Oportunidades del mercado de ropa interior femenina en Alemania

Frankfurt, 2013

Contenido

•Tendencias del mercado •Producción •Importaciones •Canales de distribución •Normatividad

Tendencias del mercado

Alemana se consolida como un mercado importante con potencial de crecimiento

Segundo mercado en Europa

Aumento constante de las ventas

TCAC 09/13:

2%

Sexto mercado a nivel mundial

2013:

ventas por US$3.332,8 millones

Perspectivas de crecimiento

entre el 2016 y el 2018

YOY 2016:

+1,58%

vs. +0,67 Eur. Occ

YOY 2017:

+2,09

vs. +1,01 Eur. Occ

YOY 2018:

+2,13

vs. +1,19 Eur. Occ

268,7 millones de unidades vendidas en 2013

Las características del mercado permiten la participación de nuevas marcas 82%

de los minoristas tienen

interés de probar nuevas marcas Cada minorista tiene 15 marcas diferentes +300%

vs. 2010

más flexibilidad

en cuanto a las

reposiciones

pues esperan

periodos extendidos para hacer pedidos

y que los

modelos

estén

disponibles para reposiciones por más tiempo

Marca Empresa Part.% 2013

C&A C&A Mode AG 14,8 H&M H&M Hennes & Mauritz AB 8,0 Triumph Triumph International AG 4,3 Calvin Klein PVH Corp 3,5 Felina Felina GmbH 1,9 Sloggi Triumph International AG 1,8 Lascana Otto Group 1,6 Mey Gebr Mey GmbH & Co 1,5 Naturana Naturana Dölker GmbH & Co KG 1,2

Esprit Esprit Holdings Ltd 1,2 Beedees Triumph International AG 1,2 Calida Calida AG 1,1 Falke Falke KGaA 0,5 Speedo Pentland Group Plc 0,3 Private label Private Label 7,8

Others Others 49,3

Total Total 100,0

Lineas básicas son las más vendidas

Dentro de esta categoría priman los tonos

beige Las líneas más vendidas son productos básicos En 2014, el 61%

de las ventas.

gran potencial en los

brasieres sin varilla

forma redondeada con

mayor confort.

Brasieres copas lisas

que no se vean a través de la ropa y en general

costuras discretas tallas 75

y 80

Más vendida

Tallas 34 o 36 en escala americana MUST!!

horma + soporte

En el caso de los brasieres sin copa, es importante que la costura

NO forma puntiaguda

, sino que tenga una forma redonda

+ forro que oculte los pezones

gran potencial en los

brasieres sin varilla

forma redondeada con

mayor confort.

Aumento de las prendas funcionales

Brasieres deportivos

todos los minoristas hacen pedidos a las marcas que los tienen

MUST!!

Brasier tipo Spacer

Copas sin costura, semi rígidas formadas por capas de material transpirable suave

apariencia redondeada al busto

uso diario + para actividades físicas ligeras

Las fibras sintéticas priman en el mercado masivo

MUST!!

Encaje seducción + básicos apariencia de artesanía a partir de diseños elaborados en los encajes Tecnología láser (laser cut) para un toque moderno Principales colores Negro Blanco Beige Rojo Azul claro Rosado Turquesa

Bragas:

Variedad

Juego

Variedad de cortes para un brasier

Independiente

Fácil de lavar Económico Combinable Cortes más amplios para brasieres de copas grandes.

Copas grandes!

Siempre en stock!!

28%

tienen entre

7 y 15 marcas

de brasieres de copas grandes

45%

tienen entre

4 y 6 marcas 66%

las ventas de brasieres de copas grandes han aumentando 30%

restante afirma que han permanecido iguales 45%

del stock

45% aumentarán su oferta

incluso cuando la mayoría introdujeron marcas nuevas en el último trimestre del

2013

Retailers especializados

Copas grandes!

Siempre en stock!!

38%

tienen entre

7 y 15 marcas

de brasieres de copas grandes

37%

tienen entre

4 y 6 marcas 55%

las ventas de brasieres de copas grandes han aumentando 44%

restante afirma que han permanecido iguales 25%

del stock

35% aumentarán su oferta

incluso cuando la mayoría introdujeron marcas nuevas en el último trimestre del 2013

Retailers mixtos

Principales marcas en retailers mixtos

Copas grandes

1. Chantelle

con presencia en

55%

de los retailers

2. Triumph

52%

3. Felina

41%

4. Prima Donna

24%

5. Conturelle by Felina 21%

Principales marcas en retailers especializados

Copas grandes

1. Prima Donna

con presencia

en

61%

de los retailers

2. Prima Donna Twist

42%

3. Anita Confort

34%

4. Ulla 24%

5. Chantelle

17%

Copas grandes!

