SUCRE
LA GUÍA DE LAS OPORTUNIDADES
PROCOLOMBIA
MERCADO INTERNACIONAL
PARA VENDER MÁS EN EL AQUÍ ENCONTRARÁ INFORMACIÓN DE LOS MERCADOS QUE DEMANDAN
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Facebook.com/PROCOLOMBIA@PROCOLOMBIACO
La ganadería, la actividad hortofrutícola, la apicultura, el turismo y el sector pecuario son las principales actividades económicas de Sucre. Su cercanía con los puertos más importantes de la Costa Caribe y un desarrollo artesanal que destaca su diversidad étnica y cultural, ofrecen oportunidades para que el departamento aproveche los Tratados de Libre Comercio que Colombia tiene vigentes y en negociación.
En el sector hortofrutícola sobresale la producción de yuca, ñame, berenjena, ají, aguacate y frutas como la papaya, el mango, maracuyá, patilla, melón y la guayaba, mientras que la ganadería contempla productos cárnicos y lácteos de excelente calidad.
Bañado por el mar caribe, Sucre goza de sus privilegios: 25 por ciento de los recursos pesqueros colombianos se encuentran en el mar caribe de acuerdo con el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder). Algunos de ellos son: carduma, plumuda, camarón de profundidad, calamar gigante, atún aleta amarilla atún barrilete, jaiba, y otras especies como cabrilla, mero, cherna y merluza.
Cabe destacar la tradición artesanal con la que cuenta Sucre
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EXPORTACIONES
Sucre
Ministra de Comercio, Industria y Turismo CECILIA ÁLVAREZ Presidenta de ProColombia MARÍA CLAUDIA LACOUTURE Vicepresidente de Exportaciones RICARDO VALLEJO Vicepresidente de Inversión JUAN CARLOS GONZÁLEZ
Vicepresidente de Turismo ENRIQUE STELLABATTI Vicepresidenta de Planeación MARÍA CECILIA OBANDO Gerente de Mercadeo DIANA HERAZO Gerente de Comunicaciones EDGAR HERNÁNDEZ
Gerente de Información Comercial CLAUDIA BEDOYA ZAPATA
Contenido Información Comercial
Redacción y Edición SONIA LÓPEZ ORTIZ
Dirección Calle 28 No. 13 A – 15
Teléfono 560 0100
Fotos PROCOLOMBIA
Fuente: DANE, Cepal *PIB a precios corrientes 2013 TRM $1.868,9 COP por USD
Población:
851.515 (2015e)
PIB* departamental:
US$3.002 millones (2013)
% del PIB* nacional:
0,8% (2013)
PIB* Per Cápita:
US$3.595 (2013)
Capital:
Sincelejo
Número de municipios:
26
Escalafón de competitividad:
Puesto 20 de 29 (2012-2013)
Desempleo departamental:
8,4% (2014)
Agroindustria abre mercados para Sucre
FOTO: VICEMINISTERIO DE TURISMO
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REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES www.procolombia.co debido a la diversidad étnica y cultural aspectos que se ven refl ejados en los productos y oficios que ganan reconocimiento en los mercados internacionales. La población en este sector se concentra especialmente en la tejeduría con el 57,5 por ciento, seguido del trabajo en madera con 13 por ciento, la alfarería-cerámica con 9,8 por ciento de la población, marroquinería con 3,5 por ciento y finalmente la joyería-orfebrería con el 2,4 por ciento.
RANKING DE PRODUCCIÓN NACIONAL fue el total de las exportaciones de Sucre en 2014. De este total, 66,5% corresponden a exportaciones no mineroenergéticas.
1º
puesto en:
zapote
2º
puesto en:
Caña fl echa y berenjena
3º
puesto en:
yuca, ñame, patilla
4º
puesto en:
Ajonjolí
5º
puesto en:
Arroz y algodón
7º
puesto en:
Ají, col y coco
8º
puesto en:
Maíz
10º
puesto en:
melón
US$16,4 millones
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES NO MINEROENERGÉTICAS Productos de panaderia y molinería Legumbres y hortalizas frescas Cueros en bruto y preparados Frutas excepto banano 120.525
398.001
US$ FOB
188.038
229.808
APUESTAS PRODUCTIVAS
Carne bovina
Lácteos
y sus derivados
Cuero y
sus manufacturas
Calzado
Apicultura
miel de abejas
Hortofrutícola
de Sucre realizaron en 2014 exportaciones no mineroenergéticas iguales o mayores a US$10.000.
8
empresas
Fuente: Dane.
Sectores con crecimiento en las exportaciones no mineroenergéticas 2014 (valores netos)
Con un potencial en más de 5 apuestas productivas, Sucre tiene oportunidades para llegar a nuevos mercados.
países compraron al departamento de Sucre productos no mineroenergéticos en 2014.
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País FOB US$ 2014 Participación Líbano 8.242.877 75,1% Estados Unidos 1.580.035 14,4% Puerto Rico 570.389 5,2% Tailandia 229.808 2,1% Venezuela 151.500 1,4% Hong Kong 80.488 0,7% Panamá 64.050 0,6% Guadalupe 23.040 0,2% Antillas Holandesas 14.822 0,1% Ecuador 13.392 0,1% Total 10.979.836
OPORTUNIDADES 4
AGROINDUSTRIA
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CARNE DE BOVINO
RUSIA
TENDENCIAS
Con más de un millón de toneladas de carne importada en 2012, Rusia es uno de los mayores compradores del mundo tras la crisis económica de 2008. Para el consumidor ruso es muy importante que en su alimentación esté presente la carne, ya que es concebido como un alimento que proporciona salud y bienestar.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
La comercialización varía dependiendo si el producto es fresco, congelado o transformado.
Los canales más adecuados para la carne fresca y congelada son grandes distribuidores como los hipermercados, supermercados y las tiendas de conveniencia.
ARANCEL
POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA
ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO
02.01 12,0% 20,0% 12,0% 20,0%
También existen los llamados cash & carry, que si bien son tiendas pequeñas, se dedican a la comercialización de este tipo de producto. Por último, están los mercados tradicionales y Horeca (hotel, restaurante y café), a donde llega la carne congelada proveniente de países como Argentina o Australia.
CHINA
TENDENCIA
Con la fi rma de un memorando de entendimiento que levanta la restricción por fi ebre aft osa para la exportación de carne bovina colombiana hacia China, la suscripción y discusión de un protocolo sanitario entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el ICA, el INVIMA y la Administración General de Inspección y Supervisión de la Calidad y Cuarentena de la República Popular China; los empresarios colombianos cada vez están más cerca de exportar este tipo de producto al gigante asiático.
Mientras que en 2013 la producción china de carne bovina alcanzó 5,59 millones de toneladas, las importaciones de este tipo sumaron 90.000 toneladas debido a la mayor competitividad de los productos foráneos.
En el país asiático, la carne orgánica cuesta 10 veces más que el resto de productos cárnicos; su elevado precio y escasa oferta la convierten en un importante nicho de mercado. Así mismo, la mayoría de los consumidores que tienen la capacidad de adquirir carne de bovino la prefi eren de alta calidad, en hoteles o restaurantes de lujo.
Las oportunidades para Colombia se hacen más visibles si se tiene en cuenta que a partir de 2012, China suspendió las importaciones provenientes de Brasil quien era su principal proveedor.
CANAL DE DISTRIBUCIÓN
Dadas las características de la logística al interior del territorio chino y sus problemáticas con la cadena de frío, es recomendable concentrar esfuerzos en ciudades como: Beijing, Shanghai, Guangzhou, Dalian, Tianjin, Qingdao, Chengdu, Hangzhou, Shenzhen, entre otras.
Los principales canales de distribución en China están dados por mayoristas y supermercados. En el norte del país y principalmente en la ciudad de Beijing, se destacan los mercados de Xinfadi o Xi Nan Jiao Leng Ku, los cuales son los encargados de proveer a los restaurantes. En cuanto a los supermercados, es necesario establecer una relación cercana ya que tienen sus propias empresas importadoras y en algunas ocasiones compran directamente desde el exterior.
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REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES
AGROINDUSTRIAMANUFACTURASPRENDAS DE VESTIR Pág. 10Pág. 07Pág. 04 www.procolombia.co
FRUTAS FRESCAS
SUECIA
TENDENCIA
El mercado alimenticio sueco tiene una tendencia al consumo de alimentos saludables y naturales.
En particular, hay un incremento de la ingesta de frutas y productos orgánicos.
La piña es una de las frutas que registra potencial en este mercado. En la decisión de compra de los suecos influyen más las características saludables del producto que otras variables como el precio.
CANAL DE DISTRIBUCIÓN
En Suecia, cerca de dos tercios de las importaciones se distribuyen a través de mayoristas, importadores, agentes y distribuidores. La principal organización que reúne a estos canales es la Federación Sueca de Comercio SvenskHandel. La distribución se realiza a través de mayoristas especializados por rubro, que se integran por lo general a cadenas de minoristas o actúan de manera independiente. En cuanto a los supermercados, el mercado sueco es liderado por Grupo ICA y NAF internacional.
