Oportunidades para cacao y chocolates en Corea
Julio de 2015
Agenda
Corea en contexto Estructura del mercado Mercadeo Regulaciones y requisitos de importación Conclusiones Sesión de preguntas
Corea en contexto
Información general de Corea
PIB: USD 1,4 billones (2014) PIB Per Cápita: USD 27.090 (2014) Área 97.100 km
2
Corea es en el mundo:
13ª economía 6º exportador (US$ 628 billones) 9º importador (US$ 542,9 billones) 7º importador de alimentos Moneda oficial: Won Coreano (KRW) 1 USD$ = Aprox. 1,110 KRW* 1 KRW = 2.4 pesos colombianos*
Fuente: World bank *Valor promodio Junio de 2015
PIB per Capita
US$ 27.090
Población
Población ( 2014): 50,4millones* La 26
a
población más grande del mundo.
•Ciudades con poblaciones de más de 1 millón*: Seúl (10 millones) - Busan (3,5 millones) - Incheon (2,9 millones) - Daegu (2,5 millones) - Daejeon (1,5 millones) - Gwangju (1,5 millones) - Ulsan (1,1 millones)
* Fuente: World Bank Fuente: Korea Tourism Organization
42,9
45,1
47
48,1
49,4
50,4
1990 1995 2000 2005 2010 2014
Población histórica de Corea
Año 0-14 años 15 – 64
años 65 + Edad media
1990 25.6% 69.3% 5.1% 27
2000 21.1% 71.7% 7.2% 31.8
2010 16.1% 72.8% 11.1% 37.9
2013 14.7% 73.1% 12.2% 39.7
Población por grupo de edades
Cambios socioeconómicos
Jóvenes más educados y expuestos a otras culturas
Jubilación de los baby boomers
Mujeres Coreanas ingresando a la fuerza laborar
Familias más reducidas
Por qué el mercado de Corea?
Ubicación estratégica entre China, Japón y Rusia.
Un país altamente dependiente de la importación (70%) de alimentos y materias primas para la industria de procesamiento.
Crecimiento en el gasto per cápita en comida.
Alimentos y productos occidentales cada vez ganan mayor popularidad.
Creciente demanda por productos Premium y orgánicos .
Estructura del mercado
* Fuente: Korea Cocoa & Chocolate Association Euromonitos Tasa de cambio: 1 US$= 1,110KRW$
el tamaño total del mercado de alimentos en 2013 fue de US$ 53.5 billones.
Principales proveedores de alimentos al mercado coreano: Estados Unidos, China y Australia.
El tamaño total del mercado para productos de cacao y confitería de chocolates es de aproximadamente US$ 600 millones En 2014 las ventas de chocolates ascendieron a KRW$ 531 billones (US$ 478,3 millones).
Crecimiento del 2% en volumen y 5% en términos de valor actual** Consumo per cápita de chocolate es de aproximadamente 800g – 900g.
Algunas datos del mercado
Fuente: Trademap
Valor de las importaciones coreanas de cacao y chocolates (USD miles)
244.421
324.812
330.312
341.960
381.789
2010 2011 2012 2013 2014
11.6%
Creciente valor de las importaciones, a medida que los consumidores prefieren consumir los chocolates Premium de marcas importadas, especialmente las europeas.
Importaciones
81%
7%
4%
4%
4%
0%
Chocolates y demás preparaciones que contengan cacao
Cacao en polvo sin adición de azúcar
Pasta de cacao incluso desgrasada
Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado
Manteca, grasa y aceite de cacao
Cascaras, peliculas y demás residuos de cacao
Participación en las importaciones de cacao y chocolates por tipo de producto
Valor importaciones de productos de cacao y chocolates en 2014: US$ 397,5 millones
Importaciones de productos de cacao y chocolates
País 2012
(US$ miles) 2013
(US$ miles) 2014
(US$ miles) Variación 2013-2014
Part.
