Periódico de las Oportunidades – PTP

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opor tunid ade s

EL PERIÓDICO DE L AS

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P r o ex p o r t Co l o m b i a

@ p r o ex p o r t c o l

ÍNDICE

Po r la send a d e la p ro d uct iv id ad / Pro ex p o rt aliad o d e la t ransfo rm ació n p ro d uct iv a 2 Sect o res PTP 3 AGROINDUSTRIA 4

Ho rt o f rut íco la 5 Carne Bov ina / Cho co lat ería, co nf it ería y m at erias p rim as 7

Cam aro nicult ura 8 Láct eo s / Palm a aceit es y g rasas v eg et ales 9 MA NUFACTURA S 10

Ind ust ria d e aut o p art es y v ehículo s 11 Un m und o d e o p o rt unid ad es p ara Co lo m b ia 12

Co sm ét ico s y art ículo s d e aseo 14 Sist em a m o d a 15 Met alm ecánico , sid erúrg ico y ast illero s 16 SERVICIOS 17

Tercerizació n d e p ro ceso s d e neg o cio s / So f w are y t ecno lo g ías d e la info rm ació n 18

Energ ía eléct rica, b ienes y serv icio s co nex o s / Turism o nat uraleza 20 Ed it o rial e ind ust ria d e la co m unicació n g ráf ica / Turism o d e salud / Rut a ex p o rt ad o ra 21 Op o rt unid ad es d e inv ersió n en sect o res PTP 22

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I n t ro d u cc i ó n

Por la senda de la productividad E l Programa de Transformación Productiva (PTP) es una alianza público-privada que fomenta la productividad y la competitividad de 16 sectores de clase mundial con el propósito de mejorar sus exportaciones y su generación de empleo.

Estos sectores fueron seleccionados a través de convocatorias públicas lanzadas por el Programa y evaluados bajo criterios como su potencial de exportación, contenido innovador, expectativas de crecimiento y generación de empleo, entre o t ro s.

La base del trabajo del PTP es la formulación e implementación del Plan de Negocios para cada uno de estos sectores. Estos planes de negocios son elaborados de manera conjunta entre el Programa y el sector privado acompañados por una firma consultora de amplia trayectoria seleccionada en convocatoria pública.

A pesar de ser una política de largo plazo, los resultados ya son evidentes. En los primeros siete meses de 2012, las exportaciones de 13 sectores del PTP (sin sectores servicios) crecieron en 8.2%, equivalente a 3.900 millones de dólares. Este ritmo de crecimiento es 57% superior al que presentaron para el mismo periodo las exportaciones no minero-energéticas sin café del país, que se expandieron a una tasa de 5. 3 % .

El impulso que le ha dado el Gobierno a estos 13 sectores del PTP, no sólo ha favorecido el crecimiento de sus exportaciones, sino también su productividad y creación de empleo. Según cifras del DANE, la productividad de estos sectores creció entre enero y junio de 2012 en un 4.5%, mientras que el crecimiento de la industria manufacturera en el mismo período fue de 1.0%.

En cuanto a empleo, la tendencia se mantiene: mientras la industria manufacturera creció en los primeros siete meses del presente año en 1.4%, los 13 sectores del PTP crecieron en 2.3%.

Transformar la productividad de un país no es una tarea fácil, por eso el PTP trabaja desde sus direcciones transversales para fortalecer a todos los sectores en capital humano, en promoción, en innovación, en infraestructura y sostenibilidad y en los temas de marco normativo y regulatorio.

En materia de capital humano, se ha venido articulando al sector académico con el sector productivo, para incentivar el bilingüismo y la pertinencia educativa. Entendiendo que el capital humano es la clave para la productividad de las empresas, el PTP se ha aliado con instituciones como el Sena, el ICETEX y Colciencias para crear becas, créditos condonables y otras ofertas de capacitación para los trabajadores.

El PTP también trabaja en la gestión de soluciones a obstáculos generados por falta de infraestructura adecuada para el desarrollo e incremento de la productividad, e impulsa la inclusión de criterios de sostenibilidad en la cultura corporativa de las empresas a través de su dirección de Infraestructura y Sostenibilidad.

En ese sentido, trabaja de la mano con el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Lo anterior demuestra el convencimiento del PTP de que parte importante de la capacidad competitiva de una empresa, de un gremio y del sector en general, recae en su capacidad para crear valor no sólo para sus accionistas sino para la sociedad en general.

En materia de normatividad y regulación, el programa ha fomentado la adopción de tendencias y estándares internaciones, para facilitar el acceso de compañías colombianas a mercados extranjeros, en condiciones de igualdad con competidores globales.

El PTP le apuesta también a la consolidación de una política de promoción clara y agresiva que contribuya a un aumento de las exportaciones y de la Inversión, Extranjera Directa hacia los sectores del PTP.

En esta tarea la innovación es fundamental, por eso ha identificando de la mano de Colciencias proyectos concretos de prospectiva tecnológica para cuatro sectores.

Todo este trabajo se realiza de manera articulada con las regiones, a favor de la asociatividad entre los principales actores y eslabones productivos de cada sector, porque la transformación productiva de un país se logra con el esfuerzo de todos.

Proexport, aliado de la transformación productiva I dentificar nuevas oportunidades para exportar, para atraer la inversión y para aumentar el número de turistas hacia Colombia es la misión encomendada a Proexport en el propósito común de trabajar por el desarrollo del país. Ydada la importancia que el Programa de Transformación Productiva (PTP) tiene en la generación de empleo y en la economía colombiana, para la entidad es importante su impulso y apoyo a los empresarios de los sectores que lo conforman.

A través de su red de oficinas internacionales en países de América, Europa y Asia, y las ocho regionales en Colombia, Proexport identifica nuevas opciones de negocio para los productos y servicios ofrecidos por empresarios colombianos.

Sólo en 2011, de todas las oportunidades que la entidad detectó para los exportadores, el 54% ha tenido impacto en los sectores del Programa de Transformación Productiva.

“Proexport es el aliado para los empresarios. En 2011, la entidad identificó 3.230 oportunidades, un 10% más que las registradas en 2010. Un total de 947 empresas del PTP reportaron negocios por US$476 millones con 1.713 compradores, resultados que estuvieron un 8% superior a los obtenidos en 2010”, explicó la presidenta de Proexport, María Claudia Lacouture.

Todas las actividades que Proexport tiene diseñadas para acompañar a los empresarios en su proceso de internacionalización (macrorruedas y ruedas de negocios, misiones exploratorias, participación en ferias internacionales, degustaciones, seminario y capacitaciones, entre otros) tienen como componente especial y transversal el apoyo al PTP.

Para 2012, y sólo en exportaciones, la entidad tiene prevista la participación de empresarios del PTP en más de 200 actividades en 30 mercados entre nuevos, consolidados, en crecimiento o con acuerdos y tratados comerciales suscritos o vigentes.

En las acciones para promover la inversión en el país está presente el impulso al Programa de Transformación Productiva. Esta se ha hecho en más de 20 países en donde la entidad ha detectado oportunidades y hecho seminarios para dar a conocer el potencial y los beneficios de hacer negocios en Colombia.

Entre agosto de 2011 y julio de 2012, Proexport puso en marcha 50 eventos de promoción en mercados de América, Europa y Asia; coordinó 112 visitas de empresas extranjeras al país; y apoyó el inicio de inversiones por más de US$500 millones que se estima generarán 7.000 e m p l e o s.

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SECTORES PTP

SECTOR SERVICIOS

1. BPO – T E R C E R I Z AC I Ó N DE PROCESOS DE NEGOCIO

El o bjetivo del secto r en Co lo mbia es generar 60 0 .0 0 0 empleo s, $45 billo nes en ventas y US$ 40 billo nes en expo rtacio nes al 20 32. Para lo grarlo , el trabajo se ha centrado en fo rtalecer el capital humano , en KPO, ITO, servicio s de valo r agregado y la creació n de clústers en diferentes regio nes del país.

De acuerdo co n el IMD (20 11), el país cuenta co n el índice de Dispo nibilidad de Mano de Obra y de Flexibilidad Labo ral más alto s de Latino américa y el segundo puesto en calidad de la educació n universitaria para la co mpetitividad en América Latina.

2. SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

El secto r se encuentra en pro ceso de co nso lidació n. Lo s empresario s, el go bierno y la academia están enfo cado s en la implementació n de accio - nes encaminadas hacia la creació n de valo r agregado , el po sicio namiento internacio nal alrededo r de segmento s de especializació n, la ado pció n de estándares internacio nales, certificacio nes o mo - delo s de mejo res prácticas cuyo pro pó sito es darle visibilidad a Co lo mbia co mo destino atractivo para nego cio s de so ftware y tecno lo gías de la info rmació n. Co lo mbia recibió el reco no cimiento mundial en la Feria de Movilidad de Barcelo na 20 12, co mo el país líder en la definició n de po líticas para el secto r.

3. ENERGÍA ELÉCTRICA, BIENES Y SERVICIOS CONEXOS

El secto r eléctrico en Co lo mbia se ha co nvertido en lo s último s 20 año s en un secto r eficiente que cumple co n lo s más alto s estándares de co mpañías similares de talla mundial. Co lo mbia se caracteriza po r ser uno de lo s principales pro ducto res de energías limpias en América Latina. Es el tercer país en pro ducció n de energía o btenida directamente a partir de fuentes hidráulicas. A pesar de generar 74% de su electricidad a partir de la hidro energía, so lamente aprovecha el 9% de su po tencial, siendo el segundo más impo rtante de América Latina y el Caribe después de Brasil.

4. TURISMO DE SALUD

Co lo mbia está desarro llando el secto r de turismo de salud y bienestar y espera ser para el 20 15 el principal destino en el co ntinente americano para acceder a este tipo de servicio s, po r ser de la mejo r y más alta calidad a nivel mundial. Actualmente el sistema de salud co lo mbiano se encuentra en el puesto 22 a nivel mundial y en el primer lugar en Latino américa, según un estudio de la Organizació n Mundial de la Salud.

5. TURISMO DE NATURALEZA

Dentro de la industria turística, el turismo de naturaleza en Co lo mbia presenta un gran po tencial para apo rtar al desarro llo eco nó mico del país. Actualmente se está en pro ceso de fo rmulació n del plan de nego cio s de este secto r, co n el cual se busca generar una ho ja de ruta que canalice esfuerzo s público s y privado s para generar espacio s de desarro llo de las iniciativas turísticas.

SECTOR MANUFACTURAS

6. COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS DE ASEO

En el 20 32 Co lo mbia será reco no cida co mo un líder mundial en pro ducció n y expo rtació n de co smético s, pro ducto s de aseo del ho gar y abso rbentes de alta calidad co n base en ingredientes naturales, pro pio s de la bio diversidad co lo mbiana. En este secto r la pro ducció n se duplicó en lo s último s seis año s, mientras que las expo rtacio nes aumentaro n seis veces en lo s último s 10 año s.

7. EDITORIAL E INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA

La industria de la co municació n gráfica será reco no cida en el año 20 32 co mo un líder regio nal y tendrá una participació n relevante en las expo rtacio nes del co ntinente americano . Para lo grar este meta, el PTP trabaja en co njunto co n el gremio en accio nes que buscan aumentar la o ferta de servicio s de valo r agregado , incrementar su o rientació n al exterio r, alcanzando una alta madurez y co o peració n entre sus miembro s y reducir la info rmalidad.

8. INDUSTRIA DE AUTOPARTES Y VEHÍCULOS

El mercado lo cal tiene un po tencial de crecimiento sustentado en una de las más bajas tasas de penetració n vehicular en la regió n, el réco rd en ventas y proyeccio nes crecientes en lo s último s do s año s. Po r esta razó n la visió n de este secto r en Co lo mbia será co nvertirse en una platafo rma fabricante y expo rtado ra de vehículo s y auto partes en la regió n, incluyendo lo s mercado s de México , Brasil y Argentina, liderando la lo co - mo to ra de la innovació n del Go bierno Nacio nal.

9. SISTEMA MODA: TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA

Co lo mbia es co nsiderado co mo un país co n una industria textil y de co nfecció n madura y co n alto s niveles de calidad y mano de o bra calificada. El país realiza una de las ferias más impo rtantes de co nfecció n y mo da en Latino américa. Co - lo mbiatex es la segunda feria más grande de textiles en Latino américa y recibió en enero de 20 11 más de 14.20 0 visitantes de 40 países. Po r estas razo nes el secto r tiene co mo visió n ser reco no cida internacio nalmente co mo un país innovado r en pro ducto s y pro ceso s co n un talento humano altamente calificado y co mpetitivo .

10 . METALMECÁNICO, SIDERÚRGICO Y ASTILLERO

El secto r tiene altas tasas de apertura expo rtado ra que permite que las empresas lleguen fácilmente a nuevo s mercado s. Po r el mo mento se trabaja en la generació n de valo r, desarro llo de la innovació n, co mpetitividad, pro ductividad y apo rte al empleo . Además se busca co nso lidar una cadena pro ductiva co nfo rmada po r lo s secto res: siderúrgico , metalmecánico y astillero . De esta manera el secto r se po drá co nvertir en el que más apo rte al PIB industrial en Co lo mbia y duplicar el co nsumo per-cápita de acero en el mercado Co lo mbiano para el año 20 19.

