LA GUAJIRA
LA GUÍA DE LAS OPORTUNIDADES
PROCOLOMBIA
MERCADO INTERNACIONAL
PARA VENDER MÁS EN EL AQUÍ ENCONTRARÁ INFORMACIÓN DE LOS MERCADOS QUE DEMANDAN
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Fuente: Dane, Cepal *PIB a precios corrientes 2013 TRM $1.868,9 COP por USD
Población:
957.797 (2015e)
PIB* departamental:
US$ 4.146 millones (2013)
%PIB nacional:
1,1% (2013)
PIB* Per cápita:
US$4.595 (2013)
Capital:
Riohacha
Número de municipios:
15
Escalafón de competitividad:
Puesto 25 de 29 (2012-2013)
Desempleo:
6,1% (2013)
EXPORTACIONES
Guajira
La Guajira, tierra de oportunidades Con la riqueza del mar Caribe a su alcance, llena de recursos naturales y con la presencia de la comunidad indígena wayuu, La Guajira es uno de los departamentos que muestra grandes oportunidades para competir en los mercados externos.
En la alta y media Guajira predomina la cría de ganado ovino, con 723.697 animales, y caprino, con 1.246.986 animales.
En la población bovina, que es de 316.935 animales, predominan las razas cebú-pardo y cebú-holstein.
En lo que corresponde a agricultura, La Guajira dispone de 13.465 hectáreas dedicadas a cultivos transitorios que incluyen ají, berenjena, melón, paprika, patilla, pepino, pimentón, tomate y zanahoria; cultivos semipermanentes como pancoger, papaya y plátano; y los cultivos permanentes de los que hacen parte el cacao, el limón, la mandarina, la palma africana y la toronja.
La Guajira participa con el 1,1 por ciento del PIB nacional equivalente a US$4.595 millones en 2013. Las principales actividades económicas que aportan a esta cifra son: la extracción de carbón, petróleo crudo y gas natural; la agroindustria, la producción pecuaria, el turismo, los hoteles y los restaurantes, además de la generación de energía termoeléctrica y eólica.
EXPORTACIONES
Ministra de Comercio, Industria y Turismo CECILIA ÁLVAREZ Presidenta de ProColombia MARÍA CLAUDIA LACOUTURE Vicepresidente de Exportaciones RICARDO VALLEJO Vicepresidente de Inversión JUAN CARLOS GONZÁLEZ
Vicepresidente de Turismo ENRIQUE STELLABATTI Vicepresidenta de Planeación MARÍA CECILIA OBANDO Gerente de Mercadeo DIANA HERAZO Gerente de Comunicaciones EDGAR HERNÁNDEZ
Gerente de Información Comercial CLAUDIA BEDOYA ZAPATA
Contenido Información Comercial
Redacción y Edición SONIA LÓPEZ ORTIZ
Dirección Calle 28 No. 13 A – 15
Teléfono 560 0100
Fotos PROCOLOMBIA
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REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES www.procolombia.co Aunque la extracción de carbón se ha consolidado como parte fundamental de la economía guajira, la agroindustria y el turismo son otras de las apuestas productivas del departamento. Entre los cultivos característicos están la yuca, el maíz tradicional, el plátano, la palma de aceite, el algodón, el ñame y el sorgo. El departamento cuenta con oportunidades en agroindustria, pesca y productos artesanales reconocidos a nivel internacional.
RANKING DE PRODUCCIÓN NACIONAL 1º
puesto en:
especie caprina, especie ovina, especie asnal
3º
puesto en:
banano de exportación, ají, patilla
5º
puesto en:
ganado porcino, algodón
7º
puesto en:
ñame, melón
fueron destino de las exportaciones no mineroenergéticas de La Guajira en 2014.
14
países 16
empresas realizaron exportaciones no mineroenergéticas iguales o mayores a US$10.000 en 2014.
APUESTAS PRODUCTIVAS
Crustáceos y moluscos: Camarón, langosta espinosa, pesca blanca, algas marinas Frutas frescas: mango Hortalizas frescas: malanga
Fuente: Dane.
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES NO MINEROENERGÉTICAS DE LA GUAJIRA
SECTORES CON CRECIMIENTO EXPORTACIONES NO MINEROENERGÉTICAS EN 2014
Textiles y confecciones AcuÍcola y pesquero Agroindustrial Muebles y maderas 0,002
0,005
0,290
1,868
Millones US$ FOB US$2.646 millones exportó La Guajira durante 2014. De esa cantidad, el 0,13% correspondió a exportaciones no mineroenergétias.
País US$ 2014 Participación Estados Unidos 1.203.426 35,6% Líbano 594.762 17,6% Israel 446.713 13,2% Venezuela 342.076 10,1% China 314.564 9,3% España 201.971 6,0% República Dominicana 147.219 4,4% Grecia 47.241 1,4% Antillas Holandesas 29.255 0,9% Honduras 18.400 0,5% Otros 37.516 1,1%
Total general 3.383.143
OPORTUNIDADES 4
AGROINDUSTRIA
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ARANCEL
POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA
ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO 08.04.50 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
ARANCEL
POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA
ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO 02.01.10 15,0% 50,0% 11,3% 37,5%
02.01.20 15,0% 50,0% 11,3% 37,5%
TENDENCIA
Con más de un millón de toneladas de carne importada, Rusia es uno de los mayores compradores del mundo. Para el consumidor ruso es muy importante que en su alimentación esté presente la carne, ya que es concebido como un alimento que proporciona salud y bienestar.
CANAL DE DISTRIBUCIÓN
La comercialización varía dependiendo si el producto es fresco, congelado o transformado. Los canales más adecuados para la carne fresca y congelada son grandes distribuidores como los hipermercados, supermercados y las tiendas de conveniencia. También existen los llamados cash & carry, que si bien son tiendas pequeñas, se dedican a la comercialización de este tipo de producto. Por último, están los mercados tradicionales y horeca (hotel, restaurante y café), a donde llega la carne congelada proveniente de países como Argentina o Australia.
CARNE BOVINA
RUSIA
TENDENCIA
La preocupación por el medioambiente y el gusto por los alimentos saludables son factores que predominan en la decisión de los canadienses al momento de adquirir frutas frescas.
Certifi caciones como Fair Trade son apreciadas por los compradores porque agregan valor a los productos. Es necesario destacar que los gustos de los consumidores están enfocados principalmente en sabores exóticos y étnicos, que ofrezcan variedad a precios cómodos.
Crece el interés por el consumo de frutas tropicales como la piña, el mango, la guayaba, la papaya y el aguacate, dejando atrás la percepción que se tenía de éstos como productos exóticos.
CANAL DE DISTRIBUCIÓN El canal de distribución para los alimentos frescos consta de tres etapas: un importador que distribuye directamente el producto a las grandes superfi cies, un agente que se encarga de negociar los productos importados para venderlos directamente a las grandes superfi cies y minoristas, y por último, el canal de alimentos industriales procesados que se encarga de distribuir el producto al sector institucional, servicio de alimentación del Estado o a los minoristas.
CANADÁ
FRUTAS FRESCAS
MANUFACTURAS Pág. 07 AGROINDUSTRIA Pág. 04 5
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TENDENCIA
Alemania es el quinto consumidor más grande de la Unión Europea y depende de las importaciones para cubrir su demanda. El pescado hace parte de la dieta de un alemán y su popularidad ha aumentado con el paso de los años.
En cuanto a las presentaciones, el congelado es preferido por los consumidores, seguido por las conservas, marinados, crustáceos, moluscos, pescados frescos y ahumados.
El mercado está orientado a los fi letes, el pescado entero no tiene acogida. Las especies de pescado más populares son: el abadejo de Alaska, el arenque, el salmón y la trucha. Con respecto a la oferta colombiana, los compradores alemanes están interesados en camarones, tanto de cultivo como salvajes, fi letes de tilapia frescos y congelados, conservas y trucha.
Es muy importante para los importadores y minoristas que las especies importadas no estén en vía de extinción, además Alemania es uno de los países que vende más productos certifi cados MSC (Marine Stewardship Council). El mercado ha mostrado interés por pescado BIO (ecológico).
ACUÍCOLA Y PESQUERO
ALEMANIA
ARANCEL
POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA
ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO 03.03.14 9,0% 12,0% 0,0% 0,0%
03.04.82 9,0% 12,0% 0,0% 0,0%
CANAL DE DISTRIBUCIÓN
Aunque las ventas de pescado en Alemania están dominadas por las grandes cadenas de descuentos y supermercados, éstas no importan directamente, por ello los canales de distribución más importantes son los importadores y los agentes.
Algunos de estos importadores se especializan en diferentes productos y son quienes distribuyen a los supermercados, al sector hotelero y gastronómico.
