Informe de Marañon en el mundo

MARAÑÓN EN EL MUNDO

I N F O R M E

1.Mercado mundial 2.Mercado en Estados Unidos 3.Mercado en Europa 4.Oportunidades 5.Fuentes

CONTENIDO

MERCADO MUNDIAL

Fuente: FAOStat. Cálculos ProColombia.

*Cálculos hechos para marañón en cáscara

PRODUCCIÓN DE MARAÑÓN EN EL MUNDO*

(2019 –2023)(millones de toneladas)

PRODUCTORES DE MARAÑÓN EN EL MUNDO

(2023) (toneladas)

3,48

3,65

3,88

3,923,93

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

20192020202120222023

ENTRE 2019 Y 2023, LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE MARAÑÓN REGISTRÓ UN CRECIMIENTO ANUAL DEL 3%

114.561

1.044.450

Producción

Costa de Marfil

Valor: 1.044.450 Part: 27% India Valor: 782.000 Part: 20% Vietnam Valor: 347.634 Part: 9% Benín Valor: 203.844 Part: 5% Tanzania Valor: 189.114 Part: 5% Indonesia Valor: 164.152 Part: 4%

TOP-6 PRODUCTORES DE MARAÑÓN EN EL MUNDO

(2023)(toneladas)

Fuente: TradeMap. Cálculos ProColombia.

Incluye marañón con cáscara y marañón sin cáscara

IMPORTACIONES POR PRODUCTO

(2024) (Part. % en valor)

ENTRE 2020 Y 2024, EL VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES TOTALES DE MARAÑÓN REGISTRÓ UN CRECIMIENTO ANUAL DEL 5,1%

43,6%

56,4%

Con cáscaraSin cáscara

IMPORTACIONES POR PRODUCTO

(2024) (Part. % en volumen)

77%

23%

Con cáscaraSin cáscara

El precio implícito del marañón sin cáscara asciende a los 6.032 USD/Ton, mientras que el marañón con cáscara registra 1.242 USD/Ton.

Fuente: TradeMap. Cálculos ProColombia.

H.S. 0801.31

IMPORTACIONES MUNDIALES DE MARAÑÓN CON CÁSCARA

(2020 –2024)(USD millones y millones de toneladas)

2.588

4.796

4.243

4.089

3.327

2,16

3,43

3,18

3,30

2,68

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

20202021202220232024

Millones de

tonelads

USD millones

ValorVolumen

ENTRE 2020 Y 2024, EL VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE MARAÑÓN CON CÁSCARA REGISTRÓ UN CRECIMIENTO ANUAL DEL 5,5%

Enpandemia,comoconsecuenciadelascuarentenasyrestriccionesdemovilidadqueseregistraron,lasprincipalesempresastransformadoras acumularonunamayorcantidaddemateriaprimaeninventario,loquecontrajolademandaenlosañosposteriores.

IMPORTACIONES MUNDIALES DE MARAÑÓN CON CÁSCARA, POR PAÍS DE ORIGEN

(2024)(USD millones)

EN 2024, EL 98% DE LAS IMPORTACIONES SE CONCENTRARON EN LOS 2 PRINCIPALES IMPORTADORES

0,0

1.623,2

Importaciones

TOP 5 IMPORTADORES

(2024) (USD millones) Vietnam Valor: 1.623 Part: 48,8% India Valor: 1.621 Part: 48,7% Emiratos Árabes Unidos Valor: 34,7 Part: 1,0% China Valor: 11,5 Part: 0,3% Tailandia Valor: 10,3 Part: 0,3%

Fuente: TradeMap. Cálculos ProColombia.

H.S. 0801.31

EXPORTACIONES MUNDIALES DE MARAÑÓN CON CÁSCARA, POR PAÍS DE ORIGEN

(2024)(USD millones)

EN 2024, EL 75% DE LAS EXPORTACIONES SE CONCENTRARON EN LOS 5 PRINCIPALES EXPORTADORES

790

Exportaciones

TOP 5 EXPORTADORES

(2024) (USD millones) Costa de Marfil Valor: 790 Part: 26,8% Tanzania Valor: 542 Part: 18,4% Camboya Valor: 500 Part: 16,9% Guinea-Bissau Valor: 194 Part: 6,6% Ghana Valor: 192 Part: 6,5%

Fuente: TradeMap. Cálculos ProColombia.

H.S. 0801.31

IMPORTACIONES MUNDIALES DE MARAÑÓN SIN CÁSCARA

(2020 –2024)(USD millones y toneladas)

4.108

4.470

4.151

4.114

4.309

613.488

678.297

634.021

698.751

714.371

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

20202021202220232024

Toneladas USD millones

ValorVolumen

ENTRE 2020 Y 2024, EL VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE MARAÑÓN SIN CÁSACARA REGISTRÓ UN CRECIMIENTO ANUAL DEL 3,9%

Fuente: TradeMap. Cálculos ProColombia.

H.S. 0801.32

IMPORTACIONES MUNDIALES DE MARAÑÓN SIN CÁSCARA, POR PAÍS DE ORIGEN

(2024)(USD millones)

EN 2024, EL 50% DE LAS IMPORTACIONES SE CONCENTRARON EN LOS 5 PRINCIPALES IMPORTADORES

260

1.073.430

Importaciones

TOP 5 IMPORTADORES

(2024) (USD millones) Estados Unidos Valor: 1.073 Part: 24,9% Alemania Valor: 429 Part: 10,0% Países Bajos Valor: 319 Part: 7,4% China Valor: 225 Part: 5,2% Turquía Valor: 168 Part: 3,9%

Fuente: TradeMap. Cálculos ProColombia.