S EC TO R AG R O I N D U ST R I A

11. CAMARONICULTURA

Co lo mbia cuenta co n do s lito rales en lo s que se desarro lla el cultivo de camaró n.

La larva pro ducida en el país ha demo strado ser to lerante al virus de la mancha blanca y muestra un buen co mpo rtamiento pro ductivo , lo que representa un valo r de alta calidad expo rtable. La idea es capitalizar las ventajas geo gráficas y tecno ló gicas para co nvertir al secto r en uno de nivel mundial, reco no cido po r su capacidad de innovació n.

12. CARNE BOVINA

Co lo mbia cuenta co n el cuarto hato ganadero más grande de América Latina, que cuenta co n un inventario bovino de 24,8 millo nes de cabezas, es el cuarto pro duc - to r de carne de bovino en la regió n co n una pro ducció n de 846.0 0 0 to neladas equivalente canal (t.e.c) en 20 10 .

El secto r aspira a po sicio narse en el mercado internacio - nal co n un po rtafo lio diversificado de pro ducto s compe - titivo s, fo rtaleciendo paralelamente el co nsumo interno .

13. CHOCOLATERÍA, CONFITERÍA Y SUS MATERIAS PRIMAS

El secto r está catalo gado po r la Organizació n Internacio - nal del Cacao (ICCO) co mo pro ducto ra de cacao s finos y de aro ma, lo que representa una gran o po rtunidad para am - pliar sus expo rtacio nes en grano y co n valo r agregado . Ade - más tiene una amplia experiencia en la pro ducció n de cho - co latería y co nfitería reflejada en más de cien destino s de expo rtació n. El PTP o rienta sus esfuerzo s hacia el eslabón primario , apoyando prácticas que mejo ren su pro ductividad y fo rtaleciendo lo s mecanismo s de aso ciatividad.

14. HORTOFRUTÍCOLA

El secto r ha crecido en lo s último s 5 año s a tasas superio res a las del secto r agro pecuario y muestra una tendencia creciente. A través de la especializació n po r regio nes y pro ducto s, el desarro llo empresarial, la do - tació n de la infraestructura y la innovació n tecno ló gica se espera co nvertir al secto r ho rto frutíco la en uno co n gran capacidad expo rtado ra, co n so stenibilidad ambiental y en un generado r de empleo y riqueza.

15. LÁCTEO

Co lo mbia es el cuarto pro ducto r de leche en América Latina co n un vo lumen aproximado de 6.50 0 millo nes de litro s anuales, superado só lo po r Brasil, México y Argentina. La calidad de la leche pro ducida en Co lo mbia co ntiene alto s po rcentajes de pro teína y grasa superio - res a lo s de impo rtantes pro ducto res mundiales co mo Nueva Zelanda, Alemania, Suiza, Canadá y EE.UU. Co - lo mbia será uno de lo s países más co mpetitivo s en pro - ducció n de leche, gracias a lo s avances en creació n de empresas y esquemas aso ciativo s, po r medio del incremento de la pro ductividad y co mpetitividad de sus sistemas y el aumento del co nsumo interno .

16. PALMA, ACEITE, GRASAS VEGETALES Y BIOCOMBUSTIBLES

En el 20 11este secto r generó más de 50 .0 0 0 empleo s directo s. Co lo mbia ha tenido un crecimiento so stenido similar al del mercado glo bal co n una tasa de crecimiento pro medio de lo s último s cinco año s del 20 %. Para me - jo rar su co mpetitividad, el secto r proyecta expandir la o ferta en el upstream co n estándares similares a lo s grandes co mpetido res mundiales. Ganar escala a nivel regio nal en el midstream (RBD y fraccio nes) y nacio nal en downstream (pro ducto s de valo r agregado).

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C U R A Z AO ESTADOS UNIDOS CANADÁ UNIÓN EUROPEA M É X I CO EMIRATOS ÁRABES U N I D OS RU S I A COSTA RICA PA N A M Á JA P Ó N PERÚ V E N E Z U E LA CHILE

AG R O I N D U ST R I A

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C U R A Z AO

FRUTAS FRESCAS

Dado que el turismo es uno de lo s pilares de la eco no mía de Curazao , la dispo nibilidad de frutas frescas de excelente calidad se co nvierte en un requisito para lo s ho teles que reciben gran cantidad de turistas durante to do el año , especialmente en la tempo rada de noviembre a marzo . El arancel cero que o frece a Co lo mbia amplía las o pcio nes de nego cio co n el país caribeño .

Po r ejemplo , el meló n tiene o po rtunidad en la tempo rada que va de marzo a mayo y de o ctubre a diciembre. Po r su parte, frutas co mo la piña, la papaya, el mango , la guayaba, la fresa, el limó n, la naranja y el aguacate so n demandadas durante to do el año .

La co nectividad entre Co lo mbia y Curazao incluye una co mpleta infraestructura po rtuaria, que facilita el flujo co mercial entre lo s do s países.

Sin embargo , es impo rtante tener en cuenta el tema de la co nso lidació n de la mercancía ya que, dado el tamaño del mercado , es co nveniente tener un so cio para minimizar lo s co sto s. Po r o tro lado es reco mendable entrar al mercado de pro ducto s especializado s y establecer alianzas co n empresas de crucero s que se puedan abastecer de fo rma regular.

ESTADOS UNIDOS

FRUTAS DESHIDRATADAS

De acuerdo co n un estudio elabo rado po r ERS (Eco no mic Research Service) y USDA (United States Department o f Agriculture) en 20 0 9, lo s no rteamericano s co nsumen 2,18 libras anuales (0 ,9kg) de fruta deshidratada, de las cuales, do s tercio s co - rrespo nde a uvas pasas. La fruta deshidratada es co nsumida sin azúcar, sabo rizantes o co lo rantes artificiales y es adquirida po r la po blació n co n mayo res ingreso s. Sin embargo , el segmento de la po blació n co n meno - res ingreso s o co n meno s co nciencia de la impo rtancia de una dieta sana y nutritiva, lo s incluye dentro de su alimentació n en versio nes que no so n co mpletamente naturales o que co ntienen aditivo s artificiales. Lo s criterio s de co mpra para el co nsumido r so n: una buena relació n precio -pro - ducto , empaques atractivo s y difere n c i a c i ó n .

La alternativa para la expo rtació n de fruta deshidratada, dado al fo rmato y tamaño de las po rcio nes, es el retail. Hay que tener en cuenta que se trata de un pro ducto que es adquirido para llevar y co nsumir fuera del ho gar, en el trabajo o durante actividades al aire libre. En el mercado de EE.UU.

existe una amplia variedad de retailers co mo lo s lo cales independientes, cafés de internet, tiendas go urmet y tiendas de pro ducto s naturales.

CANADÁ

LEGUMBRES Y HORTALIZAS FRESCAS

Cada vez es más co mún que lo s canadienses se dediquen al cuidado de su salud, po r esta razó n so n exigentes al mo mento de co nsumir alimento s fresco s, de buena calidad y precio . Más del 75% de la o ferta de verduras en ese mercado es impo rtada y aunque el sabo r es un criterio de co mpra impo rtante, también se tiene en cuenta que sean pro ducto s étnico s y representativo s de la co cina internacio nal. La mayo r demanda es po r verduras co mo la lechuga, la zanaho ria, la cebo lla, el to mate y el pimentó n.

El canal de distribució n para lo s alimento s fresco s co nsta de tres etapas: un impo rtado r que distribuye directamente el pro ducto a las grandes superficies, un bró ker o agente que se encarga de nego - ciar lo s pro ducto s impo rtado s para venderlo s directamente a las grandes superficies y mino ristas, y po r último , el canal de alimento s industriales pro cesado s que se encarga de distribuir el pro ducto al secto r institucio nal, servicio de alimentació n del Estado o a lo s mino - r i st a s.

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UNIÓN EUROPEA

FRUTAS EXÓTICAS

Las tendencias en el mercado internacio nal demuestran que lo s países de la Unió n Euro pea so n, en co njunto , lo s mayo res co nsumido res de fruta del mundo . Esto respo nde a la tendencia actual de lo s euro peo s po r llevar un estilo de vida saludable, en el que lo s alimento s o rgánico s y co n certificacio nes co mo GLOBALGAP o FAIR TRADE también tienen cabida.

Las impo rtacio nes de frutas exó ticas se co ncentran principalmente en el no rte de Euro pa (Ho landa, Alemania, Francia, Bélgica y el Reino Unido) do nde hay un impo rtante número de co nsumido res, sin embargo , también hay una distribució n impo rtante hacia el resto del co ntinente en mercado s co mo Dinamarca, Finlandia, Po lo nia, Po rtugal, Suecia, Italia, España entre o tro s.

G ra cias al acceso que tienen a lo s diferentes pro ducto s, su alto po der adquisitivo y su dispo sició n para experimentar co n nuevo s sabo res, las grandes ciudades y lo s centro s urbano s so n las que presentan lo s mayo res co nsumo s.

La mayo r demanda se registra durante lo s meses de invierno , especialmente antes de las épo cas festivas co mo la Navidad, el Año Nuevo y la Semana Santa.

Es impo rtante destacar la fuerte relació n existente entre el co nsumo de frutas exó ticas y las preparacio nes culinarias. Mucho s co nsumido res adquieren estas frutas po rque hacen parte la receta que desean preparar o co mo elemento s deco rativo s.

El canal de distribució n para frutas exó ticas en la Unió n Euro pea cuenta co n un sistema que se basa principalmente en grandes impo rtado res y agentes que se encargan de co mprar la fruta a lo s pro ducto res directamente y distribuirla en el mercado hacia supermercado s, mayo ristas y mino ristas (tiendas especializadas, centro s de distribució n lo cal, restaurantes u ho teles).

Se debe tener en cuenta que lo s distribuido res se encargan de o tras labo res aso ciadas a la distribució n del pro ducto , co mo la maduració n o la preparació n de la mercancía para la expo rtació n a o tro s países.

M É X I CO

FRUTAS Y HORTALIZAS P R O C E SA DAS

Las frutas co mo durazno , piña, mango , papaya y naranja y vegetales co mo zanaho ria, calabacitas y bró co li) so n lo s más demandado s en este mercado .

En co nservas vegetales el co nsumido r prefiere empaques al vacío (po uche) y tetra pack (preferido s po rque no se to - ca el pro ducto al abrirlo s), dejando a un lado lo s enlatado s. En general, se prefieren lo s empaques eco ló gico s y fáciles de usar. La crisis eco nó mica hizo que el co nsumido r co mprara co n mayo r frecuencia pero en cantidades más pequeñas, eliminando la necesidad de pro ducto s co n larga vida útil. Lo s impo rtado res exigen precio s eco nó mico s debido a que o frecen al cliente final pro mo cio nes permanentes. Lo s pro ceso s de co dificació n del pro ducto pueden tardar entre tres meses y un año , según lo s desarro llo s so licitado s.

Almacenes de cadena: tienen cubrimiento a nivel país, co rrespo nden a cuatro grupo s (Wal-Mart, So riana, Co - mercial Mexicana y Chedraui) que po - seen diverso s fo rmato s de tiendas. Estas cadenas usualmente hacen co mpras para sus marcas pro pias. Canal directo : es el más usual para lo s pro ducto s de uso industrial, po r ser el más co rto y directo . Lo s fabricantes que co mpran grandes cantidades de insumo s y materia prima lo hacen en fo rma directa, especialmente cuando sus requerimiento s tienen detalladas especificacio nes técnicas.

Centrales de abasto s: abastecen las tiendas tradicio nales, las pequeñas cadenas de supermercado s y también una impo rtante cantidad de ho gares.

Canal agente/ intermediario - fabricante: canal en el cual lo s agentes facilitan las ventas a lo s pro ducto res o fabricantes enco ntrando clientes industriales.

Se utiliza ampliamente en lo s pro ducto s agríco las

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E M I R ATOS ÁRABES UNIDOS

CARNE BOVINA

La carne bovina co lo mbiana es reco no cida po r su excelente calidad, sin embargo , para entrar al mercado de lo s Emirato s Árabes Unido s deben tenerse en cuenta o tro s facto - res. Aunque es un país principalmente musulmán, el 85% de la po - blació n es expatriada y de diversas nacio nales (indio s, pakistaníes, filipino s y o ccidentales en la gran mayo ría), po r lo que lo s facto res culturales influyen de manera impo rtante en la decisió n de co mpra. A su vez, el po der adquisitivo y la gran diferencia entre clases también so n determinantes al mo mento de co mprar.

En cuanto al tema de canales de distribució n, para o perar en este mercado es necesario co ntar co n un so cio lo cal exclusivo . La ley emiratí no hace distinció n entre las figuras del agente co mercial y el distribuido r. Existen do s tipo s de agencia co - mercial, la registrada y la no registrada, cada uno de ello s co n un tipo de regulació n y grado de pro tecció n d i fe re n te.

