Perfil del turista México
2017
CLICK TO EDIT MASTER TEXT STYLES
2
CONTENIDO
2
Elturista mexicano 3
4
Los turistas mexicanosenColombia Conectividad aérea 5
6
Tendencias Oportunidades Mercados competidores 7
1
ElmercadodeMéxico Recomendaciones 8
CLICK TO EDIT MASTER TEXT STYLES
1. El mercado de México
CLICK TO EDIT MASTER TEXT STYLES
México
4
•Población: 127 millones •Idioma oficial: Español y 67 lenguas nativas •Moneda: Peso mexicano •Días de vacaciones pagas: 6 días, + 2 días por cada año de servicio.
•Principales aerolíneas:.Aeroméxico, Aeromar, Interjet, Volaris, Vivaerobus, Aeroméxico connect.
Fuente: CIA (Central Intelligence Agency). *proyección para 2016
5
1.188,1
1.262,7
1.296,7
1.149,3
1.044,8
1.141,7
1.224,5
1,4%
2,3%
2,6%
2,3%
1,8%
2,0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018*
PIB precios corrientes $US % Var PIB constantes
PIB México $US (millones)
La economía en México en el 2016 tuvo un crecimiento en el PIB de 2,3%, se estima un crecimiento de 1,8% para el 2017
Fuente: Business Monitor * Proyección
6
Fuente: Global Data Plc * Proyección
Flujo de viajes de residentes de México al exterior
19,960 millones de viajeros salieron al mundo procedentes de México en 2016, estos tuvieron un crecimiento de 1,8 % frente al año 2015
15.580,60
15.911
18.261
19.603
19.960
21.103
22.195
Δ 2,1%
Δ 14,8%
Δ 7,4%Δ 1,8%
Δ 5,7%
Δ 5,2%
2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018*
CLICK TO EDIT MASTER TEXT STYLES
Flujo de viajes de negocios de residentes en México al exterior
En 2016, 1,341 millones de viajeros de negocios salieron al mundo procedentes de México, los cuales tuvieron un crecimiento de 4,7% vs 2015
1.054,68
1.141,37
1.056,07
1.281,81
1.341,77
1.424,70
1.468,47
Δ 8,2%
-Δ 7,5%
Δ 21,4%
Δ 4,7%
Δ 6,2%
Δ 3,1%
2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018*
Fuente: Global Data Plc * Proyección
7
8
Emisión de viajeros2012 2013 2014 2015 2016
EstadosUnidos 14.198,61 14.342,70 16.552,86 17.702,07 18.007,32 Italia275,69 311,6 322,22 343,82 349,55 Francia195,96 224,05 238,91 265,45 272,5 Canadá129,2 137,2 157,5177182,18 España147,74 157,67 161,71 173,11 176,13 Colombia 80,85 94,25 110,17 147,19 158,97
Guatemala77,61 85,04 86,24 90,88 92,11 ReinoUnido 45,08 46,03 46,52 49,1 49,79 Cuba42,17 43,25 44,97 47,28 47,89 Brasil33,21 33,64 34,15 36,16 36,69
Estados Unidos es el principal destino de los turistas Mexicanos en el 2016, le siguen Italia, Francia y Canadá
Top 10: Países que más frecuentan los Mexicanos en sus viajes al exterior (miles)
Fuente: Global Data Plc * Proyección
9
Fuente: Global Data Plc * Proyección
$ 769
$ 838
$ 765
$ 709
$ 652
$ 680
$ 706
2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018*
Gasto promedio por viaje al exterior US$
US$652 es el gasto promedio del turista Mexicano en sus viajes al exterior, se espera que para los próximos años este tenga un aumento de 8,3%
CLICK TO EDIT MASTER TEXT STYLES
El turista Mexicano gasta más en compras, transporte y comidas & bebidas
Distribución del gasto promedio en US$ del turista Mexicano por viaje en el exterior
204223204188173180186
290314286266244
255265
7481
7468626567
2122
2018171818
7886
79736770 73
1415
1413121313
89979083768083
2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018*
ComprasTransporteAlojamientoIntermediariosComidas y BebidasEntretenimientoOtros
Fuente: Global Data Plc * Proyección
10
CLICK TO EDIT MASTER TEXT STYLES
2. El turista mexicano
13
Estructura poblacional México
Fuente: World Factbook, CIA
Las ciudades más pobladas de México son: México DF, Guadalajara y Monterrey. La edad promedio de los mexicanos es de 28 años de acuerdo al World Factbook
El 82,7 % de la población es católica romana
•0-14años:27.26% (hombres17,167,636/mujeres 16,402,301)
•15-24años:17.72% (hombres11,049,818/mujeres 10,770,843)
•25-54años:40.69% (hombres24,174,900/mujeres 25,938,909)
•55-64años:7.41% (hombres 4,187,644/mujeres 4,944,802)
•65años y más:6.93% (hombres 3,827,870/mujeres 4,702,026)
14
Viajeros mexicanos por grupo de edad
Fuente:Global Data *Proyección
Los principales grupos de viajeros mexicanos en el 2016, se encuentran entre el rango de edad de 25 a 34 años
