LA GUÍA DE LAS OPORTUNIDADES
PROCOLOMBIA
MERCADO INTERNACIONAL
PARA VENDER MÁS EN EL
AQUÍ ENCONTRARÁ INFORMACIÓN DE LOS MERCADOS QUE DEMANDAN SUS PRODUCTOS
2
Facebook.com/PROCOLOMBIA@PROCOLOMBIACO
CAUCA
Fuente: DANE, Cepal *PIB a precios corrientes 2013 TRM $1.868,9 COP por USD
Ministra de Comercio, Industria y Turismo CECILIA ÁLVAREZ Presidenta de ProColombia MARÍA CLAUDIA LACOUTURE Vicepresidente de Exportaciones RICARDO VALLEJO Vicepresidente de Inversión JUAN CARLOS GONZÁLEZ
Vicepresidente de Turismo ENRIQUE STELLABATTI Vicepresidenta de Planeación MARÍA CECILIA OBANDO Gerente de Mercadeo DIANA HERAZO Gerente de Comunicaciones EDGAR HERNÁNDEZ
Gerente de Información Comercial CLAUDIA BEDOYA ZAPATA
Contenido Información Comercial
Redacción y Edición SONIA LÓPEZ ORTIZ
Dirección Calle 28 No. 13 A – 15
Teléfono 560 0100
Fotos PROCOLOMBIA
Población:
1.379.169 (2015e)
PIB* departamental
US$6.096 millones (2013)
% PIB nacional:
1,6% (2013)
PIB* per cápita
US$4.499 (2013)
Capital:
Popayán
Número de municipios:
42
Escalafón de competitividad:
Puesto 17 de 29 nacional (2012-2013)
Tasa de desempleo:
10,8 (2014)
Los TLC, oportunidades para que el Cauca siga creciendo
El río Patía y el río Cauca, con sus respectivos afl uentes, son los principales responsables de la riqueza agrícola y de la belleza de este departamento que, ubicado en el suroeste de Colombia, goza también de las bendiciones del Océano Pacífi co.
La riqueza agrícola se ve refl ejada en aquellos parajes ancestrales donde se lleva a cabo la actividad ganadera, la piscicultura y los cultivos de fi que, caña de azúcar, caña panelera, café, cacao, piña, frijol, tomate y ahuyama, los cuales constituyen una importante base económica del departamento.
Y la belleza se encuentra a borbotones en parques naturales como el que alberga al volcán Puracé, noble gigante cuya cima cubierta de nieve se puede divisar desde Popayán; el de la isla Gorgona, cubierta en un 85% por selva tropical y hogar de una fauna rica en reptiles de gran variedad, tortugas marinas y babillas, así como en el Parque Arqueológico de Tierradentro, herencia precolombina hoy custodiada por los indígenas paeces, quienes, al igual que los guambianos, mantienen vivas sus tradiciones milenarias.
Esas tradiciones llenas de color, texturas y mística han permeado de tal manera al resto de los actores sociales de este departamento, que forman parte importante de las artesanías que
EXPORTACIONES
ESCANEAR EL CÓDIGO PARA DESCARGAR ESTA PUBLICACIÓN
3
REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES www.procolombia.co 3
actualmente exporta el Cauca a los mercados internacionales.
Otra tradición importante del Cauca, que ya es ampliamente conocida en el exterior, es la que se desarrolla en Popayán cada Semana Santa, cuando íconos de la fe católica desfi lan por toda la ciudad sobre los hombros de orgullosos representantes de las familias más antiguas de la ciudad, tal y como lo hacían sus antepasados hace 400 años. Sin duda esta expresión de la fervorosa religiosidad de su gente ha infl uido en el incremento de visitantes extranjeros a este departamento, siendo el principal emisor Ecuador.
Pero la tradición más importante de este departamento, y quizá lo que más enorgullece a sus habitantes, es la de ser la cuna de la mayor cantidad de próceres que derramó su sangre por la causa independentista, así como de 19 presidentes y hombres ilustres que ayudaron a formar el marco jurídico y político de la Colombia actual. Esto sólo pudo haber sido posible debido a la característica inquietud intelectual y cultural de sus pobladores, que ha trascendido de tal manera que Popayán es conocida también como la Ciudad Universitaria, cuya más hermosa joya es hoy, y desde hace 180 años, la Universidad del Cauca.
Esa naturaleza estoica de sus precursores es la que ha ayudado a los caucanos a sobreponerse a grandes catástrofes naturales como el terremoto que azotó a Popayán en 1983 y la avalancha del río Páez en 1994, producida por un fuerte sismo que afectó también al departamento del Huila.
Para superar las consecuencias económicas, sociales y ambientales que produjo esta tragedia, las cuales amenazaban con estancar el desarrollo del norte del Cauca, una zona que ya li-
SECTORES CON CRECIMIENTO EN LAS EXPORTACIONES NO MINEROENERGÉTICAS 2014
(valores netos)
Millones US$ FOB
Fuente: Dane.
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES NO MINEROENERGÉTICAS DE CAUCA US$377,8
millones exportó Cauca en 2014. De esa cantidad, el 100% correspondió a exportaciones no mineroenergéticas.
110 países fueron destino de las exportaciones no mineroenergéticas de Cauca en 2014.
69 empresas realizaron en 2014 exportaciones no mineroenergéticas por montos iguales o superiores a US$10.000.
RANKING DE PRODUCCIÓN NACIONAL puesto en:
fi que
puesto en:
caña de azúcar
puesto en:
piña
puesto en:
ahuyama
puesto en:
caña panelera
1º
2º
3º
5º
6º
Papel y cartón
Farmacéutios
Agroindustrial
Químico
Agrícola
4-
5
6
10
11
18
8
12 16 20
diaba con serios problemas de violencia, se fi rmó la Ley Páez en 1996, la cual, según el balance realizado por el Icesi en su informe Ley Páez,10 años después, transformó el aparato productivo caucano y atrajo la inversión al departamento.
Los frutos dejados en el Cauca al expirar esta ley de incentivos tributarios que, además, tuvo un papel importante en la inserción del departamento en el mapa del comercio exterior, incluyen dos zonas francas permanentes que, unidas a cinco zonas francas especiales, contribuyen a su desarrollo industrial.
ProColombia, tras analizar el panorama completo del Cauca, identifi có varias oportunidades de negocio que los TLC fi rmados por Colombia le ofrecen a la región. Conozca en esta cartilla las ventajas competitivas de este departamento, su oferta exportable y los benefi - cios que brinda cada tratado para su desarrollo económico, así como los servicios de la Entidad.
País FOB US$2014 Participación Estados Unidos 80.597.788 21,3% Perú 49.858.616 13,2% Ecuador 44.068.054 11,7% Venezuela 38.615.679 10,2% Chile 21.890.377 5,8% Haití 14.744.078 3,9% Japón 12.823.734 3,4% Italia 9.260.201 2,5% Bélgica 9.219.510 2,4% Trinidad y Tobago 7.858.103 2,1% Total 377.884.532
4 OPORTUNIDADES
Facebook.com/PROCOLOMBIA@PROCOLOMBIACO
AGROINDUSTRIA
QUESOS
PERÚ
TENDENCIA
El consumidor peruano prefi ere los quesos maduros, mozzarella y, en menor porcentaje, el fresco.
Dentro de los maduros, los más apetecidos son el Edam, gouda y parmesano, con una alta rotación en los supermercados y de uso diario en las preparaciones de la gastronomía peruana. Aunque en las provincias o ciudades fuera de Lima, hay producción artesanal de quesos hechos con leche sin pasteurizar, se ha observado un mayor consumo de quesos madurados.
CANAL DE DISTRIBUCIÓN
El 80% del comercio minorista de bebidas, alimentos y abarrotes se concentra en el canal tradicional (bodegas y puestos de mercado), mientras que el 20% corresponde a los supermercados. Estos productos se distribuyen a través de importadores que proveen a supermercados, mercados centrales y el canal de
FOODSERVICE
(hoteles y restaurantes). Algunos productos de alto valor son importados directamente por los supermercados, quienes también buscan desarrollo de sus marcas.
FRUTA FRESCA
CURAZAO
TENDENCIA
Dado que el turismo es uno de los pilares de la economía de Curazao, la disponibilidad de frutas frescas de excelente calidad se convierte en un requisito para los hoteles que reciben gran cantidad de turistas durante todo el año, especialmente en la temporada de noviembre a marzo.
El arancel cero que tiene Colombia para exportar algunas frutas, amplía las opciones de negocio con el país caribeño.
Por ejemplo, el melón tiene ARANCEL
POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA
ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO
04.06.10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
04.06.90 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
ARANCEL
POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA
ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO
08.10.90 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
oportunidad en la temporada que va de marzo a mayo y de octubre a diciembre. Por su parte, frutas como la piña, la papaya, el mango, la guayaba, la fresa, el limón, la naranja y el aguacate son demandadas durante todo el año por empresas de cruceros que se puedan abastecer de forma regular.
La conectividad entre Colombia y Curazao incluye una completa infraestructura portuaria, que facilita el flujo comercial entre los dos países. Sin embargo, es importante tener en cuenta el tema de la consolidación de la mercancía puesto que, dado el tamaño del mercado, es conveniente tener un socio para minimizar los costos.
CANAL DE DISTRIBUCIÓN
Algunos supermercados y grandes superfi cies importan las frutas directamente desde el mercado de origen. También existen importadores o distribuidores que abastecen el canal minorista, importando las frutas directamente del puerto de Miami o desde Rotterdam.
AGROINDUSTRIAMANUFACTURASPRENDAS DE VESTIR SERVICIOS PÁG. 12 PÁG. 14PÁG. 7PÁG. 4
5
REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES www.procolombia.co
CAFÉS ESPECIALES
ARANCEL
POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA
ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO
21.01.11 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
21.01.12 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
TENDENCIA
La industria del café en Emiratos Árabes Unidos es un sector dinámico. Abarca la fabricación, procesamiento, comercio mayorista y minorista, importación y re-exportación. El crecimiento de la población y el aumento de los ingresos en los últimos años se ha traducido en el aumento de las tiendas especializadas de café y en establecimientos de venta al por menor. Al ser uno de los principales países re-exportadores (no productores), el café no solo se convierte en un producto importante para el consumo interno sino también como generador de ganancias.
Actualmente, las tiendas de café experimentan nuevas dinámicas y representan un escenario de socialización para adultos y jóvenes. El café instantáneo ha demostrado un gran incremento en su consumo, debido a la facilidad para prepararlo a la hora del desayuno. Igualmente, las máquinas de café han presentado un aumento signifi cativo puesto que son utilizadas en hospitales, ofi cinas y centros educativos. La preocupación por el medio ambiente y las condiciones socio económicas de los agricultores han impulsado a los productores a adquirir certifi caciones e implementar estándares que le generen valor agregado al producto.
CANAL DE DISTRIBUCIÓN
Con respecto a la distribución, es importante contar con un socio local que opere en este mercado. La ley no establece diferencias entre las fi guras del agente comercial y el distribuidor. La distribución se realiza principalmente a través de inversores extranjeros dado que en Emiratos Árabes el establecimiento en una zona franca permite que una empresa 100% extranjera opere en todos los mercados de la zona.
PRODUCTOS DE PANADERÍA Y MOLINERÍA
PANAMÁ
TENDENCIA
Los consumidores en Panamá buscan productos de marca, con buen posicionamiento y calidad, que se adapten a sus gustos en cuanto al tamaño de las porciones y la variedad. De Colombia, este mercado demanda almidón de maíz, galletas (dulces, de soda o saladas), barquillos, obleas, pregelatinizados (sin gluten) y hojuelas.
CANAL DE DISTRIBUCIÓN
Muchos de los supermercados realizan sus importaciones y las tiendas de abarrotes se abastecen de las empresas importadoras y distribuidoras mayoristas.