ARANCEL
POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA
ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO 08.04.50 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
6 AGROINDUSTRIA
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*Valores exportados desde el departamento al mundo.
**Mercados donde la oferta exportable tiene potencial debido a su tamaño y dinamismo
ALGUNOS MERCADOS PARA LA OFERTA EXPORTABLE
PRODUCTO ALGUNOS MERCADOS POTENCIALES
Preparaciones alimenticias diversas
Alemania Canadá Ecuador El Salvador Trinidad y Tobago
Crustáceos y moluscos
Japón Reino Unido Estados Unidos Uruguay Guatemala
ALGUNOS MERCADOS PARA LA OFERTA POTENCIAL
OFERTA EXPORTABLE
Carne bovina Hortalizas frescas
OFERTA POTENCIAL
Preparaciones alimenticias diversas Crustáceos y moluscos
Producto FOB US$ 2014
Principales destinos de exportación Algunos mercados potenciales** Animales vivos (bovinos) 8.242.877 Líbano Jordania
Legumbres y hortalizas frescas 1.673.029
Estados Unidos Canadá Puerto Rico Suiza Panamá Alemania Costa Rica
Frutas frescas 496.824
Estados Unidos Austria Puerto Rico Bélgica Guadalupe Brasil Canadá Corea del Sur
Productos de panadería y molinería 215.550
Venezuela El Salvador Panamá España Panamá Perú Trinidad y Tobago
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MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
BOLIVIA
TENDENCIA
El PIB per cápita de Bolivia se ha duplicado en los últimos 7 años. La Paz, Cochabamba y Santa Cruz son las regiones con mayores índices de crecimiento urbano. El Alto-La Paz, el aeropuerto en Monteagudo y la construcción de viviendas son algunos de los proyectos que el gobierno boliviano espera realizar en los próximos años. El auge del mercado inmobiliario en ese país ha derivado en el desabastecimiento de ciertos materiales de construcción como el cemento y la cerámica. Este mercado, se suple principalmente de Estados Unidos, China, Brasil, Argentina y España, presentando un crecimiento de alrededor 5 por ciento anual. Los productos con mayor demanda son las barras, perfi les y alambre de hierro; artículos de grifería, cemento sin pulverizar, interruptores, enchufes, puertas y ventanas.
CANAL DE DISTRIBUCIÓN
Existen dos tipos de compradores en el mercado boliviano. El primero son los grandes constructores que importan directamente, participan en muchos proyectos y tienen una alta facturación que les permite negociar en la compra de materiales. Además, existen importadores de menor tamaño que distribuyen el producto a pequeñas constructoras, ferreterías industriales y venta fi nal.
ARANCEL
POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO 25.23.10 10% 10% 0% 0%
25.23.21 10% 10% 0% 0%
ESTADOS UNIDOS
TENDENCIA
El consumo de productos artesanales en Estados Unidos, con propósitos decorativos o de uso práctico, se ha incrementado en los últimos años, especialmente las ventas de bolsas de mano con agarrador, de prendas de vestir con textiles típicos y de productos de madera para el hogar.
CANAL DE DISTRIBUCIÓN
Saber escoger el canal adecuado para la exportación de las artesanías es quizás uno de los puntos trascendentales en el éxito de las ventas.
Son muchos los canales, pero muy pocos permiten llegar al consumidor a precios competitivos para lograr presencia signifi cativa en el mercado. Se recomienda usar las tiendas especializadas y los importadores mayoristas para llegar más fácilmente al consumidor fi nal.
ARTESANÍAS
ARANCEL
POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO 69.12.00 0,7% 28,0% 0,0% 0,0%
39.26.40 5,3% 5,3% 0,0% 0,0%
8 MANUFACTURAS
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ARTESANÍAS
¿Qué busca el comprador alemán?
Para exportar productos artesanales con éxito es necesario conocer las preferencias de los compradores y consumidores fi nales. Aquí encontrará algunas recomendaciones.
Los alemanes demandan productos diferenciadores que estén acordes a las tendencias de la colección de momento, combinando diferentes tipos de materiales y colores para crear piezas que sean únicas y distintivas. Es importante señalar que son hechos en Colombia y generar una conexión con el comprador por medio de la historia que se encuentra detrás de la producción de las artesanías.
Lo relacionado a las certifi caciones es importante contar con la certifi cación FSC (Forest Stewardship Council) cuando el producto tenga entre sus componentes madera.
Asistir a diferentes eventos especializados es de vital importancia para conocer de una manera más afectiva el mercado y su funcionamiento, las ferias más importantes son AMBIENTE (Frankfurt – Alemania) y MAISON & OBJET (Paris – Francia). En primeras instancia asista como visitante y cuando tenga sufi ciente experiencia se recomienda ir como expositor compartiendo el stand con otros expositores del país.
Para este segmento los principales proveedores países proveedores son India, China y Vietnam. Sin embargo, para el segmento de artesanías de madera la competencia directa para los productores colombianos son Brasil y Filipinas.
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OFERTA EXPORTABLE
Materiales de construcción Madera
OFERTA POTENCIAL
Artesanías
ALGUNOS MERCADOS PARA LA OFERTA EXPORTABLE
ALGUNOS MERCADOS PARA LA OFERTA POTENCIAL
Producto FOB US$ 2014
Principales destinos de exportación Algunos mercados potenciales**
Madera 14.822 Antillas Holandesas
India Italia España Chile China
Aceites esenciales y resinoides 13.671 Ecuador
Bolivia Costa Rica Guatemala Honduras Panamá
Producto Algunos mercados potenciales
Artesanías
Aruba Bolivia Italia Nueva Zelanda Puerto Rico
Materiales de construcción
Guatemala Bolivia Guyana República Dominicana Trinidad y Tobago
10 PRENDAS DE VESTIR
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CALZADO
ECUADOR
ARANCEL
POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO 64.02.20 10% + 6 USD/pair 10% + 6 USD/pair 0% 0% 64.02.91 10% + 6 USD/pair 10% + 6 USD/pair 0% 0%
TENDENCIA
La producción local de calzado de todo tipo se centra en productos y diseños básicos: sandalias y calzado cerrado casual (para hombre y mujer), además mujer básico en colores tradicionales como el negro y café. En menor medida calzado escolar.
CANAL DE DISTRIBUCIÓN
Los canales de distribución son importadores mayoristas, representantes o distribuidores con casi 75 por ciento, seguidos de las ventas a través de grandes superfi cies, que son cadenas de almacenes por departamentos y locales boutique. También están las ventas por catálogo desde hace dos años, que van tomando fuerza, aunque sigue siendo pequeño.
TENDENCIA
El calzado de mujer ocupa la mayor proporción del volumen total de ventas en el país norteamericano. En calzado para adultos, los canadienses prefi eren productos de marca, que tienen un surtido limitado y otorgan mayor exclusividad.
La tendencia de los productores minoristas en el desarrollo de colecciones exclusivas a precios económicos probablemente se mantendrá en la producción de calzado para hombres y mujeres. La durabilidad y aceptación visual determinan la calidad del calzado en Canadá. Todos los componentes deben cumplir con los estándares de abrasión, dureza, adhesión, fl exibilidad, fi jación de colores y condiciones climáticas.
CANAL DE DISTRIBUCIÓN
Toronto, Montreal y Vancouver son los principales centros para el comercio de calzado. En la cadena de distribución están el intermediario, el importador, los mayoristas y, fi nalmente, los mi- CANADÁ noristas encargados de llegar al consumidor. Los distribuidores deben contar con una licencia local, mantener registros apropiados de distribución y tener procedimientos defi nidos para retirar, manipular, almacenar y entregar los productos. Las tiendas de descuento y las especializadas en golf, caminatas, y alpinismo también venden calzados especiales y productos relacionados.
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REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES www.procolombia.co PRODUCTO ALGUNOS MERCADOS POTENCIALES
Calzado
Ecuador Reino Unido Chile Portugal Canadá
Manufacturas de cuero
Alemania México Corea del Sur El Salvador Francia
OFERTA POTENCIAL
Calzado Manufacturas de cuero
ALGUNOS MERCADOS PARA LA OFERTA POTENCIAL
Más de 10 países con oportunidades de negocio para la oferta potencial del departamento.
TENDENCIA
Una estrategia de mercadeo adecuada es vital para entrar de manera exitosa a este nicho, pues los consumidores coreanos buscan productos de lujo, de marcas reconocidas que les den estatus. Tener factores diferenciadores en los productos y estar a la vanguardia de la moda es muy importante, pues además del reconocimiento que genera la marca, los consumidores buscan estar a tono con las últimas tendencias internacionales. Los bolsos de cueros exóticos han tenido gran éxito en este mercado, por la alta diferenciación y el estatus que generan.
Por otro lado, hay un mercado importante para los bolsos masculinos, los cuales han aumentado signifi cativamente su popularidad.
Se destacan los bolsos grandes, con capacidad para portar aparatos electrónicos y artículos personales. Algunos diseños conocidos de bolsos masculinos son los backpack o morrales, fundas para la tableta o portátil tipo sobre y los maletines multipropósito que se pueden modifi car según la necesidad.
