Revista de oportunidades PROCOLOMBIA Córdoba

LibertadyOrden

CÓRDOBA

Fuente: DANE, Cepal *PIB a Precios Corrientes 2012 TRM $1.798 COP por USD

Ministro de Comercio, Industria y Turismo SANTIAGO ROJAS Presidenta de Proexport Colombia MARÍA CLAUDIA LACOUTURE Vicepresidente de Exportaciones RICARDO VALLEJO Vicepresidente de Inversión JUAN CARLOS GONZÁLEZ

Vicepresidente de Turismo ENRIQUE STELLABATTI Vicepresidenta de Planeación MARÍA CECILIA OBANDO Gerente de Mercadeo y Comunicaciones DIANA HERAZO Coordinador de Comunicaciones JAVIER HÉNDEZ

Directora de Información Comercial CLAUDIA BEDOYA ZAPATA

Contenido Información Comercial

Redacción y Edición SONIA LÓPEZ ORTIZ REGINA MATTA

Dirección Calle 28 No. 13 A – 15

Teléfono 560 0100

Fotos PROEXPORT COLOMBIA

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EXPORTACIONES

Población:

1.709.644 (2015e)

PIB* departamental:

US$6.532 millones (2012)

% PIB* nacional:

1,8% (2012)

PIB* Per cápita:

US$4.001 (2012)

Capital:

Montería

Número de municipios:

Escalafón de competitividad:

Puesto 24 de 29 (2012-2013)

Tasa de desempleo

8,6% (2013)

La extensa Llanura del Caribe, otrora tierra de los Zenúes, así como los valles del río Sinú y del río San Jorge, son el escenario ideal para la práctica de la ganadería, uno de los principales fuertes del departamento de Córdoba, representado en los tipos vacunos Cebú, Pardo Suizo, Holstein y Romo Sinuano.

A esta majestuosa topografía se suman las ciénagas, estanques y represas que bañan al departamento, las cuales favorecen también el desarrollo de actividades agrícolas y piscícolas. Algodón, fríjol, ajonjolí, plátano, yuca y ñame son algunos de los productos estrella de esta región, cultivos que son desarrollados de manera tecnifi cada lo que permite, además de elevar la calidad de cada uno de ellos, transformarlos a partir del incremento del valor agregado.

También hay una oferta importante de papaya, sandía, berenjena, ají, ahuyama, maracuyá amarillo, mango, cacao, marañón y limón; y de productos como el caucho, los lácteos, los cárnicos y los cueros de ganado bovino, caprino y ovino.

Pero sin lugar a dudas el producto insignia de Córdoba es el sombrero vueltiao, que trascendió la región para convertirse en un símbolo de Colombia en el exterior. Se produce principalmente en el resguardo indígena de San Andrés de Sotavento, y su hermosa factura en caña fl echa es apenas una muestra de la destreza de los cordobeses para realizar artesanías en varias clases de fi bras vegetales, así como en madera y en cuero.

Córdoba también cuenta entre sus riquezas el Parque Nacional Natural Paramillo, un lugar que despierta admiración entre propios y extraños por su increíble diversidad. En sus selvas húmedas y cálidas conviven dantas, monos colorados, águilas blancas, osos congo, marimondas, martejas,

Oportunidades para el comercio exterior

Foto: El Tiempo.

REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES

Millones US$ FOB

Fuente: DANE. *El segmento no minero excluye además café verde.

paujiles, guacharacas y cotorras, entre otras especies.

La belleza de este departamento también puede disfrutarse de una manera más activa en cercanías de su capital, Montería, y de los municipios de Cereté, Ciénaga de Oro, Berástegui, San Pelayo, Planeta Rica y Moñitos, donde abundan las haciendas en las que los visitantes pueden divertirse realizando labores propias de la región como cabalgar y practicar la pesca deportiva, así como aventurarse a practicar el excursionismo (trekking).

Igualmente, los deportes náuticos pueden llevarse a cabo en varias ciénagas y en los 124 km de playas formadas por el mar Caribe en el norte del departamento.

Cabe destacar que Córdoba tiene aproximadamente 350.000 hectáreas aptas para el desarrollo de cultivos de palma de aceite y un millón de hectáreas para caña de azúcar. Además, cuenta con 423.523 hectáreas con aptitud forestal, de las cuales 189.753 no tienen restricciones y 233.770 con restricciones moderadas.

Su cercanía a los puertos de carga de Cartagena y Santa Marta, la mano de obra califi - cada en el manejo de cultivos, la diversidad de sus fi estas y ferias así como destinos de interés arqueológico, artesanal y gastronómico suman en la oferta y fortalezas de este departamento.

La región aporta el 11,5% de la producción nacional de vacuno con un hato de aproximadamente 2,5 millones de cabezas de ganado.

Conozca las oportunidades de negocio identifi cadas por Proexport para Córdoba, sus ventajas competitivas, oferta exportable y los benefi cios que brindan los TLC que Colombia tiene vigentes para el desarrollo económico del departamento.

RANKING DE PRODUCCIÓN NACIONAL puesto en:

maíz tecnifi cado

puesto en:

yuca (mandioca), ñame patilla (sandía), berenjena

puesto en:

ají

puesto en:

col, maracuyá

puesto en:

papaya, mango

1º

2º

4º

5º

7º

US$780 millones exportó Córdoba en 2013. De esa cantidad, el 12,8% correspondió a exportaciones no mineras*.

17 países fueron destino de las exportaciones no mineras* de Córdoba en 2013.

45 empresas realizaron en 2013 exportaciones no mineras* por montos iguales o superiores a US$10.000.

PAÍS US$ 2013

PARTICIPACIÓN

Venezuela 91.769.030

92,0%

India 3.829.734

3,8%

Tailandia 2.158.128

2,2%

Antillas Holandesas 484.066

0,5%

Hong Kong 447.695

0,4%

Costa Rica 250.324

0,3%

Ecuador 187.553

0,2%

China 172.419

0,2%

Aruba 147.955

0,1%

Perú 130.907

0,1%

Total 99.793.245

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES NO MINERAS* DE CÓRDOBA

SECTORES CON CRECIMIENTO EN EXPORTACIONES NO MINERAS* 2013

(valores netos)

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4

0,01

0,3

0,8

1,2

Córdoba aporta el 11,5% de la producción nacional de vacuno con 2,5 millones de cabezas de ganado.

Instrumentos y aparatos

Calzado

Materiales de construcción

Pecuario

Cuero y manufacturas de cuero

4 OPORTUNIDADES

CARNES Y DESPOJOS COMESTIBLES

ACEITES Y GRASAS

ARANCEL

POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA

ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO

04.06.10 0,0% 75,0% 75,0% 75,0%

04.06.20 20,0% 20,0% 0,0% 0,0%

ARANCEL

POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA

ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO

15.11.90 6,0% 6,0% 0,0% 0,0%

15.16.20 6,0% 6,0% 0,0% 0,0%

15.13.29 6,0% 6,0% 0,0% 0,0%

RUSIA

TENDENCIAS

Con más de un millón de toneladas de carne importadas cada año, Rusia es uno de los mayores compradores del mundo. Para el consumidor ruso es muy importante que en su alimentación esté

CHILE

TENDENCIAS

LÁCTEOS mente en las zonas urbanas, ya que estas poseen vías de comunicación accesibles y concentran grupos con ingresos más altos.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

El canal de distribución importador-distribuidor es el más utilizado en México para derivados lácteos si se tiene en cuenta que los distribuidores son vendedores independientes que compran y revenden los productos por su propia cuenta. Contrario a los comisionistas, los distribuidores obtienen su benefi cio de la diferencia entre el precio de compra y el de venta. Por otra parte, están expuestos a un mayor riesgo: absorben todas las pérdidas que resulten de la venta, daño o defecto de las mercancías, así como de las quejas e impago por parte de los clientes.

MÉXICO

TENDENCIAS

Debido a su mayor poder adquisitivo, consumo per cápita así como el volumen y crecimiento de la población en las últimas décadas, la mayor parte del consumo de lácteos está concentrado en los centros urbanos.