Los distribuidores mayoristas tienen el mayor fl ujo de mercancías extranjeras y cuentan con redes de comercialización hacia los minoristas. Este canal tiene en ocasiones grados de especialización, por lo que el exportador colombiano debe informarse sobre los sectores que estos distribuidores atienden para adaptar su producto. Por su parte, los supermercados de cadena mueven el mayor número de marcas y volúmenes de productos. En muchas ocasiones los principales supermercados de cadena realizan las importaciones directamente.
AZÚCARES Y MIELES
CHINA
TENDENCIA
El país asiático es el tercer importador más grande de azúcar del mundo y el aumento en la demanda del producto ha llevado a un desabastecimiento general que obliga a las compañías de alimentos a usar endulzantes de maíz como sustitutos. Aunque el consumo per cápita de azúcar en China es bajo en relación con otros países, la mayor oportunidad se detecta para el azúcar de caña refi nada y azúcares especiales que agregan un valor extra al consumidor.
CANAL DE DISTRIBUCIÓN
La liberalización de la distribución en China en los últimos tres años ha abierto nuevas puertas en este país. Aunque la posibilidad de utilizar una red de mayoristas domésticos se mantiene, también se puede recurrir a empresas logísticas internacionales con sede en Hong Kong para transportar los productos dentro y fuera del país.
También se puede acudir a los distribuidores nacionales (que han surgido recientemente) o hacer el proceso de distribución de manera autónoma.
6
Facebook.com/PROCOLOMBIA@PROCOLOMBIACO
AGROINDUSTRIA
PRODUCTO FOB* US$ 2014*
PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN ALGUNOS MERCADOS POTENCIALES**
Frutas y hortalizas procesadas 2.757.952
Francia Alemania Estados Unidos Perú Libano Chile México Panamá
Café 111.881.146
Estados Unidos Guatemala Japón Jamaica Bélgica Chile Alemania Panamá
Azúcares y mieles 134.914.900
Perú Italia Estados Unidos Trinidad y Tobago Chile Costa de Marfi l Haití Túnez Trinidad y Tobago Jamaica *Valores exportados desde el departamento al mundo **Mercados donde la oferta exportable tiene potencial debido a su tamaño y dinamismo.
PRODUCTO ALGUNOS MERCADOS PARA LA OFERTA POTENCIAL
Cafés especiales
Hong Kong India Indonesia Islandia Italia
Frutas frescas
Países Bajos Portugal Reino Unido República Checa Rusia
Lácteos
Bahamas Chile Ecuador Estados Unidos México Caribe Ecuador El Salvador
OFERTA EXPORTABLE
OFERTA POTENCIAL
Azúcares y mieles Derivados del café Frutas y hortalizas procesadas
Frutas frescas Lácteos Hortalizas frescas Filetes de pescado Carne de bovino
ALGUNOS MERCADOS PARA LA OFERTA EXPORTABLE
ALGUNOS MERCADOS PARA LA OFERTA POTENCIAL
7
REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES www.procolombia.co
MANUFACTURAS
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
ARANCEL
POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO
68.11.40 10,0% 15,0% 10,0% 15,0%
39.25.90 0,0% 6,0% 0,0% 6,0%
PANAMÁ
TENDENCIA
Según los analistas, gran parte de este crecimiento se debe al desarrollo del mercado inmobiliario del sector privado, tendencia que se espera se mantenga para los próximos años. Nuevos proyectos como la construcción de centros educativos, viviendas para la clase media, centros deportivos y policlínicas vienen dinamizando el sector. Por otro lado, la mayoría de las licitaciones del gobierno panameño son publicadas a través de la página web de la Dirección de Contrataciones Públicas (www.panamacompra.gob.pa). Adicionalmente, el Ministerio de Vivienda (MIVI) impulsa programas de desarrollo sostenible para incentivar la inversión privada en el sector habitacional, desarrollar normativas modernas para el défi - cit habitacional en los distintos segmentos, rescatar el aspecto urbanístico en las ciudades e implementar normas urbanísticas modernas para el aprovechamiento del espacio urbano.
CANAL DE DISTRIBUCIÓN
Los almacenes multimarca y mayoristas realizan con efi ciencia esta labor, así como los especializados en materiales de construcción. Los márgenes varían de acuerdo a la contratación de distribuidor, importador directo o cliente fi nal (constructoras).
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
La industria farmacéutica ha sido una de las más dinámicas de los últimos tiempos y ha adquirido mayor relevancia en la economía uruguaya por el impulso dado a la innovación y la investigación. En comparación con otros países de América Latina, Uruguay tiene la mayor población de personas con más de 65 años de edad. El peso relativo de este grupo, unido a la esperanza de vida de 76 años genera un elevado consumo de medicamentos. En este sentido, los uruguayos tienen un gasto en salud per cápita aproximado de US$600 anuales y, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en promedio el 14% de este gasto corresponde a medicamentos. Durante los últimos años, las importaciones uruguayas de productos del sector farmacéutico han sido mayores a las exportaciones.
CANAL DE DISTRIBUCIÓN
La estructura de los canales de venta para los laboratorios farmacéuticos de uso humano está defi nida por la existencia de tres segmentos característicos: el canal privado constituido por droguerías y farmacias, el canal mutual y el canal público. (Gobierno). Según datos de la Cámara de Especialidades Farmacéuticas y Afi nes (CEFA), el canal
URUGUAY
TENDENCIA
ARANCEL
POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO
30.04.90 0,0% 14,0% 0,0% 14,0%
30.04.20 0,0% 14,0% 0,0% 14,0%
mutual y el Gobierno son los agentes que adquieren los volúmenes más signifi cativos, lo que les permite acceder a mejores precios y condiciones de pago respecto a las farmacias y droguerías.
8 MANUFACTURAS
Facebook.com/PROCOLOMBIA@PROCOLOMBIACO
MANUFACTURAS
ARANCEL
POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO
33.04.99 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
ARANCEL
POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO
82.01.40 6,0% 6,0% 0,0% 0,0%
82.05.20 6,0% 6,0% 0,0% 0,0%
TURQUÍA
TENDENCIA
Usualmente, las mujeres visitan el salón de belleza una vez al mes y, en segmentos más altos de la población, las visitas pueden ser semanales. Después de la crisis económica de 2009 hubo un incremento en la compra de productos de cuidado personal ya que los consumidores optaron por realizarse tratamientos en casa para aminorar gastos.
Así mismo, el interés de la población joven por cuidar su aspecto personal ha derivado en un aumento de la demanda de maquillaje y de productos para el cuidado de la piel y el cabello.
Según Euromonitor, Turquía es el país de Europa Occidental con el mayor número de población joven y las más altas tasas de natalidad.
CANAL DE DISTRIBUCIÓN
Turquía cuenta con un importante número de empresas distribuidoras e importadoras, en las que es frecuente la fi gura del importador y distribuidor pequeño con amplias habilidades para manejar las complicadas relaciones con la administración aduanera. En los bienes de consumo son cada vez más importantes las grandes superfi - cies que importan directamente y sin intermediarios.
HERRAMIENTAS DE MANO
CHILE
TENDENCIA
En el mercado chileno existe una gran presencia de productos chinos. El 40% de las herramientas son originarias de ese país debido a la calidad media y a los precios competitivos. Aunque los demás proveedores son básicamente Estados Unidos (17%) y Brasil (10%), los productos que permiten un mayor margen para los empresarios colombianos son los de marcas costosas como los que ofrece Stanley, Tramontina y Bellota.
Desde que la experiencia con el proveedor sea satisfactoria, el trabajo es a largo plazo.
Dentro de los productos de interés se encuentran las hachas, zapapicos, barras, almádanas, machetes, palas y azadones. Generalmente, se prefi eren los realizados bajo procesos productivos como forja y estampación.
Estas herramientas se compran bajo un estándar internacional teniendo en cuenta medidas y pruebas mecánicas para asegurarse de la calidad y la utilidad.
La normativa ISO no es requerida por parte del comprador, pero tenerla sí favorece la negociación. Adicionalmente, la innovación tanto en el diseño como en la presentación debe ser una constante.
COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE ASEO
9
REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES www.procolombia.co
ENVASES Y EMPAQUES
ARANCEL
POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO
48.19.10 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%
39.23.21 0,0% 15,0% 0,0% 15,0%
SUDÁFRICA
TENDENCIA
Los consumidores sudafricanos son cada día más conscientes de los problemas ambientales, razón por la cual uno de los factores decisivos a la hora de comprar un producto es el uso de envases y empaques sostenibles.
Entre 2011 y 2016 se proyecta que las ventas de empaques para panadería aumentarán 12,06%, las ventas de empaques de snacks dulces 3,68%, y las ventas de empaques para confi tería 7,88%.
CANAL DE DISTRIBUCIÓN
La entrada de una nueva empresa al mercado está asociada a la participación en grandes ferias: se recomienda participar en Foodtech Africa y Propack.
Las cartas de referencia son también un medio efi caz para llegar rápidamente a la persona adecuada y comenzar los procedimientos comerciales.
PRODUCTOS QUÍMICOS, ORGÁNICOS Y COSMÉTICOS
DINAMARCA
TENDENCIA
El mercado cosmético en Dinamarca resulta bastante atractivo al ser competitivo, pequeño y de alta renta per cápita. La fabricación de productos de belleza y cuidado personal es baja, sin embargo existe un interés especial por los que son elaborados de manera ecológica. Como consecuencia de la alta competencia del sector se recomienda hacer inversiones en mercadeo y desarrollo de nuevos productos. Los consumidores daneses son exigentes con la calidad y el precio. Sin embargo, la demanda por los productos ecológicos y naturales, que no contengan aditivos artifi ciales, sigue aumentando Así mismo, en los últimos años se ha incrementado la demanda de cosméticos que incorporen ingredientes de alta tecnología como vitaminas, componentes anti-fatiga y multifuncionales (salud y belleza). El consumidor danés prefi ere productos que benefi cien su salud, les generen bienestar y los haga sentir bellos aunque esto implique pagar un poco más. Por rango de edad, los consumidores van desde los 15 hasta los 70 años. Son, en su mayoría, mujeres entre los 35 y 45 años de edad que se preocupan por la salud de su piel y no tanto por el maquillaje. Las normas de etiquetado son impuestas por la legislación europea pero es importante incluir toda la información requerida en danés.
CANAL DE DISTRIBUCIÓN
El canal de distribución más utilizado para los productos de belleza y cuidado personal es el comercio detallista especializado, en donde se destaca la cadena de droguerías Matas.
En los últimos años las ventas a través del comercio detallista
AUTOPARTES
TRIÁNGULO NORTE (GUATEMALA, HONDURAS Y EL SALVADOR)
TENDENCIA más de 10 años de antigüedad.
También existe mercado para repuestos de motos.
CANAL DE DISTRIBUCIÓN
Hay dos canales: los concesionarios de las marcas que importan repuestos originales y los distribuidores mayoristas, que pueden tener puntos de venta propios o revender repuestos pequeños a comercializadores de provincia.
La gran demanda de automóviles usados (cuya importación es permitida) hace que el mercado de repuestos tenga un gran potencial. Las principales marcas de vehículos son Toyota, Nissan, Hino, Isuzu y Mazda.
El consumidor es sensible a la diferencia de precios entre autopartes originales o genéricas, teniendo éstas últimas una buena oportunidad. Se calcula que hay cerca de 900.000 vehículos con se han incrementado, siendo los supermercados e hipermercados los canales más reconocidos. También se destacan las ventas en grandes almacenes, aeropuertos, farmacias, salones de peluquería y ventas por internet. Las compras on line se han visto favorecidas por la crisis dado que los consumidores tienen más opciones para comparar los precios. Según Dansk E-handelsanalyse uno de cada tres daneses prefi ere comprar a través de la web por rapidez, precios y comodidad.
