundo

Zonas francas

Colombia cuenta con un competitivo régimen de zonas francas que otorga benefi cios a los proyectos de producción de bienes o prestación de servicios que se instalen en ellas, algunos de ellos:

Tarifa impuesto de renta inferior a territorio aduanero nacional Exención de tributos aduaneros para mercancías que se introduzcan a la zona franca desde el exterior.

Exención de IVA para materias primas, insumos y bienes terminados adquiridos en el territorio aduanero nacional.

Se benefi cia de los acuerdos comerciales internacionales.

Posibilidad de participación dentro del mercado nacional.

ENE CIOS SECTORIALES

El país ofrece posibilidad de exención de impuesto de renta y complementarios para:

Nuevas empresas que se constituyan, instalen efectivamente y desarrollen la actividad en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a partir del 1° de enero de 2013.

Este benefi cio se obtendrá hasta el año 2017.

Cultivos de tardío rendimiento plantados hasta el 31 de diciembre del año 2014, por un término de 10 años contados a partir del inicio de la producción.

Venta de energía eléctrica generada con base en recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas, realizada por las empresas generadoras, hasta el 1 de enero de 2018.

La prestación del servicio de transporte fl uvial con embarcaciones y planchones que con carga tengan un calado igual o inferior a 4.5 pies, hasta el 1 de enero de 2018.

El soft ware, elaborado en Colombia y con derechos de propiedad intelectual protegidos, siempre y cuando tenga un alto contenido de investigación científi ca y tecnológica nacional, certifi cado por Colciencias o quien haga sus veces, por un término de cinco (5) años a partir 1 de enero de 2013.

Colombia ocupa el tercer lugar en Latinoamérica con el mejor entorno de negocios, según el Doing Business Report 2014.

Destacamos algunos de los incentivos

que ofrece el país para atraer la

Inversión Extranjera Directa (IED).

Proexport fue designada por el Gobierno Nacional como la agencia líder para promover las inversiones directas de capital de los residentes colombianos en el extranjero. Para lograrlo, la entidad im¬ plementó un portafolio de servicios con el que apoya las decisiones de inversión de los empresarios colombianos, entre ellos los siguientes:

Identiﬁ cación de oportunidades comerciales sectoriales de inversión.

Suministro de información sobre regulación, perspectivas económicas, costos e incentivos de los potenciales destinos de la inversión.

Diseño de estrategias para promover inversiones de pequeñas y medianas empresas.

Contactos con el sector público y privado de entidades

relacionadas con procesos de expansión internacional.

Agendas de inversión en el país de interés y acompañamiento permanente durante el proceso de expansión internacional.

Promoción de inversiones que generen encadenamientos productivos, faciliten el acceso a nuevas tecnologías y fomenten relaciones comerciales y económicas.

Divulgar información sobre los instrumentos legales disponibles

para los colombianos que invierten en el exterior.

En la tarea de identiﬁ cación de oportunidades, Proexport cuenta con información clave de países de América, Europa y Asia, y de sectores económicos en agroindustria, manufacturas y servicios, donde las empresas colombianas pueden consolidar su estrategia de internacionalización, ser más competitivas, generar encadenamientos productivos y dinamizar sus exportaciones.

BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS

La refi nación del petróleo llega a constituir hasta un 80% de la industria manufacturera, siendo este su mayor motor de crecimiento.

Cuarto productor de crudo del país con 50.558 BDP producidos.

(Ecopetrol, 2012).

Gran demanda de B&S Petroleros al contar con la Refinería más importante del país, la de Barrancabermeja, que está en proceso de modernización.

BIENES Y SERVICIOS MINEROS

Santander es el quinto departamento del país con más títulos mineros vigentes (609) otorgados principalmente para la explotación de materiales de construcción (arena, arcilla, grava), minerales metálicos (oro y plata) y carbón.

También hay potencial de explotación de cobre con yacimientos identifi cados en el departamento.

Santander registra reservas probadas de carbón de 55,2 millones de toneladas.

ENERGÍA

En generación de energía Santander cuenta con las plantas Termopalenque y Termobarranca que tienen una capacidad total de generación de 100Kw. También están las hidroeléctricas de Palmas, Cascadas, Zaragoza y Servitá que generan 125 Kw. También está el proyecto de Hidrosogamoso, una de las 5 centrales de generación más grandes del país con una capacidad instalada de 820 MW que generará 5.056 KWh al año cuando entre en operación.