El creciente interés por alimentos saludables ha provocado un cambio en los hábitos de consumo así como en la demanda de productos reducidos en grasa y azúcar que contengan vitaminas o fi bra.

En México los productos lácteos, como quesos y yogurts, así como las leches industrializadas (pasteurizada, ultra pasteurizada y en polvo) ocupan los primeros lugares de comercialización especialnutricionales ganan terreno entre los consumidores, no sólo de clase alta sino también media y baja.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

El canal de distribución es directo, contactando a los importadores quienes compran el producto y a su vez lo comercializan a la industria alimenticia. Vale la pena resaltar que las principales Industrias Alimenticias en Chile son: Nestlé, Carozzi, CCU, Unilever, Ideal (Bimbo), Castaño, Evercrisp (Fritolay) y Tres Montes Lucchetti.

La alimentación saludable es actualmente una premisa del consumidor chileno, razón por la cual se ha notado una sustitución de las grasas de origen animal por las vegetales y la utilización de productos libres de grasas transgénicas en galletería, heladería, margarinas, confi tería, chocolatería, panadería y frituras.

Adicionalmente, los productos que muestran sus propiedades presente la carne, ya que es concebido como un alimento que proporciona salud y bienestar.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

La comercialización varía dependiendo si el producto es fresco, congelado o transformado.

Los canales más adecuados para la carne fresca y congelada son los grandes distribuidores como hipermercados, supermercados y las tiendas de conveniencia.

También existen los llamados cash & carry, que si bien son tiendas pequeñas, se dedican a la comercialización de este tipo de producto. Por último, están los mercados tradicionales y Horeca (hotel, restaurante y café), a donde llega la carne congelada proveniente de países como Argentina y Australia.

AGROINDUSTRIA

AGROINDUSTRIAMANUFACTURASPRENDAS DE VESTIR

PÁG. 9PÁG. 7PÁG. 4

REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES

QUESOS

¿Qué busca el consumidor de Estados Unidos?

Para exportar quesos a Estados Unidos con éxito es necesario conocer las preferencias de los compradores y de los consumidores fi nales. Aquí les presentamos algunas recomendaciones: Los compradores buscan productos que sean prácticos de consumir y de almacenar y que simplifi quen sus actividades cotidianas. Por esa razón, el mismo tipo de queso se consigue en diferentes presentaciones (snack, barras, cubos pequeños para ensaladas, tiras, rectángulos, ruedas empacadas individualmente, rallado, etc.), en general en empaque resellable.

Los quesos que se comercializan en trozos generalmente se presentan envasados en plástico, en algunos casos al vacío. Los quesos de la categoría gourmet se presentan mayormente envasados al vacío en origen. Cuando son cortados en la sección gourmet del supermercado, se presentan en envases plásticos sellados.

Al estadounidense le gustan los quesos que en el supermercado se presenten ya combinados con las frutas, embutidos y vinos que resalten su sabor y textura (paring). Igualmente, son receptivos frente a las recomendaciones y recetas que realizan chefs reconocidos en los medios de comunicación.

El queso tipo americano (Cheddar, Colby, Monterey Jack) lo prefi eren en la preparación de sándwiches y, el queso italiano (mozzarella, provolone, romano, parmesano) en ensaladas, pizzas y otras especialidades de la comida italiana.

Otros quesos naturales que tienen buena demanda en este mercado son el queso tipo suizo Muenster, azul (incluye gorgonzola), queso Brick, Gouda, queso estilo hispano (hispánico queso fresco), queso crema y Neufchatel, entre otros.

La categoría de quesos frescos ha tenido un buen desempeño en ventas por la infl uencia de la colonia hispana y su oferta es amplia principalmente en las cadenas de supermercados localizados en zonas latinas. En dichos canales, se pueden encontrar quesos frescos blancos, para freír, tipo mexicano, ecuatoriano e incluso queso colombiano.

La participación en ferias especializadas es un factor importante para conocer este mercado y hacer contacto con los compradores estadounidenses de quesos frescos. Las más importantes son: International CheeseTechnologyExposition (Milwaukee, Wisconsin) y FancyFoods Show (Nueva York y San Francisco).

Los principales proveedores de quesos frescos a EE.UU. son Italia, Canadá y Nueva Zelanda.

Se destacan también los quesos de origen mexicano, ecuatoriano y dominicano. Para los latinos. algunas de las marcas más importantes en el mercado son: Tropical Cheese, La FéFoods y Quesos La Ricura.

PRODUCTO FOB US$ 2013*

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN MERCADOS POTENCIALES**

Carnes y despojos comestibles 41.773.086

Venezuela Antillas Holandesas Hong Kong

Perú Rusia Angola Australia China

Aceites y grasas 31.755 Chile

Países Bajos Alemania México Estados Unidos Brasil

Lácteos 789 Estados Unidos

México Perú Aruba Chile Antillas Holandesas

AGROINDUSTRIA

OFERTA EXPORTABLE

OFERTA POTENCIAL

Cacao Filetes de pescado Frutas y hortalizas procesadas Aceites y grasas Carne de bovino Carnes y despojos comestibles Frutas frescas Hortalizas frescas Lácteos Animales vivos bovinos

ALGUNOS MERCADOS PARA LA OFERTA EXPORTABLE

*Valores exportados desde el departamento al mundo.

*Mercados donde la oferta exportable tiene potencial debido a su tamaño y dinamismo.

PRODUCTO ALGUNOS MERCADOS POTENCIALES

Cacao

Alemania Estados Unidos Francia Japón México

Filetes de pescado

Canadá Chile España Estados Unidos Reino Unido

Frutas y hortalizas procesadas

Canadá Chile Japón Países Bajos Rusia

MERCADOS PARA LA OFERTA POTENCIAL

REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES

MANUFACTURAS

MUEBLES Y MADERAS

ITALIA

TENDENCIAS

El perfi l del consumidor de muebles para el hogar en Italia varía en cada segmento, sin embargo, conserva un gusto común por el diseño y la calidad. Hay especial interés por los muebles con elementos étnicos y ecológicos. La principal motivación de compra se debe a la sustitución de muebles rotos o estropeados, seguida por reformas en las viviendas y la redecoración del hogar.

De acuerdo con el Centre for Industrial Studies (CSIL) el consumo mundial de muebles en 2012 estuvo alrededor de US$410 mil millones, a precios de fábrica, con un crecimiento del 4% para 2013. El mercado ARANCEL

POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO

44.07.29 0,0% 2,5% 0,0% 0,0%

44.03.49 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

ARANCEL

POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA

ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO

69.07.90 35% 35% 0% 0%

con Italia para muebles y maderas presentó un crecimiento del 53% para 2013, siendo el quinto destino de las exportaciones colombianas del subsector muebles y maderas a la Unión Europea. Otros destinos de estas exportaciones fueron: España, Francia, Alemania y Grecia.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

La distribución de muebles de hogar en Italia se realiza a través de detallistas independientes que agrupan el 68% de las ventas. El 23% restante se hace por medio de distribución especializada.

Sin embargo, en el mercado están apareciendo nuevas fórmulas de distribución como el negocio mono marca que aglutina toda la cadena de valor del producto y hace énfasis en la identifi cación y calidad del mueble. También toman fuerza las ventas on-line y la asistencia de plataformas electrónicas para los distribuidores que quieran llegar al cliente fi nal.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

BRASIL

TENDENCIAS

Como consecuencia de los programas del Gobierno de Brasil que estimulan la construcción de vivienda, se espera un crecimiento en la demanda de materiales de construcción.

Así mismo, hay planes para incentivar la remodelación o ampliación de las casas existentes, haciendo énfasis en nuevos cuartos, salas y cocina.

Los materiales de construcción, tanto nacionales como importados, deben cumplir con las normas técnicas establecidas por el Inmetro (Instituto Nacional de Metrología).

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Los exportadores deben buscar las grandes redes de materiales de construcción, las cuales realizan la importación directamente.

Las principales son: C&C Casa e Construção, Telhanorte, DiCico, Center Castilho y Leroy Merlín.

