Revista de oportunidades Cauca 2014

LibertadyOrden

CAUCA

Fuente: DANE, Cepal *PIB a Precios Corrientes 2012 TRM $1.798 COP por USD

Ministro de Comercio, Industria y Turismo SANTIAGO ROJAS Presidenta de Proexport Colombia MARÍA CLAUDIA LACOUTURE Vicepresidente de Exportaciones RICARDO VALLEJO Vicepresidente de Inversión JUAN CARLOS GONZÁLEZ

Vicepresidente de Turismo ENRIQUE STELLABATTI Vicepresidenta de Planeación MARÍA CECILIA OBANDO Gerente de Mercadeo y Comunicaciones DIANA HERAZO Coordinador de Comunicaciones JAVIER HÉNDEZ

Directora de Información Comercial CLAUDIA BEDOYA ZAPATA

Contenido Información Comercial

Redacción y Edición SONIA LÓPEZ ORTIZ REGINA MATTA

Dirección Calle 28 No. 13 A – 15

Teléfono 560 0100

Fotos PROExPORT COLOMBIA

Población:

1.379.169 (2015e)

PIB* departamental

US$5.106 millones (2012)

% PIB nacional:

1,4% (2012)

PIB* Per cápita

US$3.803 (2012)

Capital:

Popayán

Número de municipios:

Escalafón de competitividad:

Puesto 17 de 29 nacional (2012-2013)

Tasa de desempleo:

11,6% (2012)

Los TLC, oportunidades para que el Cauca siga creciendo

El río Patía y el río Cauca, con sus respectivos afl uentes, son los principales responsables de la riqueza agrícola y de la belleza de este departamento que, ubicado en el suroeste de Colombia, goza también de las bendiciones del Océano Pacífi co.

La riqueza agrícola se ve refl ejada en aquellos parajes ancestrales donde se lleva a cabo la actividad ganadera, la piscicultura y los cultivos de fi que, caña de azúcar, caña panelera, café, cacao, piña, frijol, tomate y ahuyama, los cuales constituyen una importante base económica del departamento.

Y la belleza se encuentra a borbotones en parques naturales como el que alberga al volcán Puracé, noble gigante cuya cima cubierta de nieve se puede divisar desde Popayán; el de la isla Gorgona, cubierta en un 85% por selva tropical y hogar de una fauna rica en reptiles de gran variedad, tortugas marinas y babillas, así como en el Parque Arqueológico de Tierradentro, herencia precolombina hoy custodiada por los indígenas paeces, quienes, al igual que los guambianos, mantienen vivas sus tradiciones milenarias.

Esas tradiciones llenas de color, texturas y mística han permeado de tal manera al resto de los actores sociales de este departamento, que forman parte importante de las artesanías que

ExPORTACIONES

ESCANEAR EL CÓDIGO PARA DESCARGAR ESTA PUBLICACIÓN

REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 3

actualmente exporta el Cauca a los mercados internacionales.

Otra tradición importante del Cauca, que ya es ampliamente conocida en el exterior, es la que se desarrolla en Popayán cada Semana Santa, cuando íconos de la fe católica desfi lan por toda la ciudad sobre los hombros de orgullosos representantes de las familias más antiguas de la ciudad, tal y como lo hacían sus antepasados hace 400 años. Sin duda esta expresión de la fervorosa religiosidad de sus gentes, ha infl uido en el incremento de visitantes extranjeros a este departamento, que en 2013 fue de 12.1%, siendo el principal emisor Estados Unidos.

Pero la tradición más importante de este departamento, y quizá lo que más enorgullece a sus habitantes, es la de ser la cuna de la mayor cantidad de próceres que derramó su sangre por la causa independentista, así como de 19 presidentes y hombres ilustres que ayudaron a formar el marco jurídico y político de la Colombia actual. Esto sólo pudo haber sido posible debido a la característica inquietud intelectual y cultural de sus pobladores, que ha trascendido de tal manera que Popayán es conocida también como la Ciudad Universitaria, cuya más hermosa joya es hoy, y desde hace 180 años, la Universidad del Cauca.

Esa naturaleza estoica de sus precursores es la que ha ayudado a los caucanos a sobreponerse a grandes catástrofes naturales como el terremoto que azotó a Popayán en 1983 y la avalancha del río Páez en 1994, producida por un fuerte sismo que afectó también al departamento del Huila.

Para superar las consecuencias económicas, sociales y ambientales que produjo esta tragedia, las cuales amenazaban con estancar el desarrollo del norte

SECTORES CON CRECIMIENTO EN LAS EXPORTACIONES NO MINERAS* 2013

(valores netos)

Millones US$ FOB

Fuente: DANE . *El segmento no minero excluye además café verde.

PAÍS FOB US$2013 PARTICIPACIÓN

Ecuador 44.655.026 19,23% Perú 39.820.563 17,14% Venezuela 24.300.719 10,46% Chile 21.686.897 9,34% Estados Unidos 15.369.818 6,62% Haití 11.872.690 5,11% Canadá 10.175.663 4,38% Italia 6.872.079 2,96% Trinidad y Tobago 6.085.415 2,62% Costa de Marfi l 5.589.033 2,41%

Total 232.266.274 PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES NO MINERAS* DE CAUCA US$326,6

millones exportó Cauca en 2013. De esa cantidad, el 71,12% correspondió a exportaciones no mineras*.

34 países fueron destino de las exportaciones no mineras* de Cauca en 2013.

50 empresas realizaron en 2013 exportaciones no mineras* y sin café por montos iguales o superiores a US$10.000.

RANKING DE PRODUCCIÓN NACIONAL puesto en:

fi que

puesto en:

caña de azúcar

puesto en:

piña

puesto en:

ahuyama

puesto en:

caña panelera

1º

2º

3º

5º

6º

Instrumentos y aparatos

Muebles y maderas

Agroindustrial

Químico

Papel y cartón

0,4

0,9

4,6

7,8

8,7

6 8 10

del Cauca, una zona que ya lidiaba con serios problemas de violencia, se fi rmó la Ley Páez en 1996, la cual, según el balance realizado por el Icesi en su informe Ley Páez,10 años después, transformó el aparato productivo caucano y atrajo la inversión al departamento.

Los frutos dejados en el Cauca al expirar esta ley de incentivos tributarios que, además, tuvo un papel importante en la inserción del departamento en el mapa del comercio exterior, incluyen dos zonas francas permanentes que, unidas a cinco zonas francas especiales, contribuyen a su desarrollo industrial.

Proexport, tras analizar el panorama completo del Cauca, identifi có varias oportunidades de negocio que los TLC fi rmados por Colombia le ofrecen a la región.

Conozca en esta cartilla las ventajas competitivas de este departamento, su oferta exportable y los beneficios que brinda cada tratado para su desarrollo económico, así como los servicios de la Entidad.

4 OPORTUNIDADES AGROINDUSTRIA

QUESOS

PERÚ

TENDENCIA

El consumidor peruano prefi ere los quesos maduros, mozzarella y, en menor porcentaje, el fresco.

Dentro de los maduros, los más apetecidos son el Edam, gouda y parmesano, con una alta rotación en los supermercados y de uso diario en las preparaciones de la gastronomía peruana. Aunque en las provincias o ciudades fuera de Lima, hay producción artesanal de quesos hechos con leche sin pasteurizar, se ha observado un mayor consumo de quesos madurados.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

El 80% del comercio minorista de bebidas, alimentos y abarrotes se concentra en el canal tradicional (bodegas y puestos de mercado), mientras que el 20% corresponde a los supermercados. Estos productos se distribuyen a través de importadores que proveen a supermercados, mercados centrales y el canal de

FOODSERVICE

(hoteles y restaurantes). Algunos productos de alto valor son importados directamente por los supermercados, quienes también buscan desarrollo de sus marcas.

FRUTA FRESCA

CURAZAO

TENDENCIA

Dado que el turismo es uno de los pilares de la economía de Curazao, la disponibilidad de frutas frescas de excelente calidad se convierte en un requisito para los hoteles que reciben gran cantidad de turistas durante todo el año, especialmente en la temporada de noviembre a marzo.

El arancel cero que tiene Colombia para exportar algunas frutas, amplía las opciones de negocio con el país caribeño.

Por ejemplo, el melón tiene ARANCEL

POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA

ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁxIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁxIMO

04.06.10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

04.06.90 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

ARANCEL

POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA

ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁxIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁxIMO

08.10.90 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

oportunidad en la temporada que va de marzo a mayo y de octubre a diciembre. Por su parte, frutas como la piña, la papaya, el mango, la guayaba, la fresa, el limón, la naranja y el aguacate son demandadas durante todo el año por empresas de cruceros que se puedan abastecer de forma regular.

La conectividad entre Colombia y Curazao incluye una completa infraestructura portuaria, que facilita el fl ujo comercial entre los dos países. Sin embargo, es importante tener en cuenta el tema de la consolidación de la mercancía puesto que, dado el tamaño del mercado, es conveniente tener un socio para minimizar los costos.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Algunos supermercados y grandes superfi cies importan las frutas directamente desde el mercado de origen. También existen importadores o distribuidores que abastecen el canal minorita, importando las frutas directamente del puerto de Miami o desde Rotterdam.

AGROINDUSTRIAMANUFACTURASPRENDAS DE VESTIR SERVICIOS PÁG. 12 PÁG. 14PÁG. 7PÁG. 4

REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES

CAFÉS ESPECIALES

ARANCEL

POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA

ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁxIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁxIMO

21.01.11 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

21.01.12 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

TENDENCIA

La industria del café en Emiratos Árabes Unidos es un sector dinámico. Abarca la fabricación, procesamiento, comercio mayorista y minorista, importación y re-exportación. El crecimiento de la población y el aumento de los ingresos en los últimos años se ha traducido en el aumento de las tiendas especializadas de café y en establecimientos de venta al por menor. Al ser uno de los principales países re-exportadores (no productores), el café no solo se convierte en un producto importante para el consumo interno sino también como generador de ganancias.

Actualmente, las tiendas de café experimentan nuevas dinámicas y representan un escenario de socialización para adultos y jóvenes. El café instantáneo ha demostrado un gran incremento en su consumo, debido a la facilidad para prepararlo a la hora del desayuno. Igualmente, las máquinas de café han presentado un aumento signifi cativo puesto que son utilizadas en hospitales, ofi cinas y centros educativos. La preocupación por el medio ambiente y las condiciones socio económicas de los agricultores ha impulsado a los productores a adquirir certifi caciones e implementar estándares que le generen valor agregado al producto.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Con respecto a la distribución, es importante contar con un socio local que opere en este mercado. La ley no establece diferencias entre las fi guras del agente comercial y el distribuidor. La distribución se realiza principalmente a través de inversores extranjeros dado que en Emiratos Árabes el establecimiento en una zona franca permite que una empresa 100% extranjera opere en todos los mercados de la zona.

