Revista de oportunidades PROCOLOMBIA Norte de Santander

LibertadyOrden

Población:

1.355.787 (2015e)

PIB* departamental:

US$5.928 millones (2012)

% PIB nacional:

1,6% (2012)

PIB* Per cápita:

US$4.488 (2012)

Capital:

Cúcuta

Número de municipios:

Escalafón de competitividad:

Puesto 11 de 29 (2012-2013)

Poblado, activo, recio, comercial. Norte de Santander, gran exponente de la región Andina. La importancia económica de su ciudad capital, Cúcuta, la eleva a la categoría de Distrito Especial.

Reconocida zona franca e industrial en América Latina.

Majestuosos paisajes y climas variados “visten” serranías, páramos, mesetas, llanuras y cerros, de diferentes alturas. Recorrido por ríos y lagunas, y con recursos naturales tan valiosos como el carbón y el petróleo, la economía del departamento se hace más atractiva para el comercio internacional.

En su apuesta agroindustrial, este departamento tiene como objetivo posicionarse como el segundo productor de hortalizas en Colombia y, a mediano plazo, producir excedentes para exportación. Para ello, incrementará el área sembrada de frutales y mejorará la productividad, a través de modernas tecnologías de invernadero, que permitan un rendimiento de 150 toneladas por hectárea.

Con el cacao y la palma de aceite, el departamento espera participar en los mercados nacionales e internacionales con productos semielaborados y fi nales. Cabe destacar que esta zona del país tiene más de 200 mil hectáreas disponibles para el desarrollo de productos agrícolas y 100.000 hectáreas aptas para cultivos de palma.

Norte de Santader

Ministro de Comercio, Industria y Turismo

SANTIAGO ROJAS

Presidenta de Proexport Colombia

MARÍA CLAUDIA LACOUTURE

Vicepresidente de Exportaciones

RICARDO VALLEJO

Vicepresidente de Inversión

JUAN CARLOS GONZÁLEZ

Vicepresidente de Turismo

ENRIQUE STELLABATTI

Vicepresidenta de Planeación

MARÍA CECILIA OBANDO

Gerente de Mercadeo y Comunicaciones

DIANA HERAZO

Coordinador de Comunicaciones

JAVIER HÉNDEZ

Directora de Información Comercial

CLAUDIA BEDOYA ZAPATA

Contenido

Información Comercial

Redacción y Edición

SONIA LÓPEZ ORTIZ DIANA RODRÍGUEZ ROJAS

Dirección

Calle 28 No. 13 A – 15

Teléfono

560 0100

Fotos

PROExPORT COLOMBIA

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Fuente: DANE, Cepal *PIB a Precios Corrientes 2012 TRM $1.798 COP por USD

ExPORTACIONES

Eje económico y comercial

REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES

Se estima contar en el año 2022 con 22.000 hectáreas sembradas y una producción de 17.000 toneladas anuales de cacao.

Así como consolidar la ampliación del proyecto de instalación y sostenimiento de 4.000 hectáreas de palma de aceite, que incluye a 572 familias campesinas, distribuidas en cinco núcleos de 17 veredas del corregimiento Reyes Campo Dos y el municipio de Tibú.

El departamento también es reconocido por tener producción de calzado de alta calidad.

Para incrementar la competitividad de este sector, se ha propuesto fortalecer la cadena

RANKING DE PRODUCCIÓN NACIONAL

PAÍS FOB US$ 2013 PARTICIPACIÓN

Venezuela 125.183.504 61,16% China 43.712.290 21,36% Ecuador 8.409.734 4,11% Países Bajos 5.742.144 2,81% Estados Unidos 4.880.813 2,38% Corea del Sur 3.899.980 1,91% México 3.172.623 1,55% Brasil 1.231.088 0,60% India 1.056.986 0,52% Japón 1.002.679 0,49%

Total 204.672.073

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES NO MINERAS* DE NORTE DE SANTANDER 2º

puesto en:

arracacha, limón, durazno

3º

puesto en:

acelga, apio, coliﬂor, brócoli

4º

puesto en:

ajo, cilantro, haba, lechuga, remolacha, mandarina

5º

puesto en:

yuca

SECTORES CON CRECIMIENTO EXPORTACIONES NO MINERAS* 2013

(valores netos) realizaron en 2013 exportaciones no mineras* iguales o mayores a US$10.000.

224

empresas

Fuente: DANE. *El segmento no minero excluye además café verde.

US$403 millones exportó Norte de Santander en 2013. De esa cantidad, 50,81 % correspondió a exportaciones no mineras*

Papeles para imprenta Manufacturas de hierro o acero

Articulos del hogar

Carnes y despojos comestibles Animales vivos (bovinos)

1.318.740

1.964.555

19.139.902

30.560.816

703.138

10.000 20.000 30.000 40.000

US$ FOB

productiva de cuero, calzado y sus manufacturas, a partir de la vinculación del sector ganadero, los frigorífi cos, mataderos, curtiembres, productores y comercializadores.

En la industria cerámica se reconoce la calidad de sus arcillas. Por su parte, la industria de muebles de madera para hogar y ofi cina, busca diversifi car la producción y fortalecer la asociación de las comunidades, con una utilización sostenible de las plantaciones de pino.

Adicionalmente, tiene ventajas competitivas en la producción de carbón térmico. Los yacimientos de la región se distinguen por el alto poder calorífi - co y la baja emisión de cenizas y azufre. Se espera sostener una producción carbonífera de 2.000.000 toneladas e incrementarla hasta 8.000.000 toneladas en el año 2015, por medio de la explotación de los yacimientos ubicados en el Catatumbo.

Conozca las oportunidades de negocio identifi cadas por Proexport para Norte de Santander, sus ventajas competitivas, oferta exportable y los benefi cios que brindan los TLC para el desarrollo económico y comercial del Departamento.

fueron destino de las exportaciones no mineras* de Norte de Santander en 2013.

países

OPORTUNIDADES 4

AGROINDUSTRIA

REINO UNIDO

TENDENCIA

La tendencia mundial por el consumo de productos tipo premium también se tomó el Reino Unido. Actualmente es la que dirige el mercado de café. Cada vez los consumidores se vuelven más sofi sticados y buscan opciones más gourmet, impulsados por el incremento de cafés “artesanales” y la presentación de marcas blancas de café premium, especialmente en las principales ciudades del Reino Unido.

Los consumidores buscan replicar en sus casas la experiencia de tener un buen café con tan sólo pulsar un botón. Ha crecido la popularidad de las máquinas de café “de una sola taza”: café fresco, de alta calidad en un instante. Las categorías de mayor incremento en las ventas del sector son aquellas de productos con los precios más altos. Las ventas de pods de café han crecido signifi cativamente en el último año, son muy populares en especial entre los consumidores más jóvenes.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Los compradores europeos son estrictos en los requerimientos de seguridad alimentaria y calidad, así como en la transparencia en DERIVADOS DEL CAFÉ la cadena de suministro. Los derivados del café ingresan al mercado a través de grandes importadores o agentes, los cuales proveen a distribuidores o empacadores, como es el caso de café para marcas blancas.

El setenta por ciento del café tostado y empacado se destina a supermercados, tiendas especializadas y consumo en casa, a través de los minoristas. El 30 por ciento restante en cafeterías, cafés, restaurantes, hoteles, ofi - cinas y consumo fuera de casa.

ARANCEL

POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA

ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁxIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁxIMO 18.04.00 22,0% 22,0% 22,0% 22,0%

18.06.10 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

El consumo de chocolate en China crece en promedio trece por ciento anual. Las marcas ‘Premium’ ocupan un lugar destacado en un mercado que consume cerca de 7.000 millones de kilogramos al año. La marca ‘Dove’ del grupo estadounidense Mars, es una de las más populares con una cuota de mercado del 40%, seguida de la suiza Nestlé con un 11%, y la italiana Ferrero con el 9%.

Para los productores y exportadores colombianos del cacao y sus derivados existe una oportunidad en el mercado chino para satisfacer clientes que exigen más calidad en los productos. Es determinante desarrollar un empaque llamativo y diferenciador, los colores pre-

CHINA

TENDENCIA

DERIVADOS DEL CACAO dominantes en los empaques de chocolates son el marrón al ser asociado con el producto, así como el dorado y el rojo, por ser los colores del emperador.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

En la actualidad, los distribuidores locales (tiendas familiares y quioscos, supermercados e hipermercados) mantienen el control de la distribución en las principales ciudades. Sin embargo, el crecimiento de la venta minorista en China ha transformado el sector de forma radical y en los últimos años las tasas de crecimiento anuales alcanzan el 10%.

PRENDAS DE VESTIR Pág. 10 MANUFACTURAS Pág. 07 AGROINDUSTRIA Pág. 04 5

REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES

PULPAS DE FRUTA ¿Cómo las preﬁeren los peruanos?

