República de Corea
El camino de las oportunidades en el mercado asiático
República de Corea, la puerta de entrada al mercado asiático
Fronteras marítimascon:China y Japón Áreade99.720Km2 •0,09veces Colombia •Igual que Caquetá •3 veces Ecuador •5 veces Israel Población:51.181.299(41,8 edad promedio.56,9% poblaciónsinreligión) Principales ciudades:Seúl (9,7M), Busan (3,2M), Incheon (2.7M).
Principalespuertos marítimos: Busan, Incheon y Gunsan.
PIB:USD 2,03billones •2,8 veceseldeColombia
Fuente: CIA -2018
Crecimientoanualdel PIBde2,8%en2016.
PIB per cápita.En2016elPIBfuede857mil millones (236mil millonesen2002,). Sectores: Servicios (56%),Industria (23%),Agricultura (7%), Impuestos/subsidios (13%),Otros (1%).
Exportacionesen2017.Principales destinos: China (24,8%),Estados Unidos (12%), Vietnam (8,3%),Hong Kong, China (6,8%),Japón (4,7%),Australia (3,5%),India (2,6%), Taiwán (2,6%),Singapur (2%) y México (1,9%).
Importacionesen2017.Principales orígenes: China (20,5%),Japón (11,5%),Estados Unidos (10,6%),Alemania (4,1%),Arabia Saudita (4,1%),Australia (4%),Taiwán (3,8%), Vietnam (3,4%),Rusia (2,5%) y Catar (2,4%).
Inflaciónpromedioen2016.
Cifradeturistasinternacionalesen2017.
Fuente: Banco Mundial y Global Data -2018
Contexto macroeconómico de la República de Corea
USD 36.532
USD 573.716 M
USD 478.413 M
1%
18,9
millones 2,8%
Fuente: DANE y TradeMap -2018
Exportaciones colombianas hacia Corea (USD) 2010 –2017
En2017las exportaciones colombianas hacia Corea sumaronUSD457millones,conuncrecimientodel13,7%
373
276
336
230
520
229
402
457
941
1.234
1.288 1.296
1.500
1.155
889
792
(568)
(958)(952)
(1.066)
(981)
(926)
(487)
(334)
(1.500)
(1.000)
(500)
500
1.000
1.500
2.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
USD millones
Balanza comercial Colombia –Corea 2010 –2017
ExportacionesImportacionesBalanza Comercial
Tipo2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017TCAC 2013 -2017
Mineras227,390,8218,3125376,286,2217,8256,119,6% No Mineras145,3185,4117,7105143,5143,2184,220117,6%
Total372,7276,1336230519,7229,4402,145718,7%
Principales agroalimentos exportados por Colombia a Corea 2017
El café es el principal producto exportado por Colombia a la República de Corea
Peces vivos: USD 290.355 Participación: 0,28% Part. en importaciones coreanas: 0,11% Café: USD 89,86 millones Participación: 87,11% Part. en importaciones coreanas: 18,47% Derivados del café: USD 6,28 millones Participación: 6,09% Part. en importaciones coreanas: 2,55% Flores frescas: USD 3,80 millones Participación: 3,69% Part. en importaciones coreanas: 12,64% Confitería: USD 435.720 Participación: 0,42% Part. en importaciones coreanas: 0,10% Preparaciones alimenticias diversas: USD 266.617 Participación: 0,26% Part. en importaciones coreanas: 0,01%
Fuente: DANE -2018
Azúcares y mieles: USD 904.651 Participación: 0,88% Part. en importaciones coreanas: 0,08% Derivados del cacao: USD 613.336 Participación: 0,59% Part. en importaciones coreanas: 0,44%
Café y sus derivados
Principales orígenes de las importaciones coreanas de café (USD millones) 2016 –2017
Fuente: TradeMap -2018
Las importaciones coreanas de café sumaron USD 486,5 millones en 2017, con un crecimiento del 15,5%.