9
10 MANUFACTURAS
Facebook.com/PROCOLOMBIA@PROCOLOMBIACO
ARTESANÍAS
Para exportar artesanías a Alemania con éxito es necesario conocer las preferencias de los compradores y de los consumidores fi nales. Aquí les presentamos algunas recomendaciones: El comprador alemán prefi ere productos diferenciadores que mantengan alguna relación con las tendencias de la moda.
Le llama la atención la combinación de diferentes tipos de materiales y colores para crear piezas únicas y distintivas fabricadas con materiales renovables que no dañen la naturaleza. Además, le gusta adquirir piezas con historia, es decir, quiere saber la procedencia exacta del artículo que está comprando, así como la manera cómo fue hecho y por quiénes.
Para tener más elementos diferenciadores, se recomienda reunir los requisitos y obtener la certifi cación FSC (ForestS- tewardship Council), cuando el producto tenga entre sus componentes la madera.
Los principales proveedores de artesanías de Alemania son India, China y Vietnam. Sin embargo, para el segmento de artesanías de madera la competencia directa para los productores colombianos son Brasil y Filipinas.
La participación en ferias es importante no solo por las ventas que se logran, sino porque es la manera más afectiva de conocer el mercado y su funcionamiento. Así mismo, es el momento en el que los empresarios están más dispuestos a hacer negocios. Los clientes que asisten a las ferias van en búsqueda de nuevos productos y tendencias. Es recomendable asistir a la feria por primera vez como visitante, para tener una idea general de la dinámica del evento y luego, cuando tenga sufi ciente experiencia, participar en ella compartiendo el stand con otros expositores del país.
Las ferias más importantes son: Ambiente (Frankfurt – Alemania) es la mayor feria de bienes de consumo del mundo y cuenta con la presencia de las mejores empresas y profesionales del sector. En ella se dan cita 4.500 expositores de 90 países diferentes que presentan productos de alta calidad en las instalaciones del recinto ferial del Messe Frankfurt Gmbh, generalmente en febrero.
En Ambiente los objetos se exhiben por grupo relacionados de la siguiente manera: Comedor (mesa, cocina y artículos del hogar); Dar (ideas innovadoras para regalos de todos los estilos y tendencias), y Vida (casa, muebles y decoración). Maison&Objet (Paris – Francia) Esta feria parisina se lleva a cabo dos veces al año en el centro de exposiciones Paris-Nord Villepinte, está reservada para los conocedores de los sectores hogar, mobiliario, casa y objetos de decoración.
Maison&Objet es un verdadero punto de referencia de la decoración y del diseño. En ella tienen cabida las empresas tradicionales del sector, así como las nuevas tendencias y talentos.
¿Qué prefiere el comprador alemán?
11
REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES www.procolombia.co PRODUCTO FOB US$ 2014*
PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN ALGUNOS MERCADOS POTENCIALES**
Farmacéutico 50.426.847
Ecuador Costa Rica Perú Guatemala Venezuela El Salvador Panamá Nicaragua Costa Rica Rep. Dominicana
Cosméticos y productos de aseo 26.440.528
Venezuela El Salvador Ecuador Panamá Perú Nicaragua Chile Argentina Paraguay Aruba
Artículos de hogar 16.263.303
Venezuela México Bolivia Haití Perú Aruba Ecuador Rep. Dominicana Chile Costa Rica
Maquinaria industrial 4.427.618
Estados Unidos México Suiza Brasil República Dominicana Indonesia Emiratos Árabes Unidos Australia Panamá Chile
Manufacturas de hierro y acero 3.978.099
Ecuador Brasil Venezuela México Perú República Checa
Muebles - ofi cina 988.643
Ecuador Perú Estados Unidos Malasia El Salvador Rep. Dominicana Guatemala Brasil Perú Canadá
Plástico (envases/empaques) 757.442
Ecuador Ecuador Venezuela Suiza Chile Brasil Argentina Trinidad y Tobago
Partes, repuestos y piezas para automotores 291.607
Ecuador Puerto Rico Costa Rica Panamá República Dominicana Perú
*Valores exportados desde el departamento al mundo.
**Mercados donde la oferta tiene potencial por su tamaño y dinamismo.
Artesanías Artículos del hogar Autopartes Cosméticos y productos de aseo Envases y empaques Manufacturas de hierro o acero Maquinaria industrial Materiales de construcción Muebles Papel y cartón Plástico y caucho Productos diversos de las industrias químicas Productos farmacéuticos
OFERTA EXPORTABLE
ALGUNOS MERCADOS PARA LA OFERTA EXPORTABLE
12 PRENDAS DE VESTIR
Facebook.com/PROCOLOMBIA@PROCOLOMBIACO
CALZADO
ARANCEL
POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO
64.02.20 10% + 6 USD pair 10% + 6 USD/pair 0,0% 0,0%
64.02.91 10% + 6 USD/pair 10% + 6 USD/pair 0,0% 0,0%
ARANCEL
POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO
61.08.21 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%
62.12.10 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%
ARANCEL
POSICIÓN ARANCEL GENERAL ARANCEL COBRADO A COLOMBIA ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO ARANCEL MÍNIMO ARANCEL MÁXIMO
59.03.10 11,0% 11,0% 0,0% 0,0%
54.02.19 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
ECUADOR
TENDENCIA
INDIA
TENDENCIA
CANAL DE DISTRIBUCIÓN
El 75% de la distribución se realiza a través de importadores mayoristas, representantes o distribuidores, seguidos por las ventas a través de grandes superfi cies y locales boutique. Hace dos años incursionó con fuerza en Ecuador el modelo de ventas por catálogo, canal que aún sigue siendo pequeño.
ROPA INTERIOR FEMENINA
La producción local de calzado de todo tipo se centra en productos y diseños básicos como sandalias y calzado cerrado casual (para hombre y mujer), así como calzado básico para mujeres en colores tradicionales como el negro y café. En menor medida se produce calzado escolar.
Las mujeres indias centran sus compras en la moda, son consumidoras exigentes que buscan prendas íntimas que se adapten perfectamente a la forma del cuerpo.
Debido a que la mujer tiene cada vez más presencia en el mercado laboral y mayor poder adquisitivo, se impone la búsqueda de productos exclusivos, de buena marca y calidad.
CANAL DE DISTRIBUCIÓN
Las grandes cadenas han tenido un aumento en la oferta del sector de prendas debido, principalmente, al mejoramiento de los aspectos logísticos, sobre todo en cuanto a cobertura regional. Los productos son importados directamente para ser distribuidos en las grandes ciudades desde donde se envían a tiendas especializadas o pequeños almacenes ubicados en otras regiones del país.
TEXTILES (FIBRAS SINTÉTICAS)
PERÚ
TENDENCIA
Perú es reconocido en todo el mundo como productor de fi bras naturales y gran confeccionista de prendas de vestir en algodón.
Con el fi n de complementar su industria textil, aprovechar los tratados de libre comercio vigentes y satisfacer las necesidades de un consumidor que busca precios cómodos, Perú ha aumentado considerablemente su demanda de materiales y prendas en fi bras sintéticas y artifi ciales. Países como China, Indonesia, Tailandia y Marruecos se han convertido en grandes proveedores de camisetas, chaquetas y pantalones en diferentes fi bras que también producen en Colombia.
CANAL DE DISTRIBUCIÓN
El principal canal de venta directa de telas sintéticas es el detal en formato de supermercados, tiendas de cadena o boutiques, dependiendo del segmento del mercado al cual se quiera apuntar. También se encuentran las ventas a través del canal industrial, especialmente con productos como el dry-fi t, el denim y tejidos compuestos por 85% de algodón. En cuanto marcas propias, hay una tendencia a posicionar las suyas pero con la calidad y el diseño colombianos.
En cuanto a la venta por catálogo, en Perú hay empresas dedicadas a la venta de prendas de vestir terminadas, especialmente sostenes, corpiños, bragas y ropa deportiva para dama.
13
REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES www.procolombia.co
*Valores exportados desde el departamento.
**Mercados donde la oferta exportable tiene potencial debido a su tamaño y dinamismo.
OFERTA EXPORTABLE
Manufacturas de cuero Textiles e insumos
PRODUCTO FOB US$ 2014*
PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN ALGUNOS MERCADOS POTENCIALES**
Manufacturas de cuero 76.516
Estados Unidos Jamaica
El Salvador Honduras
Alemania El Salvador
Textiles e insumos 57.002
Ecuador Australia
Chile Suiza
Costa Rica República Dominicana
Perú Estados Unidos
ALGUNOS MERCADOS PARA LA OFERTA EXPORTABLE
OFERTA POTENCIAL
Ropa casual Ropa formal masculina Ropa interior Vestidos de baño
PRODUCTO ALGUNOS MERCADOS POTENCIALES
Ropa casual
Costa Rica España Japón Reino Unido Guatemala
Vestidos de baño
Alemania Canadá China Francia Puerto Rico
Ropa interior
India Alemania Caribe Francia México
Ropa formal masculina
Brasil Costa Rica Estados Unidos Reino Unido México
MERCADOS PARA LA OFERTA POTENCIAL
13
14
Facebook.com/PROCOLOMBIA@PROCOLOMBIACO
SERVICIOS DE SALUD
SERVICIOS
ECUADOR
TENDENCIA
El consumidor ecuatoriano busca servicios internacionales que le brinden garantías y buenos precios. No existe un paquete internacional que sea comercializado proactivamente ya que los pacientes viajan al exterior por sus propios medios. El Gobierno ecuatoriano cuenta con el programa Red de Protección Social Solidaria que cubre o fi nancia la totalidad de tratamientos, los procedimientos de alta complejidad y costo, así como el traslado de un familiar.
El Ministerio de Salud de Ecuador tiene interés en conocer la oferta de Colombia por costos y cercanía. Las patologías más comunes son: malformaciones congénitas de corazón, tumores cerebrales, quemaduras graves u otras que no puedan tratarse por una entidad de salud del Ecuador.
CANAL DE DISTRIBUCIÓN
La empresa colombiana puede ingresar al mercado mediante acuerdos realizados con el Gobierno (Ministerio de Salud - Red de Protección Solidaria). Además, un bróker comercial puede generar oportunidades de negocio con el paciente fi nal y convenios entre clínicas privadas.
PRODUCTO ALGUNOS MERCADOS POTENCIALES
Servicios de salud
Alemania Canadá Caribe Ecuador El Salvador
ALGUNOS MERCADOS PARA LA OFERTA EXPORTABLE
CARIBE
TENDENCIA
Los caribeños buscan destinos con liderazgo tecnológico para realizar sus procedimientos médicos, que sean de fácil acceso y generen confi anza. Las especialidades más demandadas son cardiología, oncología, oft almología, fertilidad y chequeos ejecutivos.
Hay potencial para el desarrollo de paquetes médicos con operadores de viajes que promuevan cirugías láser y chequeos médicos generales. Es ideal que los médicos colombianos visiten las islas para realizar charlas, seminarios y talleres de sensibilización sobre las bondades de la oferta nacional. También es importante tener en cuenta que en algunos países del Caribe es necesario hablar inglés.
CANAL DE DISTRIBUCIÓN
El principal canal de distribución es por medio de aseguradoras privadas y públicas (Gobierno), o convenios con clínicas y hospitales.
OFERTA EXPORTABLE
Servicios de salud Colombia tiene uno de los costos más competitivos en Latinoamérica en cirugías y tratamientos médicos.
15
REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES www.procolombia.co
16
Facebook.com/PROCOLOMBIA@PROCOLOMBIACO
Encu ent re info rm ació n relacio n ad a co n la est rat egia d e precio s, lo s t érm ino sde n eg ociació n usad o s en co m ercio in t ern acional y el sim u lad o r d e co st o s qu e le p ermit irá calcular u n valo r apro xim ad o para la exp o rt ació n d e un pro duct o.
