TOLIMA
LA GUÍA DE LAS OPORTUNIDADES
PROCOLOMBIA
MERCADO INTERNACIONAL
PARA VENDER MÁS EN EL AQUÍ ENCONTRARÁ INFORMACIÓN DE LOS MERCADOS QUE DEMANDAN
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El departamento del Tolima se ha convertido en el potencial estratégico para captar y poner en marcha los acuerdos comerciales internacionales. El adelanto de la agroindustria, las estrategias de productividad y el avance en la competitividad convierten esta región en una de las más prósperas del país.
Las apuestas productivas de la zona están enfocadas en los biocombustibles, horticultura, cárnicos y lácteos, encadenado con la producción manufacturera (algodón-confecciones-textiles) y al turismo. El Tolima participa con 2.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
La economía del Tolima está sustentada en la prestación de servicios, en el sector agro y en el sector textil. La agricultura está altamente tecnifi cada e industrializada que produce grandes productos como el arroz, ajonjolí, sorgo, maíz, tabaco, yuca y frutales como mango y banano. Es el segundo departamento en producción de cítricos, en el mismo renglón posee tierras tan prósperas para el cultivo de limón Tahití como de la naranja valencia.
La estrategia de productividad y competitividad del Tolima tiene como eje la generación de empleo, reduciendo la pobreza y la desigualdad, esto gracias a los progresos en fi nanzas, gestión pública y capital humano.
El Tolima es la sexta economía más grande entre los trece departamento que conforman la Región Andina con su Producto Interno Bruto per cápita de US$4.920. Las principales actividades que le aportan a este PIB son la extracción de crudo y de gas natural, extracción de minería de uranio y torio con una participación de 12,9 por ciento, industria manufacturera con 8,5 por ciento, la producción agrícola con 7,8 por ciento.
Uno de los ejes fundamentales para el progreso del Tolima es el sector de la construcción, la hotelería y el comercio.
EXPORTACIONES
Fuente: DANE, Cepal *PIB a Precios Corrientes 2012 TRM $1.868,9 COP por USD
Población
Tolima
PIB departamental:
% del PIB Nacional:
PIB Per Cápita:
Capital:
Número de munici
pios:
Escalafón de competitividad: Desempleo departamental: 1.408.272 (2015)
US$8.224
millones (2013) 2,2% (2013)
US$5.874 (2103)
Ibagué 47
Puesto 10 de 29 (2012-2013)
9,7 % (2014)
Tolima, una realidad industrial
Ministra de Comercio, Industria y Turismo CECILIA ÁLVAREZ Presidenta de ProColombia MARÍA CLAUDIA LACOUTURE Vicepresidente de Exportaciones RICARDO VALLEJO Vicepresidente de Inversión JUAN CARLOS GONZÁLEZ
Vicepresidente de Turismo ENRIQUE STELLABATTI Vicepresidenta de Planeación MARÍA CECILIA OBANDO Gerente de Mercadeo DIANA HERAZO Gerente de Comunicaciones EDGAR HERNÁNDEZ
Gerente de Información Comercial CLAUDIA BEDOYA ZAPATA
Contenido Información Comercial
Redacción y Edición SONIA LÓPEZ ORTIZ
Dirección Calle 28 No. 13 A – 15
Teléfono 560 0100
Fotos PROCOLOMBIA
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RANKING DE PRODUCCIÓN NACIONAL
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES NO MINEROENERGÉTICAS DE TOLIMA Cosméticos y productos de aseo Semillas y frutos oleaginosos Abonos Algodón y demás fibras vegetales de uso textil Café 1
º
puesto en:
Maní, arracacha, arroz,
aguacate, limón
2
º
puesto en:
Cilantro, algodón, mango
4
º
puesto en:
Arveja y repollo
5
º
puesto en:
Habichuela, zanahorio
TOP 5 SECTORES EN CRECIMIENTO
(valores netos)
238.046
491.051
1.927.824
2.322.099
51.381.631
US$212,8 millones exportó Tolima en 2014. De esa cantidad, 81,4 % correspondió a exportaciones no mineroenergéticas.
56
empresas de Tolima realizaron en 2014 exportaciones no mineras iguales o mayores a US$10.000.
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destinos en el mundo llegaron las exportaciones del departamento de Tolima en 2014.
1
encadenamiento agrícola – manufacturero en la cadena algodón – textil – confecciones.
7 APUESTAS PRODUCTIVAS
Carne bovina
Lácteos
Cafés especiales
Frutas y hortalizas
Acuícola
Biocombustibles
Pais 2014 US$FOB Participación
Estados Unidos 78.659.695 45,4% Bélgica 15.768.798 9,1% Canadá 14.523.039 8,4% Japón 14.154.176 8,2% Alemania 10.086.978 5,8% España 4.764.421 2,8% Guatemala 4.316.446 2,5% Perú 4.207.653 2,4% Corea del Sur 3.665.842 2,1% Finlandia 3.627.046 2,1% Otros 19.456.343 11,2% Total general 173.230.435
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DERIVADOS DEL CAFÉ
REINO UNIDO
JAPÓN
TENDENCIA
CANAL DE DISTRIBUCIÓN
La tendencia mundial por consumir productos tipo Premium también se tomó el Reino Unido y en la actualidad es la que dirige el mercado de café.
Cada vez los consumidores se vuelven más sofi sticados y buscan opciones más gourmet, impulsados por el incremento de cafés “artesanales” y además por el lanzamiento de marcas blancas de café premium, especialmente en las principales ciudades del Reino Unido. Así mismo, los consumidores buscan replicar en sus casas la experiencia de tener un buen café con tan sólo pulsar un botón, lo que ha generado un incremento en la popularidad de las máquinas de café “de una sola taza”, que permiten tener un café fresco, de alta calidad en un instante.
Las categorías de mayor crecimiento en las ventas del sector son aquellas de productos con los precios más altos, de allí que las ventas de pods de café tuvieron
un crecimiento signifi cativamente en el último año, son muy populares en especial entre los consumidores más jóvenes.
Los compradores europeos están exigiendo requerimientos más estrictos en términos de seguridad alimentaria y calidad, así como la transparencia en la cadena de suministro.
Los derivados del café ingresan al mercado a través de grandes importadores o agentes, los cuales proveen a distribuidores o empacadores, como es el caso de café para marcas blancas.
El 70 por ciento del café tostado y empacado es destinado a supermercados, tiendas especializadas y consumo en casa, por medio del canal minorista, mientras que 30 por ciento restante es distribuido en cafeterías, cafés, restaurantes, hoteles, ofi cinas y consumo fuera de casa.
Cada vez más, los consumidores japoneses demandan café de alta calidad (la categoría con mayores ventas es la de productos tipo Premium), y de presentación listos para llevar, además, los consumidores han empezado a interesarse por el impacto ambiental y social que tiene la producción de café, donde uno de
Los cafés especiales tostados en grano o molidos y los instantáneos ingresan a través de importadores que los distribuyen por medio de mayoristas o minoristas al canal institucional y tiendas especializadas.
OPORTUNIDADES AGROINDUSTRIA
cada tres consumidores está interesado en adquirir productos orgánicos y ambientalmente amigables.
Esta nueva tendencia ha hecho que las ventas de cafés certifi cados se hayan incrementado gradualmente, sin embargo, sólo el 6 por ciento del total del producto importado cumple con esta cualidad.
A pesar de la preferencia por los cafés certifi cados, en especial orgánicos, los consumidores japoneses no tienen un buen concepto sobre su sabor; en consecuencia,
este producto sólo tendrá valor para el consumidor siempre y cuando, su calidad y sabor sean superiores. Aunque el precio es una variable muy signifi cativa para vender café en Japón, las producciones sostenibles tienen un valor agregado por el que se está dispuesto a pagar un poco más.
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FRUTAS Y HORTALIZAS PROCESADAS
FRUTAS FRESCAS
SUECIA
CANADÁ
TENDENCIA
CANAL DE DISTRIBUCIÓN
La tendencia hacia los productos saludables se constituye como un aspecto fundamental en las decisiones de consumo generando un intento de fortalecer la imagen positiva de las verduras congeladas y de los alimentos congelados en general.
Los fabricantes de estos productos y asociaciones comerciales han empezado a hacer estudios y a comunicar que las verduras congeladas procesadas son igualmente nutritivas (en términos de vitaminas y minerales) que las verduras frescas.