Para exportar pulpas de fruta a Perú con éxito es necesario conocer las preferencias de los compradores y de los consumidores finales. Aquí les presentamos algunas recomendaciones: El canal de distribución estratégico para las pulpas de fruta en Perú es el Horeca, conformado por hoteles, restaurantes y servicio de catering.

La variedad preferida son las pulpas de mora, guanábana, chirimoya, fresa, piña, guanábana, mango, uva borgoña, maracuyá, granadilla y lúcuma. Deben ser cien por ciento naturales, cero persevantes y con fi bra natural incluida, donde el color deja ver la frescura del producto y su correcto procesamiento.

Las pulpas usualmente se pueden encontrar en presentaciones de 100, 250 y 500 gramos. Sin embargo el contenido más práctico y usado es de un kilogramo.

A los restaurantes y hoteles peruanos les parece interesante tener variedad de pulpas de frutas y ofrecerlas al cliente resaltando el país de origen.

Es determinante para los prestigiosos chefs peruanos, trabajar con productos 100% naturales. De allí, también la importancia del empaque.

Los compradores peruanos se actualizan constantemente sobre el tema alimenticio, para lo cual asisten a eventos especializados.

Uno de los más destacados, Expo alimentaria, donde se expone la oferta existente en el mercado nacional. Se ha convertido en una plataforma de exhibición de nuevos proveedores.

Los principales países proveedores para este tipo de productos en Perú, son Brasil, Chile, Estados Unidos, Argentina y México.

Piña, maracuyá y granadilla, entre las pulpas más apetecidas por los peruanos.

6 AGROINDUSTRIAAGROINDUSTRIA

OFERTA ExPORTABLE

Aceites y grasas Frutas frescas Frutas y hortalizas procesadas

OFERTA POTENCIAL

Derivados del cacao Derivados del café Hortalizas frescas

ALGUNOS MERCADOS PARA LA OFERTA ExPORTABLE

PRODUCTO FOB US$ 2013*

PRINCIPALES DESTINOS DE ExPORTACIÓN

ALGUNOS MERCADOS POTENCIALES**

Aceites y grasas 142.789 Ecuador

Chile México Australia Alemania Jamaica

Frutas frescas 40.105 Países Bajos

Brasil Curazao Dinamarca Emiratos Árabes Canadá

Frutas y hortalizas procesadas 39.065

Ecuador Japón Turquía Perú

Venezuela España Haití

*Valores exportados desde el departamento al mundo.

**Mercados donde la oferta exportable tiene potencial debido a su tamaño y dinamismo

PRODUCTOALGUNOS MERCADOS POTENCIALES

Derivados del cacao

China Panamá Francia Estados Unidos

Derivados del café

Reino Unido Japón Emiratos Árabes Unidos Uruguay

Hortalizas frescas

Alemania Canadá Trinidad y Tobago República Dominicana

ALGUNOS MERCADOS PARA LA OFERTA POTENCIAL

REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES

MANUFACTURAS

BRASIL

TENDENCIA

Gracias a programas del Gobierno de Brasil que estimulan la construcción de vivienda, se espera un crecimiento en la demanda de materiales de construcción. Así mismo, hay planes para incentivar la remodelación o ampliación de las casas existentes (nuevos cuartos, salas y cocina). Los materiales de construcción, tanto nacionales como importados, deben cumplir con las normas técnicas establecidas por el Inmetro (Instituto Nacional de Metrología), adscrito al Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Los exportadores deben buscar las grandes redes de materiales de construcción, que hacen la importación directamente como C&C Casa e Construção, Telhanorte, DiCico, Center Castilho y Leroy Merlin.

TEJAS Y BALDOSAS EN CERÁMICA

ARANCEL

POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁxIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁxIMO 69.07.90 35,0% 35,0% 0,0% 0,0%

MÉXICO

TENDENCIA

La necesidad de incrementar la producción de alimentos por el crecimiento poblacional y la escasez de recursos, incide en el mayor consumo de fertilizantes en el mundo. Durante los últimos años las importaciones de fertilizantes han crecido en México. Su tasa de consumo aumenta alrededor del 9,9% anual. Debido a la madurez del mercado, se sugiere la introducción de productos especializados adaptables a los cambios sociales y tecnológicos que se presenten.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

En la actualidad, los canales directos tanto del sector público como privado comercializan un gran porcentaje del total de fertilizantes

PRODUCTOS FERTILIZANTES

ARANCEL

POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁxIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁxIMO 31.05.90 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

31.05.20 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

8 MANUFACTURAS

ARANCEL

POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA

ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁxIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁxIMO 69.08.90 8,5% 8,5% 0,0% 0,0%

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

TENDENCIA

Deben cumplir con los códigos de construcción pertinentes a la zona en la que se desee comercializarlos. Entre otros factores, depende del medioambiente (en el sur del país se necesitan materiales resistentes a huracanes, mientras que en el norte productos capaces de soportar cambios extremos de temperatura y humedad). Los exportadores deben considerar también la preferencia por productos verdes, certifi cados de comercio justo, el mercado étnico y la existencia de nichos de lujo. En términos generales, la amplitud del mercado estadounidense ofrece diversidad de espacios y tendencias en las que se pueden concentrar los exportadores.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Se deben identifi car distribuidores aliados en las distintas zonas que se comprometan con el crecimiento en ventas del producto. El canal ideal son los distribuidores con experiencia, un inventario y un portafolio importante de clientes. La mayoría de los revestimientos colombianos se venden en zonas costeras (este y sur) por la mayor concentración de latinos, la facilidad y el costo en términos logísticos.

También existen oportunidades para los productos colombianos en zonas como el Midwest, siempre y cuando se estructure de manera adecuada el factor de transporte interno y se identifi que importadores/distribuidores que sirvan de aliados para la apertura de estas zonas.

ESTADOS UNIDOS

REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES

ALGUNOS MERCADOS PARA LA OFERTA ExPORTABLE

PRODUCTO FOB US$ 2013*

PRINCIPALES DESTINOS DE ExPORTACIÓN

ALGUNOS MERCADOS POTENCIALES**

Materiales de construcción (cerámica, arcilla y piedra) 30.979.678

Venezuela Triángulo Norte*** Ecuador Costa Rica Estados Unidos Bélgica República Dominicana Emiratos Árabes Unidos Panamá Israel

Autopartes 1.498.943

Venezuela Canadá Ecuador Chile Estados Unidos Francia

Luxemburgo Brasil Canadá

Madera 571.700 Venezuela

España Honduras India Trinidad y Tobago México

*Valor de las exportaciones desde el departamento al mundo.

**Mercados en que la oferta exportable tiene potencial debido a su tamaño y dinamismo.

*** Guatemala, Honduras y El Salvador.

OFERTA ExPORTABLE

Autopartes Madera Materiales de construcción (cerámica)

OFERTA POTENCIAL

PRODUCTO ALGUNOS MERCADOS POTENCIALES

Abonos

México Japón Kenia Estados Unidos

ALGUNOS MERCADOS PARA LA OFERTA POTENCIAL

Abonos

10 PRENDAS DE VESTIR

TENDENCIA

Los consumidores chilenos se interesan en calzado con diseño y rasgos de moda, que a la vez mantengan precios razonables. Los altos niveles de crecimiento en el segmento infantil, generados por la competencia y los precios bajos, son factores que contribuyen notablemente al incremento en las ventas. Así mismo, se espera que el nicho de calzado para hombre muestre aumentos signifi cativos, ya que los barones chilenos se interesan cada vez más en la ropa y en el calzado. Por otro lado, las ventas de productos internacionales doblan a las marcas domésticas, que son representadas por las marcas de etiqueta privadas de los minoristas principales.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Para acceder al mercado chileno los principales actores son el distribuidor y la representación propia. El primero es un agente o empresa que facilita la llegada al país por su experiencia y contactos. El segundo, los puntos de venta como multitiendas, almacenes unimarca o multimarca, tiendas de marca propia con venta de calzado, supermercado e hipermercado y outlets. La elección depende de la forma como se quiere llegar al consumidor, del musculo financiero y el posicionamiento de marca que se quiera dar al producto.

CALZADO

CHILE

ARANCEL

POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁxIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁxIMO 64.03.91 6,0% 6,0% 0,0% 0,0%

64.03.91 6,0% 6,0% 0,0% 0,0%

TENDENCIA

El sector textil israelí está acostumbrado a tener altos estándares de calidad e innovación. Tanto las marcas locales como las internacionales, tienen productos muy competitivos. La presencia de estos últimos ha diversifi cado la oferta, sobre todo en términos de precio.

La presencia de jugadores extranjeros de pronta moda ha infl uido en el mercado de ropa interior, aumentando el número de colecciones al año. En este sentido, las marcas más competitivas presentan hasta seis colecciones anuales. El brasier es un ítem fundamental dentro de este nicho. Su demanda se incrementa en tallas grandes de buena calidad. Hay escasez de este tipo de productos en el país.

