Caldas aprovecha los TLC

CALDAS

Libe rtadyOrde n

2

Twitter: @proexportcolFacebook: Proexport Colombia La producción agroindustrial, el sector minero – energético, los servicios y la industria metalmecánica son algunas de las principales características de Caldas, que le permiten sacar provecho de los TLC que Colombia tiene vigentes y en negociación.

Además, este departamento ha generado oportunidades para invertir en la industria de cosméticos y productos de aseo, así como en la tercerización de servicios.

La mayoría de cultivos de la zona son permanentes, entre ellos están: la caña de azúcar, el plátano, la caña panela, la yuca, el cacao, la arracacha y el fique.

Mientras que los cultivos transitorios son: el maíz, la papa, el

1 Fuente: Dane. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El PIB per cápita está en precios corrientes a 2011, con tasa de cambio promedio de 2011 (COP1.848,17). Clasificación Proexport.

2 Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia, 2009.

Venezuela 55.059.000 Ecuador 52.609.691 Perú 48.387.449 Estados Unidos 37.600.057 México 24.275.271 Rusia 24.161.399 Alemania 21.978.922 Chile 9.890.165 China 9.776.794 Otros 93.816.668

Total 377.555.415

Principales destinos de exportaciones no mineras de Caldas en 2012

Fuente: Dane, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Clasificación Proexport.

Principales sectores no mineros* exportados en 2012 Valor FOB US$

Agroindustrial 183.454.275 Artículos de hogar, oficina, hoteles y hospital 63.372.225 Metalmecánica 60.119.632 Materiales de construcción 17.724.694 Químico 17.311.106 Autopartes 15.228.030 Plástico y caucho 5.949.650 Textiles y confecciones 4.047.053 Agrícola 3.729.222 Otros 6.619.527

Total 377.555.415

Los servicios y la industria jalonan el desarrollo en Caldas

*El segmento no minero excluye carbón, ferroníquel, minerales, petróleo, piedras preciosas y café verde

Fuente: Dane

Población

984 .115

Superficie

7.888km

2

% PIB nacional ( 2 011 )

1,5%

Capital

Manizale s

Número de municipios

27 munic ipio s

Escalafón de competitividad ( CEPAL)

Pue sto 7 de 29 nac io nal

Tasa de desempleo

( 20 12)

10 ,2%

Caldas

Valor FOB US$

INFORMACIÓN GENERAL frijol y el tabaco rubio.

Para lograr el aprovechamiento agroindustrial y sostenible de la biodiversidad, Caldas planea, a partir de la investigación sobre las propiedades y características de las especies biológicas, nuevos usos y aplicaciones que estén en sintonía con la demanda mundial de productos alimenticios, medicinales, aromáticos o de tocador.

La principal apuesta de Caldas en el sector manufacturero es a la industria metalmecánica, con el propósito de consolidarla, tanto en el mercado interno como en el externo, con énfasis en la producción de herramientas agrícolas, para vincularla con la apuesta agroindustrial establecida en la agenda interna del departamento.

En 2011, Caldas participó con el 1,5% del PI B nacional, alcanzando US$5.018 millones y su PI B per cápita estuvo alrededor de US$5.119.

Conozca las oportunidades de negocio identificadas por Proexport para Caldas, sus ventajas competitivas, oferta exportable y los beneficios que brindan los TLC que Colombia tiene vigentes con Estados Unidos, Canadá, Suiza, Liechtenstein, México, Chile, Triángulo Norte y próximamente con la Unión Europea, para un justo, moderno y seguro desarrollo económico del departamento.

3

* EL PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA, PTP, ES UNA ALIANZA PÚBLICOPRIVADA, CREADA POR EL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, QUE FOMENTA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE SECTORES CON ELEVADO POTENCIAL EXPORTADOR.

Sectores de apuesta regional

Fuente: Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad. Junio 2007 y Agenda Interna del Departamento: Comisiones Regionales, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

AGROINDUSTRIA

# ProductosApuesta regionalPTP*

1 Cafés especiales X 2 Forestales XHortofrutícola

3

Frutas (pitaya, mango, feijoa, bananito y lima tahití) X Hortofrutícola

4

Legumbres y hortalizas ( ají y espárrago verde) X Hortofrutícola 5 Sector cárnico X Carne bovina 6 Lácteos X Lácteos 7 Flores y follajes X 8 Caña panelera X

MANUFACTURAS

# Productos /ServiciosApuesta regionalPTP

1

Metalmecánica, con énfasis en herramientas y en maquinaria y equipos.

X

2 Confecciones X Sistema moda 3 Calzado X Sistema moda

SERVICIOS

# Productos /ServiciosApuesta regionalPTP

1

Servicios de salud de alta especialización.

X Turismo de salud y bienestar

2

Generación de oferta educativa y creación e industrialización del conocimiento.

X

4

Twitter: @proexportcolFacebook: Proexport Colombia Son destacables las oportunidades de negocio que representa el bloque de la Alianza del Pacífico integrado por México, Perú y Chile para el desarrollo del comercio y la inversión.

Se espera que la Alianza se convierta en una plataforma de integración económica que impulsará el crecimiento, desarrollo y competitividad de los países que la integran, así como la ampliación de sus relaciones económicas con la región de Asia Pacífico.

ALIANZA DEL PACÍFICO, EL PUENTE QUE ACERCA A COLOMBIA CON ASIA

EN 2012 CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO

COMENZARON A EXPORTAR A CANADÁ BEBIDAS ALCOHÓLICAS POR US$28.584,

EN ARTÍCULOS DEL HOGAR US$469.093

Y US$136.318 EN AUTOPARTES.

LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR DE AUTOPARTES HACIA ESTADOS UNIDOS PRESENTARON UN CRECIMIENTO DE 567% EN 2012. EL TRIÁNGULO DEL

CAFÉ PASÓ DE EXPORTAR US$839.350

EN 2011 A US$5.597.339 EN 2012.

DESPUÉS DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL TLC CON ESTADOS UNIDOS, A MAYO DE 2013 FUERON 18 NUEVAS EMPRESAS

DEL TRIÁNGULO DEL CAFÉ LAS QUE EXPORTARON SUS PRODUCTOS HACIA DICHO PAÍS. NUEVAS EMPRESAS DEL TRIÁNGULO DEL CAFÉ EXPORTARON SUS PRODUCTOS HACIA ESTE DESTINO.

CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS DE CONFITERÍA A ESTADOS UNIDOS EN 2012 DEL

DEPARTAMENTO DE CALDAS, LO CUAL REPRESENTA EXPORTACIONES POR US$1.7

MILLONES.

20,5%

CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE CONFECCIONES A ESTADOS UNIDOS EN 2012 DESDE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

47%

LOGROS

5

DE CALDAS PARA EL MUNDO

Oportunidades para Caldas con los TLC de EE.UU., Canadá y México

MÉXICO

Agroindustria

Bebidas alco hó licas y no alco hó licas Derivado s del cacao Pro ducto s de co nfitería Lácteo s

Manufacturas

Acceso rio s Artículo s del ho g ar Co smético s y pro ducto s de aseo Herramientas Manufacturas de hierro o acero Metalurg ia Otro s papeles y carto nes Materiales de co nstrucció n Pro ducto s químico s o rg ánico s

Servicios

Tercerizació n de Servicio s (BPO)

EE.UU.

Agroindustria

Bebidas alco hó licas y no alco hó licas Cacao Carne de bo vino Derivado s del café Derivado s del cacao Flo res y fo llajes Frutas frescas Ho rtalizas frescas Lácteo s

Manufacturas

Co smético s y pro ducto s de aseo Herramientas Manufacturas de hierro o acero Metalurg ia Otro s papeles y carto nes Pro ducto s químico s o rg ánico s

Servicios

Audio visual (lo cacio nes) Tercerizació n de Servicio s (BPO) Turismo de Salud

CANADÁ, MÉXICO, EE.UU.

Agroindustria

Azúcares y mieles Derivado s del café Frutas y ho rtalizas pro cesadas

Manufacturas

Materiales de co nstrucció n Auto partes Plástico (plástico y caucho ) Aparato s eléctrico s Maquinaria industrial

Prendas de vestir

Calzado Ro pa casual Ro pa interio r masculina y femenina Vestido s de baño

Servicios

Animació n dig ital y video jueg o s So ftware

Est as o p o rt unid ad es so n co m unes p ara lo s t res p aíses q ue hacen p art e d el Triáng ulo No rt e.

En 20 12, Cald as, Risarald a y Qu in d ío ex p o r t aro n h acia Can ad á, b eb id as alco h ó licas ( US$ 28 .58 4 ) , ar t ícu lo s d el h o g ar ( US$ 4 6 9 .0 9 3) y au t o p ar t es ( US$ 136 .318 ) , m ien t ras q u e en 20 11 n o se reg ist raro n ex p o r t acio n es d e est o s p ro d u ct o s.

Desp u és d e la en t rad a en v ig en cia d el TLC co n Can ad á 5 n u ev as em p resas ex p o r t aro n su s p ro d u ct o s h acia est e d est in o .

