Colombia, aliado estratégico del Triángulo Norte
2016
Triángulo Norte
PERFIL: TRIÁNGULO NORTE
GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS BELICE
BELICE PIB: 1.7 billones Crecimiento PIB (%): 2.2 Población: 400 mil hab.
EL SALVADOR PIB: 25.6 billones Crecimiento PIB (%): 2.3 Población: 6.3 millones hab.
GUATEMALA PIB: 63.2 billones Crecimiento PIB (%): 3.8 Población: 16.2 millones hab.
HONDURAS PIB: 19.9 billones Crecimiento PIB (%): 3.5 Población: 8.5 millones hab.
TRIANGULO NORTE PIB: 110.4 billones Población: 31.4 millones
PERFIL: TRIÁNGULO NORTE
CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO
1
•Hay una relación comercial sólida con Colombia. Muchas empresas y productos colombianos han ingresado y permanecen en el mercado.
2
•Los países de Triángulo Norte representan el 60% del PIB centroamericano y el 70% de la población regional.
3
•Las barreras no arancelarias del mercado centroamericano no son tan rígidas como las de los países europeos y norteamericanos. Además de ser culturas similares.
TRIÁNGULO NORTE: Datos macroeconómicos
201020112012 2013 2014 2015 2016*
Belice0,9 1,7 1,2 0,5 1,2 0,1 1,2 El Salvador1,2 5,1 1,7 0,8 1,1 -1,2 1,2 Guatemala3,9 6,2 3,8 4,3 0,0 2,9 2,8 Honduras4,7 6,8 5,2 5,2 6,1 3,8 5,4 -2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
TRIÁNGULO NORTE: RITMO INFLACIONARIO (%)
* Proyección 2016 Fuente: Fondo Monetario Internacional
2010 201120122013 2014 2015* 2016*
Belice97 95 189 92 141 120 130 El Salvador-230219 482 179 275 300 500 Guatemala806 102612451295 1396 1400 1500 Honduras969 101410591060 1144 1200 1300 -400
-200
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
TRIÁNGULO NORTE: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (en millones de US$)
* Proyección 2015 -2016 Fuente: UNCTAD
2010 2011 2012 201320142015*
Belice304,2 375,9 390,0 590,0 565,0 550,0 El Salvador3.470,6 4.239,6 4.233,1 4.332,9 4.248,7 4.696,2 Guatemala8.462,5 10.400,9 9.978,7 10.024,8 10.804,1 9.127,9 Honduras2.818,0 3.959,8 4.336,7 3.886,4 4.069,7 3.500,0 0,0
2.000,0
4.000,0
6.000,0
8.000,0
10.000,0
12.000,0
TRIÁNGULO NORTE: EXPORTACIONES (en millones de US$)
*Proyección 2015 , Guatemala: cifras preliminares a octubre Fuente: Bancos Centrales de cada uno de los países
TRIÁNGULO NORTE: 15 PRINCIPALES PAISES DE EXPORTACIÓN
BELICE
•EUA •Reino Unido •Guatemala •Honduras •El Salvador •Costa Rica •Panamá •México •Mauritania •Países Bajos •Jamaica EL SALVADOR •EUA •Honduras •Guatemala •Nicaragua •Costa Rica •Panamá •República Dominicana •España •México •Canadá •Corea del Sur •Países Bajos •Italia •Alemania •China - Taiwán GUATEMALA •EUA •El Salvador •Honduras •Nicaragua •Costa Rica •Panamá •México •Países Bajos •Corea del Sur •Japón •Canadá •República Dominicana •Alemania •Siria •Chile HONDURAS •EUA •Alemania •El Salvador •Guatemala •Nicaragua •México •Países Bajos •Costa Rica •Bélgica –Luxemburgo •Reino Unido •China •República Dominicana •Francia •Venezuela •Canadá
Fuente: SIECA
TRIÁNGULO NORTE: PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN
BELICE
•Petróleo crudo •Azúcar •Buques para fines especiales •Plátano •Camarón •Productos cítricos •Jugos EL SALVADOR •Prendas de vestir •Cueros de ovino •Productos de plástico (para envasado) •Papel •Café •Medicamentos •Aceites de petróleo o de mineral bituminoso •Preparaciones y conservas de pescado •Productos de panadería •Aguas, incluidas mineral y gaseosa GUATEMALA •Azúcar •Bananos •Café •Aceite de palma •Aceites crudos •Medicamentos •Nuez moscada y cardamomo •Aceites de petróleo o de mineral bituminoso •Alcohol etílico sin desnaturalizar •Insecticidas, raticidas y demás antirroedores HONDURAS •Café •Bananos •Crustáceos •Aceite de Palma •Cigarros (puros) •Oro •Jabón •Desperdicios y desechos, de metal precioso o de chapado de metal precioso •Aparatos auxiliares para las calderas •Construcciones y sus partes
Fuente: SIECA
2010 201120122013 2014 2015*
Belice705,7 831,3 888,9 800,0 820,0 830,0 El Salvador7.802,6 9.327,7 9.540,9 10.019,6 9.834,6 8.751,6 Guatemala13.838,3 16.613,0 16.994,4 17.517,9 18.281,8 14.785,1 Honduras7.127,7 9.016,2 9.394,7 9.152,3 9.310,0 10.100,0 0,0
2.000,0
4.000,0
6.000,0
8.000,0
10.000,0
12.000,0
14.000,0
16.000,0
18.000,0
20.000,0
TRIÁNGULO NORTE: IMPORTACIONES (en millones de US$)
*Proyección 2015 , Guatemala: cifras preliminares a octubre Fuente: Bancos Centrales de cada uno de los países
TRIÁNGULO NORTE: PRINCIPALES PAÍSES DE IMPORTACIÓN
BELICE
•EUA •Ucrania •México •Guatemala •El Salvador •Honduras •Costa Rica •Panamá •Curaco •China •Países Bajos •Reino Unido EL SALVADOR •EUA •Guatemala •México •China •Honduras •Costa Rica •Nicaragua •Corea del Sur •Panamá •Alemania •Brasil •China –Taiwán •Japón •Venezuela •España •Colombia (# 18) GUATEMALA •EUA •México •China •El Salvador •Panamá •Costa Rica •Honduras •Colombia •Corea del Sur •España •Alemania •Hong Kong, China •Japón •India •Perú HONDURAS •EUA •Guatemala •China •México •El Salvador •Costa Rica •Panamá •Colombia •Alemania •España •Brasil •India •Nicaragua •Japón •Italia
Fuente: SIECA
TRIÁNGULO NORTE: PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN
BELICE
•Refinado de petróleo •Maquinaria y equipo de transporte •Combustible •Productos químicos •Productos farmacéuticos •Alimentos •Bebidas •Tabaco •Algunos productos manufacturados EL SALVADOR •Aceites de petróleo •Medicamentos •Calzado •Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos •Hilados de algodón y filamento sintético •Polímeros de etileno en formas primarias •Maquinaria y equipo de transporte GUATEMALA •Aceites de petróleo •Medicamentos •Calzado •Maquinaria y equipo de transporte •Manufacturas de papel •Maquinas y aparatos mecánicos •Químicos •Material es plásticos y sus manufacturas HONDURAS •Combustible •Insumos para la confección •Químicos •Cables •Productos plásticos •Papel y productos relacionados •Materiales eléctricos •Equipo industrial •Suministros y equipo médico •Alimentos procesados
Fuente: SIECA
38.474.553
31.615.455
27.384.364
26.192.495
23.396.703
13.006.216
12.554.757
12.159.172
10.898.203
9.747.025
8.411.917
8.139.796
7.746.213
7.657.580
5.141.206
5.035.795
4.814.591
4.568.538
4.322.453
4.242.884
62.885.533
Plastico en formas primarias Productos farmaceuticos Cosmeticos y productos de aseo Productos diversos de las industrias quimicas.
Maquinaria industrial Articulos del hogar Metalurgia Plastico (plastico y caucho) Confecciones Aparatos electricos Partes, repuestos y piezas para automotores Plastico y caucho (materiales de construccion) Herramientas Plastico (envases/empaques) Editorial Ceramica, arcilla y piedra Aceites minerales y ceras.
Vehiculos Productos de confiteria Textiles Otros
Fuente: DANE.
COLOMBIA: PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN A TRIÁNGULO NORTE (en millones de US$)
Oportunidades de exportación identificadas en Guatemala
Bisutería Calzado e insumos para calzado Jeanswear Manufacturas de cuero Ropa casual Ropa de control Ropa de hogar Ropa formal masculina Ropa Interior Femenina Ropa Interior Masculina Textiles e insumos Uniformes Vestidos de baño para mujer
Prendas de vestir
Hoy las importaciones de Guatemala desde Colombia, en este sector, representan más de US$ 10 millones
¨OPORTUNIDADES PARA ABASTECER EMPRESAS EXPORTADORAS DE GUATEMALA BAJO LA NUEVA LEY 29-89 DEL
SECTOR DE VESTUARIO Y TEXTILES
PERFIL DEL SECTOR DE VESTUARIO Y TEXTILES DE GUATEMALA
Guatemala ha ganado espacios importantes en el mercado mundial ofreciendo una amplia variedad de productos, llegando a ser un país con un alto reconocimiento en el comercio exterior.
En la región centroamericana, Guatemala es el país más grande en territorio, mercado, producción, población y cuenta con la economía más diversificada.
•Entérminosdelaproducción (PIB)de US$55mil millones,enpoblación, alrededorde15.6 millonesde habitantes.
1986
25%
No Tradicionales
Tradicionales
75%
Café , azúcar, banano, algodón, carne
US$ 1,061 millones
Fuente: BANGUAT, según pólizas de exportación.
2015
24.7%
75.3%
No Tradicionales
US$10,726 millones La trayectoria de Guatemala en el comercio exterior ha evolucionado, transformando la oferta exportable para satisfacer necesidades de consumidores alrededor del mundo
Vestuario y textiles 15%
OTRAS manufacturas 13%
Azúcar y derivados 9%
Banano 7%
OTRAS Ind extractivas 6%
Café 6%
OTRAS Ind agropecuarias 5%
Frutas y preparados 4%
Grasas y aceites comestibles 3%
Piedras y metales preciosos y semipreciosos 3%
Plásticos y manufacturas 3%
Farmaceúticos 3%
Plomo 3%
Bebidas alcohólicas y vinagres 3%
Papel/cartón y manufacturas 3%
Cardamomo 2%
Carne/pescado/crustáce os y preparados 2%
Hierro y acero 2%
Legumbres/hortalizas y preparados 2%
Cereales y preparados 2%
Químicos 1%
Detergent es y jabones 1%
Insecticidas, fungicidas y desinfectantes 1%
Comportamiento de las Exportaciones
Datos a Julio 2016
Fuente: Banco de Guatemala
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
TradicionalesNo TradicionalesVestuario y Textiles 2,0151,7144,843912
2,0161,6014,613914
Millones de US$
Exportaciones Guatemala
Datos a Julio 2016
Fuente: Banco de Guatemala
0.0
100,000.0
200,000.0
300,000.0
400,000.0
500,000.0
600,000.0
700,000.0
800,000.0
900,000.0
1,000,000.0
Vestuario y Textiles AzúcarCaféBananoGrasas y Aceites Bebidas Liquidas Frutas Frescas PlomoProductos Farmaceú t.
Materiale s Plásticos
Año 2015911,557.5 654,364.3 526,633.4 404,193.8 209,241.5 184,697.4 184,596.8 175,464.6 194,472.9 184,153.1 Año 2016913,999.9 552,156.2 498,839.3 405,792.6 219,673.9 200,693.7 191,603.0 190,900.7 186,310.9 186,095.6
Millones de US$
En las fábricas de confección el 46% son mujeres.
La industria representa el 8.9% del PIB nacional tomando en cuenta que su producción es el 2.5% y lo que contribuye con otras industrias relacionadas al sector, es el 6.4%.
Se estima que el sector genera alrededor de 180,000 empleos directos e indirectos
Industria de Vestuario y Textiles de Guatemala
Cluster Vestuario y Textiles
Empresasde confección
179
Contratsitas
23
Textileras
44
Proveedores serviciosy accesorios 53
accesoriosy servicios
Hilo de coser
Empaque
Botones, remaches, zipperes Etiquetas
Bordado
44
textileras
Impresión
Hilazas
LavadoTela
Bordado
Otros
Gasolina
Inmuebles
Otros servicios Aduanas
Seguridad
La industria ha evolucionado a procesos de producción más complejos para continuar compitiendo y generar más valor agregado Etapa 1
Confección
Etapa 2
Corte y Confección
Etapa 3
Corte, Confección y Servicios
Etapa 4
Paquete completo y respuesta rápida
Integración del mercado de Centroamérica
Existencia de sectores y servicios conexos
Industria orientada a ofrecer “paquete completo”
El país se ha posicionado como el “Centro Regional” de negocios
Flexibilidad en volúmenes de producción
Mano de obra calificada Transferencia de tecnología y conocimiento
Productos de mayor valor agregado
Cercanía al mayor mercado del mundo: Estados Unidos
Características predominantes de la industria
Estos productos son 70% de las exportaciones
Camisas de tejido de punto de algodón para hombre, mujer y niños Pantalones de tejido plano de algodón para hombre, mujer y niños Camisas de tejido de punto de fibra sintética para hombre, mujer y niños Pantalones de tejido plano de fibra sintética para hombres, mujer y niño
Principales productos de exportación
Algunas marcas producidas en Guatemala
Principales destinos de exportación
•79%
Estados Unidos
•14%
Centroamérica
•3%
México
•1%
Canadá
•3%
Otros mercados
País 2016 2015% 20162015% 2016
SME SMEcambio US$US$cambio Valor SME Total
27,142.0926,495.492.4483,280.6483,743.92-0.553.07
China
11,343.9911,109.862.1129,524.0330,159.33-2.112.60
CAFTA
3,088.223,016.482.388,315.808,303.800.142.69
Vietnam
3,235.742,991.818.1510,751.2710,042.057.063.32
Honduras
1,083.791,112.08-2.542,603.662,649.68-1.742.40
México
877.91918.32-4.403,378.253,694.18-8.553.85
El Salvador
836.22791.205.691,972.101,937.281.802.36
Nicaragua
515.35474.998.501,493.771,479.370.972.90
Guatemala 362.67345.345.021,428.101,398.402.123.94
Haití
338.18336.090.62875.61908.85-3.662.59
República Dominicana
279.40272.662.47783.89785.11-0.162.81
Costa Rica
10.8020.21-46.5634.2853.97-36.483.17
Importaciones de Estados Unidos de prendas de vestir
julio 2016
Fuente: International Development Systems
Participación en el mercado de Estados Unidos (SME)
Panorama centroamericano
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
jul.- 16
HAITI1,02 1,10 1,14 1,23 1,22 1,24 1,25
GUATEMALA2,41 2,36 2,53 2,18 1,89 1,61 1,50 1,36 1,26 1,39 1,26 1,30 1,32 1,29 1,34
NICARAGUA0,70 0,80 0,89 0,92 1,12 1,22 1,46 1,44 1,46 1,72 1,73 1,77 1,88 1,78 1,90
EL SALVADOR4,50 4,54 3,98 4,00 3,20 3,47 3,68 3,03 3,31 3,28 3,33 3,21 3,08 2,99 3,08
HONDURAS6,32 6,11 5,63 5,70 5,04 5,24 5,87 4,72 5,14 4,96 4,72 4,32 4,23 4,09 3,99
0
1
2
3
4
5
6
7
Fuente: International Development Systems
OPORTUNIDADES PARA LAS EMPRESAS COLOMBIANAS
Regla a partir de la hilatura
Simple transformación
Escaso abastecimiento
Acumulación
Nación mas favorecida
TPL´S
Escaso abastecimiento; 11,95
NMF; 2,88
Acumulación; 3,97
Hilaza en adelante+simple transformación; 53,46
Utilización de las preferencias por parte de Guatemala
VESTEX19
Datos a Mayo, 2016
Fuente: International Trade Administration
Productos con regla de simple Transformación
•Brassieres(Sostenes, brassieresy corpiños dela partida 6212.10) •Calzoncillos (Bóxer Shorts de tejido plano) •Pijamas (6 partidas arancelarias) •Algunos vestidos para niña (de tejido plano) •Vestidos para bebe •Sacos de algodón para dama/niña de tejido de punto y tejido plano (categoría 335) •Camisas de tejido plano de algodón y MMF (2 partidas) •Sacos de lana para dama/niña de tejido plano (categoría 435) •Trajes de fibras sintéticas y/o artificiales para dama/niña de tejido de punto y tejido plano (categoría 644) •Sacos de fibras sintéticas y/o artificiales para dama/niña de tejido plano (Categoría 635)
Escaso Abastecimiento
•Permite la utilización de fibras, hilados o telas de cualquier país, siempre que se demuestre que uno de los países CAFTA-DR no puedan abastecerlos en cantidades suficientesy de manera oportuna.
•Lista inicial de 43 productos •A la fecha 151 productos
CIFRAS DE COMERCIO CON COLOMBIA
178.960,79
324.503,61
266.317,46
2013 2014 2015
Cifras en US$
Importaciones de productos textiles
Principales insumos importados desde Colombia
Partida arancelaria Descripción
5407
Tejidos de hilados de filamentos sintéticos, incluidos los tejidos fabricados con los productos de la partida 54.04 5603Tela sin tejer, incluso impregnada, recubierta, revestida o estratificada 5207
Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) acondicionados para la venta al por menor 5515Los demás tejidos de fibras sintéticas discontinuas 5903
Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con plástico, excepto las de la partida 59.02 6006 Los demás tejidos de punto 6005
Tejidos de punto por urdimbre (incluidos los obtenidos en telares de pasamanería), excepto los de las partidas 60.01 a 60.04 5608
Redes de mallas anudadas, en paño o en pieza, fabricadas con cordeles, cuerdas o cordajes; redes confeccionadas para la pesca y demás redes confeccionadas, de materia textil 5209
Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso superior a 200 g/m2 6004 Otrostejidos de punto
SITUACION ACTUAL NEGOCIACIÓN COLOMBIA –GUATEMALA
•ElTLCfuesuscritoporTriánguloNorteyColombiadesdeel2007.
•Apeticióndeambospaísestextilesfueexcluidodelanegociación.
•Enel2011ambos países mostraronsuinterésenrenegociarelTLC paraincluirsectoresexcluidoscomoeltextilyconfección.
•Guatemala y Colombia intercambiaron propuestasen eltemade reglasdeorigenyaccesoamercadosenel2014.
•Alafechaélproceso está abierto,seesperaqueconcluya a finales delaño.
LEY EMERGENTE PARA LA CONSERVACIÓN DEL EMPLEO (DECRETO 19-2016)
Publicada en el Diario Oficial el día 30 de marzo
Beneficiarios
•Personas individuales y jurídicas calificadasen el Decretonúmero29-89,condiferenciadeaplicación debeneficiossegúnelsector.
•Empresas productorasdebienes relacionados ala industriadelvestuarioytextilesydeotrosproductos que sirvan para complementar productosde vestuario y textiles, así como las Prestadorasde Servicios relacionados conlastecnologíasdela informaciónbajoelDecretonúmero29-89.
Beneficios para empresas de vestuario y textiles y prestadoras de servicios
•Admisión temporaldeDAI e IVA sobre: –Materias primas –Maquinaria y equipo –Muestrarios y muestrasde ingeniería •ExoneracióndelISRpor10años.
•ExoneracióndeDAI e IVA sobre importacióndemaquinaria y equipo.
•ExoneracióndeDAI, impuestos y cargos sobre importación y consumode fuel oil, gas butano y propano y bunker para energía eléctrica.
•Noestán afectaalIVAlaadquisiciónde insumosdeproducción local y servicios.
•La complementariedaddeoperaciones noestá afectaalIVA.
•Ventasalmercado local a travésdeun usuariodeserviciosdezona franca.
•La figuradecoexportación continúa vigente sin modificaciones, previa autorizacióndelMinisteriodeEconomía.
•La figuradelsubcontrato continúa aplicándose, previa notificaciónal MinisteriodeEconomía.
•A travésde unAcuerdo Ministerialseles otorgaelrestodeañosquefueron limitadosal31/12/2015parala exoneracióndelISR.
FIGURA TRATAMIENTO
Co-exportación Seintroduce con las reformas contenidasen elDecreto número38-2004. Previo registroen elMINECO comocoexportadory exportador final. Ambosdebenser empresascalificadasalamparodelDecreto número29- 89.
Subcontratación Deacuerdoalartículo16del Decreto número29-89, previanotificaciónalMINECO. Sin necesidadderegistro.
Podrárealizarse entre empresas calificadas yno calificadasbajoelDecreto número29-89. Operaciónno afectaalIVA.
Constancias de adquisición de insumos y servicios Noestán afectasalIVAlaadquisicióndeinsumosde producciónlocal paraserincorporadosen elproducto finaly serviciosquesean utilizados exclusivamenteensu actividadcomo productora bajoelRégimendeAdmisión Temporalo como PrestadoradeServicios.
Formas de garantía
DEPÓSITO EN EFECTIVO:
mediante depósito
en efectivo en
Banco del Sistema a favor de la Superintendencia de Administración Tributaria por el valor de los DAI e IVA a garantizar.
ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO:
autorizada por SAT y otorgada mediante almacenadora autorizada por la SIB y la SAT para operar garantizando el valor total del DAI e IVA de las importaciones realizadas.
SEGURO DE CAUCIÓN:
autorizado por SAT y otorgado por una Afianzadora por el 100% de los DAI e IVA de las importaciones realizadas.
GARANTÍA HIPOTECARIA:
constituida sobre uno o varios bienes inmuebles de la persona individual o jurídica sobre el valor total de los DAI e IVA de las importaciones realizadas a favor de la SAT
GARANTÍA COMBINADA:
entre las opciones antes mencionadas sin condición de monto y porcentaje de cada una.
•Seeliminólagarantía combinada entre segurodecaución y convenio sobre bienes presentes y futuros y sobreelvalordemercancías importadas. Asimismo, seeliminalagarantíabancaria.
ZONAS FRANCAS Beneficiarios
•Personas individuales y jurídicas calificadasenel Decreto65-89, excepto lasquerealicen actividades excluidas.
•Usuariosdeserviciosquedesarrollenactividadesde comercializacióndemercancíasalexterior bajoel Decreto65-89.
Beneficios para usuarios productores de bienes industriales y usuarios de servicios
•ExoneracióndeDAI e IVA sobre importacióndematerias primas y maquinariayequipo.
•ExoneracióndeISR por10años.Noseaplicasilos usuariosdeservicios prestanovendanaterritorioaduaneronacional.
•Noestá afectaalIVAlaadquisicióndeinsumosdeproducción local y servicios.
•LacomplementariedaddeoperacionesnoestaráafectaalIVA.
•Noestán afectasalIVA las transferenciasdemercancías dentro y entre zonasfrancas.
•ExoneracióndeTimbres Fiscales y Papel Selladoenlacompra y transferenciadebienesinmuebles.
•A travésdeunAcuerdo Ministerialseles otorgaelrestodeaños que fueronlimitadosal31/12/2015paralaexoneracióndeISR.
VESTEX
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