Periódico de las Oportunidades - Cuarta edición

LibertayOrden

www.proexport.com.co 2013

4ta.

edición /

ProexportColombia

proexportcol

CONTENIDO

EXPORTACIONES CURIOSAS

MACHETES A PORTUGAL, ÑAME A GUADALUPE, SOMBREROS DE PAJA A JAPÓN Y BISUTERÍA A SEYCHELLES.

/ PÁG. 46

ÚLTIMAS NOTICIAS

RESULTADOS Y AVANCES DE NUESTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN.

/ PÁG. 44-45

CASOS DE ÉXITO

OCHO EMPRESARIOS CUENTAN SU EXPERIENCIA DE EXPORTACIÓN HACIA LOS PAÍSES CON ACUERDOS COMERCIALES.

/ PÁG. 8-9

NUEVAS EMPRESAS Y PRODUCTOS CON LOS TRATADOS

EXPORTACIONES

/ PÁG. 10-31

INVERSIÓN

/ PÁG. 36-41

TURISMO

/ PÁG. 42-43

El país avanza en su integración comercial con el mundo. La próxima entrada en vigencia de los acuerdos con la Unión Europea, Corea del Sur y Costa Rica permitirán a los empresarios colombianos el acceso a 556,3 millones de consumidores de 30 países y aumentar las exportaciones no mineras hacia mercados que demandan lo que Colombia ofrece. Estos tres mercados se han caracterizado por ser importantes compradores de bienes y servicios.

Proexport ha identifi cado en estos países cerca de 1.600 oportunidades de negocio. Le contamos cuáles son los productos y los servicios que tendrán benefi cios arancelarios.

La entidad tiene presencia regional a través de 8 oficinas y 27 Centros de Información. El portafolio de servicios permite el aprovechamiento de las oportunidades en exportaciones, inversión y turismo.

/ PÁG. 2-3

El paso 2 de la Ruta Exportadora es una guía que presenta oportunidades de exportación en 69 mercados, así como información sobre los competidores, las tendencias, los aranceles y mucho más.

/ PÁG. 47

NUEVAS OPORTUNIDADES

CONOZCA LA RED DE ATENCIÓN DE PROEXPORT PARA EL EMPRESARIO

818 330 444

Unión Europea

Oportunidades Oportunidades Oportunidades

Costa Rica

O RE A D E L U R

NAVEGUE Y SÁQUELE PROVECHO AL IDENTIFICADOR DE OPORTUNIDADES

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

CON LOS NUEVOS ACUERDOS

1.600

EN ESTA EDICIÓN, PROEXPORT PRESENTA 77 OPORTUNIDADES

DE EXPORTACIÓN, INVERSIÓN Y TURISMO.

TLC Empresas* Productos*

Estados Unidos 918 222 Canadá 284 125 México 675 363 Triángulo Norte 767 392 EFTA 107 65

Chile 888 621

*A partir de la entrada en vigencia de cada acuerdo hasta abril de 2013

/ PÁG. 4-7

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REVI S TA DE LAS OP ORTUN I DADES

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www.proexport.com.co

TURI SM O

ENCUENTRE INFORM ACIÓN SOBRE LOS M ERCADOS CON POTENCIAL PARA ATRAER TURISTAS.

/ PÁG. 4 8 - 5 1

CONTENI DO

I NVERSI ÓN

CONOZCA LAS VENTAJ AS Y LAS OPORTUNIDADES QUE OFRECE COLOM BIA.

/ PÁG. 4 4 - 4 7

EXPORTACI ONES

PROEXPORT LE CUENTA EN DÓNDE ESTÁN LAS NUEVAS OPCIONES PARA HACER NEGOCIOS.

/ PÁG. 4 - 3 3

Con s ej os p ar a h ac er n eg oc i os

PÁG. 3 6 - 3 9

Log ís t i c a d e Col om b i a al m u n d o

PÁG. 4 0 - 4 1

Ac t i v i d ad es Pr oex p or t en 2 0 1 3

PÁG. 5 3

OPORTUNI DADES Ag r oi n d u st r i a

PÁG. 4 - 1 1

M a n u f a c t u r a s

PÁG. 1 2 - 2 0

Pr e n d a s d e ve st i r

PÁG. 2 1 - 2 7

Se r v i c i os

PÁG. 3 0 - 3 3

COLOMBIA, MÁS CERCA DE LOS NEGOCIOS

LibertayOrden

w w w. proexport . c om . c o

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Pr oexp or t Col om b i a p r oexp or t c ol

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Programas para adecuar la oferta Misiones exploratorias Programas de capacitación Seminarios de divulgación de oportunidades

Macorruedas de negocios y ferias internacionales de oportunidades

El consumidor y las normas internacionales son cada vez más exigentes. Y son razones que obligan a los empresarios a adecuarse, desde la producción hasta el artículo o

servicio final.

En este sentido, Proexport tiene a disposición de los empresarios un programa para acompañar a las pequeñas y medianas empresas del país con potencial exportador en la adecuación de su oferta a las exigencias y las tendencias que rigen en el exterior.

El propósito es orientar al empresario en su camino hacia los nuevos negocios, especialmente en aquellos mercados con los cuales Colombia tiene acuerdos comerciales vigentes o en suscripción.

Estas misiones hacen parte del proceso de adecuación de la oferta y conocimiento del mercado que promueve Proexport.

Consiste en viajes de los empresarios a los mercados objetivos para que, en calidad de observadores, conozcan de primera mano las tendencias del mercado, las normas aduaneras y de exportación en general, las etiquetas de los productos que venden allí, analicen los competidores y entiendan el funcionamiento del mercado internacional.

En 2012, Proexport organizó 17 misiones exploratorias de mercado, algunas de ellas en el marco de las macrorruedas de negocios que la entidad hizo en Nueva York, así como una en Medio Oriente con empresarios con potencial exportador de carne bovina, en Silicon Valley para proveedores de videojuegos y aplicaciones móviles; y una más en Perú con empresas de materiales de construcción.

Están a cargo de los 27 Centros de Información que Proexport tiene en 23 departamentos del país.

Tienen como objetivo ofrecerles a los empresarios información y capacitación sobre comercio exterior y oportunidades de negocios. Son programas dirigidos no sólo a gerentes y directivos de las empresas, sino a trabajadores que conformen la cadena de producción.

A través de estos programas, los empresarios accederán a información básica y sectorizada sobre requisitos, procesos logísticos, ins-

trumentos de pago internacional,

administración de la cadena de abastecimiento, cadenas de valor, oportunidades de los acuerdos de libre comercio, consejos para hacer negocios efectivos, entre muchos otros.

Son semanales, gratis y buscan contarle a los empresarios en todo el país las oportunidades de negocios en diversos mercados. En 2012, estas jornadas tuvieron impacto en

más del 90% de los departamentos

del país y la meta para 2013 es

impactar en todo el territorio na-

cional.

Estas jornadas cuentan con expertos nacionales e internacionales que orientan al empresario de determinado sector sobre las tendencias, las oportunidades de negocio, los requisitos de acceso y los competidores en el mercado objetivo, entre otros.

Hacen parte de las actividades de promoción de la entidad, creadas con el objetivo de acercar al empresario con potencial y con un proceso de formación y adecuación previo, a compradores de diversos mercados.

También incluyen misiones de exportadores y ‘showrooms’.

La red de atención al empresario

Conozca cuáles son los servicios, los programas, los seminarios y las publicaciones que la entidad ofrece a los empresarios de las regiones interesados en hacer nuevos negocios en el exterior.

Proexport cuenta con una red de atención con presencia en los departamentos del país con el propósito de proporcionar a los empresarios los conocimientos necesarios sobre el comercio exterior, orientar y apoyar en los procesos de adecuación de productos, acercar al mercado objetivo y generar espacios con potenciales clientes con el ánimo de lograr que la oferta exportable del país tenga prescencia en nuevos mercados y aproveche los acuerdos comerciales vigentes firmados por el Gobierno Nacional.

Esta red de atención ofrece al empresario un portafolio de servicios a los que pueden acceder gerentes, directores, jefes de ventas y en general el personal que conforma la cadena de producción de una empresa con el potencial para exportar. Incluye además el apoyo a empresas del sector de servicios.

“La entidad ofrece orientación en temas técnicos que permite mejorar los procesos de producción para adecuar los productos a las exigencias internacionales y también le cuenta al empresario qué oportunidades tiene para exportar su producto, a qué mercado o nicho, cómo hacer la exportación, cómo negociar con el cliente y cuáles son las tendencias de consumo en el mercado objetivo”, explica María Claudia Lacouture, presidenta de Proexport Colombia.

Esta red de atención de Proexport cuenta con 8 oficinas regionales, 27 centros de información y representaciones en más de 30 países (consultar el listado de oficinas y represntaciones en la página 48).Estos equipos trabajan articulados para apoyar a los empresarios en el aumento de sus exportaciones, atraer más inversión extranjera y más turistas internacionales.

“Tenemos programas para adecuar productos agroindustriales con oportunidad de negocio en Estados Unidos y Europa; para el cumplimiento de estándares de calidad, etiquetados o embalaje en todos los sectores; también tenemos uno para que los empresarios de prendas de vestir produzcan colecciones que respondan a una necesidad de mercado, entre otros”, explica María Claudia Lacouture, presidenta de Proexport Colombia.

En la actualidad, Proexport tiene en marcha cinco programas de

formación con impacto en depar

tamentos como Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Putumayo, Tolima, Quindío, Bolívar, Norte de Santander, Santander y Sucre.

TRES NIVELES DE CAPACITACIÓN

PUBLICACIONES PROEXPORT

El nivel introductorio orienta sobre las herramientas básicas para iniciar procesos de exportación. Está compuesto por seminarios teóricos, tiene una duración de 16 horas y es de acceso gratuito y con cupo limitado.

El especializado fortalece y profundiza en temas clave del proceso exportador. Está compuesto por seminarios teórico-prácticos. Tiene una duración mínima de 40 horas, costo de inscripción y cupo limitado.

El práctico afianza los conocimientos en comercio exterior, especialmente para la preselección del mercado objetivo, determinación de costos de exportación y manejo de trámites y documentos necesarios. Tiene duración de 12 horas y es de acceso exclusivo a empresarios formalizados. Tiene costo de inscripción y cupo limitado.

El Gobierno Nacional, en el Plan de Desarrollo 2010 – 2014 ‘Prosperidad para Todos’, estableció la implementación de estrategias para promover la inversión colombiana en el exterior como elemento clave para el fortalecimiento de la competitividad empresarial y el crecimiento económico y el desarrollo del país.

Proexport fue designada como la agencia líder para promover las inversiones directas de capital de los residentes colombianos en el extranjero, para lo cual apoyará las decisiones de inversión de los empresarios colombianos mediante la identificación de oportunidades, el suministro de información sobre regulación, perspectivas económicas, costos e incentivos de los potenciales destinos de la inversión, y el diseño de estrategias para promover inversiones de pequeñas y medianas empresas.

Así mismo, promoverá las inversiones que generen encadenamientos productivos, faciliten el acceso a nuevas tecnologías y fomenten relaciones comerciales y económicas entre inversionistas colombianos en el exterior y empresas colombianas exportadoras.

PARA CONOCER

DE CAPACITACIÓN Y

DIVULGACIÓN DE

CONSULTE TODOS

LA PROGRAMACIÓN

SEMINARIOS DE

OPORTUNIDADES,

LOS LUNES LA SECCIÓN EVENTOS DE LA PÁGINA WEB

Revistas Oportunidades TLC

Especiales web

Descargue en su dispositivo móvil las tres versiones anteriores

DESCARGAR

Como parte de la estrategia de divulgación de las oportunidades, Proexport puso en circulación en 2013 la Revista de las Oportunidades, una serie de 23 publicaciones con información del potencial exportador que tienen los empresarios de los 32 departamentos.

Estas publicaciones también incluyen información logística (conectividad aérea, terrestre y marítima), así como consejos sobre la cultura de negocios de los países en los que existen beneficios arancelarios para las empresas colombianas.

En

www.proexport.com.co

no sólo encontrará información sobre oportunidades, sino especiales dedicados a las opciones de exportación a mercados con acuerdos de libre comercio como Canadá, Estados Unidos y Unión Europea.

Línea gratuita: 019003310021

CONSULTE EN LA PÁGINA WEB DE PROEXPORT LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES

Promoción de la inversión colombiana en el exterior

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La puerta grande de las oportunidades

Diez subsectores con arancel cero

Son más de 800 productos con oportunidad que Colombia podrá exportar con beneficios arancelarios. El acuerdo amplía las ventajas que ofrece el Sistema General de Preferencias (SGP Plus) y permitirá establecer negocios en el largo plazo.

De los 9.745 productos negociados en el acuerdo con la Unión Europea, el 97,2 por ciento, es decir 9.468 de ellos, tendrán libre acceso una vez entre en vigencia. Proexport presenta diez de los subsectores con potencial exportador en Colombia que tendrán grandes beneficios para acceder al mercado más grande del mundo.

ACUERDO COMERCIAL CON LA UNIÓN EUROPEA

La Unión Europea es el mercado con mayor demanda de productos y servicios en el mundo. Y es a este bloque comercial donde las empresas colombianas no solo podrán vender con más ventajas arancelarias que las actuales, sino que tendrán más oportunidades para diversificar sus destinos de expor-

tación.

Son 27 países (28 con el ingreso de Croacia este año) que suman 503 millones de habitantes. La magnitud de este mercado multiplica las oportunidades de negocio para las empresas locales que podrán llegar a nuevos nichos que demandan lo que Colombia ofrece.

La capacidad de compra de este bloque comercial es importante. Cuenta con un Producto Interno Bruto superior al de Estados Unidos y su PIB per cápita es más de cuatro veces mayor al que registra Colombia.

Son más de 800 oportunidades las identificadas por Proexport de productos que con el acuerdo ingresarán libre de arancel o en condiciones mejores que las que ofrece actualmente el Sistema General de Preferencias (SGP Plus), cuya vigencia está prevista para el 31 de diciembre de 2013.

“Son productos que la Unión Europea le compra al mundo de manera significativa. Colombia exporta muchos de ellos hacia este bloque comercial, sin embargo, con el acuerdo las posibilidades de crecer son mayores. Tenemos potencial, por ejemplo, en derivados del café, confitería, flores en general, aceite de palma, autopartes, cosméticos como jabones o agua de tocador, jeans, ropa interior, entre muchos más”, explica la presidenta de Proexport, María Claudia Lacouture.

Proexport, el aliado para hacer negocios en la UE

El trabajo de acompañamiento que Proexport hace a las empresas con potencial exportador en la Unión Europea está en marcha desde hace varios años, dadas las ventajas que existen para Colombia con el SGP Plus, sistema que ha incidido en gran parte en el crecimiento de las exportaciones del país hacia Europa, especialmente de confecciones, plátano, flores y café, entre otros, según información del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Para esta nueva etapa que se inicia en las relaciones comerciales con este bloque comercial, la entidad ha puesto en marcha una estrategia articulada entre las ocho oficinas regionales y las oficinas comerciales con presencia en España, Francia, Alemania, Portugal y Reino Unido, que en una primera fase permitirá a los empresarios que ya exportan a Europa fortalecer sus relaciones comerciales y encontrar nuevos compradores para sus productos.

Agroindustria

Claveles en miniatura, crisantemos y pompones Chicles Harina de maíz Alimentos para perros o gatos Ron, aguardiente y cerveza de malta Palmitos preparados o conservados

Manufacturas

Perfumes y aguas de tocador Neumáticos para buses y camiones Lavaderos Champús Vidrios de seguridad para automóviles Crema dental Muebles de madera Polvos compactos (maquillaje) Cajas y cartonajes Desodorantes Dientes artificiales Aparatos de prótesis Puertas, ventanas y sus marcos Ropa de cama

Prendas de vestir

Sostenes y panty medias Ropa de tocador y cocina Bolsos de mano Calzado Pantalones, camisas, fajas, vestidos de baño

25 PRODUCTOS CURIOSOS CON OPORTUNIDAD

Estos productos se usan con mayor frecuencia en la industria alimenticia europea, siendo Alemania, Italia y Reino Unido los principales consumidores. En cuanto a las frutas procesadas, la demanda supera la producción interna, y a ello se suma la dificultad de producir frutas exóticas y tropicales. Hay oportunidades para el mango, la papaya, la gulupa, la uchuva y el maracuyá.

Arancel: a partir de la entrada en vigencia del acuerdo comercial, el 92% de los productos del sector ingresarán libres de arancel, y el 8% de los productos, que contaban con arancel mixto, les será eliminado la parte del arancel ad valorem (impuesto sobre el valor del producto).

Países con oportunidad: Alemania, Holanda, Francia, Bélgica, Reino Unido, España, Italia y Suecia.

La Unión Europea es el segundo mercado con mayor consumo de productos pesqueros en el mundo, superado por China, e importa casi el 70% del pescado que consume.

El gusto por la comida saludable ha aumentado su consumo y crea oportunidades para exportar camarones, filetes de pescado (trucha y tilapia), conservas de pescado y productos procesados de mar.

Arancel: con el acuerdo comercial, la totalidad de los productos de este sector ingresará libre de arancel.

Con el SGP Plus pagan entre el 2% y el 26%.

Países con oportunidad: Reino Unido, Portugal, España, Francia, Italia, Alemania, Bélgica y Suecia.

De acuerdo con las estadísticas de la Asociación de Cosméticos de Europa, más de 5 millones de artículos de higiene personal y cosméticos se venden anualmente en el continente europeo. Alemania, Francia y el Reino Unido lideran el listado de países compradores de éste tipo de productos.

Arancel: los cosméticos colombianos pagan aranceles base entre 0% y 6,5%. Con el acuerdo, estos productos ingresarán libres de arancel.

Países con oportunidad: España, Alemania, Reino Unido, Suecia, Hungría, Italia e Irlanda.

El mercado de flores y follajes en la Unión Europea se caracteriza por ser exigente en calidad y diversidad, y por demandar productos con certificaciones de tipo ambiental y social. El europeo es sofisticado y está dispuesto a comprar variedades poco convencionales, que representa una oportunidad para las flores exóticas colombianas. Así mismo, las flores tradicionales de exportación colombiana, como rosas y claveles, son reconocidas por su alta calidad.

Aranceles: con el acuerdo estos productos dejarán de pagar aranceles entre 0% y 12%, y tendrán libre acceso a ese mercado.

Países con oportunidad: Reino Unido, Portugal, España, Francia, Alemania, Republica Checa, Holanda, Eslovaquia, Eslovenia, Países Bálticos (Estonia, Lituania, Letonia), Finlandia, Irlanda, Polonia, Rumania, Austria, Bélgica, Suecia y Hungría.

Los jeans son considerados como la prenda infaltable en los closets europeos. El 48% de las importaciones de jeans del mundo son realizadas por este bloque comercial. La tendencia de reconocidas marcas europeas por instalar sus fábricas por fuera del continente para disminuir costos, abre oportunidades para las empresas colombianas que producen paquete completo.

Arancel: el acuerdo comercial permite el ingreso de estas prendas libres de arancel. Con el SGP Plus, se paga un arancel base del 12%.

Países con oportunidad: España, Países Bajos, Italia, Francia, Bélgica, Alemania, Suecia, Dinamarca, República Checa y Portugal.

El plástico es usado con mayor frecuencia para sustituir los envases de vidrio del sector manufacturero. Entre 2009 y 2010, la producción mundial de plásticos pasó de 15 millones de toneladas a 265 millones. De hecho en 2010, mientras China fue la primera región productora con un 23,5%, Europa consumió 57 millones de toneladas, el 21,5% de la producción mundial.

Aranceles: los productos plásticos colombianos dejarán de pagar aranceles base entre 0% y 6,5%. A partir de la entrada en vigencia del acuerdo, tendrán libre arancel.

Países con oportunidad: Alemania, Suecia, Dinamarca, Francia, Italia, Polonia, Portugal, República Checa.

En el verano el consumidor europeo realiza actividades acuáticas y suele ir a la playa. Por esta razón, los vestidos de baño son un producto muy popular en el mercado. Si bien los viajes a la playa durante las vacaciones se reducen, las actividades acuáticas bajo techo son comunes durante todo el año.

Aranceles: los vestidos de baño femeninos dejarán de pagar aranceles entre el 8% y el 12%.

Con el acuerdo, estos productos ingresarán libres de arancel.

Países con oportunidad: Alemania, Bélgica, España, Francia, Portugal, Reino Unido, Italia, Países Bajos, República Checa y Chipre.

Los europeos optan con mayor frecuencia por adquirir café de alto valor agregado: aquellos de origen, sostenibles y certificados.

El consumo de café en la Unión Europea ha mostrado un crecimiento anual en promedio del 1%, especialmente en los países del hemisferio norte. Alemania es el principal consumidor, además de Italia, Francia, España, Reino Unidos y Polonia.

Arancel: los cafés especiales colombianos dejarán de pagar aranceles entre 0% y 11,5%. Con el acuerdo comercial, ingresarán libres de arancel.

Países con oportunidad: Reino Unido, Portugal, España, Francia, Alemania, Republica Checa, Holanda, Dinamarca, Polonia, Eslovaquia, Irlanda y Finlandia.

Dado que la producción de la Unión Europea ha venido disminuyendo, gran parte de la ropa interior es importada. Las mujeres buscan diseños sofisticados y funcionales elaborados con materiales de alta calidad. Los distintos niveles de ingreso de la población generan oportunidades para la ropa interior de marca en el segmento medio y alto y en los nichos ‘premium’.

Aranceles: la ropa interior femenina dejará de pagar aranceles entre 6,5% y 12%. Con el acuerdo, ingresarán libre de arancel.

Países con oportunidad: España, Francia, Reino Unido, Alemania, Portugal, Países Bajos, Italia, Hungría, Irlanda, Polonia, República Checa y Suecia.

El mercado más amplio de la industria de software en Europa en 2011 fue el segmento de hogar y productividad de negocio, seguido por el sector de manejo de redes y bases de datos, y aplicación vertical y horizontal en la industria, según información de Datamonitor, 2012.

La legislación europea obliga a recopilar, almacenar, procesar y transferir la información de proveedores, empleados y consumidores. Esto hace que las compañías inviertan en software y hardware que les faciliten la administración de dicha información.

También hay una oportunidad de desarrollar software que les permita a los consumidores manejar mejor su identidad y su información privada online.

Países con oportunidad: España, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido.

FRUTAS Y HORTALIZAS PROCESADAS ACUÍCOLA Y PESQUEROCOSMÉTICOSFLORES Y FOLLAJESJEANSENVASES DE PLÁSTICOVESTIDOS DE BAÑOCAFÉS ESPECIALESROPA INTERIORSOFTWARE

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Hamburgo, Alemania

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Cosméticos, confecciones, textiles, confites, derivados de café y cacao son algunos de los 444 productos colombianos que tienen oportunidad de ser exportados a Corea del Sur, una vez entre en vigencia el Tratado de Libre Comercio con el país asiático.

“En Proexport hemos identificado que el TLC permitirá potenciar de forma permanente y sostenida 22 productos del sector agroindustrial, 319 de manufacturas e insumos y 100 de prendas de vestir”, explica la presidenta de Proexport, María Claudia Lacouture.

En cuanto a la industria, el tratado con Corea del Sur permitirá que la totalidad de la oferta exportable actual del país ingrese libre de aranceles a ese mercado en poco tiempo: el TLC contempla la desgravación inmediata para el 98 por ciento de las líneas arancelarias que clasifican los bienes industriales. El 2 por ciento restante se desgravará en un plazo máximo de 5 años.

Para el sector agroindustrial, el país tiene la oferta para exportar hacia Corea productos como derivados del cacao y del café, confitería, productos de panadería y molinería, frutas frescas y procesadas, azúcares y endulzantes, palma de aceite orgánico y camarones, entre otros.

La cultura asiática en general es cada vez más flexible al consumo de productos importados y, como ocurre en gran parte de los países del mundo, sus consumidores se interesan más por adquirir alimentos saludables y artículos

que los hagan lucir bien y a la moda.

En agroindustria, por ejemplo, la oferta del café instantáneo se ha diversificado para que el coreano lo perciba como un producto más saludable y, en este sentido, se ofrecen con ingredientes bajos en azúcar, calcio y colágeno.

La panela es otro producto con oportunidad. “Los surcoreanos tienen entre sus prioridades disminuir la ingesta de azúcares, por lo tanto, sustitutos como la panela se convierten en un endulzante con potencial en ese mercado”, agrega la Presidenta de Proexport Colombia.

Los productores colombianos de textiles, cueros exóticos y sus manufacturas, confecciones como ropa interior masculina, ropa interior femenina, vestidos de baño y ropa de control, también tienen posibilidades en Corea del Sur.

En cuanto a confecciones, y en particular de trajes de baño, la industria colombiana despierta el interés del importador coreano que destaca la calidad y la creatividad en los diseños de las prendas nacionales, así como la competitividad en los precios.

Y en el sector manufacturero, los productos cosméticos y de cuidado personal han sido identificados como potenciales.

Entre esos, los de cuidado de la piel elaborados a base de hierbas aromáticas son altamente demandados en el país asiático, especialmente por compradores jóvenes.

También hay demanda de productos para el cuidado del pelo y el cuidado bucal. Actualmente, la tendencia es anteponer la función del producto a su marca.

El comercio bilateral entre Colombia y Costa Rica se han triplicado en los últimos diez años, convirtiendo al país en el quinto proveedor para este mercado centroamericano, un importante importador de bienes y servicios en Latinoamérica. A este buen dinamismo se sumarán los beneficios que traerá el acuerdo comercial una vez entre en vigencia.

“En Proexport tenemos identificados 330 productos con potencial en Costa Rica. Entre ellos se destacan, por ejemplo, los perfumes; el agua de tocador; los instrumentos y aparatos para la medicina, la cirugía y la odontología; los trajes de baño; las fajas; los betunes; las pijamas; y los conductores eléctricos”, explica la presidenta de Proexport, María Claudia Lacouture.

Una de las ventajas que trae este acuerdo para Colombia está en la 444

productos colombianos con oportunidad en

Corea del Sur

Acuerdo con Costa Rica: más oportunidades para 330 productos

Con el Tratado de Libre Comercio los empresarios tendrán acceso preferencial a un mercado con 49 millones de personas y que se caracteriza por su cultura importadora y alto poder adquisitivo.

El acuerdo con esta nación centroamericana les permitirá a las empresas nacionales acceder con beneficios a un sobresaliente importador mundial y que tiene a Colombia entre sus principales proveedores de productos no mineros.

CHILE Y PERÚ TIENEN

790 EMPRESAS

ENTRE 2003 Y 2012, LAS

EXPORTARON EN

A ESE MERCADO CRECIERON

NO MINEROS

MIENTRAS QUE LAS DE PERÚ

MONTOS SUPERIORES

TLC CON COREA DEL SUR.

COLOMBIANAS

VENTAS DEL PAÍS AUSTRAL

2012 PRODUCTOS

18% PROMEDIO ANUAL,

A COSTA RICA POR

A US$10.000.

AUMENTARON 87,7% EN 2011.

Algunos subsectores con oportunidades

Agroindustria:

∙ Derivados del café ∙ Derivados del cacao ∙ Productos de confitería ∙ Frutas frescas ∙ Azúcares y endulzantes ∙ Palma de aceite orgánico ∙ Productos de panadería y molinería ∙ Carne bovina*

Manufacturas:

∙ Cosméticos

Prendas de vestir:

∙ Textiles: tejidos de mezclilla (denim), hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser), tejidos de punto de fibras sintéticas, teñidos ∙ Cueros de reptil ∙ Cuero y sus manufacturas (cueros exóticos) ∙ Manufacturas de cuero ∙ Confecciones como ropa interior masculina, ropa interior femenina

* Apertura del mercado en 19 años, con contingente que se activa en el primer año, en 9.900 toneladas con un crecimiento del 2% anual para los cortes finos

Algunos beneficios para Colombia

El 98% de las líneas arancelarias que clasifican los bienes industriales tendrán desgravación inmediata. El 2% restante se desgravará en máximo 5 años.

Tendrán cero arancel productos como maquinaria, resinas petroquímicas, productos químicos y siderúrgicos, autopartes y algunos farmacéuticos.

En 5 años ingresarán libres de aranceles neumáticos, algunas autopartes y pequeños electrodomésticos, diferentes de línea blanca.

En 7 años ingresarán las resinas petroquímicas, los químicos, las manufacturas de hierro, las pilas y las baterías, entre otros.

En 10 años, los automóviles, camiones y algunos electrodomésticos. Y finalmente, en 12 años ingresarán refrigeradores y congeladores.

Café: se logró acceso inmediato para el café verde. Las preparaciones de café (instantáneo y mezclas) tendrán plazos entre 0 y 3 años.

Flores: se eliminarán los aranceles en plazos entre 3 y 5 años para los claveles, las rosas y los crisantemos, entre otras.

Banano: el arancel de 30% se reducirá en 5 años.

Frutas: habrá desmonte de los aranceles en plazos que van entre 5, 7 y 10 años.

Hortalizas: se beneficiarán con el desmonte de los aranceles en períodos, 7 y 10 años.

Azúcar: tendrá desmonte del arancel de 35% en 16 años.