ROPA INTERIOR

ISRAEL

ARANCEL

POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁxIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁxIMO 62.12.10 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%

61.08.22 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%

La empresa con mayor participación el mercado es Delta Galil. Fabrica ropa interior para marcas como Calvin Klein, Ralph Lauren y Hugo Boss, entre otras.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Los canales de distribución con más participación para este segmento son las tiendas por departamento (Hamashbir Lazarchan se destaca por tener más de 25% del mercado) y las cadenas especializadas.

En crecimiento, las compras en línea se han consolidado como un nuevo canal de distribución. Para la promoción en internet son usuales los video clips.

REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES

ALGUNOS MERCADOS PARA LA OFERTA POTENCIAL

PRODUCTOALGUNOS MERCADOS POTENCIALES

Ropa interior

Costa Rica Israel India Perú

Ropa casual de dama

España Japón República Dominicana Brasil

ALGUNOS MERCADOS PARA LA OFERTA ExPORTABLE

PRODUCTO FOB US$ 2013*

PRINCIPALES DESTINOS DE ExPORTACIÓN

ALGUNOS MERCADOS POTENCIALES**

Textiles e insumos 4.397.357

Venezuela Perú Ecuador Brasil

México Antillas Holandesas

Estados Unidos India Chile

Calzado3.116.799

Ecuador Reino Unido Perú Bélgica Costa Rica Canadá República Dominicana Portugal

Venezuela Alemania

Jeanswear792.805

México Francia Ecuador Estados Unidos Puerto Rico Guatemala Venezuela Brasil

*Valor de las exportaciones desde el departamento al mundo.

**Mercados en que la oferta exportable tiene potencial debido a su tamaño y dinamismo.

TENDENCIA

Para este producto aumentan las marcas propias en los grandes almacenes, se valora altamente la calidad, el confort, el diseño de prendas y los pedidos se caracterizan por ser en pequeñas cantidades. Los trajes de celebración para niños y niñas tienen gran acogida en la primavera por los bautizos, primeras comuniones y bodas.

ROPA CASUAL

ESPAÑA

ARANCEL

POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁxIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁxIMO 62.06.40 12,0% 12,0% 0,0% 0,0%

62.04.63 12,0% 12,0% 0,0% 0,0%

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

El agente comercial que entra en contacto con el distribuidor, y los distribuidores directos, con mayores exigencias de competencia y experiencia en el manejo de la cultura del país. Desde allí, el producto llegará al minorista y luego al consumidor final.

OFERTA ExPORTABLE

Jeanswear Ropa infantil Ropa deportiva Calzado e insumos para el calzado Manufacturas de cuero

OFERTA POTENCIAL

Ropa interior Ropa casual de dama

AGENTES

Recomendaciones logísticas

EMPAQUES Y EMBALAJES SEGUROS ENVÍOS DE MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL

PARA EL MANEJO DE SU CARGA

El éxito de una exportación también depende de un buen proceso logístico, que implica escoger las compañías indicadas, conocer al detalle el proceso y los requerimientos nacionales como del país destino. Proexport le da algunos consejos para seleccionar el agente internacional, los seguros, los empaques, el transporte, el envío de muestras y el manejo de la carga.

Seleccione compañías idóneas con

experiencia en el manejo del producto

que usted va a exportar y que tengan al

día todos los permisos para operar.

Si la negociación va más allá de CIF

verifique que el agente cuente con

oficinas en el país importador.

Los agentes que cuentan con

certificación ISO, BASC

, entre otras, son recomendables porque tienen

esquemas de seguimiento a sus

servicios.

Elija un seguro de transporte de carga

internacional específico para su

producto.

Verifique el cubrimiento de siniestros de

la póliza de seguro, así como los

riesgos excluibles e incluidos en la

póliza.

Asegúrese de recibir la póliza previa al

despacho del producto, cuando su

agente de carga ofrezca los servicios de

seguros.

Seleccione un empaque que le garantice

que el producto llegará a las manos del

comprador conservando las característi-

cas de índole física, mecánica, química,

tecnológica y comercial, pactadas.

Los productos perecederos requieren

condiciones especiales para el manejo de

cade- na de frío (ver recuadro).

Verifique la legislación y normativa vigente

en cuanto al uso de materiales de

empaque y embalaje en el país de origen y

destino.

Verifique muy bien el peso/volumen de su

carga al momento de realizar los envíos para

que pueda tener un cálculo de flete muy

cercano a la realidad.

Previo a realizar su despacho, cerciórese que la

empresa Courier pueda prestar el servicio en

condiciones DDP2 en caso de requerirlo.

Estudie e indague si el país de destino tiene

contemplada la legislación de muestras sin

valor comercial, así como las cantidades

aceptadas para su producto.

En el caso de tercerizar el servicio de

transporte, seleccione compañías idóneas,

registradas ante los entes reguladores, dando

cumplimiento a la legislación de transporte de

carga correspondiente a cada modalidad

(aéreo, marítimo, terrestre).

Asegúrese de conocer la operación de su

exportación desde el origen hasta el destino

final (no dejar esta responsabilidad únicamente

en manos del agente).

Verifique que todos los documentos sean los

requeridos con el fin de agilizar los procesos de

comercio en origen y destino.

Paso 3: encontrará información sobre rutas aéreas y terrestres, empresas de transporte y un Directorio de Distribución Física con más de 400 empresas registradas.

Paso 4: en este paso puede calcular sus costos de exportación, estrategia de precios y términos de negociación, entre otros.

1. 2. 3. 4. 5.

Visite la Ruta Exportadora en w w w.proexport.com.co/ruta-exportadora y amplíe más información logística en los pasos 3 y 4.

PASO 1

¿Está listo para exportar?

PASO 2

indentiﬁ que la potencialidad de su producto

PASO 5

conozca las herramientas de promoción

Agente de carga internacional: empresas cuyo objeto social incluye, entre

otros, coordinar y organizar embarques.

Tenga en cuenta el tipo de Incoterm (Términos de Comercio Internacional).

ISO, BASC, certificaciones de calidad y seguridad.Z

Conozca las

características y

tiempos de conservación

de su producto y estudie

el tipo de refrigerante y

el control de temperatura

que requiere.

Utilice los empaques,

embalajes y

accesorios adecuados

para mantener la tempera-

tura de su producto.

Pre enfríe el

contenedor y

asegúrese que haya

suficiente espacio para

que los flujos de aire

circulen alrededor de los

productos.

Incorpore

tecnologías para

conocer la trazabilidad y

la temperatura de la

mercancía en tiempo

real.

Establezca alianzas

para la consolidación

de carga perecedera, esto

le ayudará a reducir

costos.

REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES

TLC

ESTADOS UNIDOS

Fuente: USITC. United States International Trade Commission

Fuente: Excluye los capítulos 26 y 27 que corresponden a petróleo y algunos minerales

Estado US$ millones 2013

Florida 3.606,7

Nueva York 509,5

Texas 422,1

California 314,6

Pensilvania 248,3

Luisiana 219,5

Maryland 196,3

Carolina del Sur 166,6

Virginia 153,1

Washington 49,6

Otros 505,4

Total 6.391,8

Datos económicos

Importaciones no mineras de EE.UU. desde Colombia

PIB:

US$16.720 miles de millones (2013)

Crecimiento del PIB:

1,6% (2013)

PIB per cápita:

US$52.800 (2013)

Tasa desempleo:

7,3% (2013)

Número de estados:

50 estados y un distrito

Área total:

9.826.675 km

Ciudades con mayor población: -Nueva York-Newark:19,3 millones -Los Ángeles-Long Beach-Santa Ana:

12,6 millones -Chicago: 9,1 millones -Miami: 5,6 millones -Washington, D.C.: 4,4 millones

El Banco Mundial estima que la recuperación de la economía global estará infl uenciada por la de Estados Unidos. Se proyecta un aumento de dicha economía del 2,8% en 2014 frente al 1,9% de 2013, motivado por la confi anza de los consumidores y la expansión de la demanda interna.

Un fl oreciente mercado de la vivienda y un crecimiento empresarial sostenido son factores que apoyan el dinamismo de Estados Unidos: aumento en la capacidad de compra y la voluntad de las personas por tomar préstamos y aumentar su consumo, en particular de productos nuevos de países diferentes.

El estadounidense busca soluciones rápidas. El 40% de compradores de alimentos nutritivos lo hacen porque son fáciles de consumir. Las ventas por internet y las aplicaciones móviles son medios a los que se recurren para la búsqueda de estos productos.

Las personas son más conscientes de llevar una vida saludable: prefi eren productos libres de grasas transgénicas y que no contengan aditivos químicos.

Los productos novedosos, eco amigables, funcionales y orgánicos, son y serán valorados por su calidad y no por su precio.

Fuente: Euromonitor International, Banco Mundial, FMI, Mintel, CIA.

Tendencias

Datos generales

Población:

318 millones de personas aproximadamente. El 82% vive en zonas urbanas.