Dentro de vegetales procesados congelados las mezclas de verduras son las más populares, se encuentran con mayor frecuen- La preocupación por el medioambiente y el gusto por los alimentos saludables son factores que predominan en la decisión de los canadienses al momento de adquirir frutas frescas. Certifi caciones como Fair Trade son apreciadas por los compradores porque agregan valor a los productos. Es necesario destacar que los gustos de los consumidores están enfocados principalmente en sabores exóticos y étnicos, que ofrezcan variedad a precios cómodos. Crece el interés por el consumo de frutas tropicales como la piña, el mango, la guayaba, la papaya y el aguacate, El principal canal son los supermercados e hipermercados, tanto en Ámsterdam como en Hamburgo hay grandes mayoristas de productos alimenticios donde se fi jan los precios, generalmente en Euro, también hay varios importadores mayoristas en los países escandinavos a los que los distribuidores y minoristas suecos pueden comprar alimentos.
Los agentes que actúan como in- El canal de distribución para los alimentos frescos consta de tres etapas: un importador que distribuye directamente el producto a las grandes superfi cies, un agente que se encarga de negociar los productos importados para venderlos directamente a las grandes superfi cies y minoristas, y por último, el canal de alimentos industriales procesados que se encarga de distribuir el producto al sector institucional, servicio de alimentación del Estado o a los minoristas.
cia mezclas de vegetales clásicos, como: el maíz, los guisantes y las zanahorias, además de las hortalizas procesadas congeladas incluyen una amplia gama de productos, como hongos y cebollas.
dejando atrás la percepción que se tenía de éstos como productos exóticos.
AGROINDUSTRIAMANUFACTURASPRENDAS DE VESTIR Pág. 10Pág. 08Pág. 04 termediarios para una empresa, ocasionalmente suelen acumular stock de alimentos envasados, que luego colocan en el mercado sueco, estos pueden ser de este territorio europeo o extranjeros.
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AGROINDUSTRIA
ALIMENTOS PROCESADOS: ¿QUÉ BUSCA EL COMPRADOR CANADIENSE?
Para exportar alimentos procesados con éxito al mercado canadiense es necesario conocer las preferencias de los compradores y consumidores fi nales. Aquí encontrará algunas recomendaciones.
El canadiense es un consumidor sofi sticado; sus exigencias en cuanto a calidad de producto son altas, rescatando la responsabilidad social y ambiental en la producción de los mismos, y procurando productos orgánicos y naturales sin importar su costo. Por esto, las certifi caciones de comercio justo, kosher y halal son elementos altamente valorados por el cliente fi nal, mas no excluyentes.
Al hablar de alimentos procesados, el mercado exige productos orgánicos, frutas y vegetales, especies, hierbas y extractos de esencias, además de nueces y algunos paquetes como papas y platanitos.
Las características de empaque, deben ir siempre enfocados a un mercado exigente, entre los elementos que atraen la atención del consumidor canadiense son las envolturas y etiquetas llamativas, informativas y modernas. Textos en inglés y si es posible en francés, otorgan un gran valor agregado y mayor seriedad al productor.
Las porciones, deben ir desde un empaque familiar (alrededor de 300 – 350 gramos) hasta variadas presentaciones personales. Inclusive, existe una oferta de comida procesada a granel.
La oferta es amplia principalmente en las cadenas de supermercados regionales que manejan altos volúmenes de productos localizados en zonas latinas. En cualquier caso que sea el canal de distribución utilizado (importador – mayorista - agente), la puntualidad, confi abilidad y calidad son los elementos determinantes para la prosperidad de la relación comercial con este mercado.
FRUTAS Y HORTALIZAS PROCESADAS
CHILE
TENDENCIA CANAL DE DISTRIBUCIÓN
Si bien Chile es un país productor de frutas por excelencia, existe una creciente tendencia por nuevos sabores tropicales.
Aunque estos se han asociado, tradicionalmente, con una gama limitada de productos como el banano, el mango y la piña, hay una infl uencia creciente entre productores de helados, jugos y conservas por incluir frutas como el maracuyá y la guayaba.
Esto se debe principalmente al grado de sofi sticación del consumidor chileno que continuamente está en la búsqueda de nuevos sabores. El consumidor aprecia que los productos tengan certifi caciones de calidad y trazabilidad.
Los almacenes de cadena son el principal canal de venta para las pulpas de fruta, entre los que se destacan Walmart, Jumbo, Unimarc y Bigger. En cuanto al canal industrial, las ventas se hacen en un formato mayorista, llegando a empresas de helados, jugos y alimentos congelados, con marcas consolidadas.
Finalmente, se encuentran los distribuidores mayoristas o clientes al por mayor que venden al canal detal o al tradicional., contando con logística en la cadena de frío, así como con una cobertura nacional con importante fuerza de ventas.
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www.procolombia.co Algunas ferias destacadas en el sector son: Canadian restaurant and food service association. Canal de food services (Toronto). www.crfa.ca SIAL Th e North American foormarket (Montreal). www.sialcanada.com Natural Health Product Trade Show. Canadian Health Food Association (Toronto). www.chfa.ca Algunos de los principales supermercados canadienses son: Lobrlaw Companies Ltda (38% de participación), Sobeys Inc (18 por ciento de participación) y Canadá Safeway (8 por ciento de participación).
OFERTA POTENCIAL
Cafés especiales Frutas frescas (cítricos) Alimentos procesados (lechona y champiñones enlatados) Alimentos para animales (suplementos) Avícola (huevos de codorniz)
*Valores exportados desde el departamento al mundo.
**Mercados donde la oferta exportable tiene potencial debido a su tamaño y dinamismo.
MERCADOS CON OPORTUNIDAD PARA LA OFERTA EXPORTABLE ACTUAL
OFERTA EXPORTABLE
MERCADOS CON OPORTUNIDAD PARA LA OFERTA POTENCIAL
Producto FOB US$ 2014*
Top 5 destinos de exportación* Algunos mercados potenciales**
Cafés especiales 134.631.951
Estados Unidos Japón Bélgica Finlandia Canadá Canadá Alemania Honduras Japón Indonesia
Semillas y frutos oleaginosos 1.480.529
México España Estados Unidos Brasil Costa Rica Costa Rica Ecuador Angola
8 MANUFACTURAS
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MUEBLES Y MADERAS
ARTESANÍAS
ITALIA
ALEMANIA
TENDENCIA
El perfi l del consumidor de muebles para el hogar en Italia varía en cada segmento, sin embargo conservan un gusto común por el diseño y la calidad surgiendo un especial interés por los muebles con elementos étnicos y ecológicos.
La principal motivación de compra se debe a la sustitución de muebles rotos o estropeados, seguida por reformas en las viviendas y la redecoración del hogar.
De acuerdo con el Centre for Industrial Studies (CSIL) el consumo mundial de muebles en 2012 estuvo alrededor de US$410 mil millones, a precios de fábrica, La demanda de productos artesanales depende de ciertos factores, tales como: niveles de ingresos, precios, lealtad a ciertas marcas y cambios en la moda; siendo que los gustos de los consumidores alemanes varían constantemente, lo que implica innovación en el diseño y mejoras continuas en los productos. Adicionalmente, como valor agregado se considera tener un sello de comercio justo.
Se buscan productos elegantes, diseños modernos y bien presentados. La combinación de materiales como metal, vidrio, cerámica, madera, entre otros;
CANAL DE DISTRIBUCIÓN
En el mercado alemán los principales canales de distribución para este producto son: Mayoristas-importadores: importan los productos y los venden con márgenes de 200 por ciento a 250 por ciento (3 a 3,5 veces el precio FOB) a los minoristas, quienes a su vez les aplican un margen del 100 por ciento. Importadores-minoristas: cuentan con tiendas propias en las que le venden al público en general.
Manejan márgenes del 400 por ciento y su clientela busca artículos especiales, ya que están dispuestos a pagar por ellos.
La distribución de muebles de hogar en Italia se realiza a través de detallistas independientes que agrupan 68 por ciento de las ventas y 23 por ciento restante se hace por medio de distribución especializada.
Sin embargo, en el mercado están apareciendo nuevas fórpuede generar sensaciones interesantes y dar un valor extra a los clientes.
con un crecimiento del 4 por ciento para 2013.
El mercado con Italia para muebles y maderas presento un crecimiento de 53 por ciento para 2013, siendo el quinto destino de las exportaciones colombianas del subsector muebles y maderas a la Unión Europea. Otros destinos de estas exportaciones fueron: España, Francia, Alemania y Grecia.
mulas de distribución como el negocio mono marca que aglutina toda la cadena de valor del producto y hace énfasis en la identifi cación y calidad del mueble, tomando fuerza la penetración cada vez más profunda de las ventas on-line y la asistencia de plataformas electrónicas para los distribuidores que quieran llegar al cliente fi nal.