Alcohol etílico y etanol: para el primero habrá eliminación del arancel de 270% en 16 años con 2 años de gracia y para el etanol, en 5 años.

5 datos sobre Corea del Sur 5 datos sobre Costa Rica 1

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Con 48,8 millones de habitantes, Corea del Sur tiene un PIB per cápita que alcanzó un nivel similar al de la Unión Europea como región, US$31.714. Es tres veces superior al de Colombia.

Su principal proveedor en 2012 fue China con una participación de 15,5% (US$80.782,2

millones) seguido por Japón con 12,4% (US$64.362,8 millones) y Estados Unidos con 8,4% (US$15.154,4 millones).

Según Trademap, en 2012, Corea fue el importador número 8 del mundo con una participación de 2,9% (US$519.575,6 millones), nueve veces superior al de Colombia en el mismo período (US$58.632,4 millones).

Sus compras se basan principalmente en alimentos, maquinaria, productos y equipos electrónicos, petróleo, acero, equipos de transporte, productos químicos orgánicos y plásticos.

Corea del Sur le compró a Colombia US$335,9 millones en 2012, un 5,8% más que en 2011. Metalurgia, derivados del café y productos diversos de las industrias químicas fueron los principales productos no mineros exportados hacia el país asiático.

Cuenta con un PIB per cápita de US$12.100, superior al de Colombia (cifras a 2011).

Es el importador número 74 del mundo, entre 232 países.

Entre los productos que más le compra al mundo están circuitos integrados, alcohol de aviación, medicamentos y vehículos de automóvil.

Sus principales proveedores son Estados Unidos, China, México, Japón y Colombia.

Es el quinto mercado con mayor poder adquisitivo en América Latina.

Huevos: acceso inmediato Champiñones: acceso en 5 años.

Confites: acceso en desgravación a 10 años.

Chocolates: desgravación en 15 años.

Galletas y productos de panadería: se

eliminarán los aranceles en plazos entre 5 y 10 años.

Bebidas energizantes e hidratantes:

desgravación en 15 años.

Frutas y hortalizas: habrá desmonte de los aranceles en plazos que van entre inmediata, 5, 10 y 12 años.

Perfumes, aguas de tocador, calzado

de cuero, empaquetaduras, accesorios de caucho para el transporte, algunos agroquímicos y algunas resinas plásticas: libres de arancel después de 7 años.

Agroindustria

Alimentos para animales Derivados del café y de cacao Frutas excepto banano Legumbres y hortalizas frescas Preparaciones alimenticias diversas Productos de confitería Productos de panadería y molinería Bebidas alcohólicas y no alcohólicas

Manufacturas

Aceites esenciales y resinoides Aceites minerales y ceras Aluminio (artículos industriales, envases y empaques / materiales de construcción) Aparatos eléctricos Artículos de oficina y del hogar Caucho (plástico y caucho) Cerámica, arcilla y piedra Conductores eléctricos Cosméticos y productos de aseo Herramientas Llantas y neumáticos Madera (muebles y maderas) Manufacturas de hierro o acero Maquinaria agrícola e industrial Metalurgia Papel y cartón Papeles para empaques y para imprenta Papeles suaves Partes, repuestos y piezas para automotores Plástico (envases/ empaques) Plástico (plástico y caucho) Plástico en formas primarias Plástico y caucho (materiales de construcción) Prefabricados Productos diversos de las industrias químicas Productos farmacéuticos Vehículos Vidrio (materiales de construcción / artículos industriales) Artesanías

Prendas de vestir

Bisutería Calzado Jeanswear Manufacturas de cuero Ropa casual, de control, deportiva, infantil, interior y formal masculina Textiles Vestidos de baño

Servicios

Audiovisual (publicidad) Industria gráfica y editorial Ingeniería Software Tercerización de servicios (BPO)

ALGUNOS BENEFICIOS

SUBSECTORES CON OPORTUNIDAD oportunidad de aumentar las exportaciones no mineras hacia un mercado que, de hecho, es un importante comprador para Colombia de productos y servicios con valor agregado.

En 2012, el 97% de las exportaciones hacia Costa Rica correspondió al segmento no minero, con un aumento del 1,8% (US$4,6 millones) desde 2011.

Entre los subsectores con más exportaciones están los plásticos en formas primarias, las confecciones y los productos diversos de las industrias químicas, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, basados en datos del Dane.

El 74% de los productos tendrán libre arancel. El desgravamen aplicará desde el inicio del acuerdo, de acuerdo con cálculos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Entre los productos beneficiados se encuentran sostenes, plásticos en formas primarias, bisutería, partes de motocicletas y autopartes para remolques, sal, medicamentos, algunos cosméticos, cueros preparados, vehículos, automóviles, fibras e hilados y tejidos, repuestos para vehículos y juguetes, entre otros.

Productos del sector agroindustrial tendrán más beneficios una vez entre en vigencia el TLC. Entre ellos están los confites, las pastas de cacao, los chocolates y las galletas, productos que Colombia exporta en la actualidad hacia Costa Rica. Entre otros con oportunidad se encuentran las bebidas, las frutas y las hortalizas frescas y procesadas.

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CASOS DE ÉXITO

FAJAS LADY, LA EXPORTACIÓN DE LA SILUETA FEMENINA

Desde 1999, Norbey Mora, un antiguo empresario de ropa interior femenina, se dedicó a fabricar y vender fajas, un producto que para la época cumplía funciones ortopédicas.

El éxito lo alcanzó tres años después cuando las transformó, con la ayuda de la yesoterapia y el látex, en un producto estético que permitía reducir la grasa abdominal y moldear la figura.

“ Entendí que la mujer quiere verse y sentirse bien en un segundo y eso es lo que nosotros vendemos y lo que nos abrió el mercado estadounidense hace ocho años” , dice Mora, quien ahora con sus fajas y chalecos en látex o algodón ha logrado

aumentar sus exportaciones hacia Estados Unidos en un 500%.

“ Con el TLC enfocamos el esfuerzo hacia el mercado americano. Este boom permitió que nos vieran mejor y que los productos colombianos gustaran. Inclusive, varios empresarios estadounidenses están mirando a Colombia como una buena inversión y quieren fabricar aquí para favorecerse del TLC, eso nos generará más trabajo y mejor imagen” , dijo.

Fajas Lady innova todos los días. En 14 años ha lanzado 74 estilos de prendas moldeadoras, 22 de ellas siguen en línea. Además, trata de mantener una colección especial de confección para clientes potenciales como los Estados Unidos.

Norbey Mora, gerente Comercial, Fajas Lady. Foto: Proexport

Miguel Pla García, gerente general de Cerescos Ltda., empresa propietaria de Masglo. Foto Cortesía.

Mario Salcedo, director de Mercadeo de Astor. Foto Cortesía

Alejandro Llano, presidente de Unique Collection.

Alexander Escobar, gerente de exportaciones de Louis Barton. Foto: Cortesía.

Luis Carlos Loaiza Cubides, gerente de Series Seating. Foto: Cortesía.

Juan Guillermo González, jefe de ventas internacionales de Agrícola Himalaya de Cali.

Juan Felipe Ruiz, gerente de Starfit, y Tatiana Velásquez, jefe de Ventas. Foto: Cortesía.

A HORA DEL TÉ, EN EL SALVADOR Y GUATEMALA PREFIEREN EL COLOMBIANO

Las estanterías de los supermercados de Guatemala y El Salvador, acostumbradas a tener una marca de té con un solo sabor, comenzaron a recibir desde 2010 un producto innovador proveniente de Colombia.

Se trata del té verde con piña y el té verde con uva que incursionaron en esos mercados cuando la compañía Agrícola Himalaya

de Cali, en una macrorrueda de negocios organizada por Proexport en el 2009, vio la posibilidad de ofrecer este producto. Al año siguiente empezaron exportar con ventas que a 2012 registraron un crecimiento de 118%.

“ Conocimos a nuestro socio comercial en esa macrorrueda Proexport. En Guatemala solo se vendía el té verde y aprovechamos la oportunidad para llevar un producto con beneficios funcionales para la salud con nuestra línea de piña y uva que tienen propiedades

diuréticas y antioxidantes con nuestra marca Té Hindú” , afirma Juan Guillermo González, jefe de ventas internacionales.

La exportación de té es posible gracias a los beneficios arancelarios que otorga el TLC suscrito entre Colombia y los países del Triángulo Norte (Honduras, Salvador y Guatemala).

Gracias a la buena gestión con los puntos de venta, estos té colombianos están en los supermercados más importantes de la región: Walmart, LaTorre y Selectos.

EL TLC NOS ABARATÓ LAS MATERIAS PRIMAS: MASGLO

Los juegos Olímpicos de Londres dejaron en la historia algo más que nuevas marcas mundiales: impusieron la moda de las uñas multicolores que hoy invaden las redes sociales.

Este fenómeno impuso a la marca colombiana Masglo el reto de seguir innovando con nuevos colores y en la búsqueda de fórmulas para un producto ciento por ciento natural que aumente sus ventas en el mercado internacional.

Y como Masglo sabe que la fama de las uñas temáticas en los Olímpicos se dio gracias a las 18 profesionales que en la Villa Olímpica atendieron a las deportistas femeninas, sus principales

clientes y vendedoras son las manicuristas colombianas.

Para Miguel Pla García, gerente general de Cerescos Ltda., empresa propietaria de Masglo, “ las colombianas son reconocidas mundialmente por ser las mejores manicuristas.

El valor agregado de nuestro producto también es la creatividad que la manicurista le imprima a la uña y si una mujer de los Estados Unidos usa Masglo es porque tiene una manicurista colombiana, básicamente por eso” .

Esta estrategia le ha permitido a la compañía mejorar sus exportaciones hacia territorio estadounidense. “ El TLC nos ha beneficiado en el costo de las materias primas que se abarataron y nos volvió más competitivos en precio” , dice Pla.

SILLETERÍA COLOMBIANA, AL SERVICIO DEL PÚBLICO CHILENO

Series Seating inició fabricando sillas en Colombia hace 30 años.

Hoy la comodidad de sus productos es conocida en auditorios, iglesias, estadios, teatros, zonas de comidas, salas de espera y aeropuertos en más de 30 países.

Además de ser el fabricante de toda la silletería del teatro Julio Mario Santo Domingo en Bogotá, Teatro Colón, Bellas Artes de Cafam, también lo es del aeropuerto Arturo Merino Benítez en Santiago de Chile, del aeropuerto Tocúmen de Panamá, del teatro La Opera de Miami y la zona VIP del estadio del famoso equipo de fútbol Gremio de Porto Alegre en Brasil.

Su gerente, Luis Carlos Loaiza Cubides, señala que Series Seating fue una de las primeras compañías en diseñar y utilizar conchas ergonómicas para el confort y salud de sus usuarios.

“ Chile es importante en nuestras exportaciones porque no pagamos arancel gracias al TLC. Es así como actualmente diseñamos y fabricamos

las sillas para el Centro Cultural CORPBANCA en la distinguida zona Las Condes de Santiago de Chile” .

Series Seating genera 200 empleos directos, es una empresa comprometida con el cuidado del medio ambiente y el 70% de su producción se exporta a países como Chile, Brasil, Estados Unidos, Australia y Guatemala, entre otros.

DE CHOCOLATES A TURRONES, EL RETO DE ASTOR EN CANADÁ

Con solo ocho meses en el mercado canadiense, la empresa antioqueña de repostería Astor ha logrado exportar miles de dólares en confitería, especialmente chocolates de calidad colombiana.

Para 2014, la empresa se fijó el propósito de endulzar el paladar del consumidor de ese país con el sabor auténtico de los turrones paisas.

A esta conclusión llegó su director de mercadeo, Mario Salcedo, al término de una visita a la feria

agroalimentaria Sial, celebrada en Toronto, Canadá, en mayo de 2012, y la que logró asistir con el apoyo de Proexport.

Allí, Salcedo comprobó que sus chocolatinas tienen la calidad y el potencial para ingresar a un nicho importante en el mercado canadiense tras año y medio de “ cortejo comercial” , como lo define.

“ El TLC con Canadá nos ayuda a que el producto llegue con cero arancel” , dice y agrega que con la orientación de Proexport buscará adaptarlo a las exigencias y gustos del consumidor canadiense.

GARBO SUIZO CON FABRICACIÓN COLOMBIANA

El sector de las prendas de vestir en Colombia tiene en las camisas Luis Barton un modelo a seguir. Esta marca colombiana compite con calidad y diseño frente a las chinas que durante décadas visten al hombre suizo.

Prueba de ello han sido los dos contenedores de camisas que durante los últimos 10 meses ha despachado Louis Barton hacia Suiza, un objetivo que alcanzaron tras año y medio de estudio del garbo suizo.

El valor agregado que ofrece ha ayudado a su ingreso a este país con el que existe un acuerdo comercial vigente desde 2008.

“ Vimos en el TLC la oportunidad de ofrecer un mejor servicio que los chinos. Nos dimos a la tarea de buscar esa tela que el mercado suizo no tenía y la creación exacta y específica de la flor Edelweiss, símbolo de Suiza que va en nuestras camisas” , cuenta Alexander Escobar, gerente de exportaciones.

Y agrega que “ El TLC con Suiza nos permite que la tela sea importada en tanto que en Colombia se corte y se cosa. Fue así como viajamos por varios países hasta llegar a la India, donde encontramos la contextura y la calidad que querían los suizos” .

El mercado suizo le ha permitido un incremento del 35 por ciento de las exportaciones. “ Nuestros clientes están satisfechos porque entregamos a tiempo y eso lo tienen muy en cuenta los suizos que son puntuales como relojes” .

FLORES COLOMBIANAS: CALIDAD SIN ARANCEL HACIA CANADÁ

Una de las grandes ventajas comerciales del gremio floricultor colombiano en Canadá es el beneficio arancelario que poseen sus productos desde hace dos años, con la entrada en vigencia del TLC.

Desde entonces, la estrategia de los floricultores colombianos para mantener una buena parte del mercado ha sido garantizar la calidad de la flor y mejorarle el precio al consumidor.

La empresa bogotana Unique Collection es una de las beneficiadas: logró aumentar sus ventas en ese país en un 15 por

ciento gracias al TLC con Canadá.

Para su presidente, Alejandro Llano, el Tratado es “ indudablemente importante para nosotros. Cada día somos más competitivos que nuestros competidores que aún no tienen TLC con Canadá. Eso nos genera ventajas que debemos aprovechar para desarrollar una mejor flor y estar un paso adelante” .

Llano dijo que la firma del TLC también generó una estabilidad comercial que repercutió en el aumento de la exportación de flores colombianas hacia territorio canadiense. “ Esto lo hemos logrado con la disciplina y la responsabilidad que exige un TLC y un cliente como Canadá” , concluyó.

STARFIT, UN DULCE SUEÑO

Tatiana Velásquez no olvida el día en que probó la stevia, una planta cuyas propiedades superan al azúcar tradicional en un 300%, sin calorías, sin químicos y capaz de conservar el sabor original de los alimentos; una alternativa que tiene a chilenos y mexicanos saboreando las bondades de un producto saludable, sembrado también en Colombia y trabajado en el Valle del Cauca por Industriales de América,

propietaria del endulzante Starfit y proveedora del extracto puro a compañías como Comercial Cerrillos en Chile y Pulsar Media en México.

Esta empresa vallecaucana, fundada en el 2006, ha aumentado sus exportaciones hacia Chile y México, un logro si se tiene en cuenta que su posicionamiento de marca en Cali inició en el 2012 y hace apenas tres años comenzó a investigar el mercado chileno, donde no existía un endulzante totalmente natural, sin mezclas químicas y sintéticas para los diabéticos que

ahora pueden endulzar sus bebidas sin temor a las contraindicaciones.

En México, Starfit ha sido recientemente abalado por la Asociación Mexicana de Diabetes. Esta marca con 10 años de creación se fundó en los laboratorios de la Universidad de San Buenaventura, donde un grupo de estudiantes de ingeniería agroindustrial se dieron a la tarea de buscar una forma natural de conseguir el extracto puro de esta planta.

ESTADOS UNIDOS

TRIÁNGULO NORTE

ESTADOS UNIDOS

CHILE

CANADÁ

SUIZA

CANADÁ

MÉXICO

Talento de exportación

Cada vez son más las empresas que llevan sus productos a nuevos nichos de mercado, especialmente a países con acuerdos de libre comercio vigentes con Colombia. Estas ocho historias reflejan el potencial que tiene el país como proveedor de productos innovadores, competitivos y que marcan la diferencia.

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PANAMÁ

TENDENCIAS

En 2012, las importaciones de alimentos en Panamá aumentaron debido a los altos precios de los productos locales. Según datos de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y cálculos de Proexport, las importaciones de frutas y verduras crecieron 18% en 2011 y 10% en 2012, año que alcanzó US$169 millones.

Según estudios de la Asociación Panameña de Nutricionistas - Dietistas y el Ministerio de Salud de ese país, el consumo promedio de frutas, legumbres y verduras es muy inferior al mínimo necesario. En consecuencia,

más del 35% de la población adulta

tiene sobrepeso y 22% presenta obesidad. Por esta razón, las frutas, verduras y hortalizas son alimentos reguladores con oportunidades en el mercado panameño debido a sus importantes aportes de minerales, vitaminas y fibra.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Aunque existen canales y figuras habituales tales como: importadores, distribuidores, puntos de venta mayoristas y minoristas, ésta configuración varía según sector y/o estrategia de las empresas. En el mercado, predomina el precio sobre la marca, lo que explica el gran número de importaciones del sudeste asiático. En Panamá, la cadena de comercialización es corta, el importador es distribuidor y a la vez mayorista y en algunos casos hasta llega a la venta al detalle. El tamaño del mercado define la longitud de la cadena que es poco ramificada.

Existen grandes cadenas de supermercados como Supermercados Rey, Riba Smith, Súper 99, Machetazo y Extra que aglutinan en sus centros una gran parte de la demanda. Por su parte, el comercio minoritario está reservado a empresarios de nacionalidad panameña y completan el sector.

La distribución en poblaciones pequeñas corresponde, por lo general, a establecimientos denominados abarroterías. Estos hacen la función de supermercados y venden una gran variedad de productos.

CHINA

TENDENCIAS

El crecimiento real del PIB per cápita en China aumentó 8,4% en 2012, lo cual muestra el creciente poder adquisitivo de los ciudadanos chinos y su disponibilidad a probar nuevos productos internacionales.

El consumo de chocolate en China creció 15% en 2012, las marcas ‘premium’ son las que más crecen en un mercado que consume cerca de 7.000 millones de kilogramos al año.

Las barritas de la marca ‘Dove’, del grupo estadounidense Mars, son las Sin embargo, el crecimiento de la venta minorista en China ha transformado el sector de forma radical y en los últimos años las tasas de crecimiento anuales alcanzan el 10%.

Las estructuras de venta minorista más comunes por las que pueden entrar los productos derivados del cacao son las siguientes: • Tiendas familiares y quioscos: es la modalidad de venta más común en China. Según la Oficina Nacional de Estadísticas de ese país existen cerca más populares con una cuota de mercado del 40%. Le sigue la suiza Nestlé con un 11%, y la italiana Ferrero con el 9%. Para los productores y exportadores colombianos del cacao y sus derivados existe una oportunidad en el mercado chino para satisfacer clientes que exigen más calidad en los productos.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

En la actualidad, los distribuidores locales mantienen el control de la distribución en las principales ciudades.

de 24 millones de este tipo establecimientos dedicados a vender al consumidor final.

• Supermercados: en la actualidad existen más de 60.000 supermercados. Se está produciendo una tendencia a la consolidación de este sector.

• Hipermercados: suponen una verdadera revolución en el mercado chino. Los consumidores han respondido muy bien a este formato de venta. Los operadores extranjeros dominan el sector.

CANADÁ

TENDENCIAS

La falta de tiempo para cocinar y la necesidad de soluciones sanas y

rápidas hacen que sea importante

ofrecer conveniencia y comodidad a los consumidores canadienses. Salsas, mezclas de vegetales, y jugos de frutas listos para consumir son productos que resultan atractivos para los canadienses.

La creciente población de la tercera edad, junto a la demanda por bebidas naturales y productos frescos se ha incrementado. En este país, tres de cada cuatro productos frescos vendidos son importados. El consumidor busca productos con una presentación excelente, envases fáciles y cómodos de usar elaborados con productos ecológicos. Se valora cada vez más el uso de productos completamente naturales, ya que contienen vitaminas y otras propiedades antioxidantes.

El consumidor canadiense está abierto a sabores exóticos y étnicos.

En general, responde bien a las mezclas de varios sabores y a la fusión de cocinas de distintas culturas.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

El primer canal de distribución mayoritario en Canadá son las grandes cadenas de supermercados nacionales. Una de las características que determina el poder de estos grupos es que pueden segmentarse en función del área geográfica que dominan.

Canadá es ante todo un mercado de precio en el que están presentes los exportadores más competitivos del mundo.

Los importadores son el contacto clave con el canal de distribución en este país. La mayoría de estos importadores cuenta con una infraestructura adecuada para realizar las labores de distribución, que incluye: bodegas refrigeradas, cámaras de maduración, zonas de preparación y re-empaque y flota de camiones refrigerados. Los importadores canadienses de frutas y hortalizas frescas atienden, básicamente, a mayoristas y cadenas de supermercados. En ocasiones, tanto mayoristas como cadenas de supermercados acuden a intermediarios (bróker) vinculados a grandes cadenas de supermercados y tiendas especializadas.

Canadá sólo cuenta con 6 grandes cadenas de distribución detallista a escala nacional y unas 24 de carácter regional. Esta concentración ha afec-

tado principalmente a las pequeñas

tiendas independientes.

ALEMANIA

TENDENCIAS

Alemania es un mercado muy competitivo y segmentado en el que prima la calidad y la garantía de servicio. Con una de las normativas más restrictivas de la Unión Europea, los estándares de seguridad y de medio ambiente son bastante exigentes.

Se deben conocer con exactitud las exigencias de calidad y obtener los análisis y certificados respectivos.

Los productos disponibles en el retail (venta al detalle) son adaptados a los gustos del consumido alemán. En general, los productos picantes con mucho ají son cada vez más populares, estas especies no sólo se utilizan en salsas y otras preparaciones; sino también en chocolates, dulces o postres.

En el retail alemán los productos étnicos tienen un volumen de aproximadamente 500 millones de euros y se registran tasas de crecimiento del 20% anual en este segmento. El mercado de las salsas finas (Feinkostsoßen) en Alemania tiene un volumen de 183 millones de euros en total. Se evidencia un crecimiento importante dentro de esta categoría en los últimos años.

Las salsas, el chili jalapeño, el ajo, ajvar, sambal, chutney y cocktail son productos que han generado cambios en las costumbres alimenticias, la moda de la comida étnica y el gusto por los platos exóticos están creando un potencial muy atractivo para esta clase de productos.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Alemania representa el mayor mercado europeo para productos de alimentación, de igual manera es el segundo que más importa productos agrícolas en el mundo. El sector agroalimentario en Alemania está dominado por la distribución organizada y concentrada en grandes grupos con cadenas propias y establecimientos en casi todo el espectro de canales de venta de alimentación.

Para las preparaciones alimenticias diversas el canal más favorable es el de hipermercados, supermercados y pequeños comerciantes que adquieren ciertos productos con la intermediación de los mayoristas, aunque gran parte de estos han creado sus propios centros de compras para asegurarse un mejor aprovisionamiento, así como también controlar los costos y precios de venta.

HORTALIZAS Y FRUTAS FRESCAS

DERIVADOS DEL CACAO

BEBIDAS PREPARADAS (JUGOS DE FRUTA)

PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS (SALSAS)

PERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADESPERIÓDICO DE LAS OPORTUNIDADES

*Para determinar si el producto cumple o no regla de origen es preciso conocer la partida arancelaria y tener en cuenta que todas reglas no aplican a todos los productos por lo que se debe hacer la consulta por subpartida en un mercado específi co.

*Acuerdo de Libre Comercio Canadá – Colombia. Capítulo Tres. Reglas de origen – Texto.

AGROINDUSTRIA

*La partidas a más de 6 dígitos corresponden al país en referencia.

*Los beneficios arancelarios para los países de la Unión Europea se aplicarán tan pronto entre en vigencia el acuerdo comercial.

Posición DescripciónAcuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 0703100000

071010

081090

0702000000

081010

071090

Cebollas y chalotes frescos o refrigerados.

Papas (patatas) aunque esten cocidas en agua o vapor, congeladas Las demás frutas u otros frutos, frescos. (granadilla, tomate de árbol, maracuyá, pitahaya, curuba y uchuva) Tomates frescos o refrigerados.

Fresas (frutillas), frescas.

Mezclas de hortalizas NMF NMF Acuerdo de alcance parcial NMF NMF NMF 0% 0%

30% 30%

10%-15% 0%-10%

15% 15%

15% 15%

15% 15%

Arancel

Descripción Posición Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia Las demás preparaciónes para salsas y salsas preparadas.

21039090

TLC Mínimo: 7,7% Máximo: 7,7% 0%

Arancel

200919

Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante ( incluye jugo de naranja)

Posición Descripción Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 200989

Los demás jugos de cualquier otra fruta u hortaliza, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.

TLC TLC 0%

0%

0%

0%

0%

9,5%

min. max.

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HONG KONG

TENDENCIAS

Los productos cítricos son cada vez más demandados en Hong Kong. Las exportaciones de estos desde Perú han aumentado 6 veces desde 2008. Las ventas de jugo de fruta en China se incrementaron 21,7%. Colombia tiene una amplia oferta de estos productos, destacando la disponibilidad de frutas exóticas y tropicales casi todo el año.

Aunque el tamaño del mercado en Hong Kong es pequeño resulta ser muy atractivo. Hong Kong es un importante centro de distribución que permite el acceso a mercados como el de Macao y China.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

En Hong Kong, el canal de distribución para estos productos es importador - distribuidor, sin embargo, los márgenes que cobran los distribuidores y minoristas pueden ser muy altos.

MÉXICO

TENDENCIAS

Debido a su mayor poder adquisitivo, consumo per cápita, así como el volumen y crecimiento de la población en las últimas décadas, en México, la mayor parte del consumo de lácteos está concentrado en los centros urbanos.

El creciente interés por alimentos saludables ha provocado un cambio

en los hábitos de consumo y en la

demanda de productos reducidos en grasa y azúcar que contengan vitaminas o fibra.

En México los productos lácteos, como quesos y yogurts, así como las leches industrializadas: pasteurizada, ultra pasteurizada y en polvo; ocupan los primeros lugares de comercialización especialmente en las zonas urbanas, ya que estas poseen vías de comunicación accesibles y concentran grupos con ingresos más altos.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

El canal de distribución importador-distribuidor es el más utilizado en México para derivados lácteos si se tiene en cuenta que los distribuidores son vendedores independientes que compran y revenden los productos por su propia cuenta. Contrario a los comisionistas, los distribuidores obtienen su beneficio de la diferencia entre el precio de compra y el de venta. Por otra parte, están expuestos a un mayor riesgo: absorben todas las pérdidas que resulten de la venta, daño o defecto de las mercancías, así como de las quejas e impago por parte de los clientes.

FRUTOS CÍTRICOS Y SUS DERIVADOS

DERIVADOS LÁCTEOS (QUESOS)

AGROINDUSTRIA

REPÚBLICA DOMINICANA

TENDENCIAS

Los compradores de alimentos para perros y gatos viven generalmente en las zonas urbanas, son familias de ingresos medios y altos cuyas viviendas son pequeñas. Se trata de familias que tienen afición por los animales domésticos o que tienen perros como guardianes.

El consumo de alimentos para perros y gatos va en constante aumento.

Cada día son más las personas que se acercan a los supermercados para adquirirlos y como la producción en República Dominicana no es suficiente, las importaciones de alimentos para mascotas representan alrededor del

90% de la oferta global de alimentos

para animales. Por lo general, la oferta se constituye de productos de alta calidad cuyas marcas son de fama

internacional.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

El mercado dominicano está muy concentrado económica y geográficamente. Más del 50% de los intercambios comerciales se llevan a cabo en la capital, Santo Domingo, y zonas adyacentes. Las cadenas de supermercados dominan las ventas en el segmento medio-alto y alto.

En cuanto a productos de alimentos para mascotas, el canal usado es el distribuidor mayorista, en el cual se encuentran las empresas de distribución que tienen un número significativo de productos y un nivel medio de rotación de inventarios. Son los encargados de comercializar los productos entre los distribuidores minoristas tanto de origen local como de importación. Por lo general son los importadores quienes actúan como minoristas, es decir que nutren sus propios puntos de venta, reduciendo los pasos de la cadena.

CHILE

TENDENCIAS

Las importaciones chilenas de azúcar crecieron 15% en 2011, aunque

el consumo per cápita de azúcar en el

país es mayor al de varios países suramericanos, ésta cifra ha disminuido ya que la preferencia por endulzantes no calóricos está en aumento.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Los supermercados e hipermercados son los canales de distribución para llegar con azúcares y endulzantes al mercado chileno, en este sector, cuatro empresas concentran el 88% de las ventas, estimadas en unos US$14.000 millones al año. En concreto, la mayor cuota de mercado corresponde a Walmart (supermercado

líder), seguido de Cencosud (super

mercados Jumbo y Santa Isabel), SMU (supermercado Unimarc) y por último Falabella (supermercados Tottus).

