Acuerdo Comercial con la Unión Europea

INTRODUCCIÓN D esde la entrada en vigencia del acuerdo

comercial entre Co

lombia y la Unión Europea (UE), los empresarios del sector agroindustrial incrementarán sus oportunidades de negocio en este mercado gracias a los beneficios arancelarios

derivados del acuerdo.

Por su extensión geográfica, número de habitantes, poder adquisitivo y diversidad cultural, la Unión Europea constituye el bloque económico con mayor demanda de productos y servicios. De hecho, la UE es el mayor importador de productos agrícolas del mundo,

superando las importaciones de es

tos bienes por parte de Australia, Japón, Canadá, Nueva Zelanda y EE.UU., en conjunto. Este acuerdo comercial es la oportunidad para

que la oferta exportable colom

biana crezca y se consolide en los mercados en los que tiene acceso y

se exploren nuevos nichos.

El acuerdo dará acceso inmediato y sin aranceles a la mayoría de

productos agroindustriales colom

bianos, incluidos el azúcar, las harinas, el café, las frutas y hortalizas, entre otros. También protegerá algunos productos sensibles como la carne de cerdo, la carne de ave,

el maíz y el arroz.

Las normas de origen, por su parte, fueron pactadas en beneficio del interés colombiano. Por ejemplo, en el caso del azúcar, se exige el cumplimiento de origen

desde la elaboración de produc

tos a partir de la caña cultivada por las partes; para las flores se flexibiliza la norma al permitir la importación del material genético de terceros países para después exportar el producto final a la UE con tratamiento preferencial; para el aceite de palma se otorga preferencia arancelaria a los aceites refinados a partir de aceites en bruto originarios, entre otros.

Como ya ocurre en Chile y México, el acuerdo le permitirá a los

empresarios colombianos ubi

car sus productos en condiciones preferenciales permanentes en el bloque económico más grande del mundo, la Unión Europea, que cuenta con más de 500 millones de habitantes, un Producto Interno Bruto superior a los US$ 17.578 billones y un PIB per cápita de más

de US$34.848.

Colombia cuenta con ventajas competitivas en la producción de

cafés especiales de alta diferencia

ción, flores con estándares de alta calidad, aceite de palma, y productos del sector acuícola y pesquero con cualidades excelentes, frutas

exóticas frescas y frutas y hortali

zas procesadas, así como azúcares y endulzantes, entre otros.

En este segundo fascículo sobre el acuerdo comercial entre Colombia y la Unión Europea se explorarán algunas oportunidades que se abren para los productos

colombianos del sector agroin

dustrial, ejemplos de los sectores que tienen oportunidades y en donde el país tiene oferta, lo que no significa que sean los únicos.

Adicionalmente, se encontrará in

formación de utilidad sobre los

aranceles y la regulación de acce

so. Finalmente, la Ruta Exportadora, que a través de pasos sencillos, muestra el camino que el exportador debe seguir para lograr con

éxito su internacionalización.

PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES

MAPA DE LAS OPORTUNIDADES

CULTURA DE NEGOCIOS PLATAFORMA EXPORTADORA

SUMARIO

CAFÉS ESPECIALES

EN EUROPA, LOS CONSUMIDORES SE INCLINAN POR CAFÉS SOSTENIBLES Y DE ORIGEN.

* El valor de “ otros” proveedores, incluye el valor de las reimportaciones del producto realizadas por países de la Unión Europea en 2011.

Partida arancelaria 09.01.12 - 09.01.21- 09.01.22

Fuente: Trademap

Principales proveedores para la Unión Europea

Exportaciones colombianas a la Unión Europea

Perfi l de la oferta exportable

Colombia es el mayor productor de café suave (de montaña),

con gran variedad de cafés especiales, diferenciados de acuer

do con su origen, forma de cultivo y/o beneficios.

El 100% de la producción del café nacional es de la variedad arábiga, la cual es conocida por ser más saludable, debido

a que ofrece mayor acidez, suavidad, calidad en la infu

sión, aroma intenso y menor concentración de cafeína.

US$2,92

MILLONES EXPORTÓ COLOMBIA EN CAFÉS ESPECIALES A LA UE EN EL 2012.

Fuente: DANE - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Principales destinos

Suiza Brasil México Colombia Vietnam Estados Unidos Etiopía Togo Guinea Otros* TOTAL GENERAL

PAÍS DE ORIGEN PART.% 2011

24,6%

0,3%

0,1%

74,3%

100%

En 2011, las importaciones de la Unión Europea de cafés especiales alcanzaron US$5.531 millones, con

un incremento de 39% en compa

ración con el valor registrado en el año anterior.

Suiza fue el principal proveedor de cafés especiales a la Unión Europea exportando en 2011 US$1.363 millones, mientras que Colombia ocupó el cuarto lugar como proveedor.

Es importante tener en cuenta que Brasil y Colombia fueron los principales proveedores de café verde a

Suiza en el mismo año.

Los productos con mayor dinámica

importadora durante el período seña

lado fueron el café tostado, sin descafeinar y el café tostado descafeinado.

L os consumidores europeos se inclinan, cada

vez más, por adqui

rir café de alto valor

agregado; los de ori

gen, sostenibles y certificados

son demandados por los con

sumidores europeos.

La nueva tendencia les permite a los exportadores co-

lombianos generar más valor

agregado al café a través del mejoramiento de los estánda-

res de calidad y/o a través de la

certificación, lo que representa

nuevas y más oportunidades para

ingresar al mercado de la Unión

Europea.

Las exportaciones de cafés especiales colombianos hacia la Unión Europea

en 2012 sumaron US$3 millones y re

presentaron el 6% del total exportado

al mundo de esta categoría.

Durante el 2012, los cafés especiales

de Colombia se consolidaron por su

sabor suave y aroma en el mercado de países europeos como Polonia,

República Checa y Países Bajos.

US$ US$ US$US$ 12.216

53.339

82.289

77.199

CAFÉS ESPECIALES

US$ 483.446

FRANCIA

POLONIA

REP. CHECA

HOLANDA

US$

ESPAÑA

2.208.036

Otros: US$9.407

CAFÉS ESPECIALES

Colombia también cuenta con oferta exportable de cafés especiales en los departamentos de Quindío, Cauca, Cundinamarca, Nariño, Risaralda, Tolima y Huila.

Tendencias

Regulaciones de acceso

Canales de distribución

En los últimos años, el consumo de café en la Unión Europea (UE) ha mostrado un crecimiento con una tasa anual media del 1%, y es consu-

mido principalmente en los países desarrollados del hemisferio norte.

Requisitos generales para la importación de alimentos incluidos en la ley general de alimentos de la UE, así como

lo relacionado con el principio de trazabilidad.

Alemania es el principal consumidor de café tostado en la Unión Europea, representando el 22% del consumo total. Otros consumidores importantes son Italia con 15%, Francia con 14%, España con 8%, Reino

Unido con 7% y Polonia con 6%.

Regulaciones relacionadas con niveles máximos de residuos de pesticidas en alimentos y contaminantes (Ej.

presencia de ocratoxina A), y contaminación radioactiva.

Reglas

sobre los materiales que entran en contacto con los alimentos para evitar la migración de elementos de la composición de los envases a los alimentos que puedan

causar daños a la salud.

Regulaciones

específicas para alimentos genéticamente modificados (GM) y “nuevos alimentos” (novel food).

Reglas

y procedimientos sobre producción, certificación, etiquetado e importación en la UE de productos orgánicos.

2. Hazard Analysis and Critical Control Points

Reglas que establecen las condiciones para la fabricación de alimentos relacionadas con aditivos y sabores alimen-

ticios permitidos.

El consumidor europeo es muy exigente en cuanto a la calidad y las buenas prácticas en el desarrollo de los productos. Debido a que la bebida hace parte de su rutina diaria, los consumidores se inclinan por adquirir productos novedosos y de diferentes tipos, bien sea para prepararlos en casa o para consumir en un “coffee shop”.

Regulaciones sobre la higiene en productos alimenticios a través de todas y de cada una de las fases de la cadena de producción, y la implementación general de los proce-

dimientos que tienen como base los principios HACCP

Para lograr la exportación de cafés especiales hacia los países

de la Unión Europea, se deben cumplir los requisitos de la nor

mativa de la Comisión Europea relacionados en particular con: En temas de distribución existen varias figuras para acceder al mercado europeo. El más usado es a través de un bróker de café y traders especializados, que se encargan de adquirir el producto directamente y realizar la venta a los diferentes canales en

la Unión Europea.

Sin embargo, también se puede acceder directamente a los canales

minoristas (supermercados, cafete-

rías especiales y tiendas orgánicas)

o al canal de catering (instituciones,

restaurantes y proveedores para má-

quinas expendedoras) con un precio

competitivo.

ES EL PROMEDIO ANUAL DE CRECIMIENTO DE CONSUMO DE CAFÉ EN LA UE.

Principales departamentos exportadores de cafés especiales a la UE

Requisitos sanitarios y fi tosanitarios

Los cafés especiales colombianos pagaban aranceles base entre 0% y 11,5%. A partir de la entrada en vigencia del acuerdo comercial, estos productos ingresan libres de arancel.

Aranceles antes y después del acuerdo comercial

Fuente: DANE - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Antioquia US$717.924

US$27.986

US$1.871.993

US$283.355

US$16.988

Santander Caldas Bogotá Valle del Cauca OTROS: US$7.686

TOTAL EXPORTACIONES: US$ 2.925.932

CON EL ACUERDO COMERCIAL LOS CAFÉS ESPECIALES INGRESAN A LA UE LIBRES DE ARANCEL.

CAFÉS ESPECIALES

Cada vez son más demandados, por los consumidores europeos, los cafés especiales que cuenten con certifi caciones como:

UTZ Kapeh Common Code for the Coffee Community (4C) Rainforest Alliance Comercio Justo Orgánico

Información general que deben contener las etiquetas de cafés especiales

Se debe incluir el nombre específico del producto y si tiene algún tipo de tratamiento especial como pulverizado, liofilizado, congelado, concentrado ahumado u otros.

Se debe especificar el peso neto, unidades métricas y unidades de medidas para líquidos.

Debe especificarse el día, el mes y el año de vencimiento,

precedido por la palabra usar “Antes de”.

Especifique si el producto debe mantenerse en alguna condición especial o debe ser usado de una forma particular.

Nombre, dirección del importador, empacador o manufacturero establecido en la Unión Europea.

Lugar de procedencia u origen.

Para los productos envasados especifique el lote precedido

por la letra “L”.

Antecedido de la palabra “Ingredientes”, incluyendo todos los ingredientes en forma descendente según su peso al momento de ser fabricado y en el caso de contener ingredientes que pueden generar alergias debe precederse de la palabra “Contiene”. En ciertos casos es importante mencionar el

porcentaje de algunos ingredientes.

Denominación de origen

Países con oportunidad

Es un signo distintivo que consiste en un nombre geográfico utilizado para identificar la procedencia del producto y su calidad. Para la Unión Europea, el instrumento legal usado es la identificación geográfica protegida.

En el caso de la denominación de origen Café de Colombia, la calidad

de origen no sólo obedece a condicio

nes específicas de clima, localización geográfica y oferta ambiental, sino al

respaldo y la calidad del proceso pro

ductivo asociado al Café de Colombia.

La denominación de origen es importante porque constituye un amparo legal que garantiza a los compradores el cumplimiento de los

procesos y requisitos.

Con el acuerdo comercial, se protegen

las denominaciones

de origen y se prevé

que Colombia pueda

solicitar la protección

de otros cafés especia-

les y regionales en el futuro dentro

del marco del acuerdo comercial.