52,8
11,29
10
13,6
21,5
24,9
25,9
42,9
53,0
83,0
82,2
45
12,7
14,1
18,5
22,0
27,4
34,5
49,5
73,9
86,3
102,7
020 40 60 80100 120
Otros
Indonesia
Costa Rica
Kenya
Honduras
Guatemala
Perú
Etiopía
Vietnam
Brasil
Colombia
USD millones20172016
314,1
425,8
433,9
421,2
486,6
106.360
125.388
128.520
141.855
146.446
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
100
200
300
400
500
600
2013 2014 2015 2016 2017
Toneladas
USD millones
USDToneladas
Importaciones coreanas de café (USD millones y toneladas) 2013 –2017
Principales orígenes de las importaciones coreanas de derivados del café (USD millones) 2016 –2017
Fuente: TradeMap -2018
Las importaciones coreanas de derivados del café sumaron USD 246,4 millones en 2017, con un crecimiento del 14,9%.
20,8
7,57
10
7,6
12,1
8,0
13,6
16,0
21,6
25,8
71,7
20
7,8
9,7
10,5
11,6
12,3
13,4
17,2
21,2
36,4
86,5
020 40 60 80100
Otros
Colombia
Japón
Vietnam
Malasia
Reino Unido
Brasil
Alemania
Italia
Suiza
Estados Unidos
USD millones20172016
192,3
173,3
186,1
214,5
246,4
18.848
17.514
18.946
21.475
22.942
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
50
100
150
200
250
300
2013 2014 2015 2016 2017
Toneladas
USD millones
USDToneladas
Importaciones coreanas de derivados del café (USD millones y toneladas) 2013 –2017
1.563
1.571
1.660
1.636
1.672
1.721
1.775
1.840
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ventas de café en la República de Corea (USD millones) 2015 –2022
•SegúnelServicio NacionaldeImpuestos,elconsumode caféenadultos por año superó las400tazas por primera vez, y llegó a416tazasen2016.
•Lamayoríadelas ventasserealizaronencafeterías franquiciadas como Starbucks, que vendió másdeKRW 1.0 billón desde que ingresó a Corea del Suren1999.
•Igualmente productores comodecafé instantáneo y café RTD comoDongsuh Foodstieneel62,5%delas ventasde caféenCorea, a estalesigueLotte Nestlé Koreaconel5% y Namyang Dairy Productsconel4,4%.
Tendencias de consumo
•Sin embargoelsegmentodecafés especialeshasidoel demayor crecimientoenlos últimos años. Este producto sevende casi exclusivamenteencadenasdecafés personales o franquiciasconbajo numerodetiendas.
Fuente: Euromonitor -2018
•Las tiendasdecafé, los hipermercados y las tiendaspor convenienciasonlos principales canalesdedistribución delos productosdecafé.
•Existen tres tiposdetiendasdecafé; franquicias, tiendas con masde5 sucursales–nofranquiciados–y tiendas unipersonales. Las ultimas dossonelprincipal consumidordelos cafés especiales pero dadosu tamañonopueden importar directoporlocual recurren a distribuidores.
•Lossupermercados e hipermercados ofrecen especialmente café tostado y café instantáneo.
•Las tiendas por conveniencia venden especialmente bebidas RTD y cafés instantáneos.
•Enlacategoríadecafé instantáneoseven grandes cambiosencuantos a los productos disponiblesenel mercado. Tradicionalmenteseofrecían productosen dondesemezclaba directamente crema y azúcaral café. Desde hace algunos años las empresas han estado lanzando productosdesolo café para atenderla demandadeconsumidores mas exigentes.
•Igualmente las cadenasdefranquicias, usandoel reconocimientodesus marcas, han lanzando cafés instantáneos.
•Incluso las cadenasdesupermercados han lanzado productosconmarca propia o marca blanca atendiendo a este importante segmento.
Aranceles cobrados por la República de Corea para el ingreso de café y sus derivados
Posición arancelaria Descripción arancelaria Arancel cobrado a Brasil Costa Rica EE.UU. Perú Unión Europea VietnamColombia
090111
Café sin tostar ni descafeinar 2% 2%0%0% 0% 0% 0%
090112
Café descafeinado sin tostar 2% 2%0%0% 0% 0% 0%
090121
Café tostado sin descafeinar 8% 8%0%0% 0% 0% 0%
090122
Café tostado descafeinado 8% 8%0%0% 0% 0% 0%
090190
Cáscara y cascarilla de café; sucedáneos de café que contengan café en cualquier proporción De 3% a 8%
De 3% a 8%
0%0% 0% 0% 0%
210111
Extractos, esencias y concentrados de café 8% 8%0%0% 0% 0% 0%
210112
Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados de café o a base de café 8% 8%0%0% 0% 0% 0%
210130
Achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados 8% 8%
De 0% a 2,4%
0% 0% 0%3,2%
Aranceles
Hortofrutícola
Principales orígenes de las importaciones coreanas de banano (USD millones) 2016 –2017
Fuente: TradeMap -2018
Las importaciones coreanas de banano sumaron USD 365,1 millones en 2017, con un crecimiento del 11,2%.