PRODUCTOS DE PANADERÍA Y MOLINERÍA

PANAMÁ

TENDENCIA

Los consumidores en Panamá buscan productos de marca, con buen posicionamiento y calidad, que se adapten a sus gustos en cuanto al tamaño de las porciones y la variedad. De Colombia, este mercado demanda almidón de maíz, galletas (dulces, de soda o saladas), barquillos, obleas, pregelatinizados (sin gluten) y hojuelas.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Muchos de los supermercados realizan sus importaciones y las tiendas de abarrotes se abastecen de las empresas importadoras y distribuidoras mayoristas. Los distribuidores mayoristas tienen el mayor fl ujo de mercancías extranjeras y cuentan con redes de comercialización hacia los minoristas. Este canal tiene en ocasiones grados de especialización, por lo que el exportador colombiano debe informarse sobre los sectores que estos distribuidores atienden para adaptar su producto. Por su parte, los supermercados de cadena mueven el mayor número demarcas y volúmenes de productos. En muchas ocasiones los principales supermercados de cadena realizan las importaciones directamente.

AZúCARES Y MIELES

CHINA

TENDENCIA

El país asiático es el tercer importador más grande de azúcar del mundo y el aumento en la demanda del producto ha llevado a un desabastecimiento general que obliga a las compañías de alimentos a usar endulzantes de maíz como sustitutos. Aunque el consumo per cápita de azúcar en China es bajo en relación con otros países, la mayor oportunidad se detecta para el azúcar de caña refi nada y azúcares especiales que agregan un valor extra al consumidor.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

La liberalización de la distribución en China en los últimos tres años ha abierto nuevas puertas en este país. Aunque la posibilidad de utilizar una red de mayoristas domésticos se mantiene, también se puede recurrir a empresas logísticas internacionales con sede en Hong Kong para transportar los productos dentro y fuera del país.

También se puede acudir a los distribuidores nacionales (que han surgido recientemente) o hacer el proceso de distribución de manera autónoma.

6 AGROINDUSTRIA

PRODUCTO FOB* US$ 2013*

PRINCIPALES DESTINOS DE ExPORTACIÓN ALGUNOS MERCADOS POTENCIALES**

Bebidas alcohólicas y no alcohólicas 1.088.081

Ecuador Paraguay Chile

Perú España Bolivia Angola

Frutas y hortalizas procesadas 3.429.674

Francia Alemania Estados Unidos Perú Líbano Chile México Panamá

Azúcares y mieles 122.722.555

Perú Italia Chile Trinidad y Tobago Haití Costa de Marfi l Estados Unidos Túnez Canadá Jamaica *Valores exportados desde el departamento al mundo **Mercados donde la oferta exportable tiene potencial debido a su tamaño y dinamismo.

PRODUCTO ALGUNOS MERCADOS PARA LA OFERTA POTENCIAL

Cafés especiales

Hong Kong India Indonesia Islandia Italia

Frutas frescas

Países Bajos Portugal Reino Unido República Checa Rusia

Lácteos

Bahamas Chile Ecuador Estados Unidos México Caribe Ecuador El Salvador

OFERTA ExPORTABLE

OFERTA POTENCIAL

Azúcares y mieles Derivados del café Frutas y hortalizas procesadas

Frutas frescas Lácteos Hortalizas frescas Filetes de pescado Carne de bovino

ALGUNOS MERCADOS PARA LA OFERTA ExPORTABLE

ALGUNOS MERCADOS PARA LA OFERTA POTENCIAL

REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES

MANUFACTURAS

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

ARANCEL

POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁxIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁxIMO

68.11.40 10,0% 15,0% 10,0% 15,0%

39.25.90 0,0% 6,0% 0,0% 6,0%

PANAMÁ

TENDENCIA

Según los analistas, gran parte de este crecimiento se debe al desarrollo del mercado inmobiliario del sector privado, tendencia que se espera se mantenga para los próximos años. Nuevos proyectos como la construcción de centros educativos, viviendas para la clase media, centros deportivos y policlínicas vienen dinamizando el sector. Por otro lado, la mayoría de las licitaciones del gobierno panameño son publicadas a través de la página web de la Dirección de Contrataciones Públicas (www.panamacompra.gob.pa). Adicionalmente, el Ministerio de Vivienda (MIVI) impulsa programas de desarrollo sostenible para incentivar la inversión privada en el sector habitacional, desarrollar normativas modernas para el défi - cit habitacional en los distintos segmentos, rescatar el aspecto urbanístico en las ciudades e implementar normas urbanísticas modernas para el aprovechamiento del espacio urbano.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Los almacenes multimarca y mayoristas realizan con efi ciencia esta labor, así como los especializados en materiales de construcción. Los márgenes varían de acuerdo a la contratación de distribuidor, importador directo o cliente fi nal (constructoras).

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

La industria farmacéutica ha sido una de las más dinámicas de los últimos tiempos y ha adquirido mayor relevancia en la economía uruguaya por el impulso dado a la innovación y la investigación. En comparación con otros países de América Latina, Uruguay tiene la mayor población de personas con más de 65 años de edad. El peso relativo de este grupo, unido a la esperanza de vida de 76 años genera un elevado consumo de medicamentos. En este sentido, los uruguayos tienen un gasto en salud per cápita aproximado de US$600 anuales y, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en promedio el 14% de este gasto corresponde a medicamentos. Durante los últimos años, las importaciones uruguayas de productos del sector farmacéutico han sido mayores a las exportaciones.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

La estructura de los canales de venta para los laboratorios farmacéuticos de uso humano está defi nida por la existencia de tres segmentos característicos: el canal privado constituido por droguerías y farmacias, el canal mutual y el canal público. (Gobierno). Según datos de la Cámara de Especialidades Farmacéuticas y Afi nes (CEFA), el canal

URUGUAY

TENDENCIA

ARANCEL

POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁxIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁxIMO

30.04.90 0,0% 14,0% 0,0% 14,0%

30.04.20 0,0% 14,0% 0,0% 14,0%

mutual y el Gobierno son los agentes que adquieren los volúmenes más signifi cativos, lo que les permite acceder a mejores precios y condiciones de pago respecto a las farmacias y droguerías.

8 MANUFACTURASMANUFACTURAS

ARANCEL

POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁxIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁxIMO

33.04.99 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

ARANCEL

POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁxIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁxIMO

82.01.40 6,0% 6,0% 0,0% 0,0%

82.05.20 6,0% 6,0% 0,0% 0,0%

TURQUÍA

TENDENCIA

Usualmente, las mujeres visitan el salón de belleza una vez al mes y, en segmentos más altos de la población, las visitas pueden ser semanales. Después de la crisis económica de 2009 hubo un incremento en la compra de productos de cuidado personal ya que los consumidores optaron por realizarse tratamientos en casa para aminorar gastos.

Así mismo, el interés de la población joven por cuidar su aspecto personal ha derivado en un aumento de la demanda de maquillaje y de productos para el cuidado de la piel y el cabello.

Según Euromonitor, Turquía es el país de Europa Occidental con el mayor número de población joven y las más altas tasas de natalidad.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Turquía cuenta con un importante número de empresas distribuidoras e importadoras, en las que es frecuente la fi gura del importador y distribuidor pequeño con amplias habilidades para manejar las complicadas relaciones con la administración aduanera. En los bienes de consumo son cada vez más importantes las grandes superfi - cies que importan directamente y sin intermediarios.

HERRAMIENTAS DE MANO

CHILE

TENDENCIA

En el mercado chileno existe una gran presencia de productos chinos. El 40% de las herramientas son originarias de ese país debido a la calidad media y a los precios competitivos. Aunque los demás proveedores son básicamente Estados Unidos (17%) y Brasil (10%), los productos que permiten un mayor margen para los empresarios colombianos son los de marcas costosas como los que ofrece Stanley, Tramontina y Bellota.

Desde que la experiencia con el proveedor sea satisfactoria, el trabajo es a largo plazo.

Dentro de los productos de interés se encuentran las hachas, zapapicos, barras, almádanas, machetes, palas y azadones. Generalmente, se prefi eren los realizados bajo procesos productivos como forja y estampación.

Estas herramientas se compran bajo un estándar internacional teniendo en cuenta medidas y pruebas mecánicas para asegurarse de la calidad y la utilidad.

La normativa ISO no es requerida por parte del comprador, pero tenerla sí favorece la negociación. Adicionalmente, la innovación tanto en el diseño como en la presentación debe ser una constante.

COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE ASEO

REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES

ENVASES Y EMPAQUES

ARANCEL

POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁxIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁxIMO

48.19.10 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

39.23.21 0,0% 15,0% 0,0% 15,0%

SUDÁFRICA

TENDENCIA

Los consumidores sudafricanos son cada día más conscientes de los problemas ambientales, razón por la cual uno de los factores decisivos a la hora de comprar un producto es el uso de envases y empaques sostenibles.

Entre 2011 y 2016 se proyecta que las ventas de empaques para panadería aumentarán 12,06%, las ventas de empaques de snacks dulces 3,68%, y las ventas de empaques para confi tería 7,88%.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

La entrada de una nueva empresa al mercado está asociada a la participación en grandes ferias: se recomienda participar en Foodtech Africa y Propack.

Las cartas de referencia son también un medio efi caz para llegar rápidamente a la persona adecuada y comenzar los procedimientos comerciales.

PRODUCTOS QUÍMICOS, ORGÁNICOS Y COSMÉTICOS

DINAMARCA

TENDENCIA

El mercado cosmético en Dinamarca resulta bastante atractivo al ser competitivo, pequeño y de alta renta per cápita. La fabricación de productos de belleza y cuidado personal es baja, sin embargo existe un interés especial por los que son elaborados de manera ecológica. Como consecuencia de la alta competencia del sector se recomienda hacer inversiones en mercadeo y desarrollo de nuevos productos. Los consumidores daneses son exigentes con la calidad y el precio. Sin embargo, la demanda por los productos ecológicos y naturales, que no contengan aditivos artifi ciales, sigue aumentando Así mismo, en los últimos años se ha incrementado la demanda de cosméticos que incorporen ingredientes de alta tecnología como vitaminas, componentes anti-fatiga y multifuncionales (salud y belleza). El consumidor danés prefi ere productos que benefi cien su salud, les generen bienestar y los haga sentir bellos aunque esto implique pagar un poco más. Por rango de edad, los consumidores van desde los 15 hasta los 70 años.