Crecimiento estimado de la población:

0,7% para 2014.

Estructura:

0-14 años: 20% 15-64 años: 66.1% 65 años y más: 13,9%

Ag roind ust ria

Aceites y grasas

LOUISIANA

ILLINOIS

Manufact uras

Ag roind ust ria

Materiales de construcción (cerámica)

Aceites y grasas Derivados del cacao

IDAHO

Manufact uras

Abonos

MICHIGAN

Manufact uras

Autopartes

Manufact uras

Autopartes Materiales de construcción (cerámica)

Ag roind ust ria NUEVA JERSEY

Derivados del cacao Frutas y hortalizas frescas Frutas y hortalizas procesadas

Jeansear Manufacturas de cuero ?opa casual de dama ?opa infantil ?opa interior

Prend as d e v est ir

Manufact uras

Autopartes Materiales de construcción (cerámica)

CALIFORNIA

A g roind ust ria

Aceites y grasas Derivados del cacao Frutas y hortalizas frescas Frutas y hortalizas procesadas

?alzado e insumos para el calzado Jeansear Manufacturas de cuero ?opa casual de dama ?opa deportiva ?opa infantil ?opa interior

Prend as d e v est ir

CAROLINA DEL NORTE

Jeansear ?opa casual de dama ?opa deportiva ?opa interior

Prend as d e v est ir

CAROLINA DEL SUR

?opa infantil

Prend as d e v est ir

CONNECTICUT

Manufacturas de cuero

Prend as d e v est ir

FLORIDA

Ag roind ust ria

Frutas y hortalizas frescas Frutas y hortalizas procesadas

Manufact uras

Abonos Materiales de construcción (cerámica)

Manufacturas de cuero ?opa deportiva

Prend as d e v est ir

GEORGIA Manufact uras

Autopartes Materiales de construcción (cerámica)

?opa deportiva ?opa infantil

Prend as d e v est ir

OREGON

Manufact uras

Abonos

Ag roind ust ria

Frutas y hortalizas frescas

NUEVA YORK

Manufact uras

Materiales de construcción (cerámica)

?alzado e insumos para el calzado Jeansear Manufacturas de cuero ?opa casual de dama ?opa deportiva ?opa infantil ?opa interior

Prend as d e v est ir

OHIO

?opa interior

Prend as d e v est ir

Ag roind ust ria PENNSYLVANIA

Derivados del cacao

?alzado e insumos para el calzado

Prend as d e v est ir

TENESSEE

?alzado e insumos para el calzado ?opa infantil

Prend as d e v est ir

Ag roind ust ria

Frutas y hortalizas procesadas

W ASHINGTON

Manufact uras

Materiales de construcción (cerámica)

Ag roind ust ria

Aceites y grasas

Manufact uras

Abonos

V IRGINIA

Ag roind ust ria TEXAS

Aceites y grasas Frutas y hortalizas frescas Frutas y hortalizas procesadas

Manufact uras

Abonos Autopartes Materiales de construcción (cerámica)

?alzado e insumos para el calzado Jeansear ?opa casual de dama

Prend as d e v est ir

Oportunidades de exportaciones para Norte de Santander con el TLC Estados Unidos

REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES

CASO DE ÉxITO

Después de vivir una larga temporada en Milán, donde estudió diseño de modas, la norte santandereana Adriana Contreras revisó el concepto de moda en su departamento.

Su conclusión: estaba desactualizado. La creatividad siguió su curso hasta establecer su propia marca de ropa.

Su primera colección tuvo tanto éxito que dos años después participó en Colombiamoda, donde hizo contactos con empresarios de Estados Unidos y México, países a los que actualmente exporta un 30 por ciento de sus confecciones.

El trabajo conjunto realizado entre la empresaria y Proexport, le abrió las puertas de ferias como Intermoda en México y el Who´s next de París, Francia, en la cual estuvo a principios de julio con sus líneas que mezclan el lino, la seda y el algodón.

“Trato de darle un enfoque más internacional a mis productos y los combino con lo colombiano, con lo de mi departamento. Uso mucho lo artesanal, los bordados y la pedrería”, dijo la empresaria.

Renovación con Textimoda al estilo italo-colombiano

HERRAmIENTAS DE CONSULTA

Para mayor información acerca del TLC entre Colombia y Estados Unidos:

proexport:

en http://tlc-eeuu.proexport.com.co/ se encuentra el acceso para el minisite de Estados Unidos, con la información necesaria para adquirir beneﬁcios, identiﬁcar oportunidades y determinar condiciones de acceso a este mercado.

ministerio de Comercio, Industria y Turismo:

en www.mincit.gov.co están los links a todos los acuerdos comerciales vigentes y suscritos por Colombia.

La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos

(USITC, por sus siglas en inglés). En http://dataweb.usitc.gov/ se puede acceder de manera gratuita a la información oﬁcial de exportaciones e importaciones de Estados Unidos por estados.

La Agencia de Alimentos y Medicamentos

(FDA, por sus siglas en inglés), en su sitio web http://www.fda.gov/, informa las normas que regulan el contenido, empaque y etiquetado para el acceso de alimentos y medicamentos al mercado estadounidense.

“La diversifi cación se volvió obligatoria. Toda empresa debería tener un comité de nuevos productos y un departamento de investigación y desarrollo. Son esenciales para mantener vigencia”, así lo manifestó Adrián Mora, director comercial de Ladrillera Sigma al referirse a las claves del éxito en su negocio.

“Empezamos nuestra empresa en 1992 y seis años después comenzamos a vender nuestros productos en el exterior. Gracias a Proexport, productos en arcilla, en construcciones de Estados Unidos, puerto Rico y Costa Rica la visión que teníamos de las exportaciones se fue reconfi gurando, particularmente por las agendas comerciales en las que hemos participado.

Para exportar, defi nitivamente, hay que reunirse directamente con el comprador. Tenemos clientes en Puerto Rico, Costa Rica y Estados Unidos”, concluye el director comercial de Ladrillera Sigma.

Encuentre información relacionada con la estrategia de precios, los términosde negociación usados en comercio internacional y el simulador de costos que le permitirá calcular un valor aproximado para la exportación de un producto.

La Ruta exportadora dispone de los calendarios y temas a tratar en los seminarios y actividades de promoción que Proexport tiene programados para que los empresarios aprovechen al máximo las de negocios.

oportunidades y tendencias.

consulte logística internacional.

Evalúe condiciones de acceso (aranceles, certificaciones y otros requerimientos)

Fortalezca sus conocimientos en comercio exterior.

El Identifi cador de Oportunidades es una de las novedades de la Ruta Exportadora,herramienta desarrollada por Proexport, para orientar a los empresarios sobre las fortalezas y desafíos de su producto o servicio en determinado mercado. El Identifi cador de Oportunidades es el segundo de los cinco pasos de esta ruta hacia los nuevos negocios.

El identifi cador es el resultado de un modelo desarrollado por la entidad que tiene en cuenta variables como: la demanda internacinal, la oferta exportable, los índices logísticos, las tarifas arancelarias y el coefi ciente del riesgo país, entre otros.

¿CÓMO BUSCAR LAS OPORTUNIDADES?

El paso número 2 de la Ruta Exportadora está diseñado para hacer las consultas de las oportunidades según el producto o servicio y también, de acuerdo con el mercado objetivo.

Es una de las herramientas virtuales que Proexport ha dispuesto para los empresarios en la Ruta Exportadora. A través de ella podrá conocer la información necesaria para encontrar nuevas posibilidades de exportación por producto y mercado.

EUROpA:

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República, Checa, Rumania, Suecia.

AmÉRICA

Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Venezuela.

ÁFRICA

Angola, Argelia, Egipto, Marruecos, Nigeria, Sudáfrica.

ASIA

China, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, India, Indonesia, Israel, Japón, Rusia, Singapur, Turquía.

OCEANÍA

Australia, Nueva Zelanda.

ESTADÍSTICAS Permite conocer los datos de las exportaciones colombianas al país seleccionado así como los 10 principales productos exportados e importados.

POTENCIALIDAD Da a conocer el listado de productos con mayor oportunidad en este mercado y los principales países proveedores de cada producto.

CONDICIONES DE ACCESO En este módulo se encuentran los datos principales del país, su perfi l económico y condiciones de acceso como:

Aranceles Normas de origen Acuerdos comerciales y normatividad general Reglamentos técnicos y fi tosanitarios

LOGÍSTICA Este módulo presenta información acerca del movimiento de carga desde Colombia por tipo de transporte, cifras en dólares (FOB) y su respectivo tonelaje. Así mismo informa sobre la conectividad que ofrecen las navieras y aerolíneas hacia las ciudades y puertos.

* Nomenclatura internacional establecida por la Organización Mundial de Aduanas, basada en una clasificación de las mercancías conforme a un sistema de códigos de 6 dígitos aceptado por todos los países participantes. (w w w .w to.org).