CANAL DE DISTRIBUCIÓN
Las tiendas por departamento son el canal de distribución de artículos de lujo con mayores ventas de Corea del Sur. Sin embargo, también se recomienda tener presencia en otros canales.
Teniendo en cuenta la alta inversión que implica una boutique propia en este mercado, una opción interesante pueden ser las ventas on-line. En este caso, es clave tener una página web en coreano, fotos de excelente calidad y descripciones del producto específicas y bien escritas.
MANUFACTURAS DE CUERO
COREA DEL SUR
ARANCEL
POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO 42.02.21 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%
42.05.00 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%
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Encu ent re info rm ació n relacio n ad a co n la est rat egia d e precio s, lo s t érm ino sde n eg ociació n usad o s en co m ercio in t ern acional y el sim u lad o r d e co st o s qu e le p ermit irá calcular u n valo r apro xim ad o para la exp o rt ació n d e un pro duct o.
La Rut a exp o rt ad o ra d isp o n e d e lo s calen dario s y t em as a t rat ar en lo s semin ario s y act ivid ad es d e pro m o ció n q u e Pro Co lo m b ia tiene p rogram ad o s para qu e lo s empresarios ap ro v ech en al m áxim o las d e neg ocio s.
Op o rt unid ad es y t end encias.
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Fo rt alezca su s co n ocim ient os en co m ercio ext erio r.
novedades de la Ruta Exportadora, herramienta desarrollada por ProColombia, para orientar a los empresarios sobre las fortalezas y desafíos de su producto o servicio en determinado mercado. El
cinco pasos de esta ruta hacia los nuevos negocios.
desarrollado por la entidad que tiene en cuenta variables como: la demanda internacinal, la oferta exportable, los índices logísticos, las tarifas arancelarias
¿CÓMO BUSCAR LAS OPORTUNIDADES?
El paso número 2 de la Ruta Exportadora está diseñado para hacer las consultas de las oportunidades según el producto o servicio y también, de acuerdo con el mercado objetivo.
Es una de las herramientas virtuales que ProColombia ha dispuesto para los empresarios en la
Ruta Exportadora. A través de ella podrá conocer la información necesaria para encontrar
nuevas posibilidades de exportación por producto y mercado.
EUROPA:
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República, Checa, Rumania, Suecia.
AMÉRICA
Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Venezuela.
ÁFRICA
Angola, Argelia, Egipto, Marruecos, Nigeria, Sudáfrica.
ASIA
China, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, India, Indonesia, Israel, Japón, Rusia, Singapur, Turquía.
OCEANÍA
Australia, Nueva Zelanda.
ESTADÍSTICAS
Permite conocer los datos de las exportaciones colombianas al país seleccionado así como los 10 principales productos exportados e importados.
POTENCIALIDAD
Da a conocer el listado de productos con mayor oportunidad en este mercado y los principales países proveedores de cada producto.
CONDICIONES DE ACCESO
En este módulo se encuentran los datos
condiciones de acceso como:
Aranceles Normas de origen Acuerdos comerciales y normatividad general
LOGÍSTICA
Este módulo presenta información acerca del movimiento de carga desde Colombia por tipo de transporte, cifras en dólares (FOB) y su respectivo tonelaje. Así mismo informa sobre la conectividad que ofrecen las navieras y aerolíneas hacia las ciudades y puertos.
* No m en clatura int ernacio n al est ablecida po r la Org an izació n M u n d ial d e Ad uan as, b asad a en u na clasificació n d e las m ercan cías co n fo rm e a u n sist em a d e có d igo s d e 6 d íg it os acep t ad o po r t odo s lo s p aíses participant es. (ww w.w t o .o rg ).
POR PRODUCTO
Cuando ingrese al paso 2 de la Ruta Exportadora es importante digitar el código del producto según su
nombre técnico. Para conocer esta partida arancelaria, la Ruta lo enviará a la página web del sistema Muisca de la Dian, directamente a la opción ´Otros servicios´ y posteriormente a ´Consultas de arancel.` Después de ingresar los datos, el sistema le indicará los mercados potenciales, así como las estadísticas de los principales destinos de las exportaciones colombianas del producto consultado y los principales
potencialidad del producto en los mercados (paso 2.2), encontrará el resultado de los mercados con potencial, según los análisis de este modelo, así como los principales proveedores para cada país. Tendrá acceso a links con información complementaria para cada mercado.
POR MERCADO
al empresario conocer estadísticas, potencial, condiciones de acceso y logística de los siguientes 65 países:
Encuentre más negocios con el
Identificador de Oportunidades
Haga un a selecció n preliminar del prod u ct o
Iden t ifi q u e su po sició n aran celaria.
Ev alúe su cap acid ad empresarial.
Iden t ifi q ue la po t en cialidad d el p ro du ct o en lo s m ercad o s.
ESCANEE ESTE
CÓDIGO PARA
NAVEGAR POR
LA RUTA
EXPORTADORA
DE PROCOLOMBIA.
TLC
ESTADOS UNIDOS
Fuente: USITC. United States International Trade Commission
Fuente: Incluye las partidas correspondientes a la clasifi cación no minero-energética (clasifi cación homologada por ProColombia)
Estado US$ millones 2014
Florida 1.373
Nueva York 449
Texas 434
California 333
Pensilvania 247
Luisiana 227
Virginia 199
Carolina del Sur 183
Maryland 150
Puerto Rico95
Otros 259
Total 3.949
Datos económicos
Importaciones no mineras de EE.UU. desde Colombia
PIB:
US$17.420 miles de millones (2014)
Crecimiento del PIB:
2,4% (2014)
PIB per cápita:
US$54.600 (2014)
Tasa desempleo:
6,2% (2014)
Número de estados:
50 estados y un distrito
Área total:
9.826.675 km
2
Ciudades con mayor población: -Nueva York-Newark:
18,5 millones
-Los Ángeles-Long Beach-Santa Ana:
12,3 millones
-Chicago:
8,7 millones
-Miami:
5,8 millones
-Washington, D.C.:
4,9 millones
y un crecimiento empresarial soste nido son factores que apoyan el dinamismo de Estados Unidos: aumento en la capacidad de compra y la voluntad de las personas por tomar préstamos y aumentar su consumo, en particular de productos nuevos de países diferentes.
El estadounidense busca soluciones rápidas. El 40% de compradores de alimentos nutritivos lo hacen porque son fáciles de consumir. Las ventas por internet y las aplicaciones móviles son medios a los que se recurren para la búsqueda de estos productos.
Las personas son más conscientes de ductos libres de grasas transgénicas y que no contengan aditivos químicos.
Los productos novedosos, eco amigables, funcionales y orgánicos, son y serán valorados por su calidad y no por su precio.
Fuente: Euromonitor International, Banco Mundial, FMI, Mintel, CIA, Naciones Unidas
Tendencias
Datos generales
Población:
321 millones de personas aproximadamente.
81,2% vive en zonas urbanas.
Crecimiento estimado de la población:
0,78% en 2015.
Estructura:
0-14 años: 18,9% 15-64 años: 66,13% 65 y más: 14,88%
Entre las economías desarrolladas, la economía de los Estados Unidos se espera que siga mejorando en el 2015 y 2016. Para este periodo de tiempo, se espera que el PIB crezca un 2,8% y un 3,1% respectivamente.
14
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Oportunidades de exportaciones para Sucre con el TLC Estados Unidos
A
01
Agroindustria
Hort alizas frescas
ARIZONA
01
Agroindustria
Frut as frescas Hort alizas frescas Crust áceos y moluscos Preparaciones aliment icias diversas
CALIFORNIA
02
Calzado
Madera Materiales de co nstrucció n
M anufacturas
Prendas de vestir
A
03
Prendas de vestir
Calzado
CAROLINA D EL NORTE
Agroindustria
Crust áceos y moluscos Frut as frescas Hort alizas frescas
FLORID A
04
Materiales de co nstrucció n
M anufacturas
GEORGIA
05
Artesanías Madera Materiales de co nstrucció n
M anufacturas
Agroindustria
Preparaciones aliment icias diversas
ILLINOIS
06
Materiales de co nstrucció n
M anufacturas
A
07
Agroindustria
Crust áceos y moluscos
M ASSACHUSETTS
A
08
Agroindustria
Preparaciones aliment icias diversas
M ICHIGAN
Agroindustria
Crust áceos y moluscos Frut as frescas Preparaciones aliment icias diversas
NUEVA JERSEY
09
Materiales de co nstrucció n
M anufacturas
Agroindustria
Crust áceos y moluscos Hort alizas frescas
NUEVA YORK
10
Calzado
Madera Materiales de co nstrucció n
M anufacturas
Prendas de vestir
A
11
M anufacturas
Art esanías
OHIO
A
12
Prendas de vestir
Calzado
OKLAHOM A
Agroindustria
Preparaciones aliment icias diversas
PENSILVANIA
13
Calzado
Artesanías
M anufacturas
Prendas de vestir
A
14
Prendas de vestir
Calzado
TENNESSEE
Agroindustria
Frut as frescas Hort alizas frescas
TEXAS
15
Calzado
Artesanías Madera Materiales de co nstrucció n
M anufacturas
Prendas de vestir
Agroindustria
Frut as frescas
WASHINGTON
16
Materiales de co nstrucció n Madera
M anufacturas
A
17
M anufacturas
Art esanías
WISCONSIN
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
15
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HERRAMIENTAS DE CONSULTA
Para mayor información acerca del TLC entre Colombia y Estados Unidos:
ProColombia:
en http://tlc-eeuu.procolombia.co/ se encuentra el acceso para el minisite de Estados Unidos, con la información necesaria para adquirir benefi cios, identifi car oportunidades y determinar condiciones de acceso a este mercado.