Aprovecham iento del TLC con Canadá

Su b sect o res co n crecim ien t o s im p o r t an t es f u ero n : m an u f act u ras d e h ier ro o acero , f r u t as y h o r t alizas p ro cesad as, azú cares y m ieles, p ro d u ct o s d e co n f it er ía, d er iv ad o s d el cacao , p rep aracio n es alim en t icias d iver sas, h er ram ien t as.

En 20 12, el Tr ián g u lo d el Caf é ex p o r t ó p ap eles y p ro d u ct o s q u ím ico s h acia Est ad o s Un id o s, m ien t ras q u e en 20 11 n o se reg ist raro n ex p o r t acio n es d e est o s p ro d u ct o s.

Quindío aprovecha el TLC con Est ados Unidos

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DE CALDAS PARA EL MUNDO

Oportunidades para Caldas a través del acuerdo con la Unión Europ

ALEMANIA Agroindustria

Azúc ares y mieles Beb idas alco hó lic as y no alco hó lic as Cac ao Derivado s del c ac ao Derivado s del c afé Flo res y fo llajes Frutas fresc as Frutas y ho rtalizas pro cesadas Ho rtalizas fresc as Pro duc to s de co nfitería

Manufacturas

Co smétic o s y pro duc to s de aseo Herramientas Maq uinaria industrial Plástico ( plástico y c auc ho ) Pro duc to s q uímico s o rg ánico s

Prendas de vestir

Calzado Ro pa c asual Ro pa interio r masc ulina y femenina Vestido s de b año

Servicios

So ftware Turismo de Salud

ESPAÑA Agroindustria

Beb idas alco hó lic as y no alco hó lic as Cac ao Pro duc to s de co nfitería Derivado s del c afé Flo res y fo llajes Frutas fresc as Frutas y ho rtalizas pro cesadas

Manufacturas

Co smétic o s y pro duc to s de aseo Metalurg ia Pro duc to s q uímico s o rg ánico s

Prendas de vestir

Calzado Ro pa c asual Ro pa interio r masc ulina y femenina Vestido s de b año

Servicios

Animac ió n dig ital y Video jueg o s Audio visual ( lo c ac io nes) So ftware Tercerizac ió n de Servic io s ( BPO) Turismo de Salud

REINO UNIDO Agroindustria

Azúc ares y mieles Cac ao Derivado s del c afé Flo res y fo llajes Frutas fresc as Frutas y ho rtalizas pro cesadas Pro duc to s de co nfitería

Manufacturas

Aparato s eléc trico s Artíc ulo s del ho g ar Herramientas Maq uinaria industrial

Prendas de vestir

Calzado Ro pa c asual Ro pa interio r masc ulina y femenina Vestido s de b año

Servicios

Animac ió n dig ital y Video jueg o s So ftware Turismo de Salud

FRANCIA Agroindustria

Azúc ares y mieles Cac ao Derivado s del c afé Flo res y fo llajes Frutas fresc as Frutas y ho rtalizas pro cesadas Ho rtalizas fresc as Pro duc to s de co nfitería

Manufacturas

Herramientas Manufac turas de hierro o acero

Prendas de vestir

Calzado Ro pa c asual Ro pa interio r masc ulina y femenina Vestido s de b año

Servicios

Animac ió n dig ital y Video jueg o s Audio visual ( lo c ac io nes)

PORTUGAL Agroindustria

Azúc ares y mieles Derivado s del c afé Flo res y fo llajes Frutas fresc as

Manufacturas

Auto partes

DINAMARCA Agroindustria

Derivado s del c afé Flo res y fo llajes Frutas fresc as

IRLANDA Agroindustria

Derivado s del c afé Flo res y fo llajes Frutas fresc as

Proexport ha ident ificado oport unidades para m ás de 8 0 0 productos en los 28 países que conform an la Unión Europea.

7

pea

BÉLGICA Agroindustria

Azúc ares y mieles Cac ao Derivado s del c ac ao Flo res y fo llajes Frutas fresc as Frutas y ho rtalizas pro cesadas Pro duc to s de co nfitería

Manufacturas

Materiales de co nstrucc ió n Herramientas Manufac turas de hierro o acero Metalurg ia

Prendas de vestir

Calzado Ro pa c asual Ro pa interio r masc ulina y femenina Vestido s de b año

FINLANDIA Agroindustria

Derivado s del c afé Flo res y fo llajes Frutas fresc as

Manufacturas

Maq uinaria industrial

HUNGRÍA Agroindustria

Flo res y fo llajes Pro duc to s de co nfitería

Manufacturas

Maq uinaria industrial

RUMANIA Agroindustria

Flo res y fo llajes

Manufacturas

Manufac turas de hierro o acero

ITALIA Agroindustria

Azúc ares y mieles Cac ao Frutas fresc as Frutas y ho rtalizas pro cesadas Pro duc to s de co nfitería

Manufacturas

Co smétic o s y pro duc to s de aseo Maq uinaria industrial

Prendas de vestir

Ro pa c asual Ro pa interio r masc ulina y femenina Vestido s de b año

PAÍSES BAJOS Agroindustria

Azúc ares y mieles Beb idas alco hó lic as y no alco hó lic as Cac ao Derivado s del c ac ao Derivado s del c afé Flo res y fo llajes Frutas fresc as Frutas y ho rtalizas pro cesadas

Manufacturas

Herramientas Metalurg ia Pro duc to s q uímico s o rg ánico s

GRECIA Agroindustria

Azúc ares y mieles

Manufacturas

Artíc ulo s del ho g ar Metalurg ia

AUSTRIA Agroindustria

Flo res y fo llajes Frutas fresc as Derivado s del c afé

POLONIA Agroindustria

Derivado s del c afé Flo res y fo llajes Ho rtalizas fresc as Pro duc to s de co nfitería

ESLOVAQUIA Agroindustria

Derivado s del c afé Flo res y fo llajes Frutas fresc as

ESLOVENIA Agroindustria

Flo res y fo llajes Frutas fresc as

PAÍSES BÁLTICOS Agroindustria

Flo res y fo llajes Derivado s de c afé Pro duc to s de co nfitería

SUECIA Agroindustria

Azúc ares y mieles Flo res y fo llajes Frutas fresc as Frutas y ho rtalizas pro cesadas Derivado s del c afé

Manufacturas

Plástico ( plástico y c auc ho )

REPÚBLICA CHECA Agroindustria

Derivado s del c afé Flo res y fo llajes Frutas fresc as Pro duc to s de co nfitería

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Oportunidades para Caldas con EFTA*, África, Asia, Europa y Oceanía

ANGOLA Agroindustria

Pro duc to s de co nfitería Carne de b o vino

CAMERÚN Manufacturas

Herramientas

SUDÁFRICA Agroindustria

Pro duc to s de co nfitería

Manufacturas

Plástico ( plástico y c auc ho ) Pro duc to s q uímico s o rg ánico s

CHINA Agroindustria

Azúc ares y mieles Beb idas alco hó lic as y no alco hó lic as Derivado s del c afé Frutas y ho rtalizas pro cesadas Carne de b o vino

Manufacturas

Metalurg ia Plástico ( plástico y c auc ho ) Pro duc to s q uímico s o rg ánico s

INDIA

MALASIA Agroindustria

Derivado s del c afé Cac ao

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS Agroindustria

Flo res y fo llajes Azúc ares y mieles Derivado s del c afé Frutas fresc as Pro duc to s de co nfitería Carne de b o vino

Prendas de vestir

Calzado Ro pa interio r masc ulina y femenina Vestido s de b año

ISRAEL Manufacturas

Artíc ulo s del ho g ar Madera ( mueb les y maderas)

NIGERIA Manufacturas

Herramientas

UCRANIA Agroindustria

Flo res y fo llajes

TAILANDIA Manufacturas

Pro duc to s q uímico s o rg ánico s Otro s papeles y c arto nes

Agroindustria

Azúc ares y mieles Cac ao Frutas y ho rtalizas pro cesadas Flo res y fo llajes Frutas fresc as

Oportunidades para el Caldas con EFTA*

( *) Euro pean Free Trade Asso c iatio n ( EFTA) , po r sus sig las en ing lés.

Agroindustria

Pro duc to s de co nfitería Derivado s del c afé

TURQUIA Agroindustria

Frutas fresc as Cac ao Derivado s del c afé Flo res y fo llajes Pro duc to s de co nfitería

Manufacturas

Artíc ulo s del ho g ar

Desd e el 1 d e ju lio d e 20 11, el TLC co n la A so ciació n d e Lib re Co m ercio ( EFTA ) t ien e v ig en cia co n Su iza y Liech t en st ein . A ú n est á en et ap a d e rat if icació n el acu erd o co n N o r u eg a e Islan d ia.

