PERFIL DEL TURISTA DE CHILE
Perfil de Mercado
2016
PREGUNTAS
¿QuiénessonlosturistasemisivosenChile?
¿PorquésonimportantesparaColombia?
¿Quélesatraedeundestino?
Característicasgeneralesdelpaís 1
ElturismoemisivoenChile 2
Comportamientodelturistachileno
3
4
LosturistasChilenosenColombia
5
Conectividadaérea
6 Intermediarios
CONTENIDO
6Recomendacionesalosempresarios
Características generales del país
Población: 17.7 millones Idioma oficial: Español Moneda: Peso Chileno (CLP)
Días de vacaciones pagas: 15 días Principales aerolíneas: LATAM, PAL, SKY Airlines.
EL TURISMO EMISIVO EN CHILE
Lasmujeres predominanenlas salidasenedades inferiores a los34años, los hombres porsuparte viajanenunaproporción mayoren elrangodeedaddelos35a los59años.
Fuente: SERNATUR
Rango de edad del viajero Chileno por género
Predominanlosviajerosentrelos35alos44años.
Motivo de viaje
Fuente: SERNATUR
LasvacacioneseselmotivoquepredominaenlassalidasdelosviajerosprovenientesdeChile.
El87%delos viajeros chilenos viaja por motivos personales yelrestante por negocios,deese primer motivoel62%lohace puntualmente para salirdevacaciones,lesigueun14%queviaja para visitar a amigos o familiares.
Tendenciasdelconsumidor2016
Elinforme'Las10principales tendencias globalesde
consumo parael2016’deEuromonitor reveló que los consumidores son cada vez menos fieles a las marcas y
se
encuentran mayor informados.
Loscompradoresen2016 quieren ahorrar y buscan los mejores precios, pero por otro lado gastan másenlos productosquelosinspiran.
Existeunmayor númerodesolteros, buena partede ellossin hijos, yquesus ingresos les permiten tener una mayor solvencia económica o inclusounnivel elevadode vida.
TurismoAll Inclusiveaparece comolamejor opción actualenlos viajesdelturista chileno. Buscan resorts queoperen con All inclusive localizados principalmente enlaplaya.Elturista deseaunpaquete que incluya alojamiento, comidas, entretenimiento ylosservicios imprescindibles para que disfrutendesus vacacionesde lamanera más animada y confortable.
Fuente: Euromonitor International/ La Tercera
Tendenciasdelmercadochileno
LATAMAirlines Grouphasidoellíderdelas aerolíneasenChile desde hace muchos años y mostróuncrecimientoen elnúmero depasajerosen2015. Avianca porsupartehaaumentadola oferta para viajar a Colombiademanera directaen elmercado.
Seesperaquelasventas onlinecrezcan yquelos competidores aumentenlacompetencia por clientes con promocionesenlínea yeluso intensivoderedes sociales.
Lasventas por internetenChilesemultiplicaron21vecesen última década.En2014 alcanzaron losUS$ 1.958 millones, y para cierrede2015seproyectan ventas porUS$ 2.300 Por importancia, lideran las comprasdeviajes y serviciosdeturismo, lesiguen bienes durables (tecnología y línea blanca), mueblesy, finalmente, aunqueesunsegmentoqueestá tomando fuerzaen elúltimo tiempo, vestuario y calzado.
Fuente: Euromonitor International/ La Tercera/Barómetro LAN: Nuevas tendencias verano 2016
Fuente: Euromonitor International, Canadean Travel& TourismSERNATUR Gobierno de Chile.
Las compras yelturismo verde sobresalenenlas actividadesqueprefieren los turistas chilenosensus viajesinternacionales.
Shoppingenaumento:Dentrodelaestructuradegastodelos chilenos, las comprassellevanel19%delaparticipación,esunfactor importante para los turistas chilenos durante sus viajesdeesparcimiento.
Vidasaludable, conciencia verde:Existeunnúmero crecientedechilenos inclinados a los hábitos comoelyoga olaalimentación orgánica.Deacuerdo con varias encuestas los chilenos apoyan cada vez máslo“verde”y están premiando a las marcas comprometidas, hayuncrecimientoenlas ventasde libros sobre temasdelasalud tales comolameditación, ylaalimentación ecológica comounaopcióndeestilodevida.
