Seminario web Oportunidades para la ropa interior y vestidos de

ROPA INTERIOR Y VESTIDOS DE BAÑO PARA MUJER

Oportunidades de mercado en Canadá

La industria de ropa interior y vestidos de baño presentó un total de ingresos de USD$2 mil millones de dólares en el 2014, presentando un crecimiento compuesto anual de 0.7% entre el periodo de 2009-2014; empleando alrededor de 24.000 personas en más de 3.000 establecimientos.

espera que esta industria tenga un comportamiento positivo en los próximos cinco años, ya que es previsto que el ingreso per cápita aumente y el precio mundial del algodón disminuya.

A continuación se presentan los valores de importación de Canadá para cada una de las partidas y los principales países proveedores de las mismas.

Fuente: Lingerie. Swimwear & Bridal Stores in Canada: Market Research Report. 2014

La industria

Mercado de ROPA INTERIOR

Fuente: Industry Canada, 2015. Valores en dólares americanos.

2010 2011 2012 2013 2014

Bangladesh 19.961.789 17.856.851 15.157.900 19.415.344 17.741.637

Sri Lanka 8.782.840 13.179.923 12.461.118 12.934.607 15.008.490

China 17.409.291 13.189.128 11.191.720 12.191.517 11.443.710

Camboya 5.747.379 8.149.094 10.430.248 5.042.608 5.458.606

Honduras 3.863.007 879.574 1.794.053 4.452.319 5.390.744

India 3.779.383 3.578.631 3.566.989 3.925.337 4.918.659

Vietnam 1.395.751 2.123.040 3.938.772 1.577.309 2.068.069

Tailandia 1.266.427 961.763 444.118 484.905 1.363.129

Colombia 85.328 80.000 333.299 119.785 2.581

TOTAL

(Todos los países)

70.467.186 63.999.755 62.845.845 63.499.572 66.226.018

Principales países proveedores

(Partida arancelaria: HS610821)

*En esta partida se incluyen la importación de ‘panties’ para mujer y niña fabricados en algodón.

En Canadá, las importaciones totales de panties para mujer y niña fabricados en algodón en 2014, fueron por más de US$66 millones de dólares.

Bangladesh, Sri Lanka y China fueron los tres principales países proveedores

este producto a Canadá.

Por su parte, Colombia se encontró en la posición número 35; el valor de sus importaciones para este producto tuvo

una

caída del 98% en el 2014 frente al 2013.

200000

400000

2010 2011 2012 2013 2014

Importaciones desde Colombia

Colombia

Fuente: Industry Canada, 2015. Valores en dólares americanos.

2010 2011 2012 2013 2014

1. Bangladesh 19.961.789 17.856.851 15.157.900 19.415.344 17.741.637

5. Honduras 3.863.007 879.574 1.794.053 4.452.319 5.390.744

35. Colombia 85.328 80.000 333.299 119.785 2.581

TOTAL

(Todos los países)

70.467.186 63.999.755 62.845.845 63.499.572 66.226.018

(Partida arancelaria: HS610821)

*En esta partida se incluyen la importación de panties para mujer y niña fabricados en algodón.

Honduras se posiciona como el quinto mayor proveedor de este producto a Canadá y es el primer país latinoamericano en liderar la lista.

valor de sus importaciones creció considerablemente desde el 2011.

2000000

4000000

6000000

2010 2011 2012 2013 2014

Importaciones desde Honduras

Honduras

Fuente: Industry Canada. 2015. Valores en dólares americanos.

2010 2011 2012 2013 2014

China 33.116.704 37.830.186 37.796.597 50.027.707 51.915.923

Sri Lanka 1.653.518 2.607.279 3.833.717 4.541.225 6.761.866

Tailandia 3.386.133 3.414.772 2.352.481 4.053.584 4.711.666

Camboya 437.976 514.955 2.169.153 5.412.087 4.610.291

Bangladesh 8.778.633 6.258.454 4.098.655 4.493.927 4.007.883

Vietnam 756.054 925.755 2.101.598 2.293.059 1.952.624

Estados Unidos 2.307.502 1.813.460 1.864.860 1.639.943 1.630.607

Israel 677.578 564.753 685.960 1.030.526 1.061.264

Colombia 473.589 122.631 340.027 60.925 29.700

TOTAL

(Todos los países)

59.901.277 61.637.754 64.523.648 84.187.890 83.863.412

*En esta partida se incluyen la importación de panties para mujer y niña fabricados de fibras sintéticas.

(Partida arancelaria: HS610822) En Canadá, las importaciones totales de panties para mujer y niña fabricados de fibras sintéticas en el 2014, fueron por más de US$83 millones de dólares.

China, Sri Lanka y Tailandia fueron los tres principales países proveedores de este producto a Canadá.

el 2014, China exportó a Canadá US$51.9 millones, representando el 62% del total de importaciones para ese año.

Colombia se encontró en la posición número 37 reportando valores de importación cada vez menores.

Fuente: Industry Canada. 2015. Valores en dólares americanos.

2010 2011 2012 2013 2014

Vietnam 46.304 106.215 443.588 161.710 366.268

China 637.810 559.666 462.057 457.693 320.443

Estados Unidos 232.353 222.218 200.627 241.026 231.905

Turquía 2.030 3.298 908 8.060 12.121

Sri Lanka 3 3.304 260 95.968 10.430

Taiwán 35 733 226 6.890 3.796

Italia 3.823 15.699 7.771 5.351 3.386

Francia 850 5.950 13.043 4.104 3.230

Colombia 36 - 10 3 113

TOTAL

(Todos los países)

977.865 1.004.614 1.263.000 1.023.039 971.873

*En esta partida se incluyen la importación de panties para mujer y niña fabricados en otros textiles.

(Partida arancelaria: HS610829) En Canadá, las importaciones totales del 2014 de panties para mujer y niña fabricados en otros textiles no incluidos en partidas anteriores, no superaron CAD$1 millón.

Vietnam, China, y Estados Unidos fueron los tres países proveedores principales de este producto a Canadá.

Vietnam superó en el 2014 a China, quien siempre había liderado las importaciones de este producto a Canadá.

Colombia reportó valores de importación mínimos que pueden identificarse como envíos de muestras.

Fuente: Industry Canada. 2015. Valores en dólares americanos.

2010 2011 2012 2013 2014

China 6.588.816 4.873.491 3.133.927 2.072.952 2.840.839

Turquía 1.150.836 934.823 745.935 443.061 909.462

Bangladesh 135.920 856.437 232.895 123.075 605.055

India 652.548 922.536 1.739.323 883.285 560.377

Camboya 40.850 623.596 169.035 1.238.767 78.907

Estados Unidos 69.495 84.640 124.031 83.139 75.511

Indonesia 35.334 19.558 82.039 123.657 73.103

Pakistán 570.441 318.844 509.102 230.261 65.419

Colombia 1.483 213 - 305 10

TOTAL

(Todos los países)

10.260.571 9.351.982 7.158.452 5.611.195 5.529.212

*En esta partida se incluyen la importación de ropa interior y camisas de dormir para mujer y niña fabricados en algodón.

(Partida arancelaria: HS620891) En Canadá, las importaciones totales, en el 2014 de ropa interior y camisas de dormir para mujer y niña fabricadas en algodón tuvieron un valor de US$5.5 millones.

Desde el 2010 se ha presentado una disminución gradual de las importaciones totales para este producto en Canadá.

China había reportado los mayores valores de importación de este producto a Canadá. Sin embargo, sus exportaciones para el 2014 no superan el 50% de las que efectuó en el 2010.

Fuente: Industry Canada. 2015. Valores en dólares americanos.

2010 2011 2012 2013 2014

China 108.878.074 122.131.041 114.177.737 134.499.542 133.488.619

Sri Lanka 3.977.981 5.611.260 10.546.386 14.121.909 16.984.348

Indonesia 13.721.927 13.111.316 9.242.691 9.816.867 8.271.360

Bangladesh 6.561.486 6.621.487 9.857.953 8.751.407 7.387.666

Tailandia 8.358.092 8.097.312 7.333.953 8.741.317 5.402.772

India 743.986 1.137.397 2.212.891 3.188.107 4.338.890

Marruecos 2.247.615 1.752.075 1.402.054 1.925.484 4.324.917

Túnez 5.507.859 4.645.635 4.634.696 4.045.935 4.305.068

Colombia 31.383 174.083 54.037 45.535 40.663

TOTAL

(Todos los países)

188.965.686 194.806.089 194.429.261 224.358.007 218.156.191

*En esta partida se incluyen la importación de brasier

(Partida arancelaria: HS621210) En Canadá, las importaciones totales en el 2014 de brasieres tuvieron un valor de US$218.1 millones.

Desde el 2010 se ha presentado un incremento gradual de las importaciones totales de este producto en Canadá.

China ha reportado los mayores valores de importación.

Las importaciones provenientes de Colombia, han presentado una disminución con respecto a los años anteriores. En el 2014, se importaron US$40.663.

Fuente: Industry Canada. 2015. Valores en dólares americanos.

2010 2011 2012 2013 2014

EXPORTACIONES 632.155 504.150 950.637 1.227.639 748.282

IMPORTACIONES 70.467.186 63.999.755 62.845.845 63.499.572 66.226.018

BALANZA COMERCIAL -69.835.031 -63.495.605 -61.895.208 -62.271.933 -65.477.736

2010 2011 2012 2013 2014

EXPORTACIONES 3.882.251 1.772.330 2.330.957 2.640.895 2.067.375

IMPORTACIONES 59.901.277 61.637.754 64.523.648 84.187.890 83.863.412

BALANZA COMERCIAL -56.019.026 -59.865.424 -62.192.691 -81.546.995 -81.796.037

Balanza comercial

Para cada partida arancelaria se calculó la balanza comercial, presentando en todos los casos déficit, es decir que las importaciones de estos productos superaron en todos los casos las exportaciones de los mismos:

2010 2011 2012 2013 2014

EXPORTACIONES 53.945 14.301 14.710 4.363 112.283

IMPORTACIONES 977.865 1.004.614 1.263.000 1.023.039 971.873

BALANZA COMERCIAL -923.920 -990.313 -1.248.290 -1.018.676 -859.590

HS610821: Panties para mujer y niña fabricados en algodón HS610822: Panties para mujer y niña fabricados en fibras sintéticas HS610829: Panties para mujer y niña fabricados en otros textiles

Fuente: Industry Canada. 2015. Valores en dólares americanos.

2010 2011 2012 2013 2014

EXPORTACIONES 16.464.219 13.371.880 17.601.494 20.367.006 17.933.137

IMPORTACIONES 188.965.686 194.806.089 194.429.261 224.358.007 218.156.191

BALANZA COMERCIAL -172.501.467 -181.434.209 -176.827.767 -203.991.001 -200.223.054

Para cada partida arancelaria se calculó la balanza comercial, presentando en todos los casos déficit.

Es decir que las importaciones de estos productos superaron en todos los casos las exportaciones de los mismos: HS620891: Ropa interior y camisas de dormir para mujer y niña fabricados en algodón HS621210: Brasieres

2010 2011 2012 2013 2014

EXPORTACIONES 288.456 965.004 655.834 356.586 155.634

IMPORTACIONES 10.260.571 9.351.982 7.158.452 5.611.195 5.529.212

BALANZA COMERCIAL -9.972.115 -8.386.978 -6.502.618 -5.254.609 -5.373.578

Mercado de VESTIDOS DE BAÑO

Fuente: Industry Canada, 2015. Valores en dólares americanos.

2010 2011 2012 2013 2014

China 45.562.768 60.847.528 56.602.895 60.114.228 58.962.620

Camboya 6.976.935 10.260.173 6.091.649 10.489.144 10.419.420

Vietnam 3.989.225 4.723.767 3.646.708 5.872.155 5.634.882

Indonesia 1.491.085 1.818.919 1.961.086 3.304.327 4.225.847

Estados Unidos 2.970.643 4.111.688 5.894.807 5.080.989 4.041.169

Sri Lanka 714.903 1.921.032 2.611.735 2.615.689 2.827.451

México 4.571.761 5.266.656 3.534.051 3.211.449 1.621.812

Colombia 60.792 102.779 500.172 1.014.504 1.306.568

TOTAL

(Todos los países)

72.997.433 95.655.762 86.607.775 96.714.560 94.095.023

Principales países proveedores

(Partida arancelaria: HS611249) En Canadá, las importaciones totales de vestidos de baño para mujer y niña fabricados a partir de fibras sintéticas en 2014, reportaron US$94 millones de dólares aproximadamente.

China, Camboya y Vietnam fueron los tres principales países proveedores de este producto a Canadá.

Colombia se encontró en la octava posición, registrando un aumento constante de los valores de exportación a este país.

*En esta partida se incluyen la importación de vestidos de baño para mujer y niña tejidos en fibras sintéticas.

Fuente: Industry Canada, 2015. Valores en dólares americanos.

2010 2011 2012 2013 2014

China 2.051.203 4.253.407 3.209.488 1.661.517 1.563.046

Estados Unidos 1.583.965 2.017.039 742.122 355.476 1.030.643

Portugal 291.317 50.756 313.323 253.334 219.839

Vietnam 294.416 572.209 221.773 85.976 178.386

Tailandia 19.666 31.235 18.863 48.604 131.952

Túnez 8.503 102.193 36.793 20.262 83.438

República Checa 74.947 70.387 48.576 50.166 76.665

Bulgaria 40 1.030 1.631 2.960 66.682

Colombia

353.474 384.117 126.525 10.669 27.714

TOTAL

(Todos los países)

7.457.348 10.455.080 6.675.363 3.487.490 4.002.258

(Partida arancelaria: HS621112) En Canadá, las importaciones totales de vestidos de baño para mujer y niña tejidos, registraron un total de US$4 millones de dólares en 2014.

China, Estados Unidos y Portugal fueron los tres principales países proveedores de este producto a Canadá.

Colombia se encontró en la posición número 18 para el año 2014, presentando una disminución de más del 90% comparado con el valor de importaciones de este producto a Canadá en el año 2011.

*En esta partida se incluyen la importación de vestidos de baño para mujer y niña de tejido de punto.

Fuente: Industry Canada, 2015. Valores en dólares americanos.

2010 2011 2012 2013 2014

China 405.696 539.742 261.509 624.604 218.269

Taiwán 11.927 18.416 4.065 12.320 19.247

Estados Unidos 87.540 70.065 105.854 60.098 18.887

Camboya 5.957 - 13.965 1.262 16.658

Hong Kong 244 1.216 21.162 9.684 15.805

Sri Lanka 8 8.848 4.520 37 11.375

Italia 5.443 20.426 6.959 12.580 9.738

Portugal 2.629 1.546 513 282 5.396

Colombia

31 3.333 1.772 5.157 -

TOTAL

(Todos los países)

590.108 750.359 630.255 893.883 350.997

(Partida arancelaria: HS611249) En Canadá, las importaciones totales de vestidos de baño para mujer y niña fabricados en otros textiles no especificados en otras partidas, reportaron US$350.997 dólares en 2014. Esto represento una disminución de más del 60% del total anual, comparado con el año anterior.

China, Taiwán y Estados Unidos fueron los tres principales países proveedores

este producto a Canadá.

Colombia se encontró en la posición número 41, gracias a que en el 2014 no se reportó ninguna importación de este producto desde el país.

*En esta partida se incluyen la importación de vestidos de baño para mujer y niña tejidos en otros textiles no especificados en otras partidas.

Fuente: Industry Canada. 2015. Valores en dólares americanos.

2010 2011 2012 2013 2014

EXPORTACIONES 7.452.331 5.586.687 6.164.177 5.458.425 3.938.612

IMPORTACIONES 72.997.433 95.655.762 86.607.775 96.714.560 94.095.023

BALANZA COMERCIAL -65.545.102 -90.069.075 -80.443.598 -91.256.135 -90.156.411

2010 2011 2012 2013 2014

EXPORTACIONES 16.678 13.750 14.658 14.028 13.074

IMPORTACIONES 590.108 750.359 630.255 893.883 350.997

BALANZA COMERCIAL -573.430 -736.609 -615.597 -879.855 -337.923

Balanza comercial

2010 2011 2012 2013 2014

EXPORTACIONES 22.219 90.413 47.764 126.125 75.675

IMPORTACIONES 7.457.348 10.455.080 6.675.363 3.487.490 4.002.258

BALANZA COMERCIAL -7.435.129 -10.364.667 -6.627.599 -3.361.365 -3.926.583

HS611241: Vestidos de baño para mujer y niña tejidos en fibras sintéticas HS611249: Vestidos de baño para mujer y niña tejidos en otros textiles no especificados en otras partidas HS621112: Vestidos de baños para mujer y niña tejidos

REQUERIMIENTOS del mercado

Fuente: Industry Canada

Fibras naturales permitidas

Abacá Lino Asbesto Pelo de Alpaca Algodón Pelo de Camello Cáñamo Plumas de aves acuáticas Caucho Plumas de pato Cashmere Plumas de ganso Kapok Plumas de cisne Lana Ramina Lana de Alpaca Seda Lana de Cordero Sisal Lana de Llama Yute

Fibras Naturales:

Se llama fibra natural a los fragmentos, hebras o pelo, cuyo origen está en la Naturaleza, y que pueden hilarse para dar lugar a hilos o cuerdas. Entre las fibras naturales permitidas en el mercado canadiense se encuentran:

Requerimientos del mercado

Materia Prima

Fuente: Industry Canada

Fibras químicas permitidas

Acetato Nytril Acrílico Olefina Anidex Poliéster Azlon Poliuretano Caucho Poliamida aromática Cloruro de polivinilo Rayón de cupramonio Fluorofibra Spandex o elastano Fibra de vidirio Saran Lastrile Triacetato Lyocell Vinal Nylon

Fibras Químicas:

Dentro de esta categoría se incluyen las fibras sintéticas, que son fibras textiles que provienen de diversos productos derivados del petróleo, y las fibras artificiales, que no son consideradas como sintéticas pues proceden de materiales naturales, básicamente celulosa. Dentro de la categoría de fibras químicas permitidas en el mercado canadiense se encuentran:

Requerimientos del mercado

Materia Prima

Los precios al por menor en tiendas de prendas de vestir y accesorios se elevaron en un

+0.4%,

pero los márgenes descendieron en un

0.8%

en el primer trimestre del 2013.

Las ventas de textiles al por mayor declinaron a $928 millones en julio 2013. 2% por debajo de los $947 millones en julio 2012.

Fuente: Dirección General de Estadísticas de Canadá

Los importadores canadienses por lo general tratan de obtener derechos exclusivos de importación. Para grandes rangos de producción, la costumbre es ofrecer descuentos en el precio entre

5% al 10%. Esto le

permite al mayorista cubrir sus costos de operación y mantener como promedio un margen bruto de aproximadamente

51.5%,

lo que es significativamente más que el margen bruto promedio del

26.9%

en el comercio minorista combinado en Canadá.

Los márgenes mayoristas en los sectores de prendas de vestir y textiles están cerca al

34%,

comparados con el

16.7%

en el sector mayorista general en Canadá.

Requerimientos del mercado

Precios

Requerimientos del mercado

Etiquetado

Las etiquetas pueden tener una variedad de formas como:

Etiquetas tejidas o impresas que son cocidas planas o a lo largo de un borde.

Imprimiendo la información requerida en una envoltura, paquete o envase.

Imprimiendo la información requerida directamente en el artículo

(siempre que toda la información esté en un solo lugar y deben permanecer legibles durante por lo menos diez limpiezas del artículo)

Etiquetas impresas que se aplican con un adhesivo o de otra manera (etiquetas colgantes).

Las etiquetas colgantes pueden ser usadas cuando se tiene un beneficio de valor agregado, cuando el producto tiene características específicas, fue diseñado por algún diseñador reconocido, la tela es de alta calidad o fue hecho a mano, entre otras.

Este tipo de herramienta de mercadeo, si se utiliza de manera correcta, puede llamar la atención del consumidor y puede justificar un mayor precio.

Las etiquetas de colgar deben ser diseñadas en conjunto con su comprador.

Etiquetas colgantes

Requerimientos del mercado

Etiquetado

¿Quién la fabricó?

La empresa responsable de fabricar la prenda debe ser identificada en la etiqueta, ya sea por el nombre y dirección de la empresa y/o por el número CA (distribuidor) de 5 dígitos.

¿Dónde fue fabricada?

Si la prenda no fue fabricada en Canadá, debe especificar

“MADE IN COLOMBIA”

para indicar el país de origen.

¿Cuál es su contenido?

Si la prenda de vestir contiene más del 5% de una o más fibras en particular, deberán estar enumeradas e indicadas en la etiqueta con su nombre genérico en inglés y en francés como porcentaje del total de la masa.

¿En qué idioma?

El producto debe tener dos etiquetas separadas en inglés y en francés.

¿Cómo la cuido?

Las etiquetas con instrucciones para el cuidado no son obligatorias pero son altamente recomendadas tanto a nivel minorista como mayorista.

La mayor parte de los consumidores canadienses están familiarizados con el sistema canadiense “traffic light system” o sistema de semáforo, donde el color rojo, verde y ámbar, son los símbolos para lavar, blanquear, secar y para limpieza en seco.

Requerimientos del mercado

Etiquetado

Etiquetas Privadas o Marca Propia

Existe una tendencia popular en Canadá hacia las etiquetas privadas, donde los principales minoristas y almacenes de cadena buscan lograr mayores márgenes, al tiempo que se ofrece a los consumidores productos que son manufacturados de acuerdo con sus necesidades. Las etiquetas privadas pueden llegar a cubrir entre el 10% y el 50% de la existencia de productos por tienda.

este caso, el proveedor debe estar preparado para cumplir con requerimientos estrictos en términos de color, tela, estilo, tamaños, calidad, etiquetado y precio. Las tiendas siempre piden sus existencias de etiqueta privada muy temprano en la temporada, ya sea directamente (con un proveedor bien conocido) o por medio de sus propios agentes u oficinas de compra.

no cumplir con los estándares mínimos hará que el producto no se pueda vender en Canadá.

Los exportadores deben verificar con el importador los detalles de las especificaciones y lo que es permitido antes de producir para el mercado canadiense.

Regulaciones del mercado

Legislación nacional

Es vital el aprovechamiento de las ventajas del TLC entre los dos países. El arancel base para estos productos es de 18%, pero para productos con certificado de origen colombiano, el arancel es de 0%.

Las importaciones de textiles y confecciones deben pagar un 5% de Impuesto a los Bienes y Servicios (GST) aplicado al valor de la importación, incluyendo el pago de arancel y de cualquier otro impuesto. Este impuesto se debe pagar a Revenue Canada por el importador apenas la mercancía sea liberada en la aduana.

El impuesto al valor agregado de estos productos varía según la provincia y varía entre el 5% y el 13%.

Todas las provincias, excepto Alberta, tienen un impuesto a la venta al por menor (Retail Sales Tax).

(Harmonized Sales Tax)

Impuesto combinado que incluye el GST (impuesto federal) y el PST (impuesto provincial).

(Provincial Sales Tax)

Impuesto provincial específico que solo aplica dentro de la provincial.

PST

(Goods and Services Tax)

Impuesto federal del 5% en la mayoría de los bienes y servicios vendidos en Canadá para consumo doméstico.

GST HST

Reglamentación

El mercado canadiense esta regulado por el Ministerio de Salud, agencias provinciales y agencias privadas.

Los estándares y directrices para productos de vestimenta y textiles, detallados por el Ministerio de Salud de Canadá, incluyen: Flammability (Inflamabilidad) : Las telas usadas para ropa de dormir de niños y muebles tapizados deben cumplir con las estrictas directrices de inflamabilidad.

Sizing (Tamaños) Existen estándares específicos para el tamaño y diseño de ropa de dormir para niños.

Drawstrings (Cordones): Existen guías de orientación para que los consumidores seleccionen ropa para exteriores y otros productos con cordones.

Articles made from down and feather (Artículos hechos de plumón y pluma): Todos los artículos de vestimenta que contienen aislamiento requieren una etiqueta de la Ley para artículos con rellenos . El código para cada etiqueta es específico para la empresa manufacturera que produce el producto. Existen agencias provinciales en Quebec, Ontario y Manitoba que hacen cumplir la reglamentación concerniente a artículos tapizados y con rellenos.

Fuente: www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/child-enfant/access/index-eng.php

Además del Ministerio de Salud, varias agencias regulan estos productos en pro de la seguridad de los consumidores canadienses. Entre estas se encuentran:

Bureau de normalisation du Québec

(Oficina de reglamentación de Quebec)

Canadian General Standards Board

(Consejo canadiense de estándares generales)

Canadian Intellectual Property Office

(Oficina canadiense de propiedad intelectual)

Competition Bureau

(Oficina de competencias)

Consumer Packaging and Labelling Act and Regulations

(Ley y reglamentación de empaquetado y etiquetado para el cliente)

Reglamentación

reglamentación clave que afecta a los productos que cubre este informe, incluyen:

Marking of Imported Goods Order

(Marcación de un pedido de bienes importados);

Textile Labelling and Advertising Regulations

(Reglamentación para etiquetado y publicidad en textiles);

Hazardous Products Act

(Ley de productos peligrosos);

Customs Tariffs Act

(Ley de aranceles aduaneros).

*Por lo tanto se aconseja revisar cada uno de estos documentos por información más específica en el siguiente link:

(www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/child-enfant/access/index-eng.php)

DISTRIBUCION Y COMPETENCIA

Distribución

Las tiendas minoristas varían en tamaño y especialidad; pasando por grandes tiendas de departamentos a independientes más pequeñas (con 1 a 4 puntos de ventas).

Volumen de ventas Precios

Tienda por departamento de alto nivel

Volumen de ventas Precios

Tiendas para mercado medio

Volumen de ventas Precios

Tiendas de descuento y comercializadores en masa

Boutiques especializadas

Victoria's Secret es considerada la marca líder en ropa interior para mujeres en Norteamérica, operando cerca de 1.100 boutiques especializadas entre Estados Unidos y Canadá.

Entre sus productos ofrece no sólo conjuntos de ropa interior, sino también fragancias y perfumes, maquillaje y productos de belleza.

Victoria’s Secret vende al mercado juvenil bajo la marca PINK; igualmente entre sus productos ofrecidos se encuentran conjuntos de ropa interior, vestidos de baño, ropa de dormir, deportiva y fragancias.

Países de fabricación:

Bangladesh China Sri Lanka

CAD$42 – $118

CAD$13 – $60

Precios:

El mercado objetivo de La Senza es mujeres entre 18 y 35 años. Ofrece ropa interior, ropa de dormir, productos de belleza y fragancias, que se venden a través de La Senza, La Senza Express, y tiendas de La Senza Spirit.

general, La Senza posee y opera cerca de 250 tiendas en Canadá, y 460 tiendas en franquicia en 40 países alrededor del mundo.

Países de fabricación:

China Sri Lanka Vietnam

CAD$30 - $50

CAD$14 - $25

Precios:

Aerie es la boutique especializada en ropa interior y vestidos de baño para mujeres de American Eagle Outfitters.

Países de fabricación:

China Sri Lanka Vietnam Bangladesh

Precios: CAD$25 - $45

CAD$10 - $18

El mercado objetivo de H&M es de hombres y mujeres entre 18 y 45 años. Asimismo ofrece colecciones para niños y cosméticos.

Opera alrededor de 2.470 tiendas en 35 países.

Alemania representa más del 20% de sus ventas totales.

Almacenes de cadena

Países de fabricación:

Bangladesh China Sri Lanka Turquía Indonesia

Paleta de colores: Precios: CAD$12 – $30

CAD$8 – $18

El mercado objetivo de Forever 21 es de hombres y mujeres entre 18 y 45 años; igualmente ofrece colecciones para niños y cosméticos.

Opera alrededor de 2.470 tiendas en 35 países, y Alemania representa más del 20% de sus ventas totales.

Países de fabricación:

China Bangladesh

CAD$11 - $20

CAD$4 - $5

Precios:

TENDENCIAS del producto: Ropa interior

El nylon y la lycra son los materiales normalmente más solicitados en el mercado canadiense.

Como característica específica, se busca que las telas sean elásticas transversal y longitudinalmente (4-way stretch).

Se requieren telas firmes, pero lo más suaves posible. Los diseños y colores de la tela deben ser duraderos.

Los vestidos de baño con cosmetotextiles son una tendencia que está cobrando importancia en el mercado. Los cosmetotextiles son textiles con propiedades cosméticas hechos a través del proceso de micro-encapsulación.

Tendencias del producto Ropa Interior y Vestidos de Baño

Materia prima

Las tallas canadienses son más grandes que las colombianas. Se usan tallas XS, S, M, L y XL equivalentes a las tallas de EE.UU.

Hay una alta tendencia en el mercado norteamericano de tallas plus: XXL. XXXL.

Tendencias del producto

Tallaje Ropa Interior

Tamaño de la banda

30 32 34 36 38 40

Medida debajo del busto

(pulgadas)

24, 25, 26 26, 27, 28 28, 29, 30 30, 31, 32 32, 33, 34 34, 35, 36

Copa

30 32 34 36 38 40

29½ –

30¼

32¼ – 33 34¼ – 35 36¼ – 37 38¼ – 39 40¼ – 41

30¼ – 31 33 – 33¾ 35 – 35¾ 37 – 37¾ 39 – 39¾ 41 – 41¾

31 – 31¾ 33¾ –

34¾

35¾ –

36¾

37¾ –

38¾

39¾ –

40¾

41¾ –

42¾

31¾ –

32¾

34¾ –

35½

36¾ –

37½

38¾ –

39½

40¾ – 42 42¾ – 44

32¾ –

33½

35½ –

36¼

37½ –

38¼

39½ –

40¼

41½ –

42¼

43½ –

44¼

33½ –

34¼

36¼ – 37 38¼ – 39 40¼ – 41 42¼ – 43 44¼ – 45

Debe haber variedad de tallas, preferiblemente con copas de la ‘A’ a la ‘G’.

Tendencias del producto

Ropa interior

Colores y diseño

Los tonos pasteles siempre representarán la elección principal de las canadienses, al igual que los colores neutrales como el negro y el blanco.

En los conjuntos que se venden a mujeres más jóvenes predominan los colores neón y más llamativos.

En términos de diseño, las copas tienden a ser más grandes que los diseños colombianos. Prevalece el uso de almohadillas grandes dentro de las nuevas colecciones.

Generalmente los conjuntos se compran por separado, es por esto que la característica Mix&Match prevalece.

Las consumidoras jóvenes canadienses utilizan panties más grandes y con estampados llamativos.

Los panties, en tamaño tienden a ser más pequeños en Colombia.

Tendencias del producto

Ropa interior

Colores y diseño

Los estilos deben ser iguales en todas las tallas. El hecho que un brasier sea de copa grande no significa que tenga que tener un estilo más conservador.

La forma de la copa debe ser profunda para evitar que el busto se salga lateralmente.

Los diseños deben ser lisos, sin costuras, ya que es el más demandado en el mercado norteamericano.

Las canadienses están dispuestas a pagar precios altos, por un buen diseño y buena calidad. Los precios pueden variar de $CAD65 - $CAD200

TENDENCIAS del producto: Vestidos de baño

Tendencias del producto

Vestidos de baño

Colores

El azul y el negro son los colores preferidos y se venden fácilmente en todos los tonos.

El azul marino, el turquesa y el rojo clásico son los mas vendidos.

Los colores brillantes son los más buscados por las consumidoras jóvenes.

Es importante destacar que cada temporada se imponen colores nuevos.

Tendencias del producto

Vestidos de baño

Diseño

Los estilos más vendidos son tankinis, bikinis y los de una sola pieza.

Los estilos de un sólo hombro y los monokini son los más difíciles de vender. Los compradores evitan pedirlos.

A diferencia de la oferta colombiana, los consumidores canadienses prefieren juegos con tops de copas más grandes y panties más pequeños.

Algunos compradores compran tops M y panties S para balancear los conjuntos.

Mix & Match: tops y bottoms que se puedan vender por separado y que hagan juego entre sí.

Bikini

Tankini

Monokini

Tendencias del producto

Vestidos de baño

Diseño

TOP: Dentro de los bikinis, los de triángulos y los strapless son los más populares.

Los tankinis se han posicionado como una opción ante el vestido de baño enterizo, por lo que se recomienda tener oferta de este estilo.

Preferencia por los tops con copas que den forma.

Si no tienen copas, se busca que tengan almohadillas o algo que de forma y soporte.

PANTY: Las consumidoras prefieren un corte intermedio en el panty, que proporcione más cobertura.

Actualmente existe una tendencia de panties de talle alto.

Tendencias del producto

Vestidos de baño

Diseño

La consumidora de mayor poder adquisitivo es la mujer adulta. Por lo tanto, es importante considerar que en esa edad la mujer no tiene un cuerpo tan delgado como en sus años de adolescencia. Las copas de los tops tienen que tener un muy buen soporte.

Por la misma razón, los strapless deben venir con la opción de tiras, de tal manera que si la mujer tiene un busto pesado, se decida a comprar un strapless si tiene esa ventaja de diseño.

Para el público de edad adulta, se debe producir panties con mayor cobertura que los que se usan en Colombia. La mujer Canadiense no le gusta exhibir demasiado su

cuerpo

También en este punto es de notar que muchas mujeres indagan por trajes de baño que tengan "boyfriend shorts" o lo que en Colombia se conoce como cachetero.

Bikini

Tankini

Monokini

Tendencias del producto

Vestidos de baño

Diseño

Los vestidos de baño de competencia o entrenamiento se posicionan como una oportunidad importante en el mercado canadiense.

Este es un segmento importante ya que existe mucha gente en Canadá que practica deportes acuáticos de manera regular. Los vestidos de baño que se puedan utilizar para los dos propósitos, moda y deporte, tienen una alta demanda en el mercado canadiense.

Es importante que los vestidos de baño de competencia sean funcionales y que estén disponibles en tallas de adulto para mujeres y hombres, así como para niños y niñas.

Es necesario ofrecer precios competitivos al mercado canadiense.

Prácticas COMERCIALES

Calidad de inspección

El producto debe ofrecer viabilidad comercial real para el comprador canadiense. La calidad y el abastecimiento deben ser consistentes y confiables.

Es indispensable manejar el idioma (ingles y/o francés).

Asegúrese de estar siempre disponible y de mantener una comunicación, constante y continua para crear confianza y una positiva relación comercial.

Los principales minoristas negocian a través de plataformas digitales como: email, whatsapp, etc.

Proporcione precios reales y competitivos . Evite negociar y ofrezca descuentos por rango de producción.

Cumpla con los plazos establecidos e informe oportunamente inconvenientes en las entregas.

Las principales épocas de compra son primavera (marzo a mayo), verano (junio a agosto) y Navidad.

Uno de los aspectos más importante para entrar y posicionarse en el mercado Canadiense es

mercadeo o ‘branding’ de su producto.

Asegúrese de contar con una fuerte estrategia de promoción presencial y digital: Página web en ingles y/o francés Catálogos por temporada, mostrando estilos y precios con descuentos por cantidades de producción Asista a ferias locales e internacionales que tengan repercusión en Canadá Presentación del perfil de su empresa en ingles y/o francés.

No es suficiente tener un agente o distribuidor en Canadá, para posicionarse en el mercado (marca colombiana).

Catálogos y listados de precios

Los catálogos deben tener: Las colecciones completas de cada temporada Referencias de los modelos Precios por producto y descuentos por rango de producción Tallas, colores y diseños disponibles por modelo Fotos de alta calidad Tipos de copa o soportes que ofrece cada producto Especificaciones como tiras ajustables, almohadillas removibles, funciones de control, si es doble faz, etc.

El catálogo debe estar disponible en la página web.

Ferias internacionales

Es importante tener presencia en ferias internacionales para revisar tendencias de la industria, y en muchas ocasiones, mantener relaciones comerciales con los compradores.

Entre las mas populares se encuentran:

MAGIC MARKET WEEK

Febrero, Las Vegas (USA)

COUTURE FASHION WEEK

Nueva York, París, Milán, Florencia, Londres

Ferias nacionales

TORONTO MODE ACCESORIES SHOW

Única feria en Canadá dedicada a los accesorios de moda para mujeres, vestimenta casual y artículos de moda.

Se realiza cada seis meses, en enero y agosto.

THE APPAREL TRENDS SHOW

Involucra la participación de representantes de ventas mayoristas exhibiendo ropa para hombres, damas, niños, y actividades específicas, entre otros. Se lleva a cabo cada año en Edmonton, Alberta en marzo y septiembre.

MONTREAL Fashion Week (SEPTIEMBRE) TORONTO Fashion Week (OCTUBRE) VANCOUVER Fashion Week (SEPTIEMBRE)

THE ULTIMATE WOMEN´S SHOW

Feria dirigida al consumidor final, donde se exhiben las últimas tendencias de belleza, moda y salud. Se realiza en el mes de febrero en Regina, Saskatchewan.

THE NATIONAL WOMEN´S SHOW

La feria más grande de Canadá dirigida solo a mujeres, se realiza en diferentes ciudades alrededor del país y exhibe desde las últimas tendencias en prendas de vestir hasta paquetes de belleza.

Toronto (Octubre) Montreal (Marzo) Ottawa (Octubre) Quebec (Marzo) Winnipeg (Abril)

FESTIVAL MODE & DESIGN

Festival que se desarrolla en las calles de Montreal y exhibe los diseños de más de 100 diseñadores canadienses y extranjeros. Se realiza en el mes de agosto en Montreal.

ASPECTOS SOCIOCULTURALES

La responsabilidad social corporativa es un aspecto relevante para el mercado canadiense. La empresa productora debe cumplir con políticas sociales y medioambientales como: Procesos de producción, telas y empaques limpios, reciclables y amigables con el medio ambiente.

Queda registrado de que manera se despacha la mercancía para verificar una posible reclamación futura?

Canada es uno de los países mas diversos y con una alta multiculturalidad que favorece a empresas que defiendan minorías. Al momento de hacer negocios la balanza de un exportador tiende a ser mas favorable si en ella laboran funcionarios pertenecientes a una minoría étnica.

Es importante conocer y entender las diferencias socioculturales entre Canada y Colombia.

Elementos indispensables que pueden fortalecer una relación comercial o terminarla.

Ejemplos: Puntualidad Transparencia en precios finales (cumplir con la palabra) Respuestas inmediatas a correos Cumplimiento con entregas y citas telefónicas y/o presenciales Uso de canales digitales y redes sociales Catálogos en Ingles y Francés en lo posible