Colombia: aliado estratégico de Brasil
2016
Brasil
Exportaciones
Fuente: DANE. MinCIT, 2015
Productos diversos de las industrias químicas, café y aceites y grasas fueron los sectores que presentaron mayor dinamismo en sus exportaciones durante 2015
Evolución de las exportaciones en Colombia, 2007 – 2015 (US$ millones)
La participación de las exportaciones en los sectores no mineroenergéticos ha aumentado en los últimos 3 años
Brasil
En los últimos 5 años las importaciones del mundo de Brasil sumaron en promedio los US$211.663 millones
Evolución de las importaciones de Brasil del mundo, 2010 – 2015
(US$ millones)
En 2015 Brasil importó del mundo US$ 171.446 millones ubicándose entre los 30 mayores importadores del mundo, siendo los principales países proveedores China (18%), Estados Unidos (15,6%) y Alemania (6%).
Fuente: Trademap, 2016.
Los sectores químico y agrícola
presentaron mayor dinamismo en las exportaciones hacia Brasil durante 2015
Evolución de las exportaciones hacia Brasil, 2010 – 2015
(US$ millones)
La participación de las exportaciones en los sectores no minero-energéticos aumentó en el ultimo año
Fuente: DANE. MinCIT, 2015.
El plástico en formas primarias es el principal producto exportado hacia Brasil, seguido por productos diversos de la industrias químicas.
Fuente: DANE. MinCIT, 2015. Cifras ordenadas por 2015
Exportaciones no minero-energéticas hacia Brasil
Subsector 2014 US$FOB 2015 US$FOB Var.% 14/15 Par.% 2015 2015(ene-abr) US$FOB 2016(ene-abr) US$FOB Var.% 15/16 Par.% 2016
Plástico en formas primarias 344.094.460 254.399.958 -26,1% 35,6% 106.790.525 52.890.477 -50,5% 42,5% Productos diversos de las industrias químicas.
104.695.430 190.186.638 81,7% 26,6% 15.641.362 10.221.392 -34,7% 8,2%
Metalurgia 50.284.977 42.139.168 -16,2% 5,9% 18.688.317 7.869.760 -57,9% 6,3%
Llantas y neumaticos 39.587.088 24.082.478 -39,2% 3,4% 12.181.565 4.116.815 -66,2% 3,3%
Articulos del hogar 22.818.799 20.588.442 -9,8% 2,9% 8.080.252 5.045.821 -37,6% 4,1%
Manufacturas de hierro o acero 31.438.551 18.962.328 -39,7% 2,7% 6.834.909 2.566.594 -62,4% 2,1%
Aceites y grasas 24.263.279 17.873.855 -26,3% 2,5% 5.831.112 199.357 -96,6% 0,2%
Textiles 24.410.867 17.638.718 -27,7% 2,5% 7.146.778 4.704.599 -34,2% 3,8%
Cosmeticos y productos de aseo 16.367.689 15.000.952 -8,4% 2,1% 4.801.643 3.122.010 -35,0% 2,5%
Productos químicos orgánicos 12.032.396 9.116.409 -24,2% 1,3% 3.149.970 3.335.597 5,9% 2,7%
Otros 199.141.527 105.020.444 -47,3% 14,7% 37.937.542 30.483.093 -19,6% 24,5%
Total general 869.135.063 715.009.390 -17,7% 100% 227.083.974 124.555.514 -45,2% 100%
Aceites y grasas Alimentos para animales Bebidas alcohólicas y no alcohólicas Derivados del cacao Derivados del café Flores frescas Frutas frescas (Granadilla, Gulupa, Uchuva) Preparaciones alimenticias diversas Productos de confitería Productos de panadería y molinería Quinua Semillas y frutos oleaginosos Tilapia y Trucha
Oportunidades de exportación identificadas para Brasil
Agroindustria Manufacturas
Artesanías Artículos del hogar Artículos industriales Artículos promocionales Autopartes Cosméticos y productos de aseo Dotaciones hoteleras Envases/empaques Extractos, pigmentos y pinturas Herramientas Manufacturas de hierro o acero Maquinaria agrícola Materiales de construcción Muebles Papel y cartón Plástico Productos farmacéuticos Químicos
Prendas de vestir
Bisutería Jeanswear Ropa de control Ropa de hogar Ropa formal masculina Textiles e insumos
Servicios
Animación digital Aplicaciones móviles /videojuegos Audiovisual (cine) Audiovisual (locaciones) Audiovisual (publicidad) Industria gráfica y editorial Servicios de ingeniería y construcción Software y TI
Con la retracción de la economía, la cesta básica también disminuyó…
Chicle Chicle Whiskey Aperitivos Bebidas alcohólicas Helado Chocolate Cigarrillos Gaseosas
Carne (congelada e industrializada) Leche y sus derivados Agua mineral Café instantáneo/Molido Galletas Azúcar Salsa de Tomate
Importancia
Bebida Alcohólica Bebida No- Alcohólica Higiene y Belleza Productos limpieza hogar
Confitería/ preparaciones diversas
Panadería y molinería/ preparaciones diversas
Perecederos Otros
Fuente: Base 131 categorías de productos - Total Brasil - Nielsen: Retail Index 2015 Variación de volumen y precio – 2015x 2014 - Total Brasil
Comportamiento y tendencias del consumidor en 2016
Reduce su consumo fuera del hogar buscando economía.