TOTAL 9.573 12.465 15.766 26,5% 100%
Ghana 8.829 11.686 14.342 22,7% 91% Ecuador 695 702 1.234 75,8% 8% Côte d'Ivoire - - 74 0% Otros 49 76 117 53,9% 1%
Cacao en granos (Partida arancelaria 18.01)
Fuente: Trademap
Pasta de Cacao (Partida arancelaria 18.03)
País 2012
(US$ miles) 2013
(US$ miles) 2014
(US$ miles) Variación 2013-2014
Part.
TOTAL 19.381 14.502 17.279 19,1% 100%
1. Malasia 8.014 6.014 8.152 35,6% 47% 2. Países Bajos 3.739 3.253 3.562 9,5% 21% 3. España 1.396 1.429 1.988 39,1% 12% 4. Singapur 688 770 1.092 41,8% 6% 5. Alemania 609 434 651 50,0% 4% 11. Colombia 132 - 105 1% Otros 4.803 2.602 1.729 -33,6% 10%
Importaciones de productos de cacao y chocolates
Fuente: Trademap
País 2012
(US$ miles) 2013
(US$ miles) 2014
(US$ miles) Variación 2013-2014
Participación
TOTAL 7.690 10.983 15.388 40,1% 100%
Malasia 4.462 5.247 7.667 46,1% 50% Países Bajos 2.188 2.337 5.413 131,6% 35% Singapur 921 2.929 1.791 -38,9% 12% Otros 119 471 516 9,6% 3%
Manteca, grasa y aceite de cacao (partida arancelaria: 18.04)
País 2012
(US$ miles) 2013
(US$ miles) 2014
(US$ miles) Variación 2013-2014
Participación
TOTAL 42.306 32.675 26.141 -20,0% 100%
1. Países Bajos 16.247 12.175 8.198 -32,7% 31% 2. Singapur 11.099 8.024 5.781 -28,0% 22% 3. Malasia 8.948 6.688 5.495 -17,8% 21% 4. Francia 1.741 1.811 2.501 38,1% 10% 5. Estados Unidos 2.302 2.078 2.048 -1,4% 8% 11. Colombia 27 225 76 -66,2% 0% Otros 1.942 1.670 2.041 22,2% 8%
Cacao en polvo sin azúcar u otros edulcorantes (partida arancelaria: 18.05)
Importaciones de productos de cacao y chocolates
Fuente: Trademap
País 2012
(US$ miles) 2013
(US$ miles) 2014
(US$ miles) Variación 2013-2014
Participación
TOTAL 260.935 283.800 322.981 13,8% 100%
Estados Unidos 88.531 90.297 95.550 5,8% 30% Singapur 21.250 29.006 34.578 19,2% 11% Italia 27.144 28.333 30.496 7,6% 9% China 5.092 13.747 28.151 104,8% 9% Bélgica 21.358 23.556 24.924 5,8% 8% Holanda 17.866 19.321 21.838 13,0% 7% Alemania 10.815 20.615 21.266 3,2% 7% Francia 19.963 14.458 19.329 33,7% 6% Malasia 5.802 7.023 8.360 19,0% 3% Suiza 6.416 8.838 7.851 -11,2% 2% Otros 36.695 28.603 30.633 7,1% 9%
Chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao (Partida arancelaria: 18.06)
Los productos con alto contenido de cacao son cada vez más populares.
•Creciente importación de chocolates Premium.
•Marcas como Godiva, Läderach y Teuscher han entrado en el mercado local con tiendas propias.
•El tipo de chocolate que más se vende son las barras de chocolate.
•Los hoteles tiendas delicatessen y grandes almacenes también están mejorando su oferta de productos de confitería de chocolate.
•Los chocolates de origen único son aún poco conocidos.
Características y tendencias del mercado
Empresa Lotte
6. Competitividad del producto Competencia
•Cacao en grano: Ghana (91% de participación) •Para pasta, manteca, grasa y aceite de cacao el principal proveedor es Malasia
* Precios según factura comercial compartida por un importador durante la entrevista.
•Confitería de chocolate alrededor del 80% del mercado es controlado por las empresas locales Lotte Confectionery, Haitai confectionery & foods, Orion confectionery y Crown confectionery.
•El mercado de chocolates Premium es dominado por las marcas extranjeras, especialmente las empresas Europeas.
