Oportunidades de cacao fino y de aroma en
Alemania
AYO 2016
Contenido
Definición
Tamaño del mercado
Tendencias de consumo
Mercadeo y canales de distribución
Definición
El calificativo de fino y de aroma depende de la clasificación dada por la ICCO al cacao de un país.
No hay una definición establecidas.
Fino de Aroma es una clasificación de la Organización Internacional del Cacao (ICCO) que distingue al cacao con características organolépticas excepcionales del cacao común, denominado “bulk”.
El sabor es la principal característica organoléptica evaluada.
Actualmente la ICCO reconoce el cacao de 17 países como fino y de aroma.
Bolivia 100% Colombia 95% Costa Rica 100% Dominica 100% República Dominicana 40% Ecuador 75% Granada 100% Indonesia 1% Jamaica 100% Madagascar 100% México 100% Papua Nueva Guinea 90% Perú 90% Santa Lucia 100% São Tome y Príncipe 35% Trinidad y Tobago 100% Venezuela 95%
Tamaño del mercado
4°mercado de chocolate del mundo US$4.164,9 millones 777.084 toneladas
Consumo estable
9,57 kilos por US$58,48 pp.
42% del gasto en dulces de los alemanes corresponde a chocolates CAGR 1,8%
Ventas de chocolates entre 2015 y 2020. US$4.554 millones Aumento del precio
Uso adicional del cacao en otras preparaciones
Bebidas calientes y frías, y para repostería.
U$284,8 millones en bebidas achocolatadas.
Tamaño del mercado
53% crecimiento de 2000 a 2014 719
860
987
980
1.011
1.031
1.036
1.111
1.101
20%
15%
-1%
3%
2%
1%
7%
-1%
-0,1
0,0
0,1
0,1
0,2
0,2
0,3
2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
200
400
600
800
1.000
1.200
Producción de chocolate y productos de chocolate en Alemania 2000 – 2014 Miles de toneladas
Fuente: Statista
Tamaño del mercado
Producción de productos intermedios de chocolate 2008-2014 Miles de toneladas
202,6
181,12
178,8
168,7
179,8
203,6
231,6
64,3
50,8
61,8
93,9
152,3
169,6
165,5
68,4
76,9
102
110,4
104,7
107,9
123,3
57,1
63,4
68,5
83,2
83,9
83
80
50
47
42
38
35
16,5
25,36
25
26
26,2
23,8
8,3
17,6
16,7
17,6
16,2
16,2
14,7
0
100
200
300
400
500
600
700
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
CoberturaLicor de cacaoCacao en polvoManteca de cacaoCacao en polvo con azúcarGlaseadoOtras preparaciones
638,9 miles de toneladas en 2014
Aumento del 37% en la producción entre 2010 y 2014
Gran aumento en la producción de licor de cacao
638,9
467,2
462,2
537,8
494,8
598,1
580,3
Fuente: Statista
Tamaño del mercado
Balanza comercial de cacao y sus sub productos en Alemania, 2015 US$ millones
La producción de productos intermedios
ha
aumentado, lo cual explica la mayor importación de cacao en grano como ingrediente principal para la industria en vez de los otros productos intermedios.
La manteca de cacao es usada principalmente para la elaboración de chocolate.
P.A. Descripción Exportaciones 2015 Importaciones 2015 Balanza comercial US$ millones US$ millones US$ millones
1806
Chocolate y demas preparaciones alimenticias que contengan cacao.
4.333,8 2.318,6 2.015,2
1801
Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado.
64,3 871,1 -806,8
1804 Manteca, grasa y aceite de cacao. 429,3 780,9 -351,6 1803 Pasta de cacao, incluso desgrasada. 320,2 356,7 -36,5 1805
Cacao en polvo sin adicion de azucar ni otro edulcorante.
220,5 117,6 102,9
1802
Cascara, peliculas y demas residuos de cacao.
3,3 1,1 2,2
Total 5.371,4 4.446,0 925,4
Las importaciones de pasta de cacao de Ecuador pasaron de US$8,2 millones a US$1,7 millones en 2015.