8 MANUFACTURAS

Muebles y madera Materiales de construcción

PRODUCTO FOB US$ 2013*

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN MERCADOS POTENCIALES**

Muebles y maderas 3.842.934

India

República

Dominicana

Moldavia

Brasil

Italia

China

Israel

Australia

Materiales de construcción 560.875

Costa Rica Brasil

Aruba República Dominicana

Ecuador México

Islas Caimán Alemania

Estados Unidos Chile

OFERTA EXPORTABLE

OFERTA POTENCIAL

Artesanías

ALGUNOS MERCADOS PARA LA OFERTA EXPORTABLE

*Valores exportados desde el departamento al mundo.

**Mercados donde la oferta exportable tiene potencial debido a su tamaño y dinamismo.

PRODUCTO ALGUNOS MERCADOS POTENCIALES

Artesanías

Alemania

Turquía

Costa Rica

Francia

Estados Unidos

MERCADOS PARA LA OFERTA POTENCIAL

REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES

MANUFACTURAS DE CUERO

PRENDAS DE VESTIR

ARANCEL

POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO

42.02.21 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%

42.05.00 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%

ARANCEL

POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO

64.03.99 5,0% 8,0% 0,0% 0,0%

64.03.59 5,0% 8,0% 0,0% 0,0%

64.06.90 3,0% 3,0% 0,0% 0,0%

COREA DEL SUR

TENDENCIAS

Los consumidores coreanos buscan productos de lujo, de marcas reconocidas que les den estatus.

Tener factores diferenciadores en los productos y estar a la vanguardia de la moda es muy importante. Además del reconocimiento que genera la marca, los consumidores buscan siempre estar a tono con las últimas tendencias internacionales. Los bolsos de cueros exóticos han tenido gran éxito en este mercado, debido a la alta diferenciación y al estatus que generan.

También hay un mercado importante para los bolsos masculinos, artículos que han aumentado signifi cativamente su popularidad. Se destacan los bolsos grandes, con capacidad para portar aparatos electrónicos y artículos personales. Algunos diseños conocidos de bolsos masculinos son los backpack o morrales, fundas para la tableta o portátil tipo sobre y los maletines multipropósito que se pueden modifi car según la necesidad.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Las tiendas por departamento son el canal de distribución de artículos de lujo con mayores ventas de Corea del Sur. Otra opción interesante resultan ser las ventas online si se tiene en cuenta la alta inversión que implica una boutique propia en este mercado. Cabe resaltar que para realizar ventas online, se debe tener una página web en coreano, fotos de excelente calidad y descripciones del producto específi cas y bien redactadas.

CALZADO

PORTUGAL

TENDENCIAS

Hay una demanda creciente y diversifi cada para abastecer diferentes grupos étnicos con gustos, estilos y niveles de ingresos distintos. Esto se debe a que ha aumentado el promedio de edad de la población portuguesa debido a la baja tasa de natalidad y a que el crecimiento está siendo impulsado por inmigrantes procedentes de antiguas colonias portuguesas en África y América, así como de países de Europa del este. Hay un creciente interés en el calzado casual para jóvenes de precios relativamente altos.

Los portugueses tienen un pronunciado gusto por el estilo, lo que signifi ca que los zapatos deben estar bien diseñados.

La televisión y las novelas de moda infl uyen en los estilos y la demanda principalmente entre niñas y jóvenes. Asimismo, las tendencias son estacionales y se prefi ere el calzado de color marrón y negro. El precio infl uye notoriamente en la decisión de compra debido a los bajos niveles de confi anza de los consumidores frente a la situación económica del país.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Los mayoristas e importadores dominan el mercado. Algunos son especialistas en calzado, mientras que muchos de ellos son comerciantes en una amplia gama de moda (ropa, calzado, marroquinería y joyería). Generalmente les distribuyen a los grandes almacenes, a las tiendas de ropa y a los minoristas de calzado independientes, que han disminuido su participación por la entrada en el mercado de calzado de las grandes superfi cies.

Otro canal importante es el de las ventas online, pues está empezando a ser utilizado por los minoristas, pero aún no es un canal desarrollado para la venta de calzado al por menor. La Redoute es la empresa de pedidos por correo principal (http://www.laredoute.pt).

10 PRENDAS DE VESTIR

PRODUCTO FOB US$ 2013*

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN MERCADOS POTENCIALES**

Manufacturas de cuero*** 2.638.323

Tailandia Hong Kong Francia España

Estados Unidos Canadá Reino Unido Corea del Sur

Calzado 11.389

Ecuador

Reino Unido Canadá Portugal

Costa Rica Francia

*Valores exportados desde el departamento al mundo.

**Mercados donde la oferta tiene oportunidad por su tamaño y dinamismo.

*** El valor de las exportaciones corresponden a cuero y manufacturas de cuero.

ALGUNOS MERCADOS PARA LA OFERTA EXPORTABLE

OFERTA EXPORTABLE

Manufacturas de cuero Calzado

TLC

ESTADOS UNIDOS

Fuente: USITC. United States International Trade Commission

Fuente: Excluye los capítulos 26 y 27 que corresponden a petróleo y algunos minerales

Estado US$ millones 2013

Florida 3.606,7

Nueva York 509,5

Texas 422,1

California 314,6

Pensilvania 248,3

Luisiana 219,5

Maryland 196,3

Carolina del Sur 166,6

Virginia 153,1

Washington 49,6

Otros 505,4

Total 6.391,8

Datos económicos

Importaciones no mineras de EE.UU. desde Colombia

PIB:

US$16.720 miles de millones (2013)

Crecimiento del PIB:

1,6% (2013)

PIB per cápita:

US$52.800 (2013)

Tasa desempleo:

7,3% (2013)

Número de estados:

50 estados y un distrito

Área total:

9.826.675 km

Ciudades con mayor población: -Nueva York-Newark:19,3 millones -Los Ángeles-Long Beach-Santa Ana:

12,6 millones -Chicago: 9,1 millones -Miami: 5,6 millones -Washington, D.C.: 4,4 millones

El Banco Mundial estima que la recuperación de la economía global estará infl uenciada por la de Estados Unidos. Se proyecta un aumento de dicha economía del 2,8% en 2014 frente al 1,9% de 2013, motivado por la confi anza de los consumidores y la expansión de la demanda interna.

Un fl oreciente mercado de la vivienda y un crecimiento empresarial sostenido son factores que apoyan el dinamismo de Estados Unidos: aumento en la capacidad de compra y la voluntad de las personas por tomar préstamos y aumentar su consumo, en particular de productos nuevos de países diferentes.

El estadounidense busca soluciones rápidas. El 40% de compradores de alimentos nutritivos lo hacen porque son fáciles de consumir. Las ventas por internet y las aplicaciones móviles son medios a los que se recurren para la búsqueda de estos productos.

Las personas son más conscientes de llevar una vida saludable: prefi eren productos libres de grasas transgénicas y que no contengan aditivos químicos.

Los productos novedosos, eco amigables, funcionales y orgánicos, son y serán valorados por su calidad y no por su precio.

Fuente: Euromonitor International, Banco Mundial, FMI, Mintel, CIA.

Tendencias

Datos generales

Población:

318 millones de personas aproximadamente. El 82% vive en zonas urbanas.

Crecimiento estimado de la población:

0,7% para 2014.