La Rut a exp o rt ad o ra d isp o n e d e lo s calen darios y t em as a t rat ar en lo s semin ario s y act ivid ad es d e pro m o ció n q u e Pro Co lo m b ia tiene p rogram ad o s para qu e los empresarios ap ro v ech en al m áxim o las d e neg ocio s.
Op o rt unid ad es y t end encias.
Co nsu lt e lo g íst ica in t ern acional.
Ev alú e con d icio n es d e acceso (aran celes, certificacio nes y o t ros req uerim ien t os)
Fo rt alezca su s co n ocim ient os en co m ercio ext erio r.
novedades de la Ruta Exportadora, herramienta desarrollada por ProColombia, para orientar a los empresarios sobre las fortalezas y desafíos de su producto o servicio en determinado mercado. El
cinco pasos de esta ruta hacia los nuevos negocios.
desarrollado por la entidad que tiene en cuenta variables como: la demanda internacinal, la oferta exportable, los índices logísticos, las tarifas arancelarias
¿CÓMO BUSCAR LAS OPORTUNIDADES?
El paso número 2 de la Ruta Exportadora está diseñado para hacer las consultas de las oportunidades según el producto o servicio y también, de acuerdo con el mercado objetivo.
Es una de las herramientas virtuales que ProColombia ha dispuesto para los empresarios en la
Ruta Exportadora. A través de ella podrá conocer la información necesaria para encontrar
nuevas posibilidades de exportación por producto y mercado.
EUROPA:
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República, Checa, Rumania, Suecia.
AMÉRICA
Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Venezuela.
ÁFRICA
Angola, Argelia, Egipto, Marruecos, Nigeria, Sudáfrica.
ASIA
China, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, India, Indonesia, Israel, Japón, Rusia, Singapur, Turquía.
OCEANÍA
Australia, Nueva Zelanda.
ESTADÍSTICAS
Permite conocer los datos de las exportaciones colombianas al país seleccionado así como los 10 principales productos exportados e importados.
POTENCIALIDAD
Da a conocer el listado de productos con mayor oportunidad en este mercado y los principales países proveedores de cada producto.
CONDICIONES DE ACCESO
En este módulo se encuentran los datos
condiciones de acceso como:
Aranceles Normas de origen Acuerdos comerciales y normatividad general
LOGÍSTICA
Este módulo presenta información acerca del movimiento de carga desde Colombia por tipo de transporte, cifras en dólares (FOB) y su respectivo tonelaje. Así mismo informa sobre la conectividad que ofrecen las navieras y aerolíneas hacia las ciudades y puertos.
* No m en clatura int ernacio n al est ablecida po r la Org an izació n M u n d ial d e Ad uan as, b asad a en u na clasificació n d e las m ercan cías co n fo rm e a u n sist em a d e có d igo s d e 6 d íg it os acep t ad o po r t odo s lo s p aíses participant es. (ww w.w t o .o rg ).
POR PRODUCTO
Cuando ingrese al paso 2 de la Ruta Exportadora es importante digitar el código del producto según su
nombre técnico. Para conocer esta partida arancelaria, la Ruta lo enviará a la página web del sistema Muisca de la Dian, directamente a la opción ´Otros servicios´ y posteriormente a ´Consultas de arancel.` Después de ingresar los datos, el sistema le indicará los mercados potenciales, así como las estadísticas de los principales destinos de las exportaciones colombianas del producto consultado y los principales
potencialidad del producto en los mercados (paso 2.2), encontrará el resultado de los mercados con potencial, según los análisis de este modelo, así como los principales proveedores para cada país. Tendrá acceso a links con información complementaria para cada mercado.
POR MERCADO
al empresario conocer estadísticas, potencial, condiciones de acceso y logística de los siguientes 65 países:
Encuentre más negocios con el
Identificador de Oportunidades
Haga un a selecció n preliminar del prod u ct o
Iden t ifi q u e su po sició n aran celaria.
Ev alúe su cap acid ad empresarial.
Iden t ifi q ue la po t en cialidad d el p ro du ct o en lo s m ercad o s.
ESCANEE ESTE
CÓDIGO PARA
NAVEGAR POR
LA RUTA
EXPORTADORA
DE PROCOLOMBIA.
17
REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES www.procolombia.co TLC
ESTADOS UNIDOS
Fuente: USITC. United States International Trade Commission
Fuente: Incluye las partidas correspondientes a la clasifi cación no minero-energética (clasifi cación homologada por ProColombia)
Estado US$ millones 2014
Florida 1.373
Nueva York 449
Texas 434
California 333
Pensilvania 247
Luisiana 227
Virginia 199
Carolina del Sur 183
Maryland 150
Puerto Rico95
Otros 259
Total 3.949
Datos económicos
Importaciones no mineras de EE.UU. desde Colombia
PIB:
US$17.420 miles de millones (2014)
Crecimiento del PIB:
2,4% (2014)
PIB per cápita:
US$54.600 (2014)
Tasa desempleo:
6,2% (2014)
Número de estados:
50 estados y un distrito
Área total:
9.826.675 km
2
Ciudades con mayor población: -Nueva York-Newark:
18,5 millones
-Los Ángeles-Long Beach-Santa Ana:
12,3 millones
-Chicago:
8,7 millones
-Miami:
5,8 millones
-Washington, D.C.:
4,9 millones
y un crecimiento empresarial soste nido son factores que apoyan el dinamismo de Estados Unidos: aumento en la capacidad de compra y la voluntad de las personas por tomar préstamos y aumentar su consumo, en particular de productos nuevos de países diferentes.
El estadounidense busca soluciones rápidas. El 40% de compradores de alimentos nutritivos lo hacen porque son fáciles de consumir. Las ventas por internet y las aplicaciones móviles son medios a los que se recurren para la búsqueda de estos productos.
Las personas son más conscientes de ductos libres de grasas transgénicas y que no contengan aditivos químicos.
Los productos novedosos, eco amigables, funcionales y orgánicos, son y serán valorados por su calidad y no por su precio.
Fuente: Euromonitor International, Banco Mundial, FMI, Mintel, CIA, Naciones Unidas
Tendencias
Datos generales
Población:
321 millones de personas aproximadamente.
81,2% vive en zonas urbanas.
Crecimiento estimado de la población:
0,78% en 2015.
Estructura:
0-14 años: 18,9% 15-64 años: 66,13% 65 y más: 14,88%
Entre las economías desarrolladas, la economía de los Estados Unidos se espera que siga mejorando en el 2015 y 2016. Para este periodo de tiempo, se espera que el PIB crezca un 2,8% y un 3,1% respectivamente.
18
Facebook.com/PROCOLOMBIA@PROCOLOMBIACO
Oportunidades de exportaciones para Cauca con el
ALASKA
Ag roind ust ria
Derivado s del c afé
ARIZONA
Ag roind ust ria
Ho rtalizas fresc as
Serv icios
Servic io s de Salud
CALIFORNIA
Ag roind ust ria
Derivado s del c afé Frutas y ho rtalizas pro cesadas Ho rtalizas fresc as Lác teo s
Manufact uras
Artíc ulo s del ho g ar Auto partes Co smético s y pro duc to s de aseo Manufac turas de c uero Manufac turas de hierro o acero Maquinaria industrial Materiales de co nstrucc ió n Muebles Papel y c artó n Plástico y c auc ho Pro duc to s diverso s de las industrias químic as
Prend as d e vest ir
Ro pa c asual Ro pa fo rmal masc ulina Ro pa interio r Vestido s de baño
Serv icios
Servic io s de Salud
CAROLINA DEL NORTE
Prend as d e vest ir
Ro pa c asual Ro pa fo rmal masc ulina Ro pa interio r
CAROLINA DEL SUR
Manufact uras
Plástico y c auc ho
COLORADO
Ag roind ust ria
Lác teo s
CONNECTICUT
Manufact uras
Manufac turas de c uero
INDIANA
Manufact uras
Pro duc to s farmacéutico s
KENTUCKY
Ag roind ust ria
Azúc ares y mieles
MARYLAND
Ag roind ust ria
Azúc ares y mieles
MASSACHUSETTS
Ag roind ust ria
Filetes de pesc ado
MICHIGAN
Ag roind ust ria
Azúc ares y mieles
Manufact uras
Auto partes Maquinaria industrial Muebles
NEVADA
Serv icios
Servic io s de Salud
WASHINGTON
Ag roind ust ria
Filetes de pesc ado Frutas y ho rtalizas pro cesadas
Manufact uras
Artíc ulo s del ho g ar Materiales de co nstrucc ió n
Serv icios
Servic io s de Salud
1
2
3
8
4
9
10
5
7
6
11
12
13
14
15
16
17
FLORIDA
Ag roind ust ria
Filetes de pesc ado Frutas y ho rtalizas pro cesadas Ho rtalizas fresc as Lác teo s
Manufact uras
Co smético s y pro duc to s de aseo Manufac turas de c uero Materiales de co nstrucc ió n
Prend as d e vest ir
Ro pa c asual Vestido s de baño
GEORGIA
Manufact uras
Artesanías Auto partes Manufac turas de hierro o acero Materiales de co nstrucc ió n Muebles
Prend as d e vest ir
Vestido s de baño
ILLINOIS
Ag roind ust ria
Derivado s del c afé
Manufact uras
Manufac turas de hierro o acero Maquinaria industrial Materiales de co nstrucc ió n Papel y c artó n Plástico y c auc ho Pro duc to s diverso s de las industrias químic as Pro duc to s farmacéutico s
17
22
3
16
2
6
1
19
REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES www.procolombia.co
TLC Estados Unidos
NUEVA YORK
Ag roind ust ria
Ho rtalizas fresc as Lác teo s
Manufact uras
Artíc ulo s del ho g ar Co smético s y pro duc to s de aseo Materiales de co nstrucc ió n Papel y c artó n Plástico y c auc ho
Prend as d e vest ir
Manufac turas de c uero Ro pa c asual Ro pa fo rmal masc ulina Ro pa interio r Vestido s de baño
OHIO
Manufact uras
Artesanías Manufac turas de hierro o acero Plástico y c auc ho
Prend as d e vest ir
Ro pa interio r Vestido s de baño
OREGON
Ag roind ust ria
Filetes de pesc ado
Serv icios
Servic io s de Salud
PENSILVANIA
Ag roind ust ria
Derivado s del c afé
Manufact uras
Artesanías Papel y c artó n Pro duc to s diverso s de las industrias químic as Pro duc to s farmacéutico s
TENNESSEE
Manufact uras
Artíc ulo s del ho g ar Maquinaria industrial Pro duc to s farmacéutico s
TEXAS
Ag roind ust ria
Azúc ares y mieles Derivado s del c afé Frutas y ho rtalizas pro cesadas Ho rtalizas fresc as
Manufact uras
Artesanías Artíc ulo s del ho g ar Auto partes Co smético s y pro duc to s de aseo Manufac turas de hierro o acero Maquinaria industrial Materiales de co nstrucc ió n Muebles Plástico y c auc ho Pro duc to s diverso s de las industrias químic as
Prend as d e vest ir
Ro pa fo rmal masc ulina Vestido s de baño
Papel y c artó n Plástico y c auc ho Pro duc to s diverso s de las industrias químic as Pro duc to s farmacéutico s
Prend as d e vest ir
Manufac turas de c uero Ro pa c asual Ro pa fo rmal masc ulina Ro pa interio r Vestido s de baño
NUEVA JERSEY
Ag roind ust ria
Azúc ares y mieles Derivado s del c afé Frutas y ho rtalizas pro cesadas Lác teo s
Manufact uras
Auto partes Co smético s y pro duc to s de aseo Materiales de co nstrucc ió n Muebles
W ISCONSIN
Manufact uras
Artesanías
18
19
20
21
22
23
24
25
19
9
8
24
5
4
12
10
25
15
11
21
23
13
18
20
7
14
20
Facebook.com/PROCOLOMBIA@PROCOLOMBIACO
AUTOPARTES 19,9%
fue el incremento de las exportaciones de metalmecánica hacia Estados Unidos desde el departamento del Cauca en 2014.