Negro

Blanco Beige Champagna Rojo copas lisas

que no se vean a través de la ropa y en general

costuras discretas

Los brasieres con copa grande con

mayor aumento en las ventas

son

- copa rígida - soporte central

(los tirantes están ubicados en el centro de la copa para repartir el peso)

- balconette

(tirantes a los lados y copa tres cuartos o media copa)

poco extravagantes Copa E tallas 75

y 80

Más vendida

Tallas 34 o 36 en escala americana MUST!!

Forma redondeada

En el caso de los brasieres sin copa, es importante que la costura

NO forma puntiaguda

, sino que tenga una forma redonda

+ forro que oculte los pezones

Necesidades

Copas grandes Más variedad de colores

Más productos para

escotes profundos Diseños más juveniles

, menos señoriales

mayor rangos de tallas

, incluyendo pequeñas

Tirantes y cierres más estéticos Artículos de seducción , más encaje Más variedad de modelos

como balconette, con copas rígidas, strapless, push up y deportivos

Tirantes más cortos

para mujeres pequeñas

Negligés para copas grandes Tirantes más anchos,

los tirantes muy delgados pueden ser incómodos

 Bragas

que hagan juego a los brasieres,

también en tallas más grandes y no tan reveladores a nivel de las piernas Bodies sin función reductora.

Las consumidoras buscan bodies con copas grandes, pero no necesariamente que sean de control.

Match perfecto para copas grandes

Soporte Horma

+ Look a la moda!

Horma Prima Donna Look H&M

nuevas

necesidades no atendidas oportunidad

Curvy Kate

Contenido

Producción

La producción alemana es reducida pero cuenta con buena imagen

265,0

262,5

310,4

298,1

302,8

-1%

18%

-4%

2%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

20092010201120122013

Valor de la producción de ropa interior en Alemania US$ millones

Entre el 2009 y el 2013, el valor en de la producción ropa interior en Alemania mostró una

tasa de crecimiento anual compuesta positiva de 0.9%.

Deslocalización de la producción de Alemania

en el caso de las confecciones.

Algunas marcas

de ropa interior siguen produciendo parte de sus productos en Alemania.

Algunos ejemplos son

Mey

y

Ulla Dessous

Contenido

Importaciones

Las importaciones son cuatro veces más que la producción.

Importaciones de ropa interior en Alemania US$ millones

Alemania fue

el tercer importador

de ropa interior femenina del mundo en 2013 con

7%

del total

de las importaciones mundiales. El valor de las importaciones de ropa interior femenina de Alemania han mostrado

una tasa de crecimiento anual compuesta de 2% entre 2009 y 2013

pasando de US$1.168 millones en

2009 a US$1.243 millones en 2013.

1.168

1.138

1.299

1.139

1.243

-3%

14%

-12%

9%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

1.050

1.100

1.150

1.200

1.250

1.300

1.350

2009 2010 2011 2012 2013

El ítem con mayor valor en las importaciones en 2013 fueron los

brasieres

con importaciones por

US$607,1

millones y participación del 49%,

seguido por las bragas de fibras sintéticas con US$247,6 millones y 20% de participación.

El segmento masivo es protagonista en el mercado

Valor de las importaciones de ropa interior en Alemania US$ millones

No. Exportadores

2013

Valor imp.

2013 US$

millones

Toneladas imp. 2013 Part.% 2013 Valor unitario, US$/Tonelada

Mundo 35.698 1.243 34.817

1 China 32.311 544 16.826 44% 2 Turquía 24.570 90 3.672 7% 3 Bangladesh 30.386 90 2.953 7% 4 Países Bajos 30.568 69 2.261 6%

5 Indonesia 41.336 59 1.427 5%

6 Francia 144.469 53 369 4%

7 Hungría 58.020 40 690 3%

9 Austria 143.977 25 174 2%

10 Italia 42.533 20 471 2%

11 Rumania 31.349 18 564 1%

12 Polonia 41.830 17 399 1%

14 Portugal 54.396 14 265 1%

15 Suiza 125.861 14 108 1%

16 Marruecos 147.051 11 78 1%

Segmento masivo en crecimiento

Los principales países proveedores de Alemania tienen precios por tonelada inferiores al promedio, lo cual muestra la importancia del segmento masivo en el mercado.

