Periódico de las Oportunidades

TURISMO

ENCUENTRE INFORMACIÓN SOBRE LOS MERCADOS CON POTENCIAL PARA ATRAER TURISTAS.

/ PÁG. 48-51

CONTENIDO

INVERSIÓN

CONOZCA LAS VENTAJAS Y LAS OPORTUNIDADES QUE OFRECE COLOMBIA.

/ PÁG. 44-47

EXPORTACIONES

PROEXPORT LE CUENTA EN DÓNDE ESTÁN LAS NUEVAS OPCIONES PARA HACER NEGOCIOS.

/ PÁG. 4-33

Consejos para hacer negocios PÁG. 36-39

Logística de Colombia al mundo PÁG. 40-41

Actividades Proexport en 2013 PÁG. 53

OPORTUNIDADES Agroindustria

PÁG. 4-11

Manufacturas

PÁG. 12-20

Prendas de vestir

PÁG. 21-27

Servicios

PÁG. 30-33

COLOMBIA, MÁSCERCADE LOSNEGOCIOS

LibertayOrden

20133ra. edición /

ProexportColombia

proexportcol

Colombia avanza con paso firme en su integración comercial con el mundo. La mayoría de las naciones de las Américas, así como Europa, y pronto Asia, han abierto las puertas para los productos y servicios nacionales. Mercados que antes parecía lejanos por su distancia y exigencias ahora ven al país como un proveedor con calidad y como un destino con ventajas para los negocios.

Firmes en el propósito de tender puentes que conduzcan a nuevos mercados, Proexport presenta la tercera edición del Periódico de las Oportunidades como una herramienta valiosa para que los empresarios conozcan las opciones que tienen para su internacionalización La publicación muestra el abanico de nuevas posibilidades que existen para vender en el exterior, sin dejar a un lado las oportunidades registradas en las ediciones anteriores.

Es un trabajo elaborado en coordinación con las oficinas y representaciones que tiene Proexport en más de 30 países de América, Europa y Asia, y un análisis del equipo en Colombia para el aprovechamiento de los acuerdos comerciales vigentes y futuros.

Al cierre de 2012, Colombia tiene vigentes ocho tratados de libre comercio, dos suscritos y cinco en proceso de negociación por parte del Ministerio de Comercio, I ndustria y Turismo.

Estos acuerdos abren más puertas para los empresarios. El TLC con Estados Unidos, por ejemplo, beneficia más de 10.000 posiciones arancelarias y el acuerdo con la Unión Europea, presenta oportunidades de negocio en más de 800 productos.

Las posibilidades son múltiples también en destinos que aún sin tener acuerdos de libre comercio con Colombia, tienen consumidores que demandan productos y servicios que la empresa nacional puede proveer con competitividad y valor agregado.

Como entidad encargada de la promoción de las exportaciones, el turismo y la inversión extranjera, en el último año, Proexport generó 11.454 oportunidades de exportación en 87 países. Esta gestión permitió que 1.772 empresas vendieran productos y servicios por un valor de US$1.544 millones con 3.913 compradores extranjeros.

La promoción de Colombia como destino de inversión permitió el inicio de 63 proyectos por un monto de US$2.387 millones en sectores no mineros que generarían 23.802 empleos. En turismo, la presencia de Proexport llegó a 31 países y se logró además que 42 nuevos catálogos internacionales incluyeran los productos colombianos.

Además, la promoción del país como destino de reuniones generó la captación de 98 eventos que tendrán lugar en 2013, 2014 y 2015.

Proexport fortalece su presencia en mercados estratégicos y las alianzas con entidades públicas y privadas nacionales e internacionales, como la suscrita con las agencias de promoción de la Alianza Pacífico (México, Chile y Perú) para llegar a más mercados y con ello generar más comercio y más empleo.

Descargue en su dispositivo móvil las dos ediciones anteriores: 2

Colombia multiplica las oportunidades de exportar

La integración comercial abre más puertas para exportar hacia países de América, Europa y Asia.

Proexport es el aliado de los empresarios para que encuentren más opciones en el exterior.

Proexport, el aliado de los empresarios

Proexport acompaña al empresariado colombiano en la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio a través de información especializada, un equipo preparado y una red de 8 oficinas en Colombia, más de 30 representaciones en el exterior y 27 Centros de Información en 23 departamentos del país.

Desde agosto de 2011, Proexport tiene representaciones en Japón, Corea del Sur, Singapur, Argentina, Portugal, Shangai, Montreal, Francia y Emiratos Árabes, y en conjunto con Prochile, Promperú y Proméxico se puso en marcha una oficina en Turquía.

A través de la red nacional, Proexport asesora a las empresas en el diseño y la ejecución de su estrategia de internacionalización para generar oferta más competitiva, identificar nuevos negocios para bienes y servicios y proyectar estrategias de acceso.

Línea gratuita:

019003310021

Servicios para empresarios

Información sobre comercio exterior en los Centros de Información de Proexport, oficinas en Colombia y página web.

Seminarios de divulgaciónde oportunidades.

Encuentre la programación en la página web de la entidad.

Actividades de promoción: ruedas de negocios, misiones de exportadores y de vendedores, ferias internacionales, “showroom”, entre otros.

Gratuidad y confidencialidad: todos los servicios que presta la entidad no tienen costo.

Se garantiza la confidencialidad de la información que suministra la empresa.

Actualidad empresarial: comunicación especializada para los empresarios con información de tendencias y oportunidades en el mundo.

Proexport es el aliado de los empresarios que buscan llevar sus productos al exterior.

Foto: Proexport / Javier Ladino

DESCARGAR

Consulte en la página web de la entidad estudios de mercado, agenda de actividades, noticias del sector e información sobre las oportunidades que tiene su producto o servicio.

Algunas de las siglas utilizadas en ésta edición:NMF: Nación M ás Favorecida TLC: Tratado de Libre Com ercio. SGP: Sistem a General de Preferencias. ALADI: Asociación Latinoam ericana de Integración.

En un recorrido por cinco pasos encontrará los instrumentos que le permitirá analizar, considerar y evaluar su proceso de internacionalización, aclarar las dudas que surgen durante el proceso exportador en cuanto a requisitos fitosanitarios y técnicos; conocer los beneficios arancelarios derivados de los acuerdos de libre comercio; el tipo de transporte y la logística necesaria para la internacionalización e incluso, la estrategia para definir los precios y los términos de la negociación.

Proexport pone al servicio de los empresarios una completa herramienta que les permitirá evaluar las fortalezas y desafíos, analizar los mercados y tomar decisiones para aprovechar las oportunidades de negocios en el exterior.

Ruta Exportadora, la guía hacia los nuevos negocios

1.¿ESTÁ LISTO PARA EXPORTAR?

El primer paso es evaluar su capacidad empresarial. La Ruta Exportadora incluye un formulario digital de autodiagnóstico que le permitirá hacer un análisis completo sobre su capacidad exportadora, un enlace al servicio de asesoría en línea para conocer si está listo para iniciar el proceso de internacionalización y otro los servicios que Proexport ofrece.

2.VALIDE LA POTENCIALIDAD DE SU PRODUCTO

Si la empresa se encuentra lista para exportar, el siguiente paso es identificar la partida arancelaria de su producto. Para ello, la Ruta Exportadora cuenta con enlaces donde podrá referenciar esta información.

Después de identificar su producto, debe analizar su comportamien to en el exterior, los competidores que tiene y cuánto vende Colombia. Para esto Proexport dispone de dos herramientas: el Identificador de Oportunidades que le permitirá conocer las estadísticas de exportación desde el año 2010, las importaciones, los mercados potenciales para su producto, los principales proveedores y algunos enlaces de interés.

También encontrará una Bodega de Datos que le permitirá ampliar la información sobre las exportaciones colombianas por país de destino, principales sectores, partidas arancelarias y departamento de origen desde el año 2010.

Por último es clave evaluar las Condiciones de Acceso al mercado potencial. Para ello, la Ruta Exportadora de Proexport ha creado una herramienta que identifica las principales condiciones de acceso, información general sobre el país, y enlaces a páginas web de organismos oficiales o no gubernamentales sobre aranceles, normas de origen, acuerdos comerciales, reglamentos técnicos y medidas sanitarias y fitosanitarias.

3.CONOZCA LA DEMANDA DE SU PRODUCTO

Proexport ha realizado un trabajo de identificación de oportunidades comerciales en diferentes mercados. En el enlace Oportunidades de Negocio encontrará la información y análisis sobre tendencias y principales canales de distribución en mercados y sectores específicos.

Para aumentar la eficiencia y la efectividad de las exportaciones, es importante tomar las mejores decisiones logísticas. La Ruta le ayudará a conocer la infraestructura disponible en el país, la logística que necesita y las alternativas de transporte que tiene en el mercado de destino.

En este punto podrá acceder al Directorio de Distribución Física Internacional – DFI, una herramienta que Proexport ha puesto a disposición de los exportadores e importadores internacionales para apoyar y facilitar su labor en la consecución de información relevante y actualizada sobre los proveedores de servicios relacionados con la cadena logística. En este directorio encontrará más de 300 empresas clasificadas de acuerdo con el servicio que ofrecen. Hay datos relacionados con los procesos de embalaje, empaque, transporte marítimo, terrestre y aéreo, agentes de aduana, certificadoras, entre otros.

4.DISEÑE SU ESTRATEGIA EXPORTADORA

Las alianzas son importantes para llegar al mercado internacional.

La Ruta Exportadora enumera las principales ventajas que ofrecen las alianzas e invita a evaluar si son necesarias en el proceso exportador.

Esta herramienta también dispone de los calendarios y temas que se abordarán en los Seminarios y Actividades que Proexport tiene programados para que los empresarios aprovechen al máximo, los acuerdos comerciales vigentes y futuros.

Proexport facilita a las empresas que trabajan de manera conjunta con la entidad, el acceso al servicios Alianzas Courier y la asesoría con consultores especializados en condiciones preferenciales. En los siguientes pasos, se encuentra información relacionada con la estrategia de precios, los términos de negociación usados en comercio internacional y el Simulador de Costos de exportación que permite calcular un valor aproximado para la exportación de un producto.

5.EVALÚE LAS MEJORAS A LAS QUE HAYA LUGAR

El último paso de la Ruta Exportadora le permitirá identificar dónde tiene vacíos y si requiere asesoría en alguno de los Centros de Información que Proexport tiene disponible en 23 ciudades del país.

SI ESTÁ DECIDIDO A COMENZAR ESTE CAMINO HACIA LA INTERNACIONALIZACIÓN, LO INVITAMOS A RECORRER CADA UNO DE LOS CINCO PASOS EN EL SITIO WEBHTTP://WWW.PROEXPORT.COM.CO/RUTA-EXPORTADORA

COREADEL SUR

El interés de los coreanos por un estilo de vida que les permita sentirse jóvenes y saludables, los ha llevado a consumir más productos alimenticios importados y de alta calidad. Dado que una de sus prioridades es disminuir la ingesta de azúcares, sustitutos como la panela se convierten en un endulzante óptimo gracias a su contenido de vitaminas A, B, C, D y E. Actualmente, tanto los hipermercados como las tiendas de descuento mantienen precios bajos en los alimentos, en especial cuando son adquiridos en volúmenes significativos.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Aunque cualquier empresa establecida en Corea puede importar sin necesidad de intermediarios, las comercializadoras internacionales tienen un papel importante al ser también mayoristas y distribuidores, tendencia frecuente en el subsector de productos alimenticios y bebidas.

UNIÓN EUROPEA

En la Unión Europea existe una preferencia significativa hacia los productos amigables con el medioambiente y que contribuyan a la preservación de la biodiversidad.

En este sentido, la panela con valor agregado (pulverizada, en cubo o saborizada) es un producto bien acogido por los europeos por proceso de elaboración.

Los países con mayor consumo de panela en la Unión Europea son: Rusia, España, Italia, Portugal y Alemania. El precio de la panela oscila entre 2,75 euros y 3,50 euros (kilogramo) y se basa en los precios pagados en Italia y España, donde uno de los grandes consumidores es la industria alimenticia.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Los canales de distribución para este tipo de productos se centran en los importadores especializados, quienes distribuyen a minoristas y a tiendas especializadas (tiendas naturales o gourmet). También se puede optar por la distribución directa a través de alianzas con minoristas especializados.

EN LA UNIÓN EUROPEA, LA PANELA

NATURAL Y ALTERNATIVO A LOS TRADICIONALES. TIENE POTENCIAL COMO UN ENDULZANTE

PANELA

PANELA PULVERIZADA YENCUBOS

ES EL ARANCEL PARA EL INGRESO DE PANELA A LA UE UNA VEZ ENTRE EN VIGENCIA EL ACUERDO COMERCIAL.

Posición Descripción Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 17.01.13

Panela SGP 22.6%

Posición Descripción Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 17.01.13

Panela NMF 3,0%

3,0%

AGROINDUSTRIA

Arancel

La caña panelera se cultiva en 27 departamentos del país y es un eje importante de la economía de 170 municipios.

CURAZAO

Dado que el turismo es uno de los pilares de la economía de Curazao, la disponibilidad de frutas frescas de excelente calidad se convierte en un requisito para los hoteles que reciben gran cantidad de turistas durante todo el año, especialmente en la temporada de noviembre a marzo. El arancel cero que tiene Colombia para exportar algunas frutas, amplía las opciones de negocio con el país caribeño. Por ejemplo, el melón tiene oportunidad en la temporada que va de marzo a mayo y de octubre a diciembre. Por su parte, frutas como la piña, la papaya, el mango, la guayaba, la fresa, el limón, la naranja y el aguacate son demandadas durante todo el año.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

La conectividad entre Colombia y Curazao incluye una completa infraestructura portuaria, que facilita el flujo comercial entre los dos países.

Sin embargo, es importante tener en cuenta el tema de la consolidación de la mercancía puesto que, dado el tamaño del mercado, es conveniente tener un socio para minimizar los costos. Por otro lado, se recomienda entrar al mercado de productos especializados y establecer alianzas con empresas de cruceros que se puedan abastecer de forma regular.

CURAZAOTIENE

COLOMBIANAS

MANDARINA,

PARA FRUTAS

NARANJA, BANANO, LECHUGAY TOMATE.

ARANCEL CERO

COMO SANDÍA, MELÓN, PAPAYA,

Y VERDURAS

PLÁTANO, MANGO,

CANADÁ

La preocupación por el medioambiente y el gusto por los alimentos saludables son factores que predominan en la decisión de los canadienses al momento de adquirir frutas frescas. Certificaciones como Fair Trade son apreciadas por los compradores porque agregan valor a los productos. Es necesario destacar que los gustos de los consumidores están enfocados principalmente en sabores exóticos y étnicos, que ofrezcan variedad a precios cómodos. Crece el interés por el consumo de frutas tropicales como la piña, el mango, la guayaba, la papaya y el aguacate, dejando atrás la percepción que se tenía de éstos como productos exóticos.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

El canal de distribución para los alimentos frescos consta de tres etapas: un importador que distribuye directamente el producto a las grandes superficies, un agente que se encarga de negociar los productos importados para venderlos directamente a las grandes superficies y minoristas, y por último, el canal de alimentos industriales procesados que se encarga de distribuir el producto al sector institucional, servicio de alimentación del Estado o a los minoristas.

*PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

FRUTAS FRESCAS*

Posición DescripciónAcuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 0804

0804.30

0804.40

0804.50

Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos.

Piñas Aguacates Guayabas, mangos y mangostanes TLC TLC TLC 0%

Posición Descripción Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 0804

0805

0810

0804.30

0805.10

0804.40

0804.50

Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos.

Agrios (cítricos) frescos o secos.

Melones, sandías y papayas, frescos.

Las demás frutas u otros frutos, frescos.

Piñas Naranjas Papayas Fresas Aguacates Limones (Citrus limón, Citrus limonum) y limas (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) Guayabas, mangos y mangostanes NMF NMF NMF NMF NMF NMF NMF 10.5%

10.5%

Arancel

JAPÓN

El interés de los japoneses por conocer y adquirir bienes del exterior hace que los productos extranjeros tengan buena acogida. Los consumidores están interesados en bienes novedosos que representen status y exclusividad. En el caso de las frutas, se tiene en cuenta su frescura, forma, textura, tamaño, uniformidad, color, aroma, sabor y empaque. Es importante destacar que estos consumidores acostumbran ir a diario al supermercado por lo cual, los productos empacados de una forma atractiva es diferenciador. En ocasiones, el precio es un factor secundario. Las minitiendas son las preferidas para la venta de variedades de especies y frutas.

Descripción Descripción Posición Posición Acuerdo Acuerdo Arancel general Arancel general Arancel cobrado a Colombia Arancel cobrado a Colombia Las demás frutas u otros frutos, frescos: rambutan, fruta de la pasión, lichi y carambola (fruta estrella) Las demás frutas u otros frutos, frescos: Otros 08.10.90.21 08.10.90.29

SGP NMF Mínimo: 0,0%

Máximo: 5,0%

Mínimo: 0,0%

Máximo: 6,0%

Mínimo: 2,5%

Máximo: 2,5%

Mínimo: 6,0%

Máximo: 6,0%

Arancel

UNIÓN EUROPEA

Las tendencias en el mercado internacional demuestran que los países de la Unión Europea son, en conjunto, los mayores consumidores de fruta del mundo. Esto responde a la tendencia actual de los europeos por llevar un estilo de vida saludable, en el que los alimentos orgánicos, y con certificaciones como Globalgap o Fair Trade, tienen mercado.

Las importaciones de frutas exóticas se concentran principalmente en el norte de Europa (Holanda, Alemania, Francia, Bélgica y el Reino Unido) donde hay un importante número de consumidores, sin embargo, también se distribuye significativamente hacia el resto del continente en mercados como Dinamarca, Finlandia, Polonia, Portugal, Suecia, Italia y España, entre otros.

Debido al acceso que tienen a los diferentes productos, su alto poder adquisitivo y su disposición para experimentar con nuevos sabores, las grandes ciudades y los centros urbanos son los que presentan los mayores consumos.

La mayor demanda se registra durante los meses de invierno, especialmente antes de las épocas como Navidad, Año Nuevo y Semana Santa. Se destaca la fuerte relación que existe entre el consumo de frutas exóticas y las preparaciones culinarias: muchos consumidores adquieren estas frutas porque hacen parte de la receta que desean preparar o como elementos decorativos.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

El canal de distribución para frutas exóticas en la Unión Europea cuenta con un sistema que se basa principalmente en grandes importadores y agentes que se encargan de comprar la fruta a los productores directamente y distribuirla en supermercados, mayoristas y minoristas (tiendas especializadas, centros de distribución local, restaurantes u hoteles).

Se debe tener en cuenta que los distribuidores se encargan de otras labores asociadas a la distribución del producto, como la maduración o la preparación de la mercancía para la exportación hacia otros países.

En el tema de precios se deben analizar varios factores: las frutas tropicales como la piña y el banano cuentan con precios estables gracias a la extensa oferta que tienen los mayoristas por parte de los países africanos. Otro factor relevante es que el precio de las frutas exóticas es inversamente proporcional a su participación en el mercado: las frutas más conocidas tienen un precio bajo y las menos conocidas un precio más alto.

*PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

FRUTAS EXÓTICAS*

AGUACATE

ESTADOS UNIDOS

Para el consumidor estadounidense el aguacate es un producto apetecible en su cocina, la relación de la calidad y el precio resulta ser relevante. La costa pacífica, en donde están presentes las grandes colonias latinas, es la región estadounidense donde se presenta la mayor demanda de producto ya que acostumbran a usar aguacate en las recetas autóctonas de sus países de origen. Los importadores son muy cuidadosos y demandan que el producto esté libre de plagas. La variedad preferida es el aguacate hass.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

El canal que se recomienda para la exportación de aguacates a Estados Unidos es a través de agentes.

Este es el canal más usado para grandes cadenas minoristas que compran al por mayor, de igual manera es común que los agentes vendan directamente a las cadenas de supermercados y restaurantes, sin necesidad de la intervención de un mayorista/distribuidor.

Posición Descripción Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 0810.90

Las demás frutas u otros frutos, frescos.

SGP 8%

EL MERCADODE FRUTAS

PAÍSES DE LA UNIÓN

REINO UNIDO Y REPÚBLICA

ORGÁNICAS CRECE EN

EUROPEA COMO ALEMANIA, CHECA, ENTRE OTROS.

Posición Descripción Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 080440 Aguacates TLC14% 0% Arancel Arancel Colombia es el noveno proveedor de frutas exóticas en el mundo, destacándose principalmente la uchuva, el tomate de árbol, el tamarindo y la granadilla.

AGROINDUSTRIA

Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos

EMIRATOS ÁRABES

La carne bovina colombiana es reconocida por su excelente calidad, sin embargo, para entrar al mercado de los Emiratos Árabes Unidos deben tenerse en cuenta otros factores. Aunque es un país principalmente musulmán, el 85% de la población es expatriada y de diversas nacionalidades (indios, pakistaníes, filipinos y occidentales en la gran mayoría), por eso los factores culturales influyen de manera importante en la decisión de compra. A su vez, el poder adquisitivo y la gran diferencia entre clases también son determinantes al momento de comprar.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Para operar es necesario contar con un socio local exclusivo. La ley emiratí no distingue entre el agente comercial y el distribuidor. Existen dos tipos de agencia comercial: la registrada y la no registrada, cada uno de ellas con un tipo de regulación y grado de protección diferente.

RUSIA

Con más de un millón de toneladas de carne importada en 2010, Rusia es uno de los mayores compradores del mundo tras la crisis económica de 2008. Para el consumidor ruso es muy importante que en su alimentación esté presente la carne ya que, es concebido como un alimento que proporciona salud y bienestar.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Se comercializa diferente cuando el producto es fresco, congelado o transformado. Los canales más adecuados para la carne fresca y congelada son grandes distribuidores como los hipermercados, los supermercados y las tiendas de conveniencia. También existen los llamados cash & carry, que si bien son tiendas pequeñas, se dedican a la comercialización de este tipo de producto. Por último, están los mercados tradicionales y HORECA (hotel, restaurante y café), a donde llega la carne congelada proveniente de países como Argentina o Australia.

*PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

FRUTASDESHIDRATADAS*

CARNE BOVINA*

ESTADOS UNIDOS

De acuerdo con un estudio elaborado en 2009 por ERS (Economic Research Service) y USDA (United States Department of Agriculture), los estadounidenses consumen 2,18 libras anuales (0,9kg) de fruta deshidratada, de las cuales, dos tercios corresponden a uvas pasas. La fruta deshidratada es consumida sin azúcar, saborizantes o colorantes artificiales y es adquirida por la población con mayores ingresos. Sin embargo, las personas con menores ingresos o con menos conciencia de la importancia de una dieta sana y nutritiva, las incluye dentro de su alimentación en versiones que no son completamente naturales o que contienen aditivos artificiales. Los criterios de compra para el consumidor son: una buena relación precio-producto, empaques atractivos y diferenciación.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

La alternativa para la exportación de fruta deshidratada, dado al formato y al tamaño de las porciones, es el retail. Hay que tener en cuenta que se trata de un producto que es adquirido para llevar y consumir fuera del hogar, en el trabajo o durante actividades al aire libre. En el mercado de EE.UU. existe una amplia variedad de retailers como locales independientes, cafés de internet y tiendas gourmet y de productos naturales.

Posición Descripción Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 08

Frutas frescas o secas TLC Mínimo: 0%

Máximo: 14%

2011

AÑO EN QUE COLOMBIA COMENZÓ A EXPORTAR CARNE BOVINA CONGELADA A RUSIA.

EN MERCADOS COMOEL DE EE.UU. O

COMERCIALIZAN COMO SNACKS SALUDABLES. CANADÁ LAS FRUTAS DESHIDRATADAS SE

Descripción Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia Carne bovina NMF Mínimo: 0%

Máximo: 5%

Mínimo: 0%

Máximo: 5%

Descripción Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia Carne bovina SGP Mínimo: 15%

Máximo: 50%

Mínimo: 11%

Máximo: 38%

Arancel Arancel

Arancel

AGROINDUSTRIA

SNACKS

ESPAÑA

Los españoles buscan productos que se destaquen por sus propiedades nutritivas y que contribuyan a mejorar su salud y bienestar, en particular aquellos que sean de consumo diario y con bajo contenido calórico. Los alimentos horneados o con cereales son los más apetecidos.

En el segmento infantil existen opciones para snacks bajos en grasa y sal, sin conservantes ni colorantes artificiales. Los sabores novedosos y exóticos son los más demandados.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

La distribución del producto puede ser a través de agentes especializados o por grandes cadenas que realizan la importación y luego distribuyen los productos a otros niveles del mercado como minoristas o almacenes especializados. Es importante tener en cuenta que la mayoría de las grandes cadenas se encarga de la distribución en hoteles, restaurantes, bares y discotecas.

CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS CAMARONES*

FRANCIA

El consumidor francés es muy conservador, exigente y conocedor de la calidad de los productos pesqueros. Estos factores, sumados al gusto por los alimentos nutritivos, hacen que en la gastronomía francesa los pescados y los mariscos sean importantes sobre todo cuando se acompañan con vino.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Las figuras usadas con mayor frecuencia para acceder al mercado europeo son el importador mayorista y el agente, sin embargo, distribuir directamente a los minoristas es una opción si se tiene un socio directo en el mercado. Se estima que el 80% de los productos que la Unión Europea importa desde países en desarrollo son distribuidos bajo estas figuras.