Estructura:

0-14 años: 20% 15-64 años: 66.1% 65 años y más: 13,9%

Oportunidades de exportaciones para Córdoba con el TLC

GEORGIA

Manufact uras

Artesanías Materiales de co nstrucc ió n Muebles Madera

ILLINOIS

Ag roind ust ria

Aceites y g rasas Cac ao

Manufact uras

Materiales de co nstrucc ió n

LUISIANA

Ag roind ust ria

Aceites y g rasas

MASSACHUSETTS

Ag roind ust ria

Filetes de pesc ado

MICHIGAN

Manufact uras

Muebles

NUEVA JERSEY

Ag roind ust ria

Cac ao Frutas fresc as Frutas y ho rtalizas pro cesadas Lác teo s

Manufact uras

Materiales de co nstrucc ió n Muebles

Prend as d e vest ir

Manufac turas de c uero

NUEVA YORK

Ag roind ust ria

Cac ao Ho rtalizas fresc as Lác teo s

Manufact uras

Madera Materiales de co nstrucc ió n

Prend as d e vest ir

Calzado e insumo s para c alzado Manufac turas de c uero

12 13

V IRGINIA

Ag roind ust ria

Aceites y g rasas

ARIZONA

Ag roind ust ria

Ho rtalizas fresc as

CALIFORNIA

Ag roind ust ria

Aceites y g rasas Frutas fresc as Frutas y ho rtalizas pro cesadas Ho rtalizas fresc as Lác teo s

Manufact uras

Madera Materiales de co nstrucc ió n Muebles

Prend as d e vest ir

Calzado e insumo s para c alzado Manufac turas de c uero

COLORADO

Ag roind ust ria

Lác teo s

CONNECTICUT

Prend as d e vest ir

Manufac turas de c uero

FLORIDA

Ag roind ust ria

Filetes de pesc ado Frutas fresc as Frutas y ho rtalizas pro cesadas Ho rtalizas fresc as Lác teo s

Manufact uras

Materiales de co nstrucc ió n

Prend as d e vest ir

Manufac turas de c uero

REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES

Estados Unidos

OHIO

Manufact uras

Artesanías

OREGON

Ag roind ust ria

Filetes de pesc ado

PENSILVANIA

Ag roind ust ria

Cac ao

Manufact uras

Artesanías

Prend as d e vest ir

Calzado e insumo s para c alzado

TENNESSEE

Prend as d e vest ir

Calzado e insumo s para c alzado

TEXAS

Ag roind ust ria

Aceites y g rasas Frutas fresc as Frutas y ho rtalizas pro cesadas Ho rtalizas fresc as

Manufact uras

Artesanías Madera Materiales de co nstrucc ió n Muebles

Prend as d e vest ir

Calzado e insumo s para c alzado

WASHINGTON

Ag roind ust ria

Cac ao Filetes de pesc ado Frutas fresc as Frutas y ho rtalizas pro cesadas

Manufact uras

Artesanías Materiales de co nstrucc ió n Madera

Alrededor de mil productos, que no estaban incluidos en las preferencias otorgadas por Estados Unidos antes de la ﬁrma del TLC, ahora ingresan a este mercado sin pagar arancel.

CASO DE ÉXITO

Marcela Aleans, vestidos inspirados en el Caribe

HERRAMIENTAS DE CONSULTA

Para mayor información acerca del TLC entre Colombia y Estados Unidos:

Proexport:

en http://tlc-eeuu.proexport.com.co/ se encuentra el acceso para el minisite de Estados Unidos, con la información necesaria para adquirir benefi cios, identifi car oportunidades y determinar condiciones de acceso a este mercado.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo:

en www.mincit.gov.co están los links a todos los acuerdos comerciales vigentes y suscritos por Colombia.

La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos

(USITC, por sus siglas en inglés). En http://dataweb.usitc.gov/ se puede acceder de manera gratuita a la información ofi cial de exportaciones e importaciones de Estados Unidos por estados.

La Agencia de Alimentos y Medicamentos

(FDA, por sus siglas en inglés), en su sitio web http://www.fda.gov/, informa las normas que regulan el contenido, empaque y etiquetado para el acceso de alimentos y medicamentos al mercado estadounidense.

G Gracias a nuestra participación en una macrorrueda organizada por Proexport en Barranquilla, logramos contactar un cliente muy importante que hoy distribuye nuestros diseños inspirados en la naturaleza del Caribe colombiano en tiendas de Estados Unidos.

En esa macrorrueda también conocimos un cliente de México con el que estamos negociando”.

Marcela Aleans, gerente.

El consumo de productos artesanales en Estados Unidos con propósitos decorativos o de uso práctico se ha incrementado en los últimos años, especialmente las ventas de bolsas de mano con agarrador, de prendas de vestir con textiles típicos y de productos de madera para el hogar.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Saber escoger el canal adecuado para la exportación de las artesanías es quizás uno de los puntos trascendentales en el éxito de las ventas. Son muchos los canales, pero muy pocos permiten llegar al consumidor a precios competitivos para lograr presencia signifi cativa en el mercado. Se recomienda usar las tiendas especializadas y los importadores mayoristas para llegar más fácilmente al consumidor fi nal.

ARTESANÍAS

ESTADOS UNIDOS

TENDENCIA

ACUERDO COMERCIAL

UNIÓN EUROPEA

Fuente: DANE

* El segmento no minero excluye además el café verde.

Fuente: Eurostat

País US$ millones 2013

Bélgica 315,4 Países Bajos 259,3 Reino Unido 237,0 Alemania 178,3 Italia 132,6 España 125,4 Francia 43,7 Suecia 12,9 Polonia 10,0 Grecia 9,8

Total 1.366,8

Datos económicos

Datos generales Principales importadores de productos no mineros* colombianos

Población:

505,7 millones (2013).

Superfi cie:

4.324.782 km

Densidad:

116 hab/km

Idioma:

inglés, español, francés e italiano.

Desempleo:

10,9% (2013)

PIB:

US$18.010 (miles de millones 2013)

Infl ación:

1,63% (2013 proyectada)

Tendencias

El consumidor europeo se caracteriza por ser un comprador maduro: sus decisiones son defi nidas. La salud y la familia son los aspectos que más preocupan a los europeos, por lo tanto, enfocan sus decisiones de mercado en la maximización de estos factores.

El consumidor europeo tiene una mentalidad abierta al cambio y a la selección de nuevos productos, especialmente si son exóticos y tienen un carácter innovador importante. Productos que ofrezcan variedades nuevas, representen regiones, utilicen materiales poco convencionales o propongan usos inesperados son reconocidos por el comprador.

La calidad es el aspecto evaluado por el consumidor al adquirir un producto. La relación comprador – vendedor se basa en la funcionalidad e inocuidad del artículo, posicionando la marca en la mente de las personas a partir de la calidad y no del precio.

El consumo responsable gana espacio en Europa e infl uye en la decisión de compra. Artículos con certifi caciones en comercio justo, sociales y de protección al medioambiente presentarán ventajas dentro del mercado europeo. Los productos orgánicos y naturales llaman la atención de las nuevas generaciones.

Fuente: Euromonitor International.

Oportunidades de exportaciones para Córdoba con el Acue

ALEMANIA Ag roind ust ria

Aceites y g rasas Cac ao Frutas fresc as Frutas y ho rtalizas pro cesadas

Manufact uras

Artesanías Muebles y mandera

Prend as d e vest ir

Calzado e insumo s para c alzado Manufac turas de c uero

AUSTRIA

Ag roind ust ria

Frutas fresc as

BÉLGICA

Ag roind ust ria

Aceites y g rasas Cac ao Frutas fresc as Frutas y ho rtalizas pro cesadas

Manufact uras

Materiales de co nstrucc ió n Muebles y madera

Prend as d e vest ir

Calzado e insumo s para c alzado Manufac turas de c uero

DINAMARCA

Ag roind ust ria

Frutas fresc as

ESLOV ENIA

Ag roind ust ria

Frutas fresc as

ESPAÑA

Ag roind ust ria

Aceites y g rasas Cac ao Filetes de pesc ado Frutas y ho rtalizas pro cesadas

Manufact uras

Artesanías Materiales de co nstrucc ió n Muebles y madera

Prend as d e vest ir

Calzado e insumo s para c alzado Manufac turas de c uero

FRANCIA

Ag roind ust ria

Cac ao Frutas fresc as Frutas y ho rtalizas pro cesadas

Manufact uras

Artesanías Materiales de co nstrucc ió n Muebles y madera

Prend as d e vest ir

Calzado e insumo s para c alzado Manufac turas de c uero

GRECIA

Manufact uras

Artesanías

El 99% de los bienes correspondientes al ámbito industrial y pesquero tienen libre acceso a los 28 países miembros de la Unión Europea desde la entrada en vigencia del acuerdo.

REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES rdo Comercial Unión Europea

PAÍSES BAJOS

Ag roind ust ria

Frutas fresc as Aceites y g rasas Cac ao Frutas y ho rtalizas pro cesadas

Manufact uras

Muebles y madera

Prend as d e vest ir

Calzado e insumo s para c alzado Manufac turas de c uero

ITALIA

Ag roind ust ria

Aceites y g rasas Cac ao Frutas fresc as Frutas y ho rtalizas pro cesadas

Manufact uras

Artesanías Muebles y madera

Prend as d e vest ir

Manufac turas de c uero

PORTUGAL

Manufact uras

Muebles y madera

REINO UNIDO

Ag roind ust ria

Aceites y g rasas Cac ao Filetes de pesc ado Frutas y ho rtalizas pro cesadas

Manufact uras

Materiales de co nstrucc ió n

Prend as d e vest ir

Calzado e insumo s para c alzado Manufac turas de c uero

SUECIA

Ag roind ust ria

Frutas fresc as Frutas y ho rtalizas pro cesadas

Manufact uras

Artesanías

En el Acuerdo Comercial, se pactó la cooperación y el apoyo para obtener asistencia técnica en licitaciones y convocatorias públicas de tal manera que las empresas colombianas tengan acceso al mercado de compras públicas en la Unión Europea.

HERRAMIENTAS DE CONSULTA

Para mayor información acerca del Acuerdo Comercial Colombia UE: Proexport:

http://ue.proexport.com.co/ es el acceso para el mini site de la Unión Europea, con la información necesaria para adquirir benefi cios, identifi car oportunidades y determinar condiciones de acceso a este bloque económico.

Adicionalmente, se encuentra la herramienta de Inteligencia de Mercados del CBI.

El Centro de Promoción de Importaciones de los países en desarrollo

(CBI), es una agencia del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos que ofrece asistencia especializada a los exportadores de países en desarrollo.

Encuentre en esta sección estudios de mercado de la Unión Europea en más de 20 sectores: tendencias, competencia, canales de comercialización, segmentos de mercado y requisitos de los compradores.

Ministerio de Industria y Turismo:

En www.mincit.gov.co, se encuentran los links a todos los acuerdos comerciales vigentes y suscritos por Colombia.

Export Help Desk:

es un servicio en línea lanzado por la Comisión Europea para facilitar el comercio entre los países en vías de desarrollo y la Unión Europea, disponible en http://exporthelp.europa.eu/

CASO DE ÉXITO

Entre 2010 y 2012, la marroquinería en cuero exótico ha tenido un aumento signifi cativo de ventas en Europa.

Ecocaimán, empresa especializada en la confección de accesorios en piel de cocodrilo desde 1992, ha conseguido mantenerse en el mercado francés, español e italiano desde 1999. La calidad y el detalle en el acabado de sus accesorios fueron claves para aumentar las exportaciones durante el último año. Y aunque en la actualidad el cuero está exento del pago de aranceles, la empresa espera que con el TLC el gravamen de los fl etes disminuya para hacer más competitivo el producto colombiano. En la actualidad, Ecocaimán busca concretar negociaciones con cuatro clientes en Italia y uno en España.

ALEMANIA

TENDENCIA

Alemania es el quinto consumidor más grande de la Unión Europea y depende de las importaciones para cubrir su demanda. El pescado hace parte de la dieta de un alemán y su popularidad ha aumentado con el paso de los años. En cuanto a las presentaciones, el congelado es preferido por los consumidores, seguido por las conservas, marinados, crustáceos, moluscos, pescados frescos y ahumados.

El mercado está orientado a los fi letes, el pescado entero no tiene acogida. Las especies de pescado más populares son: el abadejo de Alaska, el arenque, el salmón y la trucha. Con respecto a la oferta colombiana, los compradores alemanes están interesados en camarones, tanto de cultivo como salvajes, fi letes de tilapia frescos y congelados, conservas y trucha. Es muy importante para los importadores y minoristas que las especies importadas no estén en vía de extinción, además Alemania es uno de los países que vende más productos certifi cados MSC (Marine Stewardship Council).

El mercado ha mostrado interés por pescado BIO (ecológico).

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Aunque las ventas de pescado en Alemania están dominadas por las grandes cadenas de descuentos y supermercados, éstas no importan directamente, por ello los canales de distribución más importantes son los importadores y los agentes. Algunos de estos importadores se especializan en diferentes productos y son quienes distribuyen a los supermercados, al sector hotelero y gastronómico. Las grandes compañías procesadoras prefi eren importar directamente del origen, sin ningún intermediario.

Ecocaimán:

el arte de moldear el cuero

ACUÍCOLA Y PESQUERO

REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES

TLC

CANADÁ

Datos generales

Población:

34,8 millones de personas (2014).

El 81% vive en zonas urbanas.

Crecimiento de la población

0,76% (2014)

Estructura:

0-14 años: 15,5% 15-64 años: 67.7% 65 años y más: 16,8%

Número de provincias:

diez provincias y tres territorios.

Ciudades con mayor población:

-Toronto: 5,3 millones -Montreal: 3,7 millones -Vancouver: 2,2 millones -Calgary: 1,1 millones -Ottawa: (capital) 1,2 millones

Datos económicos

PIB:

US$1.821 miles de millones (2013)

Crecimiento del PIB:

1,6% (2013)

PIB per cápita:

US$43.100 (2013)

Tasa desempleo:

7,1% (2013)

Importaciones no mineras de Canadá desde Colombia:

US$107.647.894.

Fuente: CIA World Factbook-Canadá

Tendencias

En el proceso de decisión de compra, la información disponible en las páginas web marca una tendencia importante, puesto que en ellas los consumidores consultan información disponible, perfi les y opiniones sobre los productos que desean comprar.

El comprador busca productos y servicios que les ayuden a mejorar su salud, llegando incluso a cambiar el tipo de productos que adquiere para su familia, los deportes que practica y las actividades en su tiempo libre. La demanda de productos de bienestar crece y el 31% de los canadienses está dispuesto a pagar por productos premium.

Cada vez más los consumidores buscan productos hechos a la medida y que ofrezcan soluciones a las necesidades específi cas, teniendo en cuenta limitaciones de clientes como alergias.

Los aspectos sociales y medioambientales son condiciones que infl uencian la decisión de compra de los canadienses.

Los hábitos de consumo variaron después de la recesión económica, los consumidores esperan de los productos mejor calidad a precios más asequibles.

Canadá tiene la población más alta de inmigración de cualquier otra economía importante y es responsable de más del 50% de las ganancias de la población canadiense. Asimismo, será responsable del crecimiento de toda la fuerza laboral.

Fuente: Euromonitor International, Banco Mundial.

Idioma:

Inglés (ofi cial) 58, 7%, Francés (ofi cial) 22%, Otros (italiano, español, alemán, cantonés, árabe, punjabi) 19,3%

HERRAMIENTAS DE CONSULTA

Para mayor información acerca del TLC entre Colombia y Canadá: Proexport:

En www.proexport.com.co encuentra información sobre oportunidades comerciales, condiciones de acceso y cultura de negocios con este mercado.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo:

en www.mincit.gov.co hay links a todos los acuerdos comerciales vigentes y suscritos por Colombia.

TFO Canadá

(http://www.tfocanada.ca/). Es la organización del gobierno canadiense que promueve las importaciones de bienes provenientes de países en desarrollo. En este sitio web puede encontrar información sobre el mercado canadiense, así como oportunidades comerciales para diferentes provincias.

Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos,

CFIA por sus siglas en inglés, se encarga de establecer y vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable a productos alimenticios en Canadá. En el sitio webhttp://www.inspection.gc.ca/eng/1297964599443/1297965645317 puede encontrar información detallada sobre las regulaciones aplicadas a los alimentos, plantas y animales.

Agencia de Servicios de Aduana de Canadá

(Cbsa por sus siglas en inglés), tiene disponible en http://www.cbsa-asfc.gc.ca/menu-eng.html disponible la información relacionada con las regulaciones aduaneras para la exportación e importación de bienes desde y hacia el territorio canadiense.