Fuente: TradeMap
Pasta de cacao
Tamaño del mercado
Manteca de cacao
US$ millones Part.%
Países Bajos 504,8 65% Indonesia 70,9 9% China 58,5 7% US$ millones Part.% Países Bajos 79,591 22% Francia 75,884 21% Costa de Marfil 52,09 15% Chocolates Millones US$ Part.% Suiza 582,8 25% Bélgica 456,6 20% Países Bajos 301,6 13% Polonia 245,8 11% Francia 185,4 8% Austria 138,1 6% Italia 112,4 5%
Importaciones de Alemania de sub productos del cacao 2015, US$ millones
Las importaciones de los productos de esta partida provienen de otros países europeos reconocidos por su producción de chocolate como Suiza y Bélgica.
Las importaciones de pasta de cacao han mostrado una TCAC de -6% entre 2011 y 2015. Las importaciones de pasta de cacao de Ecuador pasaron de US$8,2 millones a US$1,7 millones en 2015.
Perú fue el principal proveedor de Alemania en Latinoamérica de manteca de cacao en 2015 con US$3,5 millones y participación de 0,4%.
Fuente: TradeMap
Tamaño del mercado
1.265,9
928,5
699,4
662,9
773,8
83,7
99,6
106,6
102,0
97,4
19%
7%
-4% -5%
-0,1
-0,05
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
200,0
400,0
600,0
800,0
1.000,0
1.200,0
1.400,0
2011 2012 2013 2014 2015
OtrosFino y de aromaVar.%
Importaciones de Alemania de cacao en grano provenientes de países exportadores de cacao fino y de aroma vs. otros países, 2010 - 2015 US$ millones
Millones US$ Part.% Costa de Marfil 421,1 48% Ghana 114,8 13% Nigeria 68,7 8% Bélgica 47,9 6% Países Bajos 45,0 5%
Cacao en grano
Las importaciones de cacao de Alemania han decrecido entre el 2010 y el 2014, lo cual no concuerda con el desarrollo positivo de la producción.
El
80% de las importaciones de cacao en grano de Alemania provienen de los cinco primeros países.
Fuente: TradeMap
Tamaño del mercado
Importaciones de Alemania de cacao en grano por país*, 2011 - 2015 US$ miles
Cacao en grano
Exportadores 2011 2013 2014 2014 2015 Part% 2015 TCAC 2011 -
2015
Costa de Marfil 775.288 542.054 475.844 479.766 421.126 48% -14,15%
Ghana 88.524 196.797 88.875 79.931 114.827 13% 6,7% Nigeria 141.275 69.802 54.915 47.419 68.654 8% -16,5% Bélgica 1.510 7.649 2.135 3.827 47.926 6% 137,4% Países Bajos 3.356 1.569 2.567 2.326 44.960 5% 91,3% Ecuador 53.505 55.266 53.853 53.178 44.826 5% -4,3% República Dominicana 15.205 14.202 21.219 19.295 20.610 2% 7,9%
Perú 1.881 11.477 18.705 16.188 20.225 2% 81,1% Guinea 8.890 10.598 5.642 6.517 18.832 2% 20,6% Francia 6.064 4.975 2.292 17.494 10.673 1% 15,2% Uganda 4.374 13.699 10.738 916 8.828 1% 19,2% Madagascar 3.695 4.497 3.894 4.906 4.040 0% 2,3% Papua Nueva Guinea 4.661 7.324 3.265 3.916 2.790 0% -12,0%
Indonesia 133 3.500 1.485 1.434 2.434 0% 106,8% Granada 0 0 0 912 1.010 0% - Venezuela 3.100 1.916 2.932 942 572 0% -34,5% Trinidad y Tobago 474 407 163 254 329 0% -8,7%
Sao Tomé y Príncipe 0 115 618 458 296 0% -
Santa Lucía 0 15 46 56 108 0% Costa Rica 59 95 143 423 62 0% 1,2% Colombia 615 463 80 2 47 0% -47,4% Bolivia 326 298 172 1 3 0% -69,0% México 0 0 4 0 2 0% - Otros 236.597 81.372 56.373 24.680 37.949 4% - Total 1349532 1.028.090 805.960 764.841 871.129 100% -10,37% Ecuador es el principal proveedor de cacao fino y de aroma de sin embargo, la importancia de Ecuador ha venido disminuyendo, mientras Perú y República Dominicana aumentan.