Importaciones de

Bangladesh TCAC de 42% e

n los últimos 5 años

65%

del valor de las importaciones tuvo un

valor por tonelada inferior al promedio

Competitividad a partir del precio es clave. Sin embargo, hay nichos de alto valor

Valor de las importaciones de ropa interior en Alemania US$ millones

No. Exportadores

2013

Valor imp.

2013 US$

millones

Toneladas imp. 2013 Part.% 2013 Valor unitario, US$/Tonelada

Mundo 35.698 1.243 34.817 1 China 32.311 544 16.826 44%

2 Turquía 24.570 90 3.672 7%

3 Bangladesh 30.386 90 2.953 7%

4 Países Bajos 30.568 69 2.261 6%

5 Indonesia 41.336 59 1.427 5%

6 Francia 144.469 53 369 4%

7 Hungría 58.020 40 690 3%

9 Austria 143.977 25 174 2%

10 Italia 42.533 20 471 2%

11 Rumania 31.349 18 564 1%

12 Polonia 41.830 17 399 1%

14 Portugal 54.396 14 265 1%

15 Suiza 125.861 14 108 1% 16 Marruecos 147.051 11 78 1%

Turquía

tiene un precio por tonelada

promedio inferior al promedio mundial en

más de US$10.000 (aproximadamente 30% menor) e incluso inferior al de otros países como China y Bangladesh.

Sin embargo, la industria textil turca en Alemania se caracteriza por ser de

buena

calidad y es actualmente el

proveedor

de muchas marcas alemanas y europeas del

segmento medio y alto

En 2013, Colombia fue el proveedor número 65 de ropa interior femenina de Alemania con una participación inferior al 1%, y el quinto de Latinoamérica después de Costa Rica, Honduras, Brasil y México.

La relocalización devuelve la producción a Europa

Las marcas con presencia en Europa han optado por la relocalización de la producción más cerca de sus mercados debido al aumento de los costos de producción en China.

Relocalización Europa + alrededores

Turquía

Portugal Marruecos Eslovaquia República Checa

las tasas de crecimiento anual compuestas en los últimos cinco años de

países de la región como

Portugal, Marruecos, Eslovaquia y República Checa con 9%, 8%, 61% y 47%

respectivamente.

La relocalización devuelve la producción a Europa

Valor de las importaciones de ropa interior en Alemania US$ millones

No. Exportadores

2013

Valor imp. 2013 US$ millones Toneladas imp.

2013

Valor unitario, US$/Tonelada

Mundo 35.698 1.243 34.817 1 China 32.311 544 16.826

2 Turquía 24.570 90 3.672

3 Bangladesh 30.386 90 2.953

4 Países Bajos 30.568 69 2.261

5 Indonesia 41.336 59 1.427

6 Francia 144.469 53 369 7 Hungría 58.020 40 690 9 Austria 143.977 25 174 10 Italia 42.533 20 471 11 Rumania 31.349 18 564 12 Polonia 41.830 17 399 14 Portugal 54.396 14 265 15 Suiza 125.861 14 108 16 Marruecos 147.051 11 78

Contenido

Canales de distribución

Los minoristas tienen estrategias multicanal

Los principales canales de distribución son los almacenes por departamento venta por catálogo ventas online boutiques especializadas

Las ventas por internet fueron el canal con mayor crecimiento en ventas minoristas en general en Alemania.

Expertos en el mercado de ropa interior en Alemania consideran que este canal, en especial las

boutiques online multi marca especializadas en ropa interior son las que más aumentarán su participación en el mercado en los próximos dos años.

1 de cada 5 minoristas con ropa interior dentro de su stock tiene una boutique online 3 de 4 tiene contemplado ampliar el surtido de este canal.

1 de cada 10 los que no la tienen afirman que abrirán una en los próximos dos años

Las marcas llegan a estos canales de distribución a través de agentes o de importadores

compran revenden a minoristas. Como asumen

riesgo adquiriendo las prendas, exigen precios bajos Red de clientes establecida exigen exclusividad en la distribución de la marca Importadores dan guías de los cambios que debe hacer una marca para mejorar el producto con respecto a un mercado.

Margen de ganancia por lo general están entre el 25% y el 35%

Las marcas llegan a estos canales de distribución a través de agentes o de importadores no importan directamente comisión por ventas de entre 12% y 15% exclusividad en las zonas en las que trabajan, las cuales, en el caso de Alemania puede ser desde un Estado federado hasta todo el país e incluso Austria.