Son, en su mayoría, mujeres entre los 35 y 45 años de edad que se preocupan por la salud de su piel y no tanto por el maquillaje. Las normas de etiquetado son impuestas por la legislación europea pero es importante incluir toda la información requerida en danés.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

El canal de distribución más utilizado para los productos de belleza y cuidado personal es el comercio detallista especializado, en donde se destaca la cadena de droguerías Matas.

En los últimos años las ventas a través del comercio detallista

AUTOPARTES

TRIÁNGULO NORTE (GUATEMALA, HONDURAS Y EL SALVADOR)

TENDENCIA más de 10 años de antigüedad.

También existe mercado para repuestos de motos.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Hay dos canales: los concesionarios de las marcas que importan repuestos originales y los distribuidores mayoristas, que pueden tener puntos de venta propios o revender repuestos pequeños a comercializadores de provincia.

La gran demanda de automóviles usados (cuya importación es permitida) hace que el mercado de repuestos tenga un gran potencial. Las principales marcas de vehículos son Toyota, Nissan, Hino, Isuzu y Mazda.

El consumidor es sensible a la diferencia de precios entre autopartes originales o genéricas, teniendo éstas últimas una buena oportunidad. Se calcula que hay cerca de 900.000 vehículos con se han incrementado, siendo los supermercados e hipermercados los canales más reconocidos. También se destacan las ventas en grandes almacenes, aeropuertos, farmacias, salones de peluquería y ventas por internet. Las compras on line se han visto favorecidas por la crisis dado que los consumidores tienen más opciones para comparar los precios. Según Dansk E-handelsanalyse uno de cada tres daneses prefi ere comprar a través de la web por rapidez, precios y comodidad.

10 MANUFACTURAS

ARTESANÍAS

Para exportar artesanías a Alemania con éxito es necesario conocer las preferencias de los compradores y de los consumidores fi nales. Aquí les presentamos algunas recomendaciones: El comprador alemán prefi ere productos diferenciadores que mantengan alguna relación con las tendencias de la moda.

Le llama la atención la combinación de diferentes tipos de materiales y colores para crear piezas únicas y distintivas fabricadas con materiales renovables que no dañen la naturaleza. Además, le gusta adquirir piezas con historia, es decir, quiere saber la procedencia exacta del artículo que está comprando, así como la manera cómo fue hecho y por quiénes.

Para tener más elementos diferenciadores, se recomienda reunir los requisitos y obtener la certifi cación FSC (ForestS- tewardship Council), cuando el producto tenga entre sus componentes la madera.

Los principales proveedores de artesanías de Alemania son India, China y Vietnam. Sin embargo, para el segmento de artesanías de madera la competencia directa para los productores colombianos son Brasil y Filipinas.

La participación en ferias es importante no solo por las ventas que se logran, sino porque es la manera más afectiva de conocer el mercado y su funcionamiento. Así mismo, es el momento en el que los empresarios están más dispuestos a hacer negocios. Los clientes que asisten a las ferias van en búsqueda de nuevos productos y tendencias. Es recomendable asistir a la feria por primera vez como visitante, para tener una idea general de la dinámica del evento y luego, cuando tenga sufi ciente experiencia, participar en ella compartiendo el stand con otros expositores del país.

Las ferias más importantes son: Ambiente (Frankfurt – Alemania) Es la mayor feria de bienes de consumo del mundo y cuenta con la presencia de las mejores empresas y profesionales del sector. En ella se dan cita 4.500 expositores de 90 países diferentes que presentan productos de alta calidad en las instalaciones del recinto ferial del Messe Frankfurt Gmbh, generalmente en febrero.

En Ambiente los objetos se exhiben por grupo relacionados de la siguiente manera: Comedor (mesa, cocina y artículos del hogar); Dar (ideas innovadoras para regalos de todos los estilos y tendencias), y Vida (casa, muebles y decoración). Maison&Objet (Paris – Francia) Esta feria parisina se lleva a cabo dos veces al año en el centro de exposiciones Paris-Nord Villepinte, está reservada para los conocedores de los sectores hogar, mobiliario, casa y objetos de decoración.

Maison&Objet es un verdadero punto de referencia de la decoración y del diseño. En ella tienen cabida las empresas tradicionales del sector, así como las nuevas tendencias y talentos.

¿Qué prefiere el comprador alemán?

REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES

PRODUCTO FOB US$ 2013*

PRINCIPALES DESTINOS DE ExPORTACIÓN ALGUNOS MERCADOS POTENCIALES**

Farmacéutico 44.095.107

Ecuador Costa Rica Perú Guatemala Venezuela El Salvador Panamá Nicaragua Chile Rep. Dominicana

Artículos del hogar 16.044.551

Ecuador El Salvador Venezuela Panamá Perú Nicaragua Brasil Argentina Bolivia Aruba

Manufacturas de hierro o acero 5.012.367

Ecuador México Venezuela Haití Perú Aruba Panamá Rep. Dominicana Estados Unidos Costa Rica

Maquinaria industrial 6.098.125

Estados Unidos México Ecuador Brasil Venezuela Indonesia Guatemala Australia Perú Chile

Envases y empaques de plástico 413.751

Ecuador Brasil Venezuela México Chile República Checa

Partes, repuestos y piezas para automotores 294.017

Ecuador Perú Costa Rica Malasia Estados Unidos Rep. Dominicana Venezuela Brasil Panamá Canadá

Plástico 201.370

Venezuela Ecuador Perú Suiza Estados Unidos Brasil Panamá Trinidad y Tobago Costa Rica Cuba

Plástico y caucho (materiales de construcción) 133.085

Cuba Puerto Rico Rep. Dominicana Uruguay Estados Unidos Perú Panamá España Bolivia Chile *Valores exportados desde el departamento al mundo.

**Mercados donde la oferta tiene potencial por su tamaño y dinamismo.

Artesanías Artículos del hogar Autopartes Cosméticos y productos de aseo Envases y empaques Manufacturas de hierro o acero Maquinaria industrial Materiales de construcción Muebles Papel y cartón Plástico y caucho Productos diversos de las industrias químicas Productos farmacéuticos

OFERTA ExPORTABLE

ALGUNOS MERCADOS PARA LA OFERTA ExPORTABLE

12 PRENDAS DE VESTIR

CALZADO

ARANCEL

POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁxIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁxIMO

64.02.20 10% + 6 USD pair 10% + 6 USD/pair 0,0% 0,0%

64.02.91 10% + 6 USD/pair 10% + 6 USD/pair 0,0% 0,0%

ARANCEL

POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁxIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁxIMO

61.08.21 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

62.12.10 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

ARANCEL

POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁxIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁxIMO

59.03.10 11,0% 11,0% 0,0% 0,0%

54.02.19 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

ECUADOR

TENDENCIA

INDIA

TENDENCIA

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

El 75% de la distribución se realiza a través de importadores mayoristas, representantes o distribuidores, seguidos por las ventas a través de grandes superfi cies y locales boutique. Hace dos años incursionó con fuerza en Ecuador el modelo de ventas por catálogo, canal que aún sigue siendo pequeño.

ROPA INTERIOR FEMENINA

La producción local de calzado de todo tipo se centra en productos y diseños básicos como sandalias y calzado cerrado casual (para hombre y mujer), así como calzado básico para mujeres en colores tradicionales como el negro y café. En menor medida se produce calzado escolar.

Las mujeres indias centran sus compras en la moda, son consumidoras exigentes que buscan prendas íntimas que se adapten perfectamente a la forma del cuerpo.

Debido a que la mujer tiene cada vez más presencia en el mercado laboral y mayor poder adquisitivo, se impone la búsqueda de productos exclusivos, de buena marca y calidad.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Las grandes cadenas han tenido un aumento en la oferta del sector de prendas debido, principalmente, al mejoramiento de los aspectos logísticos, sobre todo en cuanto a cobertura regional. Los productos son importados directamente para ser distribuidos en las grandes ciudades desde donde se envían a tiendas especializadas o pequeños almacenes ubicados en otras regiones del país.

TExTILES (FIBRAS SINTÉTICAS)

PERÚ

TENDENCIA

Perú es reconocido en todo el mundo como productor de fi bras naturales y gran confeccionista de prendas de vestir en algodón.

Con el fi n de complementar su industria textil, aprovechar los tratados de libre comercio vigentes y satisfacer las necesidades de un consumidor que busca precios cómodos, Perú ha aumentado considerablemente su demanda de materiales y prendas en fi bras sintéticas y artifi ciales. Países como China, Indonesia, Tailandia y Marruecos se han convertido en grandes proveedores de camisetas, chaquetas y pantalones en diferentes fi bras que también producen en Colombia.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

El principal canal de venta directa de telas sintéticas es el detal en formato de supermercados, tiendas de cadena o boutiques, dependiendo del segmento del mercado al cual se quiera apuntar. También se encuentran las ventas a través del canal industrial, especialmente con productos como el dry-fi t, el denim y tejidos compuestos por 85% de algodón. En cuanto marcas propias, hay una tendencia a posicionar las suyas pero con la calidad y el diseño colombianos.

En cuanto a la venta por catálogo, en Perú hay empresas dedicadas a la venta de prendas de vestir terminadas, especialmente sostenes, corpiños, bragas y ropa deportiva para dama.

REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES

*Valores exportados desde el departamento.

**Mercados donde la oferta exportable tiene potencial debido a su tamaño y dinamismo.

OFERTA ExPORTABLE

Manufacturas de cuero Textiles e insumos

PRODUCTO FOB US$ 2013*

PRINCIPALES DESTINOS DE ExPORTACIÓN ALGUNOS MERCADOS POTENCIALES**

Manufacturas de cuero 200.428

Alemania Jamaica

Estados Unidos Honduras

Costa Rica El Salvador

Textiles e insumos 109.470

Chile Australia

Estados Unidos Suiza

Venezuela República Dominicana

Ecuador Costa Rica

Venezuela Estados Unidos

ALGUNOS MERCADOS PARA LA OFERTA ExPORTABLE

OFERTA POTENCIAL

Ropa casual Ropa formal masculina Ropa interior Vestidos de baño

PRODUCTO ALGUNOS MERCADOS POTENCIALES

Ropa casual

Costa Rica España Japón Reino Unido Guatemala

Vestidos de baño

Alemania Canadá China Francia Puerto Rico

Ropa interior

India Alemania Caribe Francia México

Ropa formal masculina

Brasil Costa Rica Estados Unidos Reino Unido México

MERCADOS PARA LA OFERTA POTENCIAL

SERVICIOS DE SALUD

SERVICIOS

ECUADOR

TENDENCIA

El consumidor ecuatoriano busca servicios internacionales que le brinden garantías y buenos precios. No existe un paquete internacional que sea comercializado proactivamente ya que los pacientes viajan al exterior por sus propios medios. El Gobierno ecuatoriano cuenta con el programa Red de Protección Social Solidaria que cubre o fi nancia la totalidad de tratamientos, los procedimientos de alta complejidad y costo, así como el traslado de un familiar.