Los productos alimenticios en la Unión Europea deben cumplir con las reglas

de etiquetado establecidas para asegu

rar que los consumidores tengan toda la información esencial para tomar la decisión de compra de acuerdo con

sus necesidades. El etiquetado de ali

mentos debe ser acorde con las reglas generales establecidas por la directiva 2000/13/CE, y las demás directivas y reglamentos que establecen reglas específicas adicionales según el producto, su tratamiento (Ej. productos ultracongelados) o el tipo de consumidor

(Ej. niños).

Etiquetado

Nombre del producto

Lista de ingredientes

Cantidades netas

Fecha de

duración mínima

Condiciones

especiales

Nombre comercial

Lugar

Lote marcado

La legislación europea no tiene una norma específica de etiquetado para los cafés especiales (sin tostar, descafeinado, tostados, con cáscara y descascarado) por lo

que deben cumplir las normas estandarizadas para los productos alimenticios.

Irlanda

Holanda

Portugal

Dinamarca

España

Polonia

Francia

Eslovaquia

Alemania

República Checa

Finlandia

Proexport ha detectado oportunidades para la exportación de cafés especiales colombianos en los siguientes países:

ES LA DIRECTIVA POR LA CUAL LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN LA UE DEBEN CUMPLIR PRINCIPALMENTE CON LAS REGLAS DE ETIQUETADO.

2000/13/CE

Requisitos del mercado (opcional)*

*Aunque no es una condición necesaria para ingresar al mercado, puede generar valor agregado.

FRUTAS Y HORTALIZAS

1011

FRUTAS Y HORTALIZAS PROCESADAS

Las exportaciones de frutas y hortalizas procesadas colombianas hacia

la Unión Europea en 2012 alcan

zaron US$ 8 millones, y representaron el 16% del total exportado al

mundo de esta categoría.

En 2011, las importaciones de la

Unión Europea de frutas y hortalizas

procesadas alcanzaron un valor de US$25.545 millones, con un incremento de 13% en comparación con el valor registrado en el año anterior.

Ecuador fue el principal proveedor de frutas y hortalizas procesadas a la Unión Europea exportando en 2011 US$1.268 millones; Colombia ocupó el tercer lugar, como proveedor.

Los productos con mayor dinámica importadora en 2011 fueron los bananos o plátanos secos, las papas

preparadas o conservadas y las frutas

congeladas.

Principales proveedores para la Unión Europea

Exportaciones colombianas a la Unión Europea

Principales destinos

Partida arancelaria: 08.11 a 08.14 y 20.01 a 20.08

Fuente: Trademap

*El valor de “ otros” proveedores, incluye el valor de las re- importaciones del producto realizadas por países de la Unión Europea en 2011.

L as tendencias de consumo de frutas y hortalizas procesadas están directamente relacionadas

con temas como salud, conveniencia, produc

tos orgánicos, étnicos, y comercio justo. Las frutas y hortalizas procesadas son cada vez más utilizadas en la industria alimenticia europea, siendo Alemania, Italia y Reino Unido los principales consumidores.

En el caso de las frutas procesadas, la demanda supera la

producción interna, por lo que se hace necesaria la impor

tación de estos productos. Adicionalmente, las frutas exóticas y tropicales no se pueden producir en la UE, lo que abre una variedad de oportunidades para los productos colombianos de frutas tropicales (mango y papaya) o de

frutas exóticas (gulupa, uchuva y maracuyá).

4.9%

4.6%

3.5%

2.9%

1.4%

1.3%

1.2%

US$ 2.053.349

US$ US$US$ US$US$ 276.251

3.158.861

1.556.569

791.903

273.973

US$8,18

MILLONES EXPORTÓ COLOMBIA EN FRUTAS Y HORTALIZAS PROCESADAS A LA UE EN EL 2012.

Fuente: DANE - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Perfi l de la oferta exportable

Ecuador Turquía Colombia China Costa Rica Tailandia Rep. Dominicana Perú Serbia Camerún Otros

Las tendencias de consumo de alimentos saludables y funcionales han encaminado a los empresarios colombianos hacia la transformación de frutas y hortalizas a productos procesados de mayor valor agregado como pulpa, deshidratados, concentrados,

liofilizados y congelados.

Debido a las condiciones climáticas del país, existe una gran variedad de frutas y hortalizas, lo que permite ofrecer una amplia gama de productos procesados al consumidor

internacional.

FRANCIA

ESPAÑA

HOLANDA

BÉLGICA

ALEMANIA

72,8%

Otros: US$76.740

FRUTAS Y HORTALIZAS

1213

Principales departamentos exportadores de frutas y hortalizas procesadas a la UE

4. Arancel compuesto o mixto: que contiene tanto elementos ad-valorem, como específi cos. Ej.: 10% sobre el valor + $2 por kilogramo.

5. Arancel ad-valorem: impuesto sobre el valor del producto. Ej.: 20% sobre el valor del producto.

Cada vez son más demandados los productos de valor agregado y de conveniencia para el consumidor (“fáciles de preparar” y “listos para comer”).

Los consumidores están interesados en productos que sean saludables y amigables con el medio ambiente, las certificaciones de comercio justo y el Globalgap son tomadas como referencia al momento de comprar.

A la hora de adquirir alimentos procesados, para los consumidores europeos son muy importantes los beneficios que brindan las frutas y las hortalizas para la salud, así como su producción sostenible. En este sentido, muchas compañías han iniciado un proceso de adaptación de sus

productos a las exigencias de los consumidores.

La distribución se realiza generalmente a través de los mayoristas, es decir superficies que realizan pedidos grandes para abastecerse en un periodo de tiempo determinado. La figura de importador – minorista, no es muy frecuente dado que estos últimos acostumbran a solicitar pedidos pequeños a bajos precios y con franjas

de tiempo muy cortas.

La industria alimenticia es un canal de distribución que se encuentra en

auge en la Unión Europea. Esta in-

dustria es una gran compradora de ingredientes para la producción de alimentos, y aunque se abastecen principalmente del mercado local, algunas realizan importaciones directas a los productores para elimi-

nar la intermediación.

Aranceles antes y después del acuerdo comercial

Santander US$413.358

US$1.558.832

US$760.342

US$924.475

US$442.750

US$2.571.382

US$251.228

Caldas Bogotá Valle del Cauca Cundinamarca Cauca Risaralda OTROS: US$115.375

Tendencias

Regulaciones de acceso

Canales de distribución

Requisitos generales para la importación de alimentos incluidos en la ley general de alimentos de la UE, así como lo relacionado

con el principio de trazabilidad.

Regulaciones relacionadas con niveles máximos de residuos de pesticidas y contaminantes, contaminación microbiológica y radioactiva, así como reglas sobre los materiales que entran en

contacto con los alimentos (Ej. envases y tintes de etiqueta)

Condiciones para la fabricación de alimentos relacionadas con aditivos y sabores alimenticios permitidos.

Regulaciones específicas para alimentos genéticamente modificados (GM) y “nuevos alimentos” (novel food).

Regulaciones sobre la higiene en productos alimenticios a través de todas y de cada una de las fases de la cadena de producción, y la implementación general de los procedimientos que tienen como base los principios HACCP.

Para lograr la exportación de frutas y hortalizas procesadas hacia los países de la Unión Europea, se deben cumplir los requisitos de la

normativa de la Comisión Europea relacionados en particular con:

Fuente: DANE - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Reglas y procedimientos sobre propiedades saludables que se citan en el etiquetado de alimentos.

Consideraciones especiales para los productos orgánicos.

En el caso de las pulpas, concentrados, jaleas, pastas, y mermeladas de fruta es importante tener en cuenta las regulaciones especificas para jugos de fruta y ciertos productos similares destinados para el consumo humano, así como las directrices consignadas en el código de buenas prácticas de la Asociación de la Industria de

Jugos de Fruta de la Unión Europea (AIJN).

LA DISTRIBUCIÓN SE REALIZA A TRAVÉS DE LOS MAYORISTAS PARA ABASTECER LOS MERCADOS LOCALES.

Gran parte de los productos colombianos del sector de frutas y hortalizas procesadas pagaban aranceles base entre 0% y 26%. Los demás productos ingresaban pagando aranceles de tipo mixto

A partir de la entrada en vigencia del acuerdo comercial, el 92% de los productos del sector ingresan libres de arancel, y el 8% de los productos, que contaban con arancel mixto, les será eliminado la parte del arancel ad valorem

Antioquia US$1.149.904

Colombia también cuenta con oferta exportable de frutas y hortalizas procesadas en los departamentos de Bolívar, Quindío, Magdalena y Atlántico.

Requisitos sanitarios y fi tosanitarios

TOTAL EXPORTACIONES: US$8.187.648

FRUTAS Y HORTALIZAS

1415

Las frutas y hortalizas, en el momento de su comercialización en la Unión Europea deben cumplir con las reglas

de etiquetado generales y algunas re

glas específicas.

Las reglas se establecieron con el fin de que los consumidores tengan toda la información esencial para tomar la decisión de compra acorde con sus necesidades. El etiquetado de frutas y hortalizas debe ajustarse a las reglas generales establecidas por la directiva 2000/13/CE, así como otras reglas adicionales.

Reglas adicionales de etiquetado

El etiquetado para los jugos y concentrados de fruta debe tener una especificación adicional a la estipulada para los productos alimenticios. Debe indicarse si el producto es una mezcla de varias frutas, si el producto tiene algún aditivo edulcolorante. Para las pulpas que no sean para consumo final

debe expresarse en el empaque si tie-

ne adición de azúcar, zumo de limón o

agentes acidificantes.

Proexport ha detectado oportunidades para la exportación de frutas y hortalizas procesadas en los siguientes países:

Etiquetado

Información general que deben contener las etiquetas de frutas y hortalizas procesadas

International ILO Standards Sure Global Fair (SGF) – International Raw Material Assurance (IRMA) (SGF/IRMA

Occupational Health and Safety Orgánico

Países con oportunidad

Holanda

España

Francia

Alemania

Suecia

Bélgica

Italia

6. Referencias web: http://europa.eu/legislation_summaries/ consumers/product_labelling_and_packaging/l21090_es.htm

Se debe incluir el nombre específico del producto y si tiene algún tipo de tratamiento especial como pulverizado, liofilizado, congelado, concentrado ahumado u otros.

Se debe especificar el peso neto, unidades métricas y unidades de medidas para líquidos.

Debe especificarse el día, el mes y el año de vencimiento,

precedido por la palabra usar “Antes de”.

Especifique si el producto debe mantenerse en alguna condición especial o debe ser usado de una forma particular.

Nombre, dirección del importador, empacador o manufacturero establecido en la Unión Europea.

Lugar de procedencia u origen.

Para los productos envasados especifique el lote precedido

por la letra “L”.

Nombre del producto

Lista de ingredientes

Cantidades netas

Fecha de

duración mínima

Condiciones

especiales

Nombre comercial

Lugar

Lote marcado

Cada vez son más demandados, por los consumidores europeos, frutas y hortalizas procesadas que cuenten con certifi - caciones como:

Requisitos del mercado (opcional)*

Comercio Justo

LOS JUGOS Y CONCENTRADOS DE FRUTA DEBEN INDICAR SI EL PRODUCTO ES UNA MEZCLA O SI TIENE ALGÙN EDULCORANTE.

*Aunque no es una condición necesaria para ingresar al mercado, puede generar valor agregado.

ACEITE DE PALMA

1617

En 2011, las importaciones de la Unión Europea de aceite de palma y sus derivados alcanzaron US$8.810,5 millones, con un incremento de 30% en comparación con el valor registrado en el año anterior.

Indonesia fue el principal proveedor de aceite de palma para la Unión Europea exportando en 2011 US$2.936 millones; Colombia ocupó el séptimo lugar como proveedor.