De esta manera, las cadenas de supermercados han logrado una importante cobertura a lo largo del país.

Existen grupos como Santa Isabel que acentúa su presencia fuera de Santiago, mientras que Jumbo lo hace en esta ciudad. La situación actual indica que el mercado de Santiago está medianamente saturado, por lo que la tendencia de supermercados y multitiendas es a expandirse a las regiones y al extranjero, especialmente a Ar-

gentina.

ALIMENTOS PARA MASCOTAS

AZÚCARES Y ENDULZANTES

Descripción Posición Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia Alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor.

230910

NMF Mínimo: 20% Máximo: 20% Mínimo: 20% Máximo: 20% Arancel Posición DescripciónAcuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 1701910000

1701130000

1701991000

1701140000

Los demás azúcares de caña o de remolacha y de sacarosa químicamente pura, en estado sólido, aromatizados o coloreados.

Azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante Sacarosa químicamente pura, en estado sólido.

Azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante: los demás azúcares de caña TLC TLC TLC TLC 6%

6%

6%

6%

0%

0%

0%

0%

Arancel

Posición Descripción Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 0406200000

0406400000

Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo.

Queso de pasta azul y demás quesos que presenten vetas producidas por penicillium roqueforti.

TLC TLC 20%

20%

0%

0%

Posición DescripciónAcuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 2008300000

0805500000

0805900000

Frutos agrios (cítricos) preparados o conservados de otro modo.

Limones (Citrus limon, Citrus limonum) y limas (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) Frutos agrios (cítricos), frescos o secos.

NMF NMF NMF 0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

min. min.max. max.

MÉXICO

TENDENCIAS

Aunque el aceite de canola representa el 30% del consumo total de

aceites en México el más consumido

es el de soya. Los consumidores

suelen elegir el tipo de aceite por su

precio y versatilidad. Se considera

especialmente saludable si contiene

un bajo contenido de ácidos grasos saturados y alto contenido en ácidos grasos omega-3.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Industriales de Aceites y Mantecas Comestibles A.C (ANIAME), la producción y consumo de aceites y grasas en el mercado mexicano está estrechamente relacionada con el desempeño de la economía del país. Alrededor del 60% de la producción mexicana de aceites vegetales se destina para la fabricación de aceite embotellado y un 35% aproximadamente está destinado a usos industriales de otros comestibles.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

El canal de distribución más utilizado es el de grandes superficies y supermercados donde se concentra una gran variedad de productos relacionados con el sector. En sus góndolas se encuentran principalmente aceites de oliva, soya, canola, maíz, cártamo y girasol en presentaciones de 500 mililitros, 750 mililitros y un litro en botellas de plástico, cristal y latas de aluminio. En este segmento del mercado

es complicado identificar el origen

del producto, ya que es usual encontrar aceites mexicanos con marcas extranjeras y aceites extranjeros con marcas mexicanas.

ACEITES Y GRASAS

Posición DescripciónAcuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 151110

151190

151321

Aceite de palma, en bruto.

Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente: Los demás.

Aceites de almendra de palma o de babasú, y sus fracciones: aceites en bruto: de almendra de palma TLC TLC TLC 3%

5%

3%

3%

0%

0%

3%

5%

3%

3%

0%

0%

min. min.max. max.

Arancel

14

15

Posición DescripciónAcuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 081090 Las demás frutas u otros frutos, frescos. (granadilla, tomate de árbol, maracuyá, pitahaya, curuba y uchuva entre otras) TLC0% 0%8,8% 0%

min. min.max. max.

TURQUÍA

TENDENCIAS

El consumo de frutas tropicales y sus productos, tales como jugos, néctares, pulpas y purés, ha crecido en todo el mundo durante las últimas décadas. Las tendencias del mercado de bebidas marcan un cambio de preferencias del consumidor hacia productos no alcohólicos, naturales, saludables, con aromas y sabores innovadores.

El sector de conservas en Turquía ha experimentado mayor crecimiento a lo largo de los últimos años debido a que los nuevos hábitos alimenticios de la población turca son cada vez más cercanos a los europeos y se han traducido en un aumento de la demanda de este tipo de productos.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Buscar el importador, distribuidor o representante adecuado es un requisito fundamental para iniciar la actividad comercial en Turquía. En la elección es importante prestar atención a la especialización del interlocutor y a los años de experiencia en el sector, ya que frecuentemente las empresas se dedican a diversas actividades a pesar de su escaso tamaño. En los bienes de consumo son cada vez más importantes las grandes superficies que importan sin intermediarios.

FRUTAS PREPARADAS

AGROINDUSTRIA

FRUTAS EXÓTICAS

TRIÁNGULO NORTE

TENDENCIAS

Debido al aumento en el costo de la harina en El Salvador, el gobierno decidió eliminar el arancel a las importaciones de este producto de manera temporal.

Colombia ha ganado participación en el mercado del almidón de maíz y galletas en Guatemala, Honduras y El Salvador. En 2012, exportó al Triángulo Norte más de US$2,5 millones en productos de panadería y molinería, registrando un crecimiento neto de US$1,8 millones con respecto a 2011.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

La cadena de distribución para productos de panadería, molinería y galletería está formada por importadores, distribuidores, mayoristas y supermercados. El exportador puede vender directamente a cualquiera de ellos dependiendo de sus relaciones y su capacidad. Por otro lado, es importante que el distribuidor cuente con alianzas y canales de distribución propios al interior del país, especialmente, en las principales ciudades.

PRODUCTOS DE PANADERÍA Y MOLINERÍA

PUERTO RICO

TENDENCIAS

Debido a los altos costos energéticos y de mano de obra, sólo el 20% de los productos del sector agroindutrial disponibles en el mercado de Puerto Rico son producidos en ese país. El posicionamiento de marca debe hacerse con una fuerte inversión en publicidad y mercadeo en los puntos de venta.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Los supermercados son los canales de distribución más apropiados para los snacks en Puerto Rico. Suele haber numerosos artículos en oferta y la rotación de la mercancía es muy alta. En la isla los supermercados tienen, aproximadamente, 3.716 metros cuadrados y es uno de los países con mayor concentración de hipermercados por metro cuadrado. Hay alrededor de 250 supermercados y cash & carry.

Para atraer a los consumidores, los supermercados ofrecen pre-

cios bajos a quienes tengan tarjetas

de descuento. Esa tarjeta tiene una doble utilidad, ya que además de incrementar la fidelidad, sirve para conocer mejor el patrón de compra de los clientes.

A raíz de la entrada de grandes supermercados a la isla durante los años 40, muchos de los pequeños supermercados locales decidieron unirse.

De esta manera surgieron los supermercados que operan bajo un mismo nombre comercial pero con dueños independientes.

SNACKS

Posición DescripciónAcuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 200520

200899

Papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar.

Los demás frutos y partes comestibles de plantas, incluidas las mezclas, preparados o conservados de otro modo (incluye chips de plátano).

TLC TLC 6,4%

0%

0%

0%

6,4%

22,4%

0%

0%

min. min.max. max.

Arancel

Posición DescripciónAcuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 200899

081190

Las demás frutas preparadas o en conserva, al natural o en almíbar.

Otras frutas congeladas.

SIABC NMF 5.1% + 49.77

EUR/100 kg net 15,4%

37.37 EUR/100

kg net 15,4%

58,5%

37%

58,5%

37%

min. min.max. max.

DescripciónAcuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia Galletas dulces (con adición de edulcorante).

Mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería o galletería de la partida 19.05.

TLC TLC 15%

15%

12%

9,5%

15%

15%

12%

9,5%

min. min.max. max.

Posición 190531

190120

PORTUGAL

TENDENCIAS

La creciente preocupación por la salud conlleva a que aumente el consumo de frutas frescas. Según el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), en 2011, los portugueses gastaron el 6,5% de su renta en alimentos

y en 2012 las importaciones de frutas

aumentaron 20,1% con respecto al año anterior.

Actualmente, Portugal importa de Colombia principalmente: banano, granadilla, tomate de árbol, maracuyá, pitahaya, curuba y uchuva.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

La comercialización de frutas y verduras en Portugal se hace a través de grandes distribuidores, el canal HORECA, los minoristas y el canal gourmet.

Prevalece el establecimiento de grandes grupos de distribución con cuotas de mercado cada vez más significativas. Los márgenes comerciales se sitúan alrededor del 20%.

Los minoristas tradicionales han visto reducida sus cuotas de mercado debido al establecimiento de grandes superficies. Compran directamente a los importadores y grandes distribuidores.

Los hoteles, restaurantes, y catering (HORECA) generalmente hacen convenios con los distribuidores para asegurar el aprovisionamiento continuo de las frutas y verduras. En algunos casos compran directamente en las grandes superficies y supermercados.

El canal gourmet está compuesto por tiendas especializadas y enfocado a un nicho con mayor poder adquisitivo. Se venden principalmente productos orgánicos, frutos exóticos e insumos alimenticios. Por la alta calidad de los alimentos que comercializan, el factor precio no influye en la decisión de compra, como sucede en los otros canales de distribución.

- Euromonitor - ICEX - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - AGRONET - CBI

FUENTES:

16

17

ITALIA

TENDENCIAS

El perfil del consumidor de muebles para el hogar en Italia varía en cada segmento, sin embargo conservan un gusto común por el diseño y la calidad.

Hay especial interés por los muebles con elementos técnicos y ecológicos.

La principal motivación de compra se debe a la sustitución de muebles rotos o estropeados, seguida por reformas en las viviendas y la redecoración del hogar.

De acuerdo con el Centre For Industrial Studies (CSIL) el consumo mundial de muebles en 2012 estuvo alrededor de US$410 mil millones, a precios de fábrica, y se pronostica un crecimiento del 4% para esta industria en 2013.

Italia fue el octavo destino de las exportaciones colombianas del subsector muebles y maderas a la Unión Europea con US$100.080 durante 2012. Otros destinos de estas exportaciones fueron: España, Francia, Alemania, Países Bajos y Portugal.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

La distribución de muebles de hogar en Italia se realiza a través de detallistas independientes que agrupan el 68% de las ventas. El 23% restante se hace por medio de distri-

bución especializada.

Sin embargo, en el mercado están apareciendo nuevas fórmulas de distribución como el negocio mono marca que aglutina toda la cadena de valor del producto y hace énfasis en la identificación y calidad del mueble.

También toma fuerza la penetración cada vez más profunda de las ventas on-line y la asistencia de plataformas electrónicas para los distribuidores que quieran llegar al cliente final.

NORMAS

El Reglamento de la UE 995/2010 ha introducido una nueva regulación para la comercialización de la madera y sus productos derivados con el objetivo de aminorar el comercio de madera ilegal en la UE.

La regulación europea establece dos medidas fundamentales para la comercialización de productos derivados de madera. La primera en el artículo 5, hace referencia a la obligatoriedad de la trazabilidad y señala que al comerciante debe conocer la identidad de los operadores que le han suministrado la madera y los productos derivados de la misma. Por su parte, el artículo 6 explica todas las medidas y procedimientos que se deben diligenciar, para facilitar el acceso de la madera

a la UE.

ESTADOS UNIDOS

TENDENCIAS

Aunque el mercado estadounidense es diverso, se han identificado algunas características que definen el com-

portamiento y las tendencias de con-

sumo en el país norteamericano: - Los productos que puedan asociarse a novedad y/o exclusividad son más sensibles a ser valorados por su calidad y no tanto por su precio. Hay que tener en cuenta factores como la innovación, la calidad, las garantías y el servicio post venta.

- A pesar de la crisis económica, el mercado de productos de belleza y aseo personal continúa estable: el crecimiento de la población mayor de 50 años de edad ha derivado en el aumento en las ventas de productos anti-edad.

- La importancia del uso diario del bloqueador ha hecho que muchas compañías de cosméticos incluyan este producto en sus catálogos y generen un valor agregado frente a la

competencia.

- La crisis económica ha fomentado el aumento en la demanda de productos por unidad. Así mismo, las restricciones aéreas han hecho que la población prefiera empaques pequeños y eco amigables.

- En los productos de uso personal, los envases de fácil uso tienen mayor demanda. El cierre de bomba y la presentación en aerosol son las más comunes.

- El crecimiento en las ventas de productos de belleza fue impulsado por consumidores de altos ingresos.

Éste nicho busca productos de alta calidad e innovación para el cuidado

de la piel.

PERÚ TENDENCIAS Después de Colombia, Perú ha logrado posicionarse como el segundo país de mayor crecimiento en la venta de vehículos nuevos en América del Sur, según la Asociación de Representantes Automotrices de Perú (Araper).

Durante 2012 se presentó un incremento del 25% en este sector y se estima que las ventas de autos nuevos crecerán 20% anual en los próximos dos años, con ello las transacciones en el mercado alcanzarían alrededor de 220 mil unidades en 2013.

El dinamismo del mercado se explica por el incremento del empleo formal urbano, el impulso de la capacidad adquisitiva y el aumento del segmento de hogares de ingresos medios.

En relación con el mercado de autopartes, éste también ha experimentado una tendencia creciente. Está compuesto por repuestos originales y alternativos que se destinan a vehículos ligeros, camiones y buses, entre otros.

Las importaciones crecieron por encima del 40% en 2011 cuando alcanzaron US$400 millones. Estas últimas se concentraron en: ruedas, neumáticos y cámaras; motores, sus componentes y otras piezas.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Usualmente la comercialización de vehículos en Perú se realiza mediante concesionarios, ventas al por menor y licitaciones. Las empresas pueden

cumplir las funciones de importador

y distribuidor y buscan posicionarse a través de promociones, ferias, publicidad y acuerdos institucionales con otras empresas tanto del sector automotor como del sector bancario.

La creciente demanda de vehículos nuevos y el potencial que tiene el mercado ha llevado a las principales marcas a incrementar sus inversiones en la ampliación de las redes de concesionarios y nuevos puntos de venta, showrooms, centros de mecánica y venta de repuestos.

Las farmacias lideraron las ventas de productos de belleza en Estados Unidos debido a la conveniencia de su ubicación y el amplio portafolio que ofrecen.

La industria de cosméticos, productos de belleza y perfumería incluye cerca de 13.000 tiendas, entre las que se encuentran: Sally Beauty Supply, Ulta, Sephora y las divisiones de Limited Brands (Bath & Body Works) y L’Oreal (The Body Shop International).

NORMAS

La FDA (Food and Drug Administration) es la agencia del gobierno de Estados Unidos responsable de la regulación de cosméticos.

En el caso de las demás preparaciones capilares P.A. 33.05.90 se debe

tener en cuenta lo siguiente: bajo

el régimen de origen del acuerdo USACOL. La regla de origen es: un cambio a la sub-partida 3304.10 a 3307.90 de cualquier otra sub-partida.

Esta mercancía también puede ser originaria por cumplir una de las re-

glas especificadas en las notas de la

Sección VI: regla 1: reacción química (una mercancía que resulte de una re-

acción química en el territorio de una

o más de las partes), regla 2: purificación (una mercancía sujeta a purificación, siempre que esto ocurra en el territorio de una de las partes); regla 3: mezclas o combinaciones (en el territorio de una de las partes ocurre la mezcla o combinación deliberada y proporcionalmente controlada de materiales), regla 4: cambio del ta-

maño de partícula (en el territorio

de una de las partes, ocurre la deliberada y controlada modificación del tamaño); regla 5: materiales valorados (la producción de los materiales valorados ocurre en el territorio de una o más de las partes); o regla 6: separación de isómeros (el aislamiento o separación de isómeros de mezclas de isómeros ocurre en el territorio de

una o más de las partes).

MUEBLES DE MADERA COSMÉTICOS Y PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL

VEHÍCULOS Y AUTOPARTES

MANUFACTURAS

Posición DescripciónAcuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 9401

9403

Asientos (excepto los de la partida 94.02), incluso los transformables.

Los demás muebles y sus partes.

TLC TLC 0%

0%

0%

0%

5,6%

5,6%

0%

0%

min. min.max. max.

Arancel

Posición DescripciónAcuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 4011

8512

8704

Neumáticos (llantas neumaticas) nuevos de caucho.

Aparatos eléctricos de alumbrado o señalización.

Vehículos automóviles para el transporte de mercancias.

TLC TLC TLC 0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

min. min.max. max.

Posición DescripciónAcuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 3303

3304

3305

Perfumes y aguas de tocador.

Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras; preparaciones para manicuras o pedicuros.

Preparaciones capilares.

TLC TLC TLC 0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

min. min.max. max.

INDIA

TENDENCIAS

El significativo crecimiento económico de India durante los últimos años ha provocado un desarrollo sin precedentes en el mercado inmobiliario. Además, la formación y consolidación de clases medias y altas ha esti-

mulado la adopción de pautas de vida

y gustos similares a los occidentales,

por lo que se identifica una oportu-

nidad para la exportación de muebles y maderas para este destino.

El sector no formal suele producir muebles artesanales de estilo colonial con acabados imperfectos.

Aunque existen compañías indias de gran tamaño, estas son escasas y en su mayoría se dedican a la producción y comercialización de muebles

de oficina.

Si bien la población urbana tienen mayor capacidad de compra, especialmente de bienes de consumo, los mercados rurales están comenzando a perfilarse como destinos interesantes para las empresas del sector debido al aumento del poder adquisitivo, la influencia de los medios de comuni-

cación y la adaptación de los canales

de distribución a las necesidades del medio rural.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

La principal distinción relevante en el canal de distribución es la existencia de dos segmentos diferenciados: el organizado y el no formal.

El primero de ellos tiende a ser más largo y complejo que el segundo.

Agrupa canales y participantes con volúmenes de negocios, estrategias de canal y clientes finales distintos. Sus participantes son: fabricantes o importadores, distribuidores mayoristas y distribuidores minoristas.

La integración de funciones de distintos agentes permite al fabricante o importador vender sus productos al cliente final con un menor costo, así como ostentar un mayor poder sobre la imagen de marca.

Una forma de clasificación de los distribuidores minoristas de muebles del segmento organizado es aquella que los agrupa en cuatro grandes conjuntos: tiendas multimarca, grandes almacenes, hipermercados y tiendas franquiciadas.

Componen el segmento no formal las pequeñas empresas de ámbito local, basadas en relaciones sociales y personales. Este segmento cuenta con un gran arraigo en India dado que el 95% del comercio minorista presenta tales características.

NORMAS

Para entrar al mercado organizado se deben tener en cuenta, entre otros los siguientes aspectos: las economías de escala, elevados costes en la distribución del producto, la fidelidad de algunos nichos de mercado y lo establecido por la legislación india sobre etiquetado y otros requisitos para la importación. Cobra importancia lo relacionado con la notificación nº 44 (RE – 2000)/1997-2002 del 24 de noviembre de 2000, la cual extendió la aplicación de las reglamentaciones de etiquetados del «Standard of Weights and Measures Rules of 1977» a todos los productos importados.

MADERAS Y MUEBLES

Posición Descripción Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 9401

Asientos (excepto los de la partida 94.02), incluso los transformables.

NMF min.: 10% max.: 10% min.: 10% max.: 10% Arancel

18

19

URUGUAY

TENDENCIAS

La industria farmacéutica ha sido una de las más dinámicas de los últimos tiempos y ha adquirido mayor relevancia en la economía uruguaya por el impulso dado a la innovación y la investigación.

En comparación con otros países de América Latina, Uruguay tiene la mayor población de personas con más de 65 años de edad. El peso relativo de este grupo, unido a la esperanza de vida de 76 años de edad genera un elevado consumo de medicamentos.

En este sentido, los uruguayos tienen un gasto en salud per cápita aproximado de US$600 anuales y según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en promedio el 14% de este gasto corresponde a medicamentos.

Durante los últimos años, las importaciones uruguayas de productos del sector farmacéutico han sido mayores a las exportaciones. Adicionalmente, se estima que el promedio del precio en dólares de los medicamentos comercializados por labora-

torios multinacionales aumentó 75%

entre 2005-2011, mientras que los precios de comercialización en laboratorios nacionales y regionales se incrementaron 50%.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

La estructura de los canales de venta para los laboratorios farmacéuticos de uso humano está definida por la existencia de tres segmentos característicos en este sector. Estos son: el canal privado constituido por droguerías y farmacias, el canal mutual y el

canal público (Gobierno).

Según datos de la Cámara de Especialidades Farmacéuticas y Afines, CEFA, en 2011 las farmacias y mutualistas canalizaban el 42% de las ventas de medicamentos, las mutualistas el 36% y el Estado el 22%.

No obstante, medida en unidades físicas, las mutualistas y el Estado son los agentes que adquieren los volúmenes más significativos, lo que les permite acceder a mejores precios y condiciones de pago respecto a las farmacias y droguerías.

EMIRATOS ÁRABES

TENDENCIAS

Emiratos Árabes busca convertirse en el centro de los servicios de salud del Golfo Pérsico. El país ya construyó una zona franca de 4,1 millones de metros cuadrados en Dubái con dos hospitales y 120 centros médicos y de diagnóstico.

De acuerdo con el Ministerio de Salud de ese país, en 2011 había 1.281 clínicas privadas, de las cuales 200 correspondían a clínicas dentales.

Los hospitales públicos registrados fueron 68 con 8.343 camas.

En total, el gobierno espera triplicar su presupuesto para el sector

de servicios médicos en los próximos

cinco años, llegando a US$133.000 millones en 2018.

La feria más importante de la región es la Arab Health, la cual ha visto reflejada la importancia del sector en el incremento de sus visitantes anuales. Por ejemplo, para 2013 los visitantes chinos aumentaron 40%.

Es cada vez mayor el número de empresas extranjeras que trabajan a través de distribuidores o crean filiales en el país, preferiblemente en alguna de las zonas francas.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

La manera habitual de penetrar en el mercado es a través de un agente comercial, que puede asumir tanto las

funciones de agente como las de dis-

tribuidor.

Para conseguir una primera entrevista los contactos personales y las referencias son esenciales.

Se recomienda la instalación de una oficina que se encargue de hacer trabajo de campo, mercadeo y relaciones públicas, generando presencia en el país, construyendo marca y buscando espacios de aceptabilidad, preferiblemente en la Zona Franca de la Salud en Dubái.

NORMAS

Para envíos comerciales se debe tener en cuenta que la mercancía debe ir acompañada de 3 facturas comerciales que incluyan el nombre del fabricante, del productor o del ex-

portador y una descripción detallada

de los bienes. Igualmente, debe ser adjuntada información sobre el peso bruto, peso neto y valor CIF de cada artículo enviado.

Todas las mercancías deben tener el certificado de origen expedido por la Cámara de Comercio del país exportador debidamente certificado

por la embajada, el consulado de Emi-

ratos Árabes Unidos o la oficina de la Liga Árabe.

SUDÁFRICA

TENDENCIAS

Los consumidores sudafricanos son cada día más conscientes de los problemas ambientales, por tal motivo uno de los factores decisivos a la hora de comprar un producto es el uso de envases y empaques sostenibles.

Entre 2011 y 2016 se proyecta que las ventas de empaques para panadería aumentarán 12,06%, las ventas de empaques de snacks dulces 3,68% y las ventas de empaques para confitería 7,88%.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

La entrada de una nueva empresa al mercado está asociada a la participación en grandes ferias. En el caso de Sudáfrica se recomienda participar en: Foodtech Africa y Propack. La primera se realiza durante tres días en Midrand y está considerada como principal fuente de las tendencias y exigencias del mercado de alimentos de Sudáfrica. Por su parte, Propak es considerada la feria más grande y exitosa de envases, empaques, plásticos y etiquetado del continente africano, con más de 400 expositores.

Las cartas de referencia son también un medio eficaz para llegar rápidamente a la per-

sona adecuada y comenzar los

procedimientos comerciales.

NORMAS

Con la implementación de la norma Waste Act en julio de 2009, las empresas comenzaron a utilizar más ingredientes biodegradables.

El mercadeo de los alimentos está regulado por South African food labelling y hay que tenerlo en cuenta para la innovación de empaques y envases porque limita la impresión en los empaques y prohíbe el uso de algunas palabras como: libre de azúcar o grasas, entre otras.

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

ENVASES Y EMPAQUES

MANUFACTURAS

Posición Descripción Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 401511

481850

Guantes para cirugía.

Prendas y complementos de vestir, de pasta de papel, papel, guata.

NMF NMF 5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

min. min.max. max.

Arancel

Posición DescripciónAcuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 3003Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor.

NMF0% 0%14% 14%

min. min.max. max.

Posición DescripciónAcuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 3923

4819

Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico.

Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos y demás envases de papel.

NMF NMF 15%

10%

15%

10%

15%

15%

15%

15%

min. min.max. max.

DOTACIÓN HOSPITALARIA

INDONESIA

TENDENCIAS

El aumento del consumo en los últimos años ha hecho que productos que eran considerados como bienes no necesarios, como las vitaminas, los suplementos dietéticos y de nutrición deportiva, registraran mayor demanda.

En efecto, durante 2012 las ventas de estos productos aumentaron 14%.

Debido a que la población de edad avanzada está incrementando el uso

de suplementos dietéticos y al alto

costo de los servicios médicos, la población busca prevenir enfermedades por medio de un mayor consumo de vitaminas.

La vitamina C es el tipo más comercializado en Indonesia. Seguido por las multivitaminas que contribuyeron con el 55% de las ventas de vitaminas en el país durante 2011.

En el mercado de suplementos alimenticios, aquellos a base de hierbas son los más consumidos, el 62% de las ventas de suplementos en 2011 correspondió a los de este tipo. Omega 3-6-9 son los suplementos más vendidos.

Estudios que demuestran que el producto previene problemas vasculares, asma y promueve la reducción de peso cuando es utilizado junto al ejercicio ha mantenido altas las ventas de este producto.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

A partir del año 1998, el gobierno indonesio eliminó parte de las restricciones que existían para las empresas extranjeras, facilitando así el establecimiento de las mismas dentro del país. Normalmente las compañías internacionales hacen uso de franquicias, licencias y acuerdos de servicio técnico. Sin embargo, para la introducción de un nuevo producto, es

aconsejable hacerlo de la mano de un

distribuidor o un representante.

Las vitaminas y los suplementos alimenticios son distribuidos por los retailers del país. El mayor centro de ventas de estos productos son las tiendas de abarrotes que dominan el 32% del mercado. Otro centro de dis-

tribución muy utilizado en Indonesia

son las farmacias y las droguerías.

NORMAS

Las vitaminas y los suplementos alimenticios son vendidos bajo la categoría B: drogas de libre acceso dada por el Ministerio de Salud de Indonesia. El empaque de estas drogas debe tener una etiqueta verde y advertir que el consumo es bajo respon-

sabilidad de la persona.

El registro de los productos no sólo debe hacerse en el Ministerio de Salud, sino también en la Agencia Nacional de Alimentos y Medicamentos de Control (BPOM por las siglas en bahasa). La BPOM es la institución encargada de la evaluación y el registro de los medicamentos de venta libre. Igualmente la BPOM controla el

cumplimiento de los empaques y las

etiquetas que deben utilizarse para la comercialización de estos productos.

VITAMINAS Y COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS

Posición DescripciónAcuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 2106

2936

Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte.

Provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas por síntesis (incluidos los concentrados naturales) y sus derivados utilizados principalmente como vitaminas, mezclados o no entre sí o en disoluciones de cualquier clase.

NMF NMF 5%

0%

0%

0%

150%

5%

0%

0%

min. min.max. max.

Arancel

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21

MANUFACTURAS

NIGERIA

TENDENCIAS

La industria de papel y cartón en Nigeria es reducida, por lo cual el país se ve obligado a importar prácticamente todo el papel que consume. En 2012 la Raw Materials Research and Development Council desarrolló iniciativas para mejorar la producción en este sector y crear nuevos puestos de trabajo.

El precio medio CIF de una tonelada de papel es de 1.000 dólares. Los márgenes medios de importadores y mayoristas son de 10% y 5% respectivamente.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

El centro para papel de impresión es el mercado de Ladipo in Mushin, por tal motivo se recomienda el ingreso de la mercancía por el puerto de Lagos.

Los grandes importadores y distribuidores son los encargados de hacer llegar los productos a los minoristas por todo el país. En caso de que necesite un proceso de transformación, los importadores lo venderán a los fabricantes y lo transportarán hasta sus centros de fabricación.

NORMAS

Algunas partidas arancelarias del capítulo 48 están prohibidas. La prohibición se realiza para proteger la industria local de la competencia internacional. Sin embargo, se prevé que haya una liberalización de todos los sectores en los próximos años al aplicar Nigeria, los aranceles y

normas comunes de la Comunidad

Económica de África del Oeste (sigla en inglés: ECOWAS)

ECUADOR

TENDENCIAS

Durante los últimos años la industria cosmética ha presentado un crecimiento sostenido de 20%. La principal estrategia para éste desarrollo ha sido la segmentación de productos que se ofrecen de forma exclusiva para niños, mujeres y hombres, siendo este

último el segmento que ha impulsado

principalmente la demanda.