El Ministerio de Salud de Ecuador tiene interés en conocer la oferta de Colombia por costos y cercanía. Las patologías más comunes son: malformaciones congénitas de corazón, tumores cerebrales, quemaduras graves u otras que no puedan tratarse por una entidad de salud del Ecuador.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

La empresa colombiana puede ingresar al mercado mediante acuerdos realizados con el Gobierno (Ministerio de Salud - Red de Protección Solidaria). Además, un bróker comercial puede generar oportunidades de negocio con el paciente fi nal y convenios entre clínicas privadas.

PRODUCTO ALGUNOS MERCADOS POTENCIALES

Servicios de salud

Alemania Canadá Caribe Ecuador El Salvador

ALGUNOS MERCADOS PARA LA OFERTA ExPORTABLE

CARIBE

TENDENCIA

Los caribeños buscan destinos con liderazgo tecnológico para realizar sus procedimientos médicos, que sean de fácil acceso y generen confi anza. Las especialidades más demandadas son cardiología, oncología, oft almología, fertilidad y chequeos ejecutivos.

Hay potencial para el desarrollo de paquetes médicos con operadores de viajes que promuevan cirugías láser y chequeos médicos generales. Es ideal que los médicos colombianos visiten las islas para realizar charlas, seminarios y talleres de sensibilización sobre las bondades de la oferta nacional. También es importante tener en cuenta que en algunos países del Caribe es necesario hablar inglés.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

El principal canal de distribución es por medio de aseguradoras privadas y públicas (Gobierno), o convenios con clínicas y hospitales.

OFERTA ExPORTABLE

Servicios de salud Colombia tiene uno de los costos más competitivos en Latinoamérica en cirugías y tratamientos médicos.

REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES

Encuentre información relacionada con la estrategia de precios, los términosde negociación usados en comercio internacional y el simulador de costos que le permitirá calcular un valor aproximado para la exportación de un producto.

La Ruta exportadora dispone de los calendarios y temas a tratar en los seminarios y actividades de promoción que Proexport tiene programados para que los empresarios aprovechen al máximo las de negocios.

oportunidades y tendencias.

consulte logística internacional.

Evalúe condiciones de acceso (aranceles, certificaciones y otros requerimientos)

Fortalezca sus conocimientos en comercio exterior.

El Identiﬁ cador de Oportunidades es una de las novedades de la Ruta Exportadora,herramienta desarrollada por Proexport, para orientar a los empresarios sobre las fortalezas y desafíos de su producto o servicio en determinado mercado. El Identiﬁ cador de Oportunidades es el segundo de los cinco pasos de esta ruta hacia los nuevos negocios.

El identiﬁ cador es el resultado de un modelo desarrollado por la entidad que tiene en cuenta variables como: la demanda internacinal, la oferta exportable, los índices logísticos, las tarifas arancelarias y el coeﬁ ciente del riesgo país, entre otros.

¿CÓMO BUSCAR LAS OPORTUNIDADES?

El paso número 2 de la Ruta Exportadora está diseñado para hacer las consultas de las oportunidades según el producto o servicio y también, de acuerdo con el mercado objetivo.

Es una de las herramientas virtuales que Proexport ha dispuesto para los empresarios en la Ruta Exportadora. A través de ella podrá conocer la información necesaria para encontrar nuevas posibilidades de exportación por producto y mercado.

EUROPA:

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República, Checa, Rumania, Suecia.

AMÉRICA

Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Venezuela.

ÁFRICA

Angola, Argelia, Egipto, Marruecos, Nigeria, Sudáfrica.

ASIA

China, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, India, Indonesia, Israel, Japón, Rusia, Singapur, Turquía.

OCEANÍA

Australia, Nueva Zelanda.

ESTADÍSTICAS Permite conocer los datos de las exportaciones colombianas al país seleccionado así como los 10 principales productos exportados e importados.

POTENCIALIDAD Da a conocer el listado de productos con mayor oportunidad en este mercado y los principales países proveedores de cada producto.

CONDICIONES DE ACCESO En este módulo se encuentran los datos principales del país, su perﬁ l económico y condiciones de acceso como:

Aranceles Normas de origen Acuerdos comerciales y normatividad general Reglamentos técnicos y ﬁ tosanitarios

LOGÍSTICA Este módulo presenta información acerca del movimiento de carga desde Colombia por tipo de transporte, cifras en dólares (FOB) y su respectivo tonelaje. Así mismo informa sobre la conectividad que ofrecen las navieras y aerolíneas hacia las ciudades y puertos.

* Nomenclatura internacional establecida por la Organización Mundial de Aduanas, basada en una clasificación de las mercancías conforme a un sistema de códigos de 6 dígitos aceptado por todos los países participantes. (w w w .w to.org).

POR PRODUCTO

Cuando ingrese al paso 2 de la Ruta Exportadora es importante digitar el código del producto según su clasiﬁ cación en el sistema armonizado* o por su nombre técnico. Para conocer esta partida arancelaria, la Ruta lo enviará a la página web del sistema Muisca de la Dian, directamente a la opción ´Otros servicios´ y posteriormente a ´Consultas de arancel.` Después de ingresar los datos, el sistema le indicará los mercados potenciales, así como las estadísticas de los principales destinos de las exportaciones colombianas del producto consultado y los principales importadores del mismo. En la opción Identiﬁ que la potencialidad del producto en los mercados (paso 2.2), encontrará el resultado de los mercados con potencial, según los análisis de este modelo, así como los principales proveedores para cada país. Tendrá acceso a links con información complementaria para cada mercado.

POR MERCADO

El Identiﬁ cador de Oportunidades le permitirá al empresario conocer estadísticas, potencial, condiciones de acceso y logística de los siguientes 65 países:

Encuentre más negocios con el

Identiﬁcador de Oportunidades

Haga una selección preliminar del producto

Identifique su posición arancelaria.

Evalúe su capacidad empresarial.

dentifique la potencialidad del producto en los mercados.

REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES

TLC

ESTADOS UNIDOS

Fuente: USITC. United States International Trade Commission

Fuente: Excluye los capítulos 26 y 27 que corresponden a petróleo y algunos minerales

Estado US$ millones 2013

Florida 3.606,7

Nueva York 509,5

Texas 422,1

California 314,6

Pensilvania 248,3

Luisiana 219,5

Maryland 196,3

Carolina del Sur 166,6

Virginia 153,1

Washington 49,6

Otros 505,4

Total 6.391,8

Datos económicos

Importaciones no mineras de EE.UU. desde Colombia

PIB:

US$16.720 miles de millones (2013)

Crecimiento del PIB:

1,6% (2013)

PIB per cápita:

US$52.800 (2013)

Tasa desempleo:

7,3% (2013)

Número de estados:

50 estados y un distrito

Área total:

9.826.675 km

Ciudades con mayor población: -Nueva York-Newark:19,3 millones -Los Ángeles-Long Beach-Santa Ana:

12,6 millones -Chicago: 9,1 millones -Miami: 5,6 millones -Washington, D.C.: 4,4 millones

El Banco Mundial estima que la recuperación de la economía global estará infl uenciada por la de Estados Unidos. Se proyecta un aumento de dicha economía del 2,8% en 2014 frente al 1,9% de 2013, motivado por la confi anza de los consumidores y la expansión de la demanda interna.

Un fl oreciente mercado de la vivienda y un crecimiento empresarial sostenido son factores que apoyan el dinamismo de Estados Unidos: aumento en la capacidad de compra y la voluntad de las personas por tomar préstamos y aumentar su consumo, en particular de productos nuevos de países diferentes.

El estadounidense busca soluciones rápidas. El 40% de compradores de alimentos nutritivos lo hacen porque son fáciles de consumir. Las ventas por internet y las aplicaciones móviles son medios a los que se recurren para la búsqueda de estos productos.

Las personas son más conscientes de llevar una vida saludable: prefi eren productos libres de grasas transgénicas y que no contengan aditivos químicos.

Los productos novedosos, eco amigables, funcionales y orgánicos, son y serán valorados por su calidad y no por su precio.

Fuente: Euromonitor International, Banco Mundial, FMI, Mintel, CIA.

Tendencias

Datos generales

Población:

318 millones de personas aproximadamente. El 82% vive en zonas urbanas.

Crecimiento estimado de la población:

0,7% para 2014.

Estructura:

0-14 años: 20% 15-64 años: 66.1% 65 años y más: 13,9%

Oportunidades de exportaciones para Cauca con el TLC

ALASKA

Ag roind ust ria

Derivado s del c afé

ARIZONA

Ag roind ust ria

Ho rtalizas fresc as

Serv icios

Servic io s de Salud

CALIFORNIA

Ag roind ust ria

Derivado s del c afé Frutas y ho rtalizas pro cesadas Ho rtalizas fresc as Lác teo s

Manufact uras

Artíc ulo s del ho g ar Auto partes Co smético s y pro duc to s de aseo Manufac turas de c uero Manufac turas de hierro o acero Maquinaria industrial Materiales de co nstrucc ió n Muebles Papel y c artó n Plástico y c auc ho Pro duc to s diverso s de las industrias químic as

Prend as d e vest ir

Ro pa c asual Ro pa fo rmal masc ulina Ro pa interio r Vestido s de baño

Serv icios

Servic io s de Salud

CAROLINA DEL NORTE

Prend as d e vest ir

Ro pa c asual Ro pa fo rmal masc ulina Ro pa interio r

CAROLINA DEL SUR

Manufact uras

Plástico y c auc ho

COLORADO

Ag roind ust ria

Lác teo s

CONNECTICUT

Manufact uras

Manufac turas de c uero

INDIANA

Manufact uras

Pro duc to s farmacéutico s

KENTUCKY

Ag roind ust ria

Azúc ares y mieles

MARYLAND

Ag roind ust ria

Azúc ares y mieles

MASSACHUSETTS

Ag roind ust ria

Filetes de pesc ado

MICHIGAN

Ag roind ust ria

Azúc ares y mieles

Manufact uras

Auto partes Maquinaria industrial Muebles

NEVADA

Serv icios

Servic io s de Salud

WASHINGTON

Ag roind ust ria

Filetes de pesc ado Frutas y ho rtalizas pro cesadas

Manufact uras

Artíc ulo s del ho g ar Materiales de co nstrucc ió n

Serv icios

Servic io s de Salud

FLORIDA

Ag roind ust ria

Filetes de pesc ado Frutas y ho rtalizas pro cesadas Ho rtalizas fresc as Lác teo s