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ALGUNAS OPORTUNIDADES PARA LA OFERTA POTENCIAL
OFERTA EXPORTABLE DE TOLIMA
MERCADOS CON OPORTUNIDAD PARA LA OFERTA EXPORTABLE ACTUAL
*Valores exportados desde el departamento al mundo.
**Mercados donde la oferta exportable tiene potencial por su tamaño y dinamismo.
Producto FOB US$ 2014*
Top 5 destinos de exportación* Algunos mercados potenciales**
Abonos 4.358.356
Guatemala Brasil Costa Rica México República Dominicana El Salvador Panamá Panamá
Nicaragua República Dominicana
Aceites minerales y ceras 1.974.980 Guatemala
Perú Sudáfrica Canadá México Angola
Sector Producto/servicio
Manufacturas
Abonos Aceites minerales y ceras Artesanías Artículos del hogar Autopartes
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TRIÁNGULO NORTE
(Guatemala, Honduras, El Salvador)
COSTA RICA
TENDENCIA
El fenómeno de los jeans “levanta cola” está tomando fuerza en el mercado centroamericano, y por ende su demanda ha crecido sustancialmente. En países como Guatemala, el consumidor busca diseños convencionales ó sencillos, sin muchos adornos ni aplicaciones. Por su parte, en El Salvador y Honduras el consumidor prefi ere el uso de adornos no muy llamativos, pero con diseños discretos.
Se observa una mayor aceptación hacia prendas un poco más arriesgadas con diseños variados, aunque los colores claros y oscuros siguen siendo los preferidos por las consumidoras costarricenses. Hay muy pocas empresas que producen a nivel local, y aquellas que lo hacen están enfocadas al segmento bajo. Siendo un mercado maduro, la oferta colombiana ha logrado un excelente posicionamiento, donde la sensibilidad al precio es menor y el mercado aprecia la calidad sobre el diseño. Así, el mercado se encuentra ávido por productos con calidad y diseño de fajas y sostenes.
CANAL DE DISTRIBUCIÓN
La distribución puede realizarse por medio de un Canal Directo, Los principales canales son las tiendas por departamentos (a pesar de no ser importadores directos), las ventas por catálogo (por la efectividad demostrada) y las franquicias, que permiten mayor posicionamiento y visibilidad de marca, además de un mayor precio de venta.
JEANSWEAR
ROPA INTERIOR FEMENINA donde el productor nacional vende al minorista, obteniendo un margen del 100 por ciento; este canal, podría llegar directamente al consumidor fi nal o a boutiques especializadas debido a la ausencia de intermediarios.
Y seguidamente, se encuentra el canal de distribuidores, quienes se encargan de comercializar a minoristas y a empresas que manejen ventas por catálogo hasta llegar al consumidor fi nal, obteniendo un margen de ganancia que oscile entre el 30 por ciento y el 50 por ciento.
PRENDAS DE VESTIR
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ESTADOS UNIDOS
Fuente: USITC. United States International Trade Commission
Fuente: Incluye las partidas correspondientes a la clasifi cación no minero-energética (clasifi cación homologada por ProColombia)
Estado US$ millones 2014
Florida 1.373 Nueva York 449
Texas 434
California 333
Pensilvania 247
Luisiana 227
Virginia 199
Carolina del Sur 183
Maryland 150
Puerto Rico95
Otros 259
Total 3.949
Datos económicos
Importaciones no mineras de EE.UU. desde Colombia
PIB:
US$17.420 miles de millones (2014)
Crecimiento del PIB:
2,4% (2014)
PIB per cápita:
US$54.600 (2014)
Tasa desempleo:
6,2% (2014)
Número de estados:
50 estados y un distrito
Área total:
9.826.675 km
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Ciudades con mayor población: -Nueva York-Newark:
18,5 millones
-Los Ángeles-Long Beach-Santa Ana:
12,3 millones
-Chicago:
8,7 millones
-Miami:
5,8 millones
-Washington, D.C.:
4,9 millones
y un crecimiento empresarial soste nido son factores que apoyan el dinamismo de Estados Unidos: aumento en la capacidad de compra y la voluntad de las personas por tomar préstamos y aumentar su consumo, en particular de productos nuevos de países diferentes.
El estadounidense busca soluciones rápidas. El 40% de compradores de alimentos nutritivos lo hacen porque son fáciles de consumir. Las ventas por internet y las aplicaciones móviles son medios a los que se recurren para la búsqueda de estos productos.
Las personas son más conscientes de
ductos libres de grasas transgénicas y que no contengan aditivos químicos.
Los productos novedosos, eco amigables, funcionales y orgánicos, son y serán valorados por su calidad y no por su precio.
Fuente: Euromonitor International, Banco Mundial, FMI, Mintel, CIA, Naciones Unidas
Tendencias
Datos generales
Población:
321 millones de personas aproximadamente.
81,2% vive en zonas urbanas.
Crecimiento estimado de la población:
0,78% en 2015.
Estructura:
0-14 años: 18,9% 15-64 años: 66,13% 65 y más: 14,88%
Entre las economías desarrolladas, la economía de los Estados Unidos se espera que siga mejorando en el 2015 y 2016. Para este periodo de tiempo, se espera que el PIB crezca un 2,8% y un 3,1% respectivamente.
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Oportunidades para Tolima con el TLC Colombia - Estados Unidos
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HERRAMIENTAS DE CONSULTA
Para mayor información acerca del TLC entre Colombia y Estados Unidos:
ProColombia:
en http://tlc-eeuu.procolombia.co/ se encuentra el acceso para el minisite de Estados Unidos, con la información necesaria para adquirir beneficios, identificar oportunidades y determinar condiciones de acceso a este mercado.
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo:
en www.mincit.gov.co están los links a todos los acuerdos comerciales vigentes y suscritos por Colombia.
La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos
(USITC, por sus siglas en inglés). En http://dataweb.usitc.gov/ se puede acceder de manera gratuita a la información oficial de exportaciones e importaciones de Estados Unidos por estados.
La Agencia de Alimentos y Medicamentos
(FDA, por sus siglas en inglés), en su sitio web http://www.fda.gov/, informa las normas que regulan el contenido, empaque y etiquetado para el acceso de alimentos y medicamentos al mercado estadounidense.
ESTADOS UNIDOS
TENDENCIA
CANAL DE DISTRIBUCIÓN
De acuerdo con un estudio elaborado en 2009 por ERS (Economic Research Service) y USDA (United States Department of Agriculture), los estadounidenses consumen 2,18 libras anuales (0,9kg) de fruta deshidratada, de las cuales, dos tercios corresponden a uvas pasas. La fruta deshidratada es consumida sin azúcar, saborizantes o colorantes artifi ciales y es adquirida por la población con mayores ingresos.
Sin embargo, las personas con menores ingresos o con menos conciencia de la importancia de una dieta sana y nutritiva, las incluye dentro de su alimentación en versiones que no son completamente naturales o que contienen aditivos artifi ciales.
Los criterios de compra para el consumidor son: una buena relación precio-producto, empaques atractivos y diferenciación.
La alternativa para la exportación de fruta deshidratada, dado al formato y al tamaño de las porciones, es el retail. Hay que tener en cuenta que se trata de un producto que es adquirido para llevar y consumir fuera del hogar, en el trabajo o durante actividades al aire libre. En el mercado de EE.UU. existe una amplia variedad de retailers como locales independientes, cafés de internet y tiendas gourmet y de productos naturales.
OPORTUNIDAD
Frutas deshidratadas
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Ingrese a: procolombia.co o llame al 651 6000.
PROCOLOMBIA, EN PRO DE LOS QUE QUIEREN GANAR MÁS. LE OFRECEMOS HERRAMIENTAS PARA COMPETIR EN MERCADOS INTERNACIONALES.
PROCOLOMBIA
LE DICE A DÓNDE Y CON QUIÉN.
EXPORTA?
DEJÓ DE EXPORTAR?
VUELVA A INTENTARLO, PROCOLOMBIA LE ACOMPAÑA.
LE DICE CÓMO. PROCOLOMBIA
ES EL MOMENTO
EXPORTADO?
DE EXPORTAR, NO HA
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ACUERDO COMERCIAL
UNIÓN EUROPEA
Fuente: Dane Fuente: CIA - Eurostat
País US$ millones 2014
Bélgica 449 Reino Unido 386,7 Países Bajos 351,0 Alemania 386,6 Italia 269,7 España 218,3 Francia 85,5 Suecia 49,4 Finlandia 56,0
Otros 68,3 Polonia 14,3
Total 2.335,3
Datos económicos
Datos generales Principales importadores de productos no mineroenergéticos colombianos
Población:
511,4 millones (2014).