Los principales productos importados en 2011 fueron aceite de palma en bruto y los demás aceites y sus

fracciones.

*El valor de “ otros” proveedores, incluye el valor de las re-importaciones del producto realizadas por países de la Unión Europea en 2011.

Las exportaciones de aceite de palma y sus derivados colombianos hacia la Unión Europea en 2012 sumaron US$115 millones y representaron el 47% del total exportado al mundo de

esta categoría.

33%

20%

Indonesia Holanda Malasia Papúa N. Guinea Alemania Tailandia Colombia Italia Bélgica Ecuador Otros

Principales proveedores para la Unión Europea

Fuente: Trademap

Exportaciones colombianas a la Unión Europea

US$115,4

MILLONES EXPORTÓ COLOMBIA EN ACEITE DE PALMA A LA UE EN EL 2012.

Principales destinos

US$ 2.155.544

US$ US$ US$ US$ 1.567.851

1.877.578

106.756.154

3.135.127

Colombia se destaca en el mercado del aceite de palma

debido a su excelente calidad.

Algunos factores del producto nacional son: alto contenido de vitaminas antioxidantes, resistencia a la oxidación a altas temperaturas, libre de colesterol y ácidos grasos

trans, entre otros.

Perfi l de la oferta exportable

Fuente: DANE - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

L os diferentes usos para el aceite de palma, como ingrediente para la industria agroalimentaria, la industria química, cosmética, alimentación animal y más recientemente para biocombustibles ha generado un aumento de la demanda en los países de la Unión Europea.

El consumidor europeo es consciente de las implicaciones que trae el cultivo de palma, por lo cual es muy exigente en cuanto a las certificaciones necesarias que comprueben que la producción es sostenible y amigable con el medio

ambiente.

ACEITE DE PALMA

Partida arancelaria: 15.11.10 – 15.11.90 – 15.13.21 – 15.13.29

ESPAÑA

HOLANDA

BÉLGICA

ALEMANIA

Otros: US$665

ACEITE DE PALMA

1819

La Unión Europea, en conjunto, es el segundo importador más grande del

mundo de aceite de palma en bruto. El primer lugar lo ocupa China.

La presión debido a la tala de bosques irremplazables para la producción de aceite de palma dio como resultado el cambio en las preferencias hacia el aceite de palma sostenible, el cual ha ganado un espacio significativo

en el mercado europeo.

Las importaciones en el mercado europeo se han incrementado principal-

mente por el uso industrial que se le da al aceite de palma.

El incremento está relacionado directamente con la producción de biodiesel.

El aceite de palma en la Unión Europea es transportado por medio fluvial

hasta el Puerto de Rótterdam (Holan

da) el cual es el mayor centro comercial para este producto. Existen otros puertos importantes situados en Reino

Unido, Italia y Bélgica.

Desde estos puertos de ingreso, el producto se distribuye a refinadores

interesados en aceite de palma en bru

to, quienes se encargan del proceso de refinamiento y embotellamiento para

su posterior venta.

Otro canal de distribución es a través de los procesadores, los cuales utilizan

el aceite como ingrediente para una va

riedad de productos de la industria alimenticia y se encargan del envase para el consumo humano. Por último están los distribuidores quienes se encargan

de vender productos terminados a mi

noristas o tiendas especializadas.

Aranceles antes y después del acuerdo comercial

Los productos colombianos del sector aceite de palma pagaban aranceles base entre 0% y 12,8%.

A partir de la entrada en vigencia del acuerdo comercial, la totalidad de los productos del sector ingresan libres de arancel.

Principales departamentos exportadores de aceite de palma a la UE

Atlántico US$2.538.681

US$107.117.083

US$2.389.523

US$328.432

US$3.119.202

Magdalena Bolívar Santander Nariño TOTAL EXPORTACIONES: US$115.492.920

Tendencias

Canales de distribución

EL PUERTO DE RÓTTERDAM ES EL MAYOR CENTRO COMERCIAL PARA LA DISTRIBUCIÓN EN LA UE DE ACEITE DE PALMA.

Regulaciones de acceso

Fuente: DANE - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Colombia también cuenta con oferta exportable de aceite de palma y sus derivados en los departamentos de Meta y Cundinamarca.

LAS IMPORTACIONES EN LA UE DE ACEITE DE PALMA SE INCREMENTARON POR SU USO INDUSTRIAL (PRODUCCIÓN DE BIODIESEL).

Regulaciones sobre la higiene en productos alimenticios a través de todas y cada una de las fases de la cadena de producción, y la implementación general de los procedimientos que tienen como

base los principios HACCP

Condiciones generales relacionadas con niveles permitidos de contaminantes.

Requisitos generales para la importación de alimentos incluidos en la ley general de alimentos de la UE.

Regulaciones sobre el control de contaminantes en productos e ingredientes alimenticios. Adicionalmente las medidas de control,

tomadas por la UE, para el control de contaminantes de alimentos

provenientes de ciertos países en desarrollo.

Para lograr la exportación de aceite de palma y sus derivados hacia

los países de la Unión Europea, se deben cumplir los requisitos exi-

gidos por la Comisión Europea relacionados con:

Regulaciones específicas para alimentos genéticamente modificados (GM).

Normas

para la comercialización de productos químicos peligrosos, pesticidas y biocidas.

Requisitos sanitarios y fi tosanitarios

La legislación enmarca al aceite de palma como “productos químicos peligrosos” por lo cual debe contener el nombre de la sustancia con el número de identificación respectivo, de igual

manera debe incluir el nombre, direc

ción y teléfono del proveedor junto con la cantidad nominal de la sustancia.Por otro lado si aplica, debe contener la palabra “Peligro” o “Cuidado” según sea el grado de peligrosidad de la sustancia. Debe tener la imagen de riesgo con todas las indicaciones de

manejo y transporte requeridas.

Etiquetado

Proexport ha detectado oportunidades para la exportación de aceite de palma y sus derivados colombiano en los siguientes países:

Países con oportunidad

Holanda

España

Alemania

Bélgica

International ILO Standards Occupational Health and Safety (OHS) Roundtable on Sustainable Palm Oil Comercio Justo Rainforest Alliance

EN LA UE, EL ACEITE DE PALMA ES CONSIDERADO COMO UNA SUSTANCIA QUE DEBE TENER UN GRAN CONTROL PARA SU TRANSPORTE Y MANEJO.

Las certifi caciones más importantes para aceite de palma en la Unión Europea son:

Requisitos del mercado (opcional)*

PROEXPORT COLOMBIA promociona las exportaciones de bienes no tradicionales y servicios, el turismo internacional y la inversión extranjera mediante una red de oﬁ cinas en Colombia y en el exterior para la identiﬁ cación, seguimiento y cruce de oportunidades.

Libe rtadyOrden

*Aunque no es una condición necesaria para ingresar al mercado, puede generar valor agregado.

Italia

ACUÍCOLA Y PESQUERO

2223

Las exportaciones del sector acuícola y pesquero colombiano hacia la Unión Europea en 2012 sumaron US$19 millones y representan el 13% del total

exportado al mundo de esta categoría.

Camaronicultura

Piscicultura

Con una producción superior a las 10.000 toneladas, la

oferta de camarón de cultivo es bastante variada.

El camarón procede del Océano Pacífico, el cual es obtenido de acuerdo con los ciclos de producción para evitar el agotamiento del recurso.

El sector se caracteriza por acciones de investigación, innovación, desarrollo tecnológico y formación técnica,

lo que permite una alta productividad y competitividad.

El camarón de cultivo procede de la Costa Atlántica, mientras que el camarón de captura procede de la Costa Pacífica.

La oferta está disponible durante todo el año, destacando

principalmente las especies de tilapia y trucha arcoíris.

Las modalidades de oferta son: langostino entero congelado sin cabeza, con cabeza, camarón pelado, crudo y precocido y brochetas.

Exportaciones colombianas a la Unión Europea

US$19,41

MILLONES EXPORTÓ COLOMBIA EN PRODUCTOS ACUÍCOLAS Y PESQUEROS A LA UE EN EL 2012.

US$ 10.489.979

US$ US$ 324.630

US$ 668.652

US$ 1.182.891

6.747.771

Principales destinos

Perfi l de la oferta exportable

Principales proveedores para la Unión Europea

En 2011, las importaciones de la Unión Europea del sector acuícola y pesquero alcanzaron un valor de US$37.433 millones, con un incremento de 15% en comparación con el valor registrado en el año anterior.

China fue el principal proveedor para la Unión Europea exportando en 2011 US$5.845 millones; Colombia ocupó el puesto 45 como proveedor para la Unión Europea.

Los principales productos importados en 2011 fueron filetes de pescado,

salmón fresco o refrigerado, camaro

nes, langostinos y quisquillas.

74%

China Vietnam Islandia India Argentina Ecuador Marruecos Islas Feroe Tailandia Otros*

Partida arancelaria: de 03.02 a 03.07

*El valor de “ otros” proveedores, incluye el valor de las reimportaciones del producto realizadas por países de la Unión Europea en 2011.

Fuente: Trademap

ACUÍCOLA Y PESQUERO L a Unión Europea es el segundo mercado con

mayor consumo de productos pesqueros en

el mundo, superado únicamente por China. Además, la Unión Europea importa casi el 70% del pescado que consume.

La selecta variedad gastronómica de la zona europea tiene un fuerte componente acuícola y el gusto por la comida saludable ha aumentado notablemente el

consumo de pescados, lo que abre una oportunidad

para la exportación de camarones, filetes de pescado (trucha y tilapia), conservas de pescado, y productos procesados de mar.

El bloque comercial de la Unión Europea comparte características en relación al consumo, pero también presentan diferencias que hacen que unos mercados resulten

más atractivos que otros. Los consumidores son exclusivos

para sus compras y buscan productos de alta calidad que

cumplan con los estándares internacionales.

ALEMANIA

BÉLGICA

ESPAÑA

ITALIA

FRANCIA

EE.UU.

Fuente: DANE - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

ACUÍCOLA Y PESQUERO

2425

Las figuras usadas con mayor frecuencia para acceder al mercado

europeo son el importador mayoris

ta y el agente. Sin embargo, distribuir directamente a los minoristas es una opción si se tiene un socio

directo en el mercado. Debe tener

se especial cuidado con el manejo de una cadena de frío, dado que las especificaciones del mercado son muy exigentes sobretodo con los productos que son para consumo humano. Se estima que el 80% de los productos importados de países

en desarrollo hacia la Unión Euro

pea son operados por estas figuras.

Actualmente, los canales de distribución para los productos de pesca se han consolidado debido a

la competencia y la logística espe

cializada que requieren los productos. Es importante aclarar que las economías de escala, al momento

de realizar la distribución, y la pre

sentación de los productos por medio de un socio local constituye un

tema importante.

Canales de distribución

Regulaciones de acceso

9. Referencias web: http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/third_country/index_es.htm

Principales departamentos exportadores del sector acuícola y pesquero a la UE

Aranceles antes y después del acuerdo comercial

Los productos colombianos del sector acuícola y pesquero pagaban aranceles base entre 2% y 26%.

Con la entrada en vigencia del acuerdo comercial, la totalidad de los productos del sector ingresan libres de arancel.

US$7.142.877

US$21.243

US$1.420.383

Atlántico Valle del Cauca TOTAL EXPORTACIONES: US$19.413.924

Fuente: DANE - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

El consumidor europeo se caracteriza por ser muy conservador, exigente y conocedor de la calidad de los productos pesqueros, así como de la garantía de su inocuidad para la salud humana (Ej. niveles de residuos de metales).

El gusto por los alimentos nutritivos hacen que en la gastronomía general europea, los pescados y los mariscos sean especialmente importantes,

sobre todo cuando son acompañados por vinos u otros complementos que

resalten el sabor de los productos de mar.