RU S I A

Co n más de un milló n de to neladas de carne impo rtada en 20 10 , Rusia se co nso lida co mo uno de lo s mayo res co mprado res del mundo tras la crisis eco nó mica de 20 0 8. Para el co nsumido r ruso es muy impo rtante que en su alimentació n esté presente el co mpo nente pro teínico representado po r la carne ya que, culturalmente, es co ncebido co mo un alimento que pro po rcio na salud y bienestar.

La carne bovina se co mercializa de fo rma distinta cuando el pro ducto es fresco , co ngelado o transfo rmado . Lo s canales de co mercializació n más adecuado s para la carne fresca y co ngelada so n grandes distribuido res co mo lo s hipermercado s, supermercado s y tiendas de co nveniencia. También existen lo s llamado s cash & carry, que si bien so n tiendas pequeñas, se dedican a la co mercializació n de este tipo de pro ducto . Po r último , están lo s mercado s tradicio nales y HORECA, a do nde llega la carne co ngelada pro - veniente de países co mo Argentina o Australia.

COSTA RICA

CO N F I T E R Í A

El co nsumido r busca pro duc - to s de alta calidad, empaque llamativo y precio s co mpetitivo s que se adapten a sus gusto s en cuanto a tamaño y sabo r.

Distribuido res: el sistema de distribució n para las líneas de co nfitería co nsiste básicamente en que la empresa expo rtado ra co ntacta a un distribuido r nacio - nal o un pro ducto r nacio nal que quiera co mercializar sus líneas co mo co mplemento de la pro pia.

Existen do s tipo s de distribuido r: Cadenas de supermercado s: un aspecto a resaltar en este canal es que en Co sta Rica existen supermercado s de dueño s lo cales y grupo s familiares co n muchísimo s año s que han desarro - llado un co ncepto de lealtad y que luchan co n las cadenas internacio nales, co n relativo éxito , po r aumentar el vo lumen de sus clientes. Esto s supermercado s so n más susceptibles a co lo car en sus gó ndo las pro ducto s de co nfitería diferentes a las marcas mundiales tradicio nales, pues ello les permite alguna diferenciació n.

Es un mercado co n un gran número de co mercializado res y distribuido res mayo ristas de co n f i te s .

PA N A M Á

CO N F I T E R Í A

Aunque el co nfite más co nsumido en Panamá es el artesanal, carece de buena presentació n. Esto representa una o po rtunidadpara que lo s empresario s co lo mbiano s desarro llen empaques novedo so s y figuras de có mics que representen un atractivo a la ho ra de co mprar. Lo s adulto s co nsumen cada vez más pro ducto s ‘l i g ht ’,‘fat free’ y, en general, más saludables. Co mo resultado de esta tendencia, el crecimiento del secto r de las go lo sinas ha sido impulsado po r el lanzamiento de nuevo s pro - ducto s co n sabo res innovado res sin azúcar.

Mucho s de lo s supermercado s realizan sus impo rtacio nes ylas tiendas de abarro tes se abastecen de las empresas impo rtado ras y distribuido ras mayo ristas.

JA P Ó N

CACAO (COBERTURAS DE CHOCOLATE)

En Japó n, el co nsumo de cho co late ha mo strado una tendenciaascendente en lo s último s año s y cada vez existen más panaderías que o frecen pro ducto s co n alto s estándares de calidad. Dadas las pro piedades del cacao nacio nal, las co berturas de cho co late so nuna gran o po rtunidad en el mercado asiático , sin embargo es importante o frecer pro - ducto que se ajusten a lo s gusto s del co nsumido r.

El pro ducto es co mercializado po r impo rtado res mayoristas, que a su vez, se encargan de distribuirlo a las cadenas de panaderías y/ o restaura n te s .

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JA P Ó N

CAMARÓN

En la cultura alimenticia de Japó n existe una fuerte preferencia po r lo s pro ducto s de mar, el co nsumo es tan alto que la pro ducció n lo cal no alcanza a ser suficiente para satisfacer la demanda. Para que lo s empresario s co lo mbiano s puedan aprovechar las o po rtunidades en el mercado asiático es necesario que se tengan en cuenta las exigencias del co nsumido r acerca de las especificacio - nes de tamaño s y pro ceso de pro - d u cc i ó n .

Lo s impo rtado res so n quienes se encargan de distribuir el pro ducto a grandes cadenas de tiendas y supermercado s o distribuido res mino ristas. También existen distribuido res especializado s encargado s de pro - veer a lo s restaurantes.

RU S I A

PRODUCTOS ACUÍCOLAS

Tradicio nalmente lo s ruso s han co nsumido pescado y o tro s fruto s de mar, pero recientemente se ha visto un incremento en el número de restaurantes de co mida japo nesa y menús asiático s que o frecen plato s basado s en dicho s pro ducto s, que incluyen calamares, camaro nes, pulpo s, al igual que variedad de pro ducto s preparado s y semipreparado s. Rusia es el principal impo rtado r de truchas a nivel mundial. En las grandes metró po lis rusas, el camaró n fo rma parte de la canasta familiar básica. Lo s anillo s de calamar, camaro nes, variedades de pescado seco y salado , en presentacio nes desde 25 hasta 10 0 gramo s (tipo chips), so n cada vez más po pulares para aco mpañar las bebidas alco hó licas a manera de la tradicio nal "Zakuska" rusa. También crece la pro mo ció n para o frecer filetes apanado s de rápida prep a ra c i ó n .

La cadena acuíco la tiene principalmente do s líneas de distribució n: el trader internacio nal y el ruso . El primero distribuye lo s pro - ducto s a cadenas especializadas, industria transfo rmado ra, restaurantes y distribuido res. El segundo , que es el trader ruso , también lleva lo s pro ducto s al distribuido r, la industria transfo rmado ra, las grandes cadenas y lo s restaurantes que llevan el pro ducto ya terminado hasta el co nsumido r final.

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CHILE

GRASAS Y MANTECAS VEGETALES

PERÚ Q U E SOS canal tradicio nal (bo degas y puesto s co merciales), mientras que el 20 % co rrespo nde a lo s supermercado s. Esto s pro ducto s se distribuyen a través de impo rtado res que proveen a mercado s, centrales, supermercado s y el canal fo o d service (ho teles y restaurantes). Alguno s pro ducto s de alto valo r so n impo rtado s directamente po r lo s supermercado s, quienes también buscan desarro llo de sus marcas.

En lo s último s año s las grandes superficies han ganado un terreno significativo en algunas catego - rías, sin embargo , no han lo grado lo s niveles de penetració n de o tro s países de Latino américa.

El co nsumido r peruano prefiere lo s queso s maduro s, mo zzarella y en meno r medida el fresco .

Dentro de lo s más apetecido s están el Edam, go uda y parmesano , co n una alta ro tació n de lo s supermercado s y de uso diario en las preparacio - nes de la gastro no mía peruana. Aunque en las pro - vincias o ciudades fuera de Lima hay pro ducció n artesanal de queso s hecho s co n leche sin pasteurizar, se ha o bservado un mayo r co nsumo de queso s m a d u ro s .

Se estima que el 80 % del co mercio mino rista de bebidas, alimento s y abarro tes se co ncentra en el

V E N E Z U E LA

Q U E SOS

Lo s co nsumido res tradicio nales prefieren el queso fresco , sin embargo , lo s venezo lano s en edades entre lo s 20 y 30 año s, se están interesando po r queso s más elabo rado s que puedan co mplementar co n sus alimento s para darles un aspecto go urmet. Se espera un crecimiento mo derado en el co nsumo de pro - ducto s co mo el queso y el yo gurt debido al incremento del po der adquisitivo de lo s grupo s so cio eco nó - mico s de bajo s ingreso s.

En el mercado chileno hay una creciente tendencia po r co nsumir pro ducto s saludables. Las grasas de o rigen animal se han visto reemplazadas po r las de o rigen vegetal y se intensifica el co nsumo de pro ducto s libres de grasas trans en galletería, heladería, co nfitería, cho co latería, panadería y frituras.

Lo s pro ducto s que destacan sus pro - piedades nutricio nales ganan terreno entre lo s co nsumido res, po r lo que se abren o po rtunidades para lo s pro ducto res de grasa de palma.

El principal canal de distribució n parte de lo s expo rtado res quienes so n lo s encargado s de distribuir las materias primas a lo s impo rtado res, quienes a su vez lo transfieren a lo s industriales.

Cabe resaltar que las principales industrias alimenticias en Chile so n impo rtado res de grasas vegetales co mo : Nestlé, Unilever, Bimbo y Frito ley.

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G UAT E M A LA PA N A M Á ESTADOS UNIDOS COSTA RICA CHILE CO R E A M É X I CO ALEMANIA PERÚ E S PA Ñ A

M A N U FAC T U R AS

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ESTADOS UNIDOS

AU TO PA RT E S

Un reciente info rme de investigació n de mercado titulado “Auto mo ti - ve Aftermarket in No rth America to 2 0 1 6 ” señala que el secto r auto partista de po sventa en Estado s Unido s, Canadá y México para auto mó viles ligero s alcanzará US$85.50 0 millo nes dentro de cuatro año s, lo que repre - senta un crecimiento pro medio de 3,6% po r año . Lo anterio r está aso ciado co n la crisis financiera de 20 0 9 que frenó las co mpras de vehículo s nuevo s y generó un aumento en la demanda de auto partes. Lo s cuatro principales acto res de auto partes en Estado s Unido s so n: Magna Internatio nal, DENSO Co rpo ratio n, Ro bert Bo sch GmbH y Delphi Co rpo ratio n. El bajo nivel de co ncentració n del mercado indica la fragmentació n de la industria y la alta co mpetitividad que se exige para ser parte de ella.

El canal de distribució n de este mercado lo co nstituyen las ensamblado ras y distribuido res mayo ristas, esto s último s le venden partes para auto mó viles al go bierno , a distribuido res mino ristas y, en alguno s caso s, a alguno s centro s especializado s m e n o re s .

G UAT E M A LA

V E H Í C U LOS

La co mpra de vehículo s ha crecido vertigino samente en lo s último s año s co mo resultado de la disminució n en las tasas de interés y mejo res plazo s de pago . En efecto , las ventas de vehículo s en Guatemala durante 20 11 to talizaro n 23.524 unidades, un 20 % más que durante el año anterio r. Lo s vehículo s depo rtivo s utilitario s (SUV) fuero n lo s más vendido s co n 6.0 15 unidades, seguido s de las pick-up co n 5.711y lo s tipo s sedanes co n 4.315 unidades. El mercado de vehículo s particulares está liderado po r tres marcas japo nesas principalmente: Toyo ta, Mitsubishi y Mazda.

Lo s canales de distribució n para vehículo s co merciales y particulares pertenecen a grandes grupo s eco nó mico s lo cales o regio nales que, a su vez, o peran co mo impo rtado res y pro pietario s de talleres auto rizado s po r las diferentes casas matrices para la reparació n y mantenimiento de lo s vehículo s. Adicio nalmente, se identificó la existencia de sub-distribuido res que venden vehículo s usado s.

PA N A M Á

AU TO PA RT E S

El desempeño esperado del PIB per cápita, la permanencia de precio s bajo s y la estabilidad de las tasas de interés han generado un aumento en la demanda de vehículo s en Panamá. El parque auto mo to r del país es relativamente amplio y nuevo , sin embargo la to talidad de la o ferta de auto s es de o rigen externo . En efecto , el secto r se co mpo ne principalmente de actividades de impo rtació n y distribució n, siendo casi inexistente el pro ceso de ensamblaje y po r ende lo s repuesto s de lo s vehículo s deben ser impo rtado s también. Algunas de las marcas más demandadas so n: Toyo ta, Nissan, Kia, Ho nda, Crevro let y Hyundai, po r lo cual alguno s repuesto s para auto s que se utilizan en Panamá provienen de Japó n, Taiwán, China y Co rea. La cantidad de vehículo s circulando en Panamá es de más de 371.0 0 0 unidades, lo que representa más de 50 millo nes de dó lares anualmente en venta de repuesto s y auto partes.

Lo s precio s de co mpra varían de acuerdo co n la pro cedencia del pro - ducto , si la marca se encuentra po sicio nada, la calidad y lo s precio s internacio nales vigentes. En el caso co lo mbiano , la principal co mpetencia so n lo s pro ducto s de o rigen asiático . Pero el co sto lo gístico y el tiempo de embarque hacen que lo s pro ducto s co lo mbiano s tengan una ventaja co mpetitiva. Así mismo , la cercanía co n Panamá permite al impo rtado r demandar pequeñas cantidades a diferencia de lo s despacho s de Asia que deben realizarse en co ntenedo res co mpleto s, o bligándo lo s a tener alto s inventario s de p ro d u c to .

En Panamá enco ntramo s vario s canales de distribució n, lo s distribuido - res mayo ristas co mercializan lo s repuesto s po r medio de lo s mino ristas.

Esto s representan el secto r más amplio en el mercado panameño cubriendo to do el territo rio nacio nal po r medio de almacenes especializado s co - mo lo s talleres y lo s punto s de venta dire c to s .

