2016
Mercado de tilapia en México
Panorama del mercado
Producción local, incentivos gubernamentales, importaciones a bajos costos y valor agregado en los empaques caracterizan la oferta de tilapia en México México es un productor importante de tilapia con 135.129
toneladas anuales 99%
de las importaciones provienen de
China
Apoyos gubernamentales por más de US$750.000 a unidades productoras
Fortalecimiento de valor agregado en la cadena
Entre 2011 y 2015, la producción pesquera mexicana evidenció un crecimiento promedio anual de 1%. Sin embargo en valor, el crecimiento registró 15,8% en promedio anual 946
1,012
1,056
1,282.40
1,675
1,660.5
1,687.5
1,746.3
1,752.0
1,704.2
1,400.0
1,500.0
1,600.0
1,700.0
1,800.0
1,900.0
2,000.0
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2011 2012 2013 2014 2015
Miles de toneladas
US$ millones
US$ millonesMiles de toneladas
Producción pesquera mexicana
Fuente: Comisión nacional de acuacultura y pesca, Conapesca.
Tabasco 3,2%
Los mayores productores pesqueros fueron los estados de Sonora, Sinaloa y Baja California Sur que en conjunto concentraron el 57% de la producción Sinaloa 19,5%
Sonora 28,2%
Chiapas 3,4%
Veracruz 5,7%
Baja California Sur 9%
Baja California 7,1%
Campeche 3,7%
Principales Estados productores % participación 2015
Fuente: Comisión nacional de acuacultura y pesca, Conapesca.
La mojarra – tilapia fue la tercera especie pesquera más producida en México
Etiquetas de fila Peso vivo (TON) 2014
Peso vivo (TON) 2015
Var % Part. % US$ 2014
millones US$ 2015
millones Var % Part. %
Sardina 562,872 443,787 -21.2% 26% 26.3 19.5 -25.8% 1.2% Camarón 158,128 223,965 41.6% 13.1% 495.6 793.1 60% 47.3%
Mojarra - tilapia
128,866 135,129 4.9% 7.9% 112.1 117.3 4.6% 7%
Atún 162,422 129,937 -20% 7.6% 111.2 155.5 39.9% 9.3% Ostión 53,757 61,996 15.3% 3.6% 13 15.6 19.6% 0.9% Carpa 43,053 43,716 1.5% 2.6% 25.3 18.6 -26.4% 1.1% Jaiba 34,468 42,108 22.2% 2.5% 22.8 27.9 22.2% 1.7% Pulpo 35,637 38,010 6.7% 2.2% 57.1 53.1 -7% 3.2% Anchoveta 44,525 34,131 -23.3% 2% 2.1 1.8 -18.1% 0.1% Jurel 23,952 31,313 30.7% 1.8% 10.2 14 36.7% 0.8% Otros 504,272 520,061 3.1% 30.5% 407 459 12.8% 27.4%
Total general 1,751,953 1,704,154 -2.7% 100.0% 1,282.4 1,675 30.6% 100%
Fuente: Comisión nacional de acuacultura y pesca, Conapesca.
Producción mexicana de tilapia
61.0
73.6
98.3
112.1
117.3
75.9
77.5
102.0
128.9
135.1
50.00
70.00
90.00
110.00
130.00
150.00
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
2011 2012 2013 2014 2015
Miles de toneladas
US$ millones
US$ millonesMiles de toneladas Entre 2011 y 2015, la producción mexicana de mojarra-tilapia evidenció un crecimiento promedio anual de 16,2% y en valor de 18,2%
Fuente: Comisión nacional de acuacultura y pesca, Conapesca.
En México los cultivos de tilapia se realizan en sistemas extensivo, semi-intensivo e intensivo. Su producción está destinada al repoblamiento de embalses y al consumo humano.
La tilapia -mojarra se ha convertido en un importante componente para la economía de algunas regiones de México.