46%
21%
21%
Cacao fino y de aroma en grano
*Los primeros siete países corresponde al orden. El resto son países seleccionados.
Part%.
Fino y aroma
Fuente: TradeMap
Tamaño del mercado
Exportaciones FOB de cacao y sus derivados de Colombia a Alemania, US$
PA
Descripción 2014 2015 Part.% 2015 Var.% 14/15 Ene-mar 2015 Ene-mar 2016 Part.% 2016 Var.% 15/16
1801001900
Los demás cacaos crudos en grano, entero o partido.
1.123 52.685 3% 4591% 50.099 45.882 3% -8%
1803100000
Pasta de cacao sin desgrasar.
58.557 420.575 23% 618% 38.021 59.775 4% 57%
1804001100
Manteca de cacao, con índice de acidez inferior o igual a 1%.
304.025 1.054.800 58% 247% - 1.285.200 90% -
1804001200
Manteca de cacao, con índice de acidez superior a 1% pero inferior o igual a 1.65%.
91.982 225.872 12% 146% 172.521 30.029 2% -83%
1806209000
Las demás preparaciones alimenticias que contengan cacao - 21.927 1% - - - 0% -
1806900090
Los demás chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao.
161 29.345 2% 18096% 1 59 0% -
Otros 17 3.311 0% - 145 115 0% -
Total 455.865 1.808.515
100% 297%
260.787 1.421.060
100% 445%
Fuente: DANE
Las exportaciones de pasta de cacao y de manteca han tenido un mejor desempeño que el cacao en grano!
Tamaño del mercado
Fuente: ICCO
El precio del cacao ha mostrado una tendencia al alza en los últimos años debido a la inestabilidad política de Costa de Marfil, el principal proveedor de cacao del mundo, la cual influyó negativamente en la producción de cacao de este país.
Precio promedio mensual del cacao entre enero de 2013 y enero de 2016. US$ por tonelada
2.275,4
2.819,4
2.921,1
2.952,4
ene-13feb-13mar-13abr-13may-13jun-13jul-13ago-13sep-13oct-13nov-13dic-13ene-14feb-14mar-14abr-14may-14jun-14jul-14ago-14sep-14oct-14nov-14dic-14ene-15feb-15mar-15abr-15may-15jun-15jul-15ago-15sep-15oct-15nov-15dic-15ene-16
US$/ton
Precio promedio mensual del cacao entre enero de 2013 y enero de 2016 US$ por tonelada
Tendencias de consumo
Principales productos de chocolate consumidos por persona en 2014 Kg
Fuente: Statista
Chocolates
Las barras rellenas y los bombones rellenos sin alcohol son las categorías que más crecen.
Las barras de chocolate sin relleno fueron el producto más consumido en 2014 con 2,62 kilos anuales por persona, equivalentes al 21% del consumo, seguidas por las barras con relleno, con 18%.
2,62
27%
0,36
4%
0,85
9%
1,25
13%
1,17
12%
0,71
7%
0,15
2%
2,45
26%
Tabletas y barras sin relleno
Bombones con alcohol
Bombones sin Alcohol
Otros productos de chocolate con relleno Otros productos de chocolate sin relleno
Confitería con chocolate
Chocolate blanco
Tabletas y barras rellenas
a
Tendencias de consumo
Marcas de barras de chocolate consumidas en las últimas cuatro semanas 2015
Fuente: Statista
Chocolates
Alemania es un país con un consumo de chocolate arraigado en la cultura. Las múltiples marcas alemanas y suizas con tradición en el mercado han generado una cultura de consumo estable. La mayoría de los consumidores prefieren el chocolate de leche, caracterizado por un sabor dulce y suave.