0,0
0,0
1,4
0,0
0,6
0,6
3,7
10,7
14,9
21,3
275,1
0,0
0,0
0,1
0,3
1,1
2,8
8,4
12,1
17,2
35,4
287,7
050100 150 200 250 300
Otros
Tailandia
Costa Rica
India
Indonesia
Vietnam
México
Perú
Guatemala
Ecuador
Filipinas
USD millones20172016
253,2
321,1
317,1
328,4
365,1
313.604
359.124
363.466364.580
437.380
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
50
100
150
200
250
300
350
400
2013 2014 2015 2016 2017
Toneladas
USD millones
USDToneladas
Importaciones coreanas de banano (USD millones y toneladas) 2013 –2017
Principales orígenes de las importaciones coreanas de piña (USD) 2016 –2017
Fuente: TradeMap -2018
Las importaciones coreanas de piña sumaron USD 65,2 millones en 2017, con un decrecimiento del 9,3%.
217.000
182.000
26.000
11.000
115.000
379.000
0
64.000
1.000
5.287.000
65.609.000
1.000
2.000
7.000
22.000
65.000
107.000
176.000
625.000
1.473.000
4.678.000
58.069.000
0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000
Otros
Malasia
Estados Unidos
Vietnam
Tailandia
México
Colombia
Panamá
Indonesia
Costa Rica
Filipinas
20172016
61,0
62,2
56,5
71,9
65,2
75.917
75.420
68.373
77.375
78.998
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
10
20
30
40
50
60
70
80
2013 2014 2015 2016 2017
Toneladas
USD millones
USDToneladas
Importaciones coreanas de piña (USD millones y toneladas) 2013 –2017
Tendencias del mercado de frutas frescas en
Corea
Características del mercado:
•Los principales canalesdedistribución para las frutas frescas son hipermercados y los mercados mayoristas ubicadosenlas ciudadesde Seúl y Busan.
•Los principales importadores distribuyen principalmente a los hipermercados. Incluso dadalaimportanciadeeste negocio hay hipermercados que tiene filiales especializadasenlaimportaciónde frutas frescas.
•Los principales importadoresenCorea (Dole, Sumifru, Del Monte, Jinwon, Sooil y Shinsegae Food) tienen sus propias cámarasde maduración y prestan servicios a importadoresdemenor tamaño.
•Dada las limitaciones geográficasenCoreaseespera que hayaun aumentoenlas importacionesdefruta fresca y lanzamientodenuevas frutas (e.g. plátano fresco)
•Elbananoeslafruta mas importadaenCorea ydondehay una mayor competencia porlocual las empresas constantemente buscan nuevos orígenes y variedades.
Recientementeselanzaronen elmercado: bananode altura, banano orgánico, baby banana y apple banana.
•Aunque Filipinases elmayor proveedordefrutas frescasen Corea hay muchos paísesdelaregión, variossinTLC vigente, exportando a Corea porlocualalcorto plazoes ofrecer a Colombia como reemplazodeestas importaciones.
•En2017setuvo por primera vezlaexportacióndepiña y pitaya fresca a Corealocualnospermite empezar a posicionarnos como proveedordefrutas frescas. Estas son 2 delas 4 frutas que tenemos habilitadas para exportaren este momento.