4.324.782 km
2
Densidad:
118 hab/km
2
Idioma:
inglés, español, francés e italiano.
Desempleo:
9,9% (2014)
PIB:
US$18.240 (miles de millones 2014)
0,6% (2014)
Tendencias
El consumidor europeo se caracteriza por ser un comprador madulud y la familia son los aspectos que más preocupan a los europeos, por lo tanto, enfocan sus decisiones de mercado en la maximización de estos factores.
El consumidor europeo tiene una mentalidad abierta al cambio y a la selección de nuevos productos, especialmente si son exóticos y tienen un carácter innovador importante. Productos que ofrezcan variedades nuevas, representen regiones, utilicen materiales poco convencionales o propongan usos inesperados son reconocidos por el comprador.
La calidad es el aspecto evaluado por el consumidor al adquirir un producto. La relación comprador – vendedor se basa en la funcionalidad e inocuidad del artículo, posicionando la marca en la mente de las personas a partir de la calidad y no del precio.
El consumo responsable gana esdecisión de compra. Artículos con cery de protección al medioambiente presentarán ventajas dentro del mercado europeo. Los productos orgánicos y naturales llaman la atención de las nuevas generaciones.
Fuente: Euromonitor International.
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Oportunidades para Tolima con el acuerdo comercial Colombia - Unión Europea
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HERRAMIENTAS DE CONSULTA
Para mayor información acerca del Acuerdo Comercial Colombia UE: ProColombia:
http://ue.procolombia.co/ es el acceso para el mini site de la Unión Europea, con la información necesaria para adquirir beneficios, identificar oportunidades y determinar condiciones de acceso a este bloque económico.
Adicionalmente, se encuentra la herramienta de Inteligencia de Mercados del CBI.
El Centro de Promoción de Importaciones de los países en desarrollo
(CBI), es una agencia del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos que ofrece asistencia especializada a los exportadores de países en desarrollo.
Encuentre en esta sección estudios de mercado de la Unión Europea en más de 20 sectores: tendencias, competencia, canales de comercialización, segmentos de mercado y requisitos de los compradores.
Ministerio de Industria y Turismo:
En www.mincit.gov.co, se encuentran los links a todos los acuerdos comerciales vigentes y suscritos por Colombia.
Export Help Desk:
es un servicio en línea lanzado por la Comisión Europea para facilitar el comercio entre los países en vías de desarrollo y la Unión Europea, disponible en http://exporthelp.europa.eu/
OPORTUNIDAD
Francia es el primer consumidor de ropa interior en Europa. Los franceses tienen un gasto promedio anual de 97 euros en este segmento. Los productos más usados en esta categoría son el brasier con armadura y los calzones.
Los consumidores buscan diseños cómodos y elegantes.
Además, se observa una clara demanda de lencería que modela la fi gura (shapewear), este tipo de ropa interior se convierte en una tendencia importante, junto a los encajes para las mujeres más románticas. Estas prendas tienen tejidos cálidos y suaves, como micro fi bra, para las mujeres más prácticas y naturales.
En cuanto a colores y texturas las principales tendencias son la dualidad de claro y oscuro. Otros colores de moda son el nude, el azul petróleo y los rosas claros. Por el lado de las texturas, predominan las que resalten el lado más sensual de la mujer, por ello, los tejidos más utilizados son la seda, el tul, los encajes y la micro fi bra, sobre todo para las partes de abajo de los conjuntos de ropa íntima.
Las formas geométricas y los gráfi cos entran con fuerza en las colecciones de ropa interior, tanto masculina como femenina.
Las principales modalidades de entrada a este mercado son: ? Directamente o a través de un mayorista: aunque en algunos segmentos de productos los mayoristas conservan cuotas de mercado interesantes, la tendencia del comercio moderno es la de suprimir intermediarios.
? Individualmente o asociándose con otro proveedor que disponga de fuerza de ventas bien introducidas y con productos complementarios.
? Con marca propia, o bajo la marca del distribuidor, para lo cual habrá que cumplir con las rigurosas condiciones exigidas por estos últimos. En este caso el proveedor deberá ser competitivo para
TENDENCIA
CANAL DE DISTRIBUCIÓN
Ropa interior evitar ser suplantado por otro y no podrá encontrarse en una situación de gran dependencia de una sola empresa distribuidora, ya que se enfrenta al riesgo de desaparecer si la parte de sus ventas a ese distribuidor es elevada.
FRANCIA
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CANADÁ
Datos generales
Población:
31,5 millones de personas (2015 est.).
81,8% vive en zonas urbanas.
Crecimiento de la población
0,75% (2015 est.)
Estructura:
0-14 años: 15,4% 15-64 años : 66,8% 65 años y más: 17,7%
Número de provincias:
Diez provincias y tres territorios.
Ciudades con mayor población:
-Toronto: 6 millones -Montreal: 4 millones -Vancouver: 2,5 millones -Calgary: 1,3 millones -Ottawa: (capital) 1,3 millones
Datos económicos
PIB:
US$1.789 miles de millones (2014 est.)
Crecimiento del PIB:
2,5% (2014 est.)
PIB per cápita:
US$44.800 (2014 est.)
Tasa desempleo:
6,9% (2014 est.)
Importaciones no mineroenergéticas de Canadá desde Colombia (2014):
US$273.962.214
Fuente: CIA - Dane
Tendencias
En el proceso de decisión de compra, la información disponible en las páginas web marca una tendencia importante, puesto que en ellas los consumidores consultan información disponible, comprar.
El comprador busca productos y servicios que les ayuden a mejorar su salud, llegando incluso a cambiar el tipo de productos que adquiere para su familia, los deportes que practica y las actividades en su tiempo libre. La demanda de productos de bienestar crece y el 31% de los canadienses está dispuesto a pagar por productos premium.
Cada vez más los consumidores buscan productos hechos a la medida y que ofrezcan socuenta limitaciones de clientes como alergias.
Los aspectos sociales y medioambientales son compra de los canadienses.
Los hábitos de consumo variaron después de la recesión económica, los consumidores esperan de los productos mejor calidad a precios más asequibles.
Canadá tiene la población más alta de inmigración de cualquier otra economía importante y es responsable de más del 50% de las ganancias de la población canadiense. Asimismo, será responsable del crecimiento de toda la fuerza laboral.
Fuente: Euromonitor International, Banco Mundial.
Idioma:
Otros (italiano, español, alemán, cantonés, árabe, punjabi) 19,3%
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HERRAMIENTAS DE CONSULTA
Para mayor información acerca del TLC entre Colombia y Canadá: ProColombia:
En www.procolombia.co encuentra información sobre oportunidades comerciales, condiciones de acceso y cultura de negocios con este mercado.
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo:
en www.mincit.gov.co hay links a todos los acuerdos comerciales vigentes y suscritos por Colombia.
TFO Canadá
(http://www.tfocanada.ca/). Es la organización del gobierno canadiense que promueve las importaciones de bienes provenientes de países en desarrollo. En este sitio web puede encontrar información sobre el mercado canadiense, así como oportunidades comerciales para diferentes provincias.
Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos,
CFIA por sus siglas en inglés, se encarga de establecer y vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable a productos alimenticios en Canadá. En el sitio webhttp://www.inspection.gc.ca/eng/1297964599443/1297965645317 puede encontrar información detallada sobre las regulaciones aplicadas a los alimentos, plantas y animales.
Agencia de Servicios de Aduana de Canadá
(Cbsa por sus siglas en inglés), tiene disponible en http://www.cbsa-asfc.gc.ca/menu-eng.html disponible la información relacionada con las regulaciones aduaneras para la exportación e importación de bienes desde y hacia el territorio canadiense.
OPORTUNIDAD
La preocupación por el medioambiente y el gusto por los alimentos saludables son factores que predominan en la decisión de los canadienses al momento de adquirir frutas frescas. Certifi caciones como Fair Trade son apreciadas por los compradores porque agregan valor a los productos. Es necesario destacar que los gustos de los consumidores están enfocados principalmente en sabores exóticos y étnicos, que ofrezcan variedad a precios cómodos. Crece el interés por el consumo de frutas tropicales como la piña, el mango, la guayaba, la papaya y el aguacate, dejando atrás la percepción que se tenía de éstos como productos exóticos.
El exportador debe contar con un intermediario que empezará a construir la cadena comenzando por los agentes importadores, los mayoristas o usuarios industriales, hasta llegar al sector de servicios de alimento, y al institucional donde están las cadenas de supermercados y las tiendas de nicho.
El canal de distribución para los alimentos frescos consta de tres etapas: un importador que distribuye directamente el producto a las grandes superfi cies, un agente que se encarga de negociar los productos importados para venderlos directamente a las grandes superfi cies y minoristas, y por último, el canal de alimentos industriales procesados que se encarga de distribuir el producto al sector institucional, servicio de alimentación del Estado o a los minoristas.