38%
24%
14%
13%
11%
11%
10% 10%
9%
8%
4% 4%
4%
3%
27%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
Porcentaje de encuestados
Chocolates
13 de las 14 marcas compiten principalmente con chocolate de leche relleno o con frutas secas. Esto demuestra la preferencia de los alemanes por este tipo de producto.
Starting from $199
Barra de chocolate de leche con relleno de crema y galletas oreo 100 gr/ EUR1,09
Milka
Starting from $299
100 gr/ EUR1,99
Lindt
Starting from $399
Paquete de barritas de chocolate de leche rellenas con yogur y fresas 125gr/ EUR1,29
Yogurette
Starting from $499
Barra de chocolate de leche
Alpia
Starting from $499
Barra de chocolate de leche con hojuelas de maíz
Ritter Sport
100 gr/ EUR0,79
100 gr/ EUR1,09
Tendencias de consumo
Barra de chocolate de leche con avellanas enteras
Ediciones especiales
Tendencias de consumo
Ampliación de líneas
Diferentes rellenos
Tamaño gigante
Milka y Ritter Sport tienen presentaciones
de
300 gr de sus chocolates más vendidos.
La innovación en estos productos ha estado principalmente en la elaboración de rellenos con diferentes ingredientes.
Para ganar clientes en un mercado maduro, las marcas han optado por ampliar su rango de productos y así poder llegar a más clientes.
Ediciones limitadas con diferentes rellenos y con motivos de ocasiones como Pascua o Navidad.
Mercado maduro con marcas consolidadas
Integración vertical
Las marcas están buscando acortar intermediarios y disminuir costos. En algunos casos las marcas tienen sus propios cultivos.
Ubicación al lado de las cajas
Los dulces al lado de las cajas tienen mejor rotación, por lo cual las marcas de chocolates están desarrollando presentaciones más pequeñas.
Chocolate oscuro
SALUD
Constantemente, los consumidores están recibiendo información sobre lo que deben consumir para mejorar su salud.
Esto ha impulsado el consumo de “súperalimentos” o “super foods” como la quínoa, el amaranto, las bayas de goji, entre otros.
El
chocolate ha sido uno de estos súperalimentos, lo cual le ha dado un impulso al sector.
Tendencias de consumo
Chocolate crudo o raw
Orgánico Premium
Abstinencia
Fair Trade
Starting from $199
Barra de chocolate 73% contenido de cacao. Cacao fino y de aroma de Ecuador. Marca segmento masivo.
Rewe 100 gr/ EUR1,09
Chocolatina segmento medio
Starting from $299
Chocolatina orgánica 85% cacao, amargor suave. Vegano.
100 gr/ EUR2,19
Chocolatina orgánica
Starting from $399
Chocolate 70% cacao. Orgánico y Fair Trade 100gr/ EUR1,99
Barra de chocolate Fair Trade
Starting from $499
Chocolatina chocolate amargo.
50% contenido de cacao (límite mínimo).
Chocolatina segmento masivo
100 gr/ EU0,79
Tendencias de consumo
Chocolate negro
Se asocia el chocolate oscuro con antioxidantes, lo cual ha resultado en el aumento de chocolates con alto porcentaje de cacao.
Esta tendencia ha permeado en algunas marcas del segmento masivo.
Starting from $199
Barra de chocolate crudo 85% contenido de cacao con almendra y baobab. Orgánico.
Alnatura 70 gr/ EUR3,99
Chocolatina raw
Starting from $299
Cacao crudo en polvo libre de grasa. Orgánico.
Veganz 100 gr/ EUR3,99
Cacao en polvo
Starting from $399
Bolas de chocolate crudo endulzadas con dátiles y vainilla. Orgánico.
Alnatura 120gr/ EUR4,40
Bolas de chocolate
Starting from $499
Barra de proteína “super – foods” cruda. Cacao y maca.
Orgánica.