H.S. 0801.32

EXPORTACIONES MUNDIALES DE MARAÑÓN SIN CÁSCARA, POR PAÍS DE ORIGEN

(2024)(USD millones)

EN 2024, EL 90% DE LAS EXPORTACIONES SE CONCENTRARON EN LOS 5 PRINCIPALES EXPORTADORES

2.909.413

Exportaciones

TOP 5 EXPORTADORES

(2024) (USD millones) Vietnam Valor: 2.909 Part: 63,9% Costa de Marfil Valor: 411 Part: 9,0% Países Bajos Valor: 301 Part: 6,6% India Valor: 300 Part: 6,6% Alemania Valor: 166 Part: 3,7% VIETNAM –gran transformador El 93%de sus importaciones son producto con cáscara.

El 99,8%de sus exportaciones son producto sin cáscara.

Fuente: TradeMap. Cálculos ProColombia.

H.S. 0801.32

Fuente: TradeMap. Cálculos ProColombia.

PRECIO IMPLÍCITO DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE MARAÑÓN

(2020 –2024)(USD/Ton)

EL PRECIO IMPLÍCITO DEL MARAÑÓN DE VALOR AGREGADO SE HA ESTABILIZADO

1.196

1.397

1.333

1.2411.242

6.696

6.590

6.547

5.888

6.032

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

20202021202220232024

Marañón con cáscaraMarañón sin cáscara

SOBREOFERTA

Laproduccióndemarañóncrudosupera lademandaglobal,bajandolosprecios.

ALTOSCOSTOS

Loscostosdeprocesamientoaumentan, perolospreciosdeexportaciónno compensan,afectandoambosmercados.

MENORCONSUMO

Lainflaciónyconflictosinternacionales hanreducidoelpoderadquisitivoen mercadosclave.

Desdeelrécordregistradoen importaciones,en2020,seregistróun decrecimientoenelprecioimplícitode importacióndelmarañónsincáscara, (9,9%).

Acontinuación,serelacionanalgunas variablesqueexplicanlacaída:

VIETNAM: PRINCIPAL JUGADOR EN EL MERCADO MUNDIAL

LIDERAZGOGLOBALENPROCESAMIENTOYEXPORTACIÓN

•Esellídermundialindiscutidoenprocesamientoyexportacióndemarañón.

•Sudominiosebasaenunafuertecompetenciaentremilesdeprocesadoresinternosdetodoslostamaños.

•Estoresultaenunaenormecapacidadproductiva,peroconvariacionesencalidadyfiabilidad.

DEPENDENCIADEMATERIASPRIMASIMPORTADAS

•Cercadel88%desusuministroparaprocesaresimportado.

•En2024importó2,49millonesdetoneladasdemarañóncrudo(RCN),frenteaunacosechalocaldesolo 340.100toneladas.

•SusprincipalesymáscríticosproveedoressonCamboya(31,4%)yCostadeMarfil(24,9%).

AMENAZAESTRATÉGICA:PROTECCIONISMODEPROVEEDORES

•SusproveedoresenÁfricayCamboyaestándesarrollandosuspropiasindustriasparacompetir directamente.

•Estánimplementandopolíticascomoprohibicionesalaexportacióndemateriaprimayaltastarifaspara limitarlasalidadeRCN.

•Estasbarrerascomercialesatacanelnúcleodelmodelodenegociovietnamitaydesestabilizanlacadena global.

OPORTUNIDADENUNMERCADOCRECIENTE

•Elmercadoglobaldelmarañóncreceráaunritmodel4.6%anualhasta2033.

•Oportunidadclave:Soloel11%delasexportacionesdeVietnamsonproductosconvaloragregado.

•Lademandaporproductosconcertificacionesdesostenibilidad(E.S.G.)ytrazabilidadesunapuertade entradaparanuevoscompetidores.

Fuente: HD Cashew Co., Ltd, 2025; VINACAS, 2025

Fuente: Eventell Global Advisory Private Limited, 2024. Presentation on Global Cashew Kernel Market at AICA Cashew Convention 2024, Bengaluru [Video]. YouTube.

CBI, Entering the European market for cashew nuts, 2024

TANTO INDIA COMO COSTA DE MARFIL JUEGAN UN PAPEL CRUCIAL, CADA UNO CON DESAFÍOS Y TRANSFORMACIONES SIGNIFICATIVAS

INDIACOSTA DE MARFIL

POSICIÓNESTRATÉGICA

•Seposicionacomoun"aliado"deÁfricaynouncompetidor, enfocadoensumercadodomésticodealtacalidad.

•Retoprincipal:Lasrestriccionesdeexportacióndepaísesafricanos (Benín,CostadeMarfil)impactandirectamentesusuministro PRODUCCIÓN •Fuertecaídaen2024:lacosechaseredujoentreun25-30%, estimadaporlaindustriaen625,000toneladas.

•Perspectivaderecuperaciónpara2025:seproyectaunaumento a750,000-800,000toneladasgraciasaunclimafavorable.

PROCESAMIENTOYCONSUMO

•Industriaenmodernización:viveunatransiciónhaciala mecanizaciónyconsolidacióndegrandesempresas.

•Mayorconsumidordelmundo:con460,797toneladasen2023,su mercadointernoesclaveparalaestabilidaddepreciosglobales.

PRODUCCIÓN Es el mayor productor mundial de marañón en bruto Aplica políticas de mayor regulación para retener la materia prima, incluyendo subsidios y suspensiones de exportación.

TRANSFORMACIÓNLidera el auge del procesamiento en África, que ha aumentado su capacidad instalada en más de un 315% desde 2014.