Las grandes compañías procesadoras prefi eren importar directamente del origen, sin ningún intermediario.
ARANCEL
POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA
ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO 03.06.11 12,5% 20,0% 0,0% 0,0%
TENDENCIA
El consumidor francés se caracteriza por ser muy conservador, exigente y conocedor de la calidad de los productos pesqueros, factores sumados al gusto por los alimentos nutritivos hacen que en la gastronomía francesa, los pescados y los mariscos sean especialmente importantes sobre todo cuando son acompañados por vino.
CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS
FRANCIA
CANAL DE DISTRIBUCIÓN Las fi guras usadas con mayor frecuencia para acceder al mercado europeo son el importador mayorista y el agente, sin embargo, distribuir directamente a los minoristas es una opción si se tiene un socio directo en el mercado. Se estima que el 80 por ciento de los productos importados de países en desarrollo hacia la Unión Europea son operados por estas fi guras.
6 AGROINDUSTRIA
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AGROINDUSTRIA
OFERTA EXPORTABLE
Banano (orgánico) Derivados del café Café Crustáceos y moluscos
OFERTA POTENCIAL
Aceites y grasas Carne de caprino y bovino Frutas frescas Filetes de pescado Hortalizas frescas
ALGUNOS MERCADOS PARA LA OFERTA EXPORTABLE
*Valores exportados desde el departamento al mundo.
**Mercados donde la oferta exportable tiene potencial debido a su tamaño y dinamismo
ALGUNOS MERCADOS PARA LA OFERTA POTENCIAL
Producto FOB US$2014*
Destinos de exportación Algunos mercados potenciales**
Banano 934.302
Aruba Alemania
Estados Unidos
Bélgica Eslovenia Finlandia Francia
Derivados del café 271.994 Venezuela
Autralia Canadá China Emiratos árabes Japón
Café 78.557 Estados Unidos
Canadá Dinamarca Emiratos árabes Francia Guatemala
Crustáceos y moluscos 4.850
Canadá Reino Unido
Estados Unidos
Rusia Singapur Bélgica España
Producto Algunos mercados potenciales**
Frutas frescas
Alemania Canadá Estados Unidos Países Bajos Reino Unido
Filetes de pescado
Canadá Chile España Estados Unidos Reino Unido
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TENDENCIA
La demanda de productos artesanales depende de ciertos factores, tales como: nivel de ingreso, precios, lealtad a ciertas marcas y cambios en la moda; siendo que los gustos de los consumidores alemanes varían constantemente, lo que implica innovación en el diseño y mejoras continuas en los productos.
Adicionalmente, como valor agregado se considera tener un sello de comercio justo. Se buscan productos elegantes, diseños modernos y bien presentados.
CANAL DE DISTRIBUCIÓN
En el mercado alemán los principales canales de distribución para este producto son: mayoristas-importadores: importan los productos y los venden con márgenes de 200 por ciento a 250 por ciento (3 a 3,5 veces el precio FOB) a los minoristas, quienes a su vez les aplican un margen del 100%. Importadores-minoristas: cuentan con tiendas propias en las que le venden al público en general. Manejan márgenes del 400 por ciento y su clientela busca artículos especiales, ya que están dispuestos a pagar por ellos.
MANUFACTURAS
ARTESANÍAS
ALEMANIA
ARANCEL
POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO 42.02.22 3,7% 9,7% 0,0% 0,0%
ARANCEL
POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO 42.02.22 3,7% 9,7% 0,0% 0,0%
TENDENCIA
En Francia las artesanías tienen gran acogida, los consumidores buscan productos auténticos de la región de origen, por lo que es signifi cativo demostrar que son colombianos. A los franceses les parece atractivo un producto que tenga historia de la comunidad, por lo que se aconseja incluir este tipo de mensajes. Se debe evitar copiar motivos asiáticos o africanos.
Los colores más solicitados son los cálidos. El rojo, el naranja, el amarillo y el verde; así como el color madera natural, evocan a América del Sur.
CANAL DE DISTRIBUCIÓN
Las tiendas y ferias son las vías de comercialización más comunes.
Se recomienda tener en cuenta que en las tiendas especializadas frecuentemente se exhiben y venden productos de varios países y regiones del mundo, razón por la que seleccionan un número reducido de mercancía de cada región.
FRANCIA
8 MANUFACTURAS
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OFERTA POTENCIAL
Artesanías
PRODUCTOALGUNOS MERCADOS POTENCIALES
Artesanías
Alemania Turquía Costa Rica Francia Estados Unidos
ALGUNOS MERCADOS PARA LA OFERTA POTENCIAL
ARTESANÍAS
¿Qué busca el comprador alemán?
Para exportar productos artesanales con éxito es necesario conocer las preferencias de los compradores y consumidores fi nales. Aquí encontrará algunas recomendaciones.
Los alemanes demandan productos diferenciadores que estén acordes a las tendencias de la colección de momento, combinando diferentes tipos de materiales y colores para crear piezas que sean únicas y distintivas. Es importante señalar que son hechos en Colombia y generar una conexión con el comprador por medio de la historia que se encuentra detrás de la producción de las artesanías.
Lo relacionado a las certifi caciones es importante contar con la certifi cación FSC (Forest Stewardship Council) cuando el producto tenga entre sus componentes madera.
Asistir a diferentes eventos especializados es de vital importancia para conocer de una manera más afectiva el mercado y su funcionamiento, las ferias más importantes son AMBIENTE (Frankfurt – Alemania) y MAISON & OBJET (Paris – Francia). En primeras instancia asista como visitante y cuando tenga sufi ciente experiencia se recomienda ir como expositor compartiendo el stand con otros expositores del país.
Para este segmento los principales proveedores países proveedores son India, China y Vietnam. Sin embargo, para el segmento de artesanías de madera la competencia directa para los productores colombianos son Brasil y Filipinas.
TLC
ESTADOS UNIDOS
Fuente: USITC. United States International Trade Commission
Fuente: Incluye las partidas correspondientes a la clasifi cación no minero-energética (clasifi cación homologada por ProColombia)
Estado US$ millones 2014
Florida 1.373
Nueva York 449
Texas 434
California 333
Pensilvania 247
Luisiana 227
Virginia 199
Carolina del Sur 183
Maryland 150
Puerto Rico95
Otros 259
Total 3.949
Datos económicos
Importaciones no mineras de EE.UU. desde Colombia
PIB:
US$17.420 miles de millones (2014)
Crecimiento del PIB:
2,4% (2014)
PIB per cápita:
US$54.600 (2014)
Tasa desempleo:
6,2% (2014)
Número de estados:
50 estados y un distrito
Área total:
9.826.675 km
2
Ciudades con mayor población: -Nueva York-Newark:
18,5 millones
-Los Ángeles-Long Beach-Santa Ana:
12,3 millones
-Chicago:
8,7 millones
-Miami:
5,8 millones
-Washington, D.C.:
4,9 millones
y un crecimiento empresarial soste nido son factores que apoyan el dinamismo de Estados Unidos: aumento en la capacidad de compra y la voluntad de las personas por tomar préstamos y aumentar su consumo, en particular de productos nuevos de países diferentes.
El estadounidense busca soluciones rápidas. El 40% de compradores de alimentos nutritivos lo hacen porque son fáciles de consumir. Las ventas por internet y las aplicaciones móviles son medios a los que se recurren para la búsqueda de estos productos.
Las personas son más conscientes de ductos libres de grasas transgénicas y que no contengan aditivos químicos.
Los productos novedosos, eco amigables, funcionales y orgánicos, son y serán valorados por su calidad y no por su precio.
Fuente: Euromonitor International, Banco Mundial, FMI, Mintel, CIA, Naciones Unidas
Tendencias
Datos generales
Población:
321 millones de personas aproximadamente.
81,2% vive en zonas urbanas.
Crecimiento estimado de la población:
0,78% en 2015.
Estructura:
0-14 años: 18,9% 15-64 años: 66,13% 65 y más: 14,88%
Entre las economías desarrolladas, la economía de los Estados Unidos se espera que siga mejorando en el 2015 y 2016. Para este periodo de tiempo, se espera que el PIB crezca un 2,8% y un 3,1% respectivamente.