6. Competitividad del producto Precios*
Producto Descripción Producto Descripción
Snickers Origen: USA Contenido: 52,7g Precio en KRW$: 1.700 Precio en US$: 1,5 Fuente: Tienda de conveniencia CU
Ghana (Lotte) Origen: Corea Contenido: 50g Precio en KRW$: 2.000 Precio en US$: 1,8 Fuente: Tienda de conveniencia CU
Toblerone Origen: Suiza Contenido: 50g Precio en KRW$: 2.000 Precio en US$: 1,8 Fuente: Tienda por departamento Lotte
Dars (Morinaga) Origen: Japón Contenido: 100g Precio en KRW$: 2.000 Precio en US$: 1,8 Fuente: Tienda de conveniencia CU
Hershery´s Origen: USA Contenido: 43g Precio en KRW$: 1.500 Precio en US$: 1.2 Fuente: Tienda de conveniencia CU
Macadamia Origen: Japón Contenido: 90g Precio en KRW$: 4.000 Precio en US$: 3.6 Fuente: Tienda por departamento Lotte
* Tasa de cambio promedio a Junio de 2015: 1US$ = 1.110 KRW
Producto Descripción Producto Descripción
Creme Noisette (loacker)
Origen: Alemania Contenido: 100g, Precio en KRW$: 3.000 Precio en US$: 2,7 Fuente: Tienda por departamento Lotte
Truffes Fantaisie
Origen: Francia Contenido: 200g Precio en KRW$: 5.000 Precio en US$: 4,1 Fuente: Tienda por departamento Lotte
Tous Les Jours
Origen: Corea Contenido: 45g Precio en KRW$: 5.000 Precio en US$: 4,1 Fuente: Panadería tous le jours
Emoti
Origen: República Checa Contenido: 200g Precio en KRW$: 5.000 Precio en US$: 4,5 Fuente: Tienda por departamento Lotte
Lindt excellence
Origen: Suiza Contenido: 100g Precio en KRW$: 6.500 Precio en US$: 5,9 Fuente: Panadería tous le jours
Belgid´ Or
Origen: Bélgica Contenido: 200g Precio en KRW$: 6.000 Precio en US$: 5,4 Fuente: Tienda por departamento Lotte
* Tasa de cambio promedio a Junio de 2015: 1US$ = 1.110 KRW
6. Competitividad del producto Precios
* Tasa de cambio promedio a Junio de 2015: 1US$ = 1.110 KRW
Producto Descripción Producto Descripción
Duc d´ O
Origen: Bélgica Contenido: 100g Precio en KRW$: 6.800 Precio en US$: 6,2 Fuente: Panadería tous le jours
Loacker rose of the dolomites
Origen: Alemania Contenido: 150g KRW$: 12.500
Precio en US$: 11,4 Fuente: Panadería tous le jours
Guylian
Origen: Bélgica Contenido: 90g, Precio en KRW$: 8.280 Precio en US$: 7,5 Fuente: Tienda por departamento Lotte
Royce chocolate bar (almendras)
Origen: Japón Contenido: 120g Precio en KRW$: 9.000 Precio en US$: 8,1 Fuente: Tienda de la empresa Royce
Trufas Läderach
Origen: Suiza Contenido: 1 unidad Precio en KRW$: 2,000 Precio en US$: 1,8 Fuente: Tienda de Läderach
Godiva gold
Origen: Bélgica Contenido: 8 uds./25 uds.
Precio en KRW$: 22,000/75,000 Precio en US$: 19,8/ 67,6
Fuente: Tienda de Godiva
Mercadeo
Producto:
•Si es necesario adaptar el producto de acuerdo al gusto del consumidor coreano.
•Mayor contenido de cacao.
•Productos premium con valor agregado.
Empaque
•Atractivo ante los ojos del consumidor final.
•El producto debe ser fácil de abrir y de conservar •Pequeñas porciones
Mayores consumidores de chocolates:
•Personas entre los 20s y los 30s especialmente mujeres • Creciente consumo en niños
Temporada de compra
Todo el año pero se incrementa en épocas de invierno y el primer trimestre del año para la celebración de diferentes fechas especiales.