Tabasco 3,9%
Jalico, Chiapas y Sinaloa fueron los principales productores de mojarra – tilapia, concentrando en conjunto el 54,3% de la producción nacional Sinaloa 9%
Chiapas 21,6%
Veracruz 7,4%
Principales Estados productores de mojarra- tilapia % participación 2015
Nayarit 7,9%
Jalisco 23,7%
Michoacán 7,6%
Fuente: Comisión nacional de acuacultura y pesca, Conapesca.
01 02 03 04
Capacitación a productores
Organización, trabajo conjunto y capacitación a los productores mexicanos de Tilapia, estrategia para impulsar el sector
Comités Sistema Producto (CSP): mecanismos de planeación, comunicación y concertación. Integran representantes de los gobiernos estatal y federal, así como actores no gubernamentales y productores para impulsar la competitividad del producto.
Fortalecimiento de, tecnología, innovación e infraestructura.
Ordemamiento del sector con trabajo coordinado:
CSP nacional y 18 CSP
estatales
Campañas de fomento al consumo
Propuestas de valor agregado de la tilapia mexicana
Tecnología para el preparado
Mejoramiento de líneas genéticas
Identificación de oportunidades
Tecnología para procesos de empacado
Buenas prácticas de Manejo y de manufactura
•El trabajo en conjunto entre actores públicos y privados se orienta a fortalecer la cadena productiva y la competitividad de la tilapia mexicana.
•Se han establecido líneas puntuales para agregar valor
al
producto mexicano.
Impulso a la capitalización: tiene como propósito apoyar a las unidades económicas, pesqueras y acuícolas para incrementar su capitalización a través de recursos hasta por US$500.000 para la modernización de equipo e infraestructura.
Innovación y tecnología pesquera: tiene como objetivo apoyar a entidades de investigación y transferencia tecnológica para mejorar la calidad de las líneas genéticas acuícolas.
Además para incentivar la mayor producción, se creó el Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola
Adicionalmente, en algunos Estados como México, Jalisco, Chiapas y Michoacán, los gobiernos regionales apoyan a los productores en procesos de tecnificación, electrificación y la donación de crías, de manera que algunos costos de producción son asumidos por los Estados.
Adicionalmente, México importó más de 51.000 toneladas de tilapia. El 99% proviene de China
19.2
52.0
51.6
51.1
19.0
51.2
50.8
50.2
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
2012 2013 2014 2015
MundoChina
54.3
168.7
169.2
136.0
53.0
165.4
166.5
134.4
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
180.0
2012 2013 2014 2015
MundoChina
Importaciones mexicanas de tilapia Miles de toneladas Importaciones mexicanas de tilapia US$ millones
•Los importadores y comercializadores de tilapia en México ya están agregando valor al producto a través del empaque.
•La tilapia llega en filetes congelados principalmente desde China y se empaca en bolsas resellables, fáciles de abrir y con empaque individual para cada filete que facilita la conservación del pescado.
•La buena presentación y precios accesibles de la tilapia importada ha hecho que el consumo aumente paulatinamente.
Fuente: Trademap.
Panorama de la demanda
México no es un gran consumidor de pescado y mariscos con 11,4 kg per cápita anuales frente a los 20 kg del mundo.
La mayor cantidad de pescado se consume durante la Cuaresma.
Tendencias
Precio y frescura (asociada al producto mexicano), principales factores de decisión para la compra del pescado.
Producto importado con empaque de calidad hace que el consumidor final puede acceder a tilapia con una buena presentación a precios accesibles.
En el segmento de ingresos medios y bajos de la población se prefiere el pescado fresco mientras que en el segmento alto hay una mayor disposición a consumir producto congelado.
Existe una preferencia por la tilapia nacional a la importada, sin embargo, el consumidor no identifica el origen del producto.
El 44% del mercado de pescado y mariscos se consumió en el canal de servicios de alimentos, Debido a la falta de cultura de cocción para estos productos.