Diversifica canales buscando “Costo- Beneficio”.
Se reduce la frecuencia en que se hacen compras.
Demanda por paquetes económicos. “Value Pack”
Substituye marcas caras por aquellas más baratas.
Raciona la compra reduciendo el volumen de ítems.
Fuente: Nielsen: Retail Index Estudo Global Confiança do Consumidor (2015)
Para atender este cambio en el consumo hay 5 puntos a tener en cuenta
1.
Precio 2.
Planeación 3.
Lealtad 4.
Millenials
5.
E-Commerce y Promoción
Fuente: Nielsen: Retail Index Estudo Global Confiança do Consumidor (2015)
1.Precio
Con la inflación, el consumidor compara más los precios.
Del 100% del volumen promocionado, qué % seria vendido sin necesidad de una baja en los precios.
Tipos de
promociones
exitosas:
Rebajas de precio temporal
Paquetes Económico
Bebidas Alcohólicas
Bebidas no Alcohólicas
Confitería/prepraciones diversas
Productos limpieza para el hogar.
Higiene y Belleza
Fuente: Nielsen: Scan Track.
Numero de categoría que aumentan importancia Base 161 Categorías (YTD até per 11)/Nielsen Price and Promo realizados en Brasil en 2015
Bebidas Alcohólicas Perecederos
Cosméticos Productos de limpieza
2. Planeación
El consumidor planea más a la hora de comprar con el fin de tomar la mejor decisión “costo-beneficio”.
Misión de compra por canal
(% de facturación):
TOTAL
AL POR MAYOR HIPERMERCADO SUPERMERCADO
TIENDA DE BARRIO
ABASTECIMIENTO REPOSICIÓN OTRAS
abastecimiento que
hace la 1era semana
todos los canales de
La compra de abastecimiento que por lo general se hace la 1era semana del mes, crece de manera general en todos los canales de venta.
Consumidor al por mayor gasta 12% menos y lleva 9% mas ítems
Consumidor al por mayor gasta 12% menos y lleva 9% mas ítems
Supermercado/ Hipermercado =Conveniencia
Supermercado/ Hipermercado =Conveniencia
Tiendas de barrio, compras de ultimo minuto, menos ítems menos gasto
Tiendas de barrio, compras de ultimo minuto, menos ítemsmenos gasto
Fuente: Nielsen Retail Index Variación del volumen en los canales (Base 131 por producto )/ Nielsen Homescan- 2015 vs 2014
3. Lealtad
El consumidor está dispuesto a cambiar de marca siempre y cuando represente un ahorro en su cesta básica.
Porcentaje en que la categoría sufre con la substitución de marcas caras por unas más económicas.
TOTAL ALIMENTOS BEBIDAS HIGIENE Y BELLEZA LIMPIEZA
Fuente: Nielsen: Scan Track – Numero de categorías que sufren trade downs: Volumen de los ítems más baratos que ganan importancia en la categoría (2015 vs 2014)
4. Millenials y tendencia de vida saludable
Compran por impulso y viven el momento.
Categorías de consumo son superfluas comparadas con la cesta básica.
Millenials 26 a 30 años
La preocupación con la salud está creciendo.
Cambio en los hábitos de consumo por comidas saludables y aumento en practica regular de deporte.
Cultura fitness.
Salud
Fuente: Nielsen: Homescan y Kantar World Panel
5. E-Commerce y promociones en punto de venta
Brasileño ya tiene cultura de e-commerce, el mundo digital ya es una realidad
% de personas que compra por internet
Productos de rápido consumo
través de internet compra productos
El 83% de los hogares que adquiere productos de rápido consumo a través de internet compra productos de la categoría Higiene y Belleza
Productos de rápido consumo que
internet deben tener refuerzo en los puntos de venta con: Promociones,
Productos de rápido consumo que aún no se adquieren a través de internet deben tener refuerzo en los puntos de venta con: Promociones, organización de góndolas, activaciones, surtido y novedades
ELECTRONICOS LIBROS/DVDS REVISTAS REMEDIOS DOMICILIOS DE RESTAURANTE LIMPIEZA DE CASA CONFITERIA/BEBIDAS / PANADERIA ALIMENTOS FRESCOS HIGIENE Y BELLEZA
Fuente: Nielsen Global Survey – Connected Commerce (Jan 2016) – Brasileros con acesso