Fuente: Fuente: Travel& Tourism Intelligence Center
Región destino de los viajes de residentes de Chile al exterior, 2012-2019*
Miles (000)
Flujodeturismoemisoralmundo
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
2013 2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019*
Sur y Centro AméricaNorte AméricaEuropaAsiaMedio Oriente y África
En2015salieronalmundo 3,5 millonesdeviajerosdeChile,uncrecimientode9,3%.
Seestimauncrecimiento anual ponderadode7,2% parael2019, alcanzando los 4,7 millonesdeviajerosdeChile haciael mundo.
Suraméricay Centroamérica fueron las principales regionesdedestinodelos chilenos conel85,6%departicipaciónenlas salidasen2015.
2.999
3.273
3.555
3.843
4.133
4.433
4.737
Comida
Gasto promedio por residente al viajar al exterior (2010 –2018) USD
Gastodelviajerochileno
Unchilenoen2015 tuvoungasto promediode US$ 614.8 por viaje realizadoalexterior, conun promediode8 noches.Elgasto incluye transporte.
El
principal rubro del gasto para los turistas chilenoses eltransporte, seguidodecompras.
Encomparación con los países competidores, los chilenos gastan menosenpromedioensus viajes alexteriorquelos viajerosdeBrasil (US$ 2.334), Ecuador (US$ 849),Argentina (US$ 682) y Perú (US$743.8)
Fuente: Travel& Tourism Intelligence Center
Compras
TransporteAcomodación
DestinosvisitadosporelturistadeChile
Eltop10representóen2015el86,2%delassalidas internacionalesdelos residentesenChile, siendo Argentina, Perú, y Brasil los más populares.
Colombiacerró como quinto destino escogido por los residentesenChile,suparticipaciónhavenido creciendoenlos últimos años.
Fuente: Travel& Tourism Intelligence Center. Las proyecciones de Perú se calcularon con un CAGR de 11.2%
55%
61%
68% 68% 68%
71%
75%
16%
17%
18%
19%
21%
22%
24%
13%
14%
15%
16%
17%
18%
20%
12%
13%
13%
14%
16%
17%
18%
5%
5%
6%
6%
7%
8%
9%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
2013 2014 20152016* 2017* 2018* 2019*
Países destino de los viajes de los residentes de Chile al exterior
PerúBrasilOtrosEstados UnidosColombia
EL TURISTA CHILENO EN COLOMBIA
LlegadadeviajerosresidentesdeChileaColombia
73.860
88.486
102.690
110.436
122.624
134.622
147.794
162.254
166.087
19,8%
16,1%
7,5%
20122013201420152016*2017*2018*2019*2020*
Chilees elsexto emisordeturismo desde Suramérica hacia Colombia. A nivel mundial, Chile ocupalaoctava posición como emisordeturismo hacia Colombia, conunaparticipaciónde4,8% sobreeltotaldellegadasalpaís.
Fuente: Migración Colombia, cálculos PROCOLOMBIA. * Datos Proyectados, cálculos ProColombia
Bogotáeslaciudadquemásdeclaranlosviajeros,lesiguenCartagenaySanAndrés.
Cartagenaelsegundo destino más declaradoenColombia duranteel2015, tuvoundecrecimientode8,4% frente a 2014.La isladeProvidencia tuvoelmayor crecimiento (40,2%) del top10delas ciudadesquemás visitan los chilenos.
Bogotá (42%) Cartagena (22%)
San Andrés (19%)
Medellín (5,4%) Cali (4%)
Fuente: Migración Colombia, cálculos PROCOLOMBIA.
Ciudad201220132014 2015
%Var 2015/2014
Bogotá, D.C. 35.118 35.517 40.229 45.928 14,2% Cartagena 16.308 22.436 25.971 23.790 -8,4% San Andrés 9.517 13.717 18.325 20.616 12,5% Medellin 4.041 5.122 5.858 5.949 1,6% Cali 2.574 3.332 3.872 4.406 13,8% Santa marta 1.408 1.846 1.816 2.064 13,7% Barranquilla 1.007 1.974 1.247 1.305 4,7% Providencia200 380 629 88240,2% Pereira291 427 554 622 22,7% Bucaramanga524 473 539 575 6,7% Otros 2.872 3.328 3.697 4.299 16,3% Total73.860 88.486 102.690 110.436 7,5%
Motivodeviaje
73%
13%
8%
6%
Turismo Negocios/Trabajo Eventos Otros motivos Tratamiento médico Losturistas residentesdeChilequeviajan a Colombia declaranquearribanalpaís principalmente por motivodeturismo.