11.46811.69412.045
14.231
17.18218.934
20.656
19.23319.604
20.179
23.763
28.602
31.860
35.516
24.970
25.176
25.495
27.484
30.169
32.260
34.332
52.50352.472
52.425
52.132
51.737
52.574
52.614
43.49444.04344.896
50.21257.391
62.73668.556
62.37862.72963.274
66.669
71.255
75.132
78.620
2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018*
Más de 6550-640-1415-2435-4925-34
CLICK TO EDIT MASTER TEXT STYLES
15
8,2%
4,8% 4,8%
2,5%
1,76%
3,55%
22,3%
16,0%
14,3%
15,0%
24,77%
14,02%
41,3%
36,2%
43,3%
58,1%
33,77%
48,82%
28,1%
43,0%
37,5%
24,5%
39,69%
33,61%
18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+
Redes socialesAgente de viajes o tour operador Recomendación de amigos y familiaresBúsqueda por internet
Fuente: Global Data Pic
Preferencia en búsqueda para selección de destino por edad (%)
Basan la selección del destino en la recomendación de amigos y familia, sin embargo, quienes tienen entre 25 y 34 años prefieren las búsquedas por internet
CLICK TO EDIT MASTER TEXT STYLES
16
38,8%
34,7%34,4%
21,5%
12,6%
10,6%10,6%
9,5%
5,7%
25,9%
32,7%
30,9%
34,8%
29,0%
25,9%25,9%
25,8%
9,6%
9,8%
6,0%
12,9%
17,5%
26,1%
22,5%
28,6%
30,3%
27,1%
10,3%
10,3%
9,4%
14,0%
19,8%
21,9%
20,3%19,7%
20,9%
15,2%
16,3%
12,5%12,2%12,6%
19,1%
14,5%14,8%
36,8%
SOL Y PLAYA RELAJACIÓN CITY BREAK CULTURA GASTROMÍA AVENTURA BIENESTAR Y TURISMO MÉDICO
ECOTURISMO RELIGIOSO
Muy probableProbableNi probable ni improbablePoco probableMuy poco probable
Las probabilidades de reserva de vacaciones de los Mexicanos son mayores para viajes enfocados en sol y playa, relajación y city break
Fuente: Global Data Plc
Afinidad a realizar un viaje por tipo de producto (%)
CLICK TO EDIT MASTER TEXT STYLES
17
Para los viajeros Mexicanos el producto de sol y playa es uno de sus predilectos, especialmente para aquellos que tienen entre 55 y 64 años.
29,8%
42,0%
37,5%
36,4%
55,1%
38,3%
22,1%
25,0%
19,1%
38,4%
21,1%
41,3%
16,1%
8,7%
8,1%
9,2%
7,2%
5,5%
16,8%
9,0%
11,6%
6,9%
7,0%
5,1%
15,2%15,4%
23,8%
9,2%9,5%
9,8%
18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+
Muy probableProbableNi probable ni improbablePoco probableMuy poco probable
Fuente: Global Data Plc * Proyección
Probabilidad de realizar un viaje enfocado en sol y playa según edad.
18
El producto de relajación tiene una afinidad en los turistas mexicanos de casi todas las edades, un poco menos en las personas de más de 65 años
Fuente: Global Data Plc * Proyección
Probabilidad de realizar un viaje de relajación por rango de edad
33,2%
39,7%
34,2%
35,5%
38,5%
15,8%
27,5%
28,7%
24,3%
41,1%
38,5%
59,5%
10,5%
3,7%
6,5%
3,9%
6,8%
3,8%
11,0%
11,5%
9,5%
9,0%
8,4%
12,0%
17,8%
16,4%
25,5%
10,4%
7,8%
9,0%
18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+
Muy probableProbableNi probable ni improbablePoco probableMuy poco probable
19
Los turistas mexicanos entre 55 y 64 años tienen mayor inclinación a escoger un producto city break que las personas de las otras edades
29,3%
36,9%
36,2%
31,0%
40,6%
32,3%
28,0%
28,1%
23,9%
42,0%
35,6%
39,4%
18,1%
9,8%
11,4%
10,6%
11,8%
19,4%
13,4%
11,6%
8,5%
8,8%
5,0%
11,2%
13,6%
20,0%
7,7%
7,0%
9,0%
18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+
Muy probableProbableNi probable ni improbablePoco probableMuy poco probable
Fuente: Global Data Plc * Proyección
Probabilidad de realizar un viaje enfocado en city break por rango de edad
¿Cómo es el turista mexicano?
Fuente: Global Data
•Los mexicanos buscan conocer la cultura del país que visitan, les gusta ir a las ciudades y experimentarlas.
•Les gustan las compras.
•Les gusta invitar / gastar para sentirse cómodos.
•El turista mexicano quiere estar siempre conectado durante sus vacaciones.
20
El viajero mexicano se guía por la moda, recomendaciones de amigos e influencia social
El viajero mexicano de un nivel socioeconómico alto busca servicios
especializados y
personales y no le importa gastar su dinero para sentirse cómodo
•Los mexicanos buscan probarlacocina gourmetdel país para entender más a fondosucultura. Para elloslacomida esunplacery están dispuestos a pagar por una buena cena.
