Mercado de LÁCTEOSen México
CONTENIDO
1.TLC México-Colombia 2.Estadísticas del mercado de lácteos 3.Exportaciones colombianas de productos lácteos 4.Logística de exportación a México 5.Plantas colombianas autorizadas a exportar 6.Tendencias 7.Estructura del mercado 8.Condiciones de acceso
RELACIÓN MÉXICO -COLOMBIA
TLC MÉXICO -COLOMBIA
•20 años de tratado G3 (se firmó 25 de junio de 1994 y entró en vigor 1995) •2006 sale Venezuela •2009sehizounaprofundización del acuerdoquebeneficióalsectorlácteos •el92% del universo arancelariose encuentradesgravado totalmente •EnAgricultura: –Seacordóunesquema generalde desgravacióna10años.
–Salvaguarda especial tipo arancelcuotaenungrupodeproductos.
–Comité para promoverlacooperación técnica.
–Cupos especiales y reducciónde aranceles para productos lácteos desde2011.
ESTADÍSTICAS DEL MERCADO DE LÁCTEOS
MÉXICO ESTÁ EN EL TOP 15 DE PAÍSES IMPORTADORES DE PRODUCTOS LÁCTEOS
En 2014 se comercializaron en el mundo más de
US$85 mil millones en productos lácteos 1. ALEMANIA 8,8%
2. CHINA 6,3%
3. ITALIA 6,1%
4.BÉLGICA 5,2%
5.HOLANDA 5,1%
6.RUSIA 5,1%
7.FRANCIA 4,9%
8.REINO UNIDO 4,8%
9.ESPAÑA 2,8%
10.EE.UU 2,1%
11
.MÉXICO 2,1%
Fuente: Trademap. 2015
IMPORTACIONES MEXICANAS DE PRODUCTOS LÁCTEOS
1.234
1.613
1.543
1.719
1.796
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2010 2011 2012 2013 2014
Millones de US$
46.1%
LECHE EN POLVO
25.4%
QUESOS
7.6%
MATERIAS GRASAS DE LA LECHE
Fuente: Trademap. 2015
Las importaciones mexicanasdeproductosdelácteos presentaron una tasadecrecimientocompuestade9,8% entre2010y2014.
ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES MEXICANAS DE PRODUCTOS LÁCTEOS
Estados Unidos de América 81%
Nueva Zelandia 8%
Chile 3%
Uruguay 2%
Holanda 2%
Otros 4%
Fuente: Trademap. 2015
LECHE EN POLVO Y QUESOS
IMPORTACIONES MEXICANAS DE LECHE EN POLVO*
436
680
732
769
828
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2010 2011 2012 2013 2014
Millones de US$
*Partida arancelaria: 420210 Fuente: Trademap. 2015
95.3%
ESTADOS UNIDOS
2.0%
POLONIA
1.1%
CANADÁ
0.8%
NUEVA ZELANDIA
Las importaciones de leche de polvo aumentaron 7.7% entre 2013 y 2014.
IMPORTACIONES MEXICANAS DE QUESOS*
*Partida arancelaria: 420610; 420620; 420630; 420640; 42090 Fuente: Trademap. 2015
77.5%
ESTADOS UNIDOS
6.6%
URUGUAY
5.6%
HOLANDA
4.0%
CHILE
Las importaciones de leche de quesos aumentaron 7.9% entre 2013 y 2014.
329,7
362,5
408,1
480,2
518,2
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
2010 2011 2012 2013 2014
Millones US$
Partedelalecheenpolvoes paralaproduccióndequesos nacionales.
Elquesoesunproductoquese consumeentodos los niveles socioeconómicos.Ladiferencia radicaenlapresentaciónyenla ventaagranel.
El
consumo per cápita anualde quesoesde2,83kgralaño, frente a Francia y Greciaque alcanzannivelesde20kgr.
Fuente: Secretaría de Agricultura
EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE PRODUCTOS LÁCTEOS A MÉXICO
EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE PRODUCTOS LÁCTEOS* AL MUNDO Y A MÉXICO
*Partida arancelaria:040110; 040120; 040130; 040140; 040150; 040210; 040221; 040229; 040291; 040299; 040310; 040390; 040410; 040490; 040510; 040520; 040590; 040610; 040620; 040630; 040640; 040690.
Fuente: DANE 2015
En2014lasexportacionesdelácteosaMéxico representaronel5,5%(US$ 721mil) deltotalexportadoporlasempresascolombianasalmundo.
11,44
5,20
4,61
35,06
13,19
0,710 0,721
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
2010 2011 2012 2013 2014
Millones de US$
¿QUÉ SE EXPORTÓ A MÉXICO?
Leche condensada (P.A 040299)
Algunos ejemplos de cómo es la presentación en México:
325gramos US$1,72
390gramos US$0,87
Fuente: DANE.
Fotos: Superama. Tasa de Cambio: 15,4 Banxico 27/04/2015.
380gramos US$0,81
397gramos US$1,07
LÓGISTICA DE LAS EXPORTACIONES A MÉXICO
Conectividad Marítima
ORIGEN PUERTO DE DESTINO TIEMPO TRANSITO CONT20’
Costa Atlántica Manzanillo 7 días 35,7 Veracruz 5 días 25.7
Costa Pacífica Manzanillo 4 días 20,7 Veracruz 13 días 46,7
Puertos de Colombia
Puertos de México
Barranquilla
Cartagena
Buenaventura
Manzanillo Veracruz
Aeropuertos de Colombia
Aeropuertos de México
Ciudad de México
Bogotá
Conectividad Aérea
ORIGEN PUERTO DE DESTINO TIEMPO TRANSITO Flete (US$/KG)
Bogotá Ciudad de México 4 h 50 min 2,22
143
144
145
146
147
148
149
150
704.000
706.000
708.000
710.000
712.000
714.000
716.000
718.000
720.000
722.000
724.000
2.013 2.014
ToneladasDólares
Exportaciones de Lácteos
ToneladasValor FOB
Descripción arancelaria de las partidas exportadas a México
Las demás leche y nata (crema) concentradas, en polvo, gránulos demás formas solidas, sin adición de azúcar ni otro edulcorante, con un contenido de materias grasas superior o igual al 26% en peso, sobre producto seco.
Leche condensada.
Los demas quesos, con un contenido de humedad superior o igual al 56 % pero inferior al 69 % en peso, calculado sobre una base totalmente desgrasada.
Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo.
El 100% de las exportaciones de Lácteos hacia este destino fueron vía marítima
Recomendaciones logísticas para el manejo de productos Lácteos
Empaque
Queso
Elempaque más utilizadoesdecartón. Idealmente, elembalaje debe realizarse a una temperatura regulada.Elquesosepresentaenbandejas con separadores para permitirlaventilación con recipientesdecartón forradasdepolietileno junto con hielo seco.
Laleche pasteurizada puede ser envasadaenbolsas plásticasdepolietileno oenbotellasdePolietileno, encajasdecartón tratado para soportar las temperaturasderefrigeración,encanastillas plásticas airadas para facilitarelenfriamiento oenbandejasde cartón recubiertas conunapelícula termo-retráctil.
La fecha límite de consumo para las leches envasadas asépticamente es de 90 días a partir de su fabricación
Leche y Yogurt
•Botellas o empaquesdevidrio.
•Cartón parafinado.
•Materiales multicapa tipo cartón.
Polietileno/cartón/ polietileno o polietileno/ cartón/ polietileno/aluminio/ polietileno.
Materiales plásticosdeunasola capade polietileno o polipropileno.
PLANTAS COLOMBIANAS AUTORIZADAS
Fuente: INVIMA.
COLANTA Planta Productos
Funzacrema de leche uht leche uht(entera,descremada,saborizada,c/a vena,semidescremada,deslactosada) Medellín mantequilla con sal en block y fraccionada leche uht (entera, descremada, saborizada, c/avena, semidescremada, deslactosada)mantequilla sin sal San Pedro queso mozzarella yogurt (natural saborizado con o sin cereales) quesos tipo parmesanoleche deslactosada en polvo queso goudaleche en polvo c/ vitaminas y minerales quesos holandésleche entera en polvo arequipequesos blandos de pasta hilada queso frescoquesos de masa dura queso cremaquesos de masa semidura quesos untablesquesos de pasta blanda leche descremada en polvoqueso blanco bajo en grasa y en sodio mantequilla sin salcrema de leche entera pasteurizada crema agria pasteurizadasuero de leche en polvo mantequilla con sal en block y fraccionada
ALPINA Planta Productos Sopo leche entera en polvo leche uht(entera,descremada,saboriza da,c/avena,semidescremada,desl actosada) queso de pasta dura leche en polvo c/ vitaminas y minerales quesos de pasta semiduraleche descremada en polvo leche deslactosada en polvo Facatativáarequipe yogurt (natural saborizadocon o sin cereales) NESTLÉ PlantaProductos Valledupar leche en polvo entera, deslactosada, descremada leche en polvo semidescremada, enriquecida, formulas infantiles Bugalagrandeleche condensada azucarada
CILEDCO Planta Productos
Barranquilla leche entera en polvo leche uht(entera,descremada,sabo rizada,c/avena,semidescrem ada,deslactosada) bebida láctea con avena leche en polvo c/ vitaminas y minerales leche condensadaleche descremada en polvo leche deslactosada en polvo
COOLECHERA Planta Productos
Barranquilla leche en polvo semidescremada leche descremada en polvo leche entera en polvo leche deslactosada en polvo leche condensada leche en polvo c/ vitaminas y minerales
ALQUERIA Planta Productos
Cundinamarca bebida uht a base de leche saborizaday con avena leche uht (entera, descremada, saborizada, c/avena, semidescremada, deslactosada)
ALGARRA Planta Productos
Zipaquirá bebida uht a base de leche con avena y canela leche uht (entera, descremada, saborizada, c/avena, semidescremada, deslactosada)
PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA Planta Productos
Chiadulce de leche (arequipe, alfajores, manjar blanco)
ALIVAL Planta Productos
Parque industrial del Cauca bebida uht a base de leche con avena y canela leche uht (entera, descremada, saborizada, c/avena, semidescremada, deslactosada)
COLACTEOS Planta Productos
Nariñoquesos pasteurizados, madurados de pasta dura y semidura
PROLECHE Planta Productos
Córdoba leche en polvo azucarada, entera, deslactosada, descremada, formula lactea en polvo enriquecida con vitaminas y minerales leche en polvo semidescremada Chia crema de leche leche uht (entera, descremada, saborizada, c/avena, semidescremada, deslactosada)
TENDENCIAS
Fuente: © Euromonitor International, Prochile y SAGARPA.
MéxicoeselOCTAVOpaísquemás consume leche. Cada mexicano consume cercade120 litros poraño.
Los consumidores cada vez están más ocupados .aumentodelconsumode lechelargavida.
Cadenadefrío difícildemantenerpara finales del2015el44%de laleche será largavida.
Laalta tasadeobesidad hacequeconsumidores prefieranla lechedescremada sobreunaleche entera.
Uso
de empaques más resistentes, económicos y reciclables.
MAYORconsumodelecheenpolvoenzonasurbanas.
Lamayoríadelasmarcasdelecheenpolvosonde IMPORTACIÓN.
Produccióndelecheenpolvoparamarcablanca Walmart-Great Value (Leche descremadaenpolvoencartón) - Comercial Mexicana - Golden Hills (Leche saborizada para niños) - Costco- Kirkland (Lecheenpolvo parabebésenlatas) Sólo hayCINCO tiposdelecheenpolvo(deslacatosada, semidescremada, entera,multi-vitamínica,descremada)VS20tiposdelechefluida.
ESTRUCTURA DEL MERCADO
LÁCTEOS
ElmercadodelácteosenMéxico estádominadoporjugadoreslocales.ElGrupoLalaes laempresalíderenventasdelecheyproductosderivadosdelalecheconsumarcaLala.
Ensegundo lugarseencuentralacompañíaGanaderos ProductoresdeLeche Pura queconsumarcaAlpuramantieneun12%delmercadomexicano.
Grupo Lala 20,5%
Ganaderos Productores de Leche Pura 11,7%
Nestlé 9,6%
Sigma Alimentos 5,3%
Danone 4,7%
Yakult Honsha 3,6%
La Esmeralda 3,1%
General Mills 4%
Lechera Guadalajara 4%
Liconsa 3%
QUESOS
Sigma Alimentos 18%
Grupo Lala 14%
La Esmeralda 8%
Ganaderos Productores de Leche Pura 5%
Chilchota Alimentos 3%
Qualtia Alimentos 2%
Otros 50%
Sigma Alimentos Noche buena
Productos innovador Queso Panela Light de Lala.
Importador/ distribuidor GRANDES SUPERFICIES Supermercados Tiendas de conveniencia DISTRIBUCIÓN MAYORISTA Tiendas de abarrotes Dotación (restaurantes, hoteles y hospitales) Industria Alimenticia
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Supermercados:semanejan todas las presentaciones y sabores. Algunas marcas son Walmart, Soriana, Superama y Chedraui.
GRANDES SUPERFICIES
Tiendasdeconveniencia (Oxxo, 7 Eleven,Go-mart. Circlek):elconceptoesminisupermercados con ventadealimentos, bebidas y abarrotes.Enlaactualidad hay aproximadamente20mildeestas tiendasen elpaís.
Tiendasdeabarrote independiente (tiendasde barrio):usualmente exhiben los productosen dispensadoresdelamarcadelproducto. Generalmente ofrecen los paquetesdemenordimensión.
Son grandes bodegasdeimportadores queledistribuyen a pequeñas tiendasdeabarrotes. Por semana están importando cercade5-6 contenedores.
DISTRIBUCIÓN MAYORISTA
Dotación:para hoteles, hospitales y restaurantes.
Demandan todos los productos lácteos.
Industria Alimentaria:fabricantesdequesos,de yogurt, crema, helados y repostería que demandan lecheenpolvo, líquida, leche condensada, mantequilla, grasa butírica y quesos.
PRINCIPALES CENTROS DE DISTRIBUCIÓN
Nuevo León
Estado de México y México D.F.
Jalisco Puebla
Tlaxcala
Querétaro
Aguascalientes
CONDICIONES DE ACCESO
Autorizaciónsanitariapreviadeimportación Elimportadordeberátramitarunaautorizaciónsanitariapreviadeimportación, departedelaSecretaríadeSalud (antelaCOFEPRIS), por cada despachoque nacionalice,cuandoelproductosedestineaconsumohumano.
NOM-243-SSA1-2010Productos y servicios. Leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado y derivados lácteos. Disposiciones y especificaciones sanitarias.
Métodosdeprueba, publicadaenelDiario OficialdelaFederaciónel27de septiembrede2010.
http://200.77.231.100/work/normas/noms/2010/243ssa12010.pdf NMX-F-744-COFOCALEC-2011Sistema Producto Leche-Alimentos-Lácteos- Determinacióndegrasa butíricaenlecheenpolvo y productosdelecheenpolvométododeprueba gravimétrico (Métododereferencia).
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5196194&fecha=16/06/2011 Sielproductonocumple conlaNORMAquelecorrespondenopuede ser importadoalpaís.
Permisodelasecretaríadeagricultura(SAGARPA) Los importadoresdelas mercancías comprendidasenesta posición arancelaria, deberán cumplir conlahojaderequisitos zoosanitarios establecidas y someterlas a inspección por partedeladirección generaldeinspección fitosanitaria(DGIF),enelpuntodeentradaalpaísprevioaldespachoaduanero.
Cumplimientodenormasoficialesdeetiquetado: Norma Oficial Mexicana Nom 051 Scfi/SSA1-2010Especificaciones Generales DeEtiquetadoParaAlimentosYBebidasNoAlcohólicasPreenvasados http://200.77.231.100/work/normas/noms/2010/051scssa010a.pdf Norma Oficial Mexicana Nom155Scfi- 2003Leche, fórmula láctea y producto lácteo combinado.
Denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, informacióncomercialymétodosdeprueba.
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs200 7/CDAgropecuaria/pdf/83NOM.pdf
Laetiqueta debe estarenespañol y cumplir conlanormas oficiales mexicanas:
Nombre y direccióndelimportador y exportador –Declaraciónnutrimental –Marca y nombre comercialdel producto –Contenidonetodelproducto –Instruccionesdeuso, manejo y cuidadosespecíficos –Fechadecaducidad
ETIQUETADO
Leche de almendras Leche light Yogurt
ARANCELES PARA IMPORTACIÓN EN MEXICO DE LECHE EN POLVO O EN PASTILLAS Posición arancelaria mexicana de importación Descripción Unidad de Medida Arancel de Importación IVA 0402.10
En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1.5% en peso.
0402.10.01 Leche en polvo o en pastillas. Litros 60%. La mercancía tiene arancel cupo: Tasa: 0%.* 0%
0402.10.99Las demás Litros10% + 0,36 usd/kgr 0%
*El tratamiento arancelario preferencial sólo será aplicable para los períodos de enero a abril y de agosto a diciembre de cada año.
Fuente: Sistema Casa.
ARANCELES PARA IMPORTACIÓN EN MEXICO DE LECHE CONDENSADA Posición arancelaria mexicana de importación Descripción Unidad de Medida Arancel general Arancel cobrado a Colombia IVA 0402.99 Las demás 0402.99.01
Leche condensada Kgr15% 0%0% 0402.99.99
Las demás Kgr20% 14,4% +
0,259US$/Kgr 0%
Fuente: Sistema Casa.
*Cupo disponible a 0% para productos colombianos con permiso de la Secretaria de Economía.
Fuente: Sistema Casa.
Posición arancelaria mexicana de importación Descripción Unidad de Medida Arancel general Arancel cobrado a Colombia IVA
0406.10 Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón.
0406.10.01
Queso fresco, sin madurar, incluido el lactosueroy el requesón Kgr60%60*%0% 0406.20 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo.
0406.20.01
Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo Kgr20% 0%0% 0406.30 Queso fundido, excepto el rallado o en polvo.
0406.30.01
Con un contenido en peso de materias grasas inferior o igual al 36% y con un contenido en materias grasas medido en peso del extracto seco superior al 48%, presentados en envases de un contenido neto superior a 1 kg.
Kgr60% 0%0% 0406.30.99Los demás.Kgr60% 0%0%
ARANCELES PARA IMPORTACIÓN EN MEXICO DE QUESOS
Posición arancelaria mexicana de importación Descripción Unidad de Medida Arancel general Arancel cobrado a Colombia IVA
0406.40Queso de pasta azul y demás quesos que presenten vetas producidas por Penicillium roqueforti.
0406.40.01
Queso de pasta azul y demás quesos que presenten vetas producidas por Penicillium roqueforti.
Kgr20% 0%0%
0406.90Los demás quesos 0406.90.01
De pasta dura, denominado Sardo, cuando su presentación así lo indique.
Kgr20% 20%0%
0406.90.02
De pasta dura, denominado Reggianoo Reggianito, cuando su presentación así lo indique.
Kgr0% 0%0%
0406.90.03
De pasta blanda, tipo Colonia, cuando su composición sea: humedad de 35.5% a 37.7%, cenizas de 3.2% a 3.3%, grasas de 29.0% a 30.8%, proteínas de 25.0% a 27.5%, cloruros de 1.3% a 2.7% y acidez de 0.8% a 0.9% en ácido láctico.
Kgr60% 60%*0%
*Cupo disponible a 0% para productos colombianos con permiso de la Secretaria de Economía.
Fuente: Sistema Casa.
ARANCELES PARA IMPORTACIÓN EN MEXICO DE QUESOS
Posición arancelaria mexicana de importación Descripción Unidad de Medida Arancel general Arancel cobrado a Colombia IVA
0406.90.04
Grana o Parmegiano-reggiano, con un contenido en peso de materias grasas inferior o igual al 40%, con un contenido en peso de agua, en la materia no grasa, inferior o igual al 47%; Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsoe, Esrom, Itálico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin o Taleggio, con un contenido en peso de materias grasas inferior o igual al 40%, con un contenido en peso de agua, en la materia no grasa, superior al 47% sin exceder de 72%.
Kgr20%20%0%
0406.90.05
Queso tipo PetitSuisse, cuando su composición sea humedad de 68% a 70%, grasa de 6% a 8% (en base húmeda), extracto seco de 30% a 32%, proteína mínima de 6%, y fermentos con o sin adición de frutas, azúcares, verduras, chocolate o miel.
Kgr60%60%*0%
0406.90.06
Tipo Egmont, cuyas características sean: grasa mínima (en materia seca) 45%, humedad máxima 40%, materia seca mínima 60%, mínimo de sal en la humedad 3.9%.
Kgr45%45%*0%
0406.90.99
De pasta dura, denominado Reggiano o Reggianito, cuando su presentación así lo indique.
Kgr60%60%*0%
*Cupo disponible a 0% para productos colombianos con permiso de la Secretaria de Economía.
Fuente: Sistema Casa.
CUPOS