Se estima que el 65% de los consumidores es femenino y el 35% masculino. Este último segmento ha incrementado significativamente su participación en el mercado. Entre los productos de mayor demanda para caballeros están el bloqueador solar, tintes para cabello, crema para el contorno de ojos, loción y gel para afeitar, fragancias, artículos para manicura y pedicura, entre otros.

Según la Asociación ecuatoriana de productos y comercializadores de cosméticos, perfumes y productos de cuidado personal (Procosméticos), la industria, en 2012, movía alrededor de US$800 millones al año, de los cuales un 80% correspondían al sector importador y 20% a la manufactura na-

cional.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Los exportadores envían los productos a Ecuador y allí los conductos de comercialización, como las cadenas de almacenes, importadores mayoristas y empresas de venta por catálogo se encargan de su distribución a

las peluquerías y al consumidor final.

PAPEL Y CARTÓN

COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE ASEO

Posición DescripciónAcuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 3303

3304

3401

Perfumes y aguas de tocador.

Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras; preparaciones para manicuras o pedicuros.

Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos.

CAN CAN CAN 20%

20%

20%

0%

0%

0%

20%

20%

20%

0%

0%

0%

min. min.max. max.

Arancel

Posición DescripciónAcuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 4802

4806

Papel y cartón, sin estucar ni recubrir, de los tipos utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos; papel y cartón Papel y cartón sulfurizados, papel resistente a las grasas, papel vegetal, papel cristal y demás papeles calandrados trasparentes NMF NMF 5%

10%

5%

10%

20%

10%

20%

10%

min. min.max. max.

NORMAS

Para la P.A. 34.0111 correspondiente a jabones, productos y preparaciones orgánicos tenso activos de tocador (incluso los medicinales), en barras, panes o trozos, en piezas troqueladas o moldeadas.

Según el acuerdo CANDINA, la regla de origen es: Regla 1: por un cambio de partida.

Regla 2: que el valor CIF de los ma-

BOLIVIA

TENDENCIAS

El PIB per cápita de Bolivia se ha duplicado en los últimos 7 años. Se estima que para 2012 este será de US$5.000 . La Paz, Cochabamba y Santa Cruz son las regiones con mayores índices de crecimiento urbano.

El Alto-La Paz, el aeropuerto en Monteagudo y la construcción de viviendas son algunos de los proyectos que el gobierno boliviano espera realizar en los próximos años.

El auge del mercado inmobiliario en ese país ha derivado en el desabastecimiento de ciertos materiales de construcción como el cemento y la

cerámica. En 2012 las importaciones

bolivianas de materiales de construcción estuvieron alrededor de US$810 millones, 5% más de lo reportado el año anterior. Sus principales proveedores fueron: Estados Unidos, China, Brasil, Argentina y España.

Los productos que Bolivia demanda son: barras, perfiles y alambre de hierro; artículos de grifería, cemento sin pulverizar, interruptores, enchufes, puertas y ventanas.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Existen dos tipos de compradores en el mercado boliviano. El primero son los grandes constructores que importan directamente, participan en muchos proyectos y tienen una alta facturación que les permite negociar en la compra de materiales.

Además, existen importadores de menor tamaño que distribuyen el producto a pequeñas constructoras, ferreterías industriales y venta final.

NORMAS

Para la P.A. 69.1010 correspondiente a fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales de lavabo, bañeras, bidés, inodoros, cisternas (depósitos de agua) para inodoros, urinarios y aparatos fijos. Según el acuerdo CANDINA, la regla de origen es: por cambio de partida o que el valor CIF de los materiales no originarios no exceda el 50% del valor FOB de exportación del producto.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

1. Fuente: CIA WORLD FACTBOOK

Posición DescripciónAcuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 3917

3922

3816

Tubos y accesorios de tubería [por ejemplo: juntas, codos, empalmes (racores)], de plástico.

Bañeras, duchas, fregaderos, lavabos, bidés, inodoros y sus asientos y tapas, cisternas (depósitos de agua) para inodoros y artículos sanitarios e higiénicos similares, de plástico.

Cementos, morteros, hormigones y preparaciones similares, refractarios excepto los productos de la partida 38.01.

CAN CAN CAN 5%

20%

10%

0%

0%

0%

15%

20%

10%

0%

0%

0%

min. min.max. max.

Arancel

MÉXICO

TENDENCIAS

Se calcula que México producirá más de 3 millones de vehículos ligeros

al finalizar 2015 (el doble de las uni-

dades producidas en 2010). Este incremento en la industria automotriz generará también un aumento en la demanda de autopartes.

En el marco del TLC entre Colombia y México, las exportaciones

de autopartes desde Colombia han

tenido un crecimiento compuesto del 22,7% en los últimos 4 años.

Para febrero de 2013, la venta de vehículos ligeros en México registró un incremento del 7,3% con respecto al mismo mes de 2012. Por su parte, los autos compactos registraron un crecimiento de 20,1%, los de lujo incrementaron sus ventas 18,4%, los vehículos de usos múltiples reportaron un alza del 16,4% y los camiones pesados se incrementaron 7,3%.

Adicionalmente se destaca que el número de autos usados importados en enero de 2013 registró un aumento del 64,5%, lo que genera inquietud en el sector automotriz mexicano ya que de él se genera alrededor del 3,5% del PIB nacional y 20% del PIB manufacturero.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

El mercado de autopartes está fragmentado y formalmente lo constituyen: los fabricantes de autopartes, los distribuidores mayoristas y minoritas, tanto de partes nuevas como usadas; las tiendas de autoservicios y las agencias distribuidoras de vehículos.

El canal de distribución más utilizado es el de los grandes importadores-distribuidores para el mercado de reposición, quienes hacen llegar los productos al consumidor a través de la venta directa o los distribuidores minoristas.

NORMAS

La norma de origen para vehículos mexicanos dice que pueden tener hasta un valor de contenido nacional

de 35 a 50%.

AUTOPARTES

Posición DescripciónAcuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 6813

4011

8512

Guarniciones de fricción (por ejemplo: hojas, rollos, tiras).

Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho.

Aparatos eléctricos de alumbrado o señalización.

TLC TLC TLC 0%

0%

0%

0%

0%

0%

5%

15%

5%

0%

0%

0%

min. min.max. max.

Arancel

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Prochile Euromonitor Internacional DANE ONU- Habitat. 2012 Estudio de mercado el sector del mueble de hogar en Italia. 2011.

Plan de Promoción Exterior de la Región de Murcia Oficina de Promoción Exterior en Brasil

FUENTES:

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PRENDAS DE VESTIR

TENDENCIAS

En República Dominicana los diseños para el público infantil han venido despareciendo por lo que existe un vacío de propuestas que dificulta la compra de ropa para este segmento. Los consumidores buscan prendas casuales con telas adecuadas para el clima. Gustan los detalles artesanales con bordados hechos a mano.

El mercado dominicano está muy concentrado económica y geográficamente. Más del 50% de los intercambios comerciales se llevan a cabo en la capital y sus zonas adyacentes.

La estructura empresarial se caracteriza por el dominio de grandes grupos económicos enfocados en los productos de consumo.

El número de oferentes es bajo, lo que, unido a otras causas como los aranceles, la imposición indirecta o los márgenes comerciales en la distribución, determina los elevados precios. Los principales demandantes de estos productos acostumbran a comprarlos en el exterior.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

La mejor alternativa para abordar REPÚBLICA DOMINICANA el mercado dominicano consiste en la distribución a nichos pequeños.

Las cadenas de supermercados dominan las ventas en el segmento medio-alto y de alto poder adquisitivo.

En República Dominicana existen los siguientes canales de distribución: - Exportación directa: las relaciones interpersonales que generen confianza y faciliten la venta son determinantes. Adicionalmente, el crecimiento del uso de Internet en República Dominicana y la cercanía idiomática facilitan progresivamente los negocios.

- Red de ventas propia: existe gran concentración de la distribución para los bienes de consumo.

- Venta indirecta: se realiza a través de agentes y distribuidores. Aunque es el sistema más exitoso es necesario prestar mucha atención a los aspectos legales.

- Acuerdo de representación: es importante contar con asesoría legal y establecer diversas condiciones de suspensión de contrato, así como evitar el uso de la expresión “en exclusiva”.

RUSIA

TENDENCIAS

El sector de textiles y confecciones en Rusia crece rápidamente debido

al aumento en la cantidad de cen

tros comerciales que ofrecen bajos precios y las ventas por internet.

La crisis europea ha provocado que los precios de los productos provenientes de ese continente sean más costosos, por lo cual Rusia está en la búsqueda de nuevos proveedores.

La categoría de ropa infantil en Rusia registró el mayor crecimiento en el sector de confecciones debido a su estabilidad política y económica y el crecimiento de los ingresos de los consumidores. Aproximadamente, el 75% de los productos del mercado de ropa infantil en Rusia es importado.

En Rusia, el concepto de moda infantil se ha desarrollado fuertemente por lo que además del precio se tienen en cuenta factores como la durabilidad, la marca, el diseño y la comodidad de las prendas.

De acuerdo con las proyecciones de crecimiento, Rusia es un mercado con gran potencial en este sector.

Generalmente, los ciudadanos rusos destinan la mayor parte de su renta al consumo directo, esto es, un 80% del total (un 35% mayor que la media en los países de Europa occidental).

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

La distribución, por su parte, evoluciona a gran velocidad. La forma habitual de entrada en el mercado es a través de la figura del gran importador que, a su vez, distribuye la mercancía entre los minoristas. En este esquema, un socio local resulta fundamental, una empresa con experiencia que participe activamente en todo el proceso de importación y certificación del producto.

FRANCIA

TENDENCIAS

Los franceses prefieren joyas en plata y fantasía antes que las elaboradas en oro, platino o con diamantes.

Las tendencias han favorecido el uso de accesorios y contribuido al crecimiento del sector. Francia se considera como el tercer comprador de joyas más importante en el mundo después de Estados Unidos y Reino Unido.

Los consumidores aprecian el diseño y dan importancia a la imagen que proyectan a través de estos accesorios. Existen oportunidades en nichos como la bisutería étnica para mujeres trabajadoras, adolescentes, niños y hombres.

En Francia existe una gran aceptación por la joyería ética es decir aquella que no atente contra el medio ambiente y cuya producción no afecte derechos fundamentales.

Algunas tendencias del mercado son: bisutería personalizada de acuerdo con el estilo propio, bisutería de fiesta y ecológica hecha a partir de materiales reciclados.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Las principales modalidades de entrada al mercado francés son: - Directamente o a través de un mayorista: aunque en algunos productos los mayoristas conservan cuotas de mercado interesantes, la tendencia del comercio es la de suprimir intermediarios por los costos que generan y sus servicios limitados.

- Individualmente o asociándose con otro proveedor: es importante que se disponga de fuerzas de ventas bien introducidas y con productos complementarios.

- Con marca propia o bajo la marca del distribuidor: es necesario cumplir con las condiciones exigidas por los distribuidores. En este caso, el proveedor deberá ser competitivo.

NORMA DE ORIGEN*

Para artículos de bisutería exportada por la partida 71.17 hay dos alternativas por las cuales se puede cumplir origen. Por un lado se cumple origen en aquellos productos cuyos materiales no originarios se clasifiquen en una partida diferente a la del producto. También se puede cumplir origen con productos cuya

fabricación sea a partir de partes de

metales comunes, sin platear o recubrir de metales preciosos no originarios, siempre que el valor de todos

los materiales no originarios utili-

zados no exceda el 50% del precio franco del producto.

PUERTO RICO

TENDENCIAS

La tendencia en Puerto Rico son collares, aretes y pulseras en tamaños grandes. Las mujeres boricuas están aumentando el uso de estos accesorios, en especial aquellos que incluyen piedras, cuero, cordones, plumas y plástico. En cuanto a los colores, abundan los accesorios en tonos metálicos y en bloques de color. Dentro de los estilos, están de moda los motivos con flores, animales, tribales y étnicos.

Cabe resaltar que en Puerto Rico se debe tener en cuenta no sólo al consu-

midor local, sino también a los nume-

rosos turistas con alto poder adquisitivo que llegan a la isla en temporadas vacacionales.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

El canal de distribución más utilizado para vender este tipo de producto es a través de un distribuidor local en Puerto Rico. Sin embargo, también es posible hacerlo directamente a través de tiendas boutiques “high end” que se encuentran en los centros comerciales y las zonas más exclusivas de la isla.

Entrar al mercado por medio de un agente también es una forma efectiva, pues el representante se encargará de promocionar la marca dentro de sus contactos. Por lo general reciben una

comisión del 10%.

La apertura de un punto de venta es una opción que han tomado marcas internacionales de accesorios. Sin embargo, esta opción implica una inversión importante por parte de la marca.

NORMA DE ORIGEN*

La norma de origen para los artículos de bisutería exportados por la partida 71.17 en el TLC con EE.UU.

corresponde a: cambio a la partida 71.17 ó 71.18 de cualquier otra partida.

ROPA INFANTILBISUTERÍA

*Para determinar si el producto cumple o no norma de origen es preciso conocer la partida arancelaria, adicionalmente aclarar que cada producto puede clasificar origen bajo una o más reglas y no todas las reglas le aplican a todos los productos por lo que se deben hacer consultas particulares. Si necesita conocer más información sobre norma de origen puede referirse a los capítulos sobre éste tema en los textos de los acuerdos negociados en la página

web: www.mincomercio.gov.co

PosiciónPosiciónDescripciónDescripciónAcuerdoAcuerdo Arancel general Arancel general Arancel cobrado a Colombia Arancel cobrado a Colombia 61116111Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, para bebés.

Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto, para bebés.

NMFNMF20%10%20%10%20%10%20%10%

min.min.min.min.max.max.max.max.

ArancelArancel

Posición Descripción Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 711790

Los demás artículos de bisutería.

SGP min.: 0% max.: 4% min.: 0% max.: 0% Arancel Posición DescripciónAcuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 711790 Los demás artículos de bisutería.NMF0% 0%11% 0% min. min.max. max.

Arancel

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UN MUNDO DE OPORTUNIDADES

PARA COLOMBIA

Agroindustria

Preparacio nes alimenticias diversas

ALEMANIA

Prendas de vestir

Marro quinería

AUSTRALIA

Prendas de vestir

Ro pa interio r

COREA DEL SUR

Prendas de vestir

Bisutería Jeanswear

FRANCIA

Prendas de vestir

Ro pa casual masculina y fo rmal femenina

JAPÓN

Prendas de vestir

Ro pa infantil

RUSIA

Prendas de vestir

Ro pa interio r / ro pa de co ntro l

SINGAPUR

Prendas de vestir

Ro pa interio r femenina

REINO UNIDO

Servicios

So ftware para servicio s bancario s

COSTA RICA

Servicios

Aplicacio nes mó viles

ESPAÑA

Servicios

Aplicacio nes para tabletas

GUATEMALA

Servicios

Turismo de salud

TRINIDAD Y TOBAGO

Agroindustria

Bebidas preparadas (jug o s de fruta)

CANADÁ

Agroindustria

Azúcares especiales

CHILE

Manufacturas

Materiales de co nstrucció n

BOLIVIA

Manufacturas

Co smético s y pro ducto s de aseo

ECUADOR

Manufacturas

Fruto s cítrico s y sus derivado s

HONG KOMG

Manufacturas

Maderas y muebles

INDIA

Manufacturas

Vitaminas y co mplemento s alimenticios

INDONESIA

Manufacturas

Muebles de madera

ITALIA

Manufacturas

Papel y cartó n

NIGERIA

Manufacturas

Envases y empaques

SUDÁFRICA

Manufacturas

Pro ducto s farmacéutico s

URUGUAY

Manufacturas

Do tació n ho spitalaria

EMIRATOS ÁRABES

Prendas de vestir

Jeanswear

Servicios

Aplicacio nes para servicio s bancario s

BRASIL

Servicios

Libro s dig itales impresos

Prendas de vestir

Bisutería Ro pa interio r femenina

PUERTO RICO

Servicios

Libro s dig itales impresos

Agroindustria

Derivado s lácteo s (queso s) Aceites y g rasas

MÉXICO

Agroindustria

Frutas y ho rtalizas

PANAMÁ

Agroindustria

Pro ducto s de co nfitería

PORTUGAL

Manufactura

Auto partes

Agroindustria

Alimento s para masco tas

REPÚBLICA DOMINICANA

Agroindustria

Pro ducto s de panadería y mo linería

Servicios

Sistemas de energ ía eléctrica

TRIÁNGULO NORTE

Agroindustria

Frutas preparadas

TURQUÍA

Prendas de vestir

Ro pa infantil

Manufacturas

Co smético s y pro ducto s para el cuidado de la piel

Prendas de vestir

Textiles

ESTADOS UNIDOS

Manufacturas

Vehículo s y auto partes

Servicios

Servicio s de tecno lo g ía

PERÚ Las op ort unid ad es p ub licad as en est a ed ición son solo alg unas d e las id ent ificad as p or Proexp ort .

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27

JEANSWEAR

PRENDAS DE VESTIR

BRASIL

TENDENCIAS

De acuerdo con la investigación ‘Los hábitos del consumo para el sector de jeanswear’, desarrollada en 2012 por el grupo Invista, dueño de la marca Lycra, los brasileños tienen un promedio de nueve jeans en sus armarios, y cada mes y medio compran un

par adicional.

El 46% de los brasileños usan jeans diariamente, en especial, los jóvenes entre 18 y 24 años de edad. El estilo

de los jeans es el principal criterio a

la hora de comprar. El preferido es el skinny o pitillo, sobre todo entre las mujeres. Esto ha llevado a que el uso de elastano en este tipo de prendas haya aumentado de manera generalizada. Entre las adolescentes, los más buscados son los pantalones levanta cola y entre los hombres los de corte clásico.

Los brasileños usas jeans tanto para trabajar como para sus ratos de ocio.

A la hora de elegir jeans para el trabajo, buscan la practicidad, mientras que para sus ratos de esparcimiento prefieren los que destaquen la figura.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Los almacenes por departamento son el principal canal de distribución para los jeans, seguidos por los almacenes multimarca y los de marcas propias. Con respecto a este último, debe tenerse en cuenta los costos que representa tener un punto de venta directa en Brasil.

El posicionamiento de marca en Brasil es vital para competir en el mercado. Se debe tener una excelente estrategia de publicidad y mercadeo ya que los consumidores se alejan, cada vez más, de las categorías económicas y se fijan en las marcas más posicionadas.

NORMA DE ORIGEN*

La norma de origen general puede dar luces de los criterios que tienen en cuenta los países miembros para conferir origen. La norma de origen general de este tratado estipula que una mercancía que incorpora materiales no originarios será considerada originaria si el producto final es de una partida diferente a la de los insumos no originarios, siempre y cuando el proceso que se les haga sea distinto a ensamblaje o montaje.

Por otro lado, también se considerarán originarias las mercancías cuyo valor CIF de los materiales no originarios no supere el 40% del valor FOB de la mercancía a exportar.

FRANCIA

TENDENCIAS

Los jeans son una prenda imprescindible en el guardarropa francés.

Mientras los hombres prefieren los cortes tradicionales y las marcas que conocen, las mujeres prueban estilos nuevos y le dan más importancia a la silueta, lo que representa una oportunidad para los productos colombianos y la incursión de nuevas marcas.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

El canal de distribución dependerá de la manera en que se quiera entrar al mercado. Es posible hacerlo a partir de la fabricación de paquete completo a las marcas francesas. No obstante, cabe resaltar que marcas reconocidas de otros países tienen una gran participación en este mercado, así como importantes cadenas de pronta moda. Los almacenes especializados han tomado fuerza en este mercado al ofrecer más variedad de prendas con valor agregado.

NORMA DE ORIGEN*

Para los jeans para hombre exportados por la sub partidas 62.03.42.10, la norma de origen del tratado comercial con la Unión Europea estipula que para que esta mercancía se considere originaria deberá fabricarse a partir de tejidos realizados en las partes. Sin embargo el exportador deberá considerar las siguientes notas: No se aplicará esta condición a ningún material textil básico utilizado en su fabricación y que, consideradas globalmente, representen el

10% o menos del peso total de todos

los textiles básicos utilizados, siempre y cuando se trate de productos mezclados que hayan sido fabricados a partir de dos o más materiales textiles básicos.

Los materiales textiles que no cumplan la regla enunciada podrán utilizarse, siempre y cuando estén clasificados en una partida distinta a la del producto y su valor no sea superior al 8% del precio franco de este producto.

Los materiales que no estén clasificados en los capítulos 50 al 63 podrán ser utilizados libremente en la fabricación de productos textiles aunque contengan materiales textiles o no.

JEANSWEAR

Posición Descripción Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 620342

Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodón.

Excepciones de ALADI min.: 35% max.: 35% min.: 21% (60% of MFN) max.: 21% (60% of MFN) Arancel Posición Descripción Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 620342

Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodón.

SGP min.: 12% max.: 12% min.: 0% max.: 0% Arancel

* Para Brasil quedó estipulado que será el 40%, pero este porcentaje puede cambiar según el país.

AUSTRALIA

TENDENCIAS

El consumidor australiano busca productos originales que tengan una buena relación calidad/ precio. Si bien están dispuestos a pagar más por un producto de calidad, el precio es un tema sensible, pues la demanda se abastece principalmente de países asiáticos con precios bajos.

Los productos de marroquinería preferidos en este mercado son aquellos que tengan diseños distintos a los ofrecidos por las marcas masivas y que sean de excelente calidad. Los bolsos deben seguir las tendencias de la temporada.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Los minoristas especializados en la venta de manufacturas de cuero son el principal canal de distribución en Australia. Sin embargo, las tiendas de prendas de vestir en general y los al-

macenes por departamento también

tienen una participación importante.

Para llegar a estos canales, es recomendable hacerlo a través de un comprador mayorista que distribuya el producto en varios canales.

ESTADOS UNIDOS

TENDENCIAS

Ante el aumento de los costos laborales y de transporte en Asia, más compañías estadounidenses prefieren proveedores en América Latina.

Por su privilegiada ubicación geográfica, calidad, innovación y producción sostenible, Colombia se consolidad como un proveedor atractivo para el mercado estadounidense. Después de la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos, las exportaciones colombianas de textiles a este mercado han aumentado considerablemente.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Para la distribución de productos industriales con componentes técnico-comerciales que requieran servicio postventa, el éxito dependerá de la presencia física en el mercado y la atención directa al cliente.

Los principales canales de distribución de textiles en EE.UU. son:

- Importadores/ distribuidores:

este canal supone un menor costo respecto a otras alternativas de distribución en Estados Unidos.

- Agentes/representantes: constituyen la forma más habitual de entrada a EE.UU. para las empresas del sector. La elección de un buen agente/ representante es vital para que este canal de distribución resulte positivo.

- Centros de diseño: suponen una buena plataforma de publicidad. Estos centros son realmente tiendas donde distribuidores y representantes exponen sus productos en los centros de diseño.

- Venta directa: las compañías americanas de hilados y tejidos prefieren la distribución directa contactando los equipos de ventas de las empresas de confección. Los compradores americanos consideran que un factor clave es que la empresa vendedora tenga algún tipo de presencia física en el país.

- E-commerce: Internet y las telecomunicaciones están acortando la cadena de valor entre los fabricantes de hilados, tejidos, confecciones y las grandes cadenas y los consumidores.

El uso de Internet para las compras en Estados Unidos es cada vez más elevado. En el caso del material textil este canal puede ser útil para aquellas empresas exportadoras que quieran usar las herramientas web para llegar a más clientes, sobre todo a tiendas minoristas especializadas en tejidos y telas.

NORMA DE ORIGEN*

Para acceder a las preferencias arancelarias otorgadas por el TLC, los

bienes colombianos deben cumplir

con la norma de origen exigida por el tratado. Este permite la acumulación de origen entre los países miembros.

La norma de origen para tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o estratificados con policloruro de vinilo exportados por la partida 59.03.10 estipula que se considerarán originarios las mercancías siempre y cuando los insumos no originarios hagan un cambio a la partida 59.03 a 59.08 de cualquier otro capítulo excepto de la partida 51.11 a 51.13, 52.08 a 52.12, 53.07 a 53.08, 53.10 a 53.11, 54.07 a 54.08 ó 55.12 a 55.16.

MARROQUINERÍA

TEXTILES

Posición DescripciónAcuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 4201

4203

Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los animales, de cualquier materia.

Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de cuero natural o cuero regenerado.

NMF NMF 5%

0%

5%

0%

5%

10%

5%

10%

min. min.max. max.

Arancel

Posición DescripciónAcuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 5209

5515

Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85%.

Los demás tejidos de fibras sintéticas discontinuas.

TLC TLC 3%

0%

0%

0%

8,4%

25%

0%

0%

min. min.max. max.

EL SECTOR

UNO DE LOS

TLC CON EE.UU.

TEXTIL ES

BENEFICIADOS DEL

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COREA DEL SUR

TENDENCIAS

Debido a la recuperación económica de los últimos años, los consumidores sur coreanos han ganado confianza y las compras de ropa interior de alta gama han aumentado.

La popularidad de marcas elaboradas a partir de materias primas de alta calidad como algodón orgánico también ha crecido. Un comportamiento similar ha registrado la ropa interior estilizada que puede ser utilizada como interior o exterior.

Los consumidores surcoreanos tienen un estilo conservador en su ropa interior, no obstante, la influencia de los medios de comunicación los acercan a las tendencias de la moda.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Las tiendas por departamento son un importante canal para entrar con marca a Corea del Sur. Este canal se basa en una propuesta multimarca de lujo, con gran acogida en los consumidores con mayores ingresos.

Los hipermercados han ampliado su participación en el mercado al ofrecer ropa interior con marca propia y marcas internacionales del segmento medio en descuento.

Las ventas por internet son el canal que más crece en este mercado debido a su incremento en los hogares.

JAPÓN

TENDENCIAS

La población masculina está interesada en la moda y acude a estilos casuales y ligeros para el verano.

Así mismo, el nicho de la ropa formal para mujeres ofrece amplias

oportunidades por ser un segmento

en crecimiento.

Al ser líder de tendencias en el continente asiático, Japón puede servir de plataforma para le entrada de productos colombianos a mercados vecinos. Los consumidores tienen presente la moda internacional, el consumidor es exigente y reclama tanto calidad como diseño.

El mercado de Japón conserva un fuerte carácter local con numerosas marcas nacionales de gran penetración. Sin embargo, las importaciones de prendas textiles abarcan el 31% del sector en Japón, lo que lo convierte en un mercado atractivo para las empresas extranjeras.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

El sistema de distribución japonés es complejo pero funciona con bastante eficacia. En la actualidad, hay mayores posibilidades de establecer contratos directos entre los proveedores y los grandes minoristas si reúnen una serie de condiciones, como entrega a tiempo, servicios de posventa, etc.

Una alternativa para entrar en el mercado japonés es contar con importadores - distribuidores.

Las relaciones de confianza van consolidándose a medida que se repiten las operaciones de negocios exitosos.

Otra alternativa es la apertura de establecimientos propios. Los costos de implantación y mantenimiento son bastante elevados en Japón, por

lo cual los negocios tendrán que al-

canzar volúmenes y rentabilidades justificables.

ROPA INTERIOR

ROPA CASUAL MASCULINA Y FORMAL FEMENINA

PRENDAS DE VESTIR

Posición DescripciónAcuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 6107

6212

Calzones, calzoncillos, camisones, pijamas, albornoces, batas y artículos.

Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes, ligas y artículos similares.

NMF NMF 13%

13%

0%

0%

13%

13%

0%

0%

min. min.max. max.

Arancel

Posición DescripciónAcuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 6101

6103

6204

Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares.

Trajes, conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, con peto.

Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para mujeres o niñas.

NMF NMF NMF 10,9%

8,4%

9,1%

10,9%

8,4%

9,1%

16,8%

16,8%

12,8%

16,8%

16,8%

12,8%

min. min.max. max.

- Euromonitor - ICEX - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

- SindiTextil - El Mundo

FUENTES:

REINO UNIDO

TENDENCIAS

Las mujeres británicas compran ropa interior dependiendo de la ocasión. Prefieren interiores básicos para el día a día y sin marcas de costuras para usar con la ropa ajustada. El 39% de los consumidores británicos usa ropa interior sexy en sus citas y el 55% de ellos afirma que le gustaría llevar ropa interior atractiva para tener con-

fianza en ellos mismos y sentirse bien.

Las tangas han pasado a un segundo plano para dar paso a los panties tipo boyshorts y a las prendas con características de control, como los panties de talle alto y los bodies. Prima el uso de brasieres con copa y buen soporte.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

El principal canal de distribución para la ropa interior en Reino Unido son los almacenes especializados con una gran parte del mercado mientras

que los almacenes por departamento

tienen el segundo puesto en participación. Sin embargo, es válido re-

saltar la importancia que han tomado

las ventas por internet, pues han registrado un aumento, muy significativo, de su participación durante los últimos 3 años.

NORMA DE ORIGEN*

Para los brasieres exportados por la sub partida 62.12.10, la norma de origen del tratado comercial con la Unión Europea estipula que esta mercancía se considerará originaria si su fabricación es partir de tejidos realizados en las partes. Sin embargo el exportador deberá considerar las si-

guientes notas:

- No se aplicará esta condición a ningún material textil básico utilizado en su fabricación y que, consideradas globalmente, representen el

10% o menos del peso total de todos

los materiales textiles básicos utilizados, siempre y cuando se trate de productos mezclados que hayan sido fabricados a partir de dos o más materiales textiles básicos.