TENDENCIA
CANAL DE DISTRIBUCIÓN
Frutas frescas
CANADÁ
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Oportunidades de exportación para Tolima con el TLC Colombia - Canadá
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El éxito de una exportación también depende de un buen proceso logístico, que implica escoger las compañías indicadas, conocer al detalle el proceso y los requerimientos tanto nacionales como del país destino. ProColombia le da algunos sugerencias en cuanto a la selección del agente internacional, los seguros, los empaques, el transporte, el envío de muestras y al manejo de la carga.
Seleccione compañías idóneas con experiencia en el manejo del producto que usted va a exportar y que tengan al día todos los permisos para operar.
Si la negociación va más allá de CIF
2
tador.
Los agentes que cuentan con cer-
3
, entre otras, son recomendables porque tienen esquemas de seguimiento a sus servicios.
Elija un seguro de transporte de car-
producto.
niestros de la póliza de seguro, así como los riesgos excluibles e incluidos en la póliza.
Asegúrese de recibir la póliza previa al despacho del producto, cuando su agente de carga ofrezca los servicios de seguros.
Seleccione un empaque que le garantice que el producto llegará a las manos del comprador conservando las características de índole física, mecánica, química, tecnológica y comercial, pactadas.
Los productos perecederos requieren condiciones especiales para el manejo de cadena de frío (ver recuadro).
vigente en cuanto al uso de materiales de empaque y embalaje en el país de origen y destino.
men de su carga al momento de realizar los envíos para que pueda
cano a la realidad.
Previo a realizar su despacho, cerciórese que la empresa Courier pueda prestar el servicio en condiciones DDP
2
en caso de requerirlo.
Estudie e indague si el país de destino tiene contemplada la legislación de muestras sin valor comercial, así como las cantidades aceptadas para su producto.
AGENTES
Recomendaciones logísticas
ENVÍOS DE MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL EMPAQUES Y EMBALAJES SEGUROS
1
Agente de carga internacional: empresa cuyo objeto social incluye entre otros, coordinar y organizar embarques.
2
Tenga en cuenta el tipo de Incoterms (Términos de Venta Internacional)
3
1.
Conozca las características y tiempos de conservación de su producto y estudie el tipo de refrigerante y el control de temperatura que requiere.
2.
Utilice los empaques, embalajes y accesorios adecuados para mantener la temperatura de su producto.
3.
Pre enfríe el contenedor y asegúrese
aire circulen alrededor de los productos.
4.
Incorpore tecnologías para conocer la trazabilidad y la temperatura de la mercancía en tiempo real.
5.
Establezca alianzas para la consolidación de carga perecedera, esto le ayudará a reducir costos.
1
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ASO
encontrará información sobre rutas aéreas y maritimas, empresas de transporte y un Directorio de Distribución Física con más de 400 empresas registradas.
P
ASO
en este paso puede calcular sus costos de exportación, estrategia de precios y términos de negociación, entre otros.
TERRESTRE
Conozca la legislación vigente sobre el transporte de su producto en las carreteras de Colombia y en el país de destino. Evite sanciones o sobrecostos en el manejo de su carga.
AÉREO
Conozca el tipo de avión en el cual planea realizar sus envíos, la capacidad y dimensiones varían dependiendo de si es de carga o de pasajeros.
En el caso de que su mercancía requiera el uso de hielo seco (carga peligrosa) tenga en cuenta las regulaciones de la IATA.
Investigue las rutas y frecuencias que operan hacia el país de su interés y verifi que las conexiones que éstas realizan.
http://www.colombiatrade.com.co/herramientas/rutas-y-tarifas-de-transporte.
Recuerde que las tarifas se clasifi can por escala (por kilogramo), a mayor volumen o peso ésta disminuye.
Las exportaciones pequeñas se pueden realizar utilizando los servicios de courier.
MARÍTIMO
La opción de embarcar carga suelta está sujeta a lograr llenar un contenedor, lo que implica en muchos casos la demora en los embarques con los consiguientes perjuicios para el comprador.
Para establecer el costo de esta alternativa se debe tener en cuenta los costos generados en el transporte interno, bodegajes en el puerto, manejo de contenedores, apertura para inspección de las autoridades de control, uso de montacargas, llenado de contenedores, envío de funcionarios al puerto, recargo que cobran las líneas marítimas por documentación y trámites bancarios y la comisión del agente de aduanas.
Tenga en cuenta los días libres que le da la naviera para la entrega del contenedor. Evite cobros adicionales.
Evalúe el tipo de contenedor que requiere su carga, en condiciones óptimas de seguridad y disponibilidad del mismo (refrigerado, open top, high cube, entre otros).
Realice inspección visual y física del contenedor interna y externa antes de cargarlo.
Reserve el espacio en el buque y el contenedor con la debida anticipación y confírmelo por escrito, directamente con la naviera o a través de su agente. Verifi que con la naviera la disponibilidad de los contenedores y el tiempo máximo que otorgan para su llenado, además de su capacidad real.
Recuerde que tanto las navieras como los puertos tienen tiempos límites de ingreso y recibo del contenedor y documentos, basados en la fecha de arribo de la motonave.
A pesar que existen unos rangos promedios en el nivel de fl etes para cada ruta, las tarifas de transporte marítimo son producto de la negociación entre prestatarios de servicios y el exportador.
Un aspecto importante que se debe considerar para cuantifi car el costo del transporte marítimo, es determinar el factor de estiba o relación peso/volumen.
PARA EL MANEJO DE SU CARGA
En el caso de tercerizar el servicio de transporte, seleccione compañías idóneas, registradas ante los entes reguladores, dando cumplimiento a la legislación de transporte de carga correspondiente a cada modalidad (aéreo, marítimo, terrestre).
Asegúrese de conocer la operación de su exportación desde el origen hasta el destino fi nal (no dejar esta responsabilidad únicamente en manos del agente).
Verifi que que todos los documentos sean los requeridos con el fi n de agilizar los procesos de comercio en origen y destino.
4
Tenga en cuenta el tipo de Incoterms (Términos de Venta Internacional)
Visite la Ruta Exportadora en w w w.procolombia.co/ ruta-exportadora y amplíe más información logística en los pasos 3 y 4.
TRANSPORTE
PARA EL MANEJO DE SU CARGA
PASO 1
¿Está listo para exportar?
PASO 2
PASO 5
Conozca las herramientas de promoción
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Tolima: un mercado de oportunidades para invertir
Tolima ofrece oportunidades para que los inversionistas extranjeros aprovechen los altos estándares de competitividad y talento humano, y desarrollen el potencial que tiene la región en temas agroindustriales y de moda.
Compañías del sector le han apostado al Tolima para invertir. El departamento cuenta con más de 1.600 unidades empresariales de la cadena textil. En Ibagué existe una capacidad instalada cercana a los 1,7 millones de prendas al mes por turno de ocho horas, con un banco de maquinaria de 3.434 unidades para el sector. Adicionalmente, el clúster textil apoya proyectos de investigación, desarrollo e innovación.
Por sus privilegiadas condiciones geográfi cas y sistemas altamente tecnifi cadas, Tolima es uno de los principales representantes de la agroindustria en el país y un importante productor de alimentos como el aguacate hass, limón tahití, naranja valencia además de otras frutas y hortalizas.
Tolima cuenta con la disponibilidad de recursos humanos calificados, más de 2.870 técnicos, tecnólogos, y profesionales graduados durante los últimos años en carreras afi nas al sector.
La economía tolimense es liderada por los cultivos de arroz, sorgo, maíz, algodón y tabaco. Cuenta con un área sembrada de 64.348 hectáreas, donde 66 por ciento corresponde al maíz amarillo y 34 por ciento a maíz blanco.
Tolima es el principal productor de arroz con 647.163 toneladas, 85.577 toneladas de maíz tecnifi cado, 23.630 toneladas de maíz tradicional y 24.137 toneladas de sorgo. El rendimiento de la producción de maíz para el Tolima es de 6,3 toneladas por hectárea, la segunda más alta en Colombia. El 38 ,2 por ciento de su producción industrial es en molinería, gracias a la fuerte presencia de industrias locales, que desarrollan procesos de innovación para productos de la cadena de cereales.
Para el descargue y embarque de mercancías, el departamento del Tolima tiene el puerto de Buenaventura ubicado a unos 314 kilómetros de distancia, el cual cuenta con la infraestructura para la cadena de frío de alimentos perecederos.