Tendencias

Una de las tendencias actuales en la compra de filetes de pescado y pescado en conserva es la búsqueda de productos saludables. Los productos del sector pesquero resultan atractivos dado su alto valor proteínico y las ventajas que trae su consumo regular.

El consumidor europeo prefiere los productos que se encuentren certificados y que sean amigables con el medio ambiente, esto es un factor relevan-

te al momento de realizar la compra.

Regulaciones sobre la higiene en productos alimenticios a través de todas y cada una de las fases de la cadena de producción, y la

implementación general de los procedimientos que tienen como

base los principios HACCP.

Cumplir con los requisitos generales para la importación de alimentos incluidos en la ley general de alimentos de la UE.

La sostenibilidad

es un tema muy importante para los consumidores europeos.

Ser originario de un establecimiento autorizado por la Comisión Europea en Colombia

Cumplir con los demás requisitos que se aplican a la exportación, control e importación de productos de origen animal.

Para la exportación de productos del sector acuícola y pesquero hacia los países de la Unión Europea, se deben cumplir los siguientes

requisitos de la normativa de la Comisión Europea:

Condiciones relacionadas con niveles máximos de residuos de medicamentos veterinarios, hormonas, esteroides y contaminan-

tes en productos alimenticios de origen animal.

Requisitos

sobre límites máximos de nitrógeno.

Requisitos sanitarios y fi tosanitarios

Colombia cuenta con una oferta exportable de productos acuícolas y pesqueros en los departamentos de Sucre, Magdalena, Huila, Bogotá, Antioquia, Nariño, Cundinamarca y Risaralda.

EL CONSUMIDOR EUROPEO ES MUY EXIGENTE EN LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS PEQUEROS Y PREFIERE LOS QUE ESTÉN CERTIFICADOS.

Bolívar

ACUÍCOLA Y PESQUERO

2627

La legislación europea no tiene ninguna norma sobre etiquetado especial para el sector acuícola y pesquero por lo cual, las etiquetas

deben cumplir las normas estanda

rizadas para los productos alimenticios. Sin embargo se requieren unas normas de comercialización específicas aplicables a las conservas de atún y la trazabilidad de los productos pesqueros para verificar que no provengan de pesca ilegal, no regulada y no reglamentada.

Adicionalmente se deben cumplir unas normas comunes y específicas para la comercialización de algunos productos pesqueros. Al amparo

de las normas comunes, para algu

nos productos, existen requisitos de etiquetado relacionados entre otros con el país de origen, el nombre de la especie, el modo de presentación,

la categoría de frescura.

Existen también normas específicas de comercialización que definen la denominación y el etiquetado de ciertos productos como las conservas de atún y de bonito así como las conservas de sardinas.

Se exige la trazabilidad de los productos pesqueros para poder verificar que no provengan de pesca ilegal, no

regulada y no reglamentada.

Los productos acuícolas y pesqueros en la Unión Europea deben cumplir con las reglas de etiquetado establecidas para asegurar que los consumidores tengan toda la información esencial a la hora de comprar. El etiquetado de estos alimentos debe cumplir con las

reglas generales establecidas por la di

rectiva 2000/13/CE y algunas reglas de

etiquetado específico.

Etiquetado

Información general que deben contener las etiquetas del sector acuícola y pesquero

LA UE EXIGE LA TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS PARA CERTIFICAR SU PESCA LEGAL.

Se debe incluir el nombre específico del producto y si tiene algún tipo de tratamiento especial como pulverizado,

liofilizado, congelado, concentrado ahumado u otros.

Se debe especificar el peso neto, unidades métricas y uni

dades de medidas para líquidos.

Debe especificarse el día, el mes y el año de vencimiento,

precedido por la palabra usar “Antes de”.

Especifique si el producto debe mantenerse en alguna condición especial o debe ser usado de una forma particular.

Nombre, dirección del importador, empacador o manufacturero establecido en la Unión Europea.

Lugar de procedencia u origen.

Para los productos envasados especifique el lote precedi

do por la letra “L”.

Antecedido de la palabra “Ingredientes”, incluyendo todos los ingredientes en forma descendente según su peso al

momento de ser fabricado y en el caso de contener ingre

dientes que pueden generar alergias debe precederse de la palabra “Contiene”.

Nombre del producto

Lista de ingredientes

Cantidades netas

Fecha de

duración mínima

Condiciones

especiales

Nombre comercial

Lugar

Lote marcado

Proexport ha detectado oportunidades para la exportación de productos del sector acuícola y pesquero colombiano en los siguientes países:

Países con oportunidad

Portugal

España

FranciaAlemania

Suecia

Bélgica

Italia

Los consumidores europeos demandan productos del sector acuícola y pesquero que cuenten con las siguientes certifi caciones:

Requisitos del mercado (opcional)*

Global Gap International ILO standards MSC (Marine Stewardship Council) Global Aquaculture Alliance - Best Aquaculture Practices

*Aunque no es una condición necesaria para ingresar al mercado, puede generar valor agregado.

2829

AZÚCARES Y ENDULZANTES

En 2011, las importaciones de la Unión Europea de azúcares y endulzantes alcanzaron un valor de US$11.419 millones, con un incremento de 40% en comparación con el monto registrado el año anterior.

Brasil fue el principal proveedor de azúcares y mieles a la Unión Europea, exportando en 2011 US$1.193 millones. Colombia, por su parte, ocupó el puesto 34 como proveedor. Los productos con mayor dinámica importadora en 2011 fueron los demás azúcares de caña o remolacha; azúcar de caña en bruto, sin aromatizar y colorear, en estado sólido; y glucosa y jarabe de

glucosa sin fructosa.

Fuente: Trademap

*El valor de “ otros” proveedores, incluye el valor de las re- importaciones del producto realizadas por países de la Unión Europea en 2011.

Principales proveedores para la Unión Europea

10%

78%

1 %

Brasil Mauricio Suazilandia Zimbabue Mozambique Argelia Serbia Croacia India Zambia Otros* La producción de azúcar en Colombia está concentrada principalmente en el departamento del Valle del Cauca.

Algunos ingenios colombianos han iniciado procesos de segmentación para atender nichos especializados y llegar con azúcares refinados a la industria alimenticia

(confitería, jugos, panadería, entre otras).

Con estos niveles de producción se atienden tanto mercados

domésticos como internacionales, con ventas de aproxima

damente 2,3 millones al año (alrededor de 1,4 millones pertenecen a ventas domésticas), lo que convierte a Colombia

en el noveno exportador de azúcar en el mundo.

El área neta sembrada para 2012 alcanzó las 224 mil hectáreas, de la cual se obtiene aproximadamente entre 21 y

23 millones de toneladas de caña de azúcar anualmente.

Con el fin de incrementar los rendimientos, Colombia le apuesta a la investigación en la búsqueda de nuevos medios para aumentar las toneladas obtenidas de caña por

hectárea y los niveles de sacarosa concentrados en ellas.

Las exportaciones de azúcares y endulzantes colombianos hacia la Unión Europea en 2012 fueron de US$13 millones y representan el 3% del total exportado al mundo de esta categoría. Los azúcares y endulzantes colombianos

se han consolidado en mercados como Reino Unido.

Exportaciones colombianas a la Unión Europea

US$13,19

MILLONES EXPORTÓ COLOMBIA EN AZÚCARES Y ENDULZANTES A LA UE EN EL 2012.

Principales destinos

Perfi l de la oferta exportable

US$ 2.576.428

US$ 1.019.879

US$ 447.164

US$ 3.816.567

US$ 1.315.018

US$ 1.718.652

AZÚCARES Y ENDULZANTES

Partida arancelaria: 17011110, 17011190, 17019100, 17019910, 17019990, 17011300,17011400

E l azúcar es un

producto prin

cipal para la cocina europea y por

lo tanto, la crisis no generó gran

des disminuciones en la demanda.

Sin embargo, algunos consumidores han optado por comprar productos de marcas privadas o blancas en vez de aquellos de marcas reconocidas y de mayor precio. Así mismo, otros endulzantes como la stevia, la panela con valor agregado y la miel se han consolidado fuertemente en el mercado al representar opciones

más saludables a precios más accesibles.

ESPAÑAALEMANIA

BÉLGICA

SUECIA

US$ 1.355.604

HOLANDA ITALIA

US$ 861.840

FRANCIA Otros: US$79.942

Fuente: DANE - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

3031

AZÚCARES Y ENDULZANTES

En el mercado de la Unión Europea existe una preferencia significativa hacia los productos ecológicos, que sean amigables con el medio ambiente y que contribuyan a la preservación de la biodiversidad. De lo anterior, los endulzantes naturales, como la panela con valor agregado (pulverizada, en cubo o

saborizada), son un producto bien posicionado en el mercado europeo debi

do a su proceso de elaboración.

Los países con mayor consumo de panela en la Unión Europea son: España, Italia, Portugal y Alemania.

El precio de la panela oscila entre 2.75 EUR a 3.50 EUR. Esta referencia es en kilogramos y se basa en los precios pagados en Italia y España,

cuyo principal consumidor es la industria alimenticia.

11. Ad Valorem calculado a partir de los aranceles específi cos de algunas partidas. Fuente: Macmap.

12. Posición arancelaria: 17011110, 17011190, 17019100, 17019910, 17019990

Fuente: DANE - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Aranceles antes y después del acuerdo comercial

Los productos colombianos del sector de azúcares y endulzantes pagaban aranceles base entre 0,06% y 114,5%

. A partir de la entrada en vigencia del acuerdo comercial, el 84% de los productos del sector ingresan con arancel 0%. El 16%

de los productos del sector tienen un contingente arancelario de 62.000 toneladas métricas, con un incremento anual de 1.860 toneladas métricas anuales.

Principales departamentos exportadores de azúcares y endulzantes a la UE

Antioquia US$61.518

US$99.612

US$11.407.223

US$98.082

US$1.166.584

US$342.207

Santander Valle del Cauca Bogotá RisaraldaRisaralda Cauca

Tendencias

Los canales de distribución para este

tipo de productos se centran en los

importadores especializados, que

distribuyen a minoristas y tiendas

especializadas (tiendas naturales o gourmet), así como en la distribución directa mediante alianzas con

minoritas especializados.

En general, el azúcar de caña en bruto es importado por un número muy específico de empresas, las cuales no se dedican al refinamiento sino que por el contrario, se encargan de comprar el producto

y distribuirlo a pequeños comer

ciantes, los cuales llevan a cabo el proceso productivo para luego venderlo a cadenas minoristas.

Por otro lado, el azúcar que no es refinada, como el azúcar morena, es comercializada por unos pocos

distribuidores especializados.

Canales de distribución

Regulaciones de acceso

Consideraciones especiales para los productos orgánicos.

Requisitos generales para la importación de alimentos incluidos en la ley general de alimentos de la UE.

LOS MINORISTAS Y TIENDAS ESPECIALIZADAS SON LOS DIRECTOS ENCARGADOS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL AZÚCAR EN LA UE.

OTROS: US$15.867

TOTAL EXPORTACIONES: US$13.191.093

Colombia también cuenta con oferta exportable de productos del sector de azúcares y endulzantes en el departamento de Cundinamarca.

LOS ENDULZANTES NATURALES COMO LA PANELA TIENEN UNA PREFERENCIA SIGNIFICATIVA PARA LOS CONSUMIDORES EN LA UE.

Regulaciones sobre la higiene en productos alimenticios a través de todas y cada una de las fases de la cadena de producción, y la

implementación general de los procedimientos que tienen como

base los principios HACCP.

Regulaciones relacionadas con niveles máximos de residuos, contaminantes, y pesticidas; contaminación microbiológica y

radioactiva.