ESTADOS UNIDOS
TENDENCIA
Un reciente informe de investigación de mercado titulado “Automotive Aft ermarket in North America to 2016” concluye que el sector autopartista de posventa en Estados Unidos, Canadá y México para automóviles ligeros alcanzará US$85.500 millones dentro de cuatro años, lo que representa un crecimiento promedio de 3,6% por año. Lo anterior está asociado con la crisis fi nanciera de 2009 que frenó las compras de vehículos nuevos y generó un aumento en la demanda de autopartes.
Los cuatro principales actores de autopartes en Estados Unidos son: Magna International, DENSO Corporation, Robert Bosch GmbH y Delphi Corporation. El bajo nivel de concentración del mercado indica la
HERRAMIENTAS DE CONSULTA
Para mayor información acerca del TLC entre Colombia y Estados Unidos:
ProColombia:
en http://tlc-eeuu.procolombia.co/ se encuentra el acceso para el minisite de Estados Unidos, con la información necesaria para adquirir benefi cios, identifi car oportunidades y determinar condiciones de acceso a este mercado.
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo:
en www.mincit.gov.co están los links a todos los acuerdos comerciales vigentes y suscritos por Colombia.
La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos
(USITC, por sus siglas en inglés). En http://dataweb.usitc.gov/ se puede acceder de manera gratuita a la información ofi cial de exportaciones e importaciones de Estados Unidos por estados.
La Agencia de Alimentos y Medicamentos
(FDA, por sus siglas en inglés), en su sitio web http://www.fda.gov/, informa las normas que regulan el contenido, empaque y etiquetado para el acceso de alimentos y medicamentos al mercado estadounidense.
fragmentación de la industria y la alta competitividad que se exige para ser parte de ella.
CANAL DE DISTRIBUCIÓN
El canal de distribución de este mercado lo constituyen las ensambladoras y los distribuidores mayoristas. Estos últimos le venden partes para automóviles al gobierno, a distribuidores minoristas y, en algunos casos, a centros especializados menores.
21
REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES www.procolombia.co
ACUERDO COMERCIAL
UNIÓN EUROPEA
Fuente: Dane Fuente: CIA - Eurostat
País US$ millones 2014
Bélgica 449 Reino Unido 386,7 Países Bajos 351,0 Alemania 386,6 Italia 269,7 España 218,3 Francia 85,5 Suecia 49,4 Finlandia 56,0
Otros 68,3 Polonia 14,3
Total 2.335,3
Datos económicos
Datos generales Principales importadores de productos no mineroenergéticos colombianos
Población:
511,4 millones (2014).
4.324.782 km
2
Densidad:
118 hab/km
2
Idioma:
inglés, español, francés e italiano.
Desempleo:
9,9% (2014)
PIB:
US$18.240 (miles de millones 2014)
0,6% (2014)
Tendencias
El consumidor europeo se caracteriza por ser un comprador madulud y la familia son los aspectos que más preocupan a los europeos, por lo tanto, enfocan sus decisiones de mercado en la maximización de estos factores.
El consumidor europeo tiene una mentalidad abierta al cambio y a la selección de nuevos productos, especialmente si son exóticos y tienen un carácter innovador importante. Productos que ofrezcan variedades nuevas, representen regiones, utilicen materiales poco convencionales o propongan usos inesperados son reconocidos por el comprador.
La calidad es el aspecto evaluado por el consumidor al adquirir un producto. La relación comprador – vendedor se basa en la funcionalidad e inocuidad del artículo, posicionando la marca en la mente de las personas a partir de la calidad y no del precio.
El consumo responsable gana esdecisión de compra. Artículos con cery de protección al medioambiente presentarán ventajas dentro del mercado europeo. Los productos orgánicos y naturales llaman la atención de las nuevas generaciones.
Fuente: Euromonitor International.
22
Facebook.com/PROCOLOMBIA@PROCOLOMBIACO
3
13
17
11
6
8
16
1 6 9
10
11
7
8
3
2
4
5
ALEMANIA
Ag roind ust ria
Azúc ares y mieles Derivado s del c afé Frutas fresc as Frutas y ho rtalizas pro cesadas Ho rtalizas fresc as
Manufact uras
Co smético s y pro duc to s de aseo Maquinaria industrial Plástico (envases / empaques) Plástico ( plástico y c auc ho ) Pro duc to s farmacéutico s Artesanías Muebles
Prend as d e vest ir
Manufac turas de c uero Ro pa Casual Ro pa interio r Vestido s de baño
Serv icios
Servic io s de salud
AUSTRIA
Ag roind ust ria
Frutas fresc as
Prend as d e vest ir
Manufac turas de c uero
BÉLGICA
Ag roind ust ria
Azúc ares y mieles Frutas fresc as Frutas y ho rtalizas pro cesadas
Manufact uras
Manufac turas de hierro o acero Materiales de co nstrucc ió n Muebles Pro duc to s diverso s de las industrias químic as
Prend as d e vest ir
Manufac turas de c uero Vestido s de baño
DINAMARCA
Ag roind ust ria
Derivado s del c afé
ESLOVAQUIA
Ag roind ust ria
Derivado s del c afé Frutas fresc as
ESPAÑA
Ag roind ust ria
Derivado s del c afé Filetes de pesc ado Frutas fresc as Frutas y ho rtalizas pro cesadas
Manufact uras
Artíc ulo s del ho g ar Co smético s y pro duc to s de aseo Artesanías Materiales de co nstrucc ió n Papel y c artó n Pro duc to s diverso s de las industrias químic as
Prend as d e vest ir
Manufac turas de c uero Ro pa Casual Ro pa interio r Vestido s de baño
Serv icios
Servic io s de salud
FINLANDIA
Ag roind ust ria
Derivado s del c afé Frutas fresc as
Manufact uras
Maquinaria industrial
FRANCIA
Ag roind ust ria
Azúc ares y mieles Derivado s del c afé Frutas fresc as Frutas y ho rtalizas pro cesadas Ho rtalizas fresc as
Manufact uras
Artíc ulo s del ho g ar Manufac turas de hierro o acero Pro duc to s farmacéutico s Materiales de co nstrucc ió n Papel y c artó n
Prend as d e vest ir
Manufac turas de c uero Ro pa Casual Ro pa interio r Vestido s de baño
GRECIA
Ag roind ust ria
Azúc ares y mieles
Prend as d e vest ir
Vestido s de baño
HUNGRÍA
Manufact uras
Maquinaria industrial
IRLANDA
Ag roind ust ria
Derivado s del c afé Frutas fresc as
Oportunidades de exportaciones para Cauca con el Acuerdo
23
REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES www.procolombia.co 1
4
2
5
15
18
12
9
19
10
7
20
ITALIA
Ag roind ust ria
Azúc ares y mieles Frutas fresc as Frutas y ho rtalizas pro cesadas
Manufact uras
Co smético s y pro duc to s de aseo Maquinaria industrial Muebles Papel y c artó n
Prend as d e vest ir
Manufac turas de c uero Ro pa interio r Vestido s de baño
Serv icios
Servic io s de salud
PAÍSES BAJOS
Ag roind ust ria
Azúc ares y mieles Derivado s del c afé Frutas fresc as Frutas y ho rtalizas pro cesadas
Manufact uras
Artíc ulo s del ho g ar Auto partes Plástico (envases / empaques) Muebles
Prend as d e vest ir
Manufac turas de c uero Ro pa interio r Vestido s de baño
PAÍSES BALTICOS
Ag roind ust ria
Frutas fresc as
POLONIA
Ag roind ust ria
Azúc ares y mieles Derivado s del c afé
Manufact uras
Artíc ulo s del ho g ar
PORTUGAL
Ag roind ust ria
Azúc ares y mieles Derivado s del c afé Frutas fresc as
Manufact uras
Auto partes
Prend as d e vest ir
Vestido s de baño
REINO UNIDO
Ag roind ust ria
Azúc ares y mieles Derivado s del c afé Filetes de pesc ado Frutas fresc as Frutas y ho rtalizas pro cesadas
Manufact uras
Artíc ulo s del ho g ar Maquinaria industrial Artesanías Materiales de co nstrucc ió n Papel y c artó n
Prend as d e vest ir
Manufac turas de c uero Ro pa Casual Ro pa fo rmal masc ulina Ro pa interio r Vestido s de baño
Serv icios
Servic io s de salud
REPÚBLICA CHECA
Ag roind ust ria
Derivado s del c afé Frutas fresc as
RUMANIA
Manufact uras
Manufac turas de hierro o acero
SUECIA
Ag roind ust ria
Azúc ares y mieles Frutas fresc as Frutas y ho rtalizas pro cesadas
Manufact uras
Plástico ( plástico y c auc ho ) Pro duc to s diverso s de las industrias químic as
12 16
17
13
14
18
1519
20
Comercial Unión Europea
24
Facebook.com/PROCOLOMBIA@PROCOLOMBIACO
PANELA PULVERIZADA O EN POLVO
HERRAMIENTAS DE CONSULTA
Para mayor información acerca del Acuerdo Comercial Colombia UE: ProColombia:
http://ue.procolombia.co/ es el acceso para el mini site de la Unión Europea, con la información necesaria para adquirir benefi cios, identifi car oportunidades y determinar condiciones de acceso a este bloque económico.
Adicionalmente, se encuentra la herramienta de Inteligencia de Mercados del CBI.
El Centro de Promoción de Importaciones de los países en desarrollo
(CBI), es una agencia del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos que ofrece asistencia especializada a los exportadores de países en desarrollo.
Encuentre en esta sección estudios de mercado de la Unión Europea en más de 20 sectores: tendencias, competencia, canales de comercialización, segmentos de mercado y requisitos de los compradores.
Ministerio de Industria y Turismo:
En www.mincit.gov.co, se encuentran los links a todos los acuerdos comerciales vigentes y suscritos por Colombia.
Export Help Desk:
es un servicio en línea lanzado por la Comisión Europea para facilitar el comercio entre los países en vías de desarrollo y la Unión Europea, disponible en http://exporthelp.europa.eu/
US$12,7
millones es el incremento de las exportaciones de azúcares y mieles a la Unión Europea en 2014.
UNIÓN EUROPEA
TENDENCIA
En la Unión Europea existe una preferencia signifi cativa hacia los productos amigables con el medioambiente y que contribuyan a la preservación de la biodiversidad. En este sentido, la panela con valor agregado (pulverizada, en cubo o saborizada) es
CANAL DE DISTRIBUCIÓN
Los canales de distribución para este tipo de productos se centran en los importadores especializados, quienes distribuyen a minoristas y a tiendas especializadas (tiendas naturales o gourmet). También se puede optar por la distribución directa a través de alianzas con minoristas especializados.
un producto bien acogido por los europeos por su proceso de elaboración. Los países con mayor consumo de panela en la Unión Europea son: Rusia, España, Italia, Portugal y Alemania. El precio de la panela oscila entre 2,75 euros y 3,50 euros (kilogramo) y se basa en los precios pagados en Italia y España, donde uno de los grandes consumidores es la industria alimenticia.
25
REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES www.procolombia.co TLC
CANADÁ
Datos generales
Población:
31,5 millones de personas (2015 est.).
81,8% vive en zonas urbanas.
Crecimiento de la población
0,75% (2015 est.)
Estructura:
0-14 años: 15,4% 15-64 años : 66,8% 65 años y más: 17,7%
Número de provincias:
Diez provincias y tres territorios.