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo:
en www.mincit.gov.co están los links a todos los acuerdos comerciales vigentes y suscritos por Colombia.
La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos
(USITC, por sus siglas en inglés). En http://dataweb.usitc.gov/ se puede acceder de manera gratuita a la información ofi cial de exportaciones e importaciones de Estados Unidos por estados.
La Agencia de Alimentos y Medicamentos
(FDA, por sus siglas en inglés), en su sitio web http://www.fda.gov/, informa las normas que regulan el contenido, empaque y etiquetado para el acceso de alimentos y medicamentos al mercado estadounidense.
YOGUR
ESTADOS UNIDOS
TENDENCIA
Estados Unidos ha duplicado el consumo de yogur per cápita en la última década. Este aumento ha sido impulsado por algunas tendencias demográfi - cas. Actualmente, los estadounidenses entre 18 y 34 años de edad son los principales consumidores de yogur. También cabe resaltar que este producto ha comenzado a ser atractivo porque es fácil de consumir en cualquier lugar y en cualquier hora; además es visto como un aperitivo o postre. El 39% se consume durante la mañana, el 20% como snack y el 19% a la hora del almuerzo.
El yogur presenta constantemente innovaciones en el concepto, dado a que las compañías lanzan productos de nuevos sabores y formatos constantemente, para atraer más consumidores. Algunos de los sabores más demandados son vainilla, fresa, arándano y frutos rojos.
Así mismo, los yogures de “súper frutas”, como granada y acai, han comenzado a volverse muy populares.
El yogur griego es el más vendido. Las compañías proveedoras han logrado posicionar este tipo de yogur como alto en proteína, bajo en azúcar, conveniente, nutritivo y como un delicioso desayuno o snack. Adicionalmente, por su textura cremosa, es utilizado en la cocina como sustituto de la crema agria y la mayonesa.
CANAL DE DISTRIBUCIÓN
Generalmente los productos lácteos ingresan al mercado estadounidense a través de importadores o distribuidores especializados. No obstante es importante tener en cuenta que en el caso que se quiera mantener la marca una buena opción es trabajar con brokers o agentes.
La distribución de yogur en el canal minorista se realiza principalmente por medio de tiendas de víveres y alimentos en un 93,4%, supermercados con el 44,9% e hipermercados con un 38,5%. Los estadounidenses también adquieren en menor medida este producto en almacenes especializados en salud y belleza.
Las compras través de internet han ido creciendo levemente desde 2007, alcanzando en 2012 una participación de 0,2% en el total de ventas de yogur.
ACUERDO COMERCIAL
UNIÓN EUROPEA
Fuente: Dane Fuente: CIA - Eurostat
País US$ millones 2014
Bélgica 449 Reino Unido 386,7 Países Bajos 351,0 Alemania 386,6 Italia 269,7 España 218,3 Francia 85,5 Suecia 49,4 Finlandia 56,0
Otros 68,3 Polonia 14,3
Total 2.335,3
Datos económicos
Datos generales Principales importadores de productos no mineroenergéticos colombianos
Población:
511,4 millones (2014).
4.324.782 km
2
Densidad:
118 hab/km
2
Idioma:
inglés, español, francés e italiano.
Desempleo:
9,9% (2014)
PIB:
US$18.240 (miles de millones 2014)
0,6% (2014)
Tendencias
El consumidor europeo se caracteriza por ser un comprador madulud y la familia son los aspectos que más preocupan a los europeos, por lo tanto, enfocan sus decisiones de mercado en la maximización de estos factores.
El consumidor europeo tiene una mentalidad abierta al cambio y a la selección de nuevos productos, especialmente si son exóticos y tienen un carácter innovador importante. Productos que ofrezcan variedades nuevas, representen regiones, utilicen materiales poco convencionales o propongan usos inesperados son reconocidos por el comprador.
La calidad es el aspecto evaluado por el consumidor al adquirir un producto. La relación comprador – vendedor se basa en la funcionalidad e inocuidad del artículo, posicionando la marca en la mente de las personas a partir de la calidad y no del precio.
El consumo responsable gana esdecisión de compra. Artículos con cery de protección al medioambiente presentarán ventajas dentro del mercado europeo. Los productos orgánicos y naturales llaman la atención de las nuevas generaciones.
Fuente: Euromonitor International.
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REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES www.procolombia.co
Oportunidades de exportaciones para Sucre con el Acuerdo Comercial Unión Europea
01
Agroindustria
Frutas frescas Hortalizas frescas Preparaciones alimenticias diversas
ALEM ANIA
01
Calzado
Artesanías
M anufacturas
Agroindustria
Frutas frescas
AUSTRIA
02
Agroindustria
Frutas frescas Crustáceos y moluscos Preparaciones alimenticias diversas
BÉLGICA
03
Calzado
Materiales de co nstrucció n
M anufacturas
Agroindustria
Frutas frescas
D INAM ARCA
04
Agroindustria
Frutas frescas
ESLOVAQUIA
05
Agroindustria
Frutas frescas
ESLOVENIA
06
Agroindustria
Frutas frescas Crustáceos y moluscos Preparaciones alimenticias diversas
ESPAÑA
07
Calzado
Materiales de co nstrucció n Madera Artesanías
M anufacturas
Agroindustria
Frutas frescas
FINLAND IA
08
M anufacturas
Artesanías
GRECIA
10
13
Agroindustria
Frutas frescas
REPÚBLICA CHECA
15
Agroindustria
Frutas frescas Preparaciones alimenticias diversas
SUECIA
16
Artesanías
M anufacturas
02
03
04
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10
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15
16
Agroindustria
Frutas frescas Preparaciones alimenticias diversas
PAÍSES BAJOS
12
Calzado
Prendas de vestir
Prendas de vestir
Prendas de vestir
Prendas de vestir
Agroindustria
Frutas frescas Hortalizas frescas Crustáceos y moluscos
FRANCIA
09
Calzado
Materiales de co nstrucció n Madera Artesanías
M anufacturas
Prendas de vestir
Agroindustria
Frutas frescas Crustáceos y moluscos Preparaciones alimenticias diversas
ITALIA
11
Ro pa de co ntro l
Artesanías
M anufacturas
Prendas de vestir
Agroindustria
Frutas frescas Preparaciones alimenticias diversas
PORTUGAL
Calzado
Madera
M anufacturas
Prendas de vestir
Agroindustria
Frutas frescas Crustáceos y moluscos Preparaciones alimenticias diversas
REINO UNID O
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Calzado
Materiales de co nstrucció n
M anufacturas
Prendas de vestir
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Facebook.com/PROCOLOMBIA@PROCOLOMBIACO
HERRAMIENTAS DE CONSULTA
Para mayor información acerca del Acuerdo Comercial Colombia UE: ProColombia:
http://ue.procolombia.co/ es el acceso para el mini site de la Unión Europea, con la información necesaria para adquirir benefi cios, identifi car oportunidades y determinar condiciones de acceso a este bloque económico.
Adicionalmente, se encuentra la herramienta de Inteligencia de Mercados del CBI.
El Centro de Promoción de Importaciones de los países en desarrollo
(CBI), es una agencia del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos que ofrece asistencia especializada a los exportadores de países en desarrollo.
Encuentre en esta sección estudios de mercado de la Unión Europea en más de 20 sectores: tendencias, competencia, canales de comercialización, segmentos de mercado y requisitos de los compradores.
Ministerio de Industria y Turismo:
En www.mincit.gov.co, se encuentran los links a todos los acuerdos comerciales vigentes y suscritos por Colombia.
Export Help Desk:
es un servicio en línea lanzado por la Comisión Europea para facilitar el comercio entre los países en vías de desarrollo y la Unión Europea, disponible en http://exporthelp.europa.eu/
ARTESANÍAS EN MADERA
FRANCIA
TENDENCIA
En Francia las artesanías de madera tienen gran acogida, los consumidores buscan productos auténticos de la región de origen, por lo que es signifi cativo demostrar que son colombianos. A los franceses les parece atractivo un producto que tenga historia de la comunidad, por lo que se aconseja incluir este tipo de mensajes. En todo caso, se debe evitar copiar motivos asiáticos o africanos.
Los colores más solicitados son los cálidos. El rojo, el naranja, el amarillo y el verde; así como el color madera natural, evocan a América del Sur.