DE CALDAS PARA EL MUNDO

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JAPÓN

Prendas de vestir

Ro pa c asual Ro pa interio r masc ulina y femenina Vestido s de b año

Agroindustria

Cac ao Derivado s del c ac ao Derivado s del c afé Flo res y fo llajes Frutas y ho rtalizas pro cesadas

Manufacturas

Pro duc to s q uímico s o rg ánico s

AUSTRALIA Agroindustria

Derivado s del c afé Flo res y fo llajes Derivado s del c afé

Manufacturas

Artíc ulo s del ho g ar Co smétic o s y pro duc to s de aseo Auto partes Pro duc to s q uímico s o rg ánico s

COREA DEL SUR Agroindustria

Azúc ares y mieles Derivado s del c ac ao Flo res y fo llajes Frutas fresc as Frutas y ho rtalizas pro cesadas

Manufacturas

Metalurg ia

SINGAPUR Agroindustria

Derivado s del c afé Frutas fresc as Frutas y ho rtalizas pro cesadas Azúc ares y mieles

Manufacturas

Pro duc to s q uímico s o rg ánico s

RUSIA Agroindustria

Azúc ares y mieles Derivado s del c ac ao Flo res y fo llajes Frutas fresc as Frutas y ho rtalizas pro cesadas Derivado s del c afé Carne de b o vino

Prendas de vetir

Ro pa interio r masc ulina y femenina Vestido s de b año

HONG KONG Agroindustria

Frutas fresc as Derivado s del c afé

FILIPINAS Manufacturas

Pro duc to s q uímico s o rg ánico s

INDONESIA Manufacturas

Pro duc to s q uímico s o rg ánico s

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Oportunidades para Caldas con Centroamérica, Suramérica y el caribe

ARUBA Manufacturas

Artíc ulo s del ho g ar Cerámic a, arc illa y piedra Partes, repuesto s y piezas para auto mo to res

CARIBE Prendas de vestir

Calzado Ro pa c asual Ro pa interio r masc ulina y femenina Vestido s de b año

Servicios

Animac ió n dig ital y video jueg o s Industria g ráfic a y edito rial So ftware Tercerizac ió n de Servic io s ( BPO) Turismo de Salud

COSTA RICA Prendas de vestir

Calzado Ro pa c asual Ro pa interio r masc ulina y femenina Vestido s de b año

Servicios

So ftware Tercerizac ió n de Servic io s ( BPO)

Agroindustria

Beb idas alco hó lic as y no alco hó lic as Derivado s del c ac ao Frutas fresc as Frutas y ho rtalizas pro cesadas Ho rtalizas fresc as Pro duc to s de co nfitería

Manufacturas

Acc eso rio s Materiales de co nstrucc ió n Manufac turas de hierro o acero Metalurg ia Aparato s eléc tric o s Artíc ulo s del ho g ar Co smétic o s y pro duc to s de aseo Madera ( mueb les y maderas)

ECUADOR Prendas de vestir

Calzado Ro pa c asual Ro pa interio r masc ulina y femenina Vestido s de b año

Servicios

So ftware Tercerizac ió n de Servic io s ( BPO) Turismo de Salud Animac ió n dig ital y video jueg o s

Agroindustria

Derivado s del c afé Pro duc to s de co nfitería Beb idas alco hó lic as y no alco hó lic as Derivado s del c ac ao Lác teo s

Manufacturas

Aparato s eléc tric o s Artíc ulo s del ho g ar Co smétic o s y pro duc to s de aseo Herramientas Madera ( mueb les y maderas) Metalurg ia Otro s papeles y c arto nes Auto partes

PANAMÁ Agroindustria

Beb idas alco hó lic as y no alco hó lic as Derivado s del c ac ao Derivado s del c afé Flo res y fo llajes Frutas y ho rtalizas pro cesadas Pro duc to s de co nfitería Ho rtalizas fresc as

PERÚ

Prendas de vestir

Calzado Ro pa c asual Ro pa interio r masc ulia y femenina Vestido s de b año

Servicios

So ftware Tercerizac ió n de Servic io s ( BPO) Turismo de Salud Animac ió n dig ital y video jueg o s

Agroindustria

Beb idas alco hó lic as y no alco hó lic as Derivado s del c ac ao Derivado s del c afé Azúc ares y mieles Lác teo s Pro duc to s de co nfitería Carne de b o vino

Manufacturas

Otro s papeles y c arto nes Artíc ulo s del ho g ar Materiales de co nstrucc ió n Co smétic o s y pro duc to s de aseo Herramientas Manufac turas de hierro o acero Metalurg ia Otro s metales co munes Auto partes Plástico ( plástico y c auc ho ) Pro duc to s q uímico s o rg ánico s Aparato s eléc tric o s

URUGUAY Agroindustria

Derivado s del c afé Frutas y ho rtalizas pro cesadas Frutas fresc as

Manufacturas

Co smétic o s y pro duc to s de aseo Artíc ulo s del ho g ar Plástico ( plástico y c auc ho ) Pro duc to s q uímico s o rg ánico s

JAMAICA Agroindustria

Pro duc to s de co nfitería

Manufacturas

Artíc ulo s del ho g ar Materiales de co nstrucc ió n.

Metalurg ia

CUBA Manufacturas

Aparato s eléc trico s Materiales de co nstrucc ió n

DOMINICA Manufacturas

Otro s papeles y c arto nes

Auto partes Pro duc to s q uímico s o rg ánico s Otro s metales co munes Otro s papeles y c arto nes

Plástico ( plástico y c auc ho ) Materiales de co nstrucc ió n.

Pro duc to s q uímico s o rg ánico s Otro s metales co munes Acc eso rio s Manufac turas de hierro o acero

DE CALDAS PARA EL MUNDO

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ANTILLAS HOLANDESAS Manufacturas

Amianto ( materiales de co nstrucc ió n) Co smétic o s y pro duc to s de aseo Manufac turas de hierro o acero Partes, repuesto s y piezas para auto mo to res Cerámic a, arc illa y piedra

BOLIVIA Prendas de vestir

Calzado Ro pa c asual Ro pa interio r masc ulina y femenina Vestido s de b año

Agroindustria

Derivado s del c afé Pro duc to s de co nfitería

Manufacturas

Herramientas Acc eso rio s Materiales de co nstrucc ió n Artíc ulo s del ho g ar Manufac turas de hierro o acero Auto partes Pro duc to s q uímico s o rg ánico s Aparato s eléc trico s

BRASIL

Prendas de vestir

Ro pa c asual Ro pa interio r masc ulina y femenina Vestido s de b año Ro pa de c o ntro l

Servicios

Animac ió n dig ital y video jueg o s So ftware Tercerizac ió n de Servic io s ( BPO)

Agroindustria

Flo res y fo llajes Pro duc to s de co nfitería Frutas fresc as

Manufacturas

Herramientas Aparato s eléc trico s Artíc ulo s del ho g ar Materiales de co nstrucc ió n Co smétic o s y pro duc to s de aseo Metalurg ia Otro s papeles y c arto nes Plástico y c auc ho ( materiales de co nstrucc ió n) Pro duc to s q uímico s o rg ánico s Manufac turas de hierro o acero Auto partes

Prendas de vestir

Calzado Ro pa c asual Ro pa interio r masc ulina y femenina Vestido s de b año

Servicios

Tercerizac ió n de Servic io s ( BPO) So ftware

Manufacturas

Artíc ulo s del ho g ar Co smétic o s y pro duc to s de aseo Acc eso rio s Materiales de co nstrucc ió n Aparato s eléc trico s Herramientas Manufac turas de hierro o acero Metalurg ia

REPÚBLICA DOMINICANA Agroindustria

Azúc ares y mieles Ho rtalizas fresc as Pro duc to s de co nfitería

Manufacturas

Acc eso rio s Artíc ulo s del ho g ar Materiales de co nstrucc ió n Co smétic o s y pro duc to s de aseo Herramientas Manufac turas de hierro o acero

BAHAMAS Agroindustria

Azúc ares y mieles Beb idas alco hó lic as y no alco hó lic as Flo res y fo llajes

Manufacturas

Materiales de co nstrucc ió n Co smétic o s y pro duc to s de aseo

HAITÍ Agroindustria

Azúc ares y mieles

Manufacturas

Cerámic a, arc illa y piedra Auto partes

TRINIDAD Y TOBAGO Agroindustria

Beb idas alco hó lic as y no alco hó lic as Derivado s del c ac ao Derivado s del c afé Frutas y ho rtalizas pro cesadas

Manufacturas

Co smétic o s y pro duc to s de aseo Materiales de co nstrucc ió n Artíc ulo s del ho g ar Otro s papeles y c arto nes Partes, repuesto s y piezas para auto mo to res Pro duc to s de co nfitería

PA RA GUAY Manufacturas

Artíc ulo s del ho g ar

SURINAM Manufacturas

Amianto ( materiales de co nstrucc ió n) Artíc ulo s del ho g ar Co smétic o s y pro duc to s de aseo

PUERTO RICO Manufacturas

Materiales de co nstrucc ió n Artíc ulo s del ho g ar Manufac turas de hierro o acero Auto partes Plástico ( plástico y c auc ho ) Pro duc to s q uímico s o rg ánico s

GUYANA Manufacturas

Co smétic o s y pro duc to s de aseo Partes, repuesto s y piezas para auto mo to res

Co smétic o s y pro duc to s de aseo Metalurg ia Plástico ( plástico y c auc ho )