Regulaciones

especificas para alimentos genéticamente modificados (GM) y “nuevos alimentos” (novel food) Para lograr la exportación de azúcares y endulzantes, hacia los países de la Unión Europea, se deben cumplir los requisitos de la nor-

mativa de la Comisión Europea relacionados en particular con:

Requisitos sanitarios y fi tosanitarios

3233

AZÚCARES Y ENDULZANTES

Los productos de azúcar y endulzantes comercializados en la Unión

Europea deben cumplir con las re

glas de etiquetado establecidas para

asegurar que los consumidores ten

gan toda la información esencial para tomar la decisión de compra más apropiada según sus necesidad.

El etiquetado de dichos alimentos debe ser acorde con las reglas generales establecidas por la directiva

2000/13/CE.

LA LEGISLACIÓN EUROPEA NO TIENE NINGUNA REGULACIÓN SOBRE ETIQUETADO ESPECIAL PARA LOS AZÚCARES Y ENDULZANTES, POR LO CUAL EL ETIQUETADO DEBE CUMPLIR LAS NORMAS ESTÁNDAR PARA LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

Etiquetado

Información general que deben contener las etiquetas de azúcares y endulzantes.

Bonsucro - The Better Sugarcane Initiative (BSI) International ILO standards Occupational Health and Safety (OHS) ) Comercio Justo Orgánico

Portugal

Francia Alemania

Suecia

Bélgica

Italia

Holanda

Polonia

Grecia

Proexport ha detectado oportunidades para la exportación de azúcar y endulzantes colombianos en los siguientes países:

Países con oportunidad

Se debe incluir el nombre específico del producto y si tiene algún tipo de tratamiento especial como pulverizado,

liofilizado, congelado, concentrado ahumado u otros.

Se debe especificar el peso neto, unidades métricas y uni

dades de medidas para líquidos.

Debe especificarse el día, el mes y el año de vencimiento,

precedido por la palabra usar “Antes de”.

Se debe especificar para las bebidas que tengan un con

tendido superior al 1,2% del volumen total.

Especifique si el producto debe mantenerse en alguna condición especial o debe ser usado de una forma particular.

Nombre, dirección del importador, empacador o manufacturero establecido en la Unión Europea.

Lugar de procedencia u origen.

Para los productos envasados especifique el lote precedi

do por la letra “L”.

Antecedido de la palabra “Ingredientes”, incluyendo todos los ingredientes en forma descendente según su peso al

momento de ser fabricado y en el caso de contener ingre

dientes que pueden generar alergias debe precederse de la palabra “Contiene”.

Nombre del producto

Lista de ingredientes

Cantidades netas

Fecha de

duración mínima

Condiciones

especiales

Nombre comercial

Lugar

Lote marcado

Nivel de intensidad

alcohólica

Cada vez son más demandados, por los consumidores europeos, azúcares y endulzantes que cuenten con certifi - caciones como:

Requisitos del mercado (opcional)*

*Aunque no es una condición necesaria para ingresar al mercado, puede generar valor agregado.

FLORES Y FOLLAJES

3435

En 2011, las importaciones de la Unión Europea de flores y follajes alcanzaron un valor de US$5.722 millones, con un incremento de 6% en comparación con el valor registrado en el año anterior. Holanda fue el principal proveedor de flores

hacia la Unión Europea, exportando

en 2011 US$3.473 millones y Colombia, por su parte, ocupó el quinto lugar. Los productos con mayor dinámica importadora en 2011 fueron las rosas y la categoría de las demás flores que incluye las astromelias, gerbera, aster, gypsophila y las flores exóticas, entre otras.

Fuente: Trademap

*El valor de “ otros” proveedores, incluye el valor de las re- importaciones del producto realizadas por países de la Unión Europea en 2011.

Principales proveedores para la Unión Europea

61%

11%

Holanda Kenia Ecuador Etiopía Colombia Israel Italia Bélgica Dinamarca Estados Unidos Otros

14. Revista “ Colombia, proveedor mundial de alimentos”. Proexport Colombia.

Colombia es el segundo exportador de flores en el mundo, caracterizado por su experiencia exportadora de más de 40 años y la gran

variedad de flores que posee (1.500 identificadas)

Colombia se posiciona como el primer proveedor de claveles del

mundo y es un productor importante de flores exóticas y tropicales.

Los diversos microclimas del país permiten excelentes condiciones

de luminosidad, humedad, temperatura y fertilidad, lo que genera

flores de mejor calidad.

US$ 20.988.789

US$ 1.748.094

US$ 42.916.893

US$ 26.783.583

US$ 4.174.560

US$ 1.635.688

US$ 2.711.105

US$ 1.420.562

US$ 1.948.263

US$ 2.135.682

Las exportaciones de flores y follajes colombianas hacia la Unión Europea en 2012 fueron de US$109 millones y representaron el 9% del total exporta-

do al mundo de esta categoría.

Exportaciones colombianas a la Unión Europea

US$109,01

EXPORTÓ COLOMBIA EN FLORES Y FOLLAJES A LA UE EN EL 2012.

Principales destinos

Perfi l de la oferta exportable

FLORES Y FOLLAJES E l mercado de flores y follajes en la Unión Europea se caracteriza por ser exigente en

términos de calidad y

diversidad en donde cada vez son

más demandados los productos que

cuentan con certificaciones de tipo

ambiental y social.

El consumidor europeo es sofisticado y está dispuesto a comprar flores de variedades poco convencionales, lo cual representa una oportunidad para Colombia. Así mismo, las variedades de flores tradicionales de exportación colombiana, como las rosas y claveles, son reconocidas en el mercado europeo por su alta calidad, lo que las

diferencia de la oferta procedente de otros países.

Partida arancelaria: 06.03 – 06.04

ALEMANIA

POLONIA

HOLANDA

REP. CHECA

ESPAÑA

FRANCIA

FINLANDIA

ITALIA

SUECIA

Otros: US$2.555.878

Fuente: DANE - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

FLORES Y FOLLAJES

3637

Aranceles antes y después del acuerdo comercial

Los productos colombianos del sector de fl ores frescas pagaban aranceles base entre 0% y 12%. A partir de la entrada en vigencia del acuerdo comercial, la totalidad de los productos del sector ingresan libres de arancel.

Principales departamentos exportadores de fl ores y follajes a la UE

Antioquia US$7.979.080

US$50.949.013

US$155.781

US$49.706.460

US$198.026

Cundinamarca Caldas Bogotá Valle del Cauca

Fuente: DANE - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

En la última década, las compras de flores para uso doméstico han presentado un fuerte aumento, especialmente para la decoración de los hogares.

El segmento de las flores destinadas para regalos representa entre el

50% y 60% del total de las compras en la Unión Europea.

La compra está condicionada principalmente por el precio. Se busca

una relación entre la calidad y las características de la flor como el

color, la especie y el aroma.

Otro segmento representativo son las bodas y los funerales que repre-

sentan alrededor del 20%, seguido por el mercado institucional que

tiene entre el 10% y el 20% de la participación. Estas, generalmente,

son ventas planificadas y están destinadas a eventos especializados.

Tendencias

EL TOTAL DE COMPRA DE FLORES PARA USO DOMÉSTICO EN LA UE REPRESENTA ENTRE EL 50% Y

EL 60%.

El mercado de subastas en Holanda es

el principal canal de distribución usa

do por los importadores para adquirir flores de diferentes países. Las flores y follajes son distribuidos a través de tres tipos de canales principalmente.

El canal de mayoristas que se especializa en demandar grandes cantidades de productos y trabaja por medio de agentes encargados de acordar los

términos de negociación.

El canal minorista que demanda cantidades fijas de productos a precios bajos, sin embargo las cadenas de supermercado han comenzado a realizar importaciones directas para eliminar los costos de intermediación. Por último están los vendedores especializados que pueden ser de carácter mayorista o minorista y

demandan productos exclusivos y

de calidad.

Canales de distribución

Regulaciones de acceso

Para lograr la exportación de flores y follajes hacia los países de la Unión

Europea, se deben cumplir los siguientes requisitos de la normativa de la

Comisión Europea:

Regulaciones relacionadas con medidas para prevenir el ingreso de organismos nocivos que se puedan esparcir sobre las plantas y cultivos locales. Para su ingreso al mercado es indispensable que el pro-

ducto este acompañado del certificado fitosanitario.

EL MERCADO DE SUBASTA EN HOLANDA ES EL PRINCIPAL CANAL DE DISTRIBUCIÓN USADO POR LOS IMPORTADORES DE FLORES.

OTROS: US$30.738

TOTAL EXPORTACIONES: US$109.019.097

Colombia también cuenta con oferta exportable de fl ores y follajes en el departamento del Cauca.

Requisitos fi tosanitarios

3839

La siguiente información general

debe estar impresa en la caja: va

riedad y descripción precisa del producto, número y longitud de las flores, entre otras especificaciones. Puede incluir la información del nombre del productor o de la granja y el origen de la flor.

Holanda

Portugal

España

Polonia

Francia

Eslovaquia

Alemania

Irlanda

República Checa

Finlandia

Etiquetado

Fair Flowers Fair Plants (FFP) The Flower Label Program (FLP) The Milieu Programma Sierteelt (MPS) Global Gap Comercio Justo

LA VARIEDAD DE LA FLOR, EL NÚMERO Y LA LONGITUD DEBEN IR REGISTRADOS E IMPRESOS COMO REQUISITO EN CADA CAJA QUE INGRESE A LA UE.

Suecia

Eslovenia

Rumania

Bélgica

Hungría

Países Bálticos

Proexport ha detectado oportunidades para la exportación de fl ores y follajes colombianos en los siguientes países:

Países con oportunidad

Austria

Cada vez son más demandadas por los consumidores europeos, las fl ores y follajes que cuenten con las siguientes certifi caciones:

Requisitos del mercado (opcional)*

*Aunque no es una condición necesaria para ingresar al mercado, puede generar valor agregado.

Libe rtadyOrden

FRUTAS FRESCAS

4041

En 2011, las importaciones de la

Unión Europea de frutas frescas al-

canzaron un valor de US$32.296 millones, con un incremento de 8% en comparación con el valor registrado en el año anterior. Estados Unidos fue el principal proveedor de frutas frescas a la Unión Europea, exportando en 2011 US$2.054 millones; Colombia ocupó el puesto 27 como proveedor. Los productos con mayor dinámica importadora en 2011 fueron las uvas, manzanas y naranjas

frescas.

Fuente: Trademap *El valor de “ otros” proveedores, incluye el valor de las reimportaciones del producto realizadas por países de la Unión Europea en 2011.

Principales proveedores para la Unión Europea

68%

1 %

Estados Unidos Turquía Sudáfrica Chile Costa Rica Brasil Argentina Nueva Zelandia Perú Marruecos Otros*

Las exportaciones de frutas frescas colombianas hacia la Unión Europea en 2012 fueron de US$ 45 millones, 9% más en comparación con el año ante-

rior y representando el 82% del total exportado al mundo.

Exportaciones colombianas a la Unión Europea

US$45,05

MILLONES EXPORTÓ COLOMBIA EN FRUTAS FRESCAS A LA UE EN EL 2012.

US$ 1.072.414

US$ US$ 469.030

US$ 30.077.359

US$ 10.470.516

US$ 86.595

US$ US$ 95.907

US$ 1.454.723

US$ 67.453

1.034.248

222.444

FRUTAS FRESCAS A diferencia de lo que sucede con las frutas

conservadas, el consumo de frutas fres

cas en la Unión Europea ha aumentado en los últimos años. Este comportamiento se deriva principalmente de la tendencia generalizada de los consumidores por buscar productos saludables.