CANAL DE DISTRIBUCIÓN
Las tiendas y ferias son las vías de comercialización más comunes. Se recomienda tener en cuenta que en las tiendas especializadas frecuentemente se exhiben y venden productos de varios países y regiones del mundo, razón por la que seleccionan un número reducido de mercancía de cada región.
TLC
CANADÁ
Datos generales
Población:
31,5 millones de personas (2015 est.).
81,8% vive en zonas urbanas.
Crecimiento de la población
0,75% (2015 est.)
Estructura:
0-14 años: 15,4% 15-64 años : 66,8% 65 años y más: 17,7%
Número de provincias:
Diez provincias y tres territorios.
Ciudades con mayor población:
-Toronto: 6 millones -Montreal: 4 millones -Vancouver: 2,5 millones -Calgary: 1,3 millones -Ottawa: (capital) 1,3 millones
Datos económicos
PIB:
US$1.789 miles de millones (2014 est.)
Crecimiento del PIB:
2,5% (2014 est.)
PIB per cápita:
US$44.800 (2014 est.)
Tasa desempleo:
6,9% (2014 est.)
Importaciones no mineroenergéticas de Canadá desde Colombia (2014):
US$273.962.214
Fuente: CIA - Dane
Tendencias
En el proceso de decisión de compra, la información disponible en las páginas web marca una tendencia importante, puesto que en ellas los consumidores consultan información disponible, comprar.
El comprador busca productos y servicios que les ayuden a mejorar su salud, llegando incluso a cambiar el tipo de productos que adquiere para su familia, los deportes que practica y las actividades en su tiempo libre. La demanda de productos de bienestar crece y el 31% de los canadienses está dispuesto a pagar por productos premium.
Cada vez más los consumidores buscan productos hechos a la medida y que ofrezcan socuenta limitaciones de clientes como alergias.
Los aspectos sociales y medioambientales son compra de los canadienses.
Los hábitos de consumo variaron después de la recesión económica, los consumidores esperan de los productos mejor calidad a precios más asequibles.
Canadá tiene la población más alta de inmigración de cualquier otra economía importante y es responsable de más del 50% de las ganancias de la población canadiense. Asimismo, será responsable del crecimiento de toda la fuerza laboral.
Fuente: Euromonitor International, Banco Mundial.
Idioma:
Otros (italiano, español, alemán, cantonés, árabe, punjabi) 19,3%
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HERRAMIENTAS DE CONSULTA
Para mayor información acerca del TLC entre Colombia y Canadá: ProColombia:
En www.procolombia.co encuentra información sobre oportunidades comerciales, condiciones de acceso y cultura de negocios con este mercado.
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo:
en www.mincit.gov.co hay links a todos los acuerdos comerciales vigentes y suscritos por Colombia.
TFO Canadá
(http://www.tfocanada.ca/). Es la organización del gobierno canadiense que promueve las importaciones de bienes provenientes de países en desarrollo. En este sitio web puede encontrar información sobre el mercado canadiense, así como oportunidades comerciales para diferentes provincias.
Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos,
CFIA por sus siglas en inglés, se encarga de establecer y vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable a productos alimenticios en Canadá. En el sitio webhttp:// www.inspection.gc.ca/eng/1297964599443/1297965645317 puede encontrar información detallada sobre las regulaciones aplicadas a los alimentos, plantas y animales.
Agencia de Servicios de Aduana de Canadá
(Cbsa por sus siglas en inglés), tiene disponible en http://www.cbsa-asfc.gc.ca/menu-eng.html disponible la información relacionada con las regulaciones aduaneras para la exportación e importación de bienes desde y hacia el territorio canadiense.
TENDENCIA
Cada vez es más común que los canadienses se dediquen al cuidado de su salud, por esta razón son exigentes al momento de consumir alimentos frescos, de buena calidad y precio. Más del 75% de la oferta de verduras en ese mercado es importada y aunque el sabor es un criterio de compra importante, también se tiene en cuenta que sean productos étnicos y representativos de la cocina internacional.
Los consumidores buscan productos saludables. Es importante tener en cuenta que la población canadiense está envejeciendo, ha aumentado sus niveles de ingreso y ha vivido un cambio demográfi co al recibir a inmigrantes de países de África, Asia y Latinoamérica que aumentan la demanda.
La mayor demanda es por verduras como la lechuga, la zanahoria, la cebolla, el tomate y el
LEGUMBRES Y HORTALIZAS FRESCAS
CANADÁ pimentón y las principales presentaciones son mini zanahorias peladas, zanahorias, cebolla, tomate, pimentón, corazones de lechuga romana, brócoli y la mezcla de hortalizas frescas.
Llama la atención la presentación del producto en porciones individuales, fáciles de llevar o preparar. Aunque tres de cada cuatro productos frescos vendidos son importados; es importante tener en cuenta que en otoño y verano hay una gran competencia con los productos locales debido a los precios.
CANAL DE DISTRIBUCIÓN
El canal de distribución para los alimentos frescos consta de tres etapas: un importador que distribuye directamente el producto a las grandes superficies, un bróker o agente que se encarga de negociar los productos importados para venderlos directamente a las grandes superfi cies y minoristas, y por último, el canal de alimentos industriales procesados que se encarga de distribuir el producto al sector institucional, servicio de alimentación del Estado o a los minoristas.
ENVIAR FOTO
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Oportunidades de exportaciones para Sucre con TLC Canadá
Agroindustria
Frutas frescas Hortalizas frescas
CANAD Á
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Materiales de co nstrucció n
M anufacturas
Calzado
Prendas de vestir
Acceso preferencial a un mercado de 34 millones de consumidores, con alto nivel de ingresos.
El 98% de las exportaciones colombianas a Canadá entran libres de arancel a ese mercado. El 99,8% del comercio de bienes industriales quedó libre de aranceles de manera inmediata, mientras que el 97,6% de los bienes agrícolas recibió el mismo tratamiento.
Algunos de los productos más beneficiados con el tratado fueron yogur, preparaciones de frutas y hortalizas, entre otros.
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El éxito de una exportación también depende de un buen proceso logístico, que implica escoger las compañías indicadas, conocer al detalle el proceso y los requerimientos tanto nacionales como del país destino. ProColombia le da algunos sugerencias en cuanto a la selección del agente internacional, los seguros, los empaques, el transporte, el envío de muestras y al manejo de la carga.
Seleccione compañías idóneas con experiencia en el manejo del producto que usted va a exportar y que tengan al día todos los permisos para operar.
Si la negociación va más allá de CIF
2
tador.
Los agentes que cuentan con cer-
3
, entre otras, son recomendables porque tienen esquemas de seguimiento a sus servicios.
Elija un seguro de transporte de car-
producto.
niestros de la póliza de seguro, así como los riesgos excluibles e incluidos en la póliza.
Asegúrese de recibir la póliza previa al despacho del producto, cuando su agente de carga ofrezca los servicios de seguros.
Seleccione un empaque que le garantice que el producto llegará a las manos del comprador conservando las características de índole física, mecánica, química, tecnológica y comercial, pactadas.
Los productos perecederos requieren condiciones especiales para el manejo de cadena de frío (ver recuadro).
vigente en cuanto al uso de materiales de empaque y embalaje en el país de origen y destino.
men de su carga al momento de realizar los envíos para que pueda
cano a la realidad.
Previo a realizar su despacho, cerciórese que la empresa Courier pueda prestar el servicio en condiciones DDP
2
en caso de requerirlo.
Estudie e indague si el país de destino tiene contemplada la legislación de muestras sin valor comercial, así como las cantidades aceptadas para su producto.
AGENTES
Recomendaciones logísticas
ENVÍOS DE MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL EMPAQUES Y EMBALAJES SEGUROS
1
Agente de carga internacional: empresa cuyo objeto social incluye entre otros, coordinar y organizar embarques.
2
Tenga en cuenta el tipo de Incoterms (Términos de Venta Internacional)
3
1.
Conozca las característ icas y tiempos de conservación de su producto y estudie el t ipo de refrigerante y el control de temperatura que requiere.
2.
Ut ilice los empaques, embalajes y accesorios adecuados para mantener la temperat ura de su producto.
3.
Pre enfríe el contenedor y asegúrese
aire circulen alrededor de los productos.
4.
Incorpore tecnologías para conocer la trazabilidad y la temperatura de la mercancía en t iempo real.
5.
Establezca alianzas para la consolidación de carga perecedera, esto le ayudará a reducir costos.
1
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REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES www.procolombia.co
Paso 3: encontrará información sobre rutas aéreas y maritimas, empresas de transporte y un Directorio de Distribución Física con más de 400 empresas registradas.
Paso 4: en este paso puede calcular sus costos de exportación, estrategia de precios y términos de negociación, entre otros.
TERRESTRE
Conozca la legislación vigente sobre el transporte de su producto en las carreteras de Colombia y en el país de destino. Evite sanciones o sobrecostos en el manejo de su carga.
AÉREO
Conozca el tipo de avión en el cual planea realizar sus envíos, la capacidad y dimensiones varían dependiendo de si es de carga o de pasajeros.