DM Drogerie Markt
Barra de protenia
Starting from $499
Semillas de cacao en trozos.
Orgánico.
Amazon.de
Semilla de cacao en trozos
30 gr/ EUR1,25
500 gr/ EUR11,45
Tendencias de consumo
Algunas corrientes consideran que sólo el cacao crudo mantiene las propiedades antioxidantes lo cual ha generado que aparezcan el chocolate crudo o “raw”.
Este tipo de chocolate crudo se vende en forma de cacao en polvo sin azúcar, en barras de chocolate hechas con un proceso diferente en el que la temperatura no aumenta los 42 grados, o en ingrediente para snacks.
Chocolate crudo o raw
Starting from $199
Para su gama de productos de cacao de origen, Hachez utilizó cacao de Ecuador, Venezuela, Sao Tomé y Papúa Nueva Guinea. Esta empresa hace todo el proceso del chocolate en su fábrica, desde el tostado. Línea de chocolate de cacaos de origen de Hachez. Barra 100 gr: EUR1,99, caja 165 gr: EUR3,99, barra 43 gr: EUR0,99.
Hachez
30 gr/ EUR1,25
500 gr/ EUR11,45
Tendencias de consumo
Otras marcas alemanas tradicionales del segmento Premium han optado por lanzar
una
gama de productos de origen con cacao fino y de aroma.
Las barras de 40 gr alargadas es una de las tendencias que han acogido varias marcas en cuanto a la presentación del producto.
Premium
Starting from $199
La empresa Heilemann en su línea de origen utilizó cacao de Madagascar, Venezuela, Vietnam, Perú, y Granada. Esta línea tiene barra tradicional de 100 gr (EUR1,99), barra delgada de 40 gr (EUR1) y caja con barras surtidas de 480 gr (EUR16,99).
Heilemann
Starting from $199
La marca Rausch está enfocada en los chocolates hechos a partir de cacao fino y de aroma. Su línea principal son las barras de chocolates sin rellenar con un solo tipo de cacao. Esta marca actualmente tiene chocolates con cacao de Madagascar, Venezuela, Costa Rica, Perú, Granada, Ecuador, Trinidad y Papúa Nueva Guinea. Esta línea viene en numerosas presentaciones, y las líneas de bombones rellenos están hechas a partir de este tipo de cacao. Barra de 250 gr con cacao de Perú 60% EUR5,90, y bolsa de 500 gr con chocolates surtidos. EUR11,00
Rausch
Starting from $199
Hussel tiene una gama de barras de cacao fino y de aroma de origen de Venezuela, Perú, Vietnam y Madagascar, una linea de chocolates amargos de cinco origenes, Papúa Nueva Guinea, Ecuador, Tanzanía, República Dominicana y Uganda. Barra 43% cacao fino y de aroma de Venezuela de 80 gr EUR2,49, barra de 100 gr de chocolate oscuro EUR2,99, barra de chocolate Grand Cru 82% caca0 80 gr de Ecuador EUR3,99, Caja 150gr de bombones relleno EUR9,99.
Hussel
Tendencias de consumo
En el nicho de los chocolates premium están las marcas con punto de venta propio, especializadas en bombones rellenos y en chocolates artesanales.
Premium
Starting from $199
La marca Eilles, cuenta con barras de chocolates de “origen” de Java, Costa de Marfil, República Dominicana y Ecuador. Sin embargo, los bombones rellenos son el principal producto Premium de esta marca. Barra de chocolate de leche 100 gr con cacao de Java EUR3,45, y caja de bombones Premium de 165 gr EUR14,90
Eilles
Starting from $199
Esta marca tiene dos versiones de tabletas con contenido de 70% y 80% de cacao; amargo y suave. Esto se debe a que la gran parte de los chocolates vendidos en Alemania son de leche. Este tipo de chocolate es más dulce y suave que los chocolates con contenidos de cacao tan altos como 70% y 80%. En esta medida, para tener una versión más suave y adaptada al paladar de los consumidores, pero con alto contenido de cacao, esta marca tiene la versión “suave”.