•Alturista mexicanolegusta conocerlavida nocturnadelos lugares que visita.Ensuitinerario debe haberalmenosuna nochedefiesta.
•Toman sus vacaciones usualmenteenverano julio y agosto.
El40%delos mexicanos que viajaalextranjero buscauna estadía entre11y15días.
•Cada díainternetseconvierteenunaherramienta parala tomadedecisionesdelos viajes mexicanos. Por este medio las personasseinforman y hacen reservas aéreas. Sin embargo,almomentoderealizarlacomprael60%delos mexicanos prefiere hacerlo por mediodeuna agenciade viajes.
21
Fuente: Global Data
Fuente: Estudio de Hábitos y Tendencias. Atrápalo.
http://promo.atrapalo.com.mx/tendencias-del-turismo-2017/
22
•Los jóvenesde18a35(Millennials) planean escapadas conamigos, pareja oseaventuran solos a conocer destinos internacionales.
•Los adultosde35a49(GeneraciónX)planean sus vacaciones con familiares o viajes románticosconsu pareja a ciudades grandes.
•Enlaetapa que transcurre entre los50a los65años (Boomers) los viajeros gustandedescubrir nuevos destinos, Europa y Asia son los continentes más visitados por esta generación.
•Despuésdelos60años (generación silenciosa) las personas deciden armar sus vacacionescontodo incluido parayasolo preocuparse por disfrutar y eligen cruceros (por mar o por río).
¿Cómo viajan los mexicanos según su rango de edad?
Fuente: Perfil del viajero mexicano, Med Club México . http://sipse.com/mexico/turistasmexicanos-viajeros-maduros-39981.html
23
•Enlaactualidad, los mexicanos privilegian los hoteles cinco estrellas y llevan a cabo actitudes mesuradas y racionales.
•El42%delas decisionesdeviajarsetomaenpareja;36%deinfluenciaelhombre y23%lamujer.
•A pesardequelaimprovisaciónesrelativamente altaen elsector,el35% planea sus vacaciones hastacondos mesesdeanticipación, aunqueel31% utiliza menosde1 mes para fijar los detalles del viaje.
•“Elmexicano tiene unadelas mejores cocinas del mundo y suele exigirlomejorenalimentos y bebidas.Esunturista conocedor yexigente”Club Med.
Mexicanos, turistas de primera!
Fuente: Industria de Reuniones
24
•Elsegmento gay busca más sol y playa y cultura, mientras que las lesbianas buscan prefierenlanaturaleza y aventura •Adicionalmente, buscanen eldestino: •Respeto hacia ellosentodos los servicios y discreción. Especialmente, buscan queel alojamiento sea abiertamente amigableconla comunidad.
•Culturadeseguridad y tolerancia •Diversidaddeofertaengeneral,conénfasisenvida nocturna gay-friendly, buena gastronomía y cultura •Experiencias transformadoras e inolvidables
Turistas LGBT mexicanos
CLICK TO EDIT MASTER TEXT STYLES
3. El turista mexicano en Colombia
26
80.858
94.259
110.178
147.196
158.975
179.370
206.849
Δ 16,6%
Δ 16,9%
Δ 33,6%
Δ 8,0%
Δ 12,8%
Δ 15,3%
2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018*
México tiene una participación del 6,1% del totaldellegadadeviajerosalpaís.En2016, con 158.975 arribos, México tuvouncrecimiento del 8,0% respecto a2015.
Fuente: Migración Colombia, cálculos y *proyecciones PROCOLOMBIA,
México es el quinto emisor de turismo a Colombia, en los últimos tres años ha tenido un crecimiento constante en la emisión de viajeros al país.
Llegada de viajeros residentes en México a Colombia
Bogotá, Medellín y Cartagena son las ciudades que más viajeros Mexicanos reciben al año, esta última aumentó 43,5% respecto a 2015.
27
Fuente: Migración Colombia, cálculos PROCOLOMBIA.
73.705 11.731 9.498 5.180 95.288 22.441 10.903 6.512 99.619 22.687 15.648 6.643
Bogotá Medellín Cartagena Cali
201420152016
Δ1,1
Δ43,5%
Δ2,0%
Δ: % Variación 2015-2016
Δ4,5
28
Fuente: Migración Colombia, cálculos PROCOLOMBIA.
Las ciudades que más declaran como destino en Colombia los viajeros procedentes de México son: Bogotá 62,7%, Medellín 14,3% y Cartagena 9,8%.
