Unión Europea - Fascículo 3 - Manufacturas - PROCOLOMBIA

23

INTRODUCCIÓN P or su dimensión geográfica, número de habitantes, poder adquisitivo y diversidad cultural, la Unión Europea (UE) constituye el mercado con mayor demanda de productos y servicios. Con una población de más de 500 millones de personas y un PIB 16% mayor al de Estados Unidos, la Unión Europea es la primera potencia económica del mundo.

A partir de la entrada en vigencia del Acuerdo, el 100% de las exportaciones de bienes industriales colombianos tendrán libre acceso al mercado europeo y las oportunidades para el crecimiento y conquista de nuevos compradores serán múltiples.

Las ventajas para la industria textil, confección, diseño y moda son amplias si se tiene en cuenta que Colombia es reconocida internacionalmente por la calidad de su materia prima, mano de obra calificada, diseño e innovación. En este sentido, Proexport ha identificado que productos como ropa de control, vestidos de baño, ropa interior, jeans, calcetería, uniformes, manufacturas de cuero, calzado, joyería y bisutería tienen cabida en el mercado europeo.

Las oportunidades no son menores para los empresarios de los sectores de cosméticos, plásticos, dotación hotelera y hospitalaria, artículos del hogar y oficina que podrán incrementar los negocios en Europa por cuenta de los beneficios arancelarios del acuerdo y las ventajas competitivas de la industria nacional.

Este tercer fascículo presenta información de utilidad sobre los aranceles y la regulación de acceso, así como las historias de exportadores colombianos que con éxito han llevado sus productos al mercado más grande del mundo. También se desarrolla la Ruta Exportadora, una herramienta diseñada Proexport que permite, a través de pasos sencillos, ilustrar el camino que el exportador debe seguir para lograr con éxito su internacionalización.

4

OPORTUNIDADES MANUFACTURAS

OPORTUNIDADES PRENDAS DE VESTIR

CULTURA DE NEGOCIOSREGULACIONES DE ACCESO

42

SUMARIO

17

48

1.

Producto interno Bruto (PIB) a precios corrientes.

LAS OPORTUNIDADES EN EL MERCADO DE LA UE SON AMPLIAS PARA EL SECTOR DE MANUFACTURAS, INCLUSO SE PODRÁN INCREMENTAR LOS NEGOCIOS.

45

COSMÉTICOS

2.

Asociación de cosméticos de Europa: https:/ / cosmeticseurope.eu/ about- cosmetics- europe.html

3.

Estudio de mercado sobre cosméticos de la Unión Europea. Cámara de Comercio de Bogotá – AL INVEST. 2010.

4.

El Programa de Transformación Productiva (PTP) es una alianza público- privada, creada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que fomenta la productividad y la competitividad de sectores con elevado potencial exportador. El de cosméticos y artículos de aseo forma parte del grupo de industrias que promueve esta iniciativa.

Para el estudio de cosméticos se estudiaron las siguientes partidas arancelarias: 330310, 330410,330420, 330430, 330491, 330499, 330510, 330520, 330530, 330590, 330610, 330620, 330690, 330710, 330720, 330730, 330741,

330749, 330790, 340111, 340119, 340120, 340130, 340211, 340212, 340213, 340219, 340220, 340290.

Fuente: Trademap

Principales proveedores para la Unión Europea

Exportaciones colombianas a la Unión Europea

Perfi l de la oferta exportable

Al ser el segundo país con mayor diversidad de flora y contar con cerca del 10% de las áreas naturales y reservas protegidas de Suramérica, Colombia tiene amplias posibilidades para el

desarrollo y consolidación de la industria cosmética.

A través de la alianza que desarrolla el Gobierno y el sector privado por medio del Programa de Transformación Productiva

4

, se espera que para 2032, Colombia sea reconocida como líder mundial en la producción y exportación de cosméticos, productos de aseo del hogar y absorbentes de alta calidad con

base en ingredientes naturales.

Fuente: DANE - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Principales destinos

En 2011, las importaciones de cosméticos por parte de la Unión Europea alcanzaron US$44.319,1 millones, lo que representó un incremento de 13,4% en comparación con lo registrado el año anterior. En 2011, Francia fue el principal proveedor de cosméticos al exportar US$9.218,2 millones al bloque económico. Los productos con mayor dinámica importadora de los países de la Unión Europea fueron: las demás preparaciones de maquillaje, las preparaciones tensoactivas acondicionadas para la venta al por menor, perfumes y agua de tocador.

En 2012, las exportaciones de productos cosméticos y artículos de aseo desde Colombia hacia la Unión Europea sumaron

US$3,4 millones.

COSMÉTICOS

Departamentos de origen de productos cosméticos hacia la Unión Europea

Antes del acuerdo comercial entre Colombia y la Unión Europea, los cosméticos colombianos pagaban aranceles base entre 0% y 6,5%. A partir de la entrada en vigencia del acuerdo, estos productos ingresan libres de arancel.

Aranceles antes y después del acuerdo comercial

Fuente: DANE - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Antioquia US$13.614

US$12.874

US$3.358.372

US$20.127

Cundinamarca Bogotá Valle del Cauca OTROS: US$2.786

TOTAL EXPORTACIONES: US$ 3.407.773

D e acuerdo con las estadísticas de la Asociación de cosméticos de Europa, más de 5 millones de artículos de higiene personal y cosméticos se venden anualmente en el continente europeo. Alemania, Francia y el Reino Unido lideran el listado de países compradores de éste tipo de

productos

2

Es importante señalar que en Europa la industria de cosméticos cubre desde grandes conglomerados de fabricantes internacionales hasta pequeñas empresas familiares que operan en específicos nichos de mercado. En 2011, el empleo generado por el sector que integra más de 4.000 empresas, fue de aproximadamente 1,7 millones de personas

2

Aunque el mercado de cosméticos naturales es pequeño, ha experimentado crecimientos rápidos

3

. Durante 2011, las categorías de marcas blancas y de productos para el baño y desodorantes registraron incrementos destacables debido a la venta de multipacks y ofertas

promocionales.

Alemania y los países nórdicos son los mercados con más gasto per- cápita de productos naturales y orgánicos mientras que los compradores de Reino Unido y Francia demuestran su interés por productos que cumplan con estándares de comercio

justo

3

Las decisiones de compra y el uso de cosméticos y productos de aseo están ligados al estilo de vida de los consumidores, por lo que la investigación y el desarrollo son de vital importancia para una industria que debe responder a un mercado cada

vez más sofisticado

2

US$3,4 MILLONES

EXPORTÓ COLOMBIA EN COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS DE ASEO A LA UE EN 2012.

US$ 3.248.39795.261

US$ US$ 33.685

Fuente: Trademap

67

COSMÉTICOS

Tendencias

Regulaciones de acceso

Canales de distribución

La innovación es una tendencia creciente en la industria cosmética. Un elemento atractivo para los consumidores europeos es que los productos tengan un alto

desarrollo tecnológico y que los resultados sean científicamente comprobados.

Presentar a la Comisión la información que se establece en el artículo 13 del Reglamento (CE) No

1223/2009 del Parlamento europeo antes de la introducción del producto al mercado.

Los productos cosméticos en la UE deben cumplir con las normas establecidas en el Reglamento (CE) No 1223/2009, el cual establece entre otros, designar a una persona física o jurídica como “persona responsable”. Esta persona responsable deberá: Debido a la situación económica de algunos países europeos, toma auge la tendencia conocida como “austeric chic” en la que los productos de belleza tienen un

aspecto lujoso a precios asequibles.

Velar por la evaluación de seguridad del producto cosmético. (Art. 3, 10 y Anexo I del

Reglamento (CE) No. 1223/2009).

Cooperar con las autoridades en cualquier acción destinada a eliminar los riesgos que plantean

los productos cosméticos.

Se presentan reglamentaciones especiales para: sustancias prohibidas, sustancias sujetas a

restricción, colorantes; conservantes; filtros ultravioletas y nano-materiales.

Preferiblemente los productos no deben ser probados en animales. En caso de que esto ocurra,

se debe seguir con especial cuidado lo considerado en el Reglamento en mención.

Adicionalmente, se debe tener en cuenta la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del

Consejo, del 29 de abril de 2004 en relación a los derechos de propiedad intelectual.

Los productos más demandando son: bio-cosméticos, anti-edad, potenciadores,

neuro-cosméticos y humectantes.

El empaque es fundamental en esta clase de productos, pues es una herramienta básica de marketing. En la mayoría de los casos, el empaque y la presentación

define la decisión de compra.

La presentación de un producto cosmético y, en particular, su forma, olor, color, apariencia, embalaje, etiquetado, volumen o tamaño no deben poner en peligro la salud y la seguridad

de los consumidores debido a una confusión con productos alimenticios

6

Los productos cosméticos en la Unión Europea también deben cumplir con las siguientes normas

5

BIO-COSMÉTICOS, ANTI-EDAD, POTECNCIADORES, NEUROCOSMÉTICOS Y HUMECTANTES SON LOS PRODUCTOS MÁS DEMANDADOS EN LA UE.

Los canales ideales para este tipo de productos son las tiendas especializadas de belleza, tiendas naturistas y orgánicas, en donde los productos cosméticos colombianos no tienen la competencia de las grandes marcas que dominan el mercado. Igualmente, agentes e importadores son una buena puerta de entrada a las droguerías, que no suelen importar directamente y que quieren ampliar su oferta de

productos.

La etiqueta debe ser atractiva y un elemento de marketing del producto.

Se recomienda tener especial cuidado con la traducción del idioma o de los idiomas en que se hace el etiquetado.

En términos generales, los productos cosméticos únicamente se comercializan si en el recipiente y en el embalaje son fácilmente legibles y visibles, los siguientes

ítems:

En el etiquetado, comercialización y publicidad de los productos cosméticos no se utilizan textos, denominaciones, marcas, imágenes o cualquier otro símbolo que pretenda atribuir características o funciones que realmente el producto no tiene. Dado que en el etiquetado debe aparecer el nombre de la persona responsable, se recomienda no imprimir un tiraje grande de etiquetas hasta que no se garantice que cumple con toda lo exigido en el Reglamento 1223 de 2009.

Etiquetado

El nombre o la razón social y la dirección de la persona responsable.

El contenido nominal en el momento del acondicionamiento, indicado en

peso o en volumen.

La fecha hasta la cual el producto cosmético, almacenado en condiciones

adecuadas, seguirá cumpliendo su función inicial.

El número de lote de fabricación o la referencia que permita la identificación

del producto cosmético.

La lista de ingredientes.

Los ingredientes deben estar en orden de acuerdo al porcentaje utilizado en

la fabricación del producto, siempre que éste supere el 1%.

En caso de contenido de alérgenos se debe incluir la información correspondiente de acuerdo al reglamento en mención.

La función del producto cosmético, salvo si se desprende de su presentación.

Las precauciones particulares de empleo.

EN EL ETIQUETADO NO SE DEBEN UTILIZAR TEXTOS, IMÁGENES O CUALQUIER OTRO SÍMBOLO QUE PRETENDA ATIBUIR CARACTERÍSTICAS QUE EL PRODUCTO NO POSEA.

5.

http:/ / europa.eu/ legislation_ summaries/ food_ safety/ animal_ welfare/ co0013_ es.htm

6.

Esto de acuerdo con a la Directiva 87/ 357/ CEE del Consejo, de 25 junio de 1987.

89

PLÁSTICOS

http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/animal_welfare/co0013_es.htm

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.

do?uri= CELEX:32009R1223:ES:NOT

Países con oportunidad

Proexport ha detectado oportunidades para la exportación de cosméticos colombianos en los siguientes países:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.

do?uri= CELEX:31976L0768:ES:NOT

http://www.origentlccolombiabid.org

Legislación de la UE

Reglamento (CE) No 1223/2009

Directiva 76/768/CEE

Normas de origen

Para obtener más información sobre normas y regulaciones se sugiere revisar las siguientes fuentes:

PLÁSTICOS

En 2011, las importaciones de la Unión Europea de productos plásticos alcanzaron los US$219,9 millones, es decir, un incremento de 16,9% en comparación con el valor registrado en el año anterior. Alemania fue el principal proveedor de plásticos a la Unión Europea al exportar, en 2011, US$48 millones, mientras que Colombia fue el proveedor número 67. Los productos con mayor dinámica importadora de los países de la Unión Europea en 2011 fueron: las demás manufacturas de plástico, polietileno de densidad inferior a

0,94 y polipropileno en formas primarias.

Principales proveedores para la Unión Europea

Para este estudio se tomaron las partidas arancelarias correspondientes al capítulo 39.

Fuente: Trademap

P or sus atributos físicos y químicos y la multiplicidad de usos, el plástico es un material alternativo para sustituir los envases de vidrio utilizados en el sector manufacturero. Puede ser usado para el empaquetado de juguetes, artículos deportivos, fibras textiles, bolsas, tubos, impermeabilizantes, espumas, piezas de motores, aparatos eléctricos y electrónicos, entre otros.

Entre 2009 y 2010

7

, la producción mundial de plásticos pasó de 250 millones de toneladas a 265 millones. Las cifras demuestran el incremento de alrededor del 5% anual de esta industria en las dos últimas décadas. De hecho en 2010, China se consolidó como la primera región productora con un 23,5%

8

, mientras que Europa consumió 57 millones de toneladas (21,5%) de la producción mundial.

En 2012, las exportaciones de plásticos desde Colombia hacia la

Unión Europea superaron los US$30 millones.

Exportaciones colombianas a la Unión Europea

Principales destinos

Suecia

7.

Plásticos. Situación en 2011. APME

8.

Ibid

US$30 MILLONES

EXPORTÓ COLOMBIA EN PLÁSTICOS A LA UE EN EL 2012.

27%

US$

3.901.837

US$

511.232

POLONIA

US$

648.882

US$

4.093.391

US$

2.168.788

US$

342.658

BÉLGICA

US$

592.086

US$

15.202.895

US$

PORTUGAL

1.709.819

US$

SUECIA

337.480

Otros: US$527.916

1011

PLÁSTICOS

Fuente: DANE - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Perfi l de la oferta exportable

La oferta de productos plásticos está destinada a satisfacer actividades industriales y de consumo final. El plástico puede ser utilizado como materia prima para la fabricación de otros bienes como las manufacturas de autopartes, envases, empaques, juguetería, calzado, la producción de accesorios sanitarios, artículos de uso doméstico e incluso hacia sectores estratégicos como la construcción y la agricultura.

Desde la oferta colombiana se destaca la producción de resinas plásticas de polipropileno y PVC, láminas decorativas, películas de polipropileno biorientado y PVC, y telas vinílicas, empaques flexibles, artículos plásticos para el hogar, entre otros.

Principales destinos de las exportaciones de productos plásticos de Colombia a la UE

Aranceles antes y después del acuerdo comercial

US$19.061.360

US$7.637.979

US$1.388.632

US$1.475.507

Bogotá Valle del Cauca Cundinamarca OTROS: US$258.994

Antes del acuerdo comercial entre Colombia y la Unión Europea, los productos plásticos colombianos pagaban aranceles base entre 0% y 6,5%.

A partir de la entrada en vigencia del Acuerdo, estos productos ingresan libres de arancel.

US$214.510

TOTAL EXPORTACIONES: US$30.036.983

Cada vez hay mayor conciencia y sensibilización sobre la producción y el consumo responsable de productos plásticos, lo que implica un mejor manejo de los residuos

y aprovechamiento de los recursos para la protección del medio ambiente.

Toma auge la producción de plásticos biodegradables, así como aquellos productos que sean capaces de sustituir al acero y otros materiales de uso diario

que no generen contaminación.

El desarrollo de programas gubernamentales a favor del medio ambiente toma auge en Europa. Iniciativas que promuevan el reciclaje han incidido favorablemente en el manejo de los residuos.

Es creciente el desarrollo de empaques y embalajes con materiales livianos, económicos, permeables y resistentes que preserven la calidad de los productos.

Tendencias

Aunque los canales de distribución de productos plásticos no son los mismos en toda la Unión Europea, se pueden resumir en los siguientes

9

Empresas importadoras: importan directamente materia prima sin diferenciar si provienen o no de países

miembros de la UE.

Empresas transformadoras y procesadoras: como su nombre lo indica, estas empresas son las encargadas de transformar y procesar la materia prima en productos elaborados o semi-elaborados para las diferentes demandas de la industria.

Industria procesadora de moldes: por lo general, son las “fábricas de moldes” para la industria de plásticos de acuerdo con ciertas especificaciones.

Distribuidores (mayorista/minorista): son los encargados de la comercialización de producto terminado a mediana o gran escala.

Industrias (construcción, agroindustrial, electrónico, telecomunicaciones, transporte y automotriz, artículos para la industria médica, otros): utilizan el plástico para los componentes, sub-productos o productos finales.

Industria de reciclaje: las empresas que producen, importan o venden artículos de plástico para embalaje, tienen la responsabilidad de la recolección y posterior reciclaje de los mismos. Por ejemplo en Suecia, REPA (Ordinance of Producers Responsabilities for Packaging) es el encargado de la recolección y reciclaje de materiales de plástico

a través de su división “Plastkretsen”.

Canales de distribución

Regulaciones de acceso

Cumplir las normas de envase y embalaje.

Cumplir las normas de importación de sustancias medicinales activas.

Cumplir las normas de comercialización de productos químicos peligrosos, pesticidas y biocidas.

Directiva 2007/45/EC: señala las normas generales para el empaque de productos.

Directiva 94/62/EC: establece las normas generales para los empaques y desechos de empaques.

Directiva 2001/83/EC: es el código relacionado con los productos medicinales para uso humano.

Directiva 2001/82/EC: es el código relacionado con los productos veterinarios medicinales.

Directiva 67/548/EEC: ofrece información sobre reglas de clasificación, etiquetado y envase

de sustancias.

Reglamento (UE) Nº 10/2011: presenta información sobre materiales y objetos plásticos

destinados a entrar en contacto con alimentos.

Reglamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo: presenta la información acerca del registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).

El sistema Reach, es un sistema integrado único de registro, evaluación y autorización de sustancias y preparados químicos que obliga a las empresas que fabrican e importan sustancias y preparados químicos a evaluar los riesgos derivados de su utilización y a adoptar las

medidas necesarias para gestionar cualquier riesgo identificado.

Reglamento marco 1935/2004: recoge los requisitos generales a cumplir por los materiales

y objetos destinados a entrar en contacto con los alimentos.

Los requisitos de acceso para los productos de plástico y sus manufacturas a la Unión Europea son: Algunas normas relacionadas con el empaquetado, etiquetado y comercialización de productos

plásticos son:

LOS PLÁSTICOS BIODEGRADABLES, ASÍ COMO LOS PRODUCTOS SUSTITUTOS DEL ACERO Y OTROS MATERIALES TIENEN AUGE EN LA UE.

Bolívar Atlántico

9.

Documento pdf: productos de plásticos. Ficha 41/ UE. Programa de desarrollo sostenible de Centroamérica. 2010.

13

DOTACIÓN HOTELERA

12

Proexport ha detectado oportunidades para la exportación de productos plásticos colombianos en los siguientes países:

Países con oportunidad

Suecia

Partidas arancelarias de los capítulos: 39, 40, 48, 66, 67, 70, 73, 74, 76, 82, 83, 84, 85, 94, 96.

Principales proveedores para la Unión Europea

En 2011, las importaciones de la Unión Europea de productos de dotación hotelera y hospitalaria, artículos del hogar y de oficina alcanzaron un valor de US$139.329 millones, con un incremento de 10,3% en comparación con el valor registrado en el año anterior.

China fue el principal proveedor de estos productos a la Unión Europea exportando en 2011 US$30.538 millones y Colombia ocupó el puesto 78 como proveedor. En 2011, los productos manufacturados con mayor dinámica importadora de los países pertenecientes a la Unión Europea fueron: manufacturas de plástico, toma corriente,

pañales, toallas y tampones higiénicos.

E l diseño es un factor crucial en el desarrollo de la industria hotelera. Productos innovadores que permitan renovar y diferenciar a un hotel de otro son clave en el mercado.

Los hoteles buscan diseños duraderos, simples y sencillos en los que la calidad, los detalles, los terminados y la producción verde sean sobresalientes.

En cuanto a artículos de oficina los compradores prefieren productos innovadores que respeten el medio ambiente y que sean acordes con la tendencia de oficinas sin papel y el uso de computadores personales.

Por su parte, los consumidores de artículos del hogar como vajillas, servicios de mesa, artesanías, objetos de colección entre otros, se inclinan por productos auténticos que hagan de su hogar un espacio único y diferente. La preocupación por el medio ambiente ha hecho que los compradores exijan certificados de prácticas éticas y justas de trabajo y producción.

DOTACIÓN HOTELERA Y HOSPITALARIA / ARTÍCULOS DE OFICINA Y DEL HOGAR

Export Helpdesk Legislación de la UE

Para obtener más información sobre normas y regulaciones se sugiere revisar las siguientes fuentes:

http://eur-lex.europa.eu/es/index.htmhttp://exporthelp.europa.eu/thdapp/index_es.html

http://www.origentlccolombiabid.org

Normas de origen

26%

22%

17%

8%

57 MILLONES

DE TONELADAS DE PLÁSTICOS CONSUMIÓ LA UNIÓN EUROPEA EN 2010, EL 21,5% DE LA

PRODUCCIÓN MUNDIAL.

Bélgica

Fuente: Trademap

15

DOTACIÓN HOTELERA

14

Las exportaciones de artículos del hogar, oficina y dotación hotelera de Colombia hacia la Unión Europea en 2012 alcanzaron US$6,1 millones.

Exportaciones colombianas a la Unión Europea

Principales destinos

Perfi l de la oferta exportable

De acuerdo con el informe presentado por Price Water House Coopers en 2009, Colombia cuenta con la mano de obra más productiva de Suramérica, es el segundo país con la mayor disponibilidad de mano de obra calificada en la región y su clase empresarial es la segunda más ética de

Latinoamérica.

Fuente: DANE - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Departamentos de origen de las exportaciones de productos de dotación hotelera y hospitalaria / artículos de ofi cina y del hogar a la Unión Europea

Aranceles antes y después del acuerdo comercial

US$1.396.847

US$246.398

US$649.687

US$147.263

Bogotá Valle del Cauca OTROS: US$56.508

Antes del acuerdo comercial entre Colombia y la Unión Europea, los artículos de hogar, ofi cina y dotación hotelera y hospitalaria tenían aranceles entre 0% y 11%. A partir de la entrada en vigencia del acuerdo, estos productos ingresan libres de arancel.

Antioquia US$3.636.422

TOTAL EXPORTACIONES: US$6.133.125

Tendencias

Los hoteles europeos demandan lencería elaborada a partir de algodón orgánico.

Para los consumidores europeos es importante que los productos sean desarrollados de manera sostenible. Contar con certificaciones orgánicas y de comercio

justo es un plus para ingresar a este mercado.

Los segmentos bajo y medio del mercado son abordados por proveedores asiáticos con productos estandarizados y de bajo precio. Por su parte, los consumidores

de alto nivel prefieren productos exclusivos y de alta calidad.

Alemania es el principal importador de artículos para el hogar, oficina y dotación hotelera y hospitalaria en la Unión Europea al representar el 19,8% de las importaciones totales. Otros importadores importantes son Francia con 13,1%, Reino Unido con 11,2%, Italia con 7,1% y Países Bajos (Holanda) con 6,5%.

A la hora de adquirir productos de decoración, los consumidores prefieren diseños novedosos que sigan las tendencias de moda. Los exportadores deben mantenerse

actualizados sobre lo que se impone en cuanto a colores, telas y estilos.

Los comercializadores minoristas de artículos para el hogar se interesan por presentar

entre 3 y 4 colecciones al año con el fin de tener una amplia variedad de productos.

LOS DISEÑOS NOVEDOSOS QUE SIGAN LAS TENDENCIAS DE MODA ES LO QUE DEFINE LA COMPRA PARA LOS ARTÍCULOS DE DECORACIÓN EN OFICNA Y HOGAR.

Los canales de comercio más convenientes para la exportación de artículos del hogar y de oficina son los importadores/mayoristas o ventas directas a minoristas. Por su parte, para la dotación hotelera y hospitalaria es preferible contar con un agente intermediario local que se encargue de todo el proceso de importación.

Canales de distribución

US$6,1 MILLONES

US$139.329

MILLONES EXPORTÓ COLOMBIA EN DOTACIÓN HOTELERA, ARTICULOS DE OFICINA Y DEL HOGAR A LA UE EN EL 2012.

IMPORTÓ LA UE EN PRODUCTOS DE DOTACIÓN PARA HOTELES, HOSPITALES, OFICINA Y EL HOGAR EN 2011.

Bolívar Atlántico

US$

2.319.203

US$

109.627

POLONIA

US$

1.880.332

US$

448.095

GRECIA

US$

75.018

US$

146.882

US$

556.469

US$

404.700

US$

PORTUGAL

25.856

US$

88.718

BULGARIA

Otros: US$78.224

ROPA INTERIOR

1617

Regulaciones de acceso

ECO- etiqueta de la UE para textiles del hogar.

Tris (2,3 dibromopropyl) phosphate (TRIS) Tris (aziridinyl) phosphineoxide (TEPA)

Polybromobiphenyles (PBB)

PentaBDE RugMark – etiqueta que demuestra que las alfombras fueron producidas sin incorporar

trabajo infantil.

La demanda por materiales sostenibles toma auge en el mercado europeo. En el caso de productos elaborados con algodón como toallas, sábanas y almohadas, entre otros, los importadores exigen que los productos tengan etiquetas que garanticen que la materia prima fue producida de manera sostenible y a través de comercio justo. Algunas etiquetas que los

importadores tienen en cuenta son:

Para la exportación de productos de madera se deben certificar que no hubo uso de arsénico

ni ningún tipo de producto tóxico.

Está prohibido el uso de los siguientes productos ((EC) 1907/2006):

Proexport ha detectado las siguientes oportunidades:

Países con oportunidad

Artículos para ofi cina

Dotación hotelera

Cortinas

Alfombra

Mantelería

Artículos para hogar

En 2011, las importaciones de la Unión Europea de ropa interior alcanzaron US$6.865 millones, lo que representa un incremento de 13% en comparación con

el valor registrado en 2010.

China fue el principal proveedor de ropa interior de la UE con US$2.377 millones (35%). Sin embargo, cabe resaltar que aproximadamente el 40% del valor de las importaciones de ropa interior de la UE proviene de otros países europeos como Francia, Alemania, Países Bajos e Italia. Este panorama permite inferir que en el mercado hay oportunidad para productos de valor agregado, con mayor calidad y precio con respecto a lo que

ofrecen los países asiáticos.

Los productos con mayor dinámica importadora en 2011 en la UE fueron: los sostenes, al concentrar el 55% del total de las importaciones de ropa interior con

US$3.764 millones.

Principales proveedores para la Unión Europea

Fuente: Trademap

D ado que la producción de la Unión Europea ha venido disminuyendo, gran parte de la ropa interior es importada.

En Europa, las mujeres buscan diseños sofisticados y funcionales elaborados con materiales de alta calidad.

Los distintos niveles de ingreso de la población generan oportunidades para la ropa interior de marca en el segmento medio y

alto y en los nichos premium.

ROPA INTERIOR

Partidas arancelarias 61.08.11, 61.08.19, 61.08.21, 61.08.22, 61.08.29, 62.08.11, 62.08.19, 62.08.91, 62.08.92, 62.08.99, 62.12.10. No incluye las subpartidas 61.08.91 ni 61.08.92

Suecia

Polonia

Polonia

Grecia

1819

Las exportaciones de ropa interior colombiana hacia la Unión

Europea en 2012 alcanzaron US$620,1 miles.

Exportaciones colombianas a la Unión Europea

Principales destinos

Perfi l de la oferta exportable

La ropa interior es uno de los principales productos exportados por Colombia al mundo. Su excelente calidad y diseño son reconocidos por distintos mercados. El país tiene oferta de marcas de alto valor agregado y amplia capacidad de producción para la realización de paquete completo. Los principales departamentos con oferta de ropa interior son: Quindío, Norte de Santander, Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca. Los tres

últimos ya han exportado a la Unión Europea.

Fuente: DANE - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Departamentos de origen de las exportaciones de ropa interior a la UE

Aranceles antes y después del acuerdo comercial

Antes del acuerdo comercial entre Colombia y la Unión Europea, la ropa interior femenina pagaba aranceles entre 6,5% y 12%. A partir de la entrada en vigencia del acuerdo, estos productos ingresan libres de arancel.

US$620 MIL

EXPORTÓ COLOMBIA EN ROPA INTERIOR A LA UE EN 2012.

Tendencias

La demanda de ropa interior con diseños eróticos se ha incrementado especialmente en los segmentos altos y medios a través de ventas por catálogo e internet.

El comercio justo ha tomado fuerza en el mercado de ropa interior, los consumidores de los segmentos medios y altos tienen en cuenta esta certificación a la hora comprar.

El concepto de mix ‘n’ match, que da la posibilidad de armar el vestido de baño de acuerdo con las preferencias de cliente, se ha extendido a la ropa interior.

Actualmente, se venden brasieres y panties por separado, con diferentes texturas,

colores y diseños para que los compradores hagan las combinaciones a su gusto.

Si bien en los últimos 5 años las importaciones de ropa interior de la UE han mostrado un crecimiento anual compuesto del 1,7%; en 2011, la tasa de crecimiento

fue del 12,6% frente a 2010.

La demanda de brasieres con copas grandes que brinden un buen soporte ha crecido

de manera importante como resultado del aumento de peso en las mujeres europeas.

Proexport ha detectado oportunidades para la exportación de ropa interior en los siguientes países:

Países con oportunidad

EL CONCEPTO MIX ‘N’ MATCH, QUE OFRECE LA POSIBILIDAD DE ARMAR EL VESTIDO DE BAÑO DE ACUERDO AL GUSTO SE EXTENDIÓ A LA ROPA INTERIOR.

US$16.530

Valle del Cauca Antioquia US$595.026

TOTAL EXPORTACIONES: US$620.133

US$8.578

Bogotá

Portugal

FranciaAlemania

US$

25.465

US$

827

BÉLGICA

US$

10.585

US$

513.264

US$

CHIPRE

38

US$

23.921

US$

13.867

US$

PORTUGAL

18.502

Otros: US$21

US$

844

GRECIA

US$

12.801

2021

ROPA DE CONTROL

Partidas arancelarias: 62.12.20 y 62.12.30

ROPA DE CONTROL D ebido al aumento de peso de la población y a los problemas de obesidad, en varios países europeos la ropa de control se ha popularizado. Muchos consumidores han optado por ropa interior que les ayude a mejorar la apariencia de su cuerpo, sin necesidad de tratamientos quirúrgicos.

En 2011, las importaciones de ropa interior por parte de la Unión Europea alcanzaron US$252 millones, lo que representa un incremento de 30% en comparación con el valor registrado en el año anterior.

En 2011, China fue el principal proveedor de ropa de control a la UE con US$59 millones. No obstante, más del 50% del valor de las importaciones de ropa de control de la UE proviene de países europeos como Alemania, Francia, Hungría y Portugal, lo que demuestra el interés del mercado por adquirir productos de calidad independientemente del precio.

Los productos con mayor dinámica importadora en 2011 en la UE fueron las fajas y fajas-braga, concentrando el 64% del total de las importaciones de ropa de control con US$161 millones.

Principales proveedores para la Unión Europea

Fuente: Trademap

Las exportaciones de ropa de control colombiana hacia la

Unión Europea en 2012 alcanzaron US$1 millón.

Exportaciones colombianas a la Unión Europea

Principales destinos

Perfi l de la oferta exportable

Debido al uso de textiles funcionales de última tecnología y a la gran variedad de diseños, la ropa de control colombiana se destaca dentro de la oferta mundial.

Los principales departamentos con oferta de ropa de control en el país son Risaralda, Norte de Santander, Cundinamarca, Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, siendo estos tres últimos

exportadores a la UE.

Fuente: DANE - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Departamentos de origen de las exportaciones colombianas de ropa de control a la UE

Aranceles antes y después del acuerdo comercial

Antes del acuerdo comercial entre Colombia y la Unión Europea, la ropa interior femenina pagaba aranceles de 6,5% y 12%. A partir de la entrada en vigencia del acuerdo, estos productos ingresan libres de arancel.

US$1 MILLÓN

EXPORTÓ COLOMBIA EN ROPA DE CONTROL A LA UE EN 2012.

Antioquia US$825.891

TOTAL EXPORTACIONES: US$1.048.494

US$11.223

Risaralda US$95.050

Valle del Cauca US$116.331

Bogotá

US$

5.764

US$

3.158

BÉLGICA

US$

9.030

US$

918.246

US$

CHIPRE

15.125

US$

17.127

US$

17.154

US$

PORTUGAL

19.221

US$

43.668

28%

2223

VESTIDOS DE BAÑO

Tendencias

Hay preferencia por artículos cómodos con materiales suaves, respirables y no

evidentes.

La ropa interior con funciones de control es muy popular dentro de los consumidores.

El diseño empieza a ganar espacio en la ropa de control por lo que los productores

ya no están enfocados solamente en la funcionalidad de la prenda.

Se impone el uso de textiles funcionales y cosmetotextiles, que le den a los artículos

propiedades adelgazantes, de control de celulitis, entre otros.

Proexport ha detectado oportunidades para la exportación de ropa de control colombiana en los siguientes países:

Países con oportunidad

LA ROPA DE CONTROL CÓMODA, FABRICADA CON MATERIALES SUAVES, RESPIRABLE, Y NO EVIDENTE EN SU DISEÑO ES LA MÁS UTILIZADA EN LA UE.

Partidas arancelarias: 62.11.12, 61.12.49 y 61.12.41.

VESTIDOS DE BAÑO FEMENINOS E l consumidor europeo tiende a aprovechar el verano para realizar actividades acuáticas e ir a la playa. Por esta razón, los vestidos de baño son un producto muy popular en el mercado. Si bien los viajes a la playa durante las vacaciones se han reducido, las actividades acuáticas bajo techo son comunes durante el año.

En 2011, las importaciones de la Unión Europea de vestidos de baño alcanzaron US$1.438 millones, con un incremento de 17% en comparación con el valor registrado el año anterior.

China fue el principal proveedor de vestidos de baño de la UE con US$651 millones, seguido por Túnez con US$131 millones.

Las importaciones provenientes de países europeos representan casi un 40% del total de las compras de este tipo de productos en

el mundo.

Principales proveedores para la Unión Europea

Fuente: Trademap

Portugal

EspañaAlemania

Chipre

39%

2425

VESTIDOS DE BAÑO

Las exportaciones de vestidos de baño colombianos hacia la Unión Europea en 2012 sumaron US$2 millones y representaron el 8,8% del total exportado al mundo en esta categoría.

Exportaciones colombianas a la Unión Europea

Principales destinos

Perfi l de la oferta exportable

Debido a los diseños innovadores, el uso de materiales de altísima calidad y una excelente estrategia de mercado que aumenta el valor percibido de los productos, las marcas de vestidos de baño colombianas se han abierto un espacio en los mercados de todo el mundo. Actualmente, varias de ellas están posicionadas en los nichos premium en mercados tan exigentes como EE.UU. o Emiratos Árabes Unidos.

Los principales departamentos con oferta de vestidos de baño y que han exportado a la UE son Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá y Atlántico. También poseen oferta los departamentos de Norte de Santander, Caldas y Santander.

Fuente: DANE - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Departamentos de origen de las exportaciones de vestidos de baño de Colombia a la UE

Aranceles antes y después del acuerdo comercial

Antes del acuerdo comercial entre Colombia y la Unión Europea, los vestidos de baño femeninos pagaban aranceles entre el 8% y el 12%.

A partir de la entrada en vigencia del acuerdo, estos productos ingresan libres de arancel.

US$2 MILLONES

EXPORTÓ COLOMBIA EN VESTIDOS DE BAÑO FEMENINO A LA UE EN EL 2012.

Tendencias

Los consumidores prefieren comprar vestidos de baño en sus países y no en los

destinos vacacionales esperando obtener mejores precios.

Se ha incrementado el uso de textiles funcionales. Telas con protección UV, resistentes al cloro y con secado rápido.

Vestidos de baño que destaquen la silueta femenina son apreciados. Hay una fuerte tendencia a la inclusión de elementos de control y estilos que hagan lucir mejor

la figura.

Proexport ha detectado oportunidades para la exportación de vestidos de baño en los siguientes países:

Países con oportunidad

TELAS CON PROTECCIÓN UV, RESISTENTES AL CLORO, LAVABLES SOLO CON AGUA Y DE SECADO RÁPIDO SON LAS MÁS DESEADAS EN LA UE.

US$57.839

US$60.836

Bogotá Valle del Cauca Antioquia US$1.899.658

TOTAL EXPORTACIONES: US$2.018.333

Portugal

República Checa

Bélgica

Chipre

US$

438.578

US$

61.213

US$

377.469

US$

157.067

US$

27.691

US$

PORTUGAL

170.118

Otros: US$43.181

US$

93.705

GRECIA

US$

109.194

US$

CHIPRE

18.415

US$

521.702

BÉLGICA

2627

JEANS

Partidas arancelarias: 62.03.42.10 y 62.04.62.00. Para los cálculos de importaciones se usarán estas partidas a 6 dígitos.

JEANS L os jeans son considerados como una prenda infaltable en los closets europeos. El 48% de las importaciones de jeans del mundo son realizadas por la UE. La tendencia de reconocidas marcas europeas por instalar sus fábricas por fuera del continente para disminuir costos, abre oportunidades para las empresas colombianas que producen paquete completo.

En 2011, la Unión Europea fue el destino del 48% de las importaciones mundiales de jeans, con compras que alcanzaron los US$21.540 millones, lo que representa un incremento de 16% en comparación con el valor registrado el año anterior. China fue el principal proveedor de jeans a la UE con US$4.718 millones. Le siguen Bangladesh y Turquía con US$2.515 millones y US$2.272 millones, respectivamente. Más del 60% de estas importaciones provienen de países fuera de la UE, lo cual muestra la dependencia de la producción desde otros países.

Principales proveedores para la Unión Europea

Fuente: Trademap

Las exportaciones de jeans colombianos hacia la Unión Europea en 2012 alcanzaron US$10,9 millones y representaron el

7,1% del total exportado al mundo de esta categoría.

Exportaciones colombianas a la Unión Europea

Principales destinos

Perfi l de la oferta exportable

Colombia tiene gran trayectoria en la realización de sourcing para marcas reconocidas mundialmente. Tiempos de respuesta más cortos, capacidad de producción y desarrollo vertical del producto son algunas de las características de uno de los productos más competitivos del país.Los principales departamentos con oferta de jeans son Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Risaralda, los cuales ya han

exportado a la UE.

Fuente: DANE - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Departamentos de origen de las exportaciones colombianas de jeans a la UE

Aranceles antes y después del acuerdo comercial

Antes del acuerdo comercial entre Colombia y la Unión Europea, los jeans pagaban un arancel base de 12%. A partir de la entrada en vigencia del acuerdo, estos productos ingresan libres de arancel.

US$10,9 MILLONES

EXPORTÓ COLOMBIA EN JEANS A LA UE EN EL 2012.

US$14.361

US$2.611.523

Bogotá Valle del Cauca OTROS: US$3.280

Antioquia US$8.179.955

TOTAL EXPORTACIONES: US$10.938.155

US$22.090

Norte de Santander US$106.946

Risaralda

US$

1.155.465

US$

120.141

BÉLGICA

US$

2.935.739

US$

3.210.032

US$

1.259.848

US$

1.517.589

US$

21.442

MALTA

Otros: US$2.426

US$

689.550

US$

22.400

REP. CHECA

US$

3.525

AUSTRIA

2829

JEANS

Tendencias

En Europa se usan distintos modelos de jeans. Hay cabida para estilos de bota recta,

bota ancha, entubados, pre lavados, con acabados brillantes, negros, entre otros.

España, Rumania y Portugal aún tienen producción de jeans, pero la mayoría de los países de la UE han dejado de producir en sus territorios y han trasladado las

fábricas a Europa del este y el norte de África, principalmente.

Hay un gran interés por los jeans de marcas premium.

Los consumidores de marcas premium están interesados en productos que sean amigables con el medio ambiente y socialmente responsables.

Las marcas más vendidas son las europeas. Se destacan: M+F Girbaud, Miss Sixty,

Diesel, Blue Blood, Nudie, Mango y Zara.

Hay una gran polarización de los compradores en cuanto a la categoría premium y la

económica.

Proexport ha detectado oportunidades para la exportación de jeans colombianos en los siguientes países:

Países con oportunidad

LOS JEANS AMIGABLES CON EL MEDIOAMBIENTE Y SOCIALMENTE RESPONSABLES EN SU CONFECCIÓN SON LOS MÁS BUSCADOS EN LA UE PARA LAS MARCAS PREMIUM.

Canales de distribución

Para el ingreso de confecciones como ropa interior, de control y vestidos de baño a la Unión Europea hay varios canales efectivos. Aunque las ventas por catálogo e internet han tomado fuerza, las boutiques especializadas y las cadenas de almacenes por departamento siguen teniendo una participación

dominante en este mercado.

De manera general, se puede decir que la principal oportunidad para la exportación de jeans de Colombia a la Unión Europea está en el desarrollo de paquete completo para grandes Si la empresa colombiana quiere entrar con su marca, se deben

tener en cuenta los siguientes canales:

Agente: son personas que representan la marca en el mercado regional y cubren uno o más estados. A estos se les debe pagar

una suma periódica y una comisión según las ventas.

Estos agentes comercializan marcas que exhiben en sus showrooms. Son conocidos en el mercado y tienen una relación establecida con los compradores.

En términos generales, se considera que ingresar por medio de un agente de ventas en el mercado es una forma efectiva para empezar a posicionarse en cualquier canal de distribución, pues es importante tener un aliado local que le ayude al exportador a

adaptar la oferta a las necesidades de los compradores.

marcas. Es muy importante que los exportadores participen en las ferias que se desarrollan en estos países, para que tengan

visibilidad ante estas marcas.

En todo caso, la elección del canal depende del tipo de producto y de cómo se quiera ingresar al mercado. Si se quiere entrar con paquete completo, los productores o marcas locales que compiten en el mercado pueden ser de interés. Si se quiere entrar con marca propia, los agentes, mayoristas y minoristas

pueden ser los indicados dependiendo del tipo de producto.

Mayoristas: generalmente, los importadores mayoristas tienen un stock que distribuyen a nivel regional. Sin embargo, han empezado a reducirlo y a hacer pedidos sobre órdenes, por lo cual su comportamiento se ha vuelto parecido al de los agentes. Estos tienen un margen de ganancia

entre el 20% y el 30%.

Minoristas: las cadenas minoristas más importantes tienen una gran participación en las ventas de confecciones en el mercado alemán y hacen sus propias importaciones.

Con márgenes de ganancia entre el 40% y el 50%, algunas de estas cadenas están interesadas en comprar bajo la

figura de marca privada.

Los minoristas que venden por internet o catálogo compran a través de un agente o de manera directa. Los catálogos por internet son una buena opción para entrar al mercado con una marca, pues el crecimiento de las ventas por internet ha sido significativo en los últimos años.

Por otra parte, para la realización de sourcing o paquete completo, se recomienda tener en cuenta: Marcas locales: en el caso de los productores y marcas locales, los jugadores más importantes en el mercado imponen sus propios diseños y buscan precios bajos. Por su parte, para las marcas pequeñas que quieren desarrollar líneas propias, es posible ofrecerles el desarrollo completo del producto desde el diseño hasta la producción a un precio más alto. Actualmente, Los principales proveedores son China, Turquía y países del sudeste asiático.

Portugal

República Checa

Bélgica

3031

CUEROS

Hace referencia al capítulo 42 del arancel – Manufacturas de cuero

MANUFACTURAS DE CUERO L os consumidores europeos se inclinan cada vez más por adquirir productos de alta calidad con diseños

innovadores.

En 2011, las importaciones de la Unión Europea de manufacturas de cuero alcanzaron un valor de US$22.996,3 millones, con un incremento de 19% en comparación con el valor registrado en el año anterior. China fue el principal proveedor de manufacturas de cuero a la Unión Europea exportando en 2011 US$9.164 millones; por su parte, Colombia ocupó el 63 lugar como proveedor.

Los productos con mayor dinámica importadora en 2011 fueron: baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo, prendas y complementos (accesorios), de vestir, de cuero natural o cuero artificial y las demás manufacturas de cuero natural

o cuero regenerado.

Principales proveedores para la Unión Europea

Fuente: Trademap

Las exportaciones de manufacturas de cuero colombianas hacia la Unión Europea en 2012 fueron de US$4,1millones,

representando el 5% del total exportado al mundo.

Exportaciones colombianas a la Unión Europea

Principales destinos

Perfi l de la oferta exportable

Las manufacturas de cuero con el sello “Hecho en Colombia” son reconocidas en el escenario internacional por su excelente mano de obra, inclusión de detalles y óptima calidad.

Adicionalmente, el manejo adecuado de las pieles a lo largo de la cadena de producción, le imprimen al producto final las

texturas y características que exige el mercado internacional.

Fuente: DANE - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Departamentos de origen de las exportaciones de manufacturas de cuero a la UE

Aranceles antes y después del acuerdo comercial

Antes del acuerdo comercial entre Colombia y la Unión Europea, las manufacturas de cuero pagaban un arancel entre 1,7% y 9,7%. A partir de la entrada en vigencia del acuerdo, estos productos ingresan libres de arancel.

US$4 MILLONES

EXPORTÓ COLOMBIA EN MANUFACTURAS DE CUERO A LA UE EN 2012.

US$2.158.457

US$1.499.935

Bogotá Valle del Cauca OTROS: US$1.068

Antioquia US$109.454

TOTAL EXPORTACIONES: US$4.083.342

US$1.930

Santander US$312.498

Cauca

US$

268.202

BÉLGICA

US$

65.123

AUSTRIA

US$

1.375.410

US$

326.333

US$

42.348

GRECIA

US$

123.205

US$

1.193.429

US$

421.334

US$

209.481

Otros: US$38.716

US$

19.762

ESLOVENIA

3233

CUEROS

Tendencias

Se han identificado oportunidades en estilos casuales de bolsos y carteras para jóvenes y

estudiantes. Productos que combinen estilos prácticos y elegantes tienen gran acogida.

Toma auge la demanda de forros para productos personales de tecnología.

Para los consumidores de mayor edad, toman auge los productos livianos, fáciles de usar y ergonómicamente diseñados.

La demanda por productos étnicos y amigables con el medio ambiente es creciente. Hay oportunidades en los segmentos de carteras, bolsos y cinturones que sigan

los parámetros de la moda.

Los consumidores europeos son cada vez más conscientes de sus gastos, especialmente de los productos que no consideran esenciales. Sin embargo, los exportadores

que se adapten a las nuevas tendencias del mercado podrán encontrar oportunidades.

El incremento de las compras por internet facilita los negocios ya que los proveedores tienen la posibilidad de vender directamente a los clientes sin el uso de intermediarios.

LOS ESTILOS CASUALES Y PRÁCTICOS, PERO A LA VEZ ELEGANTES, EN BOLSOS Y CARTERAS SON LOS MÁS UTILIZADOS POR LOS JÓVENES EN LA UE.

Canales de distribución

Los canales de distribución para productos de equipaje y bienes de cuero son diversos: Para el equipaje (maletas y carteras), los canales especializados

continúan siendo importantes.

Para maletines y bienes de cuero hay una amplia red de distribución que incluye ventas a través de almacenes de ropa y tiendas de calzado, perfumerías, tiendas deportivas y empresas de servicio.

Aunque los grandes almacenes son el canal más efectivo para las ventas al público, los no especializados y los operadores

de cadena toman auge.

En la mayoría de los países europeos, la ruta tradicional que va del proveedor al importador o del mayorista al minorista continúa dominando, particularmente en el sur de

la Unión Europea.

Proexport ha detectado oportunidades para la exportación de manufacturas de cuero colombianas en los siguientes países:

Países con oportunidad

Dinamarca

Austria

Bélgica

3435

CALZADO

Hace referencia al capítulo 64 del arancel - Calzado

CALZADO L a industria de calzado de la UE se concentra en agregar valor mediante diseños innovadores, materiales de calidad y procesos innovadores que cumplan estrictamente con las reglas medioambientales.

En este sentido, para competir con calidad en un mercado exigente como el europeo, los exportadores colombianos deben ofrecer productos cómodos, con buen

diseño y excelente manufactura.

En 2011, las importaciones de calzado por parte de la Unión Europea alcanzaron US$49.688 millones, lo que representa un incremento de 15% en comparación con el valor registrado el año anterior.

China fue el principal proveedor de calzado a la Unión Europea exportando en 2011 US$12.734 millones; por su parte, Colombia ocupó el puesto 75 como proveedor al bloque económico.

Los productos con mayor dinámica importadora en 2011 fueron: calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado, los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico y calzado con suela de caucho,

plástico, cuero natural o regenerado.

Principales proveedores para la Unión Europea

Fuente: Trademap

Las exportaciones de calzado colombiano hacia la Unión Europea en 2012 totalizaron US$911,6 miles.

Exportaciones colombianas a la Unión Europea

Principales destinos

Perfi l de la oferta exportable

Colombia cuenta una industria de calzado tecnificada y con trayectoria, generadora de empleo de mano de obra especializada, amplia capacidad de producción y valor agregado.

Fuente: DANE - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Departamentos de origen de las exportaciones de calzado a la UE

Aranceles antes y después del acuerdo comercial

Antes del acuerdo comercial entre Colombia y la Unión Europea, el arancel base para los productos de calzado e insumos para calzado (capítulo 64) se ubicaba entre el 3% y el 17%. A través del acuerdo, estos productos ingresan libres de arancel de manera permanente.

US$911 MIL

EXPORTÓ COLOMBIA EN CALZADO A LA UE EN 2012.

EN EUROPA TOMAN FUERZA LAS COMPRAS A TRAVÉS DE INTERNET. ENTRE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS A TRAVÉS DE ESTE CANAL SON LAS PRENDAS DE VESTIR, INCLUIDO EL CALZADO.

US$

81.548

US$

186.265

US$

197.442

US$

78.253

US$

12.888

Otros: US$146

US$

507

GRECIA

US$

17.068

US$

312.604

BÉLGICA

US$

24.696

AUSTRIA

US$

162

REP. CHECA

US$117.158

Bogotá OTROS: US$19.456

Antioquia US$31.845

TOTAL EXPORTACIONES: US$911.578

US$80.665

Santander US$132.436

Risaralda Atlántico US$530.018

27%

3637

CALZADO

Tendencias

Las ventas a través de internet crecen más rápidamente que las ventas por medio

de otros canales.

Avanza el gusto por el calzado a la moda producido de manera ecológica. Los europeos están bastante interesados en que los materiales y los procesos de producción sean amigables con el medio ambiente.

Los consumidores europeos buscan productos de alta calidad y valor agregado por

menos precio.

El mayor dinamismo de la población y la llegada de inmigrantes demanda cada vez

más calzado deportivo y estilos que se adapten a los gustos de otras culturas.

Es creciente la demanda de calzado cómodo y a la moda por parte de los consumidores mayores de 55 años de edad.

LOS ESTILOS CASUALES Y PRÁCTICOS, PERO A LA VEZ ELEGANTES, EN BOLSOS Y CARTERAS SON LOS MÁS UTILIZADOS POR LOS JÓVENES EN LA UE.

Canales de distribución

Existen diferentes canales para ingresar al mercado europeo.

Aunque las principales figuras de intermediarios siguen siendo las tradicionales: importador, agente y mayorista, hay que tener en cuenta que existen otros actores que cada vez actúan

con más fuerza en el mercado.

Entre algunos ejemplos se pueden destacar las centrales de compra o las grandes cadenas minoristas, las cuales tienen entre sus funciones la de establecer la relación directamente con

el fabricante.

Es importante tener en cuenta que es probable que el agente, el importador o el mayorista no sólo actuará en un país sino

que cubrirá también una zona.

Los agentes son una de las figuras más activas en este sector, aunque muchas veces tienden a especializarse en un tipo determinado de calzado, en una cartera muy reducida de marcas,

en segmentos de detallistas o regiones específicas.

Para contactar agentes, lo más recomendable es visitar ferias o insertar anuncios en revistas especializadas del sector.

Proexport ha detectado oportunidades para la exportación de calzado colombiano en los siguientes países:

Países con oportunidad

Bélgica

3839

BISUTERÍA

Partida 71.17

BISUTERÍA D urante los últimos años, las tendencias de moda han dado a los accesorios un rol protagónico. Los consumidores aprecian cada vez más el diseño y dan importancia a lo que se proyecta a través de los mismos. El mercado de la bisutería ha sido uno de los grandes beneficiados de estas tendencias y hoy existen oportunidades en nichos como la bisutería étnica para mujeres, adolescentes, niños y hombres.

En 2011, las importaciones de la Unión Europea de bisutería alcanzaron un valor de US$3.384 millones, con un incremento de 6% en comparación con el valor registrado en el año anterior. China fue el principal proveedor de bisutería para la Unión Europea exportando en 2011 US$1.460 millones; Colombia ocupó el lugar 43 como proveedor. Los principales productos importados para 2011 fueron insignias de bronce y la

demás bisutería.

Principales proveedores para la Unión Europea

Fuente: Trademap

Las exportaciones de bisutería colombiana hacia la Unión Europea en 2012 totalizaron US$1,3 millones y representaron el

3,5% del total exportado al mundo.

Exportaciones colombianas a la Unión Europea

Principales destinos

Perfi l de la oferta exportable

La oferta colombiana va desde la fabricación de piezas únicas hasta la producción a gran escala. Los productos son trabajados con oro, plata, esmeraldas, piedras preciosas, semipreciosas, semillas, entre otros materiales autóctonos. Se desarrollan técnicas ancestrales como la filigrana inspirada en diseños de

vanguardia o clásicos precolombinos.

Fuente: DANE - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Departamentos de origen de las exportaciones de bisutería a la UE

Aranceles antes y después del acuerdo comercial

Antes del acuerdo comercial entre Colombia y la Unión Europea, el arancel base para bisutería se ubicaba entre 0% y 4%. A través del acuerdo, la totalidad de los productos del sector ingresan libres de arancel de manera permanente.

US$1,3 MILLONES

EXPORTÓ COLOMBIA EN BISUTERÍA A LA UE EN EL 2012.

US$ 54.087

US$ 8.064

BÉLGICA

US$ 96.558

US$ 487.744

US$ 202.425

US$

PORTUGAL

24.019

US$ 360.075

US$ 29.920

AUSTRIA

US$ 8.249

POLONIA

Otros: US$11.189

US$

RUMANIA

8.964

US$1.170.550

Bogotá Antioquia US$116.137

TOTAL EXPORTACIONES: US$1.291.294

US$808

Santander US$3.800

Cundinamarca 43%

4041

BISUTERÍA

Tendencias

Crece la demanda por la bisutería ecológica hecha a partir de materiales reciclados.

Hay oportunidades para la bisutería étnica que se produce bajo estándares eco

amigables y respeto a las condiciones de trabajo de los artesanos.

El mercado de la bisutería es muy fragmentado, hay mucha innovación en el diseño y en los materiales utilizados. Algunas tendencias son: Individualización y bisutería espiritual. Los consumidores buscan un significado a la vida a través de bisutería simbólica que involucre elementos de religión, astrología, otras culturas

(africana, egipcia, asiática etc.) y que sea símbolo de protección, suerte, entre otros.

Los accesorios para el cabello son cada vez más diversos y solicitados.

Toma auge la bisutería personalizada y la utilizada en fiestas.

LOS CONSUMIDORES EN LA UE BUSCAN UN SIGNIFICADO A LA VIDA A TRAVÉS DE LA BISUTERÍA QUE SIMBOLICE LA RELIGIÓN Y ASTROLOGÍA DE VARIAS CULTURAS.

Canales de distribución

Una de las principales características del mercado de la bisutería es la diversidad de puntos de venta con la que cuenta el sector. Se pueden encontrar artículos de bisutería tanto en tiendas exclusivas como en grandes almacenes, tiendas de moda, estudios de decoración, perfumerías, hipermercados, mercadillos o canales de venta directa como Internet o telemercadeo.

Generalmente, el principal canal del mercado para grandes volúmenes de bisutería de bajo costo es a través distribuidores o importadores. Los agentes especializados en moda son recomendados para las firmas que manejan precios un poco más elevados y que requieren una relación más directa entre el punto de venta y el fabricante, ya que como norma general tienen muy en cuenta el trato personalizado sobre todo en lo

que se refiere a servicio posventa.

Proexport ha detectado oportunidades para la exportación de bisutería en los siguientes países:

Países con oportunidad

Austria

4243

REGULACIONES DE ACCESO

Se deben cumplir los requisitos de la directiva de

seguridad general (2001/95/EC)

Se prohíbe el uso de los siguientes retardantes de llama en textiles que estarán en contacto con la piel

((EC) 1907/2006):

Se prohíbe el uso de nonilfenol (NP) y de etoxilatos de nonifenol (NPEs) (AnexoXVII de la regulación (EC) 1907/2006): Los productos no pueden contener contaminantes orgánicos persistentes (COPs) que estén prohibidos por la UE ((EC) 850/2004).

Algunos de estos componentes que se usan

como retardantes de llama son:

Se deben cumplir los requerimientos del marco reglamentario de las sustancias químicas del UE Reach ((EC)1907/2006). Esta regulación prohíbe el uso de sustancias como: La Unión Europea, bajo la directiva EC 2006/122/ prohíbe el uso de sulfonatos de

perfluorooctano, PFOS.

Especies en peligro (CITES) (Regulación

(EC) 338/97) (Regulación (EC) 865/2006)

Para equipajes y bienes de cuero (Directiva2001/95/EC)

Control:

Un producto se considerará seguro si cumple las disposiciones de seguridad previstas por la legislación europea, o si no existen dichas reglas, si cumple las normativas nacionales específicas del Estado miembro de su comercialización. También se considera que el producto es seguro si es conforme con una norma europea establecida con arreglo al procedimiento establecido en la presente directiva.

Tris (2,3 dibromopropyl) phosphate (TRIS) Tris (aziridinyl) phosphineoxide (TEPA)

Polybromobiphenyles (PBB)

PentaBDE

La Unión Europea tiene una legislación común para los artículos confeccionados. Éstas son algunas de las que aplican.

Sin embargo, el exportador deberá revisar la legislación de acuerdo con su producto y mercado.

Se prohíbe la venta de artículos que contengan NP (C6H4(OH)C9H19) o NPEs (C2H4O) nC15H24O)1 en concentraciones de 0,1% o

más por masa.

Los artículos de consumo no pueden tener más del 0,1% en peso de ciertos compuestos de organoestaño (Decisión 2009/425/

EC) como:

Compuestos de dibutilestaño (DBT) a partir de

enero de 2012.

Compuestos de dioctilestaño (DOT) a partir de

enero de 2012.

Tri-sustituto de compuestos organoextraños como compuestos de tributilestaño (TBT) y trifenilestaño (TPT) a

partir de julio de 2010.

Éter de tetrabromodifenilo

Éter de pentabromodifenilo

Éter de hexabromodifenilo

Hexabromodifenilo

Éter de heptabromodifenilo

Pentaclorobenceno

Níquel en accesorios ((EC)1907/2006

Reach)

Cadmio. Las partes metálicas no pueden contener más de 0,01% (100mg/kg) de

cadmio.

Colorantes azo

No podrá comercializarse o utilizarse como sustancia o componente de preparados en concentraciones iguales o superiores al 0,005% en masa.

No podrá comercializarse en artículos o productos semiacabados o en partes de ellos, si la concentración de PFOS es igual o superior al 0,1% en masa calculada con referencia a la masa de las partes diferenciadas con carácter estructural o microestructural que contengan PFOS o, para los textiles u otro material de revestimiento, si la cantidad de PFOS es igual o superior a

1μg/m2 del material de revestimiento.

La Convención de Comercio Internacional de Especies en Peligro da lineamientos para el comercio internacional de especie en vías de extinción. Adicionalmente la Unión Europea ha puesto restricciones de

importación adicionales.

Tanto el productor como el representante en la UE se hacen responsables de daños a terceros si el producto no era tan seguro como se requería. Una marca CE indica que cumple con todos los requisitos y procedimientos esenciales y relevantes de

acuerdo a la directiva europea.

Las aduanas europeas verificarán si los productos cumplen los requisitos de seguridad aplicables. Si hay peligro, pueden imponer restricciones a la comercialización o retirar el producto del mercado. El sistema de intercambio rápido de información (RAPEX) agiliza la información entre las autoridades de los países de la UE y

la Comisión sobre las medidas adoptadas.

Etiquetado: La etiqueta debe identificar el productor y las fibras o materiales que componen la

prenda, con su respectivo porcentaje.

El texto de la etiqueta debe ser en el idioma oficial del país europeo donde se va a comercializar.

La etiqueta debe estar pegada permanentemente a la prenda.

Debe contener información del cuidado de

la prenda y de dónde fue fabricada.

4445

Todo el empaque importado debe cumplir con los estándares europeos (ser reusable, reciclable, tener el mínimo volumen y peso para mantener los niveles necesarios de seguridad, higiene, y aceptación por parte del consumidor, contener no más de los niveles mínimos de metales pesados y otras sustancias peligrosas, entre otros).

Materiales de empaque en madera (transporte) (Directiva 2000/29/EC): la Unión Europea tiene unos requisitos para los materiales de

empaque en madera.

Empaque y desechos del empaque (Directiva 94/62/EC): esta legislación restringe el uso de ciertos metales en el empaque, diseñado para prevenir el mal uso, reúso, reciclaje y otras

formas de recuperar los desechos finales.

Dado que los temas de comercio justo y consumo ético han tomado tanta fuerza en estos mercados, los consumidores europeos tienen preferencia por productos con certificaciones. Aunque no es una condición necesaria para ingresar al mercado, puede generar valor agregado. Algunas de ellas son: Contenido: la etiqueta debe describir los materiales de cada parte del calzado (parte superior, forro y plantilla y suela exterior) indicando si es de “cuero”, “cuero recubierto”, “textiles” u “otro”. Si ningún material cubre el 80% del producto, la etiqueta debe informar sobre los dos principales materiales utilizados. Se puede elegir entre el uso de pictogramas oficiales o indicaciones escritas en el idioma donde se comercialice el calzado.

Colocación: la etiqueta debe estar colocada, al menos, en uno de los pares del calzado. Se coloca mediante impresión, pegado, estampado o vía una etiqueta adjunta. La etiqueta deberá ser visible, segura y accesible, y las dimensiones de los pictogramas deberán ser lo suficientemente grandes para que sean fáciles de entender.

La composición de las telas debe ser legible, permanente y fácil de encontrar.

Productos vendidos por separado deben ser

etiquetados de manera individual.

La regulación permite poner 48 tipos de fibra

en el contenido de la etiqueta

Si la fibra no está en esta lista, puede ser descrita como “otras fibras” con el nombre de la

fibra en paréntesis.

Nombre de la fibra y porcentaje del peso de todas las fibras que contiene la prenda: nombre de fibra + peso% Para más información ver: Regulación (EU) no. 1007/2011 relativo a las denominaciones de las fibras textiles y al etiquetado y marcado de la composición en fibras de los productos textiles.

Etiquetado del calzado Composición:

Reglamentaciones medio ambientales

Empaque

Directiva 2010/75/UE sobre emisiones industriales: regula las actividades de las empresas consideradas como emisores de polución, sometiendo sus actividades a requisitos estrictos y a inspecciones. Ej. sector curtidor.

REQUISITOS DEL MERCADO

Es un sistema de certifi cación de operaciones amigables con el medio ambiente dentro de la cadena de textiles.

Aplicable al establecimiento y control de un sistema de calidad.

Certifi ca que en el proceso administrativo de la organización, y en sus sistemas de control, se desarrollan y usan “checklists”.

Se basa en los más importantes estándares laborales internacionales, protegiendo los derechos de los trabajadores.

Aplicable al cuidado del medio ambiente.

Es el estándar ofi cial de la UE que certifi - ca los productos con el menor impacto medioambiental en un rango de productos.

La etiqueta ecológica comunitaria o “logotipo de la flor” (ecolabel) es la marca oficial en la UE para los productos que tienen un menor impacto ambiental. Su objetivo es a ayudar a los consumidores a identificar aquellos productos que contribuyen de manera significativa al cuidado del medio ambiente. La participación en el programa es voluntaria. Esto significa que los productos puedan ser vendidos en el mercado de la UE sin el logotipo de la flor, ya que no existen normas

que obliguen a solicitar la etiqueta ecológica.

Oeko-tex Standard 100

ISO 9000

GMP Good Manufacturer Process

Business Social Compliance Initiave - BSCI

ISO 14000

ILO Standards

The Etical Trading Initiative

EU Ecolabel

ISO 26000

OHSAS 18000

SA 8000

Viene de “ Etiquetado”

4647

Criterios

Solicitud

Sustancias peligrosas tanto en el proceso como en el producto final.

Reducción del consumo de agua (sólo para el curtido de cueros y pieles).

Emisiones de la producción de material.

Uso de compuestos orgánicos volátiles durante el montaje final de los zapatos.

Consumo de energía.

Embalaje.

Información ecológica en el envase y en la etiqueta.

Parámetros de durabilidad.

Fabricantes, importadores, proveedores de servicios, comerciantes o minoristas puede solicitar la etiqueta ecológica.

La solicitud se presentará a cualquier país europeo en el que se quiera comercializar

el producto. Si es aprobada, tendrá validez en toda la UE.

Una vez aprobada, el organismo de la UE firmará un contrato con el solicitante sobre

las condiciones de uso de la etiqueta.

El logotipo de la flor podrá aparecer en cualquier parte del calzado.

Podrá utilizarse desde la fecha en que se concede hasta el final del período de

verificación.

¿QUÉ OFRECE PROEXPORT?

Un solo lugar para encontrar oportunidades de negocio.

Información, asesoría y capacitación.

Adecuación de la oferta exportable.

Promoción comercial y de mercadeo internacional.

Programas de formación exportadora de bienes y servicios.

Programas de mejoramiento de oferta exportable a través de alianzas con entidades nacionales e internacionales que permitan la adecuación de la oferta exportable de acuerdo con la demanda internacional.

Trabajo conjunto con empresarios para potenciar su estrategia de internacionalización en los diferentes mercados. Para ello encontramos las siguientes herramientas en

Colombia:

Planes de trabajo conjuntos con

los empresarios exportadores.

Información comercial y adecuación de oferta (Centro de información, DEI, Cooperación).

Misión de compradores.

En Colombia y en el exterior se

tienen las siguientes herramientas:

Ruedas de negocios.

Ferias internacionales.

Misiones técnicas y misiones

comerciales.

Showrooms.

Página web para exportadores y

compradores.

Y en el exterior también se puede

encontrar las siguientes ayudas:

Agenda comercial.

Misión de exportadores.

Algunos de los servicios son cofinanciados. La información suministrada por la empresa es

confidencial.

Si tiene preguntas o comentarios sobre los contenidos de esta publicación, por favor escríbanos a bibliotecavirtual@proexport.com.co Información general y especializada: www.proexport.com.co/exporte

Línea nacional 01900 3310021.

Centros de información de Proex

port: 27 puntos de atención en

Colombia.

Herramientas para el exportador (www.colombiatrade.com.co).

Logística para exportaciones.

Seminarios de divulgación sobre oportunidades y búsqueda de

nuevos mercados.

Comunicación escrita directa.

Servicios para exportadores

Capacitación y adecuación de oferta

Búsqueda de oportunidades y promoción

Export Helpdesk

Legislación de la UE

http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index_es.html

http://www.origentlccolombiabid.org

Normas de origen

4849

CULTURA DE NEGOCIOS

El protocolo y los modales son muy importantes durante las negociaciones con austriacos.

Se recomienda ser directo en la comunicación verbal y en las presentaciones.

Los austriacos prefi eren entablar relaciones comerciales a largo plazo y no están interesados en negocios con miras a ventas rápidas y eventuales.

Las técnicas de presión para generar toma de decisiones, la confrontación y las técnicas de negociación agresivas no son bien recibidas y no generan buenos resultados.

Tener en las primeras reuniones, una persona de alto cargo puede ayudar a generar más confi anza en el proceso.

Eslovenia

Generalmente, empiezan una reunión después de un breve período de charla, con el objeto de construir relaciones y aprender algo sobre la persona con quien se está entablando negocios.

Aunque el líder presente la mayor experiencia dentro de la empresa, se considera que todos los miembros del equipo tienen algo que aportar.

Los procesos de toma de decisiones a menudo se basan en la jerarquía y algunas decisiones deben escalar a la dirección de la empresa.

Su cultura se basa en la tolerancia.

Los eslovenos son formales y reservados en las relaciones de negocios.

Los chipriotas prefi eren hacer reuniones cara a cara antes que acuerdos por teléfono o escrito.

Los chipriotas son reconocidos como negociadores hábiles.

Es imperativo mostrar deferencia y respeto a las posiciones de autoridad de la empresa. Cuando se trata de relaciones con personas del mismo nivel, la comunicación puede ser más informal.

Los contratos son cruciales y serán seguidos al pie de la letra

Las relaciones personales son la base del éxito de los negocios.

Chipre

Hungria

Letonia

Los letones realizan un acercamiento formal en los negocios.

Hay diferencias entre los trabajadores de edad avanzada y los jóvenes quienes son más informales.

Los títulos son importantes, si alguien no tiene un título profesional o académico, se debe usar el título de “Kungs” para dirigirse a un hombre y “Kundze” para dirigirse a una mujer.

Las personas generalmente se presentan con el nombre y el apellido.

Las tarjetas de negocio son intercambiadas después de los saludos. Tener la tarjeta traducida en letón es considerado un detalle agradable.

Los húngaros negocian bajo un esquema de benefi cios para ambas partes. Sin embargo, al comprador se le da cierta ventaja.

Es importante saludarse y despedirse de manos con todos en las reuniones.

Los logros, tanto de corto como de largo plazo, son importantes y tenidos en cuenta para cerrar un negocio.

Es importante mantener el contacto visual durante el saludo.

El proceso de toma de decisiones en Hungría puede ser demorado, pues se analiza de manera muy detallada y se lleva a cabo por parte de las cabezas de la organización.

Las técnicas de negociación agresivas pueden generar problemas en las negociaciones y en las relaciones comerciales con empresas húngaras.

Es importante fortalecer las relaciones personales con la contraparte húngara, pues la confi anza es un factor clave para ellos.

Austria

Finlandia

Es necesario programar citas con anticipación a través de teléfono, correo electrónico o fax, pues es extremadamente difícil reunirse con personas que no tienen una cita formal.

Los fi nlandeses rara vez hacen preguntas. El fi nlandés espera que la presentación a la que asiste tenga el detalle sufi ciente para que no sea necesario hacer preguntas.

No es aconsejable programar reuniones entre junio y agosto, pues muchos fi nlandeses toman vacaciones durante el verano.

Es aconsejable enviar una agenda antes de la reunión, así como las biografías de su equipo de trabajo.

Se debe llegar a las reuniones con unos minutos de anticipación, la puntualidad es muy importante para un fi nlandés, pues es considerado como un signo de respeto y efi ciencia.

Las reuniones comienzan y terminan a tiempo.

Portugal Rumania

Los procesos de negociación con los portugueses son de larga duración.

Los portugueses prefi eren las reuniones personales que la comunicación por escrito o vía telefónica.

Debido a la gran cantidad de turistas y emigrantes de habla inglesa, el idioma se maneja perfectamente, por lo que no es necesario contratar un intérprete.

Los portugueses negocian con personas y no con las compañías, por tal motivo al realizar una negociación no se recomienda cambiar el equipo de trabajo.

El protocolo en las reuniones de negocios es muy importante para los portugueses. Es necesario esperar hasta el fi nal de una presentación para hacer preguntas, evitando siempre

La fi gura de importadordistribuidor es clave porque el mercado griego está fragmentado por cuenta de cadenas locales, y por las difi cultades logísticas que presenta el país.

A los empresarios les gusta el debate y defender sus ideas. No hay que preocuparse si la discusión se eleva de tono, puesto que es señal de interés.

La primera oferta de precio debe tener un amplio margen de fl exibilidad para poder negociar el precio fi nal.

La toma de decisiones es bastante lenta y es aconsejable tener contacto permanente con el empresario.

interrumpir a la persona que esté hablando.

Las reuniones de negocios deben ser agendadas al menos una semana antes del día de la reunión y confi rmadas uno o dos días antes de realizarse.

Las decisiones fi nales no son tomadas en equipo sino por los mandos gerenciales.

AtoZ Worldtrade. World Trade Press.

Kwintessential.

5051

Conectividad desde Colombia hacia la Unión Europea

Colombia cuenta con una amplia conectividad para llegar a los países de la Unión Europea. Actualmente Proexport, a través de aliados estratégicos ha identificado más de 40 aerolíneas y navieras con servicios directos y con conexión a estos mercados.

Los tiempos de tránsito directo oscilan entre 9 y 13 horas vía aérea, mientras los marítimos fluctúan entre 11 y 26 días (directos), de acuerdo con la costa de origen y el destino a puertos de Europa del Norte o del mediterráneo.

770 RUTAS

Europa Mediterránea

Europa del Este*

Europa del Norte y Reino Unido

Fuente: Información procesada de Proexport Colombia *Los servicios hacia Europa del Este se hacen a través de conexiones con Europa del Norte o Europa Mediterránea **La información de las rutas y tiempos de tránsito corresponde a los datos de los puertos más importantes de cada zona. (Europa Norte: Alemania, Bélgica, Holanda y Francia) (Europa Mediterránea: España, Francia e Italia)

450 RUTAS

Principales países destino

Entre los principales puertos y aeropuertos de llegada, se destacan el de Reino Unido, España y Holanda. Para 2012 Reino Unido y Holanda fueron los principales destinos en toneladas de carga de origen colombiano.

Por otra parte, Holanda recibió 16 millones de toneladas de carga en sus puertos procedentes desde Colombia, seguido por los puertos de España con 8.1 millones de toneladas y Reino Unido con 7.9 millones de toneladas.

Europa Mediterránea

Europa del Este*

Europa del Norte y Reino Unido

Fuente: *Información procesada por Proexport Colombia. Estadísticas año 2012. Fuente Dane.

*Los servicios hacia Europa del Este se hacen a través de conexiones con Europa del Norte o Europa Mediterránea

Destino Tiempo de vuelo directo (Horas) Tiempo de vuelos en conexión (Horas)

Europa Norte y Reino Unido

Europa Mediterránea

11-13

9-10

12-14

10-11

Londres Amsterdam Madrid Frankfurt

Rom a

8.318

6.130

5.162

1.452

1.586

618

1,65

1,65

1,65

1,90

1,80

1, 65

País Aeropuerto Tons

Flete (USS/ KG)

Principales aeropuertos en Europa por toneladas de carga

Origen Tiempo de tránsito directo (Horas)

Europa Norte y Reino Unido Europa M editerráneo

Tiempo de tránsito directo (Días) Tiempo de tránsito directo (Días) Tiempo de tránsito en conexión (Días)

Costa Atlántica

Costa Pacífica

nov - 26

18 - 23

18 - 37

21 - 40

dic - 24

14 - 22

15 - 33

18 - 35

Rotterdam Barcelona - Valenci a

16.308.610

8.160.563

1.090 - 1.230

800 - 1.150

1.090 - 1230

1.100 - 1.230

1.100 - 1.500

950 - 1250

1.090 - 1250

1.090 - 1.250

País Puerto Tons

CONT 20 (US/ TON)

Principales Puertos de Europa por toneladas de carga .

(Tarifas referenciales)

Portugal

Franci a Bélgica

Tibury Leixoes Génova Le Havre Amberes Hamburgo

7.952.206

3.321.062

1.893.101

1.123.309

921.074

831.071

Actualmente Colombia cuenta con más de

770 rutas

aéreas de exportación para cargas directas y con conexión, operadas por

20

aerolíneas

con cupos de carga, que tienen acceso a

116

ciudades

en la UE.

Acceso aéreo

Así mismo, para estos destinos, Colombia cuenta con más de

450 rutas

marítimas de exportación para carga directas y con conexión prestadas por

20

navieras

, que recalan en más de

80 ciudades

en la UE.

Acceso marítimo

París

5253

SITIOS DE INTERÉS

El Centro de Promoción de las Importaciones de Países en Desarrollo de los Países Bajos brinda servicios de acompañamiento de las exportaciones, el modulo BSOD que le provee información y herramientas óptimas para mejorar el rendimiento, programas de entrenamiento, inteligencia de mercados

y bases de datos empresariales.

www.cbi.nl

COMISIÓN EUROPEA

Este sitio web contiene información sobre los miembros, los cometidos y la organización de la Unión Europea, últimas novedades relacionadas con los asuntos de este bloque comercial, comunicados de prensa y la cobertura televisiva de la actualidad de la UE en directo. Así mismo se pueden realizar consultas públicas sobre políticas, contratos y subvenciones, y contiene información sobre cómo ponerse en contacto con la Comisión y

qué hacer para visitarla.

CBI

EXPORT HELPDESK

Export Helpdesk es un servicio en internet prestado por la Comisión Europea para facilitar el acceso al mercado de la Unión Europea, especialmente a los países en desarrollo. Gratuito y de fácil uso, este servicio

informa a los exportadores interesados en suministrar a la UE.

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index_es.html http://ec.europa.eu/index_es.htm

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

La página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo colombiano se encuentra toda la información sobre los temas negociados en el acuerdo comercial con la Unión Europea. Éste se enmarca en la política de internacionalización de la economía colombiana y está enfocado en lograr un mayor crecimiento y desarrollo económico mediante una relación preferencial y permanente con un actor fundamental en la economía mundial, con el fin de generar nuevas oportunidades de empleo, mejorar la calidad de vida de la población, aumentar su bienestar y contribuir al

desarrollo del país.

UNIÓN EUROPEA

La página oficial de la Unión Europea es un punto de partida para quienes buscan conocer el funcionamiento de este bloque comercial.

Allí se encuentran enlaces e información sobre los sitios web de las instituciones y agencias, en especial de aquellas relacionadas con el comercio. Cuenta con una sección dedicada a las empresas, que explica las normas existentes, así como las entidades y los organismos que las regulan.

http://europa.eu/index_es.htm http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id= 18028

5455

El primer paso es evaluar su capacidad empresarial. La Ruta Exportadora incluye un

test exportador (autodiagnóstico)

que le permitirá realizar un análisis completo en línea sobre su capacidad exportadora. Los resultados serán enviados a un asesor que evaluará y procesará la información. De igual manera encontrará un enlace al

servicio de asesoría en línea

para conocer si está listo para iniciar una exportación y los servicios que Proexport ofrece.

1.1.

Haga una selección preliminar de su producto

1.2.

Evalúe su capacidad empresarial

1.3.

Capacítese y fortalezca sus conocimientos en comercio exterior

3.1.

Oportunidades y tendencias

3.2.

Consulte la logística internacional

2.1.

Identifi que su posición arancelaria

2.2.

Identifi que la potencialidad del producto en los mercados

2.3.

Evalúe condiciones de acceso (aranceles, certifi caciones y otros requerimientos)

Si la empresa se encuentra lista para exportar, el siguiente paso es identifi car la partida arancelaria de su producto. Para ello, la Ruta Exportadora cuenta con un enlace a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) donde podrá referenciar esta información.

Después de identifi car su producto, debe analizar su comportamiento en los mercados internacionales, los principales proveedores y el valor exportado por Colombia. Para esto Proexport dispone de dos herramientas:

el identifi cador de oportunidades

que le permitirá conocer las estadísticas de exportación desde el año 2010, las importaciones, los mercados potenciales para su producto, los principales proveedores y algunos enlaces de interés.

También encontrará una

Bodega de datos

que le permitirá ampliar la información sobre las exportaciones colombianas por país de destino, principales sectores y subsectores, partidas arancelarias, volúmenes exportados y departamento de origen desde el año 2010.

Por último es clave evaluar las

Condiciones de acceso

en el mercado potencial. Para ello, la Ruta Exportadora de Proexport ha creado una herramienta que identifi ca las principales condiciones de acceso, información general sobre el país, y enlaces a páginas web de organismos ofi ciales o no gubernamentales sobre aranceles, normas de origen, acuerdos comerciales, reglamentos técnicos y medidas sanitarias y fi tosanitarias.

Proexport ha realizado un trabajo de identifi cación de oportunidades comerciales en diferentes mercados. En el enlace

Conozca más sobre las oportunidades de negocio

encontrará información sobre tendencias y principales canales de distribución que Proexport ha identifi cado en los mercados internacionales.

Asimismo, encontrará en el enlace

Conozca las publicaciones de Proexport

información de mercados y productos con oportunidad.

Para aumentar la efi ciencia y la efectividad de las exportaciones, es importante tomar las mejores decisiones logísticas. La Ruta le ayudará a conocer la infraestructura disponible en el país, la logística que necesita y las alternativas de transporte que tiene en

el mercado de destino. En este punto podrá acceder al

Directorio de Distribución Física Internacional – DFI

, el cual es una herramienta que Proexport ha puesto a disposición de los exportadores colombianos y de los importadores internacionales para apoyar y facilitar su labor en la consecución de información relevante y actualizada sobre los proveedores de servicios relacionados con la cadena logística. En este directorio podrá encontrar más de 300 empresas clasifi cadas de acuerdo con el servicio que ofrecen. Hay datos relacionados con los procesos de: embalaje, empaque, transporte marítimo, terrestre y aéreo, agentes de aduana, certifi cadoras, entre otros.

1. ¿Está listo para exportar?

2. Identifi que la potencialidad de su producto

3. Conozca la demanda de su producto

La Ruta exportadora dispone de los calendarios y temas que se abordarán en los

seminarios y actividades de Promoción

que Proexport tiene programados para que los empresarios aprovechen al máximo, los acuerdos comerciales vigentes y futuros que tiene el país.

Lo invitamos a que conozca otras herramientas para el exportador en

www.colombiatrade.com.co

En este paso encontrará información relacionada con la estrategia de precios, los

términos de negociación

usados en comercio internacional y el

Simulador de costos

que permite calcular un valor aproximado para la exportación de un producto.

Las alianzas son un punto crucial al momento de incursionar a un mercado internacional, es por ello

que la Ruta Exportadora enumera las principales ventajas que ofrecen

las alianzas

e invita a evaluar si son necesarias en el proceso exportador. De igual manera Proexport facilita a las empresas que trabajan de manera conjunta con la entidad, el acceso a servicios

Courier

y asesoría con consultores especializados en condiciones preferenciales.

4. Simule sus costos de exportación

5. Conozca las herramientas de promoción

1

¿ Está listo para exportar?

2

Identifique la potencialidad de su producto

3

Conozca la demanda de su producto

4

Simule sus costos de exportación

5

Conozca las herramientas de promoción

Proexport pone al servicio de los empresarios una completa herramienta que les permitirá evaluar las fortalezas y desafíos, analizar los mercados y tomar decisiones para aprovechar las oportunidades de negocios en el exterior.

En un recorrido por cinco pasos encontrará los instrumentos que le ayudarán en su proceso de exportación, podrá identifi car los requisitos fi tosanitarios y técnicos; los benefi cios arancelarios derivados de los acuerdos de libre comercio; el tipo de transporte y la logística necesaria e incluso, la estrategia para defi nir los precios y los términos de la negociación.

Si está decidido a comenzar este camino hacia la internacionalización, lo invitamos a recorrer cada uno de los cinco pasos en el sitio web

http://www.proexport.com.co/ruta-exportadora

RUTA EXPORTADORA

LibertadyOrden

OFICINAS DE PROEXPORT EN COLOMBIA

CENTROS DE INFORMACIÓN

No.

PRESENCIA DE PROEXPORT EN EL MUNDO

(4) 444-2344

(6) 746-2646

(6) 741-2300

(5) 350-9784

(5) 330-3749

(1) 307-8028

(1) 325-7500

(7) 652-7000

(2) 554-1584

(2) 8861373

(5) 653-5029

(7) 582-9527

(8) 2772000

(6) 884-1840

(4) 261-3600

(8) 871-3666

(2) 273-4658

(2) 731-1445

(6) 338-6640

(2) 824-3625

(8) 512-3066

(5) 423-0828

(8) 742-0099

(8) 760-2596

(8) 770-2954

(5) 585-5600

(8) 681-7777

Calle 48 # 50-16. Piso 4 Carrera 14 # 05-29. Piso 1 Carrera 14 # 23 - 15. Piso 3 Universidad del Norte km. 5 Vía Puerto Colombia. Piso 4 Vía 40 # 36-135 Antiguo Edificio de la Aduana Calle 28 # 13 A - 15. Piso 1 Calle 74 # 14-14 Torre A. Piso 3 Carrera 19 # 36-20. Piso 2 Calle 2A # 24C-95 Barrio San Fernando Calle 8 # 3-14. Piso 6 Centro Comercial Ronda Real 2. Local 151 Sector Santa Lucía Calle 10 # 4-26. Torre A. Piso 4 Calle 10 # 3-76 Mezzanine Carrera 23 # 26-60. Piso 3.

Calle 4 Sur No. 43A - 30. Oficina 401. Edificio Formacol Carrera 5 # 10-38. Piso 1 Calle 28 # 30-15. Of. 301 Calle 18 # 28-84. Piso 2 Carrera 8 No. 23 - 09. Local 10 Carrera 7 # 4-36 Av. Colón. Edificio Bread Fruit. Oficina 203-204. Piso 2 Av. Libertador # 13-94 Calle 21 # 10-52. Piso 1 Transversal 19 # 23-141 Carrera 11 # 21-112. Piso 1 Callle 14 No. 4 - 33. Local 1 Av. 40 # 24A-71. Piso 3

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ABURRÁ ARMENIA ARMENIA BARRANQUILLA BARRANQUILLA BOGOTÁ BOGOTÁ BUCARAMANGA CALI CALI CARTAGENA CÚCUTA IBAGUÉ MANIZALES MEDELLÍN NEIVA PALMIRA PASTO PEREIRA POPAYÁN SAN ANDRÉS SANTA MARTA TUNJA DUITAMA SOGAMOSO VALLEDUPAR VILLAVICENCIO

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26

27

SEDECORREO ELECTRÓNICODIRECCIÓNTELÉFONO

BARRANQUILLA

Calle 77 B No. 59 - 61.

Centro 2. Oficina 306.

Tel.: + 57 (5) 360 4000

Correo electrónico:

pranzini@proexport.com.co

BOGOTÁ

Calle 28 No. 13 A - 15.

Pisos 1, 35 y 36.

Tel.: + 57 (1) 560 0100 http://pqr.proexport.com.co

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Calle 31 A No. 26- 15, oficina 706, centro comercial La Florida. Cañaveral.

Tel.: + 57 (7) 638 2278

Correo electrónico:

apimiento@proexport.com.co

CALI

Carrera 2ª oeste No. 6 - 08. oficina 403.

Tel.: + 57 (2) 892 0291 / 94 / 96 / 97

Correo electrónico:

arubio@proexport.com.co

CARTAGENA

Centro de Convenciones de

Cartagena.

Tel.: + 57 (5) 654 4320.

Correo electrónico:

mpimiento@proexport.com.co

CÚCUTA

Calle 10 No. 4 — 26. Piso 4.

Torre A. Edificio Cámara de Comercio de Cúcuta.

Telefax: + 57 (7) 571 7979 -

583 5998 — 572 4088.

Correo electrónico:

mcgarciah@proexport.com.co

MEDELLÍN

Calle 4 sur No. 43 A - 30.

Oficina 401.

Edificio Formacol.

Tel.: + 57 (4) 352 5656 -

Correo electrónico:

ccorrea@proexport.com.co

PEREIRA

Carrera 13 No. 13 - 40.

Oficina 402.

Centro Comercial Uniplex.

Av. Circunvalar Tel.: + 57 (6) 335 5005.

Correo electrónico:

esanchez@proexport.com.co

(Frankfurt)

ARGENTINA

(Buenos Aires)

BRASIL

(Sáo Paulo)

CANADÁ

(Toronto, Vancouver y Montreal)

CARIBE

(San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo y Puerto España)

Ministro de Comercio, Industria y Turismo

Sergio Díaz- Granados

Presidenta de Proexport

María Claudia Lacouture

Vicepresidente de Exportaciones

Ricardo Vallejo

CENTROAMÉRICA SUR

(San José de Costa Rica y Panamá).

CHILE

(Santiago)

CHINA

(Beijing, Shanghái)

COREA DEL SUR

(Seúl)

ECUADOR

(Quito)

EMIRATOS ÁRABES

(Abu Dhabi) (Madrid)

ESTADOS UNIDOS

(Washington, Atlanta, Chicago, Los Ángeles, Nueva York, Houston, Miami y San Francisco) (París)

INDIA

(Nueva Delhi)

INDONESIA

(Yakarta)

JAPÓN

(Tokio)

MÉXICO

(Ciudad de México y Guadalajara)

PERÚ

(Lima)

PORTUGAL

(Lisboa)

(Londres)

RUSIA

(Moscú)

TURQUIA

(Estambul)

TRIÁNGULO NORTE,

(Guatemala )

VENEZUELA

(Caracas)

Vicepresidente de Inversión

Juan Carlos González

Vicepresidente de Turismo

Enrique Stellabatti

Vicepresidenta de Planeación

María Cecilia Obando

Gerente de Mercadeo y Comunicaciones

Diana Herazo

Directora de Información Comercial

Claudia Bedoya

Coordinador de Comunicaciones

Javier Héndez

Contenido Información Comercial

Información elaborada con el acompañamiento técnico de la Delegación de la UE en Colombia

Edición

Diana Arrieta Marín Mery Cárdenas Collante Sonia López Ortiz

Dirección:

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