- Los materiales textiles que no cumplan la regla enunciada podrán utilizarse, siempre y cuando estén clasificados en una partida distinta de la del producto y su valor no sea superior al 8% del precio franco de este producto.

- Los materiales que no estén clasificados en los capítulos 50 al 63 podrán ser utilizados libremente en la fabricación de productos textiles aunque contengan materiales textiles o no.

SINGAPUR

TENDENCIAS

Debido a su elevada renta per cápita y a sus pautas de consumo, el singapurense es un cliente interesante para los bienes de consumo de calidad.

Singapur no cuenta con actividad de manufactura de confecciones, por lo que todo es importado.

Se estima que las importaciones de ropa de interior de Singapur del mundo alcanzaron en 2012 US$66 millones y crecieron 3,3% con respecto al año anterior. Por su parte, en 2012 las importaciones de ropa de control de Singapur del mundo alcanzaron US$2,2 millones y crecieron 16,8% con respecto a 2011.

Dentro de las tendencias toma auge la tela sport beauty de Lycra la cual agrega control a la ropa interior y es diseñada para que la ropa se ajuste a

la silueta de quien la usa.

La ropa de control en Singapur, según afirma el porta ST, ocupa el 30% de las ventas en las tiendas especializadas de ropa interior como Takashimaya, Metro, Robinsons y Tangs Orchard. Actualmente existen al menos 20 marcas disponibles en el mercado, mientras que hace seis años eran menos de diez.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN:

La entrada en el mercado de Singapur puede hacerse a través de la venta al importador - mayorista o la implantación directa, pasando por soluciones intermedias, como los acuerdos de distribución y las franquicias.

Contrato de distribución: el uso de este canal normalmente implica la negociación de un paquete estratégico entre el proveedor y el distribuidor local. En este paquete suele negociarse el proceso de reventa, posicionamiento del producto, política promocional, precio y servicio postventa.

ROPA INTERIOR FEMENINA

ROPA INTERIOR / ROPA DE CONTROL

Posición DescripciónAcuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 6108

6212

Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones), camisones, pijamas Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes, ligas y artículos similares SGP SGP 12%

6,5%

0%

0%

12%

6,5%

0%

0%

min. min.max. max.

Arancel

Posición DescripciónAcuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 621220 FajasNMF0% 0%0% 0% min. min.max. max.

Posición DescripciónAcuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 6107

6212

Calzones, calzoncillos, camisones, pijamas, albornoces, batas y artículos.

Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes, ligas y artículos similares.

NMF NMF 0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

min. min.max. max.

30

31

SERVICIOS

FRANCIA

TENDENCIAS

El aumento que ha tenido el número de títulos en los catálogos, las suscripciones a menor costo, así como la facilidad de acceder a libros o cómics a través de aplicaciones en plataformas Apple, Android y Windows 8 son algunos de los factores que han favorecido el crecimiento de la industria digital, de acuerdo con un artículo del diario Metro de Francia.

Por su parte, en Europa dos terceras partes de la población piensan comprar libros en 2013 y el 70% de ellos serán impresos. De ahí que la oportunidad para los empresarios colombianos no sólo este en los libros digitales sino también en los impresos.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

La mejor forma de comercializar libros digitales en Francia es a través de plataformas de distribución. Eden Livres, ePlateforme y ePagine son las plataformas creadas por las editoriales de Francia, reúnen el 80% de los libros publicados en este país, y están abiertas a que el resto de los editores se unan a ellas. Han dispuesto un catalogo común en la red que facilita las ventas de libros

PUERTO RICO

TENDENCIAS

Se ha comenzado a evidenciar una tendencia creciente en la demanda de libros digitales en Puerto Rico principalmente para bibliotecas universitarias y colegios privados, sin embargo también hay un importante interés por la adquisición de libros en papel.

Los precios de los libros digitales van desde US$3 hasta US$25, y hay algunas descargas gratuitas.

Para las empresas editoriales que tienen los derechos de autor, las

oportunidades de negocio no sólo se

limitan a ofrecer el servicio de impresión sino también la versión digital o

la aplicación.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

El canal de distribución de e-books a Puerto Rico es a través de empresas especializadas que compran libros digitales.

GUATEMALA

TENDENCIAS

Según el portal Central América Data, durante el primer semestre de 2012 se vendieron un total de cuarenta mil tabletas en Guatemala, lo cual representa un aumento del 52% con respecto al mismo periodo del año anterior. Esta situación genera oportunidades de negocio en el mercado de las aplicaciones digitales para tabletas en el país centroamericano.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

El medio más usado para distribuir las aplicaciones de juegos es a través de “App Store” o “Play Store”. Otro de los canales más comunes es a través de un “publisher” (editor) que se encarga de montar la aplicación y aportar los recursos para hacer publicidad en los diferentes medios.

BRASIL

TENDENCIAS

Según un estudio de la empresa Ibole Nielsen Online publicado en 2012, el 87% de los brasileños que se conectan a internet lo hacen desde un teléfono inteligente y el 38% accede a servicios bancarios. Las entidades financieras en Brasil están en la búsqueda de estrategias para desarrollar aplicaciones especializadas que les permita beneficiarse de los nuevos medios.

Esta es una oportunidad para las compañías colombianas desarrolladoras de aplicaciones móviles que cuenten con experiencia en entidades bancarias.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

El contacto con bancos y grandes multinacionales generalmente se realiza por medio de agencias de publicidad.

LIBROS DIGITALES E IMPRESOS LIBROS DIGITALES

COSTA RICA

TENDENCIAS

El constante desarrollo de los servicios bancarios ha llevado a las entidades costarricenses a usar software a la medida que faciliten las transacciones de sus clientes y además, generen algún beneficio económico. El aumento del uso de servicios bancarios está relacionado principalmente con tarjetas de crédito, administración de cuentas y pago de servicios públicos.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN:

La venta de software en Costa Rica se puede realizar por medio de contacto directo con la empresa interesada, con el fin de conocer los alcances del servicio. También es recomendable contar con un socio local que apoye el pro-

ceso de negociación y permita aumentar la competitividad

en el mercado.

SOFTWARE PARA SERVICIOS BANCARIOS

APLICACIONES PARA TABLETAS APLICACIONES PARA SERVICIOS BANCARIOS

ESPAÑA

TENDENCIAS

Cada vez es más frecuente que los usuarios recurran a aplicaciones en

sus tabletas o teléfonos inteligentes

para reservar habitaciones de hotel y solicitar servicios turísticos. Ésta tendencia abre nuevas puertas para que empresarios colombianos desarrollen

aplicaciones móviles dirigidas a la in-

dustria turística.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

La mejor forma de hacer negocio con las grandes cadenas de retail o multinacionales es a través de agencias publicitarias. Para las aplicaciones relacionadas con sitios de compra, búsquedas de locales, destinos de viajes, entre otros, lo más conveniente para llegar al consumidor final a través del “App Store” o “Play Store”.

APLICACIONES MÓVILES

PERÚ TENDENCIAS Según un estudio de la consultora IDC, en los próximos años las empresas peruanas invertirán de manera creciente en servicios de tecnología que permitan ofrecer servicios integrales a sus clientes y el crecimiento de los negocios.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

En Perú hay dos tipos de distribución y comercialización de software: los que se aplican a la comercialización de productos de software (software empaquetado) y los correspondientes a los servicios asociados (software a la medida), tales como consultoría, integración de sistemas, desarrollo y mantenimiento, entre otros.

La venta directa involucra una etapa previa de conocimiento de los requerimientos del cliente, la elaboración de una propuesta técnica y económica y la demostración del producto.

Los canales de distribución más usados son los socios estratégicos, la presencia local o por medio de distribuidores.

1. IDC (International Data Corporation) es una empresa que realiza inteligencia de mercado, consultoría y eventos en las industrias de tecnología de la información, telecomunicaciones y mercados de consumo masivo de tecnología.

TRINIDAD Y TOBAGO

TENDENCIAS

Trinidad y Tobago busca acercamientos comerciales con Colombia para cubrir las necesidades médicas que no pueden ser tratadas en al país caribeño. Colombia se consolida como un excelente destino como prestador de servicios de salud debido a su ubicación geográfica, profesionales altamente calificados, altos estándares de calidad y certificaciones, tecnología e infraestructura desarrollada, entre otras razones.

El país caribeño cuenta con la fundación Children’s Life Fund Authority, creada en 2010 para que niños con enfermedades graves reciban asistencia médica en países que ofrezcan el tratamiento solicitado.

Hasta ahora, el mayor receptor de estos pacientes ha sido Estados Unidos. En la actualidad, la entidad que recibe donaciones de organizaciones privadas, tiene más de US$3,3 millones a su disposición para tratamientos médicos.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Para procedimientos de baja complejidad, la decisión la toma directamente el cliente final por medio de recomendaciones o publicidad. En el caso de operaciones complejas o costosas hay compañías de beneficios de salud que cuentan con redes de proveedores de servicios que presentan alternativas o programas de salud a las empresas auto aseguradas.

Por su parte, hay empresas dedicadas a intermediar entre los consumidores y los proveedores de salud cuyos servicios van desde la facilitación de consultas preoperatorias hasta la logística de viaje para el paciente y su familia. Estos facilitadores hacen publicidad en línea y participan en redes sociales para divulgar testimoniales.

TRIÁNGULO DEL NORTE

TENDENCIAS

La construcción de las obras contenidas en el plan de expansión del sistema de energía eléctrica presenta una oportunidad para que compañías colombianas ofrezcan servicios de consultoría o de obras civiles en Guatemala.

Los trabajos que incluye son las obras contenidas en el plan de expansión, así como el transporte de energía y el plan de electrificación rural. La urgencia nacional incluye las obras de líneas de transmisión y subestación en los anillos Metropacífico, hidráulico, Atlántico y Occidental.

Así mismo, la naturaleza importadora de servicios energéticos de El Salvador manifiesta la necesidad de desarrollar proyectos de infraestructura para aumentar su oferta.

La falta de mano de obra en estos países abre oportunidades para los consultores y constructores colombianos.

Honduras realiza una inversión estimada de US$300 millones para la construcción de varios proyectos de energía renovable y edificación de infraestructura para la producción de electricidad a través de represas hidroeléctricas. Para 2013, este país espera ampliar el parque eólico Cerro de Hulay y tiene previsto construir el parque eólico de San Marcos.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Los proyectos de este tipo se dividen en dos grandes grupos: proyectos de edificación u obras civiles. Los proyectos de edificación por lo general son de carácter privado y pueden ser adjudicados directamente o a través de una licitación pública. Los proyectos de obras civiles (infraestructura) por lo general son contratados por el Gobierno y se adjudican a través de un proceso de licitación pública. Aunque no existe un canal de distribución como tal, es recomendable tener un socio local estratégico para llevar a cabo el proyecto.

SOFTWARE TURISMO DE SALUD

SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA

32

33

ECUADOR

Acceso marítimo

Rutas:

32

Navieras

13

Ciudades y puerto s

2

Acceso aéreo

Rutas:

20

Aero líneas

8

Aero puerto s

2

Acceso marítimo

Rutas:

10 9

Navieras

12

Ciudades y puerto s

10

Acceso aéreo

Rutas:

38

Aero líneas

8

Aero puerto s

5

TRIÁNGULO NORTE

Acceso marítimo

Rutas:

32

Navieras

13

Ciudades y puerto s

2

Acceso aéreo

Rutas:

19

Aero líneas

7

Aero puerto s

5

REP. DOMINICANA

Acceso marítimo

Rutas:

10 4

Navieras

15

Ciudades y puerto s

10

Acceso aéreo

Rutas:

28

Aero líneas

8

Aero puerto s

3

COSTA RICA Y PANAMÁ

CHILE

Acceso marítimo

Rutas:

72

Navieras

12

Ciudades y puerto s

10

Acceso aéreo

Rutas:

14

Aero líneas

8

Aero puerto s

5

BRASIL

Acceso marítimo

Rutas:

9 2

Navieras

9

Ciudades y puerto s

17

Acceso aéreo

Rutas:

4 1

Aero líneas

7

Aero puerto s

11

FRANCIA

Acceso marítimo

Rutas:

39

Navieras

8

Ciudades y puerto s

9

Acceso aéreo

Rutas:

10 0

Aero líneas

14

Aero puerto s

11

Acceso marítimo

Rutas:

12

Navieras

1

Ciudades y puerto s

3

Acceso aéreo

Rutas:

30

Aero líneas

8

Aero puerto s

5

SUIZA ESPAÑA

Acceso marítimo

Rutas:

71

Navieras

9

Ciudades y puerto s

11

Acceso aéreo

Rutas:

83

Aero líneas

19

Aero puerto s

12

PORTUGAL

Acceso marítimo

Rutas:

16

Navieras

4

Ciudades y puerto s

4

Acceso aéreo

Rutas:

13

Aero líneas

6

Aero puerto s 3

Acceso marítimo

Rutas:

22

Navieras

9

Ciudades y puerto s

3

Acceso aéreo

Rutas:

7

Aero líneas

4

Aero puerto s

1

TRINIDAD Y TOBAGO

INDIA

Acceso marítimo

Rutas:

4 2

Navieras

5

Ciudades y puerto s

9

Acceso aéreo

Rutas:

27

Aero líneas

7

Aero puerto s

9

CHINA

Acceso marítimo

Rutas:

24 2

Navieras

15

Ciudades y puerto s

4 3

Acceso aéreo

Rutas:

56

Aero líneas

10

Aero puerto s

19

TURQUÍA

Acceso marítimo

Rutas:

39

Navieras

7

Ciudades y puerto s

7

Acceso aéreo

Rutas:

13

Aero líneas

6

Aero puerto s

2

ALEMANIA

Acceso marítimo

Rutas:

31

Navieras

8

Ciudades y puerto s

5

Acceso aéreo

Rutas:

156

Aero líneas

14

Aero puerto s 1

7

RUSIA

Acceso marítimo

Rutas:

15

Navieras

4

Ciudades y puerto s

2

Acceso aéreo

Rutas:

9

Aero líneas

3

Aero puerto s 4

Acceso marítimo

Rutas:

28

Navieras

16

Ciudades y puerto s

2

Acceso aéreo

Rutas:

9

Aero líneas

6

Aero puerto s

2

COREA DEL SUR

Acceso marítimo

Rutas:

52

Navieras

11

Ciudades y puerto s

6

Acceso aéreo

Rutas:

4 4

Aero líneas

14

Aero puerto s

8

JAPÓN

MÉXICO

Acceso marítimo

Rutas:

6 7

Navieras

18

Ciudades y puerto s

8

Acceso aéreo

Rutas:

51

Aero líneas

10

Aero puerto s

18

Acceso marítimo

Rutas:

259

Navieras

21

Ciudades y puerto s

53

Acceso aéreo

Rutas:

273

Aero líneas

14

Aero puerto s

81

ESTADOS UNIDOS CANADÁ

Acceso marítimo

Rutas:

4 7

Navieras

8

Ciudades y puerto s

4

Acceso aéreo

Rutas:

26

Aero líneas

7

Aero puerto s

9

Acceso marítimo

Rutas:

27

Navieras

9

Ciudades y puerto s

5

Acceso aéreo

Rutas:

119

Aero líneas

15

Aero puerto s

18

REINO UNIDO

CARIBE

Acceso marítimo

Rutas:

85

Navieras

14

Ciudades y puerto s

9

Acceso aéreo

Rutas:

26

Aero líneas

7

Aero puerto s

7

Acceso marítimo

Rutas:

20

Navieras

9

Ciudades y puerto s

1

Acceso aéreo

Rutas:

7

Aero líneas

5

Aero puerto s

1

PUERTO RICO

INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA DESARROLLADA

Colom bia se encuentra situada en el punto focal de la actividad m arítim a por su cercanía al Canal de Panam á y en el cruce de las principales vías de comunicación del com ercio m undial, constituyéndose com o punto de conexión estratégico entre Norte y Sur Am érica, y entre la Costa Este de Estados Unidos y Asia, lo que representa una oportunidad com o plataform a de intercam bio com ercial.

Conectividad aérea

Las co nexio nes áreas para transpo rte de carg a desde Co lo mbia so n cubiertas po r 32 aero líneas co n cupo s de carg a que mantienen más de 1.70 0 rutas de expo rtació n y acceso a cerca de 40 0 ciudades en el mundo . El Aero puerto Internacio nal El Do rado tiene el mayo r mo vimiento de carg a en América Latina, co n más de 520 .0 0 0 to neladas mo vilizadas.

Desde lo s puerto s co lo mbiano s zarpan más de 3.0 0 0 rutas marítimas de expo rtació n en servicio reg ular, directas y co n co nexió n, o frecidas po r 28 navieras co n destino a 50 0 puerto s en el mundo .

Las so ciedades po rtuarias de uso público en Co lo mbia, mo vilizan más de 127 millo nes de to neladas de carg a y reciben cerca de 25.0 0 0 buques en las co stas Atlántica y Pacífica, mo vilizando 2,1 millo nes de co ntenedo res al año .

Más d e

1.750

rut as d e ex p o rt ació n p ara carg a, d irect as y co n co nex ió n p rest ad as p o r:

39

aero líneas co n cupo s de carg a

Acceso a más de

4 0 0

ciudades.

Más de

6 20

mil to neladas de carg a mo vilizadas en lo s principales aero puerto s del país en 20 12.

Más de

127

millo nes de to neladas to tales de carg a transpo rtadas vía marítima en 20 12

Conectividad marítima

Más d e

3.000

rut as d e ex p o rt ació n en serv icio reg ular, d irect as y co n co nex ió n p rest ad as p o r:

Acceso a más de

50 0

puerto s.

30

navieras

34

35

10.400

PRODUCTOS NO PAGAN ARANCELES PARA INGRESAR A ESTADO UNIDOS DEBIDO A LOS BENEFICIOS DERIVADOS DEL TLC VIGENTE DESDE MAYO DE 2012.

888

107

65

100%

NUEVAS EMPRESAS EXPORTARON A CHILE ENTRE MAYO DE 2009 Y ABRIL DE 2013. 159 DE ELLAS FUERON EMPRESAS DE

AUTOPARTES, 129 DE TEXTILES Y CONFECCIONES, Y 79 DE

METALMECÁNICA

2

NUEVAS EMPRESAS EXPORTARON A SUIZA DESDE JULIO DE 2011, FECHA EN

QUE INICIÓ EL TLC CON EFTA

4

PRODUCTOS NUEVOS Y POTENCIADOS SE EXPORTARON A SUIZA ENTRE JULIO DE 2011 Y FEBRERO DE 2013. ENTRE ELLOS

ESTÁN: QUÍMICOS, ARTÍCULOS Y APARATOS DE PRÓTESIS DENTAL, HERRAMIENTAS PARA TALADRAR Y ÁCIDOS CARBOXÍLICOS, BRAGAS, ESTRÓGENOS Y ALFOMBRAS

5

DE LOS PRODUCTOS DE PRENDAS DE VESTIR Y MANUFACTURAS COLOMBIANAS ENTRARON CON CERO ARANCEL A SUIZA.

621

NUEVOS PRODUCTOS SE HAN EXPORTADO DESDE QUE ENTRÓ EN VIGENCIA EL TLC CON CHILE . ENTRE ELLOS ESTÁN: BALONES DE FÚTBOL, ALIMENTOS PARA PERROS Y GATOS, TABACO RUBIO, ABRIGOS Y CHAQUETONES, ENVASES DE ALUMINIO PARA LECHE, TARJETAS INTELIGENTES, BARCOS DE PESCA, FILETES DE TILAPIA, ENTRE OTROS

3

918

EMPRESAS EXPORTARON POR PRIMERA VEZ A ESTADOS UNIDOS ENTRE MAYO DE 2012 Y ABRIL DE 2013. ÉSTAS NO

HABÍAN EXPORTADO ENTRE ENERO DE 2010 Y ABRIL DE 2012.

222

NUEVOS PRODUCTOS SE EXPORTARON A ESTADOS UNIDOS ENTRE MAYO DE 2012 Y ABRIL DE 2013

1

284

NUEVAS EMPRESAS EXPORTARON A CANADÁ ENTRE AGOSTO DE 2011 Y ABRIL DE 2013, ÉSTAS EN

SU MAYORÍA PERTENECEN A LOS SECTORES DE AGROINDUSTRIA Y MANUFACTURAS.

392

363

PRODUCTOS NUEVOS Y 93 POTENCIADOS POR MONTOS

SUPERIORES A US$1.000 SE EXPORTARON AL TRIÁNGULO

NORTE DESDE ABRIL DE 2010. ENTRE ELLOS ESTÁN:

TOLUENO, SEMILLAS PARA SIEMBRA, PAPEL SULFITO PARA EMBALAJE, SACOS DE PITA (CABUYA O FIQUE), MÁQUINAS Y APARATOS ENVASADORAS DE LÍQUIDOS, ATUNES DE ALETA AMARILLA, ACEITES Y CORBATAS.

NUEVOS PRODUCTOS SE EXPORTARON ENTRE MAYO DE 2011 Y ABRIL DE 2013 POR MONTOS SUPERIORES

A US$1.000, ENTRE ELLOS AUTOMÓVILES DE TURISMO,

GENERADORES DE SEÑALES, MARGARINA, FRUTOS SECOS, PURÉS Y PASTAS, TEJIDOS BLANQUEADOS DE ALGODÓN, MIRAS TELESCÓPICAS PARA ARMAS, ALFOMBRAS, RAPADURA DE PANELA Y JUGO DE LIMÓN.

125

PRODUCTOS NUEVOS Y POTENCIADOS SE EXPORTARON A CANADÁ ENTRE AGOSTO DE 2011 Y ABRIL DE 2013.

SE DESTACAN: PAÑUELOS Y TOALLAS FACIALES, TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS, MELAZA DE CAÑA, INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA EL CONTROL DE CAUDAL Y PRESIÓN, CALZADO IMPERMEABLE, MEZCLAS Y PASTAS PARA GALLETERÍA, MÁQUINAS CORTADORAS Y ARRANCADORAS DE ROCAS, MARGARINA, COMPOTAS, JALEAS Y MERMELADA DE PIÑA, PIMIENTA Y GOMAS DE MASCAR ENTRE OTROS.

47,2%

CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE AZÚCARES Y MIELES A ESTADOS UNIDOS ENTRE MAYO DE 2011 Y ABRIL DE 2012 CON

RESPECTO A MAYO DE 2012 Y ABRIL DE 2013. EN EL MISMO PERÍODO,

LOS PRODUCTOS DE CONFITERÍA REGISTRARON UN AUMENTO DE 39%.

368

EMPRESAS DE AUTOPARTES Y 78

EMPRESAS DE METALMECÁNICA EXPORTARON POR PRIMERA VEZ DESPUÉS DE ENTRADA EN VIGENCIA DEL TLC.

MÁQUINAS PARA ENVOLVER MERCANCÍAS, JUGO DE UVA, ACETATOS DE CELULOSA, LADRILLOS DE CERÁMICA, JERINGAS PLÁSTICAS, RODILLERAS DE PUNTO Y CARRETILLAS CON MOTOR SON ALGUNOS DE LOS NUEVOS PRODUCTOS QUE INGRESARON AL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS DESPUÉS DE LA PUESTA EN MARCHA DEL TLC.

LOS PRODUCTOS EXPORTADOS SON PRINCIPALMENTE DEL SECTOR DE METALMECÁNICA (123), QUÍMICO (92),

TEXTILES Y CONFECCIONES (78), AGROINDUSTRIAL (50) Y

AUTOPARTES (25).

EL TLC CON MÉXICO RIGE DESDE 1993, Y EN

ABRIL DE 2011 ENTRÓ EN VIGOR EL ACUERDO DE

INTEGRACIÓN PROFUNDA (AIP). DESDE ENTONCES Y HASTA ABRIL DE 2013, 635 EMPRESAS HAN

REALIZADO EXPORTACIONES CON VALORES SUPERIORES A US$1.000.

LOGROS TLCLOGROS TLC

ESTADOS UNIDOS

CHILE

EFTA (SUIZA)

CANADÁ

MÉXICO

EN 2012, AUMENTARON LAS EXPORTACIONES NO MINERAS A DESTINOS COMO:

CON RESPECTO A 2011.

37,7% 21,1%

5,7%

LA VINCULACIÓN CON EL MERCADO INTERNACIONAL, A TRAVÉS DE LOS ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO, ES FUNDAMENTAL PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE, EL ESTÍMULO A LA INVERSIÓN EXTRANJERA Y EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD.

PRODUCTOS EXPORTADOS Y

CLIENTES CON LOS ACUERDOS COMERCIALES

MÁS MÁS

SUIZA MÉXICO CAN

215,8%

CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE VEHÍCULOS Y OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE ENTRE MAYO DE 2011

Y ABRIL DE 2012 CON RESPECTO A

MAYO DE 2012 Y ABRIL DE 2013.

4,9%

CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES NO MINERAS DESPUÉS DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL TLC CON ESTADOS UNIDOS CON RESPECTO A MAYO - DICIEMBRE DE 2011.

767

NUEVAS EMPRESAS EXPORTARON HACIA LOS PAÍSES DEL TRIÁNGULO NORTE

6

ENTRE MARZO DE 2010, Y ABRIL DE

2013

7

, EN SU MAYORÍA SON DE MANUFACTURAS (559) Y

PRENDAS DE VESTIR (144).

TRIÁNGULO NORTE

1. Se clasificaron los productos exportados entre mayo de 2012 y abril de 2013 y que no se exportaron en el período enero 2010 a abril de 2012. Adicionalmente se eliminaron las posiciones desdobladas y productos exportados para perfeccionamiento pasivo.

2. Se tomaron 3 años de referencia anteriores a la entrada del acuerdo.

3. El Acuerdo de Libre Comercio (ALC) entre Colombia y Chile entró en vigencia en mayo de 2009.

4. Subpartidas sin registros de exportación en el período anterior al TLC. Se excluyen las partidas desdobladas.

5. Productos cuyas exportaciones no fueron representativas en el período anterior al TLC. Se excluyen las partidas desdobladas.

6. El Acuerdo Comercial entre Colombia y Triángulo Norte Centroamericano incluye a Colombia, Guatemala, Honduras y El Salvador.

7. El Acuerdo Comercial entre Colombia y los países del Triángulo entraron en distintas vigencias, por lo que se toma como referencia la fecha del último país en ingresar. Esto fue en marzo de 2010.

Fuente: información calculada a partir de las cifras de exportaciones del Dane.

Se tuvieron en cuenta los registros del Dane desde la entrada en vigencia del tratado y los dos años anteriores. Se consideraron los registros mayores a US $1.000.

36

37

OPORTUNIDADES

Sector cosméticos y artículos de aseo

Departamentos potenciales

Cent ro s lo g íst icos

Pro d ucció n, I+ D+ i y cent ro s lo g íst ico s

I+ D+ i

RISA RA LDA

VA LLE DEL CA UCA

Q UINDÍO

A NTIO Q UIA

CA LDA S

C/ MA RCA.

Co lo mb ia e s e l te rc e r me rc ad o d e c o smé tic o s y artíc ulo s d e ase o e n Latino amé ric a. E

UROMONITOR

I

NTERNATIONAL

, 20 13

La ac tivid ad p ro d uc tiva e n e l se c to r ha te nid o un c re c imie nto p ro me d io anual d e l 9 ,9 % d e sd e e l año 20 0 0 .

A

NDI

, C

ÁMARA INDUSTRIA

C

OSMÉTICA Y DE

A

SEO

, 20 12

Se e sp e ra un c re c imie nto c o mp ue sto anual d e las ve ntas d e l se c to r d e l 7,1% p ara e l p e río d o 20 12- 20 16 .

E

UROMONITOR

I

NTERNATIONAL

, 20 13

Imp o rtante s multinac io nale s d e l se c to r han e stab le c id o o p e rac io ne s e n e l p aís c o mo Kimb e rly- Clark, Be lc o rp , Yanb al, He nke l, Pro c te r & Gamb le , Avo n y Unile ve r.

Prod ucción

Más d e 30 0 e mp re sas d e e mp aq ue s p ara c o smé tic o s d isp o nib le s e n Co lo mb ia. BPR Be nc hmark, 20 12.

El se c to r c ue nta c o n una amp lia o fe rta d e mano d e ob ra calific ad a, c o n más d e 130 .0 0 0 g rad uad o s e n c arre ras re lac io nad as c o n la ind ustria e ntre 20 0 1 y 20 11. Lo q ue d e mue stra d isp o nib ilid ad d e mano d e o b ra p ara amp liar las fro nte ras p ro d uc tivas d e la ind ustria. O

BSERVATORIO

L

ABORAL

, 20 12.

I+ D+ i

Se g ún Earth Tre nd s Co lo mb ia e s e l se g und o p aís más d ive rso e n núme ro d e p lantas. Lo q ue hac e d e Co lo mb ia un p aís atrac tivo p ara la o b te nc ió n d e mate rias p rimas.