En el caso de que su mercancía requiera el uso de hielo seco (carga peligrosa) tenga en cuenta las regulaciones de la IATA.
Investigue las rutas y frecuencias que operan hacia el país de su interés y verifi que las conexiones que éstas realizan.
http://www.colombiatrade.com.co/herramientas/rutas-y-tarifas-de-transporte.
Recuerde que las tarifas se clasifi can por escala (por kilogramo), a mayor volumen o peso ésta disminuye.
Las exportaciones pequeñas se pueden realizar utilizando los servicios de courier.
MARÍTIMO
La opción de embarcar carga suelta está sujeta a lograr llenar un contenedor, lo que implica en muchos casos la demora en los embarques con los consiguientes perjuicios para el comprador.
Para establecer el costo de esta alternativa se debe tener en cuenta los costos generados en el transporte interno, bodegajes en el puerto, manejo de contenedores, apertura para inspección de las autoridades de control, uso de montacargas, llenado de contenedores, envío de funcionarios al puerto, recargo que cobran las líneas marítimas por documentación y trámites bancarios y la comisión del agente de aduanas.
Tenga en cuenta los días libres que le da la naviera para la entrega del contenedor. Evite cobros adicionales.
Evalúe el tipo de contenedor que requiere su carga, en condiciones óptimas de seguridad y disponibilidad del mismo (refrigerado, open top, high cube, entre otros).
Realice inspección visual y física del contenedor interna y externa antes de cargarlo.
Reserve el espacio en el buque y el contenedor con la debida anticipación y confírmelo por escrito, directamente con la naviera o a través de su agente. Verifi que con la naviera la disponibilidad de los contenedores y el tiempo máximo que otorgan para su llenado, además de su capacidad real.
Recuerde que tanto las navieras como los puertos tienen tiempos límites de ingreso y recibo del contenedor y documentos, basados en la fecha de arribo de la motonave.
A pesar que existen unos rangos promedios en el nivel de fl etes para cada ruta, las tarifas de transporte marítimo son producto de la negociación entre prestatarios de servicios y el exportador.
Un aspecto importante que se debe considerar para cuantifi car el costo del transporte marítimo, es determinar el factor de estiba o relación peso/volumen.
PARA EL MANEJO DE SU CARGA
En el caso de tercerizar el servicio de transporte, seleccione compañías idóneas, registradas ante los entes reguladores, dando cumplimiento a la legislación de transporte de carga correspondiente a cada modalidad (aéreo, marítimo, terrestre).
Asegúrese de conocer la operación de su exportación desde el origen hasta el destino fi nal (no dejar esta responsabilidad únicamente en manos del agente).
Verifi que que todos los documentos sean los requeridos con el fi n de agilizar los procesos de comercio en origen y destino.
4
Tenga en cuenta el tipo de Incoterms (Términos de Venta Internacional)
Visite la Ruta Exportadora en w w w.procolombia.co/ ruta-exportadora y amplíe más información logística en los pasos 3 y 4.
TRANSPORTE
PARA EL MANEJO DE SU CARGA
PASO 1
¿Está listo para exportar?
PASO 2
PASO 5
Conozca las herramientas de promoción
Ó
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INVERSIÓN
El departamento de Sucre es uno de los ocho departamentos de la Costa Caribe colombiana que cuenta con un territorio de diversidad ecológica, posee un sistema costero de ambiente seco y un sistema húmedo de ciénagas y caños en la cuenca de los ríos San Jorge y Cauca, que le permiten desarrollar diversas actividades agropecuarias, pesqueras y turísticas. Todo lo anterior hace del departamento de Sucre un destino ideal para atraer inversión extranjera en proyectos de agroindustria.
Sucre cuenta con una población estimada de 851.515 habitantes, y un PIB per cápita equivalente a US$3.595. Su ciudad capital, Sincelejo alberga casi al 32 por ciento de la población del departamento, seguido por los municipios de Corozal (7,4 por ciento), San Marcos (6,7 por ciento) y San Onofre (5,9 por ciento).
El producto interno bruto del departamento se destina principalmente a actividades de servicios sociales, comunales y personales (32 por ciento), al sector de comercio, reparación, restaurantes y hoteles (15 por ciento), agricultura, ganadería y pesca (13 por ciento) y establecimientos fi nancieros, seguros y actividades inmobiliarias (20,5 por ciento), entre otros.
Para Sucre, los puertos ubicados en Bolívar son los de mayor cercanía, a tan solo 187 kilómetros de distancia. Sin embargo, la infraestructura logística que ofrecen los departamentos de Magdalena y Atlántico también está disponible.
En lo que se refi ere al transporte aéreo, Sucre cuenta con el aeropuerto Las Brujas ubicado en Corozal, en él operan dos aerolíneas Sucre, diversidad agrícola que atrae inversionistas que ofrecen conectividad a destinos nacionales, además de facilidades para conectarse con el aeropuerto internacional El Dorado en Bogotá.
ALGUNOS SECTORES CON OPORTUNIDAD
ACUÍCOLA
Joint Ventures con pequeños empresarios locales con el fin reactivar las zonas de cultivo del camarón blanco. Sucre, es el principal productor en el país y está en capacidad de suplir a la industria camaronera con una producción anual cercana a las 5.300 toneladas.
Investigación en genética mediante alianzas estratégicas con los centros de investigación locales para prevenir enfermedades en los cultivos colombianos de camarón blanco y así poder aprovechar las exportaciones de este producto.
CÁRNICO
Alianzas estratégicas con las plantas de sacrifi cio o frigorífi cos existentes en el departamento con el propósito de aumentar la calidad y producción de la carne. Sucre cuenta con una excelente ganadería (835 mil reses) capaz de proveer materia prima a la industria cárnica.
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Oportunidades de inversión extranjera en Sucre
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ALEMANIA
Cacao , cho co latería y co nfi tería Fo restal
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ARGENTINA
Cacao , cho co latería y co nfi tería Cereales
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AUSTRALIA
Bienes y Servicio s Minero s Bio co mb ustib les
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BRASIL
Bio co mb ustib les
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CANADÁ
Bienes y Servicio s Minero s Fo restal
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CHILE
Bienes y Servicio s Minero s Fo restal
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EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Bienes y Servicio s Minero s
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ESTADOS UNIDOS
Bienes y Servicio s Minero s Bio co mb ustib les Fo restal
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GUATEMALA
Bio co mb ustib les Cacao , cho co latería y co nfi tería Fo restal
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INDIA
Bienes y Servicio s Minero s
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INDONESIA
Bienes y Servicio s Minero s Bio co mb ustib les
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JAPÓN
Bienes y Servicio s Minero s Bio co mb ustib les
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MALTA
Bienes y Servicio s Minero s
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MÉXICO
Cereales
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NORUEGA
Bienes y Servicio s Minero s
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PERÚ
Bienes y Servicio s Minero s
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SUECIA
Fo restal
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VENEZUELA
Bio co mb ustib les
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Facebook.com/PROCOLOMBIA@PROCOLOMBIACO
Ingrese a: procolombia.co o llame al 651 6000.
PROCOLOMBIA, EN PRO DE LOS QUE QUIEREN GANAR MÁS. LE OFRECEMOS HERRAMIENTAS PARA COMPETIR EN MERCADOS INTERNACIONALES.
PROCOLOMBIA
LE DICE A DÓNDE Y CON QUIÉN.
EXPORTA?
DEJÓ DE EXPORTAR?
VUELVA A INTENTARLO, PROCOLOMBIA LE ACOMPAÑA.
LE DICE CÓMO. PROCOLOMBIA
ES EL MOMENTO
EXPORTADO?
DE EXPORTAR, NO HA
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REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES www.procolombia.co
Incentivos para la IED en Colombia
Inversiónde Colombia hacia el mundo
Zonas francas
Colombia cuenta con un competitivo régimen de zonas francas que otorga benefi cios a los proyectos de producción de bienes o prestación de servicios que se instalen en ellas, algunos de ellos:
Tarifa impuesto de renta inferior a territorio aduanero nacional Exención de tributos aduaneros para mercancías que se introduzcan a la zona franca desde el exterior.
Exención de IVA para materias primas, insumos y bienes terminados adquiridos en el territorio aduanero nacional.
Se benefi cia de los acuerdos comerciales internacionales.
Posibilidad de participación dentro del mercado nacional.
Beneficios sectoriales
El país ofrece posibilidad de exención de impuesto de renta y complementarios para:
Nuevas empresas que se constituyan, instalen efectivamente y desarrollen la actividad en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a partir del 1° de enero de 2013.
Este benefi cio se obtendrá hasta el año 2017.
Venta de energía eléctrica generada con base en recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas, realizada por las empresas generadoras, hasta el 1 de enero de 2018.
La prestación del servicio de transporte fl uvial con embarcaciones y planchones que con carga tengan un calado igual o inferior a 4.5 pies, hasta el 1 de enero de 2018.
El soft ware, elaborado en Colombia y con derechos de propiedad intelectual protegidos, siempre y cuando tenga un alto contenido de investigación científi ca y tecnológica nacional, certifi cado por Colciencias o quien haga sus veces, por un término de cinco (5) años a partir 1 de enero de 2013.