Descripción Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia Snacks SGP Mínimo: 2.0%

Máximo: 56.4%

Mínimo: 0%

Máximo: 56.4%

Descripción Descripción Posición Posición Acuerdo Acuerdo Arancel general Arancel general Arancel cobrado a Colombia Arancel cobrado a Colombia Camarones y langostinos de agua fría (Pandalus spp., Crangon crangon) Crustáceos pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados salmuera, secos, salados o; crustáceos sin pelar, cocidos al vapor o en agua hirviendo, incluso refrigerados, congelados, salados o secos, o en salmuer ; harina, polvo y pellets de crustáceos, aptos para la alimentación humana: congelados: camarones y langostinos 03.06.16

03.06.13

SGP+ NMF Mínimo: 12,0% Máximo: 20,0% Mínimo: 1,0% Máximo: 1,0% Mínimo: 0,0% Máximo: 3,6% Mínimo: 1,0% Máximo: 1,0% 0%

ES EL ARANCEL QUE REGIRÁ PARA EL INGRESO DE CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS A LA UNIÓN EUROPEA, CON EL ACUERDO COMERCIAL.

Arancel

Descripción Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia Crustáceos y moluscos SGP Mínimo: 0%

Máximo: 12.5%

Mínimo: 0%

Máximo: 0%

REINO UNIDO

El camarón es adquirido por los consumidores en sus diferentes formas de acuerdo con los acompañamientos y a la ocasión, los británicos lo prefieren en emparedados, ensaladas y en bocaditos tipo cocteles acompañado con salsas. Buscan productos listos para comer y en ocasiones muy especiales, se inclinan por productos pre cocidos, cocidos y pelados. El consumo de camarón aumenta en épocas festivas y en temporada de vacaciones.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

El canal más común de importación al Reino Unido es a través de importadores especializados en productos del mar, quienes a su vez abastecen a supermercados, mayoristas, productores de comidas preparadas y al sector de servicios de comidas. Los diversos canales de distribución implican que hay un buen número de importadores que varían en cuanto al producto que buscan.

Sin embargo, el uso de importadores especializados es muy importante, particularmente para empresas pequeñas o procesadoras de alimentos. Vale la pena aclarar que hay empresas de dichos canales que realizan sus importaciones directamente.

JAPÓN

En la cultura alimenticia de Japón existe una fuerte preferencia por los productos de mar. El consumo es tan alto, que la producción local no es suficiente para satisfacer la demanda. En este contexto, el camarón tiene grandes oportunidades en el mercado japonés, sobre todo para el camarón patiblanco que ha logrado igualar su participación al del tradicional camarón tigre negro. Por sus múltiples usos, este producto es requerido en diferentes tamaños y procesos (desvenado, sin o con cabeza, templado, entre otros).

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

El canal de distribución más grande son los importadores, quienes se encargan de distribuir el producto a grandes cadenas de tiendas y supermercados o distribuidores minoristas. También existen distribuidores especializados en restaurantes que generan importantes volúmenes.

*PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

Los mercados europeos se encuentran interesados en los snacks naturales debido a la nueva tendencia por consumir alimentos saludables.

AZÚCARES Y MIELES

LEGUMBRES YHORTALIZAS FRESCAS*

MÉXICO

El país azteca es un gran productor de azúcar, sin embargo, no produce de manera continua durante todo el año y en ocasiones experimenta desabastecimiento dado que buena parte de su producción es destinada a las exportaciones. Es importante resaltar que el principal importador de azúcar es la industria involucrada en el sector de la confitería, que bajo la supervisión del gobierno debe cumplir con las cuotas establecidas.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

La elección entre la venta directa o distribuir el producto a través de un representante o agente dependerá de la relación que cada compañía quiera entablar. Por lo general, se recomienda contratar agentes para la prestación de servicios o venta a grandes clientes, incluidas las administraciones federales, estatales, locales y bienes industriales de difícil o costoso almacenaje. Se recomienda dejar en claro este punto durante la negociación por tratarse de un producto a granel.

CHINA

El país asiático es el tercer importador más grande de azúcar del mundo y el aumento en la demanda del producto ha llevado a un desabastecimiento general que obliga a las compañías de alimentos a usar endulzantes de maíz como sustitutos. Aunque el consumo per cápita de azúcar en China es bajo con relación a otros países, la mayor oportunidad se detecta para el azúcar de caña refinada y azúcares especiales que agregan un valor extra al consumidor.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

La liberalización de la distribución en China en los últimos tres años ha abierto nuevas puertas en el país asiático. Aunque la posibilidad de utilizar una red de mayoristas domésticos se mantiene, también se puede recurrir a empresas logísticas internacionales con sede en Hong Kong para transportar los productos dentro y fuera del país.

También se puede recurrir a los distribuidores nacionales (que han surgido recientemente) o hacer el proceso de distribución de manera autónoma.

Descripción Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia Azúcares y mieles TLC Mínimo: 10%

Máximo: 144.8%

Mínimo: 7.2%

Máximo: 104.4%

CANADÁ

Cada vez es más común que los canadienses cuiden su salud, por esta razón son exigentes al momento de consumir alimentos frescos, de buena calidad y precio.

Más del 75% de la oferta de verduras en ese mercado es importada y aunque el sabor es un criterio de compra importante, también se tiene en cuenta que sean productos étnicos y representativos de la cocina internacional. La mayor demanda se centra en verduras como la lechuga, la zanahoria, la cebolla, el tomate y el pimentón.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

El canal para los alimentos frescos consta de tres etapas: un importador que distribuye directamente el producto a las grandes superficies, un agente que se encarga de negociar los productos importados para venderlos directamente a las grandes superficies y minoristas, y por último, el canal de alimentos industriales procesados que distribuye el producto al sector institucional, servicio de alimentación del Estado o a los minoristas.

*PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

DescripciónAcuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia Azúcares y mieles NMF Min.

10%

Min. 10%Max.

50%

Max. 50%

LA PRODUCCIÓN

EN MÉXICO Y

LA DEMANDA DEL

ALCANZA A

DE AZÚCAR

RESPONDER A

CHINA NO

MERCADO LOCAL.

Posición DescripciónAcuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 0804.30

0804.30

0804.40

0804.50

Tomates frescos Cebollas y chalotes Lechugas Zanahorias y nabos TLC TLC TLC TLC 9%

10%

3.4%

Arancel

El azúcar y los endulzantes colombianos llegan a países como: Guyana, Costa de Marfil, Antillas Holandesas y Yemen.

AGROINDUSTRIA

UNIÓN EUROPEA

El café se consume principalmente en países desarrollados del hemisferio norte. En los últimos años, el consumo en la Unión Europea ha mostrado un crecimiento sostenido, con una tasa anual media del 1% para 2010.

Alemania es el principal consumidor de café en la UE y representa el 22% del consumo total. Otros consumidores importantes son Italia (15%), Francia (14%), España (8%), Reino Unido (7%) y Polonia (6%). Según la Organización I nternacional del Café, el consumo es mayor en los países nórdicos como Finlandia donde el per cápita fue de 12 kg. para el año 2007. Otros países con un consumo elevado son Luxemburgo con 16,5 kg., los Países Bajos y Bélgica con 8,4 kg., Dinamarca con 9,0 kg. y Suecia con 7,7 kg.

El café es una bebida popular en nuevos países miembros de la UE como Estonia con 6,7 kg. y Eslovenia con 6,0 kg.

El europeo es exigente en calidad y buenas prácticas en el desarrollo de los productos. Debido a que el consumo de la bebida hace parte de sus hábitos, productos novedosos y de diferentes tipos, bien sean para prepararlos en casa o para consumir en una tienda.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Existen varias figuras para acceder al mercado europeo. Los más usados son el de bróker de café y traders especializados que se encargan de adquirir el producto directamente y venderlos a los diferentes canales en la Unión Europea. Sin embargo, también se puede acceder directamente a los canales minoristas (supermercados, cafeterías especiales y tiendas orgánicas) o al canal catering (instituciones, restaurantes y proveedores para máquinas expendedoras) con un precio competitivo.

CHINA

La demanda del producto está orientada principalmente al café verde con la etiqueta “hecho en Colombia” y café procesado (soluble).

También tiene acogida el liofilizado para satisfacer la demanda de quienes han vivido en el exterior o tienen curiosidad por conocer las costumbres y la comida occidental.

Se recomienda usar empaques de presentación de 50 gramos para el café con aroma, con el propósito de que el precio final no resulte tan alto.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Los importadores estatales prefieren el café verde que ellos mismos procesan en sus plantas tostadoras y trilladoras. Por su parte, los importadores privados operan como distribuidores/mayoristas al contactar directamente con supermercados, hoteles, restaurantes y tiendas. Se caracterizan por tener experiencia de promoción y solidez financiera.

CAFÉSESPECIALES

EL CONSUMODE CAFÉ EN

MÁS ACEPTACIÓN, EN ESPECIAL, LOS PAÍSES ASIÁTICOS TIENE

EN LA POBLACIÓN JOVEN.

Posición Descripción Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 0901

2101.11

2101.12

Café, incluso tostado o descafeinado; cáscaras y cascarillas de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción Extractos, esencias y concentrados de café Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados de café o a base de café 6%

4,9%

SGP SGP SGP Mín. Mín.Máx. Máx.

Posición Descripción Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 0901

2101.11

2101.12

Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción.

Estractos, esencias y concentrados.

Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados o a base de café.

17%

30%

17%

30%

20%

17%

30%

20%

17%

30%

NMF NMF NMF Mín. Mín.Máx. Máx.

Arancel

PERIÓDICODELAS OPORTRRUNIDADES

nas prácticas en el desarrollo de los ductos. Debido a que el consumo a bebida hace parte de sus hábitos, ductos novedosos y de diferentes s, bien seanpara prepararlos en o para consumir en una tienda.

ALDE DISTRIBUCIÓN

ALDEDISTRIBUCIÓN importadores estatales preel café verde que ellos mismos san en sus plantas tostadoras y oras. Por su parte, los importaprivados operan como distribui- /mayoristas al contactar direcnte con supermercados, hoteles, urantesy tiendas. Se caracterizan ner experiencia de promoción y z financiera.

ECAFÉEN

ÓN, ENESPECIAL, ÁTICOSTIENE

ÓN JOVEN.

Acuerdo l l Arancel cobrado a Colombia 8%

17%

30%

20%

17%

30%

20%

17%

30%

NMF NMF NMF Mín.Máx.Máx.

HARINADE MAÍZ

FLORES FRESCAS

TRINIDAD Y TOBAGO

En Trinidad y Tobago los productos autóctonos elaborados con harina de maíz constituyen la base de la gastronomía. Arepas, empanadas, paymee, pastelle, Coo-coo, Porridge, Batter, Fungi y Corn Soup son algunos de los alimentos más apetecidos por los trinitenses, en especial, durante las festividades de fin de año.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

La comercialización de la harina de maíz se da por medio de distribuidores y el formato más común es al por mayor. El producto se vuelve a empacar en el país de destino utilizando las marcas ya establecidas. Emplear el idioma inglés en etiquetas y empaques es indispensable para la comercialización de harina de maíz en este país.

LECHEDE SOYA EN POLVO SALSAS

INDIA

Este tipo de productos son demandados especialmente por familias de altos ingresos y extranjeros, sin embargo existe una alta competencia de productos de origen lácteo (leche fresca y leche ultrapasteurizada) que es fabricada nacionalmente con marcas como Sofit y Staeta. El consumo de leche de soya está asociado principalmente a los beneficios que trae para la salud y sus altos niveles proteínicos.

La variedad y elevado número de consumidores, la extensión geográfica, el número de intermediarios, la dimensión del comercio minorista, el deficiente estado de las infraestructura de transporte hace que la mejor manera de llegar al mercado sea por medio de un socio importador que se encargue de los asuntos logísticos y de realizar los contactos.

Aunque el consumidor es conservador en su alimentación, recientemente la gastronomía se ha visto influenciada por platos y sabores de China, Italia y Japón. El chile, es un condimento que cobra relevancia en la cultura india sobre todo si se mezcla con jengibre y otras hierbas por el sabor exótico que da a las comidas.

Las exportaciones llegan en mayor medida a importadores ubicados en Delhi en el norte de I ndia, Mumbai en el suroccidente, Chennai en el suroriente y Kolkata en el nororiente. Desde estos puntos, la mercancía se distribuye a diferentes distritos hasta llegar a los minoristas como tiendas de alimentos, supermercados, estaciones de servicio y almacenes pequeños que, a su vez, son los encargados de entregar el producto al consumidor final.

DescripciónPosiciónAcuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia Harina de maíz 11.02.20

NMF Min.

11,2

cents/kg Min.

0,0%

Max. 11,2 cents/kg Max.

0,0%

Arancel

BRASIL

Las flores de mayor consumo son las rosas y los claveles al ser consideradas como un detalle de elegancia y buen gusto en la decoración de bodas, reuniones, funerales, entre otros eventos. Por su parte, las flores exóticas son demandadas por compradores que buscan un estilo distintivo en sus hogares o para ambientar alguna ocasión especial.

En el mercado brasilero, la logística de transporte de las flores cobra gran importancia al considerarse las dimensiones del país y sus distancias internas. Los importadores, quienes son los encargados de distribuir directamente el producto en el mercado interno, prefieren que el producto sea transportado por vía aérea. Por otro lado, el estado de Sao Paulo es el responsable de casi la totalidad de las importaciones.

En 2012 las compras externas de Brasil al mundo alcanzaron US$8,4 millones de los cuales el 51% proviene de Colombia.

Descripción Posición Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia Flores frescas 06.03

ALADI Mínimo: 0,0% Máximo: 10,0% Mínimo: 0,0% Máximo: 0,0% Arancel Descripción Posición Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia Extracto de malta, preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón, fécula o extracto de malta, que no contengan cacao o con un contenido inferior al 40% en peso, calculado sobre una base totalmente desgrasada, no expresadas ni comprendidas en preparaciones alimenticias de productos de las partidas 04 abril 1 a 4, que no contengan cacao o con un contenido inferior al 5% en peso, calculado sobre una base totalmente desgrasada, no expresadas ni comprendidas en otra.

19.01.90

NMF Mínimo: 0,0% Máximo: 30,0% Mínimo: 30,0% Máximo: 30,0% Arancel Posición Descripción Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 2103.10.00

2103.20.00

2103.90.30

2103.90.10

2103.90.90

2103.30.00

2103.90.40

2103.90.20

Salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, harina de mostaza y mostaza preparada: soya Ketchup y demás salsas de tomate Mayonesa y aderezos para ensaladas Pasta de curry Otras Harina de mostaza y mostaza preparada Condimentos y sazonadores mezclados Salsa de Chilli 0,0%

0,0%

30,0%

NMF NMF NMF NMF NMF NMF NMF NMF Mín. Mín.Máx. Máx.

Arancel

Las flores colombianas más demandadas son las rosas y los claveles.

PERIÓDICODELASOPORTRRUNID

TRINIDAD Y T

En Trinidad y Toba ductos autóctonos elab harina de maíz constitu de la gastronomía. Are nadas, paymee, pastell Porridge, Batter, Fungi y son algunos de los alim apetecidos por los trin especial, durante las de fin de año.

PosiciónDpescripc 2103.10.00

Salsas y s Arancel Las flores colombianasm

AUTOPARTES*

ESTADOS UNIDOS

Un reciente informe de investigación de mercado titulado “Automotive Aftermarket in North America to 2016” concluye que el sector autopartista de posventa en Estados Unidos, Canadá y México para automóviles ligeros alcanzará US$85.500 millones dentro de cuatro años, lo que representa un crecimiento promedio de 3,6% por año. Lo anterior está asociado con la crisis financiera de 2009 que frenó las compras de vehículos nuevos y generó un aumento en la demanda de autopartes. Los cuatro principales actores de autopartes en Estados Unidos son: Magna I nternational, DENSO Corporation, Robert Bosch GmbH y Delphi Corporation. El bajo nivel de concentración del mercado indica la fragmentación de la industria y la alta competitividad que se exige para ser parte de ella.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

El canal de distribución de este mercado lo constituyen las ensambladoras y los distribuidores mayoristas.

Estos últimos le venden partes para automóviles al gobierno, a distribuidores minoristas y, en algunos casos, a centros especializados menores.

PANAMÁ

El desempeño esperado del PI B per cápita, la permanencia de precios bajos y la estabilidad de las tasas de interés han generado un aumento en la demanda de vehículos en Panamá. El parque automotor del país es relativamente amplio y nuevo, sin embargo, la totalidad de la oferta de autos es de origen externo. En efecto, el sector se compone principalmente de actividades de importación y distribución, donde el proceso de ensamblaje es casi inexistente y los repuestos de los vehículos deben ser importados.

Entre las marcas más demandadas están Toyota, Nissan, Kia, Honda, Chevrolet y Hyundai. En este sentido, algunos repuestos para autos que se utilizan en Panamá provienen de Japón, Taiwán, China y Corea. La cantidad de vehículos circulando en Panamá supera las 371.000 unidades, lo que representa más de US$50 millones anuales en venta de repuestos y autopartes.

Los precios de compra varían de acuerdo con la procedencia del producto. Dependerán de su calidad, el posicionamiento de la marca y los precios internacionales vigentes.

En el caso colombiano, la principal competencia son los productos de origen asiático. Pero el costo logístico y el tiempo de embarque hacen que los productos colombianos tengan una ventaja competitiva.

Así mismo, la cercanía con Panamá permite al importador demandar pequeñas cantidades a diferencia de los despachos de Asia que deben realizarse en contenedores completos, obligándolos a tener altos inventarios de producto.

En Panamá existen varios canales de distribución, uno de ellos los mayoristas que comercializan los repuestos por medio de los distribuidores minoristas. Representan el sector más amplio en el mercado panameño al cubrir todo el territorio nacional por medio de almacenes especializados como talleres y puntos de venta directa.

*PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

EN ESTADOS UNIDOS SE HAN DETECTADO OPORTUNIDADES

PANAMÁ ES UNODE

SUS PARTES PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS.

MÁS AUTOPARTES LE

PARA PARTES DE SUSPENSIÓN, FRENOS, RUEDAS Y

LOS DIEZ PAÍSES QUE

COMPRA A COLOMBIA.

Descripción Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia Sector autopartes TLC Mínimo: 0% Máximo: 8% Mínimo: 0% Máximo: 4.7% 36%

DE LAS AUTOPARTES EE.UU. ANTES DEL TLC.

ESTOS PRODUCTOS COLOMBIANAS TENÍAN HOY, EL 100% DE

TIENEN EL BENEFICIO.

CEROARANCEL EN Descripción Acuerdo Autopartes NMF0% 0%15% 15%

Arancel general Arancel cobrado a Colombia Mín. Mín.Máx. Máx.

Arancel

La amplia oferta de proveedores de equipo original y reposición, sumados a los acuerdos comerciales, abrió más oportunidades para los exportadores de autopartes.

MANUFACTURAS

VEHÍCULOS*

GUATEMALA

La compra de vehículos ha crecido vertiginosamente en los últimos años como resultado de la disminución en las tasas de interés y mejores plazos de pago. En efecto, las ventas de vehículos en Guatemala durante 2011 totalizaron 23.524 unidades, un 20% más que en 2010.

Los vehículos deportivos utilitarios (SUV) fueron los más vendidos con 6.015 unidades, seguidos de las pick-up con 5.711 y los tipos sedanes con 4.315 unidades. El mercado de vehículos particulares está liderado por tres marcas japonesas: Toyota, Mitsubishi y Mazda.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Los canales de distribución para vehículos comerciales y particulares pertenecen a grandes grupos económicos locales o regionales que, a su vez, operan como importadores y propietarios de talleres autorizados por las diferentes casas matrices para la reparación y mantenimiento de los vehículos. Adicionalmente, se identificó la existencia de sub-distribuidores que venden vehículos usados.

La gran demanda de automóviles usados (cuya importación es permitida) así como el creciente número de vehículos con más de 10 años de antigüedad (hay cerca de 900.000) hace que el mercado de repuestos en Guatemala tenga un gran potencial. El 50% de las líneas que se demandan son de origen japonés para marcas como Toyota, Nissan, Hino, Isuzu y Mazda. Sin embargo, el consumidor es sensible a la diferencia de precios entre autopartes originales y genéricas, teniendo éstas últimas una buena oportunidad.

Los repuestos originales, por lo general, son importados por las concesionarias de las marcas, mientras que los repuestos OEM (repuestos originales que no necesariamente llevan la marca del fabricante) los importan distribuidores mayoristas que pueden tener puntos de venta propios donde llegan a clientes como mecánicos y usuarios finales.

También tienen la posibilidad de revender a sub-distribuidores de repuestos ubicados en la provincia.

*PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

Descripción Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia Vehículos TLC Mínimo: 0%

Máximo: 20%

Mínimo: 0%

Máximo: 15%

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS,

CRECIMIENTO SOSTENIDO DE VENTAS

COLOMBIA TIENE UN TLC VIGENTE CON

GUATEMALA HA REGISTRADO UN

ESE PAÍS DEL TRIÁNGULO NORTE.

DE VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS.

Arancel

Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia Arancel general TLC Sector autpartes Mínimo: 0%

Máximo: 0%

Mínimo: 0%

Máximo: 9,9%

PORTUGAL

El mercado autopartista en Portugal está en constante crecimiento.

Éste fenómeno se ha presentado por el desarrollo de la industria ensambladora en el país y los altos niveles de producción principalmente para marcas como Volkswagen, Citroen y Opel. La industria se enfoca en el ensamble de vehículos ligeros como automóviles y camionetas con un total de 154 mil unidades en 2010.

De igual manera los vehículos pesados como camiones y autobuses registraron una producción 4,4 mil unidades en 2010.

La manera más efectiva de entrar al mercado portugués es por medio de distribuidores especializados y mayoristas. Sin embargo, dado el tamaño de la industria también es posible contactar empresas manufacturares en el país o establecerse como empresa de outsourcing. Vale la pena resaltar que muchos agentes o distribuidores realizan sus operaciones desde España, lo cual se ha convertido en un fenómeno cada vez más común dada la cercanía de los mercados.

COSTARICA

En Costa Rica, el mercado de autopartes tiene cabida para amortiguadores remanufacturados a precios competitivos. Aunque los distribuidores prefieren marcas reconocidas que sean fáciles de instalar, las marcas blancas también tienen lugar dada la disponibilidad y los precios que ofrecen.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Los importadores y distribuidores autopartistas representan los principales canales de distribución para este mercado donde el determinante para la compra es la relación que exista entre la calidad y el precio.

Uno de los factores más importantes al momento de contactar a un importador es ofrecer un mayor valor agregado. Este valor está asociado con las promociones y el respaldo que ofrezca el exportador.

DescripciónAcuerdo Amortiguadores, de vehículos automoviles de las partidas 87.01 a 87.05.

Partes para amortiguadores, de vehículos automoviles de las partidas 87.01 a 87.05.

Los demás sistemas de suspensión y sus partes (incluidos los amortiguadores), de vehículos automoviles de las partidas 87.01 a 87.05.

NMF NMF NMF 0%

Arancel general Arancel cobrado a Colombia Mín. Mín.Máx. Máx.

Arancel

MANUFACTURAS

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

PANAMÁ

El Producto I nterno Bruto (PI B) del sector de la construcción en Panamá creció 15% durante 2011 con respecto al año anterior, según cálculos de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC). Según los analistas, gran parte de este crecimiento se debe al desarrollo del mercado inmobiliario del sector privado, tendencia que se espera se mantenga para los próximos años. Nuevos proyectos como la construcción de centros educativos, viviendas para la clase media, centros deportivos y policlínicas vienen dinamizando el sector.

Por otro lado, la mayoría de las licitaciones públicas del gobierno panameño son publicadas a través de la página web de la Dirección de Contrataciones Públicas

CANADÁ

Las tendencias para este segmento responden a las condiciones específicas de mercado, como el clima, usabilidad del producto en términos de comodidad y el diseño de acabados que se imponen mundialmente.

La exhibición y presentación son factores determinantes en la compra y la recomendación. En el etiquetado señala la importancia de incluir las características del producto tanto en inglés como francés.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN:

El canal de distribución más común es el especializado, el cual a su vez se encarga de realizar las labores promocionales en el país directamente. Es normal que se envíen muestras dada la necesidad por exhibir los productos en los centros de venta. Lo más importante es tener una excelente relación precio vs calidad dado que los distribuidores no discriminan por marcas ni están interesados en distribuir con marca propia.

(www.panamacompra.gob.pa). Adicionalmente, el Ministerio de Vivienda (MI VI ) impulsa programas de desarrollo sostenible para incentivar la inversión privada en el sector habitacional, desarrollar normativas modernas para el déficit habitacional en los distintos segmentos, rescatar el aspecto urbanístico en las ciudades e implementar normas urbanísticas modernas para el aprovechamiento del espacio urbano. Por su parte, en el sector privado la organización que agrupa a las principales constructoras y bancos panameños es el Consejo Nacional de Promotores de Vivienda (Convivienda). Al término de 2012 se estimaba la construcción de 7.429 viviendas lo que equivaldría a un crecimiento promedio del 19% (US$665 millones).

DescripciónAcuerdo Materiales de construcción NMF0% 0%15% 15%

Arancel general Arancel cobrado a Colombia Mín. Mín.Máx. Máx.

Arancel

Descripción Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia Lacas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, barnizados o esmaltados, incluso con soporte.

Foto: Corona.