POR PRODUCTO

Cuando ingrese al paso 2 de la Ruta Exportadora es importante digitar el código del producto según su clasifi cación en el sistema armonizado* o por su nombre técnico. Para conocer esta partida arancelaria, la Ruta lo enviará a la página web del sistema Muisca de la Dian, directamente a la opción ´Otros servicios´ y posteriormente a ´Consultas de arancel.` Después de ingresar los datos, el sistema le indicará los mercados potenciales, así como las estadísticas de los principales destinos de las exportaciones colombianas del producto consultado y los principales importadores del mismo. En la opción Identifi que la potencialidad del producto en los mercados (paso 2.2), encontrará el resultado de los mercados con potencial, según los análisis de este modelo, así como los principales proveedores para cada país. Tendrá acceso a links con información complementaria para cada mercado.

POR MERCADO

El Identifi cador de Oportunidades le permitirá al empresario conocer estadísticas, potencial, condiciones de acceso y logística de los siguientes 65 países:

Haga una selección preliminar del producto

Identifique su posición arancelaria.

Evalúe su capacidad empresarial.

dentifique la potencialidad del producto en los mercados.

Encuentre más negocios con el Identiﬁcador de Oportunidades

REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES

ACUERDO COmERCIAL

UNIÓN EUROpEA

Fuente: DANE

* El segmento no minero excluye además el café verde.

Fuente: Eurostat

País US$ millones 2013

Bélgica 315,4 Países Bajos 259,3 Reino Unido 237,0 Alemania 178,3 Italia 132,6 España 125,4 Francia 43,7 Suecia 12,9 Polonia 10,0 Grecia 9,8

Total 1.366,8

Datos económicos

Datos generales Principales importadores de productos no mineros* colombianos

Población:

505,7 millones (2013).

Superfi cie:

4.324.782 km

Densidad:

116 hab/km

Idioma:

inglés, español, francés e italiano.

Desempleo:

10,9% (2013)

PIB:

US$18.010 (miles de millones 2013)

Infl ación:

1,63% (2013 proyectada)

Tendencias

El consumidor europeo se caracteriza por ser un comprador maduro: sus decisiones son defi nidas. La salud y la familia son los aspectos que más preocupan a los europeos, por lo tanto, enfocan sus decisiones de mercado en la maximización de estos factores.

El consumidor europeo tiene una mentalidad abierta al cambio y a la selección de nuevos productos, especialmente si son exóticos y tienen un carácter innovador importante. Productos que ofrezcan variedades nuevas, representen regiones, utilicen materiales poco convencionales o propongan usos inesperados son reconocidos por el comprador.

La calidad es el aspecto evaluado por el consumidor al adquirir un producto. La relación comprador – vendedor se basa en la funcionalidad e inocuidad del artículo, posicionando la marca en la mente de las personas a partir de la calidad y no del precio.

El consumo responsable gana espacio en Europa e infl uye en la decisión de compra. Artículos con certifi caciones en comercio justo, sociales y de protección al medioambiente presentarán ventajas dentro del mercado europeo. Los productos orgánicos y naturales llaman la atención de las nuevas generaciones.

Fuente: Euromonitor International.

Oportunidades de exportaciones para Norte de Santander con el Acuerdo Comercial Unión Europea

Calzado Manufacturas de cuero Vestidos de baño

Prendas de v est ir

Abonos Autopartes Cerámica, arcilla y piedra Materiales de construcción

Manufact uras

Aceites y grasas Derivados del cacao Derivados del café •ÁÍ ÉTOSÁFTEÉT rutas y ?ortalizas procesadas

BÉLGICA Agroindust ria

FRANCIA

Calzado ?eans?ear Manufacturas de cuero ?opa casual de dama ?opa interior Vestidos de baño

Prendas de vestir

Derivados del cacao Derivados del café •ÁÍ ÉTOSÁFTEÉT rutas y ?ortalizas procesadas ?ortalizas frescas

Agroindust ria

Autopartes Madera Materiales de construcción

Manufact uras

tir

ALEMANIA

Autopartes

Manufact uras

Agroindust ria

Aceites y grasas Derivados del cacao Derivados del café •ÁÍ ÉTOSÁFTEÉT rutas y ?ortalizas procesadas ?ortalizas frescas

Calzado ?eans?ear Manufacturas de cuero ?opa casual de dama ?opa deportiva ?opa interior Vestidos de baño

Prendas de v est ir

?ndustria gráﬁca y editorial

Serv icios

Derivados del café •ÁÍ ÉTOSÁFTEÉT ?ortalizas frescas

AUSTRIA Agroindust ria

Derivados del café

DINAMARCA Agroindust ria

•ÁÍ ÉTOSÁFTEÉT

ESLOVENIA Agroindust ria

FINLANDIA

Derivados del café •ÁÍ ÉTOSÁFTEÉT

Agroindust ria

Derivados del café •ÁÍ ÉTOSÁFTEÉT

ESLOVAQUIA Agroindust ria

ESPAÑA

Autopartes Madera Materiales de construcción

Manufact uras

Calzado ?eans?ear Manufacturas de cuero ?opa casual de dama ?opa infantil ?opa interior Vestidos de baño

Prendas de v est ir

?ndustria gráﬁca y editorial

Serv icios

Aceites y grasas Derivados del cacao Derivados del café •ÁÍ ÉTOSÁFTEÉT rutas y ?ortalizas procesadas

Agroindust ria

REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES

PAÍSES BÁLTICOS

?ortalizas frescas

Agroindust ria

PAÍSES BAJOS

Calzado Manufacturas de cuero ?opa deportiva ?opa infantil ?opa interior Vestidos de baño

Prendas de v est ir

Autopartes

Manufact uras

Aceites y grasas Derivados del cacao Derivados del café •ÁÍ ÉTOSÁFTEÉT rutas y ?ortalizas procesadas

Agroindust ria

•ÁÍ ÉTOSÁFTEÉT

IRLANDA Agroindust ria

Vestidos de baño

Prendas de vestir

Autopartes

Manufact uras GRECIA

ITALIA

Abonos Autopartes

Manufact uras

?eans?ear Manufacturas de cuero ?opa interior Vestidos de baño

Prendas de v est ir

?ndustria gráﬁca y editorial

Servicios

Aceites y grasas Derivados del cacao Derivados del café •ÁÍ ÉTOSÁFTEÉT rutas y ?ortalizas procesadas

Agroindust ria

Derivados del café •ÁÍ ÉTOSÁFTEÉT ?ortalizas frescas

REPÚBLICA CHECA Agroindust ria

Autopartes

Manufact uras

Derivados del café •ÁÍ ÉTOSÁFTEÉT

Agroindust ria SUECIA

POLONIA Agroindust ria

Derivados del café ?ortalizas frescas

Materiales de construcción

Manufact uras

Calzado Manufacturas de cuero ?opa casual de dama ?opa deportiva ?opa infantil ?opa interior Vestidos de baño

Prendas de v est ir

Aceites y grasas Derivados del cacao Derivados del café •ÁÍ ÉTOSÁFTEÉT rutas y ?ortalizas procesadas

Agroindust ria REINO UNIDO

Autopartes Madera

Manufact uras

Vestidos de baño

Prendas de v est ir

Agroindust ria

Derivados del café •ÁÍ ÉTOSÁFTEÉT

PORTUGAL

CONFECCIONES

HERRAmIENTAS DE CONSULTA

Para mayor información acerca del Acuerdo Comercial Colombia UE: Proexport:

http://ue.proexport.com.co/ es el acceso para el mini site de la Unión Europea, con la información necesaria para adquirir beneﬁcios, identiﬁcar oportunidades y determinar condiciones de acceso a este bloque económico.

Adicionalmente, se encuentra la herramienta de Inteligencia de Mercados del CBI.

El Centro de Promoción de Importaciones de los países en desarrollo

(CBI), es una agencia del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos que ofrece asistencia especializada a los exportadores de países en desarrollo.

Encuentre en esta sección estudios de mercado de la Unión Europea en más de 20 sectores: tendencias, competencia, canales de comercialización, segmentos de mercado y requisitos de los compradores.

Ministerio de Industria y Turismo:

En www.mincit.gov.co, se encuentran los links a todos los acuerdos comerciales vigentes y suscritos por Colombia.