Manufact uras

Co smético s y pro duc to s de aseo Manufac turas de c uero Materiales de co nstrucc ió n

Prend as d e vest ir

Ro pa c asual Vestido s de baño

GEORGIA

Manufact uras

Artesanías Auto partes Manufac turas de hierro o acero Materiales de co nstrucc ió n Muebles

Prend as d e vest ir

Vestido s de baño

ILLINOIS

Ag roind ust ria

Derivado s del c afé

Manufact uras

Manufac turas de hierro o acero Maquinaria industrial Materiales de co nstrucc ió n Papel y c artó n Plástico y c auc ho Pro duc to s diverso s de las industrias químic as Pro duc to s farmacéutico s

REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES

Estados Unidos

NUEVA YORK

Ag roind ust ria

Ho rtalizas fresc as Lác teo s

Manufact uras

Artíc ulo s del ho g ar Co smético s y pro duc to s de aseo Materiales de co nstrucc ió n Papel y c artó n Plástico y c auc ho

Prend as d e vest ir

Manufac turas de c uero Ro pa c asual Ro pa fo rmal masc ulina Ro pa interio r Vestido s de baño

OHIO

Manufact uras

Artesanías Manufac turas de hierro o acero Plástico y c auc ho

Prend as d e vest ir

Ro pa interio r Vestido s de baño

OREGON

Ag roind ust ria

Filetes de pesc ado

Serv icios

Servic io s de Salud

PENSILVANIA

Ag roind ust ria

Derivado s del c afé

Manufact uras

Artesanías Papel y c artó n Pro duc to s diverso s de las industrias químic as Pro duc to s farmacéutico s

TENNESSEE

Manufact uras

Artíc ulo s del ho g ar Maquinaria industrial Pro duc to s farmacéutico s

TEXAS

Ag roind ust ria

Azúc ares y mieles Derivado s del c afé Frutas y ho rtalizas pro cesadas Ho rtalizas fresc as

Manufact uras

Artesanías Artíc ulo s del ho g ar Auto partes Co smético s y pro duc to s de aseo Manufac turas de hierro o acero Maquinaria industrial Materiales de co nstrucc ió n Muebles Plástico y c auc ho Pro duc to s diverso s de las industrias químic as

Prend as d e vest ir

Ro pa fo rmal masc ulina Vestido s de baño

Papel y c artó n Plástico y c auc ho Pro duc to s diverso s de las industrias químic as Pro duc to s farmacéutico s

Prend as d e vest ir

Manufac turas de c uero Ro pa c asual Ro pa fo rmal masc ulina Ro pa interio r Vestido s de baño

NUEVA JERSEY

Ag roind ust ria

Azúc ares y mieles Derivado s del c afé Frutas y ho rtalizas pro cesadas Lác teo s

Manufact uras

Auto partes Co smético s y pro duc to s de aseo Materiales de co nstrucc ió n Muebles

W ISCONSIN

Manufact uras

Artesanías

AUTOPARTES 15,7%

fue el incremento de las exportaciones de frutas y hortalizas procesadas hacia Estados Unidos desde el departamento del Cauca en 2013.

TENDENCIA

Un reciente informe de investigación de mercado titulado “Automotive Aft ermarket in North America to 2016” concluye que el sector autopartista de posventa en Estados Unidos, Canadá y México para automóviles ligeros alcanzará US$85.500 millones dentro de cuatro años, lo que representa un crecimiento promedio de 3,6% por año. Lo anterior está asociado con la crisis fi nanciera de 2009 que frenó las compras de vehículos nuevos y generó un aumento en la demanda de autopartes.

Los cuatro principales actores de autopartes en Estados Unidos son: Magna International, DENSO Corporation, Robert Bosch GmbH y Delphi Corporation. El bajo nivel de concentración del mercado indica la

HERRAMIENTAS DE CONSULTA

Para mayor información acerca del TLC entre Colombia y Estados Unidos:

Proexport:

en http://tlc-eeuu.proexport.com.co/ se encuentra el acceso para el minisite de Estados Unidos, con la información necesaria para adquirir benefi cios, identifi car oportunidades y determinar condiciones de acceso a este mercado.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo:

en www.mincit.gov.co están los links a todos los acuerdos comerciales vigentes y suscritos por Colombia.

La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos

(USITC, por sus siglas en inglés). En http://dataweb.usitc.gov/ se puede acceder de manera gratuita a la información ofi cial de exportaciones e importaciones de Estados Unidos por estados.

La Agencia de Alimentos y Medicamentos

(FDA, por sus siglas en inglés), en su sitio web http://www.fda.gov/, informa las normas que regulan el contenido, empaque y etiquetado para el acceso de alimentos y medicamentos al mercado estadounidense.

fragmentación de la industria y la alta competitividad que se exige para ser parte de ella.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

El canal de distribución de este mercado lo constituyen las ensambladoras y los distribuidores mayoristas. Estos últimos le venden partes para automóviles al gobierno, a distribuidores minoristas y, en algunos casos, a centros especializados menores.

REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES

ACUERDO COMERCIAL

UNIÓN EUROPEA

Fuente: DANE

* El segmento no minero excluye además el café verde.

Fuente: Eurostat

País US$ millones 2013

Bélgica 315,4 Países Bajos 259,3 Reino Unido 237,0 Alemania 178,3 Italia 132,6 España 125,4 Francia 43,7 Suecia 12,9 Polonia 10,0 Grecia 9,8

Total 1.366,8

Datos económicos

Datos generales Principales importadores de productos no mineros* colombianos

Población:

505,7 millones (2013).

Superfi cie:

4.324.782 km

Densidad:

116 hab/km

Idioma:

inglés, español, francés e italiano.

Desempleo:

10,9% (2013)

PIB:

US$18.010 (miles de millones 2013)

Inﬂ ación:

1,63% (2013 proyectada)

Tendencias

El consumidor europeo se caracteriza por ser un comprador maduro: sus decisiones son deﬁ nidas. La salud y la familia son los aspectos que más preocupan a los europeos, por lo tanto, enfocan sus decisiones de mercado en la maximización de estos factores.

El consumidor europeo tiene una mentalidad abierta al cambio y a la selección de nuevos productos, especialmente si son exóticos y tienen un carácter innovador importante. Productos que ofrezcan variedades nuevas, representen regiones, utilicen materiales poco convencionales o propongan usos inesperados son reconocidos por el comprador.

La calidad es el aspecto evaluado por el consumidor al adquirir un producto. La relación comprador – vendedor se basa en la funcionalidad e inocuidad del artículo, posicionando la marca en la mente de las personas a partir de la calidad y no del precio.

El consumo responsable gana espacio en Europa e infl uye en la decisión de compra. Artículos con certiﬁ caciones en comercio justo, sociales y de protección al medioambiente presentarán ventajas dentro del mercado europeo. Los productos orgánicos y naturales llaman la atención de las nuevas generaciones.

Fuente: Euromonitor International.

1 6 9

ALEMANIA

Ag roind ust ria

Azúc ares y mieles Derivado s del c afé Frutas fresc as Frutas y ho rtalizas pro cesadas Ho rtalizas fresc as

Manufact uras

Co smético s y pro duc to s de aseo Maquinaria industrial Plástico (envases / empaques) Plástico ( plástico y c auc ho ) Pro duc to s farmacéutico s Artesanías Muebles

Prend as d e vest ir

Manufac turas de c uero Ro pa Casual Ro pa interio r Vestido s de baño

Serv icios

Servic io s de salud

AUSTRIA

Ag roind ust ria

Frutas fresc as

Prend as d e vest ir

Manufac turas de c uero

BÉLGICA

Ag roind ust ria

Azúc ares y mieles Frutas fresc as Frutas y ho rtalizas pro cesadas

Manufact uras

Manufac turas de hierro o acero Materiales de co nstrucc ió n Muebles Pro duc to s diverso s de las industrias químic as

Prend as d e vest ir

Manufac turas de c uero Vestido s de baño

DINAMARCA

Ag roind ust ria

Derivado s del c afé

ESLOVAQUIA

Ag roind ust ria

Derivado s del c afé Frutas fresc as

ESPAÑA

Ag roind ust ria

Derivado s del c afé Filetes de pesc ado Frutas fresc as Frutas y ho rtalizas pro cesadas

Manufact uras

Artíc ulo s del ho g ar Co smético s y pro duc to s de aseo Artesanías Materiales de co nstrucc ió n Papel y c artó n Pro duc to s diverso s de las industrias químic as

Prend as d e vest ir

Manufac turas de c uero Ro pa Casual Ro pa interio r Vestido s de baño

Serv icios

Servic io s de salud

FINLANDIA

Ag roind ust ria

Derivado s del c afé Frutas fresc as

Manufact uras

Maquinaria industrial

FRANCIA

Ag roind ust ria

Azúc ares y mieles Derivado s del c afé Frutas fresc as Frutas y ho rtalizas pro cesadas Ho rtalizas fresc as

Manufact uras

Artíc ulo s del ho g ar Manufac turas de hierro o acero Pro duc to s farmacéutico s Materiales de co nstrucc ió n Papel y c artó n

Prend as d e vest ir

Manufac turas de c uero Ro pa Casual Ro pa interio r Vestido s de baño

GRECIA

Ag roind ust ria

Azúc ares y mieles

Prend as d e vest ir

Vestido s de baño

HUNGRÍA

Manufact uras

Maquinaria industrial

IRLANDA

Ag roind ust ria

Derivado s del c afé Frutas fresc as

Oportunidades de exportaciones para Cauca con el Acuerdo

REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES

ITALIA

Ag roind ust ria

Azúc ares y mieles Frutas fresc as Frutas y ho rtalizas pro cesadas

Manufact uras

Co smético s y pro duc to s de aseo Maquinaria industrial Muebles Papel y c artó n

Prend as d e vest ir

Manufac turas de c uero Ro pa interio r Vestido s de baño

Serv icios

Servic io s de salud

PAÍSES BAJOS

Ag roind ust ria

Azúc ares y mieles Derivado s del c afé Frutas fresc as Frutas y ho rtalizas pro cesadas