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Agroindustria
File te s d e p e sc ad o Frutas fre sc as
WASHINGTON
16
Manufacturas
Arte sanías
CALIFORNIA
03
Agroindustria
Ac e ite s y g rasas Crustác e o s y m o lusc o s De rivad o s d e l c afé Frutas fre sc as Ho rtalizas fre sc as
FLORID A
04
Agroindustria
Crustác e o s y m o lusc o s File te s d e p e sc ad o Frutas fre sc as Ho rtalizas fre sc as
Agroindustria
PENNSYLVANIA
13
De rivad o s d e l c afé
M anufacturas
Arte sanías
Agroindustria
TEXAS
14
Ac e ite s y g rasas De rivad o s d e l c afé Frutas fre sc as Ho rtalizas fre sc as
Manufacturas
Arte sanías
VIRGINIA
15
Agroindustria
Ac e ite s y g rasas
OREGON
Agroindustria
Filetes d e pe sc ado
12
OHIO
11
Manufacturas
Arte sanías
A groindustria
Crustác e o s y m o lusc o s File te s d e p e sc ad o
M ASSACHUSETTS
18
Agroindustria
De rivad o s d e l c afé
ALASKA
01
WISCONSIN
Manufacturas
Arte sanías
17
Agroindustria
Crustác e o s y m o lusc o s Ho rtalizas fre sc as
NUEVA YORK
10
Manufacturas
Arte sanías
Agroindustria
NUEVA JERSEY
Crustác e o s y m o lusc o s De rivad o s d e l c afé Frutas fre sc as
09
Agroindustria
Aceites y grasas
LOUISIANA
07
M ICHIGAN
Manufacturas
Arte sanías
08
01
02
08
07
03
04
05
06
18
16
09
10
11
12
13
14
15
17
Agroindustria
Ho rtalizas fre sc as
ARIZONA
02
Agroindustria
ILLINOIS
06
Ac e ite s y g rasas De rivad o s d e l c afé
GEORGIA
Arte sanías
05
Manufacturas
Oportunidades de exportaciones para La Guajira con el TLC Estados Unidos
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REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES www.procolombia.co
HERRAMIENTAS DE CONSULTA
Para mayor información acerca del TLC entre Colombia y Estados Unidos:
ProColombia:
en http://tlc-eeuu.procolombia.co/ se encuentra el acceso para el minisite de Estados Unidos, con la información necesaria para adquirir beneficios, identificar oportunidades y determinar condiciones de acceso a este mercado.
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo:
en www.mincit.gov.co están los links a todos los acuerdos comerciales vigentes y suscritos por Colombia.
La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos
(USITC, por sus siglas en inglés). En http://dataweb.usitc.gov/ se puede acceder de manera gratuita a la información oficial de exportaciones e importaciones de Estados Unidos por estados.
La Agencia de Alimentos y Medicamentos
(FDA, por sus siglas en inglés), en su sitio web http://www.fda.gov/, informa las normas que regulan el contenido, empaque y etiquetado para el acceso de alimentos y medicamentos al mercado estadounidense.
CAMARÓN
TENDENCIA
Anualmente, los estadounidenses consumen alrededor de 454 millones de kilos de camarón, siendo éste el alimento más popular, según información del U.S. International Trade Commission (USITC).
Los crustáceos es la categoría más dinámica en términos de volumen de ventas.
A esta tendencia se suma un estudio del gobierno de ese país sobre la posibilidad de imponer nuevas barreras arancelarias a los productos procedentes del Sudeste asiático, sus principales proveedores, debido a los cuestionamientos en seguridad y calidad. Adicionalmente, los procesadores y compañías de alimentos en Estados Unidos argumentan que se han visto afectados porque no pueden competir en condiciones justas debido a los subsidios que los gobiernos de esos mercados otorgan a sus exportadores.
A pesar de esta situación, la industria estadounidense no alcanza a cubrir la demanda del mercado interno. La coyuntura puede ser aprovechada por los exportadores colombianos, pues el camarón no paga arancel desde la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio y cuenta con acceso sanitario. ProColombia identifi có que en general los productos acuícolas y pesqueros tienen acogida, ya que se perciben como saludables debido a su alta calidad, bajo contenido de grasa, y riqueza en vitamina D, omega – 3, ribofl avina, calcio, además de otras vitaminas y minerales.
Los clientes valoran los productos sostenibles y se estima que la mitad de los principales supermercados incluyen en su oferta alimentos cuya producción no tenga impacto negativo en el medio ambiente.
ESTADOS UNIDOS
CANAL DE DISTRIBUCIÓN
Generalmente, los canales de distribución para los productos del sector acuícola y pesquero en Estados Unidos están conformados por importadores, distribuidores, mayoristas y minoristas; así como brokers y agentes especializados en el sector de alimentos. No obstante, debido al aumento de la competencia y el mejoramiento de los procesos logísticos, la cadena se ha hecho más corta, especialmente cuando los productos son importados directamente por los mayoristas.
Independientemente del número de eslabones que tenga la cadena de distribución, debido al tiempo limitado de vida útil de este tipo de producto, es indispensable cumplir con los requerimientos en términos de manejo, calidad y control de la temperatura.
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Encu ent re info rm ació n relacio n ad a co n la est rat egia d e precio s, lo s t érm ino sde n eg ociació n usad o s en co m ercio in t ern acional y el sim u lad o r d e co st o s qu e le p ermit irá calcular u n valo r apro xim ad o para la exp o rt ació n d e un pro duct o.
La Rut a exp o rt ad o ra d isp o n e d e lo s calen darios y t em as a t rat ar en lo s semin ario s y act ivid ad es d e pro m o ció n q u e Pro Co lo m b ia tiene p rogram ad o s para qu e los empresarios ap ro v ech en al m áxim o las d e neg ocio s.
o p o rt unid ad es y t end encias.
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Ev alú e con d icio n es d e acceso (aran celes, certificacio nes y o t ros req uerim ien t os)
Fo rt alezca su s co n ocim ient os en co m ercio ext erio r.
novedades de la Ruta Exportadora, herramienta desarrollada por ProColombia, para orientar a los empresarios sobre las fortalezas y desafíos de su producto o servicio en determinado mercado. El
cinco pasos de esta ruta hacia los nuevos negocios.
desarrollado por la entidad que tiene en cuenta variables como: la demanda internacinal, la oferta exportable, los índices logísticos, las tarifas arancelarias
¿CÓMO BUSCAR LAS OPORTUNIDADES?
El paso número 2 de la Ruta Exportadora está diseñado para hacer las consultas de las oportunidades según el producto o servicio y también, de acuerdo con el mercado objetivo.
Es una de las herramientas virtuales que ProColombia ha dispuesto para los empresarios en la
Ruta Exportadora. A través de ella podrá conocer la información necesaria para encontrar
nuevas posibilidades de exportación por producto y mercado.
EUROPA:
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República, Checa, Rumania, Suecia.
AMÉRICA
Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Venezuela.
ÁFRICA
Angola, Argelia, Egipto, Marruecos, Nigeria, Sudáfrica.
ASIA
China, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, India, Indonesia, Israel, Japón, Rusia, Singapur, Turquía.
OCEANÍA
Australia, Nueva Zelanda.
ESTADÍSTICAS
Permite conocer los datos de las exportaciones colombianas al país seleccionado así como los 10 principales productos exportados e importados.
POTENCIALIDAD
Da a conocer el listado de productos con mayor oportunidad en este mercado y los principales países proveedores de cada producto.
CONDICIONES DE ACCESO
En este módulo se encuentran los datos
condiciones de acceso como:
Aranceles Normas de origen Acuerdos comerciales y normatividad general
LOGÍSTICA
Este módulo presenta información acerca del movimiento de carga desde Colombia por tipo de transporte, cifras en dólares (FOB) y su respectivo tonelaje. Así mismo informa sobre la conectividad que ofrecen las navieras y aerolíneas hacia las ciudades y puertos.
* No m en clatura int ernacio n al est ablecida po r la Org an izació n M u n d ial d e Ad uan as, b asad a en u na clasificació n d e las m ercan cías co n fo rm e a u n sist em a d e có d igo s d e 6 d íg it os acep t ad o po r t odo s lo s p aíses participant es. (ww w.w t o .o rg ).
POR PRODUCTO
Cuando ingrese al paso 2 de la Ruta Exportadora es importante digitar el código del producto según su
nombre técnico. Para conocer esta partida arancelaria, la Ruta lo enviará a la página web del sistema Muisca de la Dian, directamente a la opción ´Otros servicios´ y posteriormente a ´Consultas de arancel.` Después de ingresar los datos, el sistema le indicará los mercados potenciales, así como las estadísticas de los principales destinos de las exportaciones colombianas del producto consultado y los principales
potencialidad del producto en los mercados (paso 2.2), encontrará el resultado de los mercados con potencial, según los análisis de este modelo, así como los principales proveedores para cada país. Tendrá acceso a links con información complementaria para cada mercado.
POR MERCADO
al empresario conocer estadísticas, potencial, condiciones de acceso y logística de los siguientes 65 países:
Haga un a selecció n preliminar del prod u ct o
Iden t ifi q u e su po sició n aran celaria.
Ev alúe su cap acid ad empresarial.
d en t ifi q ue la po t en cialidad d el p ro du ct o en lo s m ercad o s.