Export Help Desk:

es un servicio en línea lanzado por la Comisión Europea para facilitar el comercio entre los países en vías de desarrollo y la Unión Europea, disponible en http://exporthelp.europa.eu/

TENDENCIA

Los países en desarrollo están tomando cada vez más una posición signifi cativa en el mercado alemán de la confección. Se espera que países y regiones como India, China y Suramérica fortalezcan su participación en el mercado y realicen inversiones signifi cativas que permitan un posicionamiento estratégico en el mercado. Colombia, con su fuerte industria de textiles y confecciones, se presenta como una opción alternativa para romper la dependencia que se ha creado con países proveedores como China, donde poco a poco el mercado nacional gana importancia sobre el internacional, dado que los tiempos de entrega y las cantidades no permiten fl exibilidad y el servicio al cliente se convierte cada vez más en un factor relevante para quienes toman decisiones. Las empresas colombianas oferentes de paquete completo deben estar preparadas para responder a preguntas que los compradores alemanes se hacen ALEMANIA a la hora de evaluar un nuevo destino de proveeduría: ¿el productor está listo?, ¿el productor se ajusta?, ¿el productor es creativo? ¿es innovador?, ¿cómo reacciona el productor frente a problemas y qué soluciones plantea?, ¿el productor está listo para aportar el componente de diseño?, puntualidad de las entregas, componente social, tecnología empleada, cantidades, servicio, relación precio-calidad, entre otros. La certifi cación Business Social Compliance Initiative, (BSCI) tiene un valor agregado para los compradores.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Para este tipo de oportunidades, el canal de distribución más frecuente es el relacionamiento directo con las empresas alemanas. Esto se debe a los requerimientos específi cos y técnicos de cada comprador. Algunas empresas consideran interesante la idea de tener un agente o representante en Colombia que maneje las relaciones con los diferentes proveedores.

REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES

TLC

CANADÁ

Datos generales

Población:

34,8 millones de personas (2014).

El 81% vive en zonas urbanas.

Crecimiento de la población

0,76% (2014)

Estructura:

0-14 años: 15,5% 15-64 años: 67.7% 65 años y más: 16,8%

Número de provincias:

diez provincias y tres territorios.

Ciudades con mayor población:

-Toronto: 5,3 millones -Montreal: 3,7 millones -Vancouver: 2,2 millones -Calgary: 1,1 millones -Ottawa: (capital) 1,2 millones

Datos económicos

PIB:

US$1.821 miles de millones (2013)

Crecimiento del PIB:

1,6% (2013)

PIB per cápita:

US$43.100 (2013)

Tasa desempleo:

7,1% (2013)

Importaciones no mineras de Canadá desde Colombia:

US$107.647.894.

Fuente: CIA World Factbook-Canadá

Tendencias

En el proceso de decisión de compra, la información disponible en las páginas web marca una tendencia importante, puesto que en ellas los consumidores consultan información disponible, perfi les y opiniones sobre los productos que desean comprar.

El comprador busca productos y servicios que les ayuden a mejorar su salud, llegando incluso a cambiar el tipo de productos que adquiere para su familia, los deportes que practica y las actividades en su tiempo libre. La demanda de productos de bienestar crece y el 31% de los canadienses está dispuesto a pagar por productos premium.

Cada vez más los consumidores buscan productos hechos a la medida y que ofrezcan soluciones a las necesidades específi cas, teniendo en cuenta limitaciones de clientes como alergias.

Los aspectos sociales y medioambientales son condiciones que infl uencian la decisión de compra de los canadienses.

Los hábitos de consumo variaron después de la recesión económica, los consumidores esperan de los productos mejor calidad a precios más asequibles.

Canadá tiene la población más alta de inmigración de cualquier otra economía importante y es responsable de más del 50% de las ganancias de la población canadiense. Asimismo, será responsable del crecimiento de toda la fuerza laboral.

Fuente: Euromonitor International, Banco Mundial.

Idioma:

Inglés (ofi cial) 58, 7%, Francés (ofi cial) 22%, Otros (italiano, español, alemán, cantonés, árabe, punjabi) 19,3%

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

TENDENCIA

Las tendencias para este segmento responden a las condiciones específi cas de mercado, como el clima, usabilidad del producto en términos de comodidad y el diseño de acabados que se imponen mundialmente. La exhibición y presentación son factores determinantes en la compra y la recomendación. En el etiquetado señala la importancia de incluir las características del producto tanto en inglés como francés.

ALEMANIA

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

El canal de distribución más común es el especializado, el cual a su vez se encarga de realizar las labores promocionales en el país directamente. Es normal que se envíen muestras dada la necesidad por exhibir los productos en los centros de venta. Los más importante es tener una excelente relación precio vs calidad dado que los distribuidores no discriminan por marcas ni están interesados en distribuir con marca propia.

HERRAmIENTAS DE CONSULTA

Para mayor información acerca del TLC entre Colombia y Canadá: Proexport:

En www.proexport.com.co encuentra información sobre oportunidades comerciales, condiciones de acceso y cultura de negocios con este mercado.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo:

en www.mincit.gov.co hay links a todos los acuerdos comerciales vigentes y suscritos por Colombia.

TFO Canadá

(http://www.tfocanada.ca/). Es la organización del gobierno canadiense que promueve las importaciones de bienes provenientes de países en desarrollo. En este sitio web puede encontrar información sobre el mercado canadiense, así como oportunidades comerciales para diferentes provincias.

Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos,

CFIA por sus siglas en inglés, se encarga de establecer y vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable a productos alimenticios en Canadá. En el sitio webhttp://www.inspection.gc.ca/eng/1297964599443/1297965645317 puede encontrar información detallada sobre las regulaciones aplicadas a los alimentos, plantas y animales.

Agencia de Servicios de Aduana de Canadá

(Cbsa por sus siglas en inglés), tiene disponible en http://www.cbsa-asfc.gc.ca/menu-eng.html disponible la información relacionada con las regulaciones aduaneras para la exportación e importación de bienes desde y hacia el territorio canadiense.

REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES

Aceites y g rasas Derivado s del cacao Frutas frescas Frutas y ho rtalizad pro cesadas Ho rtalizas frescas

Agroindust ria

Ab o no s Auto partes Cerámica, arcilla y piedra Materiales de co nstrucció n Partes de o tro s medio s de transpo rte

Manufact uras

Calzado e insumo s para el calzado Jeanswear Manufacturas de cuero Ro pa depo rtiva Ro pa infantil Ro pa interio r

Prendas de V est ir

Oportunidades de exportaciones para Norte de Santander con el TLC Canadá

Oportunidades para algunos sectores de manufacturas como autopartes, baterías para automóviles, pastillas para freno, productos de cerámica y pisos cerámicos.

Para el sector textil-confección se identiﬁcan oportunidades en ropa interior, vestidos de punto, vestidos de baño, y artículos de cuero.

LibertadyOrden

PROExPORT COLOMBIA es el aliado de los empresarios para aprovechar las oportunidades que ofrecen los acuerdos comerciales.

REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES

INVERSIÓN

Norte de Santander: un mercado de oportunidades para invertir

El departamento promueve su competitividad con programas de ciencia, tecnología e innovación. Busca mejorar la infraestructura logística y de servicios al comercio exterior, impulsar la masifi cación y uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, y consolidar zonas francas para generar encadenamientos productivos con otras industrias, atraer inversión nacional y extranjera, y crear nuevos empleos.

En 2012, Norte de Santander participó con el 1,6% del PIB nacional con US$ 5.928 millones. Las actividades de servicios representan más del 50% del PIB del departamento, seguidas de las actividades comercial, agrícola e industrial.

SECTORES CON POTENCIAL

A continuación encontrará los sectores económicos con potencial en el Norte de Santander para atraer inversión extranjera directa.

HORTOFRUTÍCOLA

El sector agropecuario se constituye en el principal dinamizador de la economía del Departamento. Representó el 12% del PIB departamental y el 4% del PIB agrícola del país. Produjo 185.416 toneladas de hortalizas en 2012.

En frutas, el departamento registró una producción de 71.352 toneladas (1,3% del total), principalmente piña, naranja y durazno (segundo productor).

CACAO

Norte de Santander tiene un alto potencial para el desarrollo de cultivos de cacao. Registró 16.226 hectáreas de superfi cie cosechada y se ubicó como la tercera región productora del país con 7.874 toneladas (8,2% del total).

El Departamento cuenta con proyectos enfocados a incrementar la productividad y a desarrollar nuevas áreas de siembra para fortalecer el sector.

ENERGÍA

Proyecto Termo tasajero II. Se está construyendo una nueva planta térmica en Norte de Santander para aumentar la capacidad instalada de generación de energía. Se espera que la nueva planta entre en operación al fi nalizar el 2015. El proyecto permitirá una capacidad de generación de 161,6 megavatios.

Norte de Santander cuenta con un capital humano caliﬁcado. el 67% de los graduados son de carreras universitarias y un 20% cuenta con estudios de posgrado.

Incentivos para la IED en Colombia

Zonas francas

Colombia cuenta con un competitivo régimen de zonas francas que otorga benefi cios a los proyectos de producción de bienes o prestación de servicios que se instalen en ellas, algunos de ellos:

Tarifa impuesto de renta inferior a territorio aduanero nacional Exención de tributos aduaneros para mercancías que se introduzcan a la zona franca desde el exterior.

Exención de IVA para materias primas, insumos y bienes terminados adquiridos en el territorio aduanero nacional.

Se benefi cia de los acuerdos comerciales internacionales.

Posibilidad de participación dentro del mercado nacional.

