Oportunidades para productos colombianos en El Salvador
Octubre 2015 Brenda Castañeda bcastaneda@procolombia.co
Triángulo Norte
248
709
531
651
120
66
43
261
306
310
318
328
211
208
509
1.016
841
969
449
277
251
200
400
600
800
1.000
1.200
2010 2011 2012 2013 2014 2014 (ene-ago) 2015 (ene-ago)
US$ millones
No mineras Mineras
51%
37%
30%
33%
73%
76% 83%
En 2014, mas del 70% de las exportaciones colombianas con destino a Triángulo Norte fueron no minero energéticas y registrando un crecimiento de 3% respecto al 2013.
Source: DANE.
Exportaciones colombianas con destino a Triángulo Norte
38.474.553
31.615.455
27.384.364
26.192.495
23.396.703
13.006.216
12.554.757
12.159.172
10.898.203
9.747.025
8.411.917
8.139.796
7.746.213
7.657.580
5.141.206
5.035.795
4.814.591
4.568.538
4.322.453
4.242.884
62.885.533
Plastico en formas primarias Productos farmaceuticos Cosmeticos y productos de aseo Productos diversos de las industrias quimicas.
Maquinaria industrial Articulos del hogar Metalurgia Plastico (plastico y caucho) Confecciones Aparatos electricos Partes, repuestos y piezas para automotores Plastico y caucho (materiales de construccion) Herramientas Plastico (envases/empaques) Editorial Ceramica, arcilla y piedra Aceites minerales y ceras.
Vehiculos Productos de confiteria Textiles Otros
En 2014, plásticos en formas primarias, productos farmacéuticos y cosméticos y productos de aseo concentraron el 30% de las exportaciones no minero energéticas con destino a Triángulo Norte
Source: DANE.
969
449
76
102
893
347
200
400
600
800
1.000
1.200
2013 2014
US$ millones
Exportaciones Importaciones Balanza comercial
Colombia a mantenido un superávit comercial para los años 2013 y 2014.
En 2013 fue superior a los US$800 millones y en 2014 superior a US$300 millones respectivamente.
Source: DANE.
Balanza comercial Colombia - Triangulo Norte
(exportaciones - importaciones totales)
29.142
35.117
35.895
36.880 36.761
2010 2011 2012 2013 2014
Las importaciones mundiales de Triángulo Norte han sido superiores a los US$35.000 millones durante los últimos 4 años
Source: DANE.
Importaciones Triangulo norte (Millones US)
Source: Trade map.
Principales importaciones de Triángulo Norte a nivel mundial
Producto 2010
US$FOB 2011
US$FOB 2012
US$FOB 2013
US$FOB 2014
US$FOB
Combustibles minerales, aceites, productos de destilación, etc. 5.430.365 7.170.266 7.484.002 7.620.447 7.256.787 Equipo eléctrico y electrónico 2.324.644 2.435.003 2.488.936 2.629.180 2.914.224 Maquinaria, reactores nucleares, calderas, etc. 2.052.924 2.574.642 2.681.255 2.783.931 2.770.919 Plásticos y sus manufacturas 1.585.105 1.901.065 1.879.115 2.013.627 2.077.548 Los vehículos distintos de trenes, tranvías 1.496.591 1.740.256 1.980.142 1.889.653 1.890.299 Productos farmaceuticos 1.131.769 1.295.796 1.285.768 1.275.216 1.240.969 Papel y cartón 1.060.916 1.179.345 1.089.580 1.161.289 1.129.989 Hierro y acero 896.269 1.210.686 1.082.695 1.122.714 1.064.391 Cereales 711.862 1.074.074 985.580 896.315 886.911 Preparaciones alimenticias diversas 548.788 629.460 666.292 708.194 736.847 Residuos, desechos de la industria de alimentos 424.434 479.210 541.938 622.453 669.546 Aceites, perfumes, cosméticos, artículos de aseo 572.849 613.964 614.030 619.208 633.184 algodón 658.555 825.412 662.258 681.668 608.155 Manufacturas de hierro o acero 390.796 502.595 491.103 538.552 588.730 Telas de punto 577.819 589.414 589.506 591.226 584.540 Productos químicos diversos 445.666 469.332 542.211 593.522 577.937 Otros 8.832.211 10.426.588 10.830.677 11.132.647 11.129.621 Total general 29.141.565 35.117.101 35.895.089 36.879.837 36.760.594
El Salvador
1
93
5
8
10
7
5
47
57
62
74
76
50
49
48
149
67
82
86
57
54
20
40
60
80
100
120
140
160
2010 2011 2012 2013 2014 2014 (ene-ago) 2015 (ene-ago)
US$ millones
No mineras Mineras
92%
98%
38%
93%
90% 88%
88%
Entre el 2010 y el 2014 las exportaciones colombianas con destino a el Salvador registraron una tasa de crecimiento anual compuesta del 16%. En 2014 las exportaciones no minero energéticas crecieron un 2% respecto a lo registrado en 2013.
Source: DANE.
Exportaciones colombianas con destino a El Salvador
En 2014, más del 45% de las exportaciones colombianas no minero energéticas con destino a El Salvador se concentraron en: cosméticos y productos de aseo (18%), productos farmacéuticos (16%), y plástico en formas primarias (14%) respectivamente.
Source: DANE.
13.416.312
12.080.672
10.455.035
3.524.625
3.119.172
3.067.319
2.477.035
2.447.264
2.119.520
2.094.819
1.548.630
1.378.956
1.278.849
1.133.152
1.023.169
875.858
845.650
798.440
767.398
749.508
10.518.229
Cosmeticos y productos de aseo Productos farmaceuticos Plastico en formas primarias Confecciones Aparatos electricos Plastico (plastico y caucho) Maquinaria industrial Productos diversos de las industrias quimicas.
Plastico (envases/empaques) Partes, repuestos y piezas para automotores Articulos del hogar Derivados del cafe Productos de confiteria Aluminio (envases/empaques) Muebles - oficina Otros papeles y cartones Cueros en bruto y preparados Ceramica, arcilla y piedra Editorial Accesorios Otros
Principales exportaciones no minero energéticas
82
86
15
15
67
71
2013 2014
Exportaciones Importaciones Balanza comercial
Colombia registró un variación positiva en su superávit comercial con el Salvador de 6% en 2014 respecto al 2013, equivalente a un crecimiento neto de US$3,8 millones.
Source: DANE.
Balanza comercial Colombia - El Salvador
(exportaciones - importaciones totales – US millones)
Las importaciones de el Salvador registraron un crecimiento constante desde el 2010 hasta el 2013. En 2014 las importación alcanzaron un total de US$10.513 millones.
Source: Trade map
Importaciones El Salvador (Millones US)
8.416
9.965
10.270
10.772
10.513
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2010 2011 2012 2013 2014
En 2014, Estados Unidos fue el principal socio comercial de El Salvador para los bienes importados participando con mas del 40% del total de las importaciones de El Salvador.
Por su parte Colombia se ubico en el puesto 18.
Source: Trade map.
17%
7%
6%
6%
4%
3%
3%
3% 3%
3%
45%
Combustibles minerales, aceites, productos de destilación, etc.
El equipo eléctrico, electrónico Maquinaria, nuclear reactores, calderas, etc.
Plásticos y sus manufacturas Telas de punto Los vehículos distintos de trenes, tranvías algodón Productos farmaceuticos Papel y cartón, artículos de pulpa, papel y cartón Hierro y acero Otros
41%
10%
7%
7%
5%
3%
2%
2%
1%
1%
21%
Estados Unidos Guatemala
China México
Honduras Costa Rica
Nicaragua Corea
Japón Alemania
Otros
Principales países exportadores a El Salvador Principales productos importados por El Salvador
Datos macroeconómicos: El Salvador.
EL SALVADOR EN DETALLE…
Capital San Salvador Idioma Oficial Español Área (KM2) 21,041 Km2 / 8,124 mi2
Población (millones) 6.3
PIB (millones de USD) 25,164
PIB per cápita PPA (USD) 7,438
Moneda Oficial Dólar USD Zona horaria UTC - 6
IED ACUMULADA 2014: US$ 8,503.5 millones, 24% del PIB
ACCESO PREFERENCIAL A MERCADOS INTERNACIONALES
El 1 de febrero de 2010 entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Colombia, convirtiéndose en el séptimo acuerdo comercial vigente para El Salvador.
La negociación del TLC con Colombia incluyó además a Guatemala y Honduras y se desarrolló a lo largo de ocho rondas de negociación entre los años 2006 y 2007 para finalmente suscribirse en la ciudad de Medellín el 9 de agosto de 2007.
El Congreso de Colombia lo ratificó el 30 de julio de 2008, mediante la Ley 1241 y nuestra Asamblea Legislativa el 21 de agosto de ese mismo año, mediante Decreto Legislativo Nº 699.
TRATADO DE LIBRE COMERCIO COLOMBIA – TN
Excluye de la canasta algunos productos sensibles en cada país.
Entre el 53% y el 56% del universo arancelario de Colombia hoy ingresa libre a los países del TN.
El resto de los productos incluidos en el programa de desgravación se desgravarán en 5, 10 y 15 años.
Oportunidades identificadas
Plásticos y manufacturas Productos farmacéuticos Empaques Metalmecánica Material de Construcción Insumos para la confección Grasas y aceites animales y vegetales Prendas de vestir de punto TRATADO DE LIBRE COMERCIO COLOMBIA – TN: OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS PARA EL SALVADOR
Partidas arancelarias que El Salvador incorpora con cero arancel para Colombia: •Jugos concentrados •Preparaciones para el maquillaje •Preparaciones para manicure o pedicure •Preparaciones para la higiene bucal: dentífricos •Preparaciones orgánicas para el cuidado de la piel •Alambres de hierro o acero sin alear •Jueguetes (según partida) TRATADO DE LIBRE COMERCIO COLOMBIA –EL SALVADOR: Decisión N°15
Partidas arancelarias que El Salvador incorpora bajo programa de desgravación con Colombia: •Jugo de frutas congelados •Jugo de Tomate •Mezclas de jugos •Aguas (partida específica) •Perfumes y aguas de tocador •Preparaciones capilares •Desodorantes corporales y antitranspirantes •Calzado con suela y parte de caucho TRATADO DE LIBRE COMERCIO COLOMBIA –EL SALVADOR: Decisión N°15
Otras partidas arancelarias beneficiadas: •Preparaciones y conservas de pescado: lomos de atún cocidos o congelados •Autopartes •Compotas, jaleas y mermeladas TRATADO DE LIBRE COMERCIO COLOMBIA –EL SALVADOR: Decisión N°15
Casos de éxito
C. IMBERTON, EL SALVADOR
Empresa distribuidora de productos de consumo y productos farmacéuticos desde hace mas de 90 años.
Atienden todo el país y sirven a los canales de distribución mas importantes: Supermercado, Mayoreo, Venta al Detalle, Farmacias, Hospitales, Gobierno, Industria, etc.
•EMPRESAS COLOMBIANAS CON LAS QUE TRABAJAN: •En el rubro farmacéutico, actualmente están trabajando con Procaps en la parte privada y de gobierno, y con Vitalis en la parte de gobierno.
Adicionalmente, trabajan el Cuajo Marshall para clientes de consumo masivo y farmacéutico.
¿Cuál ha sido su experiencia al trabajar con empresas exportadoras colombianas?
•LA HISTORIA DE PROCAPS ES UNA HISTORIA DE ÉXITO BASADA EN LA CONFIANZA DE AMBAS EMPRESAS, EL BUEN TINO COMERCIAL TRABAJADO EN CONJUNTO Y EN LA BUENA COMUNICACIÓN.
POR LO GENERAL, LAS EMPRESAS QUE VIENEN CON LA DISPOSICIÓN DE INVERTIR, GENERAR DEMANDA POR SUS PRODUCTOS Y DISEÑAR PROMOCIONES ADECUADAS AL MERCADO SON LAS QUE MAYOR ÉXITO HAN TENIDO. DEBE SER SIEMPRE UNA LABOR EN CONJUNTO FABRICANTE-DISTRIBUIDOR.
¿Qué recomendaciones haría para mejorar las relaciones?
•SEGUIR FORTALECIENDO LO EXISTENTE BASADO EN UN MODELO DE DISTRIBUCION EXCLUSIVA Y SOSTENER LA TRANSPARENCIA Y HONESTIDAD EN EL MANEJO DE LAS RELACIONES
PREGUNTAS REALIZADAS A SANTIAGO IMBERTON, GERENTE COMERCIAL DE LA EMPRESA
¿Cuál es la principal competencia del producto colombiano?
•EN LA RAMA DE MEDICAMENTOS LA COMPETENCIA ES GRANDE, SOBRE TODO CON LOS GENÉRICOS DE MARCA QUE VIENEN DE LA MISMA COLOMBIA O LOS FABRICADOS LOCALMENTE.
ADICIONALMENTE, TODAVÍA ESTAMOS EN UN MERCADO ALTAMENTE DOMINADO POR LAS GRANDES MULTINACIONALES FARMACEUTICAS, QUE SON JUGADORES CON MUCHA CAPACIDAD DE INVERSIÓN E INNOVACIÓN.
¿Qué diferencia el producto colombiano?
•EN LA EXPERIENCIA QUE TENEMOS ES LA CALIDAD DEL PRODUCTO, PRECIOS COMPETITIVOS Y LA VISION DEL MERCADO QUE TIENEN PARA PROMOCIONARLO.
Cultura de Negocios en TN