Colombia ocupa el primer lugar en Latinoamérica con el mejor entorno de negocios, según el Doing Business Report 2015.
Destacamos algunos de los incentivos que ofrece el país para atraer la Inversión Extranjera Directa (IED).
ProColombia fue designada por el Gobierno Nacional como la agencia líder para promover las inversiones directas de capital de los residentes colombianos en el extranjero. Para lograrlo, la entidad implementó un portafolio de servicios con el que apoya las decisiones de inversión de los empresarios colombianos, entre ellos los siguientes:
Identifi cación de oportunidades comerciales sectoriales de inversión.
Suministro de información sobre regulación, perspectivas económicas, costos e incentivos de los potenciales destinos de la inversión.
Diseño de estrategias para promover inversiones de pequeñas y medianas empresas.
Contactos con el sector público y privado de entidades
relacionadas con procesos de expansión internacional.
Agendas de inversión en el país de interés y acompañamiento permanente durante el proceso de expansión internacional.
Promoción de inversiones que generen encadenamientos productivos, faciliten el acceso a nuevas tecnologías y fomenten relaciones comerciales y económicas.
Divulgar información sobre los instrumentos legales disponibles
para los colombianos que invierten en el exterior.
En la tarea de identifi cación de oportunidades, ProColombia cuenta con información clave de países de América, Europa y Asia, y de sectores económicos en agroindustria, manufacturas y servicios, donde las empresas colombianas pueden consolidar su estrategia de internacionalización, ser más competitivas, generar encadenamientos productivos y dinamizar sus exportaciones.
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TURISMO
Durante todo el año se llevan a cabo ferias y fi estas tradicionales, éstas van desde las reconocidas corralejas en el mes de enero hasta las fi estas decembrinas que se acompañan del Festival del Sombrero Vueltiao y la Feria artesanal en Sampués, el Festival de la tambora en Majagual y en Corozal, además del Reinado de la Maja colombiana.
Sucre cuenta con ocho aeródromos, tres de propiedad de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), uno del Ministerio Defensa y los demás pertenecen a empresas y compañías privadas. Estos se ubican en los municipios de Corozal (Las Brujas), San Marcos y Tolú; no reciben aviones de gran capacidad pero sí vuelos chárter.
La llegada de viajeros extranjeros al departamento de Sucre se ha mantenido cercano a los 2.000 mil turistas en los últimos 4 años.
aéreas conectan a Bogotá y Medellín con Tolú y Corozal.
Corralejas y sombrero vueltiao: tradiciones que encantan
A cierre de 2014, El Salvador, Suiza y Holanda presentaron incrementos en la emisión de viajeros residentes en el extranjero hacia Sucre, alcanzando 300 por ciento, 100 por ciento y 1.300 por ciento respectivamente en comparación a 2013.
frecuencias26
Fuente OAG Aviation Worldwide Ltd. Para una semana típica del mes de julio de 2015.
Elaboración ProColombia
Fuente: Migración Colombia - Cifras por residencia. Cálculos ProColombia
FOTO: VICEMINISTERIO DE TURISMO
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REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES www.procolombia.co INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE* Hoteles103
Habitaciones2.066 Camas4.898
Agencias de viajes18
Agencias de Viajes y Turismo 12 Agencias de Viajes Operadora5 Agencias de Viajes Mayoristas 1
* Fuente: RNT, cálculos ProColombia Nota: Sólo se tienen en cuenta los registros activos.
GUÍAS INTERNACIONALES
Los mercados que más participaron en total de llegadas de viajeros extranjeros al departamento en 2014 fueron Venezuela con 49,5 por ciento y Estados Unidos con 16,8 por ciento.
Con un mar tranquilo y playas de arena blanca el departamento de Sucre ofrece a los visitantes la oportunidad de disfrutar de agradables ambientes para conectarse con diferentes manifestaciones culturales.
Es un destino con bellos escenarios para bucear y que permite entretenerse con diversas ferias y fi estas a lo largo del año; Las corralejas, El festival del Sombrero Vueltiao, el Festival de la Tambora en Majagual, entre otros son una pequeña muestra de estas festividades.
En la actualidad Colombia está presente en 11 guías turísticas mundiales publicadas en cinco idiomas que se encuentran disponibles en internet o en las principales librerías del mundo. Estas guías fueron publicadas por reconocidas editoriales como el Grupo Planeta, Reise, Viagem, Michelin, NatGeo, Bradt, Empresa Das Artes, entre otras así como publicaciones propias realizadas por ProColombia.
Estas guías están siendo comercializadas en Estados Unidos y en varios países de la Unión Europea y de Latinoamérica. Una de ellas, la Guía Verde de Michelin en inglés, español y francés.
En 2014 se publicaron dos guías adicionales, la Guía de Buceo de Colombia y la Guía Parques Nacionales Naturales.
Proyección de crecimiento a (2013-2017): 2%
Gasto promedio por viaje: US$3.205.
Principales destinos: México (34%), Canadá (19,5%), Rep. Dominicana (4,9%) y Reino Unido (4%).
Motivo de viaje: tomar un descanso (59%) y visitar amigos o familiares (38%).
Edad promedio: mayores de 55 (29,2%) y 18-22 (11,9%).
Búsqueda de información sobre el viaje: internet vía PC (54%), recomendación de amigos y/o familiares (31%).
Compra del viaje: online (30%), online y offl ine (24%) y offl ine (10%).
Actividades preferidas en el viaje: visitas turísticas, compras y gastronomía.
Épocas de viaje: marzo-abril, junio-agosto y diciembre.
Fuentes: Euromonitor, Timetric, PhocusWright, CIC Research y OTTI.
ESTADOS UNIDOS
3º emisor de viajeros al mundo
Proyección crecimiento a (2013-2017): 6%
Gasto promedio por viaje: US$4.364.
Principales destinos: Argentina (16%), Estados Unidos (13%) y Uruguay(6%).
Motivo de viaje: entender diferentes culturas (90%) y es una parte importante de su vida (87%).
Edad promedio: 25-44 (29%),35-44 (23%) y 45-54 (20%).
Búsqueda de información sobre el viaje: amigos y familiares (63%), Internet (45%) y agencias de viajes (30%).
Compra del viaje: internet (80%), agencias de viaje (15%) y teléfono (5%).
Actividades preferidas en el viaje: realizar tours (55%), recorrer dos o más ciudades (52%), sol y playa (47%).
Épocas de viaje: diciembre a febrero y julio.
Fuentes:Euromonitor, Timetric y VisitBritain.
BRASIL
31º emisor de viajeros al mundo
Proyección crecimiento a (2013-2017): 1% Gasto promedio por viaje: US$814
Principales destinos: Francia (19%), Italia (13%), Portugal (11%) Motivo de viaje: viajes culturales (23%), turismo urbano (17%), sol y playa (13%)
Edad promedio: 25-44 (43%), 45-54 (18%) Búsqueda de información sobre el viaje: amigos y familiares (63%), Internet (45%), agencias de viajes (30%) Compra del viaje: internet (80%), agencias de viaje (15%), teléfono (5%) Épocas de viaje: 15 de junio- 15 de septiembre.
Euromonitor, Timetric, VisitBritain, www.iet.tourspain.es. S.G. de Conocimiento y Estudios Turísticos
ESPAÑA
19º emisor de viajeros al mundo
del turista
Conocer las costumbres, intereses y motivaciones de los viajeros son factores determinantes para el empresario interesado en brindar un servicio de calidad y atraer cada vez más viajeros al país.
MÉXICO
14º emisor de viajeros al mundo
Proyección crecimiento a (2013-2017): 4%
Gasto promedio por viaje: US$784.
Principales destinos: Estados Unidos (91%), Francia (1%), España (1%).
Motivo de viaje: alejarse de las multitudes (71%), visitar lugares emblemáticos y famosos (63%), viajar a lugares que les ofrezcan experiencias auténticas y qué no pueden realizar en su país.
Edad promedio: 16-24 (22%) 25-34 (22%), 35-44 (21%), 45-54 (21%).
Búsqueda de información sobre el viaje: amigos y familiares (55%), aviso en revista o periódico (52%), Internet (50%).
Compra del viaje: internet (45%), agencia de viajes (30%).
Actividades preferidas en el viaje: visitar la belleza natural del lugar (75%), visitar lugares con historía y cultura (69%).
Épocas de viaje: junio-agosto y diciembre.
Fuentes: Euromonitor, Timetric, VisitBritain.
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Facebook.com/PROCOLOMBIA@PROCOLOMBIACO
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Tener un producto o servicio de calidad e interesante para un posible comprador no garantiza que el negocio esté hecho. Conquistar un nuevo cliente es el resultado de un proceso en el que no se puede descuidar ni el mínimo detalle: la actitud, la comunicación verbal y no verbal, la forma de hablar, los temas a tratar y, sobre todo, cómo se ofrece y promueve la oferta, son determinantes para abrir un nuevo mercado. Proexport le hace 15 recomendaciones a tener en cuenta antes, durante y después de una cita de negocios.