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CÓDIGO PARA
NAVEGAR POR
LA RUTA
EXPORTADORA
DE PROCOLOMBIA.
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ACUERDO COMERCIAL
UNIÓN EUROPEA
Fuente: Dane Fuente: CIA - Eurostat
País US$ millones 2014
Bélgica 449 Reino Unido 386,7 Países Bajos 351,0 Alemania 386,6 Italia 269,7 España 218,3 Francia 85,5 Suecia 49,4 Finlandia 56,0
Otros 68,3 Polonia 14,3
Total 2.335,3
Datos económicos
Datos generales Principales importadores de productos no mineroenergéticos colombianos
Población:
511,4 millones (2014).
4.324.782 km
2
Densidad:
118 hab/km
2
Idioma:
inglés, español, francés e italiano.
Desempleo:
9,9% (2014)
PIB:
US$18.240 (miles de millones 2014)
0,6% (2014)
Tendencias
El consumidor europeo se caracteriza por ser un comprador madulud y la familia son los aspectos que más preocupan a los europeos, por lo tanto, enfocan sus decisiones de mercado en la maximización de estos factores.
El consumidor europeo tiene una mentalidad abierta al cambio y a la selección de nuevos productos, especialmente si son exóticos y tienen un carácter innovador importante. Productos que ofrezcan variedades nuevas, representen regiones, utilicen materiales poco convencionales o propongan usos inesperados son reconocidos por el comprador.
La calidad es el aspecto evaluado por el consumidor al adquirir un producto. La relación comprador – vendedor se basa en la funcionalidad e inocuidad del artículo, posicionando la marca en la mente de las personas a partir de la calidad y no del precio.
El consumo responsable gana esdecisión de compra. Artículos con cery de protección al medioambiente presentarán ventajas dentro del mercado europeo. Los productos orgánicos y naturales llaman la atención de las nuevas generaciones.
Fuente: Euromonitor International.
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Arte sanías
M anufacturas
Ac e ite s y g rasas Banano (o rg ánic o ) Crustác e o s y m o lusc o s De rivad o s d e l c afé Frutas fre sc as
Agroindustria
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Arte sanías
M anufacturas
GRECIA
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Arte sanías
M anufacturas
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Ac e ite s y g rasas Banano (o rg ánic o ) De rivad o s d e l c afé Frutas fre sc as
Agroindustria
Arte sanías
M anufacturas
Banano (o rg ánic o ) Crustác e o s y m o lusc o s De rivad o s d e l c afé Frutas fre sc as Ho rtalizas fre sc as
Agroindustria
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Arte sanías
M anufacturas
Banano (o rg ánic o ) De rivad o s d e l c afé Frutas fre sc as
Agroindustria
09
Arte sanías
M anufacturas
Agroindustria
Ac e ite s y g rasas Banano (o rg ánic o ) De rivad o s d e l c afé File te s d e p e sc ad o Frutas fre sc as Ho rtalizas fre sc as
01
Arte sanías
M anufacturas
Banano (o rg ánic o ) Crustác e o s y m o lusc o s De rivad o s d e l c afé Frutas fre sc as
Agroindustria
07
Agroindustria
Banano (o rg ánic o ) De rivad o s d e l c afé Frutas fre sc as
08
Arte sanías
M anufacturas
03
Ac e ite s y g rasas Crustác e o s y m o lusc o s De rivad o s d e l c afé File te s d e p e sc ad o Frutas fre sc as
Agroindustria
01
06
03
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04
02
18
11
ALEMANIA
BÉLGICA
FRANCIA
SUECIA
ESPAÑA
PAÍSES BAJOS
PORTUGAL
ITALIA
Oportunidades de exportaciones para La Guajira con el Acuerdo Comercial Unión Europea
15
REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES www.procolombia.co
M
A
De rivad o s d e l c afé Frutas fre sc as
Agroindustria
11
De rivad o s d e l c afé Frutas fre sc as
REPÚBLICA CHECA
Agroindustria
15
Banano (o rg ánic o ) Frutas fre sc as
ESLOVENIA
Agroindustria
16
Banano (o rg ánic o ) De rivad o s d e l c afé Frutas fre sc as
FINLAND IA
Agroindustria
13
IRLANDA
Banano (o rg ánic o )
Agroindustria
18
De rivad o s d e l c afé Frutas fre sc as
ESLOVAQUIA
Agroindustria
12
POLONIA
Agroindustria
De rivad o s d e l c afé
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De rivad o s d e l c afé Frutas fre sc as
AUSTRIA
Agroindustria
10
09
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07
10
14
17
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17
De rivad o s d e l c afé
Agroindustria
DINAMARCA
PAÍSES ESBÁLTICOS
16
Facebook.com/PROCOLOMBIA@PROCOLOMBIACO
HERRAMIENTAS DE CONSULTA
Para mayor información acerca del Acuerdo Comercial Colombia UE: ProColombia:
http://ue.procolombia.co/ es el acceso para el mini site de la Unión Europea, con la información necesaria para adquirir beneficios, identificar oportunidades y determinar condiciones de acceso a este bloque económico.
Adicionalmente, se encuentra la herramienta de Inteligencia de Mercados del CBI.
El Centro de Promoción de Importaciones de los países en desarrollo
(CBI), es una agencia del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos que ofrece asistencia especializada a los exportadores de países en desarrollo.
Encuentre en esta sección estudios de mercado de la Unión Europea en más de 20 sectores: tendencias, competencia, canales de comercialización, segmentos de mercado y requisitos de los compradores.
Ministerio de Industria y Turismo:
En www.mincit.gov.co, se encuentran los links a todos los acuerdos comerciales vigentes y suscritos por Colombia.
Export Help Desk:
es un servicio en línea lanzado por la Comisión Europea para facilitar el comercio entre los países en vías de desarrollo y la Unión Europea, disponible en http://exporthelp.europa.eu/
ACEITE DE PALMA
TENDENCIA
Los Países Bajos son unos de los principales compradores de aceite de palma y sus productos derivados, dada la necesidad de abastecer el mercado interno. El aceite es empleado para la elaboración de productos alimenticios, jabones, detergentes, lubricantes, cosméticos, químicos, alimento para animales, biodiesel, entre otros.
Debido a la mayor concientización de los consumidores sobre al impacto social y económico que tiene este sector en los países productores, en su mayoría en vía de desarrollo, el tema de sostenibilidad se ha vuelto muy importante. Con el objetivo de reducir el impacto socio – ambiental, las productoras se comprometieron a utilizar aceite de palma certifi cado por la RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil).
La tendencia hacia la producción sostenible y los precios entre 40% y 50% por encima del aceite de palma convencional abren oportunidades para el nicho de aceite de palma orgánico.
CANAL DE DISTRIBUCIÓN
En los Países Bajos están localizadas grandes empresas que realizan la refi nación y procesamiento del aceite de palma. El aceite importado ingresa principalmente por el puerto de Rotterdam, el cual es el centro comercial más grande de aceite de palma en el mundo, y después de ser procesado es re-exportado a Europa.
El aceite ingresa a través de importadores y estos se encargan de abastecer a las refi nerías. Una vez refi nado, el aceite es distribuido a la industria como ingrediente para la preparación y fabricación de productos alimenticios principalmente.
PAÍSES BAJOS
TLC
CANADÁ
Datos generales
Población:
31,5 millones de personas (2015 est.).
81,8% vive en zonas urbanas.
Crecimiento de la población
0,75% (2015 est.)
Estructura:
0-14 años: 15,4% 15-64 años : 66,8% 65 años y más: 17,7%
Número de provincias:
Diez provincias y tres territorios.
Ciudades con mayor población:
-Toronto: 6 millones -Montreal: 4 millones -Vancouver: 2,5 millones -Calgary: 1,3 millones -Ottawa: (capital) 1,3 millones
Datos económicos
PIB:
US$1.789 miles de millones (2014 est.)
Crecimiento del PIB:
2,5% (2014 est.)
PIB per cápita:
US$44.800 (2014 est.)
Tasa desempleo:
6,9% (2014 est.)
Importaciones no mineroenergéticas de Canadá desde Colombia (2014):
US$273.962.214
Fuente: CIA - Dane
Tendencias
En el proceso de decisión de compra, la información disponible en las páginas web marca una tendencia importante, puesto que en ellas los consumidores consultan información disponible, comprar.
El comprador busca productos y servicios que les ayuden a mejorar su salud, llegando incluso a cambiar el tipo de productos que adquiere para su familia, los deportes que practica y las actividades en su tiempo libre. La demanda de productos de bienestar crece y el 31% de los canadienses está dispuesto a pagar por productos premium.
Cada vez más los consumidores buscan productos hechos a la medida y que ofrezcan socuenta limitaciones de clientes como alergias.