Re d d e c e ntro s d e I+D+i d e sarro llad o s e n e l p aís c o mo e l Ce ntro d e Se c ue nc iac ió n Ge nó mic a y e l Ce ntro d e Bio info rmátic a y Bio lo g ía Co mp utac io nal.

C

OLCIENCIAS

, 20 12

Infraestruc tura dispo nib le para inc entivar y pro pic iar el desarro llo e inno vac ió n en esto s pro duc to s.

Desarro llo de planes de Cienc ia y Tec no lo g ía reg io nales ( CTI) .

Cent ros log íst icos

Grac ias a lo s avanc es en la infraestruc tura lo g ístic a en Co lo mb ia, en lo s último s do c e año s las expo rtac io nes de c o smétic o s y artíc ulo s de aseo c rec iero n a una tasa c o mpuesta anual del 18,6%. La mayo r partic ipac ió n en ventas al exterio r la g enera el seg mento de c o smétic o s ya q ue varias empresas instaladas en Co lo mb ia ab astec en merc ado s de la reg ió n, así c o mo impo rtantes c entro s de

distribuc ió n para Latino améric a. A

NDI

Cámara Industria Co smétic a y de Aseo , 20 12

Ventajas competitivas

El c ac ao de Co lo mbia se c arac teriza po r tener mejo r sabo r y aro ma; distinc ió n q ue so lo tiene el 5% del g rano mundial. Org anizac ió n Internac io nal del Cac ao ( ICCO) , 20 11

Ec uado r, Co lo mb ia, Perú y Venezuela pro duc en el 70 % del c ac ao fino y de aro ma del mundo . FAO, 20 10

Co lo mb ia tiene un po tenc ial de 2 millo nes de hec táreas aptas para el desarro llo de c ultivo s de c ac ao . M

INISTERIO DE

A

GRICULTURA

, 20 03

El sec to r c ho c o latería y c o nfitería hac e parte del Pro g rama de Transfo rmac ió n Pro duc tiva ( PTP) del Ministerio de Co merc io , Industria y Turismo , q ue b usc a mejo rar la c o mpetitividad sec to rial mediante alianzas Púb lic o -Privadas y planes de neg o c io s.

Departamentos potenciales

Pro d ucció n y cent ros lo g íst ico s

Pro d ucció n

Pro d ucció n e I+ D+ i

Ensam b les y aut o p art es

C/ MARCA QUINDÍO

CAUCA

VALLE DEL CAUCA

TOLIMA HUILA

BOYACÁ

META

SANTANDER CALDAS RISARALDA

CESAR

NORTE DE SANTANDER

BOLÍVAR

ANTIOQUIA

SUCRE

MAGDALENA ATLÁNTICO

Sector chocolatería, confitería y sus materias primas

Prod ucción

Co nd ic io ne s e d áfic as, fisio g ráfic as y c limátic as ad e c uad as p ara e l c ultivo d e c ac ao . Ministe rio d e Ag ric ultura y De sarro llo Rural ( MADR) , 20 10 Mo d e rnizac ió n d e c ultivo s a c lo ne s p ara garantizar c ac ao d e c lase mund ial y me jo rar la p ro d uc c ió n ac tual. P

LAN

N

ACIONAL

D

E

D

ESARROLLO

C

ACAOTERO

20 12- 20 21

Exe nc ió n al imp ue sto a la re nta para c ultivo s d e tard ío re nd imie nto , p ara p lantac io ne s nue vas e stab le c id as e ntre 20 0 3 y 20 14 .

I+ D+ i

Inve stig ac ió n d irig id a al aume nto d e la p ro d uc tivid ad p ro me d io d e 4 0 0 kg / ha/ año a 1.20 0 kg / ha/ año y alc anzar p ro d uc tivid ad e s e n c ultivo s mo d e rno s d e 1.80 0 Kg / Ha/ año . P

LAN

D

ECENAL

C

ACAOTERO

20 12- 20 21

Po lític a d e inno vac ió n te c no ló g ic a ag ro p e c uaria p o r me d io d e ag e nd as d e inve stig ac ió n e inno vac ió n p o r c ad e na p ro d uc tiva, lid e rad a p o r CORPOICA ( e ntid ad mixta q ue p ro ve e c o no c imie nto y so luc io ne s te c no ló g ic as al se c to r ag ro p e c uario , c o n 7 c e ntro s d e inve stig ac ió n, 8 e stac io ne s e xp e rime ntale s y 270 inve stig ad o re s) . P

LAN

N

ACIONAL DE

D

ESARROLLO

20 10 - 20 14 .

Ventajas competitivas

Oportunidades

Oportunidades

Pr o d u cció n y cen t r os lo g íst icos

I+ D+ i y cen t r o s lo g íst icos

Pr o d u cció n

ANTIOQUIA

ATLÁNTICO BOLÍVAR CÓRDOBA

CAUCA

VALLE DEL CAUCA

NORTE DE SANTANDER

LL

En el mundo , Co lo mb ia se ub ic a en el puesto 22 en el mundo en la pro duc c ió n ho rto frutíc o la, es número 17 en la pro duc c ió n de frutales en el mundo y 56 en ho rtalizas.

FAO,20 10

Po tenc ial de 7,5 millo nes de hec táreas aptas para el desarro llo ho rto frutíc o la.

M

INISTERIO DE

A

GRICULTURA

, 20 10

Es el terc er país latino americ ano c o n mayo r número de hec táreas c ultivadas c o n frutales y es el q uinto pro duc to r de la reg ió n. FAO, 20 10 .

Co lo mb ia tiene mejo r c alidad ho rto frutíc o la g rac ias a su c o lo r, sab o r, aro ma y al mayo r co ntenido de só lido s so lub les y g rado s Brix en su pro duc c ió n. M

INISTERIO DE

A

GRICULTURA

20 10 .

Sector hortofrutícola

Producción

137 e spe c ie s de frutas y ho rtalizas tanto nativas c o mo traídas de o tras re g io ne s. Ministe rio de Ag ric ultura, 20 10 Cre c imie nto de l 10 ,3% e ntre 20 0 4 y 20 11 de la pro duc c ió n e n Co lo mb ia.

M

INISTERIO DE

A

GRICULTURA

, 20 10

Centros Logísticos

Tratado s de lib re c o me rc io c o n lo s princ ipale s 10 me rc ado s impo rtado re s de frutas y ho rtalizas de l mundo .

Po sic ió n lo g ístic a privile g iada c o n ac c e so a lo s o c é ano s Pac ífic o y Atlántic o.

I+ D+ i

Re d de c e ntro s de I+D+i c o mo so po rte a la industria c o mo e l Ce ntro Inte rnac io nal de Ag ric ultura Tro pic al (CIAT)

META

C/ MARCA

BOYACÁ

SANTANDER

CASANARE

Industria de autopartes y vehículos

Co lo mb ia e s e l c uarto país c o n mayo r e nsamb le de ve híc ulo s e n Latino amé ric a, e mple ando e l 2,6% de l pe rso nal de ntro de la industria manufac ture ra. A

NDI

20 12

El se c to r auto mo to r c o ntrib uyó c o n e l 4 % de l to tal de la pro duc c ió n industrial de l país. A

NDI

20 12

La de manda de ve híc ulo s e n Co lo mb ia alc anzó más de las 30 0 .0 0 unidade s ( inc re me nto de l 25% e ntre 20 0 5 y 20 12) .

E

CONOMETRIA

20 13

El país c ue nta c o n un ré g ime n de de pó sito s hab ilitado s para transfo rmac ió n y e nsamb le , q ue g arantiza lib re aranc e l p ara b ie ne s auto mo to re s q ue c ump lan re g las d e o rig e n.

Co lo mb ia c ue nta c o n la p re se nc ia d e re c o no c id as e nsamb lad o ras, c o mo Re nault, Ge ne ral Mo to rs, Mazd a, To yo ta- Hino y Bussc ar. To d as e llas c o n e stánd are s inte rnac io nale s.

La p o lític a d e c hatarrizac ió n y e l c re c imie nto d e l c o me rc io han jalo nad o la d e mand a d e ve híc ulo s d e c arg a, la c ual aume ntó 24 ,3% e ntre 20 11 y 20 12. Ec o no me tria 20 13 Cre c imie nto d e las e xp o rtac io ne s d e auto p arte s d e l 218% e ntre 20 0 2 y 20 11. A

COLFA

20 12

Ventajas competitivas

Ensam b le

El Siste ma Inte g rad o d e Transp o rte Masivo e n Bo g o tá d e mand ará 12.0 0 0 nue vo s b use s e n lo s p ró ximo s año s.

El p aís c ue nta c o n una p e ne trac ió n d e 79 ve híc ulo s p o r c ad a 1.0 0 0 hab itante s.

BBVA R

ESEARCH

El 75% d e la c arg a e n Co lo mb ia e s transp o rtad a vía te rre stre , po r lo q ue e xig e una re no vac ió n fre c ue nte d e l parq ue auto mo to r.

Exp o rtac io ne s lib re s d e aranc e l a No rte y Sur Amé ric a.

Uso d e te c no lo g ías más amig ab le s c o n e l me d io amb ie nte : E

URO

IV.

A ut op art es

La alta d e mand a e n e l me rc ad o d e re p o sic ió n, inc re me ntaro n las imp o rtac io ne s d e auto p arte s e n 39%. A

COLFA

20 12

Las e xp o rtac io ne s d e auto p arte s han inc re me ntad o 4 0 % e n lo s último s 5 año s, e stas re p re se ntan e l 61,5% d e la c anasta e xp o rtad o ra d e l se c to r auto mo to r.

Ve ntas p o r US$ 570 millo ne s e n auto p arte s a p ro d uc to re s lo c ale s.

En 20 11, las ve ntas a p ro d uc to re s lo c ale s d e auto p arte s alc anzaro n US$70 0 millo ne s. A

COLFA

20 12

ATLÁNTICO

CUNDINAMARCA RISARALDA

VALLE DEL CAUCA

DE INVERSIÓN

Departamentos potenciales

Sector BPO-KPO

Oportunidades

Voz:

Telemerc adeo , c o b ranza, ventas, servic io al c liente.

Centros de servicios com partidos Back Office:

Terc erizac ió n de servic io s financ iero s y c o ntab les, rec urso s humano s, manejo de do c umento s y help desk de 2º nivel

KPO:

Outso urc ing de servic io s de ing eniería, telemedic ina, I+D+i, diseño g ráfic o , servic io s leg ales y transc ripc io nes médic as

Bogot á BPO d e V oz:

Te le me rc ad e o – Co b ranza – Ve ntas – Se rvic io al Clie nte

Back O ffice :

Te rc e rizac ió n d e Se rvic io s Financ ie ro s y Co ntab le s – Re c urso s Humano s

KPO:

Outso urc ing d e Se rvic io s d e Ing e nie ría – Te le me d ic ina – I+D+i – Dise ño Gráfic o – Se rvic io s Le g ale s – Transc rip c io ne s Mé d ic as

Medellín BPO d e V oz:

Te le me rc ad e o – Co b ranza – Ve ntas – Se rvic io al Clie nte

Back O ffice :

Te rc e rizac ió n d e Se rvic io s Financ ie ro s y Co ntab le s – Re c urso s Humano s – Mane jo d e Do c ume nto s – He lp De sk d e 2º nive l

KPO:

Se rvic io s d e Inte lig e nc ia d e Ne g o c io s

Cali BPO d e V oz:

Se rvic io s – Co b ranza

Back O ffice :

- Te rc e rizac ió n d e Se rvic io s Financ ie ro s y Co ntab le s

KPO :

- Salud – Farmac é utic o – Ae ro e sp ac ial

Barranquilla BPO d e V oz:

Call Ce nte rs - Te rc e rizac ió n d e Se rvic io s Financ ie ro s y Co ntab les

KPO :

Te rc e rizac ió n d e Se rvic io s d e Ing e nie ría

Bucaram anga V oz Básica KPO:

Te le me d ic ina - Te rc e rizac ió n d e Se rvic io s d e Ing e nie ría

Eje Cafet ero BPO d e V oz:

Vo z Básic a ( Manizale s) – Te le ve ntas ( Pe re ira)

Back O ffice

( Pe re ira)

KPO:

Bio d ive rsid ad ( Ce ntro d e Bio info rmátic a y Bio lo g ía Co mp utac io nal d e Co lo mb ia – Manizale s)

T

unja - Sant a Mart a – Ibagué – Neiva – Popayán - Cúcuta BPO d e V oz

La industria de BPO e n Co lo mb ia ha c re ado más de 130 .0 0 0 e mple o s. D

IARIO

E

CONÓMICO

P

ORTAFOLIO

, 20 12.

Se de stac an las o pe rac io ne s b iling üe s de c o mpañías c o mo Suthe rland, Te le pe rfo manc e , y Co nve rg ys. ACDCC , 20 12.

La industria c o ntinua c re c ie ndo de mane ra so ste nida: 13,58% e ntre 20 10 y 20 11. ACDCC, 20 12.

El valo r de las e xpo rtac io ne s aume ntó 125% durante lo s último s c inc o año s, alc anzando US$14 1 Mll durante 20 11. ACDCC, 20 12.

El me rc ado o b je tivo e n 20 14 para las c o mpañías de Se rvic io s TI y BPO e n Co lo mb ia se e nfo c ará e n lo s se g me nto s de Se rvic io s de Ing e nie ría, Inve stig ac ió n y De sarro llo , Se rvic io s de TI y Se rvic io s BPO de valo r ag re g ado . T

HOLONS

, 20 10.

Po r te rc e r año c o nse c utivo Co lo mb ia fue inc luida e n e l re po rte “To p 30 paíse s de stino para Se rvic io s Offsho re ”. El re po rte re salta las fo rtale zas de l país c o mo lo c ac ió n para o pe rac io ne s de c all c e nte r y trab ajo de BPO transac c io nal, e l apo yo pro ac tivo de l g o b ie rno al se c to r de TI y lo s c o sto s c o mpe titivo s. G

ARTNER

, 20 13.

Ventajas competitivas

Departamentos potenciales

Sector Software y Servicios TI

Outsourcing

Serv icio s TI:

infraestruc tura, netwo rk & deskto p, manejo de aplic ac io nes, manejo de aplic ac io nes alo jadas e infraestruc tura alo jada.

Neg o c io s: servic io s de terc erizac ió n de neg o c io s

Soporte y Entrenamiento de TI:

So p o rt e:

implementac ió n & so po rte de Hardware y So ftware Educ ac ió n y entrenamiento

Bogot á O ut sourcing

Se rvic io s TI: - Infrae struc tura – Ne tw o rk & De skto p – Mane jo de Aplic ac io ne s – Mane jo de Aplic ac io ne s Alo jadas – Infrae struc tura Alo jada Ne g o c io s: Se rvic io s de Te rc e rizac ió n de Ne g o c io s

Sop ort e y ent renam ient o d e TI:

So po rte : - Imple me ntac ió n & So po rte de Hardw are y So ftw are Educ ac ió n y Entre namie nto

Medellín O ut sourcing

Se rvic io s TI: - Infrae struc tura – Ne tw o rk & De skto p – Mane jo de Aplic ac io ne s – Mane jo de Aplic ac io ne s Alo jadas – Infrae struc tura Alo jada Ne g o c io s: Se rvic io s de Te rc e rizac ió n de Ne g o c io s

Sop ort e y ent renam ient o d e TI:

So po rte : - Imple me ntac ió n & So po rte de Hardw are y So ftw are Educ ac ió n y e ntre namie nto Animac ió n dig ital De sarro llo de aplic ac io ne s mó viles

Cali O ut sourcing

Se rvic io s TI: - Ne tw o rk & De skto p – Mane jo y Mante nimie nto de Ap lic ac io ne s

Sop ort e y ent renam ient o d e TI:

So p o rte : - Imp le me ntac ió n & So p o rte d e Hard w are y So ftw are Ed uc ac ió n y Entre namie nto

Eje Cafet ero O ut sourcing

Se rvic io s TI: - Ne tw o rk & De skto p – Mane jo y Mante nimie nto d e Ap lic ac io ne s

Sop ort e y ent renam ient o d e TI:

So p o rte : - Imp le me ntac ió n & So p o rte d e Hard w are y So ftw are

Barranquilla O ut sourcing

Se rvic io s TI: - Ne tw o rk & De skto p – Mane jo y Mante nimie nto d e Ap lic ac io ne s

Sop ort e y ent renam ient o d e TI:

So p o rte : - Imp le me ntac ió n & So p o rte d e Hard w are y So ftw are Ed uc ac ió n y e ntre namie nto

Bucaramanga O ut sourcing

Se rvic io s TI: - Ne tw o rk & De skto p – Mane jo y Mante nimie nto d e Ap lic ac io ne s

Sop ort e y ent renam ient o d e TI:

So p o rte : - Imp le me ntac ió n & So p o rte d e Hard w are y So ftw are Ed uc ac ió n y e ntre namie nto

Popayán O ut sourcing

Se rvic io s TI: - Ne tw o rk & De skto p – Mane jo y Mante nimie nto d e Ap lic ac io ne s

Sop ort e y ent renam ient o d e TI:

So p o rte : Imp le me ntac ió n & so p o rte d e hard w are y so ftw are

El g asto de TI en Co lo mb ia alc anzó en 20 11 la c ifra de US$6.119 millo nes; distrib uido s respec tivamente en lo s nic ho s de hardware US$3.568 ( 58%) , servic io s de TI US$1.851 ( 30 %) , y so ftware US$698 ( 11%) . Lo s ho g ares y las industrias de c o munic ac io nes y media, b anc a y g o b ierno , representan más del 50 % del g asto to tal en TI en el país.

IDC, 20 12.

El merc ado de TI ha c rec ido más del 26% en lo s último s 5 año s. Entre lo s año s 20 10 y 20 11 las ventas presentaro n un inc remento sig nific ativo de apro ximadamente un 4 4 %. IDC, 20 12.

Lo s Servic io s TI c o ntinúan siendo el seg undo merc ado de tec no lo g ía más impo rtante, manteniendo más del 30 % de partic ipac ió n del merc ado . En el perío do 20 10 -20 11 las ventas se inc rementaro n más de 16%. ITO, servic io s de desplieg ue y so po rte representan más del 65% de partic ipac ió n del merc ado . IDC, 20 12.

ITO: El c rec imiento so stenido de la industria en sus diferentes vertic ales está presio nando una demanda alta de servic io s de TI.

Vertic ales: el país o frec e un amplio rang o de sec to res q ue demandan un alto c o mpo nente de servic io s terc erizado s, no so lo las empresas q ue invierten en el país, sino tamb ién a la b ase de empresas nac io nales q ue req uieren c rec ientemente de esto s servic io s.

Ventajas competitivas Oportunidades

Oportunidades

Ventajas competitivas

Oportunidades

38

39

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

Sector fondos de capital privado

BOLÍVAR MAGDALENA

En 20 11, e l c o nsumo d e ac e ro s p lano s e n Co lo mb ia alc anzó 1,5 millo ne s d e to ne lad as anuale s c o n un dé fic it d e p ro d uc c ió n nac io nal c e rc ano al 6 3%.

En lo s p ró ximo s año s la de mand a d e ac e ro se ve rá imp ulsad a p o r lo s p ro ye c to s de l g o b ie rno nac io nal d e c o nstruc c ió n d e un milló n d e vivie nd as e inve rsió n e n infrae struc tura, la c ual se rá d up lic ad a c o mo pro p o rc ió n d e l PIB p ara 20 21 lle g and o a lo s US$55 billo ne s.

La p ro d uc c ió n d e p lano s e n Co lo mb ia re p re se nta e l 24 % d e l to tal d e l me tal pro d uc id o . And i, 20 12 En Co lo mb ia más d e 6 80 e mp re sas e stán d e d ic ad as al se c to r me talme c ánic o . BPR Be nc hmark, 20 12.

El se c to r me talme c ánic o e n Co lo mb ia p ro d uc e la mayo ría d e p lano s a p artir d e la fund ic ió n d e ac e ro re c ic lad o . And i, 20 12

La partic ipac ió n de l se c to r side rúrg ic o y me talme c ánic o re pre se nta e l 12% la pro duc c ió n y e mple a al 15% de la industria manufac ture ra. A

NDI

20 12

A finale s de 20 12, Co lo mb ia e ntró al g rupo de lo s 20 paíse s c o n pro duc c ió n supe rio r a 1 milló n de b arrile s diario s de pe tró le o y se e spe ra q ue e sta c o ntinué c re c ie ndo . Esto g e ne rará una de manda so ste nida de pro duc to s re lac io nado s a la industria.

Co n una c apac idad de pro duc c ió n de e ne rg ía de 14 .4 80 GW / ho ra y de más de 1.0 0 0 MPCD de g as natural, e l país c ue nta c o n lo s re c urso s e ne rg é tic o s ne c e sario s para la o pe rac ió n de side rúrg ic as y plantas me talme c ánic as.

El se c to r me talme c ánic o re pre se nta una ve ntaja para c o nve rtir al país e n platafo rma e xpo rtado ra al c o ntar c o n c o no c imie nto te c no ló g ic o , e q uipo s de fab ric ac ió n mo de rno s, g o o d will inte rnac io nal, e stab ilidad e n la fue rza lab o ral, e ntre o tras ve ntajas. A

NDI

, 20 12

La de manda de ac e ro e n Co lo mb ia se inc re me ntó 57% entre 20 0 5 y 20 11, alc anzando un c o nsumo de 3,3 millo ne s de to ne ladas e n 20 11. A

NDI

20 12

Impo rtante s multinac io nale s de l se c to r han e stab le cido o pe rac io ne s e n e l país c o mo : G

ERDAU Y

T

ECHINT

Sector metalmecánico

Ventajas competitivas

Oportunidades

Departamentos potenciales

Pro d uct o s p lano s

ATLÁNTICO

Seg ún la FAO, más de la mitad de la tierra q ue po dría ing resar a la pro duc c ió n ag ríc o la está lo c alizada en so lo 7 países tro pic ales: Ang o la, Arg entina, Bo livia, Co lo mb ia, Brasil, Co ng o y Sudan.

El maíz es el c ultivo más difundido en Co lo mb ia dada su espec ial adaptac ió n a las princ ipales c o ndic io nes ag ro c limátic as y so c io ec o nó mic as del territo rio . F

ENALCE

, 20 12

Tiene un c o nsumo interno impo rtante: 5.0 58.0 18 to neladas ( el 60 % so n impo rtac io nes) .

Fenalc e 20 13 El Go b ierno Nac io nal tiene c o mo o b jetivo invertir en infraestruc tura para el sec to r entre el 3% y el 4 % del PIB. P

LANEACIÓN

N

ACIONAL DE

D

ESARROLLO

, 20 10 - 20 14

Sector cereales

Departamentos potenciales

Pro d ucción y cent ro s lo g íst ico s y I+D+i

Pro d ucció n y cent ro s lo g íst ico s

Ventajas competitivas

Prod ucción

Oc ho d e p artame nto s c o n p o te nc ial p ara e l d e sarro llo d e c ultivo s d e maíz: Có rd o b a, Ce sar, Santand e r, Valle , To lima, Huila, Me ta y Vic had a.

Co lo mb ia, te rc e r p aís latino ame ric ano c o n mayo r tasa d e p re c ip itac ió n anual y d é c imo p rime ro a nive l mund ial FAO20 11 El p o te nc ial ag ríc o la c o rre sp o nd e al 12,7% ( 14 ,5 millo ne s he c táre as) d e l te rrito rio nac io nal. MADR, 20 10

Ce rc a d e 6 .0 0 0 e g re sad o s e n c arre ras re lac io nad as c o n la ind ustria. Ob se rvato rio L

ABORAL

20 11.

I+ D +i

Inve stig ac ió n y d e sarro llo e n p ro g ramas d e fo rmalizac ió n y aso c iativid ad p o r p arte d e l Fo nd o p arafisc al, Fe nalc e Co rp o ic a – CIAT. F

ENALCE

20 11

Ce nt ros log íst icos

Tratad o s d e lib re c o me rc io c o n lo s p rinc ip ale s imp o rtad o re s ne to s d e l mund o .

La p o sic ió n c o mo p aís tro p ic al y las c arac te rístic as g e o g ráfic as favo re c e n e l d e sarro llo d e ac tivid ad e s ag ríc o las.

Oportunidades

VALLE DEL CAUCA

CUNDINAMARCA

BOLÍVAR

El PIB d e l se c to r d e la c o nstruc c ió n re p re se ntó e l 7% so b re e l PIB to tal. Éste c re c ió e n Co lo mb ia a una tasa p ro me d io anual d e l 5,2% d e sd e e l 20 0 6 , imp ulsand o e l se c to r d e mate riale s d e la c o nstruc c ió n. Este c re c imie nto fue sup e rio r al p ro me d io d e Chile , Mé xic o , Ve ne zue la, Arg e ntina, Estad o s Unid o s y Asia y Euro p a p ara e l mismo p e río d o .

Para 20 14 la inve rsió n e n infrae struc tura alc anzará e l 3% d e l PIB ( US$ 12 mil millo ne s ) , una te rc e ra p arte se rá d e re c urso s p úb lic o s y e l re sto a travé s d e c o nc e sio ne s o Alianzas Púb lic o Privad as ( APP) . Esta inve rsió n se d e stinará a la c o nstruc c ió n d e vías, me jo ramie nto d e ae ro p ue rto s, p ue rto s y vías fé rre as. A

GENCIA

N

ACIONAL DE

I

NFRAESTRUCTURA

El Ministe rio d e Transp o rte lanzó la Cuarta Ge ne rac ió n d e Co nc e sio ne s Viale s ( 4 G) , a travé s d e la Ag e nc ia Nac io nal d e Infrae struc tura ( ANI) , p ro ye c to s d e infrae struc tura p ro ye c tad o p ara lo s p ró ximo s d o s año s. Se e stima re alizar inve rsio ne s p o r US$24 mil millo ne s, q ue se d istrib uirán ap ro ximad ame nte e n 30 p ro ye c to s q ue b usc an la inte rve nc ió n d e 8.170 kiló me tro s, e n más d e 22 d e p artame nto s d e l p aís. M

INISTERIO DE

T

RANSPORTE

Para 20 14 , e l Go b ie rno se c o mp ro me tió c o n e l ap o yo a la inic iac ió n d e 1 milló n d e vivie nd as nue vas. El Gob ie rno d o nará 10 0 .0 0 0 vivie nd as d e inte ré s so c ial al d e stinar un p re sup ue sto d e US$2.30 0 millo ne s.

Imp o rtante s multinac io nale s d e l se c to r han e stab le c id o o p e rac io ne s e n e l p aís c o mo : Pre b uild , Lafarg e , Ho lc im y Saint Go b ain.

Prod ucción

Disp o nib ilid ad d e re c urso humano c alific ad o : más d e 12.0 0 0 té c nic o s y p ro fe sio nale s g rad uad o s p o r año e n c arre ras d e ing e nie ría afine s al se c to r. O

BSERVATORIO

L

ABORAL

20 11

Las ve ntas to tale s d e insumo s p ara la c o nstruc c ió n to talizaro n US$34 1 millo ne s e n 20 11, 10 % más d e lo re g istrad o e n 20 10 . M

INISTERIO DE

C

OMERCIO

, I

NDUSTRIA Y

T

URISMO Y

DANE.

Ce nt ros log íst icos

Paso o b lig ad o p ara navie ras q ue c ub re n las rutas marítimas no rte - sur- no rte - e ste y o e ste , g rac ias a su c e rc anía c o n e l c anal d e Panamá y a su ac c e so a lo s d o s o c é ano s. P

ROEXPORT

, 20 11

Más d e 3.70 0 fre c ue nc ias marítimas y ap ro ximad ame nte 1.0 0 0 fre c ue nc ias aé re as d isp o nib le s p ara e l transp o rte d e c arg a. P

ROEXPORT

, 20 11

I+ D + i

Inic iativas e inc e ntivo s d e l g o b ie rno nac io nal p ara imp ulsar la I+D+i e n e l se c to r. C

OLCIENCIAS

Alto s e stánd are s d e p ro p ie d ad inte le c tual: Pro te c c ió n d e la p ro p ie d ad ind ustrial ajustad a a lo s e stánd are s inte rnac io nale s ( 20 año s d e p ro te c c ió n a lo s titulare s d e p ate nte s) .

Op o rtunid ad e s e n nano - mate riale s, mate riale s e c o ló g ic o s e inte lig e nte s.

Departamentos potenciales

Pro d ucció n

Pro d ucció n y cent ros lo g íst ico s

Sector materiales de construcción

Oportunidades

A TLÁ NTICO

VA LLE DEL CA UCA

CÓ RDO BA

CESA R

SA NTA NDER

VICHA DA

META

HUILA

TO LIMA

Prod ucción

Etano l: Co lo mb ia tie ne la mayo r tasa d e re nd imie nto d e p ro d uc c ió n d e c aña d e azúc ar e n e l mund o . FAO, 20 10

Bio d ie se l: Co lo mb ia e s e l q uinto p ro d uc to r mund ial de p alma d e ac e ite y p rime ro e n Latino amé ric a. FAO, 2010 A p artir d e la b io masa g e ne rad a e n e l c ultivo d e p alma d e ac e ite , e s p o sib le g e ne rar e ne rg ía e xtraíd a d e l me tano y o tro s sub p ro d uc to s.