COSTA RICA

AUTOPARTES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS PESADOS

De acuerdo a lo s dato s presentado s po r la empresa de revisió n vehicular RITEVE SYC, se co nfirma un aumento en la circulació n de camio nes de carga en Co sta Rica. Esto co incide co n lo s repo rtes de la Direcció n General de Aduanas de Ministerio de Hacienda, según lo s cuales la impo rtació n de este tipo de vehículo s se incrementó un 42% durante lo s primero s 5 meses de 20 11, frente al mismo perio do un año atrás.

El incremento en el precio de lo s co mbustibles y las llantas ha impulsado la demanda po r unidades más pequeñas y co n bajo s co sto s de o peració n. De ahí que lo s mo delo s de camio nes más vendido s so n lo s que tienen capacidad meno r a 3.0 0 0 Kg s .

Frente a la venta de repuesto s, se presentan do s tendencias: 1. El impacto so bre la industria japo nesa de auto partes po r lo s desastres naturales limitará en el co rto y mediano plazo el abastecimiento de repuesto s de buena calidad hacia el país, teniendo en cuenta que co n China, so n lo s mayo res abastecedo - re s .

2. Po r el desempeño en las ventas, las co ncesio narias se están enfo cando en el servicio de po stventa, co n un gran apoyo de distribuido res especializado s.

Se debe co nsiderar adicio nalmente que po r Ley, en Co sta Rica lo s auto mo to res co n más de 15 año s de circulació n deben ser remplazado s po r mo delo s más reciente, lo cual determina un vo lumen de ventas de vehículo s relativamente co ntinuo .

La demanda po r auto partes está regida po r calidad y tiempo s de entrega. Hay interés po r partes eléctricas, empaques y ró tulas. También hay interés po r suspensio nes para camio nes, auto buses y remo lques.

Existe gran o po rtunidad para lubricantes, aditivo s y refrigerantes.

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ESTADOS UNIDOS

Agroindustria

SECTOR: HORTOFRUTÍCOLA Frutas deshidratadas

Manufacturas

SECTOR: INDUSTRIA DE A UTOPA RTES Y V EHÍCULOS Auto partes SECTOR: SISTEMA MODA Vestido s de b año femenino s Ro pa depo rtiva

Servicios

SECTOR: TERCERIZ A CIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIOS BPO/ IT

CANADÁ

Agroindustria

SECTOR: HORTOFRUTÍCOLA Leg umb res y ho rtalizas fresc as

Servicios

SECTOR: SOFTW A RE Y TECNOLOGÍA S DE LA INFORMA CIÓN Animac ió n dig ital SECTOR: TURISMO NA TURA LEZ A

EL SALVADOR

Servicios

SECTOR: ENERGÍA ELÉCTRICA BIENES Y SERV ICIOS CONEXOS Energ ía

COSTA RICA

Agroindustria

SECTOR: CHOCOLA TERÍA , CONFITERÍA Y MA TERIA S PRIMA S Co nfitería

Manufacturas

SECTOR: INDUSTRIA DE A UTOPA RTES Y V EHÍCULOS Auto partes y lub ric antes para vehíc ulo s pesado s

Servicios

SECTOR: ENERGÍA ELÉCTRICA BIENES Y SERV ICIOS CONEXOS Ing eniería y c o nstruc c ió n.

Infraestruc tura energ étic a

PANAMÁ

Agroindustria

SECTOR: CHOCOLA TERÍA , CONFITERÍA Y MA TERIA S PRIMA S Co nfitería

Manufacturas

SECTOR: INDUSTRIA DE A UTOPA RTES Y V EHÍCULOS Auto partes SECTOR: META LMECÁ NICO, SIDERÚRGICO Y A STILLEROS Estruc turas metálic as, artíc ulo s de ferretería y sistemas c o nstruc tivo s

CHILE

Agroindustria

SECTOR PA LMA , A CEITES Y GRA SA S V EGETA LES Pro duc to g rasas y mantec as veg ales

Manufacturas

SECTOR META LMECÁ NICO, SIDERÚRGICO Y A STILLEROS Pro duc to “Herramientas de mano SECTOR COSMÉTICOS Y A RTÍCULOS DE A SEO Co smétic o s y artíc ulo s de aseo

Servicios

SECTOR TERCERIZ A CIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIOS Pro duc to “BPO SECTOR SOFTW A RE Y TECNOLOGÍA S DE LA INFORMA CIÓN Pro duc to “so ftware/ IT

ECUADOR

Servicios

SECTOR: ENERGÍA ELÉCTRICA BIENES Y SERV ICIOS CONEXOS Co nduc to res eléc tric o s SECTOR: EDITORIA L E INDUSTRIA DE LA COMUNICA CIÓN GRÁ FICA Edito rial y artes g ráfic a

REINO UNIDO

Servicios

SECTOR: SOFTW A RE Y TECNOLOGÍA S DE LA INFORMA CIÓN Industrias c reativas b asadas en tec no lo g ía

UNIÓN EUROPEA

Agroindustria

SECTOR: HORTOFRUTÍCOLA Frutas exó tic as

CARIBE

Servicios

SECTOR: TURISMO DE SA LUD Turismo de salud

VENEZUELA

Agroindustria

SECTOR: LÁ CTEOS Queso s

CURAZAO

Agroindustria

SECTOR: HORTOFRUTÍCOLA Frutas fresc as

GUATEMALA

Manufacturas

SECTOR: INDUSTRIA DE A UTOPA RTES Y V EHÍCULOS Vehíc ulo s

Servicios

SECTOR: ENERGÍA ELÉCTRICA BIENES Y SERV ICIOS CONEXOS Aparato s eléc tric o s

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UN MUNDO DE OPORTUNIDADES

PARA COLOMBIA

PERÚ

Agroindustria

SECTOR: LÁ CTEOS Queso s

Manufacturas

SECTOR: SISTEMA MODA Ro pa interio r femenina

MÉXICO

Agroindustria

SECTOR: HORTOFRUTÍCOLA Frutas y ho rtalizas pro c esadas

Manufacturas

COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE A SEO Co smétic o s naturales SECTOR: SISTEMA MODA Vestido s de b año SECTOR: TURISMO NA TURA LEZ A

ESPAÑA

Manufacturas

SECTOR SISTEMA MODA Ro pa Infantil

Servicios

SECTOR: TURISMO DE SA LUD Turismo de salud

COREA

Manufacturas

COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE A SEO Co smétic o s y pro duc to s de aseo

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

Agroindustria

SECTOR: CA RNE BOV INA Carne b o vina

ALEMANIA

Manufacturas

SECTOR: SISTEMA MODA Vestido s de b año femenino

Servicios

SECTOR: SOFTW A RE Y TECNOLOGÍA S DE LA INFORMA CIÓN Tec no lo g ías de la info rmac ió n y la c o munic ac ió n ( tic )

JAPÓN

Agroindustria

SECTOR: CHOCOLA TERÍA , CONFITERÍA Y MA TERIA S PRIMA S Co nfitería SECTOR: CA MA RONICULTURA Camaró n

RUSIA

Agroindustria

SECTOR: CA MA RONICULTURA Pro duc to s ac uíc o las SECTOR: CA RNE BOV INA Carne Bo vina

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CHILE

COS M É T I COS Y PRODUCTOS DE ASEO

Lo s co smético s experimentaro n un incremento histó rico durante 20 11, mo strando la mayo r tasa de crecimiento de lo s último s año s entre lo s pro ducto s de belleza y cuidado perso nal. Las empresas internacio nales lanzaro n en el mercado chileno una serie de innovacio nes, entre ello s, fó rmulas, envases y diferentes fo rmato s de aplicacio nes que generan mayo r valo r agregado en este secto r. Adicio - nalmente, un incremento del PIB de la eco no mía chilena po r encima del 6% ha llevado a que las mujeres tengan la intenció n de premiarse a sí mismas.

Esta situació n ha incrementado la venta de pro ducto s co n valo r agregado y ha acelerado lo s pro ceso s de inn o va c i ó n .

Para 20 0 8, lo s supermercado s lideraban las ventas mino ristas, les seguían las farmacias, las perfumerías y las ventas directas po r catálo go . Durante 20 11, Co lo mbia expo rtó pro ducto s co smético s y de aseo po r valo r de US$21,7 millo nes, 31,6% más que lo expo rtado en el año inmediatamente anterio r. Para el primer semestre de 20 12, se habían vendido US$8,6 millo - nes al país austral.

CO R E A

COS M É T I COS Y PRODUCTOS DE ASEO

La adquisició n de pro ducto s de belleza y cuidado perso nal tiene un crecimiento so stenido en Co rea. Marcas de primera calidad mantienen el liderazgo debido a que han intro ducido en sus pro ducto s nuevo s ingredientes co n avances tecno ló gico s, elemento s co mo células madres y placentas.

En relació n co n pro ducto s para el cuidado del cabello y el cuidado bucal, champú y cremas dentales co n ingredientes a base de hierbas han mo strado un buen crecimiento dentro de este segmento . Asimismo , pro - ducto s para el cuidado de la piel pro - ducido s co n hierbas aro máticas so n altamente demandado s en el país asiático , especialmente, po r co mprado res jó venes.

Actualmente, la tendencia es antepo ner la funció n del pro ducto a su marca. Co lo mbia expo rtó durante 20 11, co smético s y pro ducto s de aseo po r US$83 mil, 24,8% más que lo expo rtado en el año inmediatamente anterio r. Para el primer semestre de 20 12, Co lo mbia le había vendido a Co - rea US$ 77 mil, 88% po r encima de las ventas del mismo perio do del año ante r i o r.

M É X I CO

COSMÉTICOS NATURALES

Lo s co nsumido res adaptan su co nsumo a un presupuesto limitado , enfo cado en pro ducto s genérico s co nsiderado s co mo necesario s, que estén en pro mo ció n y/ o co n descuento , y que puedan ser usado s po r vario s miembro s del ho gar.

No o bstante, en lo s último s año s se ha presentado un creciente interés en artículo s de cuidado masculino , cuidado capilar y pro tecció n so lar.

Po r su parte, lo s pro ducto s para la belleza femenina so n muy estables, pues las mujeres están al tanto de las tendencias glo bales de la mo da y co nsideran lo s co smético s co mo un “lujo al alcance del bo lsillo ”. En lo s pró ximo s año s serán atractivo s lo s pro ducto s co n fó rmulas multipro pó - sito a precio s razo nables, así co mo aquello s co n fo rmulacio nes médicas y extracto s naturales co n lo s cuales el proveedo r marca una diferencia en el mercado . También habrá preferencia po r aquello s artículo s que desarro - llen campañas publicitarias que evidencien caso s reales de lo s beneficio s del pro ducto .

Existen principalmente cuatro canales de distribució n. Canal industrial: a través de éste pueden desarro llarse lo s nego cio s B2B para la venta de fo rmulacio nes, extracto s, co ncentrado s, maquilas y materias primas a lo s fabricantes mexicano s.

Este canal reúne aproximadamente a 70 empresas en el país. Cámara Nacio nal la Industria de Perfumería, Co smética y Artículo s de to cado r e higiene (Canipec) es el gremio más re p re s e n t at i vo .

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ESTADOS UNIDOS

VESTIDOS DE BAÑO FEMENINOS

ROPA DEPORTIVA

Po r su calidad y precio , lo s textiles co lo mbiano s se han co nvertido en un pro ducto atractivo para las grandes empresas fabricantes de ro pa depo rtiva del país no rteamericano . Las materias primas más utilizadas so n el nylo n, el po liéster, el elastano , el algo dó n, el rayó n y las mezclas de las telas anterio res que dan co mo resultado final textiles inteligentes y de des e m p e ñ o .

El esquema de nego cio se desarro lla mediante la estrategia de paquete co mpleto o so urcing, que no busca po sicio nar la marca co lo mbiana pro - veedo ra, sino la empresa que mezcla lo s pro ducto s y servicio s.

ALEMANIA

VESTIDOS DE BAÑO FEMENINO

Las mujeres en Alemania buscan vestido s de baño co n co pas grandes y mayo r so po rte. En lo s último s año s, la po blació n alemana ha ido aumentando de peso , po r lo tanto , se ha incrementado la necesidad de prendas de mayo r tallaje.

Vestido s de baño que realcen el cuerpo , que incluyan elemento s de co ntro l y estilo s que exalten lo s atributo s so n apreciado s. Se ha incrementado el uso de textiles funcio nales, telas co n pro tecció n UV, resistentes al clo ro o co n características de secado rápido .

Hay vario s canales de distribució n para vestido s de baño de marca: lo s agentes representan la marca en el mercado y, po r lo general, cubren uno o más estado s. Po r o tro lado , están lo s mino ristas que venden po r internet o po r catálo go , a veces co mpran a través de un agente y o tras de manera directa. Lo s catálo go s po r internet so n una buena o pció n para entrar al mercado puesto que el crecimiento de las ventas po r esa vía ha aumentado de manera significativa en lo s último s año s.