Ciudad Cifras año cerrado
2012 2013 2014 2015 2016
%Var 16/15
%Part 2016
Bogotá, D.C.51.948 59.931 73.705 95.288 99.619 4,5% 62,7% Medellín8.496 10.364 11.731 22.441 22.687 1,1% 14,3% Cartagena8.196 9.843 9.498 10.903 15.648 43,5% 9,8% Cali4.370 5.102 5.180 6.512 6.643 2,0% 4,2% Barranquilla1.543 1.831 1.897 2.138 2.376 11,1% 1,5% Pereira642 620 727 975 1.288 32,1% 0,8% Bucaramanga844 1.028 895 1.079 1.245 15,4% 0,8% Santa Marta396 347 372 463 768 65,9% 0,5% Manizales414 639 593 619 736 18,9% 0,5% Cúcuta600 746 805 776 730 -5,9% 0,5% Resto3.409 3.808 4.775 6.002 7.235 20,5% 4,5%
Total general 80.858 94.259 110.178 147.196 158.975 8,0% 100,0%
29
Fuente: Migración Colombia, cálculos PROCOLOMBIA.
El 56,9% de los viajeros residentes en México que llegan a Colombia lo hacen por “Vacaciones, recreo y ocio”
Motivo de viaje declarado por los viajeros residente en México cuando arriban a Colombia
56,9%
23,2%
10,7%
7,2%
1,5%
0,3%
Vacaciones, recreo y ocio Negocios y motivos profesionales Eventos Otros motivos Educación y formación Salud y atención médica Religión y peregrinaciones Tránsito
30
Fuente: Migración Colombia, cálculos PROCOLOMBIA.
El segundo semestre de 2016 fue más dinámico en la llegada de viajeros residentes en México a Colombia, el mes de julio es el que recibe mayor número de mexicanos.
Estacionalidad en la llegada de viajeros residentes en México a Colombia
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 20147.509 7.833 8.573 9.181 9.186 8.984 11.263 9.767 9.530 9.297 9.202 9.853
20158.492 9.163 11.721 11.838 11.978 12.784 16.036 14.457 12.938 12.147 12.669 12.973
201611.298 10.378 13.619 11.539 12.291 13.916 16.102 14.356 15.361 13.453 13.432 13.230
CLICK TO EDIT MASTER TEXT STYLES
31
Fuente: Migración Colombia, cálculos PROCOLOMBIA.
México es el primer emisor de viajeros de reuniones a Colombia, a pesar que en el 2016 registró un decrecimiento de -1,1% en las llegadas al país respecto a 2015, ha tenido un constante crecimiento y es el líder en este nicho de mercado.
Llegada de viajeros residentes en México a Colombia por motivo de eventos
12.898
15.927
15.465
17.161
16.964
Δ 23,5%
-Δ 2,9%
Δ 11,0%
-Δ 1,1%
2012 2013 2014 2015 2016
32
9.812
3.017
1.386
1.066
318
9.486
2.571
1.614
1.064
313
Bogotá, D.C. Medellin Cartagena Cali Barranquilla 20152016
Principales ciudades de eventos declaradas por los viajeros residentes en México al llegar a Colombia
Bogotá, Medellín y Cartagena son las ciudades que más declaran los viajeros de eventos mexicanos como su destino principal en Colombia.
Fuente: Migración Colombia, cálculos PROCOLOMBIA.
33
Fuente: Migración Colombia, cálculos PROCOLOMBIA.
Los viajeros mexicanos de eventos llegan al país principalmente en los meses de agosto a noviembre.
Estacionalidad en la llegada de viajeros residentes en México a Colombia
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 20148601.035 1.400 1.298 1.384 1.216 1.482 1.435 1.621 1.714 1.508512
20157411.268 1.218 1.443 1.632 1.659 1.517 1.900 1.853 1.801 1.580549
20161.0269361.098 1.234 1.448 1.820 1.327 1.740 1.879 1.998 1.730728
CLICK TO EDIT MASTER TEXT STYLES
4. Conectividad aérea
CLICK TO EDIT MASTER TEXT STYLES
Conectividad aérea con México
37
Fuente: OAG para una semana típica del mes de julio de 2017.
100frecuencias aéreas conectan a Bogotá y Medellín con Ciudadde México y Cancún.
15
.430 sillasseofrecen semanalmente desde México hacia Colombia.
México
Colombia
Aerolíneas con conectividad directa a México
38
Fuente: OAG para una semana típica del mes de julio de 2017.
CLICK TO EDIT MASTER TEXT STYLES
5. Tendencias
Fuente: Euromonitor. * cifras provisionales calculadas por ProColombia foto:www.canstockphoto.es.
•Los Millennials piden experiencias nuevas, que les permitan convivircongente local o que noseencuentren fácilmenteenlas agencias y buscadoresdeviajes tradicionales.
•Buscancomodidad, sofisticación y exclusividadalavez quetransformación, sentido y simplicidad.Experiencias ala medida
40
•Recientementesehaobservadouncambiode preferenciasdedestinos, conuncrecimiento haciaelCaribe, Latinoamérica, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. v Múltiples generaciones, capacitación y Big Data, tres tendencias que toman cada vez más relevancia en el turismo de reuniones.
•El65%dequienes van a viajar por placer naveganenlawebenbuscadesudestino antes dehacer sus reservaciones.
•Este tipodeturismohaincrementadoen48%en los últimos cinco años.
•Cuandosetratadeviajesdeplacer, los consumidores realizan hasta38visitas a sitios web enlos45días previos asureservación.