Tendencias de consumo
Aranceles cobrados por la República de Corea para el ingreso de banano, plátano y piña
Aranceles
Posición arancelaria Descripción arancelaria
Arancel cobrado a
Costa Rica EcuadorFilipinasGuatemalaIndiaIndonesiaPerúColombia
080310Plátanos frescos o secos30% 30% 30% 30%30%30%0%12%
080390Plátanos frescos o secos (plátanos excl.)30% 30% 30% 30%30%30%0%12%
080430Piñas "ananás", frescas o secas30% 30% 30% 30%30%30%6%17%
Frutas y hortalizas procesadas
Principales orígenes de las importaciones coreanas de frutas y hortalizas procesadas (USD millones) 2016 –2017
Fuente: TradeMap -2018
Las importaciones coreanas de frutas y hortalizas procesadas sumaron USD 963 millones en 2017, creciendo del 2,6%.
84,1
12,39
21
12,0
26,0
23,5
43,1
58,8
61,0
227,6
374,0
97
15,2
15,3
17,1
19,7
22,5
43,0
52,5
62,8
231,2
390,9
0 100 200 300 400 500
Otros
Italia
Chile
Perú
Myanmar
Canadá
Filipinas
Vietnam
Tailandia
Estados Unidos
China
USD millones20172016
813,3
892,9
930,7
938,8
963,0
683.068
712.976
745.927
817.199
853.700
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
200
400
600
800
1.000
1.200
2013 2014 2015 2016 2017
Toneladas
USD millones
USDToneladas
Importaciones coreanas de frutas y hortalizas procesadas (USD millones y toneladas) 2013 –2017
69,0
65,6
67,4
68,9
70,2
71,7
73,0
74,8
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ventas de frutas y hortalizas procesadas en la República de Corea (USD millones) 2015 –2022
•Las ventasdefrutas y hortalizas procesadas alcanzarán ventas por USD68,9 millonesen2018, presentandoun crecimiento del 2,2%.Lacategoría incluye productos como frutas deshidratas, pulpas, IQF y concentrados.
•Pulpadefruta:Enelmercadoseobserva una tendencia decrecimiento paraelconsumodebebidas y productos a basedepulpadefruta. Los smoothiesse han vuelto más populares debido alapromocióndelos beneficiosdesalud que tienen.
•Actualmente, estas preparaciones a basedejugo solo sepueden encontrarentiendasdeimportación. Así mismo, una nueva opción que poco a poco atrae a los coreanos son las bebidas a basedepulpasdefrutas y verduras licuadas. Las que venden este tipode productosseencuentran generalmente dentrodelas estacionesdetrenes.
Tendencias de consumo
Fuente: Euromonitor -2018
•IQF:existendoscanales para este tipodeproductos; hipermercados y restaurantes y tiendas especializadas
en
jugos.Sedestaca fuerte presenciadecerezas y frambuesas pero tambiénsenota presenciadepiña.
•Concentradosdefruta:Hay fuerte demanda por concentradosdemango, uva, manzana, aloe y naranja principalmente. Sin embargo las empresas productoras
de
jugo están buscando nuevas variedades.
•Fruta deshidratada: Este productohacrecido rápidamenteyaquesehalanzadoalmercado como unsustituto saludabledelos tradicionales snacks.
Inicialmente algunas frutas comoelacai oelmaqui fueron lanzados por tele ventas y como super Food pero esto dio fuerzaengeneral a las frutas deshidratadas.
Tendencias de consumo
Aranceles cobrados por la República de Corea para el ingreso de café y sus derivados
Aranceles
Posición arancelaria Descripción arancelaria Arancel cobrado a Chile China Costa Rica EE.UU.FilipinasPerúTailandiaVietnamColombia
200599
Vegetales y mezcla de vegetales, preparados o conservados sin vinagre, sin congelar (exc. conservados con azucar, vegetales homogenizados de subtitulo 2005.10, y tomates, champiñones, trufas, patatas, guisantes "Pisum sativum", judias "Vigna, Phaseolus", esparragos, aceitunas, maiz"Zea Mays var. Saccharata" y brotes de bambú sin mezclar
0%
De 14,6% a 19,8% 20% 0%
De 0% a 16% 0%
De 0% a 16%
De 0% a 16%
De 8% a 16,2%
200410
Patatas "papas", preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético, congeladas 0% 18% 18% 0% 5% 9% 5%3,60%18%
200819
Frutos de cáscara y demás semillas, incl.
mezclados entre sí, preparados o conservados (exc. preparados o conservados en vinagre o en ácido acético y confitados con azúcar …
De 0% a 45%
De 33% a 50% De 45% a 50% De 0% a 26,6% 0%
De 0% a 25% 0% 0%
De 25,7% a 50%
Azúcar
Principales orígenes de las importaciones coreanas de azúcar (USD millones) 2016 –2017
Fuente: TradeMap -2018
Las importaciones coreanas de azúcar sumaron USD 848,7 millones en 2017, con un crecimiento del 16,1%.