El Tolima representa un punto estratégico de distribución y consolidación de mercancías, en particular, por encontrarse ubicado en el triángulo industrial del País (Bogotá, Medellín y Cali), dotado con una infraestructura vial adecuada, que está en mejoramiento con los mega proyectos de infraestructura de doble calzada en el corredor Bogotá – Buenaventura, dentro de los que se destaca el Túnel de la Línea localizado en este departamento.
INVERSIÓN
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SECTORES CON OPORTUNIDAD DE IED
HORTOFRUTÍCOLA
Tolima tiene todos los pisos térmicos, con alturas cultivables desde 400 m.s.n.m, hasta los 4.000. Es el primer productor del país de aguacate. Concentra 3% (50 mil toneladas) de la producción hortícola y el 5% (248 mil toneladas) de la producción frutícola de Colombia.
Es también el segundo productor de mango del país y abastece a grandes empresas productoras de jugos y pulpas para el mercado nacional e internacional. El departamento tiene 212.000 con actitud frutícola. (Fuente: Ministerio de Agricultura).
CACAO
El departamento cuenta con 30.400 hectáreas aptas para el cultivo de cacao. Además, recibe estímulos del gobierno para el fomento de nuevas siembras y puede cubrir una producción anual cercana a las 5.000 toneladas de cacao.
CEREALES
Ubicado en los primeros lugares del país como productor de maíz tanto tradicional como tecnifi cado. Su producción sobrepasó en 2012 las 380.000 toneladas. (Índice cerealista 2012-FENLACE)
ACUÍCOLA
El departamento del Tolima se ubicó como el tercer puesto a nivel nacional en cuanto a producción piscícola en el país con más de 5.000 toneladas en 2012. Su potencial se concentra en las piscinas de tilapia. (Acuanal 2013).
CENTROS LOGÍSTICOS
Localización oportuna en un punto estratégico entre los ejes viales del país, que permite posicionar a Ibagué como nodo vial, articulador de movilidad nacional y punto de paso obligado entre las principales ciudades del país. Esta ciudad ofrece la opción de establecimiento a las empresas que importan por Buevantura a Bogotá y requieren procesos de transformación, generación de valor, almacenamiento y distribución, lo cual podría reducir costos en transporte y costos en el valor fi nal de las mercancías.
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
El departamento de Tolima tiene oportunidades para la exploración y producción de oro, cobre e insumos para la producción de materiales de construcción, como agregados pétreos, barita, feldespato, arcillas, caliza-mármol, yeso y talco. Ibagué es considerado como un destino de inversión en proyectos de contrucción inmobiliaria, en los próximos años aumentará la demanda de materiales de construcción.
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Incentivos para la IED en Colombia
Inversiónde Colombia hacia el mundo
Zonas francas
Colombia cuenta con un competitivo régimen de zonas francas que otorga benefi cios a los proyectos de producción de bienes o prestación de servicios que se instalen en ellas, algunos de ellos:
Tarifa impuesto de renta inferior a territorio aduanero nacional Exención de tributos aduaneros para mercancías que se introduzcan a la zona franca desde el exterior.
Exención de IVA para materias primas, insumos y bienes terminados adquiridos en el territorio aduanero nacional.
Se benefi cia de los acuerdos comerciales internacionales.
Posibilidad de participación dentro del mercado nacional.
Beneficios sectoriales
El país ofrece posibilidad de exención de impuesto de renta y complementarios para:
Nuevas empresas que se constituyan, instalen efectivamente y desarrollen la actividad en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a partir del 1° de enero de 2013.
Este benefi cio se obtendrá hasta el año 2017.
Venta de energía eléctrica generada con base en recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas, realizada por las empresas generadoras, hasta el 1 de enero de 2018.
La prestación del servicio de transporte fl uvial con embarcaciones y planchones que con carga tengan un calado igual o inferior a 4.5 pies, hasta el 1 de enero de 2018.
El so ware, elaborado en Colombia y con derechos de propiedad intelectual protegidos, siempre y cuando tenga un alto contenido de investigación científi ca y tecnológica nacional, certifi cado por Colciencias o quien haga sus veces, por un término de cinco (5) años a partir 1 de enero de 2013.
Colombia ocupa el primer lugar en Latinoamérica con el mejor entorno de negocios, según el Doing Business Report 2015.
Destacamos algunos de los incentivos que ofrece el país para atraer la Inversión Extranjera Directa (IED).
ProColombia fue designada por el Gobierno Nacional como la agencia líder para promover las inversiones directas de capital de los residentes colombianos en el extranjero. Para lograrlo, la entidad implementó un portafolio de servicios con el que apoya las decisiones de inversión de los empresarios colombianos, entre ellos los siguientes:
Identifi cación de oportunidades comerciales sectoriales de inversión.
Suministro de información sobre regulación, perspectivas económicas, costos e incentivos de los potenciales destinos de la inversión.
Diseño de estrategias para promover inversiones de pequeñas y medianas empresas.
Contactos con el sector público y privado de entidades
relacionadas con procesos de expansión internacional.
Agendas de inversión en el país de interés y acompañamiento permanente durante el proceso de expansión internacional.
Promoción de inversiones que generen encadenamientos productivos, faciliten el acceso a nuevas tecnologías y fomenten relaciones comerciales y económicas.
Divulgar información sobre los instrumentos legales disponibles
para los colombianos que invierten en el exterior.
En la tarea de identifi cación de oportunidades, ProColombia cuenta con información clave de países de América, Europa y Asia, y de sectores económicos en agroindustria, manufacturas y servicios, donde las empresas colombianas pueden consolidar su estrategia de internacionalización, ser más competitivas, generar encadenamientos productivos y dinamizar sus exportaciones.
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Oportunidades de inversión extranjera en Tolima
Cacao
Cacao Cacao Cacao Cacao
Cacao
Cereales
Cereales
Hortofrutícola
Hortofrutícola
Hortofrutícola
Hortofrutícola
Hortofrutícola
Centros logísticos Hortofrutícola
Hortofrutícola Hortofrutícola
Hortofrutícola
Hortofrutícola
Centros logísticos
Centros logísticos
Centros logísticos
Centros logísticos
Centros logísticos Centros logísticos
Materiales de construcción
Materiales de construcción
Materiales de construcción
Materiales de construcción
Materiales de construcción
Materiales de construcción
Centros logísticos Materiales de construcción
Centros logísticos
Materiales de construcción
Centros logísticos
Materiales de construcción
Acuícola
Hortofrutícola
Materiales de construcción
Materiales de construcción
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Tolima extrema: naturaleza y aventura
El turismo histórico, cultural, de naturaleza, náutico y de aventura son las principales ofertas del Tolima para el entretenimiento de sus visitantes. Cascadas, nevados, montañas y ríos son algunos de los atractivos de la variada geografía tolimense.
En el turismo histórico, el departamento invita al recorrido por el río Magdalena y a descubrir la riqueza hídrica de la región. El turismo cultural ofrece diversos planes como la visita a la Casa de la Real expedición Botánica.
La ruta de los nevados es una de las mejores opciones para hacer turismo de naturaleza, Incluye el Nevado de Santa Isabel, Nevado del Ruiz y el Nevado del Tolima. Si es de los que les gusta el turismo de aventura, la oferta se concentra en Melgar y las posibilidades de realizar actividades extremas como canotaje, paracaidismo, escalada en roca, espeleología y ra ing.
El último año, llegaron al Tolima 4.623 viajeros extranjeros. En términos de participación, los mercados de Estados Unidos, España, Ecuador, México y Venezuela concentraron el 55% de las llegadas totales al departamento. Se destaca México con un crecimiento de 61.5% frente a 2013.
comunican a Bogotá y Medellín con Ibagué.
*Fuente: Registro Nacional de Turismo, cálculos ProColombia Nota: Sólo se tienen en cuenta los registros activos.
TURISMO
GUÍAS INTERNACIONALES:
En la actualidad Colombia está presente en 11 guías turísticas mundiales publicadas en cinco idiomas que se encuentran disponibles en internet o en las principales librerías del mundo. Estas guías fueron publicadas por reconocidas editoriales como el Grupo Planeta, Reise, Viagem, Michelin, NatGeo, Bradt, Empresa Das Artes, entre otras así como publicaciones propias realizadas por ProColombia.
Estas guías están siendo comercializadas en Estados Unidos y en varios países de la Unión Europea y de Latinoamérica. Una de ellas, la Guía verde de Michelin en inglés, español y francés.
En 2014 se publicaron dos guías adicionales, la Guía de buceo de Colombia y la Guía parques nacionales naturales.
