Oportunidades para cafés especiales en Reino Unido
Noviembre 2016
Contenido
•Definición de cafés especiales •Tamaño del mercado británico •Tendencias de consumo •Canales de distribución
Definición
Certificaciones orgánica, Fair Trade, UTZ, C4, Rain Forest Alliance
80 puntos o más en la escala de la SCAA En el mercado mínimo 84 Características excepcionales en el sabor y el aroma Producto exclusivo, escaso
Diferentessignificados para diferentesconsumidores
Definición
Tamaño del mercado británico
8°mercado en ventas
de café del mundo US$2.087 millones en 2015
Consumo creciente de café
ventas de café por US$2.087 millones en 2015, 40% más que en 2010
6°importadordel mundo
US$1.711 millones 2015 10°importador de cafés excl. liofilizados US$939,2 millones
Interésencafés especiales
Crecimiento en volumen de 24% entre 2010 y 2015. 2015 73.269 toneladas
Tamaño del mercado británico
Ventas al por menor de café, 2010 –2015 en Reino Unido US$ millones
Fuente: Euromonitor International Valores originales en libras esterlinas. Tasa de cambio promedio 2015. GBP1,0=US$1,52864
Elconsumodecaféhaempezado a crecer a partir del consumo fuera del hogar,enestablecimientos como Starbucks olacadena británica Costa Coffee.
Actualmente hayungran númerode cafés independientesqueofrecen cafésdealta calidad y con énfasisen los diferentes métodosde preparación.
1.490
1.616
1.805
2.004
2.028
2.087
8,4%
11,7%
11,0%
1,2%
2,9%
0
0,02
0,04
0,06
0,08
0,1
0,12
0,14
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2010 2011 2012 2013 2014 2015
VentasCrecimiento %
Las ventas de café crecen en 40% en los últimos cuatro años
Ventas al por menor de café, 2010 –2015 en Reino Unido Toneladas
Enconsumosehaido desplazando a productos
más
Premium.
58.890
61.467
65.675
69.625
71.400
73.269
4,4%
6,8%
6,0%
2,5%2,6%
0
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
VentasCrecimiento %
El crecimiento en volumen ha sido más lento, lo que muestra que están creciendo productos de alto precio
Balanza comercial2011 2012 2013 2014 2015
Exportaciones
212,7229,3331,5380,6339,2
Importaciones
955,3844,4690,7832,1939,2
Balanza comercial
-743-615-359-451-600
Lacaídadelos precios internacionales delcaféen2013sepuede ver reflejadaenlabalanzadepagos británica, cuando tuvoelmenor déficit.
Cifras de comercio internacional de café* de Reino Unido US$ millones
Fuente: Trade Map *Partidas seleccionadas
La balanza comercial de café de Reino Unido ha sido negativa en los últimos 5 años
Código Descripción del producto Descripción del producto 2011 2012 2013 2014 2015
Var.%1 1-15
Cafés especiales* US$ miles955.314844.378690.708832.099939.179-2% Toneladas173.060166.086174.178188.002218.81926% '090111
Café sin tostar ni descafeinar US$ miles636.073535.965456.577496.183537.828-15% Toneladas141.162134.333144.678149.019169.17220% '090121
Café tostado sin descafeinar US$ miles268.926264.514201.331296.394363.50635% Toneladas25.853 27.00624.68934.00845.35275% '090122
Café tostado descafeinado US$ miles 25.986 25.98520.02826.24227.3555% Toneladas 1.245 1.516 1.852 2.073 2.00761% '090112
Café descafeinado sin tostar US$ miles 24.329 17.91412.77213.28010.490-57% Toneladas 4.800 3.231 2.959 2.902 2.288 -52%
Fuente: Trade Map * Importaciones de la partida 0901. No incluye cafés liofilizados.
Importaciones de café a Reino Unido por sub partida, 2011 –2015 US$ y toneladas
Las importaciones de café tostado crecieron en 35% entre 2011 y 2015
Origen 2015
US$ millones Part.% 15
Var.%11- 15
Total 537,8100%-15,4%
Brasil192,4 36% 44,2%
Colombia 67,513%-55,7%
Indonesia58,611%20,7%
Vietnam 52,810%-35,5% Etiopía 25,15%-14,7% Honduras 21,44%-10,2% Perú 16,43%-44,6% Otros 103,619%-
Origen 2015 US$
millones Part.
% 15
Var.%11-15
Total 363,5100%35,2% Francia 98,727%3044,5% Alemania 76,821%21,8% Italia 63,718%50,9% Países Bajos 29,28%-15,6% Bélgica 26,27%-23,2% Irlanda 17,75%-5,0% Estados Unidos 17,55%563,2%
Otros 33,79%-
Principales orígenes de las importaciones de café verde de Reino Unido, Sub partida 090111 Principales orígenes de las importaciones de café tostado de Reino Unido, Sub partida 090121
Importanciadelasmarcas europeasdecaféenel mercado
Los seis primeros orígenes concentran el 86% de las importaciones de café tostado
Fuente: Trade Map Fuente: Trade Map Colombia fueelproveedorno.31en elcaso del café tostado sin descafeinar, yelsegundoen Latinoamérica despuésdeBrasil.