Distribución de viajeros por motivo de viaje 2015
Fuente: Migración Colombia, cálculos PROCOLOMBIA.
EstacionalidadenlallegadadeviajerosresidentesdeChile
Segúnlaseriededatos observada (2012-2015)esposible observar mayor dinamismo duranteelmesdefebreroenlallegada deturistas residentesdeChile a Colombia.
ene febmarabrmayjunjulago sep oct nov dic 2012201320142015
Fuente: Migración Colombia, cálculos PROCOLOMBIA.
Llegada de los viajeros de Chile a Colombia por mes (2012-2015)
Losviajerosentre31a40provenientesdeChilesonlosquemásllegaronalpaísduranteel2015.
El48%delos viajerosquellegaronalpaís duranteel2015tenían entre31-50años.
33.877
98.679
593.249 1.118.134 973.508 849.402 520.219
238.868
39.641 112.715 720.089
1.220.200
1.073.174 880.601 516.908 215.085
0 A 10 11 A 20 21 A 30 31 A 40 41 A 50 51 A 60 61 A 70 MAYOR DE 70
LLEGADAS A COLOMBIA POR RANGO DE EDAD
20142015
Fuente: Migración Colombia, cálculos PROCOLOMBIA.
Elgénero masculino predominaenlallegadadeviajeros a Colombia provenientesdeChile,en2015 representaronel55%.
0 a 10 Años 11 a 20 Años 21 a 30 Años 31 a 40 Años 41 a 50 Años 51 a 60 Años 61 a 70 Años Mayor de 70 Años
RANGO DE EDAD POR GÉNERO
FM
En2015 llegaronenmayor proporción hombresquemujeres,noobstanteenedades inferiores a los30años, las mujeres predominaronenlas llegadasalpaís.
Fuente: Migración Colombia, cálculos PROCOLOMBIA.
LosmillennialsfueronunadelasgeneracionesconmayorpesoenlasllegadasalpaísdesdeChileenel 2015.
Lageneración con mayor crecimientoen elperiodo 2012–2015hasidoladelos millennials,queen2012representóel 24,39%delas llegadas yen2015 31,39%.
1,45%1,60%1,85%
1,98%
24,39%
26,51%
29,56%
31,39%
36,44%
35,48%
33,78%
34,31%
31,85%
30,50%
29,17%
27,65%
5,87%5,91%5,64%
4,68%
2012 2013 2014 2015
EVOLUCIÓN DE LAS GENERACIONES EN LAS LLEGADAS A COLOMBIA DESDE ESTADOS UNIDOS
Generación ZMillenialsGeneración XBaby BommersGeneración silenciosa
Fuente: Migración Colombia, cálculos Procolombia
Lasnuevasgeneracionessonlasprotagonistasenloscambios.
Fuente: www.insights.la
A nivel mundiallageneración millennialeslamás grande, representael42%delapoblación,secaracterizan por tomar decisiones inmediatas y porelusodevarias pantallas alavez.
1946-1964
1965-19791980-1999
Desde
2000
PerfildeloschilenosqueviajanaColombia
Fuente: Barómetro LAN: Nuevas tendencias verano 2016
DestinoEstadía promedio Anticipación promedio
Bogotá 750 Cartagena 960 San Andrés 970 Las familias prefieren Cartagena Amigos prefieren Bogotá y Cartagena Parejas prefieren San Andrés y Cartagena
CONECTIVIDAD AÉREA
ConectividadaéreaconChile
Conectividad aérea directa
35frecuencias aéreas conectan a Bogotá con SantiagodeChile.
6.426 sillasseofrecen semanalmente desde Chile hacia Colombia.
Conectividad aérea indirecta
A SantiagodeChilesepuede llegar indirectamente haciendo escala a travésde Lima o Buenos Aires.