FRUTAS FRESCAS

CANADÁ

TENDENCIA

Los consumidores buscan productos saludables. Es importante tener en cuenta que la población canadiense está envejeciendo, ha aumentado sus niveles de ingreso y ha vivido un cambio demográfi co al recibir a inmigrantes de países de África, Asia y Latinoamérica que aumentan la demanda. Las frutas orgánicas tienen gran acogida y las favoritas son fresas, plátanos y kiwis. En cuanto a las hortalizas más del 75% de la oferta en el mercado es importada, las principales presentaciones son mini zanahorias peladas, zanahorias, pimentón, corazones de lechuga romana, brócoli y la mezcla de hortalizas frescas. También tienen espacio el mango, la guayaba y la piña. Llama la atención la presentación del producto en porciones individuales, fáciles de llevar o preparar. Se estima que tres de cada cuatro productos frescos vendidos son importados; sin embargo, en otoño y verano hay una gran competencia con los productos locales debida a los precios.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Es importante que el exportador haga parte de una cooperativa y en lo posible sea directamente el productor, de esa forma podrá llegar al intermediario, que es el encargado de contactar con el importador o agente. Una vez se ha completado esta tarea, llegará hasta el mayorista o usuario industrial, el cual le permitirá ingresar al sector de servicios de alimentos e institucional, donde se encuentra la industria hotelera. También es posible llegar en estas instancias a las cadenas de supermercados, tiendas especializadas e independientes.

REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES

Oportunidades de exportaciones para Córdoba con el TLC Canadá

CANADÁ

Ag roind ust ria

Aceites y g rasas Cac ao Frutas fresc as Frutas y ho rtalizas pro cesadas Ho rtalizas fresc as

Manufact uras

Artesanías Muebles y madera Materiales de co nstrucc ió n

Prend as d e vest ir

Calzado e insumo s para c alzado Manufac turas de c uero

Los productos de la oferta exportable colombiana como café, banano, aceite de palma, cacao y algunas preparaciones de hortalizas, tienen libre acceso al mercado canadiense.

Algunos de los productos más beneﬁciados con el tratado son hortalizas, frutas, derivados de cacao, preparaciones de frutas y hortalizas, entre otros.

REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES

PASO 1

¿Está listo para exportar?

PASO 2

PASO 5

Conozca las herramientas de promoción

Tener un producto o servicio de calidad e interesante para un posible comprador no garantiza que el negocio esté hecho. Conquistar un nuevo cliente es el resultado de un proceso en el que no se puede descuidar ni el mínimo detalle: la actitud, la comunicación verbal y no verbal, la forma de hablar, los temas a tratar y, sobre todo, cómo se ofrece y promueve la oferta, son determinantes para abrir un nuevo mercado. Proexport le hace 15 recomendaciones a tener en cuenta antes, durante y después de una cita de negocios.

Estudie bien al cliente. Conocer la contraparte y la importancia de la compañía que representa le ayudará a defi nir su estrategia de venta. Ningún cliente es igual a otro, así que dedique tiempo para planear el encuentro. Prepare las respuestas a las posibles preguntas que hará el comprador.

Defi na los precios del producto y/o servicio. Es el error más común y a la vez, uno de los principales intereses de los compradores. Asesórese sobre qué hacer para establecer el valor y no olvide que los procesos logísticos cambian según la ciudad de destino e infl uyen en el precio fi nal.

Prepare el portafolio del producto.

No improvise. Organice el material de soporte para su exposición, tenga siempre imágenes de excelente calidad sobre su empresa y producto, y lleve consigo varias USB o CD que pueda entregar a la contraparte.

Actualice la página web. Verifi que que los datos de contacto (teléfonos y correos electrónicos), estén actualizados y en funcionamiento. Mantenga la información al día.

Tarjetas de presentación. Lleve las necesarias. Incluya en ellas la mayor información posible en español e inglés. Si quiere ingresar al mercado asiático, como el chino, incluya el mandarín.

11.

Haga seguimiento. Organice los datos y los resultados de la reunión. No pierda el contacto y consérvelo a través del correo electrónico o llamadas telefónicas, sin saturar.

12.

Responda rápido. Conteste los correos electrónicos o llamadas que haga el cliente en lo posible el mismo día de recibirlo. Resuelva a la mayor brevedad sus inquietudes.

Esto dará una excelente imagen de su empresa y de su capacidad como proveedor.

13.

Cuidado con las redes sociales y los celulares. No utilice las redes sociales para dejar mensajes a sus clientes; es mejor el correo electrónico. Si desea llamarlo al celular, asegúrese de que tiene algo importante para decirle.

14.

Persista. Cerrar un negocio lleva tiempo. No tener una expectativa de negocio de manera inmediata no signifi ca que no exista la oportunidad.

15.

Defi na planes de mejoramiento. Cada cliente le brinda nueva información sobre las tendencias del mercado y exigencias.

Capitalícela y ponga en práctica las recomendaciones.

Evite comentarios religiosos, políticos y económicos. Comparar países o nacionalidades, hablar de los confl ictos internos o externos, o manifestar posiciones ideológicas, puede ser un mal comienzo. Hacer referencia al clima o a los deportes ayuda. Lo más indicado en no tutear.

Salude correctamente. El saludo varía según la cultura, por eso es importante conocer la nacionalidad del cliente. Mientras en occidente se da la mano o eventualmente un abrazo (Brasil), o un beso (Argentina o España), en oriente es diferente según el país: se saluda primero a la persona de mayor jerarquía (como en China y Emiratos Árabes), el saludo más común es la venia o se prohíbe dar la mano a las mujeres (Singapur).

Tarjetas de presentación. En Canadá se reparten de tal manera que éstas le quede al derecho al comprador y pueda leerla fácil. En China se entrega con las dos manos y con los pulgares en la parte superior de la tarjeta; mientras que en Indonesia, con la mano derecha; y en Emiratos Árabes y en China, a la persona con mayor jerarquía.

Negociación. No se comprometa con lo que no pueda cumplir. Una vez haya hecho compromisos con el cliente, no puede retractarse, cambiar las condiciones o incumplir.

10.

Cuente la historia del producto. Destaque qué hay detrás de su oferta: al consumidor de hoy le interesa conocer si su producción benefi cia a comunidades especiales, tiene procesos amigables con el medioambiente, cuenta con certifi caciones o tiene algún compromiso social.

consejos para negociar

Antes DespuésDurante

REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES

Encuentre información relacionada con la estrategia de precios, los términosde negociación usados en comercio internacional y el simulador de costos que le permitirá calcular un valor aproximado para la exportación de un producto.

La Ruta exportadora dispone de los calendarios y temas a tratar en los seminarios y actividades de promoción que Proexport tiene programados para que los empresarios aprovechen al máximo las de negocios.

oportunidades y tendencias.

consulte logística internacional.

Evalúe condiciones de acceso (aranceles, certificaciones y otros requerimientos)

Fortalezca sus conocimientos en comercio exterior.

El Identifi cador de Oportunidades es una de las novedades de la Ruta Exportadora,herramienta desarrollada por Proexport, para orientar a los empresarios sobre las fortalezas y desafíos de su producto o servicio en determinado mercado. El Identifi cador de Oportunidades es el segundo de los cinco pasos de esta ruta hacia los nuevos negocios.

El identifi cador es el resultado de un modelo desarrollado por la entidad que tiene en cuenta variables como: la demanda internacinal, la oferta exportable, los índices logísticos, las tarifas arancelarias y el coefi ciente del riesgo país, entre otros.

¿CÓMO BUSCAR LAS OPORTUNIDADES?

El paso número 2 de la Ruta Exportadora está diseñado para hacer las consultas de las oportunidades según el producto o servicio y también, de acuerdo con el mercado objetivo.

Es una de las herramientas virtuales que Proexport ha dispuesto para los empresarios en la Ruta Exportadora. A través de ella podrá conocer la información necesaria para encontrar nuevas posibilidades de exportación por producto y mercado.

EUROPA:

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República, Checa, Rumania, Suecia.

AMÉRICA

Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Venezuela.

ÁFRICA

Angola, Argelia, Egipto, Marruecos, Nigeria, Sudáfrica.

ASIA

China, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, India, Indonesia, Israel, Japón, Rusia, Singapur, Turquía.

OCEANÍA

Australia, Nueva Zelanda.

ESTADÍSTICAS Permite conocer los datos de las exportaciones colombianas al país seleccionado así como los 10 principales productos exportados e importados.