Algunas fechas:
•Día de San Valentín (14 de febrero). 50% del total de ventas anuales •White Day “día blanco” (14 de marzo).
•Año nuevo •Día de la madre Los chocolates tipo barra o bloque son menos estacionales y se venden durante todo el año, sin embargo su consumo también crece en épocas más frías.
Promoción del producto
Idioma: coreano. La información también puede estar en inglés ya que sobre todo los grandes importadores manejan el idioma.
Página web y brochures en inglés.
Algunas veces el comprador requiere hacer promoción de los productos en supermercados y otros canales. (degustaciones) Muestras – Si el cliente potencial lo solicita se debe estar en capacidad de enviar muestras con la respectiva descripción técnica, datos de precios etc.
– Funciona también hacerlo proactivamente con clientes que han mostrado cierto interés por los productos.
Promoción:
BUSAN INTERNATIONAL FOOD EXPO
Fecha: Junio 17 – 20, 2015 Organizador: Korea Industrial Marketing Institute (KIMI) Lugar: BEXCO(Busan Exhibition & Convention Center), Busan.
Página web del evento: http://seoulfoodnhotel.co.kr/
FOOD WEEK
Fecha: Nov 10 – 13, 2015 Organizadores: The Kyunghyang Daily News, B2EXPO entre otros Lugar: COEX Convention & Exhibition Center, Seúl.
Página web del evento: http://foodweek.info/
Fecha: Nov 18 – 21, 2015 Organizadores: Coex Co., Ltd.
Lugar: COEX Convention & Exhibition Center, Seúl.
Página web del evento: http://sibaexpo.com/wp/en/
SEOUL FOOD & HOTEL
Fecha: Mayo 10 – 13, 2016 Organizador: Korea Trade Promotion Corporation (KOTRA) Lugar: Korean International Exhibition Center (KINTEX), Seúl.
Página web del evento: http://seoulfoodnhotel.co.kr/
SEOUL INTERNATIONAL BAKERY FAIR (bianual)
•Si es posible visitar el mercado para conocer canales, entender la dinámica y visitar a los clientes potenciales.
•Coordinación de show rooms y participación en ferias.
6. Competitividad del producto Canales de distribución
•Alrededor del 65% de los chocolates se distribuyen a través de supermercados y tiendas de conveniencia.
•Los chocolates Premium, estos son distribuidos principalmente en tiendas por departamento, hipermercados o en tiendas especializadas de chocolate.
PRODUCTOR/EXPORTADOR
Fabricantes de chocolates Mayorista
Minoristas
Consumidor final
Importador
Tiendas de conveniencia: productos de alta rotación. CU (más de 8,000 tiendas), seguida por 7- Eleven y GS25 con más de 7.000 tiendas cada una.
•Ventas totales de este canal en 2014: US$ 11,5 billones.
Ventas por internet: G-market (http://global.gmarket.co.kr), es el principal shopping mall en línea de Corea. Chocolates de las principales marcas de importados son comercializados a través de este canal.
•El tamaño de ventas en línea de US$ 40,8 billones.
Tiendas por departamento: principal canal para los alimentos importados de alto costo. Shinsegae (8 tiendas), Lotte (más de 48 tiendas), Galleria (5 tiendas) y Hyundai (14 tiendas).
Ventas totales de este canal en 2014: US$ 26,4 billones Hipermercados y supermercados: principal canal de alimentos en Corea. Emart del grupo Shinsegae (más de 130 tiendas), Home plus (139 tiendas) y Lotte Mart (112 tiendas). Los principales supermecados son Lotte super, GS superrmarket y Home Plus Express.
Ventas totales de hipermercados y supermercados en 2014 fueron de US$ 42,8 billones y US$ 31,8 billones respectivamente.
PRE Y POST VENTA
Contacto con el cliente
•Mantener contacto permanente con los clientes.
•Conocer el mercado.
•Relaciones de largo plazo.
•Es importante ser cumplido con los pedidos para ganarse la confianza y credibilidad del importador.
Comercialización
•Control de calidad: algunos importadores se quejan de porque la calidad del producto de los pequeños productores puede variar.
•Flexibilidad con los pedidos específicos del comprador: atender las solicitudes del importador.