M É X I CO

VESTIDOS DE BAÑO

Estado s Unido s fue el principal impo rtado r de vestido s de baño femenino s en 20 11 co n más de US$782,8 millo nes. Las co nsumido - ras estado unidenses prefieren diseño s co nservado res, prendas que permitan cubrir un po co más el cuerpo y co n co lo res só lido s y básico s. Sin embargo , es impo rtante tener en cuenta que estas variables dependerán principalmente de las tendencias de la tempo rada.

El uso de tangas es po co frecuente.

En cuanto a canales de distribució n se pueden mencio nar lo s agentes o representantes de venta, lo s cuales tienen sus pro pio s showro o ms do nde exhiben lo s pro ducto s a lo s po tenciales co mprado res. También están lo s distribuido res, quienes realizan lo s trámites aduanero s y venden de su pro pio sto ck. Lo s márgenes de ganancia de lo s distribuido res so n bastante amplio s y encarecen significativamente el precio final del pro ducto en el mercado . Existe la po sibilidad de la venta directa a través de una filial.

Si bien, mediante esta vía se o btiene info rmació n de las necesidades de lo s clientes y de las tendencias del mercado , es una o pció n que implica una mayo r inversió n.

Las tiendas dedicadas a la venta de vestido s de baño de una so la marca no so n co munes, po r lo cual se reco mienda vender directamente a las bo utiques multimarca a través de una filial co n un showro o m o mediante la participació n en ferias especializadas.

México es el principal impo rtado r de vestido s de baño femenino s de Latino américa y su principal país proveedo r es Co lo mbia. El mercado de vestido s de baño en México ha aumentado gracias al creciente interés de las mujeres po r estar a la mo da.

Lo s co nsumido res so n leales a las marcas que se han lo grado po sicio nar co n el tiempo , ya co no cen su calidad y no están dispuesto a co mpro meterla. Aunque es difícil entrar a co mpetir co n una nueva marca, para entrar al mercado es necesaria una fuerte inversió n en pro mo ció n y marketing a través de lo s medio s de co municació n masivo s co mo la televisió n, especialmente durante el prime time.

Este mercado se divide en do s segmento s, medio -bajo y medio -alto / alto . En el segmento medio –bajo lo s co nsumido res co mpran pro ducto s barato s y de precio medio , principalmente a través de tiendas de abarro tes o cadenas mino ristas que o frecen precio s bajo s y facilidades de c r é d i to .

Po r su parte, el segmento medio -alto co mpra pro ducto s premium, a través de las principales tiendas departamentales y bo utiques. Lo s co mprado res del segmento medio -alto esperan pro ducto s de altísima calidad y co n gran diferenciació n de la co mpetencia, mientras que el precio no es tan impo rtante.

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CHILE

HERRAMIENTAS DE MANO

El 40 % de las herramientas que hay en el mercado chileno so n de o rigen chino . Aunque la calidad es media, lo s precio s so n muy co mpetitivo s y el chileno es un mercado fundamentalmente de precio s. Estado s Unido s co n el 17% y Brasil co n el 10 % también participan co mo proveedo res. Lo s pro - ducto s que permiten un mayo r margen so n lo s de marca co mo lo s que o frece Stanley, Tramo ntina y Bello ta. Desde que la experiencia co n el proveedo r sea satisfacto ria, el trabajo es a largo plazo .

El mercado chileno es pequeño , po r eso resulta tan impo rtante la exclusividad. También es clave realizar un aco mpañamiento a lo s co mprado res co n entrenamiento de la fuerza de venta al igual que la entrega de material POP. Otro aspecto al que hay que prestarle atenció n es a la capacidad de co nstruir marca entre lo s fabricantes y el distribuido r, para ello es fundamental el apoyo publicitario cuando se trabaja co n marca co lo mbiana.

Generalmente se hacen tres o cuatro impo rtacio nes al año co n repo sicio nes de acuerdo co n la ro tació n del pro ducto . Es impo rtante que el empresario co lo mbiano participe de manera co nstante en ferias y evento s de difusió n a las que acudan aso ciado s ferretero s que fidelicen co n la m a rc a .

PA N A M Á

ESTRUCTURAS METÁLICAS, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Se mantiene una tendencia creciente al desarro llo de proyecto s ho telero s y centro s co merciales, así co mo de infraestructura (carreteras, puentes, ho spitales y viviendas de interés so cial). El go bierno tiende a apoyar la inversió n en las mejo ras de la infraestructura del país.

Lo s canales de distribució n más eficaces para lo s secto res de materiales de co nstrucció n y el metalmecánico so n lo s almacenes enfo cado s en artículo s de ferretería y en lo s distribuido res, fabricantes de tejas o carrio las, quienes debido a la escases de pro ducció n impo rtan láminas de acero o alambró n; distribuido res de maquinaria y co nst r u cto ra s .

PERÚ

ROPA INTERIOR FEMENINA

Accesibilidad de precio s, buena calidad, diseño s que resalten la silueta y variedad en lo s pro - ducto s so n lo s principales requisito s de co mpra para la mujer peruana. La tendencia internacio - nal po r pro ducto s o rgánico s y empaques e insumo s eco ló gico s to ma cada vez más auge en Perú.

La industria co lo mbiana de textiles ha ganado espacio y reco no - cimiento en diferentes mercado s del mundo . Lo s aspecto s que la hacen más co mpetitiva so n la alta calidad y la diversidad de la o ferta expo rtable.

El co nsumido r final adquiere las prendas po r medio de mino ristas, co mo las tiendas po r departamento , tiendas especializadas, bo utiques o a través de las co mpras po r catálo go . Estas, a su vez, se abastecen de lo s distribuido res o directamente del expo rtado r.

E S PA Ñ A

ROPA INFANTIL

España es el quinto mercado de ro pa para bebés más grande en la Unió n Euro pea. Las familias españo las buscan ro pa de buena calidad, que estén a la mo da y tengan alto valo r agregado . Las o casio - nes para dar regalo s se multiplican alrededo r de la Navidad, la Pascua y lo s cumpleaño s. Las co - leccio nes españo las incluyen, a menudo , trajes especiales para el bautizo de lo s bebés.

El canal de entrada es a través de la impo rtació n que hacen lo s mayo ristas o mino ristas especializado s. Un punto a resaltar es que un número creciente de fabricantes españo les tienen actividades de pro ducció n en el extranjero , po r lo cual existen o po rtunidades de establecer aso ciacio nes o trabajar en co njunto . Lo s mayo ristas desempeñan un papel impo rtante en la impo rtació n y distribució n, representando aproximadamente el 40 -50 % de las co mpras de lo s mino ristas independientes.

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CHILE ESTADOS UNIDOS ALEMANIA REINO UNIDO CANADÁ EL SALVADOR G UAT E M A LA COSTA RICA EC UA D O R CARIBE E S PA Ñ A M É X I CO

S E RV I C I OS

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CHILE

BPO

ALEMANIA

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)

REINO UNIDO

INDUSTRIAS CREATIVAS BASADAS EN TECNOLOGÍA

La o po rtunidad para lo s empresario s co lo mbiano s en Reino Unido está en el desarro llo de publicidad y juego s para redes so ciales y buscado res, así co mo aplicacio nes de valo r agregado para teléfo no s celulare s .

El principal intermediario de las industrias creativas basadas en la tecno lo gía so n las agencias de publicidad que se encargan de hacer la co nexió n entre las grandes multinacio nales y lo s desarro llado res. Otro intermediario so n lo s “publisher”, quienes mo ntan la aplicació n en el “App Sto re” y hacen publicidad en lo s diferentes medio s.

CHILE

SOFTWARE / IT

El mercado de so ftware en Chile es uno de lo s más activo s en Latino américa. So ftware enfo cado en educació n, co mercio , industria y servicio s financiero s so n lo s que generan un mayo r movimiento en la demanda. Asimismo , el desarro llo de tendencias co mo clo ud co mputing puede brindar un mayo r atractivo de la o ferta mientras se genera re n t a b i l i d a d .

La venta de so ftware en Chile se realiza de fo rma directa, es decir a través de venta co nsultiva do nde se identifican las variables a desarro - llar. De la misma manera, para lo s requerimiento s de tercerizació n es necesario realizar el co ntacto directo co n la empresa interesada co n el fin de co no cer lo s alcances del servicio . La mejo r estrategia para hacer nego cio s en Chile es co ntar co n un so cio lo cal que apoye el pro ceso de nego ciació n y permita aumentar la co mpetitividad en el mercado lo cal.

Dado s lo s alto s co sto s labo rales en Chile y la escasa o ferta de mano de o bra, el país co ncentra una alta demanda de servicio s de tercerizació n de sus pro ceso s administrativo s, financiero s, call center y recurso s humano s, entre o tro s. El mercado de las pequeñas y medianas empresas co nstituye una excelente o po rtunidad para lo s proveedo res co lo mbiano s que po drían generar pro puestas de bajo co sto y alta calidad.

El canal de distribució n en Chile se realiza de fo rma directa, es decir a través de una venta co nsultiva do nde se identifican las variables a desarro llar. De la misma manera, para lo s requerimiento s de tercerizació n es necesario realizar el co ntacto directo co n la empresa, co n el fin de co no cer lo s alcances del servicio .

La mejo r estrategia para hacer nego cio s en Chile es co ntar co n un so cio lo cal que apoye el pro ceso de nego ciació n y aumente la co mpetitividad en el mercado lo cal.

ESTADOS UNIDOS

B P O/ I T

Cada vez se fo rtalecen más las o fertas de servicio s en paquete, fo rzando a lo s departamento s de IT y de recurso s humano s a trabajar co n el mismo proveedo r. Po r esto , lo s CIOs deben hacer más eficientes sus méto do s de nego ciació n para maximizar lo s resultado s para sus co mpañías. El co sto (aho rro) se empieza a co nvertir en un facto r secundario cuando se trata de co ntratació n de servicio s, pero la o ferta debe tener co mpo nentes de valo r agregado .

El mercado de las medianas empresas es una excelente o po rtunidad para lo s proveedo res de servicio s de BPO/ IT, puesto que no han explo rado co mpletamente esta alternativa, mientras que las grandes co mpañías so n relativamente maduras en término s de te rce r i z a c i ó n .

El secto r de las Tecno lo gías de la Info rmació n y la Co municació n (TIC) ha experimentado un crecimiento expo nencial en lo s último s año s. En Alemania, las TIC se han co nvertido en una industria clave, generando el mayo r valo r agregado bruto en co mparació n co n la ingeniería, la industria auto mo triz y la industria química.

Además, Alemania es uno de lo s mercado s para TIC más grandes en el mundo , o cupando el segundo lugar en Euro pa en término s de ventas y participació n de mercado (18.9%).

Co n 82 millo nes de habitantes, el mercado alemán es muy atractivo para co mpañías extranjeras del sec - to r TIC que busquen incrementar su participació n de mercado . El país es to davía un impo rtado r neto de pro - ducto s del secto r en cuestió n espe - cialmente de hardware y pro ducto s e l e ct r ó n i co s .

Las empresas que expo rten pro - ducto s a Alemania tienen que estar seguro s de que sus pro ducto s cuentan co n la certificació n CE. Dicho certificado identifica un pro ducto que cumple co n lo s estándares de salud y seguridad de la Unió n Euro pea. Lo s fabricantes y expo rtado res deben ser co nscientes de que en Alemania el so ftware y o tro s pro ducto s del secto r TIC tienen que ser mo dificado s según las co stumbres del país y el lenguaje.

Para entrar al mercado alemán de las TIC, es necesario seleccio nar cuidado samente el canal de distribució n apro piado para sus pro ducto s.

Dependiendo de la naturaleza de lo s mismo s, las co mpañías extranjeras pueden co ntactar distribuido res o agentes de ventas especializado s.

Otra po sibilidad es fo rmar una empresa co njunta ( jo int venture) co n una co mpañía del secto r o inclusive abrir una subsidiaria.

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CANADÁ

ANIMACIÓN DIGITAL

En animació n digital, Canadá po see una excelente reputació n y o cupa el puesto número tres luego de EE.UU. y Japó n en mate - ria de video juego s.

Existe gran o po rtunidad para la animació n digital en juego s de co nso la, puesto que el tamaño de este mercado representa un 90 ,3% del so ftware de las aplicacio nes.

Otro nicho po tencial de crecimiento lo representan lo s dispo sitivo s mó viles cuya demanda está en aumento . Po r o tro lado , Canadá no só lo le apuesta al entretenimiento sino también a la aplicació n digital en pro gramas de educació n, entrenamiento , simulacio nes médicas, aplicacio nes de nego cio s, web marketing, e-learning, entre o tras. Esto debido a una po lítica gubernamental que busca fo rtalecer al secto r de la animació n digital en Canadá, así co mo lo s demás secto res de la eco no mía a través de aplicacio nes digitales.

Po r el mo delo de nego cio en el que o pera la tecno lo gía, el pro ducto r, que es el expo rtado r, debe po nerse en co ntacto directo co n el cliente o co mprado r del pro ducto o servicio .