41
•Lasredes socialessehan convertidoenunodelos principales canalesde comunicación bidireccionalysuvez han ayudado a generarunvínculo emocional entreelusuario ylamarca, tambiéninfluyenconsiderablementeen ladecisióndecompra del viajero.EnMéxico,el90%delos internautas tiene acceso a alguna red social, ydeacuerdoconunestudio realizado por Deloitte y Facebook,laplanificación del viajesecomparte por redes sociales.
•Lastransacciones a travésdemóvilesnodejandecrecer.Deacuerdo conla Asociación MexicanadeInternet,38%delos usuariosdedispositivos móviles aseguran haber compradoproductosmediante unaaplicación móvil. Esta tendenciahacontribuidoaldesarrollodediversas aplicaciones móviles que permitan reservar servicios turísticos, desde cualquier lugar yencualquier momento.Seespera queen2020el50%delasreservas turísticasserealicen pormóviles.
Fuente: Forbes México 2016
El 90% de las personas con acceso a internet tiene acceso a una red social y el 38% de los usuarios móviles aseguran realizar compras mediante aplicaciones.
42
•Gracias a las funcionalidades que poseen algunos gadgets como los smartphones o las tabletas, las empresas turísticas seguirán apoyándoseenéstas para mejorarla experienciadelos viajeros.Laaplicación móvildeDespegar.com, por ejemplo, posee una herramienta denominada“Escapadas”,que ayudaalviajero a encontrar los mejores destinos para visitar dentrodeunrangode50a 1,000kilómetrosdesu ubicación, ademásdebrindarle opcionesdehospedaje que puede adquirir vía móvil.
•Lagestión, procesamiento y análisisdedatos masivos ayudará a anticiparel comportamientodelosviajeros, ydeacuerdo con los hábitosdebúsqueda y navegación, las agenciasdeturismo online seguirán ofreciendo productos yservicios cada vez máspersonalizadosconforme a las necesidadesdecada turista.
Fuente: Forbes México 2016
Los servicios de geolocalización y el bigdata ayudan a las compañías a brindar al viajero un serviciocada vez más personalizado y segmentado.
•Los destinosdesol y playasiguen siendo los preferidos para los viajesdeincentivos.
Sin embargo, muchas empresas están buscando opciones diferentes. Destinos como Puerto Rico, han empezado a serdeinterés para empresas que realizaban sus incentivosenRepública Dominicana.
•Los consumidores están interesadosenentrarencontacto conlacultura localdelos destinos que visitan. Para los viajesdeincentivossebuscanclasesdecocina localo presentacionesdelamúsica y los bailes típicos.Laideaesque los participantes vivan experiencias auténticas.
•Las ciudades más populares para viajesdeincentivo tienen actualmente precios muyelevados y están tendiendo tasasdeocupación importantes. Estohallevado a que las casasdeincentivosevayan aciudades más pequeñas pero con las capacidades necesarias, para así reducir costos.
Fuente: ProColombia - Feria IMEX 2016.
43
Los organizadores de viajes de incentivos están buscando destinos con actividades únicas. Los consumidores están esperando experiencias hechas a la medida.
ElBig Data toma mayor importancia:el usodelatecnologíavaa ser mayor.
Esto representa una oportunidad para identificar bienalpúblico que estará presenteenelevento ydeesta manera, crearlesunprograma ala medida.
Las reunionesdecapacitación cogerán más fuerza:seráunnicho importanteal que hay que apuntarle. Las empresas dejarándeapostarle a las reuniones quenoson efectivas. Por esta razón, los eventos que educan y entrenan a los empleados están ganando terreno.
Identificar las generaciones:existen tres edades demográficas, los Baby Boomers,Lageneración X y los Millennials, hay que entender a qué generaciónseleestá hablando e incluir aunmiembrodecada generaciónenlaplaneacióndelas reuniones
Fuente: ProColombia - Feria IMEX 2016.
44
Múltiples generaciones, capacitación y Big Data, tres tendencias que toman cada vez más relevancia en el turismo de reuniones.
1.
2.
3.
CLICK TO EDIT MASTER TEXT STYLES
6. Oportunidades
CLICK TO EDIT MASTER TEXT STYLES
46
Turismo de reuniones
•Eneste sectoresclavepromoverlatemporada baja, teniendoencuenta que varios eventos norequierendeépocasdevacaciones para realizarse.
•Enbodas, marzo, abril y mayoenlaprimera parte del año yseptiembre, octubre y noviembreson los meses más apetecidos por los mexicanos. Ningunodeestoses considerado temporada alta (excepto semana santa).
•Engolf, Colombia cuentacondestinosde buen clima los365días del añoendondese puede jugarencualquier temporada.
•Elpaís también cuentaconhoteles que tienen salones e instalaciones apropiadas para eventos y congresos.
•Paralarevista Forbes México los 5 principales destinos en elpaís para turismodereuniones son: Cancún, CiudaddeMéxico, Guadalajara, León y Los Cabos.