POTENCIALIDAD Da a conocer el listado de productos con mayor oportunidad en este mercado y los principales países proveedores de cada producto.

CONDICIONES DE ACCESO En este módulo se encuentran los datos principales del país, su perfi l económico y condiciones de acceso como:

Aranceles Normas de origen Acuerdos comerciales y normatividad general Reglamentos técnicos y fi tosanitarios

LOGÍSTICA Este módulo presenta información acerca del movimiento de carga desde Colombia por tipo de transporte, cifras en dólares (FOB) y su respectivo tonelaje. Así mismo informa sobre la conectividad que ofrecen las navieras y aerolíneas hacia las ciudades y puertos.

* Nomenclatura internacional establecida por la Organización Mundial de Aduanas, basada en una clasificación de las mercancías conforme a un sistema de códigos de 6 dígitos aceptado por todos los países participantes. (w w w .w to.org).

POR PRODUCTO

Cuando ingrese al paso 2 de la Ruta Exportadora es importante digitar el código del producto según su clasifi cación en el sistema armonizado* o por su nombre técnico. Para conocer esta partida arancelaria, la Ruta lo enviará a la página web del sistema Muisca de la Dian, directamente a la opción ´Otros servicios´ y posteriormente a ´Consultas de arancel.` Después de ingresar los datos, el sistema le indicará los mercados potenciales, así como las estadísticas de los principales destinos de las exportaciones colombianas del producto consultado y los principales importadores del mismo. En la opción Identifi que la potencialidad del producto en los mercados (paso 2.2), encontrará el resultado de los mercados con potencial, según los análisis de este modelo, así como los principales proveedores para cada país. Tendrá acceso a links con información complementaria para cada mercado.

POR MERCADO

El Identifi cador de Oportunidades le permitirá al empresario conocer estadísticas, potencial, condiciones de acceso y logística de los siguientes 65 países:

Encuentre más negocios con el

Identiﬁcador de Oportunidades

Haga una selección preliminar del producto

Identifique su posición arancelaria.

Evalúe su capacidad empresarial.

dentifique la potencialidad del producto en los mercados.

26 INVERSIÓN

Córdoba, oportunidades para la inversión

El departamento de Córdoba ofrece oportunidades para inversión en cereales, cárnicos, energía y bienes y servicios mineros.

Cuenta con una población estimada de 1.683.782 habitantes, y un PIB per cápita equivalente a US$4.001. Montería alberga al 26% de la población del departamento, seguido por los municipios de Lorica (7%), Tierra Alta (6,7%) y San Onofre (5,9%).

El producto interno bruto del departamento se destina principalmente a actividades de servicios sociales, comunales y personales (32%); al sector de comercio, reparación, restaurantes y hoteles (15%); agricultura, ganadería y pesca (13%), y establecimientos fi nancieros, seguros y actividades inmobiliarias (20,5%), entre otros.

De acuerdo con el ranking Doing Business de ciudades del Banco Mundial, Montería se ubica en la posición 10 entre 23 en cuanto a la facilidad para hacer negocios en la ciudad y en el puesto 20 en cuanto a la facilidad para abrir una empresa.

SECTORES CON OPORTUNIDAD

AGROINDUSTRIA

Cárnico: se pueden fi rmar Joint Ventures con las plantas de sacrifi cio o frigorífi cos existentes con el propósito de aumentar la calidad y producción de la carne.

níquel contenido en ferroníquel y 127 mil toneladas de ferroníquel en 2012.

La principal compañía productora de Ferroníquel en el país, Cerro Matoso, se encuentra ubicada en el departamento de Córdoba, y opera como sucursal de la compañía australiana BHP Billiton. Su presencia representa oportunidades para empresas que provean bienes y servicios conexos.

ORO Y CARBÓN

Córdoba es el cuarto departamento en producción de oro en Colombia con 4.124 Kg en 2012.

También es el cuarto con mayor explotación de oro sin título minero, con una operación informal de 95,4%). Según el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería, el departamento de Córdoba tiene oportunidades de exploración y producción en oro, níquel y carbón.

ENERGÍA ELÉCTRICA

Dentro de los proyectos para aumentar la capacidad instalada de generación de energía en los próximos cinco años en el departamento de Córdoba, se construirá la Termoeléctrica Gecelca III y Gecelca 3.2 con una capacidad de 164 MW y 250MW respectivamente, estos proyectos iniciarán hacia el 2015, lo que signifi ca una oportunidad para inversionistas interesados en proyectos de generación eléctrica en la región.

Córdoba ofrece el segundo inventario bovino más grande del país con más de dos millones de reses, lo que garantiza la provisión de materia prima a la industria cárnica.

CEREALES

Alianzas con socios locales propietarios de tierras para la siembra de maíz amarillo en el departamento. Córdoba fue el tercer productor de maíz (tanto maíz blanco como maíz amarillo) en el país con más de 175.000 toneladas en 2013.

FERRONÍQUEL

Colombia es uno de los principales productores de níquel de América Latina, con una producción de 47 mil toneladas de

Fuente: DANE, Banco Mundial, Fedegan, Fenalce, UPME, SIMCO, Mundo Minero, XM.

REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES

Incentivos para la IED en Colombia

Inversiónde Colombia hacia el mundo

Zonas francas

Colombia cuenta con un competitivo régimen de zonas francas que otorga benefi cios a los proyectos de producción de bienes o prestación de servicios que se instalen en ellas, algunos de ellos:

Tarifa impuesto de renta inferior a territorio aduanero nacional Exención de tributos aduaneros para mercancías que se introduzcan a la zona franca desde el exterior.

Exención de IVA para materias primas, insumos y bienes terminados adquiridos en el territorio aduanero nacional.

Se benefi cia de los acuerdos comerciales internacionales.

Posibilidad de participación dentro del mercado nacional.

Beneﬁcios sectoriales

El país ofrece posibilidad de exención de impuesto de renta y complementarios para:

Nuevas empresas que se constituyan, instalen efectivamente y desarrollen la actividad en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a partir del 1° de enero de 2013.

Este benefi cio se obtendrá hasta el año 2017.

Cultivos de tardío rendimiento plantados hasta el 31 de diciembre del año 2014, por un término de 10 años contados a partir del inicio de la producción.

Venta de energía eléctrica generada con base en recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas, realizada por las empresas generadoras, hasta el 1 de enero de 2018.

La prestación del servicio de transporte fl uvial con embarcaciones y planchones que con carga tengan un calado igual o inferior a 4.5 pies, hasta el 1 de enero de 2018.

El so ware, elaborado en Colombia y con derechos de propiedad intelectual protegidos, siempre y cuando tenga un alto contenido de investigación científi ca y tecnológica nacional, certifi cado por Colciencias o quien haga sus veces, por un término de cinco (5) años a partir 1 de enero de 2013.

Colombia ocupa el tercer lugar en Latinoamérica con el mejor entorno de negocios, según el Doing Business Report 2014.

Destacamos algunos de los incentivos

que ofrece el país para atraer la

Inversión Extranjera Directa (IED).

Proexport fue designada por el Gobierno Nacional como la agencia líder para promover las inversiones directas de capital de los residentes colombianos en el extranjero. Para lograrlo, la entidad im¬ plementó un portafolio de servicios con el que apoya las decisiones de inversión de los empresarios colombianos, entre ellos los siguientes:

Identiﬁ cación de oportunidades comerciales sectoriales de inversión.

Suministro de información sobre regulación, perspectivas económicas, costos e incentivos de los potenciales destinos de la inversión.

Diseño de estrategias para promover inversiones de pequeñas y medianas empresas.

Contactos con el sector público y privado de entidades

relacionadas con procesos de expansión internacional.

Agendas de inversión en el país de interés y acompañamiento permanente durante el proceso de expansión internacional.

Promoción de inversiones que generen encadenamientos productivos, faciliten el acceso a nuevas tecnologías y fomenten relaciones comerciales y económicas.

Divulgar información sobre los instrumentos legales disponibles

para los colombianos que invierten en el exterior.