EL SALVADOR

ENERGÍA

Lo s cambio s experimentado s po r la eco no mía de El Salvado r o bligan al go bierno de ese país a iniciar una serie de proyecto s para ampliar la capacidad de generació n de energía eléctrica. Sin embargo , en esa regió n no hay suficientes pro fesio nales capacitado s para desarro llar esto s proyecto s y generalmente se acude a co nsulto res internacio nales. Esta situació n abre o po rtunidades para que firmas de infraestructura e ingeniería co lo mbiana establezcan alianzas y saquen provecho de las co ndicio nes derivadas del TLC entre Co lo mbia y lo s países del Triángulo No rte.

Lo s proyecto s de o bras civiles, generalmente, so n co ntratado s po r el go bierno y se adjudican a través de un pro ceso de licitació n pública.

Aunque no existe un canal de distribució n co mo tal, po dría co nsiderarse co mo una excelente o pció n tener un so cio lo cal estratégico para llevar a cabo el proyecto .

G UAT E M A LA

APARATOS ELÉCTRICOS

Co n lo s esfuerzo s y grandes inversio nes de lo s go bierno s para incrementar el po rcentaje de co bertura en la distribució n de energía, gran parte del co nsumo de aparato s eléctrico s se co ncentra en el área industrial.

Para la línea co mercial de bo mbillas, inte - rrupto res, cables y to ma co rrientes se busca que el canal de distribució n sea co rto y directo , de fo rma tal que el impo rtado r sea a su vez mayo rista y distribuya el pro ducto a lo s mino ristas (ferreterías) o almacenes grandes, que lo venden a lo s usuario s finales.

Lo s márgenes de intermediació n que se manejan o scilan entre 25% y 30 % para lo s mayo ristas, y 30 % ó 40 % para lo s mino ristas.

Para la línea industrial de transfo rmado res, po stes de luz, armario s de luz y cajas, fusibles, so po rtes para distribució n de energía eléctrica y herrajes po r lo general se maneja el canal directo , es decir, del expo rtado r a las empresas distribuido ras de energía, que se encargan de llevar a cabo lo s desarro llo s de proyecto s de ampliació n de las redes eléc - tricas del país. Ellas so n las encargadas de hacer las co mpras de materiales que les permita ampliar las redes y darles el mantenimiento respectivo .

COSTA RICA

INGENIERÍA Y CO N ST RU CC I Ó N . I N F R A E ST RU C T U R A ENERGÉTICA

Facto res co mo el crecimiento de la po blació n, el desarro llo eco nó mico y la vo latilidad en lo s patro nes de co nsumo indican para lo s experto s que la demanda de energía en Co sta Rica seguirá creciendo en el futuro .

El Instituto Co starricense de Electricidad anunció un gasto de US$82 millo nes en lo s primero s siete meses de 20 11, cifra co nsiderablemente alta co mparada co n lo s US$85 millo - nes de to do 20 10 en generació n de energía. Líderes de o pinió n han hecho sentir su vo z y mo tivan el secto r a buscar mejo res mo delo s de infraestructura energética.

Esta coyuntura da paso a la transferencia de co no cimiento entre las empresas co lo mbianas del secto r de infraestructura e ingeniería especializadas en mo delo s energético s y manejo de redes de transmisió n. Se debe co nsiderar la impo rtancia de las prácticas amigables co n el medio ambiente en el país.

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CANADÁ

Lo s viajero s canadienses tienen en el turismo de naturaleza el mejo r argumento a la ho ra de esco ger un destino vacacio nal. La relació n co n las co munidades y lo s pro ducto s que o frecen histo - ria y cultura, ferias y fiestas; y so l y playa figuran entre sus principales intereses. En ese sentido , lo s destino s co lo mbiano s más atractivo s para este mercado so n San Andrés, el Parque Tayro - na, Bo go tá, Triángulo del Café y Amazo nas.

En turismo co rpo rativo el interés en Co lo mbia está aso ciado co n la realizació n de co nvencio nes, reunio nes y co ngreso s. El pro ducto go lf ha venido despertando un fuerte interés en lo s último s año s y hoy la o ferta que presentan ciudades co mo Bo go - tá, Cartagena y el Triángulo del Café es reco no cida po r lo s o perado res turístico s internacio nales.

Canales de distribució n: mayo ristas y o perado res turístico s.

M É X I CO

México es el mayo r emiso r de turismo en América Latina. En Co - lo mbia lo s pro ducto s más llamativo s para lo s turistas de ese país so n co mpras y spas, gastro no mía, salsa, ferias y fiestas, histo ria y cultura y religio so . Así mismo , lo s destino s de mayo r interés so n: Bo go tá, Medellín, Cali, Cartagena y el Triángulo del Café.

Entre enero y junio de 20 12, México fue el o ctavo emiso r de turismo hacia Co lo mbia, co n una participació n de 4,8% sobre el to tal de llegadas de viajero s extranjero s al país. Actualmente, 55 frecuencias directas co nectan a México co n Co lo mbia: 50 frecuencias directas en la ruta Ciudad de México a Bo go tá y cinco frecuencias directas semanales co nectan a Cancún co n Bo go tá.

En turismo co rpo rativo , Co lo mbia o frece co nvencio nese incentivo s en destino s co mo Cartagena, Triángulo del Café,Bo - go tá y Medellín y co mo co mplemento , el pro ducto go lf.

Canales de distribució n: mayo ristas y o perado res turístico s.

EC UA D O R

CONDUCTORES ELÉCTRICOS

El Go bierno ecuato riano ha puesto mucho énfasis al desarro llo de megaproyecto s, en especial de generació n eléctrica teniendo en cuenta que la deficiencia energética en Ecuado r ha provo cado po r vario s año s co rtes de energía e impo rtació n de la misma. Es así co mo entre 20 10 y 20 11 se tiene previsto y/ o están en desarro llo , entre lo s principales, seis proyecto s hidro eléctrico s, cinco proyecto s termo eléctrico s y uno de po tencia fo tovo ltaica.

Lo s proyecto s en menció n tienen, en to tal, un presupuesto calculado en alrededo r de US$4.0 0 0 millo - nes. También existen proyecto s de distribució n de energía eléctrica.

Co mo parte del desarro llo de to do s esto s proyecto s se requiere de vario s tipo s de aparato s eléctrico s, entre ello s co nducto res eléctrico s.

Entre el 20 0 8 y el 20 0 9 se incrementaro n en Ecuado r impo rtacio - nes de transfo rmado res eléctrico s, paneles y co nso las de co ntro l de electricidad. Según el DANE, Co - lo mbia expo rtó a Ecuado r en el año 20 0 9 un to tal de US$39 millo nes en aparato s eléctrico s, US$5 millo nes más de lo expo rtado en el 20 0 8, que representa un incremento del 16%, en un año do nde las expo rtacio nes to tales de Co lo mbia hacia Ecuado r bajaro n en un 16%.

En lo que se refiere específicamente a co nducto res eléctrico s las expo rtacio nes tuviero n un incremento de 54% del 20 10 al 20 11.

So n muy po cas las empresas fabricantes de pro ducto s eléctrico s en Ecuado r, tal vez no más de diez.

Esto o bliga a que la mayo r parte de la necesidad de aparato s eléctrico s sea impo rtada. Las co mpras ecuato rianas de to do el subsecto r Aparato s eléctrico s es de alrededo r de US$40 0 millo nes al año . Según fuente Banco Central del Ecuado r, en el año 20 0 9, Ecuado r impo rtó , pro ducto s po r un to tal de US$392 millo nes desde el mundo , de lo s cuales casi US$46 millo nes se impo rtaro n desde Co lo mbia, co nvirtiéndo lo en el tercer país proveedo r. El principal proveedo r para Ecuado r, en este subsecto r, es Estado s Unido s desde do nde se impo rtaro n US$130 millo nes en el año 20 0 9, y China en segundo lugar co n US$62 millo nes.

Lo s expo rtado res envían el pro - ducto a lo s desarro llado res de pro - yecto s de generació n eléctrica a lo s mayo ristas de aparato s electró nico s y a las cadenas de ferreterías.

Aquello s almacenes que venden grandes cantidades de instrumento s primero pasan el pro ducto po r uno s distribuido res que serán quienes lo s vendan a las ferreterías y co nstructo ras privadas.

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EC UA D O R

EDITORIAL Y ARTES GRÁFICAS

En Ecuado r existen aproximadamente 30 impo rtado res que cubren el 80 % del canal de co - mercializació n de libro s en el mercado . El 85% de esto s texto s so n pro ducido s en países de habla hispana co mo Co lo mbia, Argentina, España y México . Co lo mbia tiene o po rtunidades en la pro ducció n de libro s, texto s esco lares y universitario s gracias a la calidad, co sto s de flete, buen manejo del idio ma españo l y dispo nibilidad de mano de o bra.

En Ecuado r existen muy po cas tiendas que impo rtan y co mercializa directamente lo s libro s.

CARIBE

TURISMO DE SALUD

Lo s caribeño s buscan, en el extranjero , destino s con liderazgo en avances tecno ló gico s, que sean de fácil acceso y o frezcan seguridad para realizar sus pro cedimiento s médico s. Las principales especialidades demandadas so n cardio lo gía, o nco lo gía, o ftalmo lo - gía, fertilidad y chequeo s ejecutivo s.

En Trinidad y To bago y República Do minicana, po r ejemplo , existe demanda po r pro cedimiento s quirúrgico s que incluyan cirugías láser y chequeo s médicos generales. La o po rtunidad para Co lo mbia está en que lo s o perado res de viajes o frezcan en sus planes, paquetes médico s que pro muevan a Co lo mbia co mo destino turístico de salud.

E S PA Ñ A

TURISMO DE SALUD

En España se ha incrementado el culto al cuerpo y hay auge po r lo s centro s de spa y bienestar e interés po r destino s exó tico s que pro muevan el cuidado de la salud. Esta tendencia, sumada a la exclusió n de tratamiento s dentales y o peracio nes estéticas en lo s servicio s médico s euro peo s, lo s largo s tiempo s de espera para acceder a un pro cedimiento a través del Sistema de Seguridad So cial y lo s alto s precio s en el mercado lo cal, abre o po rtunidades para que Co lo mbia se co nso lide co mo destino turístico de salud.

El buen po sicio namiento que go za Co - lo mbia en cuanto a la prestació n del servicio y la calidad en tratamiento s o do nto ló - gico s, estético s y cirugías de alta co mplejidad o frecen a lo s o perado res turístico s la po sibilidad de ubicar al país dentro de lo s destino s en Latino américa que lideran la prestació n de servicio s de salud co n excelente calidad y bajo s co sto s.

Lo que el expo rtado r de servicio s debe hacer para llegar al mercado españo l es co ntactarse co n una agencia de viajes mino ristas que será la encargada de llegar al cliente final. Sin embargo , si el expo rtado r tiene co ntacto s de su pro fesió n que ejerzan en este país, puede llegar directamente al cliente.

Est o s so n lo s cinco p aso s q ue un em p resario d eb e t ener en cuent a en su p ro ceso d e int ernacio nalizació n. Pro exp o rt p resent a alg unas fases q ue d eb e analizar y evaluar.

Hag a una selecció n p relim inar d el serv icio .

Ev alúe su cap acid ad em p resarial

Fo rt alezca sus co no cim ient o s en co m ercio ex t erio r

A nalice el co m p o rt am ient o d el serv icio en lo s m ercad o s

( mo nto impo rtado po r e l me rc ado , expo rtac io ne s Co lo mb ia y c o mpe tido re s)

Ent érese d e las t end encias.

Id ent if iq ue la d inám ica d el m ercad o .

Ev alúe co nd icio nes d e acceso

( impue sto s lo c ale s, c e rtific ac io ne s y o tro s re q ue rimie nto s)

Ev alúe si req uiere alianzas

A p liq ue herram ient as d e p ro m o ció n

Est ab lezca est rat eg ia d e p recio s.

Rev ise lo s t érm ino s d e neg o ciació n.

Calcule su p recio d e vent a al m ercad o .

Rev ise las m ejo ras a q ue hay a lug ar

¿Está listo para exportar? Valide la potencialidad de su servicio

Conozca la demanda de su servicio

Diseñe su estrategia exportadora

Evalúe su gestión exportadora

RUTA EXPORTADORA 1

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debe t ener en cuent a en su p ro ceso de int ernacio nalización. Pro exp o rt p resent a alg unasfafafaseseses sq ue d eb e analizar y evaluar

Más d e talle s d e la Ruta Exp o rtad o ra e n

w w w .p ro exp o rt .co m .co / rut a - exp o rt ad o ra

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I nve r s i ó n

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

Producción

Ub ic ac ió n e n ple na zo na e c uato rial, ause nc ia de hurac ane s, tifo ne s y o tro s fe nó me no s naturale s.

IGA C, 2 0 10

El c lima y la te mpe ratura de las ag uas mue stra po c a variab ilidad pe rmitie ndo pro duc c ió n durante to do e l año . IGA C, 2 0 10

I+ D+ i

Ce ntro de Inve stig ac ió n de re c o no c imie nto inte rnac io nal, q ue ha g e ne rado c o no c imie nto c ie ntífic o y te c no ló g ic o para e l de sarro llo de la industria. CEN IA CUA .