•TheMeeting’sPlanner Magazineconsidera que los factoresmásimportantes paraunbuen destinode reuniones son:conectividad aérea y terrestre, infraestructura para convencionesdenegocios, oferta gastronómica ylacapacidaddehospedaje enclase ejecutiva.
Fuente: www.forbes.com.mx/las-diez-mejores-ciudades-para-hacer-negocios/#gs.JpfXpu0
47
•Centrosdeconvencionesdebuen tamaño quese complementencondestinos turísticos atractivos.
Complementar negociosconlujo.
•Planescontodo incluido. Cosas como coordinadorde eventos, audiovisuales y comidas son básicas paraun paquete completodeuna reunióndenegocios.
•Tours que muestrenlomejordeuna ciudadentiempos deundía o menos complementan bienunviajede negocios.
Colombia cuenta con las características que solicita el mercado de MICE en México para la realización de eventos.
48
Las empresas mexicanas buscan las temporadas bajas para realizar sus viajes de incentivos y convenciones.
•Son las que más demandan turismode reunionesenMéxico.
•Laindustria farmacéuticaenlos últimos añoshacomenzado a bajarelperfilde sus congresos paranocrearlasensación decomprar a los médicos.
•Los incentivosenlas empresasmultinivelesserealizan usualmenteenfebrerocomo premio porelbuen trabajo del año anterior y a mitaddeañomayo y junio.
•LaindustriafarmacéuticaenMéxico hace sus congresos usualmenteendestinosdeplayaenbaja temporada.Septiembre, octubre y noviembreson los meses más solicitados para este tipodeeventos.
•Farmacéuticas •Aseguradoras •Bancos y sector financiero •Empresas multiniveles
Fuente: Entrevista al experto EduardoYarto.
CLICK TO EDIT MASTER TEXT STYLES
Bodas destino
49
•El30%delapoblación mexicanaseencuentra dentrodelaedad promedio para contraer matrimonio.
•Laedad más común para contraer matrimonioesdelos22a27años.Laplaneacióndelabodaes dealmenos1año deanticipación.
•Los padresdelapareja son los que porlogeneral hacen todos los arreglos paralaboda, y contratan aunwedding plannerdetiempo completo.
•Las ciudades que más bodas destino emiten desde México son Guadalajara, Monterrey, Ciudadde México y Chuihuahua.
•Más del80%delas personasenMéxico soncatólicas, porlocualsubodaenotro destino busca ese tipodecelebración religiosa.
•Elcostodeuna boda destino promedio está entre losUS$10.000y losUS$20.000sin contar los planes delunademiel.
Fuente: INEGI. Entrevistas a profundidad con empresarios Mexicanos en el Colombia Travel Mart febrero 2016.
CLICK TO EDIT MASTER TEXT STYLES
Turismo LGBTI
50
Colombiahaavanzadoenlaaceptacióndelacomunidad LGBT con una mayor conscienciaen lapoblacióndeevitarladiscriminación.Loque favoreceelturismodeestos,yaque buscan tener unambiente amigable hacialacomunidad (respeto y seguridad).
•Elalto poder adquisitivo los lleva a siempre buscar viajes premium.
•Elturismo LGBTsepuede promover durante todoelaño yaquelacomunidadnodependedeuna calendarización para viajar.
•Elmatrimonio igualitario fue aprobadoen el2016, así comolaposibilidaddeque las parejas del mismo sexo apliquen a procesosdeadopción.
Museos Carnavales, ferias y fiestas Playas Gastronomía
Colombia cuentacondiversas propuestas culturales, gastronómicas yde entretenimiento, quelopueden posicionar como destino turísticodeeste sector.
Fuente: ProColombia, 2016
Fuente: El Economista MX.
51
Elturismo rosa mueve más del10% del volumendeturistas a nivel mundial ysecalcula quealaño genera 185.000millonesdedólares. Este segmento crece anualmente10.3%, frente a 4.7% del crecimiento general.
•Lapoblación LGBTsecaracteriza porsumayor poder adquisitivo,elcontrol del tiempo libre ysucuriosidad por conocer otras culturas y experiencias.
•Circuitos y marchas LGBT mueven flujosdemásde1 millóndevisitantesenCanadá y España.
•Elcolectivo LGBT gastael17% más queelturista tradicionalencompras generales.
•Viajarespartedelaidentidad culturaldela comunidad. Destinael30%depresupuestoenviajes.
En México se estima 5,8 millones de personas que pertenecen a la comunidad LGBT.
De estos, se estima que el 30%tiene alto poder adquisitivo.
CLICK TO EDIT MASTER TEXT STYLES
Turismo, baile y fiesta
52
•Elbar más conocidoesAndrés CarnedeRes, ubicado a las afuerasdelaciudad, que tambiénes undestacado restaurante.
•Elrestaurante/bar GairadeCarlos Vives también cuentaconreconocimientoenMéxico.
•Eventos comoLaFeriadelas FloresenMedellín,La FeriadeCali, CarnavaldeBarranquilla yelde Negros y blancos también ofrecenlaoportunidad deconocerlavida nocturna yellado culturalde cada ciudad.