TLC Mínimo: 5%

Máximo: 8%

Mínimo: 0%

Máximo: 0%

PUERTAS DE MADERA

INGREDIENTES NATURALES PARA LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y COSMÉTICA

PUERTO RICO

Los puertorriqueños están interesados en el diseño, la exclusividad y la calidad. Las puertas de mayor preferencia son las elaboradas de madera maciza de cedro, caoba y eucalipto. Aunque su costo es mayor, los puertorriqueños están dispuestos a pagar más por este tipo de maderas por su resistencia a las polillas, el comején y otras plagas.

En cuanto a puertas interiores, la preferencia es por las que empleen chapas de madera que estén rellenas de madera mixta.

SUIZA

Mientras que la industria de ingredientes naturales en Suiza es mínima, el uso de productos funcionales, naturales y orgánicos en los segmentos de esencias, aceites tropicales y exóticos es cada vez más creciente. Los consumidores están interesados en productos innovadores con un alto valor agregado, que sean saludables y cumplan con las certificaciones de protección ambiental y prácticas sociales.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

La manera más efectiva para entrar al mercado suizo es por me-

En términos de comercialización, los importadores/distribuidores puertorriqueños no tienen una preferencia para trabajar bajo su propia marca. La mejor manera de llegar al mercado es por medio de un socio que se relacione con los importadores directamente.

dio de un agente que se encarga de mantener el contacto con las empresas manufactureras de farmacéuticos y cosméticos. También puede hacer contactos con importadores o mayoristas que distribuyen el producto a la industria.

Finalmente, las empresas manufactureras son las encargadas de distribuir el producto a los supermercados, cadenas naturistas y de productos de belleza.

DescripciónAcuerdoPosición Carpintería de obra y carpintería de madera, incluidos los tableros celulares, los paneles de pisos, tablillas y ripias Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales, puertas lisas, otros TLC TLC 44.18.20.40

44.18.20.80

0,0%

4,8%

0,0%

Arancel general Arancel cobrado a Colombia Mín. Mín.Máx. Máx.

Arancel

DescripciónAcuerdoPosición Plantas, partes de plantas (incluyendo semillas y frutos), de las especies utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares, frescos o secos, incluso no corte, triturados o pulverizados: otros Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y demás mucílagos y espesativos, incluso modificados, derivados de los vegetales: jugos y extractos vegetales: otros TLC TLC 12.11.90

13.02.19

0,0%

Arancel general Arancel cobrado a Colombia Mín. Mín.Máx. Máx.

Colombia es uno de los principales proveedores de cosméticos y productos de aseo de la región.

Esta industria colombiana ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años.

MANUFACTURAS

Descripción Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia Las demás preparaciones de belleza, de maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y bronceadoras.

NMF Mínimo: 0% Mínimo: 0% Mínimo: 0% Mínimo: 0% Arancel

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

EL SALVADOR

En la actualidad, existen más de 600 empresas farmacéuticas en El Salvador, de éstas las 15 primeras tienen el 52% del mercado. Se destacan multinacionales como Merck, Pfizer, Abbott, MK y Boehringer I ng entre otras. Dentro de los principales productos importados se encuentran los medicamentos que contienen penicilina, insulina, alcaloides, analgésicos, antibióticos de amplio espectro y anti-rematicos – antiinflamatorios.

El consumidor es sensible al precio, sin embargo, todo depende de la clase de terapia (medicamentos recetados o de venta libre) donde este compitiendo, ya que no en todas hay disposición a cambiar los productos de marca por productos genéricos. En efecto, el mercado salvadoreño ha comenzado a preferir la calidad sobre el costo. El precio promedio en el mercado de los antibióticos es de US$14,10 por unidad vendida y de US$15,10 para el caso de los anti-inflamatorios. Por su parte, el producto líder del mercado de analgésicos tiene un precio promedio de US$10,20 por unidad.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Los laboratorios fabricantes ocupan el primer puesto en el canal de distribución de los medicamentos en El Salvador. En segundo lugar están las droguerías, responsables de la distribución a las clínicas y hospitales del país. Los laboratorios se encargan de la distribución de los fármacos que son comercializados directamente por las farmacias. En el caso de productos importados, los laboratorios extranjeros entregan los productos a las droguerías. Usualmente, existen convenios para el uso de licencias.

VENEZUELA

El sector farmacéutico de Venezuela es regido por un Sistema I ntegral de Control de Medicamentos que controla y monitorea la producción, importación, distribución y abastecimiento de fármacos. El objetivo es tener un registro detallado de cada agente que participa en la cadena, esto incluye laboratorios, importadores, droguerías, mayoristas, casas de representación y farmacias.

A partir de marzo de 2012, las exportaciones del sector salud hacia Venezuela quedaron exoneradas del pago de impuestos (I VA, aranceles y demás tasas impositivas) por cinco años. Dicha exoneración rige para productos farmacéuticos, material quirúrgico y equipos y dotación de origen colombiano, que sean adquiridos y facturados únicamente a nombre del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Las exportaciones facturadas a otras entidades no son cubiertas por esta medida.

Los medicamentos de venta libre tienen una tendencia dinámica. Los analgésicos, las vitaminas y los fármacos para el resfriado fueron los productos más demandados por los venezolanos en 2011. Los medicamentos recetados representan el 30% del mercado; los medicamentos patentados, el 42%; y los genéricos, el 28%.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Los laboratorios son los responsables de entregar los fármacos a las entidades públicas, a los hospitales y a los mayoristas. Los dos primeros, a su vez, entregan los medicamentos a una parte de los consumidores, mientras que los distribuidores mayoristas utilizan las farmacias para llegar al consumidor final.

Posición Descripción Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 62 subpartidas de los capítulos 30 y 96.

Productos farmacéuticos TLC Mínimo: 3,0%

Máximo: 15%

Mínimo: 0%

Máximo: 6%

Posición Descripción Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 62 subpartidas de los capítulos 30 y 96.

Productos farmacéuticos Acuerdo bilateral Mínimo: 0%

Máximo: 12.5%

Mínimo: 0%

Máximo: 12.5%

ES EL ARANCEL MÁXIMO COLOMBIANOS DEBEN EL SALVADOR, PAÍS QUE HACE QUE LOS PRODUCTOS PAGAR PARA INGRESAR A PARTE DEL TLC ENTRE COLOMBIA Y EL TRIANGULO NORTE.

FARMACÉUTICOS Arancel Arancel Los principales destinos de los productos farmacéuticos colombianos son: Ecuador, Venezuela, Perú, Panamá, México, Chile y Estados Unidos.

n ción artidas apítulos os uticos

DE ARANCEL RIGE COLOMBIANOS QUE GRACIAS AL ACUERDO PARA LOS PRODUCTOS INGRESEN A CHILE, DE LIBRE COMERCIO VIGENTE DESDE 2009.

FARMACÉUTICOS

EL ACUERDO COMERCIAL CON CHILE PERMITE A LOS

PARTICIPAR EN PROCESOS DE COMPRAS PÚBLICAS EN ESE PAÍS. PROVEEDORES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COLOMBIANOS

CHILE

Durante los últimos años, la industria farmacéutica chilena ha presentado importantes cambios en la estructura de la oferta, las características de la demanda y la normativa que regula el sector, en especial, tras las fusiones entre farmacias, cadenas y multitiendas. El mercado de medicamentos se subdivide en los sub-mercados de sector público, medicamentos de venta libre y aquellos que se venden por fórmula médica cuya participación es de 15%, 20% y 65%, respectivamente. Estos sub-mercados poseen una dinámica de comportamiento bien diferenciada en función de los agentes que intervienen en cada uno de ellos y de las características de los mismos.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

La producción de los laboratorios llega a los consumidores a través de dos canales: los hospitales (15%) y la venta de las farmacias (85%).

Mientras los consultorios y las clínicas compran el grueso de los medicamentos de forma directa a los laboratorios, las farmacias los adquieren a través de los mayoristas farmacéuticos.

DescripciónAcuerdo Productos farmacéuticos TLC (ACE24)6% 0%6% 0%

Arancel general Arancel cobrado a Colombia Mín. Mín.Máx. Máx.

Arancel

ARTESANÍAS

ESTADOS UNIDOS

El consumo de productos artesanales en Estados Unidos con propósitos decorativos o de uso práctico se ha incrementado en los últimos años, especialmente las ventas de bolsas de mano con agarrador, de prendas de vestir con textiles típicos y de productos de madera para el hogar.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Saber escoger el canal adecuado para la exportación de las artesanías es quizás uno de los puntos trascendentales en el éxito de las ventas. Son muchos los canales, pero muy pocos permiten llegar al consumidor a precios competitivos para lograr presencia significativa en el mercado. Se recomienda usar las tiendas especializadas y los importadores mayoristas para llegar más fácilmente al consumidor final.

Descripción Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia Artesanías TLC Mínimo: 0% Máximo: 16.5% Mínimo: 0% Máximo: 0% Arancel DEARANCELRIGE COLOMBIANOSQUE GRACIASALACUERDO PARAPLOS PRODUCTOS INGRESENA CHILE, DELIBRE COMERCIO VIGENTEDESDE 2009.

FARMACÉUTICOS

CHILE

MANUFACTURAS

ENVASES Y EMPAQUES

SUECIA

El impacto de los envases y empaques en el medio ambiente se ha convertido en un tema importante en Suecia. Los consumidores exigen certificaciones que garanticen que el producto fue elaborado con estándares eco-amigables. En efecto, el metal, el vidrio y otros materiales pesados han comenzado a ser reemplazados por productos como el plástico flexible y el cartón corrugado.

Adicionalmente, la demanda por envases y empaques de plástico flexi-

CANADÁ

Los envases y empaques son un componente vital para la cadena de suministros de bienes, en particular para la industria alimenticia y de bebidas. Los envases no sólo son considerados como un protector de los alimentos, también se han convertido en un medio eficaz para la promoción del producto en el mercado.

Para atender la demanda del canadiense, los importadores buscan materiales innovadores y ecológicos. En los últimos años, los consumidores se han vuelto más conscientes del riesgo ambiental generado por el plástico y tiene más interés por productos reutilizables que sean eco-amigables.

Hay que destacar que la regulación ble ha aumentado debido a su bajo precio, en comparación con otros paquetes como cajas plegables, latas de comida o envases de vidrio.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

El producto es importado directamente por los agentes o importadores quienes distribuyen en el mercado nacional los envases y empaques por medio de distribuidores minoristas.

canadiense para la fabricación de envases y empaques es una de las más estrictas del mundo.

Los centros de distribución de las mercancías en Canadá son: Toronto, Montreal y Vancouver.

Es aquí donde se recomienda que el exportador haga sus negociaciones y entregue su mercancía al importador, quien generalmente es un mayorista que se encarga de distribuir el producto en el país a través de minoristas o, en otros casos, lo entrega directamente a tiendas especializadas.

PERÚ El mercado de envases y empaques en Perú está conformado principalmente por la industria plástica, de papel y cartón, vidrio y metal común. Las principales empresas del sector están asociadas en el I nstituto Peruano del Envase y el Embalaje (I PENBAL) y se han venido desarrollando a medida que evoluciona el mercado de alimentos y bebidas, así como la actividad agroindustrial de exportación.

Se considera que la oferta local de envases y empaques en Perú está destinada a suplir en un 39% la demanda de las empresas de productos alimenticios, un 27% las de productos industriales, un 13% a las compañías de productos eléctricos y electrónicos, un 12% a las del sector químico y un 9% a otros sectores entre los que se encuentran confecciones.

Sin embargo, el crecimiento de la economía peruana ha llevado al aumento de las importaciones de envases y empaques. La globalización ha hecho que el mercado comience a exigir mayores estándares de calidad con artículos innovadores que satisfagan los requerimientos del consumidor.

El producto es importado directamente por las empresas usuarias que definen sus requerimientos teniendo en cuenta variables como el tamaño, la capacidad, los colores, la calidad, la cantidad, entre otras consideraciones.

LOS CONSUMIDORES EN SUECIA

CON UN IMPACTO MÍNIMO SOBRE

ELABORADOS EN PLÁSTICO

BUSCAN ENVASES Y EMPAQUES

RECICLADO O BIODEGRADABLE.

EL MEDIOAMBIENTE, COMO LOS

Descripción Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia Envases y empaques TLC Mínimo: 0%

Máximo: 3.3%

Mínimo: 0%

Máximo: 0%

Descripción Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia Envases y empaques CAN Mínimo: 9%

Máximo: 17%

Mínimo: 0%

Máximo: 0%

Descripción Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia Envases y empaques SGP Mínimo: 2%

Máximo: 9.6%

Mínimo: 0%

Máximo: 0%

Arancel

ArancelArancel

Los productos que mayor demanda tienen en el mundo son los envases y preformas plásticas en polipropileno, pet y PVC.

VESTIDOS DE BAÑO FEMENINOS*

ESTADOS UNIDOS

Estados Unidos fue el principal importador de vestidos de baño femeninos en 2011 con más de US$782,8 millones. Las consumidoras estadounidenses prefieren diseños conservadores, prendas que permitan cubrir un poco más el cuerpo y colores sólidos y básicos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas variables dependerán principalmente de las tendencias de la temporada. El uso de tangas es poco frecuente.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Se pueden mencionar los agentes o representantes de venta, los cuales tienen sus propios showrooms donde exhiben los productos a los potenciales compradores. También están los distribuidores, quienes realizan los trámites aduaneros y venden de su propio stock. Los márgenes de ganancia de los distribuidores son bastante amplios y encarecen significativamente el precio final del producto en el mercado. Existe la posibilidad de la venta directa a través de una filial. Si bien mediante esta vía se obtiene información de las necesidades de los clientes y de las tendencias del mercado, es una opción que implica una mayor inversión. Las tiendas dedicadas a la venta de vestidos de baño de una sola marca no son comunes, por lo que se recomienda vender directamente a las boutiques multimarca a través de una filial con un showroom o mediante la participación en ferias especializadas.

ALEMANIA

Las mujeres en Alemania buscan vestidos de baño con copas grandes y mayor soporte. En los últimos años, la población alemana ha ido aumentando de peso, por lo tanto, se ha incrementado la necesidad de prendas de mayor tallaje.

Vestidos de baño que realcen el cuerpo, que incluyan elementos de control y estilos que exalten los atributos son apreciados. Se ha incrementado el uso de textiles funcionales, telas con protección UV, resistentes al cloro o con características de secado rápido.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Hay varios canales de distribución para vestidos de baño de marca: los agentes representan la marca en el mercado y, por lo general, cubren uno o más estados. Por otro lado, están los minoristas que venden por internet o por catálogo, a veces compran a través de un agente y otras de manera directa.

Los catálogos por internet son una buena opción para entrar al mercado pues el crecimiento de las ventas por esa vía ha aumentado de manera significativa en los últimos años.

MÉXICO

México es el principal importador de vestidos de baño femeninos de Latinoamérica y es el principal destino de las importaciones colombianas de vestidos de baño. El mercado de vestidos de baño en México ha aumentado debido al creciente interés de las mujeres por estar a la moda.

Los consumidores son leales a las marcas que han logrado posicionarse con el tiempo; ya conocen su calidad y no están dispuestos a comprometerla. Aunque es difícil entrar a competir con una nueva marca, para ingresar al mercado es necesaria una fuerte inversión en promoción y marketing a través de los medios de comunicación masivos como la televisión, especialmente durante el prime time.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Este mercado se divide en dos segmentos, medio-bajo y medio-alto/alto. En el segmento medio–bajo los consumidores compran productos baratos y de precio medio, principalmente a través de tiendas de abarrotes o cadenas minoristas que ofrecen precios bajos y facilidades de crédito.

Por su parte, el segmento medio-alto compra productos premium, a través de las principales tiendas departamentales y boutiques. Los compradores del segmento medio-alto esperan productos de altísima calidad y con gran diferenciación de la competencia, mientras que el precio no es tan importante.

*PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

OFRECER DISEÑOS QUE SE AJUSTEN

LAS COSTUMBRES DEL PAÍS SON DOS

PARA EXPORTAR TRAJES DE BAÑO.

AL CUERPO DE LA CONSUMIDORA Y A

IMPORTANTES RECOMENDACIONES

Posición Posición Descripción Descripción Acuerdo Acuerdo Arancel general Arancel general Arancel cobrado a Colombia Arancel cobrado a Colombia 6112.40

6211.12

6112.40

6211.12

Bañadores para mujeres o niñas Bañadores para mujeres o niñas TLC SGP Mímimo: 6.8% Máximo: 24.9%

Mímimo: 10% Máximo: 12% Mímimo: 0% Máximo: 0% Mímimo: 0% Máximo: 0% Arancel Arancel

JAPÓN

En el mercado japonés, el gusto por la moda ha incrementado el interés de los consumidores por adquirir productos de alta gama.

Cada vez es más frecuente que compradores de todo el mundo visiten el país asiático para descubrir nuevas tendencias, asistir a ferias y realizar sus compras.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

En Japón existen, aproximadamente, cien grandes almacenes, algunos de ellos con más de 200 años de historia. En la actualidad, es posible encontrar establecimientos en los que se pueden adquirir productos de alta calidad que ofrecen un elevado grado de confianza al consumidor japonés. Los productos relacionados con la moda representan el 25% de los artículos que en ellos se comercializan. Si se cuenta con un agente o socio, se puede llegar directamente a tiendas especializadas o boutiques.

DescripciónPosiciónAcuerdo Trajes de baño para mujeres o niñas de fibras sintéticas Otros trajes de baño Vestidos de baño para mujeres o niñas 61.12.41

61.12.49

62.11.12

NMF NMF NMF 0%

10,9%

8,4%

9,1%

10,9%

8,4%

9,1%

10,9%

8,4%

9,1%

Arancel general Arancel cobrado a Colombia Mín. Mín.Máx. Máx.

Arancel

Descripción Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia Bañadores TLC 30%

PRENDAS DE VESTIR

Textiles, confecciones, joyería y bisutería, calzado, cuero y marroquinería son clasificados por Proexport dentro del sector de prendas de vestir.

ROPA INTERIOR FEMENINA*

PERÚ Accesibilidad de precios, buena calidad, diseños que resalten la silueta y variedad en los productos son los principales requisitos de compra para la mujer peruana. La tendencia internacional por productos orgánicos y empaques e insumos ecológicos toma cada vez más auge en Perú. La industria colombiana de textiles ha ganado espacio y reconocimiento en diferentes mercados del mundo. Los aspectos que la hacen más competitiva son la alta calidad y la diversidad de la oferta exportable.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

El consumidor final adquiere las prendas por medio de minoristas, como las tiendas por departamento, tiendas especializadas, boutiques o a través de las compras por catálogo. Estas, a su vez, se abastecen de los distribuidores o directamente del exportador.

*PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

ALEMANIA

Los clientes se enfocan en la calidad y comodidad del producto y están dispuestos a pagar un mayor precio por esto. La venta de ropa interior ha crecido debido a varias tendencias entre las que se encuentran: el uso de ropa de control y la búsqueda de productos con estándares de comercio justo. En términos generales, los consumidores alemanes tienen un estilo conservador a la hora de vestir. Sin embargo, las influencias de los medios de comunicación, sobre todo las revistas, la televisión y el internet, hacen consumidores más conscientes de las últimas tendencias de moda y precios.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Los canales de distribución para productores de ropa interior en Alemania son fabricantes locales, importadores/mayoristas y minoristas.

El canal de distribución para marca propia es a través de un representante que canaliza el producto a tiendas multimarca, boutiques, mercado online, tiendas o catálogos y al consumidor final. También es posible excluir al representante y realizar la comercialización directamente a los anteriores canales.

EN ALEMANIA SE

MÁS GRANDES,

QUE SE FABRICAN

USAN COPAS Y TALLAS

DIFERNTES A LAS

EN COLOMBIA.

PosiciónDescripción Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 12 subpartidas de los capítulos 61 y 62 Ropa interior femenina CAN17% 0%

LOS SOSTENES SON

PRODUCTOS QUE MÁS

ES LIMITADA

LA OFERTA PERUANA

SEGMENTOS ALTOS.

ALGUNOS DE LOS

DE PRENDAS ÍNTIMAS

IMPORTA PERÚ.

ESPECIALMENTE EN LOS

Arancel

Descripción Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia Ropa interior SGP Mímimo: 6,5% Máximo: 12,0% Mímimo: 0,0% Máximo: 0,0% Arancel

PEQUEÑA MARROQUINERÍA

BRASIL

Aunque en Brasil la pequeña marroquinería sigue una tendencia hacia la modernidad, también se destaca la rica herencia cultura de Portugal y de las comunidades indígenas. Se imponen diseños vanguardistas adaptados a las últimas tendencias de la moda, para el verano sobresalen los colores vivos y en invierno, los tonos oscuros.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Los principales canales son las boutiques y tiendas departamentales, donde el importador realiza pedidos dependiendo de la demanda, sin embargo existen dos temporadas al año (diciembre y enero/ verano y junio/invierno) en las que, usualmente, se preparan colecciones con un año de anticipación.

ALEMANIA

Las compradoras buscan valor agregado en la ropa interior, para la de control en particular, sus preferencias se enfocan en aquellos productos que moldean y reducen sus imperfecciones y destacan la silueta. La mujer alemana es por constitución genética una de las Descripción Posición Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia Con la superficie exterior de cuero natural o cuero regenerado 42.02.31.00

NMF Mínimo: 0% Máximo: 20,0% Mínimo: 20,0% Máximo: 20,0% Arancel

ES IMPORTANTE QUE LOS PRODUCTOS

TENDENCIAS DE LA MODA, QUE EL MATERIAL

CALIDAD Y ESTÉ EN PORTUGUÉS.

ESTÉN ALINEADOS CON LAS ÚLTIMAS

PUBLICITARIOTENGA IMÁGENES DE

Para lograr una mejor negociación y comercialización de cueros, sintéticos, bovinos, y otros materiales exóticos, se recomienda participar en ferias de marroquinería en Brasil.

DescripciónAcuerdo Fajas y fajas-braga (fajas bombacha), incluso de punto.

Fajas-sostén (fajas corpino), incluso de punto.

SGP+ SGP+ 6,5%

6,5%

Arancel general Arancel cobrado a Colombia Mín. Mín.Máx. Máx.

Arancel más corpulentas de Europa, por esta razón la ropa íntima de control es prioridad en su guardarropa sobretodo en el de mujeres de mediana y avanzada edad. Siguiendo la tendencia de amigabilidad con el medio ambiente tienen preferencia por la lencería orgánica.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Los grandes minoristas importadores están hoy comprando directamente a los fabricantes, algunos tienen sus propias instalaciones dedicadas a la fabricación. Se presenta también el caso que los grandes fabricantes están vendiendo directamente a los consumidores en sus tiendas de una sola marca.

PRENDAS DE VESTIR

INDIA

Las mujeres indias centran sus compras en la moda, son consumidoras exigentes que buscan prendas íntimas que se adapten perfectamente a la forma del cuerpo. Debido a que la mujer tiene cada vez más presencia en el mercado laboral y mayor poder adquisitivo, se impone la búsqueda de productos exclusivos, de buena marca y calidad.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Las grandes cadenas han tenido un aumento en la oferta del sector de prendas debido, principalmente, al mejoramiento de los aspectos logísticos, sobre todo en cuanto a cobertura regional. Los productos son importados directamente para ser distribuidos en las grandes ciudades desde donde se envían atiendas especializadas o pequeños almacenes ubicados en otras regiones del país.

TURQUÍA

El sector de ropa interior femenina tuvo un incremento del 8% en 2011 debido al interés de las mujeres turcas por productos de marca que les brinden confort, calidad y elegancia. La tendencia también involucra al segmento joven que prefiere productos exclusivos con las últimas tendencias de la moda

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

A menos que el exportador tenga interés en abrir una oficina comercial en el país, la manera más efectiva de venta en Turquía es a través de un representante local (agente o distribuidor), que se encargue de llevar los productos a tiendas especializadas o boutiques. Sin embargo, si la empresa está en la capacidad de atender la demanda , puede entrar directamente al mercado, autorizando a un local la venta de sus productos.

Posición Descripción Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 18 posiciones arancelarias de los capítulos 61 y 62 Ropa interior NMF Mímimo: 0,0% Máximo: 10,0% Mímimo: 10,0% Máximo: 10,0% Arancel Posición Descripción Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 18 posiciones arancelarias de los capítulos 61 y 62 Ropa interior SIABC Mímimo: 0,0% Máximo: 12,0% Mímimo: 0,0% Máximo: 0,0% Arancel

ROPA INTERIOR FEMENINA

EN INDIA Y EN TURQUÍA

AUMENTADO SU

PRENDAS ÍNTIMAS.

LAS MUJERES HAN

CONSUMO DE

La ropa interior colombiana se caracteriza por el buen diseño, así como por la calidad de la prenda.

ROPA INFANTIL*

ESPAÑA

España es el quinto mercado de ropa para bebés más grande en la Unión Europea. Las familias españolas buscan ropa de buena calidad, que esté a la moda y tenga alto valor agregado. Las ocasiones para dar regalos se multiplican alrededor de la Navidad, la Pascua y los cumpleaños. Las colecciones españolas incluyen, a menudo, trajes especiales para el bautizo de los bebés.

BISUTERÍA

ECUADOR

El mercado ecuatoriano de bisutería es bastante dependiente de las importaciones pero está ampliamente dominado por pocas empresas. Recientemente, se ha incrementado la presencia de diseñadores de bisutería que han abierto nuevas posibilidades para productos de marca. Si bien la población ecuatoriana tiende a ser tradicional, se están imponiendo los diseños modernos e innovadores dentro de la población joven.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Los principales la bisutería en Ecuador son los grandes almacenes, joyerías y kioscos en los centros comerciales.