Regulaciones y requisitos de importación
REGULACIONES
Inspección del Ministerio de Salud y bienestar (MHW) en las estaciones de cuarentena al momento de ingresar al país.
Para los productos de cacao y chocolate aplica la Ley de Sanidad de Alimentos (Food Sanitation Law). Para granos de cacao aplica también la Ley de Cuarentena (Plant Quarantine Act).
Adjuntar los siguientes documentos: Factura comercial •Conocimiento de embarque •Lista de empaque •Certificado de origen •Certificado fitosanitario (granos de cacao)
Ley de sanidad alimenticia (Food Sanitation Act): Es la base jurídica para los temas relacionados con los estándares de sanidad para alimentos frescos y procesados.
http://www.mfds.go.kr/files/upload/eng/FOOD_SANITATION_ACT.pdf (inglés).
Ley de Cuarentena para Plantas (Plant Quarantine Act): La importación de cacao en grano está sujeta a esta ley. Se requiere certificado fitosanitario.
Estándares de etiquetado para alimentos (Foods Labelling standards):
http://www.mfds.go.kr/files/upload/eng/Foods_labeling_standars_03.pdf (inglés).
Código de aditivos para alimentos:
http://fa.kfda.go.kr/foodadditivescode.html (inglés).
Etiquetado
La etiqueta debe estar en el idioma coreano. Debe incluir la siguiente información: •Nombre del producto •Tipo de producto •Nombre y dirección del importador •Fecha de vencimiento •Nombre de los ingredientes y contenidos •Contenido neto
el
etiquetado incluya la marca o símbolo del tipo (material) de empaque
Aranceles
Partida arancelaria Descripción arancelaria básico Chile Perú EU USA Colombia (tiempo de desgravación)
180100
Granos de cacao, enteros o partidos; crudos o tostados 1000 Crudo 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% inmediata 2000 Tostado 8,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5 años
180200
Cáscara, películas y demás residuos de cacao.
1000 Cáscara, películas de cacao 8,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5 años 9000 Otros 8,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5 años 1803 Pasta de cacao 100000 Sin desgrasar 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3 años 200000 Parcial o totalmente desgrasada 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3 años 1804 000000 Manteca de cacao 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3 años
1805 000000
Polvo de cacao sin contenido de azúcar o endulzantes 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 3 años
Fuente: Servicio de Aduanas de Corea
Fuente: Servicio de Aduanas de Corea
1806
Chocolates y otras preparaciones de alimentos con contenidos de cocoa
100000
Polvo de cacao con contenido de azúcar u otros endulzantes 8,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 3 años
180620
Otras preparaciones en bloques, pedazos o barras de peso mayor a 2 kg/ o líquido, pasta, polvo, granulada u otra forma en bulto en contenedores o empaques de más de 2 kg.
1000 Chocolate y confitería de chocolate 8,0% 0,0% 0,0% 2,6% 1,6% 3 años
9010
Otros: preparaciones de caco con contenido de 50% o más por peso de leche en polvo 8,0% 0,0% 0,0% 2,6% 1,6% 3 años 9090 Otros 8,0% 0,0% 0,0% 2,6% 1,6% 3 años 180631 Otros en bloques, pedazos o barras
1000
rellenos: Chocolates y confitería de chocolates 8,0% 0,0% 0,0% 2,6% 1,6% 3 años 9000 rellenos: Otros 8,0% 0,0% 0,0% 2,6% 1,6% 3 años 180690 Otros 1000 Chocolates y confitería de chocolates 8,0% 0,0% 0,0% 2,6% 1,6% 3 años 2111 De leche seca preparada 36,0% 18,2% 18,0% 24,9% 24,0% 10 años 2119 Otros 40,0% 0,0% 20,0% 27,9% 26,6% 10 años
Conclusiones
El mercado de chocolates en Corea es relativamente pequeño pero tiene gran potencial de crecimiento.
Se debe entrar a competir con productos de alta calidad y valor agregado.
El TLC representa grandes oportunidades en cuanto a disminución de las tarifas arancelarias para el ingreso de los alimentos colombianos al mercado Coreano.
GRACIAS