C

ONFERENCIA

I

NTERNACIONAL SOBRE PALMA DE ACEITE

20 12

El b io d ie se l p ro d uc id o e n Co lo mb ia re d uc e ap ro ximad ame nte e n 83% la e misió n d e GEI ( Gase s Efe c to Inve rnad e ro ) , e nc o ntránd o se p o r e nc ima d e lo s e stánd are s e xig id o s e n Euro p a y Estad o s Unid o s.

C

ONFERENCIA

I

NTERNACIONAL SOBRE PALMA DE ACEITE

20 12.

I+ D +i

Re d d e c e ntro s d e I+D+i d e so p o rte a la ind ustria c o mo e l Ce ntro d e Inve stig ac ió n e Inno vac ió n Te c no ló g ic a e n Palma d e ac e ite ( CENIPALMA) y Caña d e azúc ar ( CENICAÑA) .

Co nstruc c ió n d e nue vas b io re fine rias, p lantas d e b io masa y d e sarro llo d e transe ste rific ació n, q ue p e rmitan la transfo rmac ió n d e c aña d e azúc ar y p alma d e ac e ite e n b io d ié se l.

Ce nt ros log íst icos

Lo s TLC y ac ue rd o s c o me rc iale s c o n p aíse s imp o rtad o re s d e b io c o mb ustib le s.

Po te nc ial de 7,4 millo ne s de he c táre as aptas para e l de sarro llo de ag ro - c arb urante s. M

INISTERIO DE

A

GRICULTURA

, 20 11

Princ ipal pro duc to r de palma de ac e ite e n Latino amé ric a y q uinto e n e l mundo c o n más de 4 11.0 0 0 he c táre as.

M

INISTERIO DE

A

GRICULTURA Y

D

ESARROLLO

R

URAL

, 20 11.

Sé ptimo país y te rc e ro e n Latino amé ric a c o n mayo r áre a c ultivada c o n c aña de azúc ar.

FAO, 20 10

El 4 1% de las ve ntas de ac e ite de palma se de stinaro n a la e lab o rac ió n de b io die se l, F

EDEPALMA

20 12.

Co lo mb ia c ue nta c o n una po lític a de me zc las de c o mb ustib le s, pro mo vie ndo un aume nto de la pro duc c ió n de b io c o mb ustib le s a futuro .

M

INISTERIO DE

A

GRICULTURA

, 20 11

El re ndimie nto po r he c táre a de l cultivo de palma de ac e ite e s supe rio r al de las de más se millas o le ag inio sas.

F

EDEPALMA

20 12

Sector biocombustibles

Ventajas competitivas

Departamentos potenciales

Pro d ucció n, cent ro s lo g íst ico s y I+D+i

Pro d ucció n

SUCRE

BO LÍVA R MA GDA LENA

NO RTE DE SA NTA NDER

SA NTA NDER

CA SA NA RE

META

El c rec imiento en lleg adas de viajero s extranjero s a Co lo mb ia está po r enc ima del pro medio mundial. Las lleg adas de viajero s internac io nales a Co lo mb ia c rec iero n de 60 0 mil en el año 20 0 0 a c asi 1,7 millo nes en 20 12.

Existen b enefic io s trib utario s c o mo exenc ió n del impuesto a la renta po r un perío do de 30 año s en infraestruc tura ho telera, exenc ió n del impuesto a la renta po r un perío do de 20 año s: Renta exenta pro veniente de lo s servic io s de ec o turismo po r un término de 20 año s a partir del año g ravab le 20 0 3 y b enefic io s trib utario s y aduanero s en b ienes de c apital utilizado s para expo rtac io nes de turismo ( Plan Vallejo ).

En 20 12, lo s ing reso s reales de lo s ho teles se inc rementaro n 7,3% respec to al año anterio r, así mismo el perso nal o c upado aumentó 3,4 % en el mismo perío do ( DANE 20 13) .

En el año 20 12, el po rc entaje de o c upac ió n ho telera lleg ó a 53,5%, c ifra superio r en 1,7 punto s po rc entuales c o n relac ió n al año 20 11 ( DANE 20 13) .

Co lo mb ia tiene alrededo r de 750 frec uenc ias aéreas internac io nales q ue c o nec tan 20 destino s alrededo r del mundo .

Co lo mb ia sub ió 21 puesto s ( del puesto 50 al 29) en ranking de evento s internac io nales del ICCA ( Internatio nal Co ng ress and Co nventio n Asso c iatio n) entre 20 0 6 y 20 12.

Impo rtantes c adenas ho teleras internac io nales han lleg ado al país c o mo Ac c o r, Hilto n, IHG, W yndham, Meliá y Starwo o d.

Turism o d e b ienest ar:

De sarro llo de c e ntro s de Talaso te rapia, infrae struc tura para te rmalismo y spas – Ce ntro s de Bie ne star. PTP, P

LAN DE

N

EGOCIO

, T

URISMO DE

B

IENESTAR

N at uraleza

Inve rsió n e n ho te le s “e c o - Luxury”, Ec o g amb lig , Ec o lo dg e e infrae struc tura so ste nib le c o mple me ntaria al turismo de naturale za ( se nde ro s e c o ló g ic o s, to rre s de o b se rvac ió n, pue nte s, infrae struc tura de g e stió n amb ie ntal) .PTP, P

LAN DE

N

EGOCIOS DE

T

URISMO DE

N

ATURALEZA

Sol y p laya:

Ho te le s de lujo , Re so rts “luxury inc lude d”, Re so rts de Go lf

Hot elería urb ana

Co nstruc c ió n ho te le s full, limite d y se le c t se rvic e s e n c iudade s se c undarias de l país do nde la o fe rta no c ub re aún la de manda ho te le ra.

Ent ret enim ient o

Co nstruc c ió n de parq ue s te mátic o s, c e ntro s de e spe c tác ulo s y e ve nto s ( c o nc ie rto s) .

Departamentos potenciales

inf raest ruct ura

h

o t elera e inf raest ruct ura t uríst ica

Inf raest ruct ura ho t elera

Sector infraestructura hotelera y turística

Ventajas competitivas

Ventajas competitivas

Oportunidades

LA GUA JIRA

SA NTA NDER

CA SA NA RE

VICHA DA

CUNDINA MA RCA

VA LLE

RISA RA LDA

Q UINDÍO CA LDA S A MA Z O NA S

META

A NTIO Q UIA

CHO CÓ

MA GDA LENA

A TLÁ NTICO

BO LÍVA R

CÓ RDO BA

CUNDINA MA RCA

ATLÁNTICO

BOLÍVAR

Co lo mb ia se e nc ue ntra d e ntro d e lo s 20 p rime ro s p aíse s p ro d uc to re s d e p e tró le o , c o n una p ro d uc c ió n sup e rio r al milló n d e b arrile s d iario s d e Pe tró le o . I

NTERNATIONAL

E

NERGY

A

GENCY

, 20 13.

El p aís se c o nso lid a c o mo e l c uarto p ro d uc to r d e p e tró le o más g rand e d e Latino amé ric a sup e rand o a Arg e ntina, Ec uad o r, Pe rú y Chile .

I

NTERNATIONAL

E

NERGY

A

GENCY

20 13. BP, 20 12.

En 20 12, e l se c to r p e tro le ro e n Co lo mb ia re c ib ió una inve rsió n e xtranje ra d e US$ 5.377 millo ne s, 5.8% más q ue e n e l mismo p e río d o d e 20 11. B

ANCO DE LA

R

EPÚBLICA

20 13.

Ec o p e tro l e stima e l p o te nc ial d e re se rvas d e Co lo mb ia e n un to tal d e 4 7 b illo ne s d e b arrile s.

Se rvicios e n up st re am ( e xp loración y p rod ucción)

Se e stima q ue Co lo mb ia c ue nta c o n un p o te nc ial e n re se rvas d e p e tró le o sup e rio re s a lo s 4 7 b illo ne s d e b arrile s. E

COPETROL

20 12.

En 20 0 3 só lo e l 4 .8% d e lo s p o zo s e xp lo rad o s e ran exito so s; ac tualme nte e sa c ifra sup e ra e l 30 %. Ad e más, d e 20 0 7 a 20 12, Co lo mb ia tuvo un c re c imie nto e n la p ro d uc c ió n d iaria d e c rud o d e l 77%. ANH, 20 12 La p ro d uc c ió n p ro me d io d e e ne ro d e 20 13 alc anzó 1.01 millo ne s d e BPD, c o nvirtié nd o se e n uno d e lo s p aíse s p ro d uc to re s c o n mayo r c re c imiento a nive l mund ial y e n un d e stino id e al p ara la instalac ió n d e e mp re sas d e b ie ne s y se rvic io s p e tro le ro s. IEA 20 13 Más d e l 50 % d e l te rrito rio c o lo mb iano aún no ha sid o e xp lo rad o . Existe la p o sib ilid ad d e d e sc ub rimie nto s ad ic io nale s e n c amp o s c o mo Cusiana, Cup iag ua, Caño Limó n, La Cira- Infantas y Chuc hup a- Balle na.

To d o s e llo s c o n re se rvas c o mp ro b ad as d e más d e un milló n d e b arrile s d e Pe tró le o .

La Ro nd a Co lo mb ia 20 12 lid e rad a p o r la Ag e nc ia Nac io nal d e Hid ro c arb uro s ( ANH) p re se ntó re sultad o s p o sitivo s lue g o d e ad jud ic arse 50 b lo q ue s, d e lo s c uale s 5 c o rre sp o nd ie ro n a hid ro c arb uro s no c o nve nc io nale s y 6 a b lo q ue s o ffsho re , lo c ual re p re se ntará 2.6 0 0 millo ne s d e d ó lare s e n inve rsio ne s p ara e xp lo rac ió n e n lo s p ró ximo s año s.

Co lo mb ia c ue nta c o n p o te nc ial e n hid ro c arb uro s no c o nve nc io nale s.

Se rvicios e n Mid st re am - D ow nst re am ( t ransp ort e , alm ace nam ie nt o y re finación)

Co lo mb ia c ue nta c o n uno s 8.0 0 0 km d e o le o d uc to s. Con lo s nue vo s p ro ye c to s se b usc a d up lic ar la c ap ac id ad instalad a ( 9 .0 0 0 kms e ntre o le o d uc to s y p o lid uc to s y 3.774 kms d e g aso d uc to s) .

En 20 14 se p ro ye c ta e l aume nto e n la c ap ac id ad d e transp o rte d e o le o d uc to s a un to tal d e 1.4 50 .0 0 0 BPD, c o mp arad o c o n la c ap ac id ad ac tual d e 9 80 .0 0 0 BPD. La me ta e s c re c e r un 35% e n lo s p ró ximo s d o s año s. CENIT 20 13

Departamentos potenciales

Sector bienes y servicios petroleros

Oportunidades

Ventajas competitivas

Serv icio s en up st ream ( ex p lo ració n y p ro d ucció n) y serv icio s en m id st ream - d o w nst ream ( t ransp o rt e y alm acenam ient o )

PUTUMAYO

META

CASANARE

Co lo mb ia tie ne un po te nc ial de 17 millo ne s de he c táre as aptas para re fo re stac ió n e n vario s piso s altitudinale s. El uso ac tual e s de l 2% e n 350 .0 0 0 he c táre as.

CONIF, M

INISTERIO DE

A

GRICULTURA

, 20 11

Dive rsidad de más de 10 espe c ie s fo re stale s de alto valo r ag re g ado . M

INISTERIO DE

A

GRICULTURA Y

D

ESARROLLO

R

URAL

, ( MADR) 20 10

Para 20 14 , la me ta de l se c to r e s te ne r 60 0 .0 0 0 he c táre as de plantac io ne s fo re stale s c o me rc iale s e stab le c idas y 1,5 millo ne s de he c táre as para e l año 20 25. P

LAN DE ACCIÓN PARA LA REFORESTACIÓN COMERCIAL

, 20 11

Departamentos potenciales

Sector forestal

Prod ucción

Pro d uc c ió n d e b io masa c o n alto s re nd imie nto s y c ic lo s b io ló g ic o s más c o rto s p o r la ub ic ac ió n e straté g ic a d e l p aís e n e l tró p ic o.

El d é fic it e n la b alanza c o me rc ial d e p ro d uc to s fo re stale s re p re se nta una o p o rtunid ad p ara la e xp lo tac ió n d e l me rc ad o d o mé stic o p o r su tamaño ( 4 6 millo ne s d e hab itante s c o n ing re so s PIB p e r c áp ita e n c re c imie nto , p asand o d e $2.0 0 0 e n e l año 20 0 0 , a $10 .0 0 0 e n 20 10 ) .

I+ D +i

Ce ntro s d e inve stig ac ió n financ iad o s p o r e l se c to r privad o d e d ic ad o s a la inve stig ac ió n d e un so lo p ro d uc to , fac ilitand o así la transfe re nc ia y ad o p c ió n d e re sultad o s. ( Ce nic afe , Co nif, Ce nic aña, Aug ura, Ce niac ua, Ce nip alma, Ce vip ap a, Ce niflo re s) Inve stig ac ió n e n b io te c no lo g ía p ara e l de sarro llo d e se millas d e me jo r re nd imie nto p o r he c táre a se mb rad a y c o ntro l d e p lag as. C

ORPOICA

CBB 20 13.

Ventajas competitivas

Oportunidades

Pro d ucció n y cent ro s lo g íst ico s

CAUCA META

ANTIOQUIA

VALLE DEL CAUCA

CESAR

CESAR

BOLÍVAR

CASANARE

VICHADA

SUCRE

CÓRDOBA

MAGDALENA ATLÁNTICO

Infraest ruct ura

La ANI se e nc ue ntra e struc turando la c o nc e sió n vial más g rande de to da la histo ria de Co lo mb ia ( e sto inc luye infrae struc tura fé rre a, pue rto s, ae ro pue rto s y c arre te ras) . El e sq ue ma de Aso c iac io ne s Púb lic o Privadas y la inve rsió n de fo ndo s de c apital lo c ale s y e xtranje ros te ndrán g ran re le vanc ia de ntro de e ste pro c e so .

Inm obiliario

Se ha ide ntific ado un inte ré s puntual para la inve rsió n dire c ta a travé s de fo ndo s de c apital e spe c ialme nte e n pro ye c to s ho te le ro s.

Energía:

La po sib ilidad de alianzas e ntre multinac io nale s y e mpre sas instaladas e n Co lo mb ia re pre se nta una o po rtunidad de e xpansió n e n Latino amé ric a b ajo la fig ura de apalanc amie nto de Fo ndo s de Capital Privado .

Microfinanzas:

El se c to r c o b ra más fue rza, no só lo a travé s de sus inve rsio ne s, sino tamb ié n po r su impac to so c ial.

Servicios de salud, t urism o, TIC y agroindust ria:

Esto s se c to re s se han fo rtale c ido e n lo s último s año s, inc e ntivando tanto e l c re c imie nto y de sarro llo de dive rsas e mpre sas e n e l país, c o mo e l c o ntinuo inc re me nto e n la g e ne rac ió n de e mple o.

Co lo mb ia e s e l c uarto país de Amé ric a Latina c o n me jo r c lima de ne g o c io s y marc o re g ulato rio atrac tivo para de sarro llar la industria de Fo ndo s de Capital Privado . LAVCA 20 13.

De ac ue rdo c o n LAVCA, una de las fo rtale zas de Co lomb ia e s su atrac tivo marc o re g ulato rio para la fo rmac ió n y administrac ió n de fo ndo s de c apital privado.

Apo yo g ub e rname ntal c o n e l pro g rama Banc ó lde x Capital c re ado para impulsar la industria de fo ndo s de c apital privado e n Co lo mb ia.

En 20 12, Co lo mb ia re pre se ntó e l 1% de l to tal de re curso s re c audado s e n fo ndo s de Private Eq uity y Ve nture Capital e n Amé ric a Latina, y é ste a su ve z re pre se ntó e l 5% a nive l g lo b al.

De ac ue rdo c o n Banc ó lde x, e xiste n 38 fo ndo s c e rrados c o n un c apital c o mpro me tido q ue supe ra lo s USD 3.70 0 millone s.

Existe n o tras 12 inic iativas e n pro c e so de c o nse g uir apo rte s de c apital.

Co lo mb ia tie ne una e c o no mía dive rsific ada c o n po sib ilidade s de inve rsió n e n dife re nte s se c to re s: se rvic io s, industria, mine ría, c o me rc io y c o nstruc c ió n.

Oportunidades

Ventajas competitivas

40

41

Prod ucción

El c lima y la temperatura de las ag uas muestra po c a variabilidad permitiendo pro duc c ió n durante to do el año . IGAC, 20 10 Ubic ac ió n en plena zo na ec uato rial, ausenc ia de hurac anes, tifo nes y o tro s fenó meno s naturales.

IGAC, 20 10

Presenc ia de empresas rec o no c idas y c o n amplia experienc ia en el me rc ado e xte rno , q ue o fre c e n un pro duc to de alta c alidad y c ue ntan c o n pe rso nal c apac itado y e xpe rto .

I+ D+i

El Ce ntro de inve stig ac ió n de re c o no c imie nto inte rnac io nal CENIACUA ha g e ne rado c o no c imie nto c ie ntífic o y te c no ló g ic o para e l de sarro llo de la industria a travé s de l e stab le c imie nto de me jo re s prác tic as e n e l c ultivo y pro duc c ió n. Así mismo , e ste c e ntro c ue nta c o n un pro g rama de me jo ramie nto g e né tic o re c o no c ido nac io nal e inte rnac io nalme nte .

Departamentos potenciales

Pro d ucció n y cent ro s lo g íst ico s

I+ D+ i y cent ro s lo g íst ico s

Sector camaronicultura

Se estiman más de 150 .0 0 0 hec táreas po tenc iales para el desarro llo de g ranjas pro duc to ras sin afec tar zo na de mang lar en las c o stas Carib e y Pac ífic a.

M

INISTERIO DE

A

GRICULTURA Y

D

ESARROLLO

R

URAL

, 20 10 .

Co lo mb ia c uenta c o n ac c eso zo o sanitario a lo s 5 c o ntinentes.

Ac tualmente el 80 % de la pro duc c ió n se expo rta. D

ANE

, 20 11.

El c lima, lumino sidad so lar y temperatura de las ag uas muestra po c a variab ilidad permitiendo pro duc c ió n durante to do el año . I

GAC

, 20 10 .

NARIÑO

CAUCA

VALLE DEL CAUCA

CHOCÓ

CÓRDOBA

SUCRE

BOLÍVAR

LA GUAJIRA

MAGDALENA

ATLÁNTICO

Oportunidades

Ventajas competitivas

SANTANDER

Sistema moda

Departamentos potenciales

Pro d ucción y cent ro s lo g íst icos

Pro d ucció n

Pro d ucció n e I+D+i

A TLÁ NTICO

CUNDINA MA RCA

VA LLE DEL CAUCA

RISARALDA

Energía eléctrica

El Ranking 20 12 del Repo rte Glo b al de Co mpetitividad del Fo ro Ec o nó mic o Mundial, po sic io na a Co lo mb ia c o mo el terc er país co n mejo r Calidad en la o ferta de elec tric idad de Latino améric a.

De ac uerdo c o n el índic e de Desempeño de Arq uitec tura Energ étic a del Fo ro Ec o nó mic o Mundial 20 13, Co lo mb ia o c upa el sexto lugar en el mundo po r su desarro llo y c rec imiento ec o nó mic o , so stenib ilidad amb iental y ac c eso a la Energ ía y Seg uridad.

El sec to r c uenta c o n una ag enda púb lic o -privada q ue b usc a su c rec imiento nac io nal e internac io nal, a través del plan de Expansió n de Generac ió n y Transmisió n 20 12-20 25 c o n lineamiento s de c o rto , mediano y larg o plazo ( 5, 10 y 15 año s respec tivamente) .

UPME, 20 12.

Co lo mb ia c uenta c o n una c apac idad de interc o nexió n c o n Ec uado r de 50 0 MW .

Expo rtac io nes pro medio de 250 MW . Capac idad de interc o nexió n c o n Panamá de 60 0 MW a partir del año 20 14.

UPME, 20 12.

Auto -ab astec imiento y c apac idad expo rtado ra de energ ía. En 20 11, se expo rtaro n a Ec uado r y Venezuela 1.543,4 GW h, 93% más q ue en 20 10 . XM, 20 12.

Po sic ió n estratég ic a en término s de interc o nexió n.

Gran dispo nib ilidad de rec urso s naturales para la g enerac ió n de energ ía.

El pro medio de prec ipitac io nes anuales en Co lo mb ia es tres vec es el pro medio mundial, y do s vec es el pro medio de Sur Améric a.

Po tenc ial para la pro duc c ió n de 90 ,0 0 0 MW en rec urso s hidráulic o s, de c uál só lo se utiliza del 11% al 12% 212 c ampo s de g as q ue pro duc en 967 millo nes de pies c úb ic o s al día, c o n un radio de Reservas/ Pro duc c ió n ( R/ P) de 7.5 año s Reservas de c arb ó n térmic o c erc a de 9.23 b illo nes de to neladas c o n un radio R/ P de más de 150 año s Alto po tenc ial en energ ía so lar y eó lic a en la Co sta Atlántic a y en la reg ió n de lo s Llano s Orientales

Ac tualmente se adelantan 17 pro yec to s de g enerac ió n c o n una inversió n de más de US$10 .0 0 0 millo nes, lo c ual refleja o po rtunidades para empresas de ing eniera de c o nstruc c ió n de plantas de g enerac ió n.

En Co lo mb ia hay un g ran po tenc ial de c o g enerac ió n a partir de fuentes no c o nvenc io nales de energ ía c o mo b io masa.

Po tenc ial para fo ndo s de inversió n en energ ías reno vab les partic ularmente b io masa.

Po tenc ial para empresas de desarro llo de so luc io nes de efic ienc ia energ étic a para atender g randes c o nsumido res de energ ía en diferentes industrias.

Oportunidades

ANTIOQUIA

CÓRDOBA

CALDAS

TOLIMA

BOYACÁ

NORTE DE SANTANDER

MAGDALENA

HUILA

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

Prod ucción

Se c to r de tradic ió n, o fre c e la o po rtunidad a inve rsio nistas para apro ve c har la o fe rta de mano de o b ra c o n e xpe rie nc ia y una c ade na de pro duc c ió n c o nso lidada.

El se c to r c ue nta c o n e ntidade s de apo yo para e l se c to r c o mo e l Clúste r te xtil y c o nfe c c ió n, la Cámara se c to rial de la ANDI, Ine xmo da, Pro e xpo rt, PTP, SENA, e ntre o tro s. Más de 30 .0 0 0 e mpre sas re g istradas e n Cámaras de Co me rc io .

I

NEXMODA

20 12

Más de l 70 % de las e mpre sas e stán c o nc e ntradas e n las ac tividade s de c o nfe c c ió n, manufac tura y c o me rc io , e xiste n o po rtunidade s de inve rsió n c o n inte g rac ió n ve rtic al e n lo s e slab o ne s de te xtile s, fib ras, insumo s y se rvic io s. I

NEXMODA

20 12

Cent ros log íst icos

Ac c e so p re fe re nc ial a más d e 1.50 0 millo ne s d e c o nsumid o re s g rac ias a la ub ic ac ió n g e o g ráfic a d e l p aís y a lo s mas d e 11 Tratad o s d e Lib re Co me rc io q ue se tie ne c o n la Co munid ad And ina, Nafta, Me rc o sur Estad o s Unid o s, Triang ulo No rte y Canad á.

Co mp e titivid ad e n ac c e so al me rc ad o No rte ame ric ano a c o sto s e n p ro me d io 3 ve c e s más b ajo s q ue lo s q ue se inc urre n d e sd e China.

Re p re se nta más d e l 9 ,8% d e l PIB d e ind ustrias manufac ture ras, c e rc a d e l 1,2% d e l valo r ag re g ad o nac io nal y 5% d e l to tal d e las e xp o rtac io ne s d e l p aís. DANE, 20 12 Inc re me nto d e las imp o rtac io ne s d e l 4 9 % e ntre 20 10 - 20 12, p ara ab aste c e r la d e mand a inte rna y e xte rna: c o nfe c c io ne s c o n un c re c imie nto d e l 9 7%, c ue ro , c alzad o y marro q uine ría c o n un 4 7% y te xtile s c o n un 4 6 %. DIAN 20 13

Imp o rtante s multinac io nale s d e l se c to r han e stab le c id o o p e rac io ne s e n e l p aís c o mo : Kalte x, Po lyme r Gro up y ParkDale Mils.

Pro d uc c ió n fle xib le y ajustad a a lo s re q ue rimie nto s d e lo s c lie nte s, c o n tie mp o s d e e ntre g a ajustad o s a la ve lo c id ad d e la d e mand a mund ial.

La ind ustria se e nc ue ntra inte g rad a e n sus p ro c e so s: d ise ño , c o rte , p ro d uc c ió n y d istrib uc ió n e ntre o tro s.

Mano d e o b ra c alific ad a y e ntre nada e spe c ialme nte para la industria.

Ventajas competitivas

Oportunidades

Autopistas para la prosperidad

Puertos

Co lo mb ia presenta un rezag o en infraestruc tura q ue g enera b aja c o mpetitividad pues dific ulta las

e

xpo rtac io nes y el dinamismo nec esario para triunfar en un amb iente g lo b alizado .

Ventajas competitivasOportunidades

INFRAESTRUCTURA VIAL

El Go b ierno Nac io nal, tiene c o mo o b jetivo aumentar la inversió n esperada a US$ 1.10 0 millo nes en 20 14 y a US$ 1.70 0 millo nes en 20 21.

Para la red vial terc iaria el Ministerio de Transpo rte viene ejec utando el pro g rama Camino s para la Pro speridad para intervenir c erc a de 50 .0 0 0 km durante el c uatrienio El g o b ierno c o lo mb iano espera c o ntar c o n 520 0 Km de do b le

c

alzadas para 20 21 Para 20 12, el Go b ierno tenía previsto ab rir las lic itac io nes para 6 pro yec to s deno minado s Vic to rias Tempranas. Esto s pro yec to s so n: Ruta del So l, Perimetral Oriental de Cundinamarc a, Seg unda Calzada Cartag ena- Barranq uilla, c o nstruc c ió n de una nueva vía ( c alzada senc illa) Mulaló - Lo b o g uerrero , c o nstruc c ió n de vía ( do b le calzada) Remedio s-Alto de Do lo res, Puerto Berrio y c o nexió n c o n Ruta del So l, c o nstruc c ió n de vía nueva y mejo ramiento de vía existente: La Pintada – Irra y La Manuela ( inc luye tramo Irra- La Virg inia) .

VÍAS FÉRREAS

Sistema Ferro viario Central: 10 4 5 Km. Pro yec to en estruc turac ió n para inic iar pro c eso de lic itac ió n púb lica Co nc esió n Tren del Carare: 4 60 Km. Co nstruc c ió n de seg unda línea de la Red Férrea del Atlántic o ( 4 5 kms La Lo ma- Ciénag a) ,

PROYECTOS FLUVIALES Y

P

ORTUARIOS

Pro yec to de naveg ab ilidad y transpo rte de c arg a po r el río Mag dalena.

Co rredo r del Orino c o : Meta - Orino c o – Atlántic o Co rredo r del Amazo nas: Putumayo – Amazo nas – Atlántic o Co nstruc c ió n de 1 puerto nuevo en Dib ulla ( La Guajira) y 2 más entre Ciénag a y Santa Marta.

A

mpliac ió n de puerto s nuevo s de c o ntenedo res en Cartag ena y la c apac idad para expo rtar petró leo po r el puerto Ec o petro l – Co veñas En este mo mento se está pro fundizando el c anal de ac c eso de Buenaventura y pró ximamente el de Cartag ena

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

En 20 14 se inc rementará de 23,4 a 30 millo nes de pasajero s mo vilizado s.

En 20 14 finalizarán o b ras en el terminal El Do rado y se c o nstruirá una nueva to rre de c o ntro l.

Para mediado s del 20 13, se c o nstruirán nuevo s aero puerto s en Cartag o , Armenia, Neiva y Po payán y se vo lverá a adjudic ar la c o nc esió n para la administrac ió n del aero puerto Ernesto Co rtisso z de Barranq uilla.

Ob ras c iviles Aero puerto Cali y nuevo Aero puerto en Ipiales.

LOGÍSTICA

Merc ado internac io nal de c arg a de 120 millo nes de to neladas ( Só lo en puerto s marítimo s) Merc ado lo c al de c arg a de 160 millo nes de to neladas, y un merc ado de c arg a aérea de 680 mil to neladas 75% de las más g randes c o mpañías de distrib uc ió n del mundo tienen ac c eso a lo s puerto s de servic io s para impo rtac ió n y expo rtac io nes de Co lo mb ia 5 c iudades y sus áreas de influenc ia c o nc entran más del 80 % del c o merc io exterio r, en vo lumen y valo r, pero c o n una de las mayo res distanc ias medias entre c entro s de pro duc c ió n y c o nsumo .