La búsqueda de nuevos sabores en este tipo de productos ha llevado a los miembros de estados occidentales y meridionales a consumir en mayor proporción frutas exóticas a precios accesibles. Sin embargo, en estados septentrionales y algunos occidentales el consumo más

generalizado es el de frutas tropicales.

Con la globalización y el conocimiento de nuevas culturas se ha impulsado significativamente el consumo de variedades de frutas nuevas y poco convencionales tales como: maracuyá, uchuva, gulupa, granadilla, tamarillo, baby banana, aguacate hass y pitahaya, entre otras.

Frutas frescas excepto el banano. Partida arancelaria: 08.01 a 08.10

Principales destinos

LA UCHUVA, LA GULUPA, LA PITAHAYA, EL TOMATE DE ÁRBOL Y EL MARACUYÁ SON FRUTAS CON OPORTUNIDAD EN LA UE.

El clima tropical colombiano, los pisos térmicos y las tierras ricas en nutrientes permiten que Colombia cuente con oferta de frutas y

hortalizas frescas durante épocas distintas a las de otros países.

Los productos más destacados y aceptados en otros países son: uchuva, gulupa, granadilla, pitahaya amarilla, tomate de árbol, maracuyá,

baby banano y aguacate hass.

Perfi l de la oferta exportable

ALEMANIA

DINAMARCA

HOLANDA

BÉLGICA ESPAÑA

FRANCIA

PORTUGALITALIA

SUECIA

Otros: US$546

Fuente: DANE - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

FRUTAS FRESCAS

4243

El canal de distribución para frutas frescas en la Unión Europea se basa principalmente en grandes importadores y agentes, que se encargan de comprar la fruta a los productores directamente y distribuirla en supermercados, mayoristas y minoristas (tiendas especializadas, centros de distribución local,

restaurantes y hoteles).

Por otro lado, los distribuidores se encargan de otras labores asociadas a la distribución del producto como la maduración, el almacenamiento y la preparación de la mercancía para luego ser re-exportada a otros países, gene-

ralmente dentro de la Unión Europea.

Las tendencias en el mercado internacional demuestran que los países de la

Unión Europea son los mayores consumidores de fruta del mundo.

Actualmente existe una tendencia generalizada en Europa que busca alcanzar un estilo de vida saludable, en el que los alimentos orgánicos con certificaciones como Globalgap o Fair Trade tienen gran importancia.

Gracias al acceso que tienen a los diferentes productos, su alto poder adquisitivo y su disposición para experimentar con

nuevos sabores, las grandes ciudades y los centros urbanos son los que presentan un mayor nivel de consumo.

Las importaciones de frutas frescas se concentran principalmente en Holanda, Alemania, Francia, Bélgica y Reino Unido donde hay un importante número de consumidores. Sin embargo, también hay una distribución importante hacia

el resto del continente en mercados como Dinamarca, Finlandia, Polonia, Portugal, Suecia, Italia y España, entre otros.

Tendencias

Canales de distribución

Regulaciones relacionadas con niveles máximos de residuos, contaminantes, y pesticidas; contaminación microbiológica y radioactiva.

Requisitos generales para la importación de alimentos incluidos en la ley general de alimentos de la UE, así como los relacionados con el principio

de trazabilidad.

Aranceles antes y después del acuerdo comercial

Magdalena Cesar US$18.205

US$420.944

US$60.154

US$88.847

US$66.545

US$46.931

US$4.786.172

US$137.367

US$26.014.446

US$13.396.206

Atlántico Guajira Bolívar Santander Antioquia Valle del Cauca Cundinamarca Bogotá

OTROS: US$15.419

TOTAL EXPORTACIONES: US$45.051.235

Fuente: DANE - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Los productos colombianos del sector frutas frescas pagaban aranceles base entre 0% y 17,6% o aranceles específicos

. A partir de la entrada en vigencia del acuerdo comercial, la mayoría de los productos del sector ingresan libres de arancel. El 26% de los productos del sector, tales como naranjas, cítricos, entre otros, ingresan en condiciones favorables.

Principales departamentos exportadores de frutas frescas a la UE

Colombia también cuenta con oferta exportable de frutas frescas en los departamentos de Caldas, Nariño, Tolima, Huila y Sucre.

LAS IMPORTACIONES DE FRUTAS FRESCAS SE INCREMENTARON PRINCIPALMENTE EN HOLANDA, ALEMANIA, FRANCIA, BÉLGICA Y REINO UNIDO.

Regulaciones de acceso

Consideraciones especiales para los productos orgánicos.

Normas de calidad para la comercialización de frutas frescas.

Regulaciones sobre la higiene en productos alimenticios a través de todas y cada una de las fases de la cadena de producción, y la implementación general de los procedimientos que tienen como base los principios HACCP.

Para lograr la exportación de frutas frescas hacia los países de la Unión

Europea, se deben cumplir los requisitos exigidos por la Comisión Europea:

Requisitos sanitarios y fi tosanitarios

16.

Se trata de un precio de entrada. Por ejemplo, US$2 por tonelada de producto.

FRUTAS FRESCAS

4445

Los productos alimenticios comercializados en la Unión Europea deben cumplir con las reglas de etiquetado establecidos para asegurar que

los consumidores tengan toda la in-

formación para tomar la decisión de compra más apropiada. El etiqueta-

do de alimentos debe ser acorde con

las reglas generales establecidas por

la directiva 2000/13/CE.

ADICIONALMENTE, SE DEBEN CUMPLIR LAS NORMAS DE COMERCIALIZACIÓN QUE EXISTEN PARA CIERTOS TIPOS DE FRUTAS FRESCAS (EJ. SANDÍA, MANGO, LIMONES, ENTRE OTROS) QUE EN PARTICULAR DEFINEN EL CALIBRE Y EL TAMAÑO DE DICHOS PRODUCTOS Y LAS CATEGORÍAS A LAS CUALES CORRESPONDEN.

Etiquetado

Información general que deben contener las etiquetas de frutas frescas.

EL ETIQUETADO DE ALIMENTOS COMO LAS FRUTAS FRESCAS DEBE REGIRSE POR LA DIRECTIVA 2000/13/CE.

Rainforest AllianceInternational ILO standards Orgánico Global Gap Comercio Justo

Holanda

Portugal

España

Francia

Alemania

Suecia

Bélgica

Proexport ha detectado oportunidades para la exportación de frutas frescas colombianas en los siguientes países:

Países con oportunidad

Italia

Se debe incluir el nombre específico del producto y si tiene algún tipo de tratamiento especial como pulverizado, liofilizado, congelado, concentrado ahumado u otros.

Se debe especificar el peso neto, unidades métricas y unidades de medidas para líquidos.

Debe especificarse el día, el mes y el año de vencimiento,

precedido por la palabra usar “Antes de”.

Especifique si el producto debe mantenerse en alguna condición especial o debe ser usado de una forma particular.

Nombre, dirección del importador, empacador o manufacturero establecido en la Unión Europea.

Lugar de procedencia u origen.

Para los productos envasados especifique el lote precedido

por la letra “L”.

porcentaje de algunos ingredientes.

Nombre del producto

Lista de ingredientes

Cantidades netas

Fecha de

duración mínima

Condiciones

especiales

Nombre comercial

Lugar

Lote marcado

Cada vez son más demandadas, por los consumidores europeos, las frutas frescas que cuenten con certifi caciones como:

Requisitos del mercado (opcional)

*Aunque no es una condición necesaria para ingresar al mercado, puede generar valor agregado.

Eslovaquia

Irlanda

República Checa

Finlandia

Eslovenia

Austria

4647

MAPA DE LAS OPORTUNIDADES

DE AGROINDUSTRIA EN LA UNIÓN EUROPEA

ESPAÑA

PORTUGAL

IRLANDA

DINAMARCA

HOLANDA

SUECIA

PAÍSES BÁLTICOS ( ESTONIA, LITUANIA, LETONIA)

POLONIA

ALEMANIA

REP. CHECA

ITALIA

AUSTRIA

RUMANIA

LUXEMBURGO

ESLOVENIA

GRECIA

BÉLGICA

FINLANDIA

Cafés especiales Acuícola y pesquero Aceite de palma Azúcares y endulzantes Flores y follajes Frutas frescas Frutas y hortalizas procesadas

Azúcares y endulzantes Flores y follajes Acuícola y pesquero Frutas y hortalizas procesadas Frutas frescas

Azúcares y endulzantes Frutas frescas Flores y follajes Acuícola y pesquero Aceite de palma Frutas y hortalizas procesadas

Cafés especiales Acuícola y pesquero Azúcares y endulzantes Flores y follajes Frutas frescas Frutas y hortalizas procesadas

Cafés especiales Frutas frescas Aceite de palma Acuícola y pesquero Flores y follajes Frutas y hortalizas procesadas

Acuícola y pesquero Frutas frescas Aceite de palma Azúcares y endulzantes Frutas y hortalizas procesadas

Cafés especiales Flores y follajes Frutas frescas

Flores y follajes Frutas frescas

Cafés especiales Azúcares y endulzantes Flores y follajes

Flores y follajes

Flores y follajes Frutas frescas

Azúcares y endulzantes

Flores y follajes

Cafés especiales Acuícola y pesquero Azúcares y endulzantes Flores y follajes Frutas frescas

Cafés especiales Aceite de palma Acuícola y pesquero Azúcares y endulzantes Flores y follajes Frutas frescas Frutas y hortalizas procesadas

Cafés especiales Frutas frescas Flores y follajes

Cafés especiales Flores y follajes Frutas frescas

Cafés especiales Frutas frescas Flores y follajes

Cafés especiales Aceite de palma Azúcares y endulzantes Flores y follajes Frutas frescas Frutas y hortalizas procesadas

Cafés especiales

FRANCIA

HUNGRÍA

ESLOVAQUIA

CULTURA DE NEGOCIOS

Las características más importantes a la hora de evaluar un negocio son: el diseño y la calidad del producto. Una relación basada netamente en el precio no prospera.

Los italianos valoran mucho los productos nacionales así que es importante no hacer comparaciones con este mercado y brindar sufi ciente tiempo para tomar la decisión.

Prefi eren hacer negocios con personas conocidas o en su defecto recomendadas por alguien de confi anza.

Las organizaciones italianas tienen una estructura organizacional horizontal, por lo que las decisiones se toman concienzudamente entre todos los miembros del equipo directivo.

Sin embargo, se recomienda indagar la infl uencia que tiene la persona con la que se está negociando directamente.

Es preferible que la comunicación no sea excesivamente formal. La argumentación es bastante expresiva.

Luxemburgo

En todas las negociaciones y reuniones se deben establecer agendas de trabajos, sin embargo a los empresarios de Luxemburgo no les importa postergar las reuniones para abarcar todos los temas que se consideren importantes.

El material de apoyo es clave para dar una buena impresión sobre su empresa y la forma en la cual se hacen negocios, se debe estar preparado para responder muchas preguntas sobre la transacción a realizar y sobre la experiencia que se tiene en los negocios.

Las negociaciones son largas y normalmente están acompañadas de preguntas sobre la empresa con la cual están realizando negocios. Los empresarios están acostumbrados a realizar negocios con toda la organización y no con una persona en particular.

Las decisiones son lentas y normalmente son tomadas por la cabeza directiva de la compañía, evite ejercer presión.

Genere sinergia en la negociación respondiendo a todas las preguntas que tengan y enviando la información que se requiera.

A los empresarios de Luxemburgo les gusta un ambiente formal en sus negociaciones, por lo cual es importante establecer una relación de negocios previa antes de discutir precios y detalles sobre la entrega de productos.

El ambiente de negocios en Bulgaria es muy formal, por esta razón la reunión inicial es muy reservada y poco propositiva, están acostumbrados a negociar con las cabezas de la compañía dado que sus organizaciones tienen una jerarquía muy bien defi nida.