384,7362,2
322,4
307,6
317,8
636,1
536,0
456,6
496,2
537,8
268,9
264,5
201,3
296,4
363,5
2011 2012 2013 2014 2015
Café liofilizadoCafé verdeCafé tostado
Las importaciones de café instantáneo de Reino Unido han disminuido en 17% entre 2011 y 2015
Comportamiento de las importaciones de café verde, tostado y liofilizado en Reino Unido US$ millones, 2011 -2015
Este comportamiento reflejaelpaso del consumodeinstantáneoal consumodeotros formatosdecafé.
Fuente: Trade Map * Importaciones de la partida 0901. No incluye cafés liofilizados.
Más del 99% de las exportaciones de café de Colombia a reino Unido son de café verde
Sub partidaDescripción2013 2014 2015Part.%2015 TCAC 11-15
0901119000Losdemás cafés sin tostar 64.538.587 95.862.008 65.030.46299,8%-19,2% 0901120000Cafésin tostar,descafeinado- - 93.862 0,1% - 0901211000Cafétostadoengrano 45.160 13.299 15.5610,0% 40,6% 0901212000Cafétostado molido 2.058 11.349 12.4340,0% 50,0% Total64.585.80595.886.65765.152.319100%-19,1%
Exportaciones de Colombia de las partidas de café analizadas a Reino Unido 2011 –2015, US$
Fuente:DANE
Tendencias de consumo
Cultura foodie
Esta tendencia implicaelaprecio porlacomida, con especial énfasisenlacalidaddelos ingredientes, los métodosdepreparación, tradiciones culinariasen diferentes culturas, entre otros.
Los consumidoresquesiguen esta tendencialedan gran importancia alacalidad del producto y a métodosdepreparaciónqueresaltenalmáximoel sabordelos alimentos.
Dentrodeeste gran interés porlabuena comida,el café entra a jugarunpapel importante graciasal ritual alrededordelapreparación.
Expansión de los Coffee Shops o cafés
Lainfluencia del estilodevida americano yelaumentodecadenasdecafésenel mercadohadinamizadoelconsumo del caféenReino Unido, alavez quehacreadoun consumidordecafé conunperfilenbuscadeuna experiencia gourmetenelconsumode café.
La
importanciadeeste tipodeestablecimientoslehadado paso a cafés independientes y alinterés porelcafé tipo“barista”.
Los cafés y tostadoras dominan el mercado de cafés especiales
Las tostadoras independientes y los cafés especializadossehan posicionadoenel mercado comoelcanalqueprovee cafésde calidad, desdeelinsumo hastala preparación.
Frescura de la tostión Expertise de la tostión Expertise del barista Variedad de productos de calidad Opciones de preparación Molidos según la preparación
Propuesta de valor de las tostadoras y cafés al consumidor
Los cafés de origen hacen parte fundamental de la oferta de cafés premium en Reino Unido
Los cafés y tostadoras han popularizado el consumo de cafés de un origen específico en vez de mezclas. Según la características de cada café se sugiere un método de preparación.
Información sobre el café ofrecido en el café independiente Brew Lab en Glasgow.
Ejemplos de cafés “single origin” ofrecidas por la tostadora británica Climpsonand Sons. Precios por 250 gr
La responsabilidad social y la trazabilidad son aspectos importantes para los compradores de cafés especiales
Tanto tostadoras como cafésquevenden cafés especiales aseguran generar condiciones favorables para los cultivadores, sin embargo,lascertificacionesnoson necesariasentodos los casos.
Porlalimitada capacidaddecompra,nosepuede comprar directamente, sin embargo quieren saberla trazabilidad,elorigen ylatransparencia sobre las variedades, procesosdeproducción, suelos ylagente detrás del cultivo.
El café „tipo barista“ es el Premium en Reino Unido
Elcafé instantáneo sigue teniendoel77%delas ventasen Reino Unido.
Las marcas líderes han empezado a lanzar líneasdecafés instntáneos tipo barista para llegarle a los consumidores más exigentes.
El café en cápsulas ha tenido gran acogida, por efrecer calidad y conveniencia
Sibien las cápsulasnoson competencia directadelos cafés especiales vendidosencoffee shops,silosondelos cafés del segmento medio vendidosen elretail.
Este formato incluyelaposibilidaddehacer bebidas como las consumidasencafés, como capuccino o latte macchiato. Esto lasha hecho populares principalmente entre consumidores menores a28 años.