PosiciónDescripción Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 7117 Bisutería CAN25% 0%

El canal de entrada es a través de la importación que hacen los mayoristas o minoristas especializados. Un punto a resaltar es que un número creciente de fabricantes españoles tienen actividades de producción en el extranjero, por lo cual existen oportunidades de establecer asociaciones o trabajar en conjunto. Los mayoristas desempeñan un papel importante en la importación y distribución, representando aproximadamente el 40-50% de las compras de los minoristas independientes.

*PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

DescripciónPosiciónAcuerdo Ropa para bebé Confecciones 6111 y 6209 61-36

SGP SGP 10.5%

11.4%

12%

Arancel general Arancel cobrado a Colombia Mín. Mín.Máx. Máx.

EL CONSUMO DE BISUTERÍA EN ECUADOR

VENTA A TRAVÉS DE CATÁLOGO ES UNO HA CRECIDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS Y LA

DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN.

Arancel

La bisutería colombiana trasciende fronteras llegando a países como: Alemania, Polonia, Japón y Emiratos Árabes.

www.proexport.com.cowww.proexport.com.co a través acen los especialiar es que fabricandades de ro, por lo es de esabajar en desempeen la imepresenl 40-50% minoristas

OGRAMA DE RODUCTIVA

cuerdo GP GP

PRENDAS DE VESTIR

JOYERÍA

ESTADOS UNIDOS

A pesar de la crisis económica que ha sufrido EE.UU. en los últimos años, en 2011, la población de altos ingresos afirmó haber aumentado su consumo de bienes de lujo.

Es precisamente a este segmento al que va dirigido el gasto en joyería razón por la cual, los consumidores tienden a ser un grupo limitado y muy exigente.

Aunque las marcas italianas y norteamericanas abarcan gran parte del mercado, la importación de joyería de otros países ha venido ganando terreno. El principal nicho de joyería fina en EE.UU. es el de las bodas: los joyeros se han centrado en la venta de anillos de compromiso, argollas de matrimonio, collares y tiaras.

Este mercado es muy fragmentado, la participación de las empresas más significativas no supera el 6% y la lealtad a la marca es muy baja.

Para los estadounidenses, lo más importante en este segmento es el diseño, la exclusividad y la calidad.

La influencia étnica está penetrando en el mercado de la joyería, por lo cual cobran interés los diseños inspirados en Suramérica y Asia.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

El principal canal de distribución para joyería en EE.UU. son las boutiques especializadas. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que estas ordenan pequeños volúmenes. Cabe resaltar otros canales, como las ventas a domicilio o por internet.

Posición Descripción Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 7113

Artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué).

TLC Mínimo: 5.7% Máximo: 8.3% Mínimo: 0% Máximo: 0% Arancel

PANTALONES*

SUIZA

El consumidor suizo prefiere comprar ropa a bajo costo gracias a la gran oferta de productos importados y a la moda que ofrecen marcas como H&M, Mango o Zara. Es muy común que comparen precios y estén atentos a las ofertas y los descuentos antes de tomar decisiones. Esta tendencia ha generado que los consumidores suizos estén dispuestos a comprar ropa con mayor frecuencia. La moda está orientada hacia las tendencias de otros países occidentales y los medios juegan un papel protagónico, sobre todo entre los consumidores jóvenes.

Es común el uso de ropa deportiva de invierno de marcas posicionadas en los tiempos de ocio.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

En cuanto a los canales de distribución, la manera más efectiva de entrar al mercado suizo es por medio de un agente comercial o un importador que se encargua de distribuir el producto a supermercados, tiendas departamentales, tiendas especializadas, ventas online y boutiques.

*PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

DescripciónPosiciónAcuerdo Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts de punto, de fibras sintéticas, para hombres o niños.

Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts de punto, de las demás materias textiles, para hombre o niños.

Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts de punto, de fibras sintéticas, para mujeres o niñas.

Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts de punto, de las demás materias textiles, para mujeres o niñas.

Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts, de tejidos llamados mezclilla o denim, para hombres o niños.

Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts de algodón, para mujeres o niñas, excepto los de punto.

61.03.43.00

61.03.49.00

61.04.63.00

61.04.69.00

62.03.42.10

62.04.62.00

TLC TLC TLC TLC TLC TLC 0,0%

0,0%

414

CHF/100

kg grs 415

CHF/100

kg grs 418

CHF/100

kg grs 456

CHF/100

kg grs 182

CHF/100

kg grs 302

CHF/100

kg grs 0,0%

0,0%

Arancel general Arancel cobrado a Colombia Mín. Mín.Máx. Máx.

Arancel

EL ARANCEL COMO PANTALONES VIGENCIA DEL ACUERDO COMERCIAL CON LA UE.

QUE REGIRÁ CON LA ENTRADA EN PARA PRENDAS Las ventas totales del sector de prendas de vestir han crecido a una tasa compuesta anual del 8% desde el año 2000.

CALZADO

CANADÁ

El calzado de mujer ocupa la mayor proporción del volumen total de ventas en el país norteamericano. En calzado para adultos, los canadienses prefieren productos de marca, que tienen un surtido limitado y otorgan mayor exclusividad.

La tendencia de los productores minoristas en el desarrollo de colecciones exclusivas a precios económicos probablemente se mantendrá en la producción de calzado para hombres y mujeres.

La durabilidad y aceptación visual determinan la calidad del calzado en Canadá. Todos los componentes deben cumplir con los estándares de abrasión, dureza, adhesión, flexibilidad, fijación de colores y condiciones climáticas.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Toronto, Montreal y Vancouver son los principales centros para el comercio de calzado. En la cadena de distribución están el intermediario, el importador, los mayoristas y, finalmente, los minoristas encargados de llegar al consumidor. Los distribuidores deben contar con una licencia local, mantener registros apropiados de distribución y tener procedimientos definidos para retirar, manipular, almacenar y entregar los productos.

Las tiendas de descuento y las especializadas en golf, caminatas, y alpinismo también venden calzados especiales y productos relacionados.

BÉLGICA

En Bélgica, productos con diseños clásicos y confortables, producidos bajo los estándares de comercio justo y con cuidado por el medio ambiente son los preferidos por los consumidores de edad avanzada.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

La presencia de canales de distribución especializados representa casi dos tercios de toda la distribución de calzado. Sin embargo, también se comercializa a través de un número creciente de tiendas no especializadas como hipermercados y minoristas. Existe una alta presencia de minoristas internacionales y operadores de calzado provenientes de Países Bajos, Alemania y Francia, quienes cada vez más toman el mando de la distribución. El papel de los importadores y agentes continúa siendo importante, aunque su influencia ha venido cayendo.

ES EL ARANCEL MÍNIMO POR CUENTA DEL Y 12% EL MÁXIMO QUE

TLC CON CANADÁ.

RIGE PARA COLOMBIA Descripción Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos.

SGP Mínimo: 3.8% Máximo: 17% Mínimo: 0% Máximo: 0% Descripción Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos.

TLC Mínimo: 2% Máximo: 20% Mínimo: 0% Máximo: 12% Arancel Arancel En 2011, las exportaciones de prendas de vestir aumentaron 8,8% liderado por textiles con un crecimiento del 16%, cuero, calzado y marroquinería con 18% y confecciones con 2%.

PRENDAS DE VESTIR

ROPA INTERIOR FEMENINA*

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

*PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

ALEMANIA

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Los canales de distribución para productores de ropa interior en Alemania son fabricantes locales, importadores/mayoristas y minoristas.

EN ALEMANIA SE

MÁS GRANDES,

QUE SE FABRICAN

USAN COPAS Y TALLAS

DIFERNTES A LAS

EN COLOMBIA.

PosiciónDescripción Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 12 subpartidas de los capítulos 61 y 62 Ropa interior femenina CAN17% 0%

LOS SOSTENES SON

PRODUCTOS QUE MÁS

ES LIMITADA

LA OFERTA PERUANA

SEGMENTOS ALTOS.

ALGUNOS DE LOS

DE PRENDAS ÍNTIMAS

IMPORTA PERÚ.

ESPECIALMENTE EN LOS

Arancel

Descripción Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia Ropa interior SGP Mímimo: 6,5% Máximo: 12,0% Mímimo: 0,0% Máximo: 0,0% Arancel

CALZADO

CANADÁ

La tendencia de los productores minoristas en el desarrollo de colecciones exclusivas a precios económicos probablemente se mantendrá en la producción de calzado para hombres y mujeres.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Las tiendas de descuento y las especializadas en golf, caminatas, y alpinismo también venden calzados especiales y productos relacionados.

BÉLGICA

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

ES EL ARANCEL MÍNIMO POR CUENTA DEL Y 12% EL MÁXIMO QUE

TLC CON CANADÁ.

RIGE PARA COLOMBIA Descripción Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos.

SGP Mínimo: 3.8% Máximo: 17% Mínimo: 0% Máximo: 0% Descripción Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos.

MÉXICO

Agroindustria

Azúc ares y mieles

Manufacturas

Do tac ió n ho telera

Prendas de vestir

Vestido s de b año femenino s

CANADÁ

Agroindustria

Frutas fresc as Leg umb res y ho rtalizas fresc as

Manufacturas

Envases y empaq ues Revestimiento s

Prendas de vestir

Calzado

Servicios

Aplic ac io nes mó viles

ESTADOS UNIDOS

Agroindustria

Ag uac ate Frutas deshidratadas

Manufacturas

Auto partes Artesanías

Prendas de vestir

Vestido s de b año femenino s Jo yería

GUATEMALA

Manufacturas

Vehíc ulo s

Servicios

Infraestruc tura

PUERTO RICO

Manufacturas

Puertas de madera

REPÚBLICA DOMINICANA

Manufacturas

Co smétic o s y pro duc to s de aseo

UNIÓN EUROPEA

Agroindustria

Panela pulverizada y en c ub o s Frutas exó tic as Cafés espec iales

REINO UNIDO

Agroindustria

Camaro nes

Servicios

Animac ió n dig ital

BÉLGICA

Prendas de vestir

Calzado

EL SALVADOR

Manufacturas

Pro duc to s farmac éutic o s

Servicios

Energ ía

COSTA RICA

Servicios

Infraestruc tura

Manufacturas

Amo rtig uado res

ECUADOR

Prendas de vestir

Bisutería

Servicios

Edito rial y c o munic ac ió n g ráfic a

PANAMÁ

Manufacturas

Materiales de c o nstruc c ió n Auto partes

Servicios

Infraestruc tura

PERÚ

Manufacturas

Envases y empaq ues

Prendas de vestir

Ro pa interio r femenina

Servicios

Infraestruc tura Aplic ac io nes mó viles

CHILE

Manufacturas

Pro duc to s farmac éutic o s Co smétic o s y pro duc to s de aseo

Servicios

Servic io s de c o nsulto ría BPO So ftware / TI Aplic ac io nes mó viles

VENEZUELA

Manufacturas

Pro duc to s farmac éutic o s

BRASIL

Agroindustria

Flo res sec as

Manufacturas

Peq ueña marro q uinería

CURAZAO

Agroindustria

Frutas fresc as

TRINIDAD Y TOBAGO

Agroindustria

Harina de maíz

UN MUNDO DE OPORTUNIDADES

PARA COLOMBIA A

de vestir

TURQUÍA

Manufacturas

Calzado

Prendas de vestir

Ro pa interio r femenina

ESPAÑA

Agroindustria

Snac ks

Prendas de vestir

Ro pa infantil

Manufacturas

Pro duc to s para el c uidado de la piel

FRANCIA

Agroindustria

Crustác eo s y mo lusc o s

BÉLGICA

Prendas de vestir

Calzado

EMIRATOS ÁRABES

Agroindustria

Carne b o vina

INDIA

Agroindustria

Salsas Lec he de so ya en po lvo

Prendas de vestir

Ro pa interio r femenina

SUECIA

Manufacturas

Envases y empaq ues

SUIZA

Manufacturas

Ing redientes naturales para la industria farmac éutic a y c o smétic a

Prendas de vestir

Pantalo nes

RUSIA

Agroindustria

Carne Bo vina

ALEMANIA

Prendas de vestir

Vestido s de b año femenino s Ro pa interio r femenina Ro pa de c o ntro l

JAPÓN

Agroindustria

Frutas fresc as Camaro nes

Prendas de vestir

Vestido s de b año femenino s

COREA DEL SUR

Agroindustria

Panela

Manufacturas

Co smétic o s y pro duc to s de aseo

CHINA

Agroindustria

Azúc ares y mieles Cafés espec iales

TAIW ÁN

Agroindustria

Cafés espec iales

LibertayOrden

* Las oportunidades publicadas en ésta edición son sólo algunas de las indentificadas por Proexport.

SERVICIOS

INFRAESTRUCTURA

COSTA RICA

Teniendo en cuenta el crecimiento de la población y el incremento en el consumo, se espera un aumento significativo en la demanda de energía.

Ante esta situación, el I nstituto Costarricense de Electricidad (I CE) firmará un contrato con el Banco Centroamericano de I ntegración Económica (BCI E) para ampliar la capacidad de generación de energía de una serie de plantas hidroeléctricas.

Los servicios de ingeniería y construcción en Costa Rica representan una oportunidad para las empresas colombianas que puedan transferir conocimiento para este tipo de obras, sobre todo en temas asociados a modelos energéticos y de manejo de redes de transmisión. Vale la pena resaltar que las prácticas amigables con el medioambiente son una prioridad para el gobierno de ese país.

GUATEMALA

I mpulsado por el dinamismo del mercado de vivienda, el sector de la construcción en ese país espera consolidar los buenos tiempos registrados a comienzos de 2011, a través del aumento de las licencias y áreas de construcción, y el fortalecimiento de las carteras de crédito.

Cabe destacar la poca oferta de profesionales capacitados para el desarrollo de proyectos y la necesidad de acudir a consultores internacionales. Esta situación representa oportunidades para ingenieros y arquitectos colombianos que pueden establecer alianzas con empresas de infraestructura.

PANAMÁ

El Consejo Nacional para el Desarrollo (Conades) de Panamá iniciará una serie de proyectos para mejorar el servicio entre el distrito capital y el de San Miguelito mediante la construcción de nuevas líneas de distribución y mejoras a las redes existentes.

Estos proyectos incluyen estudio, diseño, construcción, equipamiento y puesta en operación de la ampliación y mejoramiento sostenible de los sistemas de acueducto.

Panamá está en una etapa de transformación y de desarrollo de obras civiles de gran escala. La construcción de puentes, aeropuertos y carreteras abre las puertas a los profesionales en ingeniería para ofrecer sus servicios al Estado panameño.

PERÚ En Perú existe un ‘boom’ en el sector de la construcción especialmente en cuanto a obras civiles, principalmente para la construcción de carreteras para alto tráfico e intermunicipales. Este tipo de proyectos son prioridad para el actual gobierno que destina importantes recursos para el desarrollo de los mismos.

Se ha incrementado la tendencia a establecer alianzas estratégicas entre empresas locales y extranjeras que desarrollen grandes proyectos de infraestructura. El Estado es uno de los principales demandantes de servicios de ingeniería y construcción.

GOBIERNO DE GUATEMALA, PROYECTOS DE EN EL MEDIANO PLAZO, A INFRAESTRUCTURA TRAVÉS DE ASOCIACIONES PÚBLICO - PRIVADAS.

DESARROLLARÍA EL

LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA COLOMBIANOS CENTROAMÉRICA VIVE DESDE HACE ALGUNOS AÑOS

EN LOS PAÍSES DE CENTRO Y SURAMÉRICA.PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A GRAN ESCALA.

TIENEN ACEPTACIÓN Y RECONOCIMIENTO UN DINAMISMO IMPORTANTE EN EL DESARROLLO DE

SERVICIOS DE CONSULTORÍA

CHILE

La principal oportunidad se encuentra en servicios de consultoría especializada en temas ambientales y sanitarios. Se esperan proyectos como la remodelación del Aeropuerto de Pudahuel que abrirá un proceso de licitación en 2015.

Se recomienda contar con aliados locales para facilitar el manejo de estas licitaciones y garantizar la entrada efectiva al mercado en término de regulaciones especiales. Es importante tener en cuenta que las compras públicas en Chile se hacen a través del sistema Chile Compra, que cuenta con la plataforma B2B para gestionar las adquisiciones estatales.

BPO*

EDITORIAL Y COMUNICACIÓN GRÁFICA*

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

El canal de distribución en Chile se realiza de forma directa, es decir a través de una venta consultiva donde se identifican las variables a desarrollar. De la misma manera, para los requerimientos de tercerización es necesario realizar el contacto directo con la empresa, con el fin de conocer los alcances del servicio. La mejor estrategia para hacer negocios en Chile es contar con un socio local que apoye el proceso y aumente la competitividad en el mercado.

*PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

oportunidades en la producción de libros, textos escolares y universitarios gracias a la calidad, bajos costos de flete, buen manejo del idioma español y disponibilidad de mano de obra. En Ecuador existen muy pocas tiendas que importan y comercializan directamente los libros.

*PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

CHILE

Dados los altos costos laborales en Chile y la escasa oferta de mano de obra, el país concentra una alta demanda de servicios de tercerización de sus procesos administrativos, financieros, call center y recursos humanos, entre otros. El mercado de las pequeñas y medianas empresas constituye una excelente oportunidad para los proveedores colombianos que podrían generar propuestas de bajo costo y alta calidad.

ECUADOR

En Ecuador existen aproximadamente 30 importadores que cubren el 80% del canal de comercialización de libros en el mercado. El 85% de estos textos son producidos en países de habla hispana como Colombia, Argentina, España y México. Hay

CHILE ES UN MERCADO INTERESANTE PARA LAS

DE TERCERIZACIÓN, DESARROLLO DE SOFTWARE Y TI. EMPRESAS COLOMBIANAS QUE OFRECEN SERVICIOS

La industria BPO en Colombia ha creado más de 130.000 empleos.

APLICACIONES MÓVILES

CANADÁ

Un estudio realizado recientemente en Canadá encontró que el 23% de los adultos tiene un smartphone y el 3%, una tableta. Así mismo, evidenció que en promedio, los canadienses reportan un uso de los celulares de 222 veces por mes, de las tabletas de 115 veces y de las tabletas para leer 38 veces al mes.

Otro estudio demostró que todos los usuarios de smartphones o tabletas han descargado al menos una aplicación en sus aparatos y que las más descargadas son las relacionadas con el clima, juegos y redes sociales. Este resultado refuerza la tesis que señala que el mercado canadiense constituye una gran oportunidad para el desarrollo de aplicaciones móviles.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

El medio más usado para distribuir las aplicaciones de juegos es a través de “App Store”. Otra de las formas más comunes con un “publisher” que se encarga de montar la aplicación en el “App Store” y poner los recursos para hacer publicidad en los diferentes medios.

PERÚ Una de las mayores oportunidades se encuentra en el sector de retail, donde las aplicaciones móviles son limitadas pero altamente demandadas.

Por otro lado, es importante destacar que una cuarta parte de los viajeros utiliza sus teléfonos inteligentes para comparar precios de tiquetes de aéreos, confirmar horarios de vuelos o informarse acerca del aeropuerto de destino. Con el incremento en el uso de dispositivos móviles, en especial de los smartphones, se ha generado una migración de usuarios a los mercados virtuales.

Para las aplicaciones relacionadas con grandes cadenas de retail o aerolíneas, la mejor forma de llegar a los clientes es a través de agencias publicitarias. Para las aplicaciones relacionadas con sitios de compra, búsquedas de locales, destinos de viajes, entre otros, lo más conveniente es llegar al consumidor a través del “App Store” o “Play Store”.

CHILE

Chile es el quinto país del mundo donde más se usan las redes sociales con un consumo promedio por habitante de 9,5 horas. Las tendencias en redes sociales, búsquedas y demás temas relacionados con la telefonía móvil definen, actualmente, las demandas del mercado. Las tabletas también registran un crecimiento en tráfico digital que potencializa la oportunidad de generar contenidos y aprovechar el TLC que Colombia tiene vigente con Chile.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

Las exportaciones de aplicaciones para las grandes multinacionales, generalmente se realizan por medio de la venta de contenidos a través de agencias de mercadeo o empresas de comunicaciones que manejan dichas cuentas.

COLOMBIA TIENE OPORTUNIDADES

APLICACIONES CORPORATIVAS, PARA REDES PARA EL DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS, SOCIALES Y PUBLICIDAD, ENTRE OTRAS.

SERVICIOS

SOFTWARE / TI*

CHILE

El mercado de software en Chile es uno de los más activos en Latinoamérica. Software enfocado en educación, comercio, industria y servicios financieros son los que generan un mayor movimiento en la demanda. Así mismo, el desarrollo de tendencias como cloud computing puede brindar un mayor atractivo de la oferta mientras se genera rentabilidad.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

La venta de software en Chile se realiza de forma directa, es decir a través de venta consultiva donde se identifican las variables a desarrollar.

De la misma manera, para los requerimientos de tercerización es necesario realizar el contacto directo con la empresa interesada con el fin de conocer los alcances del servicio. La mejor estrategia para hacer negocios en Chile es contar con un socio local que apoye el proceso de negociación y permita aumentar la competitividad en el mercado.

*PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

ENERGÍA*

EL SALVADOR

Los cambios experimentados por la economía de El Salvador obligan al gobierno de ese país a iniciar una serie de proyectos para ampliar la capacidad de generación de energía eléctrica. Esta situación abre oportunidades para que firmas de infraestructura e ingeniería colombiana establezcan alianzas y saquen provecho de las condiciones derivadas del TLC entre Colombia y los países del Triángulo Norte.

Los proyectos de obras civiles, generalmente, son contratados por el gobierno y se adjudican a través de un proceso de licitación pública. Aunque no existe un canal de distribución como tal, podría considerarse como una excelente opción tener un socio local estratégico para llevar a cabo el proyecto.

*PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

EMPRESAS CHILENAS ADOPTAN APLICATIVOS Y SOFTWARE

OPORTUNIDADES ESTÁ EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. PARA PROFESIONALIZAR SUS ACTIVIDADES. UN NICHO CON

15,9%

REPRESENTA EL MERCADO DE SOFTWARE EN CHILE CON RESPECTO A SURAMÉRICA.

ANIMACIÓN DIGITAL

REINO UNIDO

La principal oportunidad está en el desarrollo de aplicaciones para redes sociales, comunidades virtuales, publicidad para medios no tradicionales (teléfonos móviles, medios interactivos y buscadores), juegos para la web y teléfonos móviles en 2D/3D.

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

El principal intermediario de las industrias creativas basadas en tecnología son las agencias digitales encargadas de distribuir los productos a nichos específicos del mercado como empresas de publicidad y medios audiovisuales.

El gasto de TI en Colombia alcanzó en 2011 la cifra de US$6.119 millones; distribuidos respectivamente en los nichos de hardware US$3.568 (58%), servicios de TI US$1.851 (30%), y software US$698 (11%).

LA GUAJIRA

CESAR

MAGDALENA

BOLÍVAR

SUCRE

CÓRDOBA

ANTIOQUIA

NORTE DE SANTANDER

SANTANDER

BOYACÁ

CUNDINAMARCA

SAN ANDRÉS PROVIDENCIA

TOLIMA

HUILA

CHOCÓ CALDAS

RISARALDA

QUINDÍO

GUAVIARE

META

CAQUETÁ

NARIÑO

PUTUMAYO

CAUCA

VALLE DEL CAUCA

ATLÁNTICO

Colombia, país de oportunidades

Región Insular

Región Caribe

Región Andina Región Pacífico

Región Orinoquía

Los empresarios han aprovechado los acuerdos comerciales para que sus productos lleguen a más lugares del mundo. Esta es la oferta regional y los mercados donde hay oportunidades de negocios.

1515

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2329

Región Amazonía

ARAUCA

CASANARE

VICHADA

GUAINÍA

VAUPÉS

IARE

AMAZONAS

AGROINDUSTRIA SERVICIOS MERCADOS POTENCIALES

Legumbres y hortalizas frescas y procesadas

Frutas frescas y procesadas

Carne bovina y despojos comestibles Lácteos

Preparaciones alimenticias diversas Aceites, grasas y derivados

Productos procesados del mar, piscicultura, crustáceos y moluscos Cacao y sus derivados

Azúcares y mieles

Bebidas alcohólicas y no alcohólicas Café y sus derivados

Flores frescas y tropicales

Productos de chocolate y confitería

EE.UU., Canadá, Japón, Reino Unido, México, Ecuador, Perú, Honduras, Caribe, Costa Rica y Panamá.

EE.UU., Canadá, Japón, Unión Europea, México y Corea.

Caribe, Perú, Rusia, Líbano, Egipto, Holanda y Tailandia.

EE.UU., Perú, México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Caribe.

EE.UU., Canadá, Caribe, México, El Salvador, Guatemala y Honduras.

Reino Unido, Alemania, Ecuador, EE.UU., México y Holanda.

EE.UU., Italia, Dinamarca, España, Canadá, Perú y Caribe.

Canadá, EE.UU., Chile, Unión Europea, Rusia, Corea y Japón.

Chile, EE.UU., Perú, México, Caribe, España, Rusia y Túnez.

Canadá, Chile, España, Panamá y Suiza.

EE.UU., Canadá, Japón, Corea, Unión Europea, China, India, Emiratos Árabes, Noruega y Rusia.