Los aspectos sociales y medioambientales son compra de los canadienses.
Los hábitos de consumo variaron después de la recesión económica, los consumidores esperan de los productos mejor calidad a precios más asequibles.
Canadá tiene la población más alta de inmigración de cualquier otra economía importante y es responsable de más del 50% de las ganancias de la población canadiense. Asimismo, será responsable del crecimiento de toda la fuerza laboral.
Fuente: Euromonitor International, Banco Mundial.
Idioma:
Otros (italiano, español, alemán, cantonés, árabe, punjabi) 19,3%
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HERRAMIENTAS DE CONSULTA
Para mayor información acerca del TLC entre Colombia y Canadá: ProColombia:
En www.procolombia.co encuentra información sobre oportunidades comerciales, condiciones de acceso y cultura de negocios con este mercado.
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo:
en www.mincit.gov.co hay links a todos los acuerdos comerciales vigentes y suscritos por Colombia.
TFO Canadá
(http://www.tfocanada.ca/). Es la organización del gobierno canadiense que promueve las importaciones de bienes provenientes de países en desarrollo. En este sitio web puede encontrar información sobre el mercado canadiense, así como oportunidades comerciales para diferentes provincias.
Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos,
CFIA por sus siglas en inglés, se encarga de establecer y vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable a productos alimenticios en Canadá. En el sitio webhttp://www.inspection.gc.ca/eng/1297964599443/1297965645317 puede encontrar información detallada sobre las regulaciones aplicadas a los alimentos, plantas y animales.
Agencia de Servicios de Aduana de Canadá
(Cbsa por sus siglas en inglés), tiene disponible en http://www.cbsa-asfc.gc.ca/menu-eng.html disponible la información relacionada con las regulaciones aduaneras para la exportación e importación de bienes desde y hacia el territorio canadiense.
HORTALIZAS FRESCAS
TENDENCIA
Cada vez es más común que los canadienses se dediquen al cuidado de su salud, por esta razón son exigentes al momento de consumir alimentos frescos, de buena calidad y precio.
Más del 75% de la oferta de verduras en ese mercado es importada y aunque el sabor es un criterio de compra importante, también se tiene en cuenta que sean productos étnicos y representativos de la cocina internacional.
CANAL DE DISTRIBUCIÓN
Es importante que el exportador haga parte de una cooperativa y en lo posible sea directamente el productor, de esa forma podrá llegar al intermediario, que es el encargado de contactar con el importador o agente. Una vez se ha completado esta tarea, llegará hasta el mayorista o usuario industrial, el cual le permitirá ingresar al sector de servicios de alimentos e institucional, donde se encuentra la industria hotelera. También es posible llegar en estas instancias a las cadenas de supermercados, tiendas especializadas e independientes.
CANADÁ
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REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES www.procolombia.co
Aceites y g rasas Derivado s del café Filetes de pescado Frutas frescas Ho rtalizas frescas
Agroindustria
Arte sanías
M anufacturas
Oportunidades de exportaciones para La Guajira con el TLC Canadá
Algunos de los productos más beneficiados con el tratado fueron yogur, flores, hortalizas, frutas, azúcar de caña crudo, confitería, derivados de cacao, productos a base de cereales, preparaciones de frutas y hortalizas, entre otros.
Los productos de la oferta exportable colombiana como café, banano, aceite de palma, cacao y algunas preparaciones de hortalizas, tienen libre acceso al mercado canadiense.
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REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES www.procolombia.co
AGENTES
Recomendaciones logísticas
EMPAQUES Y EMBALAJES SEGUROS ENVÍOS DE MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL
PARA EL MANEJO DE SU CARGA
El éxito de una exportación también depende de un buen proceso logístico, que implica escoger las compañías indicadas, conocer al detalle el proceso y los requerimientos nacionales como del país destino. ProColombia le da algunos consejos para seleccionar el agente internacional, los seguros, los empaques, el transporte, el envío de muestras y el manejo de la carga.
Seleccione compañías idóneas con
experiencia en el manejo del producto
que usted va a exportar y que tengan al
día todos los permisos para operar.
Si la negociación va más allá de CIF
2
verifique que el agente cuente con
oficinas en el país importador.
Los agentes que cuentan con
certificación ISO, BASC
3
, entre otras, son recomendables porque tienen
esquemas de seguimiento a sus
servicios.
Elija un seguro de transporte de
carga internacional específico para
su producto.
Verifique el cubrimiento de
siniestros de la póliza de seguro,
así como los riesgos excluibles e
incluidos en la póliza.
Asegúrese de recibir la póliza
previa al despacho del producto,
cuando su agente de carga ofrezca
los servicios de seguros.
Seleccione un empaque que le garantice
que el producto llegará a las manos del
comprador conservando las característi
cas de índole física, mecánica, química,
tecnológica y comercial, pactadas.
Los productos perecederos requieren
condiciones especiales para el manejo de
cade- na de frío (ver recuadro).
Verifique la legislación y normativa vigente
en cuanto al uso de materiales de
empaque y embalaje en el país de origen
y destino.
Verifique muy bien el peso/volumen de su
carga al momento de realizar los envíos
para que pueda tener un cálculo de flete
muy cercano a la realidad.
Previo a realizar su despacho, cerciórese
que la empresa Courier pueda prestar el
servicio en condiciones DDP
2
en caso de requerirlo.
Estudie e indague si el país de destino tiene
contemplada la legislación de muestras sin
valor comercial, así como las cantidades
aceptadas para su producto.
En el caso de tercerizar el servicio de
transporte, seleccione compañías idóneas,
registradas ante los entes reguladores,
dando cumplimiento a la legislación de
transporte de carga correspondiente a cada
modalidad (aéreo, marítimo, terrestre).
Asegúrese de conocer la operación de su
exportación desde el origen hasta el destino
final (no dejar esta responsabilidad
únicamente en manos del agente).
Verifique que todos los documentos sean
los requeridos con el fin de agilizar los
procesos de comercio en origen y destino.
Paso 3: encontrará
información sobre rutas
aéreas y terrestres,
empresas de transporte y un
Directorio de Distribución
Física con más de 400
empresas registradas.
Paso 4: en este paso
puede calcular sus costos
de exportación, estrategia
de precios y términos de
negociación, entre otros.
1. 2. 3. 4. 5.
Visite la Ruta Exportadora en w w w .procolom bia.co/ ruta-exportadora y am plíe m ás inform ación logística en los pasos 3 y 4.
PASO 1
¿Está listo para exportar?
PASO 2
indentifi que la potencialidad de su producto
PASO 5
conozca las herramientas de promoción
Agente de carga internacional: empresas cuyo objeto social incluye,
entre otros, coordinar y organizar embarques.
Tenga en cuenta el tipo de Incoterm (Términos de Comercio
Internacional).
ISO, BASC, certificaciones de calidad y seguridad.Z
1
2
3
1
Conozca las
características y
tiempos de conservación
de su producto y estudie
el tipo de refrigerante y
el control de temperatura
que requiere.
Utilice los
empaques,
embalajes y accesorios
adecuados
para mantener la tempera-
tura de su producto.
Pre enfríe el
contenedor y
asegúrese que haya
suficiente espacio para
que los flujos de aire
circulen alrededor de los
productos.
In co rp o re t ecn o lo g ías p ara conocer la trazabilidad
y la temperatura de la
mercancía en tiempo
real.
Establezca alianzas
para la
consolidación de carga
perecedera, esto le
ayudará a reducir
costos.
22
Facebook.com/PROCOLOMBIA@PROCOLOMBIACO
Ingrese a: procolombia.co o llame al 651 6000.
PROCOLOMBIA, EN PRO DE LOS QUE QUIEREN GANAR MÁS. LE OFRECEMOS HERRAMIENTAS PARA COMPETIR EN MERCADOS INTERNACIONALES.
PROCOLOMBIA
LE DICE A DÓNDE Y CON QUIÉN.
EXPORTA?
DEJÓ DE EXPORTAR?
VUELVA A INTENTARLO, PROCOLOMBIA LE ACOMPAÑA.
LE DICE CÓMO. PROCOLOMBIA
ES EL MOMENTO
EXPORTADO?
DE EXPORTAR, NO HA
23
REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES www.procolombia.co La Guajira: un mundo de oportunidades para la inversión
INVERSIÓN
La Guajira ocupa el decimo noveno puesto poblacional en el país, su capital, Riohacha alberga 27% de la población total del departamento. El departamento registra un PIB de US$4.146 millones para 2013 dónde las principales actividades económicas son: explotación de minas y canteras (59 por ciento), actividades de servicios sociales, comunales y personales (13 por ciento) y construcción (7 por ciento).