Fuente: OAG, para una semana típica del mes de junio 2016.
Comportamiento del turista chileno
Losdestinosdesolyplayasiguensiendolospredilectosalahoradeviajarduranteelverano.
Fuente: Promperú, www.latercera.com : Del check in al check out: el turista chileno hoy
Elturista chilenoesexigentey busca servicios turísticos quebrinden estética, confort y seguridad.Noobstante, sibien tiende a ahorrarensus viajes,deninguna manera sacrificaránelconfort,nilaseguridad.
15dediciembreal31demarzoestemporada alta y sin dudaelperiodo favoritodelos turistas chilenos para salir. Sin embargo,elchileno también está buscando alternativas duranteelaño,yaquelas tarifasen temporada alta pueden llegar a serun30% mas elevadasqueenotros meses.
Soly playaenespecial lugares con playasdearena blanca y hotelesAll Inclusive.Elchileno sobre todo entre los35-50con familia busca lugares donde pueda tenerundescanso total y pueda relajarse.
Parque Nacional Tayrona–Santa Marta Colombia
Los destinos internacionales preferidos porelturista chileno duranteelverano son: Brasil (playas), Caribe,Perú,MiamiyColombia.
27%
23%23%
15%
12%
%Participaciónenlas ventas
Brasil (Playas)CaribePerúMiami-OrlandoColombia
Lasplayas conelepicentrodelas salidasdelos turistas chilenos paraelverano. Colombiaseha vuelto protagonistaen elmercado chileno.
Estrategiasdeprecios bajos duranteelverano van a estimularlademandadeviajeros haciaelpaís, asílo afirma LANensuBarómetro2016.
Fuente: Barómetro LAN: Nuevas tendencias verano 2016
Tarifas Colombia
Desde Santiago hacia
2015 2016
Bogotá: US$649 US$499 Cartagena: US$549 US$389 San Andrés: US$599 US$479
Comida:Elturista chileno esta acostumbrado alabuena comida.
Dentrodesus exigenciasseencuentranelpan yunbuen cortede carne roja.
“Unchileno promedio consume10marraquetas y media y ½ kilode carne roja alasemana” El80%delos viajeros chilenos prefierenensus vacaciones comer enrestaurantes,nosuelen comerencasadeamigos o familiaresni en elhotelendondesehospedan.
Acompañantesdeviaje:Los chilenos suelen viajar duranteel verano a destinosdeplaya,enfamilia40%,seguidodegruposde amigos35%,el18% hace viajesenpareja.
Fuente: http://diario.latercera.com/, El menú de los chilenos
Gastronomía:unodelosplaceresdeturistaChileno
Fuente: Euromonitor International, SERNATUR Gobierno de Chile.
Losmillennialschilenosbuscangastarsudineroenexperiencias.
Losserviciosdealojamiento principalmente utilizadospor los turistas residentesenChile, sonlos hotelesconun74,5%, seguido porelusodecasa defamiliares/amigos conun25,4% yenmenor medidaelarrendamientode casa o departamento conun3,3%.
Duranteel2014,lapermanencia promedioenlos paísesdedestinodelos turistas residentesenChile fuede7,8 noches.
Losllamadosmillennials,están gastandosudinero principalmenteen experienciasyaque los consumidores jóvenesdehoy sientenqueyaposeen suficientes cosas materiales yque unaexperienciaesúnicaalbrindar satisfacciónentres etapas:laanticipación,eleventoensíy los recuerdos posteriores.
INTERMEDIARIOS
Mercado concentrado en la oferta y número de operadores
Sonalmenos30operadoreslos quevenden Colombiaqueson los mismoquevenden AméricaLatina.
•Todos están ubicadosen Santiago.
•La mayoríadelacomprase concentra tambiénenSantiago.
Otras ciudades sonViña del Mar, Concepción, Antofagasta, Punta Arenas.