Centros Logísticos

Tratado s de lib re c o me rc io e n vig e nc ia o firmado s c o n lo s princ ipale s impo rtado re s de c amaro ne s y lang o stino s de la re g ió n y de l mundo ( EE.UU. Euro pa ( Franc ia, España y Bé lg ic a) , Asia ( Japó n y Rusia) y El Carib e ( Antillas y Panamá) .

Minist e rio d e Ind ust ria, Co m e rcio y Turism o , 2 0 11 .

Departamentos potenciales

Pro d ucció n y cent ro s lo g íst ico s

I+ D+ i y cent ro s lo g íst ico s

Sector camaronicultura

Se estiman más de 150 .0 0 0 hec táreas po tenc iales para el desarro llo de g ranjas pro duc to ras sin afec tar zo nas de mang lar en las c o stas Carib e y Pac ífic a.

Minist e rio d e A g ricult ura y D e sarro llo Rural, 2 0 10

Co lo mb ia c uenta c o n ac c eso zo o sanitario a lo s 5 c o ntinentes.

Ac tualmente el 80 % de la pro duc c ió n se expo rta.

D A N E, 2 0 11

NARIÑO

CAUCA

VALLE

CHOCÓ

CÓRDOBA

SUCRE

BOLÍVAR

LA GUAJIRAATLÁNTICO

Ventajas competitivas

Departamentos potenciales

Outsourcing

Servic io s TI: Infraestruc tura, Netwo rk & Deskto p, manejo de aplic ac io nes.

Neg o c io s: Servic io s de Terc erizac ió n de Neg o c io s

Soporte y Entrenam iento de TI:

So po rte: implementac ió n & so po rte de Hardware y So ftware Educ ac ió n y entrenamiento

Co lo mb ia es el c uarto país de la reg ió n c o n mayo r g asto en TI, alc anzando en 20 11 la c ifra de US$6.119 millo nes en lo s nic ho s de hardware ( 58%) , servic io s de TI & BPO ( 30 %) ,

y so ftware ( 11%) .

ID C, 2 0 12 .

El merc ado de TI en el país ha c rec ido más del 28% durante lo s tres último s año s.

ID C, 2 0 12 .

Impo rtantes c o mpañías y multinac io nales esc o g iero n a Co lo mb ia c o mo destino para sus inversio nes c o mo Glo b ant, Indra, Unisys, Orac le, IBM, entre o tras,.

sector software y servicios TI

Out so urcing y so p o rt e y ent renam ient o d e TI

Out so urcing , so p o rt e y ent renam ient o d e TI, anim ació n d ig it al y d esarro llo d e ap licació n m ó v il

Me de llín

( ANTIOQUIA)

CALDAS

RISARALDA

QUINDÍO

CUNDINAMARCA

VALLE

ANTIOQUIA

SANTANDER

ANAN

Representa más del 13% del PIB industrial, c erc a del 1,6% del valo r ag reg ado nac io nal y 5% del to tal de las expo rtac io nes del país.

Inexm od a, D AN E, D N P 20 11

En 20 11, la industria textil c rec ió 6,4 % y las c o nfec c io nes 5,5% jalo nada po r la demanda interna.

D AN E, 20 11

Desde 20 0 0 , las ventas to tales del sec to r han c rec ido a una tasa c o mpuesta anual del 8%.

D AN E, AN D I 20 11.

Impo rtantes multinac io nales del sec to r han estab lec ido o perac io nes en el país: Kaltex, Po lymer Gro up, ParkDale Mils, entre o tras.

Sector moda

Ventajas competitivas

Producción

Más de 30 .0 0 0 empresas reg istradas en Cámaras de Co merc io y representa el 20 % de la fuerza lab o ral del sec to r industrial.

Inexm od a 20 12.

Las impo rtac io nes c rec iero n 75% en 20 11 para ab astec er la demanda externa, princ ipalmente en textiles téc nic o s.

D IAN , 20 11

I+D+i

Cinc o año s de pro tec c ió n a la info rmac ió n no divulg ada en reg istro s de c o merc ializac ió n

Departamentos potenciales

Pro d ucció n y cent ro s lo g íst ico s

Pro d ucció n

I+D+i

ATLÁNTICO

CUNDINAMARCA

VALLE

RISARALDA

Departamentos potenciales

Vo z y KPO

Vo z, b ack o f f ice y KPO

ATLÁNTICO

SANTANDER ANTIOQUIA

CALDAS

RISARALDA

Voz

Telemerc adeo , c o b ranza, ventas y servic io al c liente

Back Office

Terc erizac ió n de servic io s financ iero s y c o ntab les, rec urso s humano s, manejo de do c umento s y Help Desk de 2º nivel

KPO

Outso urc ing de servic io s de ing eniería, telemeAdic ina, I+D+i, diseño g ráfic o , servic io s leg ales y transc ripc io nes médic as

Sector BPO-KPO-ITO

Entre 20 10 y 20 11, la industria c rec e de manera so stenida, c o n c ifras superio res al 12%.

A so ciació n Co lo m b iana d e Co nt act Ce nt e rs 2 0 12 .

Más de 82.0 0 0 empleo s g enerado s durante 20 11.

A so ciació n Co lo m b iana d e Co nt act Ce nt e rs 2 0 12 .

Impo rtantes c o mpañías y multinac io nales han estab lec ido Centro s de Servic io s Co mpartido s y Data Centers en Co lo mb ia: Co nverg ys, Genpac t, IBM, Teleperfo rmanc e, Hewlett Pac kard, entre o tras.

QUINDÍO

CUNDINAMARCAVALLE

Ventajas competitivas

EN SECTORES PTP

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23

Sector cosméticos y artículos de aseo

Departamentos potenciales

Producción

Más de 130 .0 0 0 g raduado s en c arreras relac io nadas c o n la industria entre 20 0 1 y 20 11.

O b servat orio Lab oral, 20 12

Más de 30 0 empresas de empaq ues para c o smétic o s.

BPR Benchm ark, 20 12.

Centros Logísticos

En lo s último s o nc e año s las expo rtac io nes de c o smétic o s y artíc ulo s de aseo c rec iero n a una tasa c o mpuesta anual del 20 %.

Andi.

Cám ara ind ust ria Cosm ét ica y d e A seo, 20 12

I+D+i

Seg ún Earth trends, Co lo mb ia es el seg undo país más diverso en número de plantas.

Red de Centro s de I&D c o mo el Centro de Sec uenc iac ió n Genó mic a y Centro de Bio info rmátic a y Bio lo g ía Co mputac io nal.

Colciencias, 20 12.

Co lo mb ia es el c uarto merc ado de c o smétic o s y artíc ulo s de aseo en Latino améric a.

Eurom onit or Int ernat ional , 20 12.

La ac tividad pro duc tiva en el sec to r ha tenido un c rec imiento pro medio anual de 9,9% desde 20 0 0 .

AN DI Cám ara Cosm ét ica y d e Aseo – 20 12

Se espera un c rec imiento c o mpuesto anual de las ventas del sec to r de 8,9% para el perio do 20 12-20 14 .

Eurom onit or Int ernat iona ,20 12.

Impo rtantes multinac io nales del sec to r han estab lec ido o perac io nes en Co lo mb ia: Kimb erly- Clark, Belc o rp, Henkel, Pro c ter & Gamb le, Avo n y Unilever.

Cent ro s lo g íst ico s

Pro d ucció n, I+D+i y cent ro s lo g íst ico s

I+D+i

RISARALDA

VALLE

QUINDÍO

ANTIOQUIA

CALDAS

C/ MARCA.

Ventajas competitivas

El c ac ao c o lo mb iano se c arac teriza po r tener mejo r sab o r y aro ma, distinc ió n q ue só lo tiene el 5% del g rano mundial.

O rg anización Int ernacional d el Cacao ( ICCO ) , 20 11

Ec uado r, Co lo mb ia, Perú y Venezuela pro duc en 70 % del c ac ao fino y de aro ma del mundo . FAO , 20 10

Po tenc ial de do s millo nes de hec táreas aptas para el desarro llo de c ultivo s de c ac ao . Minist erio d e

Ag ricult ura, 20 0 3

Princ ipal c o nsumido r mundial de c ho c o late de mesa. Consejo N acional

Cacaot ero, 20 11

Departamentos potenciales

Pro d ucció n y cent ro s lo g íst ico s

Pro d ucció n

I+ D+ i

C/ MARCA QUINDÍO

VALLE

TOLIMA

BOYACÁ

META

CASANRE

CASANARE

SANTANDER CALDAS RISARALDA

CESAR

NORTE DE SANTANDER

BOLÍVAR

ANTIOQUIA

SUCRE

MAGDALENA

Sector chocolatería, confitería y materias primas

Producción

Co ndic io ne s e dáfic as, fisio g ráfic as y c limátic as ade c uadas para e l c ultivo de

c ac ao . Minist e rio d e A g ricult ura y D e sarro llo Rural ( MA D R) , 2 0 10

Mo de rnizac ió n de c ultivo s a c lo ne s para g arantizar c ac ao de c lase mundial y me jo rar la pro duc c ió n ac tual. Plan Nac io nal De De sarro llo Cac ao te ro 20 12- 20 21

Cent ros Logíst icos

Tratado s de lib re c o me rc io vig e nte s y e n ne g o c iac ió n c o n lo s princ ipale s me rc ado s impo rtado re s de c ac ao de l mundo ( Estado s Unido s y Euro pa) Po sic ió n lo g ístic a privile g iada c o n ac c e so a lo s o c é ano s Pac ífic o y Atlántic o .

I+ D+ i

Mate rial g e né tic o de finido ( Clo ne s re g io nale s y unive rsale s) , para su utilizac ió n de ac ue rdo a c ada zo na ag ro e c o ló g ic a de l país. Fe d e cacao , e l

Minist e rio d e A g ricult ura, Co rp o ica, 2 0 11

Pro pag ac ió n masiva de c lo ne s de c ac ao , po r me dio de la inje rtac ió n y e l e stab le c imie nto de b io - fáb ric as. Co rp o ica

y Fe d e cacao , 2 0 11

Ventajas competitivas

Departamentos potenciales

Pro d ucció n y cent ro s lo g íst ico s

I+ D+ i y cent ro s lo g íst ico s

Pro d ucció n

ATLÁNTICO BOLÍVAR CÓRDOBA

CAUCA

VALLE

NORTE DE SANTANDER

Co lo mb ia se ub ic a en el puesto 22 en el mundo en la pro duc c ió n ho rto frutíc o la, es número 17 en la pro duc c ió n de frutales en el mundo y 56 en ho rtalizas.

FAO,20 10

Po tenc ial de 7,5 millo nes de hec táreas aptas para el desarro llo ho rto frutíc o la.

Minist erio d e Ag ricult ura, 20 10

Mejo r c alidad, princ ipalmente c o n c o lo r, sab o r, aro ma y mayo r c o ntenido de só lido s so lub les y g rado s Brix.

Minist erio d e Ag ricult ura, 20 10

Sector hortofrutícola

Prod ucción

137 e spe c ie s de frutas y ho rtalizas tanto nativas c o mo traídas de o tras re g io ne s. Ministe rio de Ag ric ultura, 20 10 Cre c imie nto de l 10 ,3% e ntre 20 0 4 y 20 11 de la pro duc c ió n e n Co lo mb ia.

Minist e rio d e A g ricult ura, 2 0 10

Cent ros Log íst icos

Ac ue rdo s c o me rc iale s c o n lo s princ ipale s me rc ado s impo rtado re s de frutas y ho rtalizas de l mundo .

Po sic ió n lo g ístic a privile g iada c o n ac c e so a lo s o c é ano s Pac ific o y Atlántic o .

I+ D+ i

Re d de Ce ntro s de I&D c o mo so po rte a la industria de lo s más re c o no c ido s c e ntro s de inve stig ac ió n. Entre e llo s se e nc ue ntra e l Ce ntro Inte rnac io nal de Ag ric ultura Tro pic al.

CIA T

Ventajas competitivas

META

C/ MARCA

BOYACÁ

SANTANDER

CASANARE

Sector industria de autoparte y vehículos

Co lo mb ia es el c uarto país c o n mayo r pro duc c ió n de vehíc ulo s en Latino améric a, empleando el 2,6% del perso nal o c upado dentro de la industria manufac turera.

And i 20 12

El sec to r representa el 4 % del PIB industrial.

Andi 20 12 El país c uenta c o n un parq ue auto mo to r de alrededo r de 4 millo nes de unidades.

Acolfa 20 12

En Co lo mb ia hay 78 auto mó viles po r c ada 1.0 0 0 hab itantes.

PTP 20 12

Rec o no c idas ensamb lado ras están instaladas en Co lo mb ia: Renault, General Mo to rs, Mazda, To yo ta – Hino , Bussc ar y Superpo lo .

Ventajas competitivas

Ensam ble

Más de 23.0 0 0 g raduado s entre téc nic o s y pro fesio nales entre 20 0 1 y 20 11.

O b servat orio Lab oral, 20 12

Durante 20 11, la pro duc c ió n de vehíc ulo s en Co lo mb ia c rec ió 21,8%.