La paciencia es la clave para entrar al mercado búlgaro, los negocios son demorados y tienden a solicitar mucha información antes de llegar a un acuerdo fi nal.

Seguir las normas búlgaras sobre etiqueta y protocolo resulta muy apropiado al momento de hacer negocio. Se debe procurar que ellos sean los que abran la conversación y establezcan la primera oferta.

Los búlgaros no se sienten cómodos con los plazos por lo que tienden a dar respuestas de acuerdo con la información que obtengan de su contraparte.

Los búlgaros son muy dados a satisfacer las necesidades de todos los implicados en la negociación y esto puede extenderse a las negociaciones.

Bulgaria

Eslovaquia

Estonia

La toma de decisiones tiende a estar a cargo de los altos directivos de la organización, sin embargo los encargados de asistir a las reuniones son empleados de cargos medios, quienes fi ltran la información recibida.

La ética empresarial y el cumplimiento de los establecido es esencial a la hora de negociar con los miembros de estos países.

Los eslovacos necesitan conocer un poco acerca de las experiencias personales, cualidades y el contexto general de la persona para poder establecer relaciones de confi anza y respeto a la hora de negociar.

Los cronogramas de negociación son respetados, tienden a estar planearlos con anticipación y a seguirse con estricta minuciosidad. Generalmente toman bastante tiempo para la toma de decisiones importantes las cuales están basadas en cifras y datos verídicos.

La comunicación debe ser formal, directa y diplomática.

Las relaciones recientes deben desarrollarse con tacto, teniendo en cuenta la información que se brinda.

La mejor forma de iniciar una negociación con una compañía de Estonia es mostrándose como un socio en el que se puede confi ar. Generalmente se hace una introducción a las reuniones para conocer, a grandes rasgos, con quien se está haciendo negocios.

Es fundamental que los altos directivos de ambas partes del negocio hagan una pequeña introducción de sí mismos y de los negocios, antes de proceder a negociar.

El contacto visual y la atención debe dirigirse a todos los miembros directivos presentes en las reuniones de negocio. Sin embargo, teniendo en cuenta que el directivo de más alto rango suele ser el que tiene mayor poder de decisión, es importante prestarle más atención a este.

A pesar de que muchos eslovacos hablan inglés, es preferible contratar un intérprete. Los documentos escritos deben estar en eslovaco y es necesario entregar uno a cada persona presente en la reunión.

Polonia

A la hora de presentar una propuesta hay que ser bastante fl exible y abierto a las oportunidades que se presenten. No es muy bien visto llegar con una idea preconcebida e inalterable.

Es importante tener una presencia continua en el país, ya sea por medio de viajes comerciales frecuentes o el establecimiento de una fi lial comercial.

Se recomienda contratar un agente local que permita el acceso a las empresas y ayuda con la burocracia estatal. Los idiomas extranjeros no son muy manejados, por lo que se recomienda la contratación de un intérprete. Si se hace la negociación en inglés es importante hablar despacio, con un lenguaje sencillo. El material escrito debe estar en polaco.

Es más importante tener buenas experiencias, cifras y reputación empresarial que buenas relaciones personales.

No son muy comunes los mecanismos para cubrir el riesgo de pago. En el principio de las relaciones se suele usar el prepago, que después se sustituye por el crédito al comprador.

La toma de decisiones es bastante lenta, concienzuda y burocratizada. Las largas esperas son principalmente por problemas internos y no por falta de interés del comprador.

Los instrumentos fi nancieros y técnicas de valoración de activos son poco conocidas.

Italia

La planifi cación es una constante para los empresarios checos, así como el llegar al detalle de los asuntos.

Los negociadores deben tener una buena preparación teniendo en cuenta la elevada cultura científi ca y técnica de este país.

Sin embargo, la formación en cuanto a gestión aún no está muy desarrollada, por lo que se recomienda no utilizar términos o técnicas empresariales muy complejas.

La toma de decisiones está a cargo de la persona de mayor nivel jerárquico. Normalmente este proceso es lento.

El conocimiento de idiomas dependerá del tipo de empresa; normalmente las empresas dedicadas al comercio o a la cooperación cuentan con personal que habla alemán o inglés.

Debido a la complejidad de la normativa checa y las difi cultades del idioma para realizar contratos es preferible contar con el asesoramiento de un despacho de abogados local.

Una vez establecidas, las relaciones deben cuidarse mucho a través de visitas frecuentes ya que las empresas checas suelen seguir en la búsqueda de las mejores oportunidades que ofrezca el mercado.

Alemania

Los dos aspectos fundamentales que tiene en cuenta el empresario alemán a la hora de negociar son: la calidad del producto y el servicio, especialmente en términos de la producción y aspectos técnicos.

Al ser uno de los mercados más competitivos del mundo y contar con un amplio número de proveedores, el precio de venta es bastante importante.

Se debe tener en cuenta el elevado costo de comercialización y no dejarse confundir por los altos precios de venta al detalle.

Es importante no hablar mal de la competencia, puesto que los alemanes prefi eren juzgar las empresas por sus propios méritos.

Los alemanes tiene aversión al riesgo, por lo que son bastante minuciosos a la hora de evaluar cada punto de la propuesta y rara vez aceptan nuevas ideas o conceptos.

Debido a la gran cantidad de turistas y emigrantes de habla inglesa, el idioma se maneja perfectamente, por lo que no es necesario contratar un intérprete.

La fi gura de importador-distribuidor es clave porque el mercado griego está fragmentado por cuenta de cadenas locales, y por las difi cultades logísticas que presenta el país.

La primera oferta de precio debe tener un amplio margen de fl exibilidad para poder negociar el precio fi nal.

A los empresarios les gusta el debate y defender sus ideas. No hay que preocuparse si la discusión se eleva de tono, puesto que es señal de interés.

La toma de decisiones es bastante lenta y es aconsejable tener contacto permanente con el empresario.

Grecia

Espere en el siguiente fascículo la información de cultura de negocios de Austria, Chipre, Eslovenia, Finlandia, Hungría, Estonia, Malta, Portugal, y Rumania.

Una plataforma exportadora consolidada

COLOMBIA:

Colombia se ha convertido en un punto de enlace para el mundo y se

consolida como plataforma de ex

portación para terceros mercados gracias a su ubicación geográfica

y los acuerdos comerciales nego

ciados y vigentes. El país ha identificado oportunidades comerciales con diferentes economías y en diversos sectores productivos para contribuir, entre otros factores, al fortalecimiento de las estrategias

regionales, la competitividad y fa

vorecer la atracción de inversión extranjera directa.

De esta manera, Colombia se convierte en un destino ideal para inversionistas que deseen establecer sus operaciones en un lugar que ofrece condiciones idóneas para abastecer el mercado interno y llegar con facilidad

a otros países.

Colombia brinda garantías para inversiones seguras y rentables, por esto el Banco Mundial (Doing Business 2013) cataloga a Colombia como el sexto país del

mundo y el primero en Latinoamérica que más protege a los inversionistas.

Los acuerdos de comercio permiten a empresas de otros países hacer ne-

gocios internacionales desde Colombia, promocionándolo como un hub de la región y convirtiéndolo en un destino para la inversión extranjera con

ventajas en términos arancelarios y facilidades logísticas.

Las tres principales calificadoras de riesgo, Standard and Poor’s, Moody’s y Fitch, garantizan que Colombia es un país seguro para invertir.

COLOMBIA HA IDENTIFICADO OPORTUNIDADES COMERCIALES CON DIFERENTES ECONOMÍAS Y A SU VEZ SE HA CONVERTIDO EN UN DESTINO ATRACTIVO PARA LOS INVERSIONISTAS EXTRANJEROS.

República Checa

5253

Conectividad desde Colombia hacia la Unión Europea

Colombia cuenta con una amplia conectividad para llegar a los países de la Unión Europea. Actualmente Proexport, a través de aliados estratégicos, ha identificado más de 40 aerolíneas y navieras con servicios directos y con conexión a estos mercados.

Los tiempos de tránsito directo oscilan entre 9 y 13 horas vía aérea, mientras los marítimos fluctúan entre 11 y 26 días (directos), de acuerdo con la costa de origen y el destino a puertos de Europa del

Norte o del mediterráneo.

770 RUTAS

Europa Mediterránea

Europa del Este*

Europa del Norte y Reino Unido

Fuente: Información procesada de Proexport Colombia *Los servicios hacia Europa del Este se hacen a través de conexiones con Europa del Norte o Europa Mediterránea **La información de las rutas y tiempos de tránsito corresponde a los datos de los puertos más importantes de cada zona. (Europa Norte: Alemania, Bélgica, Holanda y Francia) (Europa Mediterránea: España, Francia e Italia)

450 RUTAS

Principales países destino

Entre los principales puertos y aeropuertos de llegada, se destacan el de Reino Unido, España y Ho-

landa. Para 2012, Reino Unido y Holanda fueron

los principales destinos en toneladas de carga de

origen colombiano.

De otra parte, Holanda recibió 16 millones de toneladas de carga en sus puertos procedentes desde

Colombia, seguido por los puertos de España con

8.1 millones de toneladas y Reino Unido con 7.9

millones de toneladas.

Europa Mediterránea

Europa del Este*

Europa del Norte y Reino Unido

Fuente: *Información procesada por Proexport Colombia. Estadísticas año 2012. Fuente Dane.

*Los servicios hacia Europa del Este se hacen a través de conexiones con Europa del Norte o Europa Mediterránea

Destino Tiempo de vuelo directo (Horas) Tiempo de vuelos en conexión (Horas)

Europa Norte y Reino Unido

Europa Mediterránea

11-13

9-10

12-14

10-11

Origen Tiempo de tránsito directo (Horas)

Europa Norte y Reino Unido Europa M editerráneo

Tiempo de tránsito directo (Días) Tiempo de tránsito directo (Días) Tiempo de tránsito en conexión (Días)

Costa Atlántica

Costa Pacífica

11 - 26

18 - 23

18 - 37

21 - 40

12 - 24

14 - 22

15 - 33

18 - 35

Actualmente Colombia cuenta con más de

770 rutas

aéreas de exportación para cargar, directas y con conexión, operadas por

aerolineas

con cupos de carga, que tienen acceso a

116

ciudades

en la UE.

Acceso Aéreo

Así mismo, para estos destinos, Colombia cuenta con más de

450 rutas

maritimas de exportación para carga directas ycon ceonexión prestadas por

navieras

, que recalan en más de

80 ciudades

en la UE.

Holanda España Alemani a Francia Italia

Londres Amsterdam Madrid Frankfurt Paris Rom a

8.318

6.130

5.162

1.452

1.586

618

1,65

1,90

1,80

1, 65

País Aeropuerto Tons

Flete (USS/ KG)

Principales aeropuertos en Europa por toneladas de carga

Holanda

España

Rotterdam Batcelona - Valenci a

16.308.610

8.160.563

1.090 - 1.230

800 - 1.150

1.090 - 1230

1.100 - 1.230

1.100 - 1.500

950 - 1250

1.090 - 1250

1.090 - 1.250

País Puerto Tons

CONT 20 (US/ TON)

Principales Puertos de Europa por toneladas de carga .