1.
Estudie bien al cliente. Conocer la contraparte y la importancia de la compañía que representa le ayudará a defi nir su estrategia de venta. Ningún cliente es igual a otro, así que dedique tiempo para planear el encuentro. Prepare las respuestas a las posibles preguntas que hará el comprador.
2.
Defi na los precios del producto y/o servicio. Es el error más común y a la vez, uno de los principales intereses de los compradores. Asesórese sobre qué hacer para establecer el valor y no olvide que los procesos logísticos cambian según la ciudad de destino e infl uyen en el precio fi nal.
3.
Prepare el portafolio del producto.
No improvise. Organice el material de soporte para su exposición, tenga siempre imágenes de excelente calidad sobre su empresa y producto, y lleve consigo varias USB o CD que pueda entregar a la contraparte.
4.
Actualice la página web. Verifi que que los datos de contacto (teléfonos y correos electrónicos), estén actualizados y en funcionamiento. Mantenga la información al día.
5.
Tarjetas de presentación. Lleve las necesarias. Incluya en ellas la mayor información posible en español e inglés. Si quiere ingresar al mercado asiático, como el chino, incluya el mandarín.
11.
Haga seguimiento. Organice los datos y los resultados de la reunión. No pierda el contacto y consérvelo a través del correo electrónico o llamadas telefónicas, sin saturar.
12.
Responda rápido. Conteste los correos electrónicos o llamadas que haga el cliente en lo posible el mismo día de recibirlo. Resuelva a la mayor brevedad sus inquietudes.
Esto dará una excelente imagen de su empresa y de su capacidad como proveedor.
13.
Cuidado con las redes sociales y los celulares. No utilice las redes sociales para dejar mensajes a sus clientes; es mejor el correo electrónico. Si desea llamarlo al celular, asegúrese de que tiene algo importante para decirle.
14.
Persista. Cerrar un negocio lleva tiempo. No tener una expectativa de negocio de manera inmediata no signifi ca que no exista la oportunidad.
15.
Defi na planes de mejoramiento. Cada cliente le brinda nueva información sobre las tendencias del mercado y exigencias.
Capitalícela y ponga en práctica las recomendaciones.
6.
Evite comentarios religiosos, políticos y económicos. Comparar países o nacionalidades, hablar de los confl ictos internos o externos, o manifestar posiciones ideológicas, puede ser un mal comienzo. Hacer referencia al clima o a los deportes ayuda. Lo más indicado en no tutear.
7.
Salude correctamente. El saludo varía según la cultura, por eso es importante conocer la nacionalidad del cliente. Mientras en occidente se da la mano o eventualmente un abrazo (Brasil), o un beso (Argentina o España), en oriente es diferente según el país: se saluda primero a la persona de mayor jerarquía (como en China y Emiratos Árabes), el saludo más común es la venia o se prohíbe dar la mano a las mujeres (Singapur).
8.
Tarjetas de presentación. En Canadá se reparten de tal manera que éstas le quede al derecho al comprador y pueda leerla fácil. En China se entrega con las dos manos y con los pulgares en la parte superior de la tarjeta; mientras que en Indonesia, con la mano derecha; y en Emiratos Árabes y en China, a la persona con mayor jerarquía.
9.
Negociación. No se comprometa con lo que no pueda cumplir. Una vez haya hecho compromisos con el cliente, no puede retractarse, cambiar las condiciones o incumplir.
10.
Cuente la historia del producto. Destaque qué hay detrás de su oferta: al consumidor de hoy le interesa conocer si su producción benefi cia a comunidades especiales, tiene procesos amigables con el medioambiente, cuenta con certifi caciones o tiene algún compromiso social.
consejos para negociar
Antes DespuésDurante
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REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES www.procolombia.co A través de sus 25 Centros de Información, de sus oficinas regionales en ocho ciudades y de sus 26 oficinas comerciales con presencia en 30 países, la organización ofrece un portafolio de servicios que se ajusta a las características y necesidades de empresas exportadoras y de turismo, e inversionistas.
10 SERVICIOS
de ProColombia para las empresas 1.
Hacen parte de la estrategia que busca difundir las oportunidades comerciales y sectores potenciales que tienen las regiones para exportar y para atraer el turista internacional y posibles inversionistas. Son gratuitos, presenciales y algunos tienen transmisión por internet. En ellos expertos orientan a los participantes sobre tendencias, requisitos y competidores, entre otros.
SEMINARIOS DE DIVULGACIÓN DE OPORTUNIDADES 2.
En los programas de formación, el empresario accede a información sobre comercio exterior y turismo; mientras que en los de adecuación, aprende a adaptar la oferta exportable o turística a las regulaciones y tendencias internacionales.
PROGRAMAS DE FORMACIÓN EXPORTADORA Y DE ADECUACIÓN
3.
este nuevo servicio crea encuentros virtuales entre empresarios nacionales con clientes potenciales en el exterior mediante una tecnología que requiere menos capacidad de internet, ofrece mayor seguridad y crea un entorno similar a estar frente al interlocutor. Esta herramienta disminuye costos y abre nuevas opciones de negocio especialmente a las empresas de las regiones.
TELEPRESENCIA 4.
Esta herramienta se encuentra en la página web de ProColombia y le permite al empresario evaluar las fortalezas y desafíos de su oferta. En cinco pasos, el usuario accede a información de utilidad como requisitos sanitarios y fi tosanitarios, benefi cios arancelarios de los acuerdos comerciales, condiciones de acceso del mercado, tipo de transporte y logística para la exportación, estrategias para defi nir los precios y los términos de la negociación, entre otros.
RUTA EXPORTADORA 5.
Permiten validar el potencial de los productos en el mercado objetivo. Los empresarios, en calidad de observadores, conocen las tendencias, las normas aduaneras y de exportación, los productos de la competencia y el funcionamiento del mercado.
MISIONES EXPLORATORIAS 6.
Como parte del trabajo en conjunto con los gremios, ProColombia invita a compradores internacionales e inversionistas para que conozcan la oferta nacional en las ferias gremiales y organiza agendas o ruedas de negocio en las mismas.
MISIONES DE COMPRADORES Y AGENDAS COMERCIALES 7.
Se han convertido en una de las herramientas más importantes para promover las exportaciones y el turismo hacia Colombia. En estos espacios, en un mismo lugar, se habla de negocios con diferentes empresarios extranjeros de uno o varios mercados en donde ProColombia ha identifi cado oportunidades comerciales.
MACRORRUEDAS DE NEGOCIOS 10.
ProColombia cuenta con diversos medios y productos gratuitos para informar sobre las oportunidades para exportar y atraer turistas e inversión extranjera. Entre ellas se encuentran :
El Periódico de las Oportunidades Cartillas de oportunidades regionales y sectoriales http://w w w .procolombia.co/publicaciones
PUBLICACIONES PROCOLOMBIA 8.
La participación en ferias tiene varios propósitos: exponer la oferta exportable y turística en escenarios donde confl uyen compradores y público fi nal, y apoyar al empresario nacional para que interactúe con clientes con potencial, actualice sus contactos, conozca las tendencias del mercado y exhiba su producto o servicio.
FERIAS INTERNACIONALES 9.
Son espacios de libre consulta creados para responder a las inquietudes de los empresarios.
Además de la página principal, www.procolombia.co, se cuenta con páginas especializadas.
PÁGINAS WEB ESPECIALIZADAS
Memorias de seminarios de divulgación:
http://w w w .procolombia.co/memorias
Estudios de mercado:
w w w .procolombia.co
Noticias sectorizadas para el empresario:
http://w w w .procolombia.co/actualidad-internacional
Revista inversión para Ipad:
App Store Manual de Zonas Francas en Colombia: información acerca de las ZF en Colombia, su importancia, benefi cios, requisitos y marco legal para participar en ellas.
http://w w w .inviertaencolombia.com.co/publicaciones.html
Cartilla de inversión en Colombia: Destaca el potencial de Colombia y sus regiones, destaca las ventajas competitivas del país.
http://w w w .inviertaencolombia.com.co/publicaciones/cartilla-de-inversion.html
Exportaciones Portal de exportaciones:
w w w .colombiatrade.com.co
Micrositio de TLC - Estados Unidos (español):
http://tlc-eeuu.procolombia.co
Micrositio de la Unión Europea (español):
http://ue.procolombia.com.co/
Micrositio de Salud (español):
http://w w w .procolombia.co/salud-colombia
Micrositio de IT Services:
http://w w w .procolombia.co/eng/ITservices/
Inversión
w w w .inviertaencolombia.com
Turismo
Colombia.travel: es la página que detalla la oferta turística colombiana, con información de servicio para el turismo en 7 idiomas.
Aplicación Colombia Travel: permite al visitante extranjero conocer la oferta nacional y sacar el mayor provecho de las experiencias turísticas que ofrece el país.
Minisitio Realismo Mágico: es el sitio ofi cial de la campaña ‘Colombia es Realismo Mágico’, para atraer el turista internacional.
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