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y HOTELERA

Sin duda su crecimiento abre importantes oportunidades para la construcción de hoteles corporativos: servicios limitados e ilimitados en la capital Bucaramanga. Así mismo hoteles de larga estadía (Barrancabermeja), parques temáticos e infraestructura complementaria para turismo de aventura.

En turismo de salud, la Fundación Cardiovascular de Colombia cuenta con la acreditación de la Joint Commission International generando una gran oportunidad para la promoción internacional en este sector.

3637

COREA DEL SUR

Bie ne s y Se rvicio s Pe tro le ro s

CHILE

Bie ne s y Se rvicio s Mine ro s

So ftw are y se rvicio s TI

Ho rto frutíco la BPO y/ o KPO Infrae structura d e turism o So ftw are y se rvicio s TI

ALEMANIA

Cacao , cho co late ría y co nﬁ te ría BPO y/ o KPO So ftw are y se rvicio s TI

BRASIL

Bie ne s y Se rvicio s Pe tro le ro s Bio co m b ustib le s BPO y/ o KPO Infrae structura d e turism o So ftw are y se rvicio s TI

ARGENTINA

Bie ne s y Se rvicio s Pe tro le ro s Cacao , cho co late ría y co nﬁ te ría BPO y/ o KPO Infrae structura d e turism o So ftw are y se rvicio s TI

AUSTRALIA

Bie ne s y Se rvicio s Mine ro s Bie ne s y Se rvicio s Pe tro le ro s Bio co m b ustib le s So ftw are y se rvicio s TI

BELICE

Ho rto frutíco la

CANADÁ

Bie ne s y Se rvicio s Mine ro s Bie ne s y Se rvicio s Pe tro le ro s

CHINA

Bie ne s y Se rvicio s Pe tro le ro s Ene rg ía e lé ctrica Ho rto frutíco la

COSTA RICA

Ho rto frutíco la BPO y/ o KPO Infrae structura d e turism o So ftw are y se rvicio s TI

ECUADOR

Ho rto frutíco la Infrae structura d e turism o

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

Bie ne s y Se rvicio s Mine ro s Bie ne s y Se rvicio s Pe tro le ro s Infrae structura d e turism o

SINGAPUR

Bie ne s y Se rvicio s Pe tro le ro s Infrae structura d e turism o So ftw are y se rvicio s TI

SUECIA

So ftw are y se rvicio s TI

PORTUGAL

Ene rg ía e lé ctrica Ho rto frutíco la Infrae structura d e turism o So ftw are y se rvicio s TI

REINO UNIDO

Bie ne s y Se rvicio s Pe tro le ro s BPO y/ o KPO So ftw are y se rvicio s TI

RUSIA

Bie ne s y Se rvicio s Pe tro le ro s Ene rg ía e lé ctrica BPO y/ o KPO So ftw are y se rvicio s TI

ITALIA

Ene rg ía e lé ctrica BPO y/ o KPO

JAPÓN

Bie ne s y Se rvicio s Mine ro s Bie ne s y Se rvicio s Pe tro le ro s Bio co m b ustib le s

VENEZUELA

Bie ne s y Se rvicio s Pe tro le ro s Bio co m b ustib le s Infrae structura d e turism o So ftw are y se rvicio s TI

MÉXICO

Bie ne s y Se rvicio s Pe tro le ro s BPO y/ o KPO So ftw are y se rvicio s TI

PANAMÁ

BPO y/ o KPO Ho rto frutíco la So ftw are y se rvicio s TI

HONDURAS

Bie ne s y Se rvicio s Pe tro le ro s Ene rg ía e lé ctrica BPO y/ o KPO Infrae structura d e turism o

ISRAEL

Ene rg ía e lé ctrica BPO y/ o KPO So ftw are y se rvicio s TI

IRÁN

Bie ne s y Se rvicio s Pe tro le ro s BPO y/ o KPO

INDIA

Bie ne s y Se rvicio s Mine ro s Bie ne s y Se rvicio s Pe tro le ro s BPO y/ o KPO Infrae structura d e turism o So ftw are y se rvicio s TI