El
mercadodecápsulasdecafé está dominado porlamarca Tássimo delaempresa holandesa Jacobs Douwe Egberts, y por Nestlé consu marca Dolce Gusto. Sin embargo, otras marcasdecafé están lanzando sus propias cápsulas,locualhaaumentadola competencia.
El Reino Unido es uno de los principales mercados para productos certificados Fair Trade en el mundo
Fair Tradeesunadelas certificaciones más importantesenReino Unido para café, aunque Rainforest Allinace y UTZ también son usadasen elretail.
Las ventasdecafé certificado Fair Trade aumentaronen2%en2015 gracias a las marcas presentesenlos grandes almacenes minoristas, incluyendo las marcas privadasdealmacenes como Tesco y Marks & Spencer.
Las certificaciones son más importantes paraelretail que para las tostadoras y cafés independientes.
La
certificación orgánica tieneun mercadoenlos cafés especiales, pero noes elcriterio más importante.
Cafés para espresso de la tostadora Extract Coffee Roaster por 250 gr.
Versión convencional por GBP5,30 vs. versión orgánica por GBP6,20
El café de origen se ha inmpuesto como tendencia en el retail
Elorigenseestá usandoen elretail como argumentodeventa.
Porlogeneralelorigen hace referencia aunpaís,noa micro lotes, comoeselcasodelos cafés vendidos por tostadoras o tiendasdecafé especializadas.
Enesta medida, las marcas líderes han sacado líneasdecafésdeorigen, paralelamente a sus líneas tradicionales.
Cada tipo consumidor busca características diferentes en el café
•Población joven •Centros urbanos •Industrias creativas •Trabajan como independientes •Interésenredes sociales •Gran importancia a los empaques innovadores •Hombres: más proclivesal desplazamiento diario hacia otra ciudad
Cafés especiales tostadoras o coffee shops Cafés de origen y certificados en el retail
•Familias •Mayor sensibilidadalprecio •Compranelcafé como partede las compras generales •Valoran las certificaciones •Empaques deben reflejar calidad •Mujer: poderdedecisiónenlas compras familiares •Pensionados •Madres •Estudiantes
Cada tipo consumidor busca características diferentes en el café
Cafés especiales tostadoras o coffee shops Cafés de origen y certificados en el retail
Café de origen Finca Don Jaime La Palma Alotepec-Metapán El Salvador 250 gr £8.45
Cafe de origen Nueva Segovia Finca La Argentina Nicaragua 250 gr £7.50
Taylors& Harrogate Café de Origen Colombia Molido 227 gr £3.99
Tesco Café de Colombia Molido 227 gr £2.00
Taylors& Harrogate Café Brazilia Molido 227 gr £3.49
Café de origen Huehuetenango Guatemala 350 gr £11.50
Canales de distribución
El canal de venta al consumidor de cafés especiales son las tostadoras y cafés independientes
Consumidores Cafés Tostadoras Traders Exportadores Productores
•Tostadoras compran pocas cantidadesdemuchos cafés diferentes •Elproductoresimportante aunque noselecompre directamente
Importadores
Los jugadores tienen impacto a nivel regional
Elconsumodecafés especiales está concentradoenlos centros urbanos.
Cada vez másseharegionalizadolaproveeduríadecafés especiales, conlaaparicióndetostadorasenlasdiferentes ciudades del país. Cada tostadora tiene sus propios productos y sirveal mercado regional.Eneste sentido,nosepuede aspirar a cubrirel mercado sonunsolo socio.
Ciudad Gasto per cápita en café
Brighton & Hove£177 Norwich£151 London£151 Nottingham£151 Manchester£146
Ciudades de Reino Unido con mayor gasto per cápita en café, 2014
Fuente:Universidad de Stirling
El canal de venta al consumidor de cafés especiales son las tostadoras y cafés independientes
Consumidores Supermercados Marcas de café Traders Exportadores Productores
•Mayor cantidad aunsolo cliente •Certificaciones son importantes •Cafésdebuena calidad perono especiales •Elorigenes elpaís,noelmicro lote olafinca •Sedebe tener cantidades importantes
Anque los torrefactores no compren directamente, se acoseja le contacto directo
•Colombiaesconsideradoelprincipal origendecafés especiales por las cantidades quemaneja.
•Seaconseja enviar muestras a los torrefactores direcatemnte.
•Latazaeslacartadepresentación del café. Enviar resultadosdeanálisis sensorial.
•Con tostadoras medianassepueden generar contratosdeproveeduría.
•Esaconsejable negocear preciosenlanegocicación coneltostador, aunqueel negociofinalsehaga a travésde unimportador.
•Lacalidadeslaprincipal característicaeneste mercado.Sedebe siempre reflejar enlas cominucaciones,lapuntualidad,elenvíodemuestras, etc.
Centro de Comercio Internacional INTRACEN http://www.laguiadelcafe.org/
Contenido
¡Muchas gracias por su atención!