ENE CIOS SECTORIALES

El país ofrece posibilidad de exención de impuesto de renta y complementarios para:

Nuevas empresas que se constituyan, instalen efectivamente y desarrollen la actividad en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a partir del 1° de enero de 2013.

Este benefi cio se obtendrá hasta el año 2017.

Cultivos de tardío rendimiento plantados hasta el 31 de diciembre del año 2014, por un término de 10 años contados a partir del inicio de la producción.

Venta de energía eléctrica generada con base en recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas, realizada por las empresas generadoras, hasta el 1 de enero de 2018.

La prestación del servicio de transporte fl uvial con embarcaciones y planchones que con carga tengan un calado igual o inferior a 4.5 pies, hasta el 1 de enero de 2018.

El so ware, elaborado en Colombia y con derechos de propiedad intelectual protegidos, siempre y cuando tenga un alto contenido de investigación científi ca y tecnológica nacional, certifi cado por Colciencias o quien haga sus veces, por un término de cinco (5) años a partir 1 de enero de 2013.

Colombia ocupa el tercer lugar en Latinoamérica con el mejor entorno de negocios, según el Doing Business Report 2014.

Destacamos algunos de los incentivos

que ofrece el país para atraer la

Inversión Extranjera Directa (IED).

El área metropolitana de Cúcuta cuenta con mecanismos más ﬂexibles para la operación de Zonas Especiales Económicas de Exportación y de Zonas Francas Permanentes Especiales.

Efectivamente, para incentivar la inversión, el pasado 14 de abril el Ministerio de Comercio Industria y Turismo expidió los Decretos 752 y 753 mediante los cuales se modiﬁcaron los requisitos exigidos para la operación de dichas zonas que se soliciten hasta el 31 de diciembre de 2017.

El decreto 753 de 2014, reduce el monto de inversión a aproximadamente US$1,6 millones, los cuales deben acreditarse durante los tres años siguientes a su declaratoria. En zonas francas agroindustriales puede optarse por cumplir el requisito de inversión o el de empleo (asciende a 50 nuevos empleos directos: 40 en los primeros seis años – 20 cada tres años– y diez empleos en los siguientes tres).

Por su parte, el Decreto 752 de 2014 odiﬁca los requisitos para acceder al régimen de Zonas Especiales Económi-

cas de Exportación (“ZEEE”) aplicable a los municipios y áreas metropolitanas de Cúcuta, Buenaventura, Valledupar, Ipiales y Tumaco. Bajo este régimen, se establecieron los siguientes requisitos de inversión para los proyectos presentados hasta el 31 de diciembre de 2015: 35.000 UVT por proyecto (US$ 506.000 aproximadamente). Para proyectos presentados después del 31 de diciembre de 2015: 75.000 UVT por proyecto (US$ 1.08 millones aproximadamente).

El 50% de la inversión total del proyecto debe materializarse durante el primer año, de acuerdo con los compromisos que se asuman en el respectivo contrato de admisión. Se podrán autorizar cronogramas de inversiones más amplios, previa justiﬁcación del por qué la inversión no puede materializarse en los términos previstos. Se exige que como mínimo el 50% de las ventas de la empresa estén destinadas a mercados externos.

Cúcuta: más atractiva para la inversión

REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES

RUSIA

Energ ía eléctrica

TRINIDAD Y TOBAGO

Ho rto frutíco la

PANAMÁ

Ho rto frutíco la

PORTUGAL

Energ ía eléctrica Ho rto frutíco la

GUATEMALA

Cacao , cho co latería y co nﬁ tería Energ ía eléctrica

FRANCIA

Energ ía eléctrica

HONDURAS

Energ ía eléctrica

ISRAEL

Energ ía eléctrica

ITALIA

Energ ía eléctrica

Cacao , cho co latería y co nﬁ tería

ALEMANIA

Energ ía eléctrica

ARGELIA

Cacao , cho co latería y co nﬁ tería

ARGENTINA

Ho rto frutíco la

BÉLICE

Ho rto frutíco la

CHILE

ECUADOR

Ho rto frutíco la

ESTADOS UNIDOS

Ho rto frutíco la

COSTA RICA

ESPAÑA

Energ ía eléctrica

Energ ía eléctrica Ho rto frutíco la

CHINA

Oportunidades de inversión extranjera en Norte de Santander

28 TURISMO

Norte de Santander naturaleza exuberante

En uno de los extremos de Colombia, justo donde la cordillera de los Andes se parte en dos, está ubicado el departamento de Norte de Santander. Privilegiado en pisos térmicos y paisajes que conforman un gran atractivo para el visitante.

Es un departamento verde, dueño de un capital hídrico importante con municipios en su mayoría pequeños que registran una gran dinámica comercial por su condición de frontera.

El área natural única de Los Estoraques, los Parques Naturales nacionales Catatumbo- Barí y Tama, Villa del Rosario, Ocaña, Playa de Belén, Lourdes, Gramalote, Salazar de las Palmas, Chinácota, El Zulia, Arboletes, Pamplona, y Cúcuta su capital entre otros son lugares especiales para el turismo del departamento.

La celebración de la Semana Santa en Pamplona tiene reconocimiento internacional. Cada año durante la semana mayor miles de turistas visitan este municipio para unirse al fervor religioso y disfrutar además de Festival Internacional Coral de Música Sacra.

A esta generosidad de la naturaleza se suma la gastronomía tradicional del departamento en la que se destacan los tamales o pasteles de cabrito, el mute las hayacas, los cortaditos de leche y los dulces de apio o arroz.

Hoy el departamento avanza en la preparación de su oferta turística con proyectos alrededor de sus verdes ventajas naturales con la construcción de senderos ecológicos y miradores, fortalece e impulsa el turismo religioso, y desarrolla la ruta turística de arcilla para atraer más viajeros.

Durante 2013, llegaron 32.364 visitantes extranjeros. Los mercados que más participaron fueron Venezuela con 53,8%, Ecuador con 15,4% y Perú con 6,4%.

conectan 4 ciudades colombianas con Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander.

121

frecuencias aéreas semanales

REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES conectan a Norte de Santander con Panamá.

frecuencias aéreas semanales

Llegada de viajeros extranjeros a Norte de Santander 2010-2013

Fuente: Migración Colombia – Cálculos Proexport Colombia

2010 2011 2012 2013

17.869

18,9%

21.255

31,9%

15,4%

28.043

32.364

Venezuela Ecuador Perú Estados Unidos México Resto

HOTELES

283

Habitaciones 6.977 Camas15.521

RECINTOS pARA LA REALIzACIÓN DE EvENTOS

7 Hoteles con salones7

OpERADORES TURÍSTICOS O AgENCIAS DE vIAjES

137

Agencias de viajes y turismo85 Agencias de viajes operadora35 Agencias de viajes mayoristas5 Oﬁcina de representación turística3 Operador profesional de congresos, ferias y convenciones9 Nota: sólo se tienen en cuenta los registros activos o pendientes por actualización.

* Fuente: Registro Nacional de Turismo. Cálculos Proexport.

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DEL DEPARTAMENTO* del turista

Conocer las costumbres, intereses y motivaciones de los viajeros son factores determinantes para el empresario interesado en brindar un servicio de calidad y atraer cada vez más viajeros al país. A continuación presentamos los

Proyección de crecimiento a (2013-2017): 2%

Gasto promedio por viaje: US$3.205.

Principales destinos: México (34%), Canadá (19,5%), Rep. Dominicana (4,9%) y Reino Unido (4%).

Motivo de viaje: tomar un descanso (59%) y visitar amigos o familiares (38%).

Edad promedio: mayores de 55 (29,2%) y 18-22 (11,9%).

Búsqueda de información sobre el viaje: internet vía PC (54%), recomendación de amigos o/y familiares (31%).

Compra del viaje:

Actividades preferidas en el viaje: visitas turísticas, compras y gastronomía.

Épocas de viaje: marzo-abril, junio-agosto y diciembre.

Fuentes: Euromonitor, Timetric, PhocusWright, CIC Research y OTTI.

ESTADOS UNIDOS

3º emisor de viajeros al mundo

Proyección crecimiento a (2013-2017): 4%

Gasto promedio por viaje: US$918.

Principales destinos: Chile (46%), Bolivia (14%), Estados Unidos (8%).

Motivo de viaje: visitar amigos y familiares, vacaciones todo incluido.

Épocas de viaje: 15 diciembre - 15 enero y junio - agosto.

pERÚ

58º emisor de viajeros al mundo

Fuentes: Fuentes: Euromonitor, Timetric y VisitBritain.

Tener un producto o servicio de calidad e interesante para un posible comprador no garantiza que el negocio esté hecho. Conquistar un nuevo cliente es el resultado de un proceso en el que no se puede descuidar ni el mínimo detalle: la actitud, la comunicación verbal y no verbal, la forma de hablar, los temas a tratar y, sobre todo, cómo se ofrece y promueve la oferta, son determinantes para abrir un nuevo mercado. Proexport le hace 15 recomendaciones a tener en cuenta antes, durante y después de una cita de negocios.