Agentes

No se encargarse de los temas de logística y pagos promoción de la marca + toma de pedidos

Contenido

Normatividad

La legislación común de la UE es la que rige el comercio de confecciones en Alemania. Las siguientes condiciones son establecidas por la UE.

SEGURIDAD

ETIQUETADO ACUERDO COMERCIAL COLOMBIA - UE

Directiva de seguridad general (2001/95/EC) es el marco general de seguridad Prohibiciones específicas para las confecciones Se prohíbe el uso de los siguientes piroretardantes en textiles que estarán en contacto con la piel ((EC) 1907/2006): •Tris (2,3 dibromopropyl) phosphate (TRIS) •Tris (aziridinyl) phosphineoxide (TEPA) •Polybromobiphenyles (PBB) •PentaBDE Se prohibe el uso de nonilfenol (NP) y de etoxilatos de nonifenol (NPEs) (AnexoXVII de la regulación (EC) 1907/2006).

Se prohíbe la venta de artículos que contengan NP (C6H4(OH)C9H19) o NPEs (C2H4O)nC15H24O)1 en concentraciones de 0.1 % o más por masa.

Los productos no pueden contener Contaminantes orgánicos persistentes (COPs) que estén prohibidos por la UE ((EC) 850/2004) .

Seguridad

Lista de COPs usados como piroretardantes, prohibidos por la UE

Seguridad

Requerimientos de la legislación de compuestos organoestánnicos para artículos de consumo

Los artículos de consumo no pueden tener más del 0.1% de ciertos compuestos organoestánnicos (Decisión 2009/425/EC).

Seguridad

Se debe cumplir con los requerimientos del marco reglamentario de las sustancias químicas del UE REACH ((EC)1907/2006), en donde se restringe el uso de: La UE restringe el uso en textiles de ciertos componentes como: Niquel en accesorios ((EC)1907/2006 REACH) •Cadmio. Las partes metálicas no pueden contener más de 0.01% (100mg/kg) de cadmio.

((EC)1907/2006 REACH)

Colorantes azo ((EC) 1907/2006) •Sulfonatos de perfluorooctano, PFOS ((EC)2006/122/): Está limitada la concentración de sulfonatos de perfluorooctano, entendido como cualquiera que contenga partes PFOS (C8F17SO2), que se pueda degradar en la forma iónica C8F17SO3 en el medio ambiente.

Estas substancias incluyen ácidos PFOS, sales metálicas y haluros y aminas de PFOS.

Polímeros que contengan partes de PFOS también están limitados.

Para más información ver: http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/c hemical_products/l21282_es.htm

Legislación nacional:

•Ley de alimentos y productos básicos prohíbe el uso de cromo VI (max. 3mg/kg) y Algunos colorantes dispersos.

•La Regulación química de octubre 13 de 1993 prohíbe la importación de productos que contengan más de 5ppm de PCP y sales de pentaclorofenol.

•Para consultar toda la legislación relevante, entrar al portal oficial Export Help Desk http://exporthelp.europa.eu/

Etiquetado

Para Alemania, las normas de etiquetado están dadas por las regulaciones generales de la UE.

La etiqueta debe identificar el productor y las fibras o materiales que componen la prenda, con su respectivo porcentaje.

El texto de la etiqueta debe ser en alemán.

•La etiqueta debe estar pegada permanentemente a la prenda.

•Debe contener información del cuidado de la prenda y de donde fue fabricada.

•La composición de las telas debe ser legible, permanente y fácil de encontrar.

•Productos vendidos por separado deben ser etiquetados de manera individual.

•La regulación permite poner 48 tipos de fibra en el contenido de la etiqueta.

•Si la fibra no está en esta lista, puede ser descrita como “otras fibras” con el nombre de la fibra en paréntesis.

Composición:

Nombre de la fibra y porcentaje del peso de todas las fibras que contiene la prenda: Nombre de fibra + peso% Para más información ver: Regulation (EU) no. 1007/2011 on textile fibre names and related labelling and marking of the fiber composition of textile products.

Legislación nacional

Según la ley alemana Bedarfsgegenständeverordnung, de abril de 1992, los productos textiles que estén en contacto con la piel, que tengan un contenido en masa de 0.15% de formaldehido libre, deben ser etiquetados con la siguiente frase: “Erhält Formaldehyd. Es wird empfohlen, das Kleidungsstück zur besseren Hautverträglichkeit vor dem ersten Tragen zu waschen” Significa: “Contiene formaldehido. Se recomienda lavar esta prenda antes del primer uso, para evitar irritación de la piel”.

Esta información debe estar en el producto mismo, la etiqueta o el empaque.