3,7
0,43
0
0,6
1,5
2,9
9,7
1,4
4,7
70,6
636,5
3
0,4
0,8
0,9
1,3
3,2
6,8
7,8
21,8
63,5
741,1
0 200 400 600 800
Otros
Francia
Alemania
Argentina
Colombia
Estados Unidos
Malasia
Filipinas
Brasil
Tailandia
Australia
USD millones20172016
896,9
821,8
691,2
730,8
848,7
1,88 1,89
1,82
1,87
1,83
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
2013 2014 2015 2016 2017
Millones de toneladas
USD millones
USDToneladas
Importaciones coreanas de azúcar (USD millones y millones de toneladas) 2013 –2017
1,60
1,61
1,63
1,65
1,66
1,68
1,69
1,71
1,73
1,74
1,76
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Consumo de azúcar en la República de Corea (Millones de toneladas) 2016 –2026
Tendencias de consumo
Mercado
Fuente: Euromonitor -2018
•ElmercadoenCorea esta dominado por 3 grandes refinadoresdeazúcar;CJCheiljedang, Daehan Jaedang y Samyang. Estas empresas atiendennosoloelmercado minorista sino también atienden clientes industriales.
•Dadasuposición dominanteen elmercado haceyavarios añosdeestablecieronunsistemadecuotas paraelazúcar refinado y por estoelalto aranceldeestos productos.
Despuésdelacuota estas importaciones deben pagarel arancel completo inclusoconTLC.
•Las azucares morenos han venido ganando espacioen el mercadodeCorea y estohaabierto oportunidades para productodeotros países.
•Así mismolaazúcar orgánicasehaganadounespacioen elmercado coreano.
Aranceles cobrados por la República de Corea para el ingreso de azúcar
Aranceles
Posición arancelaria Descripción arancelaria Arancel cobrado a Australia Brasil ChinaCosta RicaEE.UU. Tailandia Colombia
170114
Azúcar de caña, en estado sólido, (excepto los de la caña de azúcar 1701 13) sin adición de aromatizante ni colorante 0% 3% 0% 3% 0% 0% 0%
170199
Azúcar de caña o remolacha y sacarosa químicamente pura, sólidos (exc. los con adición de aromatizante o colorante, así como el azúcar en bruto) 27,2%30%30% 30% 30% 30%28,4%
170112
Azúcar de remolacha sólido, en bruto, sin adición de aromatizante ni colorante 0%
De 2,7% a 3%
0,6%3% 0% 0% 0%
170113
Azúcar de caña, en estado sólido, sin adición de aromatizante ni colorante, que se obtiene sin centrifugar, con un contenido de sacarosa 69 ° a 93 °, que sólo contiene microcristales anhedrales naturales (véase la nota de subpartida 2.)
0% 3%0,0%3% 0% 0% 0%
170191
Azúcar de caña o remolacha, sólido, con adición de aromatizante o colorante 30%30%30,0%30% 30% 30% 30%
Panela
Principales orígenes de las importaciones coreanas de panela (USD millones) 2016 –2017
Fuente: TradeMap -2018
Las importaciones coreanas de panela sumaron USD 1,4 millones en 2017, con un decrecimiento del 12%.
8.000
2.000
0
5.000
0
24.000
109.000
957.000
504.000
1.000
3.000
11.000
12.000
14.000
41.000
71.000
599.000
663.000
0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000
India
Pakistán
Tailandia
China
Mauricio
Japón
Estados Unidos
Filipinas
Colombia
20172016
1,0
1,0
1,4
1,6
1,4
488
511
700
835
757
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2013 2014 2015 2016 2017
Toneladas
USD millones
USDToneladas
Importaciones coreanas de panela (USD millones y toneladas) 2013 –2017
•Latendenciadeunestilodevida saludablehadadola posibilidad paralapanela.