La Guajira cuenta con el principal puerto de exportación de carbón del país y de Suramérica, Puerto Bolívar, ubicado en bahía Portete, a donde llega una carretera de 150 kilómetros y una línea férrea desde las minas de carbón.
De acuerdo con el Ranking Doing Business de ciudades del Banco Mundial para 2013-2014, La Guajira ocupa el puesto 12 y 18 sobre 23 en cuanto a facilidad para hacer negocios y facilidad para abrir una empresa respectivamente.
El departamento cuenta con capital humano califi cado. Entre 2001 y 2013 en La Guajira se graduaron 11.901 estudiantes de educación superior en diferentes áreas de formación.
SECTORES CON POTENCIAL
A continuación encontrará los sectores económicos con potencial en La Guajira para atraer inversión extranjera directa.
ACUÍCOLA
Alianzas productivas con socios camaroneros locales con el fi n de reactivar las zonas de cultivo de camarón blanco. La Guajira al igual que varios departamentos del Caribe colombiano tiene aptitud para el cultivo intensivo de camarón blanco, debido a que la temperatura promedio de sus aguas marinas oscilan entre los 27C° y 32C°.
INFRAESTRUCTURA HOTELERA Y TURÍSTICA
La Guajira tiene potencial para convertirse en el principal destino eco-etnoturístico del Caribe. En 2014 se registraron llegadas de viajeros por el orden de 9.187, lo que representa una oportunidad en el establecimiento de hoteles de larga estadía y aparta-suites, así mismo en desarrollo de hoteles como complemento de centro de talasoterapia.
BIENES Y SERVICIOS MINEROS
La Guajira es el segundo departamento en producción de carbón en Colombia con 34,4 millones de toneladas en 2014, mostrando un aumento del 20 por ciento en los últimos 8 años.
Existen oportunidades de inversión para empresas que provean bienes y servicios conexos en la región, dada la presencia en el departamento de una de las principales empresas dedicadas a la explotación de carbón en Colombia, Carbones del Cerrejón, subsidiaria de BHP-Billiton, Anglo American y GlencoreXstrata.
Fuentes: Dane, Banco Mundial, Mineducación, Migración Colombia, IGAC y BPR.
INVERSIÓN
24
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Incentivos para la IED en Colombia
Inversiónde Colombia hacia el mundo
Zonas francas
Colombia cuenta con un competitivo régimen de zonas francas que otorga benefi cios a los proyectos de producción de bienes o prestación de servicios que se instalen en ellas, algunos de ellos:
Tarifa impuesto de renta inferior a territorio aduanero nacional Exención de tributos aduaneros para mercancías que se introduzcan a la zona franca desde el exterior.
Exención de IVA para materias primas, insumos y bienes terminados adquiridos en el territorio aduanero nacional.
Se benefi cia de los acuerdos comerciales internacionales.
Posibilidad de participación dentro del mercado nacional.
Beneficios sectoriales
El país ofrece posibilidad de exención de impuesto de renta y complementarios para:
Nuevas empresas que se constituyan, instalen efectivamente y desarrollen la actividad en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a partir del 1° de enero de 2013.
Este benefi cio se obtendrá hasta el año 2017.
Venta de energía eléctrica generada con base en recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas, realizada por las empresas generadoras, hasta el 1 de enero de 2018.
La prestación del servicio de transporte fl uvial con embarcaciones y planchones que con carga tengan un calado igual o inferior a 4.5 pies, hasta el 1 de enero de 2018.
El so ware, elaborado en Colombia y con derechos de propiedad intelectual protegidos, siempre y cuando tenga un alto contenido de investigación científi ca y tecnológica nacional, certifi cado por Colciencias o quien haga sus veces, por un término de cinco (5) años a partir 1 de enero de 2013.
Colombia ocupa el primer lugar en Latinoamérica con el mejor entorno de negocios, según el Doing Business Report 2015.
Destacamos algunos de los incentivos que ofrece el país para atraer la Inversión Extranjera Directa (IED).
ProColombia fue designada por el Gobierno Nacional como la agencia líder para promover las inversiones directas de capital de los residentes colombianos en el extranjero. Para lograrlo, la entidad implementó un portafolio de servicios con el que apoya las decisiones de inversión de los empresarios colombianos, entre ellos los siguientes:
Identifi cación de oportunidades comerciales sectoriales de inversión.
Suministro de información sobre regulación, perspectivas económicas, costos e incentivos de los potenciales destinos de la inversión.
Diseño de estrategias para promover inversiones de pequeñas y medianas empresas.
Contactos con el sector público y privado de entidades
relacionadas con procesos de expansión internacional.
Agendas de inversión en el país de interés y acompañamiento permanente durante el proceso de expansión internacional.
Promoción de inversiones que generen encadenamientos productivos, faciliten el acceso a nuevas tecnologías y fomenten relaciones comerciales y económicas.
Divulgar información sobre los instrumentos legales disponibles
para los colombianos que invierten en el exterior.
En la tarea de identifi cación de oportunidades, ProColombia cuenta con información clave de países de América, Europa y Asia, y de sectores económicos en agroindustria, manufacturas y servicios, donde las empresas colombianas pueden consolidar su estrategia de internacionalización, ser más competitivas, generar encadenamientos productivos y dinamizar sus exportaciones.
25
REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES www.procolombia.co 07
EL SALVADOR
Infraestructura de turismo
10
ESTADOS UNIDOS
Bienes y Servicio s Minero s Infraestructura de turismo
06
Infraestructura de turismo
COSTA RICA
09
ESPAÑA
Infraestructura de turismo
08
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Bienes y Servicio s Minero s
18
REPÚBLICA DOMINICANA
Infraestructura de turismo
19
SINGAPUR
Ho rto frutíco la Infraestructura de turismo
20
TRINIDAD Y TOBAGO
Ho rto frutíco la Infraestructura de turismo
16
PORTUGAL
Infraestructura de turismo
17
PUERTO RICO
Infraestructura de turismo
INDIA
Ho rto frutíco la Infraestructura de turismo
12
11
FRANCIA
Infraestructura de turismo
INDONESIA
Bienes y Servicio s Minero s
13
JAPÓN
Ho rto frutíco la Infraestructura de turismo
14
15
PERÚ
Bienes y Servicio s Minero s
Infraestructura de turismo
ARGENTINA
01
Bienes y Servicio s Minero s
AUSTRALIA
02
Infraestructura de turismo
BRASIL
03
Bienes y Servicio s Minero s
CANADÁ
04
Acuíco la Bienes y Servicio s Minero s Infraestructura de turismo
CHILE
05
10
16
11
09
06
08
07
15
17
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Oportunidades de inversión extranjera en La Guajira
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Facebook.com/PROCOLOMBIA@PROCOLOMBIACO
TURISMO
Guajira: destino exótico y cultural
TURISMO
DESTINO DE ETNOTURISMO
La Guajira posee una enorme riqueza cultural. Caminan con sus trajes coloridos por las calles de Riohacha, Uribia y todas las poblaciones. en los desierto basta encontrar un grupo de cabras para saber que muy cerca, entre los matorrales, se encuentra alguna ranchería o grupo de indígenas con su rebaño. La cultura wayúu ha sobrevivido a las imposiciones de los colonos y forasteros, para convertirse en una de las más fuertes de Suramérica.
Varios agentes de viajes y operadores turísticos ofrecen entre sus paquetes visitas a las rancherías, que son las viviendas de los wayúu.
Desde el comienzo la experiencia es única, ya que para llegar a ellas debe cruzarse el desierto y descubrir entre la vegetación, las rústicas construcciones. Al llegar el recibimiento es con un vaso o totumo de “chirrinchi”, una bebida de aguardiente de caña de azúcar.
Una de las primeras cosas que se notan es la presencia de las coloridas hamacas o chinchorros tejidos por las mujeres wayúu, en lugar de sillas y camas. El colorido y fi neza del tejido es apetecido por los viajeros, es además una de las artesanías más reconocidas de Colombia.
Sol, playa, desiertos y hogar de la cultura Wayúu hacen del departamento de La Guajira un lugar lleno de contrastes que brinda al viajero una experiencia fuera de lo común.
El Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos es el lugar ideal para quienes disfrutan observar la riqueza natural del departamento.
Este refugio de Flamencos Rosados alberga a 4.000 de estas aves en temporada seca y otros animales como tortugas, peces, camarones, osos hormigueros y venados. Quienes deseen realizar deportes de aventura encontraran en los vientos del norte el aliado perfecto para realizar Kitesurf y navegar en pequeños veleros.
Toda su riqueza natural representada en su exótico paisaje, hace que el ecoturismo y el avistamiento de aves sean una de las principales actividades turísticas de La Guajira. Cuando el terreno se hace desierto, enormes dunas se levantan, creando el escenario perfecto para practicar rally a toda velocidad y poner a prueba el motor y la habilidad de los pilotos.