Acolfa 20 12

Autopartes

Crec imiento de las expo rtac io nes de auto partes del 220 % en lo s último s 8 año s.

Dane 20 12

Pro g rama de Desarro llo Gerenc ial para la Co mpetitividad e Inno vac ió n en el sec to r de Auto partes: ACOLFA – SENA – EAN

ATLÁNTICO

CUNDINAMARCA RISARALDA

VALLE

24

Oficinas de Proexport en Colombia

Ser g io D íaz- Gran ad o s

Ministro d e Co me rc io , Ind ustria y Turismo .

w w w . m i n c o m e r c i o .g o v.c o

Mar ía Clau d ia Laco u t u re

, Pre sid e nta Pro exp o rt Co lo mb ia

Ric ar d o Vallejo

, Vic e p re sid e nte d e Exp o rtac io ne s

Ju an Car lo s Go n zález

, Vic e p re sid e nte d e Inve rsió n

En r iq u e St ellab at t i,

Vic e p re sid e nte d e Turismo

Mar ía Cec ilia O b an d o

, Vic e p re sid e nte d e Plane ac ió n

Clau d ia B ed o y a,

d ire c to ra d e Info rmac ió n Co me rc ia

l

Ge re nte d e Co munic ac io ne s y Me rc ad e o Pro exp o rt:

D ian a Herazo

Co o rd inad o r d e Co munic ac io ne s P ro e x p o r t :

Jav ier E. Hén d ez

Ed it o r Gr áf ico :

Julio Cé sar Carre ro L.

D i s e ñ o :

Diana Caro lina Co rre a C., And ré s Sánc he z Duarte , Mario F. Ro d ríg ue z, Ed e r Ro d ríg ue z, W illiam Niamp ira.

I n f o g r a f í a

Jo nathan Be jarano .

Fo t o s:

PTP, 123RF, El Esp e c tad o r.

Calle 28 No . 13ª- 15 Piso 35 Bo g o tá, Co lo mb ia

w w w . p r o ex p o r t .c o m .c o

Presencia de Proexport en el mundo

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Calle 28 No . 13A-15, Piso 7, Bo g o tá Teléfo no : +57 (1) 60 67676

w w w . m i n co m e rc i o .g ov.co Programa de Transformación Productiva

Calle 28 No . 13A-15, Piso 37, Bo g o tá Teléfo no : + 57 (1) 74910 0 0

w w w . p t p .co m .co

Canadá

Direcc ió n: 2 Blo o r Street West, Suite 10 0 5, To ro nto, Ontario , M4 W 3E2.

Tel.: +1 (416) 363 9225 - Fax: +1 (416) 363 0 80 8.

Co rreo elec tró nico : to ro nto @ pro expo rt.co m.co

Estados Unidos

Ofic ina Co merc ial en Miami Direcc ió n: 601 Bric kell Key Drive, Suite 60 8, Miami, FL 33131.

Tel: +1 ( 30 5) 374 314 4 - Fax: +1 ( 212) 922 9115.

Co rreo elec tró nico : miami@ pro expo rt.co m.co

Rep resent ació n co m ercial en Nuev a Yo rk

Direcc ió n: 14 0 East 57th, Street 2nd Flo o r, New Yo rk, N.Y., 10 0 22.

Tel.: +1 ( 212) 922 9114 - Fax: +1 ( 212) 922 9115.

Co rreo elec tró nico : newyo rk@ pro expo rt.co m.co

Rep resent ació n co m ercial en W ashing t o n

Direcc ió n: 190 1 L Street N.W, Suite 70 0 , Washing to n D.C., 20 0 36.

Tel.: +1 ( 20 2) 887 90 0 0 - Fax: +1 ( 20 2) 223 0 526.

Co rreo elec tró nico : co ltrade@ co ltrade.o rg

M é x i co

Direcc ió n: Paseo de la Refo rma, 379 piso 6, co lo nia Cuauhtémo c , Ciudad de México D.F., CP 0 650 0 , México .

Tel.: +52 ( 55) 5533 3760 - Fax: +52 ( 55) 5525 0 383.

Co rreo elec tró nico : mexico @ pro expo rt.co m.co

Caribe

Direcc ió n: 60 1 Bric kell Key Drive, Suite 80 , Miami, FL, 33131.

Tel.: +1 ( 876) 315 4 260 .

Co rreo elec tró nico : c arib e@ pro expo rt.co m.co

Costa Rica

Ofic ina co merc ial en San Jo sé para Centro améric a Sur: Co sta Ric a y Nic arag ua.

Direcc ió n: Oficentro La Virg en 2, Edific io 4 , piso 2, Pavas, San Jo sé, Co sRic a.

Tels: +50 6 ( 2) 231 4 876 - Fax: +50 6 ( 2) 231 4933.

Co rreo elec tró nico : ag o mez@ pro expo rt.co m.co

Pa n a m á

Direcc ió n: Av. Winsto n Churc hill Punta Paitilla apto 7A Tels: ( 50 7) 62522376 Co rreo elec tró nico : kimai@ pro expo rt.co m.co

Triángulo Norte

Bo ulevard Lo s Pró ceres 24 -69, Zo na 10 , To rre I, o F 4 0 1 Tel.: +50 2 ( 2) 269 6771 - Fax: +50 2 ( 2) 269 6775.

Co rreo elec tró nico : jsanc hez@ pro expo rt.co m.co

A rg e n t i n a

Direcc ió n: Ayac uc ho 1630 . Piso 6B. Reco leta. Bueno s Aires Tels: ( 54911) 36374 289 Co rreo elec tró nico : nb ayo na@ pro expo rt.co m.co

B ra s i l

Direcc ió n: Alameda Santo s, 180 0 andar 10 B São Paulo, Brasil, CEP 0 1418 2 0 0 .

T

els: +55 ( 11) 3171 0165 - Fax: +55 ( 11) 288 2614 .

Chile

Direcc ió n: Av. Alo nso de Có rdo va 590 0 , o f. 30 3, Santiag o , Chile.

Tel.: +56 ( 2) 366 0 577 - Fax: +56 ( 2) 366 0 579.

Co rreo elec tró nico : santiag o @ pro expo rt.co m.co

Ec u a d o r

Direcc ió n: Av. 12 de Oc tub re 194 2 y Co rdero , o fic ina 14 0 8, to rre A, piso 14 , edific io Wo rld Trade Center.

Tel.: +593 ( 2) 255 0 837 - Fax: +593 ( 2) 250 4 0 77.

Co rreo elec tró nico : q uito @ pro expo rt.co m.co

Pe r ú

Direcc ió n: Av. Jo rg e Basadre 1580 San Isidro , Lima.

Tel.: +51 ( 1) 222 1358/ 59/ 60 - Fax: +51 ( 1) 222 20 74 .

Co rreo elec tró nico : administrac io nlima@ pro expo rt.com.co

Ve n e z u e l a

Direcc ió n: Av. Franc isco de Miranda, edific io Parq ue Cristal, to rre Oeste, piso 5, o fic ina TOP-0 5-0 4 , urb anizac ió n Lo s Palo s Grandes.

Tel.: +58 ( 21) 2286 6333 - Fax: +58 ( 21) 2285 1235.

Co rreo elec tró nico : c arac as@ pro expo rt.co m.co

Alemania

Direcc ió n: Fürstenb erg erstrasse 223, 60 323. Frankfurt am Main.

Tel.: +49 ( 69) 130 2 3832.

Co rreo elec tró nico : sc aldero n@ pro expo rt.co m.co

España

Direcc ió n: C/ Claudio Co ello , 8, 280 0 1, Madrid, España.

Tel.: +34 ( 91) 577 670 8 - Fax: +34 ( 91) 577 9736.

Co rreo elec tró nico : madrid@ pro expo rt.co m.co

Po r t u g a l

Direcc ió n: Palác io So tto -Mayo r - Av. Fo ntes Pereira de Melo , 16 – 6º , 10 50 -121 Lisb o a

T

els: 2160 730 20 Co rreo elec tró nico : ehernandez@ pro expo rt.co m.co

F ra n c i a

Direcc ió n: 21-23 Bo ulevard Haussmann 750 0 9, París. 2ème Étag e.

Direc to r: +33 1 56 0 3 66 51.

Turismo : +33 1 56 0 3 66 52.

Expo rtac io nes: +33 1 56 0 3 66 53.

Co rreo elec tró nico : c martinez@ pro expo rt.co m.co ó g c a st i l l o @ p ro ex p o r t .c o m .c o

Reino Unido

Direcc ió n: 2 Co nduit Street, 6F, Lo ndo n W 1S 2XB, Londres, Ing laterra.

Tel.: +4 4 ( 0 ) 20 7 491 3535 - Fax: +4 4 ( 0 ) 20 7 491 4 295.

Co rreo elec tró nico : lo ndo n@ pro expo rt.co m.co

Rusia

Co rreo elec tró nico : aag reda@ pro expo rt.co m.co Mo sc ú, Rusia.

China

Ofic ina en Shang ai Tels: 86 1376414914 6 Co rreo elec tró nico : pg iraldo @ pro expo rt.co m.co

Japón

Direcc ió n: 81-3-34 4 0 -6724 Emb assy o f Co lo mb ia / 3-10 -53 Kami-Osaki, Shinag awa-ku, To kio 141-0 0 21 Tels: 81-3-34 4 0 -64 51 Co rreo elec tró nico : hwag o @ pro expo rt.co m.co

Singapur

Co rreo elec tró nico : jmo ntero @ pro expo rt.co m.co

India

Direcc ió n: 85, Po o rvi Marg , Vasant Vihar, New Delhi, 110 0 57.

Tel.: +91 ( 11) 4 320 210 0 - Fax: +91 ( 11) 4166 210 4 .

Co rreo elec tró nico : afc astellano s@ pro expo rt.co m.co

Proexport Colombia

Calle 28 No . 13A-15, Piso 35, Bo g o tá Teléfo no : + 57 (1) 560 0 10 0

w w w . p ro ex p o r t .co m .co

B a r ra n q u i l l a

Direcc ió n: c alle 77B Nº 59-61, centro 2, o fic ina 306.

Ho rario de atenc ió n: 8:0 0 a.m. - 6:0 0 p.m.

Tel.: +57 ( 5) 360 4 0 0 0 - Fax: +57 ( 5) 360 4 0 0 0 .

Co rreo elec tró nico : m a b u c h a i b e @ p ro ex p o r t .c o m .c o

B u c a ra m a n g a

Direcc ió n: c alle 31A Nº 26-15, o fic ina 70 6, centro co merc ial La Flo rida - Cañaveral.

Ho rario de atenc ió n: 8:0 0 a.m. - 12:0 0 m. y 2:0 0 p.m. - 6:0 0 p.m.

Tel.: +57 ( 7) 638 2278 - Fax: +57 ( 7) 684 960 5 - 684 960 8.

Co rreo elec tró nico : a p i m i e n to @ p ro ex p o r t .c o m .c o

Cali

Direcc ió n: c arrera 2ª o este Nº 6-0 8, o fic ina 4 0 3.

Ho rario de atenc ió n: 8:0 0 a.m. - 5:0 0 p.m.

Tel.: +57 ( 2) 892 0 291 / 94 / 96 / 97 - Fax: +57 ( 2) 892 0 264 .

Co rreo elec tró nico : arub io @ pro expo rt.co m.co

Cartagena

Direcc ió n: Centro de Co nvenc io nes de Cartag ena.

Ho rario de atenc ió n: 8:30 a.m. - 6:0 0 p.m .

Tel.: +57 ( 5) 654 4 320 .

Co rreo elec tró nico : m p i m i e n to @ p ro ex p o r t .c o m .c o

Cúcuta

Direcc ió n: c alle 10 Nº 4 -26, piso 4 , to rre A, edific io Cámara de Co merc io de Cúc uta.

Ho rario de atenc ió n: 8:0 0 a.m. - 12:0 0 m. y 2:0 0 p.m. - 6:0 0 p.m.

Telefax: +57 ( 7) 571 7979 - 583 5998 – 572 4 0 88.

Co rreo elec tró nico : m c g a rc i a h @ p ro ex p o r t .c o m .c o

Medellín

Direcc ió n: c alle 4 Sur Nº 4 3A-30 , o fic ina 4 0 1, edific io Fo rmac o l.

Ho rario de atenc ió n: 8:0 0 a.m. - 12:30 p.m. y 2:0 0 p.m. - 5:30 p.m.

Tel.: +57 (4 ) 352 5656 - Fax: +57 (4 ) 311 7977.

Co rreo elec tró nico : cco rrea@ pro expo rt.co m.co

Pe re i ra

Direcc ió n: c arrera 7 Nº 19-28, o fic ina 160 2, edificio To rre Bo lívar.

Ho rario de atenc ió n: 8:0 0 a.m. - 6:0 0 p.m.

Tel.: +57 ( 6) 335 50 0 5.

Co rreo elec tró nico : esanc hez@ pro expo rt.co m.co

Ju an Car lo s Garav it o

Ge re nte Ge ne ral Pro g rama d e Transfo rmac ió n Pro d uc tiva

w w w . p t p .c o m .c o