Ciudades con mayor población:
-Toronto: 6 millones -Montreal: 4 millones -Vancouver: 2,5 millones -Calgary: 1,3 millones -Ottawa: (capital) 1,3 millones
Datos económicos
PIB:
US$1.789 miles de millones (2014 est.)
Crecimiento del PIB:
2,5% (2014 est.)
PIB per cápita:
US$44.800 (2014 est.)
Tasa desempleo:
6,9% (2014 est.)
Importaciones no mineroenergéticas de Canadá desde Colombia (2014):
US$273.962.214
Fuente: CIA - Dane
Tendencias
En el proceso de decisión de compra, la información disponible en las páginas web marca una tendencia importante, puesto que en ellas los consumidores consultan información disponible, comprar.
El comprador busca productos y servicios que les ayuden a mejorar su salud, llegando incluso a cambiar el tipo de productos que adquiere para su familia, los deportes que practica y las actividades en su tiempo libre. La demanda de productos de bienestar crece y el 31% de los canadienses está dispuesto a pagar por productos premium.
Cada vez más los consumidores buscan productos hechos a la medida y que ofrezcan socuenta limitaciones de clientes como alergias.
Los aspectos sociales y medioambientales son compra de los canadienses.
Los hábitos de consumo variaron después de la recesión económica, los consumidores esperan de los productos mejor calidad a precios más asequibles.
Canadá tiene la población más alta de inmigración de cualquier otra economía importante y es responsable de más del 50% de las ganancias de la población canadiense. Asimismo, será responsable del crecimiento de toda la fuerza laboral.
Fuente: Euromonitor International, Banco Mundial.
Idioma:
Otros (italiano, español, alemán, cantonés, árabe, punjabi) 19,3%
26
Facebook.com/PROCOLOMBIA@PROCOLOMBIACO
BEBIDAS PREPARADAS JUGOS DE FRUTA
HERRAMIENTAS DE CONSULTA
Para mayor información acerca del TLC entre Colombia y Canadá: ProColombia.
En www.procolombia.co encuentra información sobre oportunidades comerciales, condiciones de acceso y cultura de negocios con este mercado.
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
En www.mincit.gov.co hay links a todos los acuerdos comerciales vigentes y suscritos por Colombia.
TFO Canadá
(http://www.tfocanada.ca/). Es la organización del gobierno canadiense que promueve las importaciones de bienes provenientes de países en desarrollo. En este sitio web puede encontrar información sobre el mercado canadiense, así como oportunidades comerciales para diferentes provincias.
Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos
(CFIA, por sus siglas en inglés). Se encarga de establecer y vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable a productos alimenticios en Canadá. En el sitio webhttp://www.inspection.gc.ca/eng/1297964599443/1297965645317 puede encontrar información detallada sobre las regulaciones aplicadas a los alimentos, plantas y animales.
Agencia de Servicios de Aduana de Canadá
(CBSA, por sus siglas en inglés), tiene disponible en http://www.cbsa-asfc.gc.ca/menu-eng.html disponible la información relacionada con las regulaciones aduaneras para la exportación e importación de bienes desde y hacia el territorio canadiense.
Más del 100%
crecieron las exportaciones de flores y plantas vivas a Canadá desde Cauca en 2014 con respecto a 2013.
La falta de tiempo para cocinar y la necesidad de soluciones sanas y rápidas hacen que sea importante ofrecer conveniencia y comodidad a los consumidores canadienses. Salsas, mezclas de vegetales y jugos de frutas listos para consumir son productos que resultan atractivos para los canadienses. La creciente población de la tercera edad, junto a la demanda por bebidas naturales y productos frescos se ha incrementado. En este país, tres de cada cuatro productos frescos son importados. El consumido busca productos con una presentación excelente, envases fáciles y cómodos de usar y ecológicos. Se valora cada vez más el uso de productos completamente naturales, ya que contienen vitaminas y otras propiedades antioxidantes. El consumidor está abierto a sabores exóticos y étnicos. En general, responde bien a las mezclas de varios sabores y a la fusión de cocinas de distintas culturas.
CANAL DE DISTRIBUCIÓN
El primer canal de distribución mayoritario en Canadá son las grandes cadenas de supermercados nacionales. Una de las características que determina el poder de estos grupos es que pueden segmentarse en función del área geográfi ca que dominan. Canadá es ante todo un mercado de precio en el que están presentes los exportadores más competitivos del mundo. Los importadores son el contacto clave con el canal de distribución en este país. La mayoría de estos importadores cuenta con una infraestructura adecuada para realizar las labores de distribución, que incluye: bodegas refrigeradas, cámaras de maduración, zonas de preparación y re-empaque y fl ota de camiones refrigerados.
Los importadores canadienses de frutas y hortalizas frescas atienden, básicamente, a mayoristas y cadenas de supermercados. En ocasiones, tanto mayoristas como cadenas de supermercados acuden a intermediarios (brokeres) vinculados a grandes cadenas de supermercados y tiendas especializadas.
Canadá sólo cuenta con 6 grandes cadenas de distribución detallista a escala nacional y unas 24 de carácter regional. Esta concentración ha afectado principalmente a las pequeñas tiendas independientes.
CANADÁ
TENDENCIA
27
REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES www.procolombia.co
Oportunidades de exportaciones para Cauca con el TLC Canadá
CANADÁ
Ag roind ust ria
Azúc ares y mieles Derivado s del c afé Filetes de pesc ado Frutas y ho rtalizas fresc as Frutas y ho rtalizas pro cesadas
Manufact uras
Artíc ulo s del ho g ar Co smético s y pro duc to s de aseo Maquinaria industrial Materiales de co nstrucc ió n Medic ió n Muebles o fic ina Partes, repuesto s y piezas para auto mo to res Plástico (envases/ empaques) Plástico ( plástico y c auc ho ) Pro duc to s farmaceútico s
Prend as d e vest ir
Manufac turas de c uero Vestido s de baño
Algunos de los productos más beneficiados con el tratado fueron hortalizas, frutas, azúcar de caña, preparaciones de frutas y hortalizas, entre otros.
Con la entrada en vigencia del TLC, el 98% de las exportaciones a Canadá entraron libres de arancel.
28
Facebook.com/PROCOLOMBIA@PROCOLOMBIACO
Cauca: un mercado de oportunidades para invertir
RANKING DOING BUSINESS 2013-2014
El departamento del Cauca tiene una población estimada de 1.379.169 habitantes, ocupando la posición 11 en el país en términos de población.
Popayán alberga el 20,1% de la población del departamento, seguido por Santander de Quilichao (6,8%), El Tambo (3,4%) y Puerto Tejada (3,3%). En estos municipios se ubica la mayor parte de la actividad industrial del departamento, como consecuencia directa o indirecta de la Ley Páez, que transformó el aparato productivo caucano y atrajo la inversión al departamento. En el Cauca se destaca la producción de alimentos procesados, bebidas, lácteos, papel, empaques, transformación de la madera, la industria azucarera y la elaboración de impresos para la exportación.
A pesar de que la economía del Cauca tenga un fuerte soporte en la producción agrícola, ganadera, forestal y pesquera, las actividades de servicios sociales, comunales y personales mantienen la participación sobre el PIB del departamento con el 25,7%, seguido por la construcción con el 15,4% y los establecimientos fi nancieros con 15,2%.
La empresa india Hero Moto- Corp, segundo fabricante mundial de motos, invirtió en la construcción de una planta de producción en este departamento.
SECTORES CON POTENCIAL
Fuente: DANE, FdiMarkets, Cepal, Ministerio de Educación de Colombia, Banco Mundial, Corpoica, MinAgricultura, Conif y Fedecacao.
SOFTWARE Y SERVICIOS TI
Con el objetivo de promover el desarrollo de la industria de soft ware y el crecimiento de la inversión extranjera, en el sector se han desarrollado iniciativas enfocadas a mejorar el clima de negocios, entre las cuales se destacan: Parquesoft Popayán y Crea-TIC.
AGROINDUSTRIA FORESTAL
El Cauca tiene más de 270.000 hectáreas aptas para plantaciones forestales, de las cuales 90.000 tienen las mejores condiciones para el desarrollo de este tipo de proyectos.
Facilidad para hacer negocios (ciudades) Popayán: 15/23
Facilidad para abrir una empresa (ciudades): Popayán: 19/23
Graduados (2001-2013): 30.944 personas.
INVERSIÓN
29
REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES www.procolombia.co
Incentivos para la IED en Colombia
Inversiónde Colombia hacia el mundo
Zonas francas
Colombia cuenta con un competitivo régimen de zonas francas que otorga benefi cios a los proyectos de producción de bienes o prestación de servicios que se instalen en ellas, algunos de ellos:
Tarifa impuesto de renta inferior a territorio aduanero nacional Exención de tributos aduaneros para mercancías que se introduzcan a la zona franca desde el exterior.
Exención de IVA para materias primas, insumos y bienes terminados adquiridos en el territorio aduanero nacional.
Se benefi cia de los acuerdos comerciales internacionales.
Posibilidad de participación dentro del mercado nacional.
Beneficios sectoriales
El país ofrece posibilidad de exención de impuesto de renta y complementarios para:
Nuevas empresas que se constituyan, instalen efectivamente y desarrollen la actividad en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a partir del 1° de enero de 2013.
Este benefi cio se obtendrá hasta el año 2017.
Venta de energía eléctrica generada con base en recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas, realizada por las empresas generadoras, hasta el 1 de enero de 2018.
La prestación del servicio de transporte fl uvial con embarcaciones y planchones que con carga tengan un calado igual o inferior a 4.5 pies, hasta el 1 de enero de 2018.
El soft ware, elaborado en Colombia y con derechos de propiedad intelectual protegidos, siempre y cuando tenga un alto contenido de investigación científi ca y tecnológica nacional, certifi cado por Colciencias o quien haga sus veces, por un término de cinco (5) años a partir 1 de enero de 2013.
Colombia ocupa el primer lugar en Latinoamérica con el mejor entorno de negocios, según el Doing Business Report 2015.
Destacamos algunos de los incentivos que ofrece el país para atraer la Inversión Extranjera Directa (IED).
ProColombia fue designada por el Gobierno Nacional como la agencia líder para promover las inversiones directas de capital de los residentes colombianos en el extranjero. Para lograrlo, la entidad implementó un portafolio de servicios con el que apoya las decisiones de inversión de los empresarios colombianos, entre ellos los siguientes:
Identifi cación de oportunidades comerciales sectoriales de inversión.
Suministro de información sobre regulación, perspectivas económicas, costos e incentivos de los potenciales destinos de la inversión.
Diseño de estrategias para promover inversiones de pequeñas y medianas empresas.
Contactos con el sector público y privado de entidades
relacionadas con procesos de expansión internacional.
Agendas de inversión en el país de interés y acompañamiento permanente durante el proceso de expansión internacional.
Promoción de inversiones que generen encadenamientos productivos, faciliten el acceso a nuevas tecnologías y fomenten relaciones comerciales y económicas.
Divulgar información sobre los instrumentos legales disponibles
para los colombianos que invierten en el exterior.
En la tarea de identifi cación de oportunidades, ProColombia cuenta con información clave de países de América, Europa y Asia, y de sectores económicos en agroindustria, manufacturas y servicios, donde las empresas colombianas pueden consolidar su estrategia de internacionalización, ser más competitivas, generar encadenamientos productivos y dinamizar sus exportaciones.