En la tarea de identiﬁ cación de oportunidades, Proexport cuenta con información clave de países de América, Europa y Asia, y de sectores económicos en agroindustria, manufacturas y servicios, donde las empresas colombianas pueden consolidar su estrategia de internacionalización, ser más competitivas, generar encadenamientos productivos y dinamizar sus exportaciones.

1716

Oportunidades de inversión extranjera en Córdoba

AUSTRALIA

Bienes y Servic io s Minero s

CANADÁ

Bienes y Servic io s Minero s

CHILE

Bienes y Servic io s Minero s

EMIRATOS ÁRABES

Bienes y Servic io s Minero s

INDIA

Bienes y Servic io s Minero s

INDONESIA

Bienes y Servic io s Minero s

JAPÓN

Bienes y Servic io s Minero s

PERÚ

Bienes y Servic io s Minero s

ESTADOS UNIDOS

Bienes y Servic io s Minero s Cárnico

REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES

BRASIL

Cárnico

CHINA

Cárnico Energ ía eléc tric a

ARGENTINA

Cereales

FRANCIA

Energ ía eléc tric a

HONDURAS

Energ ía eléc tric a

ISRAEL

Energ ía eléc tric a

ITALIA

Energ ía eléc tric a

PORTUGAL

Energ ía eléc tric a

RUSIA

Energ ía eléc tric a

30 TURISMO

Córdoba, encanto musical a ritmo de porro Playas, llanuras y montañas hacen de Córdoba un destino turístico versátil que incluye desde actividades de aventura y de contemplación de la naturaleza, hasta vivenciales que permiten aproximarse al mundo de los vaqueros en las haciendas ganaderas.

El departamento tiene 124 km de playas sobre el Mar Caribe, una topografía propicia para el desarrollo de actividades de aventura y además una gran cantidad de haciendas que brindan la oportunidad para realizar paseos a caballo, practicar pesca deportiva o trekking.

Además, el visitante también tiene la posibilidad de visitar resguardos indígenas, dejarse contagiar por la mezcla de nostalgia y alegría del porro, la música tradicional de la región,

HOTELES136

Habitaciones2.824 Camas4.449

OPERADORES TURÍSTICOS O AGENCIAS DE VIAJES 29

Agencias de viajes y turismo 21 Agencias de viajes operadora 4 Agencias de viajes mayoristas 1

Ofi cina de representación turística 1

Operador profesional de congresos, ferias y convenciones2

Nota: solo se tienen en cuenta los registros activos o pendientes por actualización.

* Fuente: Registro Nacional de Turismo, cálculos Proexport

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE CÓRDOBA* y de regresar a su país de procedencia con el infaltable sobrero vueltiao.

Durante el último año, llegaron a Montería su capital, 2.586 viajeros extranjeros procedentes principalmente de Venezuela, Estados Unidos, España, México y Brasil.

118

frecuencias aéreas semanales comunican a Montería con cuatro ciudades de Colombia.

REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES

A través de sus 25 Centros de Información, de sus oﬁcinas regionales en ocho ciudades y de sus 26 oﬁcinas comerciales con presencia en 30 países, la organización ofrece un portafolio de servicios que se ajusta a las características y necesidades de empresas exportadoras y de turismo, e inversionistas.

10 SERVICIOS

de Proexport Colombia para las empresas 1.

Hacen parte de la estrategia que busca difundir las oportunidades comerciales y sectores potenciales que tienen las regiones para exportar y para atraer el turista internacional y posibles inversionistas. Son gratuitos, presenciales y algunos tienen transmisión por internet. En ellos expertos orientan a los participantes sobre tendencias, requisitos y competidores, entre otros.

SEMINARIOS DE DIVULGACIÓN DE OPORTUNIDADES 2.

En los programas de formación, el empresario accede a información sobre comercio exterior y turismo; mientras que en los de adecuación, aprende a adaptar la oferta exportable o turística a las regulaciones y tendencias internacionales.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN EXPORTADORA Y DE ADECUACIÓN

este nuevo servicio crea encuentros virtuales entre empresarios nacionales con clientes potenciales en el exterior mediante una tecnología que requiere menos capacidad de internet, ofrece mayor seguridad y crea un entorno similar a estar frente al interlocutor. Esta herramienta disminuye costos y abre nuevas opciones de negocio especialmente a las empresas de las regiones.

TELEPRESENCIA 4.

Esta herramienta se encuentra en la página web de Proexport y le permite al empresario evaluar las fortalezas y desafíos de su oferta. En cinco pasos, el usuario accede a información de utilidad como requisitos sanitarios y fi tosanitarios, benefi cios arancelarios de los acuerdos comerciales, condiciones de acceso del mercado, tipo de transporte y logística para la exportación, estrategias para defi nir los precios y los términos de la negociación, entre otros.

RUTA EXPORTADORA 5.

Permiten validar el potencial de los productos en el mercado objetivo. Los empresarios, en calidad de observadores, conocen las tendencias, las normas aduaneras y de exportación, los productos de la competencia y el funcionamiento del mercado.

MISIONES EXPLORATORIAS 6.

Como parte del trabajo en conjunto con los gremios, Proexport invita a compradores internacionales e inversionistas para que conozcan la oferta nacional en las ferias gremiales y organiza agendas o ruedas de negocio en las mismas.

MISIONES DE COMPRADORES Y AGENDAS COMERCIALES 7.

Se han convertido en una de las herramientas más importantes para promover las exportaciones y el turismo hacia Colombia. En estos espacios, en un mismo lugar, se habla de negocios con diferentes empresarios extranjeros de uno o varios mercados en donde Proexport Colombia ha identifi cado oportunidades comerciales.

MACRORRUEDAS DE NEGOCIOS 10.

Proexport cuenta con diversos medios y productos gratuitos para informar sobre las oportunidades para exportar y atraer turistas e inversión extranjera. Entre ellas se encuentran :

El Periódico de las Oportunidades Cartillas de oportunidades regionales y sectoriales

http://w w w .proexport.com.co/publicaciones

PUBLICACIONES PROEXPORT 8.

La participación en ferias tiene varios propósitos: exponer la oferta exportable y turística en escenarios donde conﬂ uyen compradores y público fi nal, y apoyar al empresario nacional para que interactúe con clientes con potencial, actualice sus contactos, conozca las tendencias del mercado y exhiba su producto o servicio.

FERIAS INTERNACIONALES 9.

Son espacios de libre consulta creados para responder a las inquietudes de los empresarios.

Además de la página principal,

www.proexport.com.co

, se cuenta con páginas especializadas.

PÁGINAS WEB ESPECIALIZADAS

Memorias de seminarios de divulgación:

http://w w w .proexport.com.co/memorias

Estudios de mercado:

w w w .proexport.com.co

Noticias sectorizadas para el empresario:

w w w .proexport.com.co/actualidad-internacional

Revista inversión para Ipad:

App Store

Manual de Zonas Francas en Colombia:

información acerca de las ZF en Colombia, su importancia, benefi cios, requisitos y marco legal para participar en ellas.

http://w w w .inviertaencolombia.com.co/publicaciones.html

Cartilla de inversión en Colombia:

Destaca el potencial de Colombia y sus regiones, destaca las ventajas competitivas del país.

http://w w w .inviertaencolombia.com.co/publicaciones/cartilla-de-inversion.html

Exportaciones Portal de exportaciones:

w w w .colombiatrade.com.co

Micrositio de TLC - Estados Unidos (español):

http://tlc-eeuu.proexport.com.co

Micrositio de la Unión Europea (español):

http://ue.proexport.com.co/

Micrositio de Salud (español):

http://w w w .proexport.com.co/salud-colombia

Micrositio de IT Services:

http://w w w .proexport.com.co/eng/ITservices/

Inversión

w w w .inviertaencolombia.com

Turismo Colombia.travel:

es la página que detalla la oferta turística colombiana, con información de servicio para el turismo en 7 idiomas.

Aplicación Colombia Travel: permite al visitante extranjero conocer la oferta nacional y sacar el mayor provecho de las experiencias turísticas que ofrece el país.

Minisitio Realismo Mágico:

es el sitio ofi cial de la campaña ‘Colombia es Realismo Mágico’, para atraer el turista internacional.

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