Manufact uras

Artíc ulo s del ho g ar Auto partes Plástico (envases / empaques) Muebles

Prend as d e vest ir

Manufac turas de c uero Ro pa interio r Vestido s de baño

PAÍSES BALTICOS

Ag roind ust ria

Frutas fresc as

POLONIA

Ag roind ust ria

Azúc ares y mieles Derivado s del c afé

Manufact uras

Artíc ulo s del ho g ar

PORTUGAL

Ag roind ust ria

Azúc ares y mieles Derivado s del c afé Frutas fresc as

Manufact uras

Auto partes

Prend as d e vest ir

Vestido s de baño

REINO UNIDO

Ag roind ust ria

Azúc ares y mieles Derivado s del c afé Filetes de pesc ado Frutas fresc as Frutas y ho rtalizas pro cesadas

Manufact uras

Artíc ulo s del ho g ar Maquinaria industrial Artesanías Materiales de co nstrucc ió n Papel y c artó n

Prend as d e vest ir

Manufac turas de c uero Ro pa Casual Ro pa fo rmal masc ulina Ro pa interio r Vestido s de baño

Serv icios

Servic io s de salud

REPÚBLICA CHECA

Ag roind ust ria

Derivado s del c afé Frutas fresc as

RUMANIA

Manufact uras

Manufac turas de hierro o acero

SUECIA

Ag roind ust ria

Azúc ares y mieles Frutas fresc as Frutas y ho rtalizas pro cesadas

Manufact uras

Plástico ( plástico y c auc ho ) Pro duc to s diverso s de las industrias químic as

12 16

1519

Comercial Unión Europea

PANELA PULVERIZADA O EN POLVO

HERRAMIENTAS DE CONSULTA

Para mayor información acerca del Acuerdo Comercial Colombia UE: Proexport:

http://ue.proexport.com.co/ es el acceso para el mini site de la Unión Europea, con la información necesaria para adquirir benefi cios, identifi car oportunidades y determinar condiciones de acceso a este bloque económico.

Adicionalmente, se encuentra la herramienta de Inteligencia de Mercados del CBI.

El Centro de Promoción de Importaciones de los países en desarrollo

(CBI), es una agencia del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos que ofrece asistencia especializada a los exportadores de países en desarrollo.

Encuentre en esta sección estudios de mercado de la Unión Europea en más de 20 sectores: tendencias, competencia, canales de comercialización, segmentos de mercado y requisitos de los compradores.

Ministerio de Industria y Turismo:

En www.mincit.gov.co, se encuentran los links a todos los acuerdos comerciales vigentes y suscritos por Colombia.

Export Help Desk:

es un servicio en línea lanzado por la Comisión Europea para facilitar el comercio entre los países en vías de desarrollo y la Unión Europea, disponible en http://exporthelp.europa.eu/

US$13,41

millones es el incremento de las exportaciones de azúcares y mieles a la Unión Europea en 2013.

UNIÓN EUROPEA

TENDENCIA

En la Unión Europea existe una preferencia signifi cativa hacia los productos amigables con el medioambiente y que contribuyan a la preservación de la biodiversidad. En este sentido, la panela con valor agregado (pulverizada, en cubo o saborizada) es un

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Los canales de distribución para este tipo de productos se centran en los importadores especializados, quienes distribuyen a minoristas y a tiendas especializadas (tiendas naturales o gourmet). También se puede optar por la distribución directa a través de alianzas con minoristas especializados.

producto bien acogido por los europeos por su proceso de elaboración. Los países con mayor consumo de panela en la Unión Europea son: Rusia, España, Italia, Portugal y Alemania. El precio de la panela oscila entre 2,75 euros y 3,50 euros (kilogramo) y se basa en los precios pagados en Italia y España, donde uno de los grandes consumidores es la industria alimenticia.

REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES

TLC

CANADÁ

Datos generales

Población:

34,8 millones de personas (2014).

El 81% vive en zonas urbanas.

Crecimiento de la población:

0,76% (2014)

Estructura:

0-14 años: 15,5% 15-64 años: 67.7% 65 años y más: 16,8%

Número de provincias:

diez provincias y tres territorios.

Ciudades con mayor población:

-Toronto: 5,3 millones -Montreal: 3,7 millones -Vancouver: 2,2 millones -Calgary: 1,1 millones -Ottawa: (capital) 1,2 millones

Datos económicos

PIB:

US$1.821 miles de millones (2013)

Crecimiento del PIB:

1,6% (2013)

PIB per cápita:

US$43.100 (2013)

Tasa desempleo:

7,1% (2013)

Importaciones no mineras de Canadá desde Colombia:

US$107.647.894.

Fuente: CIA World Factbook-Canadá

Tendencias

En el proceso de decisión de compra, la información disponible en las páginas web marca una tendencia importante, puesto que en ellas los consumidores consultan información disponible, perﬁ les y opiniones sobre los productos que desean comprar.

El comprador busca productos y servicios que les ayuden a mejorar su salud, llegando incluso a cambiar el tipo de productos que adquiere para su familia, los deportes que practica y las actividades en su tiempo libre. La demanda de productos de bienestar crece y el 31% de los canadienses está dispuesto a pagar por productos premium.

Cada vez más los consumidores buscan productos hechos a la medida y que ofrezcan soluciones a las necesidades especíﬁ cas, teniendo en cuenta limitaciones de clientes como alergias.

Los aspectos sociales y medioambientales son condiciones que infl uencian la decisión de compra de los canadienses.

Los hábitos de consumo variaron después de la recesión económica, los consumidores esperan de los productos mejor calidad a precios más asequibles.

Canadá tiene la población más alta de inmigración de cualquier otra economía importante y es responsable de más del 50% de las ganancias de la población canadiense. Asimismo, será responsable del crecimiento de toda la fuerza laboral.

Fuente: Euromonitor International, Banco Mundial.

Idioma:

Inglés (ofi cial) 58, 7%, Francés (ofi cial) 22%, Otros (italiano, español, alemán, cantonés, árabe, punjabi) 19,3%

BEBIDAS PREPARADAS JUGOS DE FRUTA

HERRAMIENTAS DE CONSULTA

Para mayor información acerca del TLC entre Colombia y Canadá: Proexport.

En www.proexport.com.co encuentra información sobre oportunidades comerciales, condiciones de acceso y cultura de negocios con este mercado.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

En www.mincit.gov.co hay links a todos los acuerdos comerciales vigentes y suscritos por Colombia.

TFO Canadá

(http://www.tfocanada.ca/). Es la organización del gobierno canadiense que promueve las importaciones de bienes provenientes de países en desarrollo. En este sitio web puede encontrar información sobre el mercado canadiense, así como oportunidades comerciales para diferentes provincias.

Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos

(CFIA, por sus siglas en inglés). Se encarga de establecer y vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable a productos alimenticios en Canadá. En el sitio webhttp://www.inspection.gc.ca/eng/1297964599443/1297965645317 puede encontrar información detallada sobre las regulaciones aplicadas a los alimentos, plantas y animales.

Agencia de Servicios de Aduana de Canadá

(CBSA, por sus siglas en inglés), tiene disponible en http://www.cbsa-asfc.gc.ca/menu-eng.html disponible la información relacionada con las regulaciones aduaneras para la exportación e importación de bienes desde y hacia el territorio canadiense.

US$9,7

millones crecieron las exportaciones de azúcares y mieles a Canadá desde Cauca en 2013 con respecto a 2012.

La falta de tiempo para cocinar y la necesidad de soluciones sanas y rápidas hacen que sea importante ofrecer conveniencia y comodidad a los consumidores canadienses. Salsas, mezclas de vegetales y jugos de frutas listos para consumir son productos que resultan atractivos para los canadienses. La creciente población de la tercera edad, junto a la demanda por bebidas naturales y productos frescos se ha incrementado. En este país, tres de cada cuatro productos frescos son importados. El consumido busca productos con una presentación excelente, envases fáciles y cómodos de usar y ecológicos. Se valora cada vez más el uso de productos completamente naturales, ya que contienen vitaminas y otras propiedades antioxidantes. El consumidor está abierto a sabores exóticos y étnicos. En general, responde bien a las mezclas de varios sabores y a la fusión de cocinas de distintas culturas.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

El primer canal de distribución mayoritario en Canadá son las grandes cadenas de supermercados nacionales. Una de las características que determina el poder de estos grupos es que pueden segmentarse en función del área geográfi ca que dominan. Canadá es ante todo un mercado de precio en el que están presentes los exportadores más competitivos del mundo.

Los importadores son el contacto clave con el canal de distribución en este país. La mayoría de estos importadores cuenta con una infraestructura adecuada para realizar las labores de distribución, que incluye: bodegas refrigeradas, cámaras de maduración, zonas de preparación y re-empaque y fl ota de camiones refrigerados. Los importadores canadienses de frutas y hortalizas frescas atienden, básicamente, a mayoristas y cadenas de supermercados. En ocasiones, tanto mayoristas como cadenas de supermercados acuden a intermediarios (brokeres) vinculados a grandes cadenas de supermercados y tiendas especializadas. Canadá sólo cuenta con 6 grandes cadenas de distribución detallista a escala nacional y unas 24 de carácter regional. Esta concentración ha afectado principalmente a las pequeñas tiendas independientes.

CANADÁ

TENDENCIA

REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES

Oportunidades de exportaciones para Cauca con el TLC Canadá

CANADÁ

Ag roind ust ria

Azúc ares y mieles Derivado s del c afé Filetes de pesc ado Frutas y ho rtalizas fresc as Frutas y ho rtalizas pro cesadas

Manufact uras

Artíc ulo s del ho g ar Co smético s y pro duc to s de aseo Maquinaria industrial Materiales de co nstrucc ió n Medic ió n Muebles o ﬁc ina Partes, repuesto s y piezas para auto mo to res Plástico (envases/ empaques) Plástico ( plástico y c auc ho ) Pro duc to s farmaceútico s

Prend as d e vest ir

Manufac turas de c uero Vestido s de baño

Algunos de los productos más beneﬁciados con el tratado fueron hortalizas, frutas, azúcar de caña, preparaciones de frutas y hortalizas, entre otros.

Con la entrada en vigencia del TLC, el 98% de las exportaciones a Canadá entraron libres de arancel.

Cauca: un mercado de oportunidades para invertir

RANKING DOING BUSINESS 2013-2014

El departamento del Cauca tiene una población estimada de 1.366.984 habitantes, ocupando la posición 11 en el país en términos de población.