Otro s metales co munes Madera ( mueb les y maderas) Auto partes Plástico y c auc ho ( materiales de co nstrucc ió n)

Metalurg ia Plástico ( plástico y c auc ho ) Pro duc to s q uímico s o rg ánico s

GUADALUPE Manufacturas

Metalurg ia

MARTINICA Manufacturas

Metalurg ia Otro s papeles y c arto nes

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Honduras

El Salvador

Chile

Guatemala

CHILE

Agroindustria

Azúcares y mieles Bebidas alco hó licas y no alco hó licas Flo res y fo llajes Frutas frescas Lácteo s Carne de bo vino

Manufactura

Otro s metales co munes

TRIÁNGULO NORTE

Manufactura

Acceso rio s Madera (muebles y maderas) Materiales de co nstrucció n

TRIÁNGULO NORTE y CHILE

Agroindustria

Derivado s del café Frutas y ho rtalizas pro cesadas Pro ducto s de co nfitería

Manufactura

Aparato s eléctrico s Artículo s del ho g ar Materiales de co nstrucció n Co smético s y pro ducto s de aseo Herramientas Manufacturas de hierro o acero Maquinaria industrial Metalurg ia Otro s papeles y carto nes Auto partes Plástico (plástico y caucho ) Pro ducto s químico s o rg ánico s

Prendas de vestir

Calzado Jeans Ro pa interio r masculina y femenina Vestido s de baño

Servicios

So ftware Tercerizació n de Servicio s (BPO) Turismo de Salud

Oportunidades para Caldas con los TLC de Triángulo Norte y Chile

EL SALVADOR, HONDURAS, GUATEMALA

Est as o p o rt unid ad es so n co m unes p ara lo s t res p aíses q ue hacen p art e d el Triáng ulo No rt e y Chile.

DE CALDAS PARA EL MUNDO

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SUECIA

La tendencia hacia los productos saludables se constituye como un aspecto fundamental en las decisiones de consumo. Esto se evidencia en el creciente interés por los batidos, generando oportunidades para la comercialización de frutas procesadas y congeladas en las bebidas que combinan productos nacionales con una amplia gama de productos exóticos. Se espera que los postres congelados sea otra de las categorías de rápido crecimiento.

El desarrollo de nuevos productos y la comodidad son dos razones importantes que explican el aumento de la demanda por alimentos congelados.

Por otro lado, se ha generado un intento por fortalecer la imagen positiva de las verduras congeladas y de los alimentos congelados en general. Fabricantes de estos productos y asociaciones comerciales han empezado a hacer estudios y a comunicar que las verduras congeladas procesadas son igualmente nutritivas (en términos de vitaminas y minerales) que las verduras frescas.

Dentro de vegetales procesados congelados las mezclas de verduras son las más populares, al representar una participación del 59% del valor de las ventas en 2011.

Entre los nuevos tipos de mezclas que se han puesto en marcha están papas con brócoli, calabacín, cebolla y pimentón. Se encuentran con mayor frecuencia mezclas de vegetales clásicos, como el maíz, los guisantes y las zanahorias.

Las demás hortalizas procesadas congeladas incluyen una amplia gama de productos, como hongos y cebollas.

FRUTAS Y HORTALIZAS PROCESADAS

Supermercados e hipermercados tanto en Ámsterdam como en Hamburgo hay grandes mayoristas de productos alimenticios.

Allí se fijan los precios, generalmente en euros. También hay varios importadores mayoristas en los países escandinavos a los que los mayoristas y grupos minoristas suecos pueden comprar alimentos. Agentes que actúan como intermediarios para una empresa, ocasionalmente pueden acumular stock de alimentos envasados, que luego colocan en el mercado sueco. Los agentes pueden ser suecos o extranjeros.

ARANCEL:

Gran parte de los productos colombianos del sector de frutas y hortalizas procesadas pagaban aranceles base entre 0% y 26%.

Los demás productos ingresaban pagando aranceles de tipo mixto* .

A partir de la entrada en vigencia del acuerdo comercial, el 92% de los productos del sector ingresarán libres de arancel y al 8% de los productos, que contaban con arancel mixto, les será eliminado la parte del arancel ad valorem** .

*Arancel compuesto o mixto: que contiene tanto elementos ad valorem como específicos. Ejemplo: 10% sobre el valor + $2 por kilogramo.

** Arancel ad valorem: impuesto sobre el valor del producto. Ejemplo: 20% sobre el valor del producto.

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OPORTUNIDADES

BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y NO ALCOHÓLICAS

MÉXICO

Debido a los altos niveles de sobrepeso en el país, el gobierno mexicano incentiva el consumo de productos saludables con menor contenido calórico y mayor contenido nutricional. Se abren paso las compras de confitería orgánica y los productos kosher (apto según las normas judías) por la alta concentración de comunidad judía en el país. El consumidor infantil jalona más del 80% del total del mercado de confitería, especialmente para caramelos, bombones y chupetas, por lo que deben ofrecerse productos con valor agregado y empaques llamativos, de colores fuertes, brillantes y que ofrezcan imágenes de los personajes del momento (calcomanías u obsequios con figuras de moda de Mattel, Disney, Nickelodeon y otros).

El productor debe estar atento a los cambios en los gustos de este segmento del mercado. En sabores, está arraigada la cultura del “chili”, los dulces con sabor a tamarindo, ácidos y con toque de picante son los favoritos. Los jóvenes y adultos prefieren chocolates y productos para refrescar el aliento.

La cadena de distribución en su mayoría se da a través del sector detallista, las tiendas de conveniencia y las grandes superficies, además se manejan espacios y góndolas de confitería especializados. Por lo general, las empresas tienen distribuidor por zona o por ciudad para lograr cubrir todo el territorio debido a su gran extensión.

PRODUCTOS DE CONFITERÍA

ESPAÑA

El ron colombiano podría penetrar el mercado español, en especial el ron oscuro, cuyo consumo podría superar al del whisky en los próximos años. El sector sigue innovando y lanzando nuevos productos, por lo que hay buena aceptación de cocteles combinados como rones saborizados (limón y mojito).

Los nuevos hábitos de los españoles, que incluyen la cultura y moda de la coctelería para tomar en casa, han llevado a los fabricantes a seguir apostando por los destilados de alta gama y potenciar el segmento de cocteles y/o combinados de baja graduación.

También tienen cabida los cocteles listos para servir, superiores a los 20 grados y presentados en aluminio para su consumo en frío.

Las ventas están controladas por grandes distribuidores que manejan el 100% de las entradas del licor al país y son los encargados de segmentar los canales de colocación entre Horeca (hoteles, restaurantes y cafetería) y alimentación.

El canal Horeca en España representa 302.000 puntos de venta, siendo el más representativo el subcanal de establecimientos de bebidas (bares, discotecas y cafeterías).

LOS NUEVOS HÁBITOS DE LOS ESPAÑOLES HAN LLEVADO A LOS FABRICANTES A SEGUIR APOSTANDO POR LOS DESTILADOS DE ALTA GAMA Y POTENCIAR EL SEGMENTO DE COCTELES Y/O COMBINADOS.

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TRIANGULO NORTE

Este sector ha ido creciendo en el mercado, así como la demanda de productos que ofrecen variedad, calidad y precios cómodos. Se buscan productos dirigidos al sector de construcción, tales como grifería, cerámica, acabados y accesorios en general. Productos de ferretería, como las herramientas e insumos (calentadores) que se utilizan en las construcciones y en cualquier hogar.

El productor nacional o internacional distribuye los productos con importadores y distribuidores que llegan al consumidor final.

Los márgenes de intermediación que se manejan oscilan entre 25% y 30% para los mayoristas, y 30% ó 40% para los minoristas.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

CANADÁ

Existe gran oportunidad para equipos electrónicos, pintura, asientos, acabados interiores y transmisión, pastillas para frenos y forros. Es una industria muy dinámica, responsable del 17% de la producción automotriz en Norteamérica. Por cada ensambladora se establecen aproximadamente 19 proveedores de autopartes.

Se espera un mayor crecimiento y mejoramiento del sector, debido a estímulos que el Gobierno está dando a pequeñas empresas de autopartes que en conjunto componen el 98% de la industria canadiense, a la vez que muchos proveedores de autopartes han diversificado sus ventas con ensambladoras y productores de autos fuera de Norteamérica.

Se conserva el mismo esquema, donde aparece el agente importador, el mayorista, el minorista.

Este último será el encargado de poner los productos en las ensambladoras y las productoras de autos, además del consumidor ocasional.

AUTOPARTES

SE BUSCAN PRODUCTOS DIRIGIDOS AL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN, TALES COMO GRIFERÍA Y CERÁMICA.

ACABADOS Y ACCESORIOS EN GENERAL.

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OPORTUNIDADES

CHILE

La moda en Chile presenta dos temporadas marcadas para la compra y la venta: primavera/verano y otoño/ invierno. Las compras se hacen seis meses antes de cada temporada. Es un mercado de alta competencia, donde las tiendas multimarca compiten por el consumidor con permanentes promociones o remates de saldos de productos que en su mayoría proceden de Asia y son de menor calidad.