FRANCIA

Ene rg ía e lé ctrica BPO y/ o KPO Infrae structura d e turism o So ftw are y se rvicio s TI

GUATEMALA

Bio co m b ustib le s Cacao , cho co late ría y co nﬁ te ría Ene rg ía e lé ctrica BPO y/ o KPO

ESTADOS UNIDOS

Bie ne s y Se rvicio s Mine ro s Bie ne s y Se rvicio s Pe tro le ro s Bio co m b ustib le s Ho rto frutíco la BPO y/ o KPO Infrae structura d e turism o So ftw are y se rvicio s TI

FILIPINAS

BPO y/ o KPO

FINLANDIA

BPO y/ o KPO So ftw are y se rvicio s TI

ESPAÑA

BPO y/ o KPO Infrae structura d e turism o Ene rg ía e lé ctrica So ftw are y se rvicio s TI

HONG KONG

Infrae structura d e turism o

MALTA

Bie ne s y Se rvicio s Mine ro s BPO y/ o KPO

MÓNACO

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NORUEGA

Bie ne s y Se rvicio s Mine ro s Bie ne s y Se rvicio s Pe tro le ro s

REPÚBLICA CHECA

BPO y/ o KPO So ftw are y se rvicio s TI

REP. DOMINICANA

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RUMANIA

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SUDÁFRICA

BPO y/ o KPO

SUIZA

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TAILANDIA

Infrae structura d e turism o

TRINIDAD & TOBAGO

Ho rto frutíco la Infrae structura d e turism o So ftw are y se rvicio s TI

So ftw are y se rvicio s TI

URUGUA?

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AUSTRIA

BARBADOS

BÉLGICA

BERMUDA

ARGELIA

INDONESIA

BPO y/ o KPO

So ftw are y se rvicio s TI

Bie ne s y Se rvicio s Pe tro le ro s BPO y/ o KPO

Ene rg ía e lé ctrica

Bie ne s y Se rvicio s Mine ro s Bie ne s y Se rvicio s Pe tro le ro s Bio co m b ustib le s

DINAMARCA

BPO y/ o KPO So ftw are y se rvicio s TI

ISLAS CAIMÁN

Bie ne s y Se rvicio s Pe tro le ro s

EL SALVADOR

BPO y/ o KPO Infrae structura d e turism o

ESLOVAUIA

So ftw are y se rvicio s TI

IRLANDA

BPO y/ o KPO So ftw are y se rvicio s TI

JAMAICA

BPO y/ o KPO Infrae structura d e turism o

KENIA

BPO y/ o KPO

MARTINICA

Infrae structura d e turism o

PERÚ

Bie ne s y Se rvicio s Mine ro s Bie ne s y Se rvicio s Pe tro le ro s

PAISES BAJOS

So ftw are y se rvicio s TI

PUERTO RICO

Infrae structura d e turism o So ftw are y se rvicio s TI

ATAR

Infrae structura d e turism o

Oportunidades de inversión extranjera en Santander

3839

A través de sus 25 Centros de Información, de sus oﬁcinas regionales en ocho ciudades y de sus 26 oﬁcinas comerciales con presencia en 30 países, la organización ofrece un portafolio de servicios que se ajusta a las características y necesidades de empresas exportadoras y de turismo, e inversionistas.

10 SERVICIOS

de Proexport Colombia para las empresas 1.

Hacen parte de la estrategia que busca difundir las oportunidades comerciales y sectores potenciales que tienen las regiones para exportar y para atraer el turista internacional y posibles inversionistas. Son gratuitos, presenciales y algunos tienen transmisión por internet. En ellos expertos orientan a los participantes sobre tendencias, requisitos y competidores, entre otros.

SEMINARIOS DE DIVULGACIÓN DE OPORTUNIDADES 2.

En los programas de formación, el empresario accede a información sobre comercio exterior y turismo; mientras que en los de adecuación, aprende a adaptar la oferta exportable o turística a las regulaciones y tendencias internacionales.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN EXPORTADORA Y DE ADECUACIÓN

este nuevo servicio crea encuentros virtuales entre empresarios nacionales con clientes potenciales en el exterior mediante una tecnología que requiere menos capacidad de internet, ofrece mayor seguridad y crea un entorno similar a estar frente al interlocutor. Esta herramienta disminuye costos y abre nuevas opciones de negocio especialmente a las empresas de las regiones.