Popayán alberga el 20,1% de la población del departamento, seguido por Santander de Quilichao (6,7%), El Tambo (3,5%) y Puerto Tejada (3,3%).

En estos municipios se ubica la mayor parte de la actividad industrial del departamento, como consecuencia directa o indirecta de la Ley Páez, que transformó el aparato productivo caucano y atrajo la inversión al departamento. En el Cauca se destaca la producción de alimentos procesados, bebidas, lácteos, papel, empaques, transformación de la madera, la industria azucarera y la elaboración de impresos para la exportación. A pesar de que la economía del Cauca tenga un fuerte soporte en la producción agrícola, ganadera, forestal y pesquera, la producción industrial manufacturera mantiene la participación sobre el PIB del departamento con el 17%, seguido por los servicios no fi nancieros ni inmobiliarios con el 11,5% y la administración púbica y defensa con 10%.

En este departamento se estableció la empresa mexicana Pavco, que pertenece a la multinacional Mexichem.

SECTORES CON POTENCIAL

Fuente: DANE, FdiMarkets, Cepal, Ministerio de Educación de Colombia, Banco Mundial, Corpoica, MinAgricultura, Conif y Fedecacao.

SOFTWARE Y SERVICIOS TI

Con el objetivo de promover el desarrollo de la industria de soft ware y el crecimiento de la inversión extranjera, en el sector se han desarrollado iniciativas enfocadas a mejorar el clima de negocios, entre las cuales se destaca: la Red Caucana del Soft ware, la construcción de un centro de desarrollo tecnológico y el apoyo al mejoramiento del talento humano a través del bilingüismo.

AGROINDUSTRIA CACAO, CHOCOLATERÍA Y CONFITERÍA

El Cauca cuenta con más de 24 mil hectáreas con vocación para cultivos de cacao, de las cuales 5.300 hectáreas no presentan limitaciones para el uso sostenible del cultivo.

FORESTAL

El Cauca tiene más de 270.000 hectáreas aptas para plantaciones forestales, de las cuales 90.000 tienen las mejores condiciones para el desarrollo de este tipo de proyectos.

Facilidad para hacer negocios (ciudades) Popayán: 15/23

Facilidad para abrir una empresa (ciudades): Popayán: 19/23

Graduados (2001-2012): 25.810 personas.

INVERSIÓN

REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES

Incentivos para la IED en Colombia

Inversiónde Colombia hacia el mundo

Zonas francas

Colombia cuenta con un competitivo régimen de zonas francas que otorga beneﬁ cios a los proyectos de producción de bienes o prestación de servicios que se instalen en ellas, algunos de ellos:

Tarifa impuesto de renta inferior a territorio aduanero nacional Exención de tributos aduaneros para mercancías que se introduzcan a la zona franca desde el exterior.

Exención de IVA para materias primas, insumos y bienes terminados adquiridos en el territorio aduanero nacional.

Se beneﬁ cia de los acuerdos comerciales internacionales.

Posibilidad de participación dentro del mercado nacional.

ENE CIOS SECTORIALES

El país ofrece posibilidad de exención de impuesto de renta y complementarios para:

Nuevas empresas que se constituyan, instalen efectivamente y desarrollen la actividad en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a partir del 1° de enero de 2013.

Este beneﬁ cio se obtendrá hasta el año 2017.

Cultivos de tardío rendimiento plantados hasta el 31 de diciembre del año 2014, por un término de 10 años contados a partir del inicio de la producción.

Venta de energía eléctrica generada con base en recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas, realizada por las empresas generadoras, hasta el 1 de enero de 2018.

La prestación del servicio de transporte fl uvial con embarcaciones y planchones que con carga tengan un calado igual o inferior a 4.5 pies, hasta el 1 de enero de 2018.

El soft ware, elaborado en Colombia y con derechos de propiedad intelectual protegidos, siempre y cuando tenga un alto contenido de investigación cientíﬁ ca y tecnológica nacional, certiﬁ cado por Colciencias o quien haga sus veces, por un término de cinco (5) años a partir 1 de enero de 2013.

Colombia ocupa el tercer lugar en Latinoamérica con el mejor entorno de negocios, según el Doing Business Report 2014.

Destacamos algunos de los incentivos

que ofrece el país para atraer la

Inversión Extranjera Directa (IED).

Proexport fue designada por el Gobierno Nacional como la agencia líder para promover las inversiones directas de capital de los residentes colombianos en el extranjero. Para lograrlo, la entidad im¬ plementó un portafolio de servicios con el que apoya las decisiones de inversión de los empresarios colombianos, entre ellos los siguientes:

Identiﬁ cación de oportunidades comerciales sectoriales de inversión.

Suministro de información sobre regulación, perspectivas económicas, costos e incentivos de los potenciales destinos de la inversión.

Diseño de estrategias para promover inversiones de pequeñas y medianas empresas.

Contactos con el sector público y privado de entidades

relacionadas con procesos de expansión internacional.

Agendas de inversión en el país de interés y acompañamiento permanente durante el proceso de expansión internacional.

Promoción de inversiones que generen encadenamientos productivos, faciliten el acceso a nuevas tecnologías y fomenten relaciones comerciales y económicas.

Divulgar información sobre los instrumentos legales disponibles

para los colombianos que invierten en el exterior.

En la tarea de identiﬁ cación de oportunidades, Proexport cuenta con información clave de países de América, Europa y Asia, y de sectores económicos en agroindustria, manufacturas y servicios, donde las empresas colombianas pueden consolidar su estrategia de internacionalización, ser más competitivas, generar encadenamientos productivos y dinamizar sus exportaciones.

Oportunidades de inversión extranjera en Cauca

ALEMANIA

Cac ao , c ho co latería y co nﬁtería Fo restal

SINGAPUR

Cac ao , c ho co latería y co nﬁtería

COREA DEL SUR

Cac ao , c ho co latería y co nﬁtería So ftware y servic io s TI

ISRAEL

Cac ao , c ho co latería y co nﬁtería So ftware y servic io s TI

COSTA RICA

Cac ao , c ho co latería y co nﬁtería So ftware y servic io s TI

ESPAÑA

Cac ao , c ho co latería y co nﬁtería

PERÚ

Cac ao , c ho co latería y co nﬁtería Fo restal

POLONIA

Cac ao , c ho co latería y co nﬁtería

PORTUGAL

Cac ao , c ho co latería y co nﬁtería So ftware y servic io s TI

SUIZA

Cac ao , c ho co latería y co nﬁtería So ftware y servic io s TI

GUATEMALA

Fo restal

SUECIA

Fo restal So ftware y servic io s TI

CANADÁ

Fo restal So ftware y servic io s TI

CHILE

Fo restal So ftware y servic io s TI

ESTADOS UNIDOS

Fo restal So ftware y servic io s TI

REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES

INDIA

So ftware y servic io s TI

MÉXICO

So ftware y servic io s TI

TURQUÍA

So ftware y servic io s TI

REPÚBLICA CHECA

So ftware y servic io s TI

FILIPINAS

So ftware y servic io s TI

FINLANDIA

So ftware y servic io s TI

IRLANDA

So ftware y servic io s TI

LUXEMBURGO

So ftware y servic io s TI

NUEVA ZELANDA

So ftware y servic io s TI

HOLANDA

So ftware y servic io s TI

PANAMÁ

So ftware y servic io s TI

REINO UNIDO

So ftware y servic io s TI

RUSIA

So ftware y servic io s TI

TAIWAN

So ftware y servic io s TI

V ENEZUELA

So ftware y servic io s TI

V IETNAM

So ftware y servic io s TI

REP. DOMINICANA

So ftware y servic io s TI

TRINIDAD Y TOBAGO

So ftware y servic io s TI

ARGENTINA

So ftware y servic io s TI

AUSTRALIA

So ftware y servic io s TI

BRASIL

So ftware y servic io s TI

PUERTO RICO

So ftware y servic io s TI

Cauca: ruta espiritual

TURISMO

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE CAUCA*

Una cruz latina imaginaria es la que forma el recorrido de las procesiones de Semana Santa en las calles de Popayán. Los tradicionales pasos que recrean segmentos de las creencias católicas tan arraigadas en esta región, son llevados por los cargueros, hombres provenientes de familias reconocidas de la ciudad, tal y como lo hacían sus antepasados hace 400 años.

Esta manifestación de la religiosidad de los payaneses ha impulsado la llegada de visitantes extranjeros a este departamento, que en 2013 fue de 12.1%, siendo el principal emisor Ecuador, que creció un 75.2%.

Además de este atractivo turístico irrefutable, el Cauca cuenta con el Parque Nacional del Puracé, el Parque Arqueológico de Tierradentro y el Parque Nacional de la Isla de Gorgona, en el Pacífi co, así como con los territorios de las comunidades indígenas de los Misak o Guambianos y de los Nasa o Paeces, que hacen única la experiencia de cualquier viajero interesado en las culturas indígenas.

HOTELES113

Habitaciones2.013 Camas4.376

HOTELES CON SALONES PARA EVENTOS4

Capacidad máxima salón más grande 500 personas

OPERADORES TURÍSTICOS O AgENCIAS DE VIAjES

Agencias de viajes y turismo 29 Agencias de viajes operadora 9 Ofi cina de representación turística 2 Operador profesional de congresos, ferias y convenciones.7

Fuente: Registro Nacional de Turismo Nota: Sólo se tienen en cuenta los registros activos o pendientes por actualización

LLEgADA DE VIAjEROS ExTRANjEROS A CAUCA 2010 - 2013

2010 2011 2012 2013

Ecuador Estados Unidos España Francia Alemania Resto

2.148

2.309

3.535

3.964

12,1%

53,1%

7,5%

frecuencias aéreas existen actualmente que conectan a Cali y Bogotá con Guapí y Popayán.

Fuente: Migración Colombia – Cálculos Proexport Colombia

REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES

EXPERIENCIA ÚNICA

Cauca es Realismo Mágico, de viaje por el mundo

El número de personas que viaja alrededor del mundo crece y no se detiene. El turismo se convierte cada día en una fuente de ingresos importante para las naciones y en esa medida, las estrategias comerciales para atraer al viajero internacional toman mayor importancia para los países. Siguiendo esta tendencia, Proexport tiene en marcha desde 2013 la campaña internacional de promoción turística ‘Colombia es Realismo Mágico’, que invita al turista a vivir experiencias fuera de lo común.

La oferta turística del departamento hace parte de esta estrategia que en el primer año desde su lanzamiento ha impactado a 1.316 millones de personas en 87 países. El 91% en la población de América; el 55%, de Europa; y el 34%, de Asia.