Fuente: ProColombia, 2016
Foto: Restaurante Andres Carne de Res
Fuente: Travel & Tourism Intelligence Center
53
•Ladiversidad musicalqueseescuchaenColombia,da untoque diferente alarumba quenohayenotros países.
•Enuna fiesta comúnsepueden escuchar géneros comoreggaetón, electrónica, salsa, vallenato y merengue.
•Medellín, Bogotá y Calison las ciudades más destacadas parairderumbaenColombia. Esta última siendo consideradalacapitaldelasalsa.
•Tienen bares para cada tipodemúsica.Unrecorrido por estos ofrecelaoportunidaddedisfrutar todo tipode
fiestas.
•Elparquedela93ylazona TenBogotá son los lugares más reconocidos porsuvida nocturna.
Se ha identificado que uno de los motivos por el que los mexicanos visitan Colombia es para disfrutar la vida nocturna.
CLICK TO EDIT MASTER TEXT STYLES
Casos de éxito
54
Rutadelasalsa–Puerto Rico:Elproyectosecreaconlamisióndeque los turistas dispongande una ruta quedéa conocer los orígenesdelasalsa y los lugares emblemáticos del géneroenla isla.
Fuente: ProColombia, 2016
55
•Serealiza cada añoenseptiembre y participan orquestas reconocidas y todas las escuelasdesalsa delaciudad, acompañadas por academiasdebailedeotras ciudades y del exterior que son representadas por alrededorde5.000bailarines.
•Duranteelfestivalsellevan a cabo clasesdesalsa, así como talleres, conversatorios y encuentrosde melómanos y coleccionistas relacionadosconeste ritmo.
Fuente: Colombia Travel
Cali cuenta con el mundial de salsa, un atractivo turístico ya existente que puede potenciarse más.
CLICK TO EDIT MASTER TEXT STYLES
56
Despedidas de solteras
•Teniendo rumba y diversidaddeotros atractivos turísticos, sepueden armar paquetes para empezar a promocionar las despedidasdesolteras.
•Prendas como gorras o camisetas que identifiquenal grupodeuna despedida.
•Mantenerelambiente femenino del plan, todo enfocado haciaelgrupodemujeres.
Planes todo incluido, decoraciones especiales, playa y fiesta, son cosas comunes para estos eventos.
•Cartagenaes elprincipal destino posicionadoenMéxico para promover estos eventos pero también hay otros destinos que cumplenconlas características necesarias para empezar a promover los planes.
Fuente: www.bacheloretteandco.com/how-we-party
CLICK TO EDIT MASTER TEXT STYLES 7. Competencia para Colombia
Estados Unidos, Perú y Canadá son los más fuertes competidoresdeColombiaenlacaptacióndeturistas mexicanos Factores que hacen que estos destinos sean más fáciles y atractivosdevender para los mayoristas mexicanos: •Poca amigabilidad del destino,enelcasode Perú (es más fácil comprarpormediodeuna agencia) •Eliminacióndelavisa canadiense •Aumentoenlas frecuencias aéreas a ambos países •Ofertadeexperiencias diferentes y mayor variedaddepaquetes que pueden vender los mayoristas
Competencia para Colombia
58
59
¿Cómo se venden estos destinos?
Catálogos propios para el paísMás paquetes en catálogos multi país y experiencias diferentes Países Caso A Caso B Colombia 4 + 3* 5 Perú 6 + 6* 10 +2* Argentina 5 + 6* 4 + 6* Costa Rica 4 + 2* 2
* Paquetes país solo + paquetes multi país
Ej: Canadá
Aparición constante en medios Capacitación
60
Principales agencias de promoción del turismo interno en México
Canales de promoción de México
MÉXICO
61
Viajemos todos por México, es una estrategia para fomentar y facilitar la actividad turística entre los diversos sectores de la sociedad mexicana, aprovechando de esta manera la ocupación hotelera y el transporte en ciertas temporadas cuando se registran ‘’inventarios muertos’’.
Fuente: Periódico viaje
Ejes que buscan posicionar a México como destino turístico MÉXICO
64
El movimiento Viajemos Todos por México (VTM), surge como una propuesta del gobierno mexicano para incentivar el turismo tanto de locales como extranjeros durante las temporadas bajas.
Cada año el inventario muerto es de:
93 millones de cuartos/ noche de hotel
200 millones de asientos de autobus
9 millones de asientos de avión vacios
Fuente: Periódico viaje
MÉXICO Inventarios Muertos
65
Principales agencias de promoción del turismo en Perú
PERÚ
Canales de promoción de México
66
•En2015, Perú recibió3.5millonesdeturistas internacionales;2.2% fueron mexicanos (El Economista).
Fuente: El Economista & AmericaEconomía
•México ocupaelonceavo lugar dentro del flujodeturistas internacionales, con crecimiento duranteelprimer semestrede 2017en14,5%, a comparación del mismo periodo delañoanterior.
•Alta promociónenelCanal Comercial y medios especializados,al tiempo quelaaerolínea Interjet comienza operacionesenmayo de2016, permitieron queelmercado mexicano crecieraenun 9.7%entre enero y mayode2016.