ADS MUNDO-ANDES REPS-BRAZIL REPSCOSMO SERVICE-EXPAN TOURS-PANAMERICANA TURISMO--SOLWAYS CHILE-ACTION TRAVEL NET-IMPERIAL TRAVELANDES TREK-TURISCLUBAVIANCA CHILE
TOUR MUNDIALVIACLUB-CARLSON WAGON LITCOCHA-TRAVEL SECURITY-OTSIMCO-VIAJES FALABELLATURISMO PUKARA
TURAVION-CTSLAN TOURSVALPOVIÑA-LIME LIGHT TOUR-MDC TURISMOCARIBBEAN CHILEPACIFIC REPS
Universo de mayoristas
Fuente: Oficina comercial ProColombia en Chile
IntermediariosqueofrecenColombiaenChile
Fuente: Oficina comercial ProColombia en Chile
Nombre IntermediarioWeb Tipo
ACTION TRAVELNET S.A.www.actiontravelnet.comMayorista BLANCO VIAJES LTDA.www.blancoviajes.cl Minorista COCHAwww.cocha.comMayorista EUROANDINOhttp://www.euroandino.cl/Mayorista LANTOURS - DIVISION DE SERVICIOS TERRESTRESwww.lan.cl Mayorista OTSI LTDAwww.otsi.clMayorista REPRESENTACIONES SECURITYwww.repse.clMinorista TRAVEL EXPRESS TOUR OPERATOR SPAwww.travelexpress.clMinorista TURISMO ANDES REPS LIMITADAwww.andesreps.clMayorista TURISMO Y ASESORIAS ELFO LTDA.http://www.elfotravel.cl/Mayorista VALPOVINA TURISMO LIMITADAwww.valpovinaturismo.clMayorista ADS MUNDOhttp://www.adsmundochile.com/Mayorista ANDES TREKhttp://www.andeantreks.com/destination/chileMayorista ASIA REPShttp://www.asiareps.cl/Mayorista BRAZIL REPShttp://www.brazilreps.cl/Mayorista CARIBBEAN CHILE http://www.caribbeanchile.cl/Mayorista
Nombre IntermediarioWeb Tipo
COSMO SERVICEhttp://www.cosmoservice.cl/Mayorista ELFO TRAVELhttp://www.elfotravel.cl/Mayorista EXPAN TOURShttp://expan.cl/Mayorista IMPERIAL TRAVELhttp://www.imperialtravel.cl/Mayorista NOVOJETwww.novojet.clMayorista PACIFIC REPShttp://www.pacificreps.cl/Mayorista PANAMERICANA DE TURISMOwww.panamericanaturismo.clMayorista REPSEhttp://www.repse.cl/Mayorista TOURMUNDIALhttp://www.tourmundial.cl/Mayorista TURISMO PUKARAhttp://www.turismopukara.cl/Minorista UNIMUNDOwww.unimundo.clMayorista VALPOVIÑATURISMOwww.valpoturismo.clMayorista VIA CLUBwww.viaclub.clMayorista VIAJES FALABELLAwww.falabella.clMayorista
IntermediariosqueofrecenColombiaenChile
Fuente: Oficina comercial ProColombia en Chile
Recomendaciones a los empresarios
¿Qué pensaban antes y qué piensan ahora de Colombia?
Colombiasehalogrado posicionar muy bienen el mercado chileno. Hayquetenerencuentaque Colombiaes elprimer destinodelainversión extranjeradeChile, entonces hay muy buena relación comercial.
Porturismo,sehaposicionado muy bienel“soly playa”del Caribe Colombiano con los destinosde Cartagena y San Andrés.
El hoyo soplador, San Andrés.
Camellón de los Mártires, Cartagena
Fuente: Colombia.com
Reducción de disponibilidad de asientos con las líneas aéreas
Los mayoristas están cambiando la anticipación de venta
El turista Colombiano esta siendo competencia
Devaluación
Situación económica
Aerolíneas están dando mas disponibilidaddeasientos y tarifas a destinos regionales y Caribe
que a Colombia.Debido alaalta demandadeColombia yladisponibilidad del colombianode pagar altas tarifas para viajar dentrodeColombia.
Generalmente vendíanlaoferta Colombianacon2 o 3 mesesdeanticipación,ahora tieneque
tenerlaalmenos 6 meses antes para poder trabajarla y garantizarsuventa.
Debidoalaumento del preciodeldólarelColombiano redujo sus viajesalexterior,aumentando
lavisita a destinos Colombianos y reduciendoladisponibilidaddealojamientos para turistas internacionales.