EE.UU., Canadá, Suiza, Unión Europea, Japón, Corea y Puerto Rico.

EE.UU., Canadá, México, Caribe, Triángulo del Norte, Panamá, Ecuador, Perú, Bolivia, Sudáfrica y Japón.

Tercerización de Servicios (BPO)

Turismo de Salud

Industria Gráfica y Editorial

Animación digital y Videojuegos

Ingeniería

Software y TI

Aplicaciones móviles

Audiovisual

MANUFACTURAS INCLUIDAS PRENDAS DE VESTIR

MERCADOS POTENCIALES

Artesanías Cosméticos y productos de aseo

Artículos de dotación

Envases y empaques

Materiales de construcción: cemento, revestimientos, arcilla y piedra.

Madera

Autopartes

Plástico y caucho

Productos farmacéuticos

Aparatos eléctricos

Maquinaria agroindustrial

Extractos, pigmentos, y pinturas

Productos diversos de las industrias químicas Metalmecánica y metalurgia

Manufacturas de hierro o acero

Textiles

Uniformes Calzado

Ropa deportiva Cueros y Marroquinería con valor agregado Joyería y bisutería

Ropa interior, de control y vestidos de baño

EE.UU., Alemania y España.

EE.UU., Canadá, México, Costa Rica, Caribe, Brasil, Guatemala, Rusia, Suiza y España.

EE.UU., Canadá, México, Costa Rica, Caribe, Guatemala, El Salvador, Honduras, Ecuador, Chile, Brasil y España.

EE.UU., Costa Rica, Ecuador, Perú, Brasil y Caribe.

EE.UU., México, Chile, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Perú, Bolivia, Brasil y España.

China, India, Taipéi, República Dominicana, Japón y Francia.

Canadá, EE.UU., Costa Rica, Ecuador, Perú, México, Brasil, Chile, Panamá y Caribe.

EE.UU., Cánada, Perú, República Dominicana, Francia, Holanda, China y Suecia.

EE.UU., Bolivia, Panamá, Alemania, Bélgica, Italia, Reino Unido y Japón.

Bolivia, Perú, México, Guatemala, Ecuador, Ecuador, EE.UU., y Brasil.

EE.UU., Canadá, México, Turquía, Perú, Panamá y Honduras.

EE.UU., Canadá, Chile, Caribe, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Sudáfrica, Rusia y China.

EE.UU., Canadá, Ecuador, Panamá, China, Alemania, Japón y Reino Unido.

México, Brasil, España, India, Corea del Sur y Japón.

Chile, Perú, Panamá, Costa Rica, Honduras, México, Guatemala, El Salvador, Turquía y Rusia.

Ecuador, Mexico, Perú, Brasil, Chile, Costa Rica, Bolivia y España.

Canadá, EE.UU., México y Caribe.

Ecuador, EE.UU., Chile, Bélgica, Perú, Alemania y Rusia.

EE.UU., Canadá, México y Caribe.

EE.UU., México, España, China, Italia y Ecuador.

Ecuador, Perú, México, Guatemala, EE.UU., Alemania y Francia EE.UU., Canadá, México, Caribe, Costa Rica, China, Guatemala y Japón.

Argentina Brasil Caribe Chile Costa Rica Ecuador El Salvador España Estados Unidos Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Perú

Alemania Caribe Ecuador El Salvador España Estados Unidos Guatemala Honduras Italia Perú Reino Unido

Alemania Argentina Bolivia Caribe Chile Costa Rica Cuba Ecuador El Salvador España Estados Unidos Guatemala Honduras Italia México Nicaragua Panamá Perú Turquía

Brasil Canadá Caribe España Estados Unidos Francia México Reino Unido

Caribe Chile Costa Rica Ecuador El Salvador Estados Unidos Guatemala Honduras México Panamá Perú

Alemania Argentina Brasil Canadá Caribe Chile Costa Rica Ecuador El Salvador España Estados Unidos Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Perú Reino Unido

Brasil Costa Rica El Salvador España Estados Unidos Guatemala Honduras México Reino Unido Suráfrica

Brasil Canadá Caribe Costa Rica El Salvador España Estados Unidos Francia Guatemala Honduras México Panamá Reino Unido

CANADÁ

La distribución de productos está dominada por un número muy reducido de empresas concentradas geográficamente. Es importante contactarse con el importador– distribuidor que trabaja y conoce la región.

El entorno de la negociación es formal en las grandes ciudades (Toronto, Montreal) y más flexible en la zona oeste del país (Edmonton, Calgary, Vancouver).

A los canadienses les gustan las concesiones, tener claras las partidas específicas sobre las que se va a negociar, podría dar un cierto grado de maniobra.

Es bastante usual la táctica de split the difference (partir la diferencia) cuando se está en la negociación final del precio.

El sentido del humor es una cualidad muy apreciada, sobre todo en situaciones de cierta tensión o incertidumbre.

ESTADOS UNIDOS

Es fundamental visitar el mercado para conocer las exigencias del consumidor, comparar precios de bienes y servicios, conocer la competencia y empaparse de la cultura.

El empresario debe conocer en detalle su oferta, su mercado, su competencia, y en particular los beneficios potenciales de la propuesta que hace a su contraparte estadounidense.

A la hora de negociar, la presentación de la propuesta debe ser clara, precisa y concisa. También es importante ser sincero, directo y no ocultar información crucial.

En el proceso de presentación del modelo de negocios es fundamental ganar la confianza y aceptación de su contraparte estadounidense.

El cumplimiento oportuno de los plazos es de vital importancia.

Una violación grave de un plazo puede ocasionar el fin abrupto de la negociación dado que denota falta de seriedad, cuidado e interés.

MÉXICO

Para una reunión de negocios es importante conocer la información de la contraparte, así como su movimiento comercial y financiero.

Estos antecedentes se pueden obtener a través de empresas consultoras, asociaciones empresariales, cámaras de comercio, entre otras entidades.

También es importante tener datos relevantes acerca de las personas que participarán en la negociación.

Para hacer negocios en México es muy importante cultivar lazos de amistad y de confianza con el empresario. Participar en actividades sociales es importante.

Al iniciar conversaciones de negocios con un empresario mexicano se debe tener presente que la relación podría perdurar por muchos años.

Se recomienda tener un conocimiento completo del producto, de los precios de venta, las modalidades de entrega y las formas de pago, entre otros. Estar bien preparado demostrará seguridad en el momento de las conversaciones.

El empresario mexicano se interesa por el precio, el financiamiento, el cumplimiento de los estándares exigidos y pactados, la puntualidad en los envíos, la calidad y uniformidad de la mercancía y que los servicios que otorgue el exportador sean confiables.

CHILE

Se aconseja recurrir a un intermediario. Los bancos, las consultoras y las asociaciones de empresarios facilitan el contacto con las empresas chilenas.

Es muy importante enfatizar los compromisos en cuanto a tiempos de entrega y prestación de servicios.

La amabilidad y el respeto por las decisiones de la contraparte son comportamientos más valorados.

Las negociaciones se realizan a ritmo lento. Los compradores se toman el tiempo para cambiar su posición inicial por lo que es conveniente tener claro hasta donde se puede llegar.

La toma de decisiones está muy jerarquizada. La primera visita debe realizarse al máximo directivo y en adelante las negociaciones se realizan con ejecutivos de nivel medio.

BOLIVIA

En las reuniones informales, la puntualidad no es algo común.

Un retraso de 20 a 30 minutos es aceptable.

Es importante establecer una relación de tipo personal, por eso los primeros encuentros se deben destinar a crear confianza y a conocer un poco a la contraparte.

Terminar una reunión de negocios de forma satisfactoria es más importante que el tiempo que ésta pueda llevar. Por esta razón, la discusión se mantiene hasta que esté concluida.

Se recomienda ser cuidadoso en la forma de plantear los puntos en discusión, ser muy directo puede incomodar. Las respuestas negativas deben ser expresadas diplomáticamente para no ofender a la contraparte.

Generalmente no se toman decisiones en las reuniones de negocios, éstas deben ser entendidas como oportunidades para la discusión y para el intercambio de ideas.

ECUADOR

En Ecuador, especialmente en Quito, se necesita tener los contactos necesarios para hacer negocios. Una gran ayuda pueden ser las agencias de importación-exportación y las oficinas de abogados.

Antes de entrar en el tema de los negocios se debe dar un tiempo a la conversación informal (viajes, cultura, actualidad, entre otros). Es habitual que durante las negociaciones se hagan comentarios, se compartan anécdotas o experiencias personales que no tengan relación directa con lo que se está tratando.

Las negociaciones suelen llevarse a un ritmo lento. Las decisiones se toman, usualmente, entre los altos ejecutivos.

Los ecuatorianos consideran que los acuerdos se hacen más con las personas que con las empresas que representan, por lo que no se recomienda hacer cambios en los equipos de negociación.

En Ecuador aún no son muchas las mujeres que están incorporadas en el mundo laboral, especialmente en puestos de alta jerarquía. Esta situación se debe tener en cuenta cuando los equipos negociadores están integrados por mujeres.

PERÚ 1.

Se recomienda establecer una agenda de reuniones con los principales actores vinculados al nicho y/o segmento de interés para explorar no sólo las posibilidades del negocio sino la red de contactos asociada a este.

Entre los ejecutivos peruanos predominan generalmente dos estilos de negociación y solución de conflictos: se trata del estilo colaborativo y del competitivo.

La informalidad durante la negociación permite disminuir la presión e incluso comprometerse.

En Perú, los negociadores son quienes tienen jerarquías de más alto nivel, generalmente son centralizadas, preparadas, visiblemente autoritarias y no dan lugar a otras figuras de negociación.

El negociador peruano es buen conversador y muestra dominio en el tema que lo convoca, esto le permite fijar posiciones firmes, mostrar interés o desinterés, calma o enfado, y hasta superioridad. Finalmente, las negociaciones se cierran en tiempo récord.

VENEZUELA

Es importante contar con un representante local que atienda los requerimientos de los importadores y ofrezca el servicio posventa. En Venezuela existe la ley de secreto estadístico, la cual impide conocer la lista de importadores de ese país.

El empresario venezolano es amable, cordial y de muy buen humor.

Suele ser muy receptivo y abierto con los extranjeros. Es especialmente sincero sobre la situación del país y las políticas vinculadas a la importación de un producto determinado.

Las decisiones requieren tiempo para ponerse en marcha y cualquier trámite que involucre una relación con entes gubernamentales resulta compleja y con tiempos de respuesta significativamente largos.

Los principales factores que se deben tener en cuenta durante la negociación son el precio y los descuentos que se puedan ofrecer.

La estrategia promocional y de marketing es muy importante.

Después de efectuada la reunión, se sugiere escribir una comunicación no formal de agradecimiento donde se establezcan los compromisos de cada una de las partes. Periódicamente, se recomienda hacer un seguimiento por escrito de la negociación.

BRASIL

Para acceder al mercado brasileño es aconsejable trabajar a través de un contacto local (despachante).

Los brasileños evalúan personalmente a la contraparte y prefieren ver físicamente el producto antes de comprarlo. Es difícil hacer negocios con catálogos o páginas web.

Las importaciones se hacen por medio de distribuidores y agentes. Dado el tamaño del país, es recomendable buscar personas que manejen las zonas de su interés.

No utilice tácticas de presión, ya que no se sienten cómodos en situaciones de enfrentamiento. Tampoco es común pedir concesiones en cuanto al precio.

La cultura empresarial brasileña es individualista y jerárquica. Las decisiones son tomadas por una persona de alto cargo en la empresa.

TIPS DE NEGOCIACIÓN

GUATEMALA

Al momento de establecer las estrategias de ingreso, debe considerarse que el mercado guatemalteco es mediano y con una alta elasticidad en la demanda de productos de consumo.

Se recomienda establecer un diálogo concreto y directo, dado que los guatemaltecos no tienden a definir de manera inmediata sus intereses. Se debe mantener la formalidad en el vestir y en el hablar.

La relación personal es importante para hacer negocios. No es posible conseguir compras relevantes sin conocer personalmente al cliente. Se recomienda visitar o llamar telefónicamente a los clientes potenciales y evitando el uso exclusivo del correo electrónico.

El precio es uno de los elementos más importantes que influye en la receptividad de las importaciones en Guatemala.

Los empresarios guatemaltecos son formales y amistosos. Por lo general, los compradores directos no concretan negocios si no conocen en detalle los antecedentes de la empresa proveedora.

EL SALVADOR

El mercado salvadoreño cuenta con un sector importador altamente dinámico y está abierto a productos de otros países que ofrezcan altos estándares de calidad y precios competitivos.

La mayoría de los importadores son experimentados y están acostumbrados a negociar con exportadores de Estados Unidos y Europa, principalmente España y Alemania.

Los empresarios salvadoreños toman la iniciativa a la hora de hacer negocios, especialmente si se trata de productos innovadores y modernos.

El cierre de negocios se hace de manera verbal y no escrita. Esto puede provocar diferencias en las interpretaciones de lo acordado, especialmente en cuanto a la calidad de los productos, plazos de entrega, cambio de precios y condiciones de pago, entre otros.

Las empresas importadoras distribuyen los productos a los distribuidores más pequeños y a los minoristas.

PANAMÁ

Los negocios en Panamá se realizan casi exclusivamente en la capital, que concentra la población con mayor poder adquisitivo y las principales empresas.

La cadena de distribución es corta: el importador es distribuidor y a la vez, mayorista. En algunos casos llega incluso a la venta al por menor.

Los empresarios panameños están abiertos a diversificar hacia negocios o segmentos de mercado que no sean su especialidad.

Hacer negocios en Panamá exige dedicar tiempo y establecer buenas relaciones personales, dado que el ritmo de las negociaciones es lento.

Al negociador, al empresario panameño le cuesta decir “ no” .

Expresiones como “ es posible” o “ lo estudiaremos” son formas de rechazar una propuesta. Un “ sí” tendrá que esperar a la firma del contrato para que sea definitivo.

COSTA RICA

El cumplimiento estricto de los procedimientos, trámites y requisitos de importación es la clave del éxito para el ingreso y permanencia en este mercado.

El consumidor costarricense tiende a comprar motivado por el bajo precio de un producto y no por su calidad.

Los ejecutivos son abiertos y accesibles en las discusiones de negocios, es importante establecer una relación cordial con la contraparte antes de iniciar la discusión.

Durante la negociación no se debe ofrecer nada que no se pueda cumplir. Una pérdida de confianza entre los interlocutores puede terminar con el proceso.

Aunque la puntualidad debe ser imprescindible, la contraparte admite cierta flexibilidad.

CURAZAO

Las negociaciones con los compradores de Curazao suelen desarrollarse en un ambiente que combina la formalidad holandesa y la flexibilidad latina.

Se recomienda presentarse de manera cordial sin llegar a ser demasiado familiar.

Se aprecia conocer algunas palabras en papiamento.

No es recomendable llegar demasiado tarde a una cita.

Usualmente no se cierran negocios en el primer contacto, por lo que es importante trabajar en la negociación.

Se recomienda hacer contactos informales, de ellos pueden surgir los mejores negocios.

TRINIDAD Y TOBAGO

En Trinidad y Tobago se valora el estado jerárquico. La modestia y la confianza son apropiadas para establecer una relación comercial.

Céntrese en los detalles y evite la presión o la persuasión. Pueden ser vistos como confrontación.

Las generaciones mayores están interesadas en relaciones duraderas.

Si hay desacuerdos, abórdelos directamente, con calma y evite la confrontación.

Los empresarios en Trinidad y Tobago se consideran tolerantes al cambio y al riesgo. Presentar cambios o innovaciones con una trayectoria cuantificable será bien recibida.

REPÚBLICA DOMINICANA

En República Dominicana mantener buenas relaciones comerciales, cultivar la red de contactos y tener excelentes referencias en el mercado es clave para los negocios.

Establezca una relación de negocios sólida basada en la confianza y la cooperación.

La cultura empresarial dominicana está en constante cambio y desarrollo, por lo que son receptivos a nuevas ideas y métodos de trabajo, en especial los empresarios jóvenes.

Evite las tácticas agresivas o de alta presión. Puede entenderse como falta de voluntad para trabajar conjuntamente.

Construya una atmósfera cooperativa. Transmita en todo momento que está dispuesto a trabajar en equipo para lograr una relación a largo plazo.

PUERTO RICO

Los acuerdos se plasman en contratos detallados. Existe un ambiente muy legalista y de tendencia al litigio, es muy habitual recurrir a los servicios tribunales.

Cuando existe una relación comercial, los empresarios puertorriqueños aprecian que se les informe sobre ofertas y lanzamiento de nuevos productos, entre otros.

La información se comparte de forma directa y sin desvíos.

El ambiente en las reuniones inicia con una charla sobre temas personales. La paciencia es importante a la hora de hacer negocios en Puerto Rico.

Si intenta acelerar el proceso de negociación, esto será tomado como rudo y agresivo.

La estructura jerárquica predomina en las empresas. Muchas decisiones dependen y están basadas en las preferencias de la persona encargada de tomar la decisión.

ALEMANIA

Para entrar al mercado alemán es un requisito cumplir con la compleja normativa industrial. Se recomienda recurrir a agentes multicartera especializados en el sector.

La puntualidad en las reuniones, los plazos de entrega y los pagos, entre otros aspectos, son obligatorios.

Se debe estar preparado para contestar a todas las preguntas que puedan surgir con motivo de una propuesta.

Los alemanes se concentran en dos aspectos: la calidad del producto y el servicio ofrecido por la empresa.

El precio es un elemento esencial dado que el mercado alemán es uno de los más competitivos del mundo y hacia él confluyen las ofertas de miles de proveedores.

ESPAÑA

La regla de oro para las relaciones comerciales con la contraparte española es: “ una vez que se ha conseguido establecer contacto, hay que dedicar tiempo para desarrollar una relación personal” .

El ambiente de la negociación es formal. El español mantiene una actitud seria cuando se negocian los aspectos clave pero se comporta de una manera muy cordial y alegre en el transcurso de la conversación.

La seriedad en las transacciones es norma exigida. Los importadores conocen bien el producto y sus calidades. Suelen ser de mentalidad abierta y están dispuestos a recibir nuevas ofertas.

Las reuniones de negocio deben agendarse con bastante anticipación y ser reconfirmadas uno o dos días antes. Procure entrevistarse con los ejecutivos de mayor jerarquía en la empresa, pues son ellos quienes toman la decisión de compra.

El sector importador local está constituido tanto por empresas comercializadoras como por importadores directos. En general, el importador español se caracteriza por demandar calidad a un precio razonable.

FRANCIA

Para acceder al mercado francés es importante encontrar una buena contraparte en ese país, así como un representante, importador o distribuidor que se encargue de vender los productos.

Al intentar establecer relaciones comerciales con una contraparte francesa se debe poner especial énfasis en la cortesía y la formalidad.

Se recomienda negociar en francés y respetar los horarios de reuniones y las estructuras jerárquicas.

El empresario francés no sólo desea hablar de precio y calidad, sino también de las características técnicas y físicas de cada producto. Es importante destacar el valor agregado.

La planificación y el desarrollo de estrategias son muy comunes en Francia. Los líderes franceses son típicamente carismáticos y autoritarios. El estilo de gestión es de tipo directivo.

No hay que desanimarse si hay diferencias de opinión: el interlocutor francés apreciará la habilidad del otro para argumentar y defender una posición contraria.

SUECIA

Ofrecer un producto atractivo, de excelente calidad y con valor agregado es primordial. Tener certificaciones nacionales e internacionales también es apreciado.

El empresario sueco es directo y va al tema de discusión. Esto es visto como un signo de eficiencia y de respeto hacia el tiempo de la contraparte.

Los compradores de Suecia se caracterizan por ser más propensos al riesgo que en otros países de la región.

La conversación es muy abierta y directa. La puntualidad es uno de los puntos más importantes para los empresarios suecos.

En el mercado suizo es importante reunirse con los importadores especializados para aprender más sobre el ambiente competitivo, conocer las regulaciones locales en materia de aditivos entre otros aspectos.

UNIÓN EUROPEA

La Unión Europea es un gran bloque compuesto por muchas culturas, dialectos y costumbres por lo tanto, se recomienda tener información precisa del país con el que se va a generar la negociación. La mejor opción es hablar en el idioma nativo de la contraparte.

Dada la amplia oferta que representa el bloque, los empresarios europeos cuentan con un gran poder de negociación.

Sin embargo, son tradicionalistas y guardan lealtad a sus proveedores buscando relaciones a largo plazo.

En general buscan productos que tengan una buena relación entre precio y calidad. El diseño y las novedad son muy bien vistos.

La característica primordial de los importadores europeos es su compromiso con las normas y las regulaciones. El tema medioambiental y de buenas prácticas empresariales cobra mucha relevancia durante la negociación.

Son importadores que buscan respuestas rápidas y acostumbran a pedir entregas inoportunas de los productos.

BÉLGICA

El mercado belga es una excelente puerta de entrada a Europa, por eso debe tener una estrategia sólida y clara al momento de acceder a él.

La gestión comercial es sencilla dado que desde Bruselas se concentra la mayor parte de las grandes empresas de distribución de mercancía.

Bélgica es un mercado fragmentado del que hacen parte tres regiones con claras diferencias idiomáticas y culturales (Flandes, Valonia y Bruselas).

La puntualidad es un asunto muy sensible e importante.

Para los belgas, la reducción de gastos es altamente apreciada.

SUIZA

El ambiente en las reuniones es muy serio. No se deben hacer bromas ni animar a los interlocutores a mostrarse más alegres.

La cultura de negocios en Suiza es muy reacia al riesgo. Pedirán mucha información y tomarán precauciones antes de implicarse en un nuevo negocio.

Si la compañía proveedora lleva muchos años en el negocio, conviene destacarlo en la documentación y en las presentaciones. Los suizos valoran mucho la tradición.

Las decisiones están jerarquizadas, especialmente en la Suiza francesa e italiana. Antes de que el directivo responsable decida, las partes implicadas se ponen de acuerdo.

En el seguimiento de las operaciones, use medios escritos: carta, fax o correo electrónico.

REINO UNIDO

Contacte a una empresa inglesa a través de un tercero que no esté, necesariamente, involucrado en las negociaciones. De lo contrario, diríjase a la empresa.

Los británicos suelen ser tranquilos y discretos. Estar atento a su comportamiento y seguirlo, le hará ganar la estima de sus contrapartes.

Es importante centrarse en la reciprocidad y la justicia en todo momento. La cortesía y la cooperación en el ámbito empresarial son relevantes en la cultura británica.

Los británicos suelen ser escépticos para establecer relaciones personales con sus contrapartes de negocios. Por eso sus conversaciones son de temas neutrales. No hable de negocios en una reunión social, a menos que su contraparte lo haga.

Los negociadores británicos están dispuestos a realizar intercambios de información, no se ofenda si le preguntan sobre temas delicados.

TIPS DE NEGOCIACIÓN

EMIRATOS ÁRABES

A pesar de ser un mercado ampliamente importador, el proceso para emprender negocios puede ser complejo. Se requiere ser paciente y presentar precios competitivos y productos de excelente calidad.

El contacto personal es clave. Se recomienda hacer visitas de seguimiento para mostrar un interés serio y real en el mercado.

Los Emiratos Árabes Unidos son considerados una plataforma de negocios estratégica para acceder a los mercados del medio oriente, por esta razón sus compradores son muy exigentes en cuanto a la calidad, la presentación, el precio y la imagen de los productos.

Los grupos étnicos deben tenerse en cuenta al momento de negociar.

La población de este país está compuesta por indios, iraníes y británicos.

Como en la mayoría de países de medio oriente, las reuniones de negocios pueden retrasarse, posponerse, ser interrumpidas o extenderse más de la cuenta.

RUSIA

Aunque en Rusia predomina el tema de precios, para algunos consumidores la calidad de los productos es valorada y se está dispuesto a pagar un poco más por ella.

Es importante tener claridad de las expectativas que se tienen del mercado y generar relaciones de largo plazo. La confianza es uno de los pilares de la relación comercial.

Los empresarios rusos generalmente están bien informados y son muy exigentes, tienden a tener una actitud de ganador–perdedor, por lo cual es importante que se establezcan relaciones para el beneficio mutuo.

Un aspecto fundamental al entrar al mercado son las muestras comerciales, dado que los importadores rusos están muy interesados en conocer las características del producto y las condiciones en la que es recibido.

Son negociadores apasionados dados al drama y la teatralidad.

Generalmente, intentan obtener concesiones del contrario y alargar el proceso de negociación. Aprender a decir no, es fundamental. Para ellos un compromiso es sinónimo de debilidad. Nunca hay que hacer concesiones demasiado pronto, y si se hacen, es lícito pedir gestos recíprocos.

CHINA

Los chinos son considerados unos de los mejores negociadores del mundo. Su potencial de compra y el espectacular crecimiento económico del país los respalda.

Acceder directamente a las compañías chinas y superar las trabas administrativas es una tarea compleja si no cuenta con ayuda local. Se debe contratar a un agente o buscar un socio con las debidas conexiones, especialmente, en el Ministerio de Comercio Exterior que agrupa las competencias sobre relaciones económicas exteriores y cooperación internacional.

Las negociaciones siempre se realizan en grupo y a éstas debe asistir el directivo máximo.

Debe contratarse un intérprete profesional y de confianza, el idioma es una táctica de negociación clave para los chinos.

Hay que estar preparados para recibir propuestas desproporcionadas, responder a muchas preguntas, tener amplios márgenes de negociación y varias sesiones para llegar a un consenso.