Las grandes cadenas utilizan el esquema de marca propia. Hay un alto reconocimiento del consumidor por marcas globales como Levi’s, Diesel, Americanino, CK y Esprit, entre otras.

Existe oportunidad para fabricantes colombianos de ‘full package” de jeanswear, dirigidos a abastecer las marcas posicionadas en Chile de carácter nacional, así como las licencias de marcas internacionales presentes en el país.

La industria de la confección chilena tiende a desaparecer por los altos costos y escasa mano de obra especializada, incrementando la tendencia de compra de producto terminado. Los artículos de bajo costo vienen en su totalidad de Oriente y los de valor agregado de mercados como Perú, Argentina, Brasil y Colombia.

Los exportadores son quienes se encargan de poner los productos en almacenes de marca privada y estos a su vez distribuyen las prendas en multitiendas y marcas chilenas. Los otros grandes distribuidores son las marcas posicionadas que comercializan los productos a las boutiques especializadas y de alto perfil para los compradores.

JEANSWEAR

ESTADOS UNIDOS

La producción y diseño de las telas, como uno de los principales componentes del proceso de creación de colecciones, es fundamental para esta categoría.

Los avances tecnológicos (componentes de hidratantes, antibacteriales, anti UV, entre otros), son factores dinamizadores y diferenciadores dentro de este sector.

La apuesta colombiana para penetrar exitosamente este mercado consiste en ofrecer soluciones y colecciones de valor agregado, a través de marcas nacionales y formatos de producción a terceros (full Package – private label). En general las tendencias del sector en este mercado obedecen al cuidado del medio ambiente (fibras orgánicas y producción limpia), generando el surgimiento de certificaciones internacionales en materia de sostenibilidad y trato digno de los empleados dentro de la cadena de valor.

VESTIDOS DE BAÑO

Posición Descripción Acuerdo Arancel general Arancel cobrado a Colombia 6112

6111

6112.40

6211.12

Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chandales), monos (overoles) y conjuntos de esquí y bañadores Bañadores para mujeres o niñas 0,0% 0,0% TLC

Mín. Mín.Máx. Máx.

6,8% 24,9%

Arancel

OFRECER DISEÑOS QUE SE AJUSTEN AL CUERPO DE LA CONSUMIDORA Y A LAS COSTUMBRES DEL PAÍS SON DOS ASPECTOS IMPORTANTES PARA EXPORTAR TRAJES DE BAÑO

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ESPAÑA

Los productos más destacados son: cuidado del cabello, cuidado de la piel, perfumes y fragancias, en especial los que contienen activos naturales y de cultivo biodinámico o ingredientes obtenidos a través de iniciativas de comercio justo (que apoyan a las comunidades locales). Los productos multitarea y de estimulación polisensorial también tienen buena acogida. Los supermercados quieren ofrecer marcas propias.

A pesar de la crisis económica hay un auge y crecimiento en el consumo de cosméticos masculinos. De acuerdo con datos de El Mundo y TNS a 30 de abril de 2010, de cada 10 euros invertidos en cosmética tres corresponden a hombres, incrementándose el uso de productos de limpieza facial y cremas de tratamiento.

Es el exportador, al momento de hacer la venta, quien hace el contacto directo con el distribuidor y conocedor del mercado.

Éste se moverá hacia las grandes superficies, que tienen una participación del 52,73% del mercado; a los selectivos o especializados, que manejan el 24,94%; a las farmacias que se llevan el 10,53%, a las peluquerías que representan el 6,79%, la venta directa con el 3,47% y la estética personal que se queda con el 1,47%. Todos estos son los encargados de llevar los productos al consumidor final.

ECUADOR

La producción local de calzado de todo tipo se centra en productos y diseños básicos: sandalias y calzado cerrado casual (para hombre y mujer), además mujer básico en colores tradicionales como el negro y café. En menor medida, calzado escolar.

Los canales de distribución son importadores mayoristas, representantes o distribuidores con casi 75%, seguidos de las ventas a través de grandes superficies, que son cadenas de almacenes por departamentos y locales boutique.

También están las ventas por catálogo que desde hace dos años van tomando fuerza, aunque sigue siendo un mercado pequeño.

COSMÉTICOS

CALZADO

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CHILE

La economía chilena desde hace 20 años ha venido enfocando gran parte de su desarrollo en la prestación de servicios. Sectores como el financiero, salud, pensiones, ventas minoristas y turismo han tomado bastante fuerza. Según la agremiación del sector software en Chile, los mayores usuarios de aplicativos son el sector financiero seguido por los minoristas y el Estado.

El auge digital ha hecho que muchas empresas decidan adoptar aplicativos y software para profesionalizar sus actividades.

Las grandes empresas tienen acceso a software internacional como SAP, Oracle, entre otros. Sin embargo, existe una base de empresas medianas y pequeñas que buscan proveedores que se ajusten a sus presupuestos. Los costos laborales son más altos que los del resto de la región, lo cual resta competitividad al producto local y la oferta de mano de obra calificada no satisface la demanda actual.

La venta de software en Chile se realiza de forma directa, como una venta consultiva donde se identifican variables a desarrollar.

Es recomendable contar con un socio local para el apoyo en el proceso de venta.

CANADÁ

El mercado de software de juegos en Canadá ha experimentado un gran crecimiento durante los últimos años, pero se prevé una desaceleración en el próximo lustro. En animación digital Canadá posee una excelente reputación y ocupa el puesto número 3 luego de EE.UU. y Japón en materia de videojuegos.

Hay una gran oportunidad para la animación digital en juegos de consola, puesto que el tamaño de este mercado representa un 90,3% del software de las aplicaciones.

Otro nicho potencial de crecimiento lo representan este tipo en los dispositivos móviles, cuya demanda está en aumento.

Por otro lado, Canadá no sólo le apuesta al entretenimiento sino también a la aplicación digital en programas de educación, entrenamiento, simulaciones médicas, aplicaciones de negocios, web marketing, e-learning, entre otras. Esto se debe a una política gubernamental que busca fortalecer el sector de animación digital en Canadá, así como también los demás sectores de la economía a través de aplicaciones digitales.

Por el modelo de negocio en el que opera la tecnología, el productor, que es el exportador, debe ponerse en contacto directo con el cliente o comprador del producto o servicio.

SOFTWARE ANIMACIÓN DIGITAL Y VIDEOJUEGOS

ESPAÑA

Los salarios en este sector han aumentado debido a la escasez de personal idóneo para trabajar en Business Process Outsourcing. Se presenta mayor interés por offshoring, con alternativas de proveedores diferentes a los de I ndia por ejemplo, en países en donde se hable el mismo idioma o haya una mayor afinidad cultural.

Hay oportunidades para la tercerización de actividades mucho más cercanas al núcleo del negocio, convirtiendo a los servicios básicos en un commodity. Crece la tendencia por el aumento del servicio multicanal adicional al teléfono y el correo electrónico.

El contacto debe hacerse directamente con el representante de la marca o compañía que esté solicitando la mano de obra, de esta forma se llegará al cliente final.

BPO

OPORTUNIDADES

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Destino Costo por tonelada* Costo del viaje

Cartagena 62 2.112 Barranquilla 652.202 Santa Marta 642.204 Buenaventura 26 877

Destino Costo por tonelada* Costo del viaje

Bogotá 24 825

Cali 20 676

Medellín 17 583

Flete de transporte terrestre desde Manizales a los principales aeropuertos (US$) Flete de transporte terrestre desde Manizales a los principales puertos (US$)*

FLETES

DISTANCIAS

Entre Manizales y las principales ciudades del país Destino Distancia (Km) Cartagena 824 Barranquilla 869 Santa Marta 951 Buenaventura 307 Bogotá 272 Cali 250 Medellín 183

Logística de

EXPORTACIÓN

* Un viaje equivale a una tractomula de 34 toneladas Fuente: SICE (Sistema Integrado de Costos Eficientes) Ministerio de Transporte- Procesado por Proexport- Colombia.

De acuerdo con la información obtenida en entrevistas a operadores logísticos, la tarifa para refrigerados varía entre 30% y 35% adicional. La La TRM empleada es $1.922,63 por dólar (junio 28 de 2013).

Para el departamento de Caldas, la Zona Portuaria de Buenaventura es la de mayor cercanía, al estar ubicada a 307 kilómetros.

En la Costa Atlántica los puertos de Bolívar se ubican a 824 kilómetros de distancia, los del Atlántico a 869 kilómetros y los puertos de Santa Marta a 951 kilómetros.

La Sociedad Portuaria de Buenaventura es un puerto multipropósito con capacidad para movilizar contenedores, carga refrigerada, gráneles sólidos, líquidos, vehículos y carga extra dimensionada; el Terminal de contenedores TCBUEN especializó su infraestructura para el manejo de contenedores y carga refrigerada.