(Tarifas referenciales)

Portugal Italia Franci a Bélgica Alemani a

Tibury Leixoes Génova Le Havre Amberes Hamburgo

7.952.206

3.321.062

1.893.101

1.123.309

921.074

831.071

Acceso Marítimo

5455

SITIOS DE INTERÉS

Es el Centro de Promoción de las Importaciones de Países en Desarrollo de

los Países Bajos que brinda servicios de

acompañamiento de las exportaciones, el modulo BSOD que le provee conocimientos y herramientas optimas para mejorar el rendimiento, programas de entrenamiento, inteligencia de merca-

dos y bases de datos empresariales.

ww.cbi.nl

UNIÓN EUROPEA

La página oficial de la Unión Europea es un punto de partida para quienes buscan conocer el funcionamiento de este bloque comercial. Allí se encuentran enlaces e información sobre los sitios web de las instituciones y agencias, en especial de aquellas relacionadas con el

comercio. Cuenta con una sección dedi

cada a las empresas, que explica las normas existentes, así como las entidades y los organismos que las regulan.

http://europa.eu/index_es.htm http://ec.europa.eu/index_es.htm

COMISIÓN EUROPEA

El sitio web de la Comisión Europea contiene información sobre los miembros, cometidos y organización de la Unión Europea, últimas novedades relacionadas con

los asuntos de la UE, comunicados de pren

sa, y la cobertura televisiva de la actualidad de la UE en directo. Así mismo se pueden realizar consultas públicas sobre políticas,

contratos y subvenciones, y contiene infor

mación sobre cómo ponerse en contacto

con la Comisión y qué hacer para visitarla.

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

La pagina del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo colombiano se encuentra toda

la información sobre todos los temas nego

ciados en el Acuerdo Comercial con la Unión

Europea. Este acuerdo se enmarca en la políti

ca de internacionalización de la economía colombiana y está enfocado en lograr un mayor crecimiento y desarrollo económico mediante una relación preferencial y permanente con un actor fundamental en la economía mundial, con el fin de generar nuevas oportunidades de

empleo, mejorar la calidad de vida de la po

blación, aumentar su bienestar y contribuir al

desarrollo del país.

http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=18028 CBI

5657

El Export Helpdesk es un servicio en línea lanzado por la Comisión Europea para facilitar el comercio entre los países en vías de desarrollo y la Unión Europea.

Es gratis, multilingüe y fácil de usar, por ello exportadores, importadores, asociaciones comerciales y gobiernos lo utilizan cotidianamente para buscar:

Información detallada y actualizada en tiempo real sobre el producto específi co que interese al empresario.

Los requisitos de importación e impuestos aduaneros de cualquier producto

Las tarifas de importación y otras medidas.

Los acuerdos preferenciales de importación para los países en vías de desarrollo.

Las estadísticas comerciales de la Unión Europea o de sus estados miembros individualmente.

La subscripción gratuita al boletín trimestral que le mantendrá informado de las últimas noticias respecto al comercio entre los países en vías de desarrollo y la Unión Europea

El Export Helpdesk se lanzó en 2004 y es accesible en 6 idiomas: inglés, francés, español, portugués, árabe y ruso.

la herramienta para exportar a Europa

EXPORT

HELPDESK

ES UN SERVICIO EN LÍNEA GRATIS, MULTILINGÜE (INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, PORTUGUÉS, ÁRABE Y RUSO) Y FÁCIL DE USAR, LANZADO POR LA COMISIÓN EUROPEA PARA FACILITAR EL COMERCIO ENTRE LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO Y LA UE.

http://exporthelp.europa.eu/

¿QUÉ OFRECE PROEXPORT?

Un solo lugar para encontrar oportunidades de negocio.

Información, asesoría y capacitación.

Adecuación de la oferta exportable.

Promoción comercial y de mercadeo internacional.

Programas de formación exportadora de bienes y servicios.

Programas de mejoramiento de oferta exportable a través de alianzas con entidades nacionales e internacionales que permitan la adecuación de la oferta exportable de acuerdo

con la demanda internacional.

Trabajo conjunto con empresarios para potenciar su estrategia de internacionalización en los diferentes mercados. Para ello encontramos las siguientes herramientas en Colom-

bia:

Planes de trabajo conjuntos con los empresarios exportadores.

Información comercial y adecuación de oferta (Centro de informa-

ción, DEI, Cooperación).

Misión de compradores.

En Colombia y en el exterior se tienen las siguientes herramientas: Ruedas de negocios.

Ferias internacionales.

Misiones técnicas y misiones

comerciales.

Showrooms.

Página web para exportadores y

compradores.

Y en el exterior también se puede encontrar las siguientes ayudas: Agenda comercial.

Misión de exportadores.

Algunos de los servicios son cofinanciados. La información suministrada por la empresa es confidencial.

Si tiene preguntas o comentarios sobre los contenidos de esta publicación, por favor escríbanos a bibliotecavirtual@proexport.com.co

Información general y especializada: www.proexport.com.co/exporte

Línea nacional 01900 3310021.

Centros de información de Proexport: 27 puntos de atención en Colombia.

Herramientas para el exportador (www.colombiatrade.com.co).

Logística para exportaciones.

Seminarios de divulgación sobre oportunidades y búsqueda de nuevos mercados.

Comunicación escrita directa.

Servicios para exportadores

Capacitación y adecuación de oferta

Búsqueda de oportunidades y promoción

5859

El primer paso es evaluar su capacidad empresarial. La Ruta Exportadora incluye un

test exportador (autodiagnóstico)

que le permitirá realizar un análisis completo en línea sobre su capacidad exportadora. Los resultados serán enviados a un asesor que evaluará y procesará la información. De igual manera encontrará un enlace al

servicio de asesoría en línea

para conocer si está listo para iniciar una exportación y los servicios que Proexport ofrece.

1.1.

Haga una selección preliminar de su producto

1.2.

Evalúe su capacidad empresarial

1.3.

Capacítese y fortalezca sus conocimientos en comercio exterior

3.1.

Oportunidades y tendencias

3.2.

Consulte la logística internacional

2.1.

Identifi que su posición arancelaria

2.2.

Identifi que la potencialidad del producto en los mercados

2.3.

Evalúe condiciones de acceso (aranceles, certifi caciones y otros requerimientos)

Si la empresa se encuentra lista para exportar, el siguiente paso es identifi car la partida arancelaria de su producto. Para ello, la Ruta Exportadora cuenta con un enlace a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) donde podrá referenciar esta información.

Después de identifi car su producto, debe analizar su comportamiento en los mercados internacionales, los principales proveedores y el valor exportado por Colombia. Para esto Proexport dispone de dos herramientas:

el identiﬁ cador de oportunidades

que le permitirá conocer las estadísticas de exportación desde el año 2010, las importaciones, los mercados potenciales para su producto, los principales proveedores y algunos enlaces de interés.

También encontrará una

Bodega de datos

que le permitirá ampliar la información sobre las exportaciones colombianas por país de destino, principales sectores y subsectores, partidas arancelarias, volúmenes exportados y departamento de origen desde el año 2010.

Por último es clave evaluar las

Condiciones de acceso

en el mercado potencial. Para ello, la Ruta Exportadora de Proexport ha creado una herramienta que identifi ca las principales condiciones de acceso, información general sobre el país, y enlaces a páginas web de organismos ofi ciales o no gubernamentales sobre aranceles, normas de origen, acuerdos comerciales, reglamentos técnicos y medidas sanitarias y fi tosanitarias.

Proexport ha realizado un trabajo de identifi cación de oportunidades comerciales en diferentes mercados. En el enlace

Conozca más sobre las oportunidades de negocio

encontrará información sobre tendencias y principales canales de distribución que Proexport ha identifi cado en los mercados internacionales.

Asimismo, encontrará en el enlace

Conozca las publicaciones de Proexport

información de mercados y productos con oportunidad.

Para aumentar la efi ciencia y la efectividad de las exportaciones, es importante tomar las mejores decisiones logísticas. La Ruta le ayudará a conocer la infraestructura disponible en el país, la logística que necesita y las alternativas de transporte que tiene en

el mercado de destino. En este punto podrá acceder al

Directorio de Distribución Física Internacional – DFI

, el cual es una herramienta que Proexport ha puesto a disposición de los exportadores colombianos y de los importadores internacionales para apoyar y facilitar su labor en la consecución de información relevante y actualizada sobre los proveedores de servicios relacionados con la cadena logística. En este directorio podrá encontrar más de 300 empresas clasifi cadas de acuerdo con el servicio que ofrecen. Hay datos relacionados con los procesos de: embalaje, empaque, transporte marítimo, terrestre y aéreo, agentes de aduana, certifi cadoras, entre otros.

1. ¿Está listo para exportar?

2. Identifi que la potencialidad de su producto

3. Conozca la demanda de su producto

La Ruta exportadora dispone de los calendarios y temas que se abordarán en los

seminarios y actividades de Promoción

que Proexport tiene programados para que los empresarios aprovechen al máximo, los acuerdos comerciales vigentes y futuros que tiene el país.

Lo invitamos a que conozca otras herramientas para el exportador en

www.colombiatrade.com.co

En este paso encontrará información relacionada con la estrategia de precios, los

términos de negociación

usados en comercio internacional y el

Simulador de costos

que permite calcular un valor aproximado para la exportación de un producto.

Las alianzas son un punto crucial al momento de incursionar a un mercado internacional, es por ello

que la Ruta Exportadora enumera las principales ventajas que ofrecen

las alianzas

e invita a evaluar si son necesarias en el proceso exportador. De igual manera Proexport facilita a las empresas que trabajan de manera conjunta con la entidad, el acceso a servicios

Courier

y asesoría con consultores especializados en condiciones preferenciales.

4. Simule sus costos de exportación

5. Conozca las herramientas de promoción

¿ Está listo para exportar?

Identifique la potencialidad de su producto

Conozca la demanda de su producto

Simule sus costos de exportación

Conozca las herramientas de promoción

Proexport pone al servicio de los empresarios una completa herramienta que les permitirá evaluar las fortalezas y desafíos, analizar los mercados y tomar decisiones para aprovechar las oportunidades de negocios en el exterior.

En un recorrido por cinco pasos encontrará los instrumentos que le ayudarán en su proceso de exportación, podrá identifi car los requisitos fi tosanitarios y técnicos; los benefi cios arancelarios derivados de los acuerdos de libre comercio; el tipo de transporte y la logística necesaria e incluso, la estrategia para defi nir los precios y los términos de la negociación.

Si está decidido a comenzar este camino hacia la internacionalización, lo invitamos a recorrer cada uno de los cinco pasos en el sitio web

http://www.proexport.com.co/ruta-exportadora

RUTA EXPORTADORA

LibertadyOrden

OFICINAS DE PROEXPORT EN COLOMBIA

CENTROS DE INFORMACIÓN

No.

PRESENCIA DE PROEXPORT EN EL MUNDO

(4) 444-2344

(6) 746-2646

(6) 741-2300

(5) 350-9784

(5) 330-3749

(1) 307-8028

(1) 325-7500

(7) 652-7000

(2) 554-1584

(2) 8861373

(5) 653-5029

(7) 582-9527

(8) 2772000

(6) 884-1840

(4) 261-3600

(8) 871-3666

(2) 273-4658

(2) 731-1445

(6) 338-6640

(2) 824-3625

(8) 512-3066

(5) 423-0828

(8) 742-0099

(8) 760-2596

(8) 770-2954

(5) 585-5600

(8) 681-7777

Calle 48 # 50-16. Piso 4 Carrera 14 # 05-29. Piso 1 Carrera 14 # 23 - 15. Piso 3 Universidad del Norte km. 5 Vía Puerto Colombia. Piso 4 Vía 40 # 36-135 Antiguo Edificio de la Aduana Calle 28 # 13 A - 15. Piso 1 Calle 74 # 14-14 Torre A. Piso 3 Carrera 19 # 36-20. Piso 2 Calle 2A # 24C-95 Barrio San Fernando Calle 8 # 3-14. Piso 6 Centro Comercial Ronda Real 2. Local 151 Sector Santa Lucía Calle 10 # 4-26. Torre A. Piso 4 Calle 10 # 3-76 Mezzanine Carrera 23 # 26-60. Piso 3.

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Acuerdo Comercial con la Unión Europea - Fascículo 2

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