Para consultar toda la legislación relevante, entrar al portal oficial Export Help Desk http://exporthelp.europa.eu/

Acuerdo comercial Colombia - UE

Aranceles

El arancel base de la ropa interior puede es de 12%, excepto en el caso de los brasieres que es de 6,5% (P.A. 62121010 y 62121090): Gracias al acuerdo comercial de Colombia con la Unión Europea, los productos colombianos que cumplan origen bajo el marco de este acuerdo entrarán con cero arancel a la UE.

Norma de origen una mercancía del capítulo 61 que sea obtenido cosiendo o ensamblando dos piezas o más de tejidos de punto cortados u obtenidos en formas determinadas, el producto debe ser: elaborado en una de las partes a partir del hilado: se pueden importar los hilados, pero el resto del proceso de fabricación se deberá hacer dentro de ele territorio de las partes.

Los materiales no clasificados en los Capítulos 50 al 63 podrán ser utilizados libremente Los materiales textiles que no cumplan la regla enunciada podrán utilizarse, siempre y cuando estén clasificados en una partida distinta de la del producto y su valor no sea superior al 8 por ciento del precio franco fábrica de este producto.

Acuerdo comercial Colombia - UE

Existe una tolerancia del 10% del peso del artículo para materiales textiles básicos no originarios, en el caso de productos mezclados que hayan sido fabricados a partir de dos o más materiales textiles básicos.

En especial para los productos clasificados dentro de la sub partida 610822 (Bragas, bombachas, calzones, incluso las que no llegan hasta la cintura de punto, de fibras sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas) que no son fabricados a partir del ensamblaje de dos o más partes, hay una regla de origen extra ligada a un contingente de 200 toneladas anuales.

Esta regla establece que se considerarán originarios los productos de esta sub partida que sean fabricados a partir de hilados de nailon o hilados elastoméricos de las partidas 5402 y

5404.

En el caso de los productos que incorporen «hilado de poliuretano segmentado con segmentos flexibles de poliéster, entorchados o no», esta tolerancia es del 20 por ciento respecto a este hilado.

En el caso de los productos que incorporen «una banda consistente en un núcleo de papel de aluminio o de película de material plástico, cubierto o no de polvo de aluminio, de una anchura no superior a 5 mm, insertado por adhesivo transparente o de color entre dos películas de material plástico», esa tolerancia se cifrará en el 30 por ciento respecto a esta banda.

Para los productos del capítulo 62, la regla aplicable es la fabricación a partir de hilados, es decir, que se pueden importar los hilados, pero el resto del proceso de fabricación se deberá hacer dentro de ele territorio de las partes.

Para los productos del capítulo 61 que no sean elaborados a partir del ensamblaje o cosido de dos o más partes, por ejemplo, los tejidos a forma, la regla aplicable es fabricación a partir de fibras naturales, fibras sintéticas o artificiales discontinuas, sin cardar ni peinar ni transformar de otro modo para la hilatura, o materiales químicos o pastas textiles.

En este acuerdo, se puede acumular con los países de la UE, Perú, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Venezuela, Bolivia y Ecuador.

•Si se requiere, se puede solicitar acumulación con algún país de Centroamérica (incluyendo México), Suramérica o el Caribe, pero esto requiere de una aprobación previa de la UE.

•Para consultar toda la legislación relevante, entrar al portal oficial Export Help Desk http://exporthelp.europa.eu/

Fuentes

•TradeMap www.trademap.org •Export Help Desk http://exporthelp.europa.eu/ •Euromonitor International http://www.portal.euromonitor.com/ •Textil Wirtschaft http://www.textilwirtschaft.de/ •Linie International http://www.linie-international.com/ •Sous Magazine http://www.sous-magazin.de/ •Deutsche Bank Research http://www.dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_ENPROD/PROD0000000000275381/Textile+and+clothing+industry%3A+Innovation+and+internationalisatio n+as+success+factors.PDF CBI http://www.cbi.eu/ •Wäsche und Mehr http://www.waescheundmehr.de/ •Supreme Body&Beach www.munichfashioncompany.de •Dessous Wallau http://dessous.muveo.de/ •Salon de la Lingerie http://www.lingerie-swimwear-paris.com/ •Außenhandelsvereinigung des Deutschen Einzelhandels e.V. (AVE) http://www.ave-international.de/ •Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie e. V. http://www.textil-mode.de/ •Bundesverband des Deutschen Textilienhandels BTE http://www.bte.de/ •GermanFashion www.germanfashion.net