•Actualmentelatotalidaddelapanelaesreempacada enCorea e importadadepaíses como Japón, Filipinas y Colombia.
•Principalmentesevendeenlínea ylamayoríadelos productos tienenelcertificadodeorgánicoyaquees esencial desdeelpuntodevistademercadeo.
•Enlos canalesenlíneaseofreceelproducto por 2 USDel kilo ysehaempezado a venderenalgunos super mercados Premium y gourmet. Así mismo algunas tiendasdecafé han lanzado productosconpanela.
Tendencias de consumo
Aranceles cobrados por la República de Corea para el ingreso de panela
Posición arancelaria Descripción arancelaria Arancel cobrado a China Costa Rica Emiratos Árabes HondurasIndia JapónColombia
170113
Azúcar de caña mencionado en la Nota 2 de subpartida del Capítulo 17. (Panela) 0% 3% 3% 3% 0% 3% 0%
Aranceles
Cacao y sus derivados
Principales orígenes de las importaciones coreanas de cacao (USD millones) 2016 –2017
Fuente: TradeMap -2018
Las importaciones coreanas de cacao sumaron USD 30 millones en 2017, con un crecimiento del 11%.
0,2
0,02
1
0,1
0,2
0,2
0,9
1,2
0,3
9,5
13,8
0
0,1
0,1
0,1
0,3
0,5
0,6
0,7
1,2
13,0
13,2
0 510 15
Otros
Colombia
Vietnam
Filipinas
Polonia
Bélgica
Indonesia
Ecuador
Estados Unidos
Perú
Ghana
USD millones20172016
12,6
17,5
17,1
27,0
30,0
5.641
15.376
14.234
10.659
10.774
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
5
10
15
20
25
30
35
2013 2014 2015 2016 2017
Toneladas
USD millones
USDToneladas
Importaciones coreanas de cacao (USD millones y toneladas) 2013 –2017
Principales orígenes de las importaciones coreanas de derivados del cacao (USD millones) 2016 –2017
Fuente: TradeMap -2018
Las importaciones coreanas de derivados del cacao sumaron USD 140,9 millones en 2017
9,4
2,13
4
3,5
3,9
11,7
9,4
20,9
20,9
28,1
35,6
9
1,9
4,0
4,3
4,6
9,8
11,7
19,7
20,1
24,2
31,1
010 20 30 40
Otros
Ghana
España
Indonesia
Alemania
Francia
Bélgica
Malasia
Estados Unidos
Países Bajos
Singapur
USD millones20172016
154,1
170,1
148,2
149,7
140,9
35.389
37.568
36.598
37.327
35.965
34.000
34.500
35.000
35.500
36.000
36.500
37.000
37.500
38.000
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2013 2014 2015 2016 2017
Toneladas
USD millones
USDToneladas
Importaciones coreanas de derivados del cacao (USD millones y toneladas) 2013 –2017
555,9
570,8
610,9
646,2
679,3
711,5
737,4
767,1
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ventas de confitería de cacao en la República de Corea (USD millones) 2015 –2022
Las ventas de confitería de cacao en la República de Corea alcanzarán los USD 646,2 millones en 2018
•En2018lasventasdeconfiteríadecacaopresentaránun crecimiento del 5,8%endondesedestacael crecimientodeproductos como los chocolatescon juguetes y productosconcacao nibs.
•Lotte Confectionaryes elprincipal jugadoren el mercadodeconfiteríadecacao yalmismo tiempoesel mayor importador.Suproducto Ghanaeslíderenla categoríadebarrasdechocolate.Eneste mercado tambiénsedestacan Orion, Crown y Samyang.
•Enlos últimos 5 añossehavistounaumentoenla demandadeproductosconmas concentraciónde cacao.Lamejor muestradeeste fenómenoesla creacióndeempresas especializadasentree-to-bar.
•Laaparicióndeestos nuevos productoshahecho queel canalenlínea también gane fuerza y participación.