Barras sin relleno
500 gr/ EUR11,45
Tendencias de consumo
El principal ganador gracias a la preferencia de los alemanes por productos Premium es la marca Lindt.
Esta marca ha ampliado su portafolio, ofreciendo barras de chocolate rellenas, sin relleno, bombones con o sin alcohol, y productos de temporada.
Premium
100 gr/ EUR1,99
Starting from $199
Barras de chocolate oscuro con mousse de arándanos y lavanda, macchiato-caramelo, y barra de chocolate con uchuvas secas.
Lindt tiene más de 30 variedades de barras de chocolate con 70% cacao con diferentes rellenos.
Barras con relleno
150 gr/ EUR2,99
100 gr/ EUR2,20
Los medios han hecho énfasis en las condiciones en las que se cultiva el cacao. Esto ha logrado que las certificaciones como Rain Forest Alliance, UTZ y Fair Trade ganen popularidad.
Comercio Justo
Starting from $199
Chocolate orgánico y Fair Trade de Sao Tomé con cardamomo
100 gr/ EUR2,39
Chocolatina Fair Trade
La marca GEPA no sólo cumple con los estándares de la certificación de Fair Trade, sino que tiene sus propios estándares más exigentes. Esta marca tiene actualmente varios chocolates con cacao de varios países de Latinoamérica.
Tendencias de consumo
En 2015, las ventas de alimentos orgánicos en Alemania fueron de US$ 9.564 millones (EUR8.620) , 11,1% más que el año anterior. Entre el 2010 y el 2015, la tasa de crecimiento anual compuesta
de
las ventas de este tipo de productos ha sido de 7%, lo cual muestra el aumento sostenido del consumo de producto orgánicos en el mercado.
Orgánico
Por lo general, las marcas de chocolate orgánico están principalmente en los canales de distribución especializados y en internet, sin embargo, las marcas privadas de los supermercados sí han entrado a este mercado.
Starting from $199
La cadena de supermercados REWE tiene una línea de productos orgánicos que incluyen una amplia gama de productos, incluyendo chocolate. Chocolate de leche orgánico con crocante de almendras.
100 gr/ EUR1,49
Chocolatina Orgánica
Tendencias de consumo
Mercadeo y canales de distribución
Eventos
Calidad del cacao
•Cacao criollo •Fino y de aroma •Premios y distinciones •Perfil organoléptico del cacao: describir el aroma del chocolate (frutas, vainilla, nueces, café, etc) y si el sabor es fuerte o suave.
•Salon du Chocolat – Paris •Chocoa – Amsterdam •COTECA – Hamburgo •Anuga – Colonia •Biofach – Nürnebrg •ISM – Colonia Origen y cultivo •Capacidad de producción •Región del producto •Condiciones del cultivo (monocultivo o cultivo mixto) •Comunidad involucrada en el cultivo •Responsabilidad social y medioambiental •Orgánico •UTZ, Rain Forest Alliance y Fair Trade
Profesionalism o de la empresa
•Inglés •Página web •Respuesta oportuna •Cumplimiento •Ficha técnica
Mercadeo y canales de distribución
Calidad del cacao
Venta directa a marcas de chocolates con interés: El cacao fino y de aroma es importado directamente por las empresas chocolateras interesadas en hacer chocolate de un origen, o en tener una relación de largo plazo con un proveedor.
Empresas con una política de comercio justo en su cadena de abastecimiento, tienen un pool de proveedores estables a los que les compran directamente o a través de un intermediario.
Presencia directa: Tanto para cacao, como para sub productos y chocolate terminado, tener presencia nacional, o por lo menos en Europa es la mejor manera de garantizar la entrada exitosa al mercado.
Traders: Por otro lado, una gran parte del mercado de cacao fino y de aroma es dominada por los importadores, que tiene algunos tipos de cacao en su portafolio, los cuales ofrecen a chocolateros y empresas interesados en este tipo de producto.
Mercadeo y canales de distribución