COREA DEL SUR

Para acceder al mercado coreano la figura del agente es muy útil ya que se trata de profesionales especializados que gestionan el 80% de las importaciones coreanas.

Antes de negociar conviene informarse acerca de los representantes de la contraparte para incluir en el equipo negociador a personas del mismo rango. El estatus es muy importante.

Las ofertas iniciales deben estar bastante alejadas de lo que se esperar conseguir al final, para que las dos partes mejoren sus posiciones sustancialmente en el transcurso de la negociación.

Las decisiones son lentas, pero una vez que se ha llegado a un acuerdo se pone en marcha de manera inmediata.

Para evitar pérdidas de comunicación es conveniente el uso de un intérprete, el mal uso del idioma puede ser visto como una ofensa al igual que los largos periodos de silencio.

JAPÓN

En Japón se encuentra una gran cantidad de productos y marcas con reconocimiento mundial. Es necesario tener una oferta novedosa, con valor agregado y que se adapte a los gustos locales.

Los japoneses son estrictos y rígidos en la toma de decisiones y en las agendas.

Se deben planear muy bien las presentaciones y el material que les entregará.

El proceso de toma de decisiones está muy jerarquizado y se realiza por consenso.

Si surgen inconvenientes, especialmente en los primeros pedidos, debe dar solución rápida. La fiabilidad de los proveedores se mide por su capacidad de resolver problemas.

En la negociación se busca un acuerdo global más que la aprobación de asuntos uno a uno.

INDIA

Para hacer negocios en India es indispensable tener un colaborador o socio local. Se aconseja contratar un ingeniero que actúe como delegado de la empresa cuando se trate de productos industriales.

La oferta debe ser competitiva. Se valora la relación calidad-precio.

El servicio al cliente y la asistencia técnica son factores que influyen a la hora de tomar decisiones.

Los negociadores deben establecerse al más alto nivel, puesto que la cultura empresarial está muy jerarquizada. Los mandos intermedios no toman decisiones, aunque canalizan las propuestas y orientan.

El ambiente en las reuniones es formal. El comportamiento debe ser reservado y de control. Los argumentos o actitudes emocionales no son bien vistos.

Para esta cultura el compromiso verbal no es significativo. Los acuerdos se plasman en escritos detallados. Es habitual el uso de memorandos de entendimiento.

TURQUÍA

Las relaciones personales son muy importantes. Es necesario buscar un representante, distribuidor o socio local. Se recomienda entrevistar a varios antes de elegir uno.

Las citas deben concertarse con bastante tiempo de antelación (tres o cuatro semanas) y confirmarse a la llegada al país. Sea muy puntual.

En Estambul y Ankara se debe contar con tiempo suficiente para movilizarse de un lugar a otro.

La conversación de negocios es precedida por una larga charla de temas generales. Se recomienda ser paciente y esperar que la contraparte entre en materia.

Los contratos se establecen en términos generales. Lo específico se negocia a lo largo de la relación comercial.

Los turcos tienen mucho sentido del humor y lo consideran un signo de inteligencia. Es preferible compartir sus gracias que contar chistes o historias propias.

TAIWÁN

La base para hacer negocios en Taiwán es el respeto y la confianza.

Se necesita tiempo para establecer relaciones. A pesar de que el país es muy occidentalizado, el espíritu tradicional asiático permanece.

En Asia, los ejecutivos taiwaneses son los que tiene mayor experiencia internacional. Tienen un excelente desempeño en las negociaciones y son considerados fríos y callados.

Se debe estar preparado para contestar muchas preguntas, no es recomendable admitir que se desconoce la respuesta ya que esto genera desconfianza.

Dado que los ritmos de negociación son lentos, deberán realizarse varios viajes al país para cerrar exitosamente un trato.

Los taiwaneses son muy hospitalarios, suelen invitar a cenas, espectáculos e incluso viajes por el país. Hay que tener en cuenta que esto puede ser una táctica de negociación para debilitar la posición de la contraparte.

MÉXICO

Acceso marítimo

Rutas:

6 9

Navieras

Ciudades

Acceso aéreo

Rutas:

4 7

Aero líneas

Ciudades

ECUADOR

Acceso marítimo

Rutas:

Navieras

Ciudades

Acceso aéreo

Rutas:

Aero líneas

Ciudades

CHILE

Acceso marítimo

Rutas:

Navieras

Ciudades

Acceso aéreo

Rutas: 1

Aero líneas

Ciudades

BRASIL

Acceso marítimo

Rutas:

Navieras

Ciudades

Acceso aéreo

Rutas: 32 Aero líneas

Ciudades

PORTUGAL

Acceso marítimo

Rutas:

Navieras

Ciudades

Acceso aéreo

Rutas:

Aero líneas

Ciudades 3

CANADÁ

Acceso marítimo

Rutas:

4 2

Navieras

Ciudades

Acceso aéreo

Rutas:

Aero líneas

Ciudades

CARIBE

Acceso marítimo

Rutas:

Navieras

Ciudades

Acceso aéreo

Rutas:

Aero líneas

Ciudades

Acceso marítimo

Rutas:

317

Navieras

Ciudades

Acceso aéreo

Rutas:

26 4

Aero líneas

Ciudades

ESTADOS UNIDOS

Acceso marítimo

Rutas:

115

Navieras

Ciudades

Acceso aéreo

Rutas:

Aero líneas

Ciudades

TRIÁNGULO NORTE

Acceso marítimo

Rutas:

4 0

Navieras

Ciudades

Acceso aéreo

Rutas:

Aero líneas

Ciudades

REP. DOMINICANA

Acceso marítimo

Rutas:

Navieras

Ciudades

Acceso aéreo

Rutas:

Aero líneas

Ciudades

PUERTO RICO

Acceso marítimo

Rutas:

Navieras

Ciudades

Acceso aéreo

Rutas:

Aero líneas

Ciudades

TRINIDAD Y TOBAGO

Acceso marítimo

Rutas:

9 8

Navieras

Ciudades

Acceso aéreo

Rutas:

Aero líneas

Ciudades

COSTA RICA Y PANAMÁ

Acceso marítimo

Rutas:

Navieras

Ciudades

Acceso aéreo

Rutas:

119

Aero líneas

Ciudades

REINO UNIDO

FRANCIA

Acceso marítimo

Rutas:

4 6

Navieras

Ciudades

Acceso aéreo

Rutas:

10 0

Aero líneas

Ciudades

INDIA

Acceso marítimo

Rutas:

Navieras

Ciudades

Acceso aéreo

Rutas:

Aero líneas

Ciudades

CHINA

Acceso marítimo

Rutas:

212

Navieras

Ciudades

4 3

Acceso aéreo

Rutas:

4 9

Aero líneas

Ciudades

Acceso marítimo

Rutas:

Navieras

Ciudades

Acceso aéreo

Rutas:

Aero líneas

Ciudades

SUIZA

TURQUÍA

Acceso marítimo

Rutas:

Navieras

Ciudades

Acceso aéreo

Rutas:

Aero líneas

Ciudades

ESPAÑA

Acceso marítimo

Rutas:

Navieras

Ciudades

Acceso aéreo

Rutas:

Aero líneas

Ciudades 1

ALEMANIA

Acceso marítimo

Rutas:

Navieras

Ciudades

Acceso aéreo

Rutas:

156

Aero líneas

Ciudades 1

RUSIA

Acceso marítimo

Rutas:

Navieras

Ciudades

Acceso aéreo

Rutas:

Aero líneas

Ciudades 4

Acceso marítimo

Rutas:

Navieras

Ciudades

Acceso aéreo

Rutas:

Aero líneas

Ciudades

COREA DEL SUR

Acceso marítimo

Rutas:

Navieras

Ciudades

Acceso aéreo

Rutas:

4 0

Aero líneas

Ciudades

JAPÓN

LOGÍSTICA INTERNACIONAL

3.000 1.800

RUTAS DE COLOMBIA AL MUNDO

Marítimas Aéreas

LibertayOrden

EXPORTADORES

APOYADOS POR PROEXPORT HICIERON NEGOCIOS EN 87 PAÍSES

GRACIAS A LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA ENTIDAD, EN 2012

EMPRESARIOS DEL65,6% DEL PAÍSVENDIERON SUS PRODUCTOS Y

SERVICIOS EN EL EXTERIOR, POR VALOR DE US$1.544 MILLONES.

3.913

COMPRADORES INTERNACIONALES HICIERON NEGOCIOS CON EMPRESARIOS COLOMBIANOS.

570

EMPRESAS EXPORTARON POR PRIMERA VEZ HACIA ESTADOS UNIDOSPRODUCTOS NO MINERO ENERGÉTICOS ENTRE MAYO Y NOVIEMBRE DE 2012.

194

NUEVOS PRODUCTOS SE EXPORTARON A ESTADOS UNIDOSENTRE LOS QUE ESTÁN: CHIRIMOYAS, LADRILLOS DE CERÁMICA, GULUPA, RODILLERAS DE PUNTO Y MÁQUINAS PARA ENVOLVER MERCANCÍAS.

EN CANADÁ, DURANTE 2012

SE EXPORTARON 84 NUEVOS PRODUCTOS

COMO PAÑUELOS Y TOALLAS FACIALES DE PASTA DE PAPEL.

201

EMPRESAS COLOMBIANAS VENDIERON POR PRIMERA VEZ SUS PRODUCTOS A CANADÁ, DESPUÉS DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL TLC.

11.454

NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN 89

PAÍSES GENERÓ PROEXPORT DURANTE 2012.

EMPRESARIOS DEL

90%

DEL TERRITORIO NACIONAL ACCEDIERON A LOS SEMINARIOS DE DIVULGACIÓN DE OPORTUNIDADES DE PROEXPORT.

LAS ACTIVIDADES DE PROEXPORT PARA PROMOCIONAR LAS EXPORTACIONES TUVIERON IMPACTO EN EL 70%DEL

MERCADO DE ESTADOS UNIDOS.

NUESTROS EMPRESARIOS EXPORTARON, POR PRIMERA VEZ, PUERTAS A PAKISTÁN, CAMARÓN Y MANGO A RUSIA, AGUARDIENTE Y CONTENIDOS DIGITALES A CHINA, UCHUVA DESHIDRATADA A REINOUNIDO, ALGODÓN A TRIÁNGULONORTE, VESTIDOS DE BAÑO A MEDIOORIENTE, APLICACIONES MÓVILES A CANADÁ, Y MUCHO MÁS.

1.722

LOGROS PROEXPORT 2012

63PROYECTOS DEINVERSIÓN INICIARONEN 2012 ENCOLOMBIAEN SECTORESNO MINEROSPORUN MONTODEUS$2.387

PROEXPORT CONTRIBUYEA MULTIPLICAR LA LLEGADAA COLOMBIA DE CAPITAL EXTRANJEROQUE GENERE EMPLEO, IMPULSE SECTORES CON POTENCIAL PRODUCTIVOE INNOVACIÓN Y PERMITA SACAR PROVECHODE LAS OPORTUNIDADES QUE OFRECEN LOS ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO.

23.802 EMPLEOS

GENERARÍAN LOS NUEVOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SECTORES COMO INFRAESTRUCTURA EN TURISMO, AGROINDUSTRIA, BPO, INGENIERÍA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, AUTOPARTES, FORESTAL, LÁCTEOS, RETAIL, COSMÉTICOS, ENTRE OTROS.

LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN COLOMBIA LLEGÓ POR PRIMERA VEZ A POLONIA , REPÚBLICA CHECA Y HUNGRÍA.

MERCADOSINVIRTIERON EN 2012 EN

COLOMBIA EN PROYECTOS NOMINERO ENERGÉTICOS. ENTRE ELLOS ALEMANIA, ARGENTINA, CHILE, BRASIL, ESPAÑA, ESTADOS UNIDOS, INDIA, JAPÓN, MÉXICO, NUEVA ZELANDA, PORTUGAL, REINO UNIDO, SUIZA Y VENEZUELA.

MILLONES FUERON LAS RESERVAS INTERNACIONALES DE COLOMBIA EN 2012. POR

SU PARTE, LA INFLACIÓN SÓLO FUE DE 2,44%.

PAÍS EN LATINOAMÉRICA QUE MÁS REFORMAS HACE A FAVOR DE LOS INVERSIONISTAS Y EL TERCERO MÁS “AMIGABLE” PARA HACER NEGOCIOS, SEGÚN EL REPORTE DEL BANCOMUNDIAL DOINGBUSINESS 2013.

PRINCIPALES CALIFICADORAS DE RIESGO EN EL MUNDO, STANDARD & POOR’S, MOODY’S Y FITCH OTORGARON EL GRADO DE INVERSIÓN A LA DEUDA SOBERANA DE COLOMBIA EN 2011.

PROEXPORT TRABAJA EN CONJUNTOCON LASAGENCIAS REGIONALES DE PROMOCIÓN, LOS MINISTERIOS Y LAS AGENCIAS NACIONALES, ENTIDADES IMPORTANTES PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN COLOMBIA.

DEL TERRITORIO COLOMBIANO SE BENEFICIARÁ DE LOS NUEVOS PROYECTOS DE INVERSIÓN GESTIONADOS POR LA ENTIDAD.

US$37.466

er.

49%

PROEXPORTCONTRIBUYEAMULTIPLICAR LALLEGADAA COLOMBIADECAPITAL EXTRANJEROQUEGENEREEMPLEO, IMPULSESECTORESCONPOTENCIAL PRODUCTIVOEINNOVACIÓNY PERMITASACARPROVECHODELAS OPORTUNIDADESQUEOFRECENLOS ACUERDOSDELIBRECOMERCIO.

23 GE NUEV DE SE INFR

A B Y C

FORE RETAIL

LA LA CO POR POLON CHE

DEL TERRITORIO COLOMBIANO SE BENEFICIARÁ DE LOS NUEVOS PROYECTOS DE INVERSIÓN GESTIONADOS POR LA ENTIDAD.

LOGROS PROEXPORT 2012

OPORTUNIDADES

Producción

Ub ic ac ió n e n ple na zo na e c uato rial, ause nc ia de hurac ane s, tifo ne s y o tro s fe nó me no s naturale s.

IGAC, 20 10 .

I+ D+ i

Ce ntro de inve stig ac ió n de re c o no c imie nto inte rnac io nal, CENIACUA, q ue ha g e ne rado c o no c imie nto c ie ntífic o y te c no ló g ic o para e l de sarro llo de la industria a travé s de l e stab le c imie nto de me jo re s prác tic as e n e l c ultivo y pro duc c ió n.

Centros Logísticos

Tratado s de lib re c o me rc io e n vig e nc ia, susc rito s o e n ne g o c iac ió n c o n lo s princ ipale s impo rtado re s de c amaro ne s y lang o stino s de la re g ió n y de l mundo y pre se nc ia de pue rto s, ae ro pue rto s e infrae struc tura c o me rc ial y pro duc tiva. Ministe rio de Industria, Co me rc io y Turismo , 20 11.

Departamentos potenciales

Pro d ucció n y cent ro s lo g íst ico s

I+ D+ i y cent ro s lo g íst ico s

Sector camaronicultura

Se estiman más de 150 .0 0 0 hec táreas po tenc iales para el desarro llo de g ranjas pro duc to ras sin afec tar zo na de mang lar en las c o stas Carib e y Pac ífic a.

INISTERIO DE

GRICULTURA Y

ESARROLLO

URAL

, 20 10 .

Co lo mb ia c uenta c o n ac c eso zo o sanitario a lo s 5 c o ntinentes.

Ac tualmente el 80 % de la pro duc c ió n se expo rta. DANE, 20 11.

El c lima, lumino sidad so lar y temperatura de las ag uas muestra po c a variab ilidad permitiendo pro duc c ió n durante to do el año . IGAC, 20 10 .

NARIÑO

CAUCA

VALLE DEL CAUCA

CHOCÓ

CÓRDOBA

SUCRE

BOLÍVAR

LA GUAJIRA

MAGDALENA

ATLÁNTICO

Oportunidades Ventajas competitivas

Departamentos potenciales

Outsourcing

Servic io s TI: infraestruc tura, netwo rk & deskto p, manejo de aplic ac io nes, manejo de aplic ac io nes alo jadas e infraestruc tura alo jada.

Neg o c io s: servic io s de terc erizac ió n de neg o c io s

Soporte y Entrenam iento de TI:

So po rte: implementac ió n & so po rte de Hardware y So ftware Educ ac ió n y entrenamiento

El g asto de TI en Co lo mb ia reg istro un to tal de US$ 6.119 millo nes en lo s nic ho s de hardware US$ 3.568 ( 58%) ,

servic io s de TI & BPO US$ 1.851

( 30 %) , y so ftware US$ 698 ( 11%) . IDC,

20 12.

El merc ado de TI en el país ha c rec ido más del 28% durante lo s tres último s año s. IDC, 20 12.

Impo rtantes c o mpañías y multinac io nales c o mo Glo b ant, Indra, Unisys, IBM y Orac le han esc o g ido a Co lo mb ia c o mo destino de inversió n.

Sector Software y Servicios TI

Ventajas competitivas Oportunidades

Out so urcing y so p o rt e y ent renam ient o d e TI

Out so urcing , so p o rt e y ent renam ient o d e TI, anim ació n d ig it al y d esarro llo d e ap licacio nes m ó v iles

Me de llín

( ANTIOQUIA)

CALDAS

RISARALDA

QUINDÍO

CUNDINAMARCA

ATLÁNTICO

VALLE DEL CAUCA

ANTIOQUIA

SANTANDER

Representa más del 13% del PIB industrial, c erc a del 1,6% del valo r ag reg ado nac io nal y 5% del to tal de las expo rtac io nes del país. Inexmo da, DANE, DNP 20 11

En 20 11, la industria textil c rec ió 6,4% y las c o nfec c io nes 5,5% jalo nadas po r la demanda interna.

DANE, 20 11

Las ventas to tales del sec to r han c rec ido a una tasa c o mpuesta anual del 8% desde el año 20 0 0 .

DANE, ANDI 20 11.

Impo rtantes multinac io nales del sec to r han estab lec ido o perac io nes en el país c o mo Kaltex, Po lymer Gro up y ParkDale Mils.

Sistema moda

Ventajas competitivas

Producción

Más de 30 .0 0 0 empresas reg istradas en Cámaras de Co merc io y representa el 20 % de la fuerza lab o ral del sec to r industrial.

Inexmo da 20 12.

Inc remento de las impo rtac io nes del 75% en 20 11 en textiles téc nic o s.

DIAN, 20 11.

I+ D+ i

Cinc o año s de pro tec c ió n a la info rmac ió n no divulg ada en reg istro s de c o merc ializac ió n.

Centros Logísticos

El aero puerto de Bo g o tá es el primero en Améric a Latina en mo vimiento de c arg a. L

ATIN

USINESS

HRONICAL

, A

IRPORTS

OUNCIL

NTERNATIONAL

20 0 9.

Oportunidades

Departamentos potenciales

Pro d ucció n y cent ro s lo g íst ico s

Pro d ucció n

Pro d ucció n e I+D+i

ATLÁNTICO

CUNDINAMARCA

VALLE DEL CAUCA

RISARALDA

Tra c om pri me im y P

Departamentos potenciales

Vo z y KPO

Vo z

Vo z, b ack o f f ice y KPO

Vo z, b ack o f f ice, KPO y cent ro s d e serv icio co m p art id o

ATLÁNTICO

SANTANDER

NORTE DE SANTANDER

ANTIOQUIA

CALDAS

RISARALDA

Oportunidades

Voz:

Telemerc adeo , c o b ranza, ventas, servic io al c liente.

Centros de servicios com partidos Back Office:

Terc erizac ió n de servic io s financ iero s y c o ntab les, rec urso s humano s, manejo de do c umento s y help desk de 2º nivel

KPO:

Outso urc ing de servic io s de ing eniería, telemedic ina, I+D+i, diseño g ráfic o , servic io s leg ales y transc ripc io nes médic as

Sector BPO-KPO

La industria c rec ió 13,5% entre 20 10 y 20 11. El sec to r c o ntinuará c rec iendo a un ritmo pro medio de 13% en lo s pró ximo s 4 año s. A

SOCIACIÓN

OLOMBIANA DE

ONTACT

ENTERS

, 20 12.

Más de 130 .0 0 0 empleo s g enerado s po r la industria. D

IARIO

CONÓMICO

ORTAFOLIO

20 12.

Co lo mb ia es el terc er país de Latino améric a c o n mayo r número de g raduado s en las áreas de neg o c io s e ing enieria. E

UROMONITOR

20 12.

Impo rtantes c o mpañías y multinac io nales c o mo Co nverg ys, Genpac t, IBM, Teleperfo rmanc e y Hewlett Pac kard han estab lec ido c entro s de servic io s c o mpartido s y data c enters en el país.

QUINDÍO

HUILA TOLIMA

BOYACÁ

MAGDALENA

CUNDINAMARCAVALLE DEL CAUCA

Ventajas competitivas

DE INVERSIÓN

Sector cosméticos y artículos de aseo

Departamentos potenciales

Producción

Más de 130 .0 0 0 g raduado s en c arreras relac io nadas c o n la industria entre 20 0 1 y 20 11.

BSERVATORIO

ABORAL

, 20 12

Más de 30 0 empresas de empaq ues para c o smétic o s.

BPR B

ENCHMARK

, 20 12.

Centros Logísticos

En lo s último s o nc e año s las expo rtac io nes de c o smétic o s y artíc ulo s de aseo c rec iero n a una tasa c o mpuesta anual del 20 %.

Andi. C

ÁMARA INDUSTRIA

OSMÉTICA Y DE

SEO

, 20 12

I+D+i

Seg ún Earth trends, Co lo mb ia es el seg undo país más diverso en número de plantas.

Red de Centro s de I&D c o mo el Centro de Sec uenc iac ió n Genó mic a y Centro de Bio info rmátic a y Bio lo g ía Co mputac io nal.

OLCIENCIAS

, 20 12.

Co lo mb ia es el c uarto merc ado de c o smétic o s y artíc ulo s de aseo en Latino améric a.

UROMONITOR

NTERNATIONAL

, 20 12.

La ac tividad pro duc tiva en el sec to r ha tenido un c rec imiento pro medio anual de 9,9% desde 20 0 0 . ANDI

ÁMARA

OSMÉTICA Y DE

SEO

– 20 12

Se espera un c rec imiento c o mpuesto anual de las ventas del sec to r de 8,9% para el perio do 20 12-20 14.

UROMONITOR

NTERNATIONAL

, 20 12.

Impo rtantes multinac io nales del sec to r han estab lec ido o perac io nes en Co lo mb ia: Kimb erly- Clark, Belc o rp, Henkel, Pro c ter & Gamb le, Avo n y Unilever.

Cent ro s lo g íst ico s

Pro d ucció n, I+D+i y cent ro s lo g íst ico s

I+D+i

RISARALDA

VALLE DEL CAUCA

QUINDÍO

ANTIOQUIA

CALDAS

C/ MARCA.

Oportunidades Ventajas competitivas

El c ac ao c o lo mb iano se c arac teriza po r tener mejo r sab o r y aro ma, distinc ió n q ue só lo tiene el 5% del g rano mundial.

RGANIZACIÓN

NTERNACIONAL DEL

ACAO

( ICCO) , 20 11

Ec uado r, Co lo mb ia, Perú y Venezuela pro duc en el 70 % del c ac ao fino y de aro ma del mundo . FAO, 20 10

Po tenc ial de do s millo nes de hec táreas aptas para el desarro llo de c ultivo s de c ac ao .

INISTERIO DE

GRICULTURA

20 0 3

El sec to r c ho c o latería y c o nfitería hac e parte del Pro g rama de Transfo rmac ió n Pro duc tiva ( PTP) del Ministerio de Co merc io , Industria y Turismo , q ue b usc a mejo rar la c o mpetitividad sec to rial mediante alianzas púb lic o -privadas y planes de neg o c io s.

Departamentos potenciales

Pro d ucció n y cent ro s lo g íst ico s

Pro d ucció n

Pro d ucció n e I+ D+ i

Ensam b les y aut o p art es

C/ MARCA QUINDÍO

CAUCA

VALLE DEL CAUCA

TOLIMA HUILA

BOYACÁ

META

SANTANDER CALDAS RISARALDA

CESAR

NORTE DE SANTANDER

BOLÍVAR

ANTIOQUIA

SUCRE

MAGDALENA ATLÁNTICO

Sector chocolatería, confitería y sus materias primas

Producción

Co ndic io ne s e dáfic as, fisio g ráfic as y c limátic as ade c uadas para e l c ultivo de c ac ao . M

INISTERIO DE

GRICULTURA Y

ESARROLLO

URAL

( MADR) , 20 10

Mo de rnizac ió n de c ultivo s a c lo ne s para g arantizar c ac ao de c lase mundial y me jo rar la pro duc c ió n ac tual. Plan Nac io nal De De sarro llo Cac ao te ro 20 12- 20 21

Cent ros Logíst icos

Tratado s de lib re c o me rc io vig e nte s y e n ne g o c iac ió n c o n lo s princ ipale s me rc ado s impo rtado re s de c ac ao de l mundo .

I+ D+ i

El plan de c e nal c ac ao te ro 20 12 - 20 21 tie ne c o mo o b je tivo g e ne ral c o nve rtir a Co lo mb ia e n un jug ado r de c lase mundial e n e l me rc ado de c ac ao fino y de aro ma. se plante a inc re me ntar la pro duc tividad pro me dio de 4 0 0 kg / ha/ año a 1.20 0 kg / ha/ año y alc anzar pro duc tividade s e n c ultivo s mo de rno s de 1.80 0 kg / ha/ año . P

LAN DECENAL CACOTERO

20 12 - 20 21.