27
REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES www.procolombia.co En la actualidad Colombia está presente en 11 guías turísticas mundiales publicadas en cinco idiomas que se encuentran disponibles en internet o en las principales librerías del mundo. Estas guías fueron publicadas por reconocidas editoriales como el Grupo Planeta, Reise, Viagem, Michelin, NatGeo, Bradt, Empresa Das Artes, entre otras así como publicaciones propias realizadas por ProColombia.
Estas guías están siendo comercializadas en Estados Unidos y en varios países de la Unión Europea y de Latinoamérica. Una de ellas, la Guía verde de Michelin en inglés, español y francés.
En 2014 se publicaron dos guías adicionales, la Guía de buceo de Colombia y la Guía Parques Nacionales Naturales.
GUÍAS INTERNACIONALES
Guatemala registró el mayor crecimiento de visitantes, pasando de 6 viajeros en 2013 a 18 viajeros en 2014.
9.187
viajeros residentes en el extranjeros arribaron a La Guajira en 2014.
conectan a Bogotá con Riohacha, capital de La Guajira.
14
frecuencias aéreas
HOTELES
62
Habitaciones1.476 Camas2.472
OPERADORES TURÍSTICOS O AGENCIAS DE VIAJES
31
Agencias de viajes y turismo18 Agencias de viajes operadora7 Oficina de representación turística2 Operador profesional de congresos, ferias y convenciones4
INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DEL DEPARTAMENTO*
Nota: Sólo se tienen en cuenta los registros activos.
* Fuente: Registro Nacional de Turismo. Cálculos ProColombia.
Fuente: Migración Colombia - Cifras por residencia. Cálculos ProColombia
Fuente OAG Aviation Worldwide Ltd. Para una semana típica del mes de julio de 2015. Elaboración ProColombia
28
Facebook.com/PROCOLOMBIA@PROCOLOMBIACO
Países con oportunidad: Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Venezuela.
La Guajira es Realismo Mágico
Ubicada a las orillas del mar Caribe, La Guajira se caracteriza por sus playas vírgenes cerca de las espectaculares dunas de arena. No te puedes perder la inolvidable experiencia de tener contacto y aprender de una cultura ancestral fascinante como lo es la cultura Wayúu.
EXPERIENCIAS ÚNICAS
CULTURA
El número de personas que viaja alrededor del mundo crece y no se detiene. El turismo se convierte cada día en una fuente de ingresos importante para las naciones y en esa medida, las estrategias comerciales para atraer al viajero internacional toman mayor importancia para los países. Siguiendo esta tendencia, ProColombia tiene en marcha desde 2013 la campaña internacional de promoción turística ‘Colombia es Realismo Mágico’, que invita al turista a vivir experiencias fuera de lo común.
La oferta turística del departamento hace parte de esta estrategia que en el primer año desde su lanzamiento ha impactado a 1.316 millones de personas en 87 países. El 91% de la población de América; el 55%, de Europa; y el 34%, de Asia.
El realismo mágico de Colombia ha sido expuesto en aeropuertos de China, Japón, Francia y España; en metros como el de Inglaterra y en escenarios no tradicionales como tiendas de ropa deportiva o en establecimientos de café, para llegar al público objetivo y con un perfil más especializado.
La campaña es también una herramienta al servicio de los empresarios, tanto nacionales como internacionales, que pueden dar uso de las piezas y el concepto de la misma para promocionar los productos sobre Colombia a sus clientes en cualquier país.
Promocionar el turismo a través de productos es la clave de ‘Colombia es Realismo Mágico’, que permite promover en el exterior esas experiencias únicas de diversos destinos que años atrás no eran objeto de promoción internacional.
También ayuda a aumentar el potencial de los destinos ya posicionados y que ahora tienen la oportunidad de especializar su oferta y así atraer más viajeros de más mercados.
29
REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES www.procolombia.co 04
PERÚ
Naturale za
03
FRANCIA
Naturale za
01
CANADÁ
Naturale za
02
ESTADOS UNIDOS
Naturale za
05
RUSIA
Naturale za
06
V ENEZUELA
Naturale za
04
01
02
03
06
05
Oportunidades de turismo en La Guajira
Proyección de crecimiento a (2013-2017): 2%
Gasto promedio por viaje: US$3.205.
Principales destinos: México (34%), Canadá (19,5%), Rep. Dominicana (4,9%) y Reino Unido (4%).
Motivo de viaje: tomar un descanso (59%) y visitar amigos o familiares (38%).
Edad promedio: mayores de 55 (29,2%) y 18-22 (11,9%).
Búsqueda de información sobre el viaje: internet vía PC (54%), recomendación de amigos o/y familiares (31%).
Compra del viaje:
Actividades preferidas en el viaje: visitas turísticas, compras y gastronomía.
Épocas de viaje: marzo-abril, junio-agosto y diciembre.
Fuentes: Euromonitor, Timetric, PhocusWright, CIC Research y OTTI.
ESTADOS UNIDOS
3º emisor de viajeros al mundo
Proyección crecimiento a (2013-2017): 4%
Gasto promedio por viaje: US$918.
Principales destinos: Chile (46%), Bolivia (14%), Estados Unidos (8%).
Motivo de viaje: visitar amigos y familiares, vacaciones todo incluido.
Épocas de viaje: 15 diciembre - 15 enero y junio - agosto.
PERÚ
58º emisor de viajeros al mundo
Proyección crecimiento a (2013-2017): 6%
Gasto promedio por viaje: US$1.000.
Principales destinos: Finlandia (11%), Turquía (7%) y China (4%).
Motivo de viaje: Sol y playa, realizar compras.
Búsqueda de información sobre el viaje: amigos y familiares (60%) y agencias de viajes (30%).
Compra del viaje: agencia de viajes. Internet crece rápidamente.
Actividades preferidas en el viaje: realizar tours siempre con guías en su idioma nativo.
Épocas de viaje: julio-agosto.
Fu en t es: Eu ro m o n it o r, Tim et ric, h t t p :/ / w w w .slid esh are.n et / 5245274/ h o w -t o -attract-more-russian-clients-10-useful-marketing-tips-ifprfi-presentation#btnPrevious.
RUSIA
5º emisor de viajeros al mundo
FRANCIA
7º emisor de viajeros al mundo
Proyección crecimiento a (2013-2017): 4%
Gasto promedio por viaje: US$2.012.
Principales destinos: España (16%), Italia (11%) y Reino Unido (7%).
Motivo de viaje: visitar amigos y familiares (45%), disfrutar del sol y la playa(42%), viajes para apreciar la naturaleza (25%.)
Edad promedio: 21-34 (21%), 35-44 (21%).
Búsqueda de información sobre el viaje: amigos o familiares (65%) y páginas web (58%).
Compra del viaje: Internet (89%), agencia de viajes (6%) y teléfono (5%).
Actividades preferidas en el viaje: visitar amigos y familiares (50%), vacaciones en la playa (49%) y descanso corto de la ciudad (29%).
Épocas de viaje: abril-junio (alta) y julio-septiembre (media).
Fuentes: Euromonitor, Timetric, VisitBritain.
CANADÁ
6º emisor de viajeros al mundo
Proyección crecimiento a (2013-2017): 4%
Gasto promedio por viaje: US$1.344.
Principales destinos: Estados Unidos (71%), México (6%) y Cuba (3%).
Motivo de viaje: entender diferentes culturas, viajar es una parte importante de su vida.
Edad promedio: 45-54 (21%), 35-44 (20%).
Búsqueda de información sobre el viaje: amigos o familiares (65%) y páginas web (58%).
Compra del viaje: internet (81%), agencia de viajes (13%) y teléfono (5%).
Actividades preferidas en el viaje: visitar amigos y familiares (47%), descanso en una sola ciudad (32%), sol y playa (29%).
Épocas de viaje: 15 de junio- 15 de septiembre.
Fuentes: Euromonitor, Timetric, VisitBritain.
Fuentes: Fuentes: Euromonitor, Timetric y VisitBritain.
del turista
Conocer las costumbres, intereses y motivaciones de los viajeros son factores determinantes para el empresario interesado en brindar un servicio de calidad y atraer cada vez más viajeros al país. A continuación presentamos los
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Tener un producto o servicio de calidad e interesante para un posible comprador no garantiza que el negocio esté hecho. Conquistar un nuevo cliente es el resultado de un proceso en el que no se puede descuidar ni el mínimo detalle: la actitud, la comunicación verbal y no verbal, la forma de hablar, los temas a tratar y, sobre todo, cómo se ofrece y promueve la oferta, son determinantes para abrir un nuevo mercado. ProColombia le hace 15 recomendaciones a tener en cuenta antes, durante y después de una cita de negocios.