Dentro de las herramientas para la facilitación del comercio los puertos de Buenaventura cuentan con: :^a]V^V_eRTZÎ_UVZ_daVTTZÎ_ física simultánea, actuación conjunta y coordinada por parte de las autoridades de control que intervienen en la supervisión y control de las operaciones de comercio exterior. (Dirección de I mpuestos y Aduana Nacionales - DI AN, I nstituto Colombiano Agropecuario -I CA, Policía Antonarcóticos - Ponal y el I nstituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos- I NVI MA). Los puertos de Bolívar le ofrecen a Caldas conexión con el resto del mundo, a través del Océano Atlántico y el Canal del Panamá.

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Twitter: @proexportcolFacebook: Proexport Colombia Desde los tres puertos de uso público ubicados en el departamento de Bolívar (Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, Terminal Marítimo Compas y la Sociedad de Contenedores de Cartagena) se movilizaron en 2012 un total de 2.374.363 toneladas exportadas y 4.449.729 en toneladas importadas, lo que representó el 21% del comercio exterior de Colombia desde estos puertos.

Aunque la Sociedad Portuaria de Cartagena es un puerto multipropósito, ha especializado su infraestructura en el manejo de contenedores, carga refrigerada y carga suelta principalmente.

Mientras que Contecar y Compas manejan todo tipo de carga (contenedores, carga refrigerada, gráneles, vehículos y carga extradimensionada).

Estos puertos tienen infraestructura para la inspección y mantenimiento de la cadena de frío de productos perecederos, lo cual se convierte en una ventaja competitiva que facilita la logística de comercio exterior del país.

En lo que se refiere a la oferta aérea, Caldas cuenta con el Aeropuerto La Nubia en su capital Manizales, en donde operan aerolíneas que permiten conectividad a múltiples destinos nacionales, además de facilidades de conexión con Bogotá en un tiempo de vuelo de 65 minutos promedio.

En cuanto al transporte terrestre desde Manizales, los fletes que se manejan por tonelada oscilan entre US$26 y US$65 a los puertos del Pacífico y del Caribe, siendo el de la Zona Portuaria de Buenaventura el más económico.

LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN

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Arrancamos vendiendo pijamas en el año 2000 en Manizales y tres años despúes nos aliamos con Proexport para internacionalizarnos.

Ahora exportamos a Ecuador, Venezuela, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, México y Estados Unidos.

Exportar vale la pena porque siempre hay un mercado dispuesto a recibir el producto colombiano y porque uno crece como empresa. Ahora también diversifi camos nuestra oferta e incluimos ropa deportiva y baby dolls.

Como consejo para otros empresarios les puedo decir que se dejen acompañar y guiar de Proexport. En el mercado internacional hay muchos clientes que no son avalados y a veces quedan mal, lo que puede hacer tambalear a la empresa.

Segundo, hay que cumplir con los requerimientos del comprador. Tenemos la teoría de hacer lo que el cliente requiere, por lo que siempre escuchamos y atendemos sus necesidades. Y tercero se debe lograr, en la medida de lo posible, el posicionamiento con tres o cuatro clientes diferentes en cada país”.

RODRIGO SERNA

GERENTE ROSSÉ

“EXPORTAR VALE LA PENA PORQUE SIEMPRE HAY UN MERCADO DISPUESTO A RECIBIR EL PRODUCTO COLOMBIANO Y PORQUE UNO CRECE COMO EMPRESA”.

ES IMPORTANTE QUE LOS PRODUCTOS ESTÉN ALINEADOS CON LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS DE LA MODA, QUE EL MATERIAL PUBLICITARIO TENGA IMÁGENES DE CALIDAD Y ESTÉN EN EL IDIOMA DEL PAÍS

CASO DE ÉXITO

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TIPS de negociación con

LOS M ERCADOS

MÉXICO

1. Al presentarse a una reunión de negocios se debe tener información sobre el movimiento comercial y financiero de la contraparte. Estos antecedentes se pueden obtener a través de empresas consultoras, asociaciones empresariales y cámaras de comercio, entre otras entidades. También es importante contar con datos relevantes acerca de las personas que participarán en la negociación.

2. Para hacer negocios en México es muy importante cultivar lazos de amistad y de confianza con el empresario. Así que participar en actividades sociales es recomendable.

3. Al iniciar conversaciones de negocios con un empresario mexicano se debe tener en cuenta que la relación podría perdurar por muchos años.

4. Es recomendable tener un conocimiento cabal del producto, de los precios de venta, modalidades de entrega, formas de pago, entre otros. Estar bien preparado demostrará seguridad en el momento de las conversaciones.

5. El empresario mexicano se interesa por el precio, el financiamiento, el cumplimiento de los estándares exigidos y pactados, la puntualidad en los envíos, la calidad y uniformidad de la mercancía y que los servicios que otorgue el exportador sean confiables.

CANADÁ

1. A los canadienses les gusta negociar concesiones, la posición de partidas específicas da un cierto grado de maniobra.

2. El entorno de la negociación es formal en las grandes ciudades (Toronto, Montreal) y más flexible en la zona oeste del país (Edmonton, Calgary, Vancouver).

3. Es bastante usual la táctica de ‘Split the difference’ (partir la diferencia), cuando se está en la negociación final del precio.

4. El sentido del humor en este país es una cualidad muy apreciada, sobre todo en situaciones de cierta tensión o incertidumbre.

5. La distribución de productos está dominada por un número muy reducido de empresas concentradas geográficamente. Es importante contactarse con el importador – distribuidor que trabaja y conoce la región.

ESTADOS UNIDOS

1. Es necesario visitar el mercado para conocer las exigencias del consumidor, comparar precios de bienes y servicios, identificar la competencia y empaparse de la cultura.

2. El empresario debe saber en detalle cuál es su oferta, mercado,competencia y, en particular, los beneficios potenciales de la propuesta que hace a su contraparte estadounidense.

3. A la hora de negociar, la presentación de la propuesta debe ser clara, precisa y concisa. También es importante ser sincero, directo y no ocultar información crucial.

4. En el proceso de presentación del modelo de negocios es fundamental ganar la confianza y aceptación de su contraparte estadounidense.

5. El cumplimiento oportuno de los plazos es de vital importancia. Una violación grave de un plazo pueden ocasionar el fin abrupto de la negociación dado que denota falta de seriedad, de cuidado o de interés.

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TIPS DE NEGOCIACIÓN

GUATEMALA

1. Cuando se vayan a establecer las estrategias de mercado, debe considerarse que el mercado guatemalteco es mediano y con una alta elasticidad en la demanda de productos de consumo.

2. Es recomendable establecer un diálogo concreto y directo, dado que los guatemaltecos no tienden a definir de manera inmediata sus intereses. Se debe mantener la formalidad en el vestir y en el hablar.

3. La relación personal es importante para hacer negocios.

No es posible conseguir compras relevantes sin conocer personalmente al cliente. Se recomienda visitar o realizar llamadas telefónicas a los clientes potenciales, evitando el uso exclusivo del correo electrónico.

4. El precio es uno de los elementos más importantes que influye en la receptividad de las importaciones en Guatemala.

5. Los empresarios guatemaltecos son formales y amistosos.

Por lo general, los compradores directos no concretan negocios sino conocen en detalle los antecedentes de la empresa proveedora.

HONDURAS

1. En Honduras se consideran muy importantes las relaciones personales, por lo tanto es recomendable que se realicen llamadas telefónicas, visitas y reuniones sociales frecuentes para establecer un mejor contacto a la hora de hacer negocios.

2. Generalmente los hondureños son poco arriesgados para negociar y por eso la toma de decisiones suele ser lenta. También es aconsejable dejar todo por escrito.

3. El precio es un factor primordial para los hondureños cuando van a elegir un producto, aunque también son exigentes en cuanto a la calidad y el servicio.

4. Durante las negociaciones se debe evitar levantar la voz o mostrarse impaciente, ya que los hondureños consideran esto como un gesto agresivo.

5. En este país suelen prestar mucha atención a los grados académicos y títulos profesionales y se tiene mucho respeto por las personas de mayor edad.

EL SALVADOR

1. Este mercado cuenta con un sector importador altamente dinámico, está abierto a productos de otros países que ofrezcan altos estándares de calidad y precios competitivos.

2. La mayoría de los importadores son experimentados y están acostumbrados a negociar con exportadores de Estados Unidos y Europa, principalmente España y Alemania.

3. Los empresarios salvadoreños toman la iniciativa a la hora de hacer negocios, especialmente si se trata de productos innovadores y modernos.

4. El cierre de negocios se hace de manera verbal y no escrita.

Esto puede provocar diferencias en las interpretaciones de lo acordado, especialmente en cuanto a la calidad de los productos, plazos de entrega, cambio de precios y condiciones de pago, entre otros.

5. Las empresas importadoras distribuyen los productos a los distribuidores más pequeños y a los minoristas.

TRIÁNGULO NORTETRIÁNGULO NORTE

FF

UNIÓN EUROPEA

1. La Unión Europea es un gran bloque compuesto por muchas culturas, idiomas y costumbres. Se recomienda tener información precisa del país con el que se

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va a negociar. La mejor opción es hablar en la lengua nativa de la contraparte.

2. Dada la amplia oferta que representa el bloque, los empresarios europeos cuentan con un gran poder de negociación. Sin embargo son tradicionalistas y guardan lealtad a sus proveedores, buscando relaciones a largo plazo.