Po lític a de inno vac ió n te c no ló g ic a ag ro pe c uaria po r me dio de ag e ndas de inve stig ac ió n e inno vac ió n po r c ade na pro duc tiva, lide rada po r Co rpo ic a. P

LAN

ACIONAL DE

ESARROLLO

20 10 - 20 14

Ventajas competitivas Oportunidades

Departamentos potenciales

Pro d ucció n y cent ro s lo g íst ico s

I+ D+ i y cent ro s lo g íst ico s

Pro d ucció n

ANTIOQUIA

ATLÁNTICO BOLÍVAR CÓRDOBA

CAUCA

VALLE DEL CAUCA

NORTE DE SANTANDER

IAIA

En el mundo , Co lo mb ia se ub ic a en el puesto 22 en el mundo en la pro duc c ió n ho rto frutíc o la, es número 17 en la pro duc c ió n de frutales en el mundo y 56 en ho rtalizas.

FAO,20 10

Po tenc ial de 7,5 millo nes de hec táreas aptas para el desarro llo ho rto frutíc o la.

INISTERIO DE

GRICULTURA

, 20 10

Es el terc er país latino americ ano c o n mayo r número de hec táreas c ultivadas c o n frutales y es el q uinto pro duc to r de la reg ió n. FAO, 20 10 .

Co lo mb ia tiene mejo r c alidad ho rto frutíc o la g rac ias a su c o lo r, sab o r, aro ma y al mayo r c o ntenido de só lido s so lub les y g rado s Brix en su pro duc c ió n. M

INISTERIO DE

GRICULTURA

20 10 .

Sector hortofrutícola

Producción

137 espec ies de frutas y ho rtalizas tanto nativas c o mo traídas de o tras reg io nes. Ministerio de Ag ric ultura, 20 10 Crec imiento del 10 ,3% entre 20 0 4 y 20 11 de la pro duc c ió n en Co lo mb ia.

INISTERIO DE

GRICULTURA

, 20 10

Centros Logísticos

Tratado s de lib re c o me rc io c o n lo s princ ipale s 10 me rc ado s impo rtado re s de frutas y ho rtalizas de l mundo .

Po sic ió n lo g ístic a privile g iada c o n ac c e so a lo s o c é ano s Pac ific o y Atlántic o .

I+ D+ i

Red de c entro s de I+D+i c o mo so po rte a la industria c o mo el Centro Internac io nal de Ag ric ultura Tro pic al ( CIAT)

Oportunidades Ventajas competitivas

META

C/ MARCA

BOYACÁ

SANTANDER

CASANARE

Industria de autopartes y vehículos

Co lo mb ia e s e l c uarto país c o n mayo r e nsamb le de ve híc ulo s e n Latino amé ric a, e mple ando e l 2,6% de l pe rso nal o c upado de ntro de la industria manufac ture ra. A

NDI

20 12.

El se c to r auto mo to r c o ntrib uyó c o n e l 4 % de l to tal de la pro duc c ió n industrial de l país. A

NDI

20 12.

El país c ue nta c o n un parq ue auto mo to r de alre de do r de c uatro millo ne s de unidade s de ve híc ulo s, de lo s c uale s c e rc a de l 60 % so n impo rtado s. A

COLFA

20 12.

En 20 11, las ve ntas de ve híc ulo s e n Co lo mb ia re g istraro n una c ifra re c o rd supe rando las 324 .0 0 0 unidade s ve ndidas. A

NDI

20 12.

Co lo mb ia c ue nta c o n la pre se nc ia de re c o no c idas e nsamb lado ras c o mo Re nault, Ge ne ral Mo to rs, Mazda, To yo ta, Hino y Bussc ar.

Ventajas competitivas

Ensam ble

Más de 23.0 0 0 téc nic o s y pro fesio nales g raduado s entre 20 0 1 y 20 11.

BSERVATORIO

ABORAL

INEDUCACIÓN

, 20 12.

Durante 20 11 la pro duc c ió n de vehíc ulo s en Co lo mb ia c rec ió 21,8%. A

COLFA

20 12.

Autopartes

Crec imiento de las expo rtac io nes de auto partes del 220 % en lo s último s o c ho año s. D

ANE

20 12.

Existen pro g ramas de desarro llo g erenc ial para la c o mpetitividad e inno vac ió n en el sec to r de auto partes en ACOLFA, SENA

EAN.

ATLÁNTICO

CUNDINAMARCA RISARALDA

VALLE DEL CAUCA

Oportunidades

LibertayOrden

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

BOLÍVAR MAGDALENA

La partic ipac ió n del sec to r siderúrg ic o y metalmec ánic o representa el 12% de la industria c o lo mb iana y g enera apro ximadamente el 15% del empleo de la industria manufac turera.

ANDI 20 12.

En 20 11 la pro duc c ió n de ac ero en Co lo mb ia c rec ió un 11% alc anzando lo s 1,7 millo nes de to neladas.

ANDI, 20 12.

En 20 11, el c o nsumo aparente en Co lo mb ia fue de 3,2 millo nes de to neladas, lo c ual representa una o po rtunidad para el sec to r.

ANDI, 20 12.

Impo rtantes multinac io nales del sec to r han estab lec ido o perac io nes en el país c o mo : Gerdau, Sig masteel y Tec hint.

Sector metalmecánico

Ventajas competitivas

Producción Planos

Más de 111.0 0 0 téc nic o s y pro fesio nales g raduado s entre 20 0 1 y 20 11.

OBSERVATORIO LABORAL MINEDUCACIÓN, 20 12.

Más de 680 empresas dedic adas al sec to r a lo larg o de la c adena.

BPR BENCHMARK, 20 12.

Oportunidades

Departamentos potenciales

Pro d uct o s p lano s

ATLÁNTICO

El maíz es el c ultivo más difundido en Co lo mb ia dada su espec ial adaptac ió n a las princ ipales c o ndic io nes ag ro c limátic as y so c io ec o nó mic as del territo rio .

FENALCE, 20 12.

Tiene un c o nsumo interno impo rtante: 4.0 53.223

to neladas, el 85% so n impo rtac io nes.

MADR, 20 10 .

El Go b ierno Nac io nal tiene c o mo o b jetivo invertir en infraestruc tura para el sec to r entre el 3% y el 4 % del PIB.

PLANEACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO, 20 10 .

Sector cereales

Departamentos potenciales

Pro d ucció n y cent ro s lo g íst ico s y I+D+i

Pro d ucció n y cent ro s lo g íst ico s

Ventajas competitivas

Producción

Más de 6.0 0 0 g raduado s en c arreras relac io nadas c o n la industria.

OBSERVATORIO LABORAL MINEDUCACIÓN, 20 11.

El po tenc ial ag ríc o la c o rrespo nde al 12.7% ( 14 .5 millo nes hec táreas) del territo rio Nac io nal.

MADR, 20 10 .

Centros Logísticos

Tratado s de lib re c o merc io c o n lo s princ ipales impo rtado res neto s del mundo

I+D+i

Investig ac ió n y desarro llo en pro g ramas de fo rmalizac ió n y aso c iatividad po r parte del Fo ndo Parafisc al, Fenalc e, Co rpo ic a y CIAT.

FENALCE, 20 11.

Implementac ió n del sistema de siemb ra direc ta y manejo de suelo s en leg umino sas.

FENALCE, 20 12.

Oportunidades

VALLE DEL CAUCA

CUNDINAMARCA

BOLÍVAR

Dinamismo de la c o nstruc c ió n en Co lo mb ia c o n un c rec imiento de más del 10 0 % en el PIB en lo s último s 9 año s.

DANE.

En 20 11, el PIB en o b ras c iviles se inc rementó un 6,7% y en edific ac io nes el 5,3%.

DANE.

Desarro llo del merc ado lo c al y reg io nal c o n un c rec imiento c o mpuesto de las expo rtac io nes del 16% y un aumento del 30 % en la inversió n extranjera.

DANE Y BANCO DE LA REPÚBLICA.

En 20 11, las ventas de viviendas se inc rementaro n un 18%.

CAMACOL.

Pro fundizac ió n del pro c eso de urb anizac ió n, c rec imiento so stenido del número de ho g ares y un aumento del ing reso per c ápita evidenc iando una b rec ha entre la pro duc c ió n de vivienda y la fo rmac ió n de ho g ares.

Impo rtantes multinac io nales del sec to r han estab lec ido o perac io nes en el país, c o mo Preb uild, Lafarg e, Ho lc im y Saint Go b ain.

Departamentos potenciales

Pro d ucció n

Pro d ucció n y cent ro s lo g íst ico s

Sector materiales de construcción

Producción

Más de 11.0 0 0 té c nic o s y pro fe sio nale s g raduado s po r año e n c arre ras de ing e nie ría afine s al se c to r.

OBSERVATORIO LABORAL 20 11

Las ve ntas to tale s de insumo s para la c o nstruc c ió n to talizaro n US$ 34 1 millo ne s e n 20 11, 10 % más de lo re g istrado e n 20 10 .

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Y DANE

Cent ros logíst icos

Ac c e so a lo s o c é ano s Atlántic o y Pac ífic o y c e rc anía al c anal de Panamá. Pro e xpo rt, 20 11.

Más de 3.70 0 fre c ue nc ias marítimas y apro ximadame nte 1.0 0 0 fre c ue nc ias aé re as dispo nib le s para e l transpo rte de c arg a.

PROEXPORT, 20 11.

I+ D+ i

20 año s de pro te c c ió n inte le c tual a lo s titulare s de pate nte s.

Opo rtunidade s e n nano - mate riale s, mate riale s e c o ló g ic o s e inte lig e nte s.

Ventajas competitivas Oportunidades

ATLÁNTICO

VALLE DEL CAUCA

CÓRDOBA

CESAR

SANTANDER

VICHADA

META

HUILA

TOLIMA

ATLÁNTICO

BOLÍVAR

SANTANDER ARAUCA

Co lo mb ia es uno de lo s países pro duc to res de petró leo c o n mayo r c rec imiento en el mundo ( 87%) de 20 0 4 a 20 11 alc anzando la c ifra de 985.0 0 0 BPD) .

BP STATICAL REVIEW OF W ORLD ENERGY, JUNIO 20 11, UPME.

En 20 11, el sec to r petro lero en Co lo mb ia rec ib ió una inversió n to tal de US$ 6.24 9 millo nes.

Co lo mb ia se c o nvirtió en el c uarto pro duc to r de petró leo más g rande de Latino améric a superando a Arg entina, Ec uado r y Perú.

Co lo mb ia c uenta c o n la presenc ia de lo s jug ado res más g randes del sec to r de B&S Petro lero s en el mundo c o mo Sc hlumb erg er, Hallib urto n y W eatherfo rd.

Departamentos potenciales

Sector bienes y servicios petroleros

Servicios en upst ream ( exploración y producción)

Se e stima q ue Co lo mb ia c ue nte c o n un po te nc ial e n re se rvas de pe tró le o supe rio re s a lo s 4 7 b illo ne s de b arrile s.

ECOPETROL 20 12.

Se e stima q ue para e l 20 14 hayan más de 570 po zo s de e xplo rac ió n y más de 20 4 c o ntrato s E&P.

Servicios en m idst ream - dow nst ream ( t ransport e, alm acenam ient o y refinación)

Co lo mb ia c ue nta c o n apro ximadame nte 80 0 0 km de o le o duc to s y b usc a duplic ar la c apac idad instalada.

Existe n pro ye c to s de ampliac ió n de la re fine ría de Cartag e na a 160 kb d y la mo de rnizac ió n de la re fine ría de Barranc ab e rme ja c o n una c apac idad de 250 kb d.

Ventajas competitivas Oportunidades

Serv icio s en up st ream ( ex p lo ració n y p ro d ucció n) y serv icio s en m id st ream - d o w nst ream ( t ransp o rt e y alm acenam ient o )

PUTUMAYO

META

CASANARE

T c p im m

Sector fondos de capital privado

Po tenc ial de 7,4 millo nes de hec táreas aptas para el desarro llo de ag ro -c arb urantes.

Ministerio de

Ag ricult ura, 20 11.

Inc rementar el área c ultivada c o n palma y c aña a más de 3 millo nes de hec táreas en lo s pró ximo s 10 año s.

Plan N acional d e d esarrollo, 20 10 .

Séptimo país en el mundo y terc ero en Latino améric a c o n mayo r área c ultivada c o n c aña de azúc ar.

FAO , 20 10 .

Cuenta c o n po lític a de mezc las q ue pro mueven el c o nsumo de b io c o mb ustib les.

Minist erio d e Ag ricult ura, 20 11.

Sector biocombustibles

Ventajas competitivas

Producción

Etano l: Co lo mb ia tiene la mayo r tasa de rendimiento de pro duc c ió n de c aña de azúc ar en el mundo .

FAO, 20 10 .

Bio diesel: es el q uinto pro duc to r mundial de palma de ac eite y primero en Latino améric a. FAO, 20 10 .

Centros Logísticos

Tratado s de lib re c o merc io c o n impo rtantes merc ado s impo rtado res de b io c o mb ustib les.

I+ D+ i

Red de c entro s de I+D+i c o mo so po rte a la industria c o mo el Centro de Investig ac ió n e Inno vac ió n Tec no ló g ic a en Palma de Ac eite ( Cenipalma) y Caña de Azúc ar ( Cenic aña) .

Departamentos potenciales

Pro d ucció n, cent ro s lo g íst ico s y I+D+i

Pro d ucció n

Oportunidades

SUCRE

BOLÍVAR MAGDALENA

NORTE DE SANTANDER

SANTANDER

CASANARE

META

Las lleg adas de viajero s internac io nales a Co lo mb ia c rec iero n de 60 0 mil en el año 20 0 0 a más de 1,8 millo nes en el 20 11.

Co lo mb ia tiene c asi 80 0 frec uenc ias aéreas internac io nales q ue c o nec tan más de 20 destino s alrededo r del mundo .

Existen b enefic io s trib utario s c o mo exenc ió n del impuesto a la renta po r un perío do de 30 año s en infraestruc tura ho telera, exenc ió n del impuesto a la renta po r un perio do de 20 año s en infraestruc tura turístic a y desc uento s trib utario s para el fo mento de empleo .

Impo rtantes c adenas ho teleras internac io nales han lleg ado al país c o mo Ac c o r, Hilto n, IHG , W yndham, Meliá y Starwo o d.

Departamentos potenciales

inf raest ruct ura ho t elera e inf raest ruct ura t uríst ica

Inf raest ruct ura ho t elera

Sector infraestructura hotelera

Infraest ruct ura hot elera

Co n la e ntrada e n vig e nc ia de lo s dife re nte s ac ue rdo s de lib re c o me rc io se e spe ra un aume nto e n lo s viaje ro s de ne g o c io s y un aume nto e n la de manda de ho te le s.

La tarifa pro me dio diaria e n Co lo mb ia c re c ió 5% a US$ 114 e n 20 11. Euro mo nito r Inte rnac io nal, 20 12.

Infraest ruct ura t uríst ica

Co lo mb ia se e stá c o nso lidando c o mo un impo rtante de stino de ntro de l c irc uito de c ruc e ro s de l Carib e c o n sus tre s pue rto s e n Cartag e na, Santa Marta y San André s.

Co lo mb ia sub ió 18 pue sto s e n ranking de e ve nto s inte rnac io nale s de l ICCA e ntre 20 0 0 y 20 11.

Ventajas competitivas Oportunidades

LA GUAJIRA

SANTANDER CASANARE

VICHADA

CUNDINAMARCA

VALLE

RISARALDA

QUINDÍO CALDAS AMAZONAS

META

ANTIOQUIA

CHOCÓ

MAGDALENA

ATLÁNTICO

BOLÍVAR

CÓRDOBA

Co lo mb ia tiene 17 millo nes de hec táreas aptas para refo restac ió n en vario s piso s altitudinales. El uso ac tual es del 2% en 350 .0 0 0 hec táreas.

CONIF, 20 0 8.

Diversidad de más de 10 espec ies fo restales de alto valo r ag reg ado .

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, ( MADR) 20 10 .

Para 20 14 , la meta del sec to r es tener 60 0 .0 0 0 hec táreas de plantac io nes fo restales c o merc iales estab lec idas y 1.5 millo nes de hec táreas al año 20 25.

PLANEACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO, 20 10 .

Sector forestal

Producción

Más de 6.0 0 0 g raduado s en c arreras relac io nadas c o n la industria.

OBSERVATORIO LABORAL MINEDUCACIÓN, 20 11.

Alta pro duc c ió n de b io masa c o n rendimiento s más alto s y c ic lo s b io ló g ic o s más c o rto s.

Centros Logísticos

Tratado s de lib re c o merc io c o n lo s princ ipales merc ado s impo rtado res de madera del mundo .

FEDEMADERAS, 20 11.

I+ D+ i

Impo rtante desarro llo b io tec no ló g ic o y g enétic o q ue ha permitido c o nso lidar una b ase de pro duc c ió n de g ermo plasma fo restal de alta c alidad. CONIF y MADR, 20 10 .

Identific ac ió n de más de 10 espec ies aptas c o n alto po tenc ial de inc rementar sus rendimiento s c o n trab ajo s de b io tec no lo g ía y mejo ramiento g enétic o .

CONIF y MADR, 20 10 .

Ventajas competitivas Oportunidades

Pro d ucció n y cent ro s lo g íst ico s

CAUCA META

ANTIOQUIA

VALLE DEL CAUCA

CESAR

BOLÍVAR

CASANARE

VICHADA

SUCRE

CÓRDOBA

MAGDALENA ATLÁNTICO

Oportunidades

Infraestructura

La ANI se enc uentra estruc turando la c o nc esió n vial y po rtuaria más g rande de to da la histo ria de Co lo mb ia; para la c ual tanto el fo rmato APP, c o mo la inversió n de fo ndo s de c apital lo c ales y extranjero s tendrán g ran relevanc ia.

Hidrocarburos

(bienes y servic io s)

Un número representativo de jug ado res de talla mundial se enc uentran c o ntemplando la entrada al país para su inversió n direc ta o a través de fo ndo s de c apital en tratamiento de ag uas para el sec to r de b ienes y servic io s petro lero s.

Energía

La po sib ilidad de alianzas de c o mpañías energ étic as multinac io nales instaladas en Co lo mb ia se muestra c o mo una realidad para q ue estas mismas se expandan en la reg ió n de Latino améric a b ajo la fig ura de apalanc amiento de fo ndo s de c apital privado .

Microfinanzas

Es un sec to r q ue c ada vez c o b ra más fuerza, no so lo a través de sus inversio nes, sino de su impac to so c ial y se prevé que c o ntinúe la entrada de fo ndo s internac io nales princ ipalmente pro venientes de Benelux y Suiza.

Servicios de la salud, restaurantes y hoteles:

Esto s sec to res se han fo rtalec ido en lo s último s 3 año s inc entivando el c rec imiento y desarro llo de diversas empresas en el país.

Ventajas competitivas

Co lo mb ia es el c uarto país de Améric a Latina c o n mejo r c lima de neg o c io s y marc o reg ulato rio atrac tivo para desarro llar la industria de Fo ndo s de Capital Privado .

LAV CA 20 12.

El c rec imiento del sec to r de Fo ndo s de Capital Privado ha sido del 27% en lo s último s año s.

ASO FO N DO S 20 11.

Se han invertido en el sec to r alrededo r de US$ 3 b illo nes en lo s último s tres año s.

A c ierre de 20 12, se espera q ue la industria de Fo ndo s de Capital Privado c uente c o n 16 c o mpañías extranjeras instaladas en Co lo mb ia.

Co lo mb ia c uenta c o n 22 fo ndo s de c apital privado y un venture c apital.

LibertayOrden

INFRAESTRUCTURA HOTELERA

REGIÓN CARIBE

Cada vez más, la región Caribe colombiana se consolida como un reconocido destino turístico, especialmente, en los segmentos de Sol y playa, Naturaleza, Cultura e historia. I mportantes cadenas hoteleras han llegado al país para cubrir la demanda de infraestructura de la región. Atraída por el potencial que ofrece Cartagena, la española Onagrup Hotels & Resorts construye un condohotel (condominio + hotel, proyecto de uso mixto) para el segmento Sol y playa. Se espera que entre 2012 y 2014, se abran diez nuevos hoteles internacionales y se sumen 2.486 habitaciones a la oferta hotelera que hoy tienen ciudades como Cartagena, Santa Marta y Barranquilla.

VACACIONAL

CRUCEROS LATINOAMÉRICA

El Seatrade es uno de los encuentros anuales más importantes de la industria de cruceros en el mundo.

Una de las conclusiones del evento en su edición 2012 fue mostrar a Latinoamérica como una región de enormes oportunidades para 2013 y 2014. Según calcularon los expertos, las mayores expectativas de crecimiento se verían reflejadas en 2013. Por esta razón son varias las compañías de cruceros alrededor del mundo que ya modifican sus rutas e incluyen nuevos destinos para diversificar su oferta.

Esto representa una oportunidad para que Colombia sea considerada dentro de la oferta mundial de este segmento. Un caso para destacar es el Queen Elizabeth, de la compañía Cunard, crucero de lujo que volvió a Colombia en 2012 y realizó su recalada en la ciudad de Cartagena de I ndias.

NÁUTICO

De acuerdo con un estudio sobre turismo internacional, Bogotá figura en el listado de las diez ciudades que tendrán un importante flujo de viajeros en Latinoamérica. Según el segundo Í ndice Anual de Destinos Turísticos M undiales de M aster- Card, se estima que 16,6 millones de viajeros extranjeros visitaron en 2012 los principales destinos de Latinoamérica y El Caribe, sin duda, una oportunidad para incentivar los paquetes promocionales hacia Colombia en turismo vacacional.

LATINOAMÉRICA

Cartagena de Indias cuenta con una infraestructura hotelera variada que incluye lujosos hoteles, modernos hospedajes, posadas turísticas y exquisitos hoteles boutique con el encanto del siglo XVI.

TURISMO

AEROLÍNEAS

PUERTO RICO

De acuerdo con las llegadas de extranjeros registradas por Migración Colombia (antiguo DAS), los viajeros procedentes del Caribe han aumentado su flujo hacia Colombia en un 5,8%. Uno de los países con mayor crecimiento en 2011 fue Puerto Rico con 10,6%. Ante la necesidad de una conexión directa entre la isla y Colombia, se abrió la ruta San Juan de Puerto Rico - Cartagena operada por Good Quality Tours, el mayorista de turismo más grande del Sur de Puerto Rico.

El chárter, con capacidad para 159 personas, constituye una excelente oportunidad para los empresarios colombianos que ofrecen en Puerto Rico paquetes multidestino que incluyan Cartagena y conexiones al resto del país.

ESTADOS UNIDOS

Con 60,3 millones de salidas al exterior en 2011, Estados Unidos es el segundo mayor emisor de turismo en el mundo. Un vuelo diario sin escalas entre Fort Lauderdale-Hollywood I nternational y el Aeropuerto I nternacional El Dorado de Bogotá será la oportunidad para que más viajeros estadounidenses lleguen a Colombia.

CARTAGENA

Cartagena fue la sede del encuentro del Routes Américas en 2013, el evento comercial más importante del sector aeronáutico. El escenario, que congregó a los actores más representativos del sector en el continente, sirvió para definir el futuro del desarrollo aeroportuario de la región. Para Colombia este evento representa la oportunidad de mostrar los avances en términos de conectividad y, en ese sentido, ampliar la demanda turística para el país.

La organización del evento estuvo a cargo del Aeropuerto I nternacional Rafael Núñez, con el apoyo de la Corporación Turística de Cartagena y Proexport Colombia.

CHILE

Gracias al crecimiento y solidez de la economía chilena, Euromonitor I nternational pronostica una tasa de crecimiento compuesto anual (CAGR), por sus siglas en inglés, del 7,5% en las salidas de chilenos al mundo para el periodo 2012-2015.

Aprovechando este auge, la empresa chilena LAN enfoca su estrategia en el aumento de la ocupación de los vuelos hacia los principales destinos en la región, a través de una reducción de las tarifas entre 7% y 42%. Esta situación representa una oportunidad para que más viajeros puedan conocer la oferta turística colombiana.

Según la Asociación I nternacional de Transporte Aéreo (I ATA), el tráfico de pasajeros crecerá en Colombia 8,2% con estas cifras, el país se posiciona como uno de los polos de desarrollo mundial de esta industria.

SEGÚN DATOS DE

SOL Y PLAYA,

DESDE 2009, PROEXPORT HA APOYADO MÁS

INTERNACIONAL DE

GASTRONOMÍA

A TRAVÉS DE PLANES DE PROMOCIÓN, QUE

VIAJEROS INTERNACIONALES EN COLOMBIA.

LOS QUE MÁS VIAJAN

DESPIERTAN EN EL

(IATA) LOS CHILENOS

ALGUNOS PRODUCTOS

LA ASOCIACIÓN

HISTORIA, CULTURA, DE 30 NUEVAS RUTAS Y FRECUENCIAS AÉREAS,

HAN PERMITIDO AUMENTAR EL NÚMERO DE

ESTÁN EN LA LISTA DE

QUE MÁS INTERÉS

UNIDOS.

EN SURAMÉRICA.