Fuente: Euromonitor -2018
Aranceles cobrados por la República de Corea para el ingreso de cacao y sus derivados
Posición arancelaria Descripción arancelaria Arancel cobrado a Costa RicaGhanaIndonesiaPerúColombia
180100
Cacaoengrano, entero o partido, crudoo tostado De 2% a 8%
De 2% a 8%
0% 0%
De 0% a 3,2%
180200Cáscara, películas y demás desechos de cacao8% 8% 0% 0%3,2% 180310Pasta de cacao, sin desgrasar5% 5% 0% 0% 0% 180320
Pasta de cacao, desgrasada total o parcialmente 5% 5% 0% 0% 0%
180400Manteca, grasa y aceite de cacao5%4,5%0% 0% 0% 180500
Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante 5% 5% 0% 0% 0%
180610
Cacao en polvo con adición de azúcar ni otro edulcorante 8% 8% 0% 0% 0%
180620
Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, bien en bloques o barras con peso > 2 kg, bien en forma líquida o pastosa, o en polvo, gránulos o formas simil., en recipientes o envases inmediatos con un contenido > 2 kg (exc. cacao en polvo)
8% 8% 0% 0% 0%
Aranceles
Productos de confitería
Principales orígenes de las importaciones coreanas de productos de confitería (USD millones) 2016 –2017
Fuente: TradeMap -2018
Las importaciones coreanas de productos de confitería sumaron USD 457,3 millones en 2017, con un crecimiento del 2,5%.
68,3
7,15
11
22,4
22,4
28,8
21,4
19,1
71,2
85,2
89,4
64
10,6
13,6
17,1
25,1
29,3
30,1
38,4
57,9
84,9
85,9
020 40 60 80100
Otros
España
Francia
Vietnam
Bélgica
Italia
Malasia
Japón
Alemania
Estados Unidos
China
USD millones20172016
308,2
368,8
388,7
446,0
457,3
50.847
58.951
64.495
71.960
74.624
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2013 2014 2015 2016 2017
Toneladas
USD millones
USDToneladas
Importaciones coreanas de productos de confitería (USD millones y toneladas) 2013 –2017
1.272,5
1.277,3
1.334,2
1.381,4
1.425,2
1.469,4
1.503,1
1.545,5
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ventas de confitería en la República de Corea (USD millones) 2015 –2022
•En2018las ventasdeconfitería alcanzarán losUSD 1.381,4 millones, presentandouncrecimiento del 3,5%.Dentrodeeste categoríaseincluyen gomas pero también productos como barrasdecereales conosinchocolate.
•Laconfiteríahaganado espacio dentrodelos diferentes canalesdecomercializaciónenCorea pero en elcasodelas gomas siguen siendo las tiendasde conveniencia y las tiendas especializadaselprincipal canal.Enelcasodelas barrasdecereal las tiendas por departamento ylastiendasenlínea sonelcanal depreferencia.
•Esunmercadoen elquelapresenciadeproductos importadosesbastante grande ylaoficina tiene identificadounbuen numerodeimportadores.
Tendencias de consumo
Aranceles cobrados por la República de Corea para el ingreso de productos de confitería
Posición arancelaria Descripción arancelaria Arancel cobrado a
ChinaCosta RicaEE.UU.JapónMalasia Unión Europea Colombia
170410Chicle, incl. recubierto de azúcar1,6%8% 0% 8% 0% 0% 0%
170490
Artículos de confitería sin cacao, incl. el chocolate blanco (exc.
chicle) De 1,6% a 4,8% 8%
De 0 a 2,4% 8% 0%
De 0 a 2,9%3%
180631
Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, en bloques, tabletas o barras, con peso <= 2 kg, rellenas
1,6%8% 0% 8% 0% 0% 0%
180632
Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, en bloques, tabletas o barras, con peso <= 2 kg, sin rellenar
1,6%8% 0% 8% 0% 0% 0%
180690
Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, en recipientes o envases inmediatos con un contenido <= 2 kg (exc. en bloques, en tabletas o en barras, así como el cacao en polvo)
De 1% a 40% De 8% a 40%
De 0% a 16,6%
De 8% a 40%De 0% a 8% De 0% a 18,4%
De 0% a 28%
Aranceles
Bebidas sin alcohol
Principales orígenes de las importaciones coreanas de bebidas sin alcohol (USD millones) 2016 –2017
Fuente: TradeMap -2018
Las importaciones coreanas de bebidas sin alcohol sumaron USD 324,8 millones en 2017, con un crecimiento del 12,5%.