30
Facebook.com/PROCOLOMBIA@PROCOLOMBIACO
13
15
21
11
5
8
18
19
30
34
6
7
16
14
12
26
27
10
23
31
29
9
1
Oportunidades de inversión extranjera en Cauca
ALEMANIA
Fo restal
INDONESIA
Fo restal
COREA DEL SUR
So ftware y servic io s TI
ISRAEL
So ftware y servic io s TI
COSTA RICA
So ftware y servic io s TI
TRINIDAD Y TOBAGO
So ftware y servic io s TI
PERÚ
Fo restal
REP. DOMINICANA
So ftware y servic io s TI
PORTUGAL
So ftware y servic io s TI
SUIZA
So ftware y servic io s TI
GUATEMALA
Fo restal
SUECIA
Fo restal So ftware y servic io s TI
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
CANADÁ
Fo restal So ftware y servic io s TI
CHILE
Fo restal So ftware y servic io s TI
ESTADOS UNIDOS
Fo restal So ftware y servic io s TI
13
14
15
31
REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES www.procolombia.co 32
25
22
4
17
28
3
33
24
2
20
35
INDIA
So ftware y servic io s TI
MÉXICO
So ftware y servic io s TI
TURQUÍA
So ftware y servic io s TI
REPÚBLICA CHECA
So ftware y servic io s TI
FILIPINAS
So ftware y servic io s TI
FINLANDIA
So ftware y servic io s TI
IRLANDA
So ftware y servic io s TI
LUXEMBURGO
So ftware y servic io s TI
NUEVA ZELANDA
So ftware y servic io s TI
HOLANDA
So ftware y servic io s TI
PANAMÁ
So ftware y servic io s TI
REINO UNIDO
So ftware y servic io s TI
RUSIA
So ftware y servic io s TI
TAIWAN
So ftware y servic io s TI
V ENEZUELA
So ftware y servic io s TI
V IETNAM
So ftware y servic io s TI
ARGENTINA
So ftware y servic io s TI
AUSTRALIA
So ftware y servic io s TI
BRASIL
So ftware y servic io s TI
PUERTO RICO
So ftware y servic io s TI
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
32
Facebook.com/PROCOLOMBIA@PROCOLOMBIACO
Cauca: ruta espiritual
TURISMO
INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE CAUCA*
Una cruz latina imaginaria es la que forma el recorrido de las procesiones de Semana Santa en las calles de Popayán. Los tradicionales pasos que recrean segmentos de las creencias católicas tan arraigadas en esta región, son llevados por los cargueros, hombres provenientes de familias reconocidas de la ciudad, tal y como lo hacían sus antepasados hace 400 años.
Esta manifestación de la religiosidad de los payaneses ha impulsado la llegada de visitantes extranjeros a este departamento, que en 2014 totalizó 3.558 viajeros, siendo el principal emisor Ecuador, que creció 8,8%.
Además de este atractivo turístico irrefutable, el Cauca cuenta con el Parque Nacional del Puracé, el Parque Arqueológico de Tierradentro y el Parque Nacional de la Isla de Gorgona, en el Pacífi co, así como con los territorios de las comunidades indígenas de los Misak o Guambianos y de los Nasa o Paeces, que hacen única la experiencia de cualquier viajero interesado en las culturas indígenas.
HOTELES89
Habitaciones1.694 Camas2.631
HOTELES CON SALONES PARA EVENTOS4
Capacidad máxima salón más grande 500 personas
OPERADORES TURÍSTICOS O AGENCIAS DE VIAJES
44
Agencias de viajes y turismo 29 Agencias de viajes operadora 10 Ofi cina de representación turística 4 Agencias de viajes mayoristas1
Fuente: Registro Nacional de Turismo.
Nota: Sólo se tienen en cuenta los registros activos.
LLEGADA DE VIAJEROS EXTRANJEROS A CAUCA 2012 - 2014
34
frecuencias aéreas existen actualmente que conectan a Cali y Bogotá con Guapí y Popayán.
Fuente: Migración Colombia - Cifras por residencia. Cálculos ProColombia
Fuente: OAG Aviation Worldwide Ltd. Para una semana típica del mes de julio 2015.
3.4 0 6
3.8 31
12 ,5 %
3.5 5 8
- 7,1%
33
REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES www.procolombia.co
EXPERIENCIA ÚNICA
Cauca es Realismo Mágico, de viaje por el mundo
El número de personas que viaja alrededor del mundo crece y no se detiene. El turismo se convierte cada día en una fuente de ingresos importante para las naciones y en esa medida, las estrategias comerciales para atraer al viajero internacional toman mayor importancia para los países. Siguiendo esta tendencia, ProColombia tiene en marcha desde 2013 la campaña internacional de promoción turística ‘Colombia es Realismo Mágico’, que invita al turista a vivir experiencias fuera de lo común.
La oferta turística del departamento hace parte de esta estrategia que en el primer año desde su lanzamiento ha impactado a 1.316 millones de personas en 87 países. El 91% en la población de América; el 55%, de Europa; y el 34%, de Asia.
El realismo mágico de Colombia ha sido expuesto en aeropuertos de China, Japón, Francia y España; en
Popayán.
O tros destinos de turismo religioso en Colombia: Boyacá, Buga, Cali, Cundinamarca, M ompox, N ariño y Pamplona.
RECORRE AÑOS DE FE, POR LAS CALLES DE UNA CIUDAD MÁGICA.
GUÍAS INTERNACIONALES
En la actualidad Colombia está presente en 11 guías turísticas mundiales publicadas en cinco idiomas que se encuentran disponibles en internet o en las principales librerías del mundo.
Países con oportunidad: Australia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, México, Nueva Zelanda, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Triángulo Norte.
SEMANA SANTA EN POPAYÁN
Los pasos que recrean segmentos de las creencias católicas tan arraigadas en esta región, son llevados en sus hombros por los cargueros, fi eles representantes de las familias más tradicionales de la ciudad, tal y como lo hacían sus antepasados hace 400 años.
La procesión recorre una cruz latina imaginaria pintada por la fe de los habitantes de Popayán, quienes no dudan en compartir con el visitante su fervor religioso y su riqueza cultural.
metros como el de Inglaterra y en escenarios no tradicionales como tiendas de ropa deportiva o en establecimientos de café, para llegar al público objetivo y con un perfi l más especializado.
La campaña es también una herramienta al servicio de los empresarios, tanto nacionales como internacionales, que pueden dar uso de las piezas y el concepto de la misma para promocionar los productos sobre Colombia a sus clientes en cualquier país.
Promocionar el turismo a través de productos es la clave de ‘Colombia es Realismo Mágico’, que permite promover en el exterior esas experiencias únicas de diversos destinos que años atrás no eran objeto de promoción internacional.
También ayuda a aumentar el potencial de los destinos ya posicionados y que ahora tienen la oportunidad de especializar su oferta y así atraer más viajeros de más mercados.
Estas guías fueron publicadas por reconocidas editoriales como el Grupo Planeta, Reise, Viagem, Michelin, NatGeo, Bradt, Empresa Das Artes, entre otras así como publicaciones propias realizadas por ProColombia.
Estas guías están siendo comercializadas en Estados Unidos y en varios países de la Unión Europea y de Latinoamérica.
Una de ellas, la Guía Verde de Michelin en inglés, español y francés.
En 2014 se publicaron dos guías adicionales, la Guía de buceo de Colombia y la Guía parques nacionales naturales.
34
Facebook.com/PROCOLOMBIA@PROCOLOMBIACO
3
4
5
1
2
6
Perfil del turista
Oportunidades de turismo en Cauca
COSTA RICA
Relig io so
ECUADOR
Destino s patrimo nio
ESTADOS UNIDOS
Relig io so
1
2
3
4
5
6
MÉXICO
Relig io so
PANAMÁ
Relig io so
PERÚ
Relig io so
Proyección de crecimiento a (2013-2017): 2%
Gasto promedio por viaje: US$3.205.
Principales destinos: México (34%), Canadá (19,5%), Rep. Dominicana (4,9%) y Reino Unido (4%).
Motivo de viaje: tomar un descanso (59%) y visitar amigos o familiares (38%).
Edad promedio: mayores de 55 (29,2%) y 18-22 (11,9%).
Búsqueda de información sobre el viaje: internet vía PC (54%), recomendación de amigos o/y familiares (31%).
Compra del viaje:
Actividades preferidas en el viaje: visitas turísticas, compras y gastronomía.
Épocas de viaje: marzo-abril, junio-agosto y diciembre.
Fu en t es: Eu ro m onit o r, Tim et ric, Ph o cusWright , CIC Research y OTTI.
ESTADOS UNIDOS
3º emisor de viajeros al mundo
Proyección crecimiento a (2013-2017): 4%
Gasto promedio por viaje: US$918.
Principales destinos: Chile (46%), Bolivia (14%), Estados Unidos (8%).
Motivo de viaje: visitar amigos y familiares, vacaciones todo incluido.
Épocas de viaje: 15 diciembre - 15 enero y junio - agosto.
PERÚ
58º emisor de viajeros al mundo
Conocer las costumbres, intereses y motivaciones de los viajeros son factores determinantes para el empresario interesado en brindar un servicio de calidad y atraer cada vez más viajeros al país. A continuación presentamos los
MÉXICO
14º emisor de viajeros al mundo
Proyección crecimiento a (2013-2017): 4%
Gasto promedio por viaje: US$784.
Principales destinos: Estados Unidos (91%), Francia (1%), España (1%).
Motivo de viaje: alejarse de las multitudes (71%), visitar lugares emblemáticos y famosos (63%), viajar a lugares que les ofrezcan experiencias auténticas y qué no pueden realizar en su país.
Edad promedio: 16-24 (22%) 25-34 (22%), 35-44 (21%), 45-54 (21%).
Búsqueda de información sobre el viaje: amigos y familiares (55%), aviso en revista o periódico (52%), internet (50%).
Compra del viaje: Internet (45%), agencia de viajes (30%).
Actividades preferidas en el viaje: visitar la belleza natural del lugar (75%), visitar lugares con historía y cultura (69%).
Épocas de viaje: junio-agosto y diciembre.
Fu en t es: Eu ro m o n it o r, Tim et ric, Visit Brit ain .
Fu en t es: Eu ro m onit o r, Tim et ric, Ph o cusWright , CIC Research y OTTI.
35
REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES www.procolombia.co
A través de sus 25 Centros de Información, de sus oficinas regionales en ocho ciudades y de sus 26 oficinas comerciales con presencia en 30 países, la organización ofrece un portafolio de servicios que se ajusta a las características y necesidades de empresas exportadoras y de turismo, e inversionistas.
10 SERVICIOS
de ProColombia para las empresas 1.
Hacen parte de la estrategia que busca difundir las oportunidades comerciales y sectores potenciales que tienen las regiones para exportar y para atraer el turista internacional y posibles inversionistas. Son gratuitos, presenciales y algunos tienen transmisión por internet. En ellos expertos orientan a los participantes sobre tendencias, requisitos y competidores, entre otros.
SEMINARIOS DE DIVULGACIÓN DE OPORTUNIDADES 2.
En los programas de formación, el empresario accede a información sobre comercio exterior y turismo; mientras que en los de adecuación, aprende a adaptar la oferta exportable o turística a las regulaciones y tendencias internacionales.
PROGRAMAS DE FORMACIÓN EXPORTADORA Y DE ADECUACIÓN
3.
este nuevo servicio crea encuentros virtuales entre empresarios nacionales con clientes potenciales en el exterior mediante una tecnología que requiere menos capacidad de internet, ofrece mayor seguridad y crea un entorno similar a estar frente al interlocutor. Esta herramienta disminuye costos y abre nuevas opciones de negocio especialmente a las empresas de las regiones.
TELEPRESENCIA 4.
Esta herramienta se encuentra en la página web de ProColombia y le permite al empresario evaluar las fortalezas y desafíos de su oferta. En cinco pasos, el usuario accede a información de utilidad como requisitos sanitarios y fi tosanitarios, benefi cios arancelarios de los acuerdos comerciales, condiciones de acceso del mercado, tipo de transporte y logística para la exportación, estrategias para defi nir los precios y los términos de la negociación, entre otros.
RUTA EXPORTADORA 5.