El realismo mágico de Colombia ha sido expuesto en aeropuertos de China, Japón, Francia y España; en

Popayán.

O tros destinos de turismo religioso en Colombia: Boyacá, Buga, Cali, Cundinamarca, M ompox, N ariño y Pamplona.

RECORRE AÑOS DE FE, POR LAS CALLES DE UNA CIUDAD MÁGICA.

GUÍAS INTERNACIONALES

En la actualidad Colombia está presente en 11 guías turísticas mundiales publicadas en cinco idiomas que se encuentran disponibles en internet o en las principales librerías del mundo.

Países con oportunidad: Australia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, México, Nueva Zelanda, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Triángulo Norte.

SEMANA SANTA EN POPAYÁN

Los pasos que recrean segmentos de las creencias católicas tan arraigadas en esta región, son llevados en sus hombros por los cargueros, fi eles representantes de las familias más tradicionales de la ciudad, tal y como lo hacían sus antepasados hace 400 años.

La procesión recorre una cruz latina imaginaria pintada por la fe de los habitantes de Popayán, quienes no dudan en compartir con el visitante su fervor religioso y su riqueza cultural.

metros como el de Inglaterra y en escenarios no tradicionales como tiendas de ropa deportiva o en establecimientos de café, para llegar al público objetivo y con un perfi l más especializado.

La campaña es también una herramienta al servicio de los empresarios, tanto nacionales como internacionales, que pueden dar uso de las piezas y el concepto de la misma para promocionar los productos sobre Colombia a sus clientes en cualquier país.

Promocionar el turismo a través de productos es la clave de ‘Colombia es Realismo Mágico’, que permite promover en el exterior esas experiencias únicas de diversos destinos que años atrás no eran objeto de promoción internacional.

También ayuda a aumentar el potencial de los destinos ya posicionados y que ahora tienen la oportunidad de especializar su oferta y así atraer más viajeros de más mercados.

Estas guías fueron publicadas por reconocidas editoriales como el Grupo Planeta, Reise, Viagem, Michelin, NatGeo, Bradt, Empresa Das Artes, entre otras así como publicaciones propias realizadas por Proexport.

Estas guías están siendo comercializadas en Estados Unidos y en varios países de la Unión Europea y de Latinoamérica.

Una de ellas, la Guía Verde de Michelin en inglés, español y francés.

En 2014 se publicarán dos guías adicionales, la Guía de buceo de Colombia y la Guía parques nacionales naturales.

Perfil del turista

Oportunidades de turismo en Cauca

COSTA RICA

Relig io so

ECUADOR

Destino s patrimo nio

ESTADOS UNIDOS

Relig io so

MÉXICO

Relig io so

PANAMÁ

Relig io so

PERÚ

Relig io so

Proyección de crecimiento a (2013-2017): 2%

Gasto promedio por viaje: US$3.205.

Principales destinos: México (34%), Canadá (19,5%), Rep. Dominicana (4,9%) y Reino Unido (4%).

Motivo de viaje: tomar un descanso (59%) y visitar amigos o familiares (38%).

Edad promedio: mayores de 55 (29,2%) y 18-22 (11,9%).

Búsqueda de información sobre el viaje: internet vía PC (54%), recomendación de amigos o/y familiares (31%).

Compra del viaje:

Actividades preferidas en el viaje: visitas turísticas, compras y gastronomía.

Épocas de viaje: marzo-abril, junio-agosto y diciembre.

Fu en t es: Eu ro m onit o r, Tim et ric, Ph o cusWright , CIC Research y OTTI.

ESTADOS UNIDOS

3º emisor de viajeros al mundo

Proyección crecimiento a (2013-2017): 4%

Gasto promedio por viaje: US$918.

Principales destinos: Chile (46%), Bolivia (14%), Estados Unidos (8%).

Motivo de viaje: visitar amigos y familiares, vacaciones todo incluido.

Épocas de viaje: 15 diciembre - 15 enero y junio - agosto.

PERÚ

58º emisor de viajeros al mundo

Conocer las costumbres, intereses y motivaciones de los viajeros son factores determinantes para el empresario interesado en brindar un servicio de calidad y atraer cada vez más viajeros al país. A continuación presentamos los

MÉxICO

14º emisor de viajeros al mundo

Proyección crecimiento a (2013-2017): 4%

Gasto promedio por viaje: US$784.

Principales destinos: Estados Unidos (91%), Francia (1%), España (1%).

Motivo de viaje: alejarse de las multitudes (71%), visitar lugares emblemáticos y famosos (63%), viajar a lugares que les ofrezcan experiencias auténticas y qué no pueden realizar en su país.

Edad promedio: 16-24 (22%) 25-34 (22%), 35-44 (21%), 45-54 (21%).

Búsqueda de información sobre el viaje: amigos y familiares (55%), aviso en revista o periódico (52%), internet (50%).

Compra del viaje: Internet (45%), agencia de viajes (30%).

Actividades preferidas en el viaje: visitar la belleza natural del lugar (75%), visitar lugares con historía y cultura (69%).

Épocas de viaje: junio-agosto y diciembre.

Fu en t es: Eu ro m o n it o r, Tim et ric, Visit Brit ain .

Fu en t es: Eu ro m onit o r, Tim et ric, Ph o cusWright , CIC Research y OTTI.

REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES

A través de sus 25 Centros de Información, de sus oﬁcinas regionales en ocho ciudades y de sus 26 oﬁcinas comerciales con presencia en 30 países, la organización ofrece un portafolio de servicios que se ajusta a las características y necesidades de empresas exportadoras y de turismo, e inversionistas.

10 SERVICIOS

de Proexport Colombia para las empresas 1.

Hacen parte de la estrategia que busca difundir las oportunidades comerciales y sectores potenciales que tienen las regiones para exportar y para atraer el turista internacional y posibles inversionistas. Son gratuitos, presenciales y algunos tienen transmisión por internet. En ellos expertos orientan a los participantes sobre tendencias, requisitos y competidores, entre otros.

SEMINARIOS DE DIVULGACIÓN DE OPORTUNIDADES 2.

En los programas de formación, el empresario accede a información sobre comercio exterior y turismo; mientras que en los de adecuación, aprende a adaptar la oferta exportable o turística a las regulaciones y tendencias internacionales.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN EXPORTADORA Y DE ADECUACIÓN

este nuevo servicio crea encuentros virtuales entre empresarios nacionales con clientes potenciales en el exterior mediante una tecnología que requiere menos capacidad de internet, ofrece mayor seguridad y crea un entorno similar a estar frente al interlocutor. Esta herramienta disminuye costos y abre nuevas opciones de negocio especialmente a las empresas de las regiones.

TELEPRESENCIA 4.

Esta herramienta se encuentra en la página web de Proexport y le permite al empresario evaluar las fortalezas y desafíos de su oferta. En cinco pasos, el usuario accede a información de utilidad como requisitos sanitarios y fi tosanitarios, benefi cios arancelarios de los acuerdos comerciales, condiciones de acceso del mercado, tipo de transporte y logística para la exportación, estrategias para defi nir los precios y los términos de la negociación, entre otros.

RUTA EXPORTADORA 5.

Permiten validar el potencial de los productos en el mercado objetivo. Los empresarios, en calidad de observadores, conocen las tendencias, las normas aduaneras y de exportación, los productos de la competencia y el funcionamiento del mercado.

MISIONES EXPLORATORIAS 6.

Como parte del trabajo en conjunto con los gremios, Proexport invita a compradores internacionales e inversionistas para que conozcan la oferta nacional en las ferias gremiales y organiza agendas o ruedas de negocio en las mismas.

MISIONES DE COMPRADORES Y AGENDAS COMERCIALES 7.

Se han convertido en una de las herramientas más importantes para promover las exportaciones y el turismo hacia Colombia. En estos espacios, en un mismo lugar, se habla de negocios con diferentes empresarios extranjeros de uno o varios mercados en donde Proexport Colombia ha identifi cado oportunidades comerciales.

MACRORRUEDAS DE NEGOCIOS 10.

Proexport cuenta con diversos medios y productos gratuitos para informar sobre las oportunidades para exportar y atraer turistas e inversión extranjera. Entre ellas se encuentran :

El Periódico de las Oportunidades Cartillas de oportunidades regionales y sectoriales

http://w w w .proexport.com.co/publicaciones

PUBLICACIONES PROEXPORT 8.

La participación en ferias tiene varios propósitos: exponer la oferta exportable y turística en escenarios donde conﬂ uyen compradores y público fi nal, y apoyar al empresario nacional para que interactúe con clientes con potencial, actualice sus contactos, conozca las tendencias del mercado y exhiba su producto o servicio.

FERIAS INTERNACIONALES 9.

Son espacios de libre consulta creados para responder a las inquietudes de los empresarios.

Además de la página principal,

www.proexport.com.co

, se cuenta con páginas especializadas.

PÁGINAS WEB ESPECIALIZADAS

Memorias de seminarios de divulgación:

http://w w w .proexport.com.co/memorias

Estudios de mercado:

w w w .proexport.com.co

Noticias sectorizadas para el empresario:

w w w .proexport.com.co/actualidad-internacional

Revista inversión para Ipad:

App Store

Manual de Zonas Francas en Colombia:

información acerca de las ZF en Colombia, su importancia, benefi cios, requisitos y marco legal para participar en ellas.

http://w w w .inviertaencolombia.com.co/publicaciones.html

Cartilla de inversión en Colombia:

Destaca el potencial de Colombia y sus regiones, destaca las ventajas competitivas del país.

http://w w w .inviertaencolombia.com.co/publicaciones/cartilla-de-inversion.html

Exportaciones Portal de exportaciones:

w w w .colombiatrade.com.co

Micrositio de TLC - Estados Unidos (español):

http://tlc-eeuu.proexport.com.co

Micrositio de la Unión Europea (español):

http://ue.proexport.com.co/

Micrositio de Salud (español):

http://w w w .proexport.com.co/salud-colombia

Micrositio de IT Services:

http://w w w .proexport.com.co/eng/ITservices/

Inversión

w w w .inviertaencolombia.com

Turismo Colombia.travel:

es la página que detalla la oferta turística colombiana, con información de servicio para el turismo en 7 idiomas.

Aplicación Colombia Travel: permite al visitante extranjero conocer la oferta nacional y sacar el mayor provecho de las experiencias turísticas que ofrece el país.

Minisitio Realismo Mágico:

es el sitio ofi cial de la campaña ‘Colombia es Realismo Mágico’, para atraer el turista internacional.

Nuevo

LibertadyOrden