Hoteles306
Habitaciones7.702 Camas20.112
Operadores Turísticos o agencias de viajes 133
Agencias de viajes y turismo 79 Agencias de viajes operadora 41 Agencias de viajes mayoristas 2 Oficina de representación turística 4 Operador profesional de congresos, ferias y convenciones 7
48 frecuencias aéreas
(Fuente: OAG Aviation Worldwide Ltd. semana típica del mes de julio 2015. Elaboración ProColombia)
FOTO: VICEMINISTERIO DE TURISMO
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Proyección de crecimiento a (2013-2017): 2%
Gasto promedio por viaje: US$3.205.
Principales destinos: México (34%), Canadá (19,5%), Rep. Dominicana (4,9%) y Reino Unido (4%).
Motivo de viaje: tomar un descanso (59%) y visitar amigos o familiares (38%).
Edad promedio: mayores de 55 (29,2%) y 18-22 (11,9%).
Búsqueda de información sobre el viaje: Internet vía PC (54%), recomendación de amigos y/o familiares (31%).
Compra del viaje: online (30%), online y offl ine (24%) y offl ine (10%).
Actividades preferidas en el viaje: visitas turísticas, compras y gastronomía.
Épocas de viaje: marzo-abril, junio-agosto y diciembre.
Fuentes: Euromonitor, Timetric, PhocusWright, CIC Research y OTTI.
ESTADOS UNIDOS
3º emisor de viajeros al mundo
Proyección crecimiento a (2013-2017): 6%
Gasto promedio por viaje: US$4.364.
Principales destinos: Argentina (16%), Estados Unidos (13%) y Uruguay(6%).
Motivo de viaje: entender diferentes culturas (90%) y es una parte importante de su vida (87%).
Edad promedio: 25-44 (29%),35-44 (23%) y 45-54 (20%).
Búsqueda de información sobre el viaje: amigos y familiares (63%), Internet (45%) y agencias de viajes (30%).
Compra del viaje: Internet (80%), agencias de viaje (15%) y teléfono (5%).
Actividades preferidas en el viaje: realizar tours (55%), recorrer dos o más ciudades (52%), sol y playa (47%).
Épocas de viaje: diciembre a febrero y julio.
Fuentes:Euromonitor, Timetric y VisitBritain.
BRASIL
31º emisor de viajeros al mundo
Proyección crecimiento a (2013-2017): 5%
Gasto promedio por viaje: US$706.
Principales destinos: Argentina (38%), Perú (37%) y Estados Unidos (6%).
Motivo de viaje: realizar compras y viajes de turismo verde/sostenible.
Edad promedio: 35-44 (25%) y 30-24 (20%).
Épocas de viaje: diciembre a febrero y julio.
Fuentes: Euromonitor, Timetric, VisitBritain.
CHILE
49º emisor de viajeros al mundo
Proyección crecimiento a (2013-2017): 4%
Gasto promedio por viaje: US$918.
Principales destinos: Chile (46%), Bolivia (14%), Estados Unidos (8%).
Motivo de viaje: visitar amigos y familiares, vacaciones todo incluido.
Épocas de viaje: 15 diciembre - 15 enero y junio - agosto.
Fuentes: Euromonitor, Timetric, VisitBritain.
PERÚ
58º emisor de viajeros al mundo
Proyección crecimiento a (2013-2017): 4%
Gasto promedio por viaje: US$2.866.
Principales destinos: China (21%), Estados Unidos (15%) y Corea del Sur (14%).
Motivo de viaje: entender diferentes culturas (78%), fácil viajar gracias a internet (78%), viajar es importante en su vida (74%).
Edad promedio: 21-34 (23%), 35-44 (22%).
Búsqueda de información sobre el viaje: internet, guías de viajes y agencias de viajes (folletos para viajes de larga distancia).
Compra del viaje: internet (74%), agencia de viajes (17%) y teléfono (8%).
Actividades preferidas en el viaje: descanso corto de la ciudad (32%), vacaciones en un tour (29%).
Épocas de viaje: 15 de junio- 15 de septiembre.
Fuentes: Euromonitor, Timetric, VisitBritain.
JAPÓN
11º emisor de viajeros al mundo
Proyección crecimiento a (2013-2017): 6%
Gasto promedio por viaje: US$1.000.
Principales destinos: Finlandia (11%), Turquía (7%) y China (4%).
Motivo de viaje: sol y playa, realizar compras.
Búsqueda de información sobre el viaje: amigos y familiares (60%) y agencias de viajes (30%).
Compra del viaje: agencia de viajes. Internet crece rápidamente.
Actividades preferidas en el viaje: realizar tours siempre con guías en su idioma nativo.
Épocas de viaje: julio-agosto.
Fuentes: Euromonitor, Timetric.
RUSIA
5º emisor de viajeros al mundo
ALEMANIA
2º emisor de viajeros al mundo
Proyección crecimiento a (2013-2017): 1%
Gasto promedio por viaje: US$994.
Principales destinos: Austria (15%), Italia (13%) y España (12%).
Motivo de viaje: disfrutar el sol y la playa (35%), apreciar la naturaleza (33%), visitar amigos y familiares (33%).
Edad promedio: 35-54 (24%), 45-54 (23%).
Búsqueda de información sobre el viaje: internet vía PC´s (52%), recomendación amigos y/o familiares (35%).
Compra del viaje: internet (52%) y agencia de viaje offl ine (27%).
Actividades preferidas en el viaje: visitar atractivos de naturaleza y atracciones culturales e históricas.
Épocas de viaje: mayo, septiembre y diciembre.
Fuentes: Euromonitor, Timetric, VisitBritain, PhocusWright.
FRANCIA
7º emisor de viajeros al mundo
Proyección crecimiento a (2013-2017): 4%
Gasto promedio por viaje: US$2.012.
Principales destinos: España (16%), Italia (11%) y Reino Unido (7%).
Motivo de viaje: visitar amigos y familiares (45%), disfrutar del sol y la playa(42%), viajes para apreciar la naturaleza (25%.)
Edad promedio: 21-34 (21%), 35-44 (21%).
Búsqueda de información sobre el viaje: amigos o familiares (65%) y páginas web (58%).
Compra del viaje: Internet (89%), agencia de viajes (6%) y teléfono (5%).
Actividades preferidas en el viaje: visitar amigos y familiares (50%), vacaciones en la playa (49%) y descanso corto de la ciudad (29%).
Épocas de viaje: abril-junio (alta) y julio-septiembre (media).
Fuentes: Euromonitor, Timetric, VisitBritain.
CANADÁ
6º emisor de viajeros al mundo
Proyección crecimiento a (2013-2017): 4%
Gasto promedio por viaje: US$1.344.
Principales destinos: Estados Unidos (71%), México (6%) y Cuba (3%).
Motivo de viaje: entender diferentes culturas, viajar es una parte importante de su vida.
Edad promedio: 45-54 (21%), 35-44 (20%).
Búsqueda de información sobre el viaje: amigos o familiares (65%) y páginas web (58%).
Compra del viaje: internet (81%), agencia de viajes (13%) y teléfono (5%).
Actividades preferidas en el viaje: visitar amigos y familiares (47%), descanso en una sola ciudad (32%), sol y playa (29%).
Épocas de viaje: 15 de junio- 15 de septiembre.
Fuentes: Euromonitor, Timetric, VisitBritain.
del turista
Conocer las costumbres, intereses y motivaciones de los viajeros son factores determinantes para el empresario interesado en brindar un servicio de calidad y atraer cada vez más viajeros al país. A continuación presentamos los perfi les de algunos de los principales emisores de turistas al departamento.
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Encu ent re info rm ació n relacio n ad a co n la est rat egia d e precio s, lo s t érm ino sde n eg ociació n usad o s en co m ercio in t ern acional y el sim u lad o r d e co st o s qu e le p ermit irá calcular u n valo r apro xim ad o para la exp o rt ació n d e un pro duct o.
La Rut a exp o rt ad o ra d isp o n e d e lo s calen dario s y t em as a t rat ar en lo s semin ario s y act ivid ad es d e pro m o ció n q u e Pro Co lo m b ia tiene p rogram ad o s para qu e lo s empresarios ap ro v ech en al m áxim o las d e neg ocio s.
Op o rt unid ad es y t end encias.
Co nsu lt e lo g íst ica in t ern acional.
Ev alú e con d icio n es d e acceso (aran celes, certificacio nes y o t ros req uerim ien t os)
Fo rt alezca su s co n ocim ient os en co m ercio ext erio r.
novedades de la Ruta Exportadora, herramienta desarrollada por ProColombia, para orientar a los empresarios sobre las fortalezas y desafíos de su producto o servicio en determinado mercado. El
cinco pasos de esta ruta hacia los nuevos negocios.
desarrollado por la entidad que tiene en cuenta variables como: la demanda internacinal, la oferta exportable, los índices logísticos, las tarifas arancelarias
¿CÓMO BUSCAR LAS OPORTUNIDADES?