Flujo de turistas mexicanos a Perú PERÚ
67
•Vuelo directo Lima - CiudaddeMéxico con frecuencia diaria.
Fuente: Foodand Travel& TraveloNews
•Con16añosenPerú, Aeroméxico lanzóla tercera frecuencia diariaenlaruta Lima - CiudaddeMéxico •Equipo Boeing737-800con capacidad para160 pasajeros
PERÚ Frecuencias aéreas Perú -México
Norte América
69
Para 2021 se esperaque sea el primer emisorde turistas a EE.UU
Gastando19.300 millonesde dólares.
17.3 millonesde mexicanos visitaron EE.UU. En 2015
Fuente: Diario Reforma 21 de agosto de 2016, JetNews, invertour.com.mx
En2009Canadá impuso visado a los ciudadanos mexicanos, acto que trajo como consecuencialadisminucióndeturistas a este país.
•En2008 Canadá recibió 257 mil turistas mexicanos.
•En2009 traslaimposicióndelavisala cifra cayó hasta161mil.
•Para2010alcanzo cifrasde116mil.
A partir del 1dediciembrede2016Canadá quitarála imposicióndelavisa, esperandoasíunamayor atracciónde turistas.
Estados UnidosCanadá
Posicionamiento de Canadá
70
Fuente: Periódico Expansión , MVS Noticias & Milenio
•México ocupaelséptimo lugarenlalistadelos países que abastecendeturistas a Canadá •Elnúmerodeturistasdeese país creció55.5%,alpasarde18,000a28,000entre enerode2016yelmismo mesde2017.
•Junto conundólar canadiense más económico queeldólar estadounidense, ylasupresióndevisa para mexicanosendiciembre del 2016,elflujodeturistas mexicanos a Canadá aumentóenun70%, particularmente a Montreal
CANADÁ
Frecuencias aéreas Canadá -México
71
Fuente: A21
•El13dejulio,de2017, Interjet inició operaciones con dos vuelos directos desde CiudaddeMéxico y Cancún, hacia Montreal.
•Enjulio2017, Interjet inició CDMX - Toronto •Equipo Airbus A320con capacidad para150pasajeros.
•Enjunio2017, Aeroméxico inició CDMX–Calgary •Endiciembre2016, Aeroméxico amplió rutas CDMX- Vancouver, CDMX–Toronto, CDMX - Montreal
CANADÁ
CLICK TO EDIT MASTER TEXT STYLES
8. Recomendaciones
Tipsy cultura de negocios
Fuente: ProColombia
•Aunquelomexicanosnosecaracterizan por ser puntualessi exigen puntualidad por partedesuproveedor. Por tal motivose recomienda llegar a tiempo a las citas.
PUNTUALIDAD
•Etiqueta business casual.
•Eltratoconlos operadores turísticos debe ser formal procurando noabarcar temas personales a menos queelempresariolo permita.
•Averiguar títulodelapersona quelorecibirá. Por ejemplo: ingeniero, contador, licenciado, maestro.
FORMALISMO y PRESENTACIÓN PERSONAL
•Laúnica formadellegarle directamente a una empresa mexicanaesa que sea referenciado.
•SIEMPRE siga los conductos regulares especificados por las empresas.
CANALES DE ACERCAMIENTO
73
74
Contestar un RFP (Requestforproposal) de forma rápida y adecuada es muy importante para hacer negocios con el mercado mexicano
•Mapas de ubicación •Tiempos de distancia de los recorridos •Información respondiendo las necesidades del cliente. Ejemplo: todo incluido y montajes •Usar fotografías recientes y si hay videos mejor •Dar ejemplos de otros clientes del mercado es un plus.
•Llamadadeconfirmaciónde recibido del RFP •Aclarar dudas e inquietudesenla menor brevedad posible •Incluir alaoficina comercialde Procolombia paraunmayor apoyo conelcliente •Llamada o correodeseguimiento luegodelaPPTalcliente final
•Datos claros y concisos sobre lo solicitado.
•Enviar cotizaciones en US$ •Usar formato PPT para la presentación de la agenda y Excel para el presupuesto •Tener en cuenta la categorización hotelera solicitada.
•Apoyarse con su asesor de ProColombia
•Loantes posible (ASAP) •Solicitar fechadeentrega •Preguntar las dudasalmomentode recibirelRFP •Acusar mailderecibido •Utilizar lenguaje formalderespuesta
CÓMO CONTESTAR CÓMO PRESENTARLO
CONTENIDOS SEGUIMIENTO
Fuente: ProColombia
75
Contar con una plataforma de pagos online es muy importante, en algunas ocasiones se pierden negocios por no poder realizar transacciones en línea.
•Pasarelasdepagosconlas que puede hacer recaudos y pagos virtuales, procesando transaccionesenlínea condiversos mediosdepago.
•Agilizan las transacciones •Fácilesdeimplementar •Recibe diferentes mediosdepago como VISA, Master Card, PSE, American Express, Diners Club, PayPal entre otros.
Fuente: ProColombia