Estudie bien al cliente. Conocer la contraparte y la importancia de la compañía que representa le ayudará a defi nir su estrategia de venta. Ningún cliente es igual a otro, así que dedique tiempo para planear el encuentro. Prepare las respuestas a las posibles preguntas que hará el comprador.

Defi na los precios del producto y/o servicio. Es el error más común y a la vez, uno de los principales intereses de los compradores. Asesórese sobre qué hacer para establecer el valor y no olvide que los procesos logísticos cambian según la ciudad de destino e infl uyen en el precio fi nal.

Prepare el portafolio del producto.

No improvise. Organice el material de soporte para su exposición, tenga siempre imágenes de excelente calidad sobre su empresa y producto, y lleve consigo varias USB o CD que pueda entregar a la contraparte.

Actualice la página web. Verifi que que los datos de contacto (teléfonos y correos electrónicos), estén actualizados y en funcionamiento. Mantenga la información al día.

Tarjetas de presentación. Lleve las necesarias. Incluya en ellas la mayor información posible en español e inglés. Si quiere ingresar al mercado asiático, como el chino, incluya el mandarín.

11.

Haga seguimiento. Organice los datos y los resultados de la reunión. No pierda el contacto y consérvelo a través del correo electrónico o llamadas telefónicas, sin saturar.

12.

Responda rápido. Conteste los correos electrónicos o llamadas que haga el cliente en lo posible el mismo día de recibirlo. Resuelva a la mayor brevedad sus inquietudes.

Esto dará una excelente imagen de su empresa y de su capacidad como proveedor.

13.

Cuidado con las redes sociales y los celulares. No utilice las redes sociales para dejar mensajes a sus clientes; es mejor el correo electrónico. Si desea llamarlo al celular, asegúrese de que tiene algo importante para decirle.

14.

Persista. Cerrar un negocio lleva tiempo. No tener una expectativa de negocio de manera inmediata no signifi ca que no exista la oportunidad.

15.

Defi na planes de mejoramiento. Cada cliente le brinda nueva información sobre las tendencias del mercado y exigencias.

Capitalícela y ponga en práctica las recomendaciones.

Evite comentarios religiosos, políticos y económicos. Comparar países o nacionalidades, hablar de los confl ictos internos o externos, o manifestar posiciones ideológicas, puede ser un mal comienzo. Hacer referencia al clima o a los deportes ayuda. Lo más indicado en no tutear.

Salude correctamente. El saludo varía según la cultura, por eso es importante conocer la nacionalidad del cliente. Mientras en occidente se da la mano o eventualmente un abrazo (Brasil), o un beso (Argentina o España), en oriente es diferente según el país: se saluda primero a la persona de mayor jerarquía (como en China y Emiratos Árabes), el saludo más común es la venia o se prohíbe dar la mano a las mujeres (Singapur).

Tarjetas de presentación. En Canadá se reparten de tal manera que éstas le quede al derecho al comprador y pueda leerla fácil. En China se entrega con las dos manos y con los pulgares en la parte superior de la tarjeta; mientras que en Indonesia, con la mano derecha; y en Emiratos Árabes y en China, a la persona con mayor jerarquía.

Negociación. No se comprometa con lo que no pueda cumplir. Una vez haya hecho compromisos con el cliente, no puede retractarse, cambiar las condiciones o incumplir.

10.

Cuente la historia del producto. Destaque qué hay detrás de su oferta: al consumidor de hoy le interesa conocer si su producción benefi cia a comunidades especiales, tiene procesos amigables con el medioambiente, cuenta con certifi caciones o tiene algún compromiso social.

consejos para negociar

Antes DespuésDurante

REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES

A través de sus 25 Centros de Información, de sus oﬁcinas regionales en ocho ciudades y de sus 26 oﬁcinas comerciales con presencia en 30 países, la organización ofrece un portafolio de servicios que se ajusta a las características y necesidades de empresas exportadoras y de turismo, e inversionistas.

10 SERVICIOS

de Proexport Colombia para las empresas 1.

Hacen parte de la estrategia que busca difundir las oportunidades comerciales y sectores potenciales que tienen las regiones para exportar y para atraer el turista internacional y posibles inversionistas. Son gratuitos, presenciales y algunos tienen transmisión por internet. En ellos expertos orientan a los participantes sobre tendencias, requisitos y competidores, entre otros.

SEMINARIOS DE DIVULGACIÓN DE OPORTUNIDADES 2.

En los programas de formación, el empresario accede a información sobre comercio exterior y turismo; mientras que en los de adecuación, aprende a adaptar la oferta exportable o turística a las regulaciones y tendencias internacionales.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN EXPORTADORA Y DE ADECUACIÓN

este nuevo servicio crea encuentros virtuales entre empresarios nacionales con clientes potenciales en el exterior mediante una tecnología que requiere menos capacidad de internet, ofrece mayor seguridad y crea un entorno similar a estar frente al interlocutor. Esta herramienta disminuye costos y abre nuevas opciones de negocio especialmente a las empresas de las regiones.

TELEPRESENCIA 4.

Esta herramienta se encuentra en la página web de Proexport y le permite al empresario evaluar las fortalezas y desafíos de su oferta. En cinco pasos, el usuario accede a información de utilidad como requisitos sanitarios y fi tosanitarios, benefi cios arancelarios de los acuerdos comerciales, condiciones de acceso del mercado, tipo de transporte y logística para la exportación, estrategias para defi nir los precios y los términos de la negociación, entre otros.

RUTA EXPORTADORA 5.

Permiten validar el potencial de los productos en el mercado objetivo. Los empresarios, en calidad de observadores, conocen las tendencias, las normas aduaneras y de exportación, los productos de la competencia y el funcionamiento del mercado.

MISIONES EXPLORATORIAS 6.

Como parte del trabajo en conjunto con los gremios, Proexport invita a compradores internacionales e inversionistas para que conozcan la oferta nacional en las ferias gremiales y organiza agendas o ruedas de negocio en las mismas.

MISIONES DE COMPRADORES Y AGENDAS COMERCIALES 7.

Se han convertido en una de las herramientas más importantes para promover las exportaciones y el turismo hacia Colombia. En estos espacios, en un mismo lugar, se habla de negocios con diferentes empresarios extranjeros de uno o varios mercados en donde Proexport Colombia ha identifi cado oportunidades comerciales.

MACRORRUEDAS DE NEGOCIOS 10.

Proexport cuenta con diversos medios y productos gratuitos para informar sobre las oportunidades para exportar y atraer turistas e inversión extranjera. Entre ellas se encuentran :

El Periódico de las Oportunidades Cartillas de oportunidades regionales y sectoriales

http://w w w .proexport.com.co/publicaciones

PUBLICACIONES PROEXPORT 8.

La participación en ferias tiene varios propósitos: exponer la oferta exportable y turística en escenarios donde conﬂ uyen compradores y público fi nal, y apoyar al empresario nacional para que interactúe con clientes con potencial, actualice sus contactos, conozca las tendencias del mercado y exhiba su producto o servicio.

FERIAS INTERNACIONALES 9.

Son espacios de libre consulta creados para responder a las inquietudes de los empresarios.

Además de la página principal,

www.proexport.com.co

, se cuenta con páginas especializadas.

PÁGINAS WEB ESPECIALIZADAS

memorias de seminarios de divulgación:

http://w w w .proexport.com.co/memorias

Estudios de mercado:

w w w .proexport.com.co

Noticias sectorizadas para el empresario:

w w w .proexport.com.co/actualidad-internacional

Revista inversión para Ipad:

App Store

manual de zonas Francas en Colombia:

información acerca de las ZF en Colombia, su importancia, benefi cios, requisitos y marco legal para participar en ellas.

http://w w w .inviertaencolombia.com.co/publicaciones.html

Cartilla de inversión en Colombia:

Destaca el potencial de Colombia y sus regiones, destaca las ventajas competitivas del país.

http://w w w .inviertaencolombia.com.co/publicaciones/cartilla-de-inversion.html

Exportaciones portal de exportaciones:

w w w .colombiatrade.com.co

micrositio de TLC - Estados Unidos (español):

http://tlc-eeuu.proexport.com.co

micrositio de la Unión Europea (español):

http://ue.proexport.com.co/

micrositio de Salud (español):

http://w w w .proexport.com.co/salud-colombia

micrositio de IT Services:

http://w w w .proexport.com.co/eng/ITservices/

Inversión

w w w .inviertaencolombia.com

Turismo Colombia.travel:

es la página que detalla la oferta turística colombiana, con información de servicio para el turismo en 7 idiomas.

Aplicación Colombia Travel: permite al visitante extranjero conocer la oferta nacional y sacar el mayor provecho de las experiencias turísticas que ofrece el país.

minisitio Realismo mágico:

es el sitio ofi cial de la campaña ‘Colombia es Realismo Mágico’, para atraer el turista internacional.

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