1.
Estudie bien al cliente. Conocer la contraparte y la importancia de la compa-
estrategia de venta. Ningún cliente es igual a otro, así que dedique tiempo para planear el encuentro. Prepare las respuestas a las posibles preguntas que hará el comprador.
2.
servicio. Es el error más común y a la vez, uno de los principales intereses de los compradores. Asesórese sobre qué hacer para establecer el valor y no olvide que los procesos logísticos cambian según la ciu-
3.
Prepare el portafolio del producto.
No improvise. Organice el material de soporte para su exposición, tenga siempre imágenes de excelente calidad sobre su empresa y producto, y lleve consigo varias USB o CD que pueda entregar a la contraparte.
4.
los datos de contacto (teléfonos y correos electrónicos), estén actualizados y en funcionamiento. Mantenga la información al día.
5.
Tarjetas de presentación. Lleve las necesarias. Incluya en ellas la mayor información posible en español e inglés. Si quiere ingresar al mercado asiático, como el chino, incluya el mandarín.
11.
Haga seguimiento. Organice los datos y los resultados de la reunión. No pierda el contacto y consérvelo a través del correo electrónico o llamadas telefónicas, sin saturar.
12.
Responda rápido. Conteste los correos electrónicos o llamadas que haga el cliente en lo posible el mismo día de recibirlo. Resuelva a la mayor brevedad sus inquietudes.
Esto dará una excelente imagen de su empresa y de su capacidad como proveedor.
13.
Cuidado con las redes sociales y los celulares. No utilice las redes sociales para dejar mensajes a sus clientes; es mejor el correo elec-
t
rónico. Si desea llamarlo al celular, asegúrese de que tiene algo importante para decirle.
14.
Persista. Cerrar un negocio lleva tiempo. No tener una expectativa de negocio de manera in-
oportunidad.
15.
miento. Cada cliente le brinda nueva información sobre las tendencias del mercado y exigencias.
Capitalícela y ponga en práctica las recomendaciones.
6.
Evite comentarios religiosos, políticos y económicos. Comparar países o nacionalidades, hablar de los
ideológicas, puede ser un mal comienzo. Hacer referencia al clima o a los deportes ayuda. Lo más indicado en no tutear.
7.
Salude correctamente. El saludo varía según la cultura, por eso es importante conocer la nacionalidad del cliente. Mientras en occidente se da la mano o eventualmente un abrazo (Brasil), o un beso (Argentina o España), en oriente es diferente según el país: se saluda primero a la persona de mayor jerarquía (como en China y Emiratos Árabes), el saludo más común es la venia o se prohíbe dar la mano a las mujeres (Singapur).
8.
Tarjetas de presentación. En Canadá se reparten de tal manera que éstas le quede al derecho al comprador y pueda leerla fácil. En China se entrega con las dos manos y con los pulgares en la parte superior de la tarjeta; mientras que en Indonesia, con la mano derecha; y en Emiratos Árabes y en China, a la persona con mayor jerarquía.
9.
Negociación. No se comprometa con lo que no pueda cumplir. Una vez haya hecho compromisos con el cliente, no puede retractarse, cambiar las condiciones o incumplir.
10.
Cuente la historia del producto. Destaque qué hay detrás de su oferta: al consumidor de hoy le inte-
especiales, tiene procesos amigables con el medioam-
miso social.
consejos para negociar
Antes DespuésDurante
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REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES www.procolombia.co A través de sus 25 Centros de Información, de sus oficinas regionales en ocho ciudades y de sus 26 oficinas comerciales con presencia en 30 países, la organización ofrece un portafolio de servicios que se ajusta a las características y necesidades de empresas exportadoras y de turismo, e inversionistas.
10 SERVICIOS
de ProColombia para las empresas 1.
Hacen parte de la estrategia que busca difundir las oportunidades comerciales y sectores potenciales que tienen las regiones para exportar y para atraer el turista internacional y posibles inversionistas. Son gratuitos, presenciales y algunos tienen transmisión por internet. En ellos expertos orientan a los participantes sobre tendencias, requisitos y competidores, entre otros.
SEMINARIOS DE DIVULGACIÓN DE OPORTUNIDADES 2.
En los programas de formación, el empresario accede a información sobre comercio exterior y turismo; mientras que en los de adecuación, aprende a adaptar la oferta exportable o turística a las regulaciones y tendencias internacionales.
PROGRAMAS DE FORMACIÓN EXPORTADORA Y DE ADECUACIÓN
3.
este nuevo servicio crea encuentros virtuales entre empresarios nacionales con clientes potenciales en el exterior mediante una tecnología que requiere menos capacidad de internet, ofrece mayor seguridad y crea un entorno similar a estar frente al interlocutor. Esta herramienta disminuye costos y abre nuevas opciones de negocio especialmente a las empresas de las regiones.
TELEPRESENCIA 4.
Esta herramienta se encuentra en la página web de ProColombia y le permite al empresario evaluar las fortalezas y desafíos de su oferta. En cinco pasos, el usuario accede a información de utilidad como requisitos sanitarios y fi tosanitarios, benefi cios arancelarios de los acuerdos comerciales, condiciones de acceso del mercado, tipo de transporte y logística para la exportación, estrategias para defi nir los precios y los términos de la negociación, entre otros.
RUTA EXPORTADORA 5.
Permiten validar el potencial de los productos en el mercado objetivo. Los empresarios, en calidad de observadores, conocen las tendencias, las normas aduaneras y de exportación, los productos de la competencia y el funcionamiento del mercado.
MISIONES EXPLORATORIAS 6.
Como parte del trabajo en conjunto con los gremios, ProColombia invita a compradores internacionales e inversionistas para que conozcan la oferta nacional en las ferias gremiales y organiza agendas o ruedas de negocio en las mismas.
MISIONES DE COMPRADORES Y AGENDAS COMERCIALES 7.
Se han convertido en una de las herramientas más importantes para promover las exportaciones y el turismo hacia Colombia. En estos espacios, en un mismo lugar, se habla de negocios con diferentes empresarios extranjeros de uno o varios mercados en donde ProColombia ha identifi cado oportunidades comerciales.
MACRORRUEDAS DE NEGOCIOS 10.
ProColombia cuenta con diversos medios y productos gratuitos para informar sobre las oportunidades para exportar y atraer turistas e inversión extranjera. Entre ellas se encuentran :
El Periódico de las Oportunidades Cartillas de oportunidades regionales y sectoriales http://w w w .proexport.com.co/publicaciones
PUBLICACIONES PROCOLOMBIA 8.
La participación en ferias tiene varios propósitos: exponer la oferta exportable y turística en escenarios donde confl uyen compradores y público fi nal, y apoyar al empresario nacional para que interactúe con clientes con potencial, actualice sus contactos, conozca las tendencias del mercado y exhiba su producto o servicio.
FERIAS INTERNACIONALES 9.
Son espacios de libre consulta creados para responder a las inquietudes de los empresarios.
Además de la página principal, www.procolombia.co, se cuenta con páginas especializadas.
PÁGINAS WEB ESPECIALIZADAS
Memorias de seminarios de divulgación:
http://w w w .procolombia.co/memorias
Estudios de mercado:
w w w .procolombia.co
Noticias sectorizadas para el empresario:
http://w w w .procolombia.co/actualidad-internacional
Revista inversión para Ipad:
App Store Manual de Zonas Francas en Colombia: información acerca de las ZF en Colombia, su importancia, benefi cios, requisitos y marco legal para participar en ellas.
http://w w w .inviertaencolombia.com.co/publicaciones.html
Cartilla de inversión en Colombia: Destaca el potencial de Colombia y sus regiones, destaca las ventajas competitivas del país.
http://w w w .inviertaencolombia.com.co/publicaciones/cartilla-de-inversion.html
Exportaciones Portal de exportaciones:
w w w .colombiatrade.com.co
Micrositio de TLC - Estados Unidos (español):
http://tlc-eeuu.proexport.com.co
Micrositio de la Unión Europea (español):
http://ue.procolombia.com.co/
Micrositio de Salud (español):
http://w w w .procolombia.co/salud-colombia
Micrositio de IT Services:
http://w w w .procolombia.co/eng/ITservices/
Inversión
w w w .inviertaencolombia.com
Turismo
Colombia.travel: es la página que detalla la oferta turística colombiana, con información de servicio para el turismo en 7 idiomas.
Aplicación Colombia Travel: permite al visitante extranjero conocer la oferta nacional y sacar el mayor provecho de las experiencias turísticas que ofrece el país.
Minisitio Realismo Mágico: es el sitio ofi cial de la campaña ‘Colombia es Realismo Mágico’, para atraer el turista internacional.
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