Concentra el 60% de todo el volumen procesado en África (datos de 2024).En 2024 procesó 285,000 toneladas, utilizando casi el 50% de su capacidad instalada.

DESAFÍOS Logísticos:congestión en puertos, escasez de contenedores y largos tiempos de envío que afectan costos y calidad.

ABRIL ES EL MES CON MAYOR DISPONIBILIDAD DE MARANÓN CON CÁSCARA EN EL MERCADO

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre

CamboyaCosta de Marfil

EXPORTACIONES MENSUALES DE MARAÑÓN CON CÁSCARA, POR PAÍS DE ORIGEN

(2024)(toneladas) Entre marzo y mayo se alcanzan los mayores montos de exportación en el mundo, siendo una constante la alta participación de Costa de Martil.

Fuente: TradeMap. Cálculos ProColombia.

H.S. 0801.31

Fuente: TradeMap. Cálculos ProColombia.

A LO LARGO DEL AÑO, LA PROVEEDURÍA MENSUAL SE MANTIENE POR ENCIMA DE LOS USD 250 MILLONES

100

150

200

250

300

EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre

VietnamIndiaPaíses BajosCôte d'IvoireAlemaniaNigeria

EXPORTACIONES MENSUALES DE MARAÑÓN SIN CÁSCARA, POR PAÍS DE ORIGEN

(2023)(USD millones) Entre mayo (tope máximo)y agosto se alcanzan los mayores montos de exportación en el mundo, siendo una constante la alta participación de Vietnam.

Fuente: Market Research Future, Global Tree Nuts Market Research Report, 2023.

TCAC: tasa de crecimiento anual compuesto.

LAS ALMENDRAS, NUECES DE NOGAL Y MARAÑONES IMPULSAN EL MERCADO MUNDIAL DE NUECES

MERCADO DE NUECES COMESTIBLES EN EL MUNDO

(2022)

NORTEAMÉRICA

26,1%

EUROPA

21,8%

ASIA PACÍFICO

26,1%

RESTO DEL MUNDO

21,8%

PARTICIPACIÓN DE MERCADO, POR REGIÓN(2022)

2022

USD 49.948 millones

TAMAÑO DE MERCADO MUNDIAL 2030

USD 86.315 millones

TCAC 2023

2030

+7,15%

28,2%

23,9%

21,6%

12,4%

6,8%

2,4%

1,6%

1,1%

2,0%

Almendras

Fuente: Market Research Future, Global Tree Nuts Market Research Report, 2023.

TCAC: tasa de crecimiento anual compuesto.

EL MERCADO EVIDENCIA UN INTERÉS CRECIENTE EN VARIEDADES DE NUECES MENOS TRADICIONALES

VENTAS MUNDIALES DE NUECES POR TIPO DE PRODUCTO

(2020 –2030)(USD millones) AñoAlmendrasNuez de nogalMarañónPistachosAvellanasCastañas Nueces de Brasil Nueces de Macadamia Otros 202012.761,210.407,09.592,25.462,63.074,1723,7482,61.070,2925,5

202113.364,911.110,510.148,85.817,83.241,6765,0508,41.129,6972,1

202214.076,411.923,910.769,76.201,33.417,2810,0536,71.192,31.020,0

202314.934,212.871,111.429,56.620,03.610,7858,5566,21.252,11.069,6

203025.063,921.345,018.738,610.474,45.393,41.260,0799,21.789,81.450,2

TCAC 23-307,7%7,5%7,3%6,8%5,9%5,6%5,0%5,2%4,4%

CRECIMIENTODESTACADODELMARAÑÓNYLASALMENDRAS

Entre2023y2030,elmarañónylasalmendrasmuestranuncrecimientoaceleradocontasascompuestasanualesdecrecimiento(TCAC)de7,3%y 7,7%,respectivamente,liderandoelmercadoglobal.

OPORTUNIDADESENNUECESPREMIUM

ProductoscomolasnuecesdemacadamiaynuecesdeBrasiltambiénproyectancrecimientoconstante,impulsadosporlademandadesnacks saludablesyproductosgourmet.

Fuente: Market Research Future, Global Nut Butter Market Research Report, 2022.

MANTEQUILLA DE MARAÑÓN: MERCADO CON POTENCIAL DE CRECIMIENTO

•Alrededordel70%delasventasdemantequillademarañónestánconcentradasenNorteamérica(38,9%)yEuropa(30,1%).

•Entre2021y2028,sepronosticauncrecimientoanualdel4,55%enlasventasdemantequillademarañónenelmundo.

MERCADO MUNDIAL DE MANTEQUILLA DE NUECES, POR INGREDIENTE

(2022)

55,1%

18,2%

9,5%

5,5%

11,7%

Maní Almendra Marañón Avellana Otros

MERCADO MUNDIAL DE MANTEQUILLA MARAÑÓN

(2019 –2028) (USD millones)

290,0

300,1

312,3

426,5

100

150

200

250

300

350

400

450

2019202020212028

MERCADO EN ESTADOS UNIDOS

Fuente: TradeMap. Cálculos ProColombia.

IMPORTACIONES DE MARAÑÓN EN EE. UU.