3. En general buscan productos que tengan una buena relación entre precio y calidad. Sin embargo, el diseño y las novedades son muy bien vistas.

4. La característica primordial de los importadores europeos es su compromiso con las normas y las regulaciones. El tema medio ambiental y de buenas prácticas empresariales cobra mucha relevancia durante la negociación.

5. Son importadores que buscan respuestas rápidas y acostumbran a pedir entregas inoportunas de los productos.

CHILE

1. Es recomendable contactar un intermediario. Los bancos, las consultoras y las asociaciones de empresarios facilitan el contacto con las empresas de este país.

2. Es muy importante enfatizar los compromisos en cuanto a tiempos de entrega y prestación de servicios.

3. La amabilidad y el respeto por las decisiones de la contraparte son comportamientos más valorados.

4. Las negociaciones se realizan a ritmo lento.

Los compradores se toman el tiempo para cambiar su posición inicial, por lo que es conveniente tener claro hasta donde se puede llegar.

5. La toma de decisiones está muy jerarquizada. La primera visita debe realizarse al máximo directivo y en adelante las negociaciones se realizan con ejecutivos de nivel medio.

LIECHTENSTEIN

1. Los liechtensteinianos prefieren las visitas y reuniones personales a la hora de hacer negocios. Se debe evitar acordar citas en las vacaciones y festividades, tales como: Semana Santa, mitad de julio, 15 de agosto (día nacional) y una semana después de Navidad.

2. El idioma oficial de Liechtenstein es el alemán. La moneda oficial es el franco suizo, aunque también es aceptado pagar en dólares o en euros.

3. Se debe tener en cuenta que Liechtenstein no cuenta con un aeropuerto propio, el más cercano es el de Zürich.

4. En Liechtenstein las condiciones generales para la actividad empresarial son estables y favorables.

Sus habitantes cuentan con un alto poder adquisitivo ya que éste es el segundo país con mayor PIB per cápita del mundo, según Fact Book CIA.

5. A pesar de ser el cuarto país más pequeño del mundo, Liechtenstein se ha convertido en una de las zonas económicas más atractivas de Europa, destancándose por su desarrollo, innovación y estabilidad.

SUIZA

1. El ambiente en las reuniones es muy serio, por lo que no se deben hacer bromas ni animar a los interlocutores a mostrarse más alegres.

2. La cultura de negocios en Suiza es muy reacia al riesgo. Pedirán mucha información y tomarán precauciones antes de implicarse en un nuevo negocio.

3. Si la compañía que se presenta lleva muchos años en el negocio, conviene destacarlo en la documentación y en las presentaciones.

Los suizos valoran mucho la tradición.

4. Las decisiones están jerarquizadas, especialmente en la Suiza francesa e italiana. Sin embargo, antes de que el directivo responsable tome una decisión las partes implicadas deben ponerse de acuerdo.

5. En el seguimiento de las operaciones, se recomienda utilizar los medios escritos (carta- fax o e-mail).

EFTA

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En un recorrido por cinco pasos encontrará los instrumentos que le ayudarán en su proceso de exportación, podrá identificar los requisitos fitosanitarios y técnicos; los beneficios arancelarios derivados de los acuerdos de libre comercio; el tipo de transporte y la logística necesaria e incluso, la estrategia para definir los precios y los términos de la negociación.

Proexport pone al servicio de los empresarios una completa herramienta que les permitirá evaluar las fortalezas y desafíos, analizar los mercados y tomar decisiones para aprovechar las oportunidades de negocios en el exterior.

Ruta Exportadora, la guía hacia los nuevos negocios

Capacít ese y fort alezca sus conocim ient os en com ercio ext erior.

Ident ifi que su posición arancelaria.

Oport unidades y t endencias

Ident ifi que la pot encialidad del product o en los m ercados.

Evalúe condiciones de acceso (aranceles, cert ifi caciones y ot ros requerim ient os)

¿Está listo para exportar?

Identifique la potencialidad de su producto

Conozca la demanda de su producto

Conozca las herramientas de promoción

Simule sus costos de exportación

1. ¿ESTÁ LISTO

PARA EXPORTAR?

El primer paso es evaluar su capacidad empresarial.

La Ruta Exportadora incluye un test exportador (autodiagnóstico) que le permitirá realizar un análisis completo en línea sobre su capacidad exportadora. Los resultados serán enviados a un asesor que evaluará y procesará la información.

De igual manera encontrará un enlace al servicio de asesoría en línea para conocer si está listo para iniciar una exportación y los servicios que Proexport ofrece.

2. IDENTIFIQUE

LA POTENCIALIDAD DE SU PRODUCTO

Si la empresa se encuentra lista para exportar, el siguiente paso es identificar la partida arancelaria de su producto.

Para ello, la Ruta Exportadora cuenta con un enlace a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) donde podrá referenciar esta información.

Después de identificar su producto, debe analizar su comportamiento en los

mercados internacionales, los principales proveedores y el valor exportado por Colombia. Para esto Proexport dispone de dos herramientas: el identificador de oportunidades que le permitirá conocer las estadísticas de exportación desde el año 2010, las importaciones, los mercados potenciales para su producto, los principales proveedores y algunos enlaces de interés.

También encontrará una Bodega de datos que le permitirá ampliar la información sobre las exportaciones colombianas por país de destino, principales sectores y subsectores, partidas arancelarias, volúmenes exportados y departamento de origen desde el año 2010. Por último es clave evaluar las Condiciones de acceso en el mercado potencial. Para ello, la Ruta Exportadora de Proexport ha creado una herramienta que identifica las principales condiciones de acceso, información general sobre el país, y enlaces a páginas web de organismos oficiales o no gubernamentales

sobre aranceles, normas de origen, acuerdos comerciales, reglamentos técnicos y medidas sanitarias y fitosanitarias.

3. CONOZCA

LA DEM ANDA DE SU PRODUCTO

Proexport ha realizado un trabajo de identificación de oportunidades comerciales en diferentes mercados. En el enlace Conozca más sobre las oportunidades de negocio encontrará información sobre tendencias y principales canales de distribución que Proexport ha identificado en los mercados internacionales.

Asimismo, encontrará en el enlace Conozca las publicaciones de Proexport información de mercados y productos con oportunidad.

Para aumentar la eficiencia y la efectividad de las exportaciones, es importante tomar las mejores decisiones logísticas. La Ruta le ayudará a conocer la infraestructura disponible en el país, la logística que necesita y las alternativas de transporte que tiene en el mercado de destino.

En este punto podrá acceder al Directorio de Distribución Física Internacional – DFI, el cual es una herramienta que Proexport ha puesto a disposición de los exportadores colombianos y de los importadores internacionales para apoyar y facilitar su labor en la consecución de información relevante y actualizada sobre los proveedores de servicios relacionados con la cadena logística. En este directorio podrá encontrar más de 300 empresas clasificadas de acuerdo con el servicio que ofrecen. Hay datos relacionados con los procesos de: embalaje, empaque, transporte marítimo, terrestre y aéreo, agentes de aduana, certificadoras, entre otros.

4. SIM ULE SUS

COSTOS DE EXPORTACIÓN

En este paso encontrará información relacionada con la estrategia de precios, los términos de negociación usados en comercio internacional y el Simulador de costos que permite calcular un valor aproximado para

SI ESTÁ DECIDIDO A COMENZAR ESTE CAMINO, LO INVITAMOS A RECORRER CADA UNO DE LOS CINCO PASOS EN EL SITIO WEB HTTP://WWW.PROEXPORT.COM.CO/RUTA-EXPORTADORA

la exportación de un producto. Las alianzas son un punto crucial al momento de incursionar a un mercado internacional, es por ello que la Ruta Exportadora enumera las principales ventajas que ofrecen las alianzas e invita a evaluar si son necesarias en el proceso exportador. De igual manera Proexport facilita a las empresas que trabajan de manera conjunta con la entidad, el acceso a servicios Courier y asesoría con consultores especializados en condiciones preferenciales.

5. CONOZCA LAS

HERRAM IENTAS DE PROM OCIÓN

La Ruta exportadora dispone de los calendarios y temas que se abordarán en los seminarios y actividades de Promoción que Proexport tiene programados para que los empresarios aprovechen al máximo, los acuerdos comerciales vigentes y futuros que tiene el país.

Lo invitamos a que conozca otras herramientas para el exportador en wwww.

colombiatrade.com.co

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Línea gratuita:

019003310021

Proexport, el aliado de los

EMPRESARIOS

Con 8 oficinas, 27 centros de información en Colombia y más de 30 representaciones en el exterior, la entidad acompaña la búsqueda de oportunidades de negocios para exportaciones, inversión y turismo.

SERVICIOS PARA EMPRESARIOS

Como organismo vinculado al Ministerio de Comercio, I ndustria y Turismo y como ejecutor de las políticas del Gobierno Nacional, Proexport Colombia contribuye al crecimiento sostenible del país a través de la promoción de las exportaciones no minero energéticas, el turismo internacional y la inversión extranjera.