TELEPRESENCIA 4.

Esta herramienta se encuentra en la página web de Proexport y le permite al empresario evaluar las fortalezas y desafíos de su oferta. En cinco pasos, el usuario accede a información de utilidad como requisitos sanitarios y fi tosanitarios, benefi cios arancelarios de los acuerdos comerciales, condiciones de acceso del mercado, tipo de transporte y logística para la exportación, estrategias para defi nir los precios y los términos de la negociación, entre otros.

RUTA EXPORTADORA 5.

Permiten validar el potencial de los productos en el mercado objetivo. Los empresarios, en calidad de observadores, conocen las tendencias, las normas aduaneras y de exportación, los productos de la competencia y el funcionamiento del mercado.

MISIONES EXPLORATORIAS 6.

Como parte del trabajo en conjunto con los gremios, Proexport invita a compradores internacionales e inversionistas para que conozcan la oferta nacional en las ferias gremiales y organiza agendas o ruedas de negocio en las mismas.

MISIONES DE COMPRADORES Y AGENDAS COMERCIALES 7.

Se han convertido en una de las herramientas más importantes para promover las exportaciones y el turismo hacia Colombia. En estos espacios, en un mismo lugar, se habla de negocios con diferentes empresarios extranjeros de uno o varios mercados en donde Proexport Colombia ha identifi cado oportunidades comerciales.

MACRORRUEDAS DE NEGOCIOS 10.

Proexport cuenta con diversos medios y productos gratuitos para informar sobre las oportunidades para exportar y atraer turistas e inversión extranjera. Entre ellas se encuentran :

El Periódico de las Oportunidades Cartillas de oportunidades regionales y sectoriales

http://w w w .proexport.com.co/publicaciones

PUBLICACIONES PROEXPORT 8.

La participación en ferias tiene varios propósitos: exponer la oferta exportable y turística en escenarios donde conﬂ uyen compradores y público fi nal, y apoyar al empresario nacional para que interactúe con clientes con potencial, actualice sus contactos, conozca las tendencias del mercado y exhiba su producto o servicio.

FERIAS INTERNACIONALES 9.

Son espacios de libre consulta creados para responder a las inquietudes de los empresarios.

Además de la página principal,

www.proexport.com.co

, se cuenta con páginas especializadas.

PÁGINAS WEB ESPECIALIZADAS

memorias de seminarios de divulgación:

http://w w w .proexport.com.co/memorias

Estudios de mercado:

w w w .proexport.com.co

Noticias sectorizadas para el empresario:

w w w .proexport.com.co/actualidad-internacional

Revista inversión para Ipad:

App Store

manual de zonas Francas en colombia:

información acerca de las ZF en Colombia, su importancia, benefi cios, requisitos y marco legal para participar en ellas.

http://w w w .inviertaencolombia.com.co/publicaciones.html

cartilla de inversión en colombia:

Destaca el potencial de Colombia y sus regiones, destaca las ventajas competitivas del país.

http://w w w .inviertaencolombia.com.co/publicaciones/cartilla-de-inversion.html

Exportaciones Portal de exportaciones:

w w w .colombiatrade.com.co

micrositio de TLc - Estados Unidos (español):

http://tlc-eeuu.proexport.com.co

micrositio de la Unión Europea (español):

http://ue.proexport.com.co/

micrositio de Salud (español):

http://w w w .proexport.com.co/salud-colombia

micrositio de IT Services:

http://w w w .proexport.com.co/eng/ITservices/

Inversión

w w w .inviertaencolombia.com

Turismo colombia.travel:

es la página que detalla la oferta turística colombiana, con información de servicio para el turismo en 7 idiomas.

Aplicación Colombia Travel: permite al visitante extranjero conocer la oferta nacional y sacar el mayor provecho de las experiencias turísticas que ofrece el país.

minisitio Realismo mágico:

es el sitio ofi cial de la campaña ‘Colombia es Realismo Mágico’, para atraer el turista internacional.