63,5
10,20
6
11,7
14,3
11,2
13,6
15,3
9,1
64,5
70,8
62
9,6
10,9
11,9
14,0
14,4
16,4
20,4
25,4
55,7
86,0
020 40 60 80100
Otros
Austria
Vietnam
Italia
Chile
Tailandia
Francia
Alemania
España
China
Estados Unidos
USD millones20172016
278,7
253,7
264,9
288,7
324,8
183.204
215.017
243.299
350.306
334.833
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
50
100
150
200
250
300
350
2013 2014 2015 2016 2017
Millones de toneladas
USD millones
USDToneladas
Importaciones coreanas de bebidas sin alcohol (USD millones y toneladas) 2013 –2017
5.548
5.657
5.971
6.042
6.292
6.570
6.865
7.196
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ventas de bebidas sin alcohol en la República de Corea (USD millones) 2015 –2022
Las bebidas carbonatadas son la categoría con mayores ventas en la República de Corea
•En2018 lasventasdebebidas sin alcoholenlaRepúblicadeCorea alcanzarán los USD6.042millones.
•Lacategoríadebebida más vendida son lascarbonatadas conel33,9% del total, seguidas delcafé RTD conel20,3%yelagua embotellada conel17,9%.
•Asímismosedestacan las ventasdetéRTD quepresentaronun crecimiento del11,3%,siendo asílacategoría con mayor crecimiento.
•Elcrecimientodeesta categoría abrióelespacio a bebidas importadas porlocual las empresas locales lanzaron nuevos productos comountedecacao nips.
Aranceles cobrados por la República de Corea para el ingreso de bebidas sin alcohol
Aranceles
Posición arancelaria Descripción arancelaria ChileChina Costa Rica EE.UU Unión Europea Colombia
200989
Jugo de frutas o verduras, no fermentados, con o sin adición de azúcar u otro edulcorante (excepto con adición de alcohol, mezclas, y el jugo de los cítricos, piñas, tomates, uvas, incl. El mosto de uva, las manzanas y arándanos) 0%
De 30% a 50% De 30% a 50%
De 9% a 15%
De 0% a 18,1%
De 17,1% a 35%
200990
Mezclas de jugos de frutas u otros frutos, incl. el mosto, o de hortalizas, incl. "silvestres", sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de azúcar u otro edulcorante De 0% a 50%
De 30% a 50% De 30% a 50%
De 0% a 15%
De 0% a 23%
De 21% a 40,6%
220110
Agua mineral y agua gaseada, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromatizados 0% 2% 8% 0% 0% 3%
220210
Agua, incl. el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, que pueda consumirse directamente como bebida 0% 2% 8% 0% 0% 3%
SeoulFoodand Hotel 2018
•Seoul Foodeslatercera feria internacional másgrande delaindustriadealimentosenAsia.Eselprincipal escenario paralaindustria,elcomercio yelcateringen el sectordealimentos y bebidasenCorea.
•Lacreciente demanda interna combinadaconla disminuciónenproducción local han hecho que los alimentos importados seandegran importanciaen Corea. Algunas empresas coreanas usando materias primas importadas venden sus productosenChina, Japón yelsudeste asiático.
•Países como Perú o Chile hacen masdelamitaddesus negocios anuales durantelaferia dadalaconcentración decompradores.
•80%delos participantes del boothdeColombiaen2016y 2017venden actualmenteenCorea.
Categoría2012 2013 2014 2015 2016 Espacio64,76664,83164,83174,17174,171 Exhibidores1,1601,21001,3361,4871,520 Booths2,3332,3082,5532,8962,916 Visitantes 47,55251,97452,80054,11753,406 Países4538454446
Servicios de Procolombia
PROCOLOMBIA
Promueve las exportaciones, el turismo, la inversión, la expansión de la industria para la internacionalización e integra el trabajo de marca país en el plano estratégico de promoción de Colombia
EXPORTACIONES
TURISMO
INVERSIÓN
MARCA PAÍS
¿Quiénes somos?
28
oficinas comerciales
30
países
Procolombia en el mundo