Por medio de un trabajo conjunto entre los empresarios nacionales y extranjeros, además de alianzas entre el sector público y privado, la entidad identifica y hace seguimiento a oportunidades comerciales que se generan para Colombia en los mercados externos.

Proexport ofrece un amplio portafolio de servicios dirigido a los empresarios que inician su proceso de internacionalización o que cuentan con experiencia exportadora para llegar a más mercados con nuevos productos.

A través de la participación en macrorruedas, ferias, seminarios de divulgación de oportunidades y misiones exploratorias, entre otros escenarios de promoción, la entidad avanza en la estrategia de aprovechamiento de los TLC y diversificación de mercados para que los exportadores colombianos establezcan nuevos contactos y promocionen su oferta.

A través de los

centros de información

ubicados en todo el país, los empresarios pueden acceder a programas de capacitación e información especializada que les permitirá conocer los mercados externos.

Seminarios de divulgación de oportunidades.

Encuentre la programación en la página web

El portafolio de servicios

para potenciales inversionistas incluye la realización de seminarios de divulgación de las oportunidades que ofrece Colombia y articulación con las entidades regionales.

El portal

www.colombia.travel

ofrece información para que los turistas vacacionales y corporativos conozcan los atractivos del país. También ofrece información para promocionar los destinos y actividades de interés para los viajeros internacionales.

Así mismo, para los inversionistas extranjeros interesados en instalarse en Colombia, Proexport ofrece información a la medida, contactos con el sector público y privado y acompañamientos y organización de agendas en el país, además de atención al inversionista instalado. Todos los servicios son gratuitos y la información suministrada se maneja de manera confidencial.

Desde 2013, Proexport pone en marcha una estrategia para promover la inversión colombiana en el exterior y con ello aumentar la competitividad empresarial y el crecimiento económico.

La entidad acompaña las decisiones de inversión de los empresarios colombianos mediante la identificación de oportunidades, suministro de información, perspectivas económicas, diseño de estrategias y promoción de inversiones que generen encadenamientos productivos.

La promoción del turismo en Colombia también es parte de la misión de Proexport. A través de diferentes estrategias se promociona al país como destino turístico y se brinda apoyo a los empresarios de este sector. Las actividades de promoción incluyen: presentaciones de país, acompañamiento en proyectos de gestión, viajes de familiarización, seminarios de entrenamiento, macroruedas de turismo y participación en ferias internacionales, entre otros.

BARRANQUILLA

Calle 77 B No. 59 – 61.

Centro 2. Oficina 306.

Tel.: + 57 (5) 360 4000 Correo electrónico: pranzini@proexport.com.co

BOGOTÁ

Calle 28 No.

13 A – 15. Pisos 1, 35 y 36.

Tel.: + 57 (1) 560 0100 http://pqr.proexport.com.co

BUCARAMANGA

Calle 31 A No. 26 - 15, oficina 706, centro comercial La Florida, Cañaveral.

Tel.: + 57 (7) 638 2278 Correo electrónico: apimiento@proexport.com.co

CALI

Carrera 2ª oeste No. 6 - 08, oficina 403.

Tel.: + 57 (2) 892 0291 / 94 / 96 / 97

Correo electrónico: arubio@proexport.com.co

CARTAGENA

Centro de Convenciones de

Cartagena.

Tel.: + 57 (5) 654 4320.

Correo electrónico: mpimiento@proexport.com.co

CÚCUTA

Calle 10 No. 4 – 26. Piso 4.

Torre A. Edificio Cámara de Comercio de Cúcuta.

Telefax: + 57 (7) 571 7979 -

583 5998 –572 4088.

Correo electrónico: mcgarciah@proexport.com.co

MEDELLÍN

Calle 4 sur No. 43 A – 30.

Oficina 401. Edificio Formacol.

Tel.: + 57 (4) 352 5656 - Correo electrónico:

ccorrea@proexport.com.co

PEREIRA

Carrera 13 No. 13– 40 Oficina 402. Centro Comercial Uniplex. Av Circunvalar Tel.: + 57 (6) 335 5005.

Correo electrónico: esanchez@proexport.com.co

Ministro de Comercio, Industria y Turismo.

Sergio Díaz- Granados Presidenta de Proexport María Claudia Lacouture

Vicepresidente de Exportaciones Ricardo Vallejo Vicepresidente de Inversión Juan Carlos González Vicepresidente de Turismo Enrique Stellabatti

Vicepresidenta de Planeación María Cecilia Obando Gerente de Mercadeo y Comunicaciones Diana Herazo Directora de Información Comercial Claudia Bedoya

Coordinador de Comunicaciones Javier Héndez Contenido Información Comercial Edición Diana Arrieta Marín Sonia López Ortiz Mery Cárdenas Collante

Dirección: Calle 28 No. 13 A 15 Teléfonos: 5600100

Diseño y Preprensa El Espectador

Fotos: Proexport Colombia

OFICINAS DE PROEXPORT EN COLOMBIA

CENTROS DE INFORMACIÓN

PRESENCIA DE PROEXPORT EN EL MUNDO

ALEMANIA (Frankfurt) ARGENTINA (Buenos Aires) BRASIL (São Paulo) CANADÁ (Toronto, Vancouver y Montreal) CARIBE (San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo y Puerto España)

CENTROAMÉRICA SUR

(San José de Costa Rica y Panamá).

CHILE (Santiago) CHINA (Beijing, Shanghái) COREA DEL SUR (Seúl) ECUADOR (Quito)

EMIRATOS ÁRABES (Abu Dhabi) ESPAÑA (Madrid) ESTADOS UNIDOS (Washington, Atlanta, Chicago, Los Ángeles, Nueva York, Houston, Miami y San Francisco) FRANCIA (París)

INDIA (Nueva Delhi) INDONESIA (Yakarta) JAPÓN (Tokio) MÉXICO (Ciudad de México y Guadalajara) PERÚ (Lima) PORTUGAL (Lisboa)

REINO UNIDO (Londres) RUSIA (Moscú) TURQUÍA (Estambul) TRIÁNGULO NORTE (Guatemala ) VENEZUELA (Caracas)

LibertayOrden

No. CENTRO DE INFORM ACIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO

1 ABURRÁ SUR Calle 48 # 50-16 Piso 4 Itagüí - Antioquia (4) 444-2344 2 ARMENIA SEDE UNIVERSIDAD Carrera 14 # 05-29 primer piso (6) 746-2646 3 ARMENIA SEDE CÁMARA Carrera 14 # 23 - 15 piso 3 (6) 741-2300 4 BARRANQUILLA SEDE UNIVERSIDAD Universidad del Norte km. 5 Vía Puerto Colombia 4to piso (5) 350-9784 5 BARRANQUILLA SEDE CÁMARA Vía 40 # 36-135 Antiguo Edificio de la Aduana (5) 330-3749 6 BOGOTÁ SEDE CENTRO Calle 28 # 13 A - 15 piso 1 (1) 307-8028 7 BOGOTÁ SEDE NORTE Calle 74 # 14-14 Torre A Piso 3 (1) 325-7500 8 BUCARAMANGA Carrera 19 # 36-20 Piso 2 (7) 652-7000 9 CALI SEDE UNIVERSIDAD Calle 2A # 24C-95 Barrio San Fernando (2) 554-1584 10 CALI SEDE CÁMARA Calle 8 # 3-14 piso 6 (2) 8861373 11 CARTAGENA Centro Comercial Ronda Real 2. Local 151 Sector Santa Lucia (5) 653-5029 12 CÚCUTA Calle 10 # 4-26 Ed. Cámara de Comercio 4 piso Torre A (7) 582-9527 13 IBAGUÉ calle 10 # 3-76 Mesanine Edificio Cámara de Comercio de Ibagué (8) 2772000 14 MANIZALES Carrera 23 # 26-60 Piso 3 oficina comercio exterior (6) 884-1840 15 MEDELLÍN Calle 4 Sur No. 43A - 30, Oficina 401, Edificio Formacol (4) 352 5656 16 NEIVA Carrera 5 # 10-38 Piso 1 (8) 871-3666 17 PALMIRA Calle 28 # 30-15 off. 301 (2) 273-4658 18 PASTO Calle 18 # 28-84 Edif. Cámara de Comercio de Pasto 2 piso (2) 731-1445 19 PEREIRA Carrera 8 # 23-09 piso 2 (6) 338-6640 20 POPAYÁN Carrera 7 # 4-36 (2) 824-3625 21 SAN ANDRÉS Av. Colón, Edificio Bread Fruit. Oficina 203-204 2do Piso (8) 512 0345 22 SANTA MARTA Av. Libertador # 13-94 Cámara de comercio (5) 423-0828 23 TUNJA Calle 21 # 10-52 piso 1 (8) 742-0099 24 DUITAMA Transversal 19 # 23-141 (8) 760-2596 25 SOGAMOSO Carrera 11 # 21-112 (8) 770-2954 26 VALLEDUPAR Clle 15 # 4-33 Centro. Of. 305 (5) 585-5600 27 VILLAVICENCIO Av. 40 # 24A-71 piso 3 (8) 681-7777

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