El paso número 2 de la Ruta Exportadora está diseñado para hacer las consultas de las oportunidades según el producto o servicio y también, de acuerdo con el mercado objetivo.
Es una de las herramientas virtuales que ProColombia ha dispuesto para los empresarios en la
Ruta Exportadora. A través de ella podrá conocer la información necesaria para encontrar
nuevas posibilidades de exportación por producto y mercado.
EUROPA:
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República, Checa, Rumania, Suecia.
AMÉRICA
Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Venezuela.
ÁFRICA
Angola, Argelia, Egipto, Marruecos, Nigeria, Sudáfrica.
ASIA
China, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, India, Indonesia, Israel, Japón, Rusia, Singapur, Turquía.
OCEANÍA
Australia, Nueva Zelanda.
ESTADÍSTICAS
Permite conocer los datos de las exportaciones colombianas al país seleccionado así como los 10 principales productos exportados e importados.
POTENCIALIDAD
Da a conocer el listado de productos con mayor oportunidad en este mercado y los principales países proveedores de cada producto.
CONDICIONES DE ACCESO
En este módulo se encuentran los datos
condiciones de acceso como:
Aranceles Normas de origen Acuerdos comerciales y normatividad general
LOGÍSTICA
Este módulo presenta información acerca del movimiento de carga desde Colombia por tipo de transporte, cifras en dólares (FOB) y su respectivo tonelaje. Así mismo informa sobre la conectividad que ofrecen las navieras y aerolíneas hacia las ciudades y puertos.
* No m en clatura int ernacio n al est ablecida po r la Org an izació n M u n d ial d e Ad uan as, b asad a en u na clasificació n d e las m ercan cías co n fo rm e a u n sist em a d e có d igo s d e 6 d íg it os acep t ad o po r t odo s lo s p aíses participant es. (ww w.w t o .o rg ).
POR PRODUCTO
Cuando ingrese al paso 2 de la Ruta Exportadora es importante digitar el código del producto según su
nombre técnico. Para conocer esta partida arancelaria, la Ruta lo enviará a la página web del sistema Muisca de la Dian, directamente a la opción ´Otros servicios´ y posteriormente a ´Consultas de arancel.` Después de ingresar los datos, el sistema le indicará los mercados potenciales, así como las estadísticas de los principales destinos de las exportaciones colombianas del producto consultado y los principales
potencialidad del producto en los mercados (paso 2.2), encontrará el resultado de los mercados con potencial, según los análisis de este modelo, así como los principales proveedores para cada país. Tendrá acceso a links con información complementaria para cada mercado.
POR MERCADO
al empresario conocer estadísticas, potencial, condiciones de acceso y logística de los siguientes 65 países:
Encuentre más negocios con el
Identificador de Oportunidades
Haga un a selecció n preliminar del prod u ct o
Iden t ifi q u e su po sició n aran celaria.
Ev alúe su cap acid ad empresarial.
Iden t ifi q ue la po t en cialidad d el p ro du ct o en lo s m ercad o s.
ESCANEE ESTE
CÓDIGO PARA
NAVEGAR POR
LA RUTA
EXPORTADORA
DE PROCOLOMBIA.
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www.procolombia.co A través de sus 25 Centros de Información, de sus oficinas regionales en ocho ciudades y de sus 26 oficinas comerciales con presencia en 30 países, la organización ofrece un portafolio de servicios que se ajusta a las características y necesidades de empresas exportadoras y de turismo, e inversionistas.
10 SERVICIOS
de ProColombia para las empresas 1.
Hacen parte de la estrategia que busca difundir las oportunidades comerciales y sectores potenciales que tienen las regiones para exportar y para atraer el turista internacional y posibles inversionistas. Son gratuitos, presenciales y algunos tienen transmisión por internet. En ellos expertos orientan a los participantes sobre tendencias, requisitos y competidores, entre otros.
SEMINARIOS DE DIVULGACIÓN DE OPORTUNIDADES 2.
En los programas de formación, el empresario accede a información sobre comercio exterior y turismo; mientras que en los de adecuación, aprende a adaptar la oferta exportable o turística a las regulaciones y tendencias internacionales.
PROGRAMAS DE FORMACIÓN EXPORTADORA Y DE ADECUACIÓN
3.
este nuevo servicio crea encuentros virtuales entre empresarios nacionales con clientes potenciales en el exterior mediante una tecnología que requiere menos capacidad de internet, ofrece mayor seguridad y crea un entorno similar a estar frente al interlocutor. Esta herramienta disminuye costos y abre nuevas opciones de negocio especialmente a las empresas de las regiones.
TELEPRESENCIA 4.
Esta herramienta se encuentra en la página web de ProColombia y le permite al empresario evaluar las fortalezas y desafíos de su oferta. En cinco pasos, el usuario accede a información de utilidad como requisitos sanitarios y fi tosanitarios, benefi cios arancelarios de los acuerdos comerciales, condiciones de acceso del mercado, tipo de transporte y logística para la exportación, estrategias para defi nir los precios y los términos de la negociación, entre otros.
RUTA EXPORTADORA 5.
Permiten validar el potencial de los productos en el mercado objetivo. Los empresarios, en calidad de observadores, conocen las tendencias, las normas aduaneras y de exportación, los productos de la competencia y el funcionamiento del mercado.
MISIONES EXPLORATORIAS 6.
Como parte del trabajo en conjunto con los gremios, ProColombia invita a compradores internacionales e inversionistas para que conozcan la oferta nacional en las ferias gremiales y organiza agendas o ruedas de negocio en las mismas.
MISIONES DE COMPRADORES Y AGENDAS COMERCIALES 7.
Se han convertido en una de las herramientas más importantes para promover las exportaciones y el turismo hacia Colombia. En estos espacios, en un mismo lugar, se habla de negocios con diferentes empresarios extranjeros de uno o varios mercados en donde ProColombia ha identifi cado oportunidades comerciales.
MACRORRUEDAS DE NEGOCIOS 10.
ProColombia cuenta con diversos medios y productos gratuitos para informar sobre las oportunidades para exportar y atraer turistas e inversión extranjera. Entre ellas se encuentran :
El Periódico de las Oportunidades Cartillas de oportunidades regionales y sectoriales
http://w w w .procolombia.co/publicaciones
PUBLICACIONES PROCOLOMBIA 8.
La participación en ferias tiene varios propósitos: exponer la oferta exportable y turística en escenarios donde confl uyen compradores y público fi nal, y apoyar al empresario nacional para que interactúe con clientes con potencial, actualice sus contactos, conozca las tendencias del mercado y exhiba su producto o servicio.
FERIAS INTERNACIONALES 9.
Son espacios de libre consulta creados para responder a las inquietudes de los empresarios.
Además de la página principal, www.procolombia.co, se cuenta con páginas especializadas.
PÁGINAS WEB ESPECIALIZADAS
Memorias de seminarios de divulgación:
http://w w w .procolombia.co/memorias
Estudios de mercado:
w w w .procolombia.co
Noticias sectorizadas para el empresario:
http://w w w .procolombia.co/actualidad-internacional
Revista inversión para Ipad:
App Store Manual de Zonas Francas en Colombia: información acerca de
las ZF en Colombia, su importancia, benefi cios, requisitos y marco legal para participar en ellas.
http://w w w .inviertaencolombia.com.co/publicaciones.html
Cartilla de inversión en Colombia: Destaca el potencial de Colombia y sus regiones, destaca las ventajas competitivas del país.
http://w w w .inviertaencolombia.com.co/publicaciones/cartilla-de-inversion.html
Exportaciones Portal de exportaciones:
w w w .colombiatrade.com.co
Micrositio de TLC - Estados Unidos (español):
http://tlc-eeuu.procolombia.co
Micrositio de la Unión Europea (español):
http://ue.procolombia.com.co/
Micrositio de Salud (español):
http://w w w .procolombia.co/salud-colombia
Micrositio de IT Services:
http://w w w .procolombia.co/eng/ITservices/
Inversión
w w w .inviertaencolombia.com
Turismo
Colombia.travel: es la página que detalla la oferta turística colombiana, con información de servicio para el turismo en 7 idiomas.
Aplicación Colombia Travel: permite al visitante extranjero conocer la oferta nacional y sacar el mayor provecho de las experiencias turísticas que ofrece el país.
Minisitio Realismo Mágico: es el sitio ofi cial de la campaña ‘Colombia es Realismo Mágico’, para atraer el turista internacional.
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