Sistema Infraestructura

Rut a d el Sol

(Sec to r 1,2 y 3)

Puert o s

A m éricas

(Sec to r 1)

A ut o p ist a d e la Mo nt aña

Co rred o r Buenav ent ura

Bo g o tá - Cúc uta

Vías Férreas

Sist em a Ferro v iario Cent ral

Red Férrea d el A t lánt ico

Red Férrea d el Pacíf ico

Ferro carril d el A t lánt ico

P

ro y ect o f erro carril d el Carare

Aeropuertos

A ero p uert o s co ncesio nad o s

A ero p uert o s No ro riente

A ero p uert o s Eje Caf et ero

En este sentido el Go b ierno ha impulsado el desarro llo de la infraestruc tura, c o n pro yec to s puntuales en su Plan de Desarro llo a 20 14 .

US$6.0 0 0

millo nes a través de Alianzas Púb lic o Privadas ( 2% del PIB) ..

La estrategia global de infraestructura se centra en el aum ento al 3% del PIB en 20 14 ( US$ 9 .0 0 0 m illones) a través de:

US$3.0 0 0

millo nes a través de o b ra púb lic a direc ta ( 1% del PIB)

Ventajas competitivas

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TURISMO

Bajo el slogan ‘Colombia es Realismo Mágico’ el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, lanzó en abril de 2013, la nueva campaña para la promoción internacional de Colombia como destino turístico. Se trata de una expresión que resume las vivencias que relatan los extranjeros tras su paso por el país y que consolida el cambio de percepción en seguridad y estabilidad que se logró con la anterior campaña: “El riesgo es que te quieras quedar”.

La nueva campaña le cuenta al mundo que Colombia es naturaleza (agroturismo, avistamiento de aves y ballenas); aventura (buceo y deportes extremos); sol y playa; experiencias náuticas (cruceros marítimos y fluviales); cultura (eventos religiosos, ferias, fiestas, sitios arqueológicos); y que también es un destino para los negocios (congresos, convenciones, eventos).

Es la evolución de la estrategia de promoción internacional del turismo, que se alinea con las tendencias mundiales del sector, en las que el consumo está influenciado por los intereses de los viajeros que buscan vivir diversas experiencias en un mismo destino y en un mismo día.

Esta campaña es y será fundamental para contarle a los turistas internacionales las experiencias inolvidables que podrán vivir en Colombia, donde lo normal se transforma en magia. También se convierte en la herramienta de trabajo para los empresarios del sector, para que puedan atraer más visitantes extranjeros y capitalicen las ventajas que traen consigo los buenos resultados que hasta el momento ésta ha dejado.

Sólo en la primera semana de estar al aire en el canal de YouTube, la pieza audiovisual que promociona la amabilidad y el servicio de los colombianos logró más 140.000 reproducciones y fue incluida por los administradores del sitio, en la lista de de vídeos más vistos.

Durante abril y mayo se hicieron más de 200 publicaciones en medios internacionales, entre los que figuran algunos tan reconocidos como The Financial Times, de Reino Unido y el Journal du Tourisme, en Francia.

La campaña se difunde inicialmente en nueve países de las Américas: Canadá, Estados Unidos, Argentina, Brasil, México, Chile, Perú, Ecuador y Venezuela.

Después, en Alemania, Reino Unido y España, para finalmente cubrir mercados de Europa, Asia y Oceanía, donde Proexport hace presencia a través de sus oficinas y representaciones.

Según información de la Organización Mundial del Turismo y Migración Colombia, el turismo extranjero ha crecido a un promedio anual del 10,4% en los últimos ocho años (2005-2012), una tasa tres veces mayor a la registrada en el mundo durante ese período. La meta del Gobierno es doblar el número de visitantes y llegar en 2014 a 4 millones de viajeros, que generarán US$4.000 millones en ingresos.

Cultural

La campaña invita a recorrer las fascinantes murallas de Cartagena llenas de historias, sus calles de arquitectura colonial y casonas convertidas en lujosos hoteles boutiques. Una ciudad que funde la cultura y la modernidad entre diversa oferta gastronómica, compras, iglesias y esquinas que inspiraron un Nobel de la literatura.

Países con oportunidad:

Alemania, Argentina, Aruba y Curazao, Australia, Brasil, Canadá, Chile, China, Costa Rica, Ecuador, España, Francia, Holanda, India, Japón, México, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Rusia, San Martin y Guyanas, Triángulo del Norte, EE.UU., Reino Unido, Venezuela, Israel, Suiza.

Naturaleza

La selva exuberante del Amazonas permite descubrir los saberes ancestrales de comunidades indígenas. Invita a conocer los delfines rosados que cambian de color, imponentes victorias regias flotando sobre el agua y a volar entre árboles gigantes suspendido de un jumping. El Amazonas colombiano es un santuario de flora y fauna, alberga más de 869 especies de aves, 140 especies de anfibios, 85 especies de mamíferos, 147 especies de reptiles y más de 6.800 variedades de plantas.

Países con oportunidad:

Alemania, Australia, Canadá, Chile, China, Canadá, Holanda, Japón, Corea del Sur, Reino Unido.

Buceo

Esta isla invita a sumergirse en un cálido mar con una de las barreras coralinas más grandes del mundo, aprender a bucear entre mágicos colores y una inmensa diversidad de especies únicas, dejarse rodear por más de 300 mantarrayas que vienen a darle la bienvenida al tiempo. Esta pequeña isla lo espera con su gran cultura gastronómica, su música y sus casitas que parecen coloreadas con los tonos del fondo del mar.

Países con oportunidad: Chile, Francia, Italia, Estados Unidos, Venezuela.

Arqueológico

El Parque Arqueológico de San Agustín, en el departamento del Huila, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995. Con 100 años de haber sido descubierto, es el único lugar del mundo que se destaca por las más de 500 imponentes estatuas en piedra talladas de acuerdo con la mitología de los escultores indígenas, con estatuas del siglo I al X en excelente estado de conservación. Este lugar invita a disfrutar los espectaculares paisajes del desierto de la Tatacoa y la vista nocturna para observar estrellas.

Países con oportunidad:

Alemania, Canadá, Francia, Reino Unido y Suiza.

Avistamiento de aves

Colombia es el país con mayor diversidad de aves del planeta. Con más de 1.907 especies identificadas y 74 especies endémicas, el país se convierte en una experiencia mágica para la observación y contemplación de estos animales en medio de paisajes inigualables y un clima excepcional los 365 días del año. Solo aquí se puede disfrutar de 116 áreas IBA, las cuales juegan un papel importante para la conservación de las especies.

Países con oportunidad:

Argentina, España, Francia, Japón, Corea del Sur, Triángulo Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala), Reino Unido, Estados Unidos.

Destino único

La Catedral de Sal de Zipaquirá es una de las maravillas colombianas ubicada en el corazón de una montaña a 180 metros bajo tierra.

Es la mayor reserva de roca de sal en el mundo y desde su inauguración en 1995 ha recibido a más de 13 millones de extranjeros.

Países con oportunidad: Alemania, Argentina, Aruba y Curazao, Brasil, Canadá, Chile, China, Costa Rica, Ecuador, España, Francia, Holanda, India, Japón, Corea del Sur, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Rusia, San Martin y Guyanas, Triángulo Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala), Reino Unido, Estados Unidos, Venezuela, Israel y Suiza.

Cultural

El Museo del Oro guarda la colección más importante del mundo en su género, con 34.000 piezas de orfebrería y 20.000 de objetos de las culturas precolombinas. La campaña invita a asombrarse con los vestigios arqueológicos de todas las culturas que exponen la diversidad colombiana.

Países con oportunidad: Alemania, Argentina, Aruba y Curazao, Brasil, Canadá, Chile, China, Costa Rica, Ecuador, España, Francia, Holanda, India, Japón, Corea del Sur, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Rusia, San Martin y Guyanas, Triángulo Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala), Reino Unido, Estados Unidos, Venezuela, Israel y Suiza.

Avistamiento de ballenas

La campaña invita a vivir la experiencia de avistar las ballenas jorobadas que viajan desde la Antártida y visitan las cálidas aguas del Pacífico colombiano cada año para dar a luz. Es mágico ser testigo del nacimiento y compartir los primeros saltos de los ballenatos desde un entorno natural inigualable como lo es una jungla junto al mar, en la que se pueden encontrar miles de especies exóticas como las ranas más venenosas del mundo.

Países con oportunidad: Reino Unido, Canadá.

Destino único

Caño Cristales, en el departamento del Meta, es un destino de naturaleza alejado de la civilización donde se encuentra el río más hermoso del mundo. Un tapete de algas que crecen bajo el agua pinta el río con los colores del arco iris, y van cambiando según la época del año. Los primeros tres meses van de los tonos grises, luego son rojos, pasando por azules y morados.

Descubre la experiencia de cómo la naturaleza le da vida a un lugar único y mágico en el corazón de Colombia.

Países con oportunidad:

Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Japón.

Agroturismo

Invita a vivir el proceso del café más suave del mundo, desde la siembra, pasando por la recolecta y hasta el momento en que se disfruta del sabor y aroma de una exquisita taza en el Paisaje Cultural Cafetero, lugar declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad por la Unesco en 2011.

Países con oportunidad: Alemania, Argentina, Aruba y Curazao, Australia, Canadá, Chile, China, Costa Rica, España, Francia, Holanda, Japón, Corea del Sur, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, San Martin y Guyanas, Triángulo Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala), Reino Unido, Estados Unidos, Venezuela, Israel y Suiza.

Sol y playa

La campaña invita a vivir una fascinante experiencia en el mar de siete colores del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con paradisiacas playas protegidas por su hermosa barrera coralina. También, la exquisita gastronomía de la isla donde se refleja la gran variedad en frutos del mar y la cultura de los isleños que con un idioma propio tocan el alma de los viajeros para mostrarles una forma diferente de ver la vida.

Países con oportunidad:

Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, Rusia, Triángulo Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala), Trinidad y Tobago, Venezuela, Rusia.

CARTAGENA AMAZONAS

PROVIDENCIACAÑO CRISTALES PACÍFICORÍO CLARO, ANTIOQUIA SAN ANDRÉS

BOGOTÁHUILAPAISAJE CULTURAL CAFETERO - DESTINO PATRIMONIO

CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ

LA LLEGADA DE VIAJEROS EXTRANJEROS A COLOMBIA HA CRECIDO

COLOMBIA CUENTA CON MÁS DE 4.500

LA PRESENCIA DE CADENAS HOTELERAS EN EL PAÍS HA AUMENTADO

EN 2005, POR VÍA AÉREA ARRIBARON AL PAÍS 933.244 TURISTAS

DIFERENTES PUNTOS DEL PAÍS SEMANALMENTE.

BARRANQUILLA. EMPRESAS EXTRANJERAS COMO HILTON, HOLIDAY INN E

DE MANERA CONSTANTE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. MIENTRAS QUE

FRECUENCIAS DOMÉSTICAS AÉREAS QUE CONECTAN

CONSIDERABLEMENTE EN BOGOTÁ, CARTAGENA, MEDELLÍN Y

INTERNACIONALES, EN 2012 FUERON 1.692.822 VISITANTES.

INTERCONTINENTAL HOTELS HAN ESCOGIDO AL PAÍS PARA ABRIR HOTELES.

5,5%

PARTICIPACIÓN DEL TURISMO EN EL COLOMBIANO MERCADO LABORAL DURANTE 2012.

11,3%

CRECIMIENTO VUELOS NACIONALES PROMEDIO DEL TRÁFICO ENTRE 2008 Y 2012.

DE PASAJEROS EN 15.245

NUEVAS HABITACIONES Y 2011, LO QUE IMPLICA

PARA 2014 SE ESTIMA

SE CONSTRUYERON EN UN INCREMENTO DE 25%

LA APERTURA DE 6.964.

COLOMBIA ENTRE 2004

EN LA OFERTA NACIONAL.

US$759

GASTO DIARIO ES DECIR, TRES VECES VACACIONALES*.

PROMEDIO DE LOS MAYOR QUE EL DE LOS VIAJEROS CORPORATIVOS, TURISTAS ‘Colombia es Realismo Mágico’, al servicio de los empresarios

Fuente: Cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con información de migración Colombia

* Según informe del International Congress and Convention Association (ICCA).

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Macrorrueda de la Alianza Pacífico dejó US$3,8 millones en negocios

En dos días se cumplieron 3.800 citas comerciales entre los 700 empresarios participantes, exportadores y compradores de los cuatro países.

Las expectativas de negocios suman US$90,8 millones.

El encuentro en la ciudad de Cali, el 19 y el 20 de junio, también dejó negocios cerrados por US$3,8 millones entre los 700 compradores y exportadores participantes de los cuatro países del

bloque económico: Chile, Perú, Colombia y México.

En total participaron 374 empresas exportadoras (467 empresarios) de los cuatro países: 137 de Colombia, 96 de Chile, 80 de México y 61 de Perú. Las empresas compradoras fueron 215, siendo Colombia la delegación más numerosa con 77, seguida por la de México con 54, Chile 44 y Perú 40. En total fueron 273 los empresarios que

llegaron a Cali.

La macrorrueda se organizó semanas después del Encuentro Empresarial de la Alianza del Pacífico, que reunió a 400 personas. En el lugar se dieron cita empresas que forman parte de la lista Fortune 500, así como directores ejecutivos de empresas extranjeras y nacionales, y representantes del sector público y de organismos no gubernamentales.

Expoconstrucción y Expodiseño en Bogotá

La rueda de negocios, organizada por Proexport durante la feria, dejó expectativas de negocios por US$91,2 millones, y evidenció oportunidades de Colombia para exportar hacia Estados Unidos, Ecuador, Guatemala, Puerto Rico y Costa Rica.

Participaron 158 compradores de 22 países y 260 exportadores colombianos de materiales de construcción. Dry wall y accesorios, revestimientos, mobiliario, puertas, encofrados, porcelana sanitaria y cubiertas fueron algunos de los productos con las mayores expectativas para los extranjeros.

Frutas y hierbas aromáticas en Fruit Logística de Berlín

Consumidores finales y empresarios de la industria alimenticia, como dueños de restaurantes y hoteles, conocieron la oferta colombiana de productos frescos en esta feria especializada considerada la más importante del mundo porque reúne cada año a cerca de 54 mil potenciales compradores de 140 países.

Por Colombia participaron siete empresas, todas certificadas por GlobalGAP (exigida en el mercado de la Unión Europea), las cuales llevaron su oferta de granadilla, gulupa, maracuyá, pitahayas y uchuvas, en el segmento de frutas frescas y exóticas, y menta, romero y estragón en el de hierbas aromáticas.

Macrorrueda en Cúcuta dejó US$7,1 millones en expectativas de negocios

Los países que registraron las mayores opciones de compra fueron Ecuador, que también fue la delegación más numerosa con 16 empresarios, así como la de Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Panamá.

Los resultados demuestran la oportunidad que tienen los empresarios del departamento para diversificar los mercados de sus exportaciones.

Participaron 64 compradores internacionales en representación de 55 empresas de 21 países.

180 empresas internacionales, por primera vez en Colombiatex

En el evento participaron 651 personas de 355 empresas internacionales, invitadas por Proexport y procedentes de 23 países, siendo las delegaciones de Ecuador, Estados Unidos y México las más grandes.

Estos pudieron conocer la oferta de los 257 expositores colombianos durante el evento en Medellín, la cual se basó en paquete completo de ropa deportiva, uniformes, tallas grandes (todo tipo de ropa) para hombre y mujer, camisetas polo, pantalones, insumos para trajes de baño y ropa interior, pijamas, insumos para ropa deportiva y alto rendimiento y muchos más.

700 empresarios en el II Encuentro Empresarial Andino

El evento, que reunió a empresarios de los cuatro países miembros de la CAN y de Brasil, como país invitado, permitió el fortalecimiento del comercio intrarregional y a la internacionalización de las pymes andinas.

El encuentro registró expectativas de negocios por US$92,5 millones, cifra que superó en un 43,6% los resultados del año anterior durante el primer encuentro que se realizó en Guayaquil en 2012.

La oferta se basó en los sectores de prendas de vestir, agroindustria, manufacturas y servicios.

En 2013, Proexport sigue trabajando por posicionar a Colombia como una opción ideal para vacacionar o ser sede de eventos, en la mente de los viajeros internacionales.

A continuación, algunas de las noticias o acontecimientos que han marcado la gestión en pro del avance de ese sector durante los primeros meses de este año.

‘Colombia es realismo mágico’, el sello de la nueva estrategia de promoción internacional

“ Colombia es realismo mágico” se convirtió desde abril pasado en el nuevo eslogan de la campaña para la promoción internacional del país como un destino turístico. Su concepto busca despertar el interés de los viajeros en las experiencias “ únicas” y “ sorprendentes” que ofrece el país.

Las piezas de esta estrategia publicitaria (videos, afiches interactivos) ya son visibles en todo el continente americano, a través de medios como CNN en Español y Discovery Channel. En los próximos meses, se iniciarán las acciones en el mercado europeo, asiático y de Oceanía.

También hará parte de las ferias, exposiciones y eventos en los que Proexport participa.

Promoción de inversión en Reino Unido e Israel

“ Invirtiendo en la nueva Colombia” fue el tema que reunió en Londres a 300 empresarios del Reino Unido, quienes conocieron las oportunidades y las ventajas que tiene el país para la atracción de proyectos internacionales. Asimismo, en Tel Aviv, Proexport presentó ante 230 empresarios de Israel el potencial que tiene Colombia para desarrollar nuevos negocios en servicios de tecnologías de la información, sistema moda y los beneficios vigentes en las zonas francas. En estos dos eventos se contó con la presencia del presidente de la República, Juan Manuel Santos.

Promoción en Corea del Sur

Por primera vez Proexport Colombia y las agencias regionales de inversión de Barranquilla, Cali y Bogotá participaron en Korea Overseas Investment Fair, una de las ferias especializadas más importantes de Corea del Sur. Los representantes de estas ciudades sostuvieron reuniones privadas con los 10 conglomerados y organizaciones empresariales más importantes de este país asiático.

Como parte del trabajo conjunto, los cuatro países de la Alianza Pacífico participaron en el seminario ‘Latinoamérica como destino de inversión’, organizado por Korean International Trade Association - KITA – en mayo. Las pequeñas y medianas empresas coreanas han demostrado su interés de priorizar a Colombia dentro de sus opciones de inversión en América Latina.

Desembarco portugués

En marzo de 2013, el CEO de Jerónimo Martins, Pedro Soares dos Santos, inauguró sus primeras tiendas en Colombia ubicadas en el Paisaje Cultural Cafetero. Y en abril el Presidente de la República portuguesa, Aníbal Cavaco Silva y un grupo de 400 empresarios participaron en Bogotá en el primer encuentro empresarial entre las dos naciones. En este evento, Prebuild oficializó la consolidación de su fábrica de materiales de construcción en Cundinamarca. Estos dos proyectos fueron asesorados por Proexport.

Crece interés por inversión de servicios

Entre enero y mayo de este año, Proexport ha apoyado y asesorado 14 nuevos proyectos de inversión extranjera que llegarán a Colombia a los sectores de BPO, software y servicios de TI, provenientes de India, Reino Unido, España, Estados Unidos, Chile y Argentina. Se estima que las nuevas inversiones generarán 5.034 empleos directos en Pereira, Manizales Medellín, Barranquilla y Bogotá.

Colombia en SuperReturn 2013

Alrededor de 50 personas asistieron a la presentación de Proexport en SuperReturn International en Rio de Janeiro (Brasil), uno de los eventos más importantes del sector de fondos de capital de Latinoamérica. Allí Proexport expuso las ventajas de invertir en el país a empresas de sectores como agroindustria, tecnologías de información (TI), inmobiliario y energía renovable.

Cartagena, sede del evento más grande de aerolíneas y aeropuertos de América

Routes Americas, el foro de mayor envergadura de la aviación en el continente americano, congregó en Cartagena a 400 delegados de aerolíneas y compañías aeroportuarias procedentes de 49 países, quienes durante tres días discutieron sobre el desarrollo del servicio aéreo.

Durante el evento se realizó una rueda de negocios entre los participantes. Proexport desarrolló una agenda con diferentes aerolíneas con el fin de buscar oportunidades de incrementar la conectividad hacia Colombia y además, tuvo un stand en el que se entregó información sobre el país.

Extranjeros ya tienen una ‘App’ para recorrer Colombia

Proexport presentó en febrero pasado, durante la vitrina turística de Anato, la aplicación de turismo para teléfonos inteligentes Colombia.

Travel, mediante la cual los visitantes internacionales pueden conocer y planear su recorrido por 17 destinos nacionales y los productos en cada uno de ellos.

A la fecha, más de 15.000 personas han descargado de forma gratuita el software que pone al país a la vanguardia de las nuevas tecnologías, consideradas por los expertos y tendencias mundiales de consumo como los espacios donde los turistas toman decisiones sobre sus próximos viajes.

Stand de Colombia se lució en Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2013

Desde el príncipe de Asturias, Don Felipe de Borbón, hasta el Secretario de la Organización Mundial de Turismo (OMT), Taleb Rifai; disfrutaron de un recorrido por los principales atractivos turísticos de Colombia, que se trasladaron hasta Madrid (España), sede de FITUR 2013.

El stand de más de 700 metros que organizó Proexport recreó, haciendo uso de la tecnología, las sensaciones que viven los viajeros mientras pasean en bicicleta por el Parque Tayrona, practican rafting en los rápidos de Santander y bailan salsa en una academia de Cali.

Café especial colombiano, uno de los mejores del mundo según Sial Canadá

Café Emilia Supreme, de la empresa valluna South Commerce Group, fue reconocido como uno de los mejores cafés especiales del mundo durante el Coffee Cup que organiza Sial Canadá, unas de las ferias de alimentos y bebidas más importantes de la industrial.

Snacks saludables, frutas exóticas y productos a base de cacao de Colombia fueron otros de los elogiados durante la feria de alimentos y bebidas en la que participaron siete empresas colombianas con el apoyo de Proexport.

Proexport también apoyó la participación de tres empresas de envases y empaques en SET Canada, un pabellón especializado en el marco de la feria, en donde los colombianos pudieron conocer su potencial como proveedores de la industria canadiense de alimentos y bebidas.

Aplicación colombiana para celulares obtuvo premio en España

El juego Grabbity, desarrollado por la empresa bogotana Efecto Studios, ganó como la mejor opción del público en el Mobile Premier Awards, que tuvo lugar durante el Mobile World Congress de Barcelona.

La compañía hizo parte del grupo de 18 empresas colombianas que viajó a España con el apoyo de Proexport y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para participar en el evento central para la industria mundial de aplicaciones móviles porque reúne cada año en Barcelona a cerca de 60.000 personas de la industria y a 1.500 exhibidores de 200 países.

Macrorrueda de Negocios en Miami

El tercer encuentro empresarial que realiza Proexport en Estados Unidos desde la entrada en vigencia del TLC, terminó con expectativas de negocios por US$140 millones.

Participaron 303 compradores y 345 exportadores colombianos quienes, después de dos días, cumplieron 4.439 citas de negocios.

El encuentro hizo parte de una serie de eventos que la entidad realizó para conmemorar el primer año del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

También se llevaron a cabo seminarios de capacitación para empresarios colombianos, una misión exploratoria y eventos para la promoción del país como destino turístico y de inversión.

Seminarios, ruedas de negocios, misiones comerciales y participación en ferias internacionales son algunas de las actividades de promoción que Proexport viene liderando para apoyar la meta propuesta por el Gobierno de aumentar las exportaciones diferentes a hidrocarburos y minería a US$22 millones.

La estrategia en 2012 permitió que 1.722 exportadores de 21 regiones del país llegaran a 87 mercados y lograran negocios por US$1.554 millones con 3.913 compradores de internacionales de 87 países en las 241 actividades que desarrolló durante el año.

Por eso en lo corrido de 2013 ya son varios los ejemplos que muestran cómo los empresarios colombianos siguen aprovechando el apoyo que brinda Proexport en su proceso de internacionalización. Estos son algunos de ellos.

Proexport avanza en 2.500 actividades de promoción

TURISMOINVERSIÓN

NOTICIAS PROEXPORT

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EL LUGAR QUE OCUPA COLOMBIA EN LA RECIENTE CLASIFICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CONGRESOS Y CONVENCIONES (ICCA). EL PAÍS ASCENDIÓ TRES PUESTOS ENTRE 151

PROGRAMADAS PROEXPORT EN INVERSIÓN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN TIENE PARA 2013 EN 69 CIUDADES DE 27 PAÍSES.

109 PAÍSES. EN 2011 ESTABA EN LA CASILLA 32.

Pullmantur aumenta su capacidad de embarque desde Colombia

Con la inauguración del crucero Monarch of the Seas, la línea española Pullmantur amplió de 800 a 1.400 el número de pasajeros que pueden embarcar desde Cartagena en cada recalada que hace el barco, mientras cumple con el itinerario por las Antillas y el Caribe Sur.

Cálculos de la naviera indicaron que anualmente alrededor de 150.000 pasajeros, en su mayoría extranjeros, accederán a este servicio desde la Heroica, que se consolida como un destino para los cruceros. Este año albergará la vigésima conferencia de la Florida Caribbean Cruise Association.

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47

Oportunidades y tendencias.

El Identificador de Oportunidades es una de las novedades de la Ruta Exportadora, herramienta desarrollada por Proexport, para orientar a los empresarios sobre las fortalezas y desafíos de su producto o servicio en determinado mercado. El Identificador de Oportunidades es el segundo de los cinco pasos de esta ruta hacia los nuevos negocios.

El identificador es el resultado de un modelo desarrollado por la entidad que tiene en cuenta variables como: la demanda internacional, la oferta exportable, los índices logísticos, las tarifas arancelarias y el coeficiente del riesgo país, entre otros.

Es una de las herramientas virtuales que Proexport ha dispuesto para los empresarios en la Ruta Exportadora.

A través de ella podrá conocer la información necesaria para encontrar nuevas posibilidades de exportación por producto y mercado.

Encuentre más negocios con el Identificador de Oportunidades

¿CÓMO BUSCAR LAS OPORTUNIDADES?

El paso número 2 de la Ruta Exportadora está diseñado para hacer las consultas de las oportunidades según el producto o servicio y también, de acuerdo con el mercado objetivo.

POR PRODUCTO

Cuando ingrese al paso 2

de la Ruta Exportadora es importante digitar el código del producto según su clasificación en el sistema armonizado* o por su nombre técnico. Para conocer esta partida arancelaria, la Ruta lo enviará a la página web del sistema Muisca de la Dian: https://muisca.dian.

gov.co, directamente a la opción ‘Otros servicios’ y posteriormente a ‘Consultas de arancel’.

Después de ingresar los datos

, el sistema le indicará los

Estadísticas

Permite conocer los datos de las exportaciones colombianas al país seleccionado así como los 10 principales productos exportados e importados.

Potencialidad

Da a conocer el listado de productos con mayor oportunidad en este mercado y los principales países proveedores de cada producto.

Condiciones de acceso

En este módulo se encuentran los datos principales del país, su perfil económico y condiciones de acceso

mercados potenciales, así como las estadísticas de los principales destinos de las exportaciones colombianas del producto consultado y los principales importadores del mismo.

En la opción ‘Identifique la potencialidad del producto en los mercados’

(paso 2.2), encontrará el resultado de los mercados con potencial, según los análisis de este modelo, así como los principales proveedores para cada país. Tendrá acceso a links con información complementaria para cada mercado.

como: - Aranceles - Normas de origen - Acuerdos comerciales y normatividad general - Reglamentos técnicos y fitosanitarios

Logística

Este módulo presenta información acerca del movimiento de carga desde Colombia por tipo de transporte, cifras en dólares (FOB) y su respectivo tonelaje. Así mismo informa sobre la conectividad que ofrecen las navieras y aerolíneas hacia las ciudades y puertos.

POR MERCADO

El Identificador de Oportunidades le permitirá al empresario conocer estadísticas, potencial, condiciones de acceso y logística de los siguientes 65 países:

INGRESE AL IDENTIFICADOR DE OPORTUNIDADES EN EL PASO 2 DE LA RUTA

EXPORTADORA WWW.PROEXPORT.COM.CO/RUTA-EXPORTADORA

* Nomenclatura internacional establecida por la Organización Mundial de Aduanas, basada en una clasifi cación de las mercancías conforme a un sistema de códigos de 6 dígitos aceptado por todos los países participantes. (w w w.w to.org).

EUROPA

Alemania Austria Bélgica Bulgaria Chipre Dinamarca Eslovaquia Eslovenia España Estonia Finlandia Francia Grecia Hungría Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburgo

Malta Países Bajos Polonia Portugal Reino Unido República Checa Rumania Suecia

AMÉRICA

Argentina Bolivia Brasil Canadá Chile Costa Rica Ecuador El Salvador Estados

Unidos Guatemala Honduras Jamaica México Nicaragua Panamá Perú Puerto Rico República Dominicana Trinidad y Tobago Venezuela

ÁFRICA

Angola Argelia Egipto Marruecos Nigeria

Sudáfrica

ASIA

China Corea del Sur Emiratos Árabes Unidos India Indonesia Israel Japón Rusia Singapur Turquía

OCEANÍA

Australia Nueva Zelanda

Identifi que la potencialidad del producto en los mercados.

Identifique la potencialidad de su producto

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