Permiten validar el potencial de los productos en el mercado objetivo. Los empresarios, en calidad de observadores, conocen las tendencias, las normas aduaneras y de exportación, los productos de la competencia y el funcionamiento del mercado.
MISIONES EXPLORATORIAS 6.
Como parte del trabajo en conjunto con los gremios, ProColombia invita a compradores internacionales e inversionistas para que conozcan la oferta nacional en las ferias gremiales y organiza agendas o ruedas de negocio en las mismas.
MISIONES DE COMPRADORES Y AGENDAS COMERCIALES 7.
Se han convertido en una de las herramientas más importantes para promover las exportaciones y el turismo hacia Colombia. En estos espacios, en un mismo lugar, se habla de negocios con diferentes empresarios extranjeros de uno o varios mercados en donde ProColombia ha identifi cado oportunidades comerciales.
MACRORRUEDAS DE NEGOCIOS 10.
ProColombia cuenta con diversos medios y productos gratuitos para informar sobre las oportunidades para exportar y atraer turistas e inversión extranjera. Entre ellas se encuentran :
El Periódico de las Oportunidades Cartillas de oportunidades regionales y sectoriales
http://w w w .procolombia.co/publicaciones
PUBLICACIONES PROCOLOMBIA 8.
La participación en ferias tiene varios propósitos: exponer la oferta exportable y turística en escenarios donde confl uyen compradores y público fi nal, y apoyar al empresario nacional para que interactúe con clientes con potencial, actualice sus contactos, conozca las tendencias del mercado y exhiba su producto o servicio.
FERIAS INTERNACIONALES 9.
Son espacios de libre consulta creados para responder a las inquietudes de los empresarios.
Además de la página principal, www.procolombia.co, se cuenta con páginas especializadas.
PÁGINAS WEB ESPECIALIZADAS
Memorias de seminarios de divulgación:
http://w w w .procolombia.co/memorias
Estudios de mercado:
w w w .procolombia.co
Noticias sectorizadas para el empresario:
http://w w w .procolombia.co/actualidad-internacional
Revista inversión para Ipad:
App Store Manual de Zonas Francas en Colombia: información acerca de
las ZF en Colombia, su importancia, benefi cios, requisitos y marco legal para participar en ellas.
http://w w w .inviertaencolombia.com.co/publicaciones.html
Cartilla de inversión en Colombia: Destaca el potencial de Colombia y sus regiones, destaca las ventajas competitivas del país.
http://w w w .inviertaencolombia.com.co/publicaciones/cartilla-de-inversion.html
Exportaciones Portal de exportaciones:
w w w .colombiatrade.com.co
Micrositio de TLC - Estados Unidos (español):
http://tlc-eeuu.procolombia.co
Micrositio de la Unión Europea (español):
http://ue.procolombia.com.co/
Micrositio de Salud (español):
http://w w w .procolombia.co/salud-colombia
Micrositio de IT Services:
http://w w w .procolombia.co/eng/ITservices/
Inversión
w w w .inviertaencolombia.com
Turismo
Colombia.travel: es la página que detalla la oferta turística colombiana, con información de servicio para el turismo en 7 idiomas.
Aplicación Colombia Travel: permite al visitante extranjero conocer la oferta nacional y sacar el mayor provecho de las experiencias turísticas que ofrece el país.
Minisitio Realismo Mágico: es el sitio ofi cial de la campaña ‘Colombia es Realismo Mágico’, para atraer el turista internacional.
Nuevo
BARRANQUILLA
barranquilla@procolombia.co Teléfono oficina: +57 (5) 360 4000
Dirección oficina: ?alle 77? ?o 5? ? 6?
?en?ro ?? ?ficina 306
???????? (?ran?fur?) • ?????T??? (?ueno? ?ire?) • ?????? (?ao ?aulo) • ????DÁ (Toron?o? ?ancou?er ? ?on?real) • ?????? (?an ?uan ?e ?uer?o ?ico? ?an?o Domin?o ? ?uer?o ??paña) • ???T????É???? ??? (?an ?o?é ?e ?o??a ?ica ? ?anamá) • ????? (?an?ia?o) • ????? (?ei?in?? ??an??ái) • ????? D?? ??? (?eúl) • ????D?? (?ui?o) • ?????T?? Á????? (?bu D?abi) • ????Ñ? (?a?ri?) • ??T?D?? ???D?? (?a??in??on? ??lan?a? ??ica?o? ?o? Án?ele?? ?ue?a ?or?? ?ou??on?
?iami ? ?an ?ranci?co) • ??????? (?arí?) • ??D?? (?ue?a Del?i) • ??D?????? (?a?ar?a) • ???Ó? (To?io) • ?É???? (?iu?a? ?e ?é?ico ? ?ua?ala?ara) • ???Ú (?ima) • ???T???? (?i?boa) • ????? ???D? (?on?re?) • ????? (?o?cú) • T????Í? (???ambul) • T??Á????? ???T? (?ua?emala) • ????????? (?araca?)
PROCOLOMBIA EN EL MUNDO
PROCOLOMBIA EN COLOMBIA
CENTROS DE INFORMACIÓN
BOGOTÁ
bo?o?a@procolombia.co Teléfono oficina: +57 (?) 560 0?00
Dirección oficina: ?alle ?? ?o. ?3? ? ?5.
?i?o? 35 ? 36
BUCARAMANGA
bucaraman?a@procolombia.co Teléfono oficina: + 57 (7) 67? 3?06 ? 67? 6367 ?
67? 3?67 ? 67? 0676
Dirección oficina:
?m ? ? ?76 ?nillo ?ial ?lori?ablanca?
?irón ?co ?arque ?mpre?arial ?a?ura? Torre 3
CALI
cali@procolombia.co Teléfono oficina: +57 (?) 66?7???
Dirección oficina:
?alle 6? ?o. ? ? 4?.
?en?ro ?mpre?arial Torre ?en?enario.
?ficina ?03
CARTAGENA
car?a?ena@procolombia.co Teléfono oficina: +57 (5) 654 43?0
Dirección oficina: ?en?ro ?e ?on?encione? ?e ?ar?a?ena
CÚCUTA
cucu?a@procolombia.co Teléfono oficina: +57 (7) 57? 7?7? ? 5?35??? – 57?40??
Dirección oficina: ?alle ?0 ?o 4 ? ?6? ?i?o 4? Torre ??
??ificio ?ámara ?e ?omercio ?e ?úcu?a
MEDELLÍN
me?ellin@procolombia.co Teléfono oficina: +57 (4) 35? 5656
Dirección oficina: ?alle 4 ?ur ?o 43??? 30? ?ficina 40??
??ificio ?ormacol ?f. 40?
PEREIRA
amarque?@procolombia.co Teléfono oficina: +57 (6) 33? 6640 o 33? 7?00 ???. ?4?? ?06 Dirección oficina: ??ificio ?ámara ?e ?omercio ?e ?ereira – ?arrera ? ?o. ?3 – 0? ?i?o ?
ANTIOQUIA
• ?e?e ?burrá .
?alle 4? ?o. 50 – ?6 ??a?üí – ?n?ioquia.
Tel.: 57 (4) 444?344? e??. ?30.
• ?e?e ?e?ellín.
?alle 4 ?ur ?o. 43? ? 30? ?ficina 40??
??ificio ?ormacol.
Tel.: 57 (4) 35?5656.
ARMENIA
• ?e?e ?ámara.
Dirección: ?arrera ?4 ?o. ?3 – ?5 ?i?o 4.
Tel.: 57 (6) 746 ?646 ???. ???.
• ?e?e ?ni?er?i?a?.
?arrera ?4 ?o. 05 – ?? ?rimer pi?o.
Tel.: 57 (6) 746 ?646 ???. ???.
BARRANQUILLA
• ?e?e ?ni?er?i?a?.
?ni?er?i?a? ?el ?or?e ?m. 5 ?ía ?uer?o ?olombia ?loque ? ? ?i?o 4.
Tel?.: 57 (5) 350?7?4? 350?7?0.
• ?e?e ?ámara.
?ía 40 ?o. 36 – ?35 ?n?i?uo ??ificio ?e la ??uana – ???ación ?ran?ía.
Tel.: 57 (5) 330374?.
BUCARAMANGA
?arrera ?? ?°. 36??0? ?i?o ?.
Tel.: 57 (7) 65? 7000 ???. ?65 ? ?0?.
BOGOTÁ
• ?e?e ?en?ro.
?alle ?? ?o. ?3? ? ?5 ?i?o ? ?ocal ?0?.
Tel.: 57 (?) 307???.
• ?e?e ?or?e.
?alle 75 ? ?5??? pi?o ?.
Tel.: 57 (?) 3?57500? e??. ???0.
BOYACÁ
• Dui?ama.
Tran??er?al ?? ?o. ?3 – ?4?. ??ificio ?ámara ?e ?omercio ?e Dui?ama.
Tel.: 57 (?) 760?5?6? e??? ??7.
• ?o?amo?o.
?arrera ?? ?o. ?? – ??? ?i?o ?. ??ificio ?ámara ?e ?omercio ?e ?o?amo?o.
Tel?.: 57 (?) 770??54? 77034??.
• Tun?a.
?alle ?? ?o. ?0 – 5? ?i?o ? ??ificio ?ámara ?e ?omercio ?e Tun?a.
57 (?) 74? 00?? ???. ??4.
CALI
Dirección: ?alle ? ?o. 3 – ?4 ?i?o 6.
57 (?) ??6 ?373.
CARTAGENA
?en?ro ?i??órico ? ?alle ?an?a Tere?a ?o. 3? ? 4?.
Tel?.: 57 (5) 650 ???0? 650 ???? e??. ??0.
CÚCUTA
?alle ?0 ?o. 4 – ?6 ??ificio ?ámara ?e ?omercio ?e ?úcu?a Torre? ? – ?i?o 4.
Tel.: 57 (7) 5???5?7? e??. 3?4.
IBAGUÉ
?alle ?0 ?o. 3 – 76 ?i?o ? ?e??anine.
Tel.: 57 (?) ?77?000? e??. ?03?.
MANIZALES
?arrera ?3 ?o. ?6 – 60? ?i?o 3? ??ificio ?ámara ?e ?omercio ?e ?ani?ale?.
Tel.: 57 (6) ??4 4??3 ???. ???
NEIVA
?arrera 5 ?o. ?0 – 3? ?i?o ? ?ficina ?n?e?? in ?uila.
Tel.: 57 (?) ?7?3666? e??. ??5.
PASTO
?alle ?? ? ?o ?5??6 ?a?a?e ?ora?ón ?e ?e?u?. ?i??Tio.
Tel.: 57 (?) 7??4??6 ???. ??3.
PALMIRA
?alle ?? ?o. 30 – ?5 ?fc. 30.
Tel.: 57 (?) ?73465?.
PEREIRA
??ificio ?ámara ?e ?omercio ?e ?ereira ?arrera ? ?o. ?3 – 0? ?i?o ?.
Tel?.: 57 (6) 33?6675? 33?6640? 33?7?00?
e???. ?4?? ?76? ?06.
POPAYÁN
Dirección: ?arrera 7 ?o. 4 – 36.
Tel.: 57 (?) ??436?5? e???. ??0? ??6.
SAN ANDRÉS
??eni?a ?olon ??ificio Drea? ?rui?
?ficina ?03 – ?04.
Tel.: 57 (?) 5??0345.
SANTA MARTA
??eni?a ?iber?a?or ?o. ?3 – ?4.
Tel.: 57 (5) 4?30???? e??. ?5?.
VALLEDUPAR
?alle ?5 ?o. 4 – 33 ?en?ro? ?rimer pi?o ?ocal ??
?ámara ?e ?omercio ?e ?alle?upar.
Tel.: 57 (5) 5?? 7?6? ???.?6?.
VILLAVICENCIO
Tel.: 57 (?) 6??7777? e??. ?70.