Colombiasehavueltoundestino atractivo debido aladevaluacióndesumoneda.Las consultas
por Suramérica aumentaronun20% con respectoal2014(DiarioLaTercera,2015).
Mercado contraído por incertidumbre económica.Disminuyendoladisponibilidadderecursosen los hogares y empresas para viajar.
ContextodelMercadoyperspectivas
Cultura y tipsde negociación
Elchilenoengeneralespuntual, por másdequeseretraseno serán másde15mins.
Eltrato generalmenteesdeTUyesimportanteunabuena presentación personal.
Los
valores tradicionalesdelos chilenos hacenquetenganungran respeto porlajerarquíademandodelaempresa.Lomismo ocurre enlavida social.Sinoestá seguro del cargoqueocupa cada cual consultesutarjetadevisita o pregunte.
Lasnegociacionesnosuelen comenzardeforma directa, sinoque sesuele tenerunacharla previa sobre cualquier temadeactualidad ountema trivial.
ElChilenoengeneral saluda con besoenlamejilla, excepto cuando esdehombre a hombre.
Ana Vásquez, Branding personal.
http://anavasquez.com/2013/11/como-vestir-para-ir-a-la-oficinabusiness-casual/
Consejosparalosempresarios
En la primera reunión puede que sus interlocutores le parezcan un poco serios y formales. Pero esta relación se irá haciendo más cercana y menos rígida a medida que tengan más reuniones.
Es bueno dejar claro las condiciones y términos de sus propuestas, así como los términos financieros de las mismas.
Las relaciones personales, relaciones cordiales con el resto del grupo y la seguridad son valores tan importantes para los chilenos como su profesionalidad y su experiencia.
Generalmente en la primera reunión vayan directivos de alto nivel y de nivel medio para conocerse. Luego en posteriores reuniones irán a las reuniones los ejecutivos de nivel medio. Y al finalizar las negociaciones irán de nuevo los ejecutivos de mayor nivel.
Etiqueta para negociar en Chile. Protocolo empresarial. Reglas y consejo, Protocolo y Etiqueta Sitio web: https://www.protocolo.org/internacional/america/etiqueta_para_negociar_en_chile_protocolo_empresarial_reglas_y_consejos.html
¿Cómocontestarunpropuesta?
Tiempo
Es muy importante cumplir con los tiempos, si se fija una fecha cumplirla, pero lo importantes es que cuanto antes mejor.
Lenguaje
Lenguaje claro preciso y conciso, cuidarse de no utilizar términos muy colombianos que de pronto el chileno no vaya a entender.
Costos
•Lo mejor es que la propuesta sea expresada en dólares
Forma de presentación ante el cliente
Importante contar conelmayor númerodeinsumos posibles, videos, credencialesdelaempresa o proyecto,quelepermitan hacerseunaideadelproyecto o actividadqueleestán ofreciendo.
Docentes en línea, http://blogs.unlp.edu.ar/didacticaytic/2014/07/14/presentacionesdiapositivas/
PeriododeVacacionesChilenos
Temporada de vacaciones
Enero-febrero
Mediados de julio (dos semanas)
Fiestas largas A partir del 18 de septiembre por fiestas patrias (Alrededor de una semana)
Turismo Vacacional
*Capacitaciones de la mano de Mayoristas *Visitas de Fidelización a las agencias *Planes de acción conjunto con mayoristas y aerolíneas *Campañas dirigidas a publico final *Fams a destinos diferenciales *Participación de mayoristas en ruedas de negocio y/o workshop *Presentación de socio en Colombia *Explorar nuevos públicos objetivos dirigiendo a ellos productos diferenciales de la oferta colombiana
Sol y playa
Naturaleza
Náutico y cruceros
Destinos Patrimonio
Historia y cultura
Ciudades Capitales
Reuniones
GolfIncentivos
Turismo de Reuniones
*Capacitaciones *Fams especializados de la oferta dirigidas a lideres de opinión y clientes finales *Acciones dirigidas a público final *Acciones de promoción en clubes *Dar a conocer la oferta Colombiana de destinos de Golf, incentivos y embarque de cruceros
ProductosquepromocionaProColombia