El consumo per cápita de productos pesqueros en México presentó un crecimiento promedio anual de 4,4% entre 2009 y 2013, llegando a 9.4 kg en 2013.
8.23
10.57
9.34
8.91
9.4
11.4
0
2
4
6
8
10
12
2009 2010 2011 2012 2013 2015*
Consumo per cápita de productos pesqueros (KG)
Fuente: Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca. Comisión nacional de acuacultura y pesca, Conapesca..
*Las últimas cifras de consumo publicadas por Conapesca se encuentran a 2013. LA cifra de 2015 corresponde a un comunicado de prensa de la Comisión.
La mojarra – tilapia se encuentra entre los 5 productos pesqueros más consumidos por los mexicanos, participando con el 13.8% del consumo nacional* Escama (mero, huachinango, pargo) Sardina y macarela 158,415
153,011
130,189
185,291 1.57
178,086
1.5
Túnidos
1.34
Mojarra - tilapia
1.29
Camarón
1.1
Principales productos pesqueros consumidos
1
2
3
4
5
TON 2013 Per Cápita KG
*Consumo nacional: 1,112,374
toneladas
Fuente: Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca. Comisión nacional de acuacultura y pesca, Conapesca..
Comercialización y canales de distribución
La comercialización de pescados y mariscos en México se ha destacado por tener una larga cadena de intermediarios.
Productores/ Importadores
Importadores
Mayoristas
Centrales de abasto/ Supermercados Servicios de alimentos/ consumidor
Principales canales de distribución
•El canal de venta más popular para la venta de pescado y mariscos son los mercados al aire libre, ya que ofrecen los productos más frescos y diferentes opciones.
•La Nueva Viga es el mayor mercado al aire libre de pescados y mariscos en América Latina y el segundo mayor mercado de mariscos en el mundo, con 150.000 toneladas de productos vendidos anualmente.
•En 2015, el 44% del mercado de pescado y mariscos se consumió a través del canal de servicios de alimentos, superior a la cuota del 25% en alimentos frescos en general.
De acuerdo con el Programa Maestro Nacional de Tilapia las presentaciones que se compran en México son cinco:
Entera viva:
US$1,9 por kilo.
Entera congelada: entre US$2,4 - US$2,7 por kg.
Entera eviscerada y fresca: US$3,2 kg Fileteada cruda y congelada: US$3,5 - US$3,9
por 500gr.
Filete de tilapia empanizado: de US$4,8 - US$5 por 500 gr.
Aspectos a tener en cuenta a la hora de exportar
Certificado de sanidad acuícola expedido por ICA que será requerido por las autoridades sanitarias de México SENASICA.
Acceso
Es necesario que el importador notifique a COFEPRIS la llegada del embarque (cuándo llegará, contenido del embarque, de donde proviene, etc.) y la aprobación de SENASICA para su ingreso.
Finalmente, la captura, extracción, procesamiento, conservación, almacenamiento, distribución, transporte, venta o importación de productos de la pesca deben cumplir con la norma NOM-242-SSA1-2009.*
*Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5177531&fecha=10/02/2011
Si el producto es a granel no requiere norma de etiquetado. Por el contrario si viene envasado para la venta directa en anaquel se requiere cumplir con la modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010
Etiquetado
*Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5177531&fecha=10/02/2011
Antes Después Etiquetado en panel trasero de los productos
Etiquetado frontal obligatorio.
La información nutrimental se expresa en gramos u otras unidades de medida
El contenido energético se expresa en calorías de acuerdo a una dieta diaria de 2,000 calorías.
Información nutrimental únicamente se señalaba por porción.
Contenido calórico del total del envase y por porción en presentaciones familiares.
La información nutrimental no distinguía aporte calórico.
El etiquetado distingue por fuente el aporte calórico.
Ejemplos de filetes de tilapia que cumplen la nueva ley de etiquetado
Fotografías tomadas en supermercados de la Ciudad de México, Junio de 2015
La tilapia colombiana está exenta de pago de arancel en el mercado mexicano por cuenta del acuerdo comercial entre los dos países. Además este producto no está gravado con IVA.
Impuestos
POSICIÓN DESCRIPCIÓN ARANCEL GENERAL
ARANCEL COBRADO A COLOMBIA
IMPUESTOS ADICIONALES (IVA) ACUERDO
0302
Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 03.04.
0302.71.01
De tilapias (Oreochromis spp.).
17% 0% Ex. G2
0303 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos
0303.23.01
De tilapias (Oreochromis spp.).
17% 0% Ex. G2
0304 Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados.
0304.31.01
De tilapias (Oreochromis spp.).
17% 0% Ex. G2
0304.61.01
De tilapias (Oreochromis spp.).
17% 0% Ex. G2
Impuestos de importación de Tilapia
Ferias
ABASTUR: Es la feria de alimentos y bebidas más importante del país.
http://abastur.mx/ EXPOANTAD y Alimentaria: es considerada como la feria para la cadena de abasto multisectorial.
http://www.expoantad.net
Las entidades y asociaciones más relevantes del sector son:
Comisión nacional de acuacultura y
pesca (CONAPESCA)
http://www.conapesca.gob.mx/ Secretaria de agricultura, ganadería
y pesca (SAGARPA)
http://www.sagarpa.gob.mx/ Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) http://www.siap.gob.mx/
Desde los puertos ubicados en la Costa Caribe Colombiana: Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, 7 navieras ofrecen servicios directos con destino principalmente a los puerto de Veracruz, Altamira y Manzanillo
Conectividad
Los tiempos de tránsito se pueden encontrar desde los 4 días a los puertos ubicados en el Golfo de México y desde los 7 días a los puertos ubicados en la Costa Pacífica mexicana Actualmente desde Buenaventura hacia Veracruz y Altamira en el Golfo, existen 7 navieras que ofrecen servicios con transbordos en puertos de Panamá y Jamaica principalmente, con tiempos de tránsito desde los 9 días.
Se han identificado 12 aerolíneas, con servicios en aviones cargueros y de pasajeros con cupo de carga hacia 21 ciudades en México.
Aérea
Desde Colombia 4 aerolíneas prestan un servicio directo, saliendo principalmente desde el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá y llegando al Aeropuerto Internacional de Cancún y al Aeropuerto Internacional Benito Juárez en Ciudad de México.
Algunas de las principales aerolíneas que ofrecen servicios de carga aérea a este destino son: Aerolog, Aeromexpress, American Airlines, Aeroméxico, Avianca, Copa Airlines, Delta Airlines, Fedex, Lan, Premium Jet, DHL Aviation y United Airlines.
Conclusiones
Los precios son un punto clave en la competitividad del pescado.
Los empresarios colombianos competirán con: Productores mexicanos: apoyados a través de diferentes programas estatales y nacionales Productos importados: valor agregado en empaque y bajos precios).
Aunque México no es un gran consumidor de pescado y mariscos y existen algunas percepciones que hacen que el pescado no sea incluido dentro de su dieta diaria.
Se adelantan esfuerzos para educar a los consumidores mexicanos e impulsar la compra de productos pesqueros, en especial de origen mexicano.
Por el tamaño del mercado, México resulta un objetivo interesante para productores alrededor del mundo, esto a su vez incrementa la competencia para ganar participación en el mercado.
Fuentes
•Comisión nacional de acuacultura y pesca http://www.conapesca.gob.mx/ •Instituto nacional de estadísticas y geografía http://www.inegi.org.mx/ •Secretaria de agricultura, ganadería y pesca http://www.sagarpa.gob.mx/ •Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera http://www.siap.gob.mx/ •Sistema de Información arancelaria via internet http://www.economiasnci.gob.mx/ •Trade statistics for international business development http://www.trademap.org/ •Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de México •Euromonitor internacional •Comité Nacional Sistema Producto Tilapia