TURISTA DE ESTADOS

TRANSPORTE AÉREO

Y COMPRAS SON

US$1.204

2012 29

INCLUIR LOS TIQUETES ES EL GASTO EN PROMEDIO DE AÑO EN QUE LLEGÓ EL PRIMERFRECUENCIAS DIRECTAS INTERNACIONALES.

UN VIAJERO ESTADOUNIDENSE CHÁRTER CON VUELO DIRECTOSEMANALES CONECTAN A EN EL EXTERIOR, SIN DESDE SAN JUAN DE PUERTOCARTAGENA CON ESTADOS UNIDOS Y CON PANAMÁ.RICO HACIA CARTAGENA.

Las playas de San Andrés y Santa Marta fueron incluidas por Trip Advisor en la selección de las mejores playas para visitar en el mundo.

SOL Y PLAYA

Trip Advisor, el sitio en internet con mejor reputación en la industria turística mundial, reveló la lista de lugares con las playas más recomendadas para 2012. San Andrés y Santa Marta, y en especial el Parque Nacional Tayrona y Playa Blanca, son los destinos colombianos seleccionados por millones de lectores de la página en el último año.

Según cifras del Ministerio de Comercio, I ndustria y Turismo, y Migración Colombia.

En 2012 llegaron 23.069 viajeros a Santa Marta, 9,6% más que el año anterior. La mayoría de las visitas fueron en los meses de enero, agosto y diciembre.

San Andrés, Providencia y Santa Catalina fue el quinto departamento más visitado por los viajeros internacionales en 2012. Con 52.428 llegadas, la mayoría de turistas vinieron de Argentina, Chile y Perú.

BOLIVIA

Según cifras del Ministerio de Comercio, I ndustria y Turismo y datos de Migración Colombia, 7.225 viajeros procedentes de Bolivia llegaron a Colombia en 2011, es decir un 3,4% más que en 2010. La Feria I nternacional de Turismo (FI T), realizada en Bolivia, fue la puerta de entrada para la promoción de los productos de sol y playa que ofrece el país. Entre los destinos promocionados, se destacan Cartagena, San Andrés y Providencia, Santa Marta y el Parque Nacional Tayrona. Vale la pena resaltar la conectividad directa que existe entre La Paz y Colombia y el interés de los bolivianos por productos como historia, cultura, sol y playa y cruceros.

En 2012, los viajeros de Bolivia, Chile, Paraguay y Argentina registraron el mayor crecimiento en el número de llegadas a Colombia. Con 10.476 llegadas en 2012, Bolivia fue el séptimo país en Suramérica que más emitió turistas a Colombia al registrar un incremento de 45% con respecto a 2011.

ESPAÑA

En 2012 salió al mercado LaCuartaIsla, el turoperador especializado en ofrecer viajes del Grupo Barceló.

Sus catálogos incluyen destinos en América del Sur y su distribución se realizó en 10.500 agencias de viajes.

La venta de sus planes se realizará a través de la red del grupo Viajes Barceló, así como en agencias de viajes, entre ellas Nautalia, propiedad de Pullmantur, con la que existe un acuerdo para Colombia.

Según la comunidad experta, el internet móvil será responsable de la “explosión” del comercio electrónico que beneficiará a la industria turística. En cinco años, 5.000 millones de personas tendrán acceso a internet y 3.000 millones de ellos lo podrán hacer a través de su celular. Esto representa una oportunidad para los empresarios de turismo colombiano que puedan ofrecer páginas web con compatibilidad para leer en los dispositivos móviles y promocionen paquetes turísticos que incluyen a Colombia en España.

CHILE

Chile es uno de los países con mayor perspectiva de crecimiento de viajeros interesados en turismo vacacional. El negocio de vender experiencias turísticas vacacionales en una caja para regalar en ocasiones especiales (un concepto que nació hace ocho años en Europa) tuvo una excelente acogida con más de 3.000 cajas vendidas en 2011. La empresa chilena RegalBox planea ofrecer sus servicios a Colombia para promover, en el país, planes para disfrutar de deportes extremos, estadía en hoteles y paquetes familiares aprovechando la diversa oferta turística colombiana.

En 2011, Chile fue el noveno mercado emisor de turismo hacia Colombia con una participación del 35,9% sobre el total de llegadas de viajeros al país. El principal destino que reportaron los chilenos fue Bogotá con 48,6% de los viajeros, seguido por Cartagena con 21,6% y San Andrés con 12,9%.

CANADÁ

Los canadienses se ubican entre los turistas con mayor interés de viajar al extranjero. Son personas abiertas a todo tipo de destino y están dispuestos a construir un viaje en torno a una buena oferta. Solo en diciembre de 2011, la salida de canadienses al exterior alcanzó los 5,1 millones, el número más alto que se registra desde 1994.

Para el período 2011-2015, se proyecta una tasa de crecimiento compuesta anual de 3% en salidas de canadienses al exterior.

Gracias al comportamiento de los viajeros canadienses y debido al aumento registrado en el primer semestre de 2012, alrededor del 23% (cifra comparada con el mismo periodo del año anterior), Canadá se presenta como una interesante oportunidad para la atracción de turismo vacacional en el segmento de sol y playa.

Además, Colombia es el segundo país de Latinoamérica con más frecuencias a Canadá después de Chile con cinco frecuencias semanales directas operado por la aerolínea Air Canadá.

LA DENOMINADA GENERACIÓN Y (CON EDADES QUE OSCILAN ENTRE 20 Y 30 AÑOS DE EDAD)

VENTA DE LA INDUSTRIA HOTELERA. GRANDES CADENAS COMO HILTON, MARRIOT, STARWOOD SON VIAJEROS AFICIONADOS A LA TECNOLOGÍA QUE ESTÁN MODIFICANDOLAS ESTRATEGIAS DE E INTERCONTINENTAL OFRECEN, EN LAACTUALIDAD, CONEXIONES WI–FI DEALTAVELOCIDAD.

17,6%

POR SURAMÉRICA CON 10,9% Y EL CARIBE CON 8,2%.

FUE EL CRECIMIENTO DE VIAJEROS ASIÁTICOS A COLOMBIA EN 2012, SEGUIDO

Cartagena de Indias es puerto de embarque de navieras como Royal Caribbean y Pullmantur.

TURISMO

ALEMANIA

Durante I TB Berlín 2012, la feria líder de la industria turística mundial, Colombia hizo parte de una publicación que destacó el top 10 de países más visitados por los alemanes en 2011. Con el 39% de preferencia por parte los viajeros alemanes, Colombia es el destino que más crecimiento ha tenido en este aspecto.

Según la publicación, mientras que la llegada de viajeros alemanes hacia Suramérica creció debido a la alianza creada por Lufthansa y Avianca y la instauración de vuelos directos, se ha detectado que uno de los productos turísticos más solicitados por el mercado alemán es el de Naturaleza. En este sentido, Colombia ofrece oportunidades para la práctica de deportes de aventura, avistamiento de aves, migraciones en el Pacífico, ecoturismo y turismo náutico. Alemania se convirtió en el segundo país europeo con más emisión de viajeros hacia Colombia en 2011, según el Ministerio de Comercio, I ndustria y Turismo y cifras de Migración Colombia, las llegadas de visitantes de ese país tuvieron un incremento del 39,3 frente a 2010 con 41.166 pasajeros registrados. Una clara oportunidad para diversificar los paquetes turísticos que ofrece Colombia, en especial, en el segmento de naturaleza.

*PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

NATURALEZA*

GOLF

REUNIONES

LATINOAMÉRICA

2012 fue un buen año para la industria de viajes de negocios, esa es la conclusión a la que llega un estudio que indica que el 47% de los ejecutivos latinoamericanos viajará más que en 2011.

Colombia se ha convertido en un importante receptor de eventos internacionales, como la Cumbre de las Américas en 2012 o el Foro Económico Mundial en 2010.

Este tipo de escenarios pueden ser aprovechados para que una mayor cantidad de viajeros de negocios reconozcan al país como sede de sus reuniones, congresos, convenciones o viajes de incentivos.

De acuerdo con el ranking de I nternational Congress and Convention Association (I CCA), la entidad más importante del sector de turismo de reuniones, Colombia es el cuarto mayor receptor de eventos en América Latina.

ENCUENTROS DEPORTIVOS EN

LA OFERTA QUE BOGOTÁ, CARTAGENA Y EL PAISAJE

DE FÚTBOL EN 2014 Y

DESARROLLAR PLANES DE

RESALTADA POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN

TURÍSTICA COLOMBIANA.

EN 2016, PODRÍAN

MULTIDESTINO.

DE EUROPA Y CENTROAMÉRICA HAN RECONOCIDO

BRASIL, COMOEL MUNDIAL

CULTURAL CAFETEROTIENEN EN GOLF HA SIDO

IMPULSAR LA INDUSTRIA

LAS VENTAJAS DEL PAÍS EN ESTE DEPORTE.

ES UNA OPORTUNIDAD PARA

LOS JUEGOS OLÍMPICOS

PROMOCIÓN DE PRODUCTOS

INTERNACIONALES. OPERADORES TURÍSTICOS

EVENTOS

Colombia ha sido sede de eventos de talla mundial como el World Economic Forum que se llevó a cabo en Cartagena de Indias en 2010.

El avistamiento de ballenas en el Chocó hace parte de la oferta del producto Naturaleza que Proexport promueve en diversos mercados, entre ellos el europeo.

LA PROMOCIÓN DELTURISMO HACIA COLOMBIA LLEGÓA

PAÍSES

LA TAREA DE PROMOCIÓN QUE PROEXPORT PUSO EN MARCHA EN 2012,

PARA PROMOCIONAR AL PAÍS COMO UN DESTINO ATRACTIVO PARA LOS VIAJEROS INTERNACIONALES, PERMITIÓ DUPLICAR EL NÚMERO DE PAÍSES EN LOS QUE SE HACE PRESENCIA. MIENTRAS QUE EN 2010, LOS

PRODUCTOS TURÍSTICOS NACIONALES SE PROMOVIERON EN 16

PAÍSES, EN 2012, LA

PROMOCIÓN LLEGÓ A 31.

55.000

PERSONAS CONOCIERON ENLONDRES Y MADRID LA OFERTA TURÍSTICA COLOMBIANA, PROTAGONISTA DURANTE UN MES EN LAS TIENDAS NATIONAL GEOGRAPHIC UBICADAS EN ESAS CIUDADES.

LA REVISTA TRAVEL ONE CALIFICÓAL PAÍS COMO “EL DESTINO DE MAYOR CRECIMIENTO DE TURISTAS ALEMANES.

AZUKA 2, UNO DE LOS CRUCEROS MÁS IMPORTANTES DE

JAPÓN, ARRIBÓPOR PRIMERA VEZ A PUERTO COLOMBIANO EN 2012. SU VISITA SE REPETIRÁ EN LA TEMPORADA 2013.

HOLANDA, POLONIA, COREA DEL SUR, NUEVA ZELANDA Y AUSTRALIA SE SUMARON EN 2012 A LA LISTA DE PAÍSES A LOS

QUE LLEGARON LAS ACTIVIDADES LIDERADAS POR PROEXPORT.

EN 2013, COLOMBIA SERÁ ANFITRIÓN DEL CRUISE CONFERENCE & TRADE

SHOW DE LAFCCA, EL PRINCIPAL ENCUENTRO DE LA INDUSTRIA DE CRUCEROS.

TRIP ADVISOR, INFLUYENTE PÁGINA WEB DE TURISMO, RECOMENDÓ A SUS LECTORES VISITAR LAS PLAYAS DE SANTA MARTA Y SAN ANDRÉS.

CON EL APOYO DE PROEXPORT, LAS REGIONES COLOMBIANAS SERÁN ANFITRIONAS DE 98 EVENTOS

EN 2013, 2014 Y 2015. VISITANTES DE 17 PAÍSES COMO CANADÁ, ESTADOS UNIDOS, MÉXICO, PUERTO

RICO, REPÚBLICA DOMINICANA, COSTA RICA, VENEZUELA, ECUADOR, PERÚ, CHILE, BRASIL, REINOUNIDO, FRANCIA, ESPAÑA Y ALEMANIA LLEGARÁN AL PAÍS PARA ASISTIRA CONGRESOS Y CONVENCIONES.

LOGROSPROEXPORT 2012

SUBSECTOR NOMBRE DEL EVENTOPAÍS REALIZACIÓN

AGROINDUSTRIA

Acuícola y pesquero International Boston Seafood Show Estados Unidos Agroindustria Foodex Japan 2012Japón Acuícola y pesquero European Sea Food Exposition 2012 Bélgica Agroindustria Sial Toronto CanadaCanadá Agroindustria Seoul Food & Hotel 2012 Corea del sur Pecuario Feria Uberaba BrasilBrasil Agroindustria Expoalimentaria PerúPerú Agroindustria, pecuario y acuícola World Food Moscú 2012 Rusia Flores Flowers Expo 2012Rusia Agroindustria Fine Food India 2012India Agrícola PMA - Fresh Summit California USA Estados Unidos Flores Ifex 2012Japón Flores WF & FSA 2012 (Wholesale Florist & Florist Supplier Association) Estados Unidos Flores Ferias Holanda Floraholland - IFTF – Hortifair Holanda Agroindustria Anuga 2013 (evento bianual) Alemania Agroindustria Food and Beverage Miami Estados Unidos Agroindustria FHC - Food Hotel & Catering China Agroindustria Café Show 2012Corea del sur MANUFACTURAS Envases y empaques Sial CanadáCanadá Instrumentos y aparatos 2014 IEEE Pes Transmission and Estados Unidos Artículos de dotación IhhsEstados Unidos Autopartes Rueda de negocios autopartes Colombia Muebles y maderas Hd Las AméricasEstados Unidos Artículos de dotación Misión feria AsonahoresRepublica dominicana Autopartes Aapex ShowEstados Unidos Envases y empaques AndinapakColombia Autopartes Anpact ExpotransporteMéxico PRENDAS DE VESTIR Textiles y confecciones Americas Mart Estados Unidos Calzado y manufacturas de cuero, bisutería Accesories The ShowEstados Unidos Calzado y manufacturas de cuero SmotaEstados Unidos Textiles y confecciones Mode City FranciaFrancia Textiles y confecciones Swim Show 2013Estados Unidos Textiles y confecciones Intermoda Otoño Invierno México Textiles y confecciones Interfiliere FranciaFrancia Textiles y confecciones Tex WorldEstados Unidos Textiles y confecciones Who´s Next Francia Textiles y confecciones Magic agostoEstados Unidos Textiles y confecciones Curve New YorkEstados Unidos Textiles y confecciones Outdoor RetailerEstados Unidos Textiles y confecciones Surf ExpoEstados Unidos Textiles y confecciones Swim CollectiveEstados Unidos Textiles y confecciones CPM (Collection Premiere Moscow) Rusia Textiles y confecciones InterbikeEstados Unidos Calzado y manufacturas de cuero Smota SeptiembreEstados Unidos Textiles y confecciones DominicanamodaRepública Dominicana Textiles y confecciones Dallas Market CenterEstados Unidos Textiles y confecciones Mode Lingerie Shangai China Educación Promoción enseñanza español en Colombia Asia - Apaei China SERVICIOS Cebit AlemaniaAlemania Música Congreso Andino De Contact Centers Y BPO Colombia Música Festival Cine CannesFrancia Andi Outsourcing Summit Colombia Música Feria internacional de la música en Guadalajara México Audiovisual Location Trade ShowEstados Unidos Audiovisual Bam 2013Colombia Ingeniería FiseColombia Educación Promoción enseñanza español Turquía en Colombia Nafsa. EAIE. Turquía Audiovisual Tiff (Toronto International Film Festival) Canada Oracle Open WorldEstados Unidos Contenidos digitales Casual Connect Música Womex 2013Reino unido Contenidos digitales Mipcom 2013Francia Contenidos digitales Futurecom Audiovisual American Film Market Estados Unidos 5th World Medical Tourism and Global Healthcare Congress Estados Unidos Editorial Feria del Libro de Guadalajara México Educación Promoción enseñanza español en Colombia Nafsa. Eaie. Brasil Brasil IT -BPO Bpap (International Outsourcing Summit) Filipinas Contenidos digitales Migs ( Montreal international game summit) Contenidos digitales Anigames Expo

FERIAS INTERNACIONALES*

Los servicios que Proexport ofrece están dirigidos a los empresarios que comienzan su proceso de internacionalización o que ya tienen experiencia exportadora y desean llegar a nuevos mercados y ampliar sus conocimientos en comercio exterior. Para 2013, la entidad tiene previstas numerosas actividades para promover los productos y servicios nacionales, así como el turismo hacia Colombia.

Los seminarios de divulgación de oportunidades ofrecen información y las herramientas necesarias para conocer los mercados a los que se quiere llegar, sus normas de importación, las tendencias de los consumidores, así como las oportunidades que Proexport tiene identificados en ellos, especialmente con los que existen acuerdos de libre comercio, y que tendrán difusión presencial y virtual.

Proexport hace presencia en eventos internacionales especializados y acompaña la participación de las empresas con potencial para exportar, para que exploren los mercados objetivos, establez-

Actividades de Proexport para 2013

Seminarios de oportunidades, información de valor agregado, macrorruedas, ferias internacionales, misiones exploratorias y misiones de vendedores y compradores hacen parte de la agenda de Proexport para que los empresarios saquen provecho de las oportunidades.

can nuevos contactos y promocionen su oferta. Este servicio está especialmente dirigido a las empresas que, con la orientación de Proexport, han identificado el potencial que tiene su producto o servicio en determinado mercado.

Durante este año, la entidad continuará con la generación de espacios que permitan encuentros de negocios entre empresarios colombianos y potenciales compradores extranjeros. En este sentido, las macrorruedas de negocios son espacios que permiten en un día y en un mismo lugar tener un número importante de citas con compradores interesados en hacer negocios en Colombia.

Varios de estos encuentros en 2013 se organizarán en conjunto con otros países, como aquellos que conforman la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la Alianza del Pacífico. Todo ello busca ampliar las oportunidades de negocios entre estos mercados y ofrecer en conjunto productos y servicios a compradores en Asia y Europa.

SECTOR NOMBRE EVENTO PAIS REALIZACIÓN

Multisectorial Encuentro Empresarial Andino Colombia Multisectorial Macrorrueda Triángulo Norte, Costa Rica y Caribe Guatemala Multisectorial Macrorrueda Alianza del Pacífico Colombia Multisectorial Macrorrueda Estados Unidos – Canadá Estados Unidos (Chicago) Multisectorial Macrorrueda Eje Exporta Colombia Sectorial Macrorrueda Unión Europea España Sectorial Macrorrueda Unión Europea Alemania Sectorial Macrorrueda Unión Europea Francia Multisectorial Macrorrueda Estados Unidos Estados Unidos (Miami) SEGMENTO NOMBRE DEL EVENTO PAÍS Aventura (Buceo) Eudishow Madrid España General ITB Alemania Aventura (Buceo) Padi Brasil Cruceros Cruise Shipping Miami Estados Unidos General FIT Bolivia Bolivia Aventura (Buceo) Beneath The Sea Estados Unidos General SIT Perú Reuniones Imex Alemania General Avavit Venezuela General FITVEN Venezuela Naturaleza Bird Fair Reino Unido General Leisure Rusia General Travel Mart Ecuador General JATA Japón General Expoturismo Panamá General Top Resa Francia Reuniones Feria Incentive Works Canadá Reuniones Imex Américas Estados Unidos General FIT Argentina Argentina General ABAV Brasil General WTM Reino Unido General World Travel Fair China China General Gramado Brasil Avistamiento Aves Bird Fair Argentina Argentina Reuniones EIBTM España Reuniones Icomex México Lujo ILTM Francia Turismo Fronterizo MTS Sin Fronteras Venezuela

FERIAS TURISMO

MACRORRUEDAS

* Consulte el listado completo de las actividades de Proexport en www.proexport.com.co

Libe rtadyOrde n

PROEXPORT COLOMBIA promociona las exportaciones de bienes no tradicionales y servicios, el turismo internacional y la inversión extranjera mediante una red de oficinas en Colombia y en el exterior para la identificación, seguimiento y cruce de oportunidades.

Lib ertadyOrden

I nformación: se ofrece información básica y sectorizada sobre requisitos, procedimientos, vistos buenos y otros trámites de exportación e importación apoyados en un centro de documentación virtual con herramientas de consulta como bases de datos, estadísticas, entre otros. También encontrará información de las oportunidades que Proexport Colombia ha identificado por sector y mercado y apoyo en el manejo de la ruta exportadora.

Capacitación: la capacitación como herramienta fundamental se brinda a través del “Programa de Formación Exportadora”, un servicio mediante el cual, Proexport Colombia, forma de manera práctica a los empresarios interesados en iniciar su internacionalización. Está conformado por seminarios introductorios, especializados y prácticos en temas de comercio exterior, servicios y turismo. Es dictado por asesores y consultores expertos y con amplia trayectoria en procesos de exportación.

Nivel introductorio. Brinda las herramientas básicas para iniciar procesos de exportación. Está compuesto por seminarios teóricos (estrategias de internacionalización, inteligencia de mercados, costos de exportación y trámites y documentación), tiene una duración de 16 horas, y es de acceso gratuito con cupo limitado.

Nivel especializado.

Brinda las herramientas que permiten fortalecer y profundizar en temas claves del proceso exportador. Está compuesto por seminarios teórico prácticos, tales como: mercadeo internacional, cultura de negocios, E-commerce, acuerdos comerciales, entre otros. Tiene una duración mínima de 40 horas, costo de inscripción y cupo limitado.

Nivel práctico. Afianza los conocimientos en comercio exterior especialmente para la pre-selección del mercado objetivo, determinación de costos de exportación y manejo de los trámites y documentos necesarios para llevar a cabo el proceso exportador. Tiene una duración de 12 horas, es de acceso exclusivo a empresarios formalizados, tiene costos de inscripción y cupo limitado.

ACÉRQUESEA UNODE LOS 27 CENTROS DE INFORMACIÓN QUE

APOYARLOEN SU INCURSIÓN A LOS MERCADOS INTERNACIONALES. PROEXPORT TIENE DISPONIBLES EN 23 CIUDADES DEL PAÍS PARA

No. CENTRO DE INFORMACIÓN DIRECCIÓNTELEFONO

1 ABURRÁ SUR Calle 48 # 50-16 Piso 4 Itaguí - Antioquia (4) 444-2344 2 ARMENIA SEDE UNIVERSIDAD Carrera 14 # 05-29 primer piso (6) 746-2646 3 ARMENIA SEDE CÁMARA Carrera 14 # 23 - 15 piso 3 (6) 741-2300 4 BARRANQUILLA SEDE UNIVERSIDAD Universidad del Norte km. 5 Vía Puerto Colombia 4to piso (5) 350-9784 5 BARRANQUILLA SEDE CÁMARA Vía 40 # 36-135 Antiguo Edificio de la Aduana (5) 330-3749 6 BOGOTÁ SEDE CENTRO Calle 28 # 13 A - 15 piso 1 (1) 307-8028 7 BOGOTÁ SEDE NORTE Calle 74 # 14-14 Torre A Piso 3 (1) 325-7500 8 BUCARAMANGA Carrera 19 # 36-20 Piso 2 (7) 652-7000 9 CALI SEDE UNIVERSIDAD Calle 2A # 24C-95 Barrio San Fernando (2) 554-1584 10 CALI SEDE CÁMARA Calle 8 # .3.14 piso 6(2) 8861373 11 CARTAGENA Centro Comercial Ronda Real 2. Local 151 Sector Santa Lucia (5) 653-5029 12 CÚCUTA Calle 10 # 4-26 Ed. Cámara de Comercio 4 piso Torre A (7) 582-9527 13 IBAGUÉ calle 10 # 3-76 Mesanine Edificio Cámara de Comercio de Ibagué (8) 2772000 14 MANIZALES Carrera 23 # 26-60 Piso 3 oficina comercio exterior (6) 884-1840 15 MEDELLÍN Avenida 38 # 51-105 (Diagonal a estación Niquia del Metro) (4) 261-3600 Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia / Bello Antioquia 16 NEIVA Carrera 5 # 10-38 Piso 3 (8) 871-3666 17 PALMIRA Calle 28 # 30-15 off. 301 (2) 273-4658 18 PASTO Calle 18 # 28-84 Edif. Cámara de Comercio de Pasto 2 piso (2) 731-1445 19 PEREIRA Carrera 8 # 23-09 piso 2 (6) 338-6640 20 POPAYÁN Carrera 7 # 4-36(2) 824-3625 21 SAN ANDRÉS Avenida Newball Edifico del SENA, San Andrés islas. (8) 512-3066 22 SANTA MARTA Av. Libertador # 13-94 Cámara de comercio (5) 423-0828 23 TUNJA Calle 21 # 10-52 piso 1 (8) 742-0099 24 DUITAMA Transversal 19 # 23-141 (8) 760-2596 25 SOGAMOSO Carrera 11 # 21-112(8) 770-2954 26 VALLEDUPAR Clle 15 # 4-33 Centro. Of. 305 (5) 585-5600 27 VILLAVICENCIO Av. 40 # 24A-71 piso 3(8) 681-7777

Centros de Información de Proexport, el apoyo en su proceso exportador

Proexport cuenta con 27 Centros de Información en 23 departamentos del país. En ellos, los empresarios pueden acceder a información y programas de capacitación que les ayudarán a adecuar su oferta para llegar a más y nuevos mercados en el exterior.

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