Nuevo

Encuentre información relacionada con la estrategia de precios, los términosde negociación usados en comercio internacional y el simulador de costos que le permitirá calcular un valor aproximado para la exportación de un producto.

La Ruta exportadora dispone de los calendarios y temas a tratar en los seminarios y actividades de promoción que Proexport tiene programados para que los empresarios aprovechen al máximo las de negocios.

oportunidades y tendencias.

consulte logística internacional.

Evalúe condiciones de acceso (aranceles, certificaciones y otros requerimientos)

Fortalezca sus conocimientos en comercio exterior.

El Identifi cador de Oportunidades es una de las novedades de la Ruta Exportadora,herramienta desarrollada por Proexport, para orientar a los empresarios sobre las fortalezas y desafíos de su producto o servicio en determinado mercado. El Identifi cador de Oportunidades es el segundo de los cinco pasos de esta ruta hacia los nuevos negocios.

El identifi cador es el resultado de un modelo desarrollado por la entidad que tiene en cuenta variables como: la demanda internacinal, la oferta exportable, los índices logísticos, las tarifas arancelarias y el coefi ciente del riesgo país, entre otros.

¿CÓMO BUSCAR LAS OPORTUNIDADES?

El paso número 2 de la Ruta Exportadora está diseñado para hacer las consultas de las oportunidades según el producto o servicio y también, de acuerdo con el mercado objetivo.

Es una de las herramientas virtuales que Proexport ha dispuesto para los empresarios en la Ruta Exportadora. A través de ella podrá conocer la información necesaria para encontrar nuevas posibilidades de exportación por producto y mercado.

EUROPA:

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República, Checa, Rumania, Suecia.

AmÉRIcA

Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Venezuela.

ÁFRIcA

Angola, Argelia, Egipto, Marruecos, Nigeria, Sudáfrica.

ASIA

China, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, India, Indonesia, Israel, Japón, Rusia, Singapur, Turquía.

OcEANíA

Australia, Nueva Zelanda.

ESTADÍSTICAS Permite conocer los datos de las exportaciones colombianas al país seleccionado así como los 10 principales productos exportados e importados.

POTENCIALIDAD Da a conocer el listado de productos con mayor oportunidad en este mercado y los principales países proveedores de cada producto.

CONDICIONES DE ACCESO En este módulo se encuentran los datos principales del país, su perfi l económico y condiciones de acceso como:

Aranceles Normas de origen Acuerdos comerciales y normatividad general Reglamentos técnicos y fi tosanitarios

LOGÍSTICA Este módulo presenta información acerca del movimiento de carga desde Colombia por tipo de transporte, cifras en dólares (FOB) y su respectivo tonelaje. Así mismo informa sobre la conectividad que ofrecen las navieras y aerolíneas hacia las ciudades y puertos.

* Nomenclatura internacional establecida por la Organización Mundial de Aduanas, basada en una clasificación de las mercancías conforme a un sistema de códigos de 6 dígitos aceptado por todos los países participantes. (w w w .w to.org).

POR PRODUCTO

Cuando ingrese al paso 2 de la Ruta Exportadora es importante digitar el código del producto según su clasifi cación en el sistema armonizado* o por su nombre técnico. Para conocer esta partida arancelaria, la Ruta lo enviará a la página web del sistema Muisca de la Dian, directamente a la opción ´Otros servicios´ y posteriormente a ´Consultas de arancel.` Después de ingresar los datos, el sistema le indicará los mercados potenciales, así como las estadísticas de los principales destinos de las exportaciones colombianas del producto consultado y los principales importadores del mismo. En la opción Identifi que la potencialidad del producto en los mercados (paso 2.2), encontrará el resultado de los mercados con potencial, según los análisis de este modelo, así como los principales proveedores para cada país. Tendrá acceso a links con información complementaria para cada mercado.

POR MERCADO

El Identifi cador de Oportunidades le permitirá al empresario conocer estadísticas, potencial, condiciones de acceso y logística de los siguientes 65 países:

Encuentre más negocios con el

Identiﬁcador de Oportunidades

Haga una selección preliminar del producto

Identifique su posición arancelaria.

Evalúe su capacidad empresarial.

dentifique la potencialidad del producto en los mercados.

LibertadyOrden