(2020 –2024) (USD millones y toneladas)

IMPORTACIONES POR PRODUCTO

(2024) (Part. % en valor)

1.104

1.218

971

844

1.074

167.151

183.166

148.180

143.687

176.524

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

20202021202220232024

Toneladas USD millones

ValorVolumen

ESTADOS UNIDOS ES EL MAYOR IMPORTADOR MUNDIAL DE MARAÑÓN SIN CÁSCARA (25% DE PARTICIPACIÓN)

0,1%

99,9%

Con cáscaraSin cáscara

IMPORTACIONES POR PRODUCTO

(2024) (Part. % en volumen)

0,1%

99,9%

Con cáscaraSin cáscara

El precio implícito del marañón sin cáscara asciende a los 6.084 USD/Ton, mientras que el marañón con cáscara registra 6.684 USD/Ton.

Fuente: TradeMap. Cálculos ProColombia.

IMPORTACIONES DE MARAÑÓN EN EE. UU., POR PAÍS DE ORIGEN

(2024) (USD millones)

EN 2024, VIETNAM FUE EL PRINCIPAL PROVEEDOR DE EE. UU. AL CONCENTRAR EL 89% DE LAS IMPORTACIONES

0,0

959,0

Importaciones

TOP 5 IMPORTADORES

(2024) (USD millones) Vietnam Valor: 959,4 Part: 89,3% Costa de Marfil Valor: 48,3 Part: 4,5% Brasil Valor: 14,1 Part: 1,3% Benín Valor: 13,0 Part: 1,2% Tailandia Valor: 9,9 Part: 0,9%

SEPTIEMBRE ES EL MES CON MAYOR IMPORTACIÓN DE MARAÑÓN EN EL MERCADO

100

120

140

EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre

USD millones

Vietnam

Viet Nam

IMPORTACIONES MENSUALES DE MARAÑÓN SIN CÁSCARA, POR PAÍS DE ORIGEN

(2024) (USD millones) Entre mayo y diciembre se alcanzan los mayores montos de importación en el país, siendo septiembre y octubre los meses con el mayor registro importado.

Fuente: TradeMap. Cálculos ProColombia.

H.S. 0801.32

SEPTIEMBRE ES EL MES CON MAYOR IMPORTACIÓN DE MARAÑÓN EN EL MERCADO

EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre

USD

millones

Costa de MarfilBrasilBenin

IMPORTACIONES MENSUALES DE MARAÑÓN SIN CÁSCARA, POR PAÍS DE ORIGEN

(2024) (USD millones) Entre mayo y diciembre se alcanzan los mayores montos de importación en el país, siendo septiembre y octubre los meses con el mayor registro importado.

Fuente: TradeMap. Cálculos ProColombia.

H.S. 0801.32

Fuente: Mordor Intelligence, United States Cashew Market, 2023.

TCAC: Tasa de Crecimiento Anual Compuesto

EL DESEO DE UNA VIDA SALUDABLE Y LA POPULARIDAD DE PRODUCTOS DE VALOR AGREGADO IMPULSAN EL CRECIMIENTO DEL MERCADO

TAMAÑO DE MERCADO DE MARAÑÓN EN EE. UU.

(2018 –2028) (USD millones y miles de toneladas)

1.374,1

1.161,5

1.052,7

1.242,3

934,21.004,3

1.280,4

150,0

152,0

163,8

180,3

144,1

153,1

188,1

100

120

140

160

180

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

201820192020202120222023e2028p

Miles de

toneladas

USD

millones

ValorVolumen

Entérminosdevalor,sepronosticaunaTCACde5%,entre2023y 2028.Entérminosdevolumenseesperaun4,2%.

CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

Impulsoporlasaludylanutrición:Elmarañónesaltamente valoradoporsusbeneficiosnutricionales,siendoricoen carbohidratossaludables,proteínas,grasasbuenas,vitaminas ByK,ymineralesesencialescomocobre,hierroymagnesio.

Consumodestacadoanivelmundial:Elpaíseselsegundo mayorconsumidorglobaldemarañón,despuésdeIndia,yel marañóneslaterceranuezmásconsumidaenelpaís, consolidandosuimportanciaenelmercadodefrutossecos.

Crecimientodedietasbasadasenplantas:El6%dela poblaciónestadounidense(aproximadamente19.6millones depersonas)sigueunadietavegana,impulsandola demandademarañóncomofuentedeproteínavegetaly alternativaalosproductosdeorigenanimal.

Innovaciónenproductosderivados:Alternativascomola lechedemarañónsinglutenysnacksconsabores innovadores(ej.,romeroysalmarina,azúcarmorenay canela,eneldoypepinillo)hanexpandidoelmercado.

Fuente: Mordor Intelligence, United States Cashew Market, 2023.

Los porcentajes mencionados en la cadena de valor indican los márgenes de precio correspondientes a cada actor.

ACTORES CLAVE Y MÁRGENES EN LA DISTRIBUCIÓN DEL MARAÑÓN EN ESTADOS UNIDOS

CADENA DE DISTRIBUCIÓN DEL MARAÑÓN EN ESTADOS UNIDOS

(2023)

ImportadorMayorista

Minorista

Industria procesadora de alimentos

HORECAExportadores

Consumo en hogares

25% -30%

18% -22%

10% -13%

16% -19%

9% -15%

40% -45%

22% -34%

12% -15%

FoodtoLive -Marañón tamaño grande (8 oz)

•Sin OGM, kosher, veganos y a granel.

•Fuente de potasio, magnesio, fósforo, proteínas y vitaminas B.

•Ideal como snack o para recetas dulces y saladas.

•Precio: USD 12,13.

Great Value–marañón orgánico (14 oz)

•Tostados y salados, perfectos para hornear o disfrutar en cualquier lugar.

•Hecho en Brasil, India y otros países.

•Precio: USD 8,98.

SahaleSnacks -Mezcla Glaseada de marañón (4 oz)

•Sabor a granada y vainilla, sin gluten ni colorantes artificiales.

•Resellable para mantener la frescura.

•Precio: USD 4,36.

Fuente: sondeo online hecho por ProColombia

VARIEDAD, SABOR Y CALIDAD EN PRODUCTOS A BASE DE MARAÑÓN

ZNaturalFoods–Lechedemarañón enpolvo(5libras)

•Sinlactosa,gluten,sojaniazúcares añadidos.

•Solo2ingredientes:marañóneinulina prebióticaparaevitaraglomeraciones.

•Perfectaparaviajes:norequiere refrigeraciónyesfácildepreparar(1oz depolvo+agua=8ozdeleche).

•Precio:USD13,59.

Elmhurst–Lechedemarañónsin azúcar(946ml)

•Ingredientessimples:Solomarañóny agua.

•Veganaysingluten.Kosheryverificada comosinOGM.

•Estableypráctica:Norequiere refrigeraciónhastaabrir.Mejorservida refrigerada.

•Precio(2unidades):USD13,98.

Forager–Lechedemarañónorgánica sinazúcar(828ml)

•Ingredientessimples:Hechacon100% marañónorgánico,singomasniaditivos innecesarios.

•Veganaylibredealérgenos:Sinsoja, lácteos,glutenniOGM.

•Dairy-free:Alternativapuraylimpia, idealparaunestilodevidasaludable.

•Precio:USD4,99.

VARIEDAD, SABOR Y CALIDAD EN PRODUCTOS A BASE DE MARAÑÓN

Fuente: sondeo online hecho por ProColombia

Sam’sChoice–mantequillade marañón(340gramos)

•Ingredientesreales:Hechacon marañonesrealesysalmarina.

•Alternativasaludable:Idealpara reemplazarlamantequillademaníoel chocolateparauntar.

•Precio:USD5,23.

Octonuts–mantequillademarañón consalmarina(454gramos)

•CertificadaPaleoyVegana •Ingredientessimples:marañóntostado enseco,libresdecacahuetes,sojay productoslácteos,sinaceitedepalma.

•Precio:USD12,99.

RXBAR–Barrasdeproteínacon mantequillademarañón(5x55gr)

•Ingredientessimplesynaturales:Avena, miel,marañón,clarasdehuevoy arándanosdulces,singlutenniaditivos innecesarios.

•Ricasenproteínas:10gdeproteínapor barra.

•Precio:USD8,96.

VARIEDAD, SABOR Y CALIDAD EN PRODUCTOS A BASE DE MARAÑÓN

Fuente: sondeo online hecho por ProColombia

MERCADO EN EUROPA

Fuente: TradeMap. Cálculos ProColombia.

*Calculado para marañón sin cáscara. Las cifras de España corresponden a un estimado, pues no hay cifra oficial del volumen importado.

IMPORTACIONES DE MARAÑÓN EN EUROPA

(2020 –2024) (USD millones y toneladas)

IMPORTACIONES EN EUROPA, POR PAÍS DESTINO

(2024) (USD millones)

1.719

1.752

1.583

1.632

1.690

238.917

252.424

228.470

262.627

272.741

50.000

100.000

150.000

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20202021202220232024

Toneladas USD millones

ValorVolumen

EUROPA CONCENTRA EL 22% DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE MARAÑÓN

Entre 2020 y 2024, las importaciones en volumen de marañónen Europa registraron una tasa de crecimiento anual compuesto del 14,2%.

AñoValorPart. % Precio implícito* (USD/Ton)

Alemania429,125,4%6.148 Países Bajos319,218,9%6.342 Reino Unido143,28,5%5.617 Francia136,48,1%6.505 España131,07,8%8.266 Italia90,25,3%4.959 Polonia84,85,0%6.473 Bélgica43,92,6%5.728 Rep. Checa33,82,0%6.445 Suiza29,81,8%8.035

Fuente: TradeMap. Cálculos ProColombia.

IMPORTACIONES DE MARAÑÓN EN EUROPA, POR PAÍS DE ORIGEN

(2024) (USD millones)

EN 2024, VIETNAM FUE EL PRINCIPAL PROVEEDOR DE EUROPA AL CONCENTRAR EL 59% DE LAS IMPORTACIONES

992

Importaciones

TOP 5 IMPORTADORES

(2024) (USD millones) Vietnam Valor: 992,2 Part: 58,7% India Valor: 99,2 Part: 5,9% Costa de Marfil Valor: 148,8 Part: 8,8% Países Bajos Valor: 126,7 Part: 7,5% Alemania Valor: 117,8 Part: 7,0%

Fuente: TradeMap. Cálculos ProColombia.

SEPTIEMBRE ES EL MES CON MAYOR IMPORTACIÓN DE MARAÑÓN EN EL MERCADO

100

120

EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre

USD millones

Vietnam

Viet Nam

IMPORTACIONES MENSUALES DE MARAÑÓN SIN CÁSCARA, POR PAÍS DE ORIGEN

(2023) (USD millones) Entre mayo y octubre se alcanzan los mayores montos de importación en el país, siendo julio y septiembre los meses con el mayor registro importado.

Fuente: TradeMap. Cálculos ProColombia.

SEPTIEMBRE ES EL MES CON MAYOR IMPORTACIÓN DE MARAÑÓN EN EL MERCADO

EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre

USD

millones

Côte d'IvoirePaíses BajosIndiaAlemania

IMPORTACIONES MENSUALES DE MARAÑÓN SIN CÁSCARA, POR PAÍS DE ORIGEN

(2023) (USD millones) Entre mayo y octubre se alcanzan los mayores montos de importación en el país, siendo julio y septiembre los meses con el mayor registro importado.

Fuente: CBI, Market Potential for Cashew Nuts, 2024

ALEMANIA Y REINO UNIDO SE POSICIONAN COMO DOS DE LOS MERCADOS QUE OFRECEN MAYORES OPORTUNIDADES

ALEMANIAREINO UNIDO

MAYOR MERCADO EUROPEO

Importó 70.000toneladas en 2024, creciendo un 7% anual desde 2018.

CENTRO DE REEXPORTACIÓN

38% de los marañones importados se reexportan, principalmente a Luxemburgo, Francia y Reino Unido.

PRINCIPALES PROVEEDORES

Vietnam (58%) y Países Bajos (16,9%). Crecimiento destacado de Costa de Marfil (98,8% anual entre 2018-2022).

TENDENCIAS DE CONSUMO

Impulsado por el "snackingsaludable" y el uso en productos orgánicos como untables, barras y salsas.

CONSUMIDOR DE ORGÁNICOS

Líder europeo en marañones orgánicos.

SOSTENIBILIDAD

Proyectos como ComCashewpromueven la producción competitiva y sostenible en África.

SEGUNDO MAYOR CONSUMIDOR EUROPEO

Consumo estimado de 21.640 toneladas en 2022.

IMPORTACIONES ESTABLES

Dominadas por Vietnam (91% del mercado). Crecimiento significativo de Costa de Marfil.

INNOVACIÓN EN CONSUMO

Ofertas de sabores variados, uso en barras de frutas y nueces, mantequillas, y bebidas libres de lácteos.

PREFERENCIA POR SOSTENIBILIDAD

42% de consumidores dispuestos a pagar más por productos que mejoren la sociedad o el medio ambiente.

IMPORTADORES CLAVE

Barrow, Lane & Ballard, CommunityFoods, entre otros.

Fuente: CBI, Market Potential for Cashew Nuts, 2024

DINÁMICAS DE IMPORTACIÓN Y CONSUMO DE MARAÑÓN EN PAÍSES BAJOS Y FRANCIA

PAÍSES BAJOSFRANCIA

MERCADO HOLANDÉS DE MARAÑÓN

•Importador clave en Europa:Segundo después de Alemania, con MÁS DE 50.000 toneladas.

•Hub comercial:Reexporta a Alemania (15.000 toneladas) y Francia (4.600 toneladas).

PROVEEDORES Y CRECIMIENTO

•Principales orígenes:Vietnam (77%) e India (10%).

•Expansión africana:Burkina Faso (+74% anual) y Costa de Marfil (+28% anual).

CONSUMO Y SOSTENIBILIDAD

•Tendencias:Popular por el snackingsaludable y como sustituto de proteínas.

•Compromiso ético:Iniciativas como SNI apoyan prácticas sostenibles; 38% de los consumidores valora estas acciones.

ACTORES DESTACADOS

Importadores:CatzInternational, Rhumveld, Delinuts.

Canales:Liderazgo de marcas privadas como Albert Heijny Jumbo, con alta preferencia por nueces frescas tostadas.

IMPORTACIONES Y PROVEEDORES

•Crecimiento sostenido:Desde 2018, las importaciones aumentaron un 8.9% anual en volumen, alcanzando 20.000toneladas.

•Principales proveedores:Vietnam lidera (45%), seguido de Países Bajos (25%) y Alemania (13%). Países en desarrollo aportan el 58% del total.

•Crecimiento destacado:Vietnam (+14% anual) y Costa de Marfil (+195% anual).

TENDENCIAS DE CONSUMO

•Popularidad:Consumo per cápita estimado en 0.268 kg/año.

•Innovación:Usos crecientes en leches de anacardo sin azúcar, chocolates y snacks.

•Preferencia por orgánicos:Marcas destacadas como JardinBio, Ethiquable y Naturalia.

SOSTENIBILIDAD Y ÉTICA

•Compromiso del consumidor: El 49% de los franceses están dispuestos a pagar más por productos sostenibles y éticos.

DINÁMICAS COMERCIALES Y DE INNOVACIÓN EN EL MERCADO EUROPEO

Fuente: Fuente: Intersnack Group – Schipper, 2025

EL CANAL DOMINANTE: EL PODER DE LA MARCA PRIVADATENDENCIAS EN INNOVACIÓN Y NUEVOS PRODUCTOS •Elmercadoeuropeodemarañónmuestrauncrecimientorobusto, alcanzando€940,5millonesenvalor(+8,1%)y67,9miltoneladasen volumen(+9,8%)anoviembrede2024.

•Elmotorprincipaldeestemercadoeslamarcaprivada(marcasde supermercado),querepresentael82,8%delvalortotaldelasventas.

•Implicaciónestratégica:larutadeentradamásefectivaydemayor volumenalmercadoeuropeoesatravésdelaproveeduríaalas grandescadenasderetailparasuspropiasmarcas,locualexigealtos estándaresdecalidad,volumenycumplimiento.

VENTAS DE MARAÑÓN en 17 países de Europa

Marca propia Marca comercial

•Líderesdeinnovación:Francia,AlemaniaylosPaísesBajossonlospaísesque registranlamayorcantidaddelanzamientosdenuevosproductosde marañón.

•Driversdeinnovación:losnuevosproductosseenfocanentresáreasclave: •Saboresexóticosysofisticados:saborescomo"estiloindio","wasabi"y "limónypimienta"estánganandopopularidadparaatraeral consumidorquebuscanuevasexperiencias.

•Accesibilidadyversatilidad:seestánintroduciendoformatosmás asequiblescomotrozosdemarañónparausoencocinaorepostería,y empaquesdemayortamañoaprecioscompetitivos •Saludybienestarexplícito:losempaquesahoradestacanbeneficios nutricionalesespecíficoscomo"fuentedeproteína"o"sinsalañadida" paraatraeralconsumidorconscientedesusalud.

SNACKING SALUDABLE

Creciente preferencia por marañones como refrigerios saludables.

LA CRECIENTE DEMANDA DE SNACKS SALUDABLES Y LA NECESIDAD DE ABASTECIMIENTO SOSTENIBLE Y ESTABLE IMPULSAN EL CONSUMO DE MARAÑÓN

Fuente: CBI, Market Potential for Cashew Nuts, 2024

FRESCURA Y TRADICIÓN

Preferencia por marañones frescos y tostados sin marcas.

INGREDIENTES VERSÁTILES

Uso en productos innovadores como untables, barras, salsas y bebidas.

ORGÁNICOS Y SOSTENIBLES

Fuerte demanda de marañones orgánicos y éticamente producidos.

SUSTITUCIÓN DE PROTEÍNAS ANIMALES

Popularidad como alternativa a proteínas animales.

PREFERENCIA POR MARCAS RESPONSABLES

Consumidores dispuestos a pagar más por marcas éticas.

SABORES Y PRESENTACIONES INNOVADORAS

Variedades con sabores únicos como picantes o dulces.

FUERTE CONSUMO DE PRODUCTOS DE MARCA PROPIA

Elevada venta bajo marcas de supermercados.

Barritas de Frutas y Nueces Sabor Galleta de Marañón, Paquete Múltiple (4 x 35 g) £3.00

Mantequilla de Marañón

Meridian 170 g £3.20

Fuente: sondeo online hecho por ProColombia, tomado el 28/11/2024.

VARIEDAD, SABOR Y CALIDAD EN PRODUCTOS A BASE DE MARAÑÓN

FoodtoLive -Marañón natural (500 gramos) (Alemania)

•Fuente de proteínas vegetales: Ideales para una alimentación equilibrada y saludable.

•Producto vegano: Sin aditivos, colorantes ni conservantes añadidos.

•Precio: €10,90 Korosho–marañón orgánico (14 oz) (Alemania) •Incluye 8 paquetes de marañones gigantes en cuatro deliciosas variedades: Natural, Caramelizado, BBQ Chili y Tostado con Sal.

•Marañones obtenidos directamente de pequeños agricultores en Tanzania, procesados tradicionalmente por organizaciones locales de mujeres.

•Precio: €37,99 Sainsbury's-Cacahuetes y marañones tostados con miel y arce (350 g) (Reino Unido) •Contiene cacahuetes (47%), marañón (32%), azúcar, aceite de girasol, miel (2%), jarabe de glucosa, sal y estabilizante: goma xantana.

•No apto para personas alérgicas a frutos secos, cacahuetes y sésamo.

•Precio: £4.00.

ECOMIL–Lechedemarañónsin azúcar(1litro)(Francia)

•Saborneutroytexturacremosa:Ideal paralattes,cremasypostres.

•Productosaludable:Orgánico,sin azúcarylibredegluten,aptopara veganos.

•Precio:€4,40

Fuente: sondeo online hecho por ProColombia, tomado el 28/11/2024.

Plenish–Lecheorgánicademarañón (1litro)(ReinoUnido)

•Ingredientesnaturales:Elaboradacon marañónorgánico,aguademanantial yunapizcadesalmarina,sinaditivosni ingredientesocultos.

•Precio:£2.25.

HACENDADO–Heladoabasede marañónconcremadepistacho(326 ml)(España)

•Heladovegetalabasedemarañón concremadepistachoycobertura (34%),ypistachosymarañóntostadosy picados.

•Precio:€2,95.(cajade4unidades)

VARIEDAD, SABOR Y CALIDAD EN PRODUCTOS A BASE DE MARAÑÓN

Meridian–mantequillademarañón (170gramos)(ReinoUnido)

•96%marañónyuntoquedeaceitede girasol,sinazúcaresnisalesañadidas.

•Singluten,sinlácteosycertificadapara veganosyvegetarianos.

•Compromisosostenible:Libredeaceite depalma,empaquesreciclablesy producidaenelReinoUnido.

•Precio:£3.20.

Fuente: sondeo online hecho por ProColombia, tomado el 28/11/2024.

KoRo–mantequillademarañón(500 gramos)(Alemania)

•Ingredientespuros:Elaborada únicamenteconanacardos(100%),sin aditivosniaceitesañadidos.

•Calidadcertificada:ProcesadaenItalia conmateriaprimadeBurkinaFaso, CostadeMarfil,TogoyVietnam.

•Precio:€11.

PROZIS–mantequillademarañón(250 gramos)(Francia)

•Nutriciónequilibrada:Fuentede proteínas(20g),fibra(3.6g)yminerales esencialescomofósforo,magnesioe hierro.

•Ingredientessimples:94%marañóny aceitedegirasol,aptaparaveganos, vegetarianosyomnívoros.

•Precio:€6,99.

VARIEDAD, SABOR Y CALIDAD EN PRODUCTOS A BASE DE MARAÑÓN

EL MERCADO EUROPEO CUENTA CON UNA CADENA DE VALOR INTERCONECTADA, DONDE CADA ACTOR ASEGURA LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD PARA SATISFACER AL CONSUMIDOR FINAL

Fuente: CBI, Market Potential for Cashew Nuts, 2024

País en desarrolloMercado europeo Canales de consumo final

Productor / Cooperativa Exportador país en desarrollo

CANALES DE DISTRIBUCIÓN EUROPEOS PARA EL MARAÑÓN

Empresa tostadora Importador / mayorista Agente / Broker Empresa tostadora Empacadora Mayorista Retail Foodservice Industria procesadora de alimentos

EL NUEVO PARADIGMA EN EUROPA: LA DIRECTIVA DE DEBIDA DILIGENCIA COMO RETO Y OPORTUNIDAD

¿QUÉ ES LA DIRECTIVA DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA?

•EsunanuevanormativadelaComisiónEuropeaadoptadael23defebrerode2022.

•Suobjetivoesobligaralasempresasaanclarlosderechoshumanosylasconsideraciones medioambientalesensusoperacionesycadenasdevalor,dentroyfueradeEuropa ¿A QUIÉN AFECTA Y CUÁNDO?

•AfectaráagrandesempresasdelaUE(másde1000empleadosy€450Mdefacturación)ya grandesempresasnoeuropeasquefacturenmásde€450MdentrodelaUE.Enmuchoscasos, estosignificaqueloscompradoresenEuropaestaránlegalmenteobligadosacumplir.

•Seesperaquelasprimerascompañíasesténbajoestasobligacionesapartirdeenerode2028.

IMPLICACIÓN ESTRATÉGICA

•Latrazabilidad,lascertificacionesdesostenibilidadylasprácticaslaboralesjustasdejarándeser una"ventaja"paraconvertirseenunrequisitononegociable.Losproductoresquenopuedan demostrarelcumplimientodeladebidadiligenciacorrenelriesgodeserexcluidosdelmercado europeo.Porotrolado,aquellosqueseadelantenyestructurensusoperacionesparacumplircon estadirectivatendránunaventajacompetitivadecisiva.

Fuente: European Union – DG INTPA, 2025

OPORTUNIDADES

EUROPA

•El90%delasimportacionessedestinanasnackssaladostostados, consolidandoaEuropacomoelmayorconsumidordemarañones.

•Altademandademarañonesorgánicosysostenibles,conconsumidores enfocadosenproductosecológicosysocialmenteresponsables.

•IFS,BRCGS,FSSC22000ySQFsonesencialesparacompetir,aunqueno sonrequisitoslegalesobligatorios.

•Importadoresespecializadosenfrutossecossonelprincipalmediode ingresoalmercado.

POTENCIAL GLOBAL DEL MARAÑÓN: EUROPA, ESTADOS UNIDOS, CHINA Y ORIENTE MEDIO

ESTADOSUNIDOS

•EstadosUnidoseselsegundomayorconsumidormundialdemarañones.

•Elmercadoestadounidensetambiénmuestraunatendenciacreciente haciaelconsumodesnackssaludables,incluyendoaquellosabasede marañón.

•AligualqueenEuropa,lacertificacióndeseguridadalimentariaesun requisitofundamental.

•Losimportadoresymayoristasespecializadosenfrutossecossonel principalcanaldeentrada.

CHINA

•Chinasehaconvertidoenunafuerzaenascensoenelconsumode marañones,representandoel12%delconsumomundialen2023.

•Elmercadochinoestáimpulsadoporelconsumodesnacksyel lanzamientodenuevosproductos.

•Elprecioesunfactorimportanteenestemercado,aunquelacalidad tambiénjuegaunpapel.

ORIENTEMEDIO

•ElmercadodelOrienteMediosecaracterizaporunamayorpreferencia porlacalidadqueporelprecio.

•Estemercadoseconsidera"premium",loquepodríarepresentaruna oportunidadparaelmarañóncolombianodealtacalidad.

Fuente: Eventell Global Advisory Private Limited, 2024. Presentation on Global Cashew Kernel Market at AICA Cashew Convention 2024, Bengaluru [Video]. YouTube.

CBI, Entering the European market for cashew nuts, 2024

FUENTES

CentroparalaPromocióndeImportacionesdePaísesenDesarrollo(CBI).(2024).Marketpotentialforcashewnuts.Recuperadode https://www.cbi.eu/market-information/processed-fruit-vegetables-edible-nuts/cashew-nuts/market-potential Market Research Future, Global Tree Nuts Market Research Report, 2023 InternationalTradeCentre.(2024).TradeMap:Tradestatisticsforinternationalbusinessdevelopment.Recuperadoel25denoviembrede2024,de https://www.trademap.org OrganizacióndelasNacionesUnidasparalaAlimentaciónylaAgricultura(FAO).(2024).FAOSTAT:Estadísticasdeproducciónagrícola.Recuperado el18denoviembrede2024,dehttps://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL AsociacióndemarañóndeVietnam(Vinacas).(2024).Vinacas:AsociacióndemarañóndeVietnam.Recuperadoel18denoviembrede2024,de https://www.vinacas.com.vn/ Mordor Intelligence. (2023). US Cashew Market Size and Share Analysis - Growth Trends and Forecasts (2023 - 2028).

Huong, V. T. T. (2025, febrero 23). Expectations from Cashew Kernel Suppliers in Vietnam. Presentación en Dubai. HD Cashew Co., Ltd Giang, D. H. (2025, febrero 22). Vietnam RCN Crop 2025: Prospects. Presentación en Dubai. Vietnam Cashew Association (VINACAS) European Union, DG INTPA. (2025, febrero). Corporate sustainability due diligence: Context, content and accompanying measures [Presentación].

World Cashew Conference, Dubai, 21–23 febrero 2025.

Intersnack Group. European Cashew Kernel Market. Presentación de Wim Schipper, Procurement Director, World Cashew Conference, Dubai, 23 febrero 2025.

GRACIAS