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Abr 29, 2015
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Seminario Web Oportunidades del Sector Lácteo en México

 
LÁCTEOS EN MÉXICO

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Mercado de LÁCTEOSen México

CONTENIDO

1.TLC México-Colombia 2.Estadísticas del mercado de lácteos 3.Exportaciones colombianas de productos lácteos 4.Logística de exportación a México 5.Plantas colombianas autorizadas a exportar 6.Tendencias 7.Estructura del mercado 8.Condiciones de acceso

RELACIÓN MÉXICO -COLOMBIA

TLC MÉXICO -COLOMBIA

•20 años de tratado G3 (se firmó 25 de junio de 1994 y entró en vigor 1995) •2006 sale Venezuela •2009sehizounaprofundización del acuerdoquebeneficióalsectorlácteos •el92% del universo arancelariose encuentradesgravado totalmente •EnAgricultura: –Seacordóunesquema generalde desgravacióna10años.

–Salvaguarda especial tipo arancelcuotaenungrupodeproductos.

–Comité para promoverlacooperación técnica.

–Cupos especiales y reducciónde aranceles para productos lácteos desde2011.

ESTADÍSTICAS DEL MERCADO DE LÁCTEOS

MÉXICO ESTÁ EN EL TOP 15 DE PAÍSES IMPORTADORES DE PRODUCTOS LÁCTEOS

En 2014 se comercializaron en el mundo más de

US$85 mil millones en productos lácteos 1. ALEMANIA 8,8%

2. CHINA 6,3%

3. ITALIA 6,1%

4.BÉLGICA 5,2%

5.HOLANDA 5,1%

6.RUSIA 5,1%

7.FRANCIA 4,9%

8.REINO UNIDO 4,8%

9.ESPAÑA 2,8%

10.EE.UU 2,1%

11

.MÉXICO 2,1%

Fuente: Trademap. 2015

IMPORTACIONES MEXICANAS DE PRODUCTOS LÁCTEOS

1.234

1.613

1.543

1.719

1.796

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2010 2011 2012 2013 2014

Millones de US$

46.1%

LECHE EN POLVO

25.4%

QUESOS

7.6%

MATERIAS GRASAS DE LA LECHE

Fuente: Trademap. 2015

Las importaciones mexicanasdeproductosdelácteos presentaron una tasadecrecimientocompuestade9,8% entre2010y2014.

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES MEXICANAS DE PRODUCTOS LÁCTEOS

Estados Unidos de América 81%

Nueva Zelandia 8%

Chile 3%

Uruguay 2%

Holanda 2%

Otros 4%

Fuente: Trademap. 2015

LECHE EN POLVO Y QUESOS

IMPORTACIONES MEXICANAS DE LECHE EN POLVO*

436

680

732

769

828

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2010 2011 2012 2013 2014

Millones de US$

*Partida arancelaria: 420210 Fuente: Trademap. 2015

95.3%

ESTADOS UNIDOS

2.0%

POLONIA

1.1%

CANADÁ

0.8%

NUEVA ZELANDIA

Las importaciones de leche de polvo aumentaron 7.7% entre 2013 y 2014.

IMPORTACIONES MEXICANAS DE QUESOS*

*Partida arancelaria: 420610; 420620; 420630; 420640; 42090 Fuente: Trademap. 2015

77.5%

ESTADOS UNIDOS

6.6%

URUGUAY

5.6%

HOLANDA

4.0%

CHILE

Las importaciones de leche de quesos aumentaron 7.9% entre 2013 y 2014.

329,7

362,5

408,1

480,2

518,2

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

2010 2011 2012 2013 2014

Millones US$

Partedelalecheenpolvoes paralaproduccióndequesos nacionales.

Elquesoesunproductoquese consumeentodos los niveles socioeconómicos.Ladiferencia radicaenlapresentaciónyenla ventaagranel.

El

consumo per cápita anualde quesoesde2,83kgralaño, frente a Francia y Greciaque alcanzannivelesde20kgr.

Fuente: Secretaría de Agricultura

EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE PRODUCTOS LÁCTEOS A MÉXICO

EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE PRODUCTOS LÁCTEOS* AL MUNDO Y A MÉXICO

*Partida arancelaria:040110; 040120; 040130; 040140; 040150; 040210; 040221; 040229; 040291; 040299; 040310; 040390; 040410; 040490; 040510; 040520; 040590; 040610; 040620; 040630; 040640; 040690.

Fuente: DANE 2015

En2014lasexportacionesdelácteosaMéxico representaronel5,5%(US$ 721mil) deltotalexportadoporlasempresascolombianasalmundo.

11,44

5,20

4,61

35,06

13,19

0,710 0,721

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

2010 2011 2012 2013 2014

Millones de US$

¿QUÉ SE EXPORTÓ A MÉXICO?

Leche condensada (P.A 040299)

Algunos ejemplos de cómo es la presentación en México:

325gramos US$1,72

390gramos US$0,87

Fuente: DANE.

Fotos: Superama. Tasa de Cambio: 15,4 Banxico 27/04/2015.

380gramos US$0,81

397gramos US$1,07

LÓGISTICA DE LAS EXPORTACIONES A MÉXICO

Conectividad Marítima

ORIGEN PUERTO DE DESTINO TIEMPO TRANSITO CONT20’

Costa Atlántica Manzanillo 7 días 35,7 Veracruz 5 días 25.7

Costa Pacífica Manzanillo 4 días 20,7 Veracruz 13 días 46,7

Puertos de Colombia

Puertos de México

Barranquilla

Cartagena

Buenaventura

Manzanillo Veracruz

Aeropuertos de Colombia

Aeropuertos de México

Ciudad de México

Bogotá

Conectividad Aérea

ORIGEN PUERTO DE DESTINO TIEMPO TRANSITO Flete (US$/KG)

Bogotá Ciudad de México 4 h 50 min 2,22

143

144

145

146

147

148

149

150

704.000

706.000

708.000

710.000

712.000

714.000

716.000

718.000

720.000

722.000

724.000

2.013 2.014

ToneladasDólares

Exportaciones de Lácteos

ToneladasValor FOB

Descripción arancelaria de las partidas exportadas a México

Las demás leche y nata (crema) concentradas, en polvo, gránulos demás formas solidas, sin adición de azúcar ni otro edulcorante, con un contenido de materias grasas superior o igual al 26% en peso, sobre producto seco.

Leche condensada.

Los demas quesos, con un contenido de humedad superior o igual al 56 % pero inferior al 69 % en peso, calculado sobre una base totalmente desgrasada.

Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo.

El 100% de las exportaciones de Lácteos hacia este destino fueron vía marítima

Recomendaciones logísticas para el manejo de productos Lácteos

Empaque

Queso

Elempaque más utilizadoesdecartón. Idealmente, elembalaje debe realizarse a una temperatura regulada.Elquesosepresentaenbandejas con separadores para permitirlaventilación con recipientesdecartón forradasdepolietileno junto con hielo seco.

Laleche pasteurizada puede ser envasadaenbolsas plásticasdepolietileno oenbotellasdePolietileno, encajasdecartón tratado para soportar las temperaturasderefrigeración,encanastillas plásticas airadas para facilitarelenfriamiento oenbandejasde cartón recubiertas conunapelícula termo-retráctil.

La fecha límite de consumo para las leches envasadas asépticamente es de 90 días a partir de su fabricación

Leche y Yogurt

•Botellas o empaquesdevidrio.

•Cartón parafinado.

•Materiales multicapa tipo cartón.

Polietileno/cartón/ polietileno o polietileno/ cartón/ polietileno/aluminio/ polietileno.

Materiales plásticosdeunasola capade polietileno o polipropileno.

PLANTAS COLOMBIANAS AUTORIZADAS

Fuente: INVIMA.

COLANTA Planta Productos

Funzacrema de leche uht leche uht(entera,descremada,saborizada,c/a vena,semidescremada,deslactosada) Medellín mantequilla con sal en block y fraccionada leche uht (entera, descremada, saborizada, c/avena, semidescremada, deslactosada)mantequilla sin sal San Pedro queso mozzarella yogurt (natural saborizado con o sin cereales) quesos tipo parmesanoleche deslactosada en polvo queso goudaleche en polvo c/ vitaminas y minerales quesos holandésleche entera en polvo arequipequesos blandos de pasta hilada queso frescoquesos de masa dura queso cremaquesos de masa semidura quesos untablesquesos de pasta blanda leche descremada en polvoqueso blanco bajo en grasa y en sodio mantequilla sin salcrema de leche entera pasteurizada crema agria pasteurizadasuero de leche en polvo mantequilla con sal en block y fraccionada

ALPINA Planta Productos Sopo leche entera en polvo leche uht(entera,descremada,saboriza da,c/avena,semidescremada,desl actosada) queso de pasta dura leche en polvo c/ vitaminas y minerales quesos de pasta semiduraleche descremada en polvo leche deslactosada en polvo Facatativáarequipe yogurt (natural saborizadocon o sin cereales) NESTLÉ PlantaProductos Valledupar leche en polvo entera, deslactosada, descremada leche en polvo semidescremada, enriquecida, formulas infantiles Bugalagrandeleche condensada azucarada

CILEDCO Planta Productos

Barranquilla leche entera en polvo leche uht(entera,descremada,sabo rizada,c/avena,semidescrem ada,deslactosada) bebida láctea con avena leche en polvo c/ vitaminas y minerales leche condensadaleche descremada en polvo leche deslactosada en polvo

COOLECHERA Planta Productos

Barranquilla leche en polvo semidescremada leche descremada en polvo leche entera en polvo leche deslactosada en polvo leche condensada leche en polvo c/ vitaminas y minerales

ALQUERIA Planta Productos

Cundinamarca bebida uht a base de leche saborizaday con avena leche uht (entera, descremada, saborizada, c/avena, semidescremada, deslactosada)

ALGARRA Planta Productos

Zipaquirá bebida uht a base de leche con avena y canela leche uht (entera, descremada, saborizada, c/avena, semidescremada, deslactosada)

PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA Planta Productos

Chiadulce de leche (arequipe, alfajores, manjar blanco)

ALIVAL Planta Productos

Parque industrial del Cauca bebida uht a base de leche con avena y canela leche uht (entera, descremada, saborizada, c/avena, semidescremada, deslactosada)

COLACTEOS Planta Productos

Nariñoquesos pasteurizados, madurados de pasta dura y semidura

PROLECHE Planta Productos

Córdoba leche en polvo azucarada, entera, deslactosada, descremada, formula lactea en polvo enriquecida con vitaminas y minerales leche en polvo semidescremada Chia crema de leche leche uht (entera, descremada, saborizada, c/avena, semidescremada, deslactosada)

TENDENCIAS

Fuente: © Euromonitor International, Prochile y SAGARPA.

MéxicoeselOCTAVOpaísquemás consume leche. Cada mexicano consume cercade120 litros poraño.

Los consumidores cada vez están más ocupados .aumentodelconsumode lechelargavida.

Cadenadefrío difícildemantenerpara finales del2015el44%de laleche será largavida.

Laalta tasadeobesidad hacequeconsumidores prefieranla lechedescremada sobreunaleche entera.

Uso

de empaques más resistentes, económicos y reciclables.

MAYORconsumodelecheenpolvoenzonasurbanas.

Lamayoríadelasmarcasdelecheenpolvosonde IMPORTACIÓN.

Produccióndelecheenpolvoparamarcablanca Walmart-Great Value (Leche descremadaenpolvoencartón) - Comercial Mexicana - Golden Hills (Leche saborizada para niños) - Costco- Kirkland (Lecheenpolvo parabebésenlatas) Sólo hayCINCO tiposdelecheenpolvo(deslacatosada, semidescremada, entera,multi-vitamínica,descremada)VS20tiposdelechefluida.

ESTRUCTURA DEL MERCADO

LÁCTEOS

ElmercadodelácteosenMéxico estádominadoporjugadoreslocales.ElGrupoLalaes laempresalíderenventasdelecheyproductosderivadosdelalecheconsumarcaLala.

Ensegundo lugarseencuentralacompañíaGanaderos ProductoresdeLeche Pura queconsumarcaAlpuramantieneun12%delmercadomexicano.

Grupo Lala 20,5%

Ganaderos Productores de Leche Pura 11,7%

Nestlé 9,6%

Sigma Alimentos 5,3%

Danone 4,7%

Yakult Honsha 3,6%

La Esmeralda 3,1%

General Mills 4%

Lechera Guadalajara 4%

Liconsa 3%

QUESOS

Sigma Alimentos 18%

Grupo Lala 14%

La Esmeralda 8%

Ganaderos Productores de Leche Pura 5%

Chilchota Alimentos 3%

Qualtia Alimentos 2%

Otros 50%

Sigma Alimentos Noche buena

Productos innovador Queso Panela Light de Lala.

Importador/ distribuidor GRANDES SUPERFICIES Supermercados Tiendas de conveniencia DISTRIBUCIÓN MAYORISTA Tiendas de abarrotes Dotación (restaurantes, hoteles y hospitales) Industria Alimenticia

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Supermercados:semanejan todas las presentaciones y sabores. Algunas marcas son Walmart, Soriana, Superama y Chedraui.

GRANDES SUPERFICIES

Tiendasdeconveniencia (Oxxo, 7 Eleven,Go-mart. Circlek):elconceptoesminisupermercados con ventadealimentos, bebidas y abarrotes.Enlaactualidad hay aproximadamente20mildeestas tiendasen elpaís.

Tiendasdeabarrote independiente (tiendasde barrio):usualmente exhiben los productosen dispensadoresdelamarcadelproducto. Generalmente ofrecen los paquetesdemenordimensión.

Son grandes bodegasdeimportadores queledistribuyen a pequeñas tiendasdeabarrotes. Por semana están importando cercade5-6 contenedores.

DISTRIBUCIÓN MAYORISTA

Dotación:para hoteles, hospitales y restaurantes.

Demandan todos los productos lácteos.

Industria Alimentaria:fabricantesdequesos,de yogurt, crema, helados y repostería que demandan lecheenpolvo, líquida, leche condensada, mantequilla, grasa butírica y quesos.

PRINCIPALES CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

Nuevo León

Estado de México y México D.F.

Jalisco Puebla

Tlaxcala

Querétaro

Aguascalientes

CONDICIONES DE ACCESO

Autorizaciónsanitariapreviadeimportación Elimportadordeberátramitarunaautorizaciónsanitariapreviadeimportación, departedelaSecretaríadeSalud (antelaCOFEPRIS), por cada despachoque nacionalice,cuandoelproductosedestineaconsumohumano.

NOM-243-SSA1-2010Productos y servicios. Leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado y derivados lácteos. Disposiciones y especificaciones sanitarias.

Métodosdeprueba, publicadaenelDiario OficialdelaFederaciónel27de septiembrede2010.

http://200.77.231.100/work/normas/noms/2010/243ssa12010.pdf NMX-F-744-COFOCALEC-2011Sistema Producto Leche-Alimentos-Lácteos- Determinacióndegrasa butíricaenlecheenpolvo y productosdelecheenpolvométododeprueba gravimétrico (Métododereferencia).

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5196194&fecha=16/06/2011 Sielproductonocumple conlaNORMAquelecorrespondenopuede ser importadoalpaís.

Permisodelasecretaríadeagricultura(SAGARPA) Los importadoresdelas mercancías comprendidasenesta posición arancelaria, deberán cumplir conlahojaderequisitos zoosanitarios establecidas y someterlas a inspección por partedeladirección generaldeinspección fitosanitaria(DGIF),enelpuntodeentradaalpaísprevioaldespachoaduanero.

Cumplimientodenormasoficialesdeetiquetado: Norma Oficial Mexicana Nom 051 Scfi/SSA1-2010Especificaciones Generales DeEtiquetadoParaAlimentosYBebidasNoAlcohólicasPreenvasados http://200.77.231.100/work/normas/noms/2010/051scssa010a.pdf Norma Oficial Mexicana Nom155Scfi- 2003Leche, fórmula láctea y producto lácteo combinado.

Denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, informacióncomercialymétodosdeprueba.

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs200 7/CDAgropecuaria/pdf/83NOM.pdf

Laetiqueta debe estarenespañol y cumplir conlanormas oficiales mexicanas:

Nombre y direccióndelimportador y exportador –Declaraciónnutrimental –Marca y nombre comercialdel producto –Contenidonetodelproducto –Instruccionesdeuso, manejo y cuidadosespecíficos –Fechadecaducidad

ETIQUETADO

Leche de almendras Leche light Yogurt

ARANCELES PARA IMPORTACIÓN EN MEXICO DE LECHE EN POLVO O EN PASTILLAS Posición arancelaria mexicana de importación Descripción Unidad de Medida Arancel de Importación IVA 0402.10

En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1.5% en peso.

0402.10.01 Leche en polvo o en pastillas. Litros 60%. La mercancía tiene arancel cupo: Tasa: 0%.* 0%

0402.10.99Las demás Litros10% + 0,36 usd/kgr 0%

*El tratamiento arancelario preferencial sólo será aplicable para los períodos de enero a abril y de agosto a diciembre de cada año.

Fuente: Sistema Casa.

ARANCELES PARA IMPORTACIÓN EN MEXICO DE LECHE CONDENSADA Posición arancelaria mexicana de importación Descripción Unidad de Medida Arancel general Arancel cobrado a Colombia IVA 0402.99 Las demás 0402.99.01

Leche condensada Kgr15% 0%0% 0402.99.99

Las demás Kgr20% 14,4% +

0,259US$/Kgr 0%

Fuente: Sistema Casa.

*Cupo disponible a 0% para productos colombianos con permiso de la Secretaria de Economía.

Fuente: Sistema Casa.

Posición arancelaria mexicana de importación Descripción Unidad de Medida Arancel general Arancel cobrado a Colombia IVA

0406.10 Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón.

0406.10.01

Queso fresco, sin madurar, incluido el lactosueroy el requesón Kgr60%60*%0% 0406.20 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo.

0406.20.01

Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo Kgr20% 0%0% 0406.30 Queso fundido, excepto el rallado o en polvo.

0406.30.01

Con un contenido en peso de materias grasas inferior o igual al 36% y con un contenido en materias grasas medido en peso del extracto seco superior al 48%, presentados en envases de un contenido neto superior a 1 kg.

Kgr60% 0%0% 0406.30.99Los demás.Kgr60% 0%0%

ARANCELES PARA IMPORTACIÓN EN MEXICO DE QUESOS

Posición arancelaria mexicana de importación Descripción Unidad de Medida Arancel general Arancel cobrado a Colombia IVA

0406.40Queso de pasta azul y demás quesos que presenten vetas producidas por Penicillium roqueforti.

0406.40.01

Queso de pasta azul y demás quesos que presenten vetas producidas por Penicillium roqueforti.

Kgr20% 0%0%

0406.90Los demás quesos 0406.90.01

De pasta dura, denominado Sardo, cuando su presentación así lo indique.

Kgr20% 20%0%

0406.90.02

De pasta dura, denominado Reggianoo Reggianito, cuando su presentación así lo indique.

Kgr0% 0%0%

0406.90.03

De pasta blanda, tipo Colonia, cuando su composición sea: humedad de 35.5% a 37.7%, cenizas de 3.2% a 3.3%, grasas de 29.0% a 30.8%, proteínas de 25.0% a 27.5%, cloruros de 1.3% a 2.7% y acidez de 0.8% a 0.9% en ácido láctico.

Kgr60% 60%*0%

*Cupo disponible a 0% para productos colombianos con permiso de la Secretaria de Economía.

Fuente: Sistema Casa.

ARANCELES PARA IMPORTACIÓN EN MEXICO DE QUESOS

Posición arancelaria mexicana de importación Descripción Unidad de Medida Arancel general Arancel cobrado a Colombia IVA

0406.90.04

Grana o Parmegiano-reggiano, con un contenido en peso de materias grasas inferior o igual al 40%, con un contenido en peso de agua, en la materia no grasa, inferior o igual al 47%; Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsoe, Esrom, Itálico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin o Taleggio, con un contenido en peso de materias grasas inferior o igual al 40%, con un contenido en peso de agua, en la materia no grasa, superior al 47% sin exceder de 72%.

Kgr20%20%0%

0406.90.05

Queso tipo PetitSuisse, cuando su composición sea humedad de 68% a 70%, grasa de 6% a 8% (en base húmeda), extracto seco de 30% a 32%, proteína mínima de 6%, y fermentos con o sin adición de frutas, azúcares, verduras, chocolate o miel.

Kgr60%60%*0%

0406.90.06

Tipo Egmont, cuyas características sean: grasa mínima (en materia seca) 45%, humedad máxima 40%, materia seca mínima 60%, mínimo de sal en la humedad 3.9%.

Kgr45%45%*0%

0406.90.99

De pasta dura, denominado Reggiano o Reggianito, cuando su presentación así lo indique.

Kgr60%60%*0%

*Cupo disponible a 0% para productos colombianos con permiso de la Secretaria de Economía.

Fuente: Sistema Casa.

CUPOS

Presentación